Tarcsai Anita
Nemzetközi kitekintés az üzleti intelligencia alkalmazások piacáról
Az üzleti intelligencia (BI: Business Intelligence) piacát a különböző felmérések és kutatások különböző szegmensekre osztják. A szűkebben értelmezett piac a BI szolgáltatások értékesítését jelenti (adattárház építés, tervezés, jelentéskészítés, elemzés, koncepcionális tanácsadás). Ehhez tágabb értelemben hozzá vehetjük a BI eszközök (platformok, elemzési és teljesítménymenedzsment szoftverek) értékesítéséből származó bevételeket is, mellyel együtt már egészen jelentős szeletet hasít ki az IT piac tortájából a BI. Utóbbi, tehát az üzleti intelligencia-szoftverpiac Krauth1 meghatározása alapján az új licencek értékesítéséből, a telepített BI szoftverek frissítéséből, szoftver előfizetésből és bérüzemeltetésből, valamint a hozzájuk kapcsolódó műszaki támogatásból és karbantartásból adódik össze. Ezek a bevételek a szoftverek gyártóinál, illetve szolgáltatóinál realizálódnak. A BI piac méretének meghatározását némiképp megnehezíti, hogy a különböző szakirodalmi források és szakértői elemzések mást értenek az üzleti intelligencia fogalma és részei alatt, hiszen a méret attól függ, hogy mit értünk egy piac alatt. A két nagy elemző óriás a Forrester és a Gartner valamelyest eltérő adatokat közöl tanulmányaiban látszólag ugyanarra a piacra. Jelen cikkben mind a két elemzés lényegét bemutatom, tekintve, hogy azok értékben egy kicsit ugyan elcsúsznak egymástól az évek mentén, nagyságrendileg és tendenciájukban azonban azonosak. Elsőként a Forrester elemzői által meghatározott piaci változásokat elemzem 2009 és 2014 közötti időszakra vonatkozóan. Az üzleti intelligencia rendszerek piaca kivételnek tekinthető az IT szegmensben, hiszen míg az általános szoftver piac 8%-kal csökkent 2009-ben, addig a BI szoftverek piaca 15%-kal nőni tudott.2 A növekedési ütemet pedig fenn is tartotta az elmúlt három évben, így a 2009-ben még hozzávetőleg 7,9 milliárd USD-ban mérhető piac 2011-re már meghaladta a 10 milliárd dolláros értéket, ezzel évente átlagosan 16%-os növekedési ütemet felmutatva a válság és az IT kiadások folyamatos csökkenése ellenére. A Forrester szakértőinek becslése szerint a növekedés üteme 2013-ig marad két számjegyű, évente átlagosan 10%, ezzel elérve napjainkra a 13 milliárd dollárt. 2014-re további, azonban már mérséklődő 8%-os növekedést vetítettek előre 2011-ben a szakértők, akik becslése alapján a BI megoldások piaca az idén több mint 14 milliárd USD nagyságú lehet. 1. ábra: A BI megoldások piacának növekedésének üteme 2009 és 2014 között (milliárd USD)
10% 16%
9,5
7,9
2009
2010
10,6
2011
11,9
2012
13,0
2013
14,1 8%
2014
Forrás: Saját készítés, Holger Kisker et al., 2011 alapján 1
Krauth Péter [2008]: Üzleti intelligencia című tanulmányát lásd itt: http://www.nhitit3.hu/images/tagandpublish/Files/it3-2-2-5-u.pdf 2 Boris Evelson (2010): The Forrester Wave™: Enterprise Business Intelligence Platforms, Q4 2010
1/6
A piac tehát folyamatos növekedést mutat a Forrester elemzői szerint, melynek fenntarthatóságát is igyekeztek megvizsgálni és számba venni azokat a mozgató rugókat, melyek az üzleti intelligencia szegmensét a kivételek közé juttatták és további növekedést vetítenek előre. A legfontosabb mozgatórugók a következők a Forrester elemzői szerint: • A vállalati működés átláthatósága (business transparency) kulcs tényezővé válik a nehéz időkben. A válság időszakában még inkább igaz az a tény, hogy a vállalat vezetői megbízható információk alapján akarnak és tudnak jobb döntéseket hozni. Sok esetben a szükséges információk nem érhetőek el kizárólag a vállalaton belül, azon kívül is keresni kell. Utóbbi esetben különösen nagy hangsúlyt érdemes fektetni a megbízható, konzisztens információkkal való munkára. A BI rendszerek lényege pedig a vállalat külső és belső adatforrásainak összegyűjtése, rendszerezése majd azok sokoldalú elemzésével az üzleti döntéshozás előkészítése. • A BI boom még csak most kezdődik. Tekintve, hogy a válság alatt is kétszámjegyű növekedés tapasztalható a BI megoldások piacán, azt gondolhatnánk, hogy a BI boom jelenleg tetőzik. A felhasználók megkérdezésével történt elemzések azonban azt mutatják, hogy a növekedésnek még közel sincs vége, éppen ellenkezőleg: még csak most kezdődik. A vállalatok növelik az általuk használt BI termékek körét. 2010 utolsó negyedévében a Forresternek választ adó vállalatok 49%-a nyilatkozott arról, hogy tervez valamilyen BI beruházást (ami így a 4. legnépszerűbb termék a pénzügyi és könyvelési, ERP, CRM és emberi erőforrás menedzsment szoftverek után). • 2011-ben először a BI termékek a vállalatok által alkalmazandó eszközök listájának élére kerültek. Az IT döntéshozók többsége világszerte a prioritási listájának élére tette 2011-ben a BI alkalmazások megvásárlását, ami jelentős változást mutat a korábbi évek befektetési terveivel kapcsolatban. A tervek fókusza az alap vállalati erőforrás tervező (ERP) rendszerektől az üzleti értéket azonnal láthatóvá tévő megoldások felé mozdult el az elmúlt években. • A legújabb BI mobil trend megváltoztathatja a piacot. A legnagyobb mobil gyártók, mint az Apple vagy egyéb tablet gyártók olyan lehetőségeket biztosítanak mobil eszközeikkel, melyet a BI ki tud és ki is képes használni. A legújabb eszközök olyan méretű memóriával és érintő képernyővel bírnak, melyek lehetővé teszik a legnépszerűbb BI eszközök mobil készülékeken való használatát. Ez a jelenség pedig tovább növeli az üzleti intelligencia eszközök népszerűségét. Az elemzők 2010 végén 2 403 IT szakértőt és technológiai döntéshozót kerestek meg különböző kisés középvállalatok körében USA, Kanada, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság területén. A felmérésben részt vevőktől – többek között – azt kérdezték, milyen informatikai eszköz, megoldás megvásárlását tervezi a vállalatuk. A válaszok alapján a cégek közel fele tervez beruházást eddigi BI rendszereinek frissítése, bővítése kapcsán, vagy akar vásárolni a közeljövőben ilyen szoftvereket. Ezzel az aránnyal a BI szoftverek kerültek a legnépszerűbb technológiai megoldások élére, megelőzve olyan, szintén népszerű eszközöket, mint a pénzügyi szoftverek, CRM vagy ERP rendszerek (melyek közül feltételezhetően sok már létezik a kérdezett vállalatoknál, de nem tervezik azok további bővítését). A válaszadók több mint negyede dolgozik olyan szervezetnél, ahol jelenleg is alkalmaznak BI rendszereket, de tervezik azok kiterjesztését. 12%-uk nyilatkozott úgy, hogy munkahelyén egy éven belül vásárolnak majd BI szoftvereket, és a fennmaradó 11%-nál ennél valamivel hosszabb, de még mindig középtávú tervként szerepel az ilyen eszközökbe való befektetés.
2/6
2. ábra: A vállalatok üzleti szoftverekbe való befektetési tervei 2010-ben
Forrás: Holger Kisker, 20113 Érdemes azonban megvizsgálni a másik meghatározó piacelemző, a Gartner adatait is. A Gartner Group elemzői három szegmensre különítették el a BI piacot, így a BI platformok, a teljesítmény menedzsment (Corporate Performance Management, CPM) megoldások és az elemző szoftverekre külön-külön is meghatároztak piacméretet. A három szegmens által termelt bevétel 2008-ban összesen 8,9 milliárd USD volt, majd 2009-ben 4%-os növekedés után már a 9,3 milliárd dollárt is elérte. (Ha visszaemlékezünk, a Forrester ennél jóval intenzívebb, 15%-os növekedést mutatott ki 2008 és 2009 között, bár a piac méretét kisebbre, 7,9 milliárd dollárosra becsülték.) 2010-ben még nagyobb ütemű, 13%-os növekedéssel már 10,5 milliárdos piacról beszéltek a szakértők (a Forrester elemzői szerint 2011-re érte el ezt az értéket a piac). A legmeghatározóbb szegmens változatlanul a BI platformok piaca, mely 2010-ben 6,71 milliárd dollár árbevételt hozott a szállítóknak. Arányaiban mindhárom vizsgált évben ez a szegmens tette ki a piac több mint felét, pontosan 64%-át. A CPM alkalmazások értékesítéséből származó bevételek szintén meghatározóak, 2010-ben több mint 2 milliárd USD-t jelentettek a teljes világpiacon. Arányaiban ez 21%-át teszi ki a teljes piacnak, mely nem változott jelentősen 2008 és 2010 között. A legkisebb szegmens az elemző eszközök piaca, mely 1,37 milliárdról 1,65 milliárdra nőtt 2008 és 2010 között, mindvégig 16%-os piaci részesedést birtokolva ezzel. A szegmensek arányaiban tehát nem történt változás, nagyjából azonos ütemben növekedtek az elmúlt években, de megállapítható, hogy a hagyományos BI platformok mellett jelentős és tartós részesedéssel bírnak az egyéb megoldások is.
3
Holger Kisker [2011]: Understanding The Business Intelligence Growth Opportunity, Forrester
3/6
3. ábra: BI, CPM és elemzési megoldások piaca szegmensenként (milliárd USD, 2008-2010) +13% +4%
10,53
1,65
8,94
9,28
1,37
1,40
1,87
1,92
5,70
5,96
6,71
2008
2009
2010
2,17
Elemző eszközök CPM alkalmazások BI platformok
Forrás: Saját készítés, Gartner elemzések alapján Szintén a Gartner szakértőinek elemzésének köszönhetően régiónként is vizsgálható a piacok mérete és változása (2008 és 2010 között). Észak-Amerika és Nyugat-Európa meglepő mértékben dominálja a piacot, együtt 81%-át tették ki az összes eladásnak 2008-ban és 2010-ben is. A vezető piac egyértelműen Észak-Amerika, ahol a piac árbevételeinek majdnem fele (48%-a) realizálódott 2010ben. Ehhez képest Nyugat-Európában „csupán” a bevételek egyharmadát termelték a piaci szereplők, így 2010-ben összesen közel 3,5 milliárd dollárt. Ráadásul, míg az Észak-Amerikai régió 24%-os növekedést ért el a vizsgált időszak alatt, addig Nyugat-Európában jóval mérsékeltebb volt a növekedés üteme, csupán 5%. Utánuk Ázsia volt a legerősebb régió, már csupán 8%-os részesedéssel. Ebben a régióban volt azonban a legintenzívebb növekedés, mely 44%-ot jelentett 2008-ról 2010-re, ami mindenképp figyelemre méltó. Kelet-Európa mind 2008-ban, mind pedig 2010ben 3%-át tette ki a globális piacnak. Tekintve, hogy Magyarország is ennek a régiónak a része, részletesebben is megvizsgáltam az adatokat. Bár a régió növekedési üteme (13%) intenzívebb volt a Nyugat-Európaihoz képest, az Észak-Amerikai vagy az Ázsiai térségtől így is jelentősen elmaradt. Értékben az egyik legkisebb piac a miénk, mely még 2010-ben is csupán 266 millió dollárt tett ki.
4/6
4. ábra: A BI, CPM és elemzési megoldások piaca régiónként (milliárd USD, 2008-2010) +13% 0,24
0,26
0,27
2008
2010
4% (0,36) 3% 7% (0,24) (0,60) 2% (0,16)
2008
2009
2010
7% 3% (0,60) (0,24) 4% 2% (0,36) (0,16)
45% (4,05)
45% (4,05) 36% (3,26)
36% (3,26)
3% (0,27)
3% (0,27)
Észak-Amerika Latin-Amerika Nyugat-Európa
Kelet-Európa Közel-Kelet és Afrika Ázsia, Csendes-óceáni térség
Japán
Forrás: Saját készítés, Gartner elemzések alapján Ahogyan a Forrester, úgy a Gartner is megkérdezte a felhasználókat terveikről, prioritásaikról. Utóbbi elemző cég is a vállalatok informatikai vezetőit (CIO) keresi meg évről évre, és míg a Forrester esetében 2010-es volt a legfrissebb nyilvánosan is hozzáférhető felmérés, addig a Gartner már a 2012. évit is közzé tette. 45 ország 2335 vállalatának informatikai vezetőjét kérdezték preferenciáikról. A válaszokból kiderült, hogy 2012-ben újra (2008-hoz és 2009-hez hasonlóan) az üzleti intelligencia rendszerek és elemző eszközök voltak a vezetők számára legfontosabb technológiai megoldások. Az elmúlt öt évben elkészített felmérés egy részletének összefoglalását az alábbi táblázat mutatja be.
5/6
5. ábra: Az informatikai vezetők top öt technológiai prioritásának rangsora
Forrás: Mark McDonald, 20114 A táblázat arra is felhívja a figyelmet, hogy az informatikai vezetők számára 2012-re szintén meghatározó fontosságúvá váltak a mobil technológiák (elemzésem elején már utaltam ennek fontosságára), melyek 4-5 évvel korábban még a prioritási lista végén kullogtak. A harmadik kiemelkedően fontos technológiai megoldás pedig a már három éve is meghatározó, felhő alapú technológiák.
4
McDonald, M. 2011: Amplify the Enterprise: The 2012 CIO Agenda, Gartner
6/6
