13. listopadu 2015 Všem zainteresovaným osobám Název společnosti: Hitachi Koki Co., Ltd. Jméno zástupce: Osami Maehara Prezident a zástupce vedení společnosti (Kód: 6581, první segment tokijské burzy) Kontaktní osoba: Yasunori Miyane Generální manažer, oddělení strategie pro styk s veřejností (+81-3-5783-0601)
Oznámení o akvizici dceřiné společnosti (metabo Aktiengesellschaft)
Tokio, 13. listopadu 2015 – Skupina Hitachi Koki Co., Ltd. („Hitachi Koki“) dnes oznámila své rozhodnutí přijaté na dnešním zasedání správní rady, že získá 100% podíl ve společnosti metabo Aktiengesellschaft („metabo“) se sídlem v německém Norimberku, jež si získala pověst díky svým vysoce kvalitním výrobkům značky „metabo“ vyráběným pro evropský trh. Hitachi Koki tak hodlá posílit svou pozici v odvětví elektrického nářadí a rozšířit svůj obchodní záběr, a to prostřednictvím akvizice dceřiné společnosti Power Tool Invest B.V. („PTI“) se sídlem v nizozemském Schipholu a všech dalších podílů minoritních akcionářů, mezi něž patří zakládající rodina a vedení a zaměstnanci společnosti metabo. 1. Pozadí akvizice Kromě nabídky inovativních, vysoce výkonných a kvalitních výrobků a služeb, které zákazníkům přinášejí velkou míru uspokojení jejich potřeb, zvažovala skupina Hitachi Koki Group způsoby rozšíření oblasti, ve které působí její podniky, prostřednictvím fúzí a akvizic, jež jsou důležitou součástí její strategie, a neustálého a pečlivého výběru kandidátů, u nichž lze očekávat spolupráci v tomto ohledu. Pokud jde o akcie společnosti metabo a společnost PTI, holdingová společnost společnosti metabo, vlastní 80 % akcií, zakládající rodina vlastní 10 % akcií a vedení a pracovníci společnosti metabo vlastní zbylých 10 % akcií. Skupina Hitachi Koki a Chequers Capital Partners S.A., investiční společnost sídlící v Paříži, se po jednáních dohodly, že skupina Hitachi Koki převezme 80 % akcií společnosti metabo prostřednictvím akvizice společnosti PTI. Současně získá skupina Hitachi Koki 100% podíl ve společnosti metabo převzetím zbylých 20 % akcií od zakládající rodiny a vedení & zaměstnanců společnosti metabo. Metabo je firmou s prvotřídními a špičkovými technologiemi a globální firmou vyrábějící a prodávající elektrické nářadí značky „metabo“. Díky svým prodejním místům v 25 zemích, hlavně silnému prodejnímu kanálu v Německu a dalších evropských zemích, si společnost metabo vybudovala pevnou pozici na trhu. Společnost metabo získala výhodu díky svým výrobkům, mezi něž patří výrobky s velmi výkonnou lithium-iontovou baterií založené na vysoce výkonných článcích a výrobky ke zpracování kovů včetně kotoučové brusky. Skupina Hitachi Koki má vysoký tržní podíl v Japonsku a silný prodejní kanál v podobě obchodů pro 1
kutily ve Spojených státech, avšak usiluje o další navýšení prodeje svých výrobků na rozsáhlém evropském trhu, který skupina Hitachi Koki považuje za prioritní strategický region. Skupina Hitachi Koki zavádí řadu výrobků vyvinutých za účelem miniaturizace, snížení hmotnosti a vysoké účinnosti, např. výrobky s bezkomutátorovým motorem napájeným střídavým proudem a výrobky s vysokokapacitní lithium-iontovou baterií s dlouhou životností. Vzduchové nástroje, např. hřebíkovačka, jsou také jedny z úspěšných výrobků skupiny Hitachi Koki, které uvedla na trh. Skupina Hitachi Koki tak získá silnou značku „metabo“ a silný prodejní kanál v Evropě, například v Německu. Skupina Hitachi Koki by zároveň mohla posílit nákupní schopnost v evropském regionu, což přispívá ke snížení kurzového rizika vzhledem k euru, které představuje dlouhodobý problém. Nadto očekáváme součinnost skupiny Hitachi Koki a společnosti metabo. Může jít o posílení produktových řad značky metabo díky zavedení technologií Hitachi Koki, vývoj zdokonalení účinnosti využitím schopností společnosti metabo vyvíjet vysoce výkonné elektrické nářadí a další navýšení prodeje výrobků obou značek pomocí vzájemného využití prodejní a servisní sítě obou stran. Skupina Hitachi Koki a společnost metabo mají vzájemně se doplňující vztah a mohou doplnit vývojové a prodejní možnosti a produktové řady o to nejlepší, co poskytuje každá z nich. Skupina Hitachi Koki považuje společnost metabo za ideálního partnera ke zvýšení hodnoty celého podniku. Skupina Hitachi Koki usiluje o rychlé splnění cíle vedení v podobě dosažení provozní marže 10 % či vyšší, a to expanzí měřítka, v jakém provozuje svou činnost, a rychlejším posilováním své schopnosti dosahovat zisků prostřednictvím uzavírání podobných partnerství.
2. Základní informace o dceřiných společnostech (PTI a metabo) k akvizici Power Tool Invest B.V. Název společnosti Power Tool Invest B.V. (1) Hlavní sídlo (2) Schiphol Boulevard 407, 1118 BK Schiphol, Nizozemsko Zástupci (3) A: S. Mulard, K. Hartmann B: M. Stoop, W. Beezemer Popis podnikatelské Holdingová společnost (4) činnosti Základní jmění (5) 8 000 000 eur Datum založení (6) 5. června 2012 Chequers Capital XVI FCPR 98,25 % Akcionáři a (7) Equity Finance S.A. 1,51 % podíly Ostatní (8 osob) 0,24 % Kapitálové Žádné vztahy, které je třeba uvádět. vztahy Vztah mezi skupinou Personální (8) Hitachi Koki a Žádné vztahy, které je třeba uvádět. vztahy společností PTI Obchodní Žádné vztahy, které je třeba uvádět. vztahy (9) Historické obchodní výsledky a finanční pozice společnosti PTI (v mil. eur) Konec fiskálního Konec fiskálního roku Konec fiskálního roku roku Účetní období prosinec 2014 prosinec 2012 prosinec 2013 (nizozemské normy) (IFRS) (nizozemské normy)
Čistá aktiva Celková aktiva Tržby
8,9 181,2 109,6 2
7,1 180,3 339,4
19,5 215,0 360,0
10,1 10,8 Provozní výnosy 2,3 Čistý příjem připadající akcionářům společnosti △2,5 △0,1 1,1 Power Tool Invest B.V. Poznámky: Existují dvě možnosti realizace práva zastupování: 1) právo má správní rada složená ze 4 ředitelů nebo 2) právo mají společně 2 členové, jeden člen ze skupiny ředitelů A a jeden člen ze skupiny ředitelů B. metabo Aktiengesellschaft (1) Název společnosti Hlavní sídlo (2) Zástupce (3) Popis podnikatelské (4) činnosti Základní jmění (5) Datum založení (6) Akcionáři a (7) podíly
(8)
(9)
metabo Aktiengesellschaft Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen Horst Garbrecht (generální ředitel) Výroba a prodej elektrického nářadí
10 000 000 eur 25. srpna 2000 Power Tool Invest B.V. 80,00 % Horst Garbrecht, ostatní (33 osob) 20,00 % Kapitálové Žádné vztahy, které je třeba uvádět. Vztah mezi skupinou vztahy Hitachi Koki a Personální Žádné vztahy, které je třeba uvádět. společností metabo vztahy Aktiengesellschaft Obchodní Žádné vztahy, které je třeba uvádět. vztahy Historické obchodní výsledky a finanční pozice společnosti PTI (v mil. eur) Konec fiskálního Konec fiskálního roku Konec fiskálního roku roku Účetní období prosinec 2014 prosinec 2012 prosinec 2013 (německé normy) (IFRS) (německé normy)
Čistá aktiva Celková aktiva Tržby Provozní výnosy Čistý příjem připadající akcionářům společnosti metabo Aktiengesellschaft
22,0 181,1 331,6 10,9
17,7 177,1 339,4 8,4
25,6 216,9 360,0 13,2
25,5
△2,5
2,6
３．Základní informace o společnosti, od které má být převzata dceřiná společnost Power Tool Invest B.V. Chequers Capital XVI FCPR (Fonds Commun de Placement à (1) Název společnosti Risques) Hlavní sídlo (2) 48 bis, avenue Montaigne, F-75008 Paříž, Francie Právo vztahující se (3) Francouzské právo na společnost Účel (4) Středně velká investiční firma založení (5) Datum založení 12. července 2011 Název Chequers Partenaires S.A. Základní informace o Místo Francie (6) organizaci, která má Zástupce Denis Metzger (generální ředitel) provést operaci Popis podnikatelské Řídicí fond činnosti Nevztahuje se Základní informace o Název (7) japonském Místo Nevztahuje se 3
zprostředkovateli
(8)
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
Vztah mezi skupinou Hitachi Koki a společností Chequers Capital XVI FCPR
Název společnosti Hlavní sídlo Zástupce Popis podnikatelské činnosti Založena
Vztah mezi skupinou Hitachi Koki a společností Equity Finance S.A.
Zástupce Popis podnikatelské činnosti Základní jmění Vztah mezi skupinou Hitachi Koki a společností Chequers Capital XVI FCPR Vztah mezi skupinou Hitachi Koki a společností Chequers Partenaires S.A. Vztah mezi skupinou Hitachi Koki a japonským zprostředkovatelem
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Žádné vztahy, které je třeba uvádět.
Žádné vztahy, které je třeba uvádět.
Žádné vztahy, které je třeba uvádět.
Equity Finance S.A. (akciová společnost) (société anonyme) 48 bis, avenue Montaigne, F-75008 Paříž, Francie Denis Metzger (výkonný ředitel) Středně velká investiční firma 1992 Kapitálové vztahy Personální Vztahy Obchodní Vztahy Vztah ke spřízněným stranám
Žádné vztahy, které je třeba uvádět. Žádné vztahy, které je třeba uvádět. Žádné vztahy, které je třeba uvádět. Nevztahuje se
metabo Aktiengesellschaft (1) (2) (3)
Název Adresa Vztah mezi skupinou Hitachi Koki a Horstem Garbrechtem a ostatními 33 osobami
Horst Garbrecht, ostatní (33 osob) Ostelsheim, Německo, a další Žádné kapitálové, personální a obchodní vztahy, které je třeba uvádět.
４．Získané akcie a akciová situace před a po akvizici (1)
Akcie vlastněné před akvizicí
PTI: 0 akcií, metabo: 0 akcií (počet hlasovacích práv: PTI: 0, metabo: 0) (podíl hlasovacích práv: PTI: 0 %, metabo: 0 %)
(2)
Získané akcie
PTI: 8 000 000 akcií, metabo: 8 000 000 akcií (včetně nepřímého obchodování) (počet hlasovacích práv: PTI: 8 000 000, metabo: 8 000 000)
4
(3)
Akcie vlastněné po akvizici
PTI: 8 000 000 akcií, metabo: 8 000 000 akcií (včetně nepřímého obchodování) (počet hlasovacích práv: PTI: 8 000 000, metabo: 8 000 000) (podíl hlasovacích práv: PTI: 100 %, metabo: 100 %)
Poznámky: Výše uvedená akviziční cena za akcie společnosti metabo odpovídá 20 % celkového počtu akcií této společnosti, které jsou v držení minoritních akcionářů, a netýká se 80 % celkového počtu akcií, které vlastní společnost PTI. Směnný kurz je u akviziční ceny počítán dle sazby 130,00 jenů za euro. ５．Harmonogram (1) Datum rozhodnutí 13. listopadu 2015 rady (2) Datum provedení 13. listopadu 2015 dohody o koupi akcií (3) Datum provedení 1. března 2016 (plán) převodu akcií Poznámky: Může dojít ke zdržení konečného data oproti výše uvedenému plánovanému datu kvůli postupu stanoveného zahraničními zákony na ochranu hospodářské soutěže a z jiných důvodů. ６．Výhled do budoucna Tato akvizice bude mít jen malý vliv na konsolidované příjmy skupiny v období končící 31. březnem 2016 a její příspěvek je očekáván v následujícím fiskálním období končící 31. březnem 2017. （Reference） Prognóza na fiskální rok 2015 končící 31. březnem 2016 (vydaná dne 27. října 2015) a skutečné konsolidované finanční výsledky za fiskální rok 2014 končící 31. březnem 2015
Tržby Fiskální rok 2015 končící 31. březnem 2016 (prognóza) Fiskální rok 2014 končící 31. březnem 2015 (skutečnost)
Provozní výnosy
Příjmy před zdaněním
（v mil. jenů) Čistý příjem připadající akcionářům skupiny Hitachi Koki Co., Ltd.
144 500
7 000
6 900
4 900
135 849
6 388
6 272
3 513
5
