SEKTOR SDÍLENÝCH PODNIKOVÝCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE 2016

SEKTOR SDÍLENÝCH PODNIKOVÝCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE

2016

Zprávu připravila Association of Business Service Leaders (ABSL) ve spolupráci se společnostmi: Grafton Recruitment, Jones Lang LaSalle, PwC, CzechInvest

Koordinátor projektu: Darie Zmátlíková, Operations Manager, ABSL e-mail: [email protected]

Autoři: Ota Kulhánek, Accenture Services & Jonathan Appleton, ABSL | Kapitola 1 Kevin Turpin & Jana Krajčíková, Jones Lang LaSalle | Kapitola 2 Martin Ježek, Grafton Recruitment | Kapitola 3, 4 Karel Kučera & Lucie Polášková, CzechInvest | Kapitola 5 Mike Jennings & Adam Jamiol, PwC | Kapitola 6 Šéfredaktor a korektura: Jonathan Appleton, ABSL

Grafická úprava a sazba: www.copygeneral.cz

® ABSL 2016 Všechna autorská práva v této publikaci jsou vlastnictvím ABSL. Pokud není relevantním ustanovením práva stanoveno jinak, veškeré použití, reprodukce, duplikování, úprava, přizpůsobení nebo další využití této práce jako celku nebo jejích částí, ať už jakýmkoliv způsobem, bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv je porušením autorského práva.

Obsah

1.

Úvod

5

Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice

9

O reportu

10

Struktura sektoru sdílených podnikových služeb v ČR

15

Rozsah služeb v sektoru sdílených podnikových služeb v ČR

20

Vývoj sektoru sdílených podnikových služeb v ČR

24

Lidský kapitál v sektoru sdílených podnikových služeb v ČR

30

2.

Trh s kancelářskými prostory

37

3.

Pracovní trh

47

4.

Mzdy v segmentu sdílených podnikových služeb

57

5.

Investiční pobídky

61

6.

Přehled trhu sdílených podnikových služeb – globálně a v regionu CEE

67

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR

5 Úvod

Úvod S radostí vám představuji již třetí ročník reportu ABSL, který ukazuje vývoj sektoru sdílených podnikových služeb v České republice. Jsem přesvědčen, že ilustruje velký úspěch tohoto odvětví, které se díky svému rozvoji a růstu stalo jedním z klíčových oborů v ČR. Celkově odhadujeme, že sdílené podnikové služby vytvářejí obrat 3 miliardy dolarů, tedy 75 miliard korun, což představuje přibližně 1,5 % HDP České republiky. Sektor zaměstnává 65 tisíc lidí ve více než 180 centrech. Jakkoliv je to úctyhodná statistika, ještě důležitější než samotná velikost odvětví je jeho růst. Během posledních let vykazujeme růst o 15 % ročně a dá se očekávat, že rostoucí tendence bude pokračovat. Jsme svědky velkého zájmu investorů o Českou republiku a současně registrujeme, že valná většina stávajících center plánuje další expanzi, a to nejen co do šíře své působnosti, ale i co do počtu zaměstnanců. Dalším klíčovým trendem, který můžeme pozorovat, je změna rozsahu služeb. Zatímco dříve se jednotlivá centra soustředila na centralizaci jednotlivých procesů, dnes se z většiny z nich stala centra inovací, soustřeďující se na zlepšování a optimalizaci procesů. S vývojem nových IT technologií můžeme například v mnoha oblastech našeho fungování zaznamenat široké uplatnění automatizace a robotiky. Zaměstnanci center tak již nemusejí vykonávat rutinní činnosti a namísto toho se soustředí na řešení úkolů s vyšší přidanou hodnotou. Právě v této oblasti spatřuji obrovský potenciál a příležitosti k rozvoji do budoucích let. Následující kapitoly vás seznámí s aktuálním profilem a stavem, stejně jako s nejnovějšími trendy sektoru sdílených podnikových služeb v České republice. Centra pro své hladké fungování potřebují dva důležité elementy. Jsou jimi lidé a kancelářské prostory. Podrobnější pohled vám nabídnou příslušné kapitoly, které byly realizovány ve spolupráci našimi strategickými partnery. Kapitolu o trhu práce připravila společnost Grafton a kapitolu o trhu s kancelářemi společnost JLL. Současně bych rád poděkoval agentuře CzechInvest za poskytnutí zprávy obsahující informace o České republice a struktuře zdejších investičních pobídek. Jednou z výzev, s nimiž se potýkáme, je správná terminologie. Tradičně je v českém prostředí a především v českém jazyce vše, co spadá pod centralizované podnikové služby, označováno jako sdílené služby. Jak můžete zaznamenat, záměrně jsme se v této zprávě snažili vyvarovat termínu sdílené služby a vždy používáme nový, moderní termín sdílené podnikové služby. Jedná se o širší označení, a jak věřím, lépe odráží současný vývoj tohoto odvětví. Věřím, že údaje a informace publikované v této brožuře shledáte přínosnými a relevantními z hlediska potřeb vaší společnosti. Ota Kulhánek Prezident ABSL


6 Úvod

ABSL Česká republika. Členská základna sílí. S nesmírným potěšením mohu konstatovat, že se členská základna ABSL v České republice za rok 2015 rozrostla o více než 30 % a nyní čítá více než 50 členů. Významná část tohoto růstu byla způsobena vstupem nových členů z oblasti farmaceutického průmyslu, logistiky, IT a digitálních technologií. Odráží přitom zvyšující se poptávku a vzrůstající investice do těchto segmentů na celém českém trhu. Naše členské společnosti, mezi něž patří řada největších zaměstnavatelů v segmentu sdílených podnikových služeb v zemi, momentálně poskytují pracovní místo více než 15 tisícům zaměstnanců. Naši členové přitom podle vlastních slov na ABSL oceňují zejména přidanou hodnotu, kterou asociace poskytuje. Díky činnosti ABSL členové mimo jiné získávají: » Přístup k naší rozsáhlé síti ABSL a znalostem, které mohou sdílet s lídry mezi českými i mezinárodními centry sdílených podnikových služeb. » Osvědčené postupy získávané prostřednictvím srovnávacích studií, zpráv o sektoru, konferencí a workshopů. » Příležitosti ovlivňovat a měnit české podnikatelské prostředí a tím podporovat růst svých společností. Jak jasně ukazuje aktuální zpráva, naši členové úspěšně rostou – a to jak co do velikosti, tak co do komplexnosti. Společně s nimi roste také ABSL. Díky tomu budeme společně schopni realizovat naši strategii, jejímž cílem je udržet české sdílené podnikové služby v popředí celého sektoru nejen v rámci regionu střední a východní Evropy, ale i globálně. Plány ABSL pro rok 2016 pak zahrnují především následující aktivity: » Otevření HR klubu ABSL, který lídrům v oblasti lidských zdrojů v našem sektoru poskytne odborné poznatky a odpovědi na otázky týkající se náboru, udržení a rozvoje talentů či odměňování zaměstnanců. » Spuštění programu ABSL Awards, který umožní vyzdvihnout osvědčené postupy a propagovat inovace a výjimečné pracovní metody v českých centrech sdílených podnikových služeb. » Představení Akademie ABSL s cílem propagovat rozvoj talentů v sektoru sdílených podnikových služeb a poskytnout společná školicí a vzdělávací řešení, která umožní přitáhnout a rozvíjet talenty v sektoru. » Č lenové správní rady ABSL budou nadále podporovat růst našich členů zlepšováním vzájemné spolupráce s vládními, regionálními a vzdělávacími institucemi v celé zemi. V roce 2015 jsme společně dosáhli nemalých úspěchů a položili jsme důležité základy pro ještě úspěšnější budoucnost. Rád bych poděkoval všem našim členům a sponzorům za jejich úsilí v tomto roce a těším se, že budeme na našich úspěších stavět v roce 2016. Jonathan Appleton Výkonný ředitel ABSL


7 Úvod

Počet členů ABSL

52

60 50

v roce 2013 ABSL založeno 15ti členy *

40 30 20

5/

4/

0

20 13 20 1 6/ 3 20 13 7/ 20 1 8/ 3 20 13 9/ 20 10 13 /2 0 11 13 /2 0 12 13 /2 01 1/ 3 20 1 2/ 4 20 1 3/ 4 20 1 4/ 4 20 1 5/ 4 20 1 6/ 4 20 14 7/ 20 1 8/ 4 20 14 9/ 20 10 14 /2 0 11 14 /2 01 12 4 /2 01 1/ 4 20 1 2/ 5 20 3 15 /2 01 4/ 5 20 1 6/ 5 20 1 7/ 5 20 1 8/ 5 20 1 5 9 /2 0 10 15 /2 0 11 15 /2 0 12 15 /2 01 5

10

* Zakládající členové: ACCA

Gardner Denver CZ + SK

ZEBRA Technologies

Accenture Services

Infosys BPO

PPG Industries Czech Republic

ČEZ Korporátní služby

JNJ Global Business Services

PricewaterhouseCoopers Česká republika

DHL Express (Czech Republic)

MANN + HUMMEL Service

Process Solutions

Edwards Services

Monster Worldwide CZ

Siemens

?


8 Úvod

9

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Kapitolu připravila ABSL

1 | Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice Údaje popisující místní trh sdílených podnikových služeb ukazují, že Česká republika je jednou z klíčových cílových destinací pro tento typ služeb v Evropě. Investoři spatřují v České republice oblast vyznačující se dostupností kvalifikované pracovní síly s velmi dobrou jazykovou vybaveností. Vedle toho zde mohou počítat s dobrou infrastrukturou, konkurenceschopnými cenami a politickou a ekonomickou stabilitou. Důležitým aspektem, který rozhodování investorů ovlivňuje, je naše kulturní i geografická blízkost zbytku Evropy, neboť většina služeb poskytovaných zdejšími centry cílí právě na koncové zákazníky, kteří jsou rozprostřeni v rámci Evropy.

9


10 Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice

O reportu Účelem této kapitoly je poskytnout ucelený profil center sdílených podnikových služeb v České republice. Důležitým zdrojem dat a informací publikovaných v rámci tohoto reportu byl průzkum provedený ABSL mezi centry sdílených podnikových služeb působícími v České republice. Průzkum byl proveden mezi 33 respondenty reprezentujícími investory z 15 zemí, kteří celkem zaměstnávají 12 tisíc lidí. Údaje a informace shromážděné během tohoto průzkumu obohatily stávající bázi dat ABSL týkající se tohoto sektoru a umožnily vytvořit statistickou studii prezentovanou v této publikaci.

33

počet společností, které se zúčastnily letošního průzkumu ABSL

12 000 počet lidí zaměstnaných respondenty průzkumu ABSL v rámci center sdílených podnikových služeb v České republice

Kapitola je rozdělena do pěti částí. První část poskytuje souhrn popisující sektor sdílených podnikových služeb v České republice. Report vychází z široké definice odvětví, kde centry sdílených podnikových služeb jsou typicky interní jednotky v rámci mateřských společností (SSC), společností poskytujících outsourcing podnikových procesů (BPO) a outsourcing IT (ITO), stejně jako centra výzkumu a vývoje (R&D). Následující část představuje strukturu sektoru co do jeho velikosti a budoucího potenciálu k růstu, geografického rozptýlení v rámci země a informací o investorech. Třetí část popisuje rozsah služeb poskytovaných centry a dále odvětví a geografické oblasti, které jsou podporovány ze strany České republiky. Obzvláště zajímavá je pak následující část, neboť ukazuje vývoj sektoru a zachycuje trendy a směry vývoje tohoto odvětví. Závěrečná část kapitoly představuje současnou strukturu zaměstnanců včetně benefitů a školení typicky poskytovaných těmito centry.



SOUHRNNÉ INFORMACE O SEKTORU

SDÍLENÝCH PODNIKOVÝCH SLUŽEB V ČR

65 000 počet zaměstnanců v sektoru sdílených podnikových služeb

180+

počet center sdílených podnikových služeb

30%

růst počtu zaměstnanců v sektoru během posledních dvou let

361

průměrný počet zaměstnanců v centrech sdílených podnikových služeb

3 mld. USD roční obrat generovaný sektorem sdílených podnikových služeb, který tvoří 1,5 % celkového HDP České republiky

5% počet zaměstnanců, kteří reprezentují českou pracovní sílu ve věkové skupině 25–30 let v sektoru sdílených podnikových služeb

100 000

plánovaný počet zaměstnanců v sektoru v roce 2020

Tabulka 1 Velikost sektoru sdílených podnikových služeb v České republice, který zahrnuje centra SSC, BPO, ITO a R&D



Accenture Services

Regus Business Centre

Atento

Adobe

SAP BSCE

Laird Technologies

ADP

Scanservice

Amazon

Siemens

Anheuser-Busch InBev

SITA

Ariba

Skype

Atento

T Systems

AXA Assistance

Tesco

Barclays

TMF Group

Blue-Infinity

UniCredit Bank

BlueLink

Xerox

Liberec Ústí nad Labem

Bodycote CA Technologies

Johnson Controls

Carrier CDK Global Clearstream / Deutsche Borse Cleverlance Comdata

Procter&Gamble

Commerzbank

Roztoky u Prahy

Covidien

Rakovník

CSC DHL

Praha

eBay EDITEL Edwards Lifesciences EPAM ESET Google GTS

Plzeň

Praha

ExxonMobil

HayGroup Honeywell Hewlett Packard ICON ICZ

Písek

Intel International SOS Interoute J&T Services Jarden BSG

ADP

Johnson&Johnson

Aimtec

Komerční banka

HayGroup

LUKOIL

Kerio

Mallinckrodt

PDM Technology

Microsoft

Sony DADC

Czech Cloud Cluster

České Budějovice

Monster Worldwide NESS NNIT Novartis Novell Oracle Panalpina Pfizer Process Solutions

Tabulka 2 Geografické rozptýlení center sdílených podnikových služeb v České republice

E.ON UniCredit Bank



Člen ABSL

Roztoky u Prahy

Eaton AXA Assistance Comdata ČEZ Korporátní služby DHL GE Money

Kingspan

Genpact O2 OKIN GROUP RWE Siemens StoraEnso Tieto

Hradec Králové

Xerox

Pardubice Ostrava Foxconn NonStop Recruitment

Olomouc MANN + HUMMEL EXL Service

Okříšky u Jihlavy

Honeywell ICON

Brno

John Crane Sigma

ABB

Fabory

Lear Corporation

Acer

FEI

Lufthansa in Touch

AT&T

FNZ

MediClinic

Atento

Gardner Denver

Monster Worldwide

AVG

Home Credit

NetSuite

CGI

IBM

Pixmania

Cleverlance

ICON

PPG Industries

Deloitte

IMI Norgren

Red Hat

Dixons Retail

Infosys BPO

Seznam.cz

Edwards Services

John Crane Sigma

Ysoft

EmbedIT

KBC Group

ZEBRA Technologies


14

Pomůžeme vám uspět na realitním trhu. Nabízíme široké spektrum služeb: SLUŽBY PRO NÁJEMCE: zastupování nájemců – přehled trhu, vyhledání a výběr vhodných prostor, analýza možností, dojednání nových nájemních podmínek či přejednání stávajícího nájmu kancelářských, průmyslových/logistických a maloobchodních prostor | projektové řízení | technické due diligence | návrhy a realizace interiérů DALŠÍ REALITNÍ SLUŽBY: zprostředkování pronájmu a strategické poradenství (kanceláře - maloobchod - průmysl a logistika - rezidenční nemovitosti) | investiční prodej a akvizice | oceňování nemovitostí | správa budov a majetku | facility management | průzkum trhu a realitní poradenství

officefinder.cz jll.cz

warehousefinder.cz

homefinder.cz



Struktura sektoru sdílených podnikových služeb v ČR V současné době v České republice sídlí více než 180 center sdílených podnikových služeb. Centra se v zemi soustřeďují ve třech hlavních lokalitách: v Praze, Brně a Ostravě. Tyto tři lokality pokrývají přibližně 95 % trhu. Mezi další populární lokality patří Olomouc, Pardubice a Plzeň s celkovým podílem 5 % trhu. Zbytek center je v zemi rozptýlen na řadě míst, která jsou velmi často napojena na další obchodní aktivity jejich mateřských společností, jako jsou například výrobní závody, logistická centra atd.

0,5% 1%

1% 4%

4%

Podíl lokalit

48,3%

Praha

22%

Brno

21%

Ostrava

3,7%

Plzeň

21% 100% = 12 000 zaměstnanců

48%

22%

Praha

Pardubice

Brno

Olomouc

Ostrava

Liberec

Plzeň

Další města

Pardubice

0,8%

Olomouc

0,5%

Liberec

0,4%

Hradec Králové

0,1%

Ústí nad Labem

0%

České Budějovice

0% 3,1%

Další města 0

10%

20%

Obrázek 1 Podíl jednotlivých lokalit sdílených podnikových služeb v celkovém počtu zaměstnanců / v # center

30%

40%

50%



V posledních dvou letech se počet zaměstnanců v tomto sektoru v České republice zvýšil o 30 % z 50 tisíc zaměstnanců v roce 2013 na 65 tisíc zaměstnanců v roce 2015. Tento růst byl ovlivněn jednak zřizováním nových center, jednak růstem center stávajících. Odhadujeme, že celý sektor bude nadále růst také v následujících letech a počet pracovních míst zde během následujících 4–5 let dosáhne hranice 100 tisíc.

120,000

97 500

100,000 80,000

50 000

60,000

55 000

60 500

40,000 20,000 0

2013

2014

2015

2020

Obrázek 2 Růst počtu pracovních míst centrech sdílených podnikových služeb v ČR

Centrum sdílených podnikových služeb v České republice zaměstnává v průměru 361 zaměstnanců. Tento počet se během posledních dvou let nezměnil, protože růst stávajících center je kompenzován nízkými počty zaměstnanců v nově otevřených centrech. Téměř polovina center (46 %) jsou centra s více než 200 zaměstnanci. 10 % center pak má podle průzkumu ABSL pak více než 1 000 zaměstnanců.

361 lidí

18%

100% = 33 center

46%

36%

průměrný počet pracovních míst v centrech sdílených podnikových služeb

> 200 zaměstnanců 200-500 zaměstnanců < 500 zaměstnanců

Obrázek 3 Velikost center podle počtu zaměstnanců



9%

9%

24%

Průmyslové a spotřebitelské zboží Technologie a telekomunikace

12%

Sdílené podnikové a odborné služby (vč. BPO) Zdravotnictví

24%

15%

Energetika, utility a základní suroviny Spotřebitelské služby (vč. médií, maloobchodu, cestování a volného času) Bankovnictví, pojištění, finanční služby (BIFS)

21%

21%

Jiné

Obrázek 4 Struktura pracovních míst v centrech sdílených podnikových služeb podle odvětví mateřské společnosti

Největší podíl investic do sektoru moderních sdílených podnikových služeb na českém trhu tradičně pochází od amerických společností. Největšími evropskými investory nadále zůstávají německé společnosti, a to jak z hlediska počtu center sdílených podnikových služeb vybudovaných v České republice, tak i z hlediska počtu pracovních míst. Další evropské země jsou zastoupeny nižším podílem.

USA

24%

Německo

30%

Švýcarsko Belgie Česká republika Irsko Velká Británie Jiné

100% = 33 společností

6% 6% 6%

Obrázek 5 Struktura center sdílených podnikových služeb podle sídla centrály mateřské společnosti

12% 6%

9%



3% 3%

2%

4%

4%

USA Německo Irsko

6%

37%

7%

Itálie Belgie Česká republika Indie Švýcarsko

13%

Rakousko Jiné

21% Obrázek 6 Počet pracovních míst center sdílených podnikových služeb podle sídla centrály mateřské společnosti

Centrem sdílených podnikových služeb rozumíme organizační jednotku zodpovědnou za vykonávání specifických úloh, které podporují hlavní činnost společnosti. Jde tedy např. o finance a účetnictví, podporu IT, zásobování, řízení lidských zdrojů a další. Taková centra fungují jako vlastní podniková centra, která jsou samostatnými právnickými osobami nebo pouze organizačními jednotkami mateřské společnosti. Pokud jde o centra provozovaná poskytovateli služeb outsourcingu (BPO), jejich centra dodávek vykonávají různé typy centralizovaných služeb pro více klientů třetích stran. V České republice představují velkou většinu (přibližně 80 %) vlastní centra sdílených podnikových služeb (SSC). Poskytovatelé BPO mají větší podíl z hlediska počtu pracovních míst, neboť zpravidla zaměstnávají větší počet pracovníků, kteří obsluhují více klientů. Průzkum rovněž ukazuje, že hybridní centra (centra, která poskytují služby mateřské společnosti, stejně jako klientům třetích stran) pokrývají nejširší možnou škálu služeb, zatímco centra BPO se ve větší míře specializují na specifické oblasti.



12%

6%

17%

100% = 33 center

24%

59%

82%

Interní jednotka / vlastní centrum sdílených podnikových služeb

Interní jednotka / vlastní centrum sdílených podnikových služeb

Komerční poskytovatel / outsourcingové centrum sdílených podnikových služeb


Hybridní model (interní i externí klienti)


Obrázek 8 Organizační struktura sektoru podle počtu pracovních míst

Obrázek 7 Organizační struktura sektoru podle počtu center sdílených podnikových služeb

Více než polovina center sdílených podnikových služeb těží, nebo v minulosti těžila, z veřejné podpory. Nejvyužívanější formou podpory je hmotná podpora z fondů EU na školení a vytváření nových pracovních míst a také vládní hmotná podpora. Podíl center Společnost nevyužívá/ nevyužívala veřejnou podporu

46% 27%

Hmotná podpora EU na školení

24%

Hmotná podpora vlády Hmotná podpora EU na vytváření nových pracovních míst

21%

Jiná veřejná hmotná podpora

3%

Místní osvobození od daně

3%

Osvobození od daně v rámci zvýhodněných ekonomických zón

0% 0

10%

20%

Obrázek 9 Veřejná podpora využívaná centry sdílených podnikových služeb

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%



Rozsah služeb v sektoru sdílených podnikových služeb v ČR Struktura odvětví, kterým poskytují podporu centra sdílených podnikových služeb, je poměrně různorodá. Obrázek 10 ukazuje, že největší podíl připadá segmentům technologií a telekomunikací a průmyslového a spotřebního zboží. Oběma odvětvím poskytuje podporu více než 30 % center.

Podíl společností

33%

Technologie a telekomunikace

30%

Průmyslové a spotřební zboží

24%

Zdravotnictví Bankovnictví, pojištění, finanční služby (BIFS)

21%

Spotřebitelské služby (vč. médií, maloobchodu, cestování a volného času)

18%

Podnikové a odborné služby

18% 15%

Energetika, utility a základní suroviny

3%

Veřejný sektor

15%

Jiné * 0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Obrázek 10 Struktura odvětví společností podporovaných centry sdílených podnikových služeb * Těžba, logistika a spediční služby

Centra sdílených podnikových služeb poskytují podporu v široké škále služeb. Většina z nich podporuje několik typů podnikových služeb – v průměru centra poskytují podporu pro tři typy podnikových služeb. Podobně jako v předchozích průzkumech jsou i tentokrát největším segmentem služby financí a účetnictví. Finance a účetnictví spadají podle údajů respondentů do působnosti 75 % center, která zaměstnávají téměř třetinu zaměstnanců. V porovnání s průzkumy z předešlých let se celkový podíl financí a účetnictví co do počtu pracovních míst snižuje, zatímco jiné oblasti služeb, jako například zákaznické služby, IT či HR, vykazují rostoucí podíl.

80%

90%



4% 6% 9%

Finance a účetnictví (F&A) Zákaznické služby

32%

IT služby (vč. vývoje softwaru) Lidské zdroje

13%

Jiné služby Řízení dodavatelského řetězce Bankovnictví, pojištění, finanční služby (BIFS)

13%

21%

Obrázek 11 Struktura pracovních míst v centrech sdílených podnikových služeb podle kategorií podporovaných procesů

3 Průměrný počet podnikových procesů podporovaných centry sdílených podnikových služeb

Podíl center

76%

Finance a účetnictví (F&A)

58%

Zákaznické služby

52%

Lidské zdroje

42%

Jiné služby IT služby (vč. vývoje softwaru)

33%

Řízení dodavatelského řetězce

33%

Bankovnictví, pojištění, finanční služby (BIFS)

18% 0

10%

20%

30%

40%

Obrázek 12 Struktura kategorií procesů podporovaných v centrech sdílených podnikových služeb

50%

60%

70%

80%

90%



F&A – Pohledávky

82%

F&A – Závazky

76%

F&A – Cestovní výdaje

64%

F&A – Hlavní účetní kniha & reporting

76%

F&A – Podnikový controlling

39%

F&A - Treasury

36%

F&A – Správa kmenových dat

64%

F&A – Fakturace

27%

Strategický nákup

9%

Provozní nákup

33%

HR – Nábor

21%

HR – Řízení talentů

18%

HR – Mobilita

21%

HR – Mzdy

36%

HR – Odměňování a benefity

30%

HR – Administrativa a reporting

39%

Správa dokumentů

27%

Operativní marketing

15%

Zákaznické služby – Management obchodu a zákazníků

36%

Zákaznické služby – Plnění

6%

Zákaznické služby – Zákaznický helpdesk

46%

Řízení znalostí

15%

IT – Uživatelská podpora / asistenční služba

46%

IT – Řízení životního cyklu aplikací

18%

IT – Správa / podpora infrastruktury

24%

IT – Informační bezpečnost

12% 6%

IT – Plnění požadavků / vykonávání procesů IT – Podpůrné služby

12%

IT – Automatizace / optimalizace služeb

24%

IT – Jiné IT služby

15%

Řízení projektů

27%

Podniková transformace

24%

Řízení zásobování

12%

Bankovní procesy

9%

Pojistné procesy

9%

Odborné služby

6%

Jiné procesy *

33% 0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Obrázek 13 Struktura jednotlivých podnikových procesů podporovaných v centrech sdílených podnikových služeb * Technické výkresy pro výrobu, řízení vozového parku; správa budov, logistika, řízení kvality, vnitřní kontrola a prevence podvodů



Počet podporovaných procesů

11

18

20

15

Průměrný počet procesů podporovaných v rámci center sdílených podnikových služeb v České republice

11 9

10

5 0 Interní jednotka / vlastní centrum sdílených podnikových služeb



Obrázek 14 Průměrný počet procesů pokrytých centry sdílených podnikových služeb podle jejich organizačního modelu

91% center podporuje více než jednu zemi 76% 42%

76%

Severní Amerika

CEE (vyjma České republiky)

Česká republika

85% Západní Evropa

30% 33%

15% Jižní Amerika

Obrázek 15 Geografická struktura / dosah

Blízký východ a Afrika

Asie a Pacifik



Vývoj sektoru sdílených podnikových služeb v ČR

85% dotazovaných společností v posledních třech letech zvýšilo rozsah podporovaných procesů (87 % společností s méně než 200 zaměstnanci, 75 % s 200–500 zaměstnanci a všechny společnosti, které zaměstnávají více než 500 pracovníků)

91% dotazovaných společností v posledních třech letech zvýšilo stupeň sofistikovanosti zajišťovaných procesů: v 58 % společností došlo k jejímu významnému zvýšení a v 33 % alespoň k nevýznamnému zvýšení. Počet pokročilých procesů se zvýšil ve všech společnostech zaměstnávajících více než 500 pracovníků, v 83 % společností zaměstnávajících 200–500 pracovníků a v 93 % společností s počtem zaměstnanců nižším než 200.

85% center sdílených podnikových služeb předpovídá, že v průběhu roku 2016 dojde ke zvýšení počtu pracovních míst v průměru o 17 %. Všechny společnosti zaměstnávající více než 500 pracovníků (100 %) a fungující na bázi komerčního nebo hybridního modelu plánují růst.

17% průměrně očekávaný růst počtu zaměstnanců v centrech sdílených podnikových služeb

60

40

21%

17%

16%

17%

200-500

> 500

Celkem

20

0

< 200

Obrázek 16 Podíl rostoucích společností



85 % center sdílených podnikových služeb očekává růst v průběhu příštích 2 let

100% 92%

100

80

85%

73%

60

40

20

0

< 200

200-500

> 500

Celkem

Obrázek 17 Podíl růstu zaměstnanců

Procento společností, které do konce roku 2016 očekávají zvýšení počtu zaměstnanců

Průměrný plánovaný růst počtu zaměstnanců

Celkem

85 %

17 %

Centra s méně než 200 zaměstnanci

73 %

21 %

Centra s 200–500 zaměstnanci

92 %

17 %

Centra s více než 500 zaměstnanci

100 %

16 %

Komerční poskytovatelé

100 %

24 %

Hybridní model (interní a externí klienti)

100 %

10 %

81 %

15 %

Interní centra (vlastní centra)

Tabulka 3 Předpověď růstu počtu zaměstnanců do konce roku 2016



> 500

0% 17% 33% 50%

200-500

0% 0% 83% 17%

< 200

0% 53% 47% 0%

Celkem

0% 27% 58% 15%

Nováček (dokončený koncept a počáteční implementace) Ve vývoji (přeneseny jsou některé z procesů, většina procesů není standardizována) Pokročilý (podle plánu dokončená centralizace, standardizované procesy, kontinuální zlepšování) Obchodní partner (optimalizace a automatizace napříč celou organizací, orientace na obchodní výsledky a partnerství s klienty) 0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Obrázek 18 Rozvojové stadium (vyspělost) center v České republice

64 % center sdílených podnikových služeb v příštích dvou letech plánuje rozšířit své obchodní aktivity. Přitom platí, že čím více pracovníků centrum zaměstnává, tím vyšší je pravděpodobnost, že plánuje rozšířit své aktivity. Rozšíření předpokládá 83 % společností zaměstnávajících více než 500 pracovníků, 75 % společností zaměstnávajících 200–500 pracovníků a 60 % společností s méně než 200 zaměstnanci. S expanzí obchodních aktivit počítají všechny společnosti fungující na bázi hybridního modelu, za nimiž následují komerční poskytovatelé (75 %) a interní jednotky / vlastní centra (67 %). Hlavním motorem rozšiřování jsou nejčastěji globální plány na restrukturalizaci (55 %), za nimiž následuje zvýšená externí poptávka (39 %). 30 % společností podle očekávání začne budovat nové oblasti podnikání a u 21 % společností se předpokládá, že expanze ovlivní nové akvizice.

Podíl na růstu počtu zaměstnanců Růst externí poptávky

40% 33% 40% 39%

Plány na globální restrukturalizaci

47% 58% 67% 55%

Nové oblasti podnikání

27% 25% 50% 30%

Akvizice

13% 25% 33% 21%

< 200 200-500 > 500 Celkem

0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Obrázek 19 Klíčové faktory růstu počtu zaměstnanců v centrech sdílených podnikových služeb podle počtu zaměstnanců

90%

100%



Podíl na růstu počtu zaměstnanců

Růst externí poptávky

30% 50% 100% 39%

Plány na globální restrukturalizaci

59% 0% 100% 55%

Nové oblasti podnikání

30% 0% 30% 50%

Akvizice

Celkem Komerční poskytovatel Hybridní model (interní i externí klienti)

26% 0% 0% 21%

Interní jednotka / vlastní centrum 0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Obrázek 20 Klíčové faktory růstu počtu zaměstnanců v centrech sdílených podnikových služeb podle organizačního modelu

Podíl na plánu rozšíření Stabilizace a optimalizace stávajících aktivit

70% 87% 58% 50%

Rozšíření aktivit – nové aktivity, stejní zákazníci

64% 53% 75% 67%

Rozšíření aktivit – nové aktivity, noví zákazníci

61% 60% 40% 83%

Rozšíření aktivit – stejné aktivity, noví zákazníci

15% 60% 58% 33%

Redukce aktivit

15% 27% 8% 0%

Žádné plány na změnu aktivit

12% 20% 8% 0%

Celkem < 200 200-500 > 500

0

10%

20%

Obrázek 21 Plány rozšíření obchodních aktivit podle počtu zaměstnanců

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Podíl center Stabilizace a optimalizace stávajících aktivit

70% 74% 50% 50%

Rozšíření aktivit – nové aktivity, stejní zákazníci

64% 67% 50% 50%

Rozšíření aktivit – nové aktivity, noví zákazníci

61% 56% 100% 75%

Rozšíření aktivit – stejné aktivity, noví zákazníci

55% 56% 0% 75%

Redukce aktivit

15% 19% 0% 0%

Žádné plány na změnu aktivit

Celkem Interní jednotky / vlastní centra Hybridní model (interní i externí klienti)

12% 15% 0% 0%

Komerční poskytovatelé

0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Obrázek 22 Plány rozšíření obchodních aktivit podle organizačního modelu

< 200 200-500 > 500 Total 0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Všechna rozhodnutí o změnách procesů jsou prováděna v rámci původní organizace Nevlastníme žádné procesy v rámci naší působnosti, avšak názory a návrhy SSC centra týkající se změn procesů představují důležité vstupy pro vlastníky procesů Plně vlastníme některé procesy v rámci naší působnosti a máme rozhodovací pravomoc k jejich změnám. Ostatní procesy jsou ve vlastnictví původní organizace Plně vlastníme všechny procesy v rámci naší působnosti a máme rozhodovací pravomoc k jejich změnám

Obrázek 23 Vlastnictví procesů podporovaných centry sdílených podnikových služeb podle počtu zaměstnanců

90%

100%



Podíl center Automatizace je součástí procesu (komplexní makra a skripty, nenáročná robotika)

40% 50% 100% 55%

Omezená automatizace (jednoduchá makra atd.)

67% 50% 17% 52%

Pokročilá automatizace (pokročilá robotika)

0% 17% 17% 9%

<200 200-500 >500 Celkem

0% 0% 0% 0%

Žádná automatizace procesu

0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Obrázek 24 Úroveň automatizace procesů v centrech sdílených podnikových služeb podle počtu zaměstnanců

Podíl na cenových modelech Čas a materiál (náklady plus přirážka)

49%

Na základě přepočtu na plný pracovní úvazek (ceníku)

42%

Podle počtu transakcí

42% 15%

Fixní cena

12%

Na základě obratu

9%

Na základě výstupu

3%

Na základě poptávky

0%

Na základě výhod

6%

Jiný 0

10%

20%

30%

Obrázek 25 Cenové modely používané centry sdílených podnikových služeb

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Lidský kapitál v sektoru sdílených podnikových služeb v ČR Centra sdílených podnikových služeb v České republice poskytují své služby téměř do všech geografických oblastí. Většina služeb je dodávána do evropských zemí, Severní Ameriky a na Blízký východ. To na samotná centra sdílených podnikových služeb klade vysoké požadavky, pokud jde o znalost cizích jazyků. Kvůli podpoře celkem 31 používaných jazyků zaměstnávají téměř všechna centra cizince. Průměrný podíl cizinců v českých centrech činí 34 %.

Podíl center 100% 90%

31 Počet jazyků, jimiž se mluví v centrech sdílených podnikových služeb

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

an

gl

0

ič ti n če a št in f ra n ě m a nc či o u na zš ti p o na ho lš t in la nd a št i ta i n a lš ti n ru a št sl in ov a e š p nš t a n ina ě m lš t a ď ina a r u ršt in m po un a r t u š ti ga na lš š v ti n éd a št in fin a št dá ina nš t n o ina b u r š ti n lh ar a št in a ř uk e č t in ra a c h ji n š ti or va na tš t u ti n a re č a r ti n a ab h e š ti b r na ej št s r ina bš ja t p o ina nš h i ti n a nd št vl á m ina b ě š ti n lo ru a št in čí nš a l i t ti n a ev št in a

10%

Obrázek 26 Jazyky podporované v centrech sdílených podnikových služeb



19

80%

největší počet jazyků, jimiž se mluví v jednom v centru sdílených podnikových služeb

nejvyšší podíl cizinců v jednom centru sdílených podnikových služeb

9

34%

průměrný počet jazyků, jimiž se mluví v centrech sdílených podnikových služeb

průměrný podíl cizinců mezi všemi zaměstnanci v centrech sdílených podnikových služeb

36%

97%

center sdílených podnikových služeb používá více než 10 jazyků

center sdílených podnikových služeb zaměstnává cizince

76% center sdílených podnikových služeb používá více než 5 jazyků

85% center sdílených podnikových služeb zaměstnává nejméně 10 % zaměstnanců ze zahraničí

Tabulka 4 Struktura podporovaných cizích jazyků a zaměstnávání cizinců v centrech sdílených podnikových služeb



5% 27%

Střední škola (nebo ekvivalentní) Magisterský nebo bakalářský titul (nebo ekvivalentní) Postgraduální titul nebo odborný certifikát (ACCA, CIMA, MBA, ITIL atd.)

68%

Obrázek 27 Úroveň vzdělání zaměstnanců v centrech sdílených podnikových služeb

Podíl center

73%

Příspěvky na jazykové kurzy Sportovní vyžití

61%

Penzijní fond

61% 52%

Karta zaměstnaneckých benefitů

49%

Životní pojištění

46%

Příspěvky (postgraduální)

39%

Volnočasové výlety a aktivity

33%

Služby poskytované centrem

21%

Nákup preferenčních akcií

49%

18%

Balíček lékařské péče Péče o děti a kojence

12%

Dodatečné zdravotní pojištění

12%

Nenabízíme žádné nefinanční benefity

center využívá cafeteria systém

6% 36%

Jiné 0

10%

20%

30%

Obrázek 28 Nefinanční benefity nabízené centry sdílených podnikových služeb

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Podíl center

94%

Uvedení do funkce / představení Měkké dovednosti vč. sociální a emoční komunikace

88% 58%

Jazykové kompetence vč. Certifikací

52%

Manažerské koučování Jiná odborná školení

49%

Finanční, např. CIMA, CIA, ACCA, CFA atd.

49% 46%

Řízení projektů, např. PMP, agilní, Scrum atd. Project Management e.g. PMP, Agile, Scrum, etc.

36%

Počítačové a internetové technologie, např. CISA, ITIL atd.

36% 33%

Podniková analýza, např. 6 Sigma, CBAP atd.

6%

Dodavatelský řetězec, např. APICS

15%

Jiná 0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Obrázek 29 Školení nabízená zaměstnancům center sdílených podnikových služeb

Zaměstnanci českých center sdílených podnikových služeb disponují velmi dobrou úrovní vzdělání, přičemž více než dvě třetiny z nich mají bakalářský nebo magisterský vysokoškolský titul. Podíl zaměstnanců přicházejících přímo ze středních škol je shodný s předešlými lety a představuje 27 % všech zaměstnanců v oblasti sdílených podnikových služeb. Rostoucím trendem je v tomto segmentu navazující profesní rozvoj – 5 % zaměstnanců dále pokračovalo nebo pokračuje ve studiu s cílem získání postgraduální kvalifikace, viz obrázek 27. Důležitost neustálých investic do vzdělávání dokládá obrázek 28, podle kterého většina center poskytuje doplňkové jazykové kurzy a téměř 50 % investuje do postgraduálních nebo odborných kvalifikací umožňujících rozvoj vlastních talentů. Školení a vzdělávání se pro společnosti v sektoru sdílených podnikových služeb stalo klíčovým strategickým nástrojem pro přilákání, udržení a rozvoj talentů, kteří hrají stále důležitější roli s tím, jak centra ‚stoupají vzhůru po hodnotové křivce‘ a poskytují stále pokročilejší reportingové, analytické a zákaznické služby. Náš průzkum ukazuje, že téměř všechna centra sdílených podnikových služeb poskytují úvodní školení pro nové pracovníky, viz obrázek 29, a velká většina z nich nabízí vzdělávací programy zaměřené na rozvoj klíčových dovedností pro vedoucí týmy, které zajišťují řízení pracovních úloh a dodávky komplexních projektů. Rostoucí počet českých center investuje také do odborných kvalifikací v oblasti financí, jako je například ACCA, stejně jako do uznávaných certifikací zaměřených na řízení projektů, metodu Lean Six Sigma nebo IT. To je jasným důkazem toho, že v českým centrech sdílených podnikových služeb dochází k posunu směrem k odborným službám vyšší úrovně, které vyžadují, aby si centra vybudovala sofistikované vzdělávací strategie a poskytla zaměstnancům možnosti mezinárodního rozvoje a zvyšování kvalifikace.



V rámci průzkumu byli zástupci center sdílených podnikových služeb dotazováni na charakteristiku lokálních trhů coby míst pro podnikání. V případě společností s centry v několika městech se odpovědi respondentů obvykle vztahovaly k trhu, na kterém jejich společnost zaměstnávala většinu zaměstnanců. Nejpozitivněji byly hodnoceny následující aspekty: dostupnost moderních kanceláří, vzhled města (podle názoru investorů) a kvalita veřejné dopravy (všechny byly hodnoceny známkou vyšší než 8 ve škále 1–10 ), stejně jako dostupnost centra města (průměrné hodnocení 7,94). S podmínkami fungování, které jednotlivé lokality nabízejí, jsou investoři spokojeni. Obecně dosáhlo průměrné hodnocení splnění požadavků mezi centry sdílených podnikových služeb na lokálních trzích hodnoty 6,76 (na stupnici 1 až 10).

6.76 průměrné hodnocení splnění požadavků mezi centry sdílených podnikových služeb na lokálních trzích

Dostupnost talentů / vysoce kvalifikovaných pracovníků

6,76 Spolupráce s místními úřady

7,94

6,19

Dostupnost města (letiště, vlaky)

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

8,15

8,85

Image města (podle názoru investorů)

Kvalita veřejné dopravy ve městě

8,33

Dostupnost moderních kancelářských prostor

Obrázek 30 Průměrná hodnocení ze strany zástupců center sdílených podnikových služeb týkající se vybraných charakteristik lokálních trhů, na kterých centra působí


Brno město znalostní ekonomiky Brno, druhé největší město České republiky, je srdcem Jihomoravského kraje, který leží u hranic s Rakouskem a Slovenskem, strategicky umístěný mezi Prahu, Vídeň a Bratislavu. Brno je neustále se rozvíjející metropolí, která během své historie už mnohokrát dokázala, že má světu co nabídnout. V 18. a 19. století Brnu říkali „Moravský Manchester“, tak výrazně se místní textilky zapsaly na mapu světa. Poté se zařadilo mezi strojírenské velmoci, vybudovalo největší výstaviště ve střední Evropě a založilo polytechnickou univerzitu. Právě v Brně definoval své zákony dědičnosti Gregor Johann Mendel, tady vymyslel Viktor Kaplan svou turbínu, Kurt Gödel započal své logické úvahy a Leoš Janáček svou hudební pouť. Brno je městem s velkým potenciálem. Řada vysokých škol a přítomnost více než 80 000 studentů zaručuje městu mladého ducha, kreativitu a dynamiku. Univerzity s tradicí v řadě oborů lidské činnosti zaštiťují progresivní výzkum především v biologických a lékařských vědách, což dokládá i přítomnost špičkových vědecko-výzkumných center. Samostatnou kapitolou jsou úspěchy na poli informačních technologií, life sciences, elektronové mikroskopie nebo například počítačové bezpečnosti a vývoje software, kde Brno s lehkostí zastává roli odvážného, úspěšného a nadějného lídra v rámci Evropy.

35


36

Brno město znalostní ekonomiky

Zahraniční firmy považují město a jeho okolí za perspektivní region, kam se vyplatí investovat. Několik nadnárodních koncernů zde umístilo svá vývojová pracoviště i špičkovou výrobu (např. FEI, Honeywell, IBM, RedHat). Příchozím i současným investorům nabízí Brno asistenci při hledání vhodných lokalit a řešení, která jsou založená na individuálních požadavcích a perfektní znalosti domácího prostředí. Město aktivně spolupracuje na rozvoji svého potenciálu s institucemi v regionu (Jihomoravské inovační centrum, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, CzechInvest, Regionální hospodářská komora Brno) a zasazuje se o to, aby se výsledky inovačních a odvážných projektů stávaly skutečností, aby vznikala stále nová centra a místa, která budou inspirovat k plodným myšlenkám a cílům (například projekt modernizace železničního uzlu Europoint Brno, Velký městský okruh, Český technologický park Brno, Kreativní centrum Brno, Janáčkovo kulturní centrum, Brněnská průmyslová zóna – Černovická terasa). Součástí dlouhodobého strategického plánu Brna je také rozvoj znalostní ekonomiky, který s sebou přináší ekonomický rozvoj, zvyšování kvality života, výzkumu, vývoje, inovací i vzdělávání. Jedním z klíčových slov pro Brno a jižní Moravu je spolupráce. Univerzity a vědci na straně jedné, komerční společnosti a podnikatelé na straně druhé společně usilují o úzké vzájemné propojení. Toto předávání zkušeností a informací přináší kromě skvělého zázemí pro práci také dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti města a spolu s ním i celého regionu. Snad i to je důvod, proč si čím dál více investorů Brno vybírá jako svůj domov, který nabízí vše potřebné k harmonickému skloubení pracovních úspěchů a naplňujícího osobního života. Každý, kdo sem přichází s tím, aby něco nového vybudoval, je vítán s otevřenou náručí. Důkazem jsou neustálé snahy zlepšovat a zdokonalovat region tak, aby vyhovoval požadavkům na uspěchané a náročné tempo dnešní doby. Komfortní pohyb v rámci kraje zajišťuje propracovaný systém dopravy, díky němuž neexistuje místo, kam by se kterýkoli obyvatel nemohl dostat, kdykoli a jakkoli bude potřebovat. Vše je tu na dosah – kultura, památky, národní instituce, mezinárodní letiště, služby, sportovní vyžití i místa pro odpočinek. S integrací cizincům pomáhá Brno Expat Centrum. Aktuální žebříček respektovaného serveru Numbeo.com uvádí, že Brno je městem s nejvyšší kvalitou života v České republice. V celosvětovém žebříčku předběhlo i takové velikány jako Londýn, Los Angeles nebo Brusel. S náležitou hrdostí, ale také s vědomím, že nesmí usnout na vavřínech.

www.brno.cz

e-mail: [email protected]

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Kapitolu připravila společnost JLL

2 | Trh s kancelářskými prostory Česká republika se dlouhodobě ukazuje jako velmi atraktivní lokalita pro mezinárodní společnosti. Je tomu tak především díky vysoké kvalitě a vysokým technickým standardům dostupných kancelářských prostor a vysoce kvalifikované a vzdělané pracovní síle za konkurenceschopnou cenu. Podle údajů za rok 2015 jsou k dispozici přibližně 4 miliony metrů čtverečních moderních kancelářských ploch po celé zemi s největší koncentrací v Praze, Brně a Ostravě. Současné podmínky trhu jsou pro nájemníky příznivé, v zemi je totiž aktuálně k pronajmutí více než 650 tisíc m2 kancelářských prostor. Ty jsou dostupné v širokém rozpětí cen nájemného, mezi nimiž lze nalézt vhodné řešení pro jakýkoliv rozpočet. Ceny pronájmu v sektoru BPO/SSC se typicky pohybují v rozmezí 8-15 eur/m2 za měsíc.

37


38 Trh s kancelářskými prostory

Trh s kancelářemi v Praze Stávající a nová nabídka V rámci České republiky disponuje největší nabídkou kancelářských ploch hlavní město Praha se 3,2 milionu m2 moderních kancelářských prostor. Většinová část (69 %) této nabídky splňuje požadavky budov třídy A. Zbývajících 31 % představují modernizované kanceláře, které rekonstrukcí získaly vysokou kvalitu a standard. Městskými částmi s největší nabídkou kanceláří jsou Praha 4, Praha 5 a Praha 1, které jsou považovány za klíčové kancelářské oblasti v Praze. V průběhu posledních let však vzrostl význam městské části Praha 8, která se stala cílem většiny nových developerských projektů v rámci centra města. V roce 2015 dosáhla nabídka nových kanceláří přibližně 187 500 m2, což představuje nejvyšší hodnotu od rekordního roku 2008. V roce 2016 pak objem dokončených kanceláří podle očekávání klesne na úroveň přibližně 25 000 m2. K opětovnému vzrůstu nové nabídky by mělo dojít v roce 2017, kdy se očekává obnovení úrovně před ekonomickou krizí. m2 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Obrázek 31 Nabídka nových kanceláří v Praze

Dostupnost Míra neobsazenosti kancelářských prostor v Praze se snížila na 16,38 %, což znamená, že k dispozici je více než 520 000 m2 kancelářských prostor. Velká část se se přitom v současnosti nachází v nových kancelářských budovách, jejichž výstavba je obvykle založena na spekulativní bázi, a proto většinou nejsou v době dokončení plně obsazeny. V důsledku přesouvání nájemníků ze starších typů kanceláří do novějších, modernějších budov je ovšem nezanedbatelná část volného kancelářského prostoru k dispozici ve starších areálech. Díky silné spekulativní nabídce míra

2014

2015



neobsazenosti v roce 2015 významně vzrostla a v prvním čtvrtletí dosáhla historického maxima, když přesáhla úroveň 17 %. Navzdory skutečnosti, že významná část neobsazeného prostoru již byla v průběhu roku 2015 pronajata, očekáváme, že míra neobsazenosti setrvá na relativně vysoké úrovni. Protože je poptávka ovlivňována převážně přemísťováním stávajících nájemníků v rámci současných nabídek, lze očekávat, že v nadcházejících čtvrtletích bude na trhu k dispozici větší objem již použitých prostor. Díky tomu zůstane škála možností volby relativně široká i navzdory omezené nabídce nových prostor plánované na rok 2016.

Nájemné Z hlediska nákladů na nájem představuje Praha poměrně stabilní trh. Nájemné v nejžádanějších prostorách v centru města setrvávalo v roce 2015 na stabilní úrovni a pohybovalo se v rozmezí mezi 18,0 a 19,5 eur/m2 za měsíc. Nájemné v širším centru města činilo 15,0 až 16,0 eur/m2 za měsíc v lokalitách Pankrác (Praha 4) a Smíchov (Praha 5) a 13,5 až 15,5 eur/m2 za měsíc v lokalitě Florenc (Praha 8). Nájemné v lokalitách mimo centrum města, které jsou společnostmi ze sektoru sdílených podnikových služeb (SSC/BPO) historicky nejvyhledávanější, se udrželo v rozmezí 13,0 až 14,5 eur/m2 za měsíc.

Holešovice

Prosek

Karlín

Vysočany

City Centre

Praha 3 & 10

Praha 2 & 10

Chodov/Opatov

Stodůlky

Pankrác

Butovice

Anděl/Smíchov

12.0 - 13.5 13.5 -15.5 18.0 - 19.5 13.0 - 16.0 12.0 - 14.0 12.0 - 14.0

12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 11.0 - 14.0 12.0- 15.0

14.5 - 16.0 15.0 - 16.0

Obrázek 32 Výše nájemného v různých částech Prahy v roce 2015

Všechny uvedené hodnoty představují nejvyšší úroveň dosaženou u nejžádanějších nemovitostí. Obecně lze na každém dílčím trhu nalézt přibližně jednu až tři nemovitosti, které těchto úrovní dosahují. Obvykle se jedná o zcela nové nemovitosti nadstandardní kvality a/nebo s velmi dobrou polohou. Nájemné za již použité nemovitosti se pohybuje přibližně o 1,5 eur níže, než udávají výše uvedená rozmezí. Nájemné je převážně uváděno v eurech. V českých korunách je nájemné udáváno pouze u některých nemovitostí ve vlastnictví lokálních investorů. Nájemné se platí předem, a to čtvrtletně. Indexace



je stanovena ročně v souladu s evropským indexem spotřebitelských cen (CPI). V případě, že je smluvní nájemné stanoveno v českých korunách, nájemci upřednostňují použití českého indexu spotřebitelských cen (CPI).

Poptávka a sektor sdílených podnikových služeb (SSC/BPO) V průběhu posledních dvou let bylo možné pozorovat oživení aktivity jak ze strany developerů, tak ze strany nájemníků. Příležitosti, kterou nájemníkům skýtaly příznivé podmínky plynoucí ze silné nové nabídky přicházející na trh, využila řada společností, obzvláště těch větších, k přesunutí svých kanceláří do nových, moderních prostor, které odpovídají nejvyšším standardům kancelářských pracovišť. V období mezi prvním a třetím čtvrtletím roku 2015 dosáhla hrubá poptávka po kancelářských prostorách hodnoty téměř 300 000 m2, což představuje 36% nárůst oproti předchozímu roku. 43,5 % z tohoto objemu představovaly renegociace. Díky velmi silné poptávce po kancelářích v období mezi prvním a třetím čtvrtletím a vzhledem k několika významným kontraktům v pokročilém stadiu jednání se dá očekávat, že celkové výsledky za rok 2015 přesáhnou hodnoty rekordního roku 2014 a rok 2015 bude v oblasti hrubé poptávky nejúspěšnějším rokem, jaký byl na pražském trhu s kancelářemi zaznamenán za posledních několik let.

m2 350,000

Čistá realizovaná Renegociace

300,000 Čistá poptávka: Hodnota představující celkovou známou výměru, která byla pronajata nebo předpronajata, prodána nebo předprodána nájemníkům nebo uživatelům z řad vlastníků během vymezeného časového období. Čistá poptávka zahrnuje rozšíření pronájmu a podnájem, avšak nejsou do ní zahrnuty obnovy pronájmu.

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

2011

2012

2013

Obrázek 33 Hrubá poptávka v Praze (realizovaná) v letech 2011–2015

2014

Q1-Q3 2015

Hrubá poptávka (realizovaná): Hodnota představující celkovou známou výměru, která byla pronajata nebo předpronajata, prodána nebo předprodána nájemníkům nebo uživatelům z řad vlastníků během vymezeného časového období. Celková poptávka zahrnuje renegociace.



Během prvních tří čtvrtletí roku 2015 byla hrubá poptávka poháněna převážně společnostmi ze sektoru IT a telekomunikací, které představovaly téměř třetinu celkové realizované poptávky. Za nimi následovaly společnosti ze sektoru výroby a podnikových služeb.

2%

9%

7%

IT & telekomunikace Výroba a spotřební zboží

29%

Odborné služby

10%

Jiné Farmacie a zdravotnictví Bankovnictví, finance a pojištění

11% 15%

Stavebnictví a doprava

17%

Reklama a média

Obrázek 34 Tvůrci poptávky po kancelářích v roce 2015 podle sektoru

Silná poptávka po kancelářích v Praze se odrazila také v sektoru sdílených podnikových služeb (SSC/BPO). Někteří z klíčových hráčů na trhu sdílených podnikových služeb se rozhodly buďto přemístit své sídlo do nově postavených budov, nebo renegociovat pronájmy ve stávajících prostorách. Například společnost ExxonMobil prodloužila svůj pronájem v současných prostorách v Praze 3. Na druhé straně společnosti SAP Business Services Centre a Oracle se rozhodly přemístit do nově postavených budov mimo centrum města v Praze 5. V následující tabulce jsou uvedeny příklady nedávných aktivit společností ze sektoru sdílených podnikových služeb (SSC/BPO) v Praze.

Společnost

Rok

Výměra (m2)

Lokalita

Typ kontraktu

ExxonMobil

2015

9 230

Praha 3

Renegociace

ExxonMobil

2014

8 649

Praha 3

Renegociace

Amazon

2014

6 047

Praha 6

Nové obsazení

JNJ Global Business Services

2014

4 356

Praha 5

Renegociace

Accenture

2015

3 053

Praha 4

Renegociace

Tabulka 5 Příklady nedávných aktivit společností ze sektoru sdílených podnikových služeb (SSC/BPO) v Praze



V průběhu let si Prahu zvolila řada největších světových společností jako sídlo své centrály a svých SSC/BPO aktivit. Jedním z nedávných nováčků je gigant v oblasti e-commerce, společnost Amazon, která v Praze 6 otevřela centrum poskytující sdílené služby v oblasti lidských zdrojů a technické IT podpory pro své zaměstnance. Amazon si pronajal přibližně 6 000 m2 kancelářských ploch a má v plánu vytvořit přes 500 pracovních míst. Díky strategické poloze Prahy v centru Evropy a díky dostupnosti vysoce odborné a kvalifikované pracovní síly se společnosti, kterou jsou již na českém trhu přítomné, stále více specializují a expandují z hlediska šíře poskytovaných služeb. Mnohé společnosti také nedávné době zřídily v Praze a v dalších českých městech svá vývojová a výzkumná centra (ICT a R&D). Například v roce 2014 své centrum v Praze otevřela IT farmaceutická společnost Merck Sharp & Dohme (MSD) a při té příležitosti si pronajala 6 200 m2 kancelářské plochy v oblasti centra města v Praze 5.

Trh s kancelářemi v Brně Stávající a nová nabídka Brno, coby druhé největší město v ČR, disponuje druhou největší nabídkou kanceláří o celkové ploše asi 483 000 m2. Převážná část stávající nabídky kancelářských prostor byla na trh dodávána od roku 2005 dále. Moderní kanceláře třídy A tak představují 80 % celkové nabídky, zatímco zbývajících 20 % sestává z projektů třídy B. Velmi podobný poměr, 77 % ku 23 %, charakterizuje podíl nově postavených budov v porovnání s kvalitně renovovanými prostorami. Po silném roce 2014, kdy se trh s kancelářskými prostorami v Brně rozrostl o 45 000 m2 dodaných v rámci pěti projektů nových a jednoho rozšířeného, nebyly během první poloviny roku 2015 dokončeny žádné nové výstavby. Celkově by na brněnský trh s kancelářemi mělo být za rok 2015 dodáno pouze 1 500 m2 kancelářských ploch v rámci jednoho multifunkčního projektu. Očekáváme však, že v roce 2016 bude nová nabídka kanceláří činit přibližně 22 000 m2.

Dostupnost a nájemné Od roku 2013 se díky silné poptávce po kancelářích objem dostupných prostor postupně snižoval. V souvislosti s útlumem aktivit výstavby a velmi omezenou novou nabídkou přicházející na trh v roce 2015 klesla míra neobsazenosti na konci první poloviny roku na 16,48 % a podle předpovědí bude nadále klesat s tím, jak bude trh absorbovat další volné prostory. Nájemné v nejžádanějších prostorách kanceláří třídy A osciluje v rozmezí 12,0 až 12,5 eur/ m2 za měsíc. Tato hodnota nicméně reprezentuje pouze omezenou část stávající nabídky. Obecně jsou moderní kanceláře na brněnském trhu v současnosti nabízeny za cenu 8,0 až 12,0 eur/ m2 za měsíc v závislosti na jejich vzdálenosti od centra města a na celkové kvalitě projektu.



Poptávka a sektor podnikových sdílených služeb (SSC/BPO) V průběhu poslední dekády dokázalo Brno přilákat řadu společností, které podnikají v oblasti offshoringu a sdílených podnikových služeb. Zásluhu na tom má zejména dobrá dostupnost vzdělané a vysoce kvalifikované pracovní síly, kterou lze získat za výrazně nižší cenu než v Praze, v kombinaci s nadprůměrnou úrovní nezaměstnanosti v regionu, která zahrnuje velký podíl absolventů s vyšším stupněm vzdělání. Během let Brno přilákalo širokou škálu firem, které zde vybudovaly svá centra vývoje softwaru a IT, účetnictví a financí či zákaznických služeb. Poptávka v Brně byla poháněna nadnárodními společnostmi, jako jsou například IBM, Infosys, Lufthansa, Red Hat, KBC a Monster Worldwide. V roce 2014 dosáhla hrubá poptávka po kancelářích objemu 58 700 m2, což představuje druhý nejsilnější výsledek od roku 2005 a meziroční nárůst přibližně o 21 %. Podíl renegociací dosáhl téměř 50 %. V první polovině roku 2015 dosáhla celková poptávka objemu přibližně 26 400 m2. Díky rozsáhlé renegociaci ze strany společnosti IBM v prostoru Technologického Parku Brno dosáhl podíl renegociací 49 %. V průběhu posledního roku a půl byla poptávka po kancelářích ovlivňována především sektory výroby a IT, které tvořily přibližně 35 %, resp. 27 % celkové poptávky. m2 70 000

Čistá realizovaná

60 000

Renegociace

50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

2011

2012

2013

2014

H1 2015

Obrázek 35 Hrubá poptávka v Brně v letech 2011–2015

Pokud jde o sektor sdílených podnikových služeb (SSC/BPO), k nejvýznamnějším transakcím za roky 2014 a 2015 patřily renegociace společnosti IBM v Technologickém Parku Brno v rozsahu přibližně 13 000 m2 nebo renegociace a kontrakt o předpronájmu společnosti Motorola Solutions v témže parku.

Společnost

Rok

Výměra (m2)

Lokalita

Typ kontraktu

IBM

2015

12 953

Brno

Renegociace

Motorola Solutions CZ

2014

2 435

Brno

Renegociace

Motorola Solutions CZ

2014

1 207

Brno

Předdokončení

Tabulka 6 Příklady nedávných aktivit společností ze sektoru sdílených podnikových služeb (SSC/BPO) v Brně



Několik společností navíc v Brně rozšířilo své aktivity v oblasti R&D a ITC. Nejlepším příkladem může být společnost Honeywell, která nedávno renegociovala a rozšířila své prostory v Brně na současných přibližně 22 000 m2. Centrum R&D v Brně je proto největším centrem inovací společnosti Honeywell, ve kterém je zaměstnáno přibližně 1 500 specialistů.

Trh s kancelářemi v Ostravě Stávající a nová nabídka Ostrava disponuje třetí největší nabídkou kanceláří v zemi, která přesahuje plochu 205 000 m2 a sestává převážně z nově vybudovaných kancelářských prostor třídy A. Nabídka kanceláří třídy A v současnosti činí 147 000 m2, což představuje 71,4 % celkové nabídky moderních kanceláří v Ostravě. Nejvyšší aktivita z hlediska nové výstavby stejně jako poptávky po nových prostorách byla zaznamenána v letech 2006 a 2009. Ekonomický pokles a nedostatek disponibilních financí se odrazily v následném pozastavení mnoha projektů výstavby, především projektů většího rozsahu, což se následně projevilo v omezeném počtu dokončených projektů v letech 2010 a 2011. Převis nabídky nad poptávkou v roce 2013 způsobil, že aktivity v oblasti výstavby zůstaly nadále omezeny. Kromě dokončení jednoho rozsáhlého spekulativního projektu v rozsahu přibližně 25 000 m2 kancelářské plochy v roce 2013 nebyly do konce roku zaznamenány žádné nově dokončené projekty. V roce 2015 došlo k výstavbě přibližně 7 700 m2 nových kancelářských ploch. V současnosti však neprobíhají žádné projekty výstavby s dokončením plánovaným na rok 2016 nebo dále.

Dostupnost a nájemné Míra neobsazenosti kancelářských prostor v Ostravě setrvává na 24 %. Celkově je k dispozici k pronajmutí více než 49 000 m2 kancelářských ploch v rámci různých projektů. Větší nájemníky s požadavky přesahujícími objem 5 000 m2 kancelářských ploch jsou v současnosti schopny pojmout tři projekty. Nájemné v nejžádanějších kancelářských prostorách v Ostravě se pohybuje v rozmezí 10,0 až 11,5 eur/ m2 za měsíc, především v závislosti na lokalitě, kvalitě a stáří budovy. Někteří z nájemců, obzvláště ti lokální, uvádějí a vybírají nájemné v lokální měně. Tento trend je v současnosti v Ostravě silnější než v Praze nebo v Brně, kde jsou téměř všechny ceny nájemného uváděny v eurech. Větší mezinárodní developeři, jako je Red Group, nicméně používají podobné propozice, jaké jsou obvyklé na primárních trzích.



Poptávka a sektor sdílených podnikových služeb (SSC/BPO) Společnosti ze sektoru sdílených podnikových služeb (SSC/BPO) v poslední době pro zřízení svých center v České republice vyhledávaly alternativní lokality mimo Prahu a Brno. Soustřeďovaly se přitom na krajská města, jako jsou Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Pardubice nebo dokonce i menší města. Ostrava má však oproti menším městům výhodu poměrně rozvinuté nabídky kanceláří. Během posledních několika let hrubá roční poptávka po kancelářích v Ostravě oscilovala v rozmezí přibližně 15 000 až 25 000 m2. V první polovině roku 2015 dosáhla hrubá poptávka úrovně přibližně 7 350 m2. Největším kontraktem bylo rozšíření centra sdílených podnikových služeb společnosti OKIN v komplexu Orchard o téměř 4 500 m2.

m2 Čistý pronájem

30 000

Renegociace

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

2012

2013

2014

H1 2015

Obrázek 36 Hrubá poptávka v Ostravě v letech 2012–2015

V Ostravě působí v sektoru center sdílených podnikových služeb a ITO několik klíčových hráčů, jako jsou například Tieto, Siemens, OKIN a GE Money. Tyto společnosti byly poměrně aktivní také z hlediska poptávky po kancelářských prostorech. Příklady významných transakcí z tohoto sektoru jsou uvedeny v následující tabulce.

Společnost

Rok

Výměra (m2)

Lokalita

Typ kontraktu

OKIN Group

2015

4 437

Ostrava

Rozšíření

Siemens

2013

4 093

Ostrava

Nové obsazení

Tieto Czech

2013

2 690

Ostrava

Rozšíření

Tabulka 7 Příklady nedávných aktivit společností ze sektoru sdílených podnikových služeb (SSC/BPO) v Ostravě



ČESKÁ REPUBLIKA

TRH MODERNÍCH KANCELÁŘÍ V ČÍSLECH

3

Hlavní trhy s kancelářemi: Praha, Brno a Ostrava Bezmála

4 000 000 m2 moderních kancelářských ploch

Celkový objem kancelářských ploch v m2 dodaných v roce 2015 se blížil

200 000 <50 000 m2

kancelářských prostor je podle odhadů ve výstavbě a bude dokončeno v roce 2016 Široké rozpětí cen nájmů v rámci ČR vyhoví každému rozpočtu. Typické nájemné v sektoru sdílených podnikových služeb (BPO/SSC) se pohybuje mezi

8 -15 € / m2 / měsíčně

K typickým pobídkám nájemníků mohou při individuálním sjednávání pronájmu patří: období bez nájemného, příspěvky na vybavení a úpravy, parkovací prostory navíc

>650 000 m2

odhadovaného neobsazeného prostoru na hlavních trzích s kancelářemi v České republice je k dispozici k pronajmutí Odhadovaná celková míra neobsazenosti na hlavních trzích s kancelářemi v České republice činí přibližně

16 % Tabulka 8 Zdroj: JLL, Q3 2015

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Kapitolu připravily společnosti: Grafton Recruitment, ABSL, CzechInvest

3 | Pracovní trh V rámci stabilního prostředí veřejných i soukromých univerzit v České republice je ke studiu zapsáno téměř 340 tisíc studentů. Studenti jsou soustředěni převážně v oborech ekonomie a administrativy, strojírenství a techniky, umění, učitelství a filologie. Přestože počet zapsaných studentů se v průběhu posledních let mírně snížil, počet absolventů i nadále setrvává na stabilní úrovni. V poslední době je možné zaznamenat, že se studium v České republice stává cílem mnoha zahraničních studentů.

47


48 Pracovní trh

Počet univerzit v České republice * 80

Města, ve kterých sídlí univerzity

69

70

Liberec

Ústí nad Labem

60 50

Cheb

40

26

30

Opava

Plzeň

Ostrava

Olomouc

20

Jihlava Brno

10 0

Hradec Králové Pardubice

Praha

Zlín

České Budějovice Celkem

Veřejné

Obrázek 37 Univerzity v České republice (Zdroj: Grafton Recruitment, 2015) * Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz

395 990

392 099

400 000

381 047

368 304

347 339

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

93 943

92 975

88 065

100 000

91 679

88 146

50 000

0

Studenti

Absolventi 2010

Studenti

Absolventi

2011

Obrázek 38 Počet studentů a absolventů v České republice (Zdroj: Grafton Recruitment, Ministerstvo školství, 2015)

Studenti

Absolventi

2012

Studenti

Absolventi 2013

Studenti

Absolventi 2014


49 Pracovní trh

350 000

Počet studentů v akademickém roce 2014/2015

90 000

Počet absolventů v akademickém roce 2014/15

81 000

Počet studentů ekonomických oborů 2014/15

36 000

Počet studentů IT oborů 2014/15

74 000

Počet studentů technických oborů 2014/15

210 000

Počet studentů se studiem cizích jazyků 2014/15 Česká republika patří globálně mezi

top 20

zemí se znalostí anglického jazyka (Education first: English Proficiency Index 2015.)

Tabulka 9 Pracovní trh v číslech Zdroj: CzechInvest, Ministerstvo školství, 2015

CIZÍ JAZYKY UŽÍVANÉ V ČESKÝCH CENTRECH SDÍLENÝCH SLUŽEB

PRACOVNÍ TRH V ČÍSLECH

95% angličtina

70% němčina

67% francouzština

48% holandština

45% italština

39% španělština

25% skandinávské jazyky

Zdroj: ABSL 2015, průzkum českých center sdílených podnikových služeb


50 Pracovní trh

27,4% 27,7% 27,6% 26,9% 26,8%

2010

20,5% 20,4% 19,8% 20,8% 20,6%

2013

Strojírenství a technické obory

Humanitní vědy, umění a filologie

15,9% 16,1% 16,4% 16,5% 16,7%

Učitelství (často zahrnuje také filologii)

14,7% 14,3% 13,9% 13,6% 13,1%

Ekonomie a administrativa

2011 2012

2014

0

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Obrázek 39 Hlavní obory absolventů (Zdroj: Grafton Recruitment, Ministerstvo školství, 2015)

Univerzita Karlova v Praze

2010

49 745 49 485 48 470 47 798 48 115

Masarykova univerzita v Brně

39 454 39 684 38 937 37 309 34 822

Česká zemědělská univerzita v Praze

21 546 21 598 22 896 22 301 20 438

České vysoké učení technické v Praze

22 206 22 397 21 397 21 524 20 866

Univerzita Palackého v Olomouci

21 933 22 362 21 717 21 305 21 063

Vysoká škola ekonomická v Praze

19 266 18 794 18 151 17 195 16 385

2011 2012 2013 2014

0

10 000

20 000

Obrázek 40 Univerzity s nejvyššími počty zapsaných studentů (Zdroj: Grafton Recruitment, Ministerstvo školství, 2015)

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000


51 Pracovní trh

Počet kandidátů angličtina

24 243

němčina

3 545

francouzština

2 051

ruština

1 513

španělština

1 329

italština

1079

slovenština

1012

polština

695

holandština

441

maďarština

342

rumunština

324

portugalština

242

arabština

236

švédština

195

turečtina

170

bulharština

139

ukrajinština

128

chorvatština

126

srbština

97

finština

83

řečtina

74

norština

69

dánština

57

čínština

43

makendonština

35

slovinština

32

litevština

32

hebrejština

31

japonština

23

hindština

23

vietnamština

19

albánština

17

estonština

16

lotyština

15

afrikánština

9

indonéština

8

korejština

5

malajština

4 0

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

17 500

20 000

Obrázek 41 Počet registrovaných kandidátů u společnosti Grafton Recruitment s cizím jazykem na úrovni C1 nebo vyšší a angličtinou na úrovni B2 a vyšší in Prague (Zdroj: Grafton Recruitment, 2015)

22 500

25 000


52 Pracovní trh

Studenti

Praha

Absolventi

Jižní Morava Morava - Slezsko Jižní Čechy Zlín Olomouc Plzeň Ústí nad Labem Pardubice Hradec Králové Vysočina Liberec Střední Čechy Karlovy Vary 0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Obrázek 42 Počet studentů a absolventů ekonomických oborů, lidských zdrojů a práva v České republice, akademický rok 2014/15 (Zdroj: CzechInvest, 2015)

3%

0,9%

23,3%

Ekonomické obory ICT

62,5%

Celkem více než 130 000 studentů je zapsáno na ekonomické obory, IT, právo a lidské zdroje

Ostatní Právo

10,3%

Lidské zdroje

Obrázek 43 Studenti ekonomických oborů, práva, IT a lidských zdrojů v České republice, akademický rok 2014/15 (Zdroj: CzechInvest, 2015)


53 Pracovní trh

Počet cizinců němčina

23 711

angličtina

14 749

čínština

5 587

francouzština

3 874

italština

3 810

holandština

2 946

španělština

2 262

skandináv. j.

1 661

korejština

1 517

japonština

1 488 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 0000

Pozn.: angličtina - Austrálie, Kanada, Irsko, Velká Británie, USA, Jižní Afrika; němčina - Rakousko, Německo, Švýcarsko; francouzština - Francie, Belgie; španělština – Španělsko, Mexiko, Kolumbie, Peru, Kuba, Chile

Obrázek 44 Počet cizinců v České republice, rozdělení podle jazyků. (Source: CzechInvest, 2014)

Ekonomické obory a lidské zdroje

Ekonomické obory a lidské zdroje - programy na českých univerzitách

100 000

84 260

Liberec Ústí nad Labem

80 000 Karlovy Vary

Hradec Králové

Praha

60 0000

Pardubice Ostrava

Plzeň 40 000

28 395

Jihlava Brno

20 000

0

Olomouc

České Budějovice

Studenti

Absolventi

Obrázek 45 Počet studentů a absolventů ekonomických oborů a lidských zdrojů v ČR, akademický rok 2014/15. (Zdroj: CzechInvest, 2015)

Zlín


54 Pracovní trh

Počet studentů a absolventů ekonomických a HR oborů na českých univerzitách Vysoká škola ekonomická v Praze

13 295 3 926

Česká zemědělská univerzita v Praze

10 197 3 263

Univerzita Hradec Králové

1 512 392

Technická univerzita v Liberci

1 780 559

VŠB – Technická univerzita v Ostravě

5 743 1 791

Slezská univerzita Opava

3 154 1 010

Západočeská univerzita v Plzni

1 426 448

VŠTE České Budějovice

2 143 382

Mendelova univerzita v Brně

3 947 1 438

Masarykova universita v Brně

3387 843

Univerzita Pardubice

2 176 516

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

2 606 847

Studenti Absolventi

0

3 000

6 000

9 000

12 000

Obrázek 46 Počet studentů a absolventů ekonomických a HR oborů na vybraných univerzitách, akademický rok 2014/2015 (Zdroj: CzechInvest, 2015)

15 000


55 Pracovní trh

Spolupráce mezi sektorem sdílených podnikových služeb a univerzitami Většina společností v oblasti sdílených podnikových služeb (73 %) spolupracuje s univerzitami s cílem přilákat a zabezpečit si zdroj nových talentů. Nejpopulárnější formou spolupráce, využívanou 67 % center sdílených podnikových služeb, je přímý nábor absolventů. Mnohá z center se v současnosti snaží hledat i další formy spolupráce, které by pomohly propagovat jejich podnikání a získat pozornost kvalifikovaných studentů. Patří mezi ně konference a společné vzdělávací nebo výzkumné projekty, obzvláště v sektoru IT. Vzrůstající počet center nabízí studentům širokou škálu příležitostí profesního rozvoje během studia, jako například stáže, certifikační školení, workshopy nebo kariérní poradenství. Strategie postavená na spolupráci s univerzitami je dnes v České republice běžnou praxí, neboť univerzitní programy pro velké univerzity v zemi nabízí velká část větších center sdílených podnikových služeb. Tento trend se bude podle očekávání nadále prohlubovat v souladu s růstem sektoru a zvyšující se konkurencí mezi zaměstnavateli v boji o nejlepší talenty mezi absolventy. Podíl center

67%

Nábor budoucích zaměstnanců

33%

Společné konference Centrum sdílených podnikových služeb s univerzitami nespolupracuje

27% 9%

Společné vzdělávací projekty Společné školicí kurzy

6%

Společné výzkumné projekty

6% 18%

Jiné * 0

10%

20%

30%

Obrázek 47 Formy spolupráce mezi centry sdílených podnikových služeb a univerzitami *Prezentace, sponzorství, burzy práce, diplomové práce, stáže

40%

50%

60%

70%

80%

90%


56

WE LISTEN REACT INITIATE DELIVER YOU GROW Poland

PŘEDNÍ POSKYTOVATEL ŘEŠENÍ PRO NÁBOR, AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ A SLUŽBY V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJŮ VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ. 400 zaměstnanců napříč 25 evropskými pobočkami se zaměřením na více než 20 specializací.

Czech Republic Slovakia

Hungary

ČESKÁ REPUBLIKA: Praha, Brno, Ostrava, Jihlava, Ústí nad Labem, České Budějovice, Plzeň, Zlín, Liberec, Olomouc, Hradec Králové, Pardubice, Kolín, Vysoké Mýto, Chomutov. MAĎARSKO: Budapest. POLSKO: Varšava, Krakov, Wrocław, Łódź, Katowice, Poznań. SLOVENSKO: Bratislava, Košice, Nitra, Trenčín.

Kontaktní osoba pro Grafton Recruitment CZ Jonathan Hill | +420 602 121 700 | [email protected] Grafton.cz | Grafton.hu | Grafton.pl | Grafton.sk

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Kapitolu připravila společnost Grafton Recruitment

4 | Mzdy v segmentu sdílených podnikových služeb V průběhu posledního roku jsme měli možnost v zavedených společnostech zaznamenat výrazné změny podmínek zaměstnanců. Většina společností si je vědoma vzrůstající konkurence na trhu práce, a začala se proto soustředit na zlepšování poskytovaných balíčků benefitů, ale také mzdových podmínek či příležitostí k externímu školení. Bylo možné pozorovat nárůst mezd, a to zejména u pracovních pozic vyžadujících německy hovořící kandidáty. Společnosti také v současnosti kladou celkově velký důraz na rozvoj svých zaměstnanců.

57


58 Mzdy v segmentu sdílených podnikových služeb

Sdílené podnikové služby Pracovní pozice

Praha

Praha

Brno

Brno

Min. Kč

Max. Kč

Min. Kč

Max. Kč

120 000

200 000

100 000

180 000

Manažer zákaznických služeb s jazyky

50 000

80 000

50 000

80 000

Manažer zákaznických služeb

50 000

70 000

45 000

60 000

Vedoucí týmu zákaznických služeb s jazyky

40 000

50 000

35 000

45 000

Vedoucí týmu zákaznických služeb

40 000

50 000

35 000

40 000

Specialista zákaznické péče s AJ (1–3 roky zkušeností)

28 000

35 000

25 000

30 000

Specialista zákaznické péče s AJ (0–1 rok zkušeností)

27 000

30 000

23 000

25 000

Specialista zákaznické péče s AJ a dalším hlavním jazykem (1–3 roky zkušeností)

30 000

40 000

25 000

35 000

Specialista zákaznické péče s AJ a dalším hlavním jazykem (0–1 rok zkušeností)

27 000

35 000

23 000

30 000

Specialista zákaznické péče s AJ a dalším jazykem (1–3 roky zkušeností)

28 000

35 000

25 000

32 000

Specialista zákaznické péče s AJ a dalším jazykem (0–1 rok zkušeností)

27 000

30 000

24 000

27 000

Specialista zadávání dat s jazyky

27 000

32 000

22 000

25 000

Manažer telefonického prodeje s jazyky

50 000

80 000

50 000

80 000

Specialista telefonického prodeje (inbound) s jazyky

28 000

45 000

25 000

40 000

Specialista telefonického prodeje (outbound) s jazyky

28 000

50 000

25 000

45 000

Vedoucí týmu technické podpory

45 000

60 000

40 000

50 000

Specialista technické podpory 3. stupně

45 000

55 000

40 000

50 000


35 000

45 000

30 000

40 000


30 000

35 000

25 000

30 000

Manažer/ředitel centra Zákaznická péče

Prodej

Technická podpora




Praha

Praha

Brno

Brno

Min. Kč

Max. Kč

Min. Kč

Max. Kč

Manažer nákupu

50 000

80 000

50 000

80 000

Operativní nákupčí

35 000

45 000

30 000

40 000

Strategický nákupčí

45 000

60 000

45 000

60 000

120 000

150 000

80 000

130 000

Vedoucí HR business partnerů

75 000

100 000

50 000

70 000

HR Business Partner

50 000

80 000

40 000

60 000

Mzdový manažer

45 000

60 000

45 000

55 000

Mzdový specialista

25 000

35 000

25 000

35 000

Manažer pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

40 000

55 000

40 000

50 000

Specialista pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

30 000

40 000

25 000

40 000

HR Operations Manager

40 000

60 000

40 000

60 000

HR Administrátor

28 000

35 000

23 000

28 000

Manažer pro odměňování a benefity

50 000

60 000

40 000

60 000

Specialista pro odměňování a benefity

35 000

45 000

35 000

45 000

Manažer náboru

50 000

70 000

40 000

60 000

Specialista náboru

30 000

40 000

25 000

35 000

120 000

150 000

100 000

150 000

AP manažer

50 000

80 000

50 000

70 000

Team Lead AP

35 000

45 000

32 000

38 000

AP analytik

28 000

30 000

23 000

27 000

AR manažer

50 000

80 000

50 000

70 000

Nákup

Lidské zdroje HR Delivery Manager

Finance Finanční ředitel SSC




Praha

Praha

Brno

Brno

Min. Kč

Max. Kč

Min. Kč

Max. Kč

Team leader AR

35 000

45 000

32 000

38 000

AR analytik

28 000

30 000

23 000

25 000

GL manažer

70 000

110 000

60 000

90 000

Team leader AR

40 000

60 000

35 000

45 000

GL účetní

30 000

45 000

25 000

35 000

Finanční účetní

30 000

40 000

25 000

30 000

Účetní specialista pro oblast DPH

30 000

40 000

30 000

38 000

Tabulka 10 Zdroj: Grafton Recruitment, Průzkum mezd 2015, aktualizováno v říjnu 2015


61

Kapitolu připravila společnost CzechInvest

5 | Investiční pobídky Novela zákona o investičních pobídkách podstatným způsobem rozšiřuje okruh okresů, ve kterých bude dostupná hmotná podpora vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace či školení nových zaměstnanců. V současnosti jsou podporovány čtyři okresy, novela zákona umožní tento počet zvýšit na čtrnáct. Smyslem regionálního zaměření hmotné podpory je motivovat investory k realizaci jejich projektů v regionech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Navýšením výrobních kapacit, exportu a koupěschopnosti místních obyvatel se rozproudí ekonomika, a tím se zvýší i životní úroveň obyvatel v daných regionech.

Karel Kučera, CEO, CzechInvest


62 Investiční pobídky

Centra sdílených podnikových služeb (SSC) Podmínky pro kvalifikaci » Investiční akce nesmí být zahájena dříve, než dojde k předložení žádosti o pobídku agentuře CzechInvest. » Splnění podmínek do tří let od udělení investičních pobídek. » Zachování majetku a pracovních míst po celou dobu čerpání pobídek, nejméně však po dobu pěti let. Investiční akce v oblasti sdílených podnikových služeb – specifické podmínky » Vytvoření minimálního počtu nových pracovních míst (viz tabulku níže). » Mezinárodní přesah: služby poskytované centrem BSS musí kromě České republiky přesáhnout území nejméně dvou dalších států.

Vývoj softwaru

20

Datová centra

20

Centra sdílených podnikových služeb

70

Opravárenská centra

70 500

Call centra 0

100

200

300

400

500

Obrázek 48 Přehled minimálního počtu nově vytvořených pracovních míst pro jednotlivá centra

Formy investičních pobídek »S leva na dani z příjmů právnických osob na 10 let. »P řevod pozemků za sníženou cenu. »H motná podpora na vytváření nových pracovních míst až do výše 300 tisíc korun. »H motná podpora na rekvalifikaci nebo školení nových zaměstnanců až do výše 50 % školicích nákladů. »O svobození od daně z nemovitostí na 5 let – pouze ve zvýhodněných průmyslových zónách.



Zvýhodněné průmyslové zóny Zvýhodněné průmyslové zóny schvaluje Vláda České republiky na základě návrhu ministerstva průmyslu a obchodu. Ve zvýhodněných průmyslových zónách jsou poskytovány nejatraktivnější investiční pobídky. Specifikace zvýhodněných průmyslových zón jsou k dispozici na vyžádání u agentury CzechInvest.

Hmotná podpora na vytváření pracovních míst, školení a rekvalifikaci

2

1 3

Okres I * Okres A Okres B

* Okres I (Zvýhodněná průmyslová zóna)

Vytváření pracovních míst

Rekvalifikace

Okres I *

300 00 CZK

-

Okres A

200 000 CZK

50%

Okres B

100 000 CZK

25%

Okres

Obrázek 49 Dotace na tvorbu pracovních míst, školení a rekvalifikaci

1. Ostrava-Mošnov 2. Most-Joseph 3. Holešov



Uznatelné náklady A] Majetek, kde nové strojní zařízení musí tvořit 50 % uznatelných nákladů nebo B] Dvouleté mzdové náklady na nově vytvořených pracovních místech

Veřejná podpora » 25 % z uznatelných nákladů pro velké podniky pro celou Českou republiku, kromě Prahy, a to pro všechny typy center sdílených podnikových služeb kromě datových center. » 6,25 % z uznatelných nákladů pro datová centra.

Postup při žádosti o investiční pobídky » Jednokolový zkrácený proces v případě rozšíření investiční akce. Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek je vydáno zhruba do 3 měsíců od podání žádosti u CzechInvestu. Investor může zahájit investiční akci ihned po podání žádosti, nemusí čekat na vydání výše zmíněného Rozhodnutí o příslibu. »D voukolový prodloužený proces v případě zahájení investiční akce. Tento proces předpokládá založení nové české právnické osoby. Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek je vydáno zhruba do 6 měsíců od podání žádosti u CzechInvestu. Investor může zahájit investiční akci ihned po podání žádosti, nemusí čekat na vydání výše zmíněného Rozhodnutí o příslibu.

Vzorová kalkulace Investor (středně velký podnik) plánuje zahájit činnost opravárenského centra v regionu postiženém mírou nezaměstnanosti o 50 % vyšší, než činí průměr v České republice. Celková investice do majetku činí 12 milionů korun ve struktuře 8 milionů korun do budovy a 4 miliony korun do nového strojního vybavení. Investor plánuje vytvořit 80 nových pracovních míst a utratit na školení svých nových zaměstnanců 4 miliony korun. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech bude 30 000 korun.



Kalkulace Uznatelné náklady do majetku Míra veřejné podpory Strop investiční pobídky

Region s mírou nezaměstnanosti 50 % nad průměrem v ČR

Vysvětlivky

8 mil. Kč

krácení dle strojů, tj. 4 mil. Kč x 2

35 %

jedná se o podnik střední velikosti

2,8 mil. Kč

8 mil. Kč x 35 %

2,8 mil. Kč

80 pracovních míst x 200 000 Kč; omezeno stropem

Členění na: Hmotná podpora na nová pracovní místa Sleva na dani

0 Kč

dopočet do stropu

Plus: Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci

Celková investiční pobídka

Kalkulace Uznatelné náklady do majetku Míra veřejné podpory Strop investiční pobídky

2 mil. Kč 4,8 mil. Kč

Region s mírou nezaměstnanosti 50 % nad průměrem v ČR 57,6 mil. Kč 35 % 20,16 mil. Kč

náklady na školení 4 mil. Kč x 50 % strop investiční pobídky plus podpora na školení

Vysvětlivky 30 000 Kč x 24 měsíců x 80 míst jedná se o podnik střední velikosti 57,6 mil. Kč x 35 %

Členění na: Hmotná podpora na nová pracovní místa Sleva na dani


80 pracovních míst x 200 000 Kč dopočet do stropu

Plus: Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci

Celková investiční pobídka

Tabulka 11, 12 A] Uznatelné náklady – majetek B] Uznatelné náklady – mzdové náklady


náklady na školení 4 mil. Kč x 50 % strop investiční pobídky plus podpora na školení



Investiční akce v technologickém centru

Technologická centra Investiční akce Strategická investiční akce

Min. výše investice do majetku

Min. výše investice do nového strojního zařízení

Min. počet nových pracovních míst

10 mil. Kč

5 mil. Kč

20

200 mil. Kč

100 mil. Kč

100

Tabulka 13 Přehled specifických podmínek

Formy investičních pobídek » Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let » Převod pozemků za sníženou cenu » Hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst až do výše 300 tisíc korun » Hmotná podpora na rekvalifikaci nebo školení nových zaměstnanců až do výše 50 % školicích nákladů » Osvobození od daně z nemovitostí na 5 let – pouze ve zvýhodněných průmyslových zónách » Hmotná podpora na pořízení majetku – pouze pro strategickou investiční akci

Uznatelné náklady C] Majetek, kde nové strojní zařízení musí tvořit 50 % uznatelných nákladů nebo D] Dvouleté mzdové náklady na nově vytvořených pracovních místech

Veřejná podpora 25 % z uznatelných nákladů pro velké podniky pro celou Českou republiku, kromě Prahy

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Kapitolu připravila společnost PwC

6 | Přehled trhu sdílených podnikových služeb – globálně a v regionu CEE Globální trh služeb nadále roste rychlostí 8–10 % ročně. Region střední a východní Evropy (CEE) se díky svému růstu dosahujícímu až 30 % stal nejvýznamnější evropskou destinací pro nearshoring. Následující kapitola se podrobněji věnuje trendům a změnám na trhu služeb v globálním měřítku i v rámci regionu CEE a ukazuje, že budoucnost skýtá dokonce ještě více příležitostí – a to obzvláště pro země, které v outsourcingovém odvětví zaujímají přední příčky, podobně jako Česká republika.

67


68 Přehled trhu sdílených podnikových služeb

CEE v první lize outsourcingových destinací V průběhu posledních 15 až 20 let se v souvislosti s globalizací ekonomiky a zvyšující se globální konkurencí stala centralizace podpůrných procesů do center sdílených podnikových služeb (SSC) a center outsourcingu nejrozšířenějším způsobem jejich realizace. Společnosti hledají neustále nové cesty k zefektivňování svých procesů, adaptování osvědčených postupů a snižování nákladů. Menší regulační omezení pro vybudování mezinárodních center služeb a výrazný technologický pokrok současně umožnily přesun klíčových procesů do centrálních nebo zahraničních lokalit, což se odrazilo v řadě přínosů, jako jsou rozsah provozu, nákladová arbitráž a vyšší kontrola. K nejpopulárnějším regionům pro provozování SSC a outsourcingových center patří celosvětově Asie – Indie, Čína a Filipíny, dále střední a východní Evropa (CEE) a Střední Amerika. Tyto regiony nabízejí všeobecně velkou kapacitu pracovních sil s patřičnou kvalifikací a vysoce konkurenční náklady. To jsou také důvody, proč se nadále těší vysoké popularitě, pokud jde o volbu vhodné lokality pro centrum sdílených podnikových služeb nebo nalezení outsourcingového partnera. Škála typů SSC či outsourcingových center, která v současné době existují, je velmi široká. K těm nejpopulárnějším patří: »C entra sdílených (podnikových) služeb, do nichž společnosti centralizují významné části svých administrativních funkcí, jako jsou finance a účetnictví, zásobování, dodavatelské řetězce, IT, péče o zákazníky nebo lidské zdroje. »O utsourcing podnikových procesů – poskytovatelem jsou třetí strany, které nabízejí zajišťování řady procesů za poplatek, na základě smlouvy o poskytování služeb. Tyto služby zahrnují širokou škálu funkcí podobných výše uvedeným oblastem pokrývaným centry SSC. »O utsourcing znalostních procesů – organizace, které nabízejí širokou škálu specializovaných rozhodovacích procesů a/nebo výzkum..

Větší rozsah působnosti a škály služeb v regionu CEE Celosvětové trendy se příliš neliší od těch, které lze vypozorovat v regionu CEE. Největší globální konglomeráty, kterým je koncept SSC vlastní, neustále rozšiřují rozsah působnosti svých center nejen co do obsluhovaných geografických lokalit, ale i co do škály pokrývaných procesů. Výsledkem je, že se počet procesů přenášených do center SSC zvyšuje a patří mezi ně i takové funkce, jako je marketing, právní služby, „Big Data“ či pokročilá analýza.



Menší centra jsou na vzestupu Velmi patrným trendem je rostoucí počet menších center, která zaměstnávají často méně než 50 zaměstnanců. Navzdory nízkým úsporám z rozsahu se tato centra ukazují být finančně efektivními a přispívají ke zvyšování provozní efektivity společností.

Například: V nedávné době například založila v Praze relativně malé centrum SSC farmaceutická společnost. Do působnosti SSC spadají procesy financí a účetnictví 15 zemí Evropy. Soustředěním centralizovaných procesů do tohoto centra namísto jejich rozptýlení do různých lokalit společnost dosáhla významných úspor. Zákaznické služby poskytované v angličtině a elektronická výměna dokumentace navíc pomohly vytvořit efektivní procesní organizaci.

Region CEE v čele evropského nearshoringu – s růstem 30 % ročně Přestože asijské země jsou schopny nabídnout administrativní služby za vysoce konkurenční ceny, evropské země jsou z hlediska umístění SSC a outsourcingových center velmi atraktivní volbou. Zdaleka nejpopulárnější destinací v Evropě je přitom konkrétně střední a východní Evropa. Trh nearshoringu v regionu CEE nadále rychle roste, neboť společnosti působící v Evropě hledají pro SSC či outsourcing lokality, které jsou blíže jejich domovské zemi a disponují pracovní silou s náležitou jazykovou vybaveností a dalšími schopnostmi nezbytnými pro jejich evropské provozy. Poslední zprávy ukazují, že sdílené podnikové služby v regionu CEE nadále rostou průměrným tempem 30 % ročně. To je růst, který je dokonce rychlejší než růst trhu v Indii a je výsledkem významného rozšiřování existujících center a současně vzniku nových center v regionu. Silně se v něm odráží růst schopností i výkonnosti center ve střední Evropě a jejich zavedená reputace coby špičkových center. Nejenom největší společnosti, ale také společnosti fungující na regionální či národní úrovni hledají cesty k úsporám nákladů, optimalizaci procesů a dosažení jejich transparentnosti, a to vše jim právě SSC či outsourcingová centra umožňují dosáhnout. Významné rozšiřování stávajících center co do velikosti i rozsahu zajišťovaných procesů a funkcí také utvrzuje společnosti v jejich strategických rozhodnutích budovat svá centra právě v tomto regionu.



Česká města hrají v regionu CEE nejvyšší ligu Nejdůležitějšími destinacemi SSC a outsourcingových center v regionu CEE jsou Polsko, Česká republika, Rumunsko a Maďarsko. Tyto země jsou pro valnou část nových investorů v oblasti SSC a outsourcingu v regionu i nadále nejpřitažlivější. Pokud jde o mezinárodní hodnocení nejvyhledávanějších lokalit pro SSC/BPO, patrným trendem poslední doby je skutečnost, že města v těchto zemích svou pozici celkově posilují, zatímco lokality v západní Evropě, které byly tradičně hodnoceny jako silné, v hodnocení do jisté míry klesají – příkladem může být irský Dublin. Kupříkladu v nejnovější zprávě „Top 100 outsourcingových destinací v roce 2015“ společnosti Tholons (2015 Tholons Top 100 Outsourcing Destinations) je v celosvětovém žebříčku Praha hodnocena jako 15. nejlepší destinace, zatímco Brno se umístilo na 25. pozici a obě města se tak řadí k nejvýše hodnoceným evropským lokalitám pro outsourcing. V téže zprávě z roku 2007 se přitom žádná z lokalit v regionu CEE nedostala mezi 20 nejlepších, zatímco Dublin se umístil mezi Top 10.

Česká republika nabízí tu pravou kombinaci kritických faktorů pro úspěšný outsourcing Při ‚rozhodování o umístění‘ nově budovaných SSC a BPO center v regionu CEE hraje klíčovou roli řada důležitých charakteristik: » Klíčovým diferenciátorem je vysoce kvalifikovaná pracovní síla. V regionu CEE se vytvořila rozsáhlá nabídka vysoce kvalifikovaných profesionálů v oblasti služeb a současný počet SSC/ BPO společností fungujících v regionu navíc zajišťuje dobrou dostupnost kvalifikovaných zaměstnanců. Nadto je zde k dispozici také vysoký podíl pracující populace a studentů hovořících cizími jazyky. Například v České republice hovoří 42 % populace jedním cizím jazykem a 24 % je schopno mluvit dvěma cizími jazyky. Pro společnosti, jejichž podnikání je rozptýleno po celé Evropě, je dostupnost požadované škály jazyků při volbě lokality pro SSC nebo outsourcingové centrum stěžejním faktorem. Z pohledu evropských jazyků asijská města obecně nemohou destinacím v regionu CEE konkurovat. » Bez ohledu na patrný růst mezd v segmentu SSC a outsourcingu v celém regionu CEE zůstává střední a východní Evropa i nadále velmi atraktivní lokalitou z hlediska výrazně nižších provozních nákladů. Mezi faktory, které ovlivňují výši mezd, patří jazyková vybavenost, stejně jako technické a odborné zkušenosti kandidátů. » V průběhu posledních 20 let byla vybudována většina nezbytné infrastruktury potřebné pro obsluhu segmentu SSC a outsourcingu. Zdejší infrastruktura je celkově velmi moderní a k dispozici je velmi široké spektrum nemovitostí. V rámci regionu CEE neustále roste počet dostupných kancelářských budov třídy A a hlavní lokality SSC/BPO v regionu nemají problém uspokojit nově příchozí společnosti.



Nejnovější trendy sdílených podnikových služeb v CEE a ČR Trh SSC/BPO se vyznačuje velmi vysokou dynamikou. V poslední době přitom bylo možné v regionu CEE vypozorovat několik nových směrů vývoje. Obzvláště zajímavé jsou dva trendy: (I) Robotická automatizace a nepřetržité zlepšování procesů Robotická automatizace procesů (RPA – Robotic Process Automation) je aplikací technických řešení umožňující zaměstnancům nakonfigurovat si „robota“ nebo počítačový software tak, aby interpretoval a zachycoval stávající aplikace a data a zajistil zpracování transakce, spuštění odezvy, manipulaci s daty nebo komunikaci s dalšími systémy. Mezi aplikace RPA mohou konkrétně patřit například automatické čtení a vyplňování formulářů, opakované operace prováděné pomocí klávesnice nebo myši, tvorba databází a pravidelná hlášení či výpočty. Zavedení RPA může společnostem využívajícím ve vysokém měřítku pracovní sílu přinést jak růst jejich potenciálu, tak snížení nákladů. Nástroje pro robotickou automatizaci jsou obvykle přinejmenším dvakrát rychlejší než lidský personál a mohou být v provozu nepřetržitě. Navíc náklady na jednotku robotické pracovní síly (ekvivalent plného úvazku) činí v průměru pouhou třetinu nákladů na pracovníka na plný úvazek v zahraničním SSC nebo outsourcingovém centru. Mezi další motivace pro nasazení RPA patří celková redukce míry chybovosti, zlepšení úrovně shody s předpisy a zvýšení flexibility, stejně jako schopnost replikovat osvědčená řešení v rámci různých geografických lokalit a podnikových jednotek. Technologii RPA lze využít v celé řadě odvětví, kde jsou využívány opakované procesy, jako jsou například bankovnictví, IT, BPO, SSC a další. Globální poskytovatelé outsourcingových služeb již začali technologie RPA využívat nebo tento přístup testují. Mezi největší hráče na trhu, kteří do podnikových řešení RPA investovali, patří společnosti IBM, HP, TCS, Genpact a Accenture. Jejich seznam se však neustále rozšiřuje a očekává se, že v nacházejících letech bude RPA představovat klíčový trend. Ačkoliv jsou v současné době technologie RPA stále ve fázi vývoje a z hlediska jejich využití zatím přetrvávají určitá omezení, pokrok v této oblasti postupuje rychle kupředu, a přináší tak současně vyšší důvěryhodnost a transparentnost. Je možné, že v budoucnu bude tento systém těžit z elementů umělé inteligence a nabídne sofistikovanější funkce, což se odrazí v další evoluci segmentu SSC a outsourcingu. (II) Rozšiřování škály centralizovaných a outsourcovaných procesů V odvětví SSC a outsourcingu se počáteční vlny centralizace a outsourcingu typicky soustředily pouze na transakční a pravidelně zpracovávané úlohy, zatímco náročnější procesy nadále probíhaly přímo v domovské společnosti. V průběhu let však společnosti v tomto odvětví své modely poskytování díky další optimalizaci posunuly na vyšší úroveň. Výsledkem je, že do SSC a outsourcingových center je centralizována stále širší a komplexnější škála procesů a funkcí. Česká centra sdílených podnikových služeb tento trend také reflektují a pokrývají širokou škálu procesů. Jejich úspěchy přitom dokládají, že provozní model využívající podpory ze strany center sdílených podnikových služeb je možné využít mnoha různými způsoby a není pro společnosti omezující v tom smyslu, že by mohly centralizovat pouze některé z tradičních administrativních funkcí.



Budoucí perspektivy regionu CEE – do 10 let více než milion lidí Vezmeme-li v úvahu řadu úspěchů a dynamický růst center sdílených podnikových služeb vybudovaných v regionu, je zřejmé, že trend vývoje tohoto typu podnikání v regionu CEE je pozitivní a má předpoklady pro další růst. Země jako Česká republika – s ohledem na to, že řada měst s početnou a vzdělanou populací je zde schopna nabídnout kvalifikovanou pracovní sílu, dobrou infrastrukturu a konkurenceschopnou úroveň mezd – budou i nadále patřit mezi lídry, pokud jde o budování nových nebo rozšiřování stávajících center. V současné době je například v segmentu SSC/BPO v regionu CEE zaměstnáno přibližně 335 tisíc pracovníků. Podle nejnovější zprávy asociace ABSL a společnosti McKinsey lze očekávat, že tento počet během následující 10 let vzroste o 300 až 400 % až na úroveň 1 milionu osob, které budou v segmentu sdílených podnikových služeb zaměstnány. Chtějí-li však země v regionu CEE této úrovně růstu skutečně dosáhnout a udržet si nebo dokonce zlepšit svoji vynikající reputaci v tomto odvětví, je třeba, aby i neustále naplňovaly potřeby současných či potenciálních budoucích společností. Je proto na místě doporučit, aby vlády v regionu CEE nadále poskytovaly či rozšiřovaly podporu investorů, zatímco univerzity by se měly soustředit na to, aby byly schopny reagovat na požadavky trhu a vychovávat potřebný počet absolventů s kvalifikacemi relevantními pro toto odvětví. Vedle toho bude nutné se soustředit na nepřetržitý rozvoj požadované infrastruktury. Pokud budou tyto požadavky splněny, pak by ve světle současných trendů měl region CEE a s ním i Česká republika nadále patřit k nejdůležitějším destinacím na globální mapě sdílených podnikových služeb.


73


74

www.absl.cz

SEKTOR SDÍLENÝCH PODNIKOVÝCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE 2016

Recommend Documents