TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT ELKÉSZÜLT ÉVES BESZÁMOLÓK ÁTFOGÓ ELEMZÉSE...11

Üzleti titok!

- 1 -

Üzleti jelentés 2002. évről

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...................................................................................................... 4 1.1. GAZDASÁGI KÖRNYEZET.................................................................................4 1.2. TŐZSDEI HELYZET ALAKULÁSA....................................................................6 1.3. ÉRDEKELTSÉGEK ...............................................................................................9

2. MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT ELKÉSZÜLT ÉVES BESZÁMOLÓK ÁTFOGÓ ELEMZÉSE............................................................ 11 2.1. TVK RT. 2001. ÉS 2002. ÉVI AUDITÁLT EREDMÉNY- ÉS MÉRLEG ADATAINAK ELEMZÉSE ........................................................................................11 2.1.1. Stratégiai pénzügyi mutatók ...........................................................................11 2.1.2. Jövedelmezőség és eredmény .........................................................................12 2.1.3. Vagyoni helyzet alakulása ..............................................................................16 2.1.4. Pénzügyi helyzet alakulása .............................................................................17 2.1.5. Jegyzett tőke, tőketartalék és eredménytartalék alakulása .............................18 2.2. TVK CSOPORT 2001. ÉS 2002. ÉVI AUDITÁLT EREDMÉNY- ÉS MÉRLEG ADATAINAK ELEMZÉSE ........................................................................................19 2.2.1. Jövedelmezőség és eredmény .........................................................................19 2.2.2. Vagyoni helyzet alakulása ..............................................................................22 2.2.3. Pénzügyi helyzet alakulása .............................................................................24 2.2.4. Jegyzett tőke, tőketartalék és eredménytartalék alakulása .............................24

3. ÜZLETÁGAK TERMELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE ........................................... 25 3.1. OLEFIN ÜZLETÁG .............................................................................................25 3.2. POLIMER ÜZLETÁG..........................................................................................27 3.2.1. LDPE...............................................................................................................27 3.2.2. HDPE ..............................................................................................................28 3.2.3. PP ....................................................................................................................29

4. BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS ......................................................................... 31 4.1. BERUHÁZÁSI KIFIZETÉSEK ALAKULÁSA ..................................................31 4.2. STRATÉGIAI PROJEKTEK 2002. ÉVI ESEMÉNYEI.......................................33

5. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA ................... 35 5.1. KÖRNYEZETVÉDELEM....................................................................................35 5.2. KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA ..........................................................................37

Magyar számviteli törvény szerint

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 2 -


6. MINŐSÉGÜGY ............................................................................................... 38 7. HUMÁN ERŐFORRÁS, BÉRGAZDÁLKODÁS .......................................... 39 8. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI JELENLÉT............ 41 9. KONSZOLIDÁCIÓBA BEVONT TÁRSASÁGOK ...................................... 43 9.1. TVK-Ingatlankezelő Kft .......................................................................................43 9.2. Inno-Comp Kft ......................................................................................................43 9.3. TVK Inter-Chemol GmbH ....................................................................................43 9.4. TVK UK Ltd .........................................................................................................44 9.5. TVK Italia Srl........................................................................................................44 9.6. TVK Austria GmbH ..............................................................................................44 9.7. TVK-MOL Chem Sarl ..........................................................................................45


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 3 -


MELLÉKLETEK 1. sz. A TVK Rt. vezető testületei 2002-ben 2. sz. A TVK Rt. vezető állású személyeinek részvénytulajdona 3. sz. A TVK Rt. részvényeinek árfolyamalakulása 4. sz. Polimerek főpiaci áralakulása 2001-2002 5. sz. Vegyipari alapanyagok főpiaci áralakulása 2001-2002 6. sz. TVK Rt. és TVK Csoport „A” változat szerinti összköltség eljárással készült eredményki-mutatása 7. sz. TVK Rt. és TVK Csoport „A” változat szerinti forgalmi költség eljárással készült eredménykimutatása 8. sz. TVK Rt. és TVK Csoport mérlege 9. sz. TVK Rt. nettó árbevételének térségenkénti megoszlása 10. sz. TVK Rt egyéb bevételeinek, igénybe vett szolgáltatásainak és egyéb ráfordításainak részletezése 11. sz. Hitel- és befektetésállomány alakulása 12. sz. 2002. évi létszám és átlagbér adatok alakulása 13. sz. A TVK Rt. 2002. évi munkaerő-mozgása 14. sz. Béren kívüli juttatások 15. sz. Vásárolt anyagok árváltozása 16. sz. A Polimer Üzletágak termelésének, kapacitás-kihasználásának és a termékértékesítés árbevételének alakulása 17. sz. TVK Rt. kapcsolt vállalkozásai 18. sz. A konszolidációba bevont társaságok eredmény- és mérleg adatai


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 4 -


1. BEVEZETÉS 1.1. GAZDASÁGI KÖRNYEZET A korábbi évekhez hasonlóan, a TVK Rt. eredményességében az egyéni teljesítmény mellett jelentős szerepet játszott mind a globális és nemzetgazdasági makrokörnyezet alakulása, mind az iparágra jellemző trendek változása. A 2002-es év során a folyamatosan változó külső körülmények jellemzően negatív hatást gyakoroltak a vállalat eredményességére. Makrogazdasági folyamatok A 2002-es évet a lassuló növekedés valamint a gazdasági egyensúly jelentős romlása jellemezte Magyarországon, amely kétségkívül szoros összefüggésben áll a magyar gazdaság számára alapvető jelentőségű világgazdasági feltételekkel, ezen belül kiemelten az EU tagországok gazdasági helyzetének alakulásával. Bár a fellendülés várható időpontját még mindig nagy bizonytalanság veszi körül, egyes szakértői vélemények szerint az EU-ban stabil növekedésre legjobb esetben is csak 2003 közepétől lehet számítani. Az év egészére vonatkoztatott magyarországi GDP növekedési ütem várhatóan - előzetes adatok szerint - 3, 3*% körül alakul. A 2002 első negyedéves mélypont után a magyar gazdaság lassú növekedése volt megfigyelhető. A beruházások összetétele azonban alapvetően kedvezőtlenül változott a korszerűsítő gépberuházások csökkenésének, valamint a belső fogyasztás növekedésének köszönhetően. Ezzel párhuzamosan indult meg a TVK Rt. 430 millió euró összköltségű új termelő kapacitás létrehozására irányuló beruházása a 2002-es év közepén. Az év közepén történt megtorpanástól eltekintve az infláció meglepően csökkenő tendenciát mutatott az év során, amelyet elősegített az, hogy a forint árfolyama rendre az intervenciós sáv erős szélén, éves átlagban 11-12 százalékon mozgott. A forint folyamatos erősödésével és az infláció kedvező alakulásával összefüggésben az év utolsó negyedévében a jegybank többször is csökkentette az irányadó kamatlábat. A forintkamatok csökkenése kedvezőtlenül hatott a jelentős forintbefektetési állományt kezelő TVK számára. Az erős forint jelentősen csökkentette az export árbevételét döntően az Euró zónában realizáló TVK Rt. jövedelmezőségét, ugyanakkor kedvezően hatott a társaság devizában fennálló hosszú lejáratú kötelezettségére.

*

Forrás: Magyar Nemzeti Bank


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 5 -


Iparági trendek A kőolajszármazékok és a különböző polimer-termékek ára vegyesen alakult az év folyamán a különböző regionális piacokon. A nyersolaj árak az első negyedéves növekedést majd hosszas ingadozást követően az év utolsó negyedévében ismételten emelkedni kezdtek. 2002-ben a nyersolaj hordónkénti főpiaci átlagára 25,01 USD/Brl volt, mely mindössze 1,1%-os emelkedést jelent a 2001 éves 24,75 USD/Brl átlagárhoz képest. Viszont a 2001. decemberi 19,08 USD/Brl-es átlagár ez év decemberére 44%-kal emelkedett (27,48 USD/brl). A nyersolaj ármozgását követték a TVK által felhasznált alapanyagok árai. A vegyipari benzin jegyzett átlagára 2002-ben 206,7 USD/t, míg a gázolajé 213,9 USD/t volt. Ez az éves átlagot tekintve 4,3% növekedést illetve 3,6%-os csökkenést jelent a 2001 éves átlagárhoz viszonyítva. 2002. év során (2001. decemberi és a 2002. decemberi átlagárakat összehasonlítva) a nafta havi átlagára 73,6%-kal, a gázolajé 52,1%-kal nőtt. A 2002-es év az utolsó évtized egyik legkedvezőtlenebb éve volt a petrolkémiai területen. Az üzletág jövedelmezőségét meghatározó polimer termék és a gyártáshoz szükséges pirolízis anyagok közötti árrés a korábbi évekhez képest lényeges mértékben csökkent, mélypontra került. A csökkenés meghatározó elemét a gazdasági recesszió miatt nyomott poliolefin árak jelentették. Az árrés éven belüli mélypontja 2002. IV. negyedévére esett, melyben nyomott polimer árak találkoztak az iraki háborús feszültség és a venezuelai sztrájk miatt emelkedő alapanyagárakkal. Különösen 2002. IV. negyedévében az erős forint az euróban egyébként is csökkenő árrést tovább csökkentette. 2002-ben az LDPE átlagára 748,31 EUR/t, a HDPE fúvási típusé 698,13 EUR/t, a PP rafia típusé 717,26 EUR/t, valamint a PP kopolimeré 776,04 EUR/t volt. A 2001 december valamint 2002 december havi átlagárakat összehasonlítva az LDPE ára 11,7%-kal, a PP rafia ára 23,9%-kal, a PP kopolimer ára 22,3%-kal emelkedett, viszont a HDPE fúvási típus ára 4,5%-kal csökkent.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 6 -


1.2. TŐZSDEI HELYZET ALAKULÁSA* Forintban számítva mérsékelt, míg dollárban igen jelentős mértékű emelkedést mutatott a tavalyi évben a magyar piac. 2002. év a kelet-európai papírok irányába történő fokozott elmozdulás jegyében telt el, a BUX index egyértelműen a régió felértékelődéséből profitált. Az emelkedés hátterében kisebb szerepet játszottak az egyedi papírok fundamentális teljesítményei, illetve a kormányzati intézkedések. A Budapesti Értéktőzsdén, az azonnali piacon 2002-ben az átlagos napi forgalom 14,7 milliárd forint volt, mely jelentős, közel 13,3%-os növekedést jelent az előző évihez képest. A BÉT azonnali piacából a részvénypiac 82%-ot képviselt, 3 százalékponttal kevesebbet, mint 2001-ben. Maga a részvényforgalom (3.027 milliárd Ft) 9%-kal nőtt az előző évhez képest, és az államkötvényekre és a kincstárjegyekre is több forgalmat regisztráltak. Óriási élénkülés jelentkezett a jelzáloglevelek piacán, csökkent viszont a nemzetközi kötvények és a befektetési jegyek forgalma. A BÉT teljes kapitalizációja közel 21%-kot emelkedett, amely főképp az állampapír-piaci és a vállalati kötvények kapitalizációjának emelkedésével magyarázható. A részvények kapitalizációja kisebb mértékben, 3,4%-kal nőtt. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe, a BUX index 9,4%-os növekedést produkált az előző év végéhez képest. Ez a növekedés a világ többi piacait tekintve kitűnő eredmény, ezzel a BÉT a világ negyedik legjobb hozamot elérő részvénypiaca lett, köszönhetően a közép-kelet-európai régió jobb megítélésének, valamint a hazai társaságok jó teljesítményének és a stabil makrogazdasági környezetnek. Az index az év során 6.500–8.900 pont között ingadozott, melyet főként a nemzetközi hangulat, a magyar társaságok eredménye és a választások két fordulója befolyásolt. Az év elején a BUX index, a magyar piac kedvező megítélésének köszönhetően, folyamatosan emelkedett, de márciusban a közel-keleti helyzet éleződése miatt jelentősen visszaesett. A választások okozta folyamatosan emelkedés május 8-án ért véget, amikor az index elérte éves maximumát, 8.948,87 pontot. Ezt követően az index folyamatosan veszített az értékéből, köszönhetően a belföldi politikai helyzetnek, míg július 24én elérte éves minimumát 6.589,76 pontot. Az augusztusi növekedést követően a nemzetközi piacok pesszimista hangulatának hatására ismét visszaesett az index, majd október elejétől kezdődően az év végéig folyamatos emelkedés volt tapasztalható. 2002. június 30-i dátummal megtörtént a BÉT részvénytársasági bejegyzése, mellyel egy új korszak kezdődött a Budapesti Értéktőzsde életében. 2002-ben a BÉT új információs rendszert (IKSZ rendszer) vezetett be, a befektetők gyors és pontos tájékoztatása érdekében. 2002. május 8-a óta a TVK Rt. a rendszeres illetve rendkívüli tájékoztatások körébe tartozó információkat

*

A fejezetben szereplő adatok forrása: BÉT Éves Jelentés 2001 és 2002


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 7 -


folyamatosan megjelenteti az IKSZ rendszeren keresztül a BÉT honlapján (www.bet.hu). A TVK részvény a harmadik legjobban teljesítő részvény volt a BÉT-en. A részvény árfolyama 2002. év során összességében 21%-kal nőtt, a január 1-ei 3.250 forintos záróértékhez képest 2002. december 31-én a papír 3.940 forinton zárt. Az év során azonban erőteljes ingadozás jellemezte az értékpapír árfolyamát, a két szélső érték a március 19-i 2.800 forintos éves minimum, illetve a szeptember 16-án elért 4.800 forint éves maximum. Az papír ára március közepéig stagnált, illetve kis mértékben csökkent, az árfolyam 2.600–3.300 Ft között mozgott. Az éves minimum elérését követően a második negyedévben az árfolyam kisebb (2.900–3.800 Ft közötti) ingadozásokkal folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott. Ez a növekedő tendencia a negyedik negyedév elejéig folytatódott, majd elérve az éves maximumot a papír ára az utolsó három hónapban folyamatosan csökkent (az árfolyam 3.800-4.700 Ft között mozgott). Az árfolyammozgást irányító erő nem a társaság teljesítménye volt, az ingadozás hátterében inkább a spekuláció. 2002-ben a TVK részvény likviditása kis mértékben visszaesett az előző évhez viszonyítva. Az éves forgalom 20,9 milliárd Ft1 volt, mely az előző évi 23,3 milliárd Ft-os forgalom 90%-a. A mennyiséget illetően a 2001. évi 3,2 millió db forgalom szintén kis mértékben csökkent, 2002-ben 2,7 millió db-os volt, míg az átlagos napi forgalom 95,1 millió Ft-ról 83,6 millió Ft-ra csökkent. A papír kapitalizációja 78.763 millió Ft-ról 95.485 millió Ft-ra nőtt, és ezzel a TVK részvény – a kapitalizációt illetően - megtartotta 6. helyét a BÉT-en forgalmazott részvények sorában. Tulajdonosi struktúra A 2002-es év során a társaság tulajdonosi szerkezete nem változott meg jelentősen. Egész évben a magyar intézményi befektetők voltak túlsúlyban, részesedésük 60% körül ingadozott. Emellett a külföldi intézményi befektetők részesedése 26-36% között mozgott. Az 5% feletti tulajdonnal rendelkező részvényesek személyében nem történt változás, részesedésük is csak kis mértékben változott. A MOL Rt., a TVK Rt. legnagyobb tulajdonosának részesedése az első negyedévben 33,03%-ról 34,48%ra változott. A MOL Rt. sikeres vételi ajánlatot tett a Társaság részvényeire, aminek következtében 1,45%-kal növelte a részesedését, amelyek részvénykönyvi bejegyzése 2002. februárjában történt meg. A többi jelentős tulajdonos részesedése nem változott az év során, a BorsodChem Rt. tulajdoni hányada 15,4%, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. részaránya 8,02%, a CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG. tulajdoni hányada 15,99%, míg a Matura Vermögensverwaltung GmbH részesdése 9,83% volt.

1

Az éves forgalmat a BÉT statisztika duplán számolja.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 8 -


A nyomdai úton, 1996-ban előállított törzsrészvényekhez csatolt osztalékszelvények elfogytak, ezért az alaptőkét alkotó teljes törzsrészvény állomány 2002. január 28-án kicserélésre került. A cserére be nem nyújtott törzsrészvényeket az Igazgatóság 2002. augusztus 27-én hozott határozatával érvénytelenné nyilvánította. Tulajdonosi struktúra a Részvénykönyv alapján Tulajdonos

Belföldi intézményi befektetők Külföldi intézményi befektetők Dolgozói részvény Belföldi magánbefektetők Nem megfeleltetett részvények ÖSSZESEN Részvények száma (db)

Részesedése

Részesedése

2001. XII. 31-én (%)

2002. XII. 31-én (%)

60,2 32,7 0,8 0,2 6,1 100,0 24 423 843

58,2 26,0 0,8 0,2 14,8 100,0 24 423 843

5 % feletti tulajdonnal rendelkező tulajdonosok 2002. december 31-én a Részvénykönyv alapján Tulajdonos Magyar Olaj és Gázipari Rt. CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG BorsodChem Rt. Matura Vermögensverwaltung GmbH Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.


Részesedés (%) 34,48 15,99 15,40 9,83 8,02

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 9 -


1.3. ÉRDEKELTSÉGEK A TVK Rt. 2002-ben folytatta az 1999-ben meghirdetett profiltisztítást. A Társaság kötelező vételi ajánlatokat kapott a műanyagtársaságokra, amelyek értékesítése jelentős részben 2001-ben befejeződött, 2002-ben lezárult a környezettechnológiai cégek és egyes non-core tevékenységet végző érdekeltségek értékesítése. A TVK Rt. érdekeltségeiben az alábbi változások történtek az év során: Értékesítések: Részesedés megnevezése

Időpont

Ecomissió Kft.

2002. január

TVK Remat Kft.

2002. április

TVK HIX Kft.

2002. május

Plastico S.A.

2002. május

TVK Ecocenter Kft.

2002. július

TVK MED Egészségügyi Kft.

2002. december

Egyéb változások: A TVK Rt. által 1999. augusztus 23-án megalapított Borsod-Flex egyszemélyes kft neve 2001-ben TVK Erőmű Kft-re változott, valamint főtevékenységi köre a villamosenergia-termelés és elosztás lett. Célja a TVK Rt. villamos és hőenergia szükségletének hosszú távú biztosítása. A Társaság 2001. októberében a kft-ben lévő üzletrészének 74 %-át értékesítette az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt-nek. 2001. decemberében a tulajdonosi arányoknak megfelelően 100 millió Ft összegű törzstőke emelésre került sor, melynek a cégbírósági bejegyzése 2002. februárjában történt meg. 2002-ben 1.715 millió forint összegű törzstőke emelésre került sor a tulajdonosi arányoknak megfelelően, melynek a cégbírósági bejegyzése 2002. júliusában megtörtént. Az erőmű kivitelezése 2002-ben megkezdődött, üzembe helyezése 2003. év végére várható.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 10 -


A Flexofol Termelő és Kereskedelmi Kft. 1999. augusztus 23-án alakult. 2000. év folyamán a TVK Rt. 2 308 millió Ft értékben apportált eszközöket. A Társaság 2000. április 1-jén kezdte meg tényleges termelő és kereskedelmi tevékenységét. A TVK Rt. 1 566 millió Ft értékvesztést számolt el 2000. év végén, továbbá 384 millió Ft-ot 2001. év végén, így a részesedés értéke 361 millió Ft. A Társaság székhelye: Tiszaújváros. Tevékenységi köre: műanyag csomagolóeszközök gyártása; műanyag fólia gyártása; egyéb műanyag termékek gyártása; vegyi áru nagykereskedelem, valamint egyéb nagykereskedelem. A Flexofol Kft. termelő eszközei eladásra kerültek és a kft. a tulajdonosi határozatnak megfelelően 2002. júniusában beolvadt a Társaság 100 %-os tulajdonában lévő TVK-Ingatlankezelő Kft-be. A TVK Rt. kapcsolt vállalkozásait részletesen a 17. sz. melléklet tartalmazza.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 11 -


2. MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT ELKÉSZÜLT ÉVES BESZÁMOLÓK ÁTFOGÓ ELEMZÉSE 2.1. TVK RT. 2001. ÉS 2002. ÉVI AUDITÁLT EREDMÉNY- ÉS MÉRLEG ADATAINAK ELEMZÉSE 2.1.1. Stratégiai pénzügyi mutatók Pénzügyi mutatók EPS - Egy részvényre eső jövedelem (Ft/db) (Adózott eredmény / törzsrészvények száma)* OCF/Shares - Egy részvényre eső operatív cashflow (Ft/db) (Operatív cash flow / törzsrészvények száma)* Gross Margin - Bruttó fedezet % ((Értékesítés nettó árbevétel-értékesítés közvetlen költsége)/értékesítés nettó árbevétel)*100 ROA - Eszközarányos megtérülés % (Adózott eredmény/(mérlegfőösszeg-rövid lejáratú kötelezettségek))*100 ROE - Saját tőke arányos megtérülés % (Adózott eredmény / saját tőke)*100 Net debt/equity - Nettó adósság aránya a saját tőkére vetítve %

2001. év

2002. év

496,68

151,02

1 168,97

603,97

15,56

12,17

10,45

3,30

12,92

3,78

-19,84

-8,37

((Hosszú és rövid lejáratú hitelek-pénzeszközökértékpapírok, kivéve visszavásárolt dolgozói részvényeket) /saját tőke)*100 *2001-ben és 2002-ben a törzsrészvények darabszáma 24 234 843 db.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 12 -


2.1.2. Jövedelmezőség és eredmény A gazdálkodás jellemző mutatói Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

2001. év 74 139 70 370 144 509 -3 026 4 162 113 056 9 494 6 856 7 960 8 279

Adatok: M Ft-ban 2002. év 66 255 63 400 129 655 1 256 1 047 109 433 8 617 7 012 5 945 951

3 751 12 030 7 12 037 12 037 12 037

2 754 3 705 -42 3 663 3 660 3 660

A TVK Rt. 2002. évi értékesítés nettó árbevétele 129 655 millió forint volt, amely 10,28 %-kal alacsonyabb az elmúlt évi értéknél. A belföldi értékesítés 51,10 %-kal részesedett a Társaság nettó árbevételének összegéből, szemben a tavalyi 51,30 %-kal. 2002. évben a társasági export árbevétel 63 400 millió forintot tett ki, amely 9,90 %-kal csökkent a vizsgált időszakban, míg a belföldi árbevétel 10,63 %-os csökkenés után 66 255 millió Ft-ot ért el. Az árbevétel alakulására elsősorban a termékek jegyzési árának csökkenése hatott. A TVK Rt. fő termékei közül az euróban jegyzett árak éves átlaga (ICIS-LOR fdnwe közép) az LDPE általános típus esetében 6 %-kal, a HDPE fúvási típus esetében 14 %-kal, a PP homopolimerek esetében pedig 1 %-kal csökkent. Az euróban jegyzett főpiaci árak csökkenése az év során szinte folyamatos volt, de különösen erős az év utolsó hónapjaiban. A folyamatnak az eredményre gyakorolt hatását felerősítette az év második felében, különösen az utolsó negyedévben a forint euróval szembeni erősödése A Társaság értékesítés nettó árbevételének térségenkénti megoszlását a 9. számú mellékletben mutatjuk be. Az exportstruktúrában nem történt jelentős változás az előző évhez képest.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 13 -


A saját teljesítmények értéke 1 256 millió forintot tett ki 2002-ben. A saját termelésű készletek állományváltozása 314 millió forint volt, szemben a tavalyi -3 639 millió forinttal. A saját előállítású eszközök aktivált értéke 942 millió forint volt, amelynek előző évhez viszonyított 329 millió forint összegű növekedése döntően abból ered, hogy a stratégiai projekt végrehajtásával kapcsolatban felmerült cégen belüli közvetlen működési költségek átvezetésre kerültek a beruházások állományába. Az egyéb bevételek 3 115 millió forintos csökkenést mutatnak. A változás oka a korábbi években leírt, behajthatatlannak minősített követelések után kapott összeg és a céltartalékok feloldásának a csökkenése (10. számú melléklet). A TVK Rt. különböző termelőegységeinek korábbi időszakokra is jellemző magas kapacitás-kihasználása tovább javult. Néhány kisebb üzemzavaroktól eltekintve jelentősebb üzemszünet nem volt. Az eltérő kapacitáskihasználások oka, hogy a 2002. évtől eltérően, 2001 harmadik negyedévében az olefingyárban és a polietilén gyárakban három hetes tervezett nagyjavítási munkálatokat végeztünk. A PP-IV gyárban 2002. októberében sikeresen befejeződött az intenzifikálás, melynek következtében lehetővé vált a legkevésbé hatékony polipropilén üzem, a PP-II. termelésből való kivonása és leállítása anélkül, hogy az összes polipropilén termelés volumene csökkenne. A PP-II. gyár 2002. novemberében véglegesen leállításra került. Az anyagjellegű ráfordítások összege 109 433 millió forint volt, amely 3,20 %kal alacsonyabb az előző évhez képest. Az anyagköltség 92 542 millió forintot tett ki, szemben a tavalyi 97 372 millió forinttal. A csökkenés a világpiaci ármozgást követő alapanyagár változás hatására vezethető vissza. Az igénybe vett szolgáltatások értéke 829 millió forinttal nőtt, és 6 779 millió forintot tett ki. (10. számú melléklet) Az egyéb szolgáltatások értéke 1 290 millió forint volt, amely 35,5 %-kal magasabb az előző évinél. A növekedés oka, hogy 340 millió forinttal több vagyonbiztosítási költség volt elszámolva tárgyidőszakban 2001-hez képest. Az eladott áruk beszerzési értéke 8 277 millió forint volt, szemben a tavalyi 8 129 millió forinttal. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 108 millió forintot csökkenve 545 millió forintot tett ki 2002-ben. A személyi jellegű ráfordítások 9,24 %-os csökkenés nyomán 8 617 millió forintot tettek ki. A csökkenés jelentős része a létszám megtakarításból adódik. Az értékcsökkenési leírás 2,27 %-kal nőtt és 7 012 millió forintot ért el. Az egyéb ráfordítások 2 015 millió forintos csökkenést mutatnak a bázisévhez képest (10. számú melléklet). A csökkenés a behajthatatlan követelésként leírt összegekben és a vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztésekben bekövetkezett változást tükrözi.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 14 -


Az üzemi tevékenység eredménye az előző évi 8 279 millió forintról 951 millió forintra, 88,51 %-kal csökkent. Ez a változás jelentős részben a bruttó fedezetek, valamint egyéb bevételek és ráfordítások változásainak hatását tükrözi. A pénzügyi műveletek eredménye 2 754 millió forint, ez 997 millió forinttal kisebb, mint a bázisidőszakban. A változás egyrészt, a pénzügyi műveletek bevételeinek 4 481 millió forintos csökkenése, másrészt a pénzügyi műveletek ráfordításainak 3 484 millió forintos csökkenése idézte elő az előző évhez képest. A szokásos vállalkozási eredmény 3 705 millió forintot ért el, ami 8 325 millió forinttal alacsonyabb, mint 2001-ben. A csökkenés oka, hogy 2002-ben a befektetések értékesítéséből eredő eredmény jelentősen elmaradt a 2001. évben realizálttól. A rendkívüli eredmény 42 millió forint veszteség volt, szemben a bázis évi 7 millió forintos nyereségével. A 2002. évi adózás előtti eredmény 3 663 millió forint, ez a bázisévben elért adózás előtti eredménynél 8 374 millió forinttal (69,57 %-kal) alacsonyabb. A 2000. évben üzembe helyezett beruházásokat alapul véve a TVK Rt. 2001. évben igénybe vette a Társasági és osztalékadó törvényben foglalt beruházási adókedvezményt. Ennek mértéke 100 %, így a Társaság a 2001. évi eredménye után nem fizetett társasági adót. A Társaság 2002-ben 97,13%-os beruházási adókedvezményt vesz igénybe, egyrészt a 2001. évben üzembe helyezett legalább 3 milliárd forint értékű termék előállítást szolgáló beruházások után. Másrészt a legalább 1 milliárd forint értékű termék előállítást szolgáló beruházás után járó adókedvezményt, amelyet a Társaság először 2000. évben vett igénybe az 1999ben üzembe helyezett beruházások után. Így a fizetendő társasági adó összege 2002. évben 3 millió forint. Az adózott eredmény 12 037 millió forintról 3 660 millió forintra csökkent a fent említett tényezők hatására.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 15 -


Mutatók a jövedelmi helyzet jellemzéséhez

Eszközarányos nyereség ( % ) (Adózott eredmény/Eszközök összesen)*100 Tőkearányos eredmény ( % ) (Adózott eredmény/Saját tőke)*100 Árbevétel arányos nyereség ( % ) (Üzemi tevékenység eredménye/Értékesítés nettó árbevétele)*100

2001. év 9,17

2002. év 2,77

12,92

3,78

5,73

0,73

Jövedelmezőségi mutatók 14 12 10 8

%

2001

6

2002

4 2 0 Eszközarányos nyereség

Tőkearányos eredmény

Árbevételarányos nyereség

Mindhárom mutató értéke jelentősen romlott, mivel 2002-ben az adózott eredmény jelentős mértékben csökkent.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 16 -


2.1.3. Vagyoni helyzet alakulása 2002. december 31-én a TVK Rt. mérlegében kimutatott eszköz- és forrásérték 131,9 milliárd forint volt, amely az előző évhez viszonyítva 0,6 milliárd forinttal nőtt (8. számú melléklet). Mutatók a vagyoni helyzet jellemzéséhez

Befektetett eszközök aránya ( % ) (Befektetett eszközök/Eszközök összesen)*100 Forgóeszközök aránya ( % ) (Forgóeszközök/Eszközök összesen)*100 Saját tőke aránya ( % ) (Saját tőke/Összes forrás)*100 Idegen tőke aránya ( % ) (Kötelezettségek/Összes forrás)*100 Eladósodottság mértéke ( % ) (Kötelezettségek/Saját tőke)*100

2001. év 43,95

2002. év 55,44

56,05

44,56

70,96

73,40

29,04

26,60

40,92

36,25

A forgóeszközöknél figyelembe lett véve az aktív időbeli elhatárolás. A kötelezettségek tartalmazzák a céltartalékokat és passzív időbeli elhatárolásokat.

Vagyoni helyzet mutatói 80 70 60 50 2001

% 40

2002

30 20 10 0 Befektetett Forgóeszközök eszközök aránya aránya

Saját tőke aránya

Idegen tőke aránya

Eladósodottság mértéke

A mérlegfőösszeg 0,48 %-os növekedése a befektetett eszközök jelentős (27 %) növekedése és a forgóeszközök erőteljes (20 %) csökkenése mellett jelentkezett.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 17 -


A befektetett eszközök 15 435 millió forinttal növekedtek. Az immateriális javak nettó értéke 1 207 millió forinttal nőtt, a növekedés oka, hogy a Társaság 2002ben átsorolta az immateriális javakhoz kapcsolódó beruházások értékét. A tárgyi eszközök nettó értéke 13 696 millió forinttal nőtt, az értékcsökkenés összege 6 608 millió forint, a beszerzések összege pedig 18 174 millió forint volt. A növekedés oka a stratégiai projekt megkezdésével összefüggő beruházás állomány jelentős emelkedése. A forgóeszközök csökkenése főként a pénzeszköz állomány csökkenésével magyarázható, amelyben jelentős része volt a hiteltörlesztéseknek és a beruházási szállítókra vonatkozó kifizetések növekedésének. 2.1.4. Pénzügyi helyzet alakulása Mutatók a pénzügyi helyzet jellemzéséhez

Likviditási mutató Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek Adósságszolgálati fedezeti mutató (Adózás előtti eredmény +fizetett kamatok + amortizáció - devizában kifejezett követelések és kötelezettségek árfolyam nyereségének és veszteségének egyenlege - fizetendő osztalék) / (Fizetendő vagy fizetett kamatok + hosszú lejáratú kötelezettségek 1 éven belüli törlesztő része)

2001. év 4,52

2002. év 2,76

3,89

2,27

2,60

1,25

A hitelállomány alakulását, és a hitelállomány összetételét a 11. számú melléklet foglalja össze. A rövid lejáratú hitelek 1 172 millió forinttal (17,83 %-kal) növekedtek. A hosszú lejáratú hitelek közül az OTP Bank Rt. által vezetett banki konzorciummal szemben 2002. december 31-én fennálló hiteltartozás teljes egészében átsorolásra került a rövid lejáratú hitelek közé, mert a Társaság 2003. január 31-én előtörlesztette. A szállítók állománya 1 425 millió forinttal, a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 2 021 millió forinttal nőttek az előző évhez képest. Az év utolsó negyedévében bekövetkezett növekedés a stratégiai projektekkel összefüggő beruházási szállítók és az emelkedő alapanyagár miatti szállító állomány növekedéséből ered.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 18 -


Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 58 %-os növekedése abból ered, hogy közel háromszorosára nőtt a Társaságnak a vámhatósággal szembeni kötelezettsége bázis időszakról tárgyidőszakra. A hosszú lejáratú hitelek állománya 2002-ben a stratégiai projektek finanszírozására lehívott 32,9 millió EURO összegű hiteleket foglalja magába. A stratégiai projektek finanszírozására 2002. évben aláírásra kerültek a Deutsche Bank AG által vezetett banki konzorciummal összesen 280 millió EURO összegű szindikált hitelszerződések. Mindkét hitelszerződés változó kamatozású. A 130 millió EURO összegű hitelkeret 7 éves futamidejű és 2002. december 31-ig 10 millió EURO került lehívásra. A 150 millió EURO összegű hitelkeret 13 éves futamidejű és 22,9 millió EURO került lehívásra 2002. december 31-ig. A 11/3 grafikon ábrázolja a befektetés állomány alakulását. A 11/4 grafikon szemlélteti a rövid lejáratú pénzügyi eszközök és a hitelek együttes alakulását. 2.1.5. Jegyzett tőke, tőketartalék és eredménytartalék alakulása

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék

Nyitó egyenleg 24 666 4 624 51 792 44

Változás 0 0 +11 424 +612

Adatok: M Ft-ban Záró egyenleg 24 666 4 624 63 216 656

Az eredménytartalékot 12 037 millió forinttal növelte a 2001. évi mérleg szerinti eredmény, és csökkentette a tárgyidőszakban a dolgozóktól megváltott részvények értéke, valamint a lekötött 500 millió forint fejlesztési tartalék. Az eredménytartalékból a lekötött tartalékba kell átvezetni a dolgozóktól megváltott részvények értékét. A Társaság 2002. december 31-én 155.723 db megváltott dolgozói részvénnyel rendelkezett névértéken.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 19 -


2.2. TVK CSOPORT 2001. ÉS 2002. ÉVI AUDITÁLT EREDMÉNY- ÉS MÉRLEG ADATAINAK ELEMZÉSE A TVK Csoport eredmény és mérleg tételeinek nagy részét a TVK Rt. határozza meg. 2002-ben a Plastico S.A., a TVK ReMat Kft és a TVK Ecocenter Kft. került ki a konszolidációs körből, mivel az Anyavállalat értékesítette a részesedéseket. A Flexofol Kft. 2002. júniusában beolvadt a Társaság 100%-os tulajdonában lévő TVK-Ingatlankezelő Kft-be. A lényegesebb változások oka a konszolidációs körből való kikerülés. 2.2.1. Jövedelmezőség és eredmény A gazdálkodás jellemző mutatói Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Konszolidációból eredő ráfordítás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

Adatok: M Ft-ban 2001. év 2002. év 71 722 63 045 82 845 71 408 154 567 134 453 -3 193 1 263 4 486 1 634 121 293 112 770 10 767 9 383 7 404 7 337 7 937 6 489 11 12 8 448 1 359 4 054 12 502 6 12 508 12 407 12 407

2 395 3 754 -13 3 741 3 619 3 619

A TVK Csoport 2002. évi értékesítés nettó árbevétele 134 453 millió forint, amely 13,01 %-kal alacsonyabb az elmúlt évi értéknél. Az értékesítés nettó árbevétele 20 114 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, a változásból az Anyavállalat árbevételének csökkenése 14 854 millió forintot tett ki. A belföldi értékesítés nettó árbevétele 8 677 millió forinttal csökkent 2001-hez képest, a Csoport nettó árbevételének összegéből 46,89 %-kal részesedett, szemben a tavalyi 46,40 %-kal. 2002. évben a Csoport export árbevétele 71 408 millió forintot tett ki, amely 11 437 millió forinttal, azaz 13,81 %-kal csökkent a vizsgált időszakban.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 20 -


A saját teljesítmények értéke 1 263 millió forintot tett ki 2002-ben. A saját termelésű készletek állományváltozása 277 millió forint volt. A saját előállítású eszközök aktivált értéke 341 millió forinttal magasabb, mint az előző évben. A változáshoz az Anyavállalat 329 millió forinttal járult hozzá. A TVK Csoport egyéb bevétele 1 634 millió forint volt, amely 2 852 millió forintos csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenéshez az Anyavállalat járult hozzá. Az anyagjellegű ráfordítások összege 112 770 millió forint volt, amely 7 %-kal alacsonyabb az előző évhez képest. Az anyagköltség 93 059 millió forintot tett ki, szemben a tavalyi 95 892 millió forinttal. Az igénybe vett szolgáltatások értéke 1 831 millió forinttal nőtt, és 8 021 millió forintot ért el. Az egyéb szolgáltatások értéke 1 498 millió forint volt, amely 50,86 %-kal magasabb az előző évinél. Az eladott áruk beszerzési értékében bekövetkezett csökkenés játszott szerepet az anyagjellegű ráfordítások változásában, 45,27 %-kal csökkent az értéke az előző évhez képest, így 9 613 millió forintot ért el. A változás oka alapvetően az, hogy az Anyavállalat stratégiai céljaival összhangban a Csoporthoz tartozó kereskedelmi érdekeltségek – fokozatosan felszámolva a trading tevékenységet – elsősorban a TVK Csoport által előállított termékek értékesítésére összpontosítanak. Ebből adódóan a más forrásokból tovább értékesítési célból beszerzett árualapok mennyisége és értéke 2002-re jelentős mértékben lecsökkent. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 579 millió forintot tett ki, szemben a tavalyi 653 millió forinttal. A személyi jellegű ráfordítások 12,85 %-os csökkenés nyomán 9 383 millió forintot tettek ki, elsősorban az alaptevékenységhez nem tartozó leányvállalatok értékesítése, azaz a TVK Csoport konszolidációs körébe tartozó vállalatok számának csökkenése következtében. A bérköltségek értéke 5 952 millió forintot tett ki, és 5,40 %-kal alacsonyabb értéket mutat, mint 2001-ben. A személyi jellegű egyéb kifizetések 607 millió forinttal alacsonyabbak, így 1 275 millió forintot tettek ki 2002-ben. A bérjárulékok értéke 2 156 millió forint volt, szemben a tavalyi 2 593 millió forinttal. A TVK Csoport értékcsökkenési leírása 67 millió forinttal (0,91%-kal) csökkent és 7 337 millió forintot ért el. Az Anyavállalat esetében 156 millió forint növekedés jelentkezett, a csoport szintű amortizáció az értékesített részesedések konszolidációs körből való kikerülésének a következménye. Az egyéb ráfordítások 1 448 millió forintos csökkenést mutatnak a bázisévhez képest. A változáshoz főként a behajthatatlan követelésként leírt összeg értéke 1 388 millió forint, a terven felüli értékcsökkenés 190 millió forint csökkenéssel, az utólag adott engedmények 442 millió forint növekedéssel járultak hozzá.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 21 -


Az üzemi tevékenység eredménye az előző évi 8 448 millió forintról 1 359 millió forintra csökkent. A pénzügyi műveletek eredménye 2 395 millió forint, ez 1 659 millió forinttal alacsonyabb a bázis időszaki adattól. A pénzügyi műveletek bevételei 50,39 %-kal csökkenve 4 515 millió forintot értek el. A csökkenés oka, hogy a 2001-ben 5 629 millió forint árfolyamnyereséget realizált a Csoport a részesedések értékesítésén, míg 2002-ben árfolyamveszteség keletkezett az értékesített részesedéseken. Az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 128 millió forinttal nőttek. A pénzügyi műveletek ráfordításai 58,08 %-kal, 5 047 millió forintról 2 120 millió forintra csökkentek. A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 985 millió forinttal csökkentek a hitelek ütemezett törlesztése és az előtörlesztés következtében lecsökkent hitelállomány miatt. A részesedések, értékpapírok értékvesztése 789 millió forinttal csökkent, mivel az Anyavállalat a bázis időszakban itt számolta el az értékesítés alatt álló érdekeltségek értékvesztését. A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 1 142 millió forinttal alacsonyabbak, mint előző évben. A csökkenéshez az Anyavállalat 1 088 millió forinttal járult hozzá. A szokásos vállalkozási eredmény 3 754 millió forint, ami az előző évhez képest 8 748 millió forinttal alacsonyabb. A rendkívüli eredmény 13 millió forint veszteség, szemben az előző évi 6 millió forint nyereséggel. A rendkívüli ráfordítások között 2002-ben az Anyavállalat az M3-as autópálya-leágazás támogatására 15 millió forint véglegesen átadott pénzeszközt mutatott ki. A 2002. évi adózás előtti eredmény 3 741 millió forint, a bázisévben elért adózás előtti eredménynél 8 767 millió forinttal (70,1 %-kal) alacsonyabb. Az adófizetési kötelezettség 2002-ben 122 millió forint volt, ami főként a konszolidációba bevont leányvállalatok adófizetési kötelezettsége. A TVK Csoport adózott eredménye 3 619 millió forint, amely 70,83 %-kal alacsonyabb az előző évi adózás utáni eredménytől.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 22 -


Mutatók a jövedelmi helyzet jellemzéséhez:

Eszközarányos nyereség ( % ) (Adózott eredmény/Eszközök összesen)*100 Tőkearányos eredmény ( % ) (Adózott eredmény/Saját tőke)*100 Árbevétel arányos nyereség ( % ) (Üzemi tevékenység eredménye/Értékesítés nettó árbevétele)*100

2001. év 9,08

2002. év 2,67

13,24

3,72

5,47

1,01

Jövedelmezőségi mutatók 14 12 10 8

%

2001

6

2002

4 2 0 Eszközarányos nyereség

Tőkearányos eredmény

Árbevételarányos nyereség

2.2.2. Vagyoni helyzet alakulása A konszolidált mérlegben kimutatott eszköz- és forrásérték 135,4 milliárd forint, az előző évhez viszonyítva 1,3 milliárd forinttal csökkent (8. számú melléklet). A TVK Rt. eszköz- és forrás értéke 131,9 milliárd forint. A csökkenés a konszolidációból kikerült leányvállalatok idézték elő..


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 23 -


Mutatók a vagyoni helyzet jellemzéséhez

Befektetett eszközök aránya ( % ) (Befektetett eszközök/Eszközök összesen)*100 Forgóeszközök aránya ( % ) (Forgóeszközök/Eszközök összesen)*100 Saját tőke aránya ( % ) (Saját tőke/Összes forrás)*100 Idegen tőke aránya ( % ) (Kötelezettségek/Összes forrás)*100 Eladósodottság mértéke ( % ) (Kötelezettségek/Saját tőke)*100

2001. év 41,66

2002. év 53,69

58,34

46,31

68,56

71,76

31,44

28,24

45,86

39,35

A forgóeszközöknél figyelembe lett véve az aktív időbeli elhatárolás. A kötelezettségek tartalmazzák a céltartalékokat és passzív időbeli elhatárolásokat.

Vagyoni helyzet mutatói 80 70 60 50

2001

% 40

2002

30 20 10 0 Befektetett Forgóeszközök eszközök aránya aránya

Saját tőke aránya

Idegen tőke aránya

Eladósodottság mértéke

A mérlegfőösszeg 0,9 %-os csökkenése főként a 2002. év folyamán értékesített érdekeltségek konszolidációból való kikerülése idézte elő.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 24 -


2.2.3. Pénzügyi helyzet alakulása Mutatók a pénzügyi helyzet jellemzéséhez

Likviditási mutató Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek

2001. év 3,82

2002. év 2,62

3,24

2,15

2.2.4. Jegyzett tőke, tőketartalék és eredménytartalék alakulása

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Leányvállalati saját tőke változása Külső tagok részesedése

Nyitó egyenleg 24 666 4 624 51 549 44 83 323

Változás 0 0 + 11 676 + 612 + 40 - 70

Adatok: M Ft-ban Záró egyenleg 24 666 4 624 63 225 656 123 253

Az eredménytartalék növekedése a 2001. évi konszolidált mérleg szerinti eredményt (12 407 millió forint), a dolgozóktól megváltott részvények változását, az eredménytartalék terhére lekötött 500 millió forint fejlesztési tartalékot tartalmazza. A leányvállalatok saját tőke változása felosztásra került a leányvállalati saját tőke változás és külső tagok részesedése sorokra a magyar számviteli törvénynek megfelelően, így az eredménytartalék nem tartalmazza a leányvállalatok egyedi eredménytartalékát. 2002. évben értékesített leányvállalatok az eredménytartalékot 1 500 millió forinttal csökkentették. Az eredménytartalékból a lekötött tartalékba kell átvezetni a dolgozóktól megváltott részvények értékét. Az Anyavállalat 2002. december 31-én 155.723 db megváltott dolgozói részvénnyel rendelkezett névértéken.. A külső tagok részesedése az InnoComp Kft és a TVK Austria GmbH saját tőkéjének a kisebbségi tulajdonosra jutó részt tartalmazza.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 25 -


3. ÜZLETÁGAK TERMELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE 3.1. OLEFIN ÜZLETÁG

Me.

kt kt kt kt kt kt kt kt %

944,7 893,4 51,3 99,8 29,1 65,2 359,1 185,4 97,1

2002. I. negyedév 219,1 204,6 14,5 36,8 10,3 19,1 88,9 47,8 97,5

kt M Ft M Ft M Ft

88,3 34 940 32 831 2 109

19,8 6 084 5 830 254

Kiemelt adatok Megnevezés Vegyipari benzin felhasználás Belföld Import Gázolaj felhasználás Etilén beszerzés Propilén beszerzés Etilén termelés Propilén termelés Kapacitás-kihasználás (etilénre) Etilén értékesítés Értékesítés nettó árbevétele Belföld Export

Árbevétel növekmény elemzése Megnevezés Ár és árfolyam változás Volumenváltozás Összesen

2001. év

Belföld -4 046 -1 968 -6 014

2002. I. félév 454,7 430,1 24,6 77,6 19,4 42,5 186,2 100,0 101,5 42,8 14 051 13 344 707

2002. I-III. negyedév 692,1 648,4 43,7 101,3 27,3 66,5 278,5 150,1 100,6

2002. év 924,5 868,2 56,3 118,6 37,3 84,1 364,8 196,8 98,6

Eltérés 2002/ 2001 % 97,9 97,2 109,7 118,8 128,2 129,0 101,6 106,1 101,5

62,2 83,1 21 395 28 870 20 170 26 817 1 225 2 053

94,1 82,6 81,7 97,3

Adatok: M Ft-ban Export Összesen -104 48 -56

-4 150 -1 920 -6 070

Az olefingyártás két fő terméke az etilén és a propilén monomer. A rendelkezésre álló kapacitások magas fokú kihasználásával az előző évhez viszonyítva 5,7 kt-val több etilént és 11,4 kt-val több propilént állítottunk elő. Az igen magas, effektív kapacitás kihasználást az is segítette, hogy a 2001-ben elvégzett olefingyári nagyjavítás alapján 2002-ben nem volt szükség a technológia termelésből való kivételére, hosszabb üzemszünettel járó leállításra nem került sor. Az alapanyag ellátást mindkét évben döntően a MOL Csoport biztosította, így egyéb forrásból csupán 56,3 kt vegyipari benzin alapanyagra került sor 2002-ben, mely alig haladja meg az előző évi beszerzést.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 26 -


A BorsodChem Rt etilén ellátását teljes mértékben biztosítottuk 2002-ben, azaz 83 ktpa-ra teljesítettük. A saját felhasználási igényeinket is figyelembe véve, összességében 37,3 kt etilén szereztünk be importból, amely 28%-al magasabb az előző évhez képest. A polipropilén gyártó kapacitásaink minél teljesebb monomer ellátása érdekében szükség volt egyéb forrásokból is propilén beszerzésre. Az előző évi 65,2 kt-val szemben 2002-ben már 84,1 kt beszerzésre volt szükség, melyet döntően MOL Csoport forrásból biztosítottunk.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 27 -


3.2. POLIMER ÜZLETÁG 3.2.1. LDPE Me.

2001. év

kt % kt kt kt M Ft M Ft M Ft

107,4 89,5 107,4 45,6 61,8 21 117 9 654 11 463

2002. I. negyedév 28,1 95,1 30,0 14,1 15,9 4 407 2 239 2 168

M Ft M Ft M Ft E Ft/t E Ft/t

9 654 10 771 692 211,7 185,5

2 239 2 143 25 158,8 136,4

Kiemelt adatok Megnevezés Termelt mennyiség Kapacitás-kihasználás Értékesítés Belföld Export Értékesítés nettó árbevétele Belföld Export Értékesítési szerkezet Belföld Európa Európán kívüli Belföldi értékesítés átlagára Export értékesítés átlagára



2002. I. félév 57,5 96,6 56,4 27,7 28,7 9 310 4 841 4 469

2002. I-III. negyedév 84,8 94,5 84,5 38,9 45,6 14 460 7 063 7 397

4 841 4 391 78 174,8 155,7

7 063 7 137 260 181,6 162,2

2002. év 113,2 94,3 111,5 52,1 59,4 18 743 9 347 9 396

Eltérés 2002/ 2001 % 105,4 105,4 103,8 114,3 96,1 88,8 96,8 82,0

9 347 8 998 398 179,4 158,2

96,8 83,5 57,5 84,7 85,3

Belföld

Export

Adatok: M Ft-ban Összesen

-1 687 1 380 -307

-1 660 -407 -2 067

-3 347 973 -2 374

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 28 -


3.2.2. HDPE

Me.

2001. év

kt % kt kt kt M Ft M Ft M Ft

184,4 92,2 187,2 41,9 145,3 36 336 9 091 27 245

2002. I. negyedév 48,1 97,5 49,0 11,4 37,6 7 027 1 867 5 160


9 091 23 454 3 791 217,0 187,5

1 867 4 774 386 163,8 137,26

Kiemelt adatok Megnevezés Termelt mennyiség Kapacitás-kihasználás Értékesítés Belföld Export Értékesítés nettó árbevétele Belföld Export Értékesítési szerkezet Belföld Európa Európán kívüli Belföldi értékesítés átlagára Export értékesítés átlagára



Belföld

-1 538 -407 -1 945

2002. I. félév 98,7 99,6 95,7 22,8 72,9 15 231 4 060 11 171

2002. I-III. negyedév 148,6 99,4 147,6 31,4 116,2 23 786 5 744 18 042

4 060 10 453 718 178,1 153,2

5 744 16 389 1 653 182,9 155,3

Export

-5 904 2 230 -3 674

2002. év

193,7 96,9 197,2 40,0 157,2 30 717 7 146 23 571

Eltérés 2002/ 2001 % 105,0 105,0 105,3 95,5 108,2 84,5 78,6 86,5

7 146 21 532 2 039 178,7 149,9

78,6 91,8 53,8 82,3 79,9


-7 442 1 823 -5 619

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 29 -


3.2.3. PP Me.

2001. év

kt % kt kt

260,3 89,8 265,5 100,5

kt kt M Ft M Ft

43,6

83,3

M Ft M Ft

165,0 3,1 47 758 18 466 29 292 246

2002. I-III. negyedév 215,7 97,8 205,1 82,1 2,2 123,0

10 036 4 004 6 051 -

22 294 9 103 13 191 -

34 283 13 746 397 20 537 -

47 250 19 014 736 28 236 -

98,9 103,0 96,4 -


18 466 26 215 3 077 183,7 177,5

4 004 5 756 295 141,5 138,8

9 103 12 684 507 159,4 158,4

13 746 19 662 875 162,6 167,0

19 014 26 649 1 587 158,9 163,1

103,0 101,7 51,6 86,5 91,9

Kiemelt adatok Megnevezés Termelt mennyiség Kapacitás-kihasználás Értékesítés Belföld - ebből: propilén áru Export - ebből: propilén áru Értékesítés nettó árbevétele Belföld Export - ebből: propilén áru Értékesítési szerkezet Belföld Európa Európán kívüli Belföldi értékesítés átlagára Export értékesítés átlagára



2002. I. negyedév 66,4 91,3 71,9 28,3

Belföld

-2 115 2 663 548

2002. I. félév 140,4 96,0 140,4 57,1

Export

-2 380 1 324 -1 056

2002. év 278,1 95,9 288,1 115,0 4,1 173,1

Eltérés 2002/ 2001 % 106,8 106,8 108,5 114,4 104,9


-4 495 3 987 - 508

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 30 -


A kedvező monomer ellátás eredményeképpen a 2002. évi összesített polimer termelés 585 kt volt, 33 kt-val meghaladva az előző évi mennyiséget. Ez 6 %-os növekedést jelent. Minden termékszegmensben az előző évhez viszonyítva magasabb termelési volument, ezáltal magasabb effektív kapacitáskihasználást értünk el. A 2002. októberében sikeresen végrehajtottuk a 140 ktpa kapacitású PP-4 üzem 40 ktpa mértékű intenzifikálását, mely ennek eredményeképpen az üzem 180 ktpa kiváló minőségű polipropilén költséghatékony gyártásra ad lehetőséget. Ezzel a kapacitásbővítéssel lehetővé vált, hogy az 50 ktpa névleges kapacitású, technológiáink közül a legkevésbé költséghatékony, 1983-ban üzembe helyezett PP-2 üzem végleges leállítására 2002. novemberében sor kerülhessen. A kapacitás bővítéssel egyidejűleg így továbbra is 280 ktpa polipropilén gyártó kapacitást üzemeltet a Társaság. A kedvezőtlen piaci körülmények ellenére a polimerek értékesítési volumene 597 kt volt 2002-ben, amely 37 kt-val magasabb, mint 2001-ben. A termékek 35 %-a (207,1 kt) belföldön került értékesítésre. Ez 19 kt-val nagyobb volumen, mint az előző évben, ami csaknem 10%-os növekedést jelent. Míg a növekedés polietilénekből 5 kt, addig a polipropilén szegmensben 15 kt-val volt több az értékesítés a hazai piacon. A fennmaradó árualap export piacokon került értékesítésre, amely volumene 18 kt-val magasabb az előző évnél. Az értékesítés nettó árbevétele 2002. évben 96,7 Mrd Ft-ot ért el, amely 8,5 Mrd Ft értékben marad el az előző év árbevételétől (105,2 Mrd Ft), az árváltozás hatása -15,3 Mrd Ft, a volumenváltozás hatása + 6,8 Mrd Ft. A már előző évben is bemutatott tendenciával összhangban az export értékesítés elsősorban az európai piacokra koncentrált, az európai részarány tovább növekedett 2002-ben. Az árbevétel 93 %-a ezeken a piacokon realizálódott, meghaladva a 2001. évi 89 %-os részarányt. A fennmaradó hányad Európán kívüli piacokon került értékesítésre. Összefoglalóan a Polimer Üzletágak termeléséről és kapacitáskihasználásáról, valamint az árbevétel alakulásáról a 16. számú melléklet tájékoztat.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 31 -


4. BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS 4.1. BERUHÁZÁSI KIFIZETÉSEK ALAKULÁSA A beruházási ráfordítások 2002. évi alakulása Megnevezés Mindösszesen

Adatok: M Ft-ban Beruházás - Felújítás teljesítményértéke 19 582

Ebből: I.

Stratégiai fejlesztés

16 541

Olefingyár II. létesítése

7 611

Polietilén IV. létesítése

3 723

Stratégiai fejlesztések finanszírozási, működési költségei Polipropilén IV. intenzifikálás

2 382

Petrolkémiai fejlesztések kiszolgáló létesítményei II. Egyéb fejlesztések Termelő beruházások, felújítások

2 023 802 3 041 593

Termelést segítő beruházások, felújítások

1 210

Infrastrukturális beruházások, felújítások

400

Információtechnológiai fejlesztések

125

Biztonságtechnikai fejlesztések

382

Környezetvédelmi beruházások

87

Áthúzódó beruházások, felújítások

244

2002. évben a Társaságnál végrehajtott működést támogató beruházások, felújítások teljesítmény értéke 3.041 millió forint, (stratégiai fejlesztések nélkül). Ennek keretében termelő- és termelést támogató beruházások és a működés fenntartásához szükséges felújítási munkák valósultak meg. Ezen belül a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és infrastrukturális beruházások 869 millió forint ráfordítással jártak, információtechnológiai jellegű fejlesztésre 125 millió forintot költöttünk.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 32 -


A társasági adókedvezmény igénybe vételére jogosító termelő- és termelést támogató fejlesztések a PP-IV intenzifikálása stratégiai projekt ezen részével együtt aktivált értékben meghaladják a 3 Mrd Ft-ot. A 2002. évben megvalósított jelentősebb működést támogató projektek: -

az Olefin-1 gyár területén meglévő technológiai berendezések, bontókemencék felújítása, a tűzivíz-hálózati rekonstrukció folytatása; a Polimer Üzletág HDPE Üzemében hatékonyság növelő fejlesztéseket végeztünk, izobután és nitrogén visszanyerő technológia telepítésével, a katalizátor aktiváló rendszer hatásfokának növelésével; az Energiaszolgáltatás területén befejeződött a több évre ütemezett üzemközi csőhídi rekonstrukció III. üteme, a 31. sz. villamos alállomás felújítása, a TVK Erőművet ellátó külső földalatti szolgáltatások kiépítése.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 33 -


4.2. STRATÉGIAI PROJEKTEK 2002. ÉVI ESEMÉNYEI 2002. március 26-án az Igazgatóság jóváhagyta az előterjesztett stratégiai beruházási programcsomag megvalósítását, ezzel minden projektben megkezdődhetett a tervezési tevékenység. A feladatok megnövekedett mennyisége szükségessé tette a projekt team-ek és a koordináló szervezet fejlesztését. Elkészítettük a projektek megvalósítási terveit, amelyeket az Irányító Bizottság elfogadott. 2002. szeptember 25-én megtörtént a stratégiai program ünnepélyes alapkő letétele. Véglegesítettük a programcsomag építés-szerelésére vonatkozó biztosítási kötvényt. Aláírtuk a Linde-vel az Olefin-2. projekt 2. fázisára (a teljes projekt megvalósítására) vonatkozó külkereskedelmi szerződést, amely 2002. április 30-án lépett hatályba, amikor aláírtuk a projekt finanszírozására vonatkozó hitelszerződést. Ezután megkezdődött a részletes technológiai tervezés (a basic tervezésre egy korábbi szerződés keretében került sor). Megszereztük a projekt Környezetvédelmi Engedélyét, és a szakhatóság elfogadta a Biztonsági Jelentést, ezen kívül minden, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedéllyel rendelkezünk. Július végén megkezdtük a fővállalkozóval a közös árubeszerzési eljárást, amelynek során az áruk értékének 60%-ra adtunk ki megrendelést. Novemberben megkezdődött az áruszállítás. A kivitelezői kapacitások legnagyobb részét lekötöttük szerződésekkel, és augusztus 1-jén megkezdtük a helyszíni kivitelezési munkákat. Elkészült a bontókemencék alapozása, és megkezdtük a vezénylő épület kivitelezését. 2002. május 13-án aláírtuk a külkereskedelmi és licencszerződést a Polietilén-4. üzem telepítésére a MES/MCI cégekkel, amely július 15-én lépett hatályba. Ezt követően megkezdődött a külföldi tervezés. A polimer blokkon kívüli munkák generáltervezésére hazai tervezőt bíztunk meg. Megkaptuk az ÉKF jóváhagyását a projekt Részletes Környezetvédelmi Hatástanulmányára, és benyújtottuk a projekt Biztonsági Jelentését. A polimer blokk fővállalkozója augusztusban megkezdte az árubeszerzést. A hazai fővállalkozó tervei alapján ajánlati felhívásokat küldtünk ki a logisztikai terület egységeinek létesítésére. Megkezdtük a kivitelezői kapacitások lekötését célzó tárgyalásokat. A stratégiai programcsomag többi projektjétől eltérően a Polipropilén-4. intenzifikálás projekt még 2001-ben megszerezte az Igazgatóság jóváhagyását, ezzel megkezdődhetett a projekt két ütemben történő megvalósítása.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 34 -


Az első ütemben (2001. második félév) a polimer üzem folyamatirányító berendezését fejlesztettük, a második ütemben (2002. év) zajlott a termelési kapacitás és a logisztikai terület bővítése. 2002. tavaszán új silók letelepítésével kezdtük meg a logisztikai terület bővítését, ezután kicseréltük a zsákológépet, és átalakítottuk a kiszerelő sort. Mindezek mellet új raktárgazdálkodási rendszert építettünk ki. Ősszel, az éves karbantartási időszakban elvégeztük a polimer blokk kapacitásbővítéshez kapcsolódó átalakításait. A mechanikai komplettség teljesülését követően sikeresen lefolytattuk a próbaüzemet és a garanciális termék teszteket, s megtörtént az üzem ideiglenes átvétele. Befejeződött a logisztikai terület egyes egységeinek átalakítása ill. cseréje is, ezek próbaüzemét követően lefolytattuk ideiglenes átvételi eljárásukat. 2002. december 12-én eredményesen megtartottuk a használatbavételi eljárást a hatóságok közreműködésével. Az átalakítások óta a gyár a 30%-kal megnövelt (182 kt/év) kapacitáson stabilan üzemel. A Kiszolgáló Létesítmények Projekt az új és a már meglévő üzemek működtetéséhez szükséges kiegészítő létesítmények telepítését foglalja magába, ezért hat alprojektből áll: etilén tároló kapacitás bővítése, üzemközi termék- és szolgáltató vezetékhálózat bővítése, út- és közműhálózat kivitelezése, szennyvíztisztító korszerűsítése, villamos energia ellátás bővítése, tartályparki csővezeték átkötések. Az etilén tartály létesítésére az Uhde-val kötöttünk szerződést, amely július 1-én lépett életbe. A tervezési tevékenység mindegyik alprojektben elkezdődött. Benyújtottuk az etilén tartály gyártási és felállítási engedélyezési kérelmét, és a többi alprojektnél is folyamatban van az engedélyezési tervek összeállítása. Két területen kezdtük meg a helyszíni kivitelezést, az üzemközi csővezeték hálózat bővítése, valamint az út- és közmű hálózat kivitelezése esetében. 2003-ban minden projektben folytatódik a tervezés és az árubeszerzés, ugyanakkor egyre intenzívebbé válnak a kivitelezési munkák.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 35 -


5. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA 5.1. KÖRNYEZETVÉDELEM Az ISO 14001 szabvány szerint már öt éve működtetett Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) felügyeleti auditja 2002. január 7-9-én zajlott le. Az auditot végző TÜV Rheinland a tanúsítvány érvényességét meghosszabbította.

2002. évi környezetvédelmi tevékenység eredményei Hulladékok kezelése

A tárgyévben a veszélyes hulladékok kezelése a jogszabályi előírások és hatósági kötelezések betartásával történt, amelyet az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség ellenőrzése is igazolt. Veszélyes hulladék bírság kiszabása nem várható. Vízminőség-védelem Az év során tartott két hatósági szennyvízellenőrző vizsgálat határérték alatti szennyezőanyag koncentrációt állapított meg a Sajó-csatornába vezetett vizeknél. Felszíni befogadóba vezetett vizek után bírság kiszabása nem várható. Levegőtisztaság-védelem Az üzemek technológiai légszennyező anyag kibocsátásai az emisszió mérések megállapításai alapján egy esetben lépték túl az engedélyezett kibocsátási határértékeket. A határérték túllépés miatt légszennyezési bírság kiszabása várható.

2002-ben megvalósult jelentősebb környezetvédelmi fejlesztések Az olefingyári nyílt szennyvíz vésztározó kiváltása a minden környezetvédelmi követelményt kielégítő 10.000 m3-es zárt kiegyenlítőtartály üzembe helyezésével. A HDPE polimer gyárba telepített új porszűrő berendezés, amelynek porleválasztási hatásfoka 98-99 %-os, jelentősen csökkentette a katalizátor veszteséget, és a veszélyes hulladék mennyiségét. Szintén a HDPE polimer gyárban egy izobután-nitrogén visszanyerő egység került kiépítésre, amely a fáklyán keresztül történő levegő terhelését csökkentette.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 36 -


Jogi és egyéb követelmények 2002-ben egy levegőtisztaság-védelmi határérték túllépés kivételével az összes vonatkozó jogszabályi előírásnak és hatósági határozatnak megfeleltünk. A TVK Rt.-vel szemben hivatalos környezetvédelmi jellegű hatósági elmarasztalás nem történt és jelenleg sincs folyamatban. A már több éves jó és korrekt viszonyunkat az érintett hatóságokkal a 2002. évben is megőriztük. A stratégiai beruházások elindításához a környezetvédelmi engedélyek - a Környezetvédelem aktív közreműködésével - beszerzésre kerültek.

Környezetrehabilitáció 2002-ben is folytattuk az örökölt környezetszennyezések megszüntetését. A kármentesítési tevékenység hatékonyságának, és ütemezésének gyorsítása érdekében az olefingyári tartálypark és a töltő-lefejtő területén a mentesítési rendszer terv szerinti bővítése történt meg. A vésztározói területen a kármentesítési tevékenység tervszerűen folytatódik. A 2002. évben az üzemanyagtöltő területén a kármentesítés a hatóság jóváhagyásával befejeződött, és az utóellenőrzés elkezdődött. A már 2001-ben kármentesített TiszaTextil Kft., Geo-Tipptex Kft., és AKZO-NOBEL Rt. területén is a jogszabályi előírásnak megfelelően folyt az utóellenőrzés. A 2002. év végén a kármentesítés alatt álló területeken külső szakértő céggel állapotfelmérést végeztettünk el, amely vizsgálat eredményeit a mentesítések további ütemezésénél figyelembe fogjuk venni, amely alapját képezte a céltartalék képzésnek is.

Környezetvédelmi ráfordítások 2002-ben társasági szinten környezetvédelmi beruházásokra szennyezett vizek kezelésére veszélyes hulladékok kezelésére szennyezett területek kármentesítésére

147 MFt-ot, 231 MFt-ot 115 MFt-ot 314 MFt-ot

fordítottunk. A környezetvédelmi feladat kiértékelése során a teljesítésnek csak egy része lett 2002-re elfogadva a fennmaradó része 2003-ban fog teljesülni. Az el nem ismert részre céltartalékot képzett a Társaság.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 37 -


5.2. KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA A Környezettechnológiai Üzletágat alkotó három hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató Kft.-t (Ecocenter Kft., TVK-ReMat Kft., és Ecomissio Kft.) a TVK Rt, az új stratégiai irányvonallal összhangban értékesítette.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 38 -


6. MINŐSÉGÜGY A Társaság a minőség iránti elkötelezettséget a vállalati stratégia meghatározó részének tekinti. A vevői és dolgozói elégedettséget rendszeresen mérjük kérdőívek és interjúk alkalmazásával, a kapott információkat elemezzük és intézkedéseket hozunk azok folyamatos javítása érdekében. Társasági szinten kiemelt hangsúlyt kapott az új, folyamat szemléletű ISO 9001:2000 szabványra való áttérés. Az új nemzetközi szabvány megjelenése, valamint a stratégiai, szervezeti változások ráirányították a figyelmet az egységes minőségirányítási rendszer (MIR) működtetésére. (Korábban Társaságunk termelő-értékesítő és szolgáltató egységenként külön – 6 db - rendszertanúsítással rendelkezett.). Ezért a rendszert stratégiánkkal összhangban „petrolkémiai alapanyagok, polietilén és polipropilén gyártása és értékesítése” tevékenységre építettük ki és ennek megfelelően 2002. júniusban sikeresen tanúsítattuk a TÜV Rheinland EUROQUA Kft–vel. Az átállás során a már meglévő részrendszerenkénti minőségbiztosítási szabályozások értékeit átmentve, 26 db új, társasági szintű folyamatszabályozást készítettünk és 60 db egység szintű eljárásutasítást módosítottunk Jelentős feladat volt a vizsgáló laboratóriumok akkreditálására vonatkozó szabványváltozás miatt, -MSZ EN ISO/IEC 17025:2001- a Biztonságtechnika Műszaki Vizsgáló Laboratóriumnál, valamint a Központi Laboratóriumnál az új szabványra való áttérés, melyet mind a két laboratóriumunknál határidőre (2002. április, 2002. december) megvalósítottunk. A megváltozott követelményeknek való megfelelést a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) sikeres felügyeleti eljárása igazolt. A minőségirányítási rendszer és az akkreditált laboratóriumok szabvány, valamint a belső szabályozások szerinti működését és fejlesztését belső auditok (26 rendszer- és 10 utóaudit) keretében folyamatosan ellenőriztük, melyek során 16 db eltérés került rögzítésre. A legtöbb eltérés a dokumentumok és mérőeszközök kezelésére vonatkozott. 1996-tól alkalmazzuk az EFQM modell szerinti önértékelést. Társaságunk minőségügyi tevékenységének kiemelkedő eredménye az 1998. évi Nemzeti Minőségi Díj, valamint a 2001. évi Európai Minőség Díj pályázaton a „Kiválóságért elismert” minősítés elnyerése. Az önértékelések tudatos, szisztematikus végzése 2002-ben is folytatódott.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 39 -


7. HUMÁN ERŐFORRÁS, BÉRGAZDÁLKODÁS A humán erőforrás stratégiánk és célkitűzéseink és az ezekből levezethető, 2002ben indított HR programjaink szervesen illeszkednek a társaság stratégiai céljaihoz. 2002. évi tevékenységünkben a stabilizációs program, a stratégiai projekt beindítása, a szervezeti kultúraváltás, és természetesen a jól képzett és motivált munkatársak felkutatása jelentették a legfőbb súlypontokat. Vállalatunk vitathatatlanul a régió egyik legvonzóbb munkaadója. Ezért is fontos számunkra a toborzás és kiválasztási folyamatok professzionális lebonyolítása. A társasági stratégia megvalósításához, a változások HR szempontú menedzseléséhez maga a Humán erőforrás is önálló stratégiát dolgozott ki saját szervezetének hatékonyságának növelése érdekében, hogy stratégiai, üzleti partnerként támogassa a szervezeti célok elérését. Célunk, hogy a Humán erőforrás belső tanácsadói szerepkörét erősítsük, coachként és szakértőként közreműködjünk. A Társaság átlaglétszáma 2292 főről 2126 főre változott. A TVK Rt. 2002. december 31-ei záró létszáma 2056 fő volt. Az előző évhez hasonlóan – a folyamatok elemzése és a vállalatközi, iparági benchmarking alapján – funkcionális területenként kerültek meghatározásra a társaság hatékony működéséhez szükséges feltételek. A létszámcsökkenéssel párhuzamosan 2002. évben az új belépések száma 33 fő volt, amit döntően a stratégiai beruházás kapcsán keletkezett növekvő munkaerőigénye indokolt. A stratégiai beruházás projekthez kapcsolódóan prioritást élvez a megfelelő szakemberek felkutatása és a beruházás utáni állapot stabilizációjára való felkészülés. A munkakörök rendszerének megújításával nemcsak hozzáigazítottuk a munkaköröket a profilváltás eredményeképpen letisztult szervezeti struktúrához, hanem – a HAY Group Magyarország Kft. új, munkakörcsalád központú megközelítésére alapozva – integrált és a jelenleginél átfogóbb keretrendszert alkottunk az emberi erőforrások kezeléséhez, mely alapját képezi az egyénre szóló munkaköri leírásoknak, a kompenzációnak, a teljesítményértékelésnek és a képzési igények meghatározásának.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 40 -


Bérpolitikai intézkedéseinket a prognosztizált inflációval megegyező alapbéremelésen túl a munkakör-értékeléshez kapcsolódó eseti bérrendezések – figyelemmel a munkaerőpiac jövedelemszint felmérésekre – és a rendkívüli teljesítmények elismerése határozta meg. A végrehajtott bérintézkedések hatására a Társaság munkavállalóinak éves átlagbére 2.564.104,-Ft/fő –havi 213.925,-Ft/fő – összegben realizálódott, mely az előző évhez képest 11,6 %-os növekedést jelent.. A Választható Béren Kívüli Juttatások éves kerete munkavállalónként 300 E Ft/év volt. A képzés tekintetében továbbra is stratégiai célunk a jól képzett munkaerő biztosítása. A stratégiai súlypontoknak megfelelően, az intézményi képzéseket és az egyéni fejlesztéseket fokozatosan kiegészítik a szervezetfejlesztést célzó „on the job” tréningek, illetve a csoportfejlesztések. Személyzetfejlesztési programjainkon összesen 1311 fő vett részt, a képzési idő több mint 100 ezer óra volt, amelyre összesen 70 974 E Ft-ot fordítottunk. Szintén a szakképzési hozzájárulás terhére mintegy öt egyetem és öt szakközépiskola részére 51 930 E Ft összegben nyújtottunk fejlesztési támogatást. Társaságunknál a munkatársak véleményének figyelembe vételét a jól működő érdekképviseleti rendszer is támogatja a TVK Rt.-nél működő érdekvédelmi szervezetek szabályozott keretek között tevékenykednek, a munkáltatóval való együttműködés alapjául pedig a 2001. évben négy évre megkötött Kollektív Szerződés irányelvei, illetve a Munka Törvénykönyvének szabályai szolgálnak.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 41 -


8. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI JELENLÉT Társaságunk pozitív megítélése és az értékesítés támogatása érdekében kialakított integrált kommunikációs stratégiánk felöleli a sajtókapcsolatok ápolását, a szponzorálást, a szakmai konferenciákon való részvételt (és azok támogatását), a különféle rendezvényeken és szakkiállításokon való megjelenés szervezését, valamint kiadványok megjelentetését. A Kommunikációs egység 2002. júliusától a Humánpolitikai Igazgatóság keretein belül végzi tevékenységét. Az átdolgozott kommunikációs stratégia kiemelt feladatának tekinti a belső kommunikáció hatékonyságának növelését, a változásmenedzsment kommunikációs támogatását. Belső lapunk kiadásával és vállalati rendezvények szervezésével a Humánpolitikai Igazgatóság munkavállalói elégedettség növelése érdekében végzett munkáját egészítjük ki. 2002-ben – a hagyományos belső rendezvényeken túl (Juniális, Őszi Sportnap, Mikulás a jégen) – két nagyobb társasági eseményt szerveztünk. Az egyik a TVK részvénytársasággá alakulásának 10 éves évfordulója alkalmából megrendezett partnertalálkozó januárban, a másik pedig a stratégiai beruházások szimbolikus kezdőpontjának, az Olefin-2 gyár alapkőletételének a megszervezése volt szeptember hónapban. Az elmúlt év során, nagyobb események kapcsán – 19 alkalommal – sajtóközleményt adtunk ki, míg PR cikkek és image hirdetések megjelentetését 18 alkalommal szerveztük meg. 2002. második felében megkezdtük a TVK Híradó tartalmi megújítását, a formai változtatást 2003. januárjától hajtjuk végre. 2002. során négy külföldi szakkiállításon történő részvételt koordináltunk. Sportszponzorálási programjaink között a TVK Triatlon Nagyhét volt a legjelentősebb, amely 2002-ban rekordszámú érdeklődőt vonzott. További szponzoráltjaink voltak: TVSE kajak-kenu egyesület, TVK Balloon Team, TVKMALI Triatlon Klub és Sebestyén Júlia. A Miskolci Nemzeti Színház és a Herman Ottó Múzeum támogatásával pedig nagyban hozzájárul társaságunk, hogy évről évre színvonalas kulturális rendezvényekkel gazdagodjon a megye.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 42 -


A „Tiszaújváros Jövőjéért” Alapítvány az önkormányzattal közösen támogatta a város életét és hírét meghatározó kiemelkedő programjait, személyiségeit. „A TVK Rt. a Dél-borsodi régió fejlesztéséért” Alapítvány a nevében jelzett régió felzárkóztatásának segítését tűzte ki célul alapvetően szociális, oktatásai és egészségügyi területeken. Rendszeres feladataink közé tartozik a sajtófigyelés anyagainak rendszerezése, elemzése, az internet és intranet oldalak tartalmi frissítése, a támogatási kérelmek elbírálása.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 43 -


9. KONSZOLIDÁCIÓBA BEVONT TÁRSASÁGOK A bemutatott társaságokat teljes körűen konszolidáltuk, kivéve a TVK-MOL Chem. S.a.r.l.-t, ahol kvóta szerint végeztük el a konszolidációt.

9.1. TVK-Ingatlankezelő Kft A TVK Rt. 1998. májusában bizonyos ingatlanok hasznosítására megalapította a TVK Ingatlankezelő Kft-t. A társaság törzstőkéje 2 638 millió forint, melyből 2 134 millió forint apport, 504 millió forint pedig készpénz formájában került átadásra. A társaság tevékenysége az ingatlanok kezelése, felújítása, valamint az ingatlanok hasznosítása bérbeadással vagy egyéb módon. 2002. júniusában beolvadt a társaságba a Flexofol Kft., valamint ez évtől a Kft. üzemelteti a TVK Rt. jóléti ingatlanjait is. 2002-ben az értékesítés nettó árbevétele 481 millió forint. A tárgyévi saját tőke 2 978 millió forint.

9.2. Inno-Comp Kft A TVK Rt. 1998. decemberében a svájci székhelyű PCG Polyconsult AG céggel – 822 millió Ft-os törzstőkéjű – Inno-Comp Kft. néven vegyes vállalatot hozott létre tiszaújvárosi székhellyel, amelynek profilja speciális thermoplasztikus kompaund termékek gyártása, értékesítése és fejlesztése. A TVK Rt. a 69 %-os részesedés megszerzését 266 millió forint apport és 300 millió forint készpénzben teljesítette. A TVK Rt. 49 millió Ft értékvesztést számolt el 2000. év végén, majd 2001-ben 30 millió Ft, 2002-ben 19 millió Ft értékvesztés visszaírásra került. 2002-ben a cég 4 888 millió forint nettó árbevételt realizált. Az adózott eredmény és mérleg szerinti eredménye 153 millió forint. A társaság 2002. évi saját tőkéje 953 millió forint.

9.3. TVK Inter-Chemol GmbH A TVK Inter-Chemol GmbH Frankfurt am Main-i székhelyű kereskedelmi cég, melyet a TVK Rt. (51 %) és a Metallgesellschaft GmbH (49 %) alapított 1997ben. A társaság törzstőkéje 1 200 ezer német márka (DEM). A cég tevékenysége főként a TVK Rt. termékeinek a német piacon történő értékesítése. A TVK Rt. 47 millió forinttal átértékelte 2002. év végén a részesedést, amelynek értéke december 31-én 145 millió forint volt. 2001. év végén a DEM, mint nemzeti valuta megszűnése következtében a társaság törzstőkéje 615 000 EUR lett. 2002. márciusában a TVK Rt. megvásárolta a kisebbségi tulajdonos részesedését, így a tulajdoni aránya 100%-ra nőtt. 2002-ben a cég 11 906 millió forint nettó árbevételt realizált, mely 2 335 millió forinttal alacsonyabb, mint 2001. évben. A mérleg szerinti eredmény 41 millió forint. A társaság 2002. évi saját tőkéje 177 millió forint. Magyar számviteli törvény szerint

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 44 -


9.4. TVK UK Ltd A TVK UK Ltd. londoni székhelyű kereskedelmi cég, melyet a TVK Rt. (100 %) hozott létre 1996-ban. A társaság törzstőkéje 200 000 GBP. A cég tevékenysége a TVK Rt. termékeinek az angol piacon történő értékesítése. A TVK Rt. 18 millió forinttal átértékelte 2002. év végén a részesedést, amelynek értéke december 31-én 73 millió forint. 2002-ben az értékesítés nettó árbevétele 5 516 millió forint, mely 2 698 millió forinttal kevesebb, mint 2001. évben. A mérleg szerinti eredmény 4 millió forint, mely 7 millió alacsonyabb az előző évitől. A tárgyévi saját tőke 55 millió forint.

9.5. TVK Italia Srl A TVK Italia Srl milánói székhelyű kereskedelmi cég, melyet a TVK Rt. (60 %) és az olasz Cordusio SpA (40 %) hozott létre 1994-ben. A TVK Rt. 1995-ben megvásárolta az olasz partnertől a TVK Italia-ban meglévő 40 %-os részesedését és így tulajdoni aránya 100 %-ra nőtt. A cég tevékenysége főként a TVK Rt. termékeinek az olasz piacon történő értékesítése. A TVK Rt. –1 millió forinttal átértékelte a 2002. év végén a részesedést, amelynek értéke december 31-én 24 millió forint. A társaság törzstőkéje 40 000 ezer olasz líra (ITL) volt, amelyet a 2001. márciusi 7-i taggyűlés – törvényi előírás miatt – 100 000 EUR-ra (193 267 000 ITL) emelt a saját vagyon terhére. 2002-ben az értékesítés nettó árbevétele 10 880 millió forint, mely 4 225 millió forinttal alacsonyabb, mint előző évben. A mérleg szerinti eredmény 9 millió forint. A társaság 2002. évi saját tőkéje 60 millió forint.

9.6. TVK Austria GmbH 1998. decemberében megalakult a Wiener Neustadt-i székhelyű TVK Austria GmbH 500 000 osztrák schilling (ATS) törzstőkével, 51 %-os TVK Rt. tulajdoni hányaddal. Társtulajdonos az ITRACO GmbH. A társaság feladata a TVK Rt. polimer termékeinek ausztriai értékesítése. 2002. évben az értékesítés nettó árbevétele 3 909 millió forint. A mérleg szerinti eredmény 69 millió forint. A tárgyévi saját tőke 79 millió forint.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 45 -


9.7. TVK-MOL Chem Sarl A TVK-MOL Chem Sarl kvóta szerint került bevonásra a konszolidációba. A TVK-MOL Chem Sarl párizsi székhelyű kereskedelmi cég, melyet a TVK Rt. és a MOL-CHEM Kft. 50-50 %-os részesedéssel alapított 1997-ben. A társaság törzstőkéje 500 000 FRF. A cég tevékenysége a TVK Rt. és a MOL-CHEM Kft. termékeinek francia piacon történő értékesítése. A TVK Rt. 1 millió forinttal átértékelte 2002. év végén a részesedést, amelynek értéke december 31-én 9 millió forint. 2002. évben a cég által realizált nettó árbevétel 3 685 millió forint. A tárgyévi saját tőke 35 millió forint.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

A TVK RT. VEZETŐ TESTÜLETEI 2002-BEN

IGAZGATÓSÁG A Társaság Igazgatóságának összetétele 2002-ben a következők szerint alakult: elnök: elnökhelyettes: tagok:

2002.04.26-tól 2002.04.26-tól, tag 2000.08.29-től 2002.04.26-tól 2002.04.26-tól 2000.11.03-tól 2001.04.20-2002.04.26-ig 2000.11.03-tól 2001.04.20-tól 2000.08.29-től 2001.04.20-tól 2000.11.03-2002.04.26-ig

Mosonyi György Olvasó Árpád Áldott Zoltán Bács Zalán Delcommune, Michel Marc Dr. Kelemen Béla Faiz, Fred Horváth Zoltán Hudson, Mark William Molnár József (vezérigazgató) Ulrich István

A TVK Rt. 2002. április 26-i Közgyűlése bezárásának hatályával a Közgyűlés − visszahívással megszüntette Dr. Kelemen Béla és Ulrich István igazgatósági tagi megbízását; − az Igazgatóság tagjává megválasztotta Áldott Zoltánt és Bács Zalánt. Mosonyi György okleveles vegyészmérnök 1974-től a Shell International Petroleum Co. (SIPC) magyarországi képviseletének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni Shell-központban dolgozott. 1992-93-ig a Shell-Interag Kft. ügyvezető igazgatója. 1994-1999-ig a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben a Közép- és Kelet-Európai Régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország vezérigazgatója is. A Joint Venture Szövetség elnöke, a Panrusgáz igazgatóságának tagja. 1999. július 19-től a MOL Rt. vezérigazgatója. Olvasó Árpád okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás 1983-tól 1992-ig a Dunai Kőolajipari Vállalatnál üzemmérnöki, operátori, műszakvezetői, majd üzemvezető-helyettesi beosztásokban; 1992-től 1995-ig a MOL Rt. Dunai Finomítójánál üzemvezetői, majd projekt vezetői; 1995-től 1997-ig az Oracle Hungarynél vezető konzultánsi és projekt vezetői beosztásokban dolgozott. 1997-től a MOL Rt. DS partnerkapcsolati vezetője, 1999-től a Vegyipari Divízió főosztályvezetője, majd 2001-től a Vegyipari Portfolió Menedzsment igazgatója.

Áldott Zoltán okleveles közgazdász Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1991-ben, okleveles közgazdász. 1990 és 1991 között a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft. tagja, 1992 és 1995 között az Eurocorp Pénzügyi Tanácsadó Rt-nél töltött be különböző munkaköröket. 1995 és 1997 között vezette a MOL privatizációs főosztályát és 1997-1999-ig a tőkepiaci terület igazgatója. 1999-től stratégiai és üzletfejlesztési igazgató, majd 2000 novemberétől a csoport stratégiai vezérigazgató-helyettese. A Slovnaft a.s. igazgatóságának elnökhelyettese, a Panrusgáz igazgatósági tagja és a MOL Invest Rt. igazgatóságának elnöke. A MOL Rt. stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese. Bács Zalán okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás 1995 óta dolgozik a MOL Rt-nél. 1995 június és 1997. márciusa között külföldi vállalkozási osztályvezető. 1996. júniustól 1996. októberig a MOL Románia ügyvezető igazgatója. 1997. májusától 2000. februárjáig forrás allokációs igazgató. 2000. februártól 2000. májusig a Slovnaft projektvezetője. 2000 májusától a MOL Rt-nél tervezési és kontrolling igazgató. Delcommune, Michel Marc okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás, belga állampolgár 1972-től a PetroFina S.A.-nál dolgozott, ahol 1990-től pénzügyekkel és biztosítási kérdésekkel foglalkozó első elnökhelyettes és pénzügyi vezérigazgató volt, 1992-től pedig az igazgatóság tagja is. 1999-ben HR vezetőként irányította a Fina és a Total vállalatok sikeres egyesülési folyamatát. 1999. október 11-től a MOL Rt. pénzügyi vezérigazgató-helyettese. Faiz, Fred okleveles könyvvizsgáló, brit állampolgár Kezdetben a KPMG Londoni Irodájában multi-diszciplináris team-vezetőként dolgozott, ahol az Egyesült Királyság tanácsadójaként többek között a Britich Gas privatizációjában vett részt, valamint akvizíciókban és egyéb privatizációs akciókban; 1990-től a Magyar Állam tanácsadója volt privatizációs programok és a Budapesti Értéktőzsde fejlesztése során. 1999-től a Privatisation Strategy Consultants elnöke. Horváth Zoltán jogi szakokleveles mérnök-közgazdász, befektetés elemző Diplomáit 1987-ben, 92-ben, 95-ben és 98-ban szerezte, angolul beszél. 1997. januárjától dolgozik a MOL Rt-nél, 97-től 99-ig mint a Privatizációs és Tőkepiaci Tranzakciós Osztály vezetője, jelenleg pedig a Stratégiai és Üzletfejlesztési Igazgatóság üzletfejlesztési tanácsadójaként a MOL Rt. regionális terjesztési stratégiájához kapcsolódó egyes kiemelt projektek irányításáért felelős. 1997. előtt 1992-től a privatizációért felelős állami vagyonkezelő szervezeteknél, az ÁVÜ-nél, AV Rt-nél és ÁPV Rt-nél elsősorban a tőkepiaci úton megvalósult értékesítésekben és privatizációkban működött közre. Hudson, Mark William

diplomás közgazdász, brit állampolgár 1975. és 1986. között a Midland Bank Group, UK/US/BRASIL alkalmazottja volt, többféle beosztásban; 1987. és 1988. között a Kaines (UK) Limited (London) kereskedelmi finanszírozással foglalkozó társigazgatója; 1989-től 1991-ig a Security Pacific Trade Finance INC. első elnökhelyettese és ügyvezető igazgatója; 1991-től 1994-ig a Westdeutsche Landesbank New York-i Fiókjánál ügyvezető igazgató, üzletágvezető; 1995-től 1997-ig a Westdeutsche Landesbank Polska S.A.-nál vezérigazgató, országfelelős. 1998-tól független tanácsadó, elsősorban Közép-Kelet Európában és a volt Szovjetunió területén. Molnár József diplomás közgazdász 1978-ban szerezte diplomáját. A BorsodChem Rt. jogelődjénél, a Borsodi Vegyi Kombinátnál különböző középvezető pozíciókat töltött be. 1991-től, mint a BorsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyettese vett részt a Társaság reorganizációjában, a privatizáció és a tőzsdei bevezetés előkészítésében. 2001. április 18-ig a cég, ill. a BorsodChem cégcsoport pénzügyi, számviteli, kontrolling, információtechnológiai, akvizíciós és üzletrész értékesítési feladataiért, valamint a leányvállalatok felügyeletéért volt felelős. 2001. április 23-tól a TVK Rt. vezérigazgatója.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG A Társaság Felügyelő Bizottságának összetétele 2002-ben a következők szerint alakult: elnök: 2000.09.15-től, tag 2000.08.29-től dr. Bánhegyi Ilona elnökhelyettes: 2001.04.20-tól, tag 1998.03.13-tól Magyar Tamás tagok: 2002.04.26-tól dr. Bánhegyi Ferenc 2000.04.28-tól Keményné Újvári Ildikó 2000.11.03-tól Stewart-Roberts, Daniel A TVK Rt. 2002. április 26-i Közgyűlése bezárásának hatályával a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztotta dr. Bánhegyi Ferencet. Dr. Bánhegyi Ilona Jogász. 1991-től a Magyar Hitelbank Jogi Osztályán, 1992-től 1993-ig a Gárdos Benke Mosonyi Tomori Ügyvédi Irodánál, 1994-től 1996-ig a Shearman & Sterling Ügyvédi Irodánál, 1996tól 1999-ig a Bruckhaus Westrick Heller Löber Frankfurt a.M. (D) és Budapest székhellyel működő Ügyvédi Irodánál dolgozott. 2000-től a MOL Rt. jogi igazgatója. Stewart-Roberts, Daniel Bölcsész diplomával rendelkező, okleveles könyvvizsgáló. Brit állampolgár. 1985-től a Spicer & Oppenheim-nél (a Deloitte & Touche jogelődjénél) ellenőrzési és üzleti szolgáltatások menedzseri munkakört töltött be; 1988-tól a Deloitte & Touche Hong-Kong-i irodájában az Asia Pacific Régió szolgáltatási, technikai és képzési igazgatója volt; 1991-től a Deloitte & Touche budapesti irodájában client service partnerként dolgozott, a magyarországi multinacionális cégek referense volt. 2000-2002. júliusáig a MOL Rt. számviteli és adó igazgatója. 2002. júliusától a Paladin Resources plc pénzügyi igazgatója. Dr. Bánhegyi Ferenc okleveles közgazdász, Dr. Bánhegyi Ferenc gépészmérnöki, illetve okleveles közgazda képesítéssel rendelkezik, a közgazdaság tudományok doktora. 20 éven keresztül dolgozott a BorsodChem Rt. elődjénél, a Borsodi Vegyi Kombinátnál, mint pénzügyi vezető. 1985. és 1995. között a Mátra Füszért gazdasági vezérigazgató-helyettese volt, 1995-től pedig a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Miskolci Fiók igazgatója.

A TVK RT. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK RÉSZVÉNYKÖNYVBE BEJEGYZETT TVK RÉSZVÉNYTULAJDONA (2002. 12. 31.) IGAZGATÓSÁG Név Mosonyi György Olvasó Árpád Áldott Zoltán Bács Zalán Delcommune, Michel Marc Faiz Farzad Horváth Zoltán Hudson, Mark William Molnár József

A tulajdonában lévő TVK részvények fajtája, száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Név Dr. Bánhegyi Ilona Magyar Tamás Bánhegyi Ferenc Keményné Újvári Ildikó Daniel James Bamfield Stewart-Roberts

A tulajdonában lévő TVK részvények fajtája, száma 0 0 0 0 0

ÜGYVEZETÉS Név Molnár József Széll Gábor Nagy András Csernyik István Deák Árpád Galba Béla Kosztolányi Ágnes Kovács Attila Sebestyén László

A tulajdonában lévő TVK részvények fajtája, száma 0 0 0 134 db dolgozói részvény 0 0 0 134 db dolgozói részvény 0

E Ft

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

A TVK részvény záróára és forgalma, valamint a BUX index alakulása 2002-ben

5. 3.

4. 23.

4. 11.

4. 1. TVK forgalom

8. 13.

8. 1.

7. 22.

7. 10. BUX index

11. 11.

10. 30.

10. 18.

10. 8.

TVK záróár

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Ft, pont 12. 25.

12. 13.

12. 3. 11. 21.

9. 26.

9. 16.

9. 4. 8. 23.

6. 28.

6. 18.

6. 6.

5. 27.

5. 15.

3. 20.

3. 8.

2. 26.

2. 14.

2. 4.

1. 23.

1. 11.

1. 1.

3.sz. melléklet

(USD/t)

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Polimerek főpiaci áralakulása 2001-2002 években

V. IV. III.

II. 02. I.

XII.

XI.

X.

IX.

VIII.

VII.

VI.

V.

PP (kopolymer) fdnwe közép

VI.

PP homo. (raffia grade) fdnwe közép

VII.

HDPE (blown grade) fdnwe közép

VIII.

LDPE (general grade) fdnwe közép

XII. XI.

X. IX.

IV.

III.

II.

01. I.

4.sz. melléklet

2001. I.

0

100

200

300

400

500

600

700

$/t.

II.

III.

IV.

VI.

VII.

kőolaj brent, fob Rott etilén Nwe contract

V.

VIII.

IX.

X.

XII.

2002. I.

II.

vegyipari benzin fob Med propilén Nwe contract

XI.

III.

IV.

Vegyipari alapanyagok főpiaci áralakulása 2001 - 2002

VI.

VII.

gázolaj fob Med

V.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

5.sz. melléklet

6.sz. melléklet A TVK Rt. és a TVK Csoport "A" változat szerinti összköltség eljárással készült eredménykimutatása

adatok EFt-ban Tételszám O1. O2. I. O3. O4. II. III. O5. O6. O7. O8. O9. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII.

A. 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22. 23.

A tétel megnevezése Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (O1.+O2.) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (+,-O3.+O4.) Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (O5.+O6.+O7.+O8.+O9.) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (1O.+11.+12.) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Konszolidációból eredő ráfordítás Ebből: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész.-re Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.+22.-23.)

TVK Rt. 2001. év 74 138 996 70 369 590 144 508 586 -3 639 021 612 653 -3 026 368 4 161 945 0 97 371 577 5 949 586 952 638 8 128 518 653 204 113 055 523 5 609 022 1 561 532 2 323 011 9 493 565 6 856 225 7 960 255

2002. év 66 254 582 63 400 148 129 654 730 313 684 941 821 1 255 505 1 046 999 300 676 92 541 991 6 778 514 1 290 213 8 277 038 544 720 109 432 476 5 380 604 1 217 974 2 017 569 8 616 147 7 012 502 5 944 946

1 203 401 8 278 595 107 472 106 862 5 629 366 0 383 426 41 412 1 513 152 26043 1 516 115 9 149 531 47 873 0 1 668 291 0 1 398 004 2 284 934 5 399 102 3 750 429 12 029 024 703 158 695 599 7 559 12 036 583 0 12 036 583

270 694 951 163 79 338 79 338 30 000 0 42 535 0 2 605 620 0 1 911 642 4 669 135 40 858 0 659 448 0 17 730 1 196 621 1 914 657 2 754 478 3 705 641 334 662 377 200 -42 538 3 663 103 3 303 3 659 800

12 036 583

3 659 800

TVK Csoport 2001. év 2002. év 71 722 093 63 045 651 82 845 426 71 407 617 154 567 519 134 453 268 -3 839 138 277 683 645 006 985 971 -3 194 132 1 263 654 4 486 364 1 634 395 95 892 339 6 189 779 992 683 17 564 568 653 305 121 292 674 6 291 689 2 592 950 1 882 005 10 766 644 7 404 282 7 936 849 11 429

93 059 448 8 020 748 1 498 273 9 612 882 578 526 112 769 877 5 951 679 1 275 303 2 156 485 9 383 467 7 337 287 6 488 563 12 432

8 447 873 53 446

1 359 691 0

5 629 366

0

383 426

42 535

1 485 032

2 612 832

1 550 171 9 101 441 47 873

1 858 813 4 514 180 37 650

1 745 865

761 105

826 703 2 426 796 5 047 237 4 054 204 12 502 077 705 298 698 752 6 546 12 508 623 101 356 12 407 267

36 730 1 284 719 2 120 204 2 393 976 3 753 667 2 922 15 699 -12 777 3 740 890 122 345 3 618 545

12 407 267

3 618 545

7.sz. melléklet

A TVK Rt. és a TVK Csoport "A" változat szerint forgalmi költség eljárással készült eredménykimutatása

Tételszám O1. O2. I. O3. O4. 05. II. III. 06. 07. 08. IV. V.

A tétel megnevezése

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (O1.+O2.) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott( közvetített) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei (O3.+O4.+05.) Értékesítés bruttó eredménye Értékesítés költsége Igazgatási költségek Egyéb általános költségek Értékesítés közvetett költsége (O6.+O7.+O8.) Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások VI.a. Konszolidációból eredő egyéb ráfordítás Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 09. Kapott osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Egyéb kapott( járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi műveletek bevételei (O9.+10.+11.+12.+13.)) 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Részesedések,értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) XI. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XI.) 18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész.-re 19. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.+18.-19.)

TVK Rt. 2001. év 2002. év 74 138 996 66 254 582 70 369 590 63 400 148 144 508 586 129 654 730 113 239 600 105 049 272 8 128 518 8 277 038 653 204 544 720 122 021 322 113 871 030 22 487 264 15 783 700 1 287 931 1 497 300 8 415 181 7 918 622 707 247 518 668 10 410 359 9 934 590 4 161 945 1 046 999 0 300 676 7 960 255 5 944 946

adatok EFt-ban TVK Csoport 2001. év 2002. év 71 722 093 63 045 651 82 845 426 71 407 617 154 567 519 134 453 268 112 117 480 106 035 575 17 564 568 9 612 882 653 305 578 526 130 335 353 116 226 983 24 232 166 18 226 285 1 704 616 2 624 128 9 696 183 8 811 194 921 580 564 672 12 322 379 11 999 994 4 486 364 1 634 395 7 936 849 11 429

6 488 563 12 432

8 447 873 53 446

1 359 691 0

5 629 366

0

383 426

42 535

1 485 032

2 612 832

1 550 171 9 101 441 47 873

1 858 813 4 514 180 37 650

1 203 401 8 278 595 107 472 106 862 5 629 366 0 383 426 41 412 1 513 152 26 043 1 516 115 9 149 531 47 873 0 1 668 291 0 1 398 004 2 284 934 5 399 102 3 750 429 12 029 024 703 158 695 599 7 559 12 036 583 0 12 036 583 0 0

270 694 951 163 79 338 79 338 30 000 0 42 535 0 2 605 620 0 1 911 642 4 669 135 40 858 0 659 448 0 17 730 1 196 621 1 914 657 2 754 478 3 705 641 334 662 377 200 -42 538 3 663 103 3 303 3 659 800 0 0

1 745 865

761 105

826 703 2 426 796 5 047 237 4 054 204 12 502 077 705 298 698 752 6 546 12 508 623 101 356 12 407 267 0 0

36 730 1 284 719 2 120 204 2 393 976 3 753 667 2 922 15 699 -12 777 3 740 890 122 345 3 618 545 0 0

12 036 583

3 659 800

12 407 267

3 618 545

8.sz. melléklet

MÉRLEG Eszközök ( aktívák )

SorA tétel megnevezése szám 01. A. Befektetett eszközök (O2.+O8.+14.)

adatok: E Ft-ban TVK Csoport

TVK RT. 2001. XII.31.

2002. XII.31.

2001. XII.31.

2002. XII.31.

57 705 530

73 139 968

56 931 005

72 692 113

2 453 305 0 0 0 2 453 305 0 50 108 026 13 899 829 28 296 754 5 592 325 2 269 882 49 236 5 144 199 3 966 266 875 164 250 94 412 208 107

3 659 679 0 0 0 3 487 961 171 718 63 804 078 13 909 761 26 985 422 5 004 452 15 528 703 2 375 740 5 676 211 4 564 742 124 800 0 503 872 482 797

2 633 515 575 0 3 2 632 937 0 53 646 151 17 421 165 28 139 182 5 724 914 2 311 654 49 236 651 339 303 571 0 250 95 623 211 052 40 843

3 796 781 260 0 0 3 624 803 171 718 67 092 464 16 906 640 27 163 892 5 101 422 15 544 770 2 375 740 1 802 868 774 068 0 0 506 290 487 410 35 100

02. 03. 04. 05. 06. 07. O8. O9. 1O. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

I. Immateriális javak(O3.+O4.+O5.+O6.+O7.) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték II. Tárgyi eszközök (O9.+1O.+11.+12.+13.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek

21.

B. Forgóeszközök (22.+29.+35.+40.)

72 934 588

58 248 923

78 636 593

62 229 851

22. 23 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

I. Készletek (23.+24.+25.+26.+27.+28.) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek Állatok II. Követelések (30.+31.+32.+33.+34.)

Váltókövetelések Egyéb követelések III. Értékpapírok(36.+37.+38.+39.) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök (41.+42.) Pénztár, csekkek Bankbetétek

10 234 521 4 746 452 16 364 5 443 276 28 429 0 0 21 102 130 10 131 601 7 627 887 1 418 039 0 1 924 603 22 127 549 834 868 0 43 691 21 248 990 19 470 388 2 526 19 467 862

10 288 802 4 442 494 259 980 5 513 344 31 425 41 559 0 24 196 064 11 426 351 7 979 823 1 166 765 3 070 3 620 055 19 219 746 0 0 155 723 19 064 023 4 544 311 2 631 4 541 680

11 808 306 4 883 070 18 902 5 654 797 895 545 355 992 0 24 295 419 18 542 978 1 802 971 1 418 039 7 617 2 523 814 22 033 425 740 631 5 43 691 21 249 098 20 499 443 121 540 20 377 903

11 169 851 4 578 211 259 980 5 603 232 686 050 42 378 0 26 615 832 19 331 239 1 994 102 1 166 765 3 070 4 120 656 19 222 420 0 5 155 723 19 066 692 5 221 748 44 697 5 177 051

43. 44. 45.

V. Aktív időbeli elhatárolások(44.+45.) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli

646 641 572 026 74 615

529 389 452 515 76 874

1 101 642 515 685 585 957

474 380 386 275 88 105

46.

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (O1.+21.+43.)

131 286 759

131 918 280

136 669 240

135 396 344

III. Befektetett pénzügyi eszközök

(15.+16.+17.+18.+19+20.)

Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tőkekonszolidációs különbözet

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások

8.sz. melléklet

MÉRLEG Források ( passzívák )

Sorszám A tétel megnevezése 47. D. Saját tőke (48.+49.+50.+51.+52.+53.+54.+55.+56.)

adatok: E Ft-ban TVK Csoport

TVK RT. 2001. XII.31.

2002. XII.31.

2001. XII.31.

2002. XII.31.

93 162 402

96 822 202

93 696 112

97 165 995

24 666 191 0 4 624 176 51 791 761 43 691 0 12 036 583 0 0

24 666 191 0 4 624 176 63 216 312 655 723 0 3 659 800 0 0

24 666 191 0 4 624 176 51 549 332 43 691 0 12 407 267 322 396 83 059

24 666 191 0 4 624 176 63 225 488 655 723 0 3 618 545 252 929 122 943

2 118 998 2 118 998 0

3 953 902 3 953 902 0

2 157 092 2 146 209 10 883

4 025 539 4 025 539 0

32 618 528

28 854 345

37 293 120

31 794 265

0

0

0

0

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény VIII. Külső tagok részesedése IX. Leányvállalatok saját tőke változása

57. 58. 59.

E. Céltartalékok (58.+59.) 1. Céltartalék várható kötelezettségekre 2. Egyéb céltartalék

60.

F. Kötelezettségek (61.+62.+68.)

61.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

62. 63. 64. 65. 66. 67.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (63.+64.+65.+66.+67.) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Tőkekonszolidációs különbözet

16 499 451 0 16 499 451 0 0 0

7 761 430 0 7 761 430 0 0 0

16 697 715 24 411 16 544 451 0 57 149 71 704

8 027 974 0 7 761 430 194 601 0 71 943

68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek (69.+70.+71.+72.+73.+74.+75.+76.) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

16 119 077 0 6 569 227 0 2 683 181 0 6 279 780 0 586 889

21 092 915 0 7 740 597 0 4 108 551 0 8 301 054 13 935 928 778

20 595 405 0 9 005 356 43 2 950 251 0 7 619 987 1 019 768

23 766 291 0 9 547 580 0 4 903 121 0 8 234 927 13 935 1 066 728

77. 78. 79. 80.

G. Passzív időbeli elhatárolások(78.+79.+80.) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordításokpasszív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek

3 386 831 1 969 931 1 394 995 21 905

2 287 831 647 442 1 617 884 22 505

3 522 916 1 969 931 1 552 985 0

2 410 545 651 135 1 758 810 600

81.

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN(47+57.+60.+77.)

131 286 759

131 918 280

136 669 240

135 396 344

1

688 70 370 74 139 144 509

Export árbevétel nettó árbevétele

Belföldi árbevétel nettó árbevétele

Nettó árbevétel összesen

100

51

49

3

3 680

Észak-Amerika

Afrika

2

3 362

14 966 13 620 3 801 4 486 6 408 8 898 10 461

Közel-Kelet

% 43 10 9 3 3 4 6 7

M Ft

2001. év 62 640

Európa - Németország - Olaszország - Ausztria - Franciaország - Egyesült Királyság - Lengyelország - Egyéb Európa

Térség

2002.év

129 655

66 255

63 400

353

1 522

2 246

13 908 10 340 3 013 3 108 4 301 9 013 15 596

59 279

M Ft

TVK Rt. nettó árbevételének térségenkénti megoszlása 2001-2002 (HAS)

%

100

51

49

0

1

2

46 11 8 2 3 3 7 12

9.sz. melléklet

10.sz. melléklet

Egyéb bevételek, igénybe vett szolgáltatások és egyéb ráfordítások részletezése ( TVK Rt.)

A tétel megnevezése

2001. év M Ft

2002. év M Ft

Egyéb bevételek Kötelezettségre képzett céltartalék felhasználása Vevőkövetelések visszaírt értékvesztése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak bevétele Rövid lejáratra adott kölcsönök visszaírt értékvesztése Kapott késedelmi kamatok, kötbérek, kártérítések Behajthatatlannak minősített leírt követelésekre kapott összeg Várható veszteségek fedezetére képzett céltartalék felhasználása Egyéb Igénybe vett szolgáltatások Karbantartási költségek Értékesítési külön költségek Tanácsadói, szakértői díjak és könyvvizsgálói díjak Ingatlanok bérleti díja Környezetvédelmi költség Takarítás, közterület és parkfenntartás Egyéb bérleti díjak Ciszterna, tartálykocsi bérleti díj Telefon, Internet, reuters költségek PR, reklám, hirdetések Vagyonvédelmi díj Szállítás, rakodás, raktározás Műszaki fejlesztés költségei Szoftverkövetés Tűzvédelmi szolgáltatás Hulladékhasznosítás költség Egészségügyi ellátás Kiküldetési költségek Oktatási költségek Egyéb

4 162 314 0 384 0 219 556 2 534 155

1 047 357 246 237 55 54 1 0 97

5 950 1 633 762 411 324 299 244 139 239 239 186 173 170 81 140 132 116 76 109 87 390

6 779 1 736 1 010 354 318 314 304 272 264 218 207 184 150 148 146 140 127 86 84 72 645

Egyéb ráfordítások

7 960 2 033 1 442 635 341 149 241 231 1 459 1 054 214 161

5 945 2 192 1 899 497 422 249 179 85 80 22 18 302

Céltartalék képzés a várható kötelezettségek fedezetére Utólag adott engedmények Önkormányzati adók, illetékek Káreseményekkel kapcsolatos költség Készletek értékvesztése Tárgyi eszközök, készletek selejtezése Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási ára Behajthatatlannak minősített leírt követelések Követelések értékvesztése Terven felüli értékcsökkenési leírás Egyéb

Hitel- és befektetésállomány alakulása

11.sz. melléklet

Hitelállomány alakulása [MFt] 25000 20000

Rövid Közép

15000

Hosszú Összesen

10000 5000 0 37287

37315

37346

37376

37407

37437

37468

37499

37529

37560

37590

37621

Hitelállomány összetétele [MFt] 25000 20000 15000

Deviza Forint

10000 5000 0 37287

37315

37346

37376

37407

37437

37468

37499

37529

37560

37590

Befektetés-állomány alakulása [MFt]

37621

Pénzeszközök Értékpapírok

45 000

Összesen

40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 2002.01.31

2002.03.31

2002.05.31

2002.07.31

2002.09.30

2002.11.30

Hitelek

Befektetések és hitelek alakulása [MFt]

Befektetések

50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 2002.01.31

2002.03.31

2002.05.31

2002.07.31

2002.09.30

2002.11.30

12.sz. melléklet

2002. évi létszám és átlagbér adatok alakulása

Létszám Mértékegység

2001. évi tény

2002. évi tény

• A teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves átlagos létszáma

fő

2292

2126

92,8

• Az összes foglalkoztatott éves átlagos létszáma

fő

2293

2141

93,4

• A teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére kifizettett bértömege

MFt

5473,2

5457,7

99,7

•

Egyéb foglalkoztatottak bértömege

MFt

105,4

119,7

113,6

•

Bérköltség összesen

MFt

5578,6

5577,4

100,0

Megnevezés

Index %

Bértömeg

Átlagbér

•

Átlagbér

Ft/fő/év

2 300 848

2 567 104

111,6

13.sz. melléklet

A Társaság 2002. évi munkaerő-mozgása

Megnevezés

Statisztikai

2002. január 1-jei nyitó létszám 2002. december 31-i záró létszám

2 185 2 056

2002. évi átlaglétszám ebből: fizikai szellemi I. Belépettek összesen:

2 126 1 187 939 106

új felvétel ebből: felsőfokú végzettségű középfokú végzettségű jogi állományból visszavétel statisztikai állományból jogi állományba II. Kilépettek összesen: ebből: felsőfokú végzettségű középfokú végzettségű jogi állományba jogi állományból statisztikai állományba jogi állományból kilépett Kilépések részletezése jogutódlás munkaszerződése lejárt munkaviszony megszünt próbaidőn belül munkáltatói rendes felmondás közös megegyezés- munkáltatói rendes felmondás közös megegyezés- munkavállalói kezdeményezésre korengedményes nyugdíj közös megegyezés egyéb ok öregségi, rokkantsági, átmeneti jár. közösmegegyezés rehabilitáció közös megegyezés munkafegyelem sértés rendkívüli felmondás a munkáltató részéről elhalálozás

Jogi 122 94

Adatok: fő-ben Összes 2 307 2 150

33 17 16 73 146 23 123 89

89 117

73 44 77 1 18 1 17 9 4 4 11 3 1

1 2 19 7 3 1 6 3 1 1

78 2 1 19 25 4 18 15 4 7 12 3 2

14.sz. melléklet

Béren kívüli juttatás

Adatok E Ft-ban

Juttatási jogcímek

2001.tény

2002.terv

összesen

17 749 7 590 1 188 26 527

20 328 9 624 2 136 32 088

11 547 6 600 456 18 603

összesen

16 280 3 480 19 760

17 424 3 376 20 800

15 638 978 16 616

összesen

12 055 70 566 16 349 217 589 70 503 4 782 1 504 393 348

14 298 64 560 17 400 233 001 81 420 9 420 4 920 425 019

9 548 71 843 17 282 213 119 86 423 11 715 4 464 414 394

28 190 285 539 409 41 821 85 670 666 900

60 000 300 537 940 42 000 89 060 669 000

42 300 300 466 040 55 705 116 055 637 800

86 837 90 461 6 165 18 705 202 168 1 336 893

95 226 106 624 5 021 18 678 225 549 1 432 456

72 360 94 991 6 750 18 443 192 544 1 322 257

Szociális rászorultság alapján adható Segély Temetési segély Temetési költség Munkavállalók teljes körét érintő juttatás VARIA biztosítás Ajándékutalvány Egyéb igénybe vehető juttatások Munkaruha Munkábajárás Munkásszállítás MKB nyugdíjpénztár Egészségügyi alapellátás Kulturális ráfordítás HR Autóbusz ,tömegsport ktg. Visszatérítendő juttatások Lakásépítési és vásárlási támogatás Választható Béren Kívüli juttatás E Ft/fő/év VBK vásárlóérték TB járulék VBK SZJA összesen Munkáltató által meghatározott körre adott juttatás Oktatás, továbbképzés Védőruha Védőital Munkásszállás összesen MINDÖSSZESEN

2002.tény

Árfolyam: EUR/HUF USD/HUF

Olefingyári alapanyag Vegyipari benzin belföld Normál pentán Normál bután Normál pentán B Propán Butánkeverék Stabilizált gazolin Vegyipari benzin import Stabilizált gazolin import Benzinbe beszámított összesen Gázolaj Vegyipari alapanyag összesen Vásárolt etilén bekeverés Vásárolt propilén (belföld) felhasználás Vásárolt propilén (import) felhasználás Összesen

Megnevezés

Kiemelt alapanyagok felhasználása

117 65 011 275

829 600 2 504 14 169 26 701 19 279 0 1 151 51 291 0 944 695 99 831

54 484 751 188 941 1 029 744 1 721 114 1 430 752 0 80 337 3 666 558 0 62 602 197 6 658 820 69 261 017 20 009 7 919 717 34 113 77 234 856 666 475 483

229 263 254 225 259 0 244 250 0 231 233

256,63 286,49

171 017 121 821 124 047

65 676 75 456 72 676 64 459 74 213 0 69 798 71 485 0 66 267 66 701

2001. január - december tény menny. érték átlagár t E Ft deviza/t Ft/t

0 81 745 2 371

783 552 2 780 14 322 26 216 31 608 5 436 4 242 53 696 2 615 924 468 118 620

48 054 891 181 319 889 301 1 583 023 2 042 019 278 842 273 012 3 306 971 144 127 56 753 505 6 462 600 63 216 105 0 8 824 824 293 509 72 334 438 0 444 510

238 253 241 234 251 199 250 239 214 238 211

menny. t

242,88 257,89

0 107 956 123 785

-117 16 734 2 096

61 330 -46 048 65 216 276 62 092 153 60 383 -485 64 604 12 329 51 296 5 436 64 359 3 091 61 587 2 405 55 115 2 615 61 390 -20 227 54 482 18 789

2002. január - december tény menny. érték átlagár t E Ft deviza/t Ft/t

Vásárolt anyag árváltozás

-6 429 860 -7 622 -140 443 -138 091 611 267 278 842 192 675 -359 587 144 127 -5 848 692 -196 220 -6 044 912 -20 009 905 107 259 396 -4 900 418

-4 346 -10 240 -10 584 -4 075 -9 609 51 296 -5 438 -9 899 55 115 -4 877 -12 219 -666 -171 017 -30 -13 866 26 -262

9 -10 -13 9 -9 199 6 -11 214 7 -22

Eltérés érték átlagár E Ft deviza/t Ft/t

15.sz. melléklet

Vegyipari alapanyag öszesen: Megnevezés Árváltozás Árfolyamváltozás Volumenváltozás Összesen

Olefingyári alapanyag Vegyipari benzin belföld Normál pentán Normál bután Normál pentán B Propán Butánkeverék Stabilizált gazolin Vegyipari benzin import Stabilizált gazolin import Benzinbe beszámított összesen Gázolaj Vegyipari alapanyag összesen Vásárolt etilén bekeverés Vásárolt propilén (belföld) felhasználás Vásárolt propilén (import) felhasználás Összesen

Megnevezés

Adatok: M Ft-ban Alapanyag 1 433 -7 011 -468 -6 046

-3 024 250 20 848 11 147 -31 248 914 983 0 215 744 171 928 0 -1 720 846 1 253 244 -467 603 -20 009 2 038 550 260 018 1 810 956

Vol.vált. E Ft -3 405 611 -28 470 -151 590 -106 843 -303 716 278 842 -23 069 -531 515 144 127 -4 127 846 -1 449 464 -5 577 309 0 -1 133 443 -622 -6 711 374

Ár+árf.vált. E Ft -6 429 860 -7 622 -140 443 -138 091 611 267 278 842 192 675 -359 587 144 127 -5 848 692 -196 220 -6 044 912 -20 009 905 107 259 396 -4 900 418

Összesen E Ft

Kiemelt alapanyag árváltozás hatása

1 923 677 -8 362 -52 967 68 714 -77 256 309 766 7 208 -164 772 160 111 2 166 118 -732 761 1 433 356 0 -633 849 15 994 815 501

Árvált. EFt

-5 329 287 -20 108 -98 623 -175 557 -226 460 -30 924 -30 277 -366 743 -15 984 -6 293 963 -716 702 -7 010 666 0 -499 594 -16 616 -7 526 876

Árf.vált. EFt

15.sz. melléklet

16.sz. melléklet

Polimer Üzletág termelésének, kapacitás kihasználásának és termékértékesítés árbevételének alakulása 2001-2002.évben

Polimer Üzletágüzletág termelésének alakulása Polimer termelésének 2001-2002. alakulása 1999-2000

1,2 1 Termelés (kt)

300

Termelés (kt)

250 200 150

0,8 0,6 2001. 2002.

0,4 0,2

100

0

50 0 LDPE

HDPE

PP

Kapacitás-kihasználás (%)

Polimer üzletág kapacitáskihasználásának alakulása 1999-2000 Polimer Üzletág kapacitás kihasználásának alakulása 2001-2002.

Kapacitás kihasználás (%)

100 90 80 70 60 50

1,2

1 0,8 0,6 0,4 0,2 2001.

0

2002.

40 30 20

Polimer üzletág árbevételének alakulása 1999-2000

10 0 LDPE

1

HDPE

PP

0,8

Polimer Üzletág termékértékesítés árbevételének alakulása 0,6 2001-2002. 0,4

50 000

0,2

45 000 40 000

0

35 000 30 000

2001.

25 000

2002.

20 000 15 000 10 000 5 000 0 LDPE

HDPE

PP

17.sz. melléklet

A TVK RT. kapcsolt vállalkozásai 2002. év

NÉV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Befektetések TVK Ingatlankezelő Kft INNO - COMP Kft. TVK Erőmű Term. Szolg. Kft. (BORSOD-FLEX Kft.) TVK-Automatika Ip. Szolg. és Ker. Kft. TVK Inter-Chemol GmbH. (ezer EUR) VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft. TVK UK Ltd. (ezer angol font) TVK Italia S.r.l. (ezer EUR) TVK Polisec Vagyonvédelmi Szolg. és Tanácsadó Kft. TVK -MOL-CHEM S.a.r.l. (ezer EUR) Tiszai Hulladékégető Kft. TVK Polska Spzoo. (ezer lengyel zloty) Chemopetrol Termelő és Kereskedelmi Kft. TVK Austria GmbH (ezer EUR) TVK-Gépszerelő Szervíz és Szolgáltató Kft. VA TiszaChem Kereskedelmi Kft. Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. TVK Holding AG VA (ezer EUR)** Flexofol Kft. Déli Autópálya Rt.

21 22 23 24 25 26

2002. folyamán értékesített részesedések Ecomissio Kft. TVK-HIX Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. TVK Foglalkozásegészségügyi Kft. Plastico S.A. (ezer román lej) TVK ReMaT Hulladékhasznosító Kft. TVK ECOCENTER Kft.

Könyv szerinti érték (HAS 2001. XII. 31. 2002. XII. 31. ezer forint ezer forint

Törzstőke/Alaptőke*

ezer forint

Tulajdoni hányad

Státusz Konszolidáció módja

2002. XII. 31. (%)

2 638 260 547 000 780 178 400 23 834 82 000 54 398 25 185 14 400 7 951 12 490 3 646 5 500 4 620 3 000 3 000 300 361 501 250

2 970 000 566 000 472 680 178 400 145 097 82 000 72 536 23 593 14 400 8 965 8 017 6 428 5 500 4 483 3 000 2 743 900 -

2 970 000 822 000 1 818 000 350 000 615 205 000 200 100 14 300 76 25 000 109 30 000 36 3 000 3 000 3 000 16 082

100,00% 69,00% 26,00% 51,00% 100,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 49,96% 100,00% 66,66% 51,00% 100,00% 100,00% 30,00% 100,00%

637 131 86 000 17 500 14 237 80 000 -

-

733 630 110 000 17 500 25 018 793 513 890 550 000

100,00% 100,00% 100,00% 90,87% 98,71% 100,00%

Státusz szerinti rövidítés: L: Leányvállalat K: Közös vezetésű vállalkozás T: Társult vállalkozás Konszolidáció módja szerinti rövidítés: T: Teljes körű konszolidáció K: Kvóta szerinti konszolidáció N: Nem konszolidált Megjegyzés: * A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben a jelzett valutában szerepel a jegyzett tőke összege ** A könyv szerinti érték 1 ezer Ft alatt van

L L T L L T L L L K T L L L L L T L

T T N N T N T T N K N N N T N N N N

100,00

51,00

TVK Austria GmbH.

TVK Ingatlankezelő Kft.

69,00

Inno-Comp Kft.

100,00

TVK InterChemol GmbH.

50,00

100,00

TVK UK Ltd.

TVK-Mol Chem Sarl.

1994

100,00

TVK Italia Srl.

1998

1998

1998

1997

1997

1996

1991

megszerzés éve

részesedés

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Alapítás,

TVK

Magyarország

Ausztria

Magyarország

Franciaország

Németország

Nagy Britannia

Olaszország

Magyarország

szerinti ország

Bejegyzés, tevékenység

2 977 937

78 658

953 449

35 316

177 578

55 557

60 412

96 822 202

Saját tőke

2 970 000

9 625

822 000

16 976

136 665

67 444

25 185

24 666 191

Jegyzett tőke

480 606

3 908 824

4 887 951

3 684 774

11 906 158

5 516 227

10 879 522

129 654 730

Nettó árbevétel

A konszolidációba bevont társaságok eredmény- és mérleg adatai (HAS)

10 522

107 506

235 951

14 746

84 190

32 065

88 112

951 163

Üzemi, üzleti

7 937

107 909

174 518

218

67 171

3 861

40 330

3 663 103

eredmény

adózás előtti

7 937

68 706

153 282

-1 052

40 913

3 712

8 769

3 659 800

adózott

23

3

34

4

6

5

3

2 126

létszám (fő)

átlagos

Adatok: E Ft

18.sz. melléklet

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT ELKÉSZÜLT ÉVES BESZÁMOLÓK ÁTFOGÓ ELEMZÉSE...11

Recommend Documents