Sociální podnik Paradix

PODNIKATELSKÝ PLÁN

Sociální podnik Paradix Paradix, s. r. o., Nová Paka

Zpracovatel: Tima Liberec, s. r. o.

únor 2016

Podnikatelský plán – Sociální podnik Paradix

2 / 38

1 - OBSAH 2 - ÚVODNÍ SHRNUTÍ .................................................................................................................... 3 2.1 O žadateli a jeho záměru .......................................................................................................... 3 2.2 Přednosti podniku, konkurenční výhody a užitek pro zákazníky ............................................. 3 2.3 Nejdůležitější finanční informace ............................................................................................ 4 3 - INFORMACE O SOCIÁLNÍM PODNIKU ................................................................................. 4 3.1 Historie podniku a motivace k jeho založení ........................................................................... 4 3.2 Cíle podniku a předmět jeho činnosti ....................................................................................... 5 3.3 Personální kapacity sociálního podniku a indikátory ............................................................... 6 3.4 Poskytované produkty a služby a jejich zákazníci ................................................................... 6 Kavárna .......................................................................................................................................... 7 Pražírna kávy .................................................................................................................................. 7 Úklidové služby ............................................................................................................................. 9 3.5 Analýza nabídky a poptávky a marketing sociálního podniku ............................................... 10 4 – NAPLŇOVÁNÍ PRINCIPŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ ...................................................... 16 4.1 Sociální prospěch ................................................................................................................... 16 4.2 Ekonomický prospěch ............................................................................................................ 17 4.3 Environmentální prospěch...................................................................................................... 17 4.4 Místní prospěch ...................................................................................................................... 18 5 - HARMONOGRAM ČINNOSTÍ ................................................................................................ 18 6 - MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ........................................... 19 6.1 Popis projektového týmu ........................................................................................................ 19 6.2 Řízení lidských zdrojů a jejich specifické potřeby ................................................................. 20 7 - POPIS STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ................................................................................................ 21 8 - TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU ................................................... 21 9 - PRŮZKUM TRHU ..................................................................................................................... 23 10 - FINANČNÍ PLÁN .................................................................................................................... 26 11 - ROZPOČET PROJEKTU ......................................................................................................... 28 12 - POPIS ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PODNIKU .......................................................................... 29 13 - DLOUHODOBÝ MAJETEK ................................................................................................... 29 14 - ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK .................................................................................................. 29 15 - VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA ........................................................... 31 16 - ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ................. 32

PŘÍLOHY 1. Průzkum poptávky po úklidových službách


3 / 38

2 - ÚVODNÍ SHRNUTÍ 2.1 O žadateli a jeho záměru Nová Paka je malé město na pomezí Českého ráje a Krkonoš. Jednou z architektonicky nejcennějších budov na historickém náměstí je bývalý secesní hotel Centrál, který je již řadu let nevyužívaný a postupně chátrá, přestože má být brzy vyhlášen kulturní památkou. Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace, resp. jím vlastněná společnost Paradix, s r. o., se rozhodl celý objekt odkoupit a vrátit jej do stavu, v němž může opět sloužit veřejnosti a vytvářet příjmy umožňující sboru lépe naplňovat jeho duchovní a charitativní poslání. Žadatelem o podporu je a vlastníkem objektu a vnitřního vybavení sociálního podniku bude společnost Paradix, s.r.o., IČ 28847377. Společnost donedávna neměla statut sociálního podniku, což se změnilo změnou zakladatelské listiny (viz příloha žádosti o dotaci). Předmětem podnikání (po zprovoznění objektu) bude a) provozování kavárny, b) provozování pražírny kávy, c) úklidové služby, d) pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí ve velkém a malém sále bývalého hotelu (tato aktivita stojí mimo projekt soc. podniku). V sociálním podniku bude fyzicky zaměstnáno 7 osob (v přepočtu na plný úvazek 6, z toho 3 osoby na 2 plné úvazky jsou z cílové skupiny). Předmětem tohoto projektu je nákup objektu, jeho stavební rekonstrukce (úpravy) a vybavení části objektu bývalého hotelu Centrál pro účely sociálního podnikání. Celý komplex bývalého hotelu je velký a žadatel bude pro sociální podnikání využívat jen přesně definovanou část a pouze na ni žádá o podporu. Hlavním předmětem budoucí činnosti s. p. je A. zřídit a provozovat kavárnu, B. provozovat pražírnu kávy, C. nabízet a provádět úklidové služby v domácnostech, příp. v místních firmách a úřadech. Projekt bude realizován po dobu 9 měsíců (od 1. 6. 2016 do 28. 2. 2017) a bude rozdělen do dvou etap (I. Rekonstrukce, II. Instalace vybavení). Od 1. 3. 2017 se počítá s plným provozem sociálního podniku (s podporou z OP Zaměstnanost nebo z Úřadu práce).

2.2 Přednosti podniku, konkurenční výhody a užitek pro zákazníky Hlavní přednosti podniku spatřujeme a) v neziskovosti jeho působení, b) v ekonomicky a obchodně výhodném spojení tří podnikatelských aktivit (kavárna, pražírna, úklid), které poskytuje větší stabilitu a udržitelnost celému podniku. Konkurenční výhody spočívají především ve výborném umístění kavárny (secesní hotel na náměstí!), v dobře zavedené pražírně (mezi zákazníky patří např. Úřad vlády ČR) a v promyšlené nabídce úklidových služeb (viz dále kap. 3 a 4). Užitek pro zákazníky je zřejmý: příjemné posezení u dobré kávy (s možností zúčastnit se doprovodných akcí), odběr velmi kvalitní kávy s původem z celého světa a úklid v domácnostech, úřadech a firmách za dobrou cenu.


4 / 38

2.3 Nejdůležitější finanční informace Celkové způsobilé náklady projektu činí 4 897 837,10 Kč. Z toho 4 163 161,53 Kč, resp. 85 % bude poskytnuto z IROP a 734 675,57 Kč (15 %) z prostředků soc. podniku Paradix (vlastní prostředky, úvěr). Žadatel je plátcem DPH, rozpočet obsahuje ceny bez DPH. Mimo projekt a mimo uznatelné náklady bude a) alikvótní náklad na úhradu té části objektu, který nebude sloužit sociálnímu podnikání, b) tomu odpovídající náklady na stavební úpravy a vybavení, c) aktivity, při nichž nebudou zaměstnány další osoby (pořádání samostatných akcí), d) náklady na zařízení a vybavení třetí aktivity (úklidové služby), které by mohly být svou povahou způsobilými výdaji, ale již by překročily maximální povolený limit způsobilých výdajů stanovený výzvou č. 12 na 4,9 mil. Kč. Dodávky prací, nákupy a jejich vyúčtování bude jasně rozděleno z hlediska způsobilosti a doloženo v souladu s obecnými a specifickými pravidly IROP. Konkrétní případy, u nichž by mohly vzniknout pochybnosti, budou včas konzultovány s CRR.

3 - INFORMACE O SOCIÁLNÍM PODNIKU 3.1 Historie podniku a motivace k jeho založení Společnost Paradix s.r.o. zřídilo pro své plánované podnikatelské aktivity občanské sdružení Nová naděje v roce 2012. Toto sdružení bylo založeno Sborem Jednoty bratrské v Turnově. Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace pak od tohoto sdružení v roce 2014 podnik Paradix s.r.o. odkoupil, aby zastřešil své podnikatelské aktivity. Společnost Paradix tak byla založena ještě před vznikem záměru vlastního sociálního podnikání. Její prozatímní webové stránky na adrese http://www.jbnp.cz/paradix/ budou před dokončením projektu výrazně přepracovány. Jediným vlastníkem je od 12. 8. 2014 Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace, Kollárova 456. Objekt bývalého hotelu koupil žadatel 23. 2. 2015. Základní motivací je: 1. veřejná prospěšnost naší činnosti v souladu s posláním Jednoty bratrské a s tím související potřeba zajistit vlastní příjmy pro výkon jeho dobročinného poslání („nechceme žít sami pro sebe, chceme dělat smysluplné věci pro své okolí“), 2. zaměstnat obtížně zaměstnatelné lidi z Nové Paky a okolí (i když v ORP není sociálně vyloučená lokalita). Zchátralá budova na náměstí dostala odkoupením od předchozího vlastníka šanci na obnovení a ve Sboru hned od počátku jasně zaznívalo, že Centrál bude především různými způsoby sloužit veřejnosti. Dlouhodobou vizí žadatele je koncepce celého objektu jako místa pro setkávání: 1. 2. 3.

4.

setkávání občanů v kavárně nebo společenském sále při různých kulturních akcích setkávání na pracovišti – nově vzniklá pracovní místa a společný prostor pomohou konkrétním lidem včlenit se lépe do společnosti setkávání s církví – společenské aktivity sboru JB pomohou veřejnosti porozumět, jak funguje moderní církev, že reaguje na velké společenské výzvy a problémy současnosti a dokáže zformulovat a nabídnout řešení setkání s nadějí – zchátralý dům, který býval chloubou města, se stal jeho ostudou. Podobně jako u některých jiných věcí ve společnosti zůstal určitý pocit rezignace, že „se s tím nedá moc dělat“. Avšak parta nadšenců se pokouší tento objekt dát do pořádku, aby sloužil veřejnosti, bez nároků na ziskovost. Žadatel chce ukázat, že při určité snaze lze objekt


5 / 38

obnovit a navíc mu dát přidanou hodnotu v podobě jeho smysluplného využívání a příspěvku k životu města.

3.2 Cíle podniku a předmět jeho činnosti Hlavními cíli sociálního podniku (konečný účel tohoto projektu) jsou: 1. Zachránit bývalý hotel Centrál pro potřeby obyvatel města a smysluplně jej využívat. 2. Zaměstnat obtížně zaměstnatelné spoluobčany. 3. Z výnosů podniku podporovat společensky prospěšné aktivity Sboru JB (zakladatele Paradixu), zejména výstavbu a provoz nové základní školy v Nové Pace. Obecně prospěšným cílem je tedy - obnova budovy ve veřejném zájmu, - příspěvek k obohacení života ve městě (nabídkou kulturních akcí, posezení aj.), - snížení místní nezaměstnanosti. Bude snadné sledovat naplnění všech těchto cílů: stavebně se upraví a vzhledově se zlepší vnitřní prostory (viditelné), vybaví se sociální podnik (viditelné a pomocí dokladů), budou se uskutečňovat plánované podnikatelské aktivity a kulturní a společenské akce (lze dokladovat), budou zaměstnáni lidé z obtížně zaměstnatelných skupin (patrné z personální a mzdové evidence). Krátkodobé, resp. dílčí cíle (na příštích 12 měsíců): 1. provést stavební úpravy (rekonstrukci) objektu pro účely sociálního podnikání 2. vybavit podnik potřebným vybavením a zařízením pro plný provoz 3. připravit se na plný provoz sociálního podniku (ideálně od 1. března 2017). Z hlediska jednotlivých podnikatelských aktivit to znamená:  vznik a provoz kavárny  rozšíření pražírny a její otevření pro veřejnost (v rámci různých akcí – den otevřených dveří, veřejné degustace, pokračování v besedách s praktickou ukázkou)  nabídka úklidových služeb s možností jejich rozšiřování Mimo projekt je dalším cílem oprava společenských sálů. V objektu nebude provozována restaurační ani ubytovací činnost. Objekt bývalého hotelu je kapacitně obrovský (viz stavební projekt v příloze), jeho vlastník musí pečovat o celou nemovitost a usilovat o její zhodnocení dalšími neziskovými činnostmi. Podnik tak má i mimoprojektové cíle, které zde pro úplnost uvádíme: - pro prostory, v nichž nebude podnikat, se snaží získat nájemce, resp. část prostor v parteru (přízemní průčelí směrem do náměstí) je již pronajatá, - ve zbylých prostorách by podle potřeb a možností chtěl uskutečňovat společenské a kulturní akce. Projekt není umístěn na území ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. Kromě cílových skupin ve smyslu Výzvy č. 12 (viz odd. 3.4) jsou dva další beneficienti: a) Zákazníci budou profitovat z činnosti sociálního podniku odběrem jeho výrobků a služeb. Jsou to obyvatelé a návštěvníci města v případě kavárny, spotřebitelé kávy v celé ČR v případě pražírny a místní domácnosti, příp., i firmy a úřady v případě úklidových služeb. Ročně tak může být obslouženo několik tisíc fyzických, příp. právnických osob. b) Město a veřejnost vůbec bude profitovat ze znovuotevření a využití objektu pro kulturní a společenské akce ve městě (dnes například chybí vhodný prostor pro plesy, koncerty, ale i jiné kulturní žánry a druhy). V rámci tohoto projektu však půjde pouze o malé akce v samotné kavárně


6 / 38

(setkání s osobnostmi, hudební večery, výstavy apod.). Již v prvním roce provozu počítáme s 1,5-2 tisíci návštěvníky jen těchto akcí (mimo návštěvu samotné kavárny).

3.3 Personální kapacity sociálního podniku a indikátory Stávající personální kapacity činí 2 osoby pracující na plný úvazek (ředitel podniku a pracovník pražírny). Po rekonstrukci podnik zaměstná 7 osob, přičemž dva budou pracovat na poloviční úvazek. Přehled je v tabulce, v níž A = počet fyzických osob, B = z toho z cílových skupin, C = ostatních, D = celkem v přepočtu na plné úvazky. aktivita kavárna pražírna úklidy vedení podniku CELKEM

historie nová aktivita bez historie rozšíření dosavadní aktivity začlenění a rozšíření existující aktivity sboru nový sociální podnik

A 2 2 2 1 7

B 2 1 0 1 4

C 0 1 2 0 3

D 2 2 1 1 6

Personální obsazení podniku popisuje též kapitola 6. V současné době nezaměstnává Paradix žádnou osobu, která svým charakterem spadá do cílové skupiny podporované v IROP 2.2. Proto jsou monitorovací indikátory stanoveny následovně: kód

název indikátoru

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se 10403 zaměřením na znevýhodněné skupiny

cílová hodnota 2

10400

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

4

10105

Počet nových podniků, které dostávají podporu

1

popis výpočtu indikátoru úvazek zaměstnanců z cílové skupiny: kavárna – 0 úvazků pražírna – 1 úvazek úklidové služby – 1 úvazek dosavadní počet zaměstnanců: 2 úvazky plánovaný počet všech zaměstnanců: 6 úvazků Paradix, s. r. o. vznikl v r. 2012, ale v r. 2016 má nově registrované předměty podnikání, proto je považován za nový soc. podnik.

Specifické potřeby cílových skupin zohledňujeme (viz odd. 6.2), ne ovšem individuální potřeby konkrétních pracovníků (ty zatím neznáme - budou zaměstnáni nejdříve od 1. března 2017).

3.4 Poskytované produkty a služby a jejich zákazníci Jedinou pokračující, avšak rozšiřovanou aktivitou sociálního podniku bude provoz pražírny kávy. Důvodem jeho začlenění do podniku je především to, že jde o osvědčenou, obchodně stabilizovanou podnikatelskou činnost, u níž jsou – v porovnání s ostatními dvěma - nejmenší rizika, resp. nejmenší neznalost vyhlídek na úspěch. Podrobněji viz odd. 3.5. Již v průběhu analýzy podnikatelského záměru dospěl žadatel k závěru, že v zájmu stabilizace podnikatelských aktivit a budoucího vývoje cash-flow je třeba provozovat souběžně několik podnikatelských aktivit: dvě mají charakter služeb a jedna má charakter výroby. Cílové skupiny


7 / 38

zákazníků nejsou totožné, což považujeme za obchodní a ekonomickou výhodu. Třemi aktivitami vznikajícího sociálního podniku jsou: A. kavárna B. pražírna kávy C. úklidové služby Všechny tři budou mít své zázemí v rekonstruovaném objektu. Z hlediska vybavení i počtu pracovníků je pochopitelně nejnáročnější kavárna, poté pražírna a úklidové služby.

Kavárna První podnět pro vznik kavárny vychází přímo z potřeby pražírny. Rádi bychom dokázali kvalitně prezentovat naší kávu. V zásadě totiž často narážíme na to, že kávu, kterou dodáváme našim klientům, klienti nedokáží zcela kvalitně připravit. To se týká nejen drobných spotřebitelů, ale i gastronomických provozů. I když v nabídce pražírny je např. školení obsluhy nebo konzultace při výběru zařízení, majitelé se často spokojí s kvalitou, kterou jsou schopni si sami zařídit. Druhým a hlavním podnětem pro vznik kavárny je skutečnost, že objekt bývalého hotelu je tradičně spojen s gastronomickými službami. Chceme tedy uchovat alespoň tuto (nikoliv např. restauraci) a navíc je logické spojení kavárny s pořádáním společenských a kulturních akcí (nejsou předmětem tohoto projektu). Pochopitelně, provoz kavárny neznamená jen kvalitní kávu, ale i další služby. I zde bychom rádi preferovali produkty z menších provozoven, kde je patrné, že jim je věnována patřičná péče. Budeme usilovat o „domácí“, malosériové zákusky, kvalitní vína z menších vinohradů, ale také o nabídku kvalitních nealkoholických nápojů. Konkrétně by se mohlo jednat o kvalitní ovocné džusy z místní produkce. Vidíme v tom i příspěvek sociálního podniku z hlediska environmentálního a místního prospěchu (viz zásady sociálního podnikání). Prostředí kavárny by mělo být charakterizované příjemnou atmosférou. Rezignovali jsme na ambice vybavit kavárnu v „prvorepublikovém“ či secesním stylu, spíše nám jde o útulné prostředí. Klíčová by v tom případě měla být i milá obsluha. V zásadě lze počítat s několika úseky, které budou uzpůsobeny konkrétním cílovým skupinám. Tak kromě samotné hlavní prostory kavárny vznikne i dětský koutek (předpokládáme s pouze dopoledním provozem) a naopak tichá místností, kde bude více klidu na čtení nebo studium (zákaz mluvení?), a v letních měsících s provozem zahrádky na podloubí. U nově vzniklých pracovních příležitostí pro osoby z ohrožených skupin chceme dbát na maximální kvalitu zaměstnanců kavárny, kteří budou v přímém styku se zákazníky. I když jsou nám sympatické principy různých tréninkových kaváren tělesně, mentálně nebo psychicky postižených, nechceme, aby k nám naši zákazníci chodili ze soucitu.

Pražírna kávy Novopacká pražírna kávy je činná od r. 2013 v provizorních prostorách v Šafaříkově ul. 581. Jedná se o prostory bývalé prádelny sloužící k přilehlému bytovému domu. V současné době tyto prostory již nevyhovují nejen svojí rozlohou ale ani reprezentativností. Přestěhováním do rekonstruovaného suterénu nového objektu vznikne příležitost k dalšímu obchodnímu rozvoji zvýšením produkce a nabídky služeb a k zaměstnávání osob, které se na trhu práce obtížně uplatňují. Pražírna se zaměřuje na produkci čerstvě pražené kávy, jak tzv. jednodruhových arabik, především z Brazílie, Kolumbie, Etiopie a Sumatry, nebo jejich směsí. V některých kávových směsích se pro


8 / 38

doplnění chuťových vlastností přidává robusta. Mezi další služby pražírny patří přednášky a besedy o kávě, popř. komentované degustace. Svým pravidelným klientům pražírna nabízí poradenství ve výběru zařízení na přípravu kvalitní kávy, popř. se podílí na zprostředkování nákupu. Typickými (nejčastěji prodávanými) produkty v roce 2015 byly směs Orbis Pictus, dále Kolumbie a Brazílie. Pro zákazníky jsou kromě stálé nabídky i tzv. sezónní nabídky. Jedná se o konkrétní druh kávy, jehož produkce je omezena do vyčerpání zásob pražírny. Při vyprodání tohoto konkrétního druhu jeho nabídka končí a do nabídky se dostane další druh (zpravidla se tomu děje po několika měsících, po sezónách). V současné době se klientela dělí na tři klíčové skupiny: Hlavními odběrateli je v současné době řada gastronomických podniků jako cukrárny, kavárny, penziony, restaurace. Kávu dodáváme např. do kavárny U Amose v Nové Pace, do restaurace Javorský mlýn v Lázních Bělohrad nebo do restaurace Faix-G v Lomnici nad Popelkou. Druhou významnou skupinou jsou kanceláře. Zpravidla se jedná o kanceláře velkých i menších firem v regionu jako je Lohmann Rauscher nebo El Niňo. Mezi odběratele patří i Úřad vlády ČR. Třetí významnou skupinou jsou drobní spotřebitelé. Pro ně dodáváme kávu do obchodu zřízeným sborem Jednoty bratrské v Nové Pace, ale i několika dalším prodejcům v regionu. Naši zákazníci si také mohou koupit kávu přímo, buď prostřednictvím e-shopu (viz http://www.novopackaprazirna.cz) nebo na farmářských trzích v širokém okolí, kterých se pravidelně zúčastňujeme. Doplňkovými službami pražírny jsou přednášky o kávě, školení pro zaměstnance restaurací, konzultace a pomoc při výběru zařízení na mletí a vaření kávy. Pražírna dosud zaměstnávala jednoho člověka. Výhodou je, že pro tuto práci není zapotřebí zvláštní kvalifikace či odbornost. Stačí zaškolení a znalost správných postupů při skladování, mletí, pražení, balení a distribuci kávy. Tyto správné způsoby jsou však mimořádně důležité, neboť přímo ovlivňují výslednou kvalitu kávy. Základní kontakt se zákazníky a veřejností vůbec obstarávají dvě aplikace – webové stránky a facebookový profil – z nichž je rovněž patrná rozmanitost produkce, znalost věci a příznivé ohlasy spotřebitelů: http://www.novopackaprazirna.cz/ a https://www.facebook.com/novopackaprazirna. Nákupem kávy zákazníci podporují další zásadní, veřejně prospěšný záměr zakladatele Paradixu, tj. Sboru Jednoty bratrské v Nové Pace. Je to stavba mateřské a základní školy. Toto velké dílo je nyní rozpracované (MŠ funguje, ZŠ se dostavuje) a z každého nákupu kávy počítá výrobce s darem ve prospěch školy. Po zprovoznění sociálního podniku se počítá s úpravou, která bude v souladu s obecným posláním sociálního podniku a s jeho zakladatelskou listinou. Hlavní výsledky pražírny za rok 2014: - tržby 881 tis. Kč - hospodářský výsledek 5 816,94 Kč - celková produkce pražené kávy v r. 2014 byla 2 423 kg kávy (průměrně 161,5 kg kávy měsíčně). Do budoucna (po přestěhování do nových prostor) se počítá s výrazným navýšením produkce a zaměstnáním dalšího pracovníka (z řad nezaměstnaných).


9 / 38

Úklidové služby Z hlediska účetního obratu budou úklidové služby spíše doplňkovou činností podniku, ale z hlediska zaměstnanosti je považujeme za důležité. Jejich výhodou je, že a) nevyžadují kvalifikaci, dokonce ani zaškolení, protože předpokládaní zaměstnanci (zpravidla ženy) mají dost zkušeností s úklidem vlastního bytu, b) nevyžadují velké technické vybavení (půjde především o spotřební věci jako úklidové pomůcky). Základní stroj pro úklid, totiž vysavač, je v každé domácnosti, a později v případě obchodního úspěchu se mohou stroje zakoupit (vysavač, leštič parket apod.), zejména pro práci ve firmách. Zavedení úklidových služeb vidíme zatím jako nejméně prozkoumaný prvek a proto jsme si zájem ověřovali pomocí dvou vlastních průzkumů poptávky (viz dále). Úklidová služba má především velký potenciál z hlediska postupného rozšiřování. Uvažujeme o těchto skupinách činností: a) pro domácnosti: Pravidelný úklid domácnosti Jednorázový běžný úklid Generální úklid a úklid před svátky Úklid před/po nastěhování Úklid po řemeslnících Mytí oken a čištění žaluzií b) Tento základ můžeme snadno rozšířit o úklid ve firmách: Každodenní úklid Úklid před/po nastěhování Mytí oken a čištění žaluzií Zalévání květin další dle dohody c) Současně budeme nabízet práce na zahradách: Drobná údržba zahrady Sekání trávníku Stříhání křovin Postřiky proti plevelům d) Rovněž tak veřejných prostranství: Sekání trávníků Údržba květinových záhonů vč. zalévání Stříhání křovin Hnojení trávníků Sběr odpadků Ruční odklízení sněhu Zametání venkovních cest Drobná údržba cest Ačkoliv jádrem naší nabídky bude úklid v domácnostech, resp. v bytech a domech, jsme připraveni podle tržní situace nabízet i skupiny činností b), c), d). Jde v podstatě o okamžitě použitelné rezervy pro rozšíření činnosti. Pro účely sociálního podnikání rozlišujeme cílové skupiny a) přímé CS:  nezaměstnaní z Nové Paky a blízkého okolí (3 pracovníci)




10 / 38

další zaměstnanci soc. podniku (4 pracovníci)

Projektovými CS jsou nezaměstnaní především z řad žen v předdůchodovém věku, dlouhodobě nezaměstnaných mužů i žen a nezaměstnaných matek malých dětí. Ti všichni budou mít prospěch ze svého zaměstnání, a to jak finanční, tak nehmotný (možnost setkávat se, povzbuzovat se). b) nepřímé CS (avšak podstatné pro projekt):  zákazníci s. p. (řádově více než tisíc zákazníků ročně – podrobněji odd. 3.2). Hlavními CS pro kavárnu jsou: - obyvatelé Nové Paky, a to speciálně rodiče s malými dětmi a návštěvníci drobných kulturních akcí (přičemž nejpočetnější skupinou budou „běžní“ občané města všeho věku), - návštěvníci města (viz výhodné umístění kavárny na hlavním náměstí). Hlavními CS klientů pro pražírnu jsou - návštěvníci pražírny, - maloobchodní a koncoví firemní odběratelé. Hlavními CS pro úklid jsou - domácnosti v Nové Pace, příp. nejbližším okolí, - místní firmy a úřady. Dílčí komplementaritu přináší právě provoz pražírny a kavárny. Budeme z ní těžit i marketingově. Velkou rozmanitost cílových skupin zákazníků považujeme za výhodu.

3.5 Analýza nabídky a poptávky a marketing sociálního podniku Konkurence Pokud jde o citlivost, resp. možnost substituce, je kavárna luxusní zboží, samotná káva je středně zbytná, avšak existuje vysoký substituční potenciál (i když sama káva nemá substituci v jiných nápojích) a úklid v domácnostech vykazuje vysokou substituční hodnotu (poptávku může uspokojit kdekdo jiný – manžel, syn, soused…). Žadatel se v případě pražírny kávy nachází v podmínkách dokonalé konkurence, neboť soutěží s několika desítkami malých a středně velkých pražíren v ČR a navíc tyto produkty prodává přímo (bez zprostředkování velko- a maloobchodem). V případě kavárny jde o místní konkurenci a zde žadatel může uplatnit konkurenční výhodu v podobě umístění služby ve vysoce atraktivním (a historicky prestižním) místě. Jsou ještě další kavárny: U Ámose (větší podnik s vlastní výrobnou zákusků), Eden a Gernatův dům. Ve městě jsou samozřejmě i další gastronomická zařízení s nabídkou kávy. V případě úklidových služeb je situace odlišná: Ve městě nejsou firmy zaměřené na úklidové práce. Nejbližší nabídka je v Jičíně a v Lomnici nad Popelkou. Přímo v Nové Pace nabízejí úklid v domácnostech dvě paní: Anna D. (19 let) a Zuzana Š. (29 let). Jde však o jejich příležitostnou činnost na rodičovské dovolené. Žadatel je schopen nabídnout těmto lidem vstup do sociálního podniku a tím pomoci jak jim, tak vlastnímu rozvoji. Pokud jde o ceny, žadatel odhaduje, že těmito osobami nabízená cena 75 Kč/h je zbytečně nízká a počítá s počáteční (zaváděcí) cenou za úklid v bytech ve výši 100-120 Kč/h a vzhledem k tomu, že


11 / 38

nabídku můžeme prakticky realizovat až zhruba rok od současnosti (únor 2016), počítáme dokonce se 130-160 Kč/h. Uvedené ceny jsou určeny lépe situovaným zákazníkům, tzn. ekonomicky aktivním (s příjmy z vlastní činnosti). Žadatel se domnívá, že není nepovolenou diskriminací na trhu, když příjmově slabým skupinám poskytne od počátku slevu. Jedná se především o domácnosti důchodců, dále domácností samoživitelů/samoživitelek, domácnosti osob s plným invalidním důchodem, domácnosti nezaměstnaných a domácnosti s malými dětmi a nízkými příjmy.

Inspirace Informace o podobných zařízeních je pro nás užitečným zdrojem inspirace. V době přípravy tohoto projektu to byly: Mamacoffee s.r.o. a Fair balírna s.r.o. se zabývají dovozem, pražením, balením, velko a malobchodem s kávou a provozují síť kaváren. Viz www.mamacoffee.cz. Podobně v Olomouci www.nasecafe.cz provozuje kavárnu v centru Olomouce, kde zaměstnává osoby po léčbě závislostí. Zaměřuje se na kvalitní nabídku vlastní kávové směsi, kterou si sami praží. Etincelle, o. s. (www.etincelle.cz/) se sídlem v Kladně zaměstnává lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Firma má úklidové týmy, kavárnu a biofarmu. Další podnik zaměstnává lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Firma má dva úklidové týmy, kavárnu a pekárnu se dvěma provozovnami (viz www.startujeme.cz). Využili jsme rovněž zkušeností těchto fungujících sociálních podniků: Pracovní Sobota s.r.o., Plzeň poskytuje úklidové a zahradnické práce a zaměstnává osoby zejména s mentálním postižením a osoby s psychiatrickým onemocněním. Semitam s.r.o. se sídlem v Havlíčkově Brodě působí v úklidových činnostech, gastroslužbách a knihařské dílně. Od těchto podniků se budeme učit i v době zprovoznění kavárny, pražírny a úklidových služeb n jaře 2017. Analýza poptávky Kavárna Vycházíme z dobré znalosti situace ve městě. Ve městech velikosti Nové Paky běžně fungují dvě až čtyři kavárny bez spojení s restaurační činností (v Nové Pace jsou zatím tři). Zvlášť navštěvované jsou kavárny a) v centru, b) s osobitým prostředím. Toto obojí můžeme nabídnout i v našem Café Centrál. Pro upřesnění poptávky využíváme celostátní anketu, která byla provedena na podzim 2015 na vzorku 330 dospělých 1. Z dotazovaných bylo 52 % studentů, 37 % pracujících a 11 % ekonomicky neaktivních osob. 40 % z nich preferuje návštěvu kaváren, hlavně na dobrém místě, s příjemným prostředím a obsluhou. Nejčastějším důvodem k návštěvě kavárny je posezení s přáteli (69 %) a prostá „chuť na kávu“ či jiný nápoj (22 %). V kavárně vyžaduje většina návštěvníků ještě další služby, především připojení k internetu (79 %), denní tisk (34 %), dětský koutek (9 %) a další.

Lešnerová L., Průzkum obliby kaváren, 2015. Viz https://pruzkum-obliby-kavaren.vyplnto.cz. Výsledky jsme zpracovali přímo z originálních dat (xls). 1


12 / 38

Co je při výběru kavárny rozhodující? V tabulce je uvedeno průměrné pořadí, jaké účastníci ankety přiřkli jednotlivým faktorům (nejlepší umístění mohlo být 1 a nejhorší 6). co je důležité milý a ochotný personál čistota prostředí ceny zákaz kouření široký sortiment značka kávy

průměrné pořadí 2.4 2.6 3.4 3.6 4.0 4.6

Při výběru kavárny je tedy rozhodující milý a ochotný personál a čistota prostředí, dále ceny, široký sortiment a konkrétní značka kávy. Tato zjištění bereme v úvahu při koncipování kavárny i pro její propagaci. Pražírna kávy Samostatnou analýzu poptávky jsme pro účely tohoto projektu nemuseli dělat, neboť tato aktivita je plně fungující a obchodně stabilizovaná. Pro informaci uvádíme největší odběratele a jejich podíl na celkovém prodeji:  Největší odběratelé:  Kavárna Amos Nová Paka 7,5 % - poptávka je stabilní  Kaskáda s.r.o. 6,25 % - poptávka se zvyšuje  Fajx – G Restaurant 2,5 % poptávka se zvyšuje  Lohman Rauscher Nová Paka 2,5 % poptávka je stabilní  Bétel Chrastava 2,2 % - poptávka se zvyšuje  R. C. Archa Moravské Budějovice 2% poptávka je stabilní Úklidové služby Šlo o nejméně zmapovanou budoucí činnost sociálního podniku, proto jsme jí věnovali více pozornosti po řadu týdnů. Použili jsme A/ výsledky celostátních průzkumů a anket, B/ vlastní celostátní průzkum, C/ vlastní anonymní dotazníkové šetření přímo v Nové Pace, D/ odhad na základě statistických údajů ČSÚ. A/ Cizí průzkumy V průzkumu ING banky 2 v roce 2012 se ukázalo, že většina lidí (91 %) takovou službu vůbec nepoužilo. 51 % to údajně nepotřebuje, 40 % na to nemá peníze, 30 % je přesvědčeno, že si úklid udělají lépe sami a 123 % prostě nechtějí v bytě cizí lidi (součet je větší než 100 %, protože dotazovaní mohli uvést více odpovědí). Od té doby se však podíl uživatelů rychle zvyšuje a postupně se blíží situaci v západoevropských zemích. V lednu 2016 byla provedena celostátní anketa pro zadané páry o úklidu v domácnostech 3 . „Zadaný“ znamenalo, že s partnerem má společnou domácnost anebo s ním ve společné domácnosti tráví většinu času. Šlo tedy o potenciální zákazníky – domácnosti. Průzkumu se zúčastnilo 219 dotazovaných (84 % žen a 16 % mužů ve věku 21-60 let, z nichž převažovali mladí 2

Viz http://www.hypoindex.cz/nechali-byste-si-profesionalne-uklidit-byt/. Nejezchlebová, A., Pro zadané - úklid v domácnosti, 2016. Dostupné online na https://pro-zadane-uklid-vdomacnost.vyplnto.cz. Výsledky jsou převzaté z autorského zpracování. 3


13 / 38

do 30 let – 56 %). Akce se zaměřila přímo na úklid, nepořádek v bytě, konflikty mezi partnery apod., nikoliv přímo na úklid cizí osobou. Proto jsme také provedli vlastní průzkum. B/ Vlastní celostátní šetření V době od 21. 12. 2015 do 19. 1. 2016 pro nás Tima Liberec provedla samostatný průzkum v podobě celostátní on-line ankety 4 za účasti 163 osob. Z výsledků vyplývá: -

-

-

zájem o úklidové služby je menšinový - asi čtvrtina by službu využívala, dvě třetiny ne a zbylá desetina zatím neví, v přepočtu na počet domácností v Nové Pace a nejbližším okolí to však znamená, že o úklid doma má určitě zájem 360 domácností a dalších 920 o tom uvažuje (to je pesimistický odhad) největší zájem o úklidovou službu však mají ti, kteří sami byt vlastní nebo spoluvlastní (celá třetina by službu určitě nebo spíše využilo) a právě ti budou rozhodovat o objednání úklidu – takže optimistický odhad počtu domácností na Novopacku činí 730 domácnosti určitě se zájmem a dalších 1000 domácností spíše se zájmem o placený úklid; což je dostatečný počet pro zahájení této aktivity, cena 120 Kč za hodinu práce by byla dobře akceptovatelná pro 79 % lidí, úklid ve firmách by 60 % uvítalo nebo dokonce to tak již má zařízeno a jen 10 % by si to nepřálo.

Průzkum přinesl řadu dalších užitečných zjištění a proto celou zprávu připojujeme jako přílohu tohoto podnikatelského plánu. C/ Vlastní místní šetření Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace a Tima Liberec uskutečnily ještě další, místní šetření o poptávce po úklidových službách. Byl použit standardní postup: byli instruováni tazatelé, kteří obdrželi stručný dotazník, resp. záznamový list pro provádění anonymních rozhovorů přímo ve městě. Získali odpovědi od 57 spoluobčanů. Dotazování se konalo v lednu 2016. Pro rozhovor byly z předchozí celostátní ankety vybrány klíčové otázky. Hlavní výsledky anket a jejich porovnání je v tabulce (v % z počtu těch, kteří odpověděli):

4

celostátní 163 osob

místní 57 osob

1 Jste muž žena

20 80

28 72

2 Jaký je váš věk? do 24 let 25-60 let více než 60 let

36 61 3

4 79 18

5 Kdyby se ve vašem městě objevila úklidová služba, která by nabízela pravidelný úklid vašeho bytu, myslíte, že byste ji využili? určitě ano (nebo již využíváme), spíše ano,

7 18

10 29

Viz https://uklidove-sluzby.vyplnto.cz.


asi ne, určitě ne, zatím nevím 6 Kdybyste ji aspoň občas využili a úklid trval třeba 2,5 hodiny, jaká by podle vás měla být cena za hodinu úklidu za jednoho pracovníka? Zvolte jednu možnost. 100 Kč za každou hodinu 120 Kč 150 Kč 200 Kč Máte zahradu? ano ne 8c - Jaký úklid a jak často byste na zahradě včetně drobných prací (sekání a odvoz trávy apod.) využili? – nikdy – občas (1x měsíčně) – často (aspoň 1x týdně) – to zatím opravdu nevím

14 / 38

celostátní 28 37 10

místní 29 25 7

46 33 17 4

7 34 50 9

-

86 14

45 43 13 -

34 30 6 30

Jak je zřejmé, struktura dotazovaných podle věku se v místním šetření stala pro účely zjišťování zájmu o placený úklid realističtější (nízký podíl osob do 24 let). Zřejmě také v důsledku tohoto věkového posunu a tedy faktu, že mezi dotazovanými byl mnohem vyšší podíl skutečných vlastníků či spoluvlastníků bytů, se ukázalo, že zájem o úklidovou službu je mnohem vyšší, než se zjistilo v celostátním šetření – 39 % proti 25 %. Ještě výraznější rozdíl je v akceptovatelných cenách za úklid: polovina z dotazovaných občanů Nové Paky by zaplatila 150 Kč za hodinu úklidu. 93 % by zaplatilo 120 Kč a více. To ještě více posiluje odhad koupěschopné poptávky. V dotazu na práce na zahradě jsme v celostátní anketě nepoužili možnost „nevím“ a to zřejmě způsobilo vychýlené rozložení odpovědí. Kdybychom z výsledků místní ankety vyloučili skupinu těch, kteří odpovídali „nevím“, dostali bychom po přepočtu tyto podíly: 49% nikdy, 43% občas a 8% často, tedy velmi podobné celostátnímu zjištění. D/ Statistická analýza domácností Jak je patrné z anket, o úklidové služby se málo zajímají mladí lidé - zřejmě jednak proto, že jej fyzicky spíše zvládnou než starší občané, a jednak proto, že sami často ještě nemají vlastní domácnost, takže nemají potřebu úklidu v bytě dostatečně pociťovanou. Narůstá však počet zájemců o úklidové služby z řad mladých domácností s malými dětmi. Důvodem je prostě okolnost, že při dostatečném příjmu obou zaměstnaných rodičů není dost času a chuti dělat pravidelný týdenní úklid. I když asi v případě Paradixu nepůjde o hlavní cílovou skupinu zákazníků, budeme jí věnovat pozornost. Jaká je struktura novopackých domácností, které jsou potenciálními zákazníky našich úklidových služeb? Z posledního dostupného statistického zjišťování (SLBD k 26. březnu 2011) jsou potřebné


15 / 38

údaje pouze za celý správní obvod obce s rozšířenou působností Nová Paka 5. Podle nich je v obvodu ORP celkem 3564 rodinných domácností s průměrným počtem členů 3 (z toho dětí 0,7) a dalších 1821 domácností nerodinných (vč. 196 vícečlenných). Je tu např. 1858 domácností bez ekonomicky aktivních osob (tzn. domácností důchodců), kteří by vzhledem ke svému věku a fyzickým silám či zdravotnímu omezení mohli cenově dostupný úklid uvítat. Další cílovou skupinou jsou rodiče středního věku, které mají nezaopatřené děti, málo času (oba zaměstnaní) a přitom dostatečný výdělek pro pravidelný placený úklid. Z údajů lze soudit, že se na území nachází zhruba 1471 domácností s malými dětmi (tzv. závislými na příjmech domácnosti), z nich 1187 úplných rodin Vezmeme-li v úvahu bytové domácnosti žijící (celkem 5113) – neboť by se nejspíše uklízelo v celém bytě – má naprostá většina (78 %) tři a více obytných místností plus kuchyň a další prostory. Z nich žije 3372 domácnostech v rodinných domech a 1599 v bytových domech. To všechno jsou potenciální zákazníci našeho podniku a marketingově se na ně zaměříme.

K marketingu S potenciálními návštěvníky kavárny bude třeba marketingově pracovat tak, aby si do ní zvykli chodit a nalézali zde rozmanité příležitosti podle svých okamžitých zájmů a potřeb. Už zmíněná „tichá kavárna“ bude známa jako místnost bez hovoru, bez telefonování, ponejvíce s četbou novin a knih nebo prohlížením internetu. Můžeme důsledně zavést pravidelné „mamčí hodiny“ (pro matky s malými dětmi), příp. „mamčí a samčí hodiny“ (pro oba rodiče – aby si otcové nestěžovali). V prostorách kavárny budou probíhat i rozmanité kulturní, společenské akce a zájmové akce. Tím se kavárna začlení do vize celého komplexu Centrálu. Stojíme o to, nabídnout občanům Nové Paky prostor pro setkání s kulturou. Kavárna by tak mohla pořádat různé hudební nebo literární večery, minivýstavy (fotografie aj.), komorní setkání se spisovateli a umělci, hudební večery apod. Poskytne také zázemí pro návštěvníky společenských sálů, kteří se zde budou moci občerstvit. Ve všech třech případech podnikatelských aktivit zvažujeme podrobně otázky produktu, ceny, umístění, a propagace. Jak známo, zejména v osobních službách nepostačuje pouze dobrý produkt, cena, distribuce, resp. místo prodeje a propagace, jak tomu je v klasické koncepci marketingu (tzv. čtyři P – product, price, place, promotion). Žadatel si uvědomuje, že plný obchodní úspěch jeho podnikatelských aktivit zaručuje až „páté P“ – lidé (people). To se týká především obou služeb – kavárny a úklidových služeb. Žadatel proto pečlivě vybere a proškolí pracovníky nejen z hlediska pracovních dovedností, ale také komunikace se zákazníkem, osobního vzhledu a přívětivosti v chování. K možnosti rozšiřování trhu a reklamy Všechny tři aktivity mají dobrý potenciál pro postupné rozšiřování a tím i zvyšování objemu tržeb. V kavárně to bude rychle rostoucí povědomí obyvatel a návštěvníků města o nové destinaci, nízké náklady (žádný nájem, naopak možnost využití dotací na provoz z OP Zaměstnanost a příspěvků úřadu práce) a působení reklamy. Zde chceme využít letáčky s pozvánkou, reklamní tabuli na vhodném místě, návodné ukazatele ve městě, článek v místním tisku. Zčásti se můžeme spolehnout na reklamu „od úst k ústům“ („šeptanda“), jejíž pozitivní účinek však kriticky závisí na prostředí kavárny, kvalitě kávy, obsluze a doplňkových nabídkách (zákusky, akce). 5

Viz https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo-domy-byty-a-domacnosti-podle-scitani-lidu-domu-a-bytu2011-cr-kraje-okresy-so-orp-spravni-obvody-prahy-a-mesta-sidla-so-orp-2011-egrhq6c4dz.


16 / 38

Pro případ potřeby zvažujeme i další směry ke zvyšování návštěvnosti. Jen jako příklad uvádíme jinde již osvědčenou službu tzv. zásilkovny, což je výdejní místo pro zboží z e-shopů, které bychom provozovali na základě franšízy (viz https://www.zasilkovna.cz/). Druhým příkladem je tzv. „guerilla marketing“ – happeningová akce přímo na novopackém náměstí (za přítomností médií). Pokud jde o propagaci pražírny, v úvahu přicházejí především webové stránky http://www.novopackaprazirna.cz/ (již nyní jsou výborným pomocníkem), osobní doporučení spotřebitelů, facebook a venkovní reklama (umístěnou alespoň na původním sídle pražírny v Šafaříkově ulici). V případě úklidových služeb počítáme s tím, že „rozjezd“ bude nejpomalejší. Lidé v domácnostech se nejdříve musí o službě dozvědět, musí na ni přivyknout a pojmout v ni důvěru. Hodně bude záležet na pověsti (budování image) a důvěryhodnosti. Proto začneme nabídkou pro členy našeho Sboru jednoty bratrské a jejich dobrých známých. Z ankety mezi místními obyvateli (viz dále) jsme si ověřili, že o službu může být zájem, zejména mezi staršími spoluobčany a lidmi se sníženou soběstačností. Dalšími prostředky reklamy bude inzerát, resp. oznámení v místním tisku a v městském zpravodaji, na webových stránkách Paradixu apod. Ve směru k firemní klientele budeme muset později volit i další prostředky.

Analýza stakeholderů Paradix nebude podnikat ve „vzduchoprázdnu“, nýbrž na veřejnosti a v konkurenčním prostředí. Z tohoto důvodu si pro efektivnější komunikaci zpracoval analýzu stakeholderů, což jsou organizace a osoby, které mohou nejvíce ovlivnit výsledky jeho podnikání. Uvážili jsme, jaký má ta která skupina zájem na výsledcích našeho podnikání, jaká bude naše spolupráce a jak bychom měli vůči ní postupovat. Skupiny jsme vytipovali takto: Primární stakeholdeři jsou vlastník soc. podniku, především Rada starších Sboru, vedení podniku Paradix, zaměstnanci z cílových skupin nezaměstnaných, ostatní zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři (zejména dodavatelé), úřad práce, MMR (IROP) a MPSV (OP Zaměstnanost). Sekundární stakeholdeři jsou místní veřejnost, média, konkurenti, místní NNO, samospráva (zejména Rada města), státní správa (např. stavební úřad, hygieny, hasiči) a 28 spolupracujících sborů JB. Výsledný materiál (komunikační plán) je interním dokumentem Paradixu a jeho zakladatele.

4 – NAPLŇOVÁNÍ PRINCIPŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ Společnost Paradix sleduje společensky prospěšné cíle: a) podnikat podle principů sociálního podnikání, b) obnovit budovu v centru města, c) přispět k zaměstnávání obtížně zaměstnatelných osob. Společnost naplňuje principy sociálního podnikání, jak je patrné z doplněné zakladatelské listiny (příloha projektové žádosti) a z příslušných kapitol tohoto plánu (zejména odd. 3.3 a 6.2).

4.1 Sociální prospěch V souladu s Výzvou č. 12 IROP bude sociální prospěšnost dosahována zaměstnáváním sociálně znevýhodněných osob v minimálním podílu 30% personálu (v přepočtu na plně zaměstnané) po


17 / 38

ukončení tohoto projektu, tj. od počátku provozní fáze po dobu alespoň pěti let. Se zaměstnanci z cílových skupin bude uzavřena pracovní smlouva, příp. dohoda o pracovní činnosti. Žadatel ovšem hodlá zaměstnávat osoby z daných skupin trvale, i po uplynutí doby udržitelnosti. Podrobnosti k zaměstnávání lidí v Paradixu obsahuje oddíl 3.3 a kap. 6. V případě specifických potřeb zaměstnanců (zejména, ale nejenom zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných) budou vytvářeny odpovídající pracovní podmínky. Půjde zejména o možnost zkrácené pracovní doby a pružné pracovní doby (tam, kde to provoz dovolí). Všichni zaměstnanci budou informování o chodu podniku a naplňování jeho společensky prospěšných cílů a budou se moci přiměřeně podílet na rozhodování o dalším rozvoji jednotlivých podnikatelských aktivit. Ředitel podniku bude v denním kontaktu se všemi pracovníky, neboť jejich pracoviště (kavárna, pražírna) či zázemí pro pracovní činnost (úklidy) bude situováno v jediném objektu (viz výkresy stavebního projektu).

4.2 Ekonomický prospěch V souladu s principy sociálního podnikání definovaného v IROP bude případný čistý zisk z více než 50 % využíván pro další rozvoj Paradixu. Je to pro nás snadný požadavek, protože tak jako tak chceme naplňovat společensky prospěšné cíle veškeré podnikatelské činnosti. Pokud jde o zbývající zisk, sleduje žadatel ještě další cíl, a sice částečnou finanční podporu místní mateřské a základní školy, kterou jeho zakladatel (Sbor Jednoty bratrské) buduje. Převod těchto prostředků bude po zjištění hospodářského výsledku prováděn v plném souladu se zákonnými předpisy ČR. Zisk chceme přednostně reinvestovat do dalšího vybavení podniku. Může jít například o profesionální čtyřpákový kávovar Bezzera pro kavárnu, o novou pražičku kávy pro pražírnu nebo o podlahový mycí stroj, získáme-li významnější zakázky v místních firmách. Ze zisku bude rovněž splácena kupní cena nemovitosti. Budeme rovněž zvažovat roční prémie, neboť ve všech třech aktivitách bude kromě přiměřených cen rozhodovat kvalita, v případě kavárny a úklidových služeb navíc i ve smyslu kvality chování personálu. Nezávislost v manažerském rozhodování není zcela relevantní, neboť zakladatel sleduje tytéž cíle jako jím založený sociální podnik. Nejde tedy o majetkové propojení, částečně však o personální propojení (uvažovaný ředitel podniku je členem Sboru) a zejména o ideové propojení v tom smyslu, že sociální podnik chceme dát plně do služeb společensky prospěšných cílů Jednoty bratrské a Paradixu. Požadovaný limit 30% vlastní produkce budeme vždy trvale překračovat. Velká většina z tržeb bude nepochybně zajištěna z prodeje vlastních výrobků nebo služeb. Kromě prodeje zákusků a hotových nápojů typu Kofoly nepočítáme s přeprodáváním cizích výrobků.

4.3 Environmentální prospěch Podnikání Paradixu bude přiměřeně zohledňovat environmentální aspekty výroby a spotřeby. Podrobněji viz kap. 15.


18 / 38

4.4 Místní prospěch Prospěch místní komunity je to, co nás trvale zajímá. Kromě nákupů vybavení a kávy se budeme orientovat na místní odběratele a místní potřeby. Budeme také přednostně zaměstnávat místní obyvatele a spotřební zboží nakupovat od místních dodavatelů. Je domluvena spolupráce s těmito regionálními dodavateli:  Kaskáda s.r.o. v Nové Pace (tj. provoz našeho stánku rychlého občerstvení – budou nám připravovat domácí zákusky,  Vojtěch Drahoňovský Ostroměř - regionální mošty,  Cukrářství a pekařství Růžodol,  Drogerie Rudolf Nová Paka – úklidové prostředky Určitě budeme uspokojovat převážně místní potřeby, téměř plně kavárnou, částečně pražírnou a plně úklidovými službami. (Pražírna dodává kávu do různých míst ČR, avšak to je pro ekonomickou udržitelnost nutné.) Místní obyvatele zapojí žadatel jednoduše – jako zaměstnance a jako zákazníky. Kromě toho hodláme po třech letech od zahájení plného provozu uskutečnit dotazníkovou akci zaměřenou na hodnocení činnosti podniku v Nové Pace.

5 - HARMONOGRAM ČINNOSTÍ Jednotlivé fáze projektu na sebe navazují a teprve po dokončení dané fáze lze realizovat fázi další (především u etap realizace). Fáze projektu Příprava nákup nemovitosti přípravné práce v rámci projektu (vyjasnění podnikatelského záměru, zpracování podnikatelského plánu, zpracování stavebně technické dokumentace, předjednání financování projektu) podání žádosti, schválení dokumentace, Rozhodnutí o poskytnutí dotace Realizace 1. etapa - Rekonstrukce 2. etapa - Instalace vybavení Udržitelnost naplnění a udržitelnost sociálních principů, publicita podniku, další činnosti

Zahájení

Ukončení

2014

23. 2. 2015

09/2016

29. 2. 2016

1. 3. 2016

31. 5. 2016

1. 6. 2016

30. 11. 2016

1. 12. 2016

28. 2. 2017

Návaznost na předchozí/pozn. nemovitost zakoupena

návaznost na 1. etapu, teprve po dokončení vnitřních stavebních úprav lze pořídit a instalovat vybavení

1. 3. 2017

Realizace je rozdělena na dvě etapy, které tvoří logické celky, které jsou ukončeny Zprávou o realizaci projektu, v každé etapě jsou zahrnuty výdaje projektu, ukončené žádostí o platbu.


19 / 38

Předpokládané výdaje v rámci etap: etapa 1. etapa Rekonstrukce 2. etapa Instalace vybavení Celkem

druh nákladů poměrná část kupní ceny náklady na rekonstrukci vybavení kavárna vybavení pražírna

Kč bez DPH poznámka 2 216 305,30 26,07 % z kupní ceny 8,5 mil. Kč 1 882 892,80 viz stavební rozpočet 333 767,00 viz kapitola 9. podnikatel. plánu a 384 912,00 příloha 12 žádosti o dotaci 4 817 877,10

Ostatní přímé způsobilé výdaje budou vynaloženy na zpracování dokumentace stavby, organizaci výběrového řízení, zpracování podnikatelského plánu a povinnou publicitu. Celkové způsobilé výdaje tak činí: 4 897 837,10 Kč (viz kap. 11).

6 - MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 6.1 Popis projektového týmu a) v období přípravy projektu: Bc. Jan Perner (zástupce žadatele, podnikatelský plán, rozpočet projektu), Ing. Stanislav Jäger (projektová žádost), PhDr. Oldřich Čepelka (koncepce projektu a příprava podnikatelského plánu), Ing. Petr Zlatník (stavební projekt), Ing. Petr Zlatník (rozpočet stavby) b) v období realizace projektu: Bc. Jan Perner (zástupce žadatele a ředitel podniku), Ing. Petr Zlatník (stavební dozor), Ing. Stanislav Jäger (manažer pro financování a administraci projektu), Marie Benešová (účetní) c) v období udržitelnosti projektu: Bc. Jan Perner (ředitel s. r. o,. Paradix), ostatní zaměstnanci budou definitivně vybráni před zahájením provozu. Vedení podniku bude jednočlenné, účetní služby budou zajišťovány externě. Popis kompetencí klíčových osob v období realizace projektu: - ředitel podniku (SŠ, VŠ)  vedení podniku  finanční dohled a plánování  organizace využití budovy Centrál (plán akcí atd.)  komunikace se zaměstnanci, rozdělování a kontrola pracovních úkolů  důležitá komunikace s úřady  komunikace s obchodními partnery  spolupráce při realizaci výběrových řízení, a následného výběru dodavatelů - manažer pro financování a administraci projektu (VŠ)  příprava monitorovacích zpráv a žádostí o platbu (+ případné vypořádání připomínek ve spolupráci s ostatními členy RT)  dodržování pravidel publicity  konzultace ohledně administrace projektu  účast na případných kontrolách projektu  evidence čerpání rozpočtu  spolupráce při organizaci aktivit  spolupráce při realizaci výběrových řízení, a následného výběru dodavatelů


20 / 38

- účetní (SŠ)  účetní práce a fakturace  běžný styk s úřady a bankami,  personální a mzdové záležitosti kromě uzavírání a ukončování prac. poměru,  odpovědnost za správnou formu každého účetního dokladu, správné zaúčtování a archivaci - stavební dozor (SŠ, VŠ)  kontrola zhotovovaného díla podle schválené projektové dokumentace a platných přepisů, norem a vyhlášek  operativní řešení technických problémů během rekonstrukce  finanční kontrola dle rozsahu provedených prací  kontrola jakosti  sledování termínů výstavby  vedení kontrolních dnů  zajištění kompletního poradenství v průběhu rekonstrukce pro dodavatele prací  fotodokumentace během stavby  zajištění přejímky dílčích dodávek na stavbě  kompletace nutných dokladů ke kolaudaci stavby  účast a odbornou pomoc při kolaudaci stavby  účast na případné kontrole na místě

6.2 Řízení lidských zdrojů a jejich specifické potřeby Zohledňujeme specifické potřeby cílových skupin. Paradix bere ohled na ty, kteří nejsou schopni pracovat celých 8 hodin denně, ať ze zdravotních nebo z osobních důvodů (péče o děti apod.). Pracovní příležitosti tak budou vznikat i pro částečné úvazky. Naší snahou bude dále udělat v budoucnu maximum pro to, aby byly prostory bezbariérové a aby i lidé se zdravotními problémy měli srovnatelné možnosti s ostatními. Při výběru případných dalších zaměstnanců proto budeme spolupracovat s neziskovými organizacemi z Nové Paky, které dlouhodobě pracují se zdravotně postiženými a dokážou nám konkrétního člověka doporučit. Pro dobré pracovní výsledky chceme, aby naši pracovníci byli v CHUMLu: budou to ti, kteří dobře pracovat Chtějí, Umějí a Mohou (prac. doba, zdravotní omezení) a navíc se musí dobře sžít s ostatními Lidmi. Takový tým postupně vybereme. Práce se zaměstnanci (zejména ze sociálně znevýhodněných skupin) bude zaměřena na zásadní růst jejich pracovních a sociálních dovedností a návyků tak, aby v budoucnu i po odchodu z Paradixu obstáli na trhu práce. Současně tak budeme posilovat jejich potřebné sebevědomí a uspokojení z užitečné práce. Chceme proto zlepšovat jejich pracovní a sociální dovednosti a návyky a dosahovat toho, aby každý 1. chtěl, 2. uměl, 3. mohl dobře pracovat a tak zvyšoval svou samostatnost (co největší nezávislost na státu) a své sebevědomí.


21 / 38

7 - POPIS STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Vzhledem k povaze prací a rozsahu rekonstrukce se na projekt nevztahuje povinnost získání stavebního povolení ani ohlášení stavby. Žadatel zažádal stavební úřad o „Změnu v užívání stavby“ a k tomu zpracoval odpovídající rozsah a podrobnost projektové dokumentace. Podrobná dokumentace, jako se podává v případě žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby není nutná, a proto ji žadatel nepředkládá (konzultováno s pracovníky CRR Liberec a stavebním úřadem v Nové Pace). Zažádání o vydání Změny v užívání stavby je provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 127. Oznámení bylo podáno na přelomu února a března, souhlas stavebního úřadu s oznámením očekáváme koncem března/začátkem dubna 2016 (zákonná lhůta je 30 dní ode dne podání oznámení).

8 - TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU Zařízení a vybavení Pro všechny tři aktivity, které budou realizovány v rámci sociálního podniku, plánuje žadatel nakoupit potřebné zařízení a vybavení. Podrobný seznam tohoto zařízení je uvedený v kapitole 9 podnikatelského plánu a v příloze č. 12 žádosti o dotaci. Zařízení a vybavení pro pražírnu a kavárnu je součástí způsobilých výdajů. Zařízení a vybavení pro úklidové služby by také mohl být způsobilý výdaj, ale protože by žadatel překročil maximální hranici stanovenou výzvou č. 12 pro způsobilé výdaje (4,9 mil. Kč), uvádí žadatel výši těchto výdajů do nezpůsobilých výdajů. Technické parametry zařízení a vybavení je uvedeno např. v katalozích, nabídkových listech a internetových srovnávačích uvedených v příloze č. 12. žádosti o dotaci. Údaje o životnosti výhodách a nevýhodách jednotlivého zařízení a vybavení uvádíme jen u takových věcí, jejichž pořizovací cena je vyšší než 10 tis. Kč. Většina uvedeného zařízení a vybavení má životnost několik let po skončení doby její záruky (většinou 4 – 10 let). Zařízení a vybavení pražírny: název položky

pražička Toper TKM-SX 3e svářečka folií CACLINE

notebook

výhody, nevýhody, rizika, údržba a opravy

profesionální pražička kávy s jednoduchou obsluhou a nízkými provozními náklady, konstruovaná pro nepřetržité pražení, dlouhá životnost, běžné opravy nožní impulsní svářečka, vhodné pro balení potravin, vytápěné obě svářecí čelisti, běžné opravy při dlouhodobém používání, robustní kovové díly = dlouhá životnost stabilní výkon, velká operační paměť i paměť HDD, kovové pouzdro = odolnost před poškozením, spolehlivý disk SSD, životnost min. 5 let, notebook obsahuje SW (Win 7 – možnost zdarma upgrade na Win 8 nebo Win 10)

Zařízení a vybavení kavárny: název položky

lednička nápojová lednička dezertní lednička


ventilované chlazení, termostat – rozsah chlazení +2 - + 10 °C, automatické odtávání, roštové police, osvětlení chladicího prostoru, zadní kolečka, zámek, snadné čistění, dlouhá životnost ventilované chlazení, automatické odtávání, termostat, osvětlení chladícího prostoru, zámek, roštové police, zadní kolečka, snadné čistění, dlouhá životnost statické chlazení, automatické odtávání, dva kompresory - dva nezávislé


surovinová

rychlomyčka výrobník ledu kávovar PRESTIGE AUTOMATICA COMPATTA mlýnek digitál MD F 64 Elettronico l pokladna stoly

22 / 38

okruhy, dva kompletně oddělené prostory, velká kolečka pro snadnou manipulaci, výškově nastavitelné prostory, snadné čistění, dlouhá životnost dvouplášťová myčka skla, s čelním plněním s dávkovačem mycího případně i oplachového prostředku, dvojitý filtr, hlučnost pouze 62dB, úspora elektrické energie a detergentů, minimální tepelné ztráty, snadné čistění, dlouhá životnost dobrý výkon, malá spotřeba energie, nerezové provedení, dlouhá životnost Profesionální automatický kávovar se dvěma pákami, tryskou na napěnění mléka a vývod na horkou vodu, vhodný pro neustálé zapnutí (nižší spotřeba energie), snadné čistění, dlouhá životnost výkonný a tichý profesionální mlýnek na kávu, jednoduché ovládání a nastavení hrubosti mletí, snadné čistění, dlouhá životnost kompaktní dotyková pokladna obsahuje v jednom pouzdře výkonný počítač a dotykový displej 15'' s krytím IP64 – odolný proti polití, včetně Win., SW – pokladní systém, dlouhá životnost kavárenský stůl, tvrdé odolné dřevo, snadné čištění, přenositelný, stabilní

Zařízení a vybavení pro úklidové služby: název položky

vysavač Kärcher NT 75 parní čistič


průmyslový vysavač Výkonný, dvoumotorový mokro/suchý vysavač pro profesionální použití, konstantní sací výkon, velký filtr, 75-litrová nádoba z oceli je vhodná pro velká množství nečistot, jednoduché vyprázdnění a čištění, příslušenství, velký výkon, dlouhá životnost velký výkon, nastavitelná intenzita páry, velké příslušenství, dlouhá životnost

Popis stavební části Jako prostory pro sociální podnikání budou sloužit všechny prostory ve staré části budovy v 1. SP a mimo prodejny i všechny prostory v 1. NP ve staré části objektu. Na základě dohody se stavebníkem jsme stanovili tento okruh stavebních prací: 1/ instalace v prostorech sociálního podnikání - VZT - výměna vzduchu v prostorech 1. SP, které nejsou větrány přirozeně + odvod vzduchu od technologie pražení - ZTI - rozvody pitné vody + splaškové kanalizace v 1. SP + zařizovací předměty + příprava TV - UT - rozvody UT v 1. SP + zdroj tepla (plynový kotel) + regulace - silnoproudá elektrotechnika - rozvody zásuvkové, světelné (+ svítidla), rozvody pro technologii, rozvaděče, vše v 1. SP 2/ úpravy povrchů v prostorech sociálního podnikání - omítky štukové vnitřní v 1. SP (otlučení části stávajících, nové provedení) - keramické dlažby v 1. SP (v části) - keramické obklady v 1. SP - malby v 1.NP i 1. SP 3/ výměny (ve stávajících rozměrech) venkovních výplní otvorů, vč. začištění - okna v 1. SP a 1.NP - venkovní dveře v 1. SP Práce na rekonstrukci na sebe budou navazovat v souladu s předloženou dokumentací (viz příloha č. 8) a potrvají 6 měsíců.


23 / 38

Nákup nemovitosti Budova byla pořízena v únoru 2015. Tržní cena je dle posudku znalce (viz příloha č. 13 žádosti o dotaci) vyčíslena na 14,7 mil. Kč a odpovídá ceně celého komplexu (stará budova „A“ + nová přístavba – budova „B“ + pozemek). Sociálního podniku se týká jen budova „A“. Znalecký posudek je přílohou žádosti o dotaci. Kupní cena celého komplexu byla dohodnuta a zaplacena ve výši 8,5 mil. Kč (viz příloha č. 14 žádosti o dotaci). Celá budova (A + B) má podíl plochy 2 331,08 m2. Část užívaná pro sociální podnik je 607,81 m2, což je 26,07 % z celkové podlahové plochy celého objektu (tedy z 2 331,08 m2). Poměrná část ceny budovy (a tedy způsobilý výdaj projektu) je tak stanoven na 2 216 305,30 Kč6. Projekt je realizován v objektu, který je částečně dlouhodobě nevyužíván. V přízemí objektu jsou prostory pro malé obchody, které tam již fungují. Suterénní podlaží většina prvního podlaží a ostatní prostory staré budovy hotelu jsou však dlouhodobě nevyužívané.

9 - PRŮZKUM TRHU Výdaje odpovídají tržním cenám. Pro stanovení obvyklých cen byl poveden rozsáhlý průzkum trhu pro základní zařízení a vybavení pro všechny tři oblasti podnikání sociálního podniku. Uvádíme zde souhrnné tabulky, neboť print screeny webových stránek, ceníky či konkrétní nabídky jsou uvedeny v příloze č. 12 žádosti o dotaci. Vzhledem k tomu, že pořízení zařízení a vybavení nemůže provést pro všechny tři oblasti jediný dodavatel (jedná se o naprosto odlišné předměty, které spolu nesouvisí), nebude zařízení a vybavení provedeno běžným výběrovým řízením. Žadatel se bude důsledně držet Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 -2020, kde je uvedeno, že zakázky do 400 tis. Kč lze nakoupit přímo. Z tohoto důvodu neuvádíme v přehledech poslední sloupec „Číslo výběrového řízení z MS2014+“. Žadatel se i tak bude držet obecných zásad při výběru dodavatelů (transparentnost, úspornost, účelnost apod.). Ceny v přehledech jsou uvedeny bez DPH, pokud je nutné zakoupení více kusů od jednoho předmětu, je cena použitá v rozpočtu za všechny kusy dohromady. Zařízení a vybavení pražírny: č. položky

počet ks

Název a kód položky v rozpočtu

1

1

Pražička Toper TKM-SX 3e

Toper, 4coffee, Demel

2

1

svářečka folií CACLINE

Cacline

11500

3

1

Colorimeter

4coffee

8650

4

10

Plastový sud na kávu

5

10

Přepravní box

6

1

paletový vozík

7

1

rudlík

8

2

manipulační vozík

ObalCentrum, Reoamos, Pronájem-nádraží ObalCentrum, Kamody s.r.o., OK Shop Hornbach, Hoby nářadí.cz, Levne elektro.cz Český obchoďák, Levné elektro.cz, Nakupka.cz chytitakoupit.cz, obalovematerialy.cz, boukal

Název oslovených dodavatelů

Cena bez DPH 312179

5850 1550

Princip stanovení ceny do rozpočtu srovnávače + nabídky internetové srovnávače jediný distributor v ČR internetové srovnávače internetové srovnávače

Použitá cena do rozpočtu 312179 11500 8650 5850 1550

8028

internetové srovnávače

8 028

818


990

3124


3124

Pokud hodnotitel vynásobí 8,5 mil. Kč 26,07 %, získá částku o 335,30 Kč nižší. Rozdíl je způsobený zaokrouhlováním na 2 des. místa, dle přesných rozpočtů projektanta je přesná částka právě 2 216 305,30 Kč. 6


24 / 38

9

1

Počítač stolní

Czc, Alza.cz, Mall.cz

8256

10

1

Notebook

Czc, Alza.cz, Mironet

24785

internetové srovnávače internetové srovnávače

CELKEM – způsobilé výdaje

8256 24785

384 912

Zařízení a vybavení kavárny: č. položky

počet ks

Inventář obsluha 1 1 2 2 3 5 4 1 5 1 6 3 7 3 8 5 9 5 10 1

Název a kód položky v rozpočtu shaker otvírák na víno tácky na servírování kleště na dorty nůž na dorty džbán na vodu 1l džbán na vodu 0,5l karafa na víno 0,5 karafa na víno 0,25 chladič na víno

Inventář hosté – NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 11 20 hrneček espresso 0,07 12 20 hrneček cappuchino 0,15 13 20 hrneček laté 14 20 hrneček čaj 15 30 sklenička 0,3 16 20 sklenička 0,2 17 20 sklenika 0,4 18 20 sklenička 0,5 sklenička 0,3 na noze na 19 20 pivo 20 20 sklenička bílé víno 21 20 sklenička červené víno 22 30 sklenička šampus 23 10 sklenička koktejl 24 20 panák obyč 25 5 skl whiskey 26 5 skl cognac 27 10 likérka na stopce 28 40 talířek dezertní 29 40 vidlička dezertní 30 40 lžička čajová 31 40 lžička kávová 32 5 konvička na sypaný čaj Gastro vybavení 33

1

lednička nápojová

34

1

lednička dezertní

35

1

lednička surovinová

36

1

rychlomyčka

39

1

výrobník ledu

38

3

změkčovač vody


Cena bez DPH

Princip stanovení ceny do rozpočtu

Použitá cena do rozpočtu 2555 250 170 800 300 70 234 171 128 103 329

Katalog Swing bar Katalog Swing bar Katalog Swing bar Katalog Swing bar Katalog Swing bar Katalog Swing sklo Katalog Swing sklo Katalog Swing sklo Katalog Swing sklo Katalog Swing bar

250 170 800 300 70 234 171 128 103 329

Gastro Mugs Gastro Mugs Gastro Mugs Gastro Mugs Gastro Mugs Gastro Mugs Katalog Swing sklo Katalog Swing sklo

924 1 116 1 586 716 555 356 344 554

14 495 924 1 116 1 586 716 555 356 344 554

Katalog Swing sklo

700

700

Gastro Mugs Gastro Mugs Gastro Mugs Katalog Swing sklo Katalog Swing bar Gastro Mugs Gastro Mugs Katalog Swing bar Gastro Mugs Katalog Swing pribory Katalog Swing pribory Katalog Swing pribory Mugs.cz THERMOTECHNIKA BOHENIA s.r.o., Gastro Hofman, Amerex, Excelso THERMOTECHNIKA BOHENIA s.r.o., Gastro Hofman, Amerex, Excelso THERMOTECHNIKA BOHENIA s.r.o., Gastro Hofman, Amerex, Excelso THERMOTECHNIKA BOHENIA s.r.o., Gastro Hofman, Amerex, Excelso THERMOTECHNIKA BOHENIA s.r.o., Gastro Hofman, Amerex, Excelso Excelso s.r.o.,

860 860 1 290 130 214 90 310 360 1 100 760 520 440 710

výběr jednoho dodavatele na základě jejich specializace na gastro provozy

výběr z hlediska vzhledu

860 860 1 290 130 214 90 310 360 1 100 760 520 440 710 210 074

11 900

11 900

18 300

18 300

19 500

výběr z konkrétní nabídky dodavatelů gastro vybavení

19 500

39 500

39 500

18 300

18 300

8 400

8 400


č. položky

počet ks

Název a kód položky v rozpočtu

25 / 38

Název oslovených dodavatelů THERMOTECHNIKA BOHENIA s.r.o., Gastro Hofman, Armex, Excelso s.r.o., THERMOTECHNIKA BOHENIA s.r.o., Gastro Hofman, Armex, Excelso s.r.o., THERMOTECHNIKA BOHENIA s.r.o., Gastro Hofman, Armex, Excelso s.r.o., THERMOTECHNIKA BOHENIA s.r.o., Gastro Hofman, Armex,

Cena bez DPH

40

1

Kávovar PRESTIGE AUTOMATICA COMPATTA

41

2

Mlýnek digitál MD F 64 Elettronico l

42

1

Odklepávací zásuvka nerez

43

1

Mlýnek BARATZA ENCORE

Doubleshot, Penerini, coffeeandtea

3 298

44

2

Vacuum Pot


3 290

45

3

Chemex


3 123

46

1

Digitální váha se stopkami


1 281

47

2

Konvice Brewista s nastavitelnou teplotou


4 612


42 700

42 700

31 200

31 200

4 670

4 670 internetové srovnávače viz příloha č. 43 internetové srovnávače viz příloha č. 44 internetové srovnávače viz příloha č. 45 internetové srovnávače viz příloha č. 46 internetové srovnávače viz příloha č. 47

Další vybavení

3 298

3 290

3 123

1 281

4 612 121 138

48

1

zesilovač Yamaha a-s201

Alza, CMI Melodia, SlevyElektro.cz

4 537

49

2

repro

Alza, Electroworld, Rodel - audio

6 596

50

1

pokladna

ab-x.cz

51

4

koš swing aurora 25l

katalog swing 17

52

9

stoly

lino design

53

10

zahradní židle

Hobymarket, Baucentrum, RK Market

4 570

54

5

Bistro stolek se skleněnou deskou

Hobymarket, Baucentrum, RK Market

2 670

55

4

Kamery

conrad,

6 576

56

1

záznamové zařízení NVR IP 8k/25sn. 16k/15sn.

Viacom, Penta, ABC Tech

5 290

57

1

Harddisk SATA 4TB pro NVR

Alza, Penta, Viacom

4 017

58

1

monitor 24"

Alza, Datart, Comfor

2 967

CELKEM

Použitá cena do rozpočtu

44 379 836

38 700

internetové srovnávače viz příloha č. 48 internetové srovnávače viz příloha č. 49 příloha č. 50 internetové srovnávače viz příloha č. 51 internetové srovnávače viz příloha č. 52 internetové srovnávače viz příloha č. 53 internetové srovnávače viz příloha č. 54 internetové srovnávače viz příloha č. 55 internetové srovnávače viz příloha č. 56 internetové srovnávače viz příloha č. 57 internetové srovnávače viz příloha č. 58

4 537

6 596 44 379 836

38 700

4 570

2 670

6 576

5 290

4 017

2 967

348 262


č. počet Název a kód položky položks v rozpočtu ky z toho způsobilé výdaje celkem

26 / 38


Cena bez DPH


Použitá cena do rozpočtu 333 767


Cena bez DPH


Použitá cena do rozpočtu

Zařízení a vybavení pro úklidové služby: č. položky

počet ks

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

Název a kód položky v rozpočtu Vysavač Kärcher NT 75 Parní čistič úklidový vozík weber benzínová sekačka Vega nůžky na živý plot Extol zahradní vysavač listí

vysokotlaký čistič 7 1 Karcher CELKEM – nezpůsobilé výdaje

Karcher, Peva Tools, Satter.cz Karcher, Peva Tools, Jadal.cz Úklidové stroje, Mycí stroje Floorpul OnlineShop.cz, Kasa.cz, Svářečky-obchod.cz Tipa.eu, Peddy.cz, Torriacars mall.cz, kamenný obchod, Eleshop levneElektro.cz, Kasa.cz, Naradi-pro-firmy.cz

28 892

28 892

26 107

26 107

2 299

2 299

5 942


5 942

1231

1231

3060

3060

3 113

3 113 70 644

Vzhledem k tomu, že náklady na zařízení a vybavení pro úklidové služby (70 644 Kč) a částečně náklady na vybavení kavárny (14 495 Kč) by překročily maximální stanovenou hranici pro způsobilé náklady, která je výzvou č. 12 stanovena na 4,9 mil. Kč, uvádíme tyto náklady mezi nezpůsobilé výdaje (označeno fialově v předchozích tabulkách).

10 - FINANČNÍ PLÁN Hodnocení udržitelnosti 7 Určení udržitelnosti projektu znamená posouzení, zda nevzniká riziko vyčerpání peněz v budoucnosti. Musí být doloženo, jak budou v časovém horizontu projektu odpovídat zdroje financování meziročním výdajům. Z toho plyne, že stěžejní je načasování peněžních příjmů a plateb. Projekt je udržitelný, pokud je čistý úhrn kumulovaného peněžního toku kladný pro všechny uvažované roky. Financování projektu v době udržitelnosti bude zajištěno vlastními aktivitami soc. podniku – viz plán cash-flow ve fázi udržitelnosti. Paradix předpokládá, že své aktivity bude dále rozvíjet a soc. podnik tak bude fungovat i v období po uplynutí pěti let od proplacení poslední částky dotace příjemci. Součástí fin. plánu je také další využití dotací a to z úřadu práce a také z operačního programu Zaměstnanost, kde Paradix plánuje získat částečnou dotaci na provoz. S ohledem na čerpání podpory de minimis jsou v nejbližších letech možné dotace v řádu statisíců. Po uplynutí 3 let od přiznání dotace na rekonstrukci a vybavení soc. podniku (tj. v r. 2019), bude moci Paradix požádat o další fin. prostředky.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP. Příloha č. 17: Postup pro zpracování CBA v MS2014+, platnost od 16. 2. 2016, str. 20 7


27 / 38

Plán cash-flow v realizační fázi projektu Jak už bylo uvedeno, předfinancování projektu bude Paradix hradit z překlenovacího úvěru, kerý má již nyní přislíbený. Po obdržení proplacení dotace, dojde k jeho většinovému splacení a zbylou část jistiny plus úroky bude Paradix postupně splácet ze zisku soc. podniku (viz položka cash flow - domovní fond - splátka úvěru). Plán cash-flow v fázi udržitelnosti projektu Pro ziskovost pražírny je propočet stanovený na min. prodej ve výši 180 kg kávy/měsíc. Pro informaci. Inflace je počítána ve výši 2,05 %, kdy výpočet vychází z odhadu ČNB pro 4. Q 2016 (1,9 %) a I. Q 2017 (2,2 %). druh nákladu

kavárna

domovní fond splátka úvěru energie + voda mzdové náklady propagace

kavárna celkem

pražírna

domovní fond splátka úvěru energie + voda mzdové náklady doprava káva propagace nákup kávy

pražírna celkem

úklidové služby

úklidové služby celkem CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY Plánované tržby Plánované další příjmy (dotace ÚP, OP Z) Plánované příjmy celkem Provozní cash flow

domovní fond splátka úvěru čisticí prostředky propagace mzdové náklady doprava

2017

2018

2019

2020

2021

2022

120 000 30 000

122 460 30 615

124 970 31 243

127 532 31 883

130 147 32 537

132 815 33 204

300 000 1 000 451 000

306 150 1 021 460 246

312 426 1 041 469 681

318 831 1 063 479 309

325 367 1 085 489 135

332 037 1 107 499 162

144 000 49 200

146 952 50 209

149 965 51 238

153 039 52 288

156 176 53 360

159 378 54 454

361 800 5 000 5 000 384 000 565 000

369 217 5 103 5 103 408 000 576 583

376 786 5 207 5 207 456 000 588 402

384 510 5 314 5 314 480 000 600 465

392 392 5 423 5 423 504 000 612 774

400 436 5 534 5 534 528 000 625 336

5 000

5 103

5 207

5 314

5 423

5 534

1 000 5 000

1 021 5 103

1 041 5 207

1 063 5 314

1 085 5 423

1 107 5 534

190 000 2 000

193 895 2 041

197 870 2 083

201 926 2 126

206 066 2 169

210 290 2 214

203 000

207 162

211 408

215 742

220 165

224 678

1 219 000

1 243 990

1 269 491

1 295 516

1 322 074

1 349 176

1 000 000

1 100 000

1 210 000

1 331 000

1 464 100

1 610 510

200 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

1 200 000

1 400 000

1 510 000

1 631 000

1 764 100

1 910 510

-19 000

156 011

240 509

335 484

442 026

561 334

Dle předběžných odhadů, které vycházejí z plánované poptávky po kávě a po službách, z plánované výroby a následných tržeb vychází, že aktivity podniku budou ziskové. Bez obdržení


28 / 38

dotace na rekonstrukci a vybavení by však projekt nemohl být realizován v uvedeném rozsahu. Podle propočtů ekonomických ukazatelů je projekt dlouhodobě udržitelný. Vzhledem k tomu, že celkové náklady budou vyšší než 4,9 mil. Kč, plánuje také Paradix vyšší splácení úvěru, které je zahrnuto v položkách „domovní fond - splátka úvěru“. Do r. 2022 tak soc. podnik naspoří a umoří úvěr ve výši cca 1,7 mil. Kč. Jedná se o minimální odhad. Dle aktuálních obecných pravidel IROP (str. 34) má žadatel povinnost zpracovat finanční a ekonomickou analýzu (CBA) pokud je minimální finanční objem celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 5 mil. Kč. Celkové způsobilé výdaje jsou výzvou č. 12 omezeny na 4,9 mil. Kč, proto žadatel CBA analýzu nemusí provést. Předfinancování celého projektu je smluvně zajištěno společností Father & Sons Assets, která poskytne Paradixu překlenovací úvěr.

11 - ROZPOČET PROJEKTU

Kód

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 6 7 8

Název výdaje Stavby a stavební práce Nákup pozemků Nákup staveb Stavby Stavební úpravy Zabezpečení výstavby Projektová dokumentace Majetek a vybavení Pořízení drobného hmotného majetku Pořízení drobného nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Materiál Pořízení materiálu Nákup služeb Zpracování podnikatelského plánu Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení Výdaje na ocenění majetku Publicita projektu Povinná publicita Způsobilé výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje celkem Celkové výdaje projektu

35 000,00 718 679,00 319 421,00 0,00 399 258,00 0,00 0,00 0,00 43 200,00 18 200,00

Podíl limitovaných výdajů na celkových způsobilých výdajích projektu 84,41% 0,00% 45,25% 0,00% 38,44% 0,00% 0,71% 14,67% 6,52% 0,00% 8,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,88% 0,37%

25 000,00

0,51%

0,00 1 760,00 1 760,00 4 897 837,10 85 139,00 4 982 976,10

0,00% 0,04% 0,04%

Způsobilé výdaje v Kč 4 134 198,10 0,00 2 216 305,30 0,00 1 882 892,80

Mezi dlouhodobý hmotný majetek započítáváme takové zrazení a vybavení, jehož cena je větší než 40 000 Kč (viz kap. 9). Ostatní zařízení a vybavení je drobný hmotný majetek.


29 / 38

12 - POPIS ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PODNIKU Paradix je novým sociálním podnikem, před rokem 2016 tento statut neměl. Jedinou z projektovaných činností, kterou provozoval, byla pražírna kávy – v provizorních prostorách a s jedním pracovníkem. Nyní se tato aktivita rozšíří v tom smyslu, že - získá nové prostory, - nakoupí nové stroje, - zaměstná dalšího pracovníka (z cílových skupin IROP 2.2). Ostatní dvě a v počtu zaměstnanců převažující podnikatelské aktivity Paradixu jsou zcela nové. Nové je místo podnikání a vybavení podniku.

13 - DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobým majetkem podniku je celá budova bývalého hotelu Centrál. Tento majetek však nebude pořízen při realizaci projektu, nýbrž byl pořízen již dříve. Nyní však bude díky stavebním úpravám zhodnocen a díky vybavení sociálního podniku připraven do provozu. Nově získaný majetek bude řádně pojištěn. Budova a její oprava je popsána v připojeném stavebním projektu, vybavení v kap. 8 a 9 tohoto plánu a v rozpočtu. Další investiční dlouhodobý hmotný majetek, který bude pořízen v rámci projektu:  pražička kávy (plánovaná kupní cena cca 312 000 Kč)  kávovar (plánovaná kupní cena cca 43 000 Kč)  elektronická pokladna (plánovaná kupní cena cca 44 500 Kč) Životnost budovy je odhadována na několik desetiletí, životnost ostatního dlouhodobého investičního majetku je 10 - 20 let. V případě, že pořízené zařízení již nebude fungovat (po záruční době), pořídí Paradix zařízení nové – z vlastních zdrojů. Investiční dlouhodobý nehmotný majetek nebude pořízen. Movitý, nehmotný, vlastní ani vypůjčený majetek do projektu nevstupuje kromě vybavení pražírny. S reinvesticemi v provozní fázi, resp. v době udržitelnosti se nepočítá. Bude docházet pouze k běžné obnově a v případě náhlé potřeby (neopravitelná porucha) též k ojedinělým nákupům vybavení.

14 - ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK Analýza rizik není pro žadatele otázkou sepsání další kapitoly podnikatelského plánu. S řadou rizik jsme počítali již na počátku příprav, a proto některá účinná opatření ke snížení rizikovosti již byla učiněna. Je to například diverzifikace činnosti podniku ve třech aktivitách, které jako celek poskytují větší ekonomickou stabilitu a přitom (kromě kavárny) neznamenají velké kvalifikační nároky. Preventivním opatření byla rovněž volba kvalitní poradenské firmy, která je dobře obeznámena s pravidly poskytování podpory v prostředí ESI fondů. Další případy včasného řízení rizik naleznete v tabulce. V přehledu jsou rizika hodnocena takto: Závažnost rizika: 1 – nejnižší, 5 – nejvyšší. Pravděpodobnost výskytu: 1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá.


30 / 38

Závažnost rizika

Pravděpodobnost

2

2

4

3

5

1

Zvýšení cen vstupů

2

3

Nekvalitní projektový tým

4

1

3

2

Druh rizika Technická rizika Nedostatky v projektové dokumentaci Výběr nekvalitního dodavatele Nedodržení termínu rekonstrukce

Nedostatečná koordinace stavebních prací Finanční rizika

Neobdržení dotace

5

2

Nedostatek prostředků na předfinancování

5

3

Opožděné platby ze strany IROP.

2

3

4

2

Právní a formální rizika Neplnění monit. indikátorů výstupů, příp. výsledků Nedodržení pokynů pro zadávání VZ

4

3

Nedodržení podmínek IROP

4

2

Nesprávné oznamování a provádění podstatných změn

4

1

Opatření pro minimalizaci rizik Opravy (jde o jednoduchý okruh stavebních a instalačních prací). 1. Řádný výběr dodavatele. 2. Smluvní zajištění rychlé změny. 1. V projektu je časová rezerva. 2. Žádost o prodloužení termínu na CRR. 1. Pomoc dobrovolníků (bezplatná práce) z řad členů Sboru. 2. Použití vlastních prostředků žadatele, příp. jeho zakladatele. Riziko již odstraňováno kvalitním výběrem (viz odd. 6.1) 1. Pečlivý výběr stavebního dozoru (reference). 2. Rezervy. 1. Připraven kvalitní projekt i podnikat. plán. 2. Po neobdržení by Paradix fungoval nadále jako sociální podnik, avšak mnohem pomaleji a jen zčásti by uskutečnil svůj prospěšný záměr. 1. Úvěr u F&S Assets. 2. Včasná žádost o etapovou platbu. 3. Komerční bankovní úvěr. 4. Smluvní jištění u dodavatelů, příp. splátkový kalendář. 1. Upozornění CRR na neplnění jeho povinností. 2. Využití úvěru.

Ohlášení podstatných změn CRR. 1. Zajištění administrace odbornou firmou s pojištěním a se zkušenostmi s administrací veř. zakázek. 2. Kontrola technikou „Cizí oči“ – tj. externím spolupracovníkem. 1. Včasná konzultace s CRR a žádost o podstatnou změnu. 2. V realizačním týmu přítomnost externího poradce s rozsáhlými zkušenostmi s financováním z OP. 3. Pomoc externího právníka. 1. Průběžná procesní kontrola externím poradcem. 2. Konzultace s poradcem, příp. s CRR.

Provozní rizika Nedostatek poptávky po výrobcích a službách

4

2

1. Preventivně jsme diverzifikovali činnost do tří aktivit. 2. V případě potřeby marketingová analýza. 3.


31 / 38

Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti

3

1

Nedodržení indikátorů projektu

4

2

Nenaplnění principů sociálního podnikání

3

1

Výskyt větších neočekávaných výdajů příjemce ohrožující cash-flow

2

3

Pražírna: distribuce pomocí všech 29 sborů JB v ČR (několik tisíc potenc. zákazníků a současně drobných prodejců). 4. Kavárna a úklid: další propagace a rozšiřování cílových skupin zákazníků (podrobněji viz odd. 3.4 a 3.5). 5. Máme připraveny inovativní záměry ke zvýšení návštěvnosti kavárny, zejména obohatit o další zajímavé akce a rozšířit (na základě franšízy) služby o zásilkovnu, tj. výdejní místo pro zboží z e-shopů. 1. Počáteční volba vhodných aktivit, které nemají velké kvalif. nároky (kromě kavárny). 2. Včas a aktivně hledat spolupracovníky (podle referencí od členů sboru, místních NNO aj.). 1. Průběžné sledování a náprava stavu. 2. Zdůvodněná žádost o podstatnou změnu na CRR. Soc. podnikání pro nás není něco umělého a účelového, jeho principy jsou shodné s našimi záměry. 1. Kontrola potřebnosti neoček. výdajů. 2. Finanční rezervy a půjčky od členů Sboru JB (zakladatele). 3. Komerční bankovní úvěr.

Vyhodnocení rizik Nejzávažnějšími riziky jsou podle nás neobdržení dotace, nedodržení termínů oprav a nedostatek finančních prostředků na předfinancování, dále nedostatek poptávky po našich výrobcích a službách, nedodržení podmínek IROP ad. Jak je patrné ze stručného přehledu v tabulce, 1. všechna rizika jsme schopni zcela nebo částečně řídit – odstraňovat, minimalizovat nebo kompenzovat, 2. nejzávažnější rizika vykrýváme více a rozmanitými opatřeními (některá jsme již učinili), 3. po vyčerpání interních opatření přijde na řadu včasná komunikace s CRR, které správně vyhodnotí míru zavinění a ovlivnitelnosti nastalého problému.

15 - VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA Nařízením 1303/2013 o společných ustanoveních k ESI fondům byla v čl. 7 a 8 stanovena tzv. horizontální témata, s nimiž nesmí být v rozporu žádné opatření SCLLD ani jednotlivý podpořený projekt. Jsou to: a) rovnost mezi muži a ženami, b) nediskriminace některé skupiny obyvatel, c) udržitelný rozvoj v sociální, ekonomické a environmentální složce.


32 / 38

Rovnost mezi muži a ženami: Paradix nemá důvod rozlišovat přijatelnost zaměstnanců nebo návštěvníků podle pohlaví. S muži i ženami počítáme jak pro kavárnu a pražírnu, tak pro úklidové práce. Ženy na mateřské či rodičovské dovolené chceme jako návštěvnice kavárny mírně preferovat jen s ohledem na to, že malé děti potřebují dodatečné podmínky (hrací koutek) a tyto ženy potřebují (jsouce bez pracovního zapojení) dostatek sociálních kontaktů a relaxace. Nediskriminace některé skupiny obyvatel: To patří fakticky k základním zásadám Jednoty bratrské a není třeba se obávat diskriminace. Paradix bude do pracovního poměru přijímat muže a ženy pouze na základě jejich kvalifikace, pracovní způsobilosti a přiměřeně přihlédne k jejich osobní situaci (zejména ke zdravotné způsobilosti). Žadatel si cení toho, když může zaměstnat lidi ze sociálně znevýhodněných skupin a tím jim napomáhat k plnohodnotnému životu. Udržitelný rozvoj v sociální, ekonomické a environmentální složce: Paradix nechápe tento požadavek formálně. Nad rámec principů sociálního podnikání (předepsaných např. v příloze č. 5 Výzvy č. 12) chceme: a) být čestným soutěžitelem a podnikat férově a úspěšně, tedy obstát na běžném trhu v souladu s etickým kodexem a platnými právními předpisy; generovat příjmy pro chod a rozvoj podniku; být finančně a ekonomicky stabilním podnikem; vytvořit dlouhodobě udržitelnou a prosperující firmu, která je respektována obchodními partnery, bankami; být transparentním podnikem; mít dobré vztahy se zákazníky a dodavateli, ale i s místními konkurenty; b) být sociálně odpovědným podnikem, tedy vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a poskytovat jim přiměřenou pracovní a psychosociální podporu; vytvořit bezpečný provoz, který zohledňuje specifické potřeby znevýhodněných zaměstnanců; otevřeně a pravdivě informovat veřejnost o svém poslání a činnosti aniž by to vedlo ke stigmatizaci znevýhodněných osob; zajistit odborné vedení a profesní rozvoj zaměstnanců; spolupracovat s místními organizacemi, které pomáhají zvyšovat kvalitu života v Nové Pace; vést dialog se stakeholdery; respektovat princip rovných příležitostí a snažit se o vyvážení pracovního a osobního života zaměstnanců; c) být environmentálně odpovědným podnikem, tedy podporovat místní producenty a ekologické výrobky; preferovat ekologické produkty a marketingově je podporovat; vytvořit a respektovat ekologickou firemní politiku (třídění odpadů, recyklace, používání ekologických produktů); minimalizovat odpady; dbát o ochranu přírodních zdrojů a propagovat ekologicky šetrný životní styl.

16 - ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Pro zpracování jsme využili řadu informačních zdrojů. Jsou to především:  výsledky Českého statistického úřadu  údaje Ministerstva kultury ČR  informace města Nové Paky  Výzva č. 12 IROP  Obecná pravidla a Specifická pravidla IROP a jejich přílohy  internetové zdroje, zejména stránky http://www.esfcr.cz/, https://www.ashoka.org/, https://www.vyplnto.cz/, http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/. Celkový záměr žadatele je pro období udržitelnosti dobře zajištěný, jak vyplývá z technického řešení, resp. plánovaného vybavení (kap. 8 a 11), z hlediska personálního zajištění (odd. 3.3 a 6.1), obchodní politiky a marketingu (odd. 3.4 a 3.5), zajištění provozu a jeho financování (kap. 6 a 10) i


33 / 38

řízení možných rizik (kap. 14) a samotných principů sociálního podnikání (kap. 4 a 15). Žadatel provedl důkladnou analýzu nabídky a poptávky po plánovaných produktech a službách, kriticky zhodnotil provozní fázi z hlediska cash-flow a promyslel řadu budoucích provozních potřeb. Projekt je potřebný v tom smyslu, že umožňuje obnovit historickou budovu v centru města, zaměstnat osoby ze sociálně vyloučených skupin a obohatit život Nové Paky. V tomto smyslu je také podpora ze strany IROP nutná, neboť bez ní by žadatel musel některé záměry redukovat a ostatní uskutečňovat jen pomalu, podle svých finančních možností a s výrazným dobrovolným příspěvkem mnoha členů Sboru, a jen částečně. Nemohl by tak naplnit společensky prospěšné cíle svého zakladatele - Sboru jednoty bratrské v Nové Pace.

Podnikatelský plán zpracovali společně žadatel a poradenská společnost Tima Liberec. Podle našeho společného mínění je podnikatelský plán a celý projekt a) v plném souladu se všemi pravidly IROP a Výzvy č. 12, b) plně proveditelný a v provozní fázi udržitelný a c) vhodný k financování z IROP, SC 2.2.


34 / 38

Příloha č. 1 podnikatelského plánu

Průzkum poptávky po úklidových službách Průzkum pomocí celostátní on-line ankety provedla v době od 21. 12. 2015 do 19. 1. 2016 Tima Liberec. Zúčastnilo se jí 163 dotazovaných. Vyplnění dotazníku o 13 otázkách trvalo v průměru 2:39 minuty a bylo anonymní. Abychom neovlivňovali návratnost ani charakter odpovědí, použili jsme toto úvodní vysvětlení: „Křesťanská organizace z jednoho města chce rozšířením úklidových služeb vydělávat na svoji charitativní činnost. K odhadu budoucího zájmu bychom rádi využili i vašich odpovědí.“ Přehled odpovědí (v % z počtu těch, kteří na danou otázku odpověděli) je v tabulce: 1 Jste muž žena

20 80

2 Jaký je váš věk? do 24 let 25-40 let 41-60 let více než 60 let

36 39 22 3

9 V současné době jste student, učeň zaměstnanec, podnikatel, živnostník starobní důchodce žena v domácnosti (trvale nebo po dobu mateřské dovolené) nezaměstnaný

30 57 1 6 6

7 V jak velkém městě nebo obci bydlíte? do 2000 obyvatel 2 – 20 tisíc 20 – 100 tisíc více než 100 tisíc obyvatel

14 17 23 46

3 Kde bydlíte? ve vlastním rodinném domě v bytě (dům s více byty, např. panelák) jinde

30 66 7

4 Jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, v němž bydlíte? ano ne

48 52

5 Do úklidu bytu patří hlavně utření prachu z nábytku, čištění podlah a svítidel, urovnání drobných předmětů, ale můžeme sem zahrnout i vynesení odpadků, umytí nádobí apod. (nikoliv však opravy v bytě). Kdyby se ve vašem městě objevila úklidová služba, která by nabízela pravidelný úklid vašeho bytu, myslíte, že byste ji využili? určitě ano (nebo již využíváme),

7


35 / 38

spíše ano, asi ne, určitě ne, zatím nevím

18 28 37 10

6 Kdybyste ji aspoň občas využili a úklid trval třeba 2,5 hodiny, jaká by podle vás měla být cena za hodinu úklidu za jednoho pracovníka? Zvolte jednu možnost. 100 Kč za každou hodinu 120 Kč 150 Kč 200 Kč

46 33 17 4

8a Představte si, že máte svůj byt (vlastní nebo dlouhodobě pronajatý). Jaký úklid a jak často byste ve vašem bytě využili? – nikdy – občas (1x měsíčně) – často (aspoň 1x týdně)

37 37 26

8b Představte si, že bydlíte v domě s více byty (např. panelák). Jaký úklid a jak často byste v domě (společné chodby a další prostory uvnitř domu) využili? – nikdy – občas (1x měsíčně) – často (aspoň 1x týdně)

48 32 20

8c Představte si, že máte zahradu. Jaký úklid a jak často byste na zahradě včetně drobných prací (sekání a odvoz trávy apod.) využili? – nikdy – občas (1x měsíčně) – často (aspoň 1x týdně)

45 43 13

10 Jestliže jste zaměstnán (provozovna, úřad, jiný objekt) nebo máte vlastní podnik, co byste říkali možnosti, že by tam chodila - třeba i každý den - uklízet úklidová služba? - ano, přál bych si to (nebo to už tak je) - nevím, zda by to bylo vhodné nebo možné - nepřáli bychom si to

60 30 10

Podle očekávání odpovídaly hlavně ženy: 80% žen a 20% mužů. Dvě třetiny respondentů je ve věku nad 24 let. Mírně převažují zaměstnanci, příp. podnikatelé (57%), téměř třetinu však tvoří studenti, což naznačuje, že se ankety zúčastnilo mnoho dotazovaných, kteří pravděpodobně nemají vlastní domácnost. Proto jsme také zjišťovali, kteří dotazovaní jsou vlastníky nebo spoluvlastníky bytu a mohou tedy mluvit do jeho úklidu. Byla to zhruba polovina dotázaných. Necelá třetina z celkového počtu dotazovaných bydlí v rodinném domě. Účastníci ankety žijí v městech a obcích různé velikosti, převážně ve větších městech (nad 20 tisíc obyvatel). Pochopitelně lze očekávat, že postoj lidé z větších měst k placeným úklidům bude příznivější, ale při zaměření jen na obyvatel e menších sídel bychom neměli k dispozici dostatek odpovědí k řádnému zpracování. Přihlížíme však k tomu, že celkové výsledky mohou být tímto faktem – pro účely Nové Paky – o něco nadhodnocené. Klíčovými otázkami byly ovšem č. 5, 6 a 8a (kterým ještě věnujeme větší pozornost). Jak ukazují výsledky, jen asi čtvrtina by využívala úklidovou službu, dvě třetiny dotazovaných ne a zbylá desetina zatím neví. Podrobněji to vyjadřuje graf.


36 / 38

Významných je 37% těch, kteří by si uklízet určitě nenechali. Avšak z druhého konce – 7% by to přivítalo (nebo již využívá) a 18% je nabídce pozitivně nakloněno. V přepočtu na počet domácností v Nové Pace a nejbližším okolí (5113) by to znamenalo, že o úklid doma má určitě zájem 360 domácností a dalších 920 o tom uvažuje. Jde samozřejmě jen o hrubý odhad poptávky, ale jasně ukazuje, že by se zde dobře organizovaná a důvěryhodná úklidová služba uživila. Položili jsme však hypotetickou otázku 8a: „Představte si, že máte svůj byt (vlastní nebo dlouhodobě pronajatý). Jaký úklid a jak často byste ve vašem bytě využili?“ Při tomto znění se již počet zájemců zvyšuje na 26% („často, aspoň 1x týdně“), přičemž občas by si byt nechalo uklidit dalších 37% dotázaných. Je možné, že tento vzestup zájmu (přes odlišnou formulaci otázek) se zvyšuje také díky tomu, že se mezi zájemce více zapojili mladí lidé do 24 let, resp. ti, kteří dnes vlastní domácnost nemají. Avšak za několik let budou patřit mezi příznivce úklidových služeb. Za jakou cenu by si lidé nechali byt uklidit? Jsme si vědomi toho, že odpovědi zčásti závisí i na tom, jaké cenové rozmezí dotazovaným poskytneme, avšak vycházeli jsme tu z dnes běžné minimální ceny 100 Kč za hodinu těchto prací a jako průměrnou dobu úklidu jsme zvolil 2,5 hodiny. Velká většina lidí (96%) by byla ochotna akceptovat hodinovou sazbu do 150 Kč. V průměru by za hodinu úklidu zaplatili 114 Kč. Medián cen je 120 Kč. To znamená, že polovina dotázaných by byla ochotně zaplatit 120 Kč nebo méně a polovina 120 Kč a více. Můžeme tedy konstatovat, že cena 120 Kč za hodinu práce by byla pro 79% lidí stále ještě dobře akceptovatelná. (Mimochodem, v otázce šlo o práci jednoho pracovníka. Kdyby tedy přišli dva a každý by pracoval jednu a čtvrt hodiny, mohli by za celou práci inkasovat 2x1,25x120=300 Kč.)

Zajímavý – a pro podnikatelský záměr Paradixu rovněž užitečný – je odhad o pracech na zahradě (otázka 8c): Často by si nechalo tyto práce dělat jen 13%, zřejmě by jej objednávali méně často nebo si chtějí práce zajišťovat sami. Nicméně i menšinový zájem o práce na zahradě a ve společných prostorách bytových domů (otázka 8b) ukazuje na dobrý potenciál pro rozvoj služby. Samozřejmě, již dnes se o zahradu nebo společný domovní prostor někdo stará, možná méně často


37 / 38

a méně pečlivě. Ale i tak by se služba musela zavádět postupně už s ohledem na stávající konkurenci (i z řad obyvatel). Nejslibnější je ovšem výsledek dotazování na úklid ve firmách: 60% by to uvítalo nebo dokonce to tak již má zařízeno a jen 10% by si to nepřálo. V krátké anketě jsme se nemohli dotazovat na velikost, obor působení nebo umístění firmy, ale i tak je patrné, že ve firmách se prostě běžný úklid dělat musí. Opět je to také otázka dosavadního řešení a tedy konkurence, současně je to však také prostor pro další rozšiřování služeb (podrobněji viz odd. 3.4 Podnikatelského plánu). Specifická poptávka po úklidových službách Pro hlubší analýzu jsme vyčlenili několik rozhodujících podskupin – podle věku, bydlení v rodinném domku a vlastnictví bytu. Pro naše účely (potenciální poptávka po úklidových službách) jsou totiž nejvýznamnější lidé, u nichž je podle věku předpoklad, že mají nebo mohou mít vlastní domácnost, a dále vlastníci bytu (mezi dotazovanými byla řada těch, kteří byt nevlastní a o možném úklidu cizí osobou málo rozhodují – např. děti do 24 let). Dále jsme dotazované rozdělili na vlastníky a nevlastníky rodinného domku. To kvůli poznání rozdílů mezi oběma skupinami. tři klíčové otázky dotazníku jsme zpracovali pro výsledné 4 podskupiny. Přehled výsledků je v tabulce. Sloupce znamenají: C = průzkum celkem (163 osob), A = věk od 25 let výše (104 osob), D = ti, kdo bydlí v rodinných domech (48 osob), V = vlastníci bytu (77 osob) a N = nevlastníci (84 osob). Jde sice již o menší počty, ale ze statistických důvodů to pro orientační účely průzkumu postačuje. Údaje v tabulce jsou uvedeny v % z počtu dotazovaných celkem nebo z dané skupiny. počet dotazovaných 5 Kdyby se ve vašem městě objevila úklidová služba, která by nabízela pravidelný úklid vašeho bytu, myslíte, že byste ji využili? určitě ano (nebo již využíváme), spíše ano, asi ne, určitě ne, zatím nevím 8a Představte si, že máte svůj byt (vlastní nebo dlouhodobě pronajatý). Jaký úklid a jak často byste ve vašem bytě využili? – nikdy – občas (1x měsíčně) – často (aspoň 1x týdně) 6 Kdybyste ji aspoň občas využili a úklid trval třeba 2,5 hodiny, jaká by podle vás měla být cena za hodinu úklidu za jednoho pracovníka? 100 Kč za každou hodinu 120 Kč 150 Kč 200 Kč

C 163

A 104

D 48

V 77

N 84

7 18 28 37 10

11 21 33 24 11

10 19 29 31 11

14,3 19,5 29,9 26,0 10,4

1,2 16,7 25,0 46,4 10,7

37 37 26

30 46 24

34 40 26

31,1 39,2 29,7

43,2 33,3 23,5

46 33 17 4

46 32 18 4

44 39 15 2

36,0 40,0 18,7 5,3

55,6 27,2 14,8 2,5

Výsledky můžeme porovnávat s celým souborem 163 lidí. Ukazuje se, že lidé od 25 let věku:


38 / 38

- podle očekávání mají znatelně, i když jen o něco větší zájem o úklidové služby než mladí lidé, - jsou náchylnější k objednání úklidových služeb ve smyslu otázky č. 8b, - jejich rozložení podle akceptovatelných cen je překvapivě stejné jako u mladších lidí. V porovnání těch, kteří sami byt vlastní či spoluvlastní (čili také úklid objednávají), a těch, kteří jej nevlastní, jsme nalezli zcela zásadní rozdíly: - vlastníci mají podstatně vyšší zájem (zhruba v poměru 14:1 !) o využívání úklidových služeb než nevlastníci (ti naopak převažují ve skupině „přesvědčených odmítačů“ – 46%), - nevlastníci výrazně převažují mezi těmi, kteří by si úklid nikdy neobjednali, - většina nevlastníků by zůstala na nejnižší nabídnuté ceně 100 Kč (v průměru však 113 Kč), kdežto tři čtvrtiny vlastníků se dostaly na 120 Kč (v průměru 119 Kč). Jde zdánlivě o malý rozdíl mezi těmito skupinami, avšak je statisticky významný (na hladině 0,034). Můžeme proto potvrdit domněnku, že ti, kteří skutečně byt vlastní nebo spoluvlastní, projevují mnohem vyšší zájem o úklid bytu úklidovou službou a také by za něj více zaplatili. A to je koneckonců rozhodující cílová skupina zákazníků Paradixu. Závěry z tohoto šetření a z místního dotazování v Nové Pace jsou v odd. 3.5 podnikatelského plánu.

Sociální podnik Paradix

Recommend Documents