Stavebnictví a rozvoj regionů 80. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM
Ing. Václav Matyáš , prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR
Podklady ÚRS PRAHA, a.s.
1
Stavebnictví a rozvoj regionů – 80. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM
stavebnictví v ČR české stavebnictví v evropském kontextu rok 2007 stavebnictví a ostatní odvětví trendy ve střednědobém horizontu rizika dalšího vývoje přínos stavebnictví pro rozvoj regionů zdroje informací 2
Stavebnictví v ČR významné prorůstové odvětví ekonomiky, jeden z pilířů ekonomiky výrazný multiplikační efekt – zaměstnanost, produkce v navazujících odvětvích
na straně nabídky 280 tis. subjektů vytváří stabilně cca 6,5% HPH - srovnatelné s EU přes 9% podílu pracujících v civilním sektoru (450 tis.) – odpovídá Německu, Rakousku, Švýcarsku
65 % zaměstnanci, 28,5 % živnostníci, 6,5% podnikatelé (zaměstnávající zaměstnance)
v roce 2000 třetina firem se ztrátou, v současnosti méně než 10% Zdroj : SPS, ÚRS PRAHA, a.s.
3
Stavebnictví v ČR Základní charakteristiky odvětví stavebnictví Ukazatel
M.j.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
mld.Kč b.c
311,2
346,8
394,3
422,7
463,1
511
% s.c. r. 2000
102,6
108,9
109,7
104,2
106,6
106,7
%
6,2
6,4
6,5
6,6
6,4
6,4
tis.osob
425,2
438,7
435,6
458,5
438,9
457,2
%
9,1
9,3
9,2
9,6
9,1
9,2
% před.rok =100
102,7
102,2
103,7
103,0
102,9
104,1
Zahájené byty
b.j.
33 606
36 496
39 037
40 381
43 747
43 796
Dokončené byty
b.j.
27 292
27 127
32 268
32 863
30 167
41 650
Stavební práce „S“ Index-předchozí rok=100 Podíl stavebnictví na tvorbě HPH Zaměstnanost ve stavebnictví Podíl na celkovém počtu pracovníků NH Index cen stavebních prací
Zdroj : ČSÚ, ÚRS PRAHA,a s.
4
Stavebnictví v ČR Stavební práce a HDP Stav.práce
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
171,7
200,8
214,5
217,4
237,6
259,7
295,7
311,2
346,8
394,3
422,7
463,1
511,0
1 466
1 683
1 811
1 996
2 081
2 189
2 352
2 464
2 577
2 781
2 988
3 232
3 558
mld.Kč b.c.
HDP mld.Kč b.c.
stavební práce ( b. c.) mld.Kč
Stavební práce a HDP
Stavební práce
4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0
500 400 300 200 100 0
HDP
HDP b.c mld.Kč. 600
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Zdroj : ÚRS PRAHA,a.s.
5
Stavebnictví v ČR Vybrané ekonomické charakteristiky odvětví stavebnictví za 1. až 4. čtvrtletí 2007 a 2006 podle specializací Podniky s 250 a více zaměstnanci a výběrové zjišťování podle stavu aktiv Stejné podniky v obou letech Pozemní stavitelství
Inženýrské stavitelství
2007
5 148
37 085
2 389
64 530
109 151
2006
4 249
28 302
1 795
54 798
89 144
2007
330,3
1 818,6
7,6
4 121,8
6 278,2
2006
335,2
1 487,6
18,5
1 077,6
2 918,8
Rok
Opravy a údržba
Nespecial. podniky
Stavebnictv í celkem
Výnosy v mil. Kč
HV v mil. Kč
Zdroj : ÚRS PRAHA,a.s.
6
Stavebnictví v ČR Rentabilita podnikání ve stavebnictví Podniky se 100 a více pracovníky podle specializace
rok
Pozem. stavitel.
Bytové budovy
Nebyt. výrobní budovy
Nebytové nevýrobní budovy
Inženýr. stavitel.
Opravy a údržba
Nespec. podniky
Hospodářský výsledek
2006
9,0
9,9
11,0
8,1
10,8
7,3
7,2
+náklad.úroky / aktiva v %
2005
9,7
3,6
10,5
12,0
10,4
7,9
6,1
Hospodářský výsledek
2006
4,8
4,4
6,5
4,5
6,3
5,3
4,3
+náklad.úroky / výnosy v %
2005
5,2
1,7
5,7
6,7
6,1
5,4
3,6
Zdroj : ÚRS PRAHA,a.s
7
eb yt ov é
Po z
14 12 10 8 6 4 2 0
em ní st av ite N eb By ls tv yt t o í ov vé é bu ne do vý N vy ro eb bn yt í ov bu é do vý vy ro bn In že íb ný ud rs ov ké y st av ite O N pr ls es tv av í pe y a ci úd al i -z rž ov ba an St é av po eb dn -n iky ic tv íc el ke m
N
st av ite By ls tv to í vé b ne ud vý ov N ro eb y bn yt ov íb é ud vý ov ro y bn In že íb ný ud rs ov ké y st av O ite N pr ls es av tv pe í y a ci al úd i -z rž ov ba a n St é av po eb dn -n iky ic tv íc el ke m
Po ze m ní
Stavebnictví v ČR
Rentabilita podnikání ve stavebnictví
Podniky se 100 a více pracovníky podle specializace rentabilita ve stavebnictví rentabilita ve stavebnictví
ROA= EBIT/ Aktiva EBIT/ Výnosy
2006
2005
8 7 6 5 4 3 2 1 0
Zdroj ÚRS PRAHA,a.s 2006
2005
8
Stavebnictví v ČR Rentabilita podnikání ve stavebnictví Podniky se 100 a více pracovníky podle počtu pracovníků Velikostní kategorie rok
Hospodářský výsledek +náklad.úroky/ aktiva v% Hospodářský výsledek +náklad.úroky / výnosy v %
100-199
200-299
300-399
400-499
500-999
1000 a více
Celkem
2006
9,5
12,8
5,4
17,9
4,8
7,7
8,4
2005
8,5
9,6
3,9
6,8
7,2
8,3
7,9
2006
5,1
7,8
3,7
10,2
2,7
4,8
5,2
2005
4,8
5,6
2,7
3,9
4,6
4,7
4,7
Zdroj : ÚRS PRAHA,a.s
9
Stavebnictví v ČR Rentabilita podnikání ve stavebnictví Podniky se 100 a více pracovníky podle počtu pracovníků rentabilita ve stavebnictví
rentabilita ve stavebnictví
ROA= EBIT/ Aktiva
EBIT/ Výnosy
20
12
18 16
10
14
8
12 2006
10
2005
8 6
2006
6
2005
4
4
2
2 0 100 199
200 299
300 399
400 499
500 999
1000 a více
Celkem
0
Zdroj ÚRS PRAHA,a.s
100 199
200 299
300 399
400 499
500 999
1000 a Celkem více
10
České stavebnictví v evropském kontextu
objem stavebních prací 19 členských zemí Euroconstructu v roce 2007 byl 1,52 mld. Euro podíl ČR tvoří v (paritě kupní síly) cca 2,3 % evropského trhu v růstu produkce za období 2000 - 2007 – na 1. místě v podíul stavební produkce na HDP – na 3. místě ( za Španělskem a Portugalskem) v produktivitě práce – 70% „starých“ zemí EU v intenzitě stavění ( stavební práce/obyvatele) – 8. místo z 19 členských zemí Euroconstructu (96% úrovně vyspělých zemí EU) inženýrská výstavba o 48% vyšší než západoevropský průměr nebytová produkce o 39% vyšší než západoevropský průměr bytová výstavba - intenzita stavění pouze poloviční v kvalitě a rychlosti - srovnatelná úroveň know-how, technologie na evropské úrovni české stavebnictví je plně konkurenceschopné
Zdroj : 65. konference Euroconstructu 13.-14. června 2008
11
České stavebnictví v evropském kontextu Podíl stavební produkce na HDP Pro porovnání velikosti objemu stavební produkce, je vhodné použít relaci k HDP v % v paritě kupní síly. ČR 3. nejvyšší podíl 19 zemí Euroconstructu 1. místo ze zemí „Visegrádské čtyřky“
12,3
11,8
11,8
11,4
11,2
10,9
10,7
10,6
10,4
9,3
Euroc.
Vých.E.
NOR
POL
FRA
ŠVÝ
SP.K.
SRN
MAĎ
BEL
7,6
12,3 Záp.E.
ŠVÉ
13,0 ITA
8,4
13,0 NIZ
10,0
SLK
13,2
14,6 IRS
RAK
15,3 FIN
13,5
15,5 ČR
15,0
DÁN
16,2
20,0
POR
25,0
20,7
Podíl stavební produkce z HDP r. 2007 v %
5,0
ŠPA
0,0
Zdroj : 65. konference Euroconstructu 13.-14. června 2008
12
České stavebnictví v evropském kontextu Růst stavební produkce zemí západní a východní Evropy a České republiky v letech 2000 - 2007 v %
Maďarsko
36,3
Itálie
9,9
Polsko
32
Švýcarsko
8,3
Dánsko
30,1
Nizozemí
7,9
Finsko
20,8
Německo
-12,2
Spojené Království
20,6
Portugalsko
-20,5
Irsko
20,5
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
%
-30
59,2
11,1
59,3
Rakousko
37,2
37,2
40
Španělsko
41,1
11,5
30,1
Západní Evropa
32
40
Norsko
36,3
11,6
15,6
Belgie
18,4
41,1
20,5
Východní Evropa
20,6
15,6
20,8
Francie
7,9
59,2
8,3
Slovensko
9,9
18,4
11,1
Švédsko
11,5
59,3
11,6
Česká republika
Vývoj stavební produkce 2000-2007 %
-12,2
%
V ýc Z S áp P M h. N Š R Š P S .K IR ŠV FR BE N A PO DÁ P V .E A IT E O F Ď IZ RN OR A R Ý . Á N IN K L S É A R L .
země
S L Č K R
%
-20,5
země
Zdroj : 65. konference Euroconstructu 13.-14. června 2008
13
Rok 2007 další úspěšný rok, za 7 let více jak zdvojnásobení objemu stavební produkce příznivý vliv na ekonomiku i z hlediska konkurenceschopnosti meziroční nárůst 6,7 % ve s.c.; 10,3% v b.c.; 511,0 mld.Kč meziroční růst produktivity práce o 7,5% vzrůst průměrné mzdy o 7,9% na 21 914 Kč počet zahajovaných bytů proti roku 2006 vzrostl o 0,1 % počet dokončených bytů ve srovnání s rokem 2006 vzrostl o 38% rozhodující část produkce je realizována v tuzemsku, vývoz se zvýšil na 12,3 mld. Kč, t.j. 2,4%
Zdroj : SPS, ÚRS PRAHA, a.s.
14
Rok 2007 Stavební práce celkem za rok 2007 (mld.Kč) měsíce 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2007 (b.c.)
23,2
28,0
38,9
40,6
44,1
45,5
44,0
47,9
47,8
53,1
56,6
41,1
od pč. roku
23,2
51,2
90,2
130,8
175,0
220,5
264,5
312,4
360,2
413,3
469,9
511,0
2007 (s.c.)
19,1
23,0
31,8
33,2
35,9
36,8
35,5
38,6
38,3
42,3
45,0
32,9
od pč. roku
19,1
42,1
74,0
107,1
143
179,8
215,2
253,8
292,1
334,1
379,0
411,9
2006 (b.c.)
17,4
20,6
29,8
33,5
42,3
46,2
43,4
45,1
47,0
49,3
50,9
37,6
od pč. roku
17,4
38,0
67,8
101,4
143,7
189,8
233,2
278,3
325,2
374,6
425,5
463,1
2006 (s.c.)
14,8
17,4
25,2
28,2
35,4
38,5
36,1
37,4
38,9
40,8
42,0
31,1
od pč. roku
14,8
32,2
57,4
85,6
112
159,6
195,7
233,1
272,1
312,9
354,9
386,1
Zdroj : ČSÚ, ÚRS PRAHA,a.s
15
Rok 2007 Stavební práce v roce 2007
50,0
450,0
45,0
400,0
40,0
350,0
35,0
300,0
30,0
250,0
25,0
200,0
20,0
150,0
15,0 10,0
100,0
5,0
50,0
0,0
0,0 Leden
Únor
Březen
Duben
06 měs.
Květen
Červen Červenec Srpen
07 měs.
06od poč. roku
Zdroj : ČSÚ, ÚRS PRAHA,a.s
Září
Říjen
Listopad Prosinec
07od poč. roku
16
od pčátku roku (mld. Kč)
měsíční (mld. Kč)
( s.c.2000=100)
Rok 2007 stavební podniky Hodnota "S" běžné ceny Velikostní kategorie
Rok
do 19 zaměstnanců
20 až 100 zaměstnanců
100 a více zaměstnanců
Celkem
*
mld. Kč
%
počet zaměstnanců tis osob*
%
2007
160,1
31,3%
293,4
64,8%
2006
142,2
30,7%
275,8
63,0%
Index
112,6
2007
124,2
24,3%
79,9
17,6%
2006
110,0
23,8%
83,0
19,0%
Index
112,9
2007
226,7
44,4%
79,8
17,6%
2006
210,9
45,5%
79,1
18,1%
Index
107,5
2007
511,0
100,0%
453,1
100,0%
2006
463,1
100,0%
437,9
100,0%
Index
110,3
106,4
96,3
100,9
103,5
počet pracovníků z výběrového šetření pracovních sil (ČSU) jedná se o zaměstnance i podnikatele (vč. živností)
Zdroj : ČSÚ, propočty ÚRS PRAHA,a.s
17
Rok 2007 Ekonomika větších stavebních firem ( nad 100 zaměstnanců)
ekonomické výsledky odrážejí nárůst stavební produkce v roce 2007 tržby za rok 2007 dosáhly hodnoty 242,1 mld. Kč, což představuje nárůst o 7,1 %. výkonová spotřeba se zvýšila o 4,1 %. přidaná hodnota vzrostla o 4,1 %. bankovní úvěry a přijaté půjčky činily ke konci 4. čtvrtletí 2007 8,2 mld. Kč, oproti stejnému období minulého roku vzrostly o 56,6 %. z pohledu velikostních kategorií nadprůměrně vysokých hodnot produktivity z přidané hodnoty dosahují zejména podniky s 250 až 299, dále podniky s 400 až 499 zaměstnanci z pohledu specializace došlo k nejvyššímu nárůstu tržeb u podniků zaměřených na pozemní stavitelství. naznačený ekonomický vývoj v roce 2007 a očekávaný vývoj stavební aktivity bude znamenat mírné zlepšení pozice stavebních podniků v dalších obdobích
Zdroj : SPS, ÚRS PRAHA, a.s.
18
Stavebnictví a ostatní odvětví Rentabilita podnikání ve stavebnictví a dalších odvětvích ROA=EBIT/Aktiva
OKEČ
Název
v % za roky 2005
C
Těžba nerostných surovin
D E
2006
11,60
10,70
Zpracovatelský průmysl
8,78
9,50
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
7,92
8,18
Průmysl CELKEM
8,67
9,16
F
Stavebnictví
7,94
8,42
G
Obchod, opravy motor. vozidel
5,82
7,17
H
Ubytování a stravování
6,70
6,34
K
Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnik.čin.
8,66
10,90
CELKEM
8,26
8,89
ROA - Return on Assets - návratnost jměn EBIT - Earnings before Interest and Taxes – zisk před odečtením úroků a daní Zdroj : MPO, ÚRS PRAHA,a.s
19
Stavebnictví a ostatní odvětví Rentabilita podnikání ve stavebnictví a dalších odvětvích 2005 2006
Rentabilita ve vybraných odvětvích ROA= EBIT / Aktiva 14 12 10 8 6 4 2 0 Těžba nerostných surovin
Zpracovatelský Výroba a prům ysl rozvod elektr., plynu a vody
Prům ysl CELKEM
Stavebnictví
Obchod, opravy m otor. vozidel
Ubytování a stravování
Zdroj : MPO, ÚRS PRAHA,a.s
Činnosti v obl.nem ov. a pronájmu, podn.čin.
C EL K EM
20
Stavebnictví a ostatní odvětví Rentabilita podnikání ve stavebnictví a dalších odvětvích EBIT/Výnosy OKEČ
Název
v % za roky 2005
C
Těžba nerostných surovin
D
Zpracovatelský průmysl
E
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
2006
17,01
16,78
5,66
6,06
12,83
13,30
Průmysl CELKEM
7,05
7,48
F
Stavebnictví
4,56
5,06
G
Obchod, opravy motor. vozidel
2,38
2,92
H
Ubytování a stravování
10,04
10,51
K
Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, podn.čin.
7,39
8,27
CELKEM
5,91
6,40
EBIT - Earnings before Interest and Taxes – zisk před odečtením úroků a daní Zdroj : MPO, ÚRS PRAHA,a.s
21
Stavebnictví a ostatní odvětví Rentabilita podnikání ve stavebnictví a dalších odvětvích 2005
Rentabilita ve vybraných odvětvích EBIT / Výnosy (%)
2006
18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Těžba nerostných surovin
Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektr., plynu a vody
Průmysl CELKEM
Stavebnictví
Zdroj : ÚRS PRAHA,a.s
Obchod, opravy motor. vozidel
Ubytování a stravování
Činnosti v obl.nemov. a pronájmu, podn.čin.
22
Trendy ve střednědobém horizontu Makroekonomický rámec nejpravděpodobnější varianta mírného růstu s předpokládanými cyklickými poklesy základní požadavek udržení potřebného růstu znamená zajištění přiměřených finančních zdrojů Prostor z hlediska poptávky je dostatečný, nejvýznamnější oblasti: rozvoj dopravní infrastruktury, bytová výstavba, stavby ekologického zaměření, opravy a rekonstrukce (nejen bytového fondu) Zdroj : SPS, ÚRS PRAHA, a.s.
23
Trendy ve střednědobém horizontu
pro postavení ČR je determinující členství v EU a postupující globalizace skončí přechodné období pro volný pohyb pracovní síly připravujeme se na vstup do eurozóny cílem je zvýšit konkurenceschopnost a produktivitu odvětví na otevřeném evropském trhu stojíme na prahu ekonomických reforem čerpání fondů EU realizace PPP projektů umět reagovat na nové vlivy: ► vývoj cen vstupů – vyrovnání s evropskou úrovní ► zpřísnění technických norem ► změny v legislativě ► omezení spotřeby neobnovitelných surovin a materiálů ► snížení přepravních vzdálenosti
Zdroj : SPS, ÚRS PRAHA, a.s.
24
Trendy ve střednědobém horizontu
nezbytnost snížení vlivu stavebnictví na životní prostředí – hledání nových vhodných technologií nutnost omezit spotřebu energií – budovy spotřebují 40% vyrobené energie tlak na výstavbu energeticky soběstačných komplexů a inteligentních budov nezbytnost snížit rozsah emisí CO2 zvýšit rozsah recyklace stavebních materiálů inovace technické, technologické a organizační se zaměřením na : ► nízké pořizovací náklady ► rychlost výstavby ► nízkou energetickou a materiálovou náročnost ► kvalitu, spolehlivost, trvanlivost ► snížení vlivu na životní prostředí nutnost přeměny stavebnictví z hmotně náročného na intelektuálně náročné znalostní odvětví
Zdroj : SPS, ÚRS PRAHA, a.s.
25
Rizika dalšího vývoje podstatná je znalost rizik a jejich časová posloupnost – krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá ekonomicko politické vlivy nenaplnění zdrojů pro veřejné zakázky ► státní fondy ( doprava, bydlení) ► státní rozpočet (snižování deficitu)
vzrůst cen základních materiálů v důsledku vývoje na světových trzích ( ropa, ocel) prohlubující se nerovnováha na trhu energií zvýšení konkurence na tuzemském trhu ( vstup asijských ekonomik) možný odliv vybraných profesí a manažerů po uplynutí přechodného období úplná privatizace v oblasti stavebnictví problém nedostatku kvalifikované pracovní síly Zdroj : SPS
26
Rizika dalšího vývoje
nedostatečná funkce státní správy ve vztahu ke stavebnictví ► zajišťování koncepčního řízení ► absence koncepčních prací – vytváření střednědobé strategie ► koordinační činnost mezi rezorty ► spolupráce s podnikatelskými svazy, profesními komorami, sdruženími ► statistika, informační systém, normalizace ► komplexnost, provázanost a vyvážení legislativy ► věda výzkum – inovační strategie, Česká stavební technologická platforma ► vazba na Evropskou komisi – implementace evropských předpisů, harmonizace technických norem, koordinace legislativy ► zrcadlový odraz k uspořádání EK – v členských zemích EU na vyšší úrovni – role státní správa je nezastupitelná
Zdroj : SPS
27
Přínos stavebnictví pro rozvoj regionů
pohled na rozvoj stavebnictví poskytují všechny regiony výstavba rodinných domů, bytových domů přestavba objektů s jiným uplatněním na byty rekonstrukce a modernizace panelových domů občanská vybavenost pro změněné zájmy a potřeby: ► univerzitní areály ► lázeňská centra ► nemocnice ► sportovní a rekreační objekty ► kulturní centra novým fenoménem jsou průmyslové zóny na „zelené louce“ nebo brown-fields rozvoj regionů podmiňující dopravní stavby z hlediska ekonomiky, turistiky, dopravy osob obchvaty měst a obcí ► životní prostředí ► bezpečnost každoročně celostátní soutěž Stavba roku i krajské soutěže Zdroj : SPS
28
Zdroje informací
České stavebnictví v kostce 2008, publikace březen 2008 Strategie, vize českého stavebnictví do roku 2015 září 2007 EUROCONSTRUCT, 63. konference v Praze červen 2007 SUMMARY REPORT, COUNTRY REPORT EUROCONSTRUCT, 65. konference v Římě 12.-.13. červen 2008 SUMMARY REPORT, COUNTRY REPORT Stavební zpravodaj prosinec 2007 Stavební zpravodaj 1/2008 duben 2008 Analýza vývoje stavebnictví 2007 březen 2008 Evropské stavebnictví v číslech duben 2008 Stavebnictví 2007 ČSÚ Bytová výstavba 2007, informace květen 2008 Stavebnictví v regionech 1998-2006, studie červen 2007 Investice 2007, analýza květen 2008 Zakázky stavebních podniků 2007, informace březen 2008 Ekonomický vývoj stavebních podniků v letech 1992-2006, studie květen 2008 Bližší informace o zdrojích Ing. Zdeněk Kunc. CSc.
[email protected] 29
Stavebnictví a rozvoj regionů – 80. Žofínské fórum
Rozšířený text prezentace naleznete na www.sps.cz www.urspraha.cz Děkuji za pozornost Ing. Václav Matyáš , prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR
30
