Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

„Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR“ VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA

Praha, 28. 5. 2014 INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

1

Projekt a jeho cíle

Popis 2. fáze šetření CK / CA

Shrnutí hlavních výsledků 2. fáze šetření CK / CA

INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

2

Projekt a jeho cíle


3

PROJEKT „Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR“ A JEHO CÍLE Hlavní aktéři Zadavatel: MMR ČR ve spolupráci s ČSÚ definoval metodiku a požadavky na výstupy projektu Dodavatel: INCOMA GfK, s.r.o. subdodavatel v oblasti terénních prací MindBridge Consulting a.s. spolufinancování z fondů EU a státního rozpočtu prostřednictvím IOP (Integrovaného operačního programu)

Cíl projektu zajištění komplexních statistických informací o ubytovacích zařízeních a o CK a CA na území ČR

Průběh a fáze projektu realizace projektu v období 2012 – 2014 4 fáze (2 fáze zaměřené na UZ, 2 na CK/CA) v období 2012-13 realizovány 3 fáze – 1) terénní cenzus a vytvoření databáze UZ, 2) korespondenční šetření UZ, 3) korespondenční zmapování CK/CA 4. (závěrečná) fáze projektu – korespondenční šetření sektoru CK/CA byla dokončena v dubnu t. r. výsledky závěrečné fáze obsahuje tato prezentace INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

4

Popis 2. fáze šetření CK / CA


5

Základní informace o závěrečné fázi projektu 2. fáze šetření CK / CA Cíl získat komplexnější údaje o sektoru CK/CA opět přímo od provozovatelů aktualizace databáze CK/CA Hlavní vstupní zdroje databáze vytvořená v 1. fázi – zmapování celého sektoru CK/CA oslovovány subjekty aktivní podle 1. fáze šetření + odmítnuvší součinnost v 1. fázi šetření Dotazníky a zjišťované údaje samostatné verze pro CK a pro CA – převážně společná část + menšinově individuální identifikace CK / CA včetně kontaktních údajů na poskytovatele dat zájezdy a účastníci ve struktuře podle typu zájezdu (pobytový, poznávací, kombinovaný, jiný)… … a podle druhu cestovního ruchu (outgoing, incoming, domácí), zaměření CK/CA na segment klientely (mladí, rodiny, senioři..), detail struktury outgoingu a incomingu podle cílových / zdrojových zemí tržby podle druhu cestovního ruchu a formy prodeje (kamenné pobočky, Internet, telefon, zprostřed.) zajišťované služby (vlastními silami / zprostředkovaně) pojišťovny (název subjektu s nímž má CK sjednáno pojištění proti úpadku) nepovinně: webové stránky a prodej přes ně INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

6

Informace o metodice a přehled výsledných počtů subjektů Metodika šetření také tato fáze probíhala metodou korespondenčního dotazování provozovatelů v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2012 s korespondenčními urgencemi a kaskádou došetřování (e-mail

telefon

osobní návštěva)

zjišťování údajů v rozsahu dle dotazníků schválených Pracovní skupinou na statistiku Počty subjektů celkem komunikováno s 3.299 subjekty dotazník získán od 1.719 subjektů

Dotazník 1.719 52 %

Neprovozovali CK/CA 1.375 42 %

Odmítli 195 6% + nesledují samostatně CK/CA: 10 <1 %

Veškeré výsledky zde prezentované jsou jen za subjekty, které vykázaly údaje ve 2. fázi šetření !! INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

7

Shrnutí hlavních výsledků 2. fáze šetření CK / CA


8

STRUKTURA CK vs. CA (podle počtů subjektů) CELKEM 1.719

Právní subjekt, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. Subjekt musí mít sjednané pojištění záruky pro případ úpadku CK, nebo být jinak pro tento případ zajištěn, alespoň v rozsahu stanoveném zákonem 159/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Cestovní smlouva musí být uzavřena pouze mezi CK a zákazníkem.

CK 49%

CK 838

CA 881

CA 51%

Právní subjekt, který je oprávněn na základě ohlášení volné živnosti provozovat činnost v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 2 písm. a) až d), zákona č. 159/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nesmí produkovat zájezd, pouze zprostředkovávat prodej zájezdů pro cestovní kancelář nebo nabízet jen doplňkové služby.

N=1.719 aktivní subjekty CK/CA v roce 2012, které vykázaly data INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

9

REGIONÁLNÍ STRUKTURA DLE SÍDLA CK/CA (podle krajů) Území (kraj)

počet

%

1 719

100,0

Praha

622

36,2

Jihomoravský

171

9,9

Středočeský

146

8,5

Moravskoslezský

138

8,0

Jihočeský

94

5,5

Ústecký

82

4,8

Olomoucký

70

4,1

Zlínský

69

4,0

Plzeňský

64

3,7

Karlovarský

60

3,5

Královéhradecký

57

3,3

Pardubický

53

3,1

Kraj Vysočina

48

2,8

Liberecký

45

2,6

ČR

CK

N=1.719 aktivní subjekty CK/CA v roce 2012, které vykázaly data

CA

CK / CA


10

STRUKTURA SUBJEKTŮ CK/CA (podle převažujícího druhu CR a typu zájezdů, %) DRUH CR

ZÁJEZDY

Kombinace 5% Domácí 7% Jiné / kombi 23%

Incoming 16%

Outgoing 72%

Pobytové

DRUH CR Outgoing Incoming

Pobytové 61%

Poznávací 16%

Poznávací

Jiné / kombi

65 30

Domácí

15 33

56

20 38

18

26

N=1.719 aktivní subjekty CK/CA v roce 2012, které vykázaly data INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

11

CK: POČET OSOB (podle krajů) PODLE SÍDLA

3 171 110 osob

Území (kraj) Praha

PODLE PROVOZOVEN

N=829 aktivní subjekty CK v roce N=829 aktivní subjekty CK 2012 v roce 2012, které vykázaly data

Podle sídla

Podle provozoven % %

67,5

35,0

Jihomoravský

7,4

5,3

Moravskoslezský

4,7

2,9

Středočeský

4,1

3,0

Královéhradecký

2,7

2,7

Plzeňský

2,6

1,5

Olomoucký

2,0

2,0

Jihočeský

1,9

1,8

Zlínský

1,4

1,5

Ústecký

1,4

1,3

Liberecký

1,3

1,1

Kraj Vysočina

1,1

1,0

Pardubický

1,1

0,6

Karlovarský

0,9

0,9

Více krajů Bez provozoven


37,5 1,9 12

CK: POČET OSOB (podle převažujícího druhu CR a typu zájezdů, %) DRUH CR

ZÁJEZDY

Kombinace 14% Domácí 2% Incoming 13%

Jiné / kombi 22%

Poznávací 12%

Pobytové 66%

Outgoing 71%

Pobytové

DRUH CR

Poznávací

Outgoing Incoming

Jiné / kombi

80 27

Domácí

8 49

64

12 24

14

22

N=829 aktivní subjekty CK v roce 2012, které vykázaly data INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

13

CK: PODÍL KLIENTŮ Z VLASTNÍHO vs. ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE 100%

5

10 21 21

3

8

9 17 15

30 28

2

9

5

6

15

16

6

33

75% zprostředkované 50%

95

90 79 79

83 85

97 98

92

91

70 72

91 94

85

84

95 94

67

vlastní

Bez provozoven

Více provozoven

1 provozovna

Jiné / kombi

Poznávací

Pobytové

ZÁJEZDY

Kombinace

Domácí

Incoming

Outgoing

DRUH CR

Nad 25 mil. Kč

10-25 mil. Kč

5-10 mil. Kč

POČET PROVOZOVEN

N=829 aktivní subjekty CK v roce 2012, které vykázaly data

2-5 mil. Kč

1-2 mil. Kč

0,5-1 mil. Kč

101-500 tis. Kč

Do 100 tis. Kč

TRŽBY

0%

TOTAL CK

25%


14

CA: POČET ZPROSTŘEDKOVANÝCH ZÁJEZDŮ (podle krajů provozoven) 220 530 zájezdů

N=506 aktivní subjekty CA v roce 2012, které vykázaly data

Území (kraj)

Podle provozoven %

Moravskoslezský

8,4

Praha

4,5

Zlínský

3,7

Jihomoravský

3,4

Jihočeský

3,3

Středočeský

3,3

Karlovarský

3,0

Ústecký

2,8

Liberecký

2,6

Olomoucký

2,3

Plzeňský

2,0

Královéhradecký

2,0

Kraj Vysočina

1,1

Pardubický

0,8

Více krajů

52,7

Bez provozoven


4,2 15

POČET ZÁJEZDŮ CA (podle převažujícího druhu CR a typu zájezdů, %) DRUH CR Domácí Incoming 2% 8%

ZÁJEZDY

Kombinace <1%

Jiné / kombi 6% Poznávací 3%

Pobytové 91%

Outgoing 90%

Pobytové

DRUH CR

Poznávací

Outgoing Incoming

Jiné / kombi

97 24

Domácí

36

3 40

100

N=506 aktivní subjekty CA v roce 2012, které vykázaly data INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

16

ZAMĚŘENÍ SUBJEKTŮ NA TYP CR (podle typu CR, %) 70 Outgoing

91 50

13

TOTAL CK CA

15

Incoming

11

31 34

Domácí

27 N=1.719 CK/CA, aktivní v roce 2012, které vykázaly data; %; možno více odpovědí INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

17

ZAMĚŘENÍ SUBJEKTŮ NA TYP ZÁJEZDU (podle typu CR, %) 61 72

Pobytové

51 48 56

Poznávací

TOTAL CK CA

40 19 22

Kombinované

15 20 26

Jiné

14

N=1.719 CK/CA, aktivní v roce 2012, které vykázaly data; %; možno více odpovědí


18

ZAMĚŘENÍ NA KLIENTELU (hlavní a vedlejší zaměření, %) Hlavní zaměření Mladí

26 46

14

39

Rodiče s dospělými dětmi

24

29

Senioři

22

TOTAL 47 %

21

Rodiny s dětmi

Firmy

Vedlejší zaměření

23 14

60 % 63 % 52 % 36 %

Mladí bez dětí (obvykle mladší lidé bez závazků, cestují sami, v párech nebo ve skupině) Rodiny s dětmi (rodiče s dětmi nebo prarodiče cestující s vnoučaty) Rodiče v produktivním věku, ale s již dospělými dětmi (cestují obvykle již sami, bez dětí) Senioři Firmy, podnikatelé, firemní akce N=1.719 CK/CA, aktivní v roce 2012, které vykázaly data; %; možno více odpovědí INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

19

ZAMĚŘENÍ SUBJEKTŮ NA KLIENTELU (podle typu CR, %) 47

Mladí

TOTAL CK

60

Rodiny s dětmi

63

Rodiče s dospělými dětmi

52

Senioři Firmy

CA

36

Mladí bez dětí (obvykle mladší lidé bez závazků, cestují sami, v párech nebo ve skupině) Rodiny s dětmi (rodiče s dětmi nebo prarodiče cestující s vnoučaty) Rodiče v produktivním věku, ale s již dospělými dětmi (cestují obvykle již sami, bez dětí) Senioři Firmy, podnikatelé, firemní akce N=1.719 CK/CA, aktivní v roce 2012, které vykázaly data; %; možno více odpovědí INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

20

TRŽBY Z CR 2012 V REGIONÁLNÍ STRUKTUŘE (podle krajů) PODLE SÍDLA

38,6 mld. Kč

Území (kraj) ČR


Podle provozoven % %

100,0

100,0

71,0

28,5

Jihomoravský

7,1

3,9

Moravskoslezský

3,7

2,2

Karlovarský

3,1

3,1

Středočeský

3,0

2,0

Plzeňský

1,9

0,9

Ústecký

1,6

1,4

Olomoucký

1,6

1,6

Liberecký

1,5

1,2

Kraj Vysočina

1,3

0,8

Královéhradecký

1,2

1,3

Jihočeský

1,2

1,1

Zlínský

1,0

0,9

Pardubický

0,7

0,4

Praha

PODLE PROVOZOVEN

Podle sídla

Více krajů Bez provozoven


48,0 2,7 21

Ø TRŽBY Z CR 2012 (podle vybraných charakteristik, mil. Kč) 45,5

35,4 31,3 26,4

25,0 23,8

23,2

21,4

19,6 16,7 12,8

11,7 8,3

11,3

7,8

5,6

10,5

9,6

5,6

Jiné / kombi

Poznávací

Pobytové

ZÁJEZDY

Kombinace

Domácí

Incoming

Outgoing

DRUH CR

Moravskoslezský

Olomoucký

Zlínský

Jihomoravský

Kraj Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Ústecký

Karlovarský

3,3 Plzeňský

Jihočeský

Středočeský

Praha

KRAJ

CA

CK

TYP SUBJEKTU

5,3

TOTAL

9,1

8,4

Pardubický

11,3

N=1.662 aktivní subjekty CK/CA v roce 2012, které vykázaly data; mil. Kč INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

22

PODÍL TRŽEB Z CR 2012 PODLE OBRATOVÉ VELIKOSTI SUBJEKTŮ Do 2 mil. Kč 1%

2-5 mil. Kč 2%

5-10 mil. Kč 4% 10-25 mil. Kč 9%

Nad 25 mil. Kč 84% N=1.662 aktivní subjekty CK/CA v roce 2012, které vykázaly data INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

23

STRUKTURA TRŽEB Z CR 2012 (podle typu subjektu, převaž. druhu CR a typu zájezdů) TYP SUBJEKTU

DRUH CR Kombinace 5% Domácí 1%

CA 25%

Incoming 17%

CK 75%

Outgoing 77%

ZÁJEZDY Jiné / kombi 18% Poznávací 6%


Pobytové 76%


24

STRUKTURA TRŽEB CK DLE NABÍZENÝCH SLUŽEB

Průvodcovské Stravování Jiné služby 1% služby 3% Doprava 1% 5% Ubytování 12%

Zájezdy 78% N=829 aktivní subjekty CK v roce 2012, které vykázaly data INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

25

STRUKTURA TRŽEB CA DLE NABÍZENÝCH SLUŽEB

Stravování 2%

Vstupenky 1%

Jiné služby 8%

Průvodcovské služby 4% Jednodenní výlety 5% Zprostředkované zájezdy 48%

Doprava 5%

Letenky, jízdenky 6%

Ubytování 21% N=881 aktivní subjekty CA v roce 2012, které vykázaly data INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

26

OUTGOING (podíl subjektů uvádějících jednotlivé země) Země Itálie Chorvatsko Řecko Rakousko Francie Španělsko Turecko Maďarsko Egypt Bulharsko Slovensko Tunisko Německo UK Černá Hora Švýcarsko Thajsko USA

% 43 37 30 27 26 25 24 22 21 20 18 18 17 11 11 10 10 9

N=1.719 aktivní subjekty CK/CA v roce 2012, které vykázaly data; % INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

27

OUTGOING (struktura klientely dle cílových zemí) Podíl zemí Chorvatsko Itálie Řecko Rakousko Francie Turecko Španělsko Maďarsko Bulharsko Egypt Německo Slovensko Ostatní

% 15,4 13,5 8,6 6,8 5,7 4,9 4,2 3,6 3,4 3,3 3,3 2,9 24,4

Žádný outgoing 21,4 %


28

INCOMING (podíl subjektů uvádějících jednotlivé země) Země Německo Rusko USA Francie Rakousko Itálie UK Nizozemsko Ukrajina Polsko Španělsko Kanada Belgie Slovensko Maďarsko Austrálie Dánsko Švýcarsko

% 9 7 6 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2


29

INCOMING (struktura klientely dle zdrojových zemí) Podíl zemí Rusko Německo USA Itálie Francie UK Rakousko Polsko Ukrajina Španělsko Nizozemsko Dánsko Ostatní

% 15,6 15,1 7,1 5,3 5,2 4,3 3,9 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 30,2

Žádný incoming 76,5 %


30

PRODEJNÍ KANÁLY (podíl subjektů uvádějících tržby z daného kanálu, %) 77 84

Z provozoven

69

60 67

Z Internetu

53

35

Z telefonického prodeje

TOTAL CK CA

39 32

25 Z jiné CK/CA

51

N=1.719 CK/CA, aktivní v roce 2012, které vykázaly data; %; možno více odpovědí INCOMA GfK | STATISTICKÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR NA ÚZEMÍ ČR

31

CK PODLE POJIŠŤOVEN (%) POČET CK

38

Generali ČPP

22 15

Union poisťovňa

318 182 121

UNIQUA

12

103

ECP

12

100

Slavia jiná

5

1

10

1 N=829 aktivní subjekty CK v roce 2012, které vykázaly data; %


32

Děkujeme Vám za pozornost! [email protected] [email protected]


33

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Recommend Documents