SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008
O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz
zpracoval: sekretariát SCHP ČR
Obsah
Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu ČR .................................................. 3 Svaz chemického průmyslu České republiky ........................................................................ 4 1. Charakteristika chemického průmyslu v České republice ............................................... 5 1.1 Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu České republiky ................................ 6 1.2 Postavení a srovnání chemického průmyslu v ČR s chemickým průmyslem v Evropě .......................................................................................................................... 7 2. Vývoj produkčních a ekonomických ukazatelů .............................................................. 12 2.1 Výroba a tržby .............................................................................................................. 12 2.2 Zahraniční obchod ........................................................................................................ 13 2.3 Přidaná hodnota ............................................................................................................ 20 2.4 Zaměstnanost, produktivita a mzdy .............................................................................. 21 2.5 Investice ........................................................................................................................ 22 3. Výrobní základna ............................................................................................................... 23 4. Ochrana zdraví, bezpečnost a životní prostředí .............................................................. 24
Příloha: č. 1: Přehled vybraných hospodářských ukazatelů chemického průmyslu v ČR za rok 2008 ............................................................................................ 25
2
Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu ČR
ýsledky chemického průmyslu v ČR v r. 2008 lze hodnotit pozitivně, navzdory hospodářské recesi, která začala v posledních měsících roku. Výsledky byly příznivé jak z hlediska meziroční dynamiky (hlavně zásluhou dynamického rozvoje v rafinérském zpracování ropy), tak z hlediska postavení chemického průmyslu v ekonomice České republiky, zejména jejího zpracovatelského průmyslu (podíl odvětví chemie meziročně vzrostl o téměř jeden procentní bod). Konečné výsledky mohly být ještě lepší, neboť nejdříve se odbytové problémy dotkly poptávky po pryžových a plastových výrobcích. Výsledky byly ovlivněny řadou vnějších i vnitřních faktorů působících v r. 2008 a stručně je lze shrnout takto:
V
vysoká meziroční dynamika většiny průmyslových i finančních ukazatelů v porovnání s rokem 2007 v oboru rafinérské zpracování ropy (např. růst tržeb v b.c. o 21,6 % a v s.c. o 4,4 %); solidní růstová dynamika v odvětví chemického a farmaceutického průmyslu (v b.c. růst o 4,7 %, v s.c. o 5,7 %.); naopak výrazný meziroční propad tržeb ve výrobě zboží z pryže (v b.c. o 7,7 %, v s.c. o 4,2 %), • vývoz rostl v roce 2008 rychlejším tempem (+4,4 %) než dovoz (ten meziročně klesl o 2,4 procent). Díky tomu se vysoké záporné saldo meziročně snížilo o 21,5 mld. Kč. Podíl vývozu na celkových tržbách odvětví v minulém roce dosáhl 61,5 %, zatímco v roce 2007 to bylo 61 %.; • objem vytvořené účetní přidané hodnoty meziročně klesl o 4,2 procentního bodu, přičemž tento pokles byl nejvyšší v odvětví chemického a farmaceutického průmyslu (-6,3 %) a v odvětví gumárenského a plastikářského průmyslu (-5,2 %). Naopak mimořádně vysoký nárůst byl dosažen v oboru rafinérského zpracování ropy (+28,6 %), avšak jeho podíl na celkové vytvořené přidané hodnotě byl relativně malý (jen 5,8 %) •
Ing. Pavel Švarc, CSc., MBA prezident
3
Svaz chemického průmyslu České republiky Svaz chemického průmyslu České republiky (dále jen SCHP ČR) byl založen v roce 1992 jako dobrovolné sdružení výrobních, obchodních, projekčních, výzkumných a dalších organizací, které mají vztah k rafinérskému, chemickému a farmaceutickému průmyslu a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže a původně sdružoval celkem 37 společností. K 1. 1. 2009 to bylo 88 individuálních členů a 4 kolektivní členové (Asociace výrobců nátěrových hmot ČR – AVNH ČR, Česká asociace čistících stanic – CACS, Svaz obchodníků a distributorů ČR – SCHOD ČR a Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu - ČAPPO). Celkem SCHP ČR reprezentuje 138 organizací, z toho 62 výrobních a 76 nevýrobních organizací. Nejvyšším výkonným orgánem SCHP ČR je šestnáctičlenné představenstvo, v jehož čele je volený prezident. Dozorčí rada je pětičlenná. Valná hromada Svazu chemického průmyslu ČR přijala v červnu 2009 hlavní směry činnosti SCHP ČR, které mají vést k udržení a posílení konkurenceschopnosti chemického sektoru a které lze shrnout do těchto bodů: - setkání s nově zvolenými europoslanci ve dnech 6. - 7. 10. 2009 v Bruselu, - uspořádání Večeru s českou chemií, plánované předběžně na konec září 2009, - dobrovolné aktivity (Responsible Care, TRINS, SQAS), - Česká technologická platforma pro udržitelný rozvoj SusChem ČR a ČTP Biosložky, - PlasticsEurope (propagace plastů, využití plastových odpadů aj.), - projekt ChemLog (chemická logistika) - zaměřený na středoevropský region, - chemická legislativa (REACH a jeho implementace, GHS), - environmentální legislativa, - obchodování s emisními povolenkami EU (ETS) a klimaticko-energetický balíček, - HLG Chemicals (pokračovat v šíření závěrů a doporučení této vysoké pracovní skupiny), - činnost pracovní skupiny mezi MPO a SCHP ČR v návaznosti na výsledky HLG, - sociální dialog (odborový svaz ECHO), - zlepšení image SCHP ČR a samotného chemického průmyslu, - ReachSpektrum, s.r.o. (konzultační a poradenské služby), - aktivní účast SCHP ČR na projektech podaných v roce 2009, - aktivní podpora sektoru chemického průmyslu v oblasti mezinárodního obchodu. Strategií koncepce SCHP ČR je ovlivňování tvorby legislativních norem a exekutivy České republiky, resp. ovlivňování tvorby legislativy v rámci EU a rozhodnutí orgánů EU tak, aby podporovala podnikání v chemii a prospívala členům SCHP ČR. Dále je to vytváření pozitivního image chemického průmyslu a vedení dialogu se sociálními partnery. Strategickým plánem je vytvářet lobbistické kanály a komunikační skupiny vůči exekutivě, parlamentu ČR a strukturám EU, pokračovat v komunikaci se sociálními partnery vč. jednání při vyjednávání o KSVS. SCHP ČR je řádným členem Rady evropského chemického průmyslu (Cefic) a v rámci evropského sociálního dialogu rovněž členem Evropského sdružení zaměstnavatelů v chemickém průmyslu (ECEG). SCHP ČR je také členem SP ČR.
4
1. Charakteristika chemického průmyslu v České republice Výroční zpráva za rok 2008 vychází ze souhrnných údajů Českého statistického úřadu, podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu, celních statistik, zahraničních statistických údajů zpracovávaných Cefic a z vlastních odborných odhadů a zjištění. Pokud jsou uváděny údaje za r. 2007, jsou přepočteny na metodiku a strukturu platnou v roce 2008. Ve statistice chemického a zpracovatelského průmyslu jsou většinou uváděny výsledky výrobních podniků s 20 a více zaměstnanci, avšak u některých výkonových a finančních ukazatelů jsou do statistiky zahrnuty pouze výrobní subjekty s 50 a více zaměstnanci. Údaje o zahraničním obchodu zahrnují veškeré vývozy a dovozy produktů v SKP (Standardní klasifikace produkce). Základní ukazatele chemického průmyslu v ČR dosažené v r. 2008 uvádí tabulka č. l. Tabulka č. 1 Základní ukazatele chemického průmyslu v ČR v r. 2008
Ukazatel
jednotka
Tržby v běžných cenách Tržby ve stálých cenách Počet zaměstnanců Vývoz Dovoz Přidaná hodnota x) x) organizace s 50 a více zaměstnanci
mld. Kč mld. Kč tis. osob mld. Kč mld. Kč mld. Kč
index 08/07 % zpracov. rok 2007 rok 2008 chemický průmysl průmysl celkem 435,9 452,1 103,7 97,9 425,2 434,7 102,2 100,2 117,0 119,5 102,1 100,3 266,0 277,7 104,4 99,4 403,7 393,9 97,6 97,3 94,5 90,5 95,8 94,6
Údaje za tři agregace chemického průmyslu a jejich srovnání s výsledky zpracovatelského průmyslu ČR uvádí příloha č. 1 na konci této zprávy. Do odvětví chemického průmyslu jsou v této zprávě zahrnovány tři agregace, a to: • rafinérské zpracování ropy (NACE 232), • chemický a farmaceutický průmysl (NACE 24), • gumárenský a plastikářský průmysl (NACE 25). Výrobní program subjektů v agregaci: • zpracování ropy tvoří především pohonné hmoty, topné a mazací oleje, suroviny pro petrochemické zpracování, parafiny a asfalty; • chemického a farmaceutického průmyslu tvoří anorganické a organické chemikálie, průmyslová hnojiva, základní petrochemické produkty, plastické hmoty v primární formě a syntetické pryskyřice, syntetické kaučuky, barvy, barviva a pigmenty, agrochemikálie, léčiva, kosmetické a čisticí prostředky, chemická vlákna a řada ostatních chemických výrobků (fotochemikálie, lepidla, výbušniny apod.);
5
• gumárenského a plastikářského průmyslu zahrnuje výrobu pneumatik včetně protektorování a vzdušnic, dále široký sortiment produktů z plastů pro výrobní spotřebu a finální užití.
1.1 Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu České republiky Pozici chemického průmyslu v ČR ve zpracovatelském průmyslu ČR, vyjádřenou jako jeho podíl v % na základních ekonomických ukazatelích v r.2007 a 2008, vyjadřuje graf č. 1. Graf č. 1 Podíly chemického průmyslu na základních ukazatelích zpracovatelského průmyslu ČR v r. 2007 a 2008 18,0
rok 2007
16,0
rok 2008 14,0
13,9
13,7
11,7
11,1
10,8
6,0
11,0
15,1
14,7
8,0
15,9
10,0
15,0
v%
12,0
4,0 2,0 0,0 tržby v b.c.
tržby v s.c.
pracovníci
vývoz
přidaná hodnota
Poznámka: b.c. = běžné ceny s.c. = stálé ceny
Jak vyplývá z grafu č. 1, v r. 2008 došlo u všech sledovaných ukazatelů k mírnému vzestupu podílu chemického průmyslu na zpracovatelském průmyslu. Nárůst podílu v případě zaměstnanců byl ovlivněn stagnací zpracovatelských odvětví, přičemž k výraznějšímu zvýšení počtu pracovníků došlo jen v agregaci gumárenského a plastikářského průmyslu, a to meziročně o 3,5 %. Pozici a podíl hlavních agregací a rozhodujících oborů a odvětví chemického průmyslu na ekonomických výsledcích tohoto odvětví v ČR v r. 2008 ve srovnání s r. 2007 ukazuje tabulka č. 2.
6
Tabulka č. 2 Podíly agregací a vybraných oborů chemického průmyslu na vybraných základních ukazatelích chemického průmyslu v ČR v r. 2007 a 2008 (v %)
Agregace/obor Zpracov. ropy (Nace 232) Zákl. chemie (Nace 241) Léčiva (Nace 244) Chemický a farmaceutický průmysl (Nace 24) Gumárenské výrobky (Nace 251) Výrobky z plastů (Nace 252) Gumárenský a plastikářský průmysl (Nace 25) a = rok 2007 b = rok 2008
Tržby v b.c.
Počet pracovníků
Přidaná hodnota
Vývoz
a 20,7 21,7 6,1
b 24,3 22,5 5,7
a 1,4 12,7 8,2
b 1,3 12,5 7,9
a 4,3 . .
b 5,9 . .
a 5,1 24,2 8,7
B 7,9 23,5 8,7
33,5
33,8
32,1
31,4
41,4
40,4
50,6
51,7,
18,8 27,0
16,7 25,2
17,5 49,0
17,9 49,4
. .
. .
21,6 22,7
18,6 21,8
45,8
41,9
66,5
67,3
54,3
53,7
44,3
40,4
Pozitivně lze hodnotit růst podílu většiny ukazatelů v agregaci rafinérské zpracování ropy, zvláště přidané hodnoty a vývozu, na úkor dalších odvětví. Naopak se meziroční snížil podíl agregace gumárenského a plastikářského průmyslu (Nace 25), kromě počtu pracovníků. Jinak pohyb podílů v jednotlivých agregacích byl v roce 2008 u většiny ukazatelů malý.
1.2 Postavení a srovnání chemického průmyslu v ČR s chemickým průmyslem v Evropě Srovnání chemického průmyslu v ČR a jeh o výv oe j s chemickým průmyslem v zahraničí, zejména s EU, je spojeno s řadou problémů a nepřesností plynoucích zejména z různého pojetí tohoto odvětví u nás a v Evropské unii (Cefic). Ve výroční zprávě Svazu chemického průmyslu ČR je zde zahrnuto vedle chemického a farmaceutického průmyslu i rafinérské zpracování ropy a gumárenský a plastikářský průmysl. Ve většině zemí Evropy je chemický průmysl pojímán mnohem úžeji a zahrnuje jen chemický a farmaceutický průmysl včetně výroby chemických vláken. Proto v kapitole 1.2 je za ČR srovnávána pouze agregace DG – chemický a farmaceutický průmysl (odpovídá mezinárodní nomenklatuře Nace 24, používané do roku 2008). Pozice chemického průmyslu v EU (bez farmacie) Pozici chemického průmyslu ČR ve srovnatelném pojetí (NACE 24) uvádí graf č. 2:
7
Graf č. 2 Tržby EU-27 v r. 2007: 537 mld. EUR
ČR: 4,9 mld. EUR
Polsko: 12,3 mld. EUR
Francie: 76,9 mld. EUR
EU-27 ostatní: 303,2 mld. EUR
Německo: 135,9 mld. EUR
Portugalsko: 3,8 mld. EUR
Dvanáct nových členů EU-27 v roce 2007 realizovalo cca 5,8 procent z celkových tržeb chemického průmyslu a podíl ČR činil necelé jedno procento (0,9 %). Profil světového a evropského chemického průmyslu V roce 2007 dosáhly podle odhadu Cefic tržby chemického průmyslu ve světě (bez farmacie) hodnoty 1 820 mld. EUR, z toho na chemický průmysl EU-27 připadlo 537 mld. EUR, tj. 29,5 %. Region tak ztratil svoji dřívější vedoucí pozici ve prospěch Asie (včetně Číny a Japonska), hlavně díky bouřlivému rozvoji tohoto odvětví v Číně a Indii. Čína v roce 2007 obsadila v tržbách třetí místo hned za USA a Německem a Indie se posunula již na sedmé místo. EU-27, Asie a země NAFTA v roce 2006 vytvořily téměř 90 % ze světového obratu chemického průmyslu. ČR se v roce 2007 podílela na tržbách globálního chemického průmyslu (bez farmacie) necelými 0,3 %. Toky světového obchodu s chemickými produkty EU-27 patří spolu s Asií (včetně Číny a Japonska) a se sdružením NAFTA k rozhodujícím obchodním regionům. V rámci globálního chemického průmyslu byla EU-27 v roce 2007 světovou jedničkou jak ve vývozu (podíl na světovém obchodu 54 %), stejně jako v dovozu (podíl 47 %). Rozdělení tržeb EU-27 podle výrobkových oborů Výroba v chemickém průmyslu EU-27 (podle dělení Cefic) pokrývá čtyři velké výrobkové skupiny: základní chemikálie (Nace 24.1), chemické speciality a kvalifikovaná
8
chemie (Nace 24.2 – agrochemikálie, Nace 24.3 – nátěrové hmoty, Nace 24.6 – chemické speciality a kvalifikovaná chemie a Nace 24.7 – chemická vlákna), léčiva (Nace 24.4 – základní farmaceutické produkty a látky, nikoliv však farmaceutické polotovary) a spotřební chemie (Nace 24.5 – mýdla, detergenty, parfumérie a kosmetika). Rozdělení tržeb v EU-27 je odlišné od struktury v ČR, když základní chemikálie tu tvořily v roce 2007 cca 44,8 %, zatímco v ČR je to 60,5 %. Podíl chemických specialit v EU-27 byl 17 % (v ČR pouze 11,4 procent), podíl farmaceutik - 27,4 % (v ČR – 18,0 %) a podíl spotřební chemie (Nace 24.5) 10,8 % (ČR – 10,3 %). Struktura tržeb podle teritorií a spotřeby Tržby EU se v posledních deseti letech zdvojnásobily. Evropský vnitřní trh měl přitom velmi pozitivní vliv na toto odvětví a je klíčovým faktorem konkurenceschopnosti. V roce 2007 necelá polovina tržeb byly intra-EU (bez domácích prodejů). Zatímco intra-EU tržby rostou, důležitost domácích prodejů v EU klesá a v roce 2007 dosáhly jen 28 %. Přitom 23 % tržeb putovalo mimo EU-27 a klíčovými trhy byly NAFTA, sousední – nečlenské státy v Evropě a země Asie. Co se týká struktury spotřeby chemikálií, rozdělení je následující: 30,3 % připadá na spotřební produkty, 16,4 % šlo na služby, 6,4 % do zemědělství, 5,4 % do stavebnictví a zbývajících 41,5 % do ostatních odvětví průmyslu, včetně zpracovatelského (např. textilní a oděvní průmysl, automobilový průmysl, průmysl dřevozpracující, papíru, celulózy, polygrafie, strojírenství, elektrotechnický a elektronický průmysl, energetika atd.). Přidaná hodnota v EU v porovnání se sektory zpracovatelského průmyslu Údaje Cefic a Eurostatu za rok 2005 naznačují, že chemický průmysl EU (bez farmacie) byl v ukazateli přidaná hodnota na pracovníka (index – chemicals = 100) druhý nejlepší v žebříčku zpracovatelských sektorů, hned za farmaceutickým průmyslem (index = 126). Teprve za nimi následovaly se značným odstupem odvětví kancelářské stroje a počítače (index = 74,4), rádio, televize a komunikace (index = 71,5), základní kovy (index = 70,8), automobilový průmysl (index = 67,4) a průmysl papíru a celulózy (index = 62,9). Tento ukazatel je v chemickém průmyslu téměř dvakrát vyšší než činil průměr zpracovatelského průmyslu (index = 53,8). V ČR jsou hodnoty tohoto ukazatele nižší než je průměr EU (více než 90 tis. EUR), neboť v roce 2007 bylo dosaženo u chemického průmyslu (bez farmacie) 32 tis. EUR a ve farmaceutickém průmyslu cca 37 tis. EUR na pracovníka. Chemický průmysl a ekonomika EU-25 Podle údajů Eurostatu se v roce 2004 podílel chemický průmysl EU na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) necelými 2 %, z toho podíl samotného chemického průmyslu představoval 1,2 % a farmacie – 0,7 %, zatímco ostatní odvětví zpracovatelského průmyslu dohromady 15,2 % a zbytek průmyslu 3 %, tedy průmysl celkem 20,1 %. V ČR vzhledem k odlišné struktuře ekonomiky (nižší podíl služeb) činil podíl zpracovatelského průmyslu na tvorbě HDP po korekci ČSÚ v roce 2007 celkem cca 26,5 %, z toho na chemický průmysl (včetně farmacie) připadlo cca 2,2 %. Žebříček největších chemických společností V roce 2007 necelá polovina (12) ze 30 největších chemických světových společností měla svoji centrálu v Evropě a představovaly cca 10 % z celosvětových tržeb. V tomto žebříčku se do první desítky dostaly evropské společnosti BASF, Shell, LyondellBasell
9
Industries, Ineos a DuPont (Velká Británie). V ČR dosáhla v roce 2008 z chemických společností největších tržeb společnost UNIPETROL RPA, s.r.o (98,1 mld. Kč, včetně rafinérských produktů), avšak do TOP 100 světového chemického průmyslu by se nezařadila. Velikost firem v chemickém průmyslu EU Chemický průmysl EU-27 (bez farmacie) tvořilo v roce 2007 zhruba 29 tisíc firem (včetně firem bez zaměstnanců), z toho 96 % mělo méně než 250 zaměstnanců, takže převládly většinou malé a střední podniky. SMEs realizovaly 28 % z celkových tržeb a zaměstnávaly 35 % z celkového počtu pracovníků. Jen čtyři procenta společností zaměstnávala více než 249 lidí, ale vytvořila 72 % z celkového prodeje (tržeb). V ČR (včetně farmaceutického průmyslu) se kategorie velkých podniků s 250 a více pracovníky v roce 2007 podílela na celkových tržbách 73,8 % a na počtu zaměstnanců 60,2 %. Zahraniční obchod v EU-27 EU byla vždy důležitým hráčem na globálním trhu chemikálií. V roce 2007 (bez farmacie) země EU-27 vyvezly mimo hranice unie chemikálie za cca 124,4 mld. EUR, zatímco dovoz činil 89 mld. EUR, takže saldo obchodní bilance bylo kladné částkou 35,4 mld. EUR. EU má přitom pozitivní obchodní bilanci se všemi světovými teritorii. K tomu však nutno dodat, že v roce 2007 byl tento přebytek obchodní bilance nejnižší od roku 2001. Ukazatel obchodní konkurenceschopnosti (TCI), který porovnává obchodní bilanci z celkovému obratu (vývoz + dovoz), tak naznačuje klesající konkurenceschopnost od roku 2003 a klesl během pěti let z 25 % na 17 %. To naznačuje, že dovoz roste rychleji než vývoz. V ČR v roce 2008 byla naopak obchodní bilance výrazně záporná, což je patrné z dalších kapitol. Z geografického rozdělení přebytku EU-27 lze zjistit, že nejvíce připadlo na Severní a Jižní Ameriku (36 %), na ostatní země Evropy (ty, které nejsou členy EU) – 29,7 % a na Afriku (13,8 %). Chemický průmysl EU-27 má sice kladnou bilanci zahraničního obchodu se všemi regiony, avšak s Asií (bez Japonska) byla v roce 2007 minimální (0,4 %) a v krátké době nejspíše zmizí zcela. Z přebytku tvořily nejvyšší podíl chemické speciality (41 %, bez farmacie - 14,7 mld. EUR), dále spotřební chemie (13,6 mld. USD), polymery (5,8 mld. EUR) a petrochemikálie (4,3 mld. EUR). Základní anorganika byla jedním oborem s obchodním deficitem 3 mld. EUR. Farmaceutika vykázala obchodní přebytek 38,3 mld. EUR, který možno připočítat k přebytku 35,4 mld. EUR. Pokud zařadíme obchod chemikáliemi EU-27 (včetně farmacie) do globálního kontextu, zjistíme, že v porovnání s USA a Asie (včetně Japonska) je to jediný region s obchodním přebytkem. USA totiž má zápornou obchodní bilanci od roku 2002 (v roce 2007 minus 900 mil. EUR), stejně jako Asie (v roce 2007 minus 6,2 mld. EUR), jejíž schodek však od roku 2004 neustále klesá. V roce 2007 podíl EU byl podíl prodejů chemikálií mimo region 26 %, v porovnání s 21 % v USA a 28 % Japonska. Pouze 18 % ze spotřeby chemikálií v EU bylo dovezeno z jiných regionů. Dovoz USA přitom tvořila téměř čtvrtinu z jejich spotřeby (22 %), v případě Japonska to bylo 20 %. Pracovníci v chemickém průmyslu EU–25 V chemickém průmyslu EU-25 působilo v roce 2007 odhadem 29 tisíc chemických a farmaceutických firem s 1,84 mil. zaměstnanců (z toho samotný chemický průmysl zaměstnával 1,26 mil. lidí). Zaměstnanost v chemickém průmyslu EU se během posledních
10
deseti let snížila o dvě procenta. V USA tento ukazatel vykázal větší pokles – o 2,8 %. V ČR činil tento podíl (pouze OKEČ 24) v roce 2007 zhruba 3,5 %. Vzhledem k vysoké kvalifikaci personálu rostla produktivita práce v EU v tomto odvětví v letech 1997 – 2007 ročně v průměru o 3,3 %, zatímco ve zpracovatelském průmyslu celkem jen o 2 %. V ČR dynamika růstu produktivity kolísala, v roce 2006 dosáhla 6 %, v roce 2007 však již jen jedno procento a v roce 2008 dokonce meziročně poklesla. Investice, náklady na výzkum a vývoj Investice do rozvoje odvětví a inovací, včetně výzkumu a vývoje, jsou klíčovými prvky pro zachování budoucí konkurenceschopnosti v chemickém průmyslu. Poměr objemu investic k tržbách v EU sice od roku 1999 neustále mírně klesá, avšak v absolutních číslech je toto kolísání minimální a roční investice se pohybují v rozmezí 23 – 28 mld. EUR V roce 2007 investice (včetně farmacie) činily 27,6 mld. EUR a tento poměru v EU dosáhl 3,7 % (nejvyšší byl v roce 1991 – 6,1 %), zatímco v ČR v roce 2007 to bylo – 5,5 procent. Pro srovnání v zemích NAFTA činil v roce 2007 – 4 %, avšak v regionu Asii/Pacifiku – 10,2 %. Jestliže v roce 2003 činily ve zpracovatelském průmyslu EU náklady na výzkum a vývoj 98,5 mld. EUR, na samotný chemický průmysl z toho připadlo 8 %, zatímco na farmacii dvojnásobek – 16 %. Poměrový ukazatel - výdaje na výzkum a vývoj versus tržby byl podle posledních dostupných údajů za roku 2003 nejvyšší v Japonsku – 5,4 %, zatímco v EU-25 to bylo 1,8 % a v USA – 2,1 %.
11
2. Vývoj produkčních a ekonomických ukazatelů Výsledky resp. hospodářský vývoj v chemickém průmyslu v ČR byly i v r. 2008 ovlivňovány vnějšími a vnitřními faktory. K vnějším faktorům patřilo zejména pokračování nepříznivých podmínek pro vývoz, kde i nadále působil silný kurs české koruny (26,875 CZK za € k 31. 12. 2008 proti průměrným 27,762 CZK v r. 2007). Domácí spotřeba, vyjádřená v běžných cenách, meziročně mírně poklesla z cca 574 mld. Kč v roce 2007 na 568,3 mld. Kč, tj. o jedno procento, resp. o 5,7 mld. Kč. Rozhodujícím faktorem pro tento vývoj byla klesající poptávka ve druhé polovině roku 2008 ve většině oborů chemického průmyslu v ČR.
2.1 Výroba a tržby Tržby vycházejí z prodeje v tuzemsku a z exportu. Vývoj ukazatele výroby je odvozen z vývoje tržeb ve stálých cenách. Ukazatele za jednotlivé agregace a obory chemického průmyslu přibližuje tabulka č. 3. Tabulka č. 3 Vývoj tržeb v chemickém průmyslu ČR v r. 2008
2008
2007
Index %
2008
109 882 152 789
90 347 145 977
121,6 104,7
71 187 147 798
68 173 139 767
104,4 105,7
Poměr index v b.c. index v s.c. v% 116,5 99,1
101 623 25 830 189 408
94 732 26 590 199 946
107,3 97,1 94,7
98 308 25 013 215 703
92 691 25 478 217 239
106,1 98,2 99,3
101,1 98,9 95,4
75 568 113 840 451 820 2 841
81 851 118 095 436 270 2 902
92,3 96,4 103,6 97,9
86 047 129 656 434 688 2 888
88 884 128 355 425 179 2 883
96,8 101,0 102,2 100,2
95,4 95,4 101,4 97,7
Tržby v b.c. v mil. Kč
Tržby v s.c. v mil. Kč
Agregace/obor
Rafinér.zpracování ropy Chem. a farm. průmysl v tom: výroba zákl. látek výroba léčiv Gum. a plast. prům. v tom: výroba pryž. výrobků výroba plast. výrobků Chemický průmysl celkem Zprac. prům. celkem mld.
2007
Index %
Z tabulky č. 3 lze odvodit tyto závěry: • Nejvyšší dynamiku růstu tržeb (v b.c.) dosáhla v r. 2008 agregace rafinérského zpracování ropy (+21,6 %), zatímco u agregace Nace 24 byl přírůstek nižší (+4,7 %) a v agregaci Nace 25 došlo k absolutnímu poklesu (-5,3 %). • Agregace gumárenského a plastikářského průmyslu poprvé po mnoha letech dynamického růstu vykázala v r. 2008 poměrně citelný pokles, což bylo způsobeno klesajícím odbytem zejména v automobilovém průmyslu (pneumatiky, plastové díly aj.). • Agregace zpracování ropy naopak zaznamenala podstatný růst tržeb, hlavně v b.c., díky vysokému zájmu o ropné a rafinérské produkty v prvním pololetí 2009.
12
• Na výši tohoto ukazatele měly vliv jak tržby z vývozu, tak tržby z dodávek do tuzemska. Vývoj na domácím trhu lze zjistit z tabulky č. 4, která dokumentuje vývoj vývozní výkonnosti, domácí spotřeby a její krytí dovozem. Tabulka č. 4 Vývozní výkonnost, domácí spotřeba a její krytí dovozem
Agregace/obor
Vývozní výkonnost Domácí spotřeba (tržby – vývoz + dovoz) (vývoz/tržby) mld. Kč % 2007 2008 2007 2008
Zpracování ropy Chem. a farm. průmysl V tom: základní chemikálie léčiva Gumár. a plastik. průmysl v tom: gumárenský plastikářský Chemický průmysl celkem Zprac. průmysl ČR
Krytí spotřeby dovozem % 2007 2008
14,9 92,2
20,0 93,9
123,4 249,1
131,4 247,7
37,6 95,4
33,1 96,2
68,0 87,4 59,1
64,1 93,9 59,2
124,2 64,6 201,5
128,4 66,0 189,3
75,6 94,8 59,3
71,6 97,6 59,2
70,3 51,1 61,0 82,1
68,3 53,3 61,4 83,4
58,8 142,7 574,0 2 711,0
56,6 132,7 568,3 2 604,5
58,7 59,6 70,3 80,8
57,7 59,8 69,3 81,8
Z tabulky č. 4 vyplývá, že: • domácí spotřeba v b.c. meziročně klesla o 1 %, tj. o 5,7 mld. Kč na 568,3 mld. Kč; • v roce 2008 se nepatrně zlepšila vývozní výkonnost odvětví, když meziročně stoupla o 0,4 procentního bodu, avšak ve zpracovatelského průmyslu tento ukazatel vzrostl o 1,3 procentního bodu. Největšího růstu bylo dosaženo v rafinérském zpracování ropy (5,1 procentního bodu) a u léčiv (+6,5 procent. bodů), zatímco v dalších dvou sledovaných odvětvích tento ukazatel stagnoval na úrovni předchozího roku.
2.2 Zahraniční obchod V kapitole 2.2 jsou údaje převzaty ze statistiky zahraničního obchodu v nomenklatuře SKP (CPA). Zahraniční obchod v posledních letech stále výrazněji ovlivňuje ekonomické výsledky chemického průmyslu v ČR a o d árží se v něm jeho konkurenceschopnost na zahraničním i domácím trhu. Obrat zahraničního obchodu v produktech chemického průmyslu se zvýšil na 672 mld. Kč v r. 2008 ze 670 mld. Kč v r. 2007, tj. zanedbatelně (+0,3 %). Základní ukazatele vývozu, dovozu a bilance zahraničního obchodu výrobky chemického průmyslu uvádí tabulka č. 5.
13
Tabulka č. 5 Vývoz, dovoz, bilance v roce 2007 a 2008 Vývoz Agregace/obor Rafinérské zpracování ropy Výrobky chem. a farm. prům. v tom: Základní chemikálie Léčiva Gumárenské a plast. výrobky v tom: gumárenské plastikářské Výrobky chem. prům. celkem Zahr. obchod ČR celkem v mld.Kč
Dovoz
Saldo
2007 13 432 134 573
2008 22 056 143 452
Index v% 08/07 164,2 106,4
64 424 23 252 117 967
65 107 24 245 112 179
101,0 104,2 95,1
93 931 61 296 119 567
91 918 64 420 112 001
97,9 105,1 93,7
-29 507 -38 044 -1 600
-26 813 -40 175 +178
57 579 60 388 265 972 2 383
51 639 60 540 277 687 2 369
89,7 100,3 104,4 99,4
34 522 85 045 403 701 2192
32 623 79 378 393 880 2 132
94,5 93,3 97,6 97,3
+23 057 -24 657 -137 729 +191
+19 016 -18 838 -116 193 +237
v mil. Kč
2008 43 532 238 347
Index v% 08/07 93,7 100,2
2007 -33 013 -103 116
2008 -21 476 -94 897
v mil. Kč 2007 46 445 237 689
v mil. Kč
Po předcházejícím rychlejším růstu dovozu před vývozem v roce 2008 opět rostl vývoz rychleji než dovoz a záporné saldo meziročně pokleslo o 21,5 mld. Kč, hlavně díky vyšší zahraniční poptávce. • příznivý vývoj • nepříznivý vývoj -
vyšší dynamika vývozu oproti dynamice dovozu u většiny agregací, nejvíce pak u rafinérských produktů (+64,2 %) a v oboru léčiv (+4,2 %) v gumárenském a plastikářském průmyslu meziročně klesly vývoz i dovoz, nevýrazněji to bylo v případě pryžových výrobků a kladné saldo se snížilo o více než 4 mld. Kč.
Vývoz Jak vyplývá z tabulky č. 5, na meziročním přírůstku vývozu ve výši 11 715 mil. Kč se podílely výrobky agregací takto: zpracování ropy 8 624 mil. Kč, tj. 73,6 % chemického a farmaceutického průmyslu 8 879 mil. Kč, tj. 75,8 % gumárenského a plastikářského průmyslu -5 788 mil. Kč, tj. –49,4 % Celkem 11 715 mil. Kč, tj. 100,0 % V roce 2008 se na přírůstku vývozu opět nejvíce podílely výrobky agregace rafinérského zpracování ropy a chemického a farmaceutického průmyslu, zatímco v roce 2007 to byly produkty gumárenského a plastikářského průmyslu. Export výrobků z rafinérského zpracování ropy meziročně stoupl o více než 8,6 mld. Kč. Dovoz Dovoz produktů chemického průmyslu proti r. 2007 klesl o 9 821 mil. Kč díky nižší poptávce v tuzemsku. Na poklesu dovozu se podílely výrobky jednotlivých agregací takto: zpracování ropy snížením o -2 913 mil. Kč, tj. 29,7 % chemického a farmaceutického průmyslu zvýšením o 658 mil. Kč, tj. 6,7 % gumárenského a plastikářského průmyslu snížením o -7 566 mil. Kč, tj. 77,0 % Celkem -9 821 mil. Kč, tj. 100,0 % 14
Podrobnější skladba přírůstků vývozu, dovozu i salda ukazuje tabulka č. 6. Tabulka č. 6 Meziroční změny vývozu, dovozu a salda skupin výrobků chemického průmyslu Změna 2008 – 2007 Skupina
Rafinérské produkty Produkty chem. a farm. prům. celkem z toho: základní chemikálie léčiva Produkty gum. a plast. prům. z toho: výrobky z pryže výrobky z plastů Produkty chem. prům. celkem
vývozu podíl na mil. Kč změně v% +8 624 73,6
dovozu podíl na mil. Kč změně v% -2 913 29,7
salda podíl na mil. Kč změně v% +11 537 53,6
+8 879
75,8
+658
+6,7
+8 221
38,2
+683 +993 -5 788
5,8 8,5 -49,4
-2 013 +3 124 -7 566
20,5 31,8 -77,0
+2 696 -2 131 +1 778
12,5 - 9.9 8,2
-5 940 +152 +11 715
-50,7 1,3 100,0
-1 899 -5 667 -9 821
-19,3 -57,7 100,0
-4 041 +5 819 +21 536
-18,8 +27,0 100,0
Celkové saldo se meziročně zlepšilo o 21 536 mil. Kč a v porovnání s rokem 2007 se vyvíjela příznivě bilance hlavně u těchto výrobkových skupin: skupina výrobků Rafinérské zpracování ropy Chemie a farmacie celkem vybrané
změna salda v mil. Kč +11 537 +8 221 +19 756
Naopak nepříznivě se vyvíjela bilance zejména u těchto výrobkových skupin: skupina výrobků Léčiva Výrobky z pryže celkem vybrané
změna salda v mil. Kč -2 131 -4 041 -6 172
Struktura vývozu a dovozu Struktura vývozu a dovozu se mění poměrně málo, jak vyplývá z tabulky č. 7.
15
Tabulka č. 7 Vývoj podílů skupin výrobků na celkovém chemickém vývozu a dovozu výrobků chemického průmyslu od r. 2000 do r. 2008
Skupina Produkty zpracování ropy Produkty chem. a farm. prům. v tom: základní chemikálie léčiva Výrobky z pryže a plastů v tom: z pryže z plastů
Podíl na celkovém vývozu Podíl na celkovém dovozu výrobků chem. prům. v % výrobků chem. prům. v % 2000 2007 2008 2000 2007 2008 7,8 5,1 7,9 13,7 11,5 11,1 54,0 50,6 51,7 57,3 58,9 60,5 32,3 7,1 38,2
24,2 8,7 44,3
23,4 8,7 40,4
22,4 13,1 29,0
23,3 15,2 29,6
23,3 16,4 28,4
17,6 20,6
21,6 22,7
18,6 21,8
7,6 21,4
8,6 21,0
8,3 20,1
Pro vývoz i dovoz je charakteristický kolísavý růst podílů gumárenských a plastikářských výrobků, zatímco většinou klesá či stagnuje podíl vývozu základních chemikálií a roste podíl vývozu u léčiv. V dovozu se zvýšil podíl výrobků u chemického a farmaceutického průmyslu, zatímco klesl podíl gumárenského a plastikářského průmyslu. Rostl také podíl dovozu farmaceutik, zatímco podíl rafinérských produktů se pohyboval v rozmezí 11,1 – 11,4 %. Bilance zahraničního obchodu Celková bilance zahraničního obchodu s výrobky chemického průmyslu v r. 2008 zůstala i nadále vysoce záporná (-116,2 mld. Kč). Přehled skupin výrobků s významným aktivním a pasivním saldem a vývoj v r. 2008 v porovnání s 2000 a 1995 je uveden v tabulce č. 8. Tabulka č. 8 Vývoj salda rozhodujících skupin výrobků od r. 1995 do r. 2008 Skupina výrobků Produkty zpracování ropy Chemické a farmaceut. produkty V tom: základní chemické výrobky léčiva Gumárenské a plastik. výrobky V tom: Gumárenské Plastikářské Chemické výrobky celkem
1995 -5 007 -22 938
2000 -20 672 -57 541
2008 -21 476 -94 897
Rozdíl 2007 -1995 -2000 -16 469 -804 -71 959 -37 356
-1 453 -11 817 -4 585
-7 026 -20 423 -14 078
-26 811 -40 175 +178
-25 360 -28 358 +4 763
-19 787 -19 752 +14 256
+1 841 -6 425 -32 529
+6 710 -20 788 -92 291
+19 016 -18 838 -116 195
+17 175 -12 413 - 83 665
+12 306 +1 950 -23 904
Saldo v mil. Kč
16
příznivě se ve sledované době vyvíjelo saldo u výrobků odvětví Nace 25, což platí především o gumárenských produktech, kde je vysoké aktivní saldo hlavně díky výrobcům pneumatik a postupně klesá pasivní saldo u zboží z plastů; • nepříznivě se ve sledovaných letech nadále vyvíjelo saldo v obchodu s léčivy, i když díky rostoucímu exportu v posledních letech se zde pasivní bilance také snižuje. •
Teritoriální skladba zahraničního obchodu Rozhodujícím teritoriem pro vývoz i dovoz produktů chemického průmyslu byly pro ČR v r. 2008 země EU-27. Podíl těchto zemí na obratu zahraničního obchodu v r. 2008 byl vysoký, jako bezprostřední důsledek rozšíření EU. Pro objektivní srovnání jsou v tabulce č. 9 uvedeny údaje pro skupinu zemí EU-27 (rozšířená EU) i zemí EU-12 (pouze nové členské země, tedy včetně Bulharska a Rumunska). Tabulka č. 9 Vývoz, dovoz a saldo zahraničního obchodu s EU-12, EU-27 a ostatními zeměmi
Teritorium Země EU12 vývoz dovoz saldox) Země EU27 vývoz dovoz saldox) Ostatní svět vývoz dovoz saldox) x)
chem. výrobky celkem 2008 Index 08/07 mld. Kč v%
zpracování ropy 2008 Index 08/07 mld. Kč v%
Výrobky agregace chemie a farm. gum. a plasty 2008 Index 2008 Index 08/07 08/07 mld.Kč v% mld. Kč v%
89,4 74,6 +14,8
106,7 102,3 3,9
11,0 21,2 -10,2
146,7 104,4 +2,6
51,3 35,3 +16,0
105,1 103,5 +1,3
27,1 18,1 +8,0
98,5 97,8 0
234,0 326,2 -92,2
105,5 95,7 +27,0
19,2 42,6 -23,4
168,2 92,0 +11,5
119,3 186,7 +67,4
108,9 98,5 +13,2
95,5 96,8 -1,3
94,8 92,7 +2,4
43,7 67,7 -24,0
98,9 107,8 +5,5
2,9 0,9 +2,0
145,0 900,0 +1,9
24,2 51,6 - 27,4
96,8 108,6 -2,3
16,6 15,2 +1,4
96,5 100,0 +2,1
u salda není uveden index, ale meziroční rozdíl v mld. Kč: znaménko – znamená zhoršení salda, znaménko + = zlepšení
• zahraniční obchod se rozvíjel s vyšší dynamikou u zemí EU-12 než u zemí EU-27; • vývoz do zemí ostatního světa meziročně klesl, zatímco se dovoz poměrně výrazně zvýšil, což se projevilo zhoršením celkového záporného salda; • dynamika růstu vývozu vyjádřená indexem 2008/07 byla u všech skupin zemí vyšší než u dovozu, s výjimkou ostatního světa. Podrobnější přehled o podílech hlavních teritorií na vývozu a dovozu v r. 2008 nabízí tabulka č. 10.
17
Tabulka č. 10 Podíly na vývozu a dovozu podle hlavních teritorií zahraničního obchodu a hlavních skupin výrobků v r. 2008 Podíly v % na
skupina výrobků Zpracování ropy Výrobky chemického a farmaceut. průmyslu Výrobky gumárenského a plastik. průmyslu
EU-12 50,0
vývozu EU-27 86,9
ostatní 13,1
EU-12 48,7
dovozu EU-27 97,9
ostatní 2,1
35,7
83,1
16,9
14,8
78,3
21,7
24,2
85,1
14,9
16,2
86,4
13,6
• země EU-27 mají dominantní podíl na vývozu i dovozu výrobků u všech agregací chemického průmyslu, přičemž jejich podíl všude převyšuje 80 procent; • výrazný rozdíl v podílu zemí EU-12 a EU-27 je nadále patrný u výrobků zpracování ropy, neboť značná část obchodní výměny v tomto oboru připadá na Slovensko. Teritoriální strukturu zahraničního obchodu v podrobnějším členění podle nejvýznamnějších zemí, obchodních partnerů a skupin výrobků chemického průmyslu zachycuje tabulka č. 11. Tabulka č. 11 Významní obchodní partneři ČR (sousední země) ve výrobcích chemického průmyslu v r. 2008 podle obratu Poř. č.
Země
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Německo Slovensko Polsko Rakousko Maďarsko Slovinsko Celkem významné Celkem svět podíl význam. % Země EU-27 podíl zemí EU-27 %
obrat v mld. Kč chem.a farm. gum. a plast. 93,8 80,8 30.2 17,2 29,8 15,2 14,7 9,5 13,9 6,1 4,4 0,1 186,8 128,9 381,8 224,2 49 58 306,1 192,3 80 86
zprac. ropy 16,1 23,2 7,3 11,8 1,6 1,4 61,4 65,6 94 61,8 94
Celkem 190,7 70,6 52,3 36,0 21,6 5,9 377,1 671,6 56 560,2 83
Velmi silná je pozice našich sousedů v obchodní výměně chemikálií. Jejich podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu s výrobky chemického průmyslu vloni činil 56 %, z toho u oboru zpracování ropy 94 %, v odvětví chemického a farmaceutického průmyslu 49 % a v odvětví gumárenského a plastikářského průmyslu 58 %. Dynamiku vývoje zahraničního obchodu dle meziročního indexu 2008/07 u vybraných zemí ukazuje tabulka č. 12.
18
Tabulka č. 12 Dynamika vývoje zahraničního obchodu s významnými zeměmi v roce 2008 Země Svět EU-27 Nadprůměrná dynamika (dle obratu nad 115) Rakousko Průměrná dynamika (105 – 114) Slovensko
Obratu 100,3 99,6
Index 2008/07 v % Vývozu 104,4 105,6
dovozu 97,6 95,7
115,8
139,8
103,5
105,5
109,3
101,8
Celkově lze vývoj dynamiky v r.2008, přes počínající náznaky ekonomické recese, hodnotit jako příznivý. Vývoj salda ve vybraných teritoriích a zemích ukazuje tabulka č. 13. Tabulka č. 13 Bilance zahraničního obchodu se zeměmi EU a sousedními zeměmi Země Svět EU – 12 EU – 27 Německo Slovensko Polsko Rakousko Sousední země celkem Zbývá na ostatní celkem • •
2006 -121 924 +8 776 -102 201 -53 516 -3 263 +3351 -4 906 -58 334 -63 590
Bilance v mil. Kč 2007 -137 729 +10 889 -119 232 -66 189 -3 666 +3 261 -10 044 -76 638 -70 958
2008 -116 193 +14 773 -92 163 -48 825 -1 357 +7 261 -6 579 -49 500 -66 693
pasivní saldo se zeměmi EU-27 meziročně kleslo o 27,1 mld. Kč; na tomto zlepšení měl hlavní podíl obchod se SRN (17,3 mld. Kč) a s Rakouskem (3,5 mld. Kč).
Názornější představu o charakteru obchodu a jeho struktuře se sousedními zeměmi podává graf č. 3.
19
Graf č. 3 Struktura zahraničního obchodu se sousedními zeměmi v roce 2008 v mld. Kč
12,1
Německo-dovoz (Σ 119,8) Německo-vývoz (Σ 71,0)
4,0
30,5
5,0
Polsko-vývoz (Σ 29,7)
8,0
17,2
5,3
7,2
Rakousko-dovoz (Σ 21,3)
7,7 8,7 4,9
Rakousko-vývoz (Σ 14,7)
4,1
6,0
0,0
36,5
11,1
18,5
Polsko-dovoz (Σ 22,5) 2,0 12,5
44,4
11,7 6,1
18,2
S lovensko-dovoz (Σ 36,0) S lovensko-vývoz (Σ 34,6)
63,3
4,6
20,0
40,0
ropné produkty
60,0 chem. a farm. produkty
80,0
100,0
120,0
gum. a plast. produkty
2.3 Přidaná hodnota V r. 2008 účetní přidaná hodnota v chemickém průmyslu meziročně poklesla o 4,2 procent, hlavně díky agregacím Nace 24 (-6,3 %) a Nace 25 (-5,2 %), zatímco v oboru Nace 232 její objem meziročně stoupl o téměř 29 %. Základní údaje jsou uvedeny v tabulce č. 14.
20
Tabulka č. 14 Přidaná hodnota v chemickém průmyslu v ČR v r. 2007 a 2008 Účetní přidaná hodnota (x) v mil. Kč Index 2007 2008 % Rafinérské zpracování ropy 4 111 5 285 128,6 Chemie a farmacie 39 105 36 643 93,7 Gumárenský a plastikářský průmysl 51 318 48 630 94,8 Chemický průmysl celkem 94 534 90 558 95,8 Zpracovatelský průmysl ČR celkem 689 145 652 071 94,6 Agregace/obor
(x) podniky s 50 a více zaměstnanci
Vysoký meziroční růst účetní přidané hodnoty vykázal obor rafinérské zpracování ropy, zatímco v chemickém a farmaceutickém průmyslu a ve výrobě zboží z pryže a plastů objem vytvořené účetní přidané hodnoty naopak citelně poklesl. Poměr účetní přidané hodnoty k tržbám v b.c. se meziročně zhoršil o 1,9 procentního bodu, a to ve všech agregacích, nejvíce v gumárenském a plastikářském průmyslu. poměr účetní přidané hodnoty k tržbám v % Agregace r. 2006 r. 2007 rafinérské zpracování ropy 7,1 8,0 chemický a farmaceutický průmysl 27,4 25,6 gumárenský a plastikářský průmysl 29,2 25,4 Chemický průmysl celkem 24,6 22,8 Zpracovatelský průmysl ČR celkem 23,1 24,0
r. 2008 6,9 24,3 23,9 20,9 22,5
2.4 Zaměstnanost, produktivita a mzdy Zaměstnanost v chemickém průmyslu v roce 2008 vzrostla proti r. 2007 o 2 500 osob. V jednotlivých agregacích a oborech však byl vývoj značně rozdílný, což potvrzuje tabulka č. 15 Tabulka č. 15 Zaměstnanost, produktivita práce, průměrné mzdy v chemickém průmyslu v roce 2008 Počet pracovníků Agregace/obor
Rafinérské zpracování ropy Chemický a farm. průmysl Gumárenský a plast. průmysl Chemický průmysl celkem Zpracov. průmysl ČR celkem
osob 1 548 37 472 80 501 119 521 1 085 678
Index 07/06 % 94,3 99,7 103,5 102,1 100,3
Produktivita práce z tržeb s.c. Index tis. Kč/ 07/06 měsíc % 3 831 111,0 322 106,5 216 91,5 364 100,3 213 99,9
21
z přidané hodnoty Index tis. Kč/ 07/06 měsíc % 284 136,5 82 94,3 50 90,9 63 94,0 61 95,3
Prům. měsíční mzda Kč 36 075 25 752 21 337 22 912 22 142
Index 07/06 % 110,0 107,3 108,3 107,8 107,8
Přírůstek v počtu pracovníků zaznamenal pouze gumárenský a plastikářský průmysl, kde meziročně přibylo 2 722 osob, zatímco v odvětví chemie a farmacie tento ukazatel meziročně klesl o 113 a v rafinérském zpracování ropy o 94 lidí. Relace dynamiky produktivity z přidané hodnoty byla nepříznivá, s výjimkou rafinérského zpracování ropy. Růst mezd loni kopíroval růst mezd ve zpracovatelském průmyslu celkem.
2.5 Investice Hmotné investice v chemickém průmyslu v r. 2008, hlavně díky poklesu investiční aktivity v rafinérském zpracování ropy a stagnaci v chemickém a farmaceutickém průmyslu, klesly proti předchozímu roku o 3,7 procent, tj. 873 mil. Kč. Objemy za jednotlivé agregace jsou uvedeny v tabulce č. 16.
Hmotné investice v chemickém průmyslu v ČR Hmotné investice v mil. Kč Agregace Zpracování ropy Chemie a farmacie Gumár. a plast. průmysl Chemický průmysl celkem
Celkem 2007 2008 2 311 11 274 9 934 23 519
1 506 11 023 10117 22 646
22
z toho strojní 2007 2008 2 015 6 437 6 449 14 811
1 047 5 961 6 981 13 989
Tabulka č. 16
Hmotné investice celkem v % tržeb v s.c. 2007 2008 3,4 8,0 4,6 5,5
2,1 7,5 4,7 5,2
3. Výrobní základna V roce 2008 se počet podniků v chemickém průmyslu zvýšil, většinou zásluhou gumárenského a plastikářského průmyslu. Stav na konci roku 2008 ukazuje tabulka č. 17. Počet subjektů s 20 a více pracovníky meziročně vzrostl o 63, tj. 7,3 % na celkem 922 jednotek. Tabulka č. 17 Počet a velikost podniků chemického průmyslu v ČR v r. 2008 Agregace Ukazatel
Chemický průmysl celkem
chemie a farmacie
gumárenský a plastik. Průmysl
3
149
363
515
3
230
689
922
100
83
75
78
100
88
80
84
zpracování ropy
Počet podniků
se 50 a více zaměstnanci r. 2008 celkem s 20 a více zaměstnanci r. 2008 Podíl zaměstnanců na zaměstnancích celkem v %: v podnicích se 20 a více: r. 2008 Podíl tržeb na tržbách celkem v %: v podnicích se 20 a více zam.: r. 2008
Průměrná velikost podniků podle počtu pracovníků se většinou, kromě gumárenského a plastikářského průmyslu, postupně snižuje a je patrná z následujícího přehledu: Průměrná velikost podniků podle počtu pracovníků r. 2000 Zpracování ropy 603 Chemický a farmaceutický průmysl 238 Gumárenský a plastikářský průmysl 109 Chemický průmysl celkem 151
r. 2008 516 163 117 129
Průměrná velikost podniků v chemickém průmyslu v r. 2008 byla zhruba na úrovni zpracovatelského průmyslu, kde tento ukazatel loni dosáhl 128.
23
4. Ochrana zdraví, bezpečnost a životní prostředí Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii K programu Responsible Care se k 31. prosinci 2008 přihlásilo 68 členských společností SCHP ČR. Do jeho plnění jsou zapojeni všichni kolektivní členové SCHP ČR – Asociace výrobců nátěrových hmot ČR (dva individuální členové), Svaz chemických obchodníků a distributorů ČR (sedm individuálních členů), Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (dva individuální členové) a přidružený člen Česká asociace čistících stanic jako celek. 40 členských společností SCHP ČR je držitelem osvědčení na právo užívat logo Responsible Care. Dne 17. 9. 2009 se uskutečnily ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. veřejné obhajoby programu Responsible Care. K obhajobě se přihlásilo 23 organizací. Hodnotící skupina doporučila právo užívat logo Responsible Care (RC) na čtyři roky 13 firmám, na tři roky pěti firmám a na dva roky čtyřem firmám. Hodnotící skupina doporučila představenstvu SCHP ČR schválit zapsání Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích do seznamu RC společností s právem nosit logo RC. TRINS (Transportní informační a nehodový systém) K 31. prosinci 2008 bylo do systému TRINS zapojeno 28 členských společností SCHP ČR (35 středisek), přičemž jedna společnost - ČEPRO, a.s. Praha - má dislokováno dalších 7 středisek v různých částech republiky (jednotky HZS ČEPRO, a.s.). Celkový počet středisek poskytujících pomoc v jednotlivých stupních v rámci systému TRINS na celém území České republiky činil 35. Republikovým koordinačním centrem TRINS je UNIPETROL RPA, s.r.o. Dne 13. 5. 2008, v den zahájení veletrhu požární techniky PYROS, se v Brně uskutečnilo výroční setkání představitelů členských organizací TRINS. Bylo zde konstatováno, že v roce 2007 bylo evidováno 41 poskytnutí pomoci, z toho 29 prvního stupně (telefonické dotazy a konzultace), tři druhého stupně (vyslání specialisty do místa zásahu) a devět třetího stupně (technická pomoc). Od roku 1996 byla pomoc poskytnuta ve 376 případech. SQAS - systém pro hodnocení bezpečnosti a kvality dopravců SQAS je nadnárodní systém pro hodnocení bezpečnosti, kvality a environmentálních aspektů u poskytovatelů logistických služeb, založený na hodnocení dopravců nezávislými inspektory. SQAS se používá v silniční, železniční a kombinované dopravě, v režimu čistících stanic, v distribuci i ve skladovacích terminálech. Je to fakticky Responsible Care v dopravě. Jeho hlavní přínosy spočívají v jednotnosti a objektivnosti hodnocení, odstranění duplicit, v cenové efektivnosti, v jednotnosti přístupu chemických a dopravních společností a v možnosti využít systém jako nástroj pro poradce v oblasti nebezpečného zboží.
24
Příloha č. 1
Přehled vybraných hospodářských ukazatelů chemického průmyslu v ČR za rok 2008
2008
Index 08/07 v%
Chemický a farmaceutický průmysl Index 2008 08/07 v%
Zpracování ropy Ukazatel
Jednotka
Gumárenský a plastikářský průmysl Index 2008 08/07 v%
Chemický průmysl Zprac.průmysl v ČR celkem Celkem 2008
Index 08/07 v%
2008
Index 08/07 %
Tržby z průmyslové činnosti
mil. Kč b.c.
109 882
121,6
152 789
106,7
189 408
94,7
452 079
103,6
2 841 068
97,9
Tržby z průmyslové činnosti
mil. Kč s.c.x)
71 187
104,4
147 798
105,7
215 703
99,3
434 688
102,2
2 888 133
100,2
Vývoz (včetně tzv. zušlechtění)xx)
mil. Kč b.c.
22 056
164,2
143 451
106,4
112 179
95,1
277 687
104,4
2 368 929
99,4
Dovoz (včetně tzv. zušlechtění)xx)
mil. Kč b.c.
43 532
93,7
238 347
100,2
112 001
93,7
393 880
97,6
2 132 367
97,3
osob
1 548
94,3
37 472
99,7
80 501
103,5
119 521
102,1
1 085 678
100,3
Kč
36 075
110,0
25 752
107,3
21 337
108,3
22 912
107,8
22 142
107,8
Tržby v s.c. na 1 pracovníka za měsíc
tis. Kč
3 833
110,8
329
106,1
223
95,7
364
100,3
213
99,9
Přidaná hodnota na 1 pracovníka za měsíc
tis. Kč
286
145,9
82
83,7
50
83,3
63
85,2
50
73,5
mil. Kč b.c.
1 506
65,2
11 023
97,8
10 117
101,8
22 646
96,3
162 675
104,5
mil. Kč
5 285
128,6
36 643
93,7
48 630
94,8
90 558
95,8
652 071
94,6
Počet pracovníků (průměr) Měsíční mzda (průměr)
Hmotné investice Přidaná hodnotaxxx) x) xx) xxx)
Stálé ceny: rok 2000 Vývoz i dovoz zahrnuje veškerý vývoz a dovoz za celou ČR (nejedná se tedy o přímý vývoz a dovoz) Údaje za organizace s 50 a více zaměstnanci, ostatní údaje jsou za organizace s 20 a více zaměstnanci
25
