Release notes Release BE.12.27

Release notes Release BE.12.27

CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail: [email protected]

CARYA GROUP La Grande Arche Paroi Nord La Défense 92044 Paris T. +33 1 40 90 34 02 E-mail: [email protected]

WWW.CARYAGROUP.EU

Inhoudstafel 1 Release notes - Release BE.12.27 NL 1.1 Algemeen 1.1.1 Aangepaste functionaliteit

1 1 1

1.1.1.1 Veld In buitenland ingeschreven (CR 1645)

1

1.1.1.2 Afdruk vervaldatum op facturen (CR 1650/CR 1674)

2

1.1.1.3 Betalingsvoorwaarden voertuig op Klantenkaart (CR 1681)

5

1.1.1.4 Gebruikerscode in opmerkingen van orders (CR 1629)

6

1.1.1.4.1 Werkplaatsorders

6

1.1.1.4.2 Wisselstukorders

7

1.1.1.4.3 Voertuigorders

8

1.1.1.5 Melding bij toevoegen van gecodeerd wisselstuk op Magazijn- of Werkplaatsorder (CR 1630)

9

1.1.1.5.1 Werkplaatsfacturen

9

1.1.1.5.2 Wisselstukfacturen

13

1.1.1.6 Verpakkingseenheid zichtbaar op werkplaats en wisselstukorders (CR 1646)

16

1.1.1.6.1 Werkplaatsorders

16

1.1.1.6.2 Wisselstukorders verkoop

18

1.1.1.7 Mobility Card - Export Verwachte inruildatum (CR 1582) 1.2 Receptie 1.2.1 Aangepaste functionaliteit 1.2.1.1 Dim. werksoort invullen via planningswizard (CR 1625) 1.2.2 Oplossingen van fouten 1.2.2.1 Proforma afdrukken in Duitse taal (CR 1626) 1.3 Magazijn 1.3.1 Nieuwe functionaliteit

19 20 20 20 21 21 22 22

1.3.1.1 Nieuwe voorraadlijst wisselstukken (CR 1535)

22

1.3.1.2 Outbound scanning

22

1.3.2 Aangepaste functionaliteit

22

1.3.2.1 Nieuwe redencode C12 voor verfproducten (CR 1669)

22

1.3.2.2 Lijst Customer sold parts uitbreiden met Kostprijs (CR 1624)

23

1.3.2.3 Controle op aankoopprijs SA31-lijnen (CR 1632)

26

1.3.2.3.1 Wijzigingen in SA30 Lijnen venster

26

1.3.2.3.2 Wijzigingen in Ontvangsten venster

28

1.4 Voertuigadministratie 1.4.1 Aangepaste functionaliteit

29 29

1.4.1.1 Aankopen van voertuigen in multi-bedrijven (CR 1631)

29

1.4.1.2 Accessoires voor occasiewagens toegevoegd op Verkoopfiche (CR 1666)

30

1.5 Sales

31

31

1.5.1 Aangepaste functionaliteit 1.5.1.1 Prospect kaart - Markt groepen direct zichtbaar op tabblad Profielgegevens (CR 1659)

31

1.5.1.2 Prospect kaart - Marketing acties duidelijker in tabblad Profielgegevens (CR 1657)

33

1.5.1.3 Facturatieklant onderhoud

34 35

1.5.2 Herinnering

35

1.5.2.1 Kwalificeren van prospecten

39

1.6 CRM verantwoordelijke

39

1.6.1 Aangepaste functionaliteit 1.6.1.1 Campagne beheer - Herinnering voor het maken van een backup (CR 1598)

39

1.6.1.2 Toewijzen CRM verantwoordelijke in CRM Desktop (CR 1658)

39

1.6.1.3 Contact update in CRM Desktop (CR 1661)

41 42

1.6.2 Oplossingen van fouten

42

1.6.2.1 Toewijzen prospecten aan andere verkoper (CR 1641) 1.7 Boekhouding & Administratie

43

1.7.1 Aangepaste functionaliteit

43

1.7.1.1 Bijkomend rekeningnummer voor Ontvangen afleveringscommissies - Cafetariaplan (CR1599) 43 Index

0

1 Release notes - Release BE.12.27 NL 1.1 Algemeen 1.1.1 Aangepaste functionaliteit 1.1.1.1 Veld In buitenland ingeschreven (CR 1645) Open de voertuiglijst. In de voertuiglijst is het veld In buitenland ingeschreven toegevoegd.

Voertuiglijst

Indien het veld niet zichtbaar is kan u het toevoegen door rechts te klikken in de kolomtitels en een vinkje te plaatsen in het juiste veld.

© 2012 Carya Group

1

1.1.1.2 Afdruk vervaldatum op facturen (CR 1650/CR 1674) Vanuit de setup kan vanaf deze release gestuurd worden of u een vervaldatum wil printen op de facturen of niet. U kan dat aangeven in de instellingen via: Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Instellingen - Instellingen beheer werkplaats.

Instellingen beheer w erkplaats

Stock beheer - Verkoop wisselstukken - Instellingen - Instellingen verkoop wisselstukken.

Instellingen verkoop w isselstukken

© 2012 Carya Group

2

Voertuig beheer - Verkopen voertuigen - Instellingen - Verkoop voertuig instellingen.

Verkoop voertuig instellingen

Deze waarde zal als default genomen worden. Tijdens de conversie naar 12.27 hebben wij deze defaults bewust op N gezet. We weten niet of alle dealers een correcte betalingstermijn hebben opgegeven voor alle klanten en willen vermijden dat er plots een verkeerde datum wordt afgedrukt. Dus indien u wil dat de vervaldag wordt afgedrukt moet u dit expliciet opgeven in de instellingen. Bovendien hebt u in de print opties van de geboekte facturen de mogelijkheid om de standaardwaarde voor een bepaalde factuur te overrulen.

Werkplaatsfactuur afdrukken - tab Opties

© 2012 Carya Group

3

Werkplaatsfactuur voorbeeld

© 2012 Carya Group

4

1.1.1.3 Betalingsvoorwaarden voertuig op Klantenkaart (CR 1681) Open de klantenkaart. In de klantenkaart op de tab Betaling kan u de betalingvoorwaarden raadplegen. Let wel op, er zijn 2 velden beschikbaar met betalingsvoorwaarden in: Betalingsvoorwaarden: Dit veld bevat de algemene betalingsvoorwaarden die van toepassing zijn voor zowel de wisselstukfacturen, voertuigfacturen en werkplaatsfacturen. Indien het veld Betalingsvoorwaarden Voertuigen is ingevuld zijn voor de voertuigfacturen deze betalingsvoorwaarden geldig ipv de betalingsvoorwaarden in dit veld. Betalingsvoorwaarden Voertuigen: In dit veld kan u de betalingsvoorwaarden instellen voor de voertuigfacturen. Indien dit veld ingevuld is, wordt voor de voertuigfacturen deze betalingsvoorwaarden gebruikt ipv de algemene betalingsvoorwaarden in het veld Betalingsvoorwaarden. Dit veld bestond reeds, maar er is voor dit veld een keuzemenu toegevoegd dat u kan openen via [F6] of door op het pijltje te klikken.

Klantenkaart

© 2012 Carya Group

5

1.1.1.4 Gebruikerscode in opmerkingen van orders (CR 1629) 1.1.1.4.1 Werkplaatsorders Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Orders factuur. Volgend venster verschijnt.

Werkplaatsorder

In dit venster kan u opmerkingen toevoegen door op de knop met het potloodje te klikken. Volgend venster verschijnt.

Opmerkingen

In dit venster worden nu de User ID en de Datum automatisch bewaard samen met de opmerking die u ingeeft. User ID en Datum zijn niet editeerbaar. De kolom Company Name kan eventueel ook zichtbaar gemaakt worden.

© 2012 Carya Group

6

1.1.1.4.2 Wisselstukorders Ga naar Stock beheer - Verkoop wisselstukken - Orders. Of ga naar Stock beheer - Aankoop wisselstukken - Orders. Volgend venster verschijnt.

Verkooporder w isselstukken


Opmerkingen


© 2012 Carya Group

7

1.1.1.4.3 Voertuigorders Ga naar Voertuig beheer - Verkopen voertuigen - Orders. Of ga naar Voertuig beheer - Aankopen voertuigen - Orders. Volgend venster verschijnt.

Verkooporder voertuig


Opmerkingen


© 2012 Carya Group

8

1.1.1.5 Melding bij toevoegen van gecodeerd wisselstuk op Magazijn- of Werkplaatsorder (CR 1630) 1.1.1.5.1 Werkplaatsfacturen Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Orders factuur. Het werkplaatsorder venster verschijnt. Maak het gewenste order aan en voeg het gecodeerde wisselstuk toe. Volgende melding verschijnt.

Werkplaatsorder - Bestellen

Kies Yes.

© 2012 Carya Group

9

Volgende nieuwe melding werd toegevoegd zodat u direct kan zien dat het wisselstuk manueel besteld dient te worden.

Werkplaatsorder - Melding

Klik op OK.

© 2012 Carya Group

10

Werkplaatsorder

Via het gele informatie-icoontje

© 2012 Carya Group

in de kolom Opmerking kan u de opmerkingen raadplegen.

11

Werkplaatsorder - Opmerking

© 2012 Carya Group

12

1.1.1.5.2 Wisselstukfacturen Ga naar Stock Beheer - Verkoop wisselstukken - Orders. Het verkooporder venster verschijnt. Maak het gewenste order aan en voeg het gecodeerde wisselstuk toe. Volgende melding verschijnt.

Verkooporder - Bestellen

Kies Yes.

© 2012 Carya Group

13

Volgende nieuwe melding werd toegevoegd zodat u direct kan zien dat het wisselstuk manueel besteld dient te worden.

Verkooporder - Melding

Klik op OK.

© 2012 Carya Group

14

Verkooporder

Via het gele informatie-icoontje

in de kolom Opmerking kan u de opmerkingen raadplegen.

Verkooporder - Opmerking

© 2012 Carya Group

15

1.1.1.6 Verpakkingseenheid zichtbaar op werkplaats en wisselstukorders (CR 1646) 1.1.1.6.1 Werkplaatsorders Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Orders factuur. Volgend venster verschijnt.

Werkplaatsorder

In dit venster ziet u vanaf nu in de kolom Opmerking een geel informatie-icoontje verpakkingseenheid bij aankoop meer dan 1 is.

© 2012 Carya Group

staan indien de

16

Door op het geel informatie-icoontje te klikken verschijnt volgend venster waarin u de verpakkingseenheid kan bekijken.

Werkplaatsorder

© 2012 Carya Group

17

1.1.1.6.2 Wisselstukorders verkoop Ga naar Stock beheer - Verkoop wisselstukken - Orders. Volgend venster verschijnt.


In dit venster ziet u vanaf nu in de kolom Opmerking een geel informatie-icoontje verpakkingseenheid bij aankoop meer dan 1 is.

© 2012 Carya Group

staan indien de

18

Door op het geel informatie-icoontje te klikken verschijnt volgend venster waarin men de verpakkingseenheid kan bekijken.


1.1.1.7 Mobility Card - Export Verwachte inruildatum (CR 1582) Vanaf deze release wordt de Verwachte inruildatum mee geëxporteerd met de Mobility Card.

© 2012 Carya Group

19

1.2 Receptie 1.2.1 Aangepaste functionaliteit 1.2.1.1 Dim. werksoort invullen via planningswizard (CR 1625) Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Werkplaatsplanning. Druk op [F3] om een nieuwe planningslijn aan te maken. De wizard verschijnt.

Planningsw izard

In dit venster werd het veld Dim. werksoort toegevoegd zodat dit niet achteraf in het werkplaatsorder zelf meer moet aangepast worden.

© 2012 Carya Group

20

De defaultwaarde van het veld Dim. werksoort kan teruggevonden worden in Werkplaats beheer Beheer werkplaats - Instellingen - Instellingen beheer werkplaats tabblad Standaardwaarden.

Instellingen beheer w erkplaats - tabblad Standaardw aarden

Deze instellingen kunnen per bedrijf ingesteld worden. Indien een concessie een carrosseriebedrijf heeft, als tweede bedrijf, dan kan de defaultwaarde hier op B gezet worden. Indien een concessie een carrosseriebedrijf heeft als tweede locatie, dan kan de defaultwaarde hier niet op B gezet worden, want dan worden alle orders op B aangemaakt.

1.2.2 Oplossingen van fouten 1.2.2.1 Proforma afdrukken in Duitse taal (CR 1626) Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Orders factuur. Het werkplaatsorder venster verschijnt. Bij het openen van de proforma factuur voor een Duitstalige klant (via [Ctrl]+[F9]) kreeg u een foutmelding. Dit is nu niet meer het geval.

© 2012 Carya Group

21

1.3 Magazijn 1.3.1 Nieuwe functionaliteit 1.3.1.1 Nieuwe voorraadlijst wisselstukken (CR 1535) We hebben een kleine aanpassing gemaakt aan de inventarislijst wisselstukken. De stock wordt nu steeds gewaardeerd aan de historische kostprijs.

1.3.1.2 Outbound scanning De module Outbound Scanning laat de magazijnverantwoordelijke of de verkopers van shopartikelen en lifestyle accessoires toe om artikels in te scannen op verkooporders wisselstukken, of kassaverkopen wisselstukken (indien nieuwe kassamodule gebruikt wordt). Meer informatie kan u op onze webshop vinden.

1.3.2 Aangepaste functionaliteit 1.3.2.1 Nieuwe redencode C12 voor verfproducten (CR 1669) Verfproducten worden in Krefeld besteld met een BMW referentie. Deze referenties (wisselstukken) worden dadelijk verbruikt en worden niet zoals andere onderdelen uitgeschreven op orders. Omdat deze producten ook niet echt in hun actuele stockwaarde verrekend moeten worden, worden deze producten dadelijk uit stock gehaald door een stockcorrectie te doen. Dit gebeurt in volgend venster. Ga naar Stock Beheer - Wisselstukken - Wisselstukdagboeken.

Wisselstukdagboek

Omdat bij stockcorrecties de reden van correctie moet aangegeven worden, was het nodig om een extra redencode aan te maken voor de verfproducten: C12: Verfproducten.

© 2012 Carya Group

22

Deze redencode werd aangemaakt in Financieel - Instellingen - Volgcodes - Redencodes.

Redencodes

1.3.2.2 Lijst Customer sold parts uitbreiden met Kostprijs (CR 1624) Ga naar Stock Beheer - Wisselstukken - Wisselstuklijsten. Volgend venster verschijnt.

Wisselstuklijsten

Selecteer de lijst Customer - Sold parts. Deze lijst kan gebruikt worden om bvb de 4th level verkopen te meten. Druk op de knop Afdrukken.

© 2012 Carya Group

23

Volgend venster verschijnt.

Klant - Verkochte w isselstukken - tab Klant

In de tab Klant kan u een filter plaatsen op Wisselstuk verkoop prijsgroep = DLR-*. Zo filtert u enkel op de 4th level klanten.

Klant - Verkochte w isselstukken - tab Verkoopfactuurregel

In de tab Verkoopfactuurregel kan u een filter plaatsen op Boekingsdatum. Zo kan u aangeven voor welke periode de lijst afgedrukt dient te worden.

Klant - Verkochte w isselstukken - tab Opties

Op de tab Opties kan u kiezen om per klant een nieuwe pagina af te drukken of niet. Als de filters juist staan kan u op de knop Afdrukken klikken om de lijst af te drukken.

© 2012 Carya Group

24

Volgende lijst wordt afgedrukt.

Lijst

In deze lijst werd de kolom Kostprijs (LV) toegevoegd. Op deze manier kan u in de lijst de totale aankoopprijs van de omzet ook bekijken.

© 2012 Carya Group

25

1.3.2.3 Controle op aankoopprijs SA31-lijnen (CR 1632) Bij de automatische ontvangsten via SA31 werd er tot nu toe geen prijscontrole uitgevoerd. Er werd vanuit gegaan dat de data die door BMW AG werden aangeleverd altijd correct zouden zijn. In het recente verleden heeft er zich toch een probleem voorgedaan met foutieve data die werden ingelezen. Het effect hiervan op het voorraadbeheer en op de stockwaarde is bijzonder groot. Om dit naar de toekomst toe te vermijden wordt er vanaf nu ook een prijscontrole uitgevoerd bij de automatische ontvangsten.

1.3.2.3.1 Wijzigingen in SA30 Lijnen venster Ga naar Stock Beheer - Aankoop wisselstukken - SA30 Lijnen. In dit venster werd de kolom Prijscontrole toegevoegd.

SA30 Lijnen

Deze kolom bevat een vinkje indien de Aankoopprijs van het wisselstuk dat binnengekomen is via de bestelbon meer dan 10% verschilt met de Gemiddelde inkoopprijs van het wisselstuk (Dit percentage is de huidige default in de WMS-Setup). De volledige lijn wordt in dit geval ook rood gekleurd. De bedoeling is dat alle lijnen gecontroleerd worden, en dat voor de rode, aangevinkte lijnen de juiste prijs wordt opgezocht in Atlas. Indien de prijs verschillend is, kan de juiste prijs manueel aangepast worden in de kolom Aankoopprijs.

SA30 Lijnen

© 2012 Carya Group

26

Na controle vinkt u het vinkje in de kolom Prijscontrole uit. Op die manier kan de lijn dan verder behandeld worden in het Ontvangsten venster.

SA30 Lijnen

© 2012 Carya Group

27

1.3.2.3.2 Wijzigingen in Ontvangsten venster Ga naar Stock Beheer - Aankoop wisselstukken - Ontvangsten. Volgend venster verschijnt.

Ontvangsten

Indien de SA30 lijn rood kleurt wil dit zeggen dat de Aankoopprijs van het wisselstuk dat binnengekomen is via de bestelbon meer dan 10% verschilt met de Gemiddelde inkoopprijs van het wisselstuk. De bedoeling is dat alle lijnen gecontroleerd worden in het SA30 Lijnen venster, en dat voor de rode, aangevinkte lijnen de juiste prijs wordt opgezocht in Atlas. Indien de prijs verschillend is, kan de juiste prijs manueel aangepast worden in de kolom Aankoopprijs (in het venster SA30 Lijnen). Pas als dit gebeurd is kan de lijn geboekt worden. Let op: Het venster wordt niet automatisch gerefreshed. Gebruik de functie Functies - Controle prijzen om het venster de refreshen. Indien u toch probeert te boeken krijgt men volgende foutmelding.

Melding

Tip: Controleer eerst de SA30-lijnen vooraleer de ontvangsten in te lezen via de barcodemodule.

© 2012 Carya Group

28

1.4 Voertuigadministratie 1.4.1 Aangepaste functionaliteit 1.4.1.1 Aankopen van voertuigen in multi-bedrijven (CR 1631) Indien een wagen aangekocht wordt in bedrijf A, wordt ook de voertuigkaart aangemaakt. Deze voertuigkaart is toegankelijk in andere bedrijven/locaties. Indien we ditzelfde voertuig opnieuw willen aankopen in bedrijf B, dan wordt vanaf nu volgende melding weergegeven.

Melding

Deze melding verschijnt alleen maar indien het voertuig de status Nieuw voertuig of Occasie voertuig heeft. Indien de gebruiker het voertuig wil aankopen in bedrijf B, dan zal in bedrijf A een creditnota van aankoop moeten worden opgemaakt of dient het voertuig verkocht te worden vooraleer het kan aangekocht worden. Deze melding verscheen reeds voor bedrijven met multi-locatie.

© 2012 Carya Group

29

1.4.1.2 Accessoires voor occasiewagens toegevoegd op Verkoopfiche (CR 1666) Ga naar Voertuig Beheer - Verkopen voertuigen - Verkoopfiches. De prijs van de eigen opties/accessoires op een occasievoertuig worden vanaf deze versie mee opgenomen in de Verkoopfiche. Op de tab Nacalculatie in het veld Diversen zullen de bedragen voor de accessoires opgenomen worden.

Verkoopfiche

Dit bedrag wordt geboekt op rekening 70420100. Let op: Het is belangrijk dat op een verkooporder de Productboekingsgroep USEDVACC gekozen wordt voor de eigen opties/accessoires. Enkel op deze manier worden deze mee opgenomen op de verkoopfiche in het veld Diversen.

© 2012 Carya Group

30

1.5 Sales 1.5.1 Aangepaste functionaliteit 1.5.1.1 Prospect kaart - Markt groepen direct zichtbaar op tabblad Profielgegevens (CR 1659) Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Dossierbeheer. Ga naar tabblad Profielgegevens.

Prospect kaart - Profielgegevens

In dit tabblad werd de knop Markt groepen toegevoegd. In de vorige versie was dit enkel te openen via de knop Prospect - Marktgroepen. Nu kan dit rechtstreeks geopend worden via deze nieuwe knop.

© 2012 Carya Group

31

Volgend venster verschijnt.

Marktgroepen

In dit venster kan u in de kolom Select aanvinken welke Marktgroepen op de betreffende prospect van toepassing zijn.

© 2012 Carya Group

32

1.5.1.2 Prospect kaart - Marketing acties duidelijker in tabblad Profielgegevens (CR 1657) Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Dossierbeheer. Ga naar tabblad Profielgegevens.

Prospect kaart - Profielgegevens

In dit tabblad werd de knop Marketing acties aangepast naar een duidelijkere knop. Druk op de knop Marketing acties. Volgend venster verschijnt. In dit venster kan u in de kolom Select aanvinken welke Marketing acties op betreffende prospect van toepassing zijn.

Marketing acties

© 2012 Carya Group

33

1.5.1.3 Facturatieklant onderhoud In de verkoopsfiches heb je twee klanten staan die bepalen aan wie er gefactureerd wordt: Facturatie wagen: Aan wie wordt de auto gefactureerd. Facturatie onderhoud: Aan wie wordt het onderhoud gefactureerd. Al naargelang het order dat men gaat aanmaken wordt de juiste klant automatisch voorgesteld. Dit uiteraard om te vermijden dat er aan de verkeerde klant wordt gefactureerd. Er komt een melding als er een werkplaatsorder wordt aangemaakt.

Melding

Het is wel aangewezen om de persoon die de verkoopsfiches beheert erop te wijzen dat ze die 2 klantnummers correct ingeven.

© 2012 Carya Group

34

1.5.2 Herinnering 1.5.2.1 Kwalificeren van prospecten Om een prospect te kwalificeren dient u volgende velden in te vullen:

Kw alificeren

Tijdens het invullen van de tabbladen Prospect en Voertuigen ziet u deze velden geleidelijk aan verdwijnen in de kolom Gekwalificeerd ?, naarmate u ze invult.

Prospect kaart

© 2012 Carya Group

35

Wanneer u alle velden correct hebt ingevuld, dan krijgt u de melding Gekwalificeerd !

Prospect kaart

© 2012 Carya Group

36

Wanneer de datum ingegeven in het veld Datum nieuwe aankoop op het tabblad Voertuigen vervalt (vb.: datum nieuwe aankoop 31/03/2012, ingevuld op 16/12/2011), dan krijgt u opnieuw onderstaande melding.

Prospect kaart

Indien het echter een reeds gekwalificeerde prospect betreft, dan dient u deze datum niet opnieuw aan te passen naar een datum in de toekomst om deze opnieuw te kwalificeren. Maw, het kwalificeren van een prospect is een éénmalig proces en dient niet telkens herhaald te worden.

© 2012 Carya Group

37

U kunt een reeds gekwalificeerde prospect herkennen aan de status bij het veld Locatie op het tabblad Profielgegevens.

Prospect kaart

Te vervolledigen: nog niet gekwalificeerde prospect Getransfereerd/Verstuurd: reeds gekwalificeerde prospect U kunt deze datum natuurlijk wel steeds aanpassen indien u over nieuwe informatie beschikt na contactname met de prospect/ klant.

© 2012 Carya Group

38

1.6 CRM verantwoordelijke 1.6.1 Aangepaste functionaliteit 1.6.1.1 Campagne beheer - Herinnering voor het maken van een backup (CR 1598) Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Campagnes. Nadat het resultaat van een bepaalde selectie in de campagne getoond wordt, is het mogelijk om daarop een uitbreiding of een beperking te doen met een nieuwe filter (of set van filters). Door een foutief gebruik van een extra filter, kan dit resulteren in een volledige verwijdering van de vorige deelnemers of een ongewenst resultaat. De gebruiker moet dan de eerste actie opnieuw doen, tenzij hij een backup van het vorige resultaat genomen heeft (via de knop Functies – Backup maken van campagne). Om ervoor te zorgen dat u niet vergeet om een backup te nemen, verschijnt er vanaf nu een melding bij het opnieuw uitbreiden of beperken van het resultaat.

Melding

Alvorens een extra uitbreiding of beperking te doen op een resultaat, gaat Navision bovenstaande vraag automatisch stellen. Op die manier wordt u eraan herinnerd dat u best een backup kan maken bij elke stap.

1.6.1.2 Toewijzen CRM verantwoordelijke in CRM Desktop (CR 1658) Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Desktop. De CRM Desktop verschijnt.

CRM Desktop

In de CRM Desktop dient u eerst de verkoopsopportunteiten te aligneren en ze daarna toe te kennen aan een verantwoordelijke. Dit gebeurde vroeger enkel via een functie.

© 2012 Carya Group

39

Vanaf deze versie is het ook mogelijk om dit rechtstreeks te doen in de CRM Desktop.

CRM Desktop

In de kolom CRM Verantwoordelijke kan u klikken op de knop met de puntjes. Volgend venster verschijnt.

CRM Verantw oordelijken

U kiest de gewenste verkoper en drukt op OK.

© 2012 Carya Group

40

CRM Desktop

De CRM Verantwoordelijke is nu ingevuld. Via Functies - Transfer naar verantwoordelijke kan u de verkoopsopportuniteit naar de verantwoordelijke doorsturen.

1.6.1.3 Contact update in CRM Desktop (CR 1661) In de CRM Desktop komen dagelijks Contact updates binnen. Deze Contact updates moeten ook behandeld worden door de CRM verantwoordelijke. Wanneer er een contact update binnenkomt in de CRM Desktop voor een verkoopsopportuniteit die zeer recentelijk werd doorgestuurd (binnen de 4 dagen), is de informatie die op de contact update staat identiek aan die van de verkoopsopportunteit. Hierdoor moest de CRM verantwoordelijke vaak dubbel werk verrichten. Het systeem controleert vanaf nu of er voor een contact update een verkoopsopportunteit geweest is binnen de 4 dagen voorafgaand aan de contact update. Indien ja, dan wordt de contact update automatisch afgesloten.

© 2012 Carya Group

41

1.6.2 Oplossingen van fouten 1.6.2.1 Toewijzen prospecten aan andere verkoper (CR 1641) Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Periodieke activiteiten - Toewijzen prospecten. Volgend venster verschijnt.

Toew ijzen prospecten

Via deze functionaliteit kan u een selectie van prospecten toewijzen aan een andere verkoper. Op de prospect kaart werd de wijziging correct aangebracht, maar de openstaande activiteiten werden niet correct overgezet op de juiste verkoper. Dit probleem werd nu verholpen.

© 2012 Carya Group

42

1.7 Boekhouding & Administratie 1.7.1 Aangepaste functionaliteit

1.7.1.1 Bijkomend rekeningnummer voor Ontvangen afleveringscommissies - Cafetariaplan (CR1599) In de deze release, zit de aanmaak/check van de nieuwe rekening mbt Cafetariaplan (BNP Paribas). In het kort komt het erop neer dat de wagens verkocht onder de noemer ‘cafetariaplan’, niet door de verdelers, maar door BMW Belux gefactureerd worden. De aflevering gebeurt wel bij de verdelers alsook de aanvraag van mobility card. Deze wagens komen dus niet via een elektronische aankoopfactuur in Navision terecht, en er volgt geen verkoopfactuur naar de klant. Er werd een nieuwe grootboekrekening aangemaakt voor Ontvangen afleveringscommissies BMW Group Belux (74933000). Deze rekening werd mee voorzien in het BMS.

© 2012 Carya Group

43

Release notes Release BE.12.27

Recommend Documents