Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010 Ariosz január

1

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010

Ariosz - 2011. január Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010

2

A kutatás paraméterei

Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából Kutató műhely: Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft. A kutatás időpontja: 2010.11.06. – 2010.11.30. Módszer: Személyes kérdezés standard kérdőívvel

Mintanagyság: 2000 Az interjúk átlagos időtartama: 52 perc Súlyozás: Háztartások esetében háztartás mérete, a háztartás korösszetétele, a településtípus, a régió, valamint az inkumbens távközlési szolgáltatói terület. Személyek esetében a kérdezett neme, korcsoportja, iskolai végzettsége, háztartás nagysága, a településtípus, a régió, és az inkumbens távközlési szolgáltatói terület dimenziói alapján. Alkalmazott eljárás: RIM weighting (több szempontú iterációs cella-súlyozás) Jelölések:

háztartásokra vonatkozó adat személyekre vonatkozó adat


3

A TELEKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖKKEL RENDELKEZŐ HÁZTARTÁSOK SZÁMA ÉS ARÁNYA Tovább szűkül a vezetékes hangpiac, az internet piac pedig bővül. 100% 86%

80%

81% 50%

60%

52%

40%

vezetékes telefon

havidíjas tévé

mobil telefon

vezetékes telefon mobiltelefon havidíjas tévé internet

2010

2009

2008

internet* *vezetékes+mobil (PC-n)

Bázis: Összes háztartás

háztartások száma millióban

2007

2006

2005

2003

2002

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

0%

2002

20%

2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2,80 2,42

2,64 2,69

2,55 2,86

0,27

0,43

0,59

2,66 3,15 2,63 0,93

2,33 3,17 2,82 1,33

2,24 3,17 2,94 1,49

2,10 3,33 3,11 1,86

2,08 3,44 3,23 2,00


4

A HÁZTARTÁSOK HAVI ÁTLAGOS TELEKOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSAI A háztartások átlagos vezetékes és mobiltelefon-kiadásai érezhetően csökkentek az előző évekhez képest. A bruttó internetkiadások és tévéelőfizetési költések stagnálnak. Az adatok értelmezésénél figyelembe kell venni az ÁFA változásokat is. 12000 10000 8143

8000 6000 4000

3524

4808

3499

vezetékes telefon

mobil telefon

havidíjas tévé

Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások

internet*

*vezetékes+mobil (PC-n)

A lakossági piac mérete 2010-ben nettó 540 md Ft. (2009: 558 md Ft.) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

0

2002

2000

5

A TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNTI IGÉNYSZINTEK A legnélkülözhetetlenebb távközlési szolgáltatásnak a lakosság – ahogy évek óta mindig, úgy 2010-ben is – a mobiltelefont tartotta.

58%

mobiltelefon havidíjas tévé

19%

48%

vezetékes internet

26%

27%

vezetékes telefon

21%

mobil internet

4% 4% 6%

0%

16%

17%

9%

9%

8%

14%

17%

46%

12%

49%

85%

25%

50%

75%

100%

nélkülözhetetlen nehezen, de kibírná-kibírja nélküle viszonylag könnyen meglenne-megvan nélküle tulajdonképpen feleslegesnek tartja Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ személy

NT/NV


6

SZOLGÁLTATÁSKOMBINÁCIÓK 1. A leggyakrabban igénybe vett szolgáltatáskombinációk mindegyike tartalmazza a mobil- és a havidíjas tévé használatát. A legdinamikusabban azon csomagok aránya nő, amely ezek mellett az internetet is tartalmazza. A csak mobillal rendelkezők aránya folyamatosan csökken. Szolgáltatáskombinációk (van mobil) 1% feletti előfordulások

30% 27% 20% 15%

18% 10%

mobil+ telefon+ net

mobil+ telefon+ tv

mobil+ net+ tv

mobil+ telefon

mobil+ net



mobil+ tv

mobil

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

mobil+ telefon+ net+ tv

7%

3%

2%

2% 2007

0%

12%

7

SZOLGÁLTATÁSKOMBINÁCIÓK 2. Ahol nincs mobilhasználó a háztartásban, ott 1% alatti az internet előfordulási arány, azaz gyakorlatilag nincs internet sem. Folyamatosan csökken azon háztartások aránya, ahol nincs mobil, de valamilyen fizetős vezetékes szolgáltatást igénybe vesznek. Szolgáltatáskombinációk (nincs mobil) 1% feletti előfordulások

30%

20%

10% 6%

3%

telefon+tv

telefon

tv



semmi sincsen

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

2% 2007

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

0%

2007

3%

8

SZOLGÁLTATÁSKOMBINÁCIÓK 3. A vezetékes telefon előfizetések aránya nem csökkent jelentősen 2009-hez képest, de egyre inkább csomagok részeként tartják csak meg. A fizetős tv szolgáltatások aránya 3%-kal, az internet előfizetéseké (beleértve a PC-n használt mobil internetet is) 4%-kal nőtt a tavalyi évhez képest. Helyhez kötött szolgáltatások kombinációi 2009 Vezetékes telefon összesen

Helyhez kötött szolgáltatások kombinációi 2010 Vezetékes telefon összesen

52%

Vezetékes telefon

6%

18%

Vezetékes telefon Fizetős TV

17%

2%

26%

52%

Fizetős TV összesen

5%

18%

78%

16%

17%

2%

27%

3%

3%

Internet

Internet

Internet* összesen:

Fizetős TV


46% Bázis: Összes háztartás


81%

18%

Internet* összesen:

50%

Fizetős TV összesen


9

SZOLGÁLTATÁSKOMBINÁCIÓK 4. 2009-hez képest 3 százalékponttal csökkent azon háztartások aránya, ahol nincs fizetős szolgáltatás. Ahol van mobil, ott a másik három szolgáltatás igénybevétele is gyakoribb. 4play ajánlattal csak a Magyar Telekom szolgálhat, de a 4play háztartásoknak csak a 15%-a használ négy T szolgáltatást. Az igénybe vett szolgáltatások száma (a mobiltelefonon kívül) N

4002

4002

100% 26%

80%

673

567

3%

1%

27%

46%

3329

3435

31%

31%

35%

38%

100%

42%

60% 36%

39%

40%

35% 26%

20%

12%

0%

20%

1 db


nincs mobil 2010

2 db

60%

36%

24%

42%

20%

20% 10%

nincs mobil 2009

80%

9% 6% 7%

40% 24%

9%

összesen összesen 2009 2010

0 db

32%

25%

Az igénybe vett Magyar Telekom szolgáltatások száma

8%

van mobil van mobil 2009 2010

3 db

0% 3 fix T-kapcsolat + CSAK T-Mobile 3 fix T-kapcsolat + van T-Mobile is 3 fix T-kapcsolat + nincs T-Mobile 1 vagy 2 fix kapcsolat a T-nél Nincs fix T-kapcsolat

Bázis: Azon háztartások, ahol mind a 4 szolgáltatást igénybe veszik


10

VEZETÉKES SZOLGÁLTATÁSOK KOMBINÁCIÓI Megközelítőleg 1 600 000 háztartás vesz igénybe valamilyen vezetékes távközlési csomagot. (Ez közel 40%-os növekedést jelent 2009-hez képest) A 3 vezetékes szolgáltatást egy csomagban igénybe vevő háztartások száma 560 000. Csomagok a 3 vezetékes szolgáltatást igénybe vevő háztartásokban

0%

20%

15%

2009

2010 4%

9%

40%

17%

60%

80%

40%

33%

Nincs azonos szolgáltató 2 bundled szolgáltatás

100%

28%

54%

Van azonos szolgáltató, de nem bundled 3 bundled szolgáltatás Bázis: 3 vezetékes szolgáltatással rendelkező háztartások


11

2 PLAY / 3 PLAY A több szolgáltatást igénybe vevő háztartások több mint 70%-a egy szolgáltatónál több szolgáltatásra is előfizet. Az ilyen háztartások közel 90%-a csomagban (bundled) veszi igénybe a szolgáltatásokat. Az összecsomagolás drivere a net, ahol nincs net ott csak 33%, ill. 80% a két arány. Bundled szolgáltatások igénybevétele az előfizetett szolgáltatáskombinációk szerint 

2498

74

614

771

1040

100% 22%

80% 60%

27% 53% 69%

54%

6%

41%

40%

15% 66%

9% 9%

20%

28%

32%

összesen

vez+int

33% 9% 4%

22%

0%

Bázis: Több helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztarások

tv+int

vez+tv

vez+int+tv

3 bundled szolgáltatás 2 bundled szolgáltatás Van azonos szolgáltató, de nem bundled Nincs azonos szolgáltató


12

SZOLGÁLTATÓI RÉSZESEDÉSEK A BUNDLED PIACON A szolgáltatások összecsomagolásában a UPC a legsikeresebb: ügyfelei csaknem fele bundled ügyfél. Ugyanakkor számosságot tekintve a T-Home rendelkezik a legtöbb bundled ügyféllel. A UPC szolgáltatás-palettáján nagyobb szerepe van az internetnek, mint a telefonszolgáltatói piacon erős T-Home esetében. Igénybevett szolgáltatások száma

1P

Bundled/nem bundled

2/3P

nem bundled

T-Home

64%

36%

1696

T-Home

UPC

62%

38%

849

UPC

610

Digi

375

Invitel

13%

1596

T-Home

18%

804

UPC

Digi 3%

2009

Digi

81%

Invitel

75%

T-Home

2010

58%

UPC

19% 25%

42%

51%

49%

Digi

71%

29%

669

Invitel

70%

30%

325

0%

25%

50%

75%

100%

Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei

bundled

36% 8%

92%

16%

84% 87%

82%

8%

92% 97%

Invitel 11% 0%

64%

89%

25%

50%

75%

Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei, ahol legalább 2 helyhez kötött szolgáltatást vesznek igénybe


100%

13

BUNDLED ATTITŰDÖK A bundled szolgáltatásban a háztartások 56%-a előnyt lát és csak 8% tartja hátrányosnak. A bundled szolgáltatás attraktivitása kettős: (1) egyszerűbb, átláthatóbb a szolgáltatókkal való kapcsolat; (2) az együttes igénybevétel olcsóbb, mint a különkülön való használat. 2009-hez képest e tekintetben nem történt változás. Bundled szolgáltatás értékelése összességében 12%

44%

20%

40%

7%

rendkívül előnyös

inkább előnyös

semleges

inkább hátrányos

rendkívül hátrányos

NT/NV

Bundled szolgáltatás előnyei (5-ös skálán top2box arány) 0%

31%

Bundled szolgáltatás hátrányai (5-ös skálán top2box arány) 60%

80%

0%

egyszerűbb ügyintézés

74%

túlzott függés

egy számla átláthatóbb

72%

más szolgáltatók akcióiból kiesnek

együtt olcsóbb egyetlen szolgáltató jobban megismeri az igényeket ügyfélérték nő

4%

70% 57% 48%

20%

40%

55% 52%

egyszeri nagy összegű számla keveset lehet tudni róla műszakilag nem kiforrott



60%

44% 26% 23%

80%

14

A TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK PIACMÉRETE 2002-2010 Tovább szűkül a vezetékes és a mobil hangpiac. A fizetős TV piac stagnál, az internet piac pedig bővül. 350

314

Milliárd Ft

293

300

266

292

277

269

108

108

108

80

82

88 85

2007

2008

2009

268 MOBILTELEFON

250

231

200 160 150

157 133

VEZETÉKES TELEFON

100 50

142 114 98

HAVIDÍJAS TÉVÉ 45

29

16

INTERNET

106

95

92 70

60

0 2002

2003

2005

2006



2010

15

VEZETÉKES TELEFON PIAC


16

ELLÁTOTTSÁG A háztartások alig több mint felében van már csak vezetékes telefon. Ezen belül is a kábeltelefon súlya erősen növekszik. Már csak a vezetékes telefonnal ellátott háztartások 71%-ában használnak PSTN-t

A háztartások vezetékes telefon ellátottsága

A vezetékes hozzáférések technológiája

100%

100%

80% 73%68% 66%66% 52%52%

2010

2009

0%

2008

0% 2007

20%

2006

20%

2005

40%

2003

25%

60%

40%

2002

4%

80% 58%56%

60%

3% 15%

82%

71%

2009

2010

PSTN Bázis: Összes háztartás

CaTel

VoIP

Bázis: vezetékes telefon előfizetések


17

VEZETÉKES KÖLTÉSEK A kábeltelefon rohamos terjedésének oka, hogy a kábeltelefonálás ára (szinte 100%-ban más szolgáltatással összecsomagolt volta miatt) lényegesen alacsonyabb a PSTN áránál. Az átlagos VoIP költés a kettő között helyezkedik el. A vezetékes hozzáférések szolgáltatók szerinti megoszlása

Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

14%

Összes

3524

11%

PSTN

4030

61%

14%

CaTel

VoIP T-Home UPC

2107

3519

Invitel egyéb

Bázis: Vezetékes előfizetések

A lakossági vezetékes piac mérete évi nettó 70 md Ft. (2009 = 85 md Ft) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010

VAN WESTENDORP ÁRTESZT - METODIKA

18

A Van Westendorp árteszt kérdései: Ahhoz képest, amennyit jelenleg telefonálnak / interneteznek / tévéznek mekkora összeget tartana elfogadhatónak, reálisnak? Mennyi lenne az az összeg, amennyit már drágának tartanának, de biztosan kifizetnének havonta?

És mennyi lenne az a havi összeg, amelyet már olyan soknak tartanának, hogy fontolóra vennék, hogy lemondják a szolgáltatást? És mekkora lenne az a havi összeg, amiért már gyanúsan olcsónak találnák ezt a szolgáltatást? 100 90

PMI (point of marginal inexpensiveness): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő az árat még elfogadókéval.

80

százalék

70

71%

60

IND (point of indifference): a szolgáltatást még megfizethetőnek tartók száma egyenlő a szolgáltatást olcsónak tartó személyek számával.

50

IND

40 30

OPP (optimal pricing point): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával.

PME

20

PMI

10

PME (point of marginal expensiveness) - a szolgáltatást még megfizethetőnek tartók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával.

OPP

0 0

n=942

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

forint

túl magas

magas

túl alacsony

alacsony


19

VEZETÉKES TELEFON SZOLGÁLTATÁS: VAN WESTENDORP TESZT A szolgáltatás ideális ár-tartománya 2100 és 3100 forint között helyezkedik el. (2009ben ez még 2900 és 3500 forint között volt) A jelenlegi átlagköltés 3524 forint/hó, a marginálisan drágának minősülő ár-kategóriában található. Jelentős árcsökkenést regisztráltunk, hiszen tavaly az átlagköltés még 4260 forint/hó volt.

5000

100,00

90,00

4000 80,00

70,00

3000

60,00

2000

50,00

Nagyon megéri az árát

40,00

1000

Gyanúsan olcsó 30,00

Drága de kifizetné Túl drága, már nem venné meg

20,00

0 2009

10,00

0,00 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

Bázis: Vezetékes előfizetéssel rendelkező vagy arra igényt tartó háztartások


10 000

2010

marginálisan drága ideális tartomány marginálisan olcsó átlagköltés

IGÉNYSZINTEK A VEZETÉKES SZOLGÁLTATÁSNÁL 134 ezer olyan háztartás, melynek van ilyen előfizetése, tulajdonképpen feleslegesnek tartja a vezetékes telefont, további 440 ezer pedig könnyen meglenne nélküle. Mindössze 38 ezer olyan háztartás van, akinek lenne igénye telefonra, és mégsincs náluk. A háztartások vezetékes telefon iránti igényszintje ellátottság szerint (ezer db)  1919 2083 4002 100% 6% 21%

80%

49%

60% 95%

ezer ht

tulajdonképpen feleslegesnek tartja viszonylag könnyen meglenne-megvan nélküle

31% 13%

40% 17%

nehezen, de kibírná-kibírja nélküle nélkülözhetetlen

40%

20%

21%

0% Bázis: Összes háztartás

NT/NV

3% 1%

Nincs

Van

Összesen


20

21

VEZETÉKES DÍJCSOMAGOK A vezetékes díjcsomagok között változatlanul a részben vagy egészben lebeszélhető havidíjú csomag a legelterjedtebb, sőt elterjedtsége kismértékben nőtt is tavalyhoz képest.

0%

10%

20%

30%

Részben, vagy egészben lebeszélhető havidíjú csomag

Magas havidíjú, valamely napszakban vagy hívásirányban korlátlan csomag egyéb, NT/NV

50%

38% 40%

Alapcsomag, átlagos havidíjú és percdíjú csomag (nem lebeszélhető) Alacsony havidíjú, de magas percdíjú, ún. minimál csomag

40%

27% 30% 16% 12% 12% 9% 6% 9%

Bázis: Vezetékes előfizetéssel rendelkező háztartások


2009 2010

22

MIGRÁCIÓ A VEZETÉKES PIACON A 31 ezer új belépés szemben a 97 ezer tervezett lemondással, tükrözi a vezetékes piac eróziójának mértékét és a tendencia tartósságát. A kábeltelefon a PSTN piac rovására tud csak növekedni. A háztartások migrációs kategóriái

Az elhagyni tervezett technológiák ezer ht

1%

100%

2%

80% 48% 47%

92

189

2%

2%

23%

2% 17%

20%

75%

81%

78%

lemondók

váltók

összesen

60% 40%

2%

97

20% 0%


nincs, és nem is vesz van, lemond van, nem migrál van, vált új belépő

VoIP Kábeltelefon PSTN Bázis: Vezetékes előfizetéssel rendelkező migrációt tervező háztartások


23

HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT I. A havidíj 10% emelésének hatására az előfizetők 10%-a mondaná le az előfizetését. Az elsődleges helyettesítő eszköz a mobil lenne: 91% ezzel helyettesítené a vezetékes telefont. VoIN-nal csak 12% helyettesítene. Mit tenne, ha vezetékes előfizetésének havidíja 10%-kal emelkedne?

Hogyan helyettesítené a vezetékes telefont?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

54%

91%

Mobillal

10%

12%

VoIN

7% 29%

nincs szükség helyettesítésre

10%

olcsóbb csomagot/szolgáltatót keresne a magasabb díjat is kifizetnék lemondanák a vezetékes telefont

Egyéb

4%

NT/NV Bázis: Vezetékes előfizetéssel rendelkező háztartások

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanákn=171 a szolgáltatást


24

HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT II. Az alacsonyabb díjú hívásirányok árának 1-2 forintos emelkedésére 33% reagálna az ilyen hívások csökkentésével. Az elsődleges helyettesítő eszköz a mobil lenne, 35% ellenben nem helyettesítene: egyszerűen kevesebbet telefonálna. Mit tenne, ha a helyi/hálózaton belüli hívásirányok díja 1-2 forinttal emelkedne?

Hogyan helyettesítené a kieső hívásokat?

0%

20%

40%

60%

80% 100%

57%

Mobil

67% 30%


35% 14%

VoIN

3% kifizetnék a magasabb díjat csökkentenék a hívások mennyiségét

Egyéb

nyilvános fülke

5%

1%

nem hívnának ilyen számokat Bázis: Vezetékes előfizetéssel rendelkező háztartások

n=171 Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén csökkentenék hívásaik mennyiségét


25

HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT III. A magasabb díjú hívásirányok árának 1-2 forintos emelkedésére 40% reagálna az ilyen hívások csökkentésével. Közel felük akár jelentősen is visszafogná ezeket a hívásokat. Kétharmaduk mobillal helyettesítené a vezetékes telefont, 28% nem helyettesítene. Mit tenne, ha a távolsági/hálózaton kívüli/mobil hívásirányok díja 1-2 forinttal emelkedne?

Hogyan helyettesítené a kieső hívásokat?

0%

20%

40%

22%


28% 17%

VoIN

4%

80% 100% 66%

Mobillal

60%

60%

14%

nem befolyásolná

Egyéb

4%

kismértékben csökkentenék jelentős mértékben csökkentenék

nyilvános fülke

2%

egyáltalán nem hívnának ilyen számokat Bázis: Vezetékes előfizetéssel rendelkező háztartások

n=171 Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén csökkentenék hívásaik mennyiségét


26

HÍVÁSSZOKÁSOK A telefonos háztartásban lakók nyolcada egyáltalán nem használja a vezetékes telefont. A kábeltelefonnal rendelkezők némileg nagyobb arányban használják a telefonjukat, mint a hagyományos technológiával rendelkezők. Az otthonról telefonáló személyek közel kétharmada nem figyel a kedvezményes időszakokra, 38% ellenben zömében vagy kizárólag kedvezményes időszakban telefonál.



Ön szokta-e használni az itthoni vezetékes telefont?

Mi jellemzi az itthoni telefonhasználatát?

ezer fő

2960

1% 13% 1%

PSTN

13%

87%

25% Igen 

1063

Nem

60%

ezer fő

VOCA

8%

Igen

92%

Nem

Bázis: Vezetékes telefonnal rendelkező háztartásban lakó személyek

csak kedvezményes időszakban zömében kedvezményes időszakban napszaktól függetlenül telefonál zömében csúcsidőben nem kezdeményezek hívásokat Bázis: Vezetékes telefont használó személyek


27

HÍVÁSSZOKÁSOK A vezetékes telefont használók egyötöde soha, vagy csak nagyon ritkán kezdeményez hívást, további egynegyedük pedig gyakrabban fogad hívást, mint kezdeményez. Csak 28% szokott 10 percnél hosszabb hívásokat is kezdeményezni. Mi jellemzi az Ön vezetékes telefon használatát?

9 db 6 db Heti átlagos hívás Indított: 5 db

4%

21%

2 db 5 db

Fogadott: 6 db 49% 25%

7 db 7 db

5 db 6 db

inkább Önt szokták hívni, Ön sosem vagy csak nagyon ritkán hív Ön is szokott kezdeményezni hívást, de gyakrabban fogad hívást egyforma arányban hív és Önt is hívják inkább Ön szokott felhívni másokat NT/NV Bázis: Vezetékes telefont használó személyek


28

MOBIL TELEFON PIAC


29

ELLÁTOTTSÁG A háztartások 86%-ában van mobiltelefon. (2009-ben 83% volt az arány). Tavalyhoz képest nőtt a több SIM-mel rendelkező háztartások aránya. A lakossági használatban lévő közel 7,7 millió* SIM kártya 43%-a havidíjas, 57%-a prepaid. (2009-ben még 61% volt prepaid arány). *A kutatásban a valóban használt SIM-eket vettük számba, így nem szerepelnek az inaktív SIM-ek, és pl. az ipari felhasználású adatkártyák.

Havidíjas és prepaid előfizetések száma (ezer db)

A háztartások megoszlása SIM szám szerint

0%

20%

40%

60%

80% 100%

100% 80%

2009

17%

27%

28%

27%

61%

57%

39%

43%

2009

2010

60% 40%

2010 14%

27%

30%

29%

20% 0%

egy sem kettő Bázis: Összes háztartás

egy három vagy több

havidíjas Bázis: Mobil előfizetések


prepaid

30

MOBIL PIACI RÉSZESEDÉSEK A szolgáltatói piacrészesedések hosszú idő óta változatlanok. Egy SIM kártyára fajlagosan 3886 Ft-ot költenek az előfizetők. A teljes mobil piacméret (az ARPU csökkenése miatt) valamelyest csökkent a tavalyi évhez képest. A mobilpiaci részesedések SIM kártyák száma alapján

Költés (bruttó Ft/hó)* 0

2 000

4 000

23%

Költés 2009

4017

Költés 2010

3886

45%

32%

T-Mobile Telenor Vodafone Bázis: Mobil előfizetések

A lakossági mobil piac mérete évi nettó 269 md Ft. (2009=277 md Ft.) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010

6 000

31

MOBIL SZOLGÁLTATÁS: VAN WESTENDORP TESZT A szolgáltatás ideális ártartománya 2700 és 3500 forint között helyezkedne el a lakossági használók érzékelése alapján. Ugyanakkor a mobilhasználó személyek kb. 3900 forintot fizetnek a szolgáltatásért.

5000

100,00

90,00

4000

80,00

70,00

3000

60,00

2000

50,00

40,00

Nagyon megéri az árát

1000

Gyanúsan olcsó 30,00

Drága de kifizetné Túl drága, már nem venné meg

20,00

0 2009

2010

10,00

0,00 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

Bázis: Mobil telefont használó vagy arra igényt tartó személyek


10 000

marginálisan drága ideális tartomány marginálisan olcsó átlagköltés

IGÉNYSZINTEK A MOBIL SZOLGÁLTATÁSNÁL A mobiltelefonnal rendelkezők több mint kétharmada nélkülözhetetlennek tartja a mobilt, és csak kevesebb mint egytizedük tudja elképzelni nélküle a az életét. Mindössze 70 ezer személynek lenne igénye mobilra, úgy, hogy jelenleg nincs nekik. Az egyének mobiltelefon iránti igényszintje ellátottság szerint (ezer db)  1372 7143 8515 100% 1% 8%

14%

22%

9%

90% 80% 70% 60%

19%

tulajdonképpen feleslegesnek tartja viszonylag könnyen meglenne-megvan nélküle

83%

nehezen, de kibírná-kibírja nélküle

50% 40% 69%

30%

58%

nélkülözhetetlen

20% 10% 0% Bázis: Összes személy

12% 4%

Nincs

NT/NV Van

Összesen


32

33

MOBIL DÍJCSOMAGOK A lakossági felhasználók 58%-a a feltöltő kártyás csomagokat preferálja. Az előfizetéses csomagok közül a normál percdíjúak a legnépszerűbbek, mindössze 8%-nak van igénye részben vagy egészben flat, de magas havidíjú csomagra. 8%

2%

27% 58%

5% feltöltőkártyás csomagra alacsony havidíjú, de magas percdíjú közepes havidíjú, de normál percdíjú magas havidíjú, de alacsony percdíjú, illetve ingyenes hívásirányokkal Bázis: Mobiltelefonra igényt tartó személyek

NT/NV


34

MOBIL CUG A mobillal rendelkező 7,1 millió felnőtt (14+) közül 2,1 millió (a mobilhasználók 29%-a) vesz igénybe olyan csomagot, amelyben bizonyos embereket (jellemzően családtagokat, ismerősöket) ingyen hívhat. CUG igénybevétele  100%

7062

7143

72%

71%

CUG partnerek

80% 60% 40% 20%

4%

71%

19% 28%

29%

2009

2010

0% nem használja használja

Bázis: Mobiltelefont használó személyek

6% családtagok, ismerősök munkatársak mindkettő NT/NV Bázis: CUG előfizető személyek


35

MOBIL ÜGYFÉLMÚLT A mobilügyfelek 5%-a mondott le az elmúlt egy évben mobil előfizetést. Ennek többségében egy másik szolgáltató jobb ajánlata volt az oka. Az előfizetés prepaidről postpaidre váltása viszonylag ritka (csak 2%), de ha megtörténik, legtöbbször anyagi megfontolások állnak a háttérben. Elmúlt 12 hónapban lemondott mobiltelefon előfizetés 5%

95% volt

nem volt

Előfizetés megszüntetésének okai (5% feletti említések) 0%

20%

másik szolgáltató jobb ajánlata

22% 16%

elvesztette

nem engedhette meg nem volt elégedett a szolgáltatóval

60% 53%

egyéb

nem volt rá szükség (van másik)

40%

10% 9% 7%



80%

MIGRÁCIÓ A MOBILTELEFON PIACON Négyszer annyian tervezik mobil előfizetéseik bővítését, mint 2009-ben. Ennek folyományaként 450 ezer új előfizetés várható. Az új előfizetéseknek csak 18%-át veszik majd olyanok, akik eddig nem rendelkeztek mobillal. Ugyanakkor több mint 94 ezer személy tervezi a mobilelőfizetés lemondását, és közel 90 ezren szolgáltató váltást terveznek.

1%

1% 4%

15% 1%

78%

nincs, és nem is vesz van, lemond van, nem migrál van, vált van, bővít új belépő Bázis: Összes személy


36

37

MOBILHASZNÁLATI SZOKÁSOK A mobilt használók több mint fele érzi úgy, hogy ugyanannyi hívást indít, mint amennyit fogad, 41% úgy véli, őt gyakrabban hívják.

Mi jellemzi az Ön mobiltelefonálását?

12% 3%

29% 55%


inkább Önt szokták hívni, Ön sosem vagy csak nagyon ritkán hív Ön is szokott kezdeményezni hívást, de gyakrabban fogad hívást egyforma arányban hív és Önt is hívják inkább Ön szokott felhívni másokat NT/NV


38

OKOSTELEFONOK Közel 400 ezer ember (a mobilt használók 6%-a) használ okostelefont. Ezek harmadán iPhone OS, 22%-án pedig Android operációs rendszer fut. (Minden hetedik okostelefon használó nincs tisztában telefonja operációs rendszerével.) Az okostelefonok háromnegyede érintőképernyős.

Az Ön által használt mobiltelefon okostelefonnak tekinthető-e?

Bázis: Mobiltelefont használó személyek 100%

13%

1% 4%

3% 14%

3%

NT/NV

igen

6% 94%

20%

nem

Más, egyéb

80%

16% 16%

33% 60%

9% 33%

40%

7%

22% 3%

20%

44%

12% 31%

Blackberry / RIM iPhone OS (Apple)

80%

Android (Google)

60%

Windows Mobile

Érintőképernyő 76%

40%

Symbian (Nokia)

15% 0%

Mo. használat 2010 Q4

100%

Eladások a világban 2010 Q4*

Eladások a világban 2009 Q4*

* Forrás: Canalys estimates © Canalys 2011

Billentyűzettel rendelkező

20% 24% 0%

Bázis: Okostelefonnal rendelkező személyek


39

MOBILHASZNÁLAT GYAKORISÁGA A mobilosok 60%-a naponta legalább egyszer hív hálózaton belüli számot. Mindössze 30% hív legalább egyszer egy héten vezetékes számot. Közel felük szinte egyáltalán nem küld SMS-t. Hívások gyakorisága különböző irányokba 0% 20% 40% 60% 80%

100% naponta többször

hálózaton belül

39%

21%

29%

7% 4% naponta egyszer

más mobil

22%

18%

35%

13% 11% 2%

hetente többször hetente egyszer

vezetékes

5% 12% 11%

31%

38% ennél is ritkábban, de azért hív

nemzetközi

12%

84%

soha NT/NV

SMS

13% 7%

19%

8%

25%

26%



40

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK A legelterjedtebb adatátviteli funkció a Bluetooth. A mobilkészülék kiegészítő funkciói közül a játék, az MMS, valamint az okostelefon használók körében az emailezés használata a leginkább elterjedt. A mobilfizetésben még jelentős tartalékok vannak, bár elterjedtsége 2009-hez képest jelentősen nőtt. Az okostelefonnal való rendelkezés ténye jelentősen növeli a kiegészítő funkciók használatát. Adatátviteli funkciók elterjedtsége a mobilkészülékeken

0%

10%

20%

40%

50%

0%

10%

játék

15%

25%

MMS küldés

14%

26%

e-mailezés

3%

4%

30% 30%

25%

infraport

9%

honlapok nézegetése

3%

11% 3% van

WAP

használja

23%

10%

kép, csengőhang letöltés

27% 24%

7%

mobilfizetés

GPS

20%

47%

Bluetooth

szélessávú adatátvitel

30%

Kiegészítő funkciók használatának elterjedtsége

22% 21%

4%

nem okostelefon



okostelefon

40%

41

VEZETÉKES ÉS MOBIL HANGPIAC VISZONYA


42

VEZTETÉKES ÉS MOBIL KERESZTHASZNÁLAT Tartós tendencia az átrendeződés: folyamatosan csökken azon háztartások aránya, ahol csak vezetékes telefon van. A vezetékes csökkenésével párhuzamosan nő a mobilhasználat. Ugyanakkor megállt azon háztartások arányának csökkenése, melyek mindkét eszközt használják. Ennek oka elsősorban a vezetékes telefon más szolgáltatásokkal való összecsomagolásában rejlik Vezetékes és mobiltelefonnal rendelkező háztartások

60% 50% 43%

40%

43%

30% 20% 10%

9%

5%

mindkettő van

csak mobil van

csak vezetékes van



egyik sincs

2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

2006

0%

43

A VEZETÉKES ILLETVE A MOBIL VISSZAUTASÍTÁSÁNAK OKAI A vezetékes telefon nélküli háztartások 73%-a azért nem használ fix telefont, mert egyszerűen nincs rá szükségük, 64%-ban pedig mobillal helyettesítik (a két csoport átfedő). A nem mobilozó személyek csak 33%-ban említették a vezetékes technológia helyettesítő funkcióját. A mobillal nem rendelkezők 17%-a még mindig nehéznek, körülményesnek tartja a mobil használatát (ezek kizárólag idős válaszadók). Miért nincs vezetékes telefonjuk? (az említések százaléka)

0%

20%

40%

nem használták, nincs rá szükségük

60%

Miért nincs mobiltelefonja? (az említések százaléka)

80%

0%

20%

60%

73%

41% 45%

68%

mobiloznak helyette

64%

37% 30%

vezetékes van, az elég

31% 33%

2009 2010

80%

61% 63%

nincs szüksége rá

50%

drága

drága

40%

2009 körülményes a használata

18% 17%

Bázis: akik nem rendelkeznek az adott szolgáltatással


2 010

44

HELYETTESÍTÉS A mobilosoknak csak a 13%-a gondolja, úgy hogy a mobil más eszközzel helyettesíthető. 47% szerint csak részben, 40% szerint pedig egyáltalán nem lehetne kiváltani más eszközzel a mobiltelefont. Ha nem lenne mobiltelefon, tudna-e kapcsolatot tartani a jelenlegi szinten más emberekkel?

13%

40%

47%

igen, mert a mobiltelefon teljes egészében helyettesíthető lenne más megoldással csak részben, mert a mobiltelefon nem mindig helyettesíthető nem, mert a mobiltelefon mással nem helyettesíthető Bázis: 14 évnél idősebb, mobiltelefont használó személyek


45

A HANGFORGALOM EGYÉB CSATORNÁI Nyilvános telefont a lakosságnak mindössze 6%-a használt az elmúlt félév során, 80%-uk kizárólag érmés telefont használt. 2,2 millió személy, a lakosság 26%-a használ valamilyen VoIN programot beszélgetésre (ez az arány 2009-ben még csak 17% volt), de csak 37 ezren vesznek igénybe fizetős módot (ez a szám csökkent 2009-hez képest). Nyilvános telefon használata (az elmúlt 6 hónapban)

Szokta-e az internetes telefonálást használni otthonról?

100% 80% 60%

26%

92%

94%

94%

40% 74%

20% 0%

8%

6%

6%

2008

2009

2010

használta

nem használta

Bázis: összes 14 évnél idősebb személy

Használja (otthonról) Nem használja (otthonról) Mindössze 37 ezer (<1%) személy vesz igénybe fizetős VoIN szolgáltatást.


46

INTERNET PIAC


47

DIGITÁLIS ÉRETTSÉG A háztartások internet-ellátottsága nagyobb ütemben nő, mint a PC ellátottság. A rés szűkülése azt mutatja, hogy egyrészt a korábban offline PC-s háztartások nagy arányban lépnek be az internet előfizetők közé. Másrészt a PC-vel nem rendelkező háztartások az internettel együtt vesznek PC-t, azaz – a korábbi időszaktól eltérően – a PC-vel rendelkezés már nem szükségszerű „előszobája” az internetezésnek. A háztartások PC és internet ellátottsága

60%

54% 51% 46%

50%

48% 50%

41%

40%

46%

36% 39%

30%

30%

25%

33%

20%

23% 15%

10% 11% 7%

0% 2002

2003

2005

2006

van internet

2007

2008

2009

2010

van PC Bázis: összes háztartás


48

DIGITÁLIS ÉRETTSÉG 2. Az otthon internetet használók aránya folyamatosan nő: 2003 óta meghatszorozódott. Ugyanakkor az utóbbi két évben a növekedés üteme némileg lelassult, ezért a távolság az EU25 átlagtól nem csökkent. Digitális írástudás - internethasználat 100%

100%

75% 79

80

75

71

62

57

52

47

Eurostat: Computers and the Internet in households and enterprises*

75%

66% 60% 55% 49%

50%

6

5

50% 36%

7

40%

43% 47%

9 25%

0%

38%

11 13

13

11

8

10

12

2003

2004

2005

29

57% 52%

36

42

48

25%

29% 21%

18

14% 0%

2006

2007

2008

sehol

2009

2010

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

otthon - EU25 átlag

csak máshol otthon - Magyarország

otthon

Bázis: 14 évesnél idősebb személyek

Bázis: 16-74 éves személyek (Eurostat) * Az Eurostat mienktől eltérő mintavételi módszerei és eltérően használt definíciói magyarázzák a két adatsor közötti különbséget.


49

ELLÁTOTTSÁG A háztartások több mint felében van PC. A PC-s háztartások túlnyomórésze internet előfizetéssel is rendelkezik (2,0 millió ht.). A laptopok részaránya a tavalyi 27 százalékról 34 százalékra nőtt. 2011 az első olyan év, hogy több laptopot terveznek venni, mint desktopot. PC tipológia a háztartások százalékában

Laptoppal rendelkező háztartások aránya 2159

100%

100% 80%

46%

80%

Beszerezni kívánt PC fajtája 

316

ezer db

100% 34%

80% 57%

60%

60%

60%

11% 40%

7%

40%

40% 66%

20%

35%

20%

0%

0%

csak desktop

csak laptop

mindkettő

nincs PC

Bázis: összes háztartás

43%

20%

Van laptop

0%

Csak desktop van Bázis: PC-vel rendelkező háztartások

desktop

laptop

Bázis: PC vásárlást tervező háztartások

A háztartások 8%-a tervez PC-t vásárolni a következő évben. Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010

50

OTTHONI INTERNET TECHNOLÓGIÁK ARÁNYA DSL egyre inkább teret veszít. Nem csak a mobilinternet növekedése jelentős, de a kábel is jelentősen nő a DSL kárára. Már csaknem minden hatodik internet előfizetés mobilinternet. Internet technológiák idősora (accessek)

14%

7% 6%

8% 12%

4% 15%

Egyéb

38%

46%

44%

36%

31%

38%

Mobil

ADSL

40%

43%

44%

2007

2008

2009

50% Kábel

23%

2005 Forrás: NHH kutatás

2010

Bázis: adott évben internet előfizetéssel rendelkező háztartások


MOBIL INTERNET – ÖNÁLLÓ VS. PÁRHUZAMOS HASZNÁLAT Jelenleg kb. 320 ezer háztartásban van mobilinternet. Ez kerek százezres növekedés 2009-hez képest. Ezek közül mintegy 200 ezer háztartásban már kizárólag ezzel a technológiával érik el az internetet. Internet technológiák megoszlása

4% 15%

Mobil internet helyettesítő vs. kiegészítő használata

31% 37%

Egyéb Mobil

63%

ADSL Kábel

50%

Csak mobil internet Mobil és vezetékes internet Bázis: Mobil internet előfizetések

2010 Bázis: Internet előfizetések


51

52

FIX INTERNET: VAN WESTENDORP TESZT A szolgáltatás ideális ártartománya 200 forinttal a tavalyi szint alatt, 2900 és 4050 forint között helyezkedik el. Az átlagköltés 4477 forint/hó. Ez 290 forinttal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt.

6000 100

5000

90

80

4000

70

3000

60

2000

50

1000 Nagyon megéri az árát

40

0

Gyanúsan olcsó

30

2009

Drága de kifizetné

marginálisan drága ideális tartomány marginálisan olcsó

Túl drága, már nem venné meg

20

2010

10

átlagköltés

0 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

bázis: akinek van fix internete, vagy lenne igénye rá


53

MOBILINTERNET: VAN WESTENDORP TESZT A mobilnetes átlagköltés egy év alatt 660 forinttal nőtt, most 4883 forint. Ugyanakkor a válaszadók is magasabb árat tartanak reálisnak a szolgáltatásért, a szolgáltatás ideális ártartománya 3000 és 4300 forint között helyezkedik el. Az árnövekedés és az optimális ártartomány növekedése mögött is a technológia fejlődése, teljes értékű internetezést lehetővé tevő értéknövekedése állhat.

6000 100

5000 90

4000 80

70

3000

60

2000

50


40

0

Gyanúsan olcsó

30

2009

Drága de kifizetné



20

2010

10

átlagköltés 0 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

bázis: akinek van mobil internete, vagy lenne igénye rá


54

IGÉNYSZINTEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSNÁL Az internettel nem rendelkező háztartásoknak csupán 2 százaléka érzi hiányát az internetnek, 90%-uk ellenben feleslegesnek tartja. A feleslegesnek tartók aránya nőtt (81%-ról), a hiányt érzők aránya pedig csökkent (4%-ról) tavaly óta, vagyis a potenciális új internet előfizető háztartások köre szűkült.

 100%

A háztartások internet iránti igényszintje ellátottság szerint 2000

2002 2%

80%

46%

70% 90%

10%

40%


16%

30%

nélkülözhetetlen

53%

20% 0%

viszonylag könnyen meglenne-megvan nélküle

30%

50%

10%

ezer db

tulajdonképpen feleslegesnek tartja

13%

90%

60%

4002

27% 6% 2% 2%

Nincs internet

2%

Van internet

NT/NV

Összesen


305 ezer előfizető háztartás számára nem olyan fontos az internet. Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010

IGÉNYSZINTEK A MOBILINTERNET SZOLGÁLTATÁSNÁL

55

Az internetezők 7 százaléka, azaz 320 ezer internetező már „nélkülözhetetlennek” tartja a mobil internetet, de a nagy többség még feleslegesnek véli; 195 ezer személy érzi szükségét mobil-internetnek, de mégsincs neki. Ez a szám tavaly még csak 61 ezer volt. Az egyének mobilinternet iránti igényszintje ellátottság szerint (ezer fő)  100%

734

3949

3832

8515

ezer fő

17%

80% 60%

tulajdonképpen feleslegesnek tartja

13%

30%

88%

85% 95%


40% 20%

viszonylag könnyen meglenne-megvan nélküle

41%

nélkülözhetetlen 8%

0% van mobilinternet

van internet, de nem mobil

2%

6% 4% 4%

nincs internet

összesen

NT/NV Bázis: összes 14 évnél idősebb személy


56

FIX INTERNET KÖLTÉSEK A Digi és mobilszolgáltatók előretörtek, míg a kis szolgáltatók visszaszorulóban vannak az internet piacon. A kábel-internet ára havonta átlagosan 370 forinttal alacsonyabb a DSL kapcsolat havi átlagáránál. (Ennek oka elsősorban a tévé szolgáltatással való gyakoribb összecsomagolásban rejlik.) Az internet havidíjának 98 százalékát a háztartások saját maguk fizetik. A fix internet hozzáférések megoszlása

Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó)

T-Home 30%

32%

Invitel

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

UPC

9% 3%

7%

Fibernet

Összes 2009

Digi Kábel

Összes 2010

Egyéb

19%

A fix és a mobilinternet hozzáférések megoszlása

25%

27%

4% 5% 7% 3%

7% 6% 16%

T-Home T-Mobile Invitel UPC Fibernet Digi Kábel Pannon Vodafone Egyéb

4767 4477 4919

DSL 2009 DSL 2010

4722

kábel 2009

4667

kábel 2010

4354

egyéb 2009 egyéb 2010

4641 4068 Bázis: Internet előfizetések

A lakossági fix internet piac mérete évi nettó 77 milliárd forint. Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010

57

MOBILINTERNET KÖLTÉSEK Árbevétel alapon a mobilinternet piacon a T-Mobile részesedése meghaladja a mobil hangpiacon detektált részesedését. Ennek egyik oka, hogy a T-Mobile előfizetők költik a legtöbbet mobilinternetre. Háztartás szintű mobilinternet költés szolgáltatók szerint (bruttó Ft/hó)

A mobilinternet árbevételek megoszlása

0

22%

Összes

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

4912

47%

5201

T-Mobile

31% Telenor

T-Mobile

Telenor

4771

Vodafone Vodafone

4565

Bázis: mobilInternet előfizető háztartások Bázis: mobilInternet előfizető háztartások

A lakossági mobilinternet piac mérete évi nettó 13,6 md Ft (2009=9,6 md Ft) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010

58

MOBILINTERNET HASZNÁLATÁNAK JELLEMZŐI Tavaly még ugyanolyan gyakori volt a mobilinternet használata asztali gépen, mint laptopon. Jelenleg elsősorban a laptopokhoz használják ezt a technológiát (desktophoz inkább csak kiegészítő jelleggel). Így a mobilinternet egyre inkább személyhez, mintsem háztartáshoz köthető technológia. A mobilinternet használatának eszköze

Fix-mobil helyettesítés 

199

100%

15%

20%

119 3%

319 1%

ezer ht

30%

80%

NT/NV 60%

79% 100%

40%

69%

Általában az MBB-t használják

20% 18%

65% desktop

0%

laptop

Csak mobilinternet van

Mobil és fix internet is van

Kiegészítő jelleggel használják

Összesen

mindkettő Bázis: mobilInternettel rendelkező háztartások


59

MOBILINTERNET MEGÍTÉLÉSE 1. A technológiai korlátok és az ár szempontjából a vezetékes internet még mindig versenyképesebb. Még azok is jórészt így látják, akik csak mobilnetet használnak. Fix-mobil internet összehasonlítás a jelenlegi internet-kapcsolat tükrében sávszélesség

100%

10

6

letölthető adatmennyiség

3

12

4

14

34

80%

36

64

59

41

72

40% 20% 3 csak fix

csak mobil

7 mobil és fix

58

34

40

35

43

26

20

21

29

26 17

35

63

46 23

3

52

60

69 41

15

58

5 33

35

60%

0%

12

ár

15 2

17

17

3

2

nincs

Össz.

csak fix

13 csak mobil

9 mobil és fix

18

18

18

2

3

5

nincs

Össz.

csak fix

27

csak mobil

18 mobil és fix

15

18

6

7

nincs

Össz.

NT / NV a vezetékes internet jobb egyforma a mobilinternet jobb Bázis: internettel rendelkező háztartások


60

MOBILINTERNET MEGÍTÉLÉSE 2. Vannak azonban olyan szempontok is – az egyszerű üzembe helyezés és a szabadságérzet – amelyek a mobilinternet mellett szólnak. Ezt a kizárólag vezetékes internettel rendelkezők, és az internetet nem használók is elismerik. Fix-mobil internet összehasonlítás a jelenlegi internet-kapcsolat tükrében

állandó rendelkezésre állás

100%

9

6

3

70

5 9

31 51

60%

9

19

80%

egyszerű üzembe helyezés

33

54

3

24

30

0%

31 16

5 csak fix

csak mobil

26

55

mobil és fix

25

66 18

4

6

nincs

Össz.

a mobilinternet jobb

18

3 22

57

8 72 52

50

egyforma

Össz.

a vezetékes internet jobb

14 24

16 mobil nincs és fix

csak fix

csak mobil

mobil és fix

nincs

NT / NV

Bázis: internettel rendelkező háztartások


15

38

28

csak mobil

16

14

19

17

36

csak fix

31 54

22 12

17

5 5

23

44

40%

16

32

21 45

20%

10

16

20

szabadságérzet

Össz.

61

MOBILINTERNET MEGÍTÉLÉSE ÖSSZESSÉGÉBEN A technológiai korlátok és az ár szempontjából a vezetékes internet a közvélekedés szerint még mindig versenyképesebb. Az egyszerű üzembe helyezés és a szabadságérzet ugyanakkor a mobilinternet mellett szólnak. Ezt a kizárólag vezetékes internettel rendelkezők, és az internetet nem használók is elismerik. A mobilosok a saját technológiájukat tartják jobbnak. A párhuzamos használók többsége a vezetékes internetet látja előnyösebbnek.

Fix-mobil internet összehasonlítás  100%

80%

34

36

35

31

32

1683

200

119

8

7

3

15

31

17

60%

21

32 46

40%

46

43

40

a vezetékes internet jobb

16 15

46

egyforma

19 61

20%

0%

17

18

3

3

sávszélesség letölthető adatmennyiség

18

18

7

6

ár

36

21

38 28

állandó egyszerű szbadságérzet rendelkezésre üzembe állás helyezés


NT / NV

57

78 45

ezer ht

2000 4002

11 2 csak fix

16

15

6

7

nincs

Össz.

15 csak mobil

mobil és fix

a mobilinternet jobb



MOBILINTERNET-ELŐFIZETÉSEK FORGALMI KORLÁTJA A mobilinternetet használó személyek 41 százaléka – saját beszámolója szerint – korlátos csomaggal netezik. A korlátosság az érintettek mintegy felét befolyásolja a használatban.

Korlátos az előfizetés?

A korlátosság befolyásolja a használatot?

26% 25%

2009

46% 50% 4%

49% igen

nem

igen

NT/NV

nem

NT/NV

13%

2010

41%

46%

44%

55% 1%

igen

nem

NT/NV

igen

nem

Bázis: mobilinternettel rendelkező 14 évesnél idősebb személyek


NT/NV

62

63

ELÉGEDETTSÉG A MOBILINTERNETTEL Tavaly óta összességében javult az ügyfelek elégedettsége a mobilinternettel. A belépési díjjal, a sebességgel és a hibaelhárítással elégedettebbek, a havi előfizetési díjjal, a díjcsomagokkal és a szolgáltatás folyamatosságával azonban most kevésbé elégedettek, mint egy éve. Elégedettség a mobilinternettel (5-ös skálán top2box arány) 0

25

50

75 65

Belépési díj

57

Gyorsaság, sebesség

50

Hibaelhárítás, ügyfélkezelés

43

Internet-szolgáltatás folyamatossága

Összességében mennyire elégedett

Vezetékes internet: 78%

56

50 44

2009 2010

55 63

52

Havi előfizetési díj Választható díjcsomagok

79

57 55

Adatforgalmi korlát mértéke Igénybevehető szolgáltatáskombinációk

65

100

55

50 61

Bázis: mobil internettel rendelkező háztartások

67

A vezetékes internet sebességével lényegesen többen elégedettek. Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010

VEZETÉKES INTERNET ÜGYFÉLMÚLT Az internet előfizető háztartások 24 százaléka az utóbbi két évben vásárolt otthonra internetet. Ez 6 százalékponttal kisebb arány, mint egy évvel ezelőtt. Mióta van otthon internet? 100% 80%



1802

ezer ht

3% 24%

60% 46% 40% 20%

23%

0% NT/NV 0-2 éve 3-5 éve 6-10 éve több, mint 10 éve Bázis: internettel rendelkező háztartások


64

65

MIGRÁCIÓ A VEZETÉKES INTERNET PIACON 154 ezer háztartás (a háztartások 4%-a) tervezi, hogy vezetékesinternet-előfizetővé váljon. A fixinternetező háztartások közül gyakorlatilag semelyik sem tervezi annak helyettesítés nélküli lemondását. 97 ezer háztartás (a háztartások 2%-a) tervez szolgáltató cserét, ezek közt elenyésző a fix > mobil technológia-váltás (8 ezer).

A háztartások migrációs kategóriái 2%

4%

52%

42%

nincs, és nem is vesz van, lemond van, nem migrál van, vált új belépő

0%



TECHNOLÓGIAI MIGRÁCIÓ A VEZETÉKES INTERNET PIACON A kábelinternet dominanciája a DSL-lel szemben várhatóan tovább erősödik. A vezetékes internet várhatóan 4 százalékponttal, a mobilinternet pedig további 2 százalékponttal járulhat hozzá az internetpenetráció bővüléséhez.

33

72

12

9 20

9

17

DSL 660

Kábel 1050

3

3 7

2 14

2

46

Mobilinternet 319

Egyéb 92

4 8

Bázis: meglévő és tervezett fix és mobil internet előfizetések


66

67

AZ ÚJ BELÉPŐK TERVEI 201 ezer olyan háztartás tervezi az internet előfizetését, ahol jelenleg még nincs internet. Az új belépők bő egyharmada kábeles előfizetést venne, negyedüknek pedig még nincs kiforrott elképzelése a technológiáról. A tervezett internet-technológia

16%

27%

4% 36% 23%

DSL

kábel

MBB

egyéb

NT/NV

bázis: akiknek még nincs internetük, de tervezik annak előfizetését


68

HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT A havidíj 10 százalékos emelésére az előfizetők 40 százaléka lenne érzékeny, de többségük csak szolgáltatót váltana vagy kisebb csomagra fizetne elő. Az előfizetők 1 százalékánál is kevesebben mondanának le az internet hozzáférésről. Mit tenne, ha vezetékes internet havidíja 10 százalékkal emelkedne?

6% 1% 1% 18%

14%

60%

a magasabb díjat is kifizetné

kisebb csomagra váltana

szolgáltatót váltana

mobilnetre váltana

lemondana az internetről

NT/NV n=171

Bázis: Vezetékes internettel rendelkező háztartások


69

FIZETŐS MŰSORSZOLGÁLTATÁS PIACA


70

ELLÁTOTTSÁG A háztartások négyötöde vesz igénybe fizetős műsorszolgáltatást. Ez két százalékpontos növekedés 2009-hez képest. A legelterjedtebb technológia a kábeltévé. A fizetős tévészolgáltatás technológiája

A háztartások ellátottsága fizetős tévével



3234

1% 4%

100%

25%

80% 60%

80%

17%

40%

3%

70%

20% 0%

nincs tévé nincs fizetős tévé van fizetős tévé Bázis: összes háztartás

fizetős kódolt földfelszíni IPTV fizetős parabola kábel Bázis: fizetős tévével rendelkező háztartások


ezer ht

71

DIGITALIZÁLTSÁG A digitális előfizetések aránya egy év alatt 34-ről 43 százalékra nőtt, a kábel előfizetéseken belül pedig 11-ről 18 százalékra. A digitális előfizetéseket az azt használó háztartások 28 százaléka több set top boxszal veszi igénybe. A digitális előfizetések aránya

A háztartásokban használt set top boxok száma  100%

415

815

19%

13%

80%

130

171

1378

ezer ht

13% 28%

30% 48%

60%

57%

25%

40%

1% 4% analóg kábel digitális kábel (digitális) parabola (digitális) IPTV (digitális) földfelszíni Bázis: fizetős tévével rendelkező háztartások

20%

81%

87% 72%

70% 52%

0% kábel parabola IPTV

földfelszíni

egy darab

összesen több

Bázis: digitális tévéelőfizetéssel rendelkező háztartások


72

Ingyenes digitális földfelszíni adás Az ingyenes digitális földfelszíni adásokat 45 ezer háztartás nézi . Ebből 25 ezer csak kiegészítő jelleggel a fizetős tévé-előfizetés mellett. Tehát mindössze 20 ezer azon háztartások száma, akik a DVB-T elérésnek köszönhetően kerültek ki az analóg lekapcsolás érintettjeinek köréből . Ingyenes digitális adások nézettsége tévé-előfizetés megléte szerinti bontásban (ht) 50 000

Milyen eszközzel nézik

44 902

100%

5%

40 000

30 000

20 000

80%

45%

25 737

50%

19 165

Hol szerezték be a set-top box-ot

60%

31%

30%

40% 21% 20%

10 000

19% 0%

0 Nincs PayTV Bázis: Összes háztartás

Van PayTV

Összesen

set-top boksz TV-be épített tuner NT/NV Bázis: A digitális földfelszíni adásokat néző háztartások

NT/NV Nagy üzletlánc Kisebb szakbolt MindigTV üzlet Bázis: STB-vel rendelkező ht-k

20 ezer háztartás rendelkezik fizetős szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő kártyaolvasóval Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010

73

Ingyenes digitális földfelszíni adás Az elsődlegesen érintett háztartások* mindössze 59 %-a van tisztában azzal a ténnyel, hogy érintettje az analóg lekapcsolásnak. A felnőtt lakosság 61%-a hallott a digitális földfelszíni adások elindulásáról, ez az arány az érintettek körében csak 49,5%. Önöket érinteni fogja a hagyományos, analóg földi televíziós sugárzás megszűnése?  100%

3354

648

11% 25%

4001

Mit kívánnak tenni az analóg földi televíziós sugárzás megszűnése esetén?  100%

13% 80%

80%

345

385

730

19%

20%

20%

11%

7%

3% 20%

15% 60%

60% 68%

79% 40%

19% 18%

19%

10%

14%

39%

38%

39%

Elsődlegesen érintett

Elsődlegesen nem érintett

Összesen

40%

59% 20% 0%

20%

18%

10%

0%

Elsődlegesen Elsődlegesen nem érintett érintett Igen Bázis: Összes háztartás

Nem

Összesen NT/NV

Beszereznek egy dekódert PayTV szolgáltatásra fizetnel elő Egyéb

Bázis: Akik érintettnek vélik magukat

*Elsődlegesen érintett háztartás: Fizetős tévével nem rendelkező, digitális földfelszíni adást nem néző, de tévéző háztartások


Megfelelő TV-t vásárolnak Nem nézik az adókat / nem TV-nek NT/NV

74

FIZETŐS TÉVÉ: KÖLTÉSEK Az előfizetések számát tekintve a UPC 23 százalékos részesedéssel piacvezető. (Az árbevételt tekintve részesedése már 26%) Bár az előfizetések számát tekintve a Digi lenne a második és a T-Home a harmadik, a Digi alacsonyabb árai miatt a bevételi rangsorban a sorrend megfordul és a Digi a T-Home mögött a harmadik helyre szorul. A digitális szolgáltatásokban igen jelentős az árcsökkenés. A fizetőstévé hozzáférések megoszlása

Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó) 0 összesen 2009

23%

29%

1 500

3499

analóg kábel 2009

3587

21%

parabola 2009 parabola 2010

20%

UPC Fibernet

4635 3947 3241 3443 5263

IPTV 2009 IPTV 2010

Digi Vidanet

T-Home egyéb

földfelszíni 2010

6 000

3414

digitális kábel 2009 digitális kábel 2010

4 500

3628

összesen 2010

analóg kábel 2010

3% 4%

3 000

3578 3736 Bázis: fizetős tévéelőfizetések

A lakossági televíziós piac mérete évi nettó 109 md Ft. (2009=108 md. Ft) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010

75

FIZETŐS TÉVÉ: VAN WESTENDORP TESZT A szolgáltatás ideális ártartománya 2400 és 3400 forint helyezkedik el. A jelenlegi átlagköltés 3500 forint/hó, ami alig magasabb az ideális tartomány felső határánál.

100

5000 90

4000

80

3000

70

60

2000

50


40

Gyanúsan olcsó

30

0

2009

Drága de kifizetné 20



10

0 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2010

10 000

átlagköltés

Bázis: akinek van fizetős tévéje, vagy lenne igénye rá


IGÉNYSZINTEK A FIZETŐS TÉVÉ SZOLGÁLTATÁSNÁL 34 ezer tévé előfizető háztartás tulajdonképpen feleslegesnek tartja a fizetős tévét, további 257 ezer könnyen meglenne nélküle. 51 ezer háztartásnak lenne igénye fizetős tévére, és mégsincs náluk. Ez a szám tavaly még 73 ezer volt. A háztartások fizetős tévé iránti igényszintje ellátottság szerint (ezer db) ezer ht 767 3235 4002 

100%

8%

80%

60%

31%

17% 8%

26%

84%

tulajdonképpen feleslegesnek tartja viszonylag könnyen meglenne-megvan nélküle nehezen, de kibírná-kibírja nélküle

40% 59% 48%

nélkülözhetetlen

20%

0%

9% 4% 1%

Nincs

NT/NV Van

Összesen



76

77

MIGRÁCIÓ AZ FIZETŐS TV PIACON 70 ezer olyan háztartás jelezte, hogy be fog lépni a fizetős tévé piacára, akiknek jelenleg még nincsen ilyen szolgáltatásuk. 11 ezren szüntetnék meg az előfizetésüket. A UPC-nél és a kis szolgáltatóknál a legnagyobb a churn veszély. A háztartások migrációs kategóriái 2% 3% 17% 0,3%

78%

nincs, és nem is vesz van, nem migrál új belépő

van, lemond van, vált



78

TECHNOLÓGIAI MIGRÁCIÓ A FIZETŐS TV PIACON A lakossági szándékok alapján 2011-ben valamennyi technológia esetében mérsékelt (7 – 14 ezer előfizetés nagyságrendű) növekedésre számíthatunk. Szakmai becslésünk szerint azonban a parabolás és az IPTV előfizetések növekedése ennél valamivel erőteljesebb lesz. 4

17

29

7 6

19

37

Kábel 2 266

Parabola 815

18 6

2

5

IPTV 130

22

Kódolt földfelszíni 8

Bázis: azon háztartások, amelyek fizetős tévéelőfizetéssel rendelkeznek, vagy annak vásárlását tervezik


79

HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT A havidíj 10% emelésének hatására az előfizetők kétharmada megtartaná jelenlegi előfizetését. Alig van olyan, aki lemondana a tévénézésről (2%). Az áremelés esetén 25% keresne új megoldást. Közülük 72 százalék másik szolgáltatónál próbálna szerencsét, 16% pedig ingyenes tévézési megoldást keresne. Mit tenne, ha a műsorcsomag előfizetésének díja 10 százalékkal emelkedne?

Hogyan nézne tévét?

0%

20%

40%

szolgáltatót váltana

60%

80%

100%

72%

68% 25%

2% 5%

technológiát váltana

35%

csomagot váltana

32%

a magasabb díjat is kifizetné más módon nézne tévét lemondana a tévénézésről

ingyenes adást nézne

16%

NT/NV Bázis: Vezetékes előfizetéssel rendelkező háztartások

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a szolgáltatást


80

FIZETŐS TÉVÉ CSOMAGOK A legkevesebb csatornát tartalmazó „minimál” csomagokat csak a tévé előfizető háztartások 11 százaléka veszi igénybe. Több mint egyharmaduk ellenben a legtöbb csatornát tartalmazó csomagra fizet elő. Az igénybe vett tévécsomagok

1%

11%

36%

52%

a legkevesebb csatornát tartalmazó, minimum jellegű csomag közepes jellegű csomag a legtöbb csatornát tartalmazó, legmagasabb havidíjú csomag Bázis: fizetős tévével rendelkező háztartások NT/NV Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010

81

FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG, FOGYASZTÓVÉDELEM


82

ÁRPERCEPCIÓ A fogyasztók nagy része mindhárom piacon változatlannak érzékeli az árakat. Az előfizetők 12-12 százaléka érezte úgy, hogy a mobil- illetve a vezetékes telefon sokkal drágább lett. A fizetős tévénél csak minimális drágulást érzékelt az érintettek 18 százaléka.

100%

80%

4

5

2 5

12

12 2

18

3

NT/NV 30% feletti növekedés 10-30%-os növekedés

60%

1-10%-os növekedés 73

40%

74

nincs változás 66

1-10%-os csökkenés 10-30%-os csökkenés

20%

0%

30% feletti csökkenés 2 2 4

1 6

4 2

Vezetékes telefon

Mobiltelefon

Fizetős TV

Bázis: az adott szolgáltatással rendelkező háztartások

Az előfizetők 6-8 százaléka érezte úgy, hogy a szolgáltatások ára csökkent. Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010

83

HŰSÉGSZERZŐDÉSEK Az elmúlt évben valamennyi szolgáltatás esetében néhány százalékponttal nőtt a hűségszerződések gyakorisága, és az elégedettség is. A hűségszerződés a mobil-internetes részpiacon a leggyakoribb (a legtöbb új belépő itt van), de itt érzik a legkevésbé azt is, hogy megérte megkötni a hűségszerződést. Hűségszerződések gyakorisága az egyes részpiacokon

0%

20%

vezetékes telefon

40%

60%

42% 47%

mobilinternet

tévé

0%

20%

40%

60%

80% 100%

vezetékes telefon

32%

vezetékes internet

mobiltelefon

Azok aránya, akik szerint megérte megkötni a hűségszerződést

32% 20%

van hűségszerződés Bázis: adott szolgáltatással rendelkező háztartások, illetve személyek

84%

vezetékes internet

88% 77%

mobilinternet

tévé

88% 90%

mobiltelefon

megérte megkötni Bázis: hűségszerződéssel rendelkező háztartások, illetve személyek


Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2010 Ariosz január

Recommend Documents