RODI Bromfiets 2013
Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur
2
RODI Bromfiets 2013
Colofon
In opdracht van:
BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven
Uitvoering:
Wijtze Terpstra BOVAG Onderzoek
Copyright© 2014 BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven, Nederland
RODI Bromfiets 2013
3
Inhoud Samenvatting
04
Resultaten alle merken
06
Honda Kymco Peugeot Piaggio SYM Tomos Turbho Yamaha
08 10 12 14 16 28 20 22
Bijlage 1. Vragenlijst RODI Bromfiets Bijlage 2. Verantwoording onderzoek
24 25
4
RODI Bromfiets 2013
Samenvatting Uitgangspunten Voor dit RODI Bromfiets 2013 zijn 143 vestigingen van leden van BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven per e-mail benaderd om deel te nemen aan de online enquête. De BOVAG-leden konden net als in 2008 11 merken beoordelen. In totaal hebben 36 BOVAG-leden de vragenlijst voor gemiddeld 5 merken volledig ingevuld, wat overeen komt met een respons van circa 25,2 procent. Dit is hoger dan in 2008, toen een respons van 20,2 procent gehaald werd. Gekeken naar het aantal dealers per merk dat gerespondeerd heeft, dan ligt de respons op circa 6 tot 19 procent (zie bijlage 2).
Waardering algemeen Net als in 2008 waarderen de bromfietsdealers hun relatie met de merken gemiddeld met een 6,9. Van de elf beoordeelde merken zijn AGM, IVA en Znen niet opgenomen in de rapportage in verband met een te lage respons. De cijfers van Honda, Kymco, Piaggio, Turbho en Yamaha zijn indicatief. SYM, Honda, Yamaha, Peugeot, Kymco en Turbho scoren bovengemiddeld (zie figuur hieronder). Tomos en Piaggio scoren beneden gemiddeld. Beide merken zagen hun waarderingscijfer dalen ten opzichte van vijf jaar geleden (Tomos -0,5 punt en Piaggio -0,2 punt). SYM krijgt het hoogste waarderingscijfer (7,6) al is dit wel 0,1 punt lager als in 2008. Yamaha maakt de grootste sprong voorwaarts, het waarderingscijfer ging omhoog van een 7,2 naar 7,5.
Waardering per stelling Ten opzichte van 2008 zijn er 4 nieuwe stellingen toegevoegd aan de vragenlijst. Van de 37 onderwerpen waarover bromfietsdealers middels stellingen hun waardering kenbaar konden maken, zijn er 33 die een 5,5 of hoger scoren. Dealers zijn over het algemeen vooral tevreden over de bestelprocedure van bromfietsen (7,9), de levertijd van onderdelen(7,7) en over de bereikbaarheid via internet (7,6). Op 4 onderwerpen scoren merken/importeurs gemiddeld een onvoldoende (d.w.z. lager dan een 5,5). Met name de schadeloosstelling m.b.t. garantie (4,7), de beschikbare demo scooter (5,1) en de kostenverdeling van de voorraad nieuwe bromfietsen (5,3) zijn een punt van zorg.
RODI Bromfiets 2013
5
Ten opzichte van 2008 zijn de volgende punten sterk verbeterd: de levertijd van onderdelen (7,7), verstrekte marktinformatie (6,4) en het ‘point-of-sale’ materiaal (6,0). Al deze stellingen worden met 1,1 punt hoger gewaardeerd dan in 2008. De laatste 2 stellingen werden in 2008 nog met een onvoldoende gewaardeerd. Slechts 2 stellingen worden lager gewaardeerd dan in 2008. Het waarderingscijfer voor de stelling ‘het dealerschap vergroot de winstmogelijkheden’ daalde van een 6,7 naar een 6,6. Ook het waarderingscijfers voor de bestelprocedure van onderdelen is 0,1 punt lager (6,9),
6
RODI Bromfiets 2013
Resultaten alle merken Aantal respondenten
36 Cijfer
Algemeen waarderingscijfer relatie met merk
6,9
De drie hoogste rapportcijfers voor alle merken
Cijfer 7,9 7,7 7,6
- Bestelprocedures nwe. bromfietsen (26) - Levertijd van onderdelen (35) - Bereikbaarheid via Internet (5)
De drie laagste rapportcijfers voor alle merken
Cijfer 4,7 5,1 5,3
- Schadeloosstelling m.b.t. garantie (32) - Beschikbare demo scooters (12) - Verdeling kosten voorraad nwe. bromf. (24)
Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 - Levertijd van onderdelen (35) - Verstrekte marktinformatie (13) - Point-of-sale' materiaal (22)
Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 - Dealerschap vergroot winstmogelijkheden (2) - Bestelprocedure onderdelen (34)
Verschil in rapportcijferpunten** +1,1 +1,1 +1,1 Verschil in rapportcijferpunten** -0,1 -0,1
Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer (Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)
* Het aantal respondenten dat aan dit onderzoek heeft meegedaan is 97. Omdat zij echter voor gemiddeld 4,8 merken de vragenlijst hebben ingevuld zijn de totaalcijfers gebaseerd op 463 cases (90 x 4,8) ** Betreft het rekenkundige verschil tussen de waarderingscijfers, welke door afronding kan afwijken van het visuele verschil tussen de waarderingscijfers in deze publicatie.
RODI Bromfiets 2013
Waarderingscijfers voor alle merken, per stelling, 2008-2013
7
8
RODI Bromfiets 2013
Honda Aantal respondenten
10 Cijfer
Algemeen waarderingscijfer relatie met merk
Meest positieve punten ten opzichte van alle merken - Staat nieuwe bromfietsen bij aflevering (23) - Schadeloosstelling m.b.t. garantie (32) - Gemidd. levertijd nwe. bromfietsen (27)
Meest negatieve punten ten opzichte van alle merken - Bezoekfrequentie vertegenwoordiger (6) - Verstrekte marktinformatie (13) - Hoogte marges/bonus verkoop nieuw (18)
Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer (Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)
7,5 Verschil in rapportcijferpunten* +1,5 +1,5 +1,4 Verschil in rapportcijferpunten* -1,8 -1,4 -1,1
Verschil in rapportcijferpunten* Verschil in rapportcijferpunten* -
RODI Bromfiets 2013
Waarderingscijfers voor Honda, per stelling, 2008-2013
9
10
RODI Bromfiets 2013
Kymco Aantal respondenten
23 Cijfer
Algemeen waarderingscijfer relatie met merk
Meest positieve punten ten opzichte van alle merken - Dealerschap vergroot winstmogelijkheden (2) - Telefonische bereikbaarheid (4) - Hoogte marges/bonus verkoop nieuw (18)
Meest negatieve punten ten opzichte van alle merken - Technische werkplaats importeur (29) - Procedures garantie-afhandeling (30) - Behulpzaamheid telefonisch contact (7)
Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 - Levertijd van onderdelen (35) - Hoogte marges/bonus verkoop nieuw (18) - Bereikbaarheid via Internet (5)
Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 - Procedures garantie-afhandeling (30) - Assortiment bromfietsen (16) - Kwaliteit technische opleid./training (11)
Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer (Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)
7,2 Verschil in rapportcijferpunten* +0,5 +0,4 +0,4 Verschil in rapportcijferpunten* -0,8 -0,8 -0,8
Verschil in rapportcijferpunten* +1,4 +0,8 +0,8 Verschil in rapportcijferpunten* -0,7 -0,5 -0,3
RODI Bromfiets 2013
Waarderingscijfers voor Kymco, per stelling, 2008-2013
11
12
RODI Bromfiets 2013
Peugeot Aantal respondenten
32 Cijfer
Algemeen waarderingscijfer relatie met merk
Meest positieve punten ten opzichte van alle merken - Bestelprocedure onderdelen (34) - Rekening houden met inbreng dealers (1) - Geleverde verkoopdocumentatie (20)
Meest negatieve punten ten opzichte van alle merken - Assortiment bromfietsen (16) - Beschikbare demo scooters (12) - Tijd nemen voor vertegenwoordiger (15)
Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 - Telefonische bereikbaarheid (4) - Verstrekte marktinformatie (13) - Advisering in bedrijfsvoering (8)
Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 - Kwaliteit technische opleid./training (11) N.v.t. N.v.t.
Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer (Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)
7,3 Verschil in rapportcijferpunten* +0,9 +0,8 +0,8 Verschil in rapportcijferpunten* -0,1 0,0 0,0
Verschil in rapportcijferpunten* +1,8 +1,4 +1,4 Verschil in rapportcijferpunten* -0,5 -
RODI Bromfiets 2013
Waarderingscijfers voor Peugeot, per stelling, 2008-2013
13
14
RODI Bromfiets 2013
Piaggio Aantal respondenten
22 Cijfer
Algemeen waarderingscijfer relatie met merk
Meest positieve punten ten opzichte van alle merken - Assortiment bromfietsen (16) - Kwaliteit technische opleid./training (11) - Tijd nemen voor vertegenwoordiger (15)
Meest negatieve punten ten opzichte van alle merken - Gemidd. levertijd nwe. bromfietsen (27) - Bestelprocedure onderdelen (34) - Rekening houden met inbreng dealers (1)
Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 - Point-of-sale' materiaal (22) - Inzet en kennis vertegenwoordiger (14) - Bestelprocedures nwe. bromfietsen (26)
Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 - Bestelprocedure onderdelen (34) - Dealerschap vergroot winstmogelijkheden (2) - Bereikbaarheid via Internet (5)
Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer (Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)
5,7 Verschil in rapportcijferpunten* +0,8 +0,3 +0,1 Verschil in rapportcijferpunten* -2,9 -2,8 -2,5
Verschil in rapportcijferpunten* +1,7 +1,6 +1,5 Verschil in rapportcijferpunten* -1,9 -1,0 -0,7
RODI Bromfiets 2013
Waarderingscijfers voor Piaggio, per stelling, 2008-2013
15
16
RODI Bromfiets 2013
SYM Aantal respondenten
31 Cijfer
Algemeen waarderingscijfer relatie met merk
Meest positieve punten ten opzichte van alle merken - Bestelprocedure onderdelen (34) - Gemidd. levertijd nwe. bromfietsen (27) - Geleverde verkoopdocumentatie (20)
Meest negatieve punten ten opzichte van alle merken - Schadeloosstelling m.b.t. garantie (32) - Kwaliteit technische opleid./training (11) - Tijd nemen voor vertegenwoordiger (15)
Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 - Telefonische bereikbaarheid (4) - Verstrekte marktinformatie (13) - Advisering in bedrijfsvoering (8)
Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 - Kwaliteit technische opleid./training (11) - Dealerschap vergroot winstmogelijkheden (2) - Andere voorraadafspr. nwe. bromfietsen (25)
Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer (Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)
7,6 Verschil in rapportcijferpunten* +1,0 +0,9 +0,9 Verschil in rapportcijferpunten* 0,0 0,0 0,0
Verschil in rapportcijferpunten* +1,6 +1,4 +1,3 Verschil in rapportcijferpunten* -0,6 -0,4 -0,3
RODI Bromfiets 2013
Waarderingscijfers voor SYM, per stelling, 2008-2013
17
18
RODI Bromfiets 2013
Tomos Aantal respondenten
26 Cijfer
Algemeen waarderingscijfer relatie met merk
Meest positieve punten ten opzichte van alle merken - Advisering in bedrijfsvoering (8) - Behulpzaamheid telefonisch contact (7) - Verstrekte marktinformatie (13)
Meest negatieve punten ten opzichte van alle merken - Bestelprocedure onderdelen (34) - Assortiment bromfietsen (16) - Gemidd. levertijd nwe. bromfietsen (27)
Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 - Levertijd van onderdelen (35) - Verstrekte marktinformatie (13) - Advisering in bedrijfsvoering (8)
Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 - Bestelprocedure onderdelen (34) - Assortiment bromfietsen (16) - Gemidd. levertijd nwe. bromfietsen (27)
Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer (Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)
5,9 Verschil in rapportcijferpunten* +0,7 +0,6 +0,5 Verschil in rapportcijferpunten* -1,7 -1,6 -1,6
Verschil in rapportcijferpunten* +2,1 +2,0 +2,0 Verschil in rapportcijferpunten* -1,2 -0,9 -0,7
RODI Bromfiets 2013
Waarderingscijfers voor Tomos, per stelling, 2008-2013
19
20
RODI Bromfiets 2013
Turbho Aantal respondenten
11 Cijfer
Algemeen waarderingscijfer relatie met merk
Meest positieve punten ten opzichte van alle merken - Bestelprocedure onderdelen (34) - Gemidd. levertijd nwe. bromfietsen (27) - Snelheid garantie-afhandeling (31)
Meest negatieve punten ten opzichte van alle merken - Schadeloosstelling m.b.t. garantie (32) - Technische werkplaats importeur (29) - Kwaliteit technische opleid./training (11)
Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer (Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)
7,0 Verschil in rapportcijferpunten* +0,6 +0,6 +0,6 Verschil in rapportcijferpunten* -1,4 -1,2 -1,1
Verschil in rapportcijferpunten* Verschil in rapportcijferpunten* -
RODI Bromfiets 2013
Waarderingscijfers voor Turbho, per stelling, 2008-2013
21
22
RODI Bromfiets 2013
Yamaha Aantal respondenten
17 Cijfer
Algemeen waarderingscijfer relatie met merk
Meest positieve punten ten opzichte van alle merken - Gemidd. levertijd nwe. bromfietsen (27) - Staat nieuwe bromfietsen bij aflevering (23) - Snelheid garantie-afhandeling (31)
Meest negatieve punten ten opzichte van alle merken - Hoogte marges/bonus verkoop nieuw (18) - Assortiment bromfietsen (16) - Dealerschap vergroot winstmogelijkheden (2)
Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 - Snelheid garantie-afhandeling (31) - Verstrekte marktinformatie (13) - Point-of-sale' materiaal (22)
Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2008 - Dealerschap vergroot winstmogelijkheden (2) N.v.t. N.v.t.
Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer (Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)
7,5 Verschil in rapportcijferpunten* +0,9 +0,9 +0,8 Verschil in rapportcijferpunten* -0,7 -0,6 -0,3
Verschil in rapportcijferpunten* +1,5 +1,4 +1,4 Verschil in rapportcijferpunten* 0,0 -
RODI Bromfiets 2013
Waarderingscijfers voor Yamaha per stelling, 2008-2013
23
24
RODI Bromfiets 2013
Bijlage 1. Vragenlijst RODI Bromfiets 2013 Stellingenlijst RODI BROMFIETS 2013 Met behulp van het Antwoordformulier kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met onderstaande stellingen. Aan het einde vragen wij u een rapportcijfer te geven voor de betreffende importeur/fabrikant. Relatie dealer – importeur algemeen 1. Het management van de importeur/fabrikant houdt rekening met de inbreng van dealers bij het nemen van beslissingen die dealers aangaan. 2. Het dealerschap van dit merk vergroot de winstmogelijkheden voor mijn bedrijf. 3. Ik ben tevreden over de inhoud van de overeenkomsten/contracten die ik met de importeur heb afgesloten. Ondersteuning dealerbedrijf 4. Ik ben tevreden over de telefonische bereikbaarheid van mijn importeur. 5. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid via internet van mijn importeur. Ik ben tevreden over de bezoekfrequentie van de vertegenwoordiger. 6. Ik ben tevreden over de wijze waarop de medewerkers van de importeur mij tijdens telefonische contacten behulpzaam zijn. 7. Ik ben tevreden over de wijze waarop de importeur mij als ondernemer bij mijn bedrijfsvoering adviseert. 8. Ik ben tevreden over de wijze waarop de importeur mij ondersteunt bij invoering en onderhoud van datacommunicatie en dealerautomatiseringssystemen. 9. Ik ben tevreden over de kosten van de technische opleidingen/trainingen die de importeur organiseert. 10. Ik ben tevreden over de kwaliteit van de technische opleidingen/trainingen die de importeur organiseert. Ik ben tevreden over de ter beschikking gestelde demo scooters door de importeur. 11. Ik ben tevreden over de marktinformatie die mij verstrekt wordt. 12. Ik ben tevreden over de inzet en kennis van de vertegenwoordiger voor dit merk. Ik neem altijd de tijd voor de vertegenwoordiger. Verkoop bromfietsen 13. Ik ben tevreden over het assortiment bromfietsen van dit merk. 14. De marge- en bonusstructuur verkoop nieuw van mijn importeur is voldoende duidelijk. 15. Ik ben tevreden over de hoogte van marges en bonussen met betrekking tot de verkoop van nieuwe bromfietsen. 16. De reclame die de importeur maakt vormt een goede verkoopondersteuning. 17. Ik ben tevreden over de door de importeur geleverde verkoopdocumentatie (brochures, posters, verkoophandboek, etc.). 18. Ik ben tevreden over de specifieke acties vanuit de importeur ter ondersteuning van de verkoop van nieuwe bromfietsen. 19. Ik ben tevreden over het door de importeur geleverde ‘point-of-sale’ materiaal (lichtbak, promotiemeubilair, etc.). 20. Ik ben tevreden over de staat waarin de importeur nieuwe bromfietsen bij mij aflevert. 21. Ik ben tevreden over de verdeling tussen dealer en importeur van de kosten die gepaard gaan met het in voorraad houden van nieuwe bromfietsen. 22. Ik ben tevreden over de andere voorraadafspraken voor nieuwe bromfietsen (bijvoorbeeld een afnameverplichting in aantallen). 23. Ik ben tevreden over de bestelprocedures voor nieuwe bromfietsen. 24. Ik ben tevreden over de gemiddelde levertijd van nieuwe bromfietsen. Werkplaats en onderdelen 25. Ik ben tevreden over de technische ondersteuning door mijn importeur. Ik ben tevreden over de technische werkplaats importeur. 26. Ik ben tevreden over de procedures die mijn importeur hanteert bij garantie-afhandeling. 27. Ik ben tevreden over de snelheid van de garantie-afhandeling. 28. Ik ben tevreden over de (financiële) schadeloosstelling met betrekking tot de garantie. 29. Ik ben tevreden over de ondersteuning van de importeur/fabrikant bij de aanpak en afhandeling van coulancezaken. 30. Ik ben tevreden over de bestelprocedure van onderdelen bij dit merk. 31. Ik ben tevreden over de levertijd van onderdelen bij dit merk. 32. De marge- en bonusstructuur voor onderdelen van mijn importeur is voldoende duidelijk. 33. Ik ben tevreden over de hoogte van marges en bonussen met betrekking tot de verkoop van onderdelen. Kunnen we open vragen toevoegen? - benoem het meest positieve punt van de importeur - benoem het punt waar de importeur meer aandacht aan zou moeten besteden A.
Welk algemeen rapportcijfer (1 t/m 10) geeft u uw importeur/fabrikant voor dit merk?
RODI Bromfiets 2013
25
Bijlage 2. Verantwoording onderzoek Methode Voor dit RODI Bromfiets 2008 zijn 143 vestigingen van leden van BOVAG Tweewielerbedrijven per e-mail benaderd om deel te nemen aan de online enquête. Leden van wie geen e-mailadres bekend is, zijn niet uitgenodigd voor deelname aan dit onderzoek. Indien van een BOVAG-lid met meerdere vestigingen slechts één e-mailadres bekend is, dan is dit lid slechts één keer benaderd. Net als in 2008 konden BOVAG-leden slechts 11 merken/importeurs beoordelen.
Respons Van alle 143 benaderde respondenten hebben er 36 de online enquête volledig ingevuld. Dit komt overeen met een respons van 25,2 procent. In vergelijking tot 2008 is de respons gestegen; toen deed nog 20,2 procent van de vestigingen mee. Verder dient opgemerkt te worden dat de respons per merk/importeur sterk verschilt (zie onderstaande tabel). Aangezien niet elke bromfietsdealer elk merk verkoopt, zegt de respons per merk per vestiging weinig. Het aantal respondenten als percentage van alle dealers per merk zegt beduidend meer. Dit staat vermeld in de laatste kolom van de tabel. Hieruit blijkt dat per merk circa 6 tot 19 procent van de dealers aan het onderzoek heeft deelgenomen.
Respons per Merk Merk
Respons
Respons als percentage van Respons als percentage van alle benaderde vestigingen in alle dealers in 2013 2013 2 AGM* 1,4% n.b. Honda 10 7,0% 18,5% 2 IVA* 1,4% n.b. Kymco 23 16,1% 7,3% Peugeot 32 22,4% 11,2% Piaggio 22 15,4% 17,6% SYM 31 21,7% 11,3% Tomos 26 18,2% 13,9% Turbho 11 7,7% 6,1% Yamaha 17 11,9% 9,6% 2 Znen* 1,4% n.b. Totale respons 36 n.b. 25,2% *Niet opgenomen in de rapportage i.v.m. te lage respons
