Ikt. sz.: 24 /2014/203 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tájékoztató Heves megye turisztikai helyzetéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi és Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatósága elkészítette Heves megye turisztikai helyzetéről szóló tájékoztatóját. A tájékoztató anyagát a bizottsági előterjesztés melléklete tartalmazza. A tájékoztatót a Heves Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága ellenszavazat nélkül tudomásul vette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjen. Eger, 2014. április 17.
Szabó Róbert Törvényességi szempontból ellenőriztem:
Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője
Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság Heves Megyei Közgyűlés Szabó Róbert Elnök Úr részére
Tárgy: Tájékoztató Heves megye turisztikai helyzetéről
Előzmények: A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. március 10-én kelt 24/2014/203 iktatószámú felkérő levelére válaszolva a Magyar Turizmus Zrt. Regionális Igazgatósága elkészítette a fenti tárgyú tájékoztató szakmai anyagot.
Módszertan: A tájékoztatót mind az Észak-magyarországi, mind a Tisza-tavi turisztikai régió statisztikai adatainak, mind a KSH megyékre bontott vendégforgalmi statisztikai adatainak elemzésére építettük. A trendek alátámasztásához direkt szolgáltatói megkérdezéseket alkalmaztunk. A kínálati változások bemutatásához a Széchenyi Programiroda adatbázisát használtuk, melyek a turisztikai beruházásokról adnak tájékoztatást. A térségi relevanciákat a Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetektől kapott információk alapján fogalmaztuk meg. Tartalom: Az Észak-magyarországi turisztikai régió vendégforgalmi elemzése Az Észak-magyarországi megyék turisztikai teljesítménymutatóinak összehasonlítása 2000-2013 A turisztikai beruházások irányvonala, fejlesztések összegzése, rövid értékelése A Tisza-tavi turisztikai régió vendégforgalmi elemzése
Az Észak-magyarországi turisztikai régió vendégforgalma Az Észak-magyarországi régió az ország harmadik legnépszerűbb turisztikai régiója. A KSH 2013. I-XII. hó előzetes adatai alapján az Észak-magyarországi régió kereskedelmi szálláshelyein közel 1,8 millió vendégéjszaka realizálódott.
1
Az Észak-magyarországi turisztikai régió vendégforgalma 2013-ban 2013. éves – előzetes
Vendégéjszaka
Előző évhez viszonyítva (%)
belföld
külföld
összesen
belföld
külföld
összesen
1 490 000
307 000
1 797 000
110,6%
117,5%
111,7%
Forrás: KSH, előzetes adatok
Az adatok alapján elmondható, hogy a 2012. évi sikeres turisztikai szezon után, 2013-ban további növekedés tapasztalható. Észak-Magyarországon a vendégéjszakák száma 11,7%-kal növekedett a 2012. évhez képest, a belföldi vendégéjszakák száma 10,6%-kal, a külföldieké 17,5%-kal bővült. Ezek az adatok jóval meghaladják a 4,6%-os országos átlagot, melyek hátterében mind a kínálat bővülése, szálláskapacitás bővülése, mind a szolgáltatók professzionális értékesítő munkája áll, ezen túl a TDM-ek és az RMI desztinációkat népszerűsítő promóciós munkája áll. Az Észak-magyarországi régió turisztikai térségei 2013-ban – a TDM és szolgáltatói visszajelzések alapján – többnyire pozitív vendégforgalmi változásokat könyveltek el a tavalyi évben. A növekedés ütemében vannak különbségek, melyeket a későbbiekben bemutatott megyei adatok is alátámasztanak. A 2008-2013. évi adatsorra vetített trendvonal jól szemlélteti, hogy egy dinamikusan fejlődő, elsősorban a belföldi vendégforgalomra épülő desztinációról beszélhetünk az Északmagyarországi turisztikai régiót illetően. Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak alakulása az Észak‐magyarországi turisztikai régióban 2008‐2013 között Vendégéjszaka (db) (lineáris előrejelzési trendvonallal) 1 988 468 1 887 900 2 000 000 1 797 000 1 608 672 1 497 562 1 357 604 1 426 085 1 500 000 1 650 000 1 337 563 1 565 550 1 491 000 1 347 637 1 148 857 1 258 076 1 000 000 1 185 222 1 106 474
Megyék összehasonlítása 2013-as éjszaka adatok alapján
500 000
307 000 322 350 338 468 240 863 231 089 208 747 239 486 261 035
0 2008
2009
2010
Forrás: KSH – RMI szerkesztésben
2011
2012 2013 2014 2015 Külföldi vendégéjszakák száma Belföldi vendégéjszakák száma
Forrás: KSH. Megjegyzés: A 2014. és 2015. év adatsora lineáris előrejelzés, ami a külföldiek esetében 80%-os, a belföldiek tekintetében 90%-os megbízhatóságú
2
A régió vendégforgalmát erőteljes területi koncentráció jellemzi, melyet a KSH TOP 50 település adatsoraiból készített régiós TOP 5 településlista is részben alátámaszt. Az adatsorból kiderül, hogy a régió 5 leglátogatottabb településéből 4 Heves megyében található. Észak-magyarországi TOP 5
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)
Eger Miskolc Egerszalók Gyöngyös Mátraszentimre
343 242 261 558 162 666 125 763 106 586
1 2 3 4 5
Vendégek átlagos tartózkodási ideje (éjszaka)
Mátraszentimre Eger Egerszalók Miskolc Gyöngyös
2,6 2,3 2,3 2,2 2,1
1 2 3 4 5
Férőhelykapacitás-kihasználtság (%)
Egerszalók Mátraszentimre Gyöngyös Eger Miskolc
51,6 34,6 28,6 18,5 14,6
1 2 3 4 5
1 szoba 1 működési napjára jutó szállásdíj (REVPAR) (Ft)
Egerszalók Gyöngyös Mátraszentimre Eger Miskolc
9 782 6 617 4 907 3 090 2 380
1 2 3 4 5
Egy szoba átlagára (Ft)
Gyöngyös Egerszalók Miskolc Mátraszentimre Eger
15 411 14 900 12 262 10 390 10 301
1 2 3 4 5
Kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó szállásdíj árbevétele (1000 Ft)
Eger Miskolc Egerszalók Gyöngyös Mátraszentimre
1 937 910 1 707 515 1 185 775 1 045 705 538 543
1 2 3 4 5
Forrás: KSH
3
Továbbra is kiemelkedő turisztikai teljesítmény nyújt megyei összehasonlításban Heves megye, megelőzve Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, és a harmadik helyen szereplő Nógrád megyét. Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken Észak‐Magyarország megyéniben 2000 ‐ 2013
Fő 500 000 450 000 400 000 350 000
Nógrád
300 000 250 000 150 000
Borsod‐Abaúj‐ Zemplén
100 000
Heves
200 000
50 000 2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Forrás: KSH Forrás: KSH
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken Észak‐Magyarország megyéiben 2000 ‐ 2013
Vendégéj 1 200 000 1 000 000 800 000 Nógrád 600 000 400 000
Borsod‐ Abaúj‐ Zemplén
200 000
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
A fenti adatsorokból jól látható, hogy az Észak-magyarországi régió növekedését egyértelműen a Heves megyében realizálódó vendégforgalom nagysága és gyorsuló növekedési üteme határozza meg. Ennek hátterében a Gyöngyös-Mátra térség szállodai beruházásai döntő tényezőek, valamint a Gyógyvizek Völgye térség kiemelkedő értékesítő és
4
promóciós munkája. A 2012-ben nyílt Tisza-tavi Ökocentrum évi 200 ezer látogatójával nagy szinergiával bír a megyébe irányuló turizmus szervezésében.
Vendégek megoszlása a kereskedelmi szálláshelyeken megyénként, 2013‐ban 49 106 fő; 6% 326 019 fő; 39% Borsod‐Abaúj‐Zemplén Heves Nógrád
450 770 fő; 55%
Forrás: KSH
Vendégéjszakák megoszlása a kereskedelmi szálláshelyeken megyénként, 2013‐ban 116 014 éj; 6% 768 701 éj; 40% Borsod‐Abaúj‐Zemplén Heves Nógrád
1 040 457 éj; 54% Forrás: KSH
A régióba érkező vendégéjszakák és vendégek fele Heves megyébe érkezik. A tartózkodási idő a fenti adatok alapján 2,3 nap, mely jelentősen alacsonyabb az országos 2,6 nappal szemben.
5
Heves megye kereskedelmi szálláshelyeinek vendégforgalma, 2013 2013. éves – előzetes
Előző évhez viszonyítva (%)
belföld
külföld
összesen
belföld
külföld
összesen
Vendég (fő)
389 859
60 911
450 770
113,9%
136,5%
116,5%
Vendégéjszaka (éj)
878 175
162 282
1 040 457
112,9%
134,6%
115,8%
Tartózkodási idő (nap)
2,2
2,7
2,3
97,6%
111,4%
99,4%
Forrás: KSH
Heves megye egyes szálláshelyein 2013-ban a régiós adatokat is meghaladó növekedés regisztráltak. Bár általános keresleti trend a tartózkodási idő csökkenése, a turisztikai kínálat nem indokolná ezt az alacsony értéket. Fogadó területi fejlesztéssel, TDM munkával, beutaztatói tevékenység fokozásával ez a tartózkodási idő növelhető kell, hogy legyen.
Vendégéjszaka megoszlások nemzetiség szerint Heves megye kereskedelmi szálláshelyein, 2013
Nemzetközi érkezések : 16%
Belföld: 84%
Az Észak-magyarországi régió térségeit alapvetően a belföldi vendégek keresik fel. Növekedő nemzetközi érdeklődésre Eger és térsége, valamint jelentős kínálatfejlesztéssel Tokaj és térsége számíthat a jövőben. A régióba és Heves megyébe érkező külföldiek jelentős hányada Lengyelországból érkezik, második meghatározó küldő terület Szlovákia.
6
Heves megyei turisztikai fejlesztések összegzése Az ÉMOP turisztikai prioritás 2.1, 2.2., 2.3. pályázati ablakokban Heves megyében 48 projekt valósult meg, illetve áll megvalósítás alatt. Tekintettel arra, hogy a Regionális Marketing Igazgatóságok a már átadott és működő turisztikai szolgáltatásokat segítik piacra, így ezt az adatbázist a Széchenyi Programiroda biztosította a tájékoztatóhoz.
ÉMOP turisztikai prioritás 2.1, 2.2., 2.3. Projektek Megvalósult összesen Folyamatban összesen Mindösszesen
Megítélt Támogatás Ft
7 732 580 592
Ft Ft
Projekt Tisza-tavi Ökocentrum Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása - a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása Hotel Platán, GyógyIdegenforgalmi és Rekreációs Központ létesítése Az egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése BAMBARA Wellness&Tréning Hotel**** megépítése "Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bükk kapujában" Bükkszék SALVUS Gyógyfürdő és Strandfejlesztés Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-
Támogatott projekt összköltsége 13 647 451 285
Állapot Megvalósult
Támogatói 10 125 776 504 szerződés 23 773 227 789 Összesen
8 892 786 599 16 625 367 191
Megítélt Támogatás 1 936 481 000
Támogatott projekt összköltsége 2 219 716 048
Megvalósult
2 147 483 647
2 147 483 647
Megvalósult
Eger
449 871 429
1 749 500 000
Megvalósult
Eger
1 522 987 448
1 746 402 035
Támogatói szerződés
450 000 000
1 503 450 000
Megvalósult
Település Poroszló
Hatvan
Felsőtárkány
Állapot
Bükkszék
499 033 100
1 250 000 000
Megvalósult
Eger
986 143 000
1 186 768 097
Támogatói szerződés
1 139 368 577
1 139 368 577
Támogatói szerződés
Hatvan
7
folyó mentén Gyógy- és élményfürdő fejlesztés a Demjéni Termál Völgyben Poroszló és Tisza-folyó hídja közötti kerékpárút kiépítése Szálloda létrehozása Noszvajon meglévő épület funkcióváltásával a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. által Négycsillagos gyógy- és wellness hotel létesítése a Demjén Termál Völgyben Az Egri Termál Fürdő Turisztikai fejlesztése Kepes György Nemzetközi Művészeti Központ létrehozása A szilvásváradi Állami Erdei Vasút fejlesztése Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése Bükkaljai Kőkultúra és a Bükk Déli Kapuja tematikus út és turisztikai együttműködés Az egerszalóki Thermál Camping fejlesztése és bővítése Szépasszonyvölgyi Márai aktív turisztikai látogatóközpont "Végvárak világa" - Sirok barlangvár, turisztikai központ Magyar - TÁR - Ház kialakítása Szihalmon A kisnánai vár komplex turisztikai hasznosítása, a XXI. század kihívásainak megfelelően Margaréta apartmanház C kategóriás ifjúsági szállóvá bővítése Sástó, az ország legmagasabban fekvő tavának ökoturisztikai szempontú fejlesztése A Tűzoltó Múzeum, ahol a múlt értékeit a modern technika vívmányai keltik életre
Demjén
500 000 000
1 020 000 000
Támogatói szerződés
Poroszló
1 008 391 729
1 008 391 729
Támogatói szerződés
Noszvaj
365 665 318
923 164 146
Megvalósult
Demjén
267 442 500
891 475 000
Megvalósult
Eger
343 897 916
701 832 482
Megvalósult
Eger
500 000 000
588 236 000
Megvalósult
Szilvásvárad
432 238 180
510 010 938
Megvalósult
Hatvan
497 469 340
497 469 340
Támogatói szerződés
Noszvaj
371 307 635
464 922 226
Megvalósult
Egerszalók
173 421 165
442 400 929
Megvalósult
385 915 600
Megvalósult
365 392 070
Megvalósult
Eger Sirok
328
028
260 365 392 070
Szihalom
333 756 769
351 322 915
Támogatói szerződés
Kisnána
300 088 120
341 525 084
Megvalósult
Bogács
138 800 440
308 596 366
Támogatói szerződés
Gyöngyös
296 636 730
296 636 730
Támogatói szerződés
Eger
215 397 559
259 573 010
Megvalósult
8
Mátraszentistváni Sípark: Téli Élménypark fejlesztése a Mátrában Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület Fejlesztése Magyarország legősibb könyvtárának fejlesztése Egyedi turisztikai szolgáltatások kialakítása a Szépasszonyvölgy Kftnél Garantált programok az észak-magyarországi régióban (shuttle buszok a világörökségi helyszínekhez) Üdülőház létesítés Mátraházán "OÁZIS" vízi élménypark a Tisza-tónál Aktív Életmód Központ A bor születése és élménygasztronómiája a Szépasszony-völgyben működő Mediapro Kft. pincéjében Közös online vendég- és partnerszolgáltatás koordináló rendszer kialakítása ÉszakMagyarország turizmusáért Korhű török-magyar gasztronómiai szolgáltatásfejlesztés az Egri Várban Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet fejlesztése Egerben Az Észak-magyarországi Gyógyturisztikai Klaszter vertikális irányú fejlesztése A "Végvár ételbár" kialakítása a siroki várnál Gyógyvizek völgye helyi TDMSZ turisztikai fejlesztési programja Gyöngyös-Mátra helyi TDM szervezet fejlesztése Honfoglalás kori íjászfalu kialakítása és sétahajó elindítása a Tisza-tavon Mátra vidék - pihenni bárhol lehet, mi élményt adunk - HTDMSZ kialakítása
Mátraszentistván
72 220 620
144 875 586
Megvalósult
Eger
96 136 847
113 105 000
Megvalósult
Gyöngyös
95 838 928
112 751 680
Megvalósult
Eger
49 884 010
94 884 010
Megvalósult
Eger
49 777 200
72 610 545
Megvalósult
Megvalósult
Mátraháza
32 553 988
72 342 196
Tiszanána
49 937 043
71 422 000
Felsőtárkány
49 847 503
71 215 000
Támogatói szerződés Megvalósult
Eger
49 291 041
70 448 826
Megvalósult
Eger
55 027 300
64 738 000
Támogatói szerződés
Eger
41 559 265
59 370 379
Támogatói szerződés
Eger
50 000 000
58 824 000
Megvalósult
Eger
48 928 805
57 563 300
Támogatói szerződés
Sirok
38 648 415
55 212 022
Támogatói szerződés
Egerszalók
45 951 000
54 060 000
Megvalósult
Gyöngyös
44 995 420
52 935 788
Megvalósult
Tiszanána
36 107 804
51 836 957
Támogatói szerződés
Sirok
41 366 669
48 660 670
Támogatói szerződés
9
Non-stop kalandpark a Tiszanána Tisza-tónál Szalajka-völgyi aktív szabadidős szolgáltatás és Szilvásvárad személyszállítás fejlesztése Az Észak-magyarországi gyógyturisztikai Klaszter nem releváns létrehozása Otak-i Humayun - Mobil szultáni szeráj kialakítása Eger az Egri várban Turisztikai szolgáltatások Eger fejlesztése Forrás: Széchenyi Program Iroda
32 291 000
46 130 000
Megvalósult
26 765 830
38 238 900
Megvalósult
29 589 070
34 810 672
Megvalósult
10 173 618
14 533 740
Támogatói szerződés
9 173 883
13 105 549
Megvalósult
A fejlesztések értékelése: A megyében 6 helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment és 1 Térségi TDM szervezet működik, valamint kettő turisztikai klaszter. A jelentős források ellenére a TDM-ek nem erősödtek meg az elvárható mértékben. Egyes pályázati korlátok és kötelező elemek megvalósítása miatt a TDM fejlesztések nem mindig abban az irányban haladnak, amit a szakmai érdekek diktálnak. Ezek mellett a hosszú távú, kiszámítható működtetés, a fenntarthatóság kérdéseire továbbra sincs megnyugtató válasz. A fogadóterület stratégiailag átgondolt fejlesztésében kulcsszerepe van ezeknek a szervezeteknek, a növekedés kizárólag ezen a szolgáltatói együttműködéseken alapuló turisztikai közösségek működése, bevonása mellett várható. A Regionális Marketing Igazgatóság a termékkommunikáció mellett a desztináció alapú kommunikációt is támogatja, tekintettel arra, hogy a régió több egymástól jól megkülönböztethető turisztikai élményt kínáló térségből áll. A szakmai munka során éppen ezért az RMI törekszik a TDM és Klaszter szervezetekkel a közös akciók lebonyolítására, a szakmai munka összehangolására. A fenti táblázatban foglalt attrakciófejlesztések megvalósulása nagymértékben segítik a desztináció vonzerejének növelését. Ez leginkább a belföldi piacot érintően jelentkezik, hiszen továbbra is kevés a jelentős, nagy, nemzetközileg is potens egyedi attrakció. A már megvalósult és folyamatban lévő attrakciófejlesztések sok esetben a már meglévő attrakciók szükségszerű és fontos „korszerűsítését”, hiánypótló és minőségi fejlesztését célozzák/célozták meg. A fejlesztések hátterében Eger és térsége vonatkozásában hiányzik egy nemzetközileg is ütőképes desztinációs fejlesztési stratégia. Itt érdemes megjegyezni a térség egészségturisztikai potenciálját, melynek fejlesztése, összehangolt promóciója szintén nem csak belföldi viszonylatban, hanem a legkülönbözőbb küldő országokban jelenthet növekedési lehetőséget. Az egészségturizmust a térség vezértermékévé szükséges alakítani. A minőségi szállásfejlesztések a megyében 6%-os kapacitásbővülést hoztak az utóbbi évben. A tematikus és wellness szállodafejlesztések mind Gyöngyös-Mátra, mind Eger térségében 10
beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. A Mátra térsége ezzel a belföldi piacon egyedülálló „hegyi wellness” kínálatot és imázst hozta létre. A jól irányzott, a vendégigényeknek, trendeknek megfelelő fejlesztések vendégéjszaka növekedést hoztak a desztinációknak és a megyének. Megállapítható, hogy ezeken a szálláshelyeken realizálódott a vendégéjszaka növekmény jelentős hányada. A magas minőségi szolgáltatásokat biztosító szállodák professzionális értékesítő munkája szintén növeli a térség ismertségét, imázsát és ténylegesen a vendégforgalmát.
Tisza-tavi turisztikai régió A Tisza-tavi turisztikai régió továbbra az ország területileg legkisebb turisztikai régiója. A régió vendégforgalmát az előző években kismértékű növekedés jellemzi. Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma a Tisza-tavi régióban
2013. éves – előzetes
Vendégéjszaka
Előző évhez viszonyítva (%)
belföld
külföld
összesen
belföld
külföld
összesen
196 000
67 000
264 000
104,4%
98,2%
102,7%
Forrás: KSH előzetes adatok
A Tisza-tavi kínálati változásokat az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: •
Letisztult profil: ökoturizmus, aktív turizmus
•
Fő üzenet: Ha Tisza-tó, akkor természeti élmények: mottó: „Természet élménytára”, „Természet új dimenzióban”
•
A turisztikai fogadóbázis lassú ütemben, de fejlődik
•
Országos szinten is érzékelhető beruházások az elmúlt 5 évben: első Tisza-tavi 4 csillagos szálloda, Robin Kalandpark, Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tisza-tavi Vízi Sétány, Túraközpont Hálózat, a Tisza-tavi Ökocentrum szinte átrendezte KeletMagyarország kiránduló turizmusát.
•
Trend: zöld régió, egymással szinergiába hozható beruházások generálása
Az alábbi keresleti változások jellemzik a Tisza-tavat: •
Országos reprezentatív kutatás szerint a Tisza-tó a belföldi piacon még 60%-ban ismeretlen, mely nagy potenciált rejt magában. 11
•
A Tisza-tavat ismerők fejében él a „Zöld, öko imázs”
•
Kirándulóhelyből üdülési célterület, majd fő üdülési helyszín lett a Tisza-tó
•
Hosszabb tartózkodási idő jellemzi a Tisza-tónál megszálló vendégeket
•
Személyre szabott szolgáltatások, élmények iránti igények növekednek
•
Kisköre-Abádszalók tengelyről Tiszafüred-Poroszló tengelyre áthelyeződött a forgalom
Heves megyét érintő települések 2004-2012-es adatsoraiból kiderül, hogy Kisköre cc. 5000 vendégéjszakával stagnál, Sarud ezzel szemben dinamikusan növekszik, 7000 vendégéjszakával, Poroszló megduplázta vendégéjszakáinak számát, eléri a 12000 vendégéjszakát a vizsgált időszakban.
Összegzés Heves megye kiváló turisztikai adottságú térségeket tudhat a területén. Az Északmagyarországi régió legnagyobb turisztikai potenciálja található itt. Kiemelkedő fejlődés és volumennövekedés volt tapasztalható Gyöngyös-Mátra térségében és Egerszalók-Demjén térségében az elmúlt időszakban. Településsoros adatok publikálását követően a térségi elemzések elvégzése indokolt. Továbbra is kiemelt cél az aktív és egészségturisztikai kínálat vezértermékké történő formálása, a fogadóterületek fejlesztéséért felelős TDM szervezetek bevonásával.
Molnár Anita regionális marketing igazgató Eger, 2014. április 8.
12
