Spotřeba domácností na evropských trzích

2008 Spotřeba domácností na evropských trzích

Srovnání trhů h c ý k s p o evr

Srovnání evropských trhů Trh nábytku.................................................................................................... 2 Trh elektrospotřebičů.................................................................................. 4 Trh spotřební elektroniky........................................................................... 6 Trh výpočetní techniky................................................................................ 8 Trh sportovních potřeb............................................................................. 10 Trh potřeb pro kutily.................................................................................. 12 Trh automobilů............................................................................................ 14 Trh motocyklů............................................................................................. 17 Trh spotřebitelských úvěrů...................................................................... 18

Po Rusku se letos zařadilo do skupiny zemí, které se

tomu výsledky automobilového trhu. Každoročně

každoročně zúčastní průzkumu Barometru Cetelem,

zaznamenaná hranice 15 miliónů nově registrovaných

i Srbsko. Sledování vývoje velkých trhů, rozpočtů do-

osobních vozů byla překonána jen velmi těsně.

mácností, nákupních záměrů atd. se nyní tedy týká již

Na druhou stranu je třeba poznamenat, že ve dvou

12 důležitých evropských zemí a Ruska, kde pozoruje-

velkých zemích – Polsku a Rusku – tento trh značně

me téměř ve všech zkoumaných oblastech dvojciferný

roste. Ruský trh s 2 300 000 prodanými automobily

nárůst spotřeby!

dokonce v roce 2007 překonal Francii.

Celkem se tedy naše pozornost zaměřila na 13 zemí –

Spotřebitelské úvěry, které se týkají všech zkouma-

Španělsko, Portugalsko, Itálii, Francii, Velkou Británii,

ných trhů, se rychle rozvíjejí na jihu Evropy s dvou-

Německo, Belgii, Polsko, Maďarsko, Českou repub-

ciferným růstem ve Španělsku, Portugalsku a Itálii

liku, Slovensko, Srbsko a Rusko – a na 9 trhů – trh

a rostou rovněž ve střední Evropě a v Rusku, kde se

nábytku, elektrospotřebičů, spotřební elektroniky, vý-

jejich objem každým rokem zdvojnásobí.

početní techniky, sportovních potřeb, potřeb pro kutily,

V ekonomicky zralých zemích, jako je Velká Británie

automobilů, motocyklů a spotřebitelských úvěrů…

a Německo, panuje stabilita. Francouzský paradox,

Stejně jako v roce 2006 se ve většině sledovaných

který Cetelem pozoruje již několik let, je v tomto

zemí rozvíjely trhy s vybavením domácnosti, zejména

roce výraznější než kdykoli dříve. Francouzi vykazují

pak, díky rozmachu plochých obrazovek, kategorie

v porovnání s domácnostmi ve Velké Británii, Německu

spotřební elektroniky. Přičinila se o to velká část

a nyní i Španělsku poměrně nízkou míru zadluženosti.

Evropanů, které si po mistrovství světa ve fotbale

Navzdory tomu však trh své zpoždění nedohání

v roce 2006 získal na podzim roku 2007 i svět „šiša-

– v roce 2007 zaznamenaný meziroční nárůst se

tého míče“ (rugby). Podstatně smutnější byly naproti

pohybuje mezi 3 a 4 %.

1

Evropa

Trh nábytku Objem trhu(1) v mld. euro E

P

B

GB(2)

D

PL

CZ

13,26

6,24

0,96

2,06

16,30

27,00

1,00

13,42

6,40

1,02

2,15

17,00

27,80

1,00

13,88

6,43

1,03

2,33

17,55

27,00

1,06

F

I

2005

8,78

2006

9,01

2007 (odhad Cetelem)

9,60

Rozdíl 2007/2006

SK

H

RUS

0,60

0,13

0,55

3,73

0,18

80,79

0,74

0,16

0,62

4,28

0,21

83,81

1,01

0,18

0,68

4,97

0,25

85,97

SRB Celkem 13 zemí

+ 6,5 % + 3,4 % + 0,5 % + 1,0 % + 8,4 % + 3,2 % - 2,9 % + 6,0 % + 36,5 % + 12,5% + 9,7 % +16,1% +19,0 % + 2,6 %

Prameny : IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, OIGPM, BVDM, Rosstat, Datastream, Cetelem. (1) Tyto údaje odpovídají nákupům nového nábytku pořizovaného domácnostmi. (2) Odhad Barometru Cetelem na základě IPEA 2003 a následných trendů.

Průměrné roční výdaje domácností za rok 2007 v eurech

696

700

581

600

525 481

500

433 399

400 372 300

689

368 282

265

498

359

338

305

255 225

225 178

200

134

133 95

77

100

395

153 94

100

0 25 831000 23 907410 16114100

F

I

E

3650 757

P

4439 652 25 200 000 39 178 000 13776446

B

GB

D

PL

4490 000

1900 344

CZ

SK

3810625 53 000 000 2500 000 217798334

H

RUS(1)

SRB

Průměr

13 zemí

n Průměrné roční výdaje domácností n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů(2) n Počet domácností Prameny: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, OIGPM, Rosstat, Datastream, Cetelem. (1) Dle sčítání lidu v roce 2002. (2) Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj Cetelem BIPE.

2

Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností

Země s nejvyššími výdaji domácností v eurech za rok

v eurech za rok

1 2 Německo

Velká Británie

689

696

1 2

3 Itálie

Velká Británie

Německo

581

481

498

3 Itálie

433

Nákupní záměry 50 % 40 % 30 %

41 39 30 28

20 %

28 29

20 19 23 22

29 29

19

26

21 23 11 11

12 11

10 10

10 %

25 23

15

23 22

0% F

I

E

P

B

GB

D

n Nákupní záměry v roce 2007 n Nákupní záměry v roce 2008

PL

CZ

SK

H

RUS

SRB

Průměr

13 zemí

Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2006 a 2007.

• Každý rok tvoří vedoucí trojici stejné země ve stejném pořadí: Velká Británie, Německo a Itálie. Rozdíly mezi těmito zeměmi se však zmenšují. • V téměř všech zemích střední Evropy vykazuje trh s nábytkem dvouciferný růst. Nejdynamičtější je trh v České republice, který narostl v roce 2007o více než 35 %. Ve Francii pokračuje po letech stagnace tento trh v růstu, zejména díky pozitivnímu vývoji v oblasti „mladého bydlení“. • Nákupní záměry pro rok 2008 stagnují na 22 %. Největší chuť nakupovat mají slovenské domácnosti, které vykazují oproti roku 2007 nárůst o 7 procentních bodů.

3

Evropa

Trh ů č i b e ř t o e l e k t ro s p Objem trhu(1) v mld. euro F

I

E

P

B

GB(2)

D

PL

CZ

SK

H

RUS

SRB Celkem 13 zemí

2005

6,48

3,48

4,17

0,65

1,15

5,39

9,14

1,19

0,43

0,10

0,70

2,48

0,20

35,56

2006

6,79

3,76

4,12

0,68

1,21

5,50

9,83

1,32

0,49

0,07

0,69

6,17

0,23

40,86


7,00

4,11

4,33

0,73

1,29

5,50

9,83

1,64

0,57

0,10

0,68

6,42

0,27

42,47

+ 3,2 % + 9,3 % + 5,0 % + 7,4 % + 6,6 %

=

Rozdíl 2007/2006

= + 24,2 % + 16,3 % +42,8%

- 1,5 % + 4,1 % + 17,4 % + 3,9 %

Prameny: GFK, GIFAM, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, ZVEI, Cetelem. (1) Velké a malé domácí spotřebiče (bílá technika). (2) Kategorie sjednocena s ostatními zeměmi (zdroj GFK).

Průměrné roční výdaje domácností za rok 2007 v eurech

388

400 300

269

271 193

200

291 248 200

172

251

218

216

187

181

151

128

225

207 119

178

144 127

197 121

195 108

74 53

100 0 25 831000 23 907410 16114100

F

I

E

3650 757

P

4439 652 25 200 000 39 178 000 13776446

B

GB

D

PL

4490 000

1900 344

CZ

SK

3810625 53 000 000 2500 000 217798334

H

RUS(1)

SRB

Průměr

13 zemí

n Průměrné roční výdaje domácností n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů(2) n Počet domácností Prameny: GFK, GIFAM, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, ZVEI, Cetelem. (1) Dle sčítání lidu v roce 2002. (2) Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj Cetelem BIPE.

4



v eurech za rok

1 2

1 2

3

Francie

Belgie

Španělsko

271

291

269

Španělsko

Srbsko

248

3

Maďarsko

388

225

Nákupní záměry 70 %

58

60 % 50 % 40 %

33

40

39 25

30 % 20 %

52

45 33

28 20 21

40

39

18

14 15

14 15

36

35 23

32 23

14 16

29 29

10 % 0% F

I

E

P

B

GB

D

PL

CZ


SK

H

RUS

SRB

Průměr

13 zemí

Pramen: studie Cetelem realizované na konci roku 2007.

• Zajímavé je srovnání domácností za předpokladu, že domácnosti ve všech zkoumaných zemích mají stejné příjmy. Můžeme zde sledovat snahu domácností ve střední Evropě, zejména v Srbsku a Maďarsku, vybavit se elektrospotřebiči. Trh v této části Evropy nadále roste: + 24 % v Polsku, + 16 % v České republice, + 17 % v Srbsku.

• Ačkoli jsou výrobky z kategorie elektrospotřebičů ve většině zemí nakupovány pouze v rámci obnovy stávajícího vybavení domácností, trh přesto roste ve všech zemích s výjimkou Maďarska, kde zaznamenal v roce 2007 lehký pokles. Slušná dynamika růstu se projevuje v Itálii, kde jsou výdaje domácností v této kategorii sice stále poměrně nízké, avšak začínají se přibližovat evropskému průměru.

• Belgie a Francie by měly v roce 2008 zůstat ve vedoucí trojici: v Belgii stouply nákupní záměry domácností o 5 procentních bodů, ve Francii o 6. Naproti tomu pozici Španělska ohrožuje Německo, kde nákupní záměry zaznamenaly výrazný nárůst o 6 bodů.

5

Evropa

Trh y k i n o r t k e l e í n b e spotř Objem trhu* v mld. euro F

I

E

P

B

GB

D

PL

CZ

SK

H

RUS

SRB Celkem 13 zemí

2005

7,23

4,16

2,41

1,08

1,17

6,99

8,70

0,82

0,30

0,05

0,34

2,69

0,05

2006

8,46

4,39

2,70

1,14

1,31

8,20

9,00

1,08

0,28

0,10

0,35

4,63

0,10

41,74


9,30

4,35

2,86

1,21

1,41

9,00

9,33

1,35

0,29

0,10

0,25

4,77

0,13

44,35

Rozdíl 2007/2006

+ 9,9 %

+ 3,7 % + 25,0 %

+ 3,6 %

- 0,1 % + 5,9 % + 6,1 % + 7,6 % + 9,7 %

35,99

= - 28,6 % + 3,0 % + 30,0 % + 6,2 %

Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, Cetelem. * TV/audio/video včetně doplňků (nosiče zvukových a obrazových záznamů...).

Průměrné roční výdaje domácností za rok 2007 v eurech 400 300

360

331

357

357 318

256 182

200

136

205

177 163

247 238 172

98

100

187

171

204

147 90

65 74

74 53

83 66

4490 000

1900 344

3810625 53 000 000 2500 000 217798334

CZ

SK

52

0 25 831000 23 907410 16114100

F

I

E

3650 757

P

4439 652 25 200 000 39 178 000 13776446

B

GB

D

PL

H

RUS(1)

n Průměrné roční výdaje domácností n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů(2) Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Datastream, Cetelem. (1) Dle sčítání lidu v roce 2002. (2) Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj Cetelem BIPE.

6

SRB

Průměr

13 zemí n Počet domácností

Země s nejvyššími výdaji domácností


v eurech za rok

v eurech za rok

1 2 Velká Británie

357

Francie

1 2

3

Francie

Portugalsko

360

331

Portugalsko

256

3

Velká Británie

357

247

Nákupní záměry 40 % 30 %

28

20 %

23 23 21 19 17

10 %

26

31 33 29

30 29

23 22

11 10

16

10 8

20 97

13

17

12

20 19

0% F

I

E

P

B

GB

D

PL

CZ


SK

H

RUS

SRB

Průměr

13 zem


• Trh se spotřební elektronikou se zpomaluje v Itálii a rapidně klesá v Maďarsku, kde krize z konce roku 2006 silně zasáhla do spotřeby domácností v mnoha sektorech. Ve všech ostatních zemích však trh roste, což je pozoruhodné, přihlédneme-li k celkovému trendu snižování výdajů. Na tomto růstu se z velké části

podílel prodej plochých obrazovek v souvislosti s velkými sportovními událostmi, které se odehrávaly v Evropě. • Z hlediska celkových výdajů narostl ve Francii tento trh řádově o 10 % a Francie si tak s částkou 360 eur na domácnost udržela první místo před Velkou Británií a Portugalskem.

• Nákupní záměry v Evropě stagnují. Nejoptimističtěji jsou naladěni obyvatelé Belgie, kde si výrobky z oblasti spotřební elektroniky hodlá v roce 2008 pořídit 31 % domácností oproti 26 % v roce 2007.

7

Evropa

Trh y k i n h c e t výpočetní Objem trhu(1) v mld. euro F

I

E

2005

5,23

3,88

2006

5,53

3,87


5,80

4,08

Rozdíl 2007/2006

P

B

GB

2,80

0,54

1,45

3,05

0,52

1,45

3,33

0,57

1,41

5,70

CZ

SK

H

0,85

0,18

0,057

0,58

1,03

0,024

27,69

1,02

0,24

0,07

0,51

3,20

0,035

32,29

1,25

0,26

0,09

0,74

3,52

0,05

34,23

D

PL

5,57

7,10

5,70

7,10 7,43

+ 4,9 % + 5,4 % + 9,2 % + 9,6 % - 2,8 %

=

RUS

SRB Celkem 13 zemí

(2)

+4,6 % +22,5 % +10,3 % +28,6% + 45,1% + 10,0 % + 42,8 % + 6,0 %

Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, Cetelem. (1) Počítače, monitory, tiskárny, scannery, příslušenství, software a podobně. (2) Rozdíl z nezaokrouhlených čísel.

Průměrné roční výdaje domácností za rok 2007 v eurech 400

318 300

225 200

160 171 127

207

191

156 168

245

226 205 156

190 137

91

100

194

158 58 67

47

157 108 66

66

72 20

0 25 831000 23 907410 16114100

F

I

E

3650 757

P

4439 652 25 200 000 39 178 000 13776446

B

GB

D

PL

4490 000

1900 344

CZ

SK

3810625 53 000 000 2500 000 217798334

H

RUS(1)

SRB

Průměr

13 zemí

n Průměrné roční výdaje domácností n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů(2) n Počet domácností Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, Cetelem. (1) Dle sčítání lidu v roce 2002. (2) Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj Cetelem BIPE.

8



v eurech za rok


226

1 2

3

3

Belgie

Francie

Belgie

Maďarsko

Španělsko

318

225

205

245

191

Nákupní záměry 30 % 20 %

20

16 16

10 %

12 13 10

1717 67

14 15 13 15

78

12 14

20 89

85

7

6

SK

H

RUS

SRB

13 11

0% F

I

E

P

B

GB

D

PL

CZ


Průměr

13 zemí


• Jižní Evropa dohání v roce 2007 náskok západní Evropy zejména díky výborné dynamice v obou zemích Iberského poloostrova a v Itálii. Ve Francii objem trhu koketuje s hranicí 6 miliard eur a dostává se tak na úroveň Velké Británie.

• Pokud jde o země střední Evropy, trh výpočetní techniky je velice rozvinutý v Maďarsku, kde je část rozpočtu domácností, věnovaná tomuto sektoru, srovnatelná se západní Evropou. Na Slovensku, v Polsku, v Srbsku i v Maďarsku zaznamenal tento sektor v roce 2007 skutečný skok vpřed.

• Z pohledu zamýšlených nákupů se zdá, že evropské domácnosti se výpočetní technikou vybavily již v průběhu minulých let. Trh roste jen v polovině zkoumaných zemí, a to ještě velmi slabě. Nárůst oproti roku 2007 je výraznější pouze v Německu a v České republice – o 2 procentní body.

9

Evropa

Trh b e ř t o p h c sportovní Objem trhu(1) v mld. euro F

I

E

P

GB(2)

A(2)

PL

CZ

SK

H

2005

8,89

5,78

3,40

0,45

7,38

7,00

0,28

0,17

0,02

0,23

0,06

2006

8,92

5,94

3,65

0,61

7,50

7,13

0,38

0,17

0,02

0,23

0,10

34,65


9,10

6,18

3,98

0,84

7,50

7,09

0,43

0,18

0,02

0,30

0,13

35,75

+ 2,0 % + 4,0 % + 9,0 % +37,7 %

=

- 0,5 % +13,1 %

+6,0 %

Rozdíl 2007/2006

SRB Celkem 11 zemí 33,66

= +30,4 % +30,0 % + 3,2 %

Prameny : FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Mintel, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, VDS, Cetelem. (1) Zařazeny i potřeby pro lov (rybolov, myslivost apod.). (2) Odhad trhu provedený FPS (Fédération professionnele des entreprises du sport et des loisirs) dle studie trhu sportovních potřeb, vydání 2006. (Odpovídající údaje za Belgii a Rusko nebyly k dispozici.)


352 298 251 258

247 192

200

228 230

248 187

206 181 131

100

54 40 45 31

100 79

223

52

11 15

0 25 831000 23 907410 16114100

F

I

E

3650 757

P

25 200 000 39 178 000 13776446

GB

D

PL

4490 000

1900 344

3810625

CZ

SK

H

2500 000 160358680

SRB

Průměr

11 zemí n Průměrné roční výdaje domácností n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů* n Počet domácností Prameny: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Mintel, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, VDS, Cetelem. *Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj Cetelem BIPE.

10



v eurech za rok

v eurech za rok


298

1 2

3

Francie

352

Itálie

Portugalsko

258

248

Francie

3

Španělsko

251

228


36 36

40 % 30 %

26 25

20 %

20 18

17

20

14

24 26

18

64

10 %

12

21 19

16 18

10

18 16 98

66

7

H

RUS

SRB

0% F

I

E

P

B

GB

D

PL

CZ


SK

Průměr

13 zemí


• Francouzi zůstávají s více než 350 eury na domácnost největšími spotřebiteli sportovního vybavení. Následují Britové, kteří v této kategorii vydávají o 50 eur na domácnost a rok méně, a Italové (o 100 eur méně).

• Tři země vykazují v roce 2007 růst vyšší než 30 %, a to Portugalsko, Maďarsko a Srbsko. Pozitivní dynamika trhu se projevuje i v Polsku, kde by měl meziroční růst tohoto sektoru oproti roku 2006 překročit 10 %. Německo již několik let přešlapuje na

místě s ročním obratem 7 miliard eur a nedaří se mu zvýšit objem trhu. • Nákupní záměry obecně stagnují. Belgičané jsou se svými 36 % národem, který plánuje v roce 2008 v tomto sektoru nejvíce utrácet.

11

Evropa

Trh y l i t u k o p o t ře b p r Objem trhu(1) v mld. euro

2005

F

I

E

P(2)

B

GB

D

PL(2)

CZ(2)

SK

H

RUS(3)

SRB Celkem 13 zemí

19,15

9,90

3,80

0,92

3,64

23,70

37,10

1,35

0,18

0,11

0,29

8,00

0,034 108,17

2006

20,14

10,38

4,30

0,91

3,71

24,00

39,03

1,50

0,22

0,10

0,35

10,50

0,074 115,21


20,85

10,89

4,90

0,91

4,22

23,80

38,25

1,74

0,30

0,10

0,26

13,00

0,10 119,32

= +13,7 %

- 1,0 %

- 2,0 % +16,0 % + 36,4 %

Rozdíl 2007/2006

+ 3,5 % + 4,9 % +14,0 %

= - 25,7 % + 23,8 % + 35,1 % + 3,6 %

Prameny: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, GFK, Cetelem, BHB, Český statistický úřad. (1) Zahrnuje i spotřebitelské nákupy zahradnických potřeb ve velkoplošných prodejnách pro kutily. (2) Pro Portugalsko, Polsko a Českou republiku byly údaje prověřeny a nyní zahrnují pouze soukromé nákupy (ne podnikatelské). (3) Odhad Barometru Cetelem včetně prodeje stavebního materiálu.


950

976

944

900

807 800

705 700

612

575

600 500

652 548

455 399

400

339

300

304

280

249 269

245

219

200

126

100

144 67 76 53 74 68 86

40

0 25 831000 23 907410 16114100

F

I

E

3650 757

P

4439 652 25 200 000 39 178 000 13776446

B

GB

D

PL

4490 000

1900 344

CZ

SK

3810625 53 000 000 2500 000 217798334

H

RUS(1)

SRB

Průměr

13 zemí

n Průměrné roční výdaje domácností n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů(2) n Počet domácností

12

Prameny: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, GFK, Český statistický úřad, Cetelem. (1) Dle sčítání lidu v roce 2002. (2) Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj Cetelem BIPE.



v eurech za rok

v eurech za rok

1 2 Belgie

Německo

950

1 2

3

3

Velká Británie

Velká Británie

Německo

Belgie

944

652

705

612

976


41

40 % 30 %

42 43

35 22 23

20 %

46

42 30 31

16 15

10 %

31 21 22 20 21

89

19

30

32

20

25 27

13 13

0% F

I

E

P

B

GB

D

PL

CZ

n Nákupní záměry v roce 2007* n Nákupní záměry v roce 2008*

SK

H

RUS

SRB

Průměr

13 zemí

Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2006 a 2007. * Potřeby pro kutily, zahradu a stavební úpravy.

• V posledních letech měly v tomto sektoru největší náskok Německo a Velká Británie. Díky rychle rostoucím výdajům na domácnost a rok se k nim však přiblížila Belgie a v o něco menší míře i Francie. Nejrychlejší vývoj zaznamenala Belgie, kde tento trh vykazuje dvouciferný růst, zatímco v Německu a Velké Británii objem trhu v roce 2007 mírně klesl. V Itálii, Španělsku

a Portugalsku je trh s potřebami pro kutily v porovnání s ostatními velkými zeměmi západní Evropy poddimenzovaný. • Ve střední Evropě disponuje nejrozvinutějším trhem Polsko, kde již několik let působí významní hráči tohoto sektoru, zejména francouzské velkoplošné prodejny s potřebami pro kutily. I přes jistý nárůst trhů ve

střední Evropě v posledních 3 až 4 letech zůstává tento tržní sektor velice koncentrovaný – Německo, Velká Británie a Francie představují přibližně 80 % celkového objemu evropského trhu potřeb pro kutily. • Z pohledu nákupních záměrů bude situace v roce 2008 podobná, nejvíce nakupovat se chystají opět Britové a Belgičané.

13

Evropa

Trh ů l i b o m o t au Objem trhu* Počet zaregistrovaných nových osobních automobilů F

I

E

P

B

GB

D

PL

CZ

SK

H

SRB

RUS

Celkem 13 zemí

Evropa*

2004

2 013 712 2 258 861 1 517 518

197 521 484 757 2 567 269 3 266 826 318 111

132 973

57 430 203 726

36 800 1 300 000 14 355 504 15 329 282

2005

2 067 789 2 237 444 1 648 000

206 488 480 088 2 439 717 3 342 122 235 504

127 376

56 916 198 982

43 000 1 500 000 14 583 426 15 254 593

2006

2 000 549 2 321 099 1 635 000

194 684

526 141 2 344 864 3 467 961 239 038

123 987

59 084 193 462

46 105 1 717 000 14 868 974 15 364 997

2007 (odhad Cetelem))

2 005 000 2 490 000 1 600 000

195 000 500 000 2 370 000 3 225 000 300 000

133 000

60 000 178 000

51 000 2 300 000 15 407 000 15 500 000

+ 7,3 %

+ 1,6 %

Rozdíl 2007/2006

+ 0,2 %

+7,3 %

- 2,1 %

+ 0,2%

- 5,0 %

+ 1,1 %

- 7,0 % +25,5 %

- 8,0 % + 10,6 %

+ 34,0 %

+ 3,6 %

+ 0,9 %

Prameny: ACEA - Observatoire de l’Automobile Cetelem, SDA, KBA. * Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island, bez Ruska.

Zaregistrované nové osobní automobily na domácnost v roce 2007 v% 30 20 10

7,8

10,4

11,3

9,9

9,4

8,2

5,3

2,2

3,0

3,2

4,7

2

4,3

7,1

8,1

0 25 831000

23 907410

16114100

3650 757

4439 652

25 200 000

39 178 000

13776446

4490 000

1900 344

3810625

2500 000

53 000 000

F

I

E

P

B

GB

D

PL(1)

CZ

SK

H

SRB

RUS(2)

n Podíl domácností v r. 2007 n Počet domácností

Pramen: Observatoire de l’automobile Cetelem. (1) V Polsku došlo k výraznému poklesu přihlášených nových osobních automobilů z důvodu masivního dovozu ojetých automobilů ze západní Evropy. (2) Dle sčítání lidu v roce 2002. (3) Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island, bez Ruska.

14

217798334 190 000 000

Průměr

13 zemí

EU(3)

Nejprodávanější značky v Evropě

Země s nejvyšším procentem domácností, které koupily automobil v roce 2007

Značky Volkswagen Opel Ford Renault Peugeot Fiat Citroën Toyota/Lexus BMW/Mini Mercedes/Smart Audi Škoda Seat Honda Hyundai Nissan Suzuki Volvo Mazda KIA Chevrolet Dacia Alfa Romeo Mitsubishi Lancia Chrysler Land Rover Saab Jaguar

% domácností, které si pořídily nový automobil v roce 2007

1 2 Itálie

Belgie

10,4 %

3

Španělsko

11,3 %

Tržní podíl v Evropě* leden-červen 2006 v %

9,9 %

Tržní podíl v Evropě* leden-červen 2007 v %

10,3 8,6 8,2 8,7 7,2 5,8 5,9 5,7 4,9 5,2 3,9 2,7 2,4 1,7 2,0 2,1 1,7 1,5 1,7 1,5 1,2 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,3

10,0 8,6 8,3 7,7 7,2 6,3 6,0 6,0 5,0 4,9 4,2 2,9 2,4 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,2

Pramen: ACEA. * Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island, bez Ruska.


22 20 %

21 21

20 17

14 15

10 %

18

15 15

14

11

10 66

13 6

56

8

12 11 54

67

6

RUS

SRB

0% F

I

E

P

B

GB

D


PL

CZ

SK

H

Průměr

13 zemí


15

Top 3 nejprodávanějších značek v roce 2007

Top 3 nejprodávanějších automobilových koncernů v roce 2007

tržní podíl za prvních 6 měsíců roku 2007

tržní podíl za prvních 6 měsíců roku 2007

1 2 Opel

8,6 %

Volkswagen

10,0 %

3

1 2 PSA

Skupina VW

(Peugeot Citroën)

(Volkswagen, Audi, Seat, Škoda)

(Ford, Volvo, Land Rover, Jaguar)

13,2 %

19,4 %

10,7 %

Ford

8,3 %

3 Ford

Ford nahradil na 3. místě skupinu Renault/Dacia/Nissan.

• Trh nových osobních automobilů je v Evropě již několik let stabilní s o něco více než 15 miliony zaregistrovaných nových vozidel ročně. Výsledky v Itálii a ve Španělsku se dostaly na slušnou úroveň zejména díky vládním dotacím poskytovaným na obnovení stárnoucího vozového parku. V Německu je situace v souvislosti se zvýšením DPH daleko napjatější. Naopak ve Francii by opatření vyhlášená v rámci Grenelleských dohod zaměřených na životní prostředí mohla v roce 2008 přinést zvýšení prodeje o 100 000 nových osobních vozů.

16

• V Polsku se trh s novými vozy po několikaletém poklesu způsobeném masivním dovozem ojetých automobilů z jiných evropských zemí opět rozjíždí. Rusko předstihlo Francii díky prodeji 2 300 000 nových automobilů v roce 2007 a nárůstu o 34 % oproti roku 2006. • Z pohledu značek se na prvním místě v Evropě zabydlel Volkswagen s 10% podílem na trhu za první pololetí roku 2007. Mezi automobilovými koncerny vede opět Volkswagen, který má se značkami Volkswagen, Audi, Seat a Škoda náskok před

skupinou Peugeot Citroën o přibližně 6 procentních bodů (z pohledu podílu na trhu), následuje skupina Ford, která na třetím místě nahradila skupinu Renault/Dacia/Nissan. Asijské značky, zejména pak Toyota, potvrdily svůj dynamický nástup na evropských trzích. Tato japonská automobilka je na tom se svým 6% podílem na evropském trhu podobně jako Fiat a Citroën.

Evropa

Trh ů l k y c o t mo Objem trhu Počet zaregistrovaných nových motocyklů.

Motocykly nad 50 cm3 2004

F

I

E

183 811 418 123 116 699

P

B

GB

D

CZ

11 562 25 055 106 391 173 524

7 579

2005

196 618 421 213 205 264 11 232 25 800 108 000 168 652

2006

229 354 441 737 257 560


238 000 435 000 283 316 12 300 25 800 145 000 184 617 19 000

Rozdíl 2007/2006

+ 3,8 %

H

Celkem 9 zemí

17 774 1 060 518

9 034 19 500 1 165 313

11 435 25 800 135 000 184 617 12 773 20 500 1 318 776

- 1,5 % +10,0 % + 7,6 %

= + 7,4 %

21 000 1 364 033

= + 48,8 % + 2,4 %

+ 3,4 %

Prameny: Officiel du cycle et de la moto, Cetelem – motocykly nad 50 cm3. Odpovídající údaje za Slovensko, Polsko, Srbsko a Rusko nebyly k dispozici.


10 %

5

3

66

4

7 12

44

45

22

1 2

D

PL

3

1

23

22

11

1

SK

H

RUS

SRB

33

0% F

I

E

P

B

GB


CZ

Průměr

13 zemí


• Itálie v Evropě jasně vede s více než 400 000 prodanými motocykly ročně (od 50 cm3 výše), a to i přesto, že zde trh v roce 2007 poklesl o 1,5 %. • Další tři země s teplým podnebím – Portugalsko, Španělsko a Francie – vykazují také dobrý vývoj trhu, zejména pak Španělsko s dvouciferným růstem v roce 2006. • V České republice již druhým rokem pokračuje silný růst – prodeje stouply téměř o 50 %!

17

Evropa

Trh ů r ě v ú h c ý k s l e t i b e spotř Objem trhu v mld. euro PL

CZ*

13,52 259,30 236,96

9,70

14,20 280,30 233,99

11,00

15,75

15,60

317,00 228,40

17,48

17,50

324,00 229,00

F

I

E

P

B

2004

115,83

60,98

62,26

14,18

2005

124,76

72,66

77,13

14,58

2006

131,30

85,65

92,0


136,00

98,07 105,00

Rozdíl 2007/2006

+ 3,6 % + 14,5% + 14,1% + 11,0 % + 12,2%

GB

+ 2,2 %

D

RUS

SRB Celkem 13 zemí

2,89

7,88

0,29 787,10

4,85

17,37

0,34 857,84

0,62

6,92

32,00

0,89 948,56

0,70

9,52

58,00

1,33 1028,81

SK

H

2,90

0,41

6,10

0,56

15,00

7,43

23,30

8,91

= + 55,3 % + 19,9 % + 12,9 % + 37,6% + 81,3 % +50,0 % + 8,5 %

Prameny: Ecri, národní banky, UPC, Cetelem. * Od roku 2005 zahrnuty pohledávky bankovních i nebankovních institucí.

Struktura evropského trhu objem úvěrů v mld. eur, konec roku 2007

SK : 0,06 % CZ : 0,8 %

H : 0,9 %

PL : 2,1 %

SRB : 0,1 %

P : 1,6 % B : 1,6 %

Ostatní země : 11,74 %

I : 8,9 % E : 9,5 %

D : 20,8 % F : 12,4 %

GB : 29,5 %

Prameny: Ecri, národní banky, UPC, Cetelem.

18

Evropský trh odhadnut celkem na 1 100 miliard eur.

Průměrný objem úvěrů na domácnost v roce 2007 v eurech

12 857

13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000

6516 5845

6 000

5265

4788

5 000

4102

4724 3942

4 000 3 000

2498 1691

2 000

1984 1094

1 000

532

368

0 25 831000 23 907410 16114100 3650 757 4439 652 25 200 000 39 178 000 13776446 4490 000

F

I

E

P

B

GB

D

PL

CZ

1900 344

3810625

SK

H

2500 000 53 000 000 217798334

RUS

SRB

Průměr

13 zemí

n Počet domácností

Prameny: Ecri, národní banky, Cetelem.

Země s nejvyššími objemy úvěrů na domácnost v roce 2007 v eurech

1 2

3

Španělsko

Velká Británie

Německo

6 516

12 857

5 845

• Spotřebitelským úvěrům v Evropě kraluje Velká Británie a Německo. Společně představují přibližně 50 % evropského trhu (Evropská unie, Švýcarsko, Norsko a Island, bez započtení Ruska). • V jižní Evropě trh stále dynamicky roste ve Španělsku a v Itálii, tzn. ve dvou velkých zemích, které rychle dohánějí západní Evropu. Francie zaznamenala v tomto sektoru v roce 2007 opět pouze omezený růst. Francouzský paradox, o kterém jsme se zmiňovali již v předchozích vydáních Barometru Cetelem, stále přetrvává: na jedné straně poměrně nízká zadluženost domácností a na druhé straně trh se spotřebitelskými úvěry, který se chová jako nasycený a každým rokem vykazuje jen velice umírněný růst. • V zemích střední Evropy a v Rusku je dynamika trhu velice silná, výrazný růst vykazuje zejména Polsko, Maďarsko, Srbsko a Rusko. Rovněž v České republice a na Slovensku trh roste, i když umírněněji. Míra zadluženosti domácností v této části Evropy je stále poměrně nízká, což by v budoucích několika letech mělo vést k silnému růstu a snížení náskoku zemí západní Evropy.

19

Evropa

y k m á n z Po PL

CZ*

13,52 259,30 236,96

9,70

14,20 280,30 233,99

11,00

15,75

15,60

317,00 228,40

17,48

17,50

324,00 229,00

F

I

E

P

B

2004

115,83

60,98

62,26

14,18

2005

124,76

72,66

77,13

14,58

2006

131,30

85,65

92,0


136,00

98,07 105,00

Rozdíl 2007/2006

+ 3,6 % + 14,5% + 14,1% + 11,0 % + 12,2%

GB

+ 2,2 %

D

RUS

SRB Celkem 13 zemí

2,89

7,88

0,29 787,10

4,85

17,37

0,34 857,84

0,62

6,92

32,00

0,89 948,56

0,70

9,52

58,00

1,33 1028,81

SK

H

2,90

0,41

6,10

0,56

15,00

7,43

23,30

8,91

= + 55,3 % + 19,9 % + 12,9 % + 37,6% + 81,3 % +50,0 % + 8,5 %

SK : 0,06 % CZ : 0,8 % PL : 2,1 % P : 1,6 % B : 1,6 % I : 8,9 %

H : 0,9 % SRB : 0,1 % Ostatní země : 11,74 %

E : 9,5 % D : 20,8 % F : 12,4 %

GB : 29,5 %

18

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 tel.: 257 080 111 e-mail: [email protected] www.cetelem.cz

Spotřeba domácností na evropských trzích

Recommend Documents