PT INDO KORDSA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 30 JUNI 2008 & 30 JUNI 2007 (UNAUDITED) Hal: A
AKTIVA: AKTIVA LANCAR KAS & SETARA KAS SURAT-SURAT BERHARGA PIUTANG USAHA PIUTANG LAIN-LAIN PERSEDIAAN PAJAK DIBAYAR DIMUKA BIAYA DIBAYAR DIMUKA JUMLAH AKTIVA LANCAR
INVESTASI JANGKA PANJANG
cat-hal
1-10 2-10 3-11 4-11 5-11 6-12 7-12
8-12
2008
223,545,555,673 46,087,177,501 266,326,129,474 15,936,115,567 331,831,581,701 15,412,560,070 1,853,441,915 900,992,561,901
100,000,000
2007
231,365,199,188 54,398,242,814 225,481,371,265 6,430,448,212 303,174,019,251 16,333,161,755 2,404,374,801 839,586,817,286
KEWAJIBAN & EKUITAS :
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK WESEL USAHA HUTANG USAHA 12-14 HUTANG PAJAK 13-14 HUTANG LAIN-LAIN BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR 14-14 UANG MUKA DITERIMA 15-15 HUTANG JANGKA PANJANG, bagian jatuh tempo dalam satu tahun HUTANG OBLIGASI Hutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
9-13
1,692,055,538,909 (1,073,472,557,319) 618,582,981,590
1,657,132,488,147 (999,054,781,667) 658,077,706,480
22-18
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG HUTANG OBLIGASI KEWAJIBAN IMBALAN PASCA-KERJA
HAK MINORITAS AKTIVA LAIN-LAIN AKTIVA PAJAK DITANGGUHKAN GOODWILL, net BEBAN DITANGGUHKAN AKTIVA LAINNYA JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA:
22-18 10-13 11-14
2008
2007
63,767,287,613 11,930,580,044 37,174,088,388 28,767,973,148 8,873,761,335
9,343,639,657 111,311,293,473 3,579,443,993 7,762,232,527 26,293,224,279 275,345,187
211,387,342,462 11,849,973,750 373,751,006,740
11,630,315,700 170,195,494,816
38,268,006,067
46,310,651,427
7,145,549,477 7,145,549,477
231,638,891,223 12,658,485,102 244,297,376,325
200,411,829,533
191,884,161,000
225,000,000,000 3,125,000,000
225,000,000,000 3,125,000,000
2,775,674,364 70,559,329,521 603,054,851,033 904,514,854,918
2,621,756,384 57,643,462,284 560,880,613,996 849,270,832,664
1,524,091,246,735
1,501,958,516,232
100,000,000 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN, net
AKTIVA TETAP NILAI PEROLEHAN AKUMULASI PENYUSUTAN NILAI BUKU AKTIVA TETAP
cat-hal
1,277,681,899 181,545,000 2,956,476,345 4,415,703,244
1,307,176,887 523,653,000 2,363,162,579 4,193,992,466
1,524,091,246,735
1,501,958,516,232
EKUITAS MODAL SAHAM DISETOR 16-15 AGIO SAHAM 17-16 LABA BELUM DIREALISASI ATAS SURAT-SURAT BERHARGA YANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL SELISIH KURS PENJABARAN LAPORAN KEUANGAN SALDO LABA JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS :
PT INDO KORDSA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA (RUGI) KONSOLIDASI ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2008 & 30 JUNI 2007 (UNAUDITED) Hal: B cat-hal
2008
2007
18-16 19-16
827,625,203,506 (697,316,920,371)
726,378,404,256 (644,934,262,595)
130,308,283,135
81,444,141,661
(27,647,482,970) (28,159,673,309) (55,807,156,279)
(20,568,986,310) (32,749,901,370) (53,318,887,680)
74,501,126,856
28,125,253,981
(9,944,176,579) 1,928,712,698 4,290,569,696 (3,724,894,185)
(11,878,752,797) (2,213,789,539) 1,171,162,382 (12,921,379,954)
70,776,232,671 (20,047,172,069)
15,203,874,027 (5,727,151,328)
LABA SEBELUM HAK MINORITAS HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN
50,729,060,602
9,476,722,699
LABA BERSIH
46,101,778,041
9,326,252,876
LABA USAHA per saham
166
63
LABA SEBELUM PAJAK per saham
157
34
LABA BERSIH per saham
102
21
PENJUALAN BERSIH BEBAN POKOK PENJUALAN LABA KOTOR BEBAN USAHA: BEBAN PENJUALAN BEBAN UMUM & ADMINISTRASI
LABA USAHA PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN: BEBAN BUNGA, bersih LABA (RUGI) SELISIH KURS, bersih RUPA-RUPA, bersih LABA SEBELUM PAJAK BEBAN PAJAK
20-17 21-17
(4,627,282,561)
(150,469,823)
PT INDO KORDSA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2008 & 30 JUNI 2007 (UNAUDITED) Hal: C
Saldo per 31 Desember 2006
Modal saham
Agio saham
225,000,000,000
3,125,000,000
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
51,065,506,856
Laba belum direalisasi atas suratsurat berharga yang tersedia untuk dijual
2,880,563,582
Saldo laba Telah ditentukan Belum ditentukan penggunaannya penggunaannya
3,500,000,000
548,054,361,120
6,577,955,428
833,625,431,558
6,577,955,428
Pembagian dividen
-
Laba belum direalisasi atas suratsurat berharga yang tersedia untuk dijual
Jumlah ekuitas
(258,807,198)
Penyisihan saldo laba untuk cadangan umum
-
(258,807,198)
500,000,000
Laba bersih periode berjalan
(500,000,000)
-
9,326,252,876
9,326,252,876
Saldo per 30 Juni 2007
225,000,000,000
3,125,000,000
57,643,462,284
2,621,756,384
4,000,000,000
556,880,613,996
849,270,832,664
Saldo per 31 Desember 2007
225,000,000,000
3,125,000,000
75,436,580,125
5,141,006,085
4,000,000,000
581,303,072,992
894,005,659,202
(28,350,000,000)
(28,350,000,000)
Pembagian dividen Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
(4,877,250,604)
Laba belum direalisasi atas suratsurat berharga yang tersedia untuk dijual
(4,877,250,604)
(2,365,331,721)
Penyisihan saldo laba untuk cadangan umum
(2,365,331,721)
500,000,000
Laba bersih periode berjalan Saldo per 30 Juni 2008
225,000,000,000
3,125,000,000
70,559,329,521
2,775,674,364
4,500,000,000
(500,000,000)
-
46,101,778,041
46,101,778,041
598,554,851,033
904,514,854,918
PT INDO KORDSA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2008 & 30 JUNI 2007 (UNAUDITED) Hal: D 2008
2007
ARUS KAS DARI: AKTIVITAS OPERASI: Penerimaan kas dari langganan Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan Kas yang dihasilkan operasi
856,752,909,867 (816,535,432,774) 40,217,477,093
743,033,573,179 (645,977,186,173) 97,056,387,006
Pembayaran dividen Pembayaran bunga & biaya pinjaman lainnya Penerimaan(pembayaran) pajak, net
(178,092) (15,855,375,000) (11,380,594,290)
(122,400) (17,162,546,938) 15,663,386,020
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI
12,981,329,711
95,557,103,688
AKTIVA INVESTASI: Pembelian aktiva tetap Hasil dari penjualan aktiva tetap Penerimaan dividen Hasil penjualan investasi jangka pendek Penerimaan pendapatan bunga
(20,114,811,733) 1,258,713,471 8,800 7,367,566,799
(5,087,134,510) 396,997,400 49,980 9,005,000,000 6,237,881,840
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI
(11,488,522,663)
10,552,794,710
AKTIVITAS PENDANAAN: Hasil dari (pelunasan) pinjaman jangka panjang
(20,504,236,102)
(34,851,758,593)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN
(20,504,236,102)
(34,851,758,593)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS PENGARUH PERUBAHAN SELISIH KURS DARI KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
(19,011,429,054)
71,258,139,805
790,487,562 241,766,497,165
528,976,532 159,578,082,851
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
223,545,555,673
231,365,199,188
-
-
PT INDO KORDSA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2008 & 30 JUNI 2007 (unaudited)
Hal: 10
No. 1 KAS & SETARA KAS 2007 Rp
2008 Rp Terdiri dari: a. Kas Baik yang ada di H.O maupun di site b. Bank PT BANK MANDIRI (termasuk 2007 USD 13.481,55) BANK NIAGA (termasuk 2008 USD 1.834.718,91 dan 2007 USD 624.087,74) BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA (termasuk 2007 USD 406,85 BANK LIPPO DEUTSCHE BANK (termasuk 2008 USD 1.304,97 dan 2007 USD 296.462,84) STANDARD CHARTERED BANK - Jakarta (termasuk 2008 USD 3.617.666,67 dan 2007 USD 2.226.448,71) BANK MIZUHO INDONESIA - Jakarta (termasuk 2008 USD 41.161,23 dan 2007 USD 17.149,82) UBS BANK, S' PORE (termasuk 2007 USD 5.563,75) BANGKOK BANK - Bangkok (2008 USD 185.705,62 dan THB 379273976.52 ,2007 USD 4.638.287,42 dan THB 221.313.028,60)
c. Bank in transit ( Bank Niaga Baht 6.144.894,25) d. Time Deposit BANK UBS AG, S' pore (termasuk 2008 EUR 3.295.169,08, dan 2007 EUR 2.676.040,78) DEUTCHE BANK (termasuk 2007 USD 700.000) BANK MIZUHO INDONESIA (termasuk 2007 USD 3.190.000)
TOTAL KAS & SETARA KAS :
100,043,468
172,701,361
96,865,604 28,196,053,423 2,898,529,204 25,458,546
14,419,224,523 20,921,243,566 3,972,423 917,600,387 2,686,711,165
33,991,902,749 387,591,994
21,424,990,697 161,118,707
-
51,457,484
108,171,737,043
102,835,802,483
173,768,138,563
163,422,121,435
1,689,661,572
-
47,987,712,070 47,987,712,070
32,550,316,392 6,337,800,000 28,882,260,000 67,770,376,392
223,545,555,673
231,365,199,188
2008 Rp
2007 Rp
No. 2 SURAT-SURAT BERHARGA
Terdiri dari: Surat-surat berharga tersedia untuk dijual: Obligasi: Harga perolehan (setelah amortisasi diskonto, USD 4.995.900) Laba(rugi) belum direalisasi Nilai wajar
TOTAL INVESTASI JANGKA PENDEK :
45,070,299,385 1,016,878,116 46,087,177,501
52,045,702,775 2,352,540,039 54,398,242,814
46,087,177,501
54,398,242,814
Hal: 11
No. 3 PIUTANG USAHA
Terdiri dari: a. Lokal b. Ekspor (Termasuk 2008 USD 21.477.561,70 dan THB 218.837.754 2007 USD 18.124.104,85 dan THB 171.419.223,99) c. Penyisihan piutang ragu-ragu Piutang usaha menurut umur adalah sebagai berikut : Lancar Jatuh tempo lewat ; 1-30 hari 31-60 hari > 60 hari
TOTAL PIUTANG USAHA :
2008 Rp
2007 Rp
128,687,875,983 142,389,007,619 271,076,883,602
46,780,356,746 183,895,955,723 230,676,312,469
(4,750,754,128) 266,326,129,474
(5,194,941,204) 225,481,371,265
235,289,235,596
203,511,229,732
23,069,918,404 1,101,075,098 6,865,900,376 266,326,129,474
20,842,776,444 710,697,368 5,611,608,925 230,676,312,469
266,326,129,474
225,481,371,265
2008 Rp
2007 Rp
No. 4 PIUTANG LAIN-LAIN
Terdiri dari: a. Piutang karyawan b. Uang muka kepada kontraktor/supplier c. Klaim assuransi & supplier atas kerusakan barang d. Piutang lain-lain
TOTAL PIUTANG LAIN-LAIN :
1,322,161,811 12,601,020,894 463,568,573 1,549,364,289
201,430,158 4,711,095,368 1,517,922,686
15,936,115,567
6,430,448,212
No. 5 PERSEDIAAN
Terdiri dari: a. Barang jadi b. Barang dalam pengolahan c. Bahan baku ` d. Bahan pembantu & keperluan pabrik Jumlah persediaan di gudang e. Penyisihan atas penurunan nilai persediaan f. Bahan baku/pembantu dalam perjalanan
2008 Rp
2007 Rp
66,193,439,336 54,986,741,448 80,235,898,350 57,540,038,181 258,956,117,315 (5,989,578,233) 252,966,539,082
74,680,711,198 72,592,745,869 52,081,442,671 60,702,710,138 260,057,609,876 (6,219,549,454) 253,838,060,422
78,865,042,619
49,335,958,829
Per 30 Juni 2008 persediaan Perseroan dan anak perusahaan diasuransikan dengan jumlah pertanggungan sebesar USD 21.226.858,94 dan THB 400.000.000. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan ini dapat menutupi kemungkinan risiko kerugian yang timbul akibat huru-hara ( untuk PT Indo Kordsa Tbk. dan PT Indo Kordsa Teijin saja) kebakaran dan bencana alam.
TOTAL PERSEDIAAN :
331,831,581,701
303,174,019,251
Hal: 12
No. 6 PAJAK DIBAYAR DIMUKA
Terdiri dari: a. Pajak pendapatan psl.28A b. Pajak dibayar dimuka lainnya c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
TOTAL PAJAK DIBAYAR DIMUKA
2008 Rp
2007 Rp
2,540,212,103 12,587,145 12,859,760,822
3,524,925,401 12,735,583 12,795,500,771
15,412,560,070
16,333,161,755
2008 Rp
2007 Rp
No. 7 BIAYA DIBAYAR DIMUKA
Terdiri dari: a. Biaya agen & provisi b. Sewa rumah/apartemen c. Assuransi
TOTAL BIAYA DIBAYAR DIMUKA
417,717,937 1,435,723,978
43,325,229 555,165,092 1,805,884,480
1,853,441,915
2,404,374,801
No. 8 INVESTASI JANGKA PANJANG 2008 Rp Terdiri dari: Investasi dalam saham PT Bank Muamalat Indonesia Jakarta (didirikan tahun 1991), pemilikan 0,02%, 100.000 saham nom.@ Rp.1.000, dinilai dengan metode cost.
TOTAL INVESTASI JANGKA PANJANG :
2007 Rp
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
Hal: 13
No. 9 AKTIVA TETAP, nilai buku 2008 Saldo awal Terdiri dari: HARGA PEROLEHAN : Tanah Bangunan pabrik Mesin, peralatan dan instalasi Inventaris kantor & laboratorium Kendaraan bermotor Mesin dalam pembuatan
AKUMULASI PENYUSUTAN : Tanah Bangunan pabrik Mesin, peralatan dan instalasi Inventaris kantor & laboratorium Kendaraan bermotor
NILAI BUKU
AKUMULASI PENYUSUTAN : Tanah Bangunan pabrik Mesin, peralatan dan instalasi Inventaris kantor & laboratorium Kendaraan bermotor
NILAI BUKU
Pengurangan
Selisih kurs
Saldo akhir
216,317,162,196 193,457,421,640 1,205,771,068,390 52,478,725,560 13,907,869,645 1,649,784,284 1,683,582,031,715
127,181,818 509,292,825 17,747,581,436 1,105,889,632 1,007,276,200 (19,140,823) 20,478,081,088
(1,939,768,036) (338,515,692) (1,132,900,000) (3,411,183,728)
(556,719,083) (1,589,131,660) (6,325,076,573) (64,416,161) (34,216,472) (23,830,217) (8,593,390,166)
215,887,624,931 192,377,582,805 1,215,253,805,217 53,181,683,339 13,748,029,373 1,606,813,244 1,692,055,538,909
(142,603,344) (115,286,089,172) (877,702,017,404) (40,958,521,574) (9,842,524,697) (1,043,931,756,191)
(4,088,134,879) (31,693,303,997) (1,106,717,166) (1,302,248,178) (38,190,404,220)
1,830,193,506 305,092,304 856,525,000 2,991,810,810
1,124,294,247 4,451,982,912 59,537,958 21,977,165 5,657,792,282
(142,603,344) (118,249,929,804) (903,113,144,983) (41,700,608,478) (10,266,270,710) (1,073,472,557,319)
639,650,275,524
Saldo awal HARGA PEROLEHAN : Tanah Bangunan pabrik Mesin, peralatan dan instalasi Inventaris kantor & laboratorium Kendaraan bermotor Mesin dalam pembuatan
Penambahan
211,533,897,033 182,958,175,257 1,169,814,170,970 51,221,570,017 21,885,304,341 38,167,500 1,637,451,285,118
(17,712,323,132)
Penambahan 3,228,471,973 791,996,230 375,800,000 (39,381,000) 4,356,887,203
(419,372,918)
2007 Pengurangan
(2,935,597,884)
Selisih kurs
(84,987,310) (809,525,000) (894,512,310)
1,056,799,251 3,013,682,875 11,967,215,728 114,964,915 64,951,867 1,213,500 16,218,828,136
618,582,981,590
Saldo akhir 212,590,696,284 185,971,858,132 1,185,009,858,671 52,043,543,852 21,516,531,208 1,657,132,488,147
(142,603,344) (100,884,444,355) (795,275,145,256) (39,128,718,459) (14,143,739,151) (949,574,650,565)
(3,843,885,555) (33,540,318,660) (1,188,059,702) (1,826,222,370) (40,398,486,287)
84,627,832 740,618,750 825,246,582
(1,978,120,444) (7,783,623,408) (110,282,425) (34,865,120) (9,906,891,397)
(142,603,344) (106,706,450,354) (836,599,087,324) (40,342,432,754) (15,264,207,891) (999,054,781,667)
687,876,634,553
(36,041,599,084)
(69,265,728)
6,311,936,739
658,077,706,480
Per 30 Juni 2008 aktiva tetap (diluar tanah) Perseroan dan anak perusahaan diasuransikan dengan jumlah pertanggungan sebesar USD 197.799.611,63 dan Rp.10.050.350.000, THB 1.400.000.000. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut dapat menutupi kemungkinan risiko kerugian yang timbul akibat huru-hara (untuk aktiva tetap PT Indo Kordsa Tbk. dan PT Indo Kordsa Teijin saja), kebakaran dan bencana alam.
No. 10 BEBAN DITANGGUHKAN 2008 Rp Terdiri dari: a. Sewa rumah (untuk karyawan expatriate) b. Beban pengurusan legal hak atas tanah
TOTAL BEBAN DITANGGUHKAN :
2007 Rp
118,170,000 63,375,000
401,778,000 121,875,000
181,545,000
523,653,000
Hal: 14
No. 11 AKTIVA LAINNYA 2008 Rp Terdiri dari: a. Uang jaminan - Telephone/telex - Listrik - Paging - Botol minuman - Sewa rumah/kantor - Jaminan bank - Lain-lain
b. Aktiva lainnya c. Aktiva tidak berwujud - Harga perolehan - Akumulasi amortisasi
TOTAL AKTIVA LAINNYA :
2007 Rp
154,113,206 1,621,320,554 1,500,000 880,000 346,041,200 203,811,414 2,327,666,374
154,113,206 1,621,320,554 1,500,000 880,000 255,136,200 11,415,089 26,996,300 2,071,361,349
291,801,230
291,801,230
397,202,234 (60,193,493) 337,008,741
2,956,476,345
-
2,363,162,579
No. 12 HUTANG USAHA 2008 Rp Terdiri dari: a. Hutang usaha - lokal b. Hutang usaha - import (Termasuk 2008 USD 9.965.044,64 dan THB 31.506.587,42 2007 USD 9.965.044,64 dan THB 31.506.587,42)
TOTAL HUTANG USAHA :
2007 Rp
15,152,322,831 48,614,964,782
24,578,066,858 86,733,226,615
63,767,287,613
111,311,293,473
No. 13 HUTANG PAJAK 2008 Rp Terdiri dari: a. Pajak pendapatan psl.21 b. Pajak pendapatan psl.23 c. Pajak pendapatan psl.25 d. Pajak pendapatan psl.26 e. Pajak pendapatan psl.29 f. Pajak pendapatan psl.4 (2) g. Pajak badan anak perusahaan (asing)
TOTAL HUTANG PAJAK :
2007 Rp
955,091,637 1,781,761,024 503,875,630 1,714,959,049 6,704,825,625 508,013 269,559,066
916,244,439 100,056,677 500,648,645 16,098,091 1,823,407,510 11,547,327 211,441,304
11,930,580,044
3,579,443,993
No. 14 BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR 2008 Terdiri dari: a. Bunga pinjaman b. Biaya gas, listrik dan air c. Asuransi penjualan & properti d. Ongkos angkut penjualan & biaya export e. Komisi, rebate, bonus penjualan f. Bonus & gaji g. Professional & konsultan fee h. Biaya karyawan i. Biaya lain-lain
TOTAL BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR :
2007
5,644,500,000 7,028,947,940 55,667,524 3,084,528,726 8,467,685,323 3,359,388,076 216,951,330 910,304,229
6,203,625,000 5,941,642,510 41,146,265 2,495,258,331 6,722,376,835 3,499,035,000 90,424,500 128,588,881 1,171,126,957
28,767,973,148
26,293,224,279
Hal: 15 No. 15 UANG MUKA DITERIMA 2008 Rp Terdiri dari: Merupakan pembayaran dimuka dari langganan, sebagai uang muka dalam satu tahun.
TOTAL UANG MUKA DITERIMA :
2007 Rp
8,873,761,335
275,345,187
8,873,761,335
275,345,187
No. 16 MODAL SAHAM DISETOR 2008 Rp Terdiri dari: - Jumlah modal dasar - Belum ditempatkan - Jumlah modal ditempatkan & disetor Terbagi sebagai berikut: - Kordsa Global Endustriyel Iplik ve Kors Bezi Sanayi ve Ticaret A.S.,Turki - Tn. Robby Sumampow - PT Risjadson Suryatama - Ibu Iefenn Adrianne Sumampow - Tn. Ievan Daniar Sumampow - Pemegang saham lainnya
2007 Rp
350,000,000,000 (125,000,000,000) 225,000,000,000
135,461,591,000 53,819,864,000 12,615,750,000 2,950,311,500 375,500,000 19,776,983,500
350,000,000,000 (125,000,000,000) 225,000,000,000 2008 % 60.21 23.92 5.61 1.31 0.17 8.78
2007 % 57.40 23.92 5.61 13.07
129,141,341,000 53,819,864,000 12,615,750,000 29,423,045,000
Pemegang saham lainnya terdiri dari pemegang saham yang memiliki kurang dari 5% jumlah saham beredar dan tidak menjadi anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
TOTAL MODAL SAHAM DISETOR :
225,000,000,000
100.00
100.00
225,000,000,000
No. 17 AGIO SAHAM 2008 Rp Terdiri dari: 12.500.000 lbr, harga pasar Rp.9.250,12.500.000 lbr, harga nominal Rp.1.000,-
Kapitalisasi ke modal saham dalam tahun 1994
TOTAL AGIO SAHAM :
2007 Rp
115,625,000,000 (12,500,000,000) 103,125,000,000
115,625,000,000 (12,500,000,000) 103,125,000,000
(100,000,000,000)
(100,000,000,000)
3,125,000,000
3,125,000,000
Hal: 16
No. 18 PENJUALAN BERSIH
Merupakan penjualan bersih setelah dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan yang terdiri dari : Yarn Tire cord Polyester Lain-lain Dalam jumlah penjualan termasuk penjualan pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagai berikut: Kordsa Global End. Iplik ve Kord Bezi, Turki Nile Kordsa for Industrial Fabric, Mesir Kordsa Qingdao Nylon Enterprise Ltd.
TOTAL PENJUALAN BERSIH :
2008 Rp
2007 Rp
57,706,879,113 767,627,267,873 2,291,056,520 827,625,203,506
52,059,452,350 645,370,821,588 5,413,806,318 23,534,324,000 726,378,404,256
2,365,732,389 2,749,455,485 3,680,456,344
1,119,276,227 21,444,859,136 6,774,645,750
827,625,203,506
726,378,404,256
2008 Rp
2007 Rp
No. 19 BEBAN POKOK PENJUALAN
Terdiri dari: Persediaan barang dalam pengolahan awal Beban produksi Persediaan barang dalam pengolahan akhir
72,033,605,990 689,616,240,927 (54,986,741,448)
54,055,874,198 614,812,008,411 (72,592,745,869)
706,663,105,469 56,847,254,238 (66,193,439,336) 697,316,920,371
596,275,136,740 100,501,704,212 22,838,132,840 (74,680,711,197) 644,934,262,595
1. INVISTA S.A.R.L CHATTANOOGA (USA) 2. PT TEIJIN INDONESIA FIBER CORP.(TIFICO) 4. PT POLYPRIMA KARYAREKSA 5. PT POLYPET KARYAPERSADA
252,994,105,678 81,489,451,258 -
219,997,847,673 22,838,132,840 78,304,813,279
TOTAL BEBAN POKOK PENJUALAN :
697,316,920,371
644,934,262,595
Beban pokok produksi Persediaan barang jadi awal Pembelian barang dagang Persediaan barang jadi akhir Pembelian bahan baku dan bahan pembantu dari pihak-pihak penjual yang nilainya melebihi 10% dari beban pokok penjualan:
Hal: 17
No. 20 BEBAN PENJUALAN
Terdiri dari: Gaji, upah, kompensasi karyawan Keperluan kantor Telephone, telex dan pos Ijin-ijin Kantin Air, listrik Representasi, entertainment Pemeliharaan, reperasi Iuran dana pensiun Toll & fuel Parkir , transport Perjalanan dinas Asuransi Beban eksport Asuransi penjualan Ongkos angkut penjualan Komisi penjualan Penyusutan aktiva berwujud Lain-lain
TOTAL BEBAN PENJUALAN :
2008 Rp
2007 Rp
4,968,881,386 208,205,556 126,794,330 63,427,622 5,416,363 337,680 222,743,352 97,925,292 281,721,655 15,183,000 144,679,208 745,482,436 5,499,114 2,126,381,925 197,573,575 13,528,446,628 4,774,708,474 82,161,256 51,914,118
2,181,684,900 110,348,066 136,771,361 43,234,560 961,818 367,830 22,295,648 336,528,614 178,498,495 23,138,000 163,862,573 471,189,211 14,523,973 3,884,663,786 71,787,616 12,758,518,112 144,784,000 25,827,747
27,647,482,970
20,568,986,310
2008
2007
19,267,838,516 299,233,899 511,770,118 437,892,670 58,436,650 6,443,301 55,186,711 34,678,776 1,860,818,157 222,295,088 250,856,747 1,114,285,921 12,557,504 134,503,753 9,448,912 665,995,896 86,870,100 430,333,144 973,756,883 81,732,689 21,524,343 318,254,714 1,017,704,794 44,578,814 242,675,209
20,945,034,442 568,084,684 699,776,676 386,831,803 12,318,324 24,478,104 2,550,000 21,772,731 2,807,751,809 316,384,280 969,488,838 1,081,689,917 66,041,945 308,969,196 2,099,730 691,040,953 89,615,000 449,507,211 600,219,879 43,859,000 47,126,727 1,116,641,230 1,482,799,353 15,819,538
28,159,673,309
32,749,901,370
No. 21 BEBAN UMUM & ADMINISTRASI
Terdiri dari: Gaji, upah, kompensasi karyawan Keperluan kantor Telephone, telex dan pos Ijin-ijin Rekrutmen, seminar & training Buku, majalah, surat kabar, dll Rapat & konferensi Obat-obatan poliklinik Dana pensiun Kantin Sewa kantor/rumah Biaya konsultan Air, listrik Representasi, entertainment dan sumbangan Keamanan Pemeliharaan, reperasi Toll & fuel Parkir , transport Perjalanan dinas Promosi, iklan, dll Asuransi Biaya bank Penyusutan aktiva berwujud Amortisasi aktiva tidak berwujud Lain-lain
TOTAL BEBAN UMUM & ADMINISTRASI :
Hal: 18 No. 22 PAJAK PENGHASILAN Pajak Penghasilan dihitung untuk setiap perusahaan sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri (laporan konsolidasi tidak dapat digunakan untuk perhitungan Pajak Penghasilan). Laba (rugi) fiskal masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut : a. Rekonsiliasi antara laba akuntansi sebelum pajak dan laba kena pajak bersih berdasarkan undang-undang pajak Indonesia sebagai berikut: Induk perusahaan - PT Indo Kordsa Tbk.
2008 Rp
2007 Rp
Laba akuntansi sebelum pajak
58,576,686,037
Koreksi-koreksi fiskal: Perbedaan permanen: Koreksi fiskal positip: Kesejahteraan karyawan Bensin, tol, parkir Representasi dan sumbangan Biaya Air, listrik dan telephone Biaya perjalanan Penyusutan/amortisasi aktiva Bagian rugi (laba) dari anak perusahaan Rupa-rupa Koreksi fiskal negatip: Pendapatan bunga Dividen
559,681,966 107,246,600 188,989,022 52,785,282 197,131,750 512,115,426 (7,779,667,079) 432,568,233
239,617,392 93,955,900 290,368,646 52,548,373 29,039,400 760,546,368 2,613,961,930 (122,898,226)
(3,723,636,735) (9,452,785,535)
(3,309,070,965) 648,068,818
Taksiran laba (rugi) kena pajak
49,123,900,502
14,224,030,989
(1,855,165,353) (530,617,489) (119,057,384) 12,741,029,622 10,236,189,396
0 0 0 16,025,804,367
59,360,089,898
30,249,835,356
Perbedaan temporer: Beban cadangan penurunan nilai persediaan Beban cadangan piutang tidak tertagih Beban nilai buku penjualan aktiva tetap Penyusutan aktiva tetap Laba(Rugi) kena pajak bersih Akumulasi rugi pajak tahun lalu Laba pajak tahun berjalan sampai dengan akhir Juni Beban pajak
Pajak bayar dimuka: Pajak penghasilan pasal 22 Pajak penghasilan pasal 23 Pajak penghasilan pasal 25 Fiskal luar negeri
Pajak kurang (lebih) bayar
-
13,575,962,171
-
59,360,089,898
30,249,835,356
17,790,526,969
9,057,450,607
7,982,915,669 427,036,813 5,652,164,254 46,000,000 14,108,116,736
5,894,520,551 442,531,604 871,990,942 25,000,000 7,234,043,097
3,682,410,233
1,823,407,510
Hal: 19 No. 22 PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) 2008 Rp
2007 Rp
Anak perusahaan - PT Indo Kordsa Teijin Laba(Rugi) akuntansi sebelum pajak Koreksi-koreksi fiskal: Perbedaan permanen: Koreksi fiskal positip: Kesejahteraan karyawan Sewa rumah Penyusutan aktiva tetap Bensin, tol, parkir Representasi dan sumbangan Beban Air, listrik dan telephone Beban(pendapatan) atas penjualan aktiva tetap Restitusi/koreksi pajak Rupa-rupa Koreksi fiskal negatip: Pendapatan bunga
Taksiran laba(rugi) kena pajak
8,710,209,351
4,836,202,666
15,766,400 147,397,830 68,124,260 12,554,700 37,203,770 12,730,421 16,969,900
43,194,466 90,184,000 61,396,878 6,102,875 4,487,021 12,746,630 (5,701,318)
(229,321,657) 81,425,624
(65,473,106) 146,937,446
8,791,634,975
4,983,140,112
Perbedaan temporer: Penyusutan aktiva tetap
2,930,167,811
1,979,499,388
Laba(Rugi) kena pajak bersih
11,721,802,786
6,962,639,500
Akumulasi rugi pajak tahun lalu Saldo akumulasi rugi pajak tahun lalu pada akhir Juni
11,721,802,786
6,962,639,500
3,499,040,836
2,071,291,850
38,131,196
15,389,367
3,046,987,234 3,000,000 3,088,118,430
3,238,277,652 1,000,000 3,254,667,019
Beban pajak Pajak bayar dimuka: Pajak penghasilan pasal 22 Pajak penghasilan pasal 23 Pajak penghasilan pasal 25 Fiskal luar negeri
Pajak kurang (lebih) bayar
410,922,406
(1,183,375,169)
Hal: 20 No. 22 PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)
Anak perusahaan - Thai Indo Kordsa Co.,Ltd. Laba(Rugi) akuntansi sebelum pajak Koreksi-koreksi fiskal: Perbedaan permanen:
2008 Rp 9,152,523,202
(4,845,277,810)
3,745,224
(42,881,837)
Pembebasan bayar pajak dari Board of Investment, Thailand Taksiran laba(rugi) kena pajak
2007 Rp
-
-
9,156,268,427
(4,888,159,647)
Perbedaan temporer: Laba(Rugi) kena pajak bersih
(131,230,306) 9,025,038,120
(4,888,159,647)
Akumulasi rugi pajak tahun lalu Saldo akumulasi laba (rugi) pajak tahun lalu pada akhir Juni
9,025,038,120
(4,888,159,647)
Beban pajak
2,707,511,436
(1,466,447,893)
12,587,145 12,587,145
0 0
(96,018,453)
0
Pajak bayar dimuka: Pajak penghasilan dipungut pihak ketiga
Selisih kurs B/S dengan I/S Pajak kurang (lebih) bayar
2,598,905,838
-
b. Rekonsiliasi antara taksiran laba (rugi) kena pajak dan beban (manfaat) pajak Perseroan dan anak perusahaan sebagai berikut:
49,123,900,502 10% - 30% 14,719,670,149
2007 Rp ` 14,224,030,989 10% - 30% 4,249,709,295
14,719,670,149
4,249,709,295
17,790,526,969 (3,070,856,820) 14,719,670,149
9,057,450,607 (4,807,741,312) 4,249,709,295
Taksiran laba(rugi) kena pajak Tarif pajak maximum yang berlaku (Manfaat) beban Pajak sebelum penyisihan
8,791,634,975 30% 2,619,990,480
4,983,140,112 30% 1,477,442,033
Taksiran kerugian tahun sebelumnya yang akan kadaluarsa
2,619,990,480
1,477,442,033
3,499,040,835
2,071,291,850
Induk perusahaan - PT Indo kordsa Tbk. Taksiran laba (rugi) kena pajak Tarif pajak normal progressif (Manfaat) beban Pajak Pengurangan kewajiban pajak tangguhan atas aktiva yang dijual (Manfaat) beban Pajak Taksiran kerugian tahun sebelumnya yang akan kadaluarsa Komponen beban pajak adalah sebagai berikut: Pajak kini Pajak tangguhan Jumlah (manfaat) beban pajak
2008 Rp
Anak perusahaan - PT Indo Kordsa Teijin
Komponen beban pajak adalah sebagai berikut: Pajak kini
Pajak tangguhan Jumlah (manfaat) beban pajak
(879,050,355) 2,619,990,480
(593,849,817) 1,477,442,033
Hal: 21 No. 22 PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) Anak perusahaan - Thai Indo Kordsa Co.,Ltd.: Taksiran laba(rugi) kena pajak Tarif pajak maximum yang berlaku (Manfaat) beban Pajak sebelum penyisihan Perubahan penyisihan atas tidak terpulihkannya aktiva pajak tangguhan (Manfaat) beban Pajak Komponen beban pajak adalah sebagai berikut: Pajak kini Pajak tangguhan Jumlah (manfaat) beban pajak
2008
2007
9,025,038,120 30% 2,707,511,436
(4,888,159,647) 30% (1,466,447,893)
2,707,511,436
(1,466,447,893)
2,707,511,436 2,707,511,436
-
c. Komponen pajak tangguhan Perseroan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut: Induk perusahaan - PT Indo Kordsa Tbk. Aktiva pajak tangguhan: Kewajiban imbalan pasca kerja Penyisihan atas penurunan nilai persediaan Penyisihan atas piutang ragu-ragu
2008 Rp
2007 Rp
530,589,296 1,533,783,986 1,425,226,238 3,489,599,520
2,210,843,096 1,865,864,836 1,558,482,361 5,635,190,293
Kewajiban pajak tangguhan: Depresiasi aktiva tetap
(28,270,574,730)
(36,931,386,724)
Kewajiban pajak tangguhan, bersih
(24,780,975,210)
(31,296,196,431)
Anak perusahaan - PT Indo Kordsa Teijin Aktiva pajak tangguhan: Penyisihan atas penurunan nilai persediaan Kewajiban imbalan pasca kerja
263,089,484 335,393,648 598,483,132
279,525,548 279,525,548
Kewajiban pajak tangguhan: Depresiasi aktiva tetap
(14,085,513,990)
(15,293,980,544)
Kewajiban pajak tangguhan, bersih
(13,487,030,858)
(15,014,454,996)
1,324,659,256 (46,977,358) 1,277,681,899
1,309,371,308 (2,194,421) 1,307,176,887
Anak perusahaan - Thai Indo Kordsa Co.,Ltd.: Aktiva pajak tangguhan: Saldo rugi claim yang dapat dikompensasi Kewajiban imbalan pasca kerja Koreksi selisih kurs Balance Sheet dengan kurs Income Statement Kewajiban pajak tangguhan: Depresiasi aktiva tetap Aktiva pajak tangguhan, bersih
-
-
1,277,681,899
1,307,176,887 `
Hal: 22
No. 23 DIVIDEN KAS
Rapat umum tahunan para pemegang saham tanggal 7 Juni 2006 (risalah rapat oleh Doktor Amrul Partomuan Pohan No. 11 ) memutuskan untuk membagikan dividen tunai final untuk tahun buku 2005 dari saldo laba sejumlah Rp.18.000.000.000.- atau Rp.40 per saham dan yang berhak yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2006. Rapat umum tahunan para pemegang saham tanggal 28 Juni 2007 (risalah rapat oleh Misahardi Wilamarta, S.H. No. 128 ) memutuskan untuk membagikan dividen tunai final untuk tahun buku 2006 dari saldo laba sejumlah Rp.5.400.000.000.- atau Rp.12 per saham dan yang berhak yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 01 Agustus 2007. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroaan pada tanggal 26 Mei 2008 (notulen dibuat oleh notaris Dr. A. Partomuan Pohan SH, LLM dengaqn akte No. 35) memutuskan untuk membagikan dividen tunai final untuk tahun buku 2007 dari saldo laba sejumlah Rp. 28.350.000.000 atau Rp. 63,- per saham.
No. 24 PENGGUNAAN LABA BERSIH
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroaan pada tanggal 28 Juni 2007 (notulen dibuat oleh notaris Misahardi Wilamarta, S.H. dengan akte No. 128) memutuskan penggunaan laba bersih tahun 2006 sebagai berikut: a. Menyisihkan laba bersih tahun 2006 sebesar Rp 500.000.000 sebagai cadangan umum. b. Membagi dividen kas sebesar Rp 5.400.000.000 (Rp 12 per saham). c. Menetapkan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai laba ditahan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroaan pada tanggal 26 Mei 2008 (notulen dibuat oleh notaris Dr. A. Partomuan Pohan SH, LLM dengan akte No. 34) memutuskan penggunaan laba bersih tahun 2007 sebagai berikut: a. Menyisihkan laba bersih tahun 2007 sebesar Rp 500.000.000 sebagai cadangan umum. b. Membagi dividen kas sebesar Rp 28.350.000.000 (Rp 63 per saham). c. Menetapkan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai laba ditahan.
No. 25 AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM VALUTA ASING
Pada tanggal 30 Juni, Perseroan memiliki aktiva dan kewajiban dalam valuta asing yang tidak dilindung nilai, setara dalam ribuan US Dolar sebagai berikut:
2008 Rp
Aktiva: Kas dan setara kas Surat-surat berharga Piutang usaha Piutang lain-lain
Kewajiban: Wesel bayar Hutang usaha Hutang pajak Biaya masih harus dibayar Hutang lain-lain & uang muka diterima Hutang bank jangka panjang Hutang jangka panjang pada pihak yang memiliki hubungan istimewa
Aktiva (Kewajiban) moneter dalam valuta asing, net
2007 USD(000)
USD(000)
Rp
208,551,956,774 46,087,177,501 266,326,129,474 9,145,613,396
23,034 5,090 29,415 1,010
22,033 6,008 24,904 604
199,484,965,687 54,398,242,814 225,481,371,265 5,471,980,990
530,110,877,145
58,550
53,549
484,836,560,756
58,127,643,497 6,974,384,691 15,952,785,335 17,043,962,300 11,849,973,750
6,420 770 1,762 1,882 1,309
1,032 11,124 23 1,555 757 1,285
9,343,639,657 100,716,126,537 211,441,304 14,076,551,644 6,853,546,606 11,630,315,700
109,948,749,573
12,144
15,776
142,831,621,448
420,162,127,572
46,406
37,774
342,004,939,308
Manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan dapat menanggulangi risiko fluktuasi mata uang asing tanpa kontrak lindung nilai karena hampir seluruh pendapatan Perseroan adalah dalam US Dollar.
Hal: 23
No. 26 INFORMASI SEGMEN USAHA Bidang usaha Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut: PT Indo Kordsa Tbk. (induk) : industri kain ban dan benang ban nylon N66 Thai Indo kordsa Co.,LTD. (anak perusahaan): industri kain ban. PT Indo Kordsa Teijin (anak perusahaan): industri benang ban polyester.
Penjualan: PT Indo Kordsa Tbk. (induk) PT Indo Kordsa Teijin (anak perusahaan) Thai Indo kordsa Co.,LTD. (anak perusahaan) Jumlah sebelum eliminasi Eliminasi Setelah eliminasi
2008 Rp 618,319,411,160 125,490,260,797 350,098,251,316 1,093,907,923,273
2007 Rp 523,555,767,393 145,807,874,463 290,461,717,570 959,825,359,426
(266,282,719,767)
(233,446,955,170)
827,625,203,506
726,378,404,256
Laba usaha: PT Indo Kordsa Tbk. (induk) PT Indo Kordsa Teijin (anak perusahaan) Thai Indo kordsa Co.,LTD. (anak perusahaan) Jumlah sebelum eliminasi
50,979,604,544 8,254,875,487 3,366,095,325 62,600,575,356
18,449,499,739 4,719,087,261 (4,116,285,798) 19,052,301,202
Eliminasi
11,900,551,500
9,072,952,779
Setelah eliminasi
74,501,126,856
28,125,253,981
1,247,784,487,701 141,585,077,015 584,838,269,271 1,974,207,833,987
1,253,062,437,358 137,972,711,687 558,493,704,509 1,949,528,853,554
Aktiva: PT Indo Kordsa Tbk. (induk) PT Indo Kordsa Teijin (anak perusahaan) Thai Indo kordsa Co.,LTD. (anak perusahaan) Jumlah sebelum eliminasi Eliminasi Setelah eliminasi
(450,116,587,252) 1,524,091,246,735
(447,570,337,322) 1,501,958,516,232
Hal: 24
No. 27 LABA PER SAHAM
Laba perseroan dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar dalam tahun yang bersangkutan, sebagai berikut: 2007 Rp
2008 Rp Laba usaha Laba bersih
74,501,126,856 46,101,778,041
28,125,253,981 9,326,252,876
Jumlah saham beredar (rata-rata tertimbang)
450,000,000
450,000,000
Laba usaha per saham Laba bersih per saham
166 102
63 21
No. 28 KEWAJIBAN IMBALAN PASCA-KERJA Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Perseroan dan anak perusahaan (PT Branta Mulia Teijin Indonesia) wajib memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca-kerja ini diberikan berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja. Perseroan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun Branta Mulia dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT (Persero) Ausransi Jiwasraya ('DPLK"), sedangkan anak perusahaan (PT Branta Mulia Teijin Indonesia) membayar iuran pensiun kepada DPLK, yang dimaksudkan sebagai wadah untuk mengelola aktiva, memberikan penghasilan investasi dan membayar imbalan pasca-kerja kepada karyawan. Iuran bulanan yang dibayarkan oleh Per-seroan dan anak perusahaan ke DPLK sebesar 7% dari gaji bulanan karyawan yang menjadi dasar perhitungan pensiun. Sedangkan iuran bulanan yang dibayar oleh Perseroran kepada Dana Pensiun Branta Mulia ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris independen. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan akumulasi iuran Perseroan dan anak perusahaan kepada dana pensiun tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari kewajiban imbalan pasca-kerja. Beban yang diakui dalam laporan laba rugi untuk semester pertama tahun 2008 dan 2007 adalah masing-masing sebesar Rp.6.456.458.396 dan Rp.5.896.545.684 Sesuai dengan perhitungan Aktuaris dari Biro Pusat Aktuaria tertanggal 14 Januari 2008 kewajiban imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2007 masing-masing adalah Rp 1.768.630.986 untuk PT Indo Kordsa Tbk.dan Rp.1.117.978. 828 untuk PT Indo Kordsa Teijin Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris independen adalah sebagai berikut: - Tingkat diskonto per tahun: 10% - Tingkat kenaikan kompensasi per tahun: 8%
DAFTAR ISI:
hal: NERACA KONSOLIDASI 30 JUNI 2008 DAN 30 JUNI 2007 -------------------------------------------------------------------
A
LAPORAN LABA (RUGI) KONSOLIDASI UNTUK ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2008 DAN 30 JUNI 2007 -------------------
B
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI UNTUK ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2008 DAN 30 JUNI 2007 -------------------
C
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2008 DAN 30 JUNI 2007 -------------------
D
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2008 DAN 30 JUNI 2007 -------------------
1-24
