Ɣ7DQJJDO(IHNWLI
PROSPEKTUS
PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT NUSA RAYA CIPTA Tbk TAHUN 2013
Designed & Printed by Maestro 90 Adv.
Kantor Pusat: Graha Cipta Building lantai 2 Jl. D. I. Panjaitan No. 40 Jakarta 13350 Telepon: (6221) 819 3526, 819 3582 Faksimili: (6221) 819 3544, 819 3471
:
-XQL Ɣ7DQJJDO3HQFDWDWDQ6DKDPGDQ:DUDQ 6HUL,SDGD%XUVD(IHN,QGRQHVLD
:
-XQL
±-XQL Ɣ3HULRGH3HUGDJDQJDQ:DUDQ6HUL,GL 3DVDU5HJXOHU 1HJRVLDVL -XQL
:
-XQL±-XQL
Ɣ0DVD3HQDZDUDQ8PXP
:
Ɣ7DQJJDO3HQMDWDKDQ
:
Ɣ7DQJJDO3HQJHPEDOLDQ8DQJ 3HPHVDQDQ Refund)
:
-XQL Ɣ3HULRGH3HUGDJDQJDQ:DUDQ6HUL,GL 3DVDU7XQDL
:
-XQL±-XQL
Ɣ7DQJJDO'LVWULEXVL6DKDPGDQ :DUDQ6HUL,6HFDUD(OHNWURQLN
:
-XQL Ɣ3HULRGH3HODNVDQDDQ:DUDQ6HUL,
:
'HVHPEHU±-XQL
:
-XQL
Ɣ$NKLU0DVD%HUODNX:DUDQ6HUL,,
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT NUSA RAYA CIPTA TBK. (“PERSEROAN“) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.
PT Nusa Raya Cipta Tbk
Kegiatan Usaha : -DVD.RQVWUXNVLXQWXN%DQJXQDQ.RPHUVLDOGDQ,QIUDVWUXNWXU Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia Kantor Pusat: *UDKD&LSWD%XLOGLQJODQWDL -O',3DQMDLWDQ1R -DNDUWD 7HOHSRQ , )DNVLPLOL Kantor Cabang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³)336´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mployee Stock Allocation GHQJDQ PHQJDORNDVLNDQ VDKDPVHEDQ\DNEDQ\DNQ\D OLPDSHUVHQ GDULMXPODKSHQHUELWDQVDKDP\DQJGLWDZDUNDQGDQVHVXDLGHQJDQ6XUDW.HSXWXVDQ'LUHNVL3HUVHURDQ 1RD6.HS'LU,,WDQJJDO)HEUXDUL3HUVHURDQDNDQPHQHUELWNDQRSVLSHPEHOLDQVDKDPPHODOXLSURJUDP0623 Management Stock Option Plan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
PT Ciptadana Securities PENJAMIN EMISI EFEK Ɣ37,QYHVWLQGR1XVDQWDUD6HNXULWDVƔ370DGDQL6HFXULWLHVƔ370LQQD3DGL,QYHVWDPD7EN Ɣ37/DXWDQGKDQD6HFXULQGRƔ373DQFD*OREDO6HFXULWLHV Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Saham Perseroan RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERTUMBUHAN INDUSTRI KONSTRUKSI. SETIAP PERLAMBATAN PERTUMBUHAN KONSTRUKSI DI INDONESIA, DAPAT BERAKIBAT PADA MENURUNNYA KEGIATAN PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA, YANG SELANJUTNYA DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). 3URVSHNWXVLQLGLWHUELWNDQGL-DNDUWDSDGDWDQJJDO -XQL
3HUVHURDQWHODKPHQ\DPSDLNDQ3HUQ\DWDDQ3HQGDIWDUDQ(PLVL(IHNVHKXEXQJDQGHQJDQ3HQDZDUDQ 8PXP NHSDGD .HWXD 'HZDQ .RPLVLRQHU 2WRULWDV -DVD .HXDQJDQ VHODQMXWQ\D GLVHEXW ³2-.´ \DQJ GLWXMXNDQ NHSDGD .HSDOD (NVHNXWLI 3HQJDZDV 3DVDU 0RGDO GHQJDQ 6XUDW 1R $6+:'6,,, WDQJJDO$SULOVHVXDLGHQJDQSHUV\DUDWDQ\DQJGLWHWDSNDQGDODP8QGDQJXQGDQJ1R7DKXQ WDQJJDO1RYHPEHU WHQWDQJ3DVDU0RGDO/HPEDUDQ1HJDUD1R7DKXQ 7DPEDKDQ /HPEDUDQ 1HJDUD 1R EHVHUWD SHUDWXUDQ SHODNVDQDDQQ\D GDQ SHUXEDKDQSHUXEDKDQQ\D VHODQMXWQ\DGLVHEXWVHEDJDL³8830´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¿OLDVL GLODUDQJ PHPEHULNDQ NHWHUDQJDQ DWDXSHUQ\DWDDQPHQJHQDLGDWD\DQJWLGDNGLXQJNDSNDQGDODP3URVSHNWXVLQLWDQSDSHUVHWXMXDQWHUWXOLV GDUL3HUVHURDQGDQ37&LSWDGDQD6HFXULWLHVVHODNX3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL(IHN 37&LSWDGDQD6HFXULWLHVVHODNX3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVLSDUD3HQMDPLQ(PLVL(IHNODLQQ\DVHUWD /HPEDJD GDQ 3URIHVL 3HQXQMDQJ 3DVDU 0RGDO GHQJDQ WHJDV PHQ\DWDNDQ EXNDQ PHUXSDNDQ SLKDN WHUD¿OLDVLGHQJDQ3HUVHURDQEDLNVHFDUDODQJVXQJPDXSXQWLGDNODQJVXQJVHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQ GDODP8830 Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum ini, maka Prospektus atau dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran tersebut, atau pembelian saham tersebut tidak bertentangan dengan, atau bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Perseroan telah mengungkapkan semua keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.
DAFTAR ISI DAFTAR ISI.............................................................................................................................................. i DEFINISI DAN SINGKATAN...................................................................................................................iii RINGKASAN...........................................................................................................................................ix I.
PENAWARAN UMUM................................................................................................................... 1
II.
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.............................................. 17
III.
PERNYATAAN UTANG............................................................................................................... 19
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.................................................................................... 23 V.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN............................................................... 26
VI. RISIKO-RISIKO USAHA............................................................................................................. 38 VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN................... 40 VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK............................................... 41 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN...................................................................................... 41 2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.............. 45 3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK
BADAN HUKUM (DIATAS 5%)............................................................................................ 57
4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK....................................................... 61 5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN........................................................................... 63 6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN......................................................... 63 7. SUMBER DAYA MANUSIA.................................................................................................. 68 8. DIAGRAM KEPEMILIKAN ANTARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, PERSEROAN,
DAN ENTITAS ANAK........................................................................................................... 70
9. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM
BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK........................................................ 71
10. KELOMPOK USAHA PERSEROAN.................................................................................... 71 11. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN.............................................................. 71 12. ASURANSI........................................................................................................................... 74 13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA..................................... 78 14. PERJANJIAN/TRANSAKSI PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI............................ 101 15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK,
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN
DIREKSI ENTITAS ANAK.................................................................................................. 106
i
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.............................. 107 1. UMUM................................................................................................................................ 107 2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN..................................................................................... 107 3. PENJUALAN DAN PEMASARAN...................................................................................... 112 4. PERSAINGAN.................................................................................................................... 113 5. PROSPEK USAHA............................................................................................................. 114 6. KEUNGGULAN KOMPETITIF........................................................................................... 115 7. STRATEGI BISNIS PERSEROAN..................................................................................... 115 8. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DAN
MANAJEMEN RISIKO....................................................................................................... 117
9. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL).............................................. 117 10. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (“CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR”).......... 118 11. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL....................................................................................... 118 X.
EKUITAS................................................................................................................................... 119
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN............................................................................................................... 122 XII. PERPAJAKAN........................................................................................................................... 123 XIII. PENJAMIN EMISI EFEK........................................................................................................... 125 XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL...................................................... 127 XV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN......................................................................................... 129 XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.............................................................................................. 153 XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN........................................................................................ 171 XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM............................................................. 245 XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM..................................................................................................................................... 251
ii
DEFINISI DAN SINGKATAN Afiliasi / Pihak Perusahaan : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Terafiliasi Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perseroan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perseroan dengan pemegang saham utama. Entitas Anak / Entitas Anak : Berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Anggaran Dasar
: Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Agen Penjualan
: Berarti pihak yang menjual Saham Baru dalam suatu Penawaran Umum tanpa perjanjian dengan Perseroan dan tanpa kewajiban untuk membeli sisa Saham Baru yang merupakan lembaga dan agen penjualan yang sah dari siapa Prospektus dan FPPS dapat diperoleh Masyarakat.
BAE
: Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta.
BANI
: Berarti singkatan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, pihak yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Bank Kustodian
: Berarti Bank Umum yang memperoleh persetujuan dari BapepamLK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
Bapepam
: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM.
Bapepam-LK
: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-122005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
iii
BEI
: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
BNRI
: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
DPS
: Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
DPPS
: Berarti singkatan dari Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Baru dan jumlah Saham Baru yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masingmasing Penjamin Emisi Efek.
Efek
: Berarti Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 5 UUPM adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.
Efektif
: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
FKPS
: Berarti singkatatan dari Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari Saham Baru.
FPPS
: Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
Harga Penawaran
: Berarti harga tiap Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya ditentukan melalui proses bookbuilding.
Hari Bank
: Berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk kegiatan kliring.
Hari Bursa
: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender
: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja
: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
KSEI
: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai izin sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
iv
Manajer Penjatahan
: Berarti PT Ciptadana Securities yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
Masa Penawaran Umum
: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru, yaitu pada tanggal 20 – 21 Juni 2013.
Masyarakat
: Berarti perorangan dan / atau badan-badan, baik warga negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan / atau badan hukum asing baik bertempat tinggal / berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal / berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
Menkumham
: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK
: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pasar Perdana
: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama masa tertentu sebelum Saham Baru tersebut dicatatkan pada BEI
Pemegang Rekening
: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham
: Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui perusahaan efek.
Pemegang Saham Utama
: Berarti setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemerintah
: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal
: Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.8 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
v
Penawaran Umum
: Berarti penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
Penitipan Kolektif
: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek
: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) atas pembelian dan pembayaran sisa efek yang tidak diambil oleh Masyarakat sebesar bagian penjaminannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan telah mempunyai rekening efek sesuai dengan ketentuan KSEI, yaitu PT Investindo Nusantara Sekuritas, PT Madani Securities, PT Minna Padi Investama Tbk, PT Lautandhana Securindo, dan PT Panca Global Securities.
Penjamin Pelaksana Emisi : Berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan, Efek penyelenggaraan dan yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Securities. Peraturan No. IX.E.1
: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2
: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
: Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta No. 58 tanggal 18 Maret 2013 dan Akta No. 19 tanggal 10 Juni 2013, keduanya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran
: Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Ketua OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta perbaikannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Perseroan
: Berarti PT Nusa Raya Cipta Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan.
Prospektus
: Berarti Setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam-LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
RUPS
: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
vi
RUPSLB
: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru
: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 306.087.000 (tiga ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu) saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Distribusi Saham
: Berarti tanggal distribusi Saham Baru ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Saham Baru dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.
Tanggal Pembayaran
: Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Saham Baru kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan
: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pengembalian
: Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham baru oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada pemesan, diaman pengembalian uang pemesanan tersebut tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah diumumkannya keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan
: Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.
Tender
: Berarti kegiatan pelelangan atau penawaran harga pekerjaan jasa konstruksi.
USD atau Dolar Amerika Serikat
: Berarti mata uang yang berlaku di Amerika Serikat.
UU Pasar Modal / UUPM
: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan perubahannya.
UUPT
: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
WS I
: Berarti singkatan dari Waran Seri I, adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan WS I sebesar Rp1.050 (seribu lima puluh Rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlaku pelaksanaan yaitu mulai pada tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016.
vii
SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK 1. PT Sumbawa Raya Cipta
“SRC”
SINGKATAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBADAN HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PT Enercon Paradhya International PT Anindita Rahadian Perkasa PT Hadinusa Tirta PT Surya Semesta Internusa PT Nusira Putera PT Anugerah Andita Suryadi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk
“EPI” “ARP” “PT HT” “SSI” “PT NP” “AAS” “SIS”
viii
RINGKASAN Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan Konsolidasian dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN Perseroan berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 134, tanggal 17 September 1975, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/365/15, tanggal 27 Nopember 1975 dan didaftarkan di dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah No. 4230, tanggal 15 Desember 1975, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33, tanggal 23 April 1976, Tambahan No. 301. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97, tanggal 30 Januari 2013, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04801.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 7 Pebruari 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0008424. AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 7 Pebruari 2013. Sejak pendiriannya, Perseroan telah menangani berbagai proyek, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia antara lain pembangunan hotel dan resor, gedung perkantoran, apartemen, rumah sakit, mal, pusat perbelanjaan dan pabrik-pabrik serta pembangunan infrastruktur. Saat ini, sebagian besar proyek Perseroan adalah pekerjaan bangunan komersial, bangunan industrial, dan pekerjaan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan (jalan tol dan kawasan industri). Perseroan juga telah mulai membangun prasarana dan sarana pertambangan di Kalimantan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah selesai melaksanakan pekerjaan fasilitas jalan tambang dan jetty di Tanjung Selor, Kalimantan Timur. STRUKTUR PERMODALAN Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: No.
Nama Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan PT Enercon Paradhya International Roushdy Arras Jenie PT Surya Semesta Internusa Tbk. PT Anindita Rahadian Perkasa PT Hadinusa Tirta PT Nusira Putera PT Anugerah Andita Suryadi Eddy Purwana Wikanta Hadi Winarto Christanto David Suryadhi SIS Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Modal Dalam Portepel
Jumlah Saham 8.000.000.000
Jumlah Nilai Nominal (@Rp100 per saham) 800.000.000.000
1.599.937.500 100.000.000 66.687.500 5.335.000 5.335.000 50.000.000 4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 173.913.000 2.173.913.000 5.826.087.000
159.993.750.000 10.000.000.000 6.668.750.000 533.500.000 533.500.000 5.000.000.000 400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 17.391.300.000 217.391.300.000 582.608.700.000
ix
(%)
73,597 4,600 3,068 0,245 0,245 2,300 0,184 2,822 2,822 2,116 8,000 100,000
PENAWARAN UMUM 1.
Jumlah Saham
:
Sebanyak 306.087.000 (tiga ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sekitar 12,34% (dua belas koma tiga empat persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum
2.
Nilai Nominal
:
Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
3.
Harga Penawaran
:
Rp850 (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham
4.
Jumlah Penawaran Umum
:
Rp260.173.950.000 (dua ratus enam puluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah)
5.
Rasio Saham Baru dengan WS I
:
3:1, setiap pemegang 3 (tiga) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) WS I secara cuma-cuma
6.
Jumlah WS I
:
Sebanyak 102.029.000 (seratus dua juta dua puluh sembilan ribu) WS I. Total nilai WS I adalah sebanyakbanyaknya Rp107.130.450.000 (seratus tujuh miliar seratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah)
7.
Harga Pelaksanaan WS I
:
Rp1.050 (seribu lima puluh Rupiah)
8.
Jumlah Saham yang Dicatatkan
:
Sebanyak 2.480.000.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh) saham, ditambah sebanyak 102.029.000 (seratus dua juta dua puluh sembilan ribu) saham hasil pelaksanaan WS I oleh pemegang WS I.
Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Enercon Paradhya International Roushdy Arras Jenie PT Surya Semesta Internusa Tbk. PT Anindita Rahadian Perkasa PT Hadinusa Tirta PT Nusira Putera PT Anugerah Andita Suryadi Eddy Purwana Wikanta Hadi Winarto Christanto David Suryadhi SIS Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel
Sebelum Penawaran Umum Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
%
Setelah Penawaran Umum Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
%
1.599.937.500 100.000.000
159.993.750.000 10.000.000.000
73,597 4,600
1.599.937.500 100.000.000
159.993.750.000 10.000.000.000
64,514 4,032
66.687.500
6.668.750.000
3,068
66.687.500
6.668.750.000
2,689
5.335.000 5.335.000 50.000.000
533.500.000 533.500.000 5.000.000.000
0,245 0,245 2,300
5.335.000 5.335.000 50.000.000
533.500.000 533.500.000 5.000.000.000
0,215 0,215 2,016
4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 173.913.000 -
400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 17.391.300.000 -
0,184 2,822 2,822 2,116 8,000 -
4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 173.913.000 306.087.000
400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 17.391.300.000 30.608.700.000
0,161 2,474 2,474 1,855 7,013 12,342
2.173.913.000
217.391.300.000
100,000
2.480.000.000
248.000.000.000
100,000
5.826.087.000
582.608.700.000
5.520.000.000
552.000.000.000
x
Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97 tanggal 30 Januari 2013 dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn., Notaris di Jakarta, Perseroan akan melaksanakan program ESA dan program MSOP. Perseroan akan melaksanakan program Alokasi Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 02a/SKep-Dir/II-13 tanggal 28 Februari 2013 dan program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (Management Stock Option Plan/MSOP) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 01a/SKep-Dir/II-13 tanggal 28 Februari 2013. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan pelaksanaan program ESA dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan ESA secara proforma adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Enercon Paradhya International Roushdy Arras Jenie PT Surya Semesta Internusa Tbk. PT Anindita Rahadian Perkasa PT Hadinusa Tirta PT Nusira Putera PT Anugerah Andita Suryadi Eddy Purwana Wikanta Hadi Winarto Christanto David Suryadhi SIS Pegawai (Program ESA) Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel
Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Program ESA Jumlah Saham Jumlah Nilai % Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
Setelah Penawaran Umum dan Setelah Program ESA Jumlah Saham Jumlah Nilai % Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
1.599.937.500 100.000.000
159.993.750.000 10.000.000.000
73,597 4,600
1.599.937.500 100.000.000
159.993.750.000 10.000.000.000
64,514 4,032
66.687.500
6.668.750.000
3,068
66.687.500
6.668.750.000
2,689
5.335.000 5.335.000 50.000.000
533.500.000 533.500.000 5.000.000.000
0,245 0,245 2,300
5.335.000 5.335.000 50.000.000
533.500.000 533.500.000 5.000.000.000
0,215 0,215 2,016
4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 173.913.000
400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 17.391.300.000
0,184 2,822 2,822 2,116 8,000
-
-
-
4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 173.913.000 15.304.000 290.783.000
400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 17.391.300.000 1.530.400.000 29.078.300.000
0,161 2,474 2,474 1,855 7,013 0,617 11,725
2.173.913.000
217.391.300.000
100,000
2.480.000.000
248.000.000.000
100,000
5.826.087.000
582.608.700.000
5.520.000.000
552.000.000.000
xi
Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 102.029.000 (seratus dua juta dua puluh sembilan ribu) WS I. WS I diberikan kepada setiap pemegang saham yang yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 3 (tiga) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) WS I. Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh WS I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan WS I secara proforma adalah sebagai berikut:
Keterangan
Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan WS I Jumlah Saham Jumlah Nilai % Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Enercon Paradhya International 1.599.937.500 159.993.750.000 Roushdy Arras Jenie 100.000.000 10.000.000.000 PT Surya Semesta Internusa Tbk. 66.687.500 6.668.750.000 PT Anindita Rahadian Perkasa 5.335.000 533.500.000 PT Hadinusa Tirta 5.335.000 533.500.000 PT Nusira Putera 50.000.000 5.000.000.000 PT Anugerah Andita Suryadi 4.000.000 400.000.000 Eddy Purwana Wikanta 61.352.500 6.135.250.000 Hadi Winarto Christanto 61.352.500 6.135.250.000 David Suryadhi 46.000.000 4.600.000.000 SIS 173.913.000 17.391.300.000 Masyarakat* 306.087.000 30.608.700.000 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.480.000.000 248.000.000.000 Jumlah Saham Dalam Portepel 5.520.000.000 552.000.000.000 Keterangan: * Masyarakat termasuk pegawai melalui program ESA
Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan WS I Jumlah Saham Jumlah Nilai % Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
64,514 4,032
1.599.937.500 100.000.000
159.993.750.000 10.000.000.000
61,964 3,873
2,689
66.687.500
6.668.750.000
2,583
0,215 0,215 2,016
5.335.000 5.335.000 50.000.000
533.500.000 533.500.000 5.000.000.000
0,207 0,207 1,936
0,161 2,474 2,474 1,855 7,013 12,342
4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 173.913.000 408.116.000
400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 17.391.300.000 40.811.600.000
0,155 2,376 2,376 1,782 6,736 15,806
100,000
2.582.029.000
258.202.900.000
100,000
5.417.971.000
541.797.100.000
Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (Management Stock Option Plan/MSOP) Hak opsi dalam program MSOP dapat digunakan untuk membeli Saham Baru Perseroan sebanyakbanyaknya sebesar 74.400.000 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 3% (tiga persen) saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan penambahan modal dari SIS. Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program MSOP adalah Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi kecuali Komisaris lndependen dan anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi.
xii
Periode pelaksanaan program MSOP Hak opsi dalam program MSOP akan diterbitkan dalam 2 tahapan yaitu: Tahap I
Sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MSOP ini akan diterbitkan pada bulan Juli 2013
Tahap II
Sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MSOP ini akan diterbitkan pada bulan Juli 2014
Hak opsi diterbitkan dengan masa laku (Option Life) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya dan akan dikenakan masa tunggu (Vesting Period) ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak penerbitan hak opsi. Periode pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ107-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MSOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Harga pelaksanaan program MSOP Harga pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ107-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan periode pelaksanaan (window exercise) atas hak opsi dalam program MSOP. Aspek perpajakan dalam program MSOP Dalam program MSOP, Perseroan menerbitkan hak opsi kepada para peserta, dimana Peserta dapat mengunakan hak opsi tersebut untuk membeli saham pada periode pelaksanaan yang akan dibuka sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MSOP yang menerima hak opsi. Apabila setelah Vesting Period peserta program MSOP mengunakan hak opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilat transaksi b. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh perserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.
xiii
Susunan modal saham Perseroan setelah Penawaran Umum, setelah pelaksanaan WS I, dan setelah program MSOP adalah sebagai berikut:
Keterangan
Setelah Penawaran Umum, Setelah Pelaksanaan WS I, dan Sebelum Program MSOP Jumlah Saham Jumlah Nilai % Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Enercon Paradhya International 1.599.937.500 159.993.750.000 Roushdy Arras Jenie 100.000.000 10.000.000.000 PT Surya Semesta Internusa Tbk. 66.687.500 6.668.750.000 PT Anindita Rahadian Perkasa 5.335.000 533.500.000 PT Hadinusa Tirta 5.335.000 533.500.000 PT Nusira Putera 50.000.000 5.000.000.000 PT Anugerah Andita Suryadi 4.000.000 400.000.000 Eddy Purwana Wikanta 61.352.500 6.135.250.000 Hadi Winarto Christanto 61.352.500 6.135.250.000 David Suryadhi 46.000.000 4.600.000.000 SIS 173.913.000 17.391.300.000 Masyarakat* 408.116.000 40.811.600.000 Program MSOP Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.582.029.000 258.202.900.000 Jumlah Saham Dalam Portepel 5.417.971.000 541.797.100.000 Keterangan: * Masyarakat termasuk pegawai melalui program ESA
Setelah Penawaran Umum, Setelah Pelaksanaan WS I, dan Setelah Program MSOP Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
%
61,964 3,873
1.599.937.500 100.000.000
159.993.750.000 10.000.000.000
60,229 3,764
2,583
66.687.500
6.668.750.000
2,510
0,207 0,207 1,936
5.335.000 5.335.000 50.000.000
533.500.000 533.500.000 5.000.000.000
0,201 0,201 1,882
0,155 2,376 2,376 1,782 6,736 15,806 -
4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 173.913.000 408.116.000 74.400.000
400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 17.391.300.000 40.811.600.000 7.440.000.000
0,151 2,310 2,310 1,732 6,547 15,363 2,801
100,000
2.656.429.000
265.642.900.000
100,000
5.343.571.000
534.357.100.000
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 306.087.000 (tiga ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu) Saham Baru atau sebesar 12,34% (dua belas koma tiga empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, Perseroan juga akan mencatatakan sebanyak 2.173.913.000 (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu) saham yang berasal dari Pemegang Saham Perseroan sebelum pelaksanaan Penawaran Umum. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi 2.480.000.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh juta) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini. Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 102.029.000 (seratus dua juta dua puluh sembilan ribu) WS I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini. Persentase WS I (proforma) sebelum Penawaran Umum ini, terhadap jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah 4,69% (empat koma enam sembilan persen).
xiv
RENCANA PENGGUNAAN DANA Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan dipergunakan sebagai berikut: 1. Sekitar 75% akan digunakan Perseroan untuk memperkuat modal kerja konstruksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: a. Sekitar 20% akan digunakan untuk pembiayaan proyek Ciputra World II yang terletak di Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11, Jakarta. Saat Prospektus ini diterbitkan, proyek sudah memasuki tahap pekerjaan retaining wall, galian dan pemotongan tiang pancang. Proyek ini telah dimulai pada 11 Maret 2013 dengan jangka waktu pengerjaan selama 32 bulan. b. Sekitar 10% akan digunakan untuk pembiayaan proyek Parahyangan Residence yang terletak di Jl. Ciumbuleuit No.125, Bandung, Jawa Barat. Saat Prospektus ini diterbitkan, proyek sudah memasuki tahap galian, soldier pile dan retaining wall. Proyek ini telah dimulai pada 15 Febuari 2013 dengan jangka waktu pengerjaan selama 28 bulan. c. Sekitar 45% akan digunakan untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Cikampek – Palimanan yang berlokasi di Jawa Barat yang akan menghubungkan Cikopo-Palimanan sepanjang 116 km, dimana Perseroan terpilih sebagai kontraktor utama. Saat Prospektus ini diterbitkan, proyek sudah memasuki tahap pekerjaan land clearing sepanjang jalur tol yang akan diikuti dengan pekerjaan cut and fill untuk membentuk badan jalan. Proyek ini dimulai pada 1 Februari 2013 dengan jangka waktu pengerjaan selama 30 bulan. 2. Sekitar 25% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal, yaitu untuk membeli peralatanperalatan berat baru untuk mendukung usaha Perseroan dalam bidang infrastruktur khususnya pembangunan jalan tol Cikampek – Palimanan, yang akan dimulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Peralatan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol berbeda dengan peralatan yang selama ini digunakan Perseroan dalam pembangunan bangunan komersial dan industri, sehiingga Perseroan perlu melakukan belanja modal ini. Belanja modal yang akan dilakukan Perseroan termasuk antara lain excavator, dump truck, bulldozer, motor grader, sheep foot roller, vibratory roller, water tanker, concrete pump, concrete paver finisher, dan peralatan bantu lainnya. Apabila WS I yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dilaksanakan, maka seluruh dana yang berasal dari pelaksanaan WS I tersebut akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, antara lain pembayaran upah tenaga kerja, pembelian bahan baku/material, dan biaya-biaya lainnya. PROSPEK USAHA Dengan keyakinan akan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang, Perseroan melihat bahwa untuk di masa yang akan datang, kebutuhan bangunan komersial dan hunian serta pembangunan infrastruktur sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berdampak positif bagi usaha konstruksi (sumber: data diolah dari Colliers Research, Agustus 2012). Hal ini dapat menopang Perseroan untuk dapat berkembang lebih besar lagi dengan memasuki sektor infrastruktur untuk melengkapi sektor gedung bertingkat tinggi (high rise building) yang telah menjadi sektor utama Perseroan saat ini. Sektor infrastruktur bukan hal baru bagi Perseroan karena pada awal pendiriannya dahulu, Perseroan dengan keahlian di bidang struktur memang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dengan pengalaman antara lain membangun jalan Trans Sumatera dan Pelabuhan Udara Juanda, Surabaya. Seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia selama ini, infrastruktur akan menjadi sangat penting karena Indonesia sangat kekurangan di sektor ini yang antara lain mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Untuk mendorong berkembangnya infrastruktur di Indonesia, Pemerintah mulai menyerahkan proyek infrastruktur kepada sektor swasta. Dengan adanya privatisasi infrastruktur ini, peluang akan terbuka bagi Perseroan untuk mendapatkan proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur yang ditargetkan oleh Perseroan meliputi antara lain pembangunan jalan tol, pelabuhan dan jalan yang menghubungkan pelabuhan ke tambang dan dermaga.
xv
Dalam kondisi perekonomian yang kondusif tersebut, Perseroan juga berkeyakinan bahwa dengan adanya sinergi bersama antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, yaitu SSI, dimana SSI juga bergerak di pengembangan kawasan industri. Dengan semakin berkembangnya kawasan Kota Industri Suryacipta dan serta terus potensi meningkatnya permintaan bangunan industri, terutama dari para pemain manufaktur, karena terus meningkatnya aktivitas manufaktur yang dipicu oleh peningkatan aktivitas perekonomian dan upaya-upaya pemerintah untuk menarik penanaman modal asing di Indonesia, hal ini dapat memberikan potensi yang postif atas permintaan jasa konstruksi. KEUNGGULAN KOMPETITIF 1. Memiliki rekam jejak dan pengalaman lebih dari 40 tahun dalam bidangnya; 2. Memiliki tim manajemen yang handal dan berpengalaman di bidang konstruksi; 3. Merupakan pelopor pembangunan bangunan komersial (sumber: Asosiasi Kontraktor Indonesia, September 2011); 4. Memiliki pengalaman dalam pembangunan infrastruktur seperti proyek Trans Sumatera dan proyek Bandar Udara Juanda; 5. Memiliki spesialisasi di bidang pembangunan gedung bertingkat tinggi (high rise building), seperti perhotelan, apartemen dan pusat perbelanjaan serta memiliki keahlian di bidang pengerjaan struktur (structure works); 6. Memiliki klien-klien yang tergolong dalam kelompok usaha properti papan atas di Indonesia dan menangani proyek-proyek berskala menengah dan besar. STRATEGI BISNIS PERSEROAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Senantiasa berfokus pada proyeksi konstruksi yang dilakukan saat ini Proyek konstruksi baru yang diusulkan Pertumbuhan melalui strategi yang berhati-hati (prudent) Meningkatkan pendapatan dari pasar yang telah ada maupun dari pasar yang baru di Indonesia Perencanaan keuangan yang matang Meningkatkan sumber daya manusia (SDM)
RISIKO USAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Risiko Pertumbuhan Industri Konstruksi Risiko Persaingan Usaha Risiko Kenaikan Harga dan Ketersediaan Bahan Baku Risiko dari Kolektibilitas Piutang Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga Risiko Denda Risiko Terhadap Sub-kontrakor Risiko Ekonomi Risiko Sosial & Politik
KEBIJAKAN DIVIDEN Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen kas dilaksanakan berdasarkan keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas usulan Direksi dan telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Komisaris. Penetapan jumlah dan pembayaran dividen kas pada saham Perseroan di masa depan akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dan keputusan tersebut juga tergantung pada beberapa faktor, termasuk laba periode berjalan, ketersediaan cadangan kas, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh. Hal ini juga bergantung pada keberhasilan pengimplementasian strategi serta kondisi keuangan, persaingan, peraturan perundangan, perekonomian dan faktor-faktor lainnya yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan, dimana sebagian besar merupakan faktor yang tak dapat dikendalikan oleh Perseroan.
xvi
Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Sebelum berakhirnya tahun buku, dividen interim dapat diberikan selama kebijakan tersebut diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan kekayaan bersih menjadi lebih kecil daripada modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Komisaris. Jika setelah tahun buku berakhir, Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan kepada Perseroan oleh para pemegang saham. Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika dividen interim tidak dikembalikan. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 20% dari laba bersih konsolidasi setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2013, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor di atas, hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak, arus kas, kebutuhan modal, dan keadaan keuangan, serta kewajiban Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga (termasuk kreditur), rencana bisnis dan rekomendasi Direksi, kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Jika keputusan untuk membayar dividen kas diambil, pembayaran akan dilakukan menggunakan mata uang Rupiah. Pemegang saham yang sah pada tanggal pencatatan pembayaran dividen, berhak atas jumlah penuh dividen kas yang telah disetujui, setelah dikurangi potongan pajak, apabila ada. Dividen yang diterima oleh pemegang saham yang bukan Warga Negara Indonesia akan dikenakan potongan pajak sesuai peraturan perpajakan Indonesia. Perseroan tidak memiliki negative covenants sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Uraian Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
(dalam jutaan Rupiah) Per Posisi 31 Desember 2011 2010 2009 2008
2012 835.886 567.729 268.157 835.886
714.258 537.964 176.294 714.258
512.069 356.751 155.318 512.069
378.847 253.019 125.828 378.847
433.010 309.084 123.926 433.010
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Uraian Pendapatan Beban Pokok Pendapatan Laba Bruto Beban Umum dan Administrasi Pendapatan Lainnya Beban Lainnya Laba Usaha Beban Keuangan Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan/ atau ventura bersama
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 2.024.284 1.830.962 193.322 (55.426) 24.255 (7.714) 154.437 (2.559)
2011 1.581.794 1.440.913 140.880 (50.933) 2.483 (705) 91.726 (1.819)
2010 1.008.069 907.206 100.863 (42.504) 3.736 (1.961) 60.135 (3.455)
2009 891.988 811.006 80.983 (39.332) 4.112 (692) 45.071 (2.589)
2008 1.211.350 1.113.649 97.701 (37.952) 2.291 (4.768) 57.272 (840)
3.715
3.011
732
-
-
xvii
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Uraian Laba Bersih Beban (Penghasilan) Pajak Laba Tahun Berjalan Pendapatan Komprehesif Lain Jumlah Laba Komprehensif Jumlah Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Laba per Saham Dasar (Rp penuh)
2012 155.593 (63.730) 91.863 91.863
2011 92.918 (46.942) 45.976 45.976
2010 57.412 (27.922) 29.490 29.490
2009 42.482 (25.454) 17.028 17.028
2008 56.432 (22.326) 34.106 34.106
91.863 -
45.976 -
29.490 -
17.028 -
34.106 -
91.863 2.870.714
45.976 1.436.743
29.490 921.559
17.028 532.125
34.106 1.065.813
RASIO-RASIO 31 Desember 2012
Uraian
31 Desember 2011
31 Desember 2010
31 Desember 2009
31 Desember 2008
28,0 37,2 99,8 17,0 5,5 52,1
56,9 39,7 55,9 39,5 50,8 13,5
13,0 24,5 73,2 35,2 41,0 23,4
-26,4 -17,1 -50,1 -12,5 -18,1 1,5
34,3 23,7 9,0 38,5 35,7 45,9
Rasio Keuangan (x) Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek
2,1 0,7 1,4
3,0 0,8 1,3
2,3 0,7 1,4
2,0 0,7 1,4
2,5 0,7 1,3
Rasio Usaha (%) Laba Bruto / Pendapatan Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas EBITDA1) / Pendapatan Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset
9,5 34,3 8,6 11,0
8,9 26,1 6,7 6,4
10,0 19,0 6,7 5,8
9,1 13,5 5,9 4,5
8,1 27,5 5,8 7,8
2,1
3,0
2,3
2,0
2,5
0,1
-
0,1
0,2
0,3
Rasio Pertumbuhan (%) Pendapatan Laba Bruto Laba Tahun Berjalan Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas
Rasio Fasilitas Pinjaman PT Bank OCBC NISP (x) Total Utang/Total Modal (Maksimum 3x) Total Utang yang Dikenakan Bunga/Total Modal (Maksimum 1,5x)
Keterangan: 1) EBITDA adalah Laba Bruto setelah Laba Ventura Bersama dikurangi beban umum dan administrasi dan beban penjualan, ditambah dengan beban depresiasi dan beban amortisasi, jika ada.
KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK No.
Nama Entitas Anak
1.
SRC
Domisili
Kegiatan Usaha
Tahun Pendirian
Status Operasional
Tahun Penyertaan
Jakarta
Hotel
2000
Non Operasional
2001
xviii
Persentase Kepemilikan Perseroan (%) 97,8%
I. PENAWARAN UMUM Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 306.087.000 (tiga ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp850 (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan FPPS dimana melekat sebanyak 102.029.000 (seratus dua juta dua puluh sembilan ribu) WS I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Seluruh WS I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemesan yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek (“BAE”) pada tanggal penjatahan, yaitu 25 Juni 2013. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Baru berhak memperoleh 1 (satu) WS I. WS I yang diterbitkan mempunyai masa berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Jumlah total nilai saham adalah sebesar Rp260.173.950.000 (dua ratus enam puluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah). WS I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan ketentuan setiap pemegang 1 (satu) WS I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel. Adapaun Harga Pelaksanaan WS I sebesar Rp1.050 (seribu lima puluh Rupiah) setiap lembar yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan, yaitu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan WS I pada BEI sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan yaitu 27 Juni 2016. Pemegang WS I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama WS I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila WS I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan WS I tersebut tidak dapat diperpanjang dan waran tersebut menjaid kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak berlaku.
PT Nusa Raya Cipta Tbk
Kegiatan Usaha: Jasa Konstruksi untuk Bangunan Komersial dan Infrastruktur Kantor Pusat: Graha Cipta Building lantai 2 Jl. D. I. Panjaitan No. 40 Jakarta 13350 Telepon: (6221) 819 3526, 819 3582 Faksimili: (6221) 819 3544, 819 3471 Kantor Cabang: Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, Balikpapan website: www.nusarayacipta.com email:
[email protected] RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERTUMBUHAN INDUSTRI KONSTRUKSI. SETIAP PERLAMBATAN PERTUMBUHAN KONSTRUKSI DI INDONESIA, DAPAT BERAKIBAT PADA MENURUNNYA KEGIATAN PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA, YANG SELANJUTNYA DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
1
Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 28 Maret 2013. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: No.
Nama Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan PT Enercon Paradhya International Roushdy Arras Jenie PT Surya Semesta Internusa Tbk. PT Anindita Rahadian Perkasa PT Hadinusa Tirta PT Nusira Putera PT Anugerah Andita Suryadi Eddy Purwana Wikanta Hadi Winarto Christanto David Suryadhi SIS Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Modal Dalam Portepel
8.000.000.000
Jumlah Nilai Nominal (@Rp100 per saham) 800.000.000.000
1.599.937.500 100.000.000 66.687.500 5.335.000 5.335.000 50.000.000 4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 173.913.000 2.173.913.000 5.826.087.000
159.993.750.000 10.000.000.000 6.668.750.000 533.500.000 533.500.000 5.000.000.000 400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 17.391.300.000 217.391.300.000 582.608.700.000
Jumlah Saham
(%)
73,597 4,600 3,068 0,245 0,245 2,300 0,184 2,822 2,822 2,116 8,000 100,000
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Enercon Paradhya International Roushdy Arras Jenie PT Surya Semesta Internusa Tbk. PT Anindita Rahadian Perkasa PT Hadinusa Tirta PT Nusira Putera PT Anugerah Andita Suryadi Eddy Purwana Wikanta Hadi Winarto Christanto David Suryadhi SIS Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel
Sebelum Penawaran Umum Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
%
Setelah Penawaran Umum Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
%
1.599.937.500 100.000.000
159.993.750.000 10.000.000.000
73,597 4,600
1.599.937.500 100.000.000
159.993.750.000 10.000.000.000
64,514 4,032
66.687.500
6.668.750.000
3,068
66.687.500
6.668.750.000
2,689
5.335.000 5.335.000 50.000.000 4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 173.913.000 -
533.500.000 533.500.000 5.000.000.000 400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 17.391.300.000 -
0,245 0,245 2,300 0,184 2,822 2,822 2,116 8,000 -
5.335.000 5.335.000 50.000.000 4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 173.913.000 306.087.000
533.500.000 533.500.000 5.000.000.000 400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 17.391.300.000 30.608.700.000
0,215 0,215 2,016 0,161 2,474 2,474 1,855 7,013 12,342
2.173.913.000
217.391.300.000
100,000
2.480.000.000
248.000.000.000
100,000
5.826.087.000
582.608.700.000
5.520.000.000
552.000.000.000
2
Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97 tanggal 30 Januari 2013 dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn., Notaris di Jakarta, Perseroan akan melaksanakan program ESA dan program MSOP. Perseroan akan melaksanakan program Alokasi Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 02a/SKep-Dir/II-13 tanggal 28 Februari 2013 dan program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (Management Stock Option Plan/MSOP) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 01a/SKep-Dir/II-13 tanggal 28 Februari 2013. Tujuan utama dilaksanakannya program ESA dan program MSOP untuk meningkatkan rasa kepemilikan (sense of belonging) terhadap Perseroan dengan demikian diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja dari Pegawai yang akan meningkatan kinerja korporasi secara keseluruhan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh seluruh pemegang saham. Pihak penanggungjawab atas pelaksanaan program ESA dan program MSOP Perseroan adalah bagian Sumber Daya Manusia. Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation/ESA) Jumlah Saham dalam program ESA sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan atau sebanyak-banyaknya sebesar 15.304.000 (lima belas juta tiga ratus empat ribu) saham biasa atas nama. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Alokasi saham untuk program ESA seluruhnya terdiri dari saham jatah pasti. Dasar perhitungan yang digunakan Perseroan untuk perhitungan program ESA adalah Besaran Gaji, Peringkat Jabatan dan Masa Kerja Pegawai. Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program ESA terdiri karyawan yang memenuhi persyaratan kepersertaan yakni adalah sebagai berikut: a. Pegawai peserta program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan yang berstatus karyawan tetap. b. Pegawai dalam status aktif bekerja selama satu tahun penuh saat dilakukannya Penawaran Umum. c. Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi program ESA. Jumlah pegawai Perseroan yang diikutsertakan dalam program ESA adalah 349 pegawai. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kernbali kepada masyarakat. Ketentuan pelaksanaan program ESA adalah sebagai berikut: a. Saham jatah pasti diberikan kepada seluruh peserta program ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta. b. Alokasi saham untuk program ESA seluruhnya terdiri dari saham jatah pasti dengan lock-up period selama 3 (tiga) bulan. c. Dasar perhitungan yang digunakan Perseroan untuk perhitungan program ESA adalah besaran gaji, peringkat jabatan dan masa kerja pegawai. d. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kernbali kepada masyarakat. Tata cara pelaksanaan program ESA - - -
Peserta program yang ingin membeli saham yang ditawarkan dengan jatah pasti tersebut dengan mengajukan pemesanan saham jatah pasti sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama peserta. Pada saat pemesanan saham jatah pasti tersebut peserta wajib menyediakan dana pembayaran harga secara penuh sesuai dengan jumlah yang dipesan. Pada Tanggal Penjatahan, peserta akan memperoleh konfirmasi penjatahan saham atas saham jatah pasti yang dipesan melalui program ESA.
3
Aspek perpajakan program ESA Untuk program ESA, peserta program ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku dan wajib dibayarkan pada saat peserta program ESA menerima saham. Pajak penghasilan tersebut akan dibebankan kepada Perseroan. Setelah lock-up period berakhir dan peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masingmasing peserta program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut : - Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi - Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan pelaksanaan program ESA dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan ESA secara proforma adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Enercon Paradhya International Roushdy Arras Jenie PT Surya Semesta Internusa Tbk. PT Anindita Rahadian Perkasa PT Hadinusa Tirta PT Nusira Putera PT Anugerah Andita Suryadi Eddy Purwana Wikanta Hadi Winarto Christanto David Suryadhi SIS Pegawai (Program ESA) Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel
Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Program ESA Jumlah Saham Jumlah Nilai % Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
Setelah Penawaran Umum dan Setelah Program ESA Jumlah Saham Jumlah Nilai % Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
1.599.937.500 100.000.000
159.993.750.000 10.000.000.000
73,597 4,600
1.599.937.500 100.000.000
159.993.750.000 10.000.000.000
64,514 4,032
66.687.500
6.668.750.000
3,068
66.687.500
6.668.750.000
2,689
5.335.000 5.335.000 50.000.000
533.500.000 533.500.000 5.000.000.000
0,245 0,245 2,300
5.335.000 5.335.000 50.000.000
533.500.000 533.500.000 5.000.000.000
0,215 0,215 2,016
4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 173.913.000 -
400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 17.391.300.000 -
0,184 2,822 2,822 2,116 8,000 -
4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 173.913.000 15.304.000 290.783.000
400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 17.391.300.000 1.530.400.000 29.078.300.000
0,161 2,474 2,474 1,855 7,013 0,617 11,725
2.173.913.000
217.391.300.000
100,000
2.480.000.000
248.000.000.000
100,000
5.826.087.000
582.608.700.000
5.520.000.000
552.000.000.000
Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 102.029.000 (seratus dua juta dua puluh sembilan ribu) WS I. WS I diberikan kepada setiap pemegang saham yang yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 3 (tiga) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) WS I. Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh WS I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan WS I secara proforma adalah sebagai berikut:
4
Keterangan
Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan WS I Jumlah Saham Jumlah Nilai % Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Enercon Paradhya International 1.599.937.500 159.993.750.000 Roushdy Arras Jenie 100.000.000 10.000.000.000 PT Surya Semesta Internusa Tbk. 66.687.500 6.668.750.000 PT Anindita Rahadian Perkasa 5.335.000 533.500.000 PT Hadinusa Tirta 5.335.000 533.500.000 PT Nusira Putera 50.000.000 5.000.000.000 PT Anugerah Andita Suryadi 4.000.000 400.000.000 Eddy Purwana Wikanta 61.352.500 6.135.250.000 Hadi Winarto Christanto 61.352.500 6.135.250.000 David Suryadhi 46.000.000 4.600.000.000 SIS 173.913.000 17.391.300.000 Masyarakat* 306.087.000 30.608.700.000 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.480.000.000 248.000.000.000 Jumlah Saham Dalam Portepel 5.520.000.000 552.000.000.000 Keterangan: * Masyarakat termasuk pegawai melalui program ESA
Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan WS I Jumlah Saham Jumlah Nilai % Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
64,514 4,032
1.599.937.500 100.000.000
159.993.750.000 10.000.000.000
61,964 3,873
2,689
66.687.500
6.668.750.000
2,583
0,215 0,215 2,016
5.335.000 5.335.000 50.000.000
533.500.000 533.500.000 5.000.000.000
0,207 0,207 1,936
0,161 2,474 2,474 1,855 7,013 12,342
4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 173.913.000 408.116.000
400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 17.391.300.000 40.811.600.000
0,155 2,376 2,376 1,782 6,736 15,806
100,000
2.582.029.000
258.202.900.000
100,000
5.417.971.000
541.797.100.000
Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (Management Stock Option Plan/MSOP) Hak opsi dalam program MSOP dapat digunakan untuk membeli Saham Baru Perseroan sebanyakbanyaknya sebesar 74.400.000 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 3% (tiga persen) saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan penambahan modal dari SIS. Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program MSOP adalah Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi kecuali Komisaris lndependen dan anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi. Program MSOP ini tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan. Opsi dalam program MSOP ini tidak dapat dialihkan selama jangka waktu berlakunya. Dalam hal pemegang hak opsi tidak lagi menjadi Dewan Komisaris atau Direksi dalam jangka waktu berlakunya MSOP, maka hak opsi tersebut menjadi tidak berlaku lagi.
5
Periode pelaksanaan program MSOP Hak opsi dalam program MSOP akan diterbitkan dalam 2 tahapan yaitu: Tahap I
Sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MSOP ini akan diterbitkan pada bulan Juli 2013
Tahap II
Sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MSOP ini akan diterbitkan pada bulan Juli 2014
Hak opsi diterbitkan dengan masa laku (Option Life) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya dan akan dikenakan masa tunggu (Vesting Period) ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak penerbitan hak opsi. Periode pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ107-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MSOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Harga pelaksanaan program MSOP Harga pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ107-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan periode pelaksanaan (window exercise) atas hak opsi dalam program MSOP. Aspek perpajakan dalam program MSOP Dalam program MSOP, Perseroan menerbitkan hak opsi kepada para peserta, dimana Peserta dapat mengunakan hak opsi tersebut untuk membeli saham pada periode pelaksanaan yang akan dibuka sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MSOP yang menerima hak opsi. Apabila setelah Vesting Period peserta program MSOP mengunakan hak opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilat transaksi b. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh perserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.
6
Susunan modal saham Perseroan setelah setelah Penawaran Umum, setelah pelaksanaan WS I, dan setelah program MSOP adalah sebagai berikut:
Keterangan
Setelah Penawaran Umum, Setelah Pelaksanaan WS I, dan Sebelum Program MSOP Jumlah Saham Jumlah Nilai % Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Enercon Paradhya International 1.599.937.500 159.993.750.000 Roushdy Arras Jenie 100.000.000 10.000.000.000 PT Surya Semesta Internusa Tbk. 66.687.500 6.668.750.000 PT Anindita Rahadian Perkasa 5.335.000 533.500.000 PT Hadinusa Tirta 5.335.000 533.500.000 PT Nusira Putera 50.000.000 5.000.000.000 PT Anugerah Andita Suryadi 4.000.000 400.000.000 Eddy Purwana Wikanta 61.352.500 6.135.250.000 Hadi Winarto Christanto 61.352.500 6.135.250.000 David Suryadhi 46.000.000 4.600.000.000 SIS 173.913.000 17.391.300.000 Masyarakat* 408.116.000 40.811.600.000 Program MSOP Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.582.029.000 258.202.900.000 Jumlah Saham Dalam Portepel 5.417.971.000 541.797.100.000 Keterangan: * Masyarakat termasuk pegawai melalui program ESA
Setelah Penawaran Umum, Setelah Pelaksanaan WS I, dan Setelah Program MSOP Jumlah Saham Jumlah Nilai % Nominal @Rp100 per saham (Rp) 8.000.000.000 800.000.000.000
61,964 3,873
1.599.937.500 100.000.000
159.993.750.000 10.000.000.000
60,229 3,764
2,583
66.687.500
6.668.750.000
2,510
0,207 0,207 1,936 0,155 2,376 2,376 1,782 6,736 15,806 -
5.335.000 5.335.000 50.000.000 4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 173.913.000 408.116.000 74.400.000
533.500.000 533.500.000 5.000.000.000 400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 17.391.300.000 40.811.600.000 7.440.000.000
0,201 0,201 1,882 0,151 2,310 2,310 1,732 6,547 15,363 2,801
100,000 2.656.429.000
265.642.900.000
100,000
5.343.571.000
534.357.100.000
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 306.087.000 (tiga ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu) Saham Baru atau sebesar 12,34% (dua belas koma tiga empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, Perseroan juga akan mencatatakan sebanyak 2.173.913.000 (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu) saham yang berasal dari Pemegang Saham Perseroan sebelum pelaksanaan Penawaran Umum. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi 2.480.000.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh juta) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini. Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 102.029.000 (seratus dua juta dua puluh sembilan ribu) WS I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini. Persentase WS I (proforma) sebelum Penawaran Umum ini, terhadap jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah 4,69% (empat koma enam sembilan persen). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97, tanggal 30 Januari 2013, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, masing-masing pemegang saham Perseroan yang memperoleh peningkatan saham yaitu EPI, Roushdy Arras Jenie, SSI, ARP, PT HT, PT NP, AAS, Eddy Purwana Wikanta, Hadi Winarto Christanto dan David Suryadhi memperoleh saham baru yang dikeluarkan Perseroan pada nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 5 Juni 2013, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, Mkn, Notaris di Jakarta, SIS telah memperoleh 173.913.000 saham baru yang dikeluarkan Perseroan pada nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. 7
Sesuai dengan ketentuan peraturan Nomor IX.A.6 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, EPI, Roushdy Arras Jenie, SSI, ARP, PT HT, PT NP, AAS, Eddy Purwana Wikanta, Hadi Winarto Christanto, David Suryadhi, dan SIS dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 April untuk EPI, Roushdy Arras Jenie, SSI, ARP, PT HT, PT NP, AAS, Eddy Purwana Wikanta, Hadi Winarto Christanto, dan David Suryadhi dan tertanggal 16 Mei 2013 untuk SIS. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN SAHAM DAN PENERBITAN WARAN SERI I Penawaran Umum ini terdiri dari sebanyak 306.087.000 (tiga ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama (“Saham Baru”), dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp850 (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dimana melekat sebanyak 102.029.000 (seratus dua juta dua puluh sembilan ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Seluruh Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemesan yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum, yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek (“BAE”) pada Tanggal Penjatahan, yaitu tanggal 25 Juni 2013. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Pencatatan Waran Seri I pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan ketentuan setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa atas nama Perseroan. Adapun harga pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp1.050 (seribu lima puluh Rupiah) setiap lembar yang dapat dilakukan selama jangka waktu pelaksanaan, yaitu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan Waran Seri I pada BEI sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan yaitu 27 Juni 2016. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen dan hak suara selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang, dan waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak berlaku. KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN Yang dimaksud dengan saham yang ditawarkan adalah sebanyak 306.087.000 (tiga ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Penawaran Rp850 (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Saham Baru tersebut ditawarkan dalam Penawaran Umum Perseroan akan dicatatkan pada BEI. Saham Baru yang ditawarkan ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal seperti halnya saham-saham lainnya yang telah dikeluarkan Perseroan. KETERANGAN MENGENAI WS I Keterangan mengenai Waran di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.
8
Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan sebanyak 102.029.000 (seratus dua juta dua puluh sembilan ribu) yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Seluruh Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemesan yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum, yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek (“BAE”) pada Tanggal Penjatahan, 25 Juni 2013. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Nusa Raya Cipta Tbk No. 118 tanggal 28 Februari 2013 dan Adendum Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Nusa Raya Cipta Tbk No. 148 tanggal 26 April 2013, keduanya yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut “Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I”). 1. Definisi a. Waran Seri I berarti efek yang melekat dengan saham, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan harga pelaksanaan; b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I; c. Periode Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek sampai dengan satu Hari Kerja sebelum akhir bulan ke-36 sejak pencatatan Waran Seri I; d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I, yaitu sebesar Rp1.050 (seribu lima puluh Rupiah); e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku. 2. Hak atas Waran Seri I Para pemegang Saham Baru yang namanya tercantum dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perseroan pada Tanggal Penjatahan yaitu tanggal 25 Juni 2013 dinyatakan sebagai pemilik Waran Seri I yang sah. Setiap 3 (tiga) Saham Baru melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa atas nama Perseroan pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I selama Periode Pelaksanaan Waran Seri I. 3. Bentuk Waran Seri I Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Atas Nama dan sebagai bukti kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian diadministrasikan secara elektronik di KSEI. Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di BEI sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan 22 Juni 2016 di Pasar Reguler dan Negosiasi dan sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2016 di Pasar Tunai. Perseroan telah menunjuk BAE yaitu PT Sinartama Gunita sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I yang bertugas untuk melakukan pencatatan para pemegang Waran Seri I di dalam buku Daftar Pemegang Waran Seri I.
9
4. Hak untuk Membeli Saham Setiap Pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa atas nama Perseroan dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I pada Hari Kerja selama Periode Pelaksanaan Waran Seri I. Adapun Harga Pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp1.050 (seribu lima puluh Rupiah) atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian. 5. Masa Berlaku Waran Seri I Waran Seri I ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dihitung sejak tanggal pencatatan di BEI yaitu tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB. Periode Pelaksanaan Waran Seri I yaitu mulai tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016, dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (saham) saham biasa atas nama Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham Perseroan, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham Baru. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. 6. Perubahan Isi Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan berhak untuk mengubah isi Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali untuk mengubah Periode Pelaksanaan Waran Seri I tidak dapat diubah, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I; b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani pengubahan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut; dan c. Setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI. 7. Periode Perdagangan Waran Seri I Periode perdagangan Waran Seri I adalah setiap Hari Bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada BEI, yaitu adalah tanggal 27 Juni 2013 hingga 22 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi, dan tanggal 27 Juni 2013 hingga 23 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai. 8. Periode Pelaksanaan Waran Seri I Periode Pelaksanaan Waran Seri I adalah setiap Hari Kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan Waran Seri I pada BEI, yaitu mulai tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB. Pemegang Waran memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Waran Seri I yang dipegangnya menjadi saham biasa atas nama.
10
9. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I a. Setiap Pemegang Waran Seri I berhak melakukan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham biasa atas nama selama Periode Pelaksanaan Waran Seri I pada jam kerja dengan melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. b. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada diluar penitipan kolektif (warkat) adalah sebagai berikut: 1. Pada Periode Pelaksanaan Waran Seri I para Pemegang Waran Seri I (warkat) yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran Seri I wajib membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I kepada Perseroan serta menyertakan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, yang terdiri dari: i. ii. iii. iv.
Formulir Pelaksanaan Waran Seri I; Asli Surat Kolektif Waran Seri I; Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I; Fotokopi identitas Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran Seri I; v. Asli surat kuasa, apabila dilakukan dengan kuasa, yang dilampiri dengan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa; vi. Formulir Penyetoran Efek standar KSEI. 2. Dengan diterimanya Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (“Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”) kepada Pemegang Waran Seri I. 3. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali. 4. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan, tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I 5. Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I dan kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. 6. Pada hari kerja berikutnya setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan pengecekan terhadap dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari Perseroan tentang telah diterimanya secara penuh (in good funds) Harga Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam Rekening Bank Khusus. Pada hari kerja berikutnya setelah meminta konfirmasi kepada Perseroan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta persetujuan dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I tersebut dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu Hari Kerja Perseroan tidak memberikan jawaban, maka Perseroan dianggap menyetujui. 7. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Peseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I. 8. Selambatnya 1 (satu) Hari Bursa Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima konfirmasi dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendepositkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan kedalam rekening efek dengan menggunakan fasilitas C-BEST. 11
c. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I (tanpa warkat) yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah sebagai berikut: 1. Pemegang Waran Seri I memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I dengan menyerahkan Surat Konfirmasi Waran Seri I melalui anggota bursa / bank kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I dengan memasukannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI; 2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I oleh anggota bursa / bank kustodian kepada KSEI, maka: i.
KSEI akan mendebet Waran Seri I dari masing-masing sub rekening Pemegang Waran Seri I yang memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
ii. Segera setelah pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke Rekening Bank Khusus pada hari yang sama. 3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, KSEI akan menyampaikan pada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dokumen sebagai berikut: i.
Daftar rincian Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I yang diterima KSEI;
ii. Surat atau bukti pemindahbukuan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus; iii. Instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI. 4. Segera setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dari KSEI dokumen tersebut di atas, Pengelola Adminstrasi Waran Seri I akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, bukti pemindahbukuan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus berdasarkan data pada Rekening Bank Khusus serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. 5. Selambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan Waran Seri I diterima dari KSEI dan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I telah dibayar penuh (in good funds) dalam Rekening Bank Khusus, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan menerbitkan / mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke sub rekening Pemegang Waran Seri I yang melakukan Pelaksanaan Waran Seri I dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya setelah melakukan pendistribusian Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut KSEI akan menerbitkan laporan hasil distribusi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut kepada Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri I.
12
10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I yang permohonan pelaksanaannya diajukan langsung ke Pengelola Administrasi Waran Seri I harus dibayar penuh (in good funds) pada saat pelaksanaan, maka Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I dapat melakukan pembayaran pada Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet, giro, bank transfer, pemindahbukuan tunai (in good funds) dalam Rupiah kepada Rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut: Bank OCBC NISP Cabang Jatinegara Atas nama : PT Nusa Raya Cipta Tbk Nomor Rekening : 023.800.00886.6 Dalam hal pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I kurang dari jumlah yang ditentukan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menolak Pelaksanaan Waran Seri I dan Perseroan segera mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya lain yang dikeluarkan Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk pengembalian pembayaran tersebut (jika ada). Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds). Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I. 11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I Harga Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada nomor 1 (d) di atas. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak 102.029.000 (seratus dua juta dua puluh sembilan ribu) Waran Seri I. Apabila harga pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru karena penyesuaian menjadi pecahan, maka dilakukan pembulatan kebawah. Harga pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I akan mengalami pengubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena alasan apapun juga termasuk akibat penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (stock split), maka : Harga nominal baru setiap saham Harga Pelaksanaan baru = ------------------------------------------------- x A Harga nominal lama setiap saham Harga nominal lama setiap saham Jumlah Waran Seri I baru = ------------------------------------------------- x B Harga nominal baru setiap saham A B
= harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama = jumlah awal Waran Seri I yang beredar
Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional.
13
b. Perubahan jumlah saham Perseroan sebagai akibat dari pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham, maka: A Harga Pelaksanaan baru = ---------------- x X (A+B) (A+B) Jumlah Waran Seri I baru = ---------------- x Y A A
=
B = X Y
= =
jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen. jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi. harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama. jumlah awal Waran Seri I yang beredar.
Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional. c. Pengeluaran Saham Baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (C–D) Harga Pelaksanaan baru = ---------------- x X C C Jumlah Waran Seri I baru = ---------------- x Y (C–D) C = D =
harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas. harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula :
(C–F) ---------------(G+1)
F = G = X Y
= =
harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right). jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right). harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama. jumlah awal Waran Seri I yang beredar.
Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. 12. Status Waran Seri I Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba. Dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari, sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.
14
13. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan serta memberi hak kepada pemegangnya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan, hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya. 14. Daftar Pemegang Waran Seri I Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan. 15. Pengelola Administrasi Waran Seri I Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut : PT Sinartama Gunita Plaza BII Tower 3 Lantai 12 Jl. M.H. Thamrin kav. 22 no. 51 Jakarta 10350 Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran Seri I demi kepentingan Perseroan. 16. Pengalihan Hak atas Waran Seri I Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain, jual beli di Bursa, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Dalam hal Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.
15
Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. 17. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, maka atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak harus dikembalikan kepada Perseroan. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan KSEI. Perseroan dan / atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut. 18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi Jika selama masa berlaku pelaksanaan Waran Seri I: a. Terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan wajib memberitahu kepada pemegang Waran Seri I dan Perseroan memberi hak kepada pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimiliki oleh pemegang Waran Seri I. b. Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku. 19. Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Waran Fluktuasi harga saham Perseroan yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan WS I, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang. 20. Hukum Yang Berlaku Syarat dan Kondisi WS I ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Kecuali saham baru yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan WS I dan MSOP, Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan atau saham lain dan Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif. 16
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan dipergunakan sebagai berikut: 1. Sekitar 75% akan digunakan Perseroan untuk memperkuat modal kerja konstruksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: a. Sekitar 20% akan digunakan untuk pembiayaan proyek Ciputra World II yang terletak di Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11, Jakarta. Saat Prospektus ini diterbitkan, proyek sudah memasuki tahap pekerjaan retaining wall, galian dan pemotongan tiang pancang. Proyek ini telah dimulai pada 11 Maret 2013 dengan jangka waktu pengerjaan selama 32 bulan. b. Sekitar 10% akan digunakan untuk pembiayaan proyek Parahyangan Residence yang terletak di Jl. Ciumbuleuit No.125, Bandung, Jawa Barat. Saat Prospektus ini diterbitkan, proyek sudah memasuki tahap galian, soldier pile dan retaining wall. Proyek ini telah dimulai pada 15 Febuari 2013 dengan jangka waktu pengerjaan selama 28 bulan. c. Sekitar 45% akan digunakan untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Cikampek – Palimanan yang berlokasi di Jawa Barat yang akan menghubungkan Cikopo-Palimanan sepanjang 116 km, dimana Perseroan terpilih sebagai kontraktor utama. Saat Prospektus ini diterbitkan, proyek sudah memasuki tahap pekerjaan land clearing sepanjang jalur tol yang akan diikuti dengan pekerjaan cut and fill untuk membentuk badan jalan. Proyek ini dimulai pada 1 Februari 2013 dengan jangka waktu pengerjaan selama 30 bulan. 2. Sekitar 25% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal, yaitu untuk membeli peralatanperalatan berat baru untuk mendukung usaha Perseroan dalam bidang infrastruktur khususnya pembangunan jalan tol Cikampek – Palimanan, yang akan dimulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Peralatan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol berbeda dengan peralatan yang selama ini digunakan Perseroan dalam pembangunan bangunan komersial dan industri, sehiingga Perseroan perlu melakukan belanja modal ini. Belanja modal yang akan dilakukan Perseroan termasuk antara lain excavator, dump truck, bulldozer, motor grader, sheep foot roller, vibratory roller, water tanker, concrete pump, concrete paver finisher, dan peralatan bantu lainnya. Apabila WS I yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dilaksanakan, maka seluruh dana yang berasal dari pelaksanaan WS I tersebut akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, antara lain pembayaran upah tenaga kerja, pembelian bahan baku/material, dan biaya-biaya lainnya. Total perkiraan biaya-biaya sehubungan dengan Penawaran Umum ini, yang merupakan 4,54% dari seluruh penerimaan kotor hasil Penawaran Umum ini, adalah sebagai berikut: 1. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee), biaya jasa penjaminan (underwriting fee) dan biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 2,50%, dengan perincian: a. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 1,00% b. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,75% c. Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,75% 2. Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,54%, yang terdiri dari biaya jasa: a. Akuntan Publik sebesar 0,07% b. Konsultan Hukum sebesar 0,32% c. Notaris sebesar 0,10% d. Biro Administrasi Efek sebesar 0,05%
17
3. Biaya pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya penyelenggaraan Due Diligence Meeting dan Public Expose, iklan surat kabar, percetakan prospektus dan formulir, penawaran umum dan lainlain sebesar 1,50%. Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, dan Desember). Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya; b. perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum saham harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.
18
III. PERNYATAAN UTANG Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (Member Firm of RSM International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan tentang penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian karena penyusutan atas properti investasi, penerapan PSAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2012, reklasifikasi akunakun dalam laporan keuangan konsolidasian dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan penawaran umum perdana saham Perusahaan. Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang keseluruhannya berjumlah Rp 567.729 juta. Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Jumlah
Uraian Liabilitas Jangka Pendek Utang bank Utang usaha - Pihak berelasi - Pihak ketiga Utang lain-lain - Pihak berelasi - Pihak ketiga Utang Pajak Beban Akrual Uang muka diterima Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Bank - Lain-lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Utang lain-lain kepada pihak berelasi Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Bank - Lain-lain Utang Pihak Berelasi Non-Usaha Liabilitas imbalan kerja Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas
21.430 131.281 2.283 18.684 226 359.777 533.681 10.924 23.125 34.049 567.729
Tidak terdapat negative covenants yang akan merugikan hak-hak pemegang saham publik. Penjelasan atas liabilitas tersebut adalah berikut: Utang bank Saldo utang bank pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp21.430 juta, seluruhnya merupakan bagian liabilitas jangka pendek, yaitu demand loan. Pada tanggal 25 Maret 2013, Perusahaan memperoleh perpanjangan fasilitas demand loan No.068/ EBD-EXT/HT/III/2013 dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan fasilitas sebagai berikut: 1.
Jenis fasilitas Plafond Jangka waktu Tujuan Suku bunga
: Kredit Rekening Koran (Uncommited) (perpanjangan) : Rp100 juta : sampai dengan 30 Maret 2014 : untuk pembayaran proyek : 10% per tahun floating (sesuai ketentuan berlaku)
19
2.
Jenis fasilitas Plafond Jangka waktu Tujuan Suku bunga
: Demand Loan (Uncommited) (perpanjangan) : Rp50.000 juta : sampai dengan 30 Maret 2014 : untuk pembayaran proyek : 10% per tahun floating (sesuai ketentuan berlaku)
3.
Jenis fasilitas Plafond Jangka waktu Tujuan
: Bank Garansi (Uncommited) (perpanjangan) : Rp300.000 juta : sampai dengan 30 Maret 2014 : untuk pembayaran proyek
Perusahaan memperoleh penambahan fasilitas demand loan dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan fasilitas sebagai berikut: 1.
Jenis fasilitas Plafond Jangka waktu Tujuan
: Bank Garansi case by case (Uncomitted) (baru) : Maksimal Rp85.000 juta : disesuaikan dengan tenor SPK/Kontrak : untuk pembayaran proyek
Fasilitas ini dijamin dengan aset Perusahaan sebagai berikut: - Tanah dan bangunan terletak di Bekasi dengan SHGB No. 3943 dan 10295 dengan nilai hak tanggungan peringkat I sebesar Rp7.500 juta dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp5.000 juta. - Tanah dan bangunan terletak di Semarang dengan SHGB No. 555 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp3.500 juta dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp6.475 juta. - Tanah dan bangunan terletak di Surabaya dengan SHGB No. 134 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp1.500 juta dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp1.900 juta. - Tanah dan bangunan terletak di Medan dengan SHGB No. 72 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp7.000 juta dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp9.500 juta. - 2 (dua) unit mesin tower crane atas nama Perusahaan. - Piutang Usaha dengan sebesar Rp197.500 juta. - Time Deposit sebesar 5% untuk setiap pembukaan Bank Garansi case by case (khusus untuk Fasilitas Bank Garansi case by case). Utang bank mencakup persyaratan tertentu antara lain: a. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut: i. Total utang dibagi total modal maksimum 3 kali. ii. Total utang yang dikenakan bunga dibagi total modal maksimum 1,5 kali. b. Pembagian dividen harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, kecuali: i. memenuhi rasio keuangan yang ditetapkan dan tidak ada kejadian Event of Default yang terjadi, dengan maksimum pembagian dividen adalah 50% dari total net income pada tahun bersangkutan; atau ii. dalam hal Perseroan menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran umum perdana, pengaturan pembagian deviden akan mengikuti peraturan dari OJK. c. Perubahan susunan pemegang saham harus memperoleh persetujuan tertulis dari bank terlebih dahulu, kecuali Perseroan dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung minimal 51% oleh PT Surya Semesta Internusa, Tbk. dan memberitahukan kepada bank mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan selambat-lambatnya 30 hari setelah perubahan tersebut. Utang usaha Saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp131.281 juta, seluruhnya merupakan utang usaha kepada pemasok pihak ketiga.
20
Utang lain-lain Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.283 juta, untuk utang lainlain kepada pihak ketiga. Utang pajak Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp18.684 juta, yaitu: (dalam jutaan Rupiah) Jumlah
Uraian Pajak penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pasal 29 Pajak pertambahan nilai Total
2.438 787 11 15.448 18.684
Beban Akrual Saldo beban akrual pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp226 juta. Uang muka diterima Uang muka diterima merupakan uang muka yang telah diterima dari pemberi kerja pada saat dimulainya pelaksanaan proyek, yang mana secara berangsur-angsur akan diperhitungkan dengan jumlah yang ditagihkan kepada pemberi kerja. Saldo uang muka diterima pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp359.777 juta, yaitu: (dalam jutaan Rupiah) Jumlah 165.747 103.395 37.837 39.330 13.469 359.777
Uraian Jakarta Denpasar Surabaya Medan Semarang Total
Utang pihak berelasi non-usaha Utang pihak berelasi non-usaha pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp10.924 juta. Liabilitas imbalan kerja Perseroan menyediakan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawannya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut untuk 31 Desember 2012 adalah 370 karyawan. Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi hak (vested). Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.
21
Saldo liabilitas imbalan kerja per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp23.125 juta, yaitu: (dalam jutaan Rupiah) Jumlah 31.116 (7.991) 23.125
Uraian Nilai kini kewajiban yang tidak didanai Keuntunqan aktuarial yang belum diakui Total
Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut: Tingkat kematian Tingkat Pengunduran Diri Tingkat Kenaikan Gaji Tingkat Diskonto
: : : :
Commisioners Standard Ordinary Mortality Table (CSO) – 1980 4% 5% 5,5%
Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian hutang dan tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan yang dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kewajiban dan ikatan lain yang signifikan dari tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Auditor Independen, maupun dari tanggal penerbitan Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran, selain dari yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini dan dalam Laporan Auditor Independen. Dengan melihat kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan dan Entitas Anak menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen.
22
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (Member Firm of RSM International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan tentang penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian karena penyusutan atas properti investasi, penerapan PSAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2012, reklasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan konsolidasian dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan penawaran umum perdana saham Perusahaan yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman, Bing Satrio dan Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang masingmasing ditandatangani oleh Alvin Ismanto, Michelle Kristian dan Satrio Kartikahadi. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Uraian Aset Aset Lancar Kas dan setara kas Deposito berjangka Piutang proyek - Pihak berelasi - Pihak ketiga Piutang retensi Tagihan bruto kepada pemberi kerja - Pihak berelasi - Pihak ketiga Aset keuangan lancar lainnya Uang muka proyek Biaya dibayar dimuka Jumlah Aset Lancar Aset Tidak Lancar Piutang pihak berelasi non-usaha Investasi ventura bersama Investasi saham Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan Properti investasi Aset keuangan tidak lancar lainnya Uang Jaminan Jumlah Aset Tidak Lancar Jumlah Aset
(dalam jutaan Rupiah) Per Posisi 31 Desember 2011 2010 2009 2008 88.057 31.688 20.418 62.942 80 3.700 11.700 10.000
2012
120.203 143 785 164.107 106.916
20.294 183.316 45.569
49.445 91.054 22.446
43.735 32.676 24.015
38.283 48.721 11.671
28.819 207.933 660 106.955 170 736.691
3.953 266.003 625 27.603 146 635.646
5.626 239.298 2.179 2.895 110 448.440
1.914 9.400 -
1.484 3.743 -
2.037 732 -
1.057 186.866 1.320 4.366 147 326.300 1.169 -
924 200.715 2.853 6.246 118 382.472 1.345
74.285 10.340 1.457 1.800 99.195 835.886
56.684 15.624 1.078 78.613 714.258
42.158 18.294 409 63.629 512.069
30.059 20.740 580 52.547 378.847
39.002 10.065 50.412 432.884
23
Uraian Liabilitas dan Ekuitas Liabilitas Jangka Pendek Utang bank Utang usaha - Pihak berelasi - Pihak ketiga Utang lain-lain - Pihak ketiga Utang Pajak Beban akrual Uang muka diterima Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Bank - Lain-lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Bank - Lain-lain Utang pihak berelasi non-usaha Liabilitas imbalan kerja Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas Ekuitas Modal saham Saldo laba Kepentingan non-pengendali Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
(dalam jutaan Rupiah) Per Posisi 31 Desember 2011 2010 2009 2008 18.994 27.581 38.205
2012
21.430
131.281
202.541
170.338
351 122.101
5 155.526
2.283 18.684 226 359.777
2.051 15.494 287.429
158 4.994 171 130.305
2.657 28 79.625
3.949 5.156 293 81.712
533.681
507.515
720 325.681
1.414 603 234.361
3.473 691 288.810
10.924 23.125 34.049 567.729
10.731 19.718 30.449 537.964
224 14.076 16.771 31.071 356.751
258 3.704 14.697 18.658 253.019
1.414 426 4.305 13.931 20.076 309.084
16.000 252.145 268.145 12 268.157 835.886
16.000 160.282 176.282 12 176.294 714.258
16.000 139.306 155.306 12 155.318 512.069
16.000 109.816 125.816 12 125.828 378.847
16.000 107.788 123.788 12 123.800 432.884
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Uraian Pendapatan Beban Pokok Pendapatan Laba Bruto Beban Umum dan Administrasi Pendapatan Lainnya Beban Lainnya Laba Usaha Beban Keuangan Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan/ atau ventura bersama Laba Bersih Beban (Penghasilan) Pajak Laba Tahun Berjalan Pendapatan Komprehesif Lain Jumlah Laba Komprehensif
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 2.024.284 1.830.962 193.322 (55.426) 24.255 (7.714) 154.437 (2.559)
2011 1.581.794 1.440.913 140.880 (50.933) 2.483 (705) 91.726 (1.819)
2010 1.008.069 907.206 100.863 (42.504) 3.736 (1.961) 60.135 (3.455)
2009 891.988 811.006 80.983 (39.332) 4.112 (692) 45.071 (2.589)
2008 1.211.350 1.113.649 97.701 (37.952) 2.291 (4.768) 57.272 (840)
3.715 155.593 (63.730) 91.863 91.863
3.011 92.918 (46.942) 45.976 45.976
732 57.412 (27.922) 29.490 29.490
42.482 (25.454) 17.028 17.028
56.432 (22.326) 34.106 34.106
24
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Uraian Jumlah Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Laba per Saham Dasar (Rp penuh)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
2011
2010
2009
2008
91.863 -
45.976 -
29.490 -
17.028 -
34.106 -
91.863 2.870.714
45.976 1.436.743
29.490 921.559
17.028 532.125
34.106 1.065.813
31 Desember 2012
31 Desember 2011
31 Desember 2010
RASIO-RASIO Uraian Rasio Pertumbuhan (%) Pendapatan Laba Bruto Laba Tahun Berjalan Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Rasio Keuangan (x) Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek Rasio Usaha (%) Laba Bruto / Pendapatan LabaTahun Berjalan / Jumlah Ekuitas EBITDA1) / Pendapatan Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset Rasio Fasilitas Pinjaman PT Bank OCBC NISP (x) Total Utang/Total Modal (Maksimum 3x) Total Utang yang Dikenakan Bunga/Total Modal (Maksimum 1,5x)
31 Desember 31 Desember 2009 2008 -26,4 34,3 -17,1 23,7 -50,1 9,0 -12,5 38,5 -18,1 35,7 1,5 45,9
28,0 37,2 99,8 17,0 5,5 52,1
56,9 39,7 55,9 39,5 50,8 13,5
13,0 24,5 73,2 35,2 41,0 23,4
2,1 0,7 1,4
3,0 0,8 1,3
2,3 0,7 1,4
2,0 0,7 1,4
2,5 0,7 1,3
9,5 34,3 8,6 11,0
8,9 26,1 6,7 6,4
10,0 19,0 6,7 5,8
9,1 13,5 5,9 4,5
8,1 27,5 5,8 7,8
2,1
3,0
2,3
2,0
2,5
0,1
-
0,1
0,2
0,3
Keterangan: 1) EBITDA adalah Laba Bruto setelah Laba Ventura Bersama dikurangi beban umum dan administrasi dan beban penjualan, ditambah dengan beban depresiasi dan beban amortisasi, jika ada.:
25
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (Member Firm of RSM International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan tentang penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian karena penyusutan atas properti investasi, penerapan PSAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2012, reklasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan konsolidasian dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan penawaran umum perdana saham Perusahaan yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman, Bing Satrio dan Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang masingmasing ditandatangani oleh Alvin Ismanto, Michelle Kristian dan Satrio Kartikahadi. 1. UMUM Perseroan didirikan pada tanggal 17 September 1975 dengan nama PT Nusa Raya Cipta. Sejak awal berdirinya, kegiatan utama Perseroan adalah sebagai perusahan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Sejak pendiriannya, Perseroan telah menangani berbagai proyek, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia antara lain pembangunan hotel dan resor, gedung perkantoran, apartemen, rumah sakit, mal, pusat perbelanjaan dan pabrik-pabrik serta pembangunan infrastruktur. Saat ini, sebagian besar proyek Perseroan adalah pekerjaan bangunan komersial, bangunan industrial, dan pekerjaan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan (jalan tol dan kawasan industri). Perseroan juga telah mulai membangun prasarana dan sarana pertambangan di Kalimantan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah selesai melaksanakan pekerjaan fasilitas jalan tambang dan jetty di Tanjung Selor, Kalimantan Timur. Kegiatan usaha Perseroan saat ini dioperasikan melalui kantor pusat di Jalan D. I. Panjaitan No. 40, Jakarta Timur dan didukung oleh kantor cabang yang berlokasi di Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, dan Balikpapan. 2. ANALISIS KEUANGAN ANALISIS LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Grafik Pertumbuhan Pendapatan, Laba Bruto dan Laba Tahun Berjalan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (dalam jutaan Rupiah) 2.024.284
1.581.794
1.008.069
193.322
91.863
2012
140.880
45.976
2011 Pendapatan
Laba Bruto
26
100.863 2010
Laba Tahun Berjalan
29.490
Pendapatan Perseroan Pendapatan Perseroan terutama berasal dari jasa konstruksi yang diberikan kepada pemberi kerja di berbagai lokasi operasi Perseroan. Tabel berikut ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan Perseroan dan kontribusi lokasi operasi sebagai persentase dari total pendapatan untuk tahun yang ditunjukkan:
Uraian Jakarta Surabaya Denpasar Medan Semarang Pendapatan
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember Pertumbuhan (%) 2012 2011 2010 2011-2012 2010-2011 Rp % Rp % Rp % 1.134.757 56,1 1.024.688 64,8 552.748 54,8 10,7 85,38 213.434 10,5 167.005 10,6 133.404 13,2 27,8 25,2 341.276 16,9 157.183 9,9 153.282 15,2 117,1 2,5 155.006 7,7 134.220 8,5 111.268 11,0 15,5 20,6 179.811 8,9 98.697 6,2 57.367 5,7 82,2 72,0 2.024.284 100,0 1.581.794 100,0 1.008.069 100,0 28,0 56,9
Perbandingan Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Pendapatan Perseroan meningkat Rp442.490 juta atau 28,0% dari Rp1.581.794 juta pada tahun 2011 menjadi Rp2.024.284 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan secara signifikan dari Denpasar sebesar Rp184.093 juta, dari Jakarta sebesar Rp110.069 juta dan dari Semarang sebesar Rp81.114 juta. Perbandingan Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Pendapatan Perseroan meningkat Rp573.725 juta atau 56,9% dari Rp1.008.069 juta pada tahun 2010 menjadi Rp1.581.794 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan secara signifikan dari Jakarta sebesar Rp471.940 juta. Beban Pokok Pendapatan Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan, 2010, dan 2009 adalah masing-masing sebesar 90,4%; 91,1% dan; 90,0% % dan 90,9% dari pendapatan. Tabel berikut ini menunjukkan pertumbuhan rincian beban kontrak pokok pendapatan dan kontribusi lokasi operasi sebagai persentase dari total jumlah beban kontrak pokok pendapatan untuk tahun yang ditunjukkan:
Uraian Jakarta Surabaya Denpasar Medan Semarang Beban proyek yang tidak dapat dialokasikan ke masing-masing proyek: - Bengkel - Penyusutan - Lain-lain Beban kontrak
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember Pertumbuhan (%) 2012 2011 2010 2011-2012 2010-2011 Rp % Rp % Rp % 1.055.256 57,6 890.922 61,8 495.707 54,6 18,4 79,7 193.851 10,6 161.203 11,2 114.051 12,6 20,0 41,3 287.165 15,7 148.938 10,3 137.950 15,2 92,0 8,0 126.188 6,9 130.287 9,0 93.604 10,3 -3,1 39,2 150.602 8,2 87.357 6,1 50.192 5,5 71,7 74,0
8.361 9.185 354 1.830.962
0,5 0,5 0,0 100,0
12.733 8.503 970 1.440.913
27
0,9 0,6 0,1 100,0
9.385 5.336 980 907.206
1,0 0,6 0,1 100,0
-34,3 8,0 -63,5 27,1
35,7 59,4 -1,0 58,8
Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Beban pokok pendapatan Perseroan meningkat sebesar Rp390.049 juta atau 27,1% dari Rp1.440.913 juta pada tahun 2011 menjadi Rp1.830.962 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan dari Jakarta sebesar Rp164.334 juta dan dari Denpasar sebesar Rp138.227, seiring dengan kenaikan pendapatan. Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Beban pokok pendapatan Perseroan meningkat Rp533.707 juta atau 58,8% dari Rp907.206 juta pada tahun 2010 menjadi Rp1.440.913 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan secara signifikan dari Jakarta sebesar Rp395.215 juta, seiring dengan kenaikan pendapatan. Laba Tahun Berjalan Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah masing-masing Rp91.863 juta, Rp45.976 juta, dan Rp29.490 juta. Marjin laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah masing-masing 4,5%; 2,9%; dan 2,9% dari jumlah pendapatan. Perbandingan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Laba tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar Rp45.887 juta atau 99,8% dari Rp45.976 juta pada tahun 2011 menjadi Rp91.863 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp52.442 juta dan kenaikan pendapatan lainnya sebesar Rp21.772 juta, serta diimbangi dengan kenaikan beban pajak sebesar Rp16.788 juta, seiring dengan kenaikan pendapatan Perseroan. Perbandingan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Laba tahun berjalan Perseroan meningkat Rp16.486 juta atau 55,9% dari Rp29.490 juta pada tahun 2010 menjadi Rp45.976 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp40.017 juta serta diimbangi oleh kenaikan beban pajak sebesar Rp19.020 juta dan kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp8.429 juta. ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS Grafik Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perseroan Per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (dalam jutaan Rupiah) 835.886 714.258 567.729
537.964
512.069
356.751 268.157 176.294
201 2
201 1 Aset
Liab ilita s
28
156.318
201 0 Ekuitas
Aset (dalam jutaan Rupiah) Uraian Aset Aset Lancar Kas dan setara kas Deposito berjangka Piutang proyek - Pihak berelasi - Pihak ketiga Piutang retensi Tagihan bruto kepada pemberi kerja - Pihak berelasi - Pihak ketiga Aset keuangan lancar lainnya Uang muka proyek Biaya dibayar dimuka Jumlah Aset Lancar Aset Tidak Lancar Piutang pihak berelasi non-usaha Investasi ventura bersama Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan Properti investasi Aset keuangan tidak lancar lainnya Uang Jaminan Jumlah Aset Tidak Lancar Jumlah Aset
31 Desember 2011
2012
Pertumbuhan (%) 2011- 2012 2010-2011
2010
120.203 143
88.057 80
31.688 3.700
36,5 78,8
177,9 -97,8
785 164.107 106.916
20.294 183.316 45.569
49.445 91.054 22.446
-96,1 -10,3 134,6
-59,0 101,3 103,0
28.819 207.933 660 106.955 170 736.691
3.953 266.003 625 27.603 146 635.646
5.626 239.298 2.179 2.895 110 448.440
629,0 -21,8 5,6 287,5 16,4 15,9
-29,7 11,2 -71,3 853,5 32,7 41,7
1.914 9.400
1.484 3.743
2.037 732
29,0 116,8
-27,1 411,3
74.285 10.340 1.457 1.800 99.195 835.886
56.684 15.624 1.078 78.613 714.258
42.158 18.294 409 63.629 512.069
31,1 -33,8 35,2 100,0 26,2 17,0
34,5 -14,6 163,6 23,5 39,5
Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011 Aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp121.628 juta atau 17,0% dari Rp714.258 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp835.886 juta pada tanggal 31 Desember 2012, terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka proyek Rp79.352 juta, kenaikan piutang retensi Rp61.347 juta, kenaikan kas dan setara kas Rp32.146 juta, serta diimbangi oleh penurunan tagihan bruto kepada pemberi kerja pihak ketiga Rp58.070 juta dan penurunan piutang proyek pihak berelasi Rp19.509 juta.
Kas dan setara kas mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2012 yaitu sebesar 36,5%, dikarenakan pada akhir bulan Desember, Perseroan banyak menerima pembayaran dari pelanggan, akan tetapi Perseroan baru membayar sebagian hutangnya kepada supplier. Deposito berjangka mengalami kenaikan sebesar 78,8% di tahun 2012 dikarenakan adanya tambahan jaminan deposito untuk bank garansi yang diminta oleh Perseroan. Piutang proyek pihak berelasi mengalami penurunan sebesar 96,1% karena pembayaran dari pihak berelasi tergolong lancar. Piutang retensi mengalami kenaikan sebesar 134,6% karena Perseroan mendapat lebih banyak proyek di tahun 2012 sehingga timbul kenaikan piutang retensi. Tagihan bruto kepada pemberi kerja pihak berelasi mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 629% karena Perseroan sedang mengerjakan proyek dari Surya Cipta Swadaya yang nilai proyeknya besar dan pada saat 31 Desember 2012, progressnya cukup signifikan dari pemilik proyek akan tetapi Perseroan belum mendapat sertifikat sehingga Perseroan belum bisa melakukan penagihan.
29
Uang muka proyek mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 287,5% dibandingkan tahun 2011 hal tersebut dikarenakan jumlah proyek yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh sebab itu berpengaruh terhadap uang muka proyek. Piutang pihak berelasi non usaha mengalami kenaikan sebesar 29% di tahun 2012 karena adanya COP (Car Ownership Program). Investasi ventura bersama mengalami peningkatan sebesar 151,1%, hal ini dikarenakan adanya pencatatan laba ventura bersama JO Jaya Konstruksi Tata NRC dan adanya penyetoran modal ke JO STC NRC. Uang Jaminan mengalami penaikan sebesar Rp1.800 juta (100%), dikarenakan adanya uang jaminan atas sewa alat (scaf folding). Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010 Aset Perseroan mengalami kenaikan Rp202.189 juta atau 39,5% dari Rp512.069 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp714.258 juta pada tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan piutang proyek pihak ketiga Rp92.262 juta, kenaikan kas dan setara kas Rp56.369 juta, kenaikan tagihan bruto kepada pemberi kerja pihak ketiga Rp26.705 juta, kenaikan uang muka proyek Rp24.708 juta, dan kenaikan piutang retensi Rp23.123 juta serta diimbangi oleh penurunan piutang proyek pihak berelasi Rp29.151 juta. Kas dan setara kas mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2011 yaitu sebesar 177,9%, dikarenakan pada akhir bulan Desember, Perseroan banyak menerima pembayaran dari pelanggan, akan tetapi Perseroan baru membayar sebagian hutangnya kepada supplier atau subkontraktor. Deposito berjangka mengalami penurunan sebesar 97,8% karena adanya pencairan deposito yang digunakan untuk modal kerja. Piutang proyek pihak berelasi mengalami penurunan sebesar 59% karena pembayaran dari pihak berelasi tergolong lancar. Piutang proyek pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 101,3% karena makin bertambahnya proyek di tahun 2011 yang berakibat terjadinya kenaikan piutang proyek dari pihak ketiga. Piutang retensi mengalami kenaikan sebesar 103% karena dengan bertambahnya piutang proyek secara tidak langsung piutang retensi akan mengalami kenaikan. Aset keuangan lancar lainnya mengalami penurunan sebesar 71,3% di tahun 2011 karena adanya pembayaran piutang lain-lain. Uang muka proyek mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 853,5% dibandingkan tahun 2011 hal tersebut dikarenakan jumlah proyek yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh sebab itu berpengaruh terhadap uang muka proyek. Piutang pihak berelasi non usaha mengalami penurunan sebesar 27,1% di tahun 2011 karena adanya pembayaran piutang direksi. Investasi ventura bersama mengalami peningkatan sebesar 411,3%, hal ini dikarenakan adanya pencatatan laba ventura bersama JO Jaya Konstruksi Tata NRC.
30
Liabilitas (dalam jutaan Rupiah) Uraian Liabilitas Jangka Pendek Utang bank Utang usaha - Pihak berelasi - Pihak ketiga Utang lain-lain - Pihak ketiga Utang Pajak Beban Akrual Uang muka diterima Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Bank - Lain-lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Utang lain-lain kepada pihak berelasi Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Bank - Lain-lain Utang pihak berelasi non-usaha Liabilitas imbalan kerja Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas
31 Desember 2011
2012
Pertumbuhan (%) 2011- 2012 2010-2011
2010
21.430
-
18.994
100,0
-100,0
131.281
202.541
170.338
-35,2
18,9
2.283 18.684 226 359.777
2.051 15.494 287.429
158 4.994 171 130.305
11,4 20,6 100,0 25,2
1198,1 210,3 -100,0 120,6
533.681
507.515
720 325.681
5,2
-100,0 55,8
-
-
-
-
-
10.924 23.125 34.049 567.729
10.731 19.718 30.449 537.964
224 14.076 16.771 31.071 356.751
1,8 17,3 11,8 5,5
-100,0 -23,8 17,6 -2,0 50,8
Perbandingan Liabilitas pada 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011 Liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp29.765 juta atau 5,5% dari Rp537.964 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp567.729 juta pada tanggal 31 Desember 2012, terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank Rp21.430 juta. Utang bank mengalami kenaikan sebesar 100%, karena saldo utang bank 2010 dilunasi pada akhir tahun 2011 dan pada awal 2012 Perseroan mengajukan pinjaman kembali kepada bank. Utang usaha pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 35,2% dikarenakan semakin ketatnya penagihan dari supplier. Utang pajak mengalami kenaikan sebesar 20,6% dikarenakan semakin meningkatnya pendapatan proyek perseroan sehingga utang pajak juga mengalami kenaikan. Beban akrual meningkat sebesar 100% dikarenakan Perseroan mengadakan cadangan untuk biaya bunga dan biaya listrik. Uang muka diterima dimuka bertambah sebesar 25,2% dikarenakan semakin banyak proyek yang dikerjakan oleh Perseroan sehingga uang muka yang diterima Perseroan juga meningkat.
31
Perbandingan Liabilitas pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010 Liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp181.213 juta atau 50,8% dari Rp356.751 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp537.964 juta pada tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka diterima dimuka Rp157.124 juta, kenaikan utang usaha pihak ketiga Rp32.203 juta, dan kenaikan utang pajak Rp10.500 juta. Utang bank mengalami penurunan sebesar 100% dikarenakan karena saldo utang bank 2010 dilunasi pada akhir tahun 2011. Utang lain-lain pihak ketiga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 1198,1% dikarenakan oleh Perseroan menerima titipan sementara dari pihak ketiga. Utang pajak mengalami kenaikan sebesar 210,3% dikarenakan semakin meningkatnya pendapatan proyek perseroan sehingga utang pajak juga mengalami kenaikan. Beban akrual mengalami penurunan sebesar 100% dikarenakan Perseroan tidak melakukan pencadangan untuk biaya bunga dan biaya listrik Uang muka diterima dimuka bertambah sebesar 120,6% dikarenakan semakin banyak proyek yang dikerjakan oleh Perseroan sehingga uang muka yang diterima Perseroan juga meningkat. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun-lain lain mengalami penurunan sebesar 100% karena telah dibayar lunas di tahun 2011. Utang jangka panjang lain-lain – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun-lain lain mengalami penurunan sebesar 100% karena telah dibayar lunas di tahun 2011. Utang pihak berelasi non-usaha mengalami penurunan sebesar 23,8% dikarenakan penurunan hutang dari PT Surya Semesta Internusa Tbk sebesar Rp3.345 juta. Ekuitas (dalam jutaan Rupiah) Uraian Ekuitas Modal saham Saldo laba Kepentingan non-pengendali Jumlah Ekuitas
2012
31 Desember 2011
16.000 252.145 268.145 12 268.157
16.000 160.282 176.282 12 176.294
2010 16.000 139.306 155.306 12 155.318
Pertumbuhan (%) 2011- 2012 2010-2011 0,0 57,3 52,1 0,0 52,1
0,0 15,1 13,5 0,0 13,5
Perbandingan Ekuitas pada 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011 Ekuitas perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp91.863 juta atau 52,1% dari Rp176.294 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp268.157 juta pada tanggal 31 Desember 2012, seluruhnya disebabkan oleh kenaikan saldo laba, seiring dengan kenaikan pendapatan. Perbandingan Ekuitas pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010
Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp20.976 juta atau 13,5% dari Rp155.318 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp176.294 juta pada tanggal 31 Desember 2011, seluruhnya disebabkan oleh kenaikan saldo laba, seiring dengan kenaikan pendapatan.
32
ANALISIS RASIO KEUANGAN Likuiditas Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan meliputi kondisi perekonomian indonesia dan perekonomian global, nilai tukar valuta asing, inflasi, kenaikan bahan bakar, kenaikan bahan baku material utama seperti semen, baja, besi, dan pasir, kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), suku bunga. Dampak dari faktor-faktor tersebut diatas akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung laba perseroan. Langkah-langkah yang ditempuh perseroan untuk meminimalisasi faktor-faktor tersebut antara lain: • Memperhitungkan kenaikan inflasi dan kenaikan harga bahan baku material utama pada perhitungan harga beban pendapatan sebelum diajukan ke tender. • Apabila ada kebijakan dari pemerintah mengenai suku bunga, kenaikan UMR, kenaikan Bahan Bakar Minyak, perseroan akan segera memperhitungkannya pada perhitungan harga beban pendapatan sebelum diajukan ke tender. Dan apabila proyek sudah berjalan akan direnegosiasikan dengan pemberi kerja. • Perseroan juga mengunci harga barang material utama setelah perseroan mendapatkan proyek dengan memberikan uang muka, untuk mencegah harga barang material utama naik secara signifikan dikemudian hari. Hal yang memungkinkan mengakibatkan terjadinya penurunan yang material terhadap likuiditas emiten antara lain kondisi politik di indonesia dan kenaikan BBM. Rasio Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, adalah masing-masing 1,4x; 1,2x; dan 1,3x. Solvabilitas Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut: 1. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas) 2. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Aset (Solvabilitas Aset) Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah masing-masing 2,1x; 3,0x; dan 2,3x. Sedangkan Solvabilitas Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah masing-masing 0,7x; 0,8x; dan 0,7x. Imbal Hasil Investasi Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dan 2011, 2010, adalah masing-masing 11,0%; 6,4%; dan 5,8%. Imbal Hasil Ekuitas Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah masing-masing 34,3%; 26,1%; dan 19,0%.
33
ANALISIS LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas Konsolidasian
Uraian Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan Kenaikkan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas Kas Dan Setara Kas Awal Tahun Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun
(dalam jutaan Rupiah) Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 2011 2010 15.556 118.016 26.303 (4.839) (16.423) (5.033) 21.430 (45.224) (10.000) 32.146 56.369 11.270 88.057 31.688 20.418 120.203 88.057 31.688
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan dan digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, pembayaran pajak penghasilan, pembayaran bunga, dan pembayaran operasi lain-lain. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, penerimaan kas dari pelanggan berjumlah Rp2.256.459 juta dan pembayaran kepada pemasok dan karyawan berjumlah Rp2.074.424 juta. Setelah memperhitungkan pembayaran pajak penghasilan, pembayaran bunga, dan pembayaran operasi lainlain, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp15.556 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, penerimaan kas dari pelanggan berjumlah Rp1.803.498 juta dan pembayaran kepada pemasok dan karyawan berjumlah Rp1.533.808 juta. Setelah memperhitungkan pembayaran pajak penghasilan, pembayaran bunga, dan pembayaran operasi lainlain, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp118.016 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, penerimaan kas dari pelanggan berjumlah Rp938.936 juta dan pembayaran kepada pemasok dan karyawan berjumlah Rp859.401 juta. Setelah memperhitungkan pembayaran pajak penghasilan, pembayaran bunga, dan pembayaran operasi lainlain, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp26.303 juta. Penurunan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 terutama disebabkan karena kenaikan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp540.616 juta sedangkan kenaikan penerimaan kas dari pelanggan hanya mengalami kenaikan sebesar Rp452.961 juta, ditambah dengan kenaikan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp16.788. Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan yang mengalami kenaikan sebesar Rp864.562 juta, diimbangi dengan kenaikan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp674.407 juta. Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi terdiri dari penerimaan bunga, penjualan properti investasi, hasil penjualan aset tetap, pencairan deposito berjangka, dan penerimaan likuidasi investasi dan digunakan untuk perolehan aset tetap dan penempatan deposito berjangka. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp4.839 juta, yang sebagian besar berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp36.511 juta, dan diimbangi dengan penjualan properti investasi, serta penempatan deposito berjangka.
34
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp16.423 juta, yang sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp24.796 juta, dan diimbangi dengan pencairan deposito berjangka, penerimaan bunga, dan penjualan properti investasi. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp5.033 juta, yang sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp19.166 juta, dan diimbangi dengan pencairan deposito berjangka, penerimaan bunga, dan penjualan properti investasi. Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan pinjaman dan digunakan untuk pembayaran utang bank, pembayaran dividen, dan pihak berelasi. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah Rp21.430 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yang berasal dari penerimaan pinjaman sebesar Rp66.000 juta serta diimbangi oleh pembayaran utang bank sebesar Rp44.570 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah Rp45.224 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yang digunakan sebagian besar untuk pembayaran pinjaman bank sebesar Rp55.224 juta dan pembayaran dividen sebesar Rp25.000, dan diimbangi oleh penerimaan pinjaman sebesar Rp35.000 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah Rp10.000 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang seluruhnya digunakan untuk pembayaran utang bank. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL Kebutuhan likuiditas Perseroan berhubungan terutama dengan kebutuhan pendanaan modal kerja, pelunasan hutang, dan kecukupan cadangan kas. Selain itu kas juga digunakan untuk aktivitas investasi terkait dengan pembelian truk. Saat ini, Perseroan mengandalkan kas yang dihasilkan dari penerimaan pembayaran dari pelanggan dan hutang dalam Rupiah dan mata uang asing untuk mendanai operasional dan aktivitas investasi Perseroan. Selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012, likuiditas atau arus kas (cash flow) Perseroan cukup baik, karena Perseroan mendapatkan uang muka untuk pelaksanaan proyek, dan sebagian pelunasan nilai proyek dilakukan saat berita serah terima pertama dan sisanya dilakukan saat berita serah terima kedua. Untuk menjaga agar aktivitas arus kas operasi lebih baik, Perseroan senantiasa mengendalikan pengeluaran dan selalu menjaga efisiensi usahanya. Perseroan juga berkeyakinan dapat mengelola tingkat likuiditas arus kas operasi melalui pengalaman pengendalian atas peningkatan pendapatan dan penggunaan dana kasnya. Dengan terlaksananya Penawaran Umum ini, posisi kas Perseroan akan meningkat pada kwartal kedua tahun 2013. Peningkatan dana yang tersedia dari Penawaran Umum ini, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan belanja modal. Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi, Perseroan telah melakukan beberapa tindakan pengelolaan risiko antara lain menyiapkan sumber dana eksternal, melakukan pengendalian biaya operasional, serta mematuhi dan berpegang kepada peraturan yang berlaku. Perseroan akan terus mengandalkan kas yang dihasilkan dari operasional Perseroan, fasilitas hutang dan juga dana hasil Penawaran umum untuk mendanai operasional Perseroan sehari-hari dan belanja modal. Dengan mempertimbangkan sumber pendanaan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk arus kas dari aktivitas operasi, dana pinjaman bank, serta dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum, Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimilikinya cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, membayar beban-beban usaha, dan memenuhi kewajibannya membayar pokok dan beban bunga pinjaman.
35
PERUBAHAN DALAM HARGA, PERSOALAN DENGAN PEMASOK, ATAU PERISTIWA LAINNYA YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PERSEROAN Hampir semua kontrak pembelian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pemasoknya menetapkan harga di muka dan sekiranya akan ada perubahan harga, akan dinegosiasikan terlebih dahulu antara Perseroan dengan para pemasoknya. Para pemasok umumnya telah menjadi rekanan lama Perseroan, dan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki persoalan material dengan para pemasoknya yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kegiatan usaha Perseroan. Kenaikan pendapatan berkaitan dengan kenaikan harga material dan volume proyek. Ini dapat ditinjau dari persentase gross margin Perseroan dimana meningkatnya pendapatan diiringi dengan meningkatnya beban pokok pendapatan. Kenaikan harga barang material tidak berdampak pada laba tahun berjalan dikarenakan harga yang diajukan ke pemilik proyek sudah diperhitungkan kenaikan harga barang material tersebut. BELANJA MODAL Secara historis, Perseroan mendanai belanja modal melalui kombinasi kas internal Perseroan dan pembiayaan hutang jangka panjang dan jangka pendek. Yang termasuk sebagai belanja modal Perseroan adalah pembelian tanah, bangunan, mesin, kendaraan, perabot kantor. Perseroan mencatat belanja modal pada laporan posisi keuangan Perseroan. Tabel berikut merangkum historis belanja modal Perseroan untuk periode yang ditunjukkan: (dalam jutaan Rupiah) 2012 Belanja Modal
Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 41.901 26.510
2010 19.166
Perseroan berkeyakinan, bahwa dengan adanya pengeluaran modal di tahun 2013 akan memberikan kontribusi positif bagi kinerja Perseroan dalam bentuk penambahan pendapatan. Saat ini, sebagian besar pendapatan dan seluruh pinjaman bank Perseroan diperoleh dalam mata uang Rupiah. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing masih dapat dikelola (manageable) oleh Perseroan. Perseroan mengharapkan untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari operasional, fasilitas pinjaman bank, dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING Saat ini, sebagian besar pendapatan dan seluruh pinjaman bank Perseroan diperoleh dalam mata uang Rupiah. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing masih dapat dikelola (manageable) oleh Perseroan.
36
DESKRIPSI UTANG PERSEROAN Seluruh utang bank Perseroan berjumlah Rp21.430 juta pada tanggal 31 Desember 2012, nihil pada tanggal 31 Desember 2011, dan Rp18.994 juta pada tanggal 31 Desember 2010. Tidak ada bunga terutang yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012. Perseroan tidak memiliki kewajiban utang bank dengan denominasi mata uang asing, hal ini disebabkan karena hampir seluruh transaksi terkait kegiatan operasional sehari-hari Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah, untuk itu Perseroan tidak melakukan lindung nilai (hedging). Apabila ke depannya Perseroan memperoleh utang bank dalam mata uang asing, Perseroan berkeyakinan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajibannya. Seluruh utang bank Perseroan sebesar Rp21.430 juta pada tanggal 31 Desember 2012 memiliki tingkat bunga mengambang. Perseroan berpendapat fluktuasi tingkat bunga tidak berpengaruh dan berdampak negatif atas kinerja serta berkeyakinan bahwa Perseroan mampu untuk mengembalikan atau membayar kewajiban-kewajibannya. 3. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) TERBARU Ikatan Akuntan Indonesia (“IAI”) telah menerbitkan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2012 yang relevan dengan kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak. Hal ini telah dievaluasi oleh Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak di masa depan.
37
VI. RISIKO-RISIKO USAHA Investasi pada saham mengandung risiko yang perlu diperhatikan oleh calon investor. Sebelum berinvestasi pada saham, calon investor harus memperhatikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, usaha Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, setiap pelaku industri tidak terlepas dari risiko, demikian pula kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dan risiko. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan penyusunan tingkat risiko tersebut dimulai dari risiko utama Perseroan, yaitu sebagai berikut: 1. Risiko Pertumbuhan Industri Konstruksi Kegiatan usaha jasa konstruksi dipengaruhi terutama oleh pertumbuhan pembangunan bangunan komersial, industrial, dan infrastruktur. Setiap perlambatan pertumbuhan konstruksi di Indonesia, dapat berakibat pada menurunnya kegiatan proyek konstruksi di Indonesia, yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. 2. Risiko Persaingan Usaha Persaingan pada kegiatan usaha jasa konstruksi akan semakin kompetitif. Secara historis, para pesaing utama adalah perusahaan-perusahaan konstruksi swasta, disamping juga perusahaan-perusahaan konstruksi yang dimiliki atau terafiliasi dengan Pemerintah. Kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi dan/atau mencermati persaingan usaha di industri jasa konstruksi, akan mengakibatkan beralihnya konsumen ke pesaing yang lebih kompetitif baik dari segi harga maupun kualitas pelayanan sehingga memungkinkan berkurangnya permintaan terhadap jasa Perseroan. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. 3. Risiko Kenaikan Harga dan Ketersediaan Bahan Baku Risiko kenaikan harga bahan/material proyek termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), tarif dasar listrik, gas, dan upah minimum regional akan mengakibatkan penurunan keuntungan proyek, karena sesuai dengan sifat bisnis jasa konstruksi dimana nilai kontrak suatu proyek ditetapkan di awal kontrak sedangkan realisasi untung atau rugi dari proyek tersebut baru akan diketahui setelah penyerahan proyek yaitu pada saat masa kontrak selesai. Masa kontrak adalah rata-rata antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun bergantung pada skala besarnya proyek. Sehingga dengan demikian kenaikan harga selama masa kontrak merupakan risiko dari kontraktor. Selain itu, ketersediaan bahan baku juga dipengaruhi oleh lokasi proyek dan lokasi pengambilan bahan baku, dimana ada beberapa jenis bahan baku yang perlu didatangkan dari daerah atau pulau lain, yang sering kali mengalami kendala cuaca, dan juga adanya kebijakan pemerintah dalam proses penyediaan bahan baku impor. Kenaikan harga dan kelangkaan bahan baku ini dapat berdampak secara negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan. 4. Risiko dari Kolektibilitas Piutang Dalam bisnis jasa konstruksi, pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan dilakukan secara bertahap yang menimbulkan adanya piutang, sehingga Perseroan memiliki risiko penundaan atau tidak dapat tertagihnya pembayaran piutang atas kewajiban pembayaran berdasarkan kemajuan proyek (progress payment) oleh pelanggan. Apabila piutang tersebut tidak dapat tertagih ataupun tidak ada jaminan pembayaran tersebut akan dilakukan tepat waktu, maka kedua hal tersebut diatas dapat berdampak secara negatif terhadap arus kas, kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.
38
5. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi pula oleh turun naiknya suku bunga. Adanya kenaikan suku bunga dapat mempengaruhi secara negatif untuk kegiatan Perseroan karena kenaikan suku bunga akan mengakibatkan naiknya biaya pinjaman yang pada akhirnya juga dapat menurunkan keuntungan Perseroan dan semakin mahalnya biaya untuk memperoleh pendanaan baru untuk pengembangan usaha yang meliputi modal kerja dan belanja modal. Selain itu, peningkatan suku bunga juga dapat mempersulit konsumen untuk memperoleh kredit dan pendanaan keuangan, sehingga dapat berdampak negatif terhadap permintaan jasa konstruksi dan terhadap kegiatan usaha Perseroan. Setiap peningkatan suku bunga dan setiap penurunan ekonomi dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. 6. Risiko denda Penundaan terhadap penyelesaian dan penyerahan suatu proyek konstruksi oleh kesalahan pihak Perseroan dapat berakibat dikenakan denda. Kontrak-kontrak dengan pelanggan Perseroan pada umumnya mengatur tentang kewajiban pembayaran denda dalam hal terjadi penundaan penyelesaian proyek. Pembayaran denda tersebut akan menimbulkan biaya tambahan yang dapat mempengaruhi arus kas, kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan. 7. Risiko terhadap Sub-kontrakor Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan kerja sama dengan para sub kontraktor untuk mengerjakan suatu proyek yang diberikan oleh pelanggan Perseroan. Apabila sub kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, hal tersebut mengakibatkan penundaan maupun peningkatan biaya konstruksi. Apabila hal tersebut diatas terjadi, hal ini dapat berdampak secara negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan. 8. Risiko Ekonomi Risiko ekonomi merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional yang berpengaruh kepada berkurangnya jumlah proyek-proyek konstruksi. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pekerjaan/proyek Perseroan sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan. Krisis ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan antara lain banyak dibatalkannya atau tertundanya proyek-proyek pemerintah dan swasta untuk pembangunan konstruksi gedung, infrastruktur, pembangkit listrik dan lainnya. Tidak ada jaminan bahwa kondisi ekonomi yang negatif pada masa lalu tidak akan terulang kembali dimasa yang akan datang. Adanya perubahan ekonomi tersebut akan mempengaruhi secara negatif kondisi arus kas dan pendapatan Perseroan. 9. Risiko Sosial & Politik Gejolak sosial & politik dapat berdampak luas pada sektor ekonomi. Gejolak ini dapat mengakibatkan turunnya berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Apabila hal tersebut terjadi maka dapat mengurangi pekerjaan/proyek Perseroan sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan, seperti adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah sebagai akibat pergantian pejabat pemerintah, masalah dalam pemilihan pejabat/pimpinan pemerintahan maupun lembaga daerah, masalah pembebasan tanah, masalah perburuhan, maupun pemblokiran jalan yang dilakukan oleh masyarakat disekitar lokasi proyek. Manajemen Perseroan telah mengungkapkan semua risiko yang dihadapi dan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.
39
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Berdasarkan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengambilan Saham Dalam Perseroan tanggal 27 Mei 2013, dibuat oleh dan antara SIS dan Perseroan, serta Akta Risalah Rapat No. 64, tanggal 19 Maret 2013, jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 7 tanggal 5 Juni 2013, keduanya dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah disetujui masuknya SIS menjadi pemegang saham Perseroan dengan mengambil bagian sebanyak 173.913.000 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu) saham baru dalam Perseroan. Pada tanggal 5 Juni 2013, Perseroan telah menerima pembayaran atas penerbitan saham baru dari SIS sebesar Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar). Selain hal tersebut di atas, tidak ada kejadian penting lainnya yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 6 Mei 2013 atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (Member Firm of RSM International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan tentang penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian karena penyusutan atas properti investasi, penerapan PSAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2012, reklasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan konsolidasian dan penerbitan laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan penawaran umum perdana saham Perusahaan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.
40
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 134, tanggal 17 September 1975, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/365/15, tanggal 27 Nopember 1975 dan didaftarkan di dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah No. 4230, tanggal 15 Desember 1975, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33, tanggal 23 April 1976, Tambahan No. 301. Sejak pendiriannya sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana dibuat dalam akta-akta sebagai berikut: a. Tambahan No. 301, Berita Negara Republik Indonesia No. 33, tanggal 23 April 1976, yang memuat: - Akta Pendirian No. 134, tanggal 17 September 1975, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta; - pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/365/15, tanggal 27 Nopember 1975; dan - pendaftaran di dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah No. 4230, tanggal 15 Desember 1975. b. Tambahan No. 1178, Berita Negara Republik Indonesia No. 99, tanggal 11 Desember 1987, yang memuat: - Akta Berita Acara No. 66, tanggal 23 Desember 1983 yang diubah dengan dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan; - Akta Pembetulan No. 40, tanggal 19 Juni 1984, dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan dan/atau penambahan pasal 4 pada Akta Berita Acara No. 66, tanggal 23 Desember 1983, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta; - Persetujuan Menteri Kehakiman No. C2-4198 HT.01.04 TH.84 tanggal 30 Juli 1984; dan - Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam daftar yang disediakan untuk itu No. 23/Leg/1985 tanggal 16 Januari 1985. c. Tambahan No. 68, Berita Negara Republik Indonesia No.1, tanggal 2 Januari 1990, yang memuat: - Akta Berita Acara No. 9, tanggal 6 Oktober 1987, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan; - Akta Pembetulan No.17, tanggal 5 Pebruari 1988, dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan dan/atau penambahan pasal 4 ayat 3 pada Akta Berita Acara No. 66, tanggal 23 Desember 1983, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta; - Persetujuan Menteri Kehakiman No. C2-1700.HT.01.04 TH.88 tanggal 29 Pebruari 1988; - Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam daftar yang disediakan untuk itu No. 106/Leg/1988 tanggal 19 April 1988.
41
d. Tambahan No. 69, Berita Negara Republik Indonesia No.1, tanggal 2 Januari 1990, yang memuat: - Akta Berita Acara No. 21, tanggal 5 Oktober 1989, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan; - Persetujuan Menteri Kehakiman No. C2-10764.HT.01.04-TH.89 tanggal 25 Nopember 1989; - Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UUWDP”) No. 404/Leg/1989 tanggal 7 Desember 1989. e. Tambahan No. 4152, Berita Negara Republik Indonesia No. 59, tanggal 24 Juli 1998, yang memuat: - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-12.660.HT.01.04.TH.’97, tanggal 5 Desember 1997; - Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No.TDP 09041500069 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No.600/BH.09.03/II/98, tanggal 27 Pebruari 1998; - Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 15 ayat (2) UU No.1/1995), tanggal 8 Juli 1997; - Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 15 ayat (3) UU No.1/1995), tanggal 8 Juli 1997; - Laporan Data Perbaikan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Surat Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 9 Oktober 1997; - Akta Berita Acara No. 13, tanggal 12 Desember 1996, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan; - Akta Berita Acara Perseroan No. 49, tanggal 23 Mei 1997, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; dan - Akta Pembetulan No. 14, tanggal 9 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 3 anggaran dasar Perseroan. f. Tambahan No. 149, Berita Negara Republik Indonesia No.16, tanggal 22 Pebruari 2008, yang memuat: - Akta Berita Acara No. 11, tanggal 21 Januari 1998, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan; - Pelaporan kepada Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2-12947 HT.01.04.TH.98, tanggal 4 September 1998; - Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No.TDP 090414500069 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No. 514/BH.09.04/VI/01, tanggal 18 Juni 2001. g. Tambahan No. 14781, Berita Negara Republik Indonesia No. 45, tanggal 5 Juni 2009, yang memuat: - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 13 tanggal 17 Desember 2008, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan UUPT. - Persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06223.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0007597.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009; - Pendaftaran dalam Daftar Peseroan sesuai UUWDP dengan TDP No. 22.09.1.41.00423 tanggal 29 Nopember 2012.
42
h. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97, tanggal 30 Januari 2013, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) pengubahan nama Perseroan menjadi PT Nusa Raya Cipta Tbk; (ii) perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka; (iii) perubahan nilai nominal saham Perseroan semula Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah); (iv) peningkatan modal dasar Perseroan semula Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah); (v) peningkatan modal ditempatkan dan disetor semula Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah); (vi) persetujuan rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan di bursa efek di Indonesia; (vii) menyetujui program Opsi Saham Management/ serta Program Alokasi Kepemilikan Saham Karyawan/ Employee Stock Alocation (ESA) sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan, serta menyetujui penerbitan efek ekuitas dalam bentuk Waran sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) waran dan juga menyetujui Management Stock Option Plan (MSOP) sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan; dan (viii) pengubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di pasar modal, khususnya Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokokpokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04801.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 7 Pebruari 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0008424.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 7 Pebruari 2013. Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97 tanggal 30 Januari 2013, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yaitu berusaha dalam bidang pembangunan, perindustrian perdagangan, jasa, perbengkelan dan pengangkutan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -
Kegiatan Usaha Utama, yaitu bidang pemborongan bangunan sipil konstruksi beton bertulang, baja dan kayu, pembangunan jalan, jalan tol dan jembatan, pelabuhan, irigasi dan lain-lain, baik untuk pemerintah maupun swasta, termasuk pula merencanakan dan mengawasi atau memberikan nasehat-nasehat dalam pembangunan tersebut.
-
Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu: a. Bidang perindustrian dari segala macam barang industri; b. BIdang perdagangan dari segala macam barang yang dapat dilakukan termasuk dagang impor, ekspor, interinsulair dan lokal; c. Sebagai distributor; agen; leveransir dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan di dalam dan di luar negeri; d. Bidang pemberian jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; e. Bidang perbengkelan; f. Bidang pengangkutan di darat (transportasi) baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang.
43
Perseroan selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum sebagai berikut: IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 1. No. 05232/1.824.271 tanggal 30 Juni 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Izin Gangguan (HO) 1. No. 503/Her.58-BPPT/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 2. SK.185/JT/IV/2013 tanggal 9 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur a.n. Walikota Administrasi Jakarta Timur 3. No.4663/4665/4662/2.1/1101/08/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan 4. No.12/1085/5179/DT/DISPER/2012 tanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Keplaa Dinas Peijinan Kota Denpasar Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN) 1. No. 1-001798-3172-2-00107 tanggal 26 Mei 2010 ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta NO.
MASA BERLAKU 30 Juni 2015.
Memberikan Ijin Usaha bahan konstruksi (besi/ pipa besi/ baja/ plat baja), Mesin pembangkit listrik.
18 Juli 2017
Jenis usaha workshop/jasa konstruksi
Tidak tercantum
Jenis usaha jasa Konstruksi
16 Juni 2015
Jenis usaha Kontraktor
29 Nopember 2017
Jasa pelaksanaan konstruksi
5 April 2014
Untuk melakukan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) di seluruh wilayah Republik Indonesia Untuk melakukan kegiatan bidang mekanikal, sipil dan arsitektural
2.
No. 1 3374 2 00257 001798 tanggal 16 Maret 5 April 2014 2012 ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang a.n. Walikota Semarang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1. No. 503/159/DTK.TB tanggal 3 Desember Tidak Tercantum 1994 diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi 2. No. 188/5170/91/402.4.6/2003 tanggal Tidak Tercantum 22 Oktober 2003 diterbitkan oleh Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya.
3.
4.
5.
6.
7.
No. 2169 Tahun 1997 tanggal 13 Desember 1997 diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Denpasar No. 1536 TH.2004 tanggal 10 Desember 2004 diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Badung No. 2246 Tahun 1997 tanggal 24 Desember 1997 diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Denpasar No. 24 Tahun 1986 tanggal 15 Mei 1986 diterbitkan oleh Kantor Penata Sempadan Daerah Tk. II Badung No. 0300/644.4/MB/427/1991 (izin sementara) tanggal 12 September 1991 diterbitkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
TUJUAN PEROLEHAN
Tidak Tercantum
Mendirikan bangunan work shop, kantor Merobohkan dan mendirikan kembali sebuah bangunan berlantai dua dari batu, beton, kayu guna rumah tempat tinggal Untuk mendirikan bangunan rumah tinggal (rumah dinas) seluas 181,28 m2
Tidak Tercantum
Untuk mendirikan kantor dan gudang
Tidak Tercantum
Untuk mendirikan gudang dan bengkel seluas 216 m2
Tidak Tercantum
Untuk mendirikan 2 gedung sebagai perkantoran dan rumah tinggal Untuk mendirikan 1 (satu) unit bangunan kantor/tempat tinggal
Tidak Tercantum
44
KETERANGAN
NO. 8.
9.
IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG MASA BERLAKU TUJUAN PEROLEHAN BERWENANG No. 644.1/650/tahun 1993 tanggal 29 Juli Tidak Tercantum Untuk mendirikan bangunan 1993 diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala gedung baru berlantai Daerah Tingkat II Semarang dua sesuai peruntukkan tanahnya No. 001086/DPKP/BS/DM tanggal 19 Juli Tidak Tercantum memberikan izin untuk (tahun tidak terbaca) diterbitkan oleh Walikota membangun bangunan Balikpapan campuran – ruko
KETERANGAN
Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, SRC selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum sebagai berikut: IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 1. No. 574/09-05/PB/VI/2001, tanggal 18 Juni 2001, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta NO.
MASA BERLAKU
TUJUAN PEROLEHAN
KETERANGAN
Sepanjang SRC Untuk menjalankan masih menjalankan kegiatan usahanya dalam kegiatan usahanya. bidang perlengkapan hotel, makanan dan minuman ringan.
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN Tahun 1975 Berdasarkan Akta Pendirian No. 134, tanggal 17 September 1975, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana berikut: Modal Dasar
:
Modal Ditempatkan
:
Modal Disetor
:
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) terbagi atas 100 (seratus) saham prioritas, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan 700 (tujuh ratus) saham biasa, masing-masing besarnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) atau sebanyak 100 (seratus) saham prioritas dan 300 (tiga ratus) saham biasa; dan Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah), dimana Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham prioritas dan saham biasa yang telah ditempatkan dalam Perseroan akan disetor penuh dengan uang tunai selambat-lambatnya pada hari anggaran dasar ini disahkan oleh pihak yang berwajib dan saham-saham biasa yang masih tertinggal akan dikeluarkan menurut kebutuhan akan modal kerja dengan sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan.
Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas yaitu sebagai berikut:
No.
Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan PT National Roadbuilders & 1. Construction Co. 2. Rachmat Santoso 3. Baktir Wahjudi 4. Rousdhy Arras Jennie Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Jumlah Saham dalam portepel
Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Saham Prioritas Saham Biasa 100 700 400.000.000,00
%
100
220
160.000.000,00
80,000
100 -
40 20 20 300 400
20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
10,000 5,000 5,000 100,000
45
Tahun 1983-1984 Berdasarkan Akta Berita Acara No. 66, tanggal 23 Desember 1983 jo. Akta Pembetulan No. 40, tanggal 19 Juni 1984, keduanya dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan sekaligus meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari semula Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah). Setelah dilakukannya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah menjadi sebagai berikut: Modal Dasar
:
Modal Ditempatkan
:
Modal Disetor
:
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), terbagi atas 100 (seratus) saham prioritas dan 1.900 (seribu sembilan ratus) saham biasa, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 100 (seratus) saham prioritas dan 900 (sembilan ratus) saham biasa; dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dimana Rp400.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau 80% (delapan puluh persen) dari nilai nominal setiap saham prioritas dan saham biasa yang telah ditempatkan dalam Perseroan telah disetor penuh dengan uang tunai dan Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai nominal setiap saham prioritas dan saham biasa yang telah ditempatkan dalam Perseroan akan disetor dengan uang tunai selambat-lambatnya pada hari perubahan anggaran dasar ini disetujui oleh pihak yang berwajib.
Susunan pemegang/kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:
No.
Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT National Roadbuilders & Construction Co. 2. Rachmat Santoso 3. Baktir Wahjudi 4. Roushdy Arras Jenie Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam portepel
Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Saham Prioritas Saham Biasa 100 1.900 1.000.000.000,00
%
100
700
400.000.000,00
80,000
100 -
100 50 50 900 1.000
50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00
10,000 5,000 5,000 100,000
Tahun 1987-1988 Berdasarkan Akta Berita Acara No. 9, tanggal 6 Oktober 1987 jo. Akta Pembetulan No. 17, tanggal 5 Pebruari 1988, keduanya dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1,2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan yang memuat mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar
:
Modal Ditempatkan
:
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 150 (seratus lima puluh) saham prioritas dan 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) saham biasa, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah), terbagi atas 150 (seratus lima puluh) saham prioritas dan 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham biasa; dan
46
Modal Disetor
:
Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah), dimana Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) atau 66 2/3 % (enam puluh enam dua per tiga persen) dari nilai nominal setiap saham prioritas dan saham biasa yang telah ditempatkan dalam Perseroan telah disetor penuh dengan uang tunai dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) atau 33 1/3% (tiga puluh tiga satu per tiga persen) dari nilai nominal setiap saham prioritas dan saham biasa yang telah ditempatkan dalam Perseroan disetor dengan uang tunai selambatnya pada hari perubahan anggaran dasar ini disahkan oleh pihak yang berwajib.
Susunan pemegang/kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:
No.
Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT National Roadbuilders & Construction Co. 2. Rachmat Santoso 3. Baktir Wahjudi 4. Roushdy Arras Jenie Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam portepel
Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Saham Prioritas Saham Biasa 150 2.850 1.500.000.000,00
%
150
1.770
960.000.000,00
80,000
150 -
240 120 120 2.250 600
120.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.200.000.000,00 300.000.000,00
10,000 5,000 5,000 100,000
Tahun 1989 Berdasarkan Akta Berita Acara No. 21, tanggal 5 Oktober 1989, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1,2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan yang memuat mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar
:
Modal Ditempatkan
:
Modal Disetor
:
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 150 (seratus lima puluh) saham prioritas dan 5.850 (lima ribu delapan ratus lima puluh) saham biasa, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah), terbagi atas 150 (seratus lima puluh) saham prioritas dan 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham biasa; dan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) atau sebesar 100% dari modal yang telah ditempatkan dalam Perseroan.
Susunan pemegang/kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:
No.
Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT National Roadbuilders & Construction Co. 2. Rachmat Santoso 3. Baktir Wahjudi 4. Roushdy Arras Jenie Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam portepel
Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Saham Prioritas Saham Biasa 150 5.850 3.000.000.000,00
%
150
1.770
960.000.000,00
80,000
150 -
240 120 120 2.250 3.600
120.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.200.000.000,00 1.800.000.000,00
10,000 5,000 5,000 100,000
47
Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 150 (seratus lima puluh) saham prioritas dan 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham biasa dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara No. 9, tanggal 6 Oktober 1987 jo. Akta Pembetulan No. 17, tanggal 5 Pebruari 1988, keduanya dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta. Tahun 1990 Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 17 Januari 1990 yang ditegaskan kembali berdasarkan Akta Penegasan Jual Beli Saham No. 93, tanggal 29 Oktober 1990, dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik Baktir Wahjudi dalam Perseroan kepada PT Enercon Paradhya International (d.h. PT National Roadbuilders & Construction Co.) sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham biasa, penjualan saham mana telah mendapat persetujuan pasangan dari Baktir Wahjudi yaitu Ny. Kusmiliah yang telah turut serta mendatangani Akta Penegasan Jual Beli Saham No. 93, tanggal 29 Oktober 1990, dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta sebagai tanda persetujuannya sebagaimana tercantum dalam Akta Penegasan Jual Beli Saham No. 93, tanggal 29 Oktober 1990, dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga setelah pengalihan saham-saham tersebut dilakukan oleh pemegang saham Perseroan maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
No.
Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT Enercon Paradhya International (d.h. PT National Roadbuilders & Construction Co.) 2. Rachmat Santoso 3. Roushdy Arras Jenie Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam portepel
Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Saham Prioritas Saham Biasa 150 5.850 3.000.000.000,00
%
150
1.890
1.020.000.000,00
85,000
150 -
240 120 2.250 3.600
120.000.000,00 60.000.000,00 1.200.000.000,00 1.800.000.000,00
10,000 5,000 100,000
Tahun 1990 - 1991 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tertanggal 20 Agustus 1990, telah terjadi peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham yang dibagikan menurut proporsi yang ada kepada para pemegang saham Perseroan, akan tetapi tidak terdapat dokumennya. Sehubungan dengan peningkatan modal tersebut struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar
:
Modal Ditempatkan
:
Modal Disetor
:
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 150 (seratus lima puluh) saham prioritas dan 5.850 (lima ribu delapan ratus lima puluh) saham biasa, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah), terbagi atas 150 (seratus lima puluh) saham prioritas dan 3.450 (tiga ribu empat ratus lima puluh) saham biasa; dan Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) atau sebesar 100% dari modal yang telah ditempatkan dalam Perseroan.
48
Susunan pemegang/kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:
No.
Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT Enercon Paradhya International 2. Rachmat Santoso 3. Roushdy Arras Jenie Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam portepel
Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Saham Prioritas Saham Biasa 150 5.850 3.000.000.000,00 150 150 -
2.910 360 180 3.450 2.400
1.530.000.000,00 180.000.000,00 90.000.000,00 1.800.000.000,00 1.200.000.000,00
%
84,350 10,430 5,220 100,000
Tahun 1991 Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 13 September 1991, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik Rachmat Santoso dalam Perseroan kepada PT Enercon Paradhya International sebanyak 180 (seratus delapan puluh) saham biasa, sehingga setelah pengalihan saham-saham tersebut dilakukan oleh pemegang saham Perseroan maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
No.
Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT Enercon Paradhya International 2. Rachmat Santoso 3. Roushdy Arras Jenie Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam portepel
Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Saham Prioritas Saham Biasa 150 5.850 3.000.000.000,00 150 150 -
3.090 180 180 3.450 2.400
1.620.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 1.800.000.000,00 1.200.000.000,00
%
90,000 5,000 5,000 100,000
Tahun 1992 Berdasarkan: i. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 3 Desember 1992, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik PT Enercon Paradhya International dalam Perseroan kepada Eddy Purwana Wikanta sebanyak 90 (sembilan puluh) saham biasa; ii. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 3 Desember 1992, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik PT Enercon Paradhya International dalam Perseroan kepada Tedja Djajaseputra sebanyak 90 (sembilan puluh) saham biasa; iii. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 3 Desember 1992, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik PT Enercon Paradhya International dalam Perseroan kepada Hadi Winarto sebanyak 72 (tujuh puluh dua) saham biasa; iv. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 3 Desember 1992, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik PT Enercon Paradhya International dalam Perseroan kepada Arief Gumulya sebanyak 63 (enam puluh tiga) saham biasa; dan v. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 3 Desember 1992, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik PT Enercon Paradhya International dalam Perseroan kepada David Suryadhi sebanyak 45 (empat puluh lima) saham biasa;
49
sehingga setelah pengalihan saham-saham tersebut dilakukan oleh pemegang saham Perseroan maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
No.
Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT Enercon Paradhya International 2. Rachmat Santoso 3. Roushdy Arras Jenie 4. Eddy Purwana Wikanta 5. Tedja Djajaseputra 6. Hadi Winarto 7. Arief Gumulya 8. David Suryadhi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam portepel
Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Saham Prioritas Saham Biasa 150 5.850 3.000.000.000,00 150 150 -
2.730 180 180 90 90 72 63 45 3.450 2.400
1.440.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 36.000.000,00 31.500.000,00 22.500.000,00 1.800.000.000,00 1.200.000.000,00
%
80,000 5,000 5,000 2,500 2,500 2,000 1,750 1,250 100,000
Tahun 1993 Berdasarkan: i. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 3 Desember 1993, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik Rachmat Santoso dalam Perseroan kepada Eddy Purwana Wikanta sebanyak 15 (lima belas) saham biasa; ii. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 3 Desember 1993, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik Rachmat Santoso dalam Perseroan kepada Tedja Djajaseputra sebanyak 15 (lima belas) saham biasa; iii. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 3 Desember 1993, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik Rachmat Santoso dalam Perseroan kepada Hadi Winarto sebanyak 24 (dua puluh empat) saham biasa; iv. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 3 Desember 1993, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik Rachmat Santoso dalam Perseroan kepada Arief Gumulya sebanyak 13 (tiga belas) saham biasa; dan v. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 3 Desember 1993, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik Rachmat Santoso dalam Perseroan kepada David Suryadhi sebanyak 23 (dua puluh tiga) saham biasa; sehingga setelah pengalihan saham-saham tersebut dilakukan oleh pemegang saham Perseroan maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
No.
Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT Enercon Paradhya International 2. Rachmat Santoso 3. Roushdy Arras Jenie 4. Eddy Purwana Wikanta 5. Tedja Djajaseputra 6. Hadi Winarto 7. Arief Gumulya 8. David Suryadhi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam portepel
Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Saham Prioritas Saham Biasa 150 5.850 3.000.000.000,00 150 150 -
50
2.730 90 180 105 105 96 76 68 3.450 2.400
1.440.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 48.000.000,00 38.000.000,00 34.000.000,00 1.800.000.000,00 1.200.000.000,00
%
80,000 2,500 5,000 2,915 2,915 2,670 2,110 1,890 100,000
Tahun 1994 Berdasarkan: i. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 21 Pebruari 1994, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik Rachmat Santoso dalam Perseroan kepada Eddy Purwana Wikanta sebanyak 15 (lima belas) saham biasa; ii. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 21 Pebruari 1994, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik Rachmat Santoso dalam Perseroan kepada Tedja Djajaseputra sebanyak 15 (lima belas) saham biasa; iii. Pengalihan saham dalam Perseroan milik Rachmat Santoso kepada Hadi Winarto sebanyak 24 (dua puluh empat) saham biasa, kepada Arief Gumulya sebanyak 14 (empat belas) saham biasa dan kepada David Suryadhi sebanyak 22 (dua puluh dua) saham biasa; sehingga setelah pengalihan saham-saham tersebut dilakukan oleh pemegang saham Perseroan maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: No.
Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT Enercon Paradhya International 2. Roushdy Arras Jenie 3. Eddy Purwana Wikanta 4. Tedja Djajaseputra 5. Hadi Winarto 6. Arief Gumulya 7. David Suryadhi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam portepel
Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Saham Prioritas Saham Biasa 150 5.850 3.000.000.000,00 150 150 -
2.730 180 120 120 120 90 90 3.450 2.400
1.440.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 1.800.000.000,00 1.200.000.000,00
%
80,000 5,000 3,330 3,330 3,330 2,505 2,505 100,000
Tahun 1995 Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 11 Desember 1995, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik Roushdy Arras Jenie dalam Perseroan kepada PT Mitraraja Nusaputra sebanyak 180 (seratus delapan puluh) saham biasa, penjualan saham mana telah mendapat persetujuan pasangan dari Roushdy Arras Jenie yaitu Vonny Widjajanti yang ikut mendatangani Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 11 Desember 1995, dibuat dibawah tangan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 11 Desember 1995, dibuat dibawah tangan, sehingga setelah pengalihan saham-saham tersebut dilakukan oleh pemegang saham Perseroan maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
No.
Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT Enercon Paradhya International 2. PT Mitraraja Nusaputra 3. Eddy Purwana Wikanta 4. Tedja Djajaseputra 5. Hadi Winarto 6. Arief Gumulya 7. David Suryadhi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam portepel
Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Saham Prioritas Saham Biasa 150 5.850 3.000.000.000,00 150 150 -
51
2.730 180 120 120 120 90 90 3.450 2.400
1.440.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 1.800.000.000,00 1.200.000.000,00
%
80,000 5,000 3,330 3,330 3,330 2,505 2,505 100,000
Tahun 1996 Berdasarkan: i. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 1996, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik Arief Gumulya dalam Perseroan kepada PT Nusira Putera sebanyak 90 (sembilan puluh) saham biasa, penjualan saham mana telah mendapat persetujuan pasangan dari Arief Gumulya yaitu Maria Theresia yang ikut menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 1996, dibuat dibawah tangan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 1996, dibuat dibawah tangan; ii. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 1996, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik Eddy Purwana Wikanta dalam Perseroan kepada PT Anindita Rahadian Perkasa sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham biasa, penjualan saham mana telah mendapat persetujuan pasangan dari Eddy Purwana Wikanta yaitu Melani yang ikut menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 1996, dibuat dibawah tangan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 1996, dibuat dibawah tangan; iii. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 1996, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik Hadi Winarto dalam Perseroan kepada PT Hadinusa Tirta sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham biasa, penjualan saham mana telah mendapat persetujuan pasangan dari Hadi Winarto yaitu Patricia Iie Tirta yang ikut menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 1996, dibuat dibawah tangan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 1996, dibuat dibawah tangan; iv. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 1996, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik David Suryadhi dalam Perseroan kepada PT Anugrah Andita Suryadi sebanyak 90 (sembilan puluh) saham biasa, penjualan saham mana telah mendapat persetujuan pasangan dari David Suryadhi yaitu Marjam Winata yang ikut menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 1996, dibuat dibawah tangan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 1996, dibuat dibawah tangan; v. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 1996, dibuat dibawah tangan, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik Tedja Djajaseputra dalam Perseroan kepada PT Tedees Utama sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham biasa, penjualan saham mana telah mendapat persetujuan pasangan dari Tedja Djajaseputra yaitu Tan Sin Hwa yang ikut menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 1996, dibuat dibawah tangan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 1996, dibuat dibawah tangan; sehingga setelah pengalihan saham-saham tersebut dilakukan oleh pemegang saham Perseroan maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
No.
Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT Enercon Paradhya International 2. PT Mitraraja Nusaputra 3. PT Anindita Rahadian Perkasa 4. PT Tedees Utama 5. PT Hadinusa Tirta 6. PT Nusira Putera 7. PT Anugrah Andita Suryadi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam portepel
Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Saham Prioritas Saham Biasa 150 5.850 3.000.000.000,00 150 150 -
52
2.730 180 120 120 120 90 90 3.450 2.400
1.440.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 1.800.000.000,00 1.200.000.000,00
%
80,000 5,000 3,330 3,330 3,330 2,505 2,505 100,000
Berdasarkan Akta Berita Acara No. 13, tanggal 12 Desember 1996, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang memuat mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar
:
Modal Ditempatkan
:
Modal Disetor
:
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 150 (seratus lima puluh) saham prioritas dan 99.850 (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh) saham biasa, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah), terbagi atas 150 (seratus lima puluh) saham prioritas dan 31.850 (tiga puluh satu ribu delapan ratus lima) saham biasa; dan Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah) atau sebesar 100% dari modal yang telah ditempatkan dalam Perseroan.
Susunan pemegang/kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:
No.
Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT Enercon Paradhya International 2. PT Mitraraja Nusaputra 3. PT Anindita Rahadian Perkasa 4. PT Tedees Utama 5. PT Hadinusa Tirta 6. PT Nusira Putera 7. PT Anugrah Andita Suryadi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam portepel
Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Saham Prioritas Saham Biasa 150 99.850 50.000.000.000,00 150 150 -
25.449 1.600 1.067 1.067 1.067 800 800 31.850 68.000
12.799.500.000,00 800.000.000,00 533.500.000,00 533.500.000,00 533.500.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 16.000.000.000,00 34.000.000.000,00
%
80,000 5,000 3,330 3,330 3,330 2,505 2,505 100,000
Tahun 1997 Berdasarkan Akta Berita Acara No. 49, tanggal 23 Mei 1997 juncto Akta Pembetulan No. 14, tanggal 9 Oktober 1997, keduanya dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan UUPT, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar
:
Modal Ditempatkan
:
Modal Disetor
:
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah), terbagi atas 32.000 (tiga puluh dua ribu) saham; dan Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.
53
Susunan pemegang/kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut: No.
Nama Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT Enercon Paradhya International 2. PT Mitraraja Nusaputra 3. PT Anindita Rahadian Perkasa 4. PT Tedees Utama 5. PT Hadinusa Tirta 6. PT Nusira Putera 7. PT Anugerah Andita Suryadi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Modal Dalam Portepel
Nilai nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Rupiah 100.000 50.000.000.000 25.599 1.600 1.067 1.067 1.067 800 800 32.000 68.000
12.799.500.000 800.000.000 533.500.000 533.500.000 533.500.000 400.000.000 400.000.000 16.000.000.000,00 34.000.000.000,00
(%)
80,000 5,000 3,330 3,330 3,330 2,500 2,500 100,000
Tidak ada pengubahan pada struktur permodalan dan/atau susunan pemegang/kepemilikan saham dalam Perseroan yang mengakibatkan struktur permodalan dan/atau susunan pemegang/kepemilikan saham yang dikemukakan di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan dan penyetoran tunai atas saham-saham yang diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara penuh oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam Neraca Konsolidasi per 31 Desember 1997 dan 1996 yang diaudit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa. Tahun 1999 Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 3 Agustus 1999, antara PT Tedees Utama, Perseroan dan Perseroan, dimana PT Tedees Utama menjual saham miliknya dalam Perseroan sebanyak 1.067 (seribu enam puluh tujuh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada PT Surya Semesta Internusa Tbk, sehingga susunan pemegang/kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut: No.
Nama Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT Enercon Paradhya International 2. PT Mitraraja Nusaputra 3. PT Anindita Rahadian Perkasa 4. PT Surya Semesta Internusa Tbk. 5. PT Hadinusa Tirta 6. PT Nusira Putera 7. PT Anugerah Andita Suryadi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Modal Dalam Portepel
Nilai nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Rupiah 100.000 50.000.0000.000 25.599 1.600 1.067 1.067 1.067 800 800 32.000 68.000
12.799.500.000 800.000.000 533.500.000 533.500.000 533.500.000 400.000.000 400.000.000 16.000.000.000,00 34.000.000.000,00
(%)
80,000 5,000 3,330 3,330 3,330 2,500 2,500 100,000
Jual beli saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17, tanggal 16 Agustus 2000, dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta.
54
Tahun 2003 Berdasarkan Perjanjian Pegalihan Saham tertanggal 15 Desember 2003, sehubungan dengan pengalihan saham Perseroan antara PT Mitraraja Nusaputera yang mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham kepada Roushdy Arras Jenie, sehingga susunan pemegang/kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut: No.
Nama Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT Enercon Paradhya International 2. Roushdy Arras Jenie 3. PT Anindita Rahadian Perkasa 4. PT Surya Semesta Internusa Tbk. 5. PT Hadinusa Tirta 6. PT Nusira Putera 7. PT Anugerah Andita Suryadi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Modal Dalam Portepel
Nilai nominal Rp500.000,00 per saham Jumlah Saham Rupiah 100.000 50.000.000.000 25.599 1.600 1.067 1.067 1.067 800 800 32.000 68.000
12.799.500.000 800.000.000 533.500.000 533.500.000 533.500.000 400.000.000 400.000.000 16.000.000.000,00 34.000.000.000,00
(%)
80,000 5,000 3,330 3,330 3,330 2,500 2,500 100,000
Pengalihan saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 22, tanggal 11 Maret 2004, dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, telah dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM. 02.01.4557, tanggal 22 April 2004. Tahun 2013 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97, tanggal 30 Januari 2013, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta No.97/2013”), sehubungan dengan (i) perubahan nilai nominal saham Perseroan semula Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah), (ii) peningkatan modal dasar Perseroan semula Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah), (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor semula Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), dan (iv) perubahan sturktur pemegang saham Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut: Modal Dasar
:
Modal Ditempatkan
:
Modal Disetor
:
Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah); Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham; dan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.
55
Susunan pemegang/kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut: No.
Nama Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT Enercon Paradhya International 2. Roushdy Arras Jenie 3. PT Surya Semesta Internusa Tbk. 4. PT Anindita Rahadian Perkasa 5. PT Hadinusa Tirta 6. PT Nusira Putera 7. PT Anugerah Andita Suryadi 8. Eddy Purwana Wikanta 9. Hadi Winarto Christanto 10. David Suryadhi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Modal Dalam Portepel
Nilai nominal Rp100,00 per saham Jumlah Saham Rupiah 8.000.000.000 800.000.000.000 1.599.937.500 100.000.000 66.687.500 5.335.000 5.335.000 50.000.000 4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 2.000.000.000 6.000.000.000
159.993.750.000 10.000.000.000 6.668.750.000 533.500.000 533.500.000 5.000.000.000 400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 200.000.000.000 600.000.000.000
(%)
79,990 5,000 3,330 0,270 0,270 2,500 0,200 3,070 3,070 2,300 100,000
Sehubungan dengan tidak lengkapnya dokumentasi atas (i) peningkatan modal baik modal dasar, diteor dan ditempatkan dalam Perseroan, (ii) keputusan para pemegang saham Perseroan atas peralihan saham-saham Perseroan, (iii) akta pengalihan saham-saham dalam Perseroan, (iv) surat keputusan Menkumham, dan (v) surat pemberitahuan kepada Menkumham, pada tanggal 19 Maret 2013 telah diselenggarakan RUPSLB yang berita acaranya tercantum dalam Akta Risalah Rapat Perseroan No. 64 tanggal 19 Maret 2013, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta No.64/2013”). Sesuai Akta No.64/2013 tersebut, dalam RUPSLB diputuskan antara lain: (1) persetujuan dan pengesahan serta konfirmasi atas riwayat kepemilikan serta pengalihan-pengalihan saham dalam Perseroan sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal diselenggarakannya rapat, termasuk pengalihan saham berdasarkan transaksi jual beli saham maupun hibah dan pengambilalihan saham-saham Perseroan melalui penerbitan saham baru dalam Perseroan; dan (2) penegasan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan didirikan sampai dengan diselenggarakannya rapat, yang sebagaimana diperkuat oleh Surat Pernyataan PT Enercon Paradhya Internasional, sebagai pemegang saham mayoritas dalam Perseroan, tertanggal 25 April 2013 menyatakan bahwa (i) saham-saham yang dimiliki dan dipegang masing-masing pemegang saham Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan adalah benar-benar miliki para pemegang saham; (ii) seluruh peningkatan baik modal dasar, modal ditempatkan dan disetor telah benar-benar dilakukan oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan dan hal tersebut telah dicatatkan dalam laporan keuangan Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dan (iii) bertanggung jawab dan melepaskan pemegang saham publik apabila di kemudian hari timbul gugatan, tuntutan dan/atau keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permodalan Perseroan. Bahwa pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta No.64/2013 jo Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 7 tanggal 5 Juni 2013, dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Pemegang Saham Perseroan telah pula memberikan persetujuan atas rencana pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan, yaitu sebanyak 173.913.000 saham yang akan diambil oleh SIS seluruhnya dan dilaksanakan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum. Sehingga dengan adanya pengeluaran saham-saham baru tersebut, susunan pemegang/kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:
56
No.
Nama Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT Enercon Paradhya International 2. SIS 3. Roushdy Arras Jenie 4. PT Surya Semesta Internusa Tbk. 5. PT Anindita Rahadian Perkasa 6. PT Hadinusa Tirta 7. PT Nusira Putera 8. PT Anugerah Andita Suryadi 9. Eddy Purwana Wikanta 10. Hadi Winarto Christanto 11. David Suryadhi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Modal Dalam Portepel
Nilai nominal Rp100,00 per saham Jumlah Saham Rupiah 8.000.000.000 800.000.000.000 1.599.937.500 173.913.000 100.000.000 66.687.500 5.335.000 5.335.000 50.000.000 4.000.000 61.352.500 61.352.500 46.000.000 2.173.913.000 5.826.087.000
159.993.750.000 17.391.300.000 10.000.000.000 6.668.750.000 533.500.000 533.500.000 5.000.000.000 400.000.000 6.135.250.000 6.135.250.000 4.600.000.000 217.391.300.000 582.608.700.000
(%)
73,597 8,000 4,600 3,068 0,245 0,245 2,300 0,184 2,822 2,822 2,116 100,000
3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM (DIATAS 5%) 3.1 PT ENERCON PARADHYA INTERNATIONAL (“EPI”) Riwayat Singkat EPI, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Pendirian No. 18, tanggal 25 Nopember 1968, yang diubah berdasarkan Akta Perobahan EPI No. 44 tanggal 28 Maret 1969, keduanya dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/36/24 tanggal 2 Mei 1969 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55, tanggal 11 Juli 1969, Tambahan No.101. Anggaran Dasar EPI telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar EPI adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara No. 3 tanggal 5 Oktober 2010, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menkumham Republik Indonesia No. AHU-53909.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 16 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083266.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 16 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09.04.1.04904 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 9 April 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara 25, tanggal 27 Maret 2012, Tambahan Berita Negara No. 13062. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan EPI sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar EPI sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara No. 3, tanggal 5 Oktober 2010, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yaitu berusaha dalam bidang perdagangan, jasa properti, real estate dan pemborongan (pembangunan). Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh EPI adalah berusaha di bidang perdagangan, jasa properti, real estate dan pemborongan (pembangunan).
57
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EPI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. menjalankan perdagangan impor ,ekspor, antar pulau, daerah serta lokal dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grosier, leveransier, supplier, dealer, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaanperusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan; b. menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultan pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; c. berusaha dalam bidang properti dan real estate dengan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha ini, termasuk pula pembebasan tanah/land clearing, developer, pemerataan, pemetakan/pengkavelingan dan penjualan tanah dan bangunan, penyewaan dari bangunanbangunan, baik untuk perumahan, perkantoran, apartement, rumah tinggal maupun industri; d. berusaha dalam bidang jasa/pelayanan pada umumnya, khususnya pelayanan kebersihan (cleaning service), perawatan, pemeliharaan dan perbaikan gedung-gedung, rumah-rumah tinggal, toko-toko dan lain sebagainya, merngerjakan dekorasi didalam dan diluar gedung; e. menjalankan usaha dalam bidang pembangunan (pemborongan) termasuk sebagai pemborong, kontraktor, developer, perencana, penyelenggara, dan pelaksana pembuatan gedung, rumah, jalan, jembatan, irigasi, dan pertamanan serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, leiding dan telekomunikasi. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Sesuai dengan Akta Berita Acara No. 43 tanggal 22 Nopember 1996, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana dinyatakan kembali berdasarkan Akta Berita Acara No. 3 tanggal 5 Oktober 2010, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menkumham Republik Indonesia No. AHU-53909.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 16 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083266. AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 16 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09.04.1.04904 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 9 April 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara 25, tanggal 27 Maret 2012, Tambahan Berita Negara No. 13062, struktur permodalan terakhir EPI sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Modal Dasar
:
Modal Ditempatkan
:
Modal Disetor
:
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah); Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah); dan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam EPI.
Dan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham EPI sampai dengan saat Prospektus ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara No. 3 tanggal 5 Oktober 2010, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menkumham Republik Indonesia No. AHU-53909.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 16 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083266.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 16 November 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara 25, tanggal 27 Maret 2012, Tambahan Berita Negara No. 13062, yaitu sebagai berikut:
58
Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 50.000.000 50.000.000.000
Keterangan Modal Dasar : Pemegang Saham SSI PT Suryacipta Swadaya Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel
49.999.999 1 50.000.000 -
49.999.999.000 1.000 50.000.000.000 -
% 100,000 99,999 0,001 100,000 -
Pengurusan dan Pengawasan Sesuai dengan Akta Akta Berita Acara No. 3 tanggal 5 Oktober 2010, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menkumham Republik Indonesia No. AHU-53909.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 16 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083266.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 16 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09.04.1.04904 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 9 April 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara 25, tanggal 27 Maret 2012, Tambahan Berita Negara No. 13062, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir EPI sampai dengan saat Prospektus ini diterbitikan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris
: Marseno Wirjosaputro : Roushdy Arras Jenie
Direksi Presiden Direktur Direktur
: Johannes Suriadjaja : The Jok Tung
3.2 PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA (“SIS”) Riwayat Singkat SIS berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. SIS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 41, tanggal 17 Mei 1991, sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pengubahan No. 33, tanggal 13 Juli 1992, keduanya dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjastya, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. C2-10198.HT.01.01.TH’92, tanggal 15 Desember 1992 dan didaftarkan di dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah No. 271/1993, tanggal 23 Januari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19, tanggal 5 Maret 1993, Tambahan No. 973. Anggaran Dasar SIS telah beberapa kali mengalami pengubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar SIS terhadap UUPT telah dilakukan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 45, tanggal 14 Juli 2008, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-41504.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 15 Juli 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0059432.AH.01.09. Tahun 2008, tanggal 15 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4, tanggal 14 Januari 2011, Tambahan No. 410.
59
Pengubahan Anggaran Dasar SIS terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 112, tanggal 22 Pebruari 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09361. AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 27 Pebruari 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0016289.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 27 Pebruari 2013. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu menjalankan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan di bidang pertanian, perkebunan, telekomunikasi, perdagangan, industri, energi, pembangunan, transportasi dan jasa. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar Modal Ditempatkan Modal Disetor
: Rp.976.668.000.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh delapan juta Rupiah) : Rp.244.167.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar seratus enam puluh tujuh juta Rupiah) : Rp.244.167.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar seratus enam puluh tujuh juta Rupiah)
Susunan pemegang/kepemilikan saham dalam SIS berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut: No.
Nama Pemegang Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan PT Unitras Pertama Sandiaga Salahuddin Uno Edwin Soeryadjaya PT Saratoga Intiperkasa Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Modal Dalam Portepel
Nilai nominal Rp100,00 per saham Jumlah Saham Rupiah 9.766.680.000 976.668.000.00 857.250.000 792.200.000 792.200.000 20.000 2.441.670.000 7.325.010.000
Pengurusan dan Pengawasan Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
: Edwin Soeryadjaya : Joyce Soeryadjaya Kerr : Indra Cahya Uno : Prof. Sidharta Utama : Anangga W. Roosdiono
Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Tidak Terafiliasi
: Sandiaga Salahuddin Uno : Husni Heron : Michael William P. Soeryadjaya : Ngo, Jerry Go
60
85.725.000.000 79.220.000.000 79.220.000.000 2.000.000 244.167.000.000 732.501.000.000
(%)
35,109 32,445 32,445 0,001 100,000
4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut: No. 1.
Nama Entitas Anak SRC
Kegiatan Usaha Hotel
Kepemilikan Perseroan (%) 97,8%
Tanggal Penyertaan Tahun Operasional Komersial 2 Mei 2001 Non Operasional
PT Sumbawa Raya Cipta (“SRC”) Riwayat Singkat SRC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. SRC didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SRC No. 13, tanggal 14 April 2000, dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-6624 HT.01.01-TH.2001, tanggal 2 Mei 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 090415116169 diKantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No. Agenda 526/BH.09-04/VI/2001, tanggal 21 Juni 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, tanggal 29 Januari 2008, Tambahan No. 1006. (“Akta No. 13/2000”). Perubahan terakhir Anggaran Dasar SRC adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SRC No.02 tanggal 12 Pebruari 2013, dibuat di hadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan (i) dispensasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan keterlambatan pengakatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris SRC; (ii) disahkannya seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris SRC sehubungan dengan keterlambatan pengangkatan kembali Direski dan Dewan Komisaris SRC; (iii) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris; (iv) penjualan/pemindahan saham dalam SRC dan (v) perubahan dan disusunnya seluruh anggaran dasar SRC sesuai dengan UUPT. Akta tersebut telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menkumham No.AHU-09942.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013, akta mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017216.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan SRC adalah berusaha dalam bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SRC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Jasa konsultasi di bidang perhotelan meliputi jasa konsultasi berupa saran, nasehat, pendapat tentang penyusunan studi kelayakan, perencanaan pembangunan pengawasan evaluasi operasional suatu hotel; 2. Jasa pengelolaan hotel meliputi aspek pemasaran, operasional, dan pemeliharaan hotel, baik berupa piranti lunak maupun piranti keras; 3. Jasa binatu atau laundry meliputi jasa pelayanan pencucian serta kegiatan usaha terkait; 4. Jasa rumah makan/ restoran dan usaha terkait. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Susunan Pemegang Saham SRC berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa SRC No. 30 tanggal 26 Maret 2013, yang dibuat oleh Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut sedang dalam proses untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keterangan No.52/NOT/IV/2013 tanggal 23 April 2013. Setelah diterimanya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham, maka susunan pemegang saham dalam SRC adalah sebagai berikut:
61
No.
Nama Pemegang Saham
Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp1.000.000,00 2.000 2.000.000.000
Jumlah Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan 1. PT Nusa Raya Cipta 2. Hadiwinarto Christanto Jumlah Modal Disetor Jumlah Saham dalam Portepel
499 1 500 1.500
499.000.000,00 1.000.000,00 500.000.000 1.500.000.000
%
99,80 0,20 100,000
Tidak terdapat pengubahan pada struktur permodalan SRC yang mengakibatkan struktur permodalan yang dikemukakan di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan, 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas. Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SRC No.02 tanggal 12 Pebruari 2013, dibuat di hadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir SRC sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris
: Eddy Purwana Wikanta : Setiadi Djajasaputra
Direksi Direktur Utama Direktur
: Hadiwinarto Christanto : David Suradhi
Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010. Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (Member Firm of RSM International) dan tanggal 31 Desember 2010 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Posisi Keuangan
Uraian
2012
Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas
(dalam jutaan Rupiah) Pada tanggal 31 Desember 2011 2010 538 536 532 538 536 532
Laporan Laba Rugi (dalam miliaran Rupiah) Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 2011 2010 3 3 3 3 3 3
Uraian Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Sebelum Pajak Penghasilan Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan
62
Kenaikan aset dan ekuitas sebesar Rp3 juta atau 0,5% dari Rp536 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp538 juta pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan oleh kenaikan setara kas yang berasal dari penerimaan bunga dan diimbangi oleh pembayaran kepada pihak ketiga. Kenaikan aset dan ekuitas sebesar Rp3 juta atau 0,6% dari Rp532 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp536 juta pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan oleh kenaikan setara kas yang berasal dari penerimaan bunga dan diimbangi oleh pembayaran kepada pihak ketiga. 5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN Dewan Komisaris Komite Audit Direktur Utama
Wakil Direktur Utama Sekretaris Perusahaan
Cabang
Manajer
Internal Audit
Direktur Operasional
Dir. Teknik & Pengembangan Manajemen
Direktur Keuangan & Administrasi
Manajer
Manajer
Manajer
Engineering & Perencanaan
Estimate
Div. Mekanikal – Elektrikal
Logistik
HRD &GA
Peralatan Konstruksi/ Pemeliharaan
Cost Control
K3 & Lingkungan
Sekretaris / Administrasi Legal Keuangan Pembukuan
Management Information System
6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 97 tanggal 30 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris Independen
: Johannes Suriadjaja : Ir. Royanto Rizal : Hamadi Widjaja
Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Tidak Terafiliasi
: Ir. Hadi Winarto Christanto : Ir. Eddy Purwana Wikanta : David Suryadhi : Ir. Setiadi Djajasaputra : Ir. Firman Armensyah Lubis*
* Merangkap sebagai Sekretaris Korporasi
63
Ir. Firman Armensyah Lubis sebagai Direktur Tidak Terafiliasi diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97 tanggal 30 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Surat Perseroan No. 015/AS/HW-EPW/I-13 tanggal 8 Maret 2013 perihal Penunjukan sebagai Sekretaris Korporasi PT Nusa Raya Cipta Tbk, Perseroan menunjuk Ir. Firman Armensyah Lubis sebagai Sekretaris Korporasi (Corporate Secretary). Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Korporasi yaitu bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan tata kelola Perseroan, regulasi dan yang berhubungan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, membutuhkan informasi yang dibutuhkan oleh Investor dan pemodal sehubungan dengan perkembangan terkini dan kondisi Perseoan, sebagai contact person antara Perseroan dengan OJK dan dengan masyarakat, terutama dengan pemegang saham publik, dan mempersiapkan laporan keuangan tahunan Perseroan sebagamana diwajibkan oleh OJK. Penunjukan Sekretaris Korporasi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4, tentang Pembentukan Sekretaris Korporasi. Komite Audit Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum membentuk Komite Audit. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Membentuk Komite Audit Perseroan tanggal 2 April 2013 kepada OJK, Perseroan menyatakan komitmennya untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A Kep-305/BEJ/07-2004 Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan saham di BEI atau pada RUPS berikutnya, mana yang lebih dahulu. Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, pada tanggal 21 Maret 2013. Perseroan telah menunjuk Suharyono selaku Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan. Ketua
:
Suharyono Warga Negara Indonesia, usia 37 tahun, lahir di Klaten pada tanggal 17 Agustus 1975. Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Memulai karir di Perseroan sebagai staf accounting pada tahun 1999 hingga 2009. Pada tahun 2010 hingga sekarang menjabat sebagai kepala bagian Cost Control. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta pada tahun 1998 untuk jurusan Akuntasi.
64
Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Dewan Komisaris Johannes Suriadjaja, Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, 49 tahun, memperoleh gelar Sarjana untuk jurusan Marketing Management dari The American College for Applied Art, Los Angeles pada tahun 1989. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2009. Memulai karir di Toyota Motor Sales, Amerika sebagai Management Trainee (1986-1987), Corporate Banking The Chase Manhattan Bank, N.A., Jakarta sebagai Asisten Manajer (1990-1991), PT Multi Investment Ltd sebagai Direktur (1992-1996), PT Surya Semesta Internusa Tbk sebagai Wakil Presiden Direktur (1996-2001), PT Surya Semesta Internusa Tbk sebagai Presiden Direktur (2001-sekarang), PT Suryalaya Anindita International sebagai Presiden Direktur (1998-sekarang). Pada saat ini beliau juga menjabat di PT Pacific Prestress Indonesia sebagai Komisaris Utama, PT Arman Investments Utama sebagai Wakil Presiden Direktur, PT Surya Cipta Swadaya sebagai Presiden Direktur, PT Siti Agung Makmur sebagai Presiden Direktur, PT TCP Internusa sebagai Presiden Direktur, PT Enercon Paradhya International sebagai Presiden Direktur. Ir. Royanto Rizal, Wakil Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, 75 tahun, memperoleh gelar Sarjana untuk jurusan Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 1962. Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 1998. Memulai karir di PT Kusumanegara (Construction) sebagai Manajer (19621965), PT Silga (Construction) sebagai Direktur (1965-1970), PT. National Roadbuilders & Construction Co. Ltd sebagai Direktur (1970-1977), Perseroan sebagai Komisaris (1975-1990), PT Town & City Properties sebagai Direktur (1977-1993), PT Suryalaya Anindita International sebagai Direktur (19831996), Perseroan sebagai Direktur Utama (1990-1993), PT Multi Investment Ltd sebagai Presiden Direktur (1993-1996), Perseroan sebagai Komisaris (1995-1996), Perseroan sebagai Komisaris Utama (1996-1997), PT Surya Semesta Internusa Tbk sebagai Wakil Komisaris Utama (1996-2001), PT Surya Semesta Internusa Tbk sebagai Komisaris (2001-2004), PT Suryalaya Anindita International sebagai Komisaris (1998-sekarang), PT Surya Semesta Internusa Tbk sebagai Penasehat Senior (2004-sekarang).
65
Hamadi Widjaja, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 68 tahun, memperoleh gelar MBA (INSEAD) dari Pendidikan MBA, Fontainbleau pada tahun 1979 dan gelar Sarjana Kimia dari T.H. Zurich dan T.H.Twente, pada tahun 1963-1973. Beliau menjabat sebagai komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012. Memulai karir di Roche (Swiss/Belanda) pada tahun 1973-1974, pada tahun 1975-1978 beliau bekerja di PT. Sunrise Garden, Jakarta sebagai Manager. Tahun 1979-1984 Beliau bekerja di PT.Menara Alam Teknik sebagai Manager. Kemudian beliau bekerja di PT. Combiphar, Jakarta sebagai Direktur Keuangan (1985-1995), lalu sebagai Wakil President Direktur (1985-1995), dan saat ini menjabat sebagai President Direktur PT. Combiphar sejak 2009. Sejak 1991-2011, Beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT. Surya Semesta Internusa.Tbk. Dewan Direksi Ir. Hadi Winarto Christanto, Direktur Utama Warga Negara Indonesia, 54 tahun, memperoleh gelar Sarjana untuk jurusan Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1981. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2012. Memulai karir di Perseroan sebagai Site Manager (1981-1983), Perseroan sebagai Kepala Proyek (1984-1988), Perseroan sebagai Koordinator Proyek (1989), Perseroan sebagai Direktur (1990-1997), dan Perseroan sebagai Wakil Direktur Utama (1998-2012). Ir. Eddy Purwana Wikanta, Wakil Direktur Utama Warga Negara Indonesia, 63 tahun, memperoleh gelar Sarjana untuk jurusan Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1974. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2012. Memulai karir di Perseroan sebagai Kepala Proyek (1974-1985), Perseroan sebagai Koordinator Kepala Proyek (1986-1987), Perseroan sebagai Direktur (1988-1990), Perseroan sebagai Managing Director (1991-1995), PT Surya Semesta Internusa Tbk sebagai Direktur (1996-2005), PT EE Black sebagai Komisaris (1997-2001), PT Enercon Paradhya International sebagai Komisaris (1994-sekarang), Perseroan sebagai Direktur Utama (1996-2012), PT Surya Semesta Internusa Tbk sebagai Wakil Direktur Utama (2006-sekarang), PT EE Black sebagai Direktur Utama (2002-sekarang), dan PT Pacific Prestress Indonesia sebagai Komisaris (2001-sekarang).
66
David Suryadhi, Direktur Warga Negara Indonesia, 59 tahun, memperoleh gelar Diploma dari Akademi Seketaris dan Manajemen Indonesia (ASMI), Jakarta pada tahun 1974 dan gelar Diploma dari Overseas Training Centre, Jakarta pada tahun 1992. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1990 yang bertanggung jawab di bidang administrasi dan keuangan. Memulai karir di PT Multi Plaza Properties sebagai Kepala Seksi Akunting (1975-1979), PT Multi Plaza Properties sebagai Manajer Administrasi & Keuangan (1980-1985), dan PT Multi Plaza Properties sebagai Manajer Keuangan & Akunting (1986-1990). Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Adicipta Luhur Swadaya, sejak 1995 hingga sekarang. Ir. Setiadi Djajasaputra, Direktur Warga Negara Indonesia, 56 tahun, memperoleh gelar Sarjana untuk jurusan Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1981. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2001 yang bertanggung jawab di bidang operasional. Memulai karir di Perseroan sebagai Site Manager (1982-1984), Perseroan sebagai Kepala Proyek (1985-1990), Perseroan sebagai Kepala Bagian Kalkulasi (1991-1996), dan Perseroan sebagai General Manager (19972001). Ir. Firman A. Lubis, Direktur Warga Negara Indonesia, 62 tahun, memperoleh gelar Sarjana untuk jurusan Teknik Sipil dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1979. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2001 yang bertanggung jawab di bidang teknik serta merangkap sebagai Sekretaris Korporasi sejak 2012. Memulai karir di Perseroan sebagai Site Manager (1980-1983), Perseroan sebagai Project Manager (1984-1987), Perseroan sebagai Kepala Cabang & Koordinator Proyek (1988-1991), Perseroan sebagai Koordinator Proyek (1992-1997), dan Perseroan sebagai General Manager Teknik (1997-2001). Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Perseroan adalah sebesar Rp12.558 juta; Rp 10.615juta; dan Rp9.125 juta masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2011, dan 31 Desember 2010. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
67
7. SUMBER DAYA MANUSIA Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial. Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Komposisi Karyawan Dengan semakin meningkatnya kegiatan operasi Perseroan, maka diperlukan penambahan tenagatenaga yang handal dan profesional dalam bidangnya demi kelancaran operasional Perseroan. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 menurut status kerja, jabatan, jenjang pendidikan dan kelompok usia: Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Status Kerja 31 Desember 2012 Entitas Keterangan Perseroan Anak Jumlah Karyawan Tetap 418 418 Karyawan Kontrak 178 178 Jumlah 596 596
31 Desember 2011 Entitas Perseroan Anak Jumlah 415 415 94 94 509 509
31 Desember 2010 Entitas Perseroan Anak Jumlah 395 395 106 106 501 501
Komposisi Karyawan Menurut Jabatan
Keterangan General Manager / Senior Manager / Manager Koordinator Staf lainnya Jumlah
31 Desember 2012 Entitas Perseroan Anak Jumlah
31 Desember 2011 Entitas Perseroan Anak Jumlah
31 Desember 2010 Entitas Perseroan Anak Jumlah
26
-
26
26
-
26
24
-
24
182 388 596
-
182 388 596
148 335 509
-
148 335 509
142 335 501
-
142 335 501
Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan
Keterangan S2 – S3 S1 Diploma Non Akademi Jumlah
31 Desember 2012 Entitas Perseroan Anak Jumlah 2 2 179 179 113 113 302 302 596 596
31 Desember 2011 Entitas Perseroan Anak Jumlah 2 2 149 149 67 67 283 283 509 509
31 Desember 2010 Entitas Perseroan Anak Jumlah 2 2 149 149 67 67 283 283 501 501
Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia
Keterangan Di atas 55 45 – 55 35 – 44 25 – 34 17 – 24 Jumlah
31 Desember 2012 Entitas Perseroan Anak Jumlah 46 46 110 110 179 179 166 166 95 95 596 596
31 Desember 2011 Entitas Perseroan Anak Jumlah 39 39 93 93 180 180 156 156 41 41 509 509
68
31 Desember 2010 Entitas Perseroan Anak Jumlah 31 31 88 88 145 145 118 118 119 119 501 501
Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta No. KEP 270/PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2011 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan atas nama PT Nusa Raya Cipta per tanggal 7 April 2011 dan Peraturan Perusahaan Perseroan berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki tenaga kerja asing. Kesejahteraan Sosial Karyawan Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, maka Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan: 1) Sistem Penghargaan Dengan berdasarkan keputusan rapat, manajemen akan memberikan penghargaan berupa bonus tahunan kepada karyawan yang bertujuan utnuk meningkatkan kinerja operasi Perseroan. 2) Sistem Kenaikan Gaji Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan tingkat kinerja karyawan dan juga laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Paket pengupahan yang diterapkan di perusahaan berusaha selalu mengacu kepada prinsip dasar pengupahan yaitu komparatif secara internal dan kompetitif secara eksternal di industri yang sama. 3) Menyediakan Berbagai Macam Bentuk Tunjangan dan Fasilitas Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup: · · · · ·
Pemberian tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya Penggantian biaya yang berkaitan dengan kesehatan antara lain perawatan rumah sakit, pengobatan dan dokter; Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan yang meninggal dunia; Pemberian sumbangan pernikahan bagi karyawan yang menikah, Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian.
4) Program Pelatihan Perseroan menyadari seiring dengan pengembangan usaha Perseroan juga harus diimbangi dengan pengembangan terhadap karyawannya melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan secara terpadu dan berkesinambungan, baik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan maupun peningkatan kompetensi berdasarkan program pengembangan yang telah ditetapkan. Program pelatihan Perseroan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu In House Training yang diselenggarakan oleh Perseroan yang berupa program peningkatan kemampuan manajemen umum, manajemen fungsional dan program perluasan wawasan, serta program pelatihan eksternal yang dilakukan oleh pihak luar.
69
8. DIAGRAM KEPEMILIKAN ANTARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, PERSEROAN, DAN ENTITAS ANAK BAS
JS
90,00%
SS 40,00%
PJW
SW
20,00%
20,00%
PSW
10,00%
IIH
20,00%
BAS
42,93%
UNIS
22,32%
JS
CS
11,57%
EZ
5,36%
5,94%
AIU
9,70%
RWS 5,94%
RNS 5,94%
Masyarakat
HSBC
8,24%
5,66%
76,40%
SSI 99,99%
SIS 8,000%
AAS 0,184%
PT HT 0,245%
ARP 0,245%
David Suryadhi 2,116%
PT NP 2,300%
Hadi Winarto Christanto 2,822%
Eddy Purwana Wikanta 2,822%
R. A. Jenie 4,600%
EPI 73,597%
Perseroan 97,80%
SRC
Keterangan: BAS JS SS PJW SW PSW IIH CS EZ RWS RNS
: Ir. Benjamin Arman Suriadjaja : Johannes Suriadjaja : Ny. Soenarni Sampoerna : Prijono Winarko : Soetjahjono Winarko : Prasodjo Winarko : PT Intivest Indah : Ny. Christien Suriadjaja : Ny. Elizabeth Suriadjaja : Ny. Riawati Suriadjaja : Ny. Rina Suriadjaja
UNIS AIU HSBC SSI AAS PT HT ARP PT NP EPI SRC
70
: PT Union Sampoerna : PT Arman Investment Utama : HSBC Private Bank (Suisse) SA Singapore : PT Surya Semesta Internusa Tbk : PT Anugerah Andita Suryadi : PT Hadinusa Tirta : PT Anindita Rahadian Perkasa : PT Nusira Putera : PT Enercon Paradhya International : PT Sumbaya Raya Cipta
3,068%
9. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK Hubungan kepengurusan dan pengawasan adalah sebagai berikut: Pihak
Perseroan
Johannes Suriadjaja Ir.Royanto Rizal Hamadi Widjaja Ir. Hadi Winarto Christanto Ir. Eddy Purwana Wikanta David Suryadhi Ir. Setiadi Djajasaputra Ir. Firman A. Lubis
KU WKU KI DU WDU D D DTT
Pemegang Saham Langsung EPI PD K -
ARP D -
PT HT D -
SSI PD WDU -
PT NP -
AAS D -
Entitas Anak SRC KU K WDU DU -
Keterangan: KU WKU KI K
: Komisaris Utama : Wakil Komisaris Independen : Komisaris Independen : Komisaris
PD/DU WDU D DTT
: Presiden Direktur / Direktur Utama : Wakil Direktur Utama : Direktur : Direktur Tidak Terafiliasi
10. KELOMPOK USAHA PERSEROAN Berikut ini adalah tabel keterangan ringkas mengenai Kelompok Usaha Perseroan: Nama Perusahaan SSI dan seluruh Entitas Anaknya
Kegiatan Usaha Pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada Entitas Anak
Bentuk Hubungan Dengan Perseroan Pemegang Saham
11. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset tetap yang berlokasi sebagai berikut: A. PERSEROAN Tanah Dimiliki No
No. Sertipikat
1.
HMSRS No. 1/I/ Kel. Rawa Bunga HMSRS No. 2/II/ Kel. Rawa Bunga HMSRS No. 3/III/ Kel. Rawa Bunga HMSRS No. 4/IV/ Kel. Rawa Bunga HGB No. 59 Desa Kutamekar
Tgl Penerbitan
Berakhirnya Hak
Gambar Situasi/ Surat Ukur
Luas Tanah (m2)
Terdaftar Atas Nama
Keterangan
Jakarta
2.
3.
4.
5.
29 Desember 19 Agustus 1997 2030
631/1987 16 Maret 1987
780,31 m2
NRC
-
29 Desember 19 Agustus 1997 2030
631/1987 16 Maret 1987
974,88 m2
NRC
-
29 Desember 19 Agustus 1997 2030
631/1987 16 Maret 1987
986,74 m2
NRC
-
29 Desember 19 Agustus 1997 2030
631/1987 16 Maret 1987
588,88 m2
NRC
-
8 September 2000
00039/Kutamekar tanggal 19 Juli 2000
15.235 m2
NRC
-
25 Mei 2025
71
No
No. Sertipikat
6.
HGB No. 5967/Desa Penjaringan HGB No. 3249 Desa Kedoya Utara HGB No. 889 Desa Cengkareng Timur
7.
8.
9.
10.
11.
HGB No. 3943 Desa Bojong Rawalumbu
Tgl Penerbitan
Berakhirnya Hak
Gambar Situasi/ Surat Ukur
Luas Tanah (m2)
Terdaftar Atas Nama
13 Pebruari 2009
17 Pebruari 2029
02191/ Penjaringan/2008
2.585 m2 NRC
28 April 2000
5 Desember 2019
4/2000 tanggal 17 Pebruari 2000
316 m2
14 Januari 1996
23 Oktober 2024
5648/1995 tanggal 66 m2 8 Agustus 1995
2 Juni 1994
24 September 2012
151817/1972 tanggal 10 April 1994
12.620 m2
NRC
-
NRC
-
NRC
HGB No. 10295 Desa Bojong Rawalumbu
11 September 24 September 1992 2023
15818/1992 tanggal 6.670 m2 NRC 18 Juli 1992
HGB No.235 Desa Rawabunga
11 Mei 1994
5687/1993 tanggal 414 13 Desember 1993
11 Mei 2014
Keterangan
· Sedang dijaminkan berdasarkan APHT No. 29/2000 tanggal 12 Juni 2000 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 660/2000 tanggal 24 Juni 2000. · Berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. 100/ML/IX/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H., menerangkan bahwa sertifikat HGB No. 3943/ Bojong Rawalumbu sedang dalam proses perpanjangan. · Pemisahan dari M.199/ BojongRawalumbu PH No. 33.183/II/1992 tanggal 1 September 1992 · Sedang dijaminkan kepada Bank NISP berdasarkan APHT No. 14/2004 tanggal 13 Pebruari 2004 dan Sertipikat Hak Tanggungan No, 575/2004 tanggal 24 April 2004.
NRC
Medan
1.
HGB No. 72 24 Januari Desa Timbang 1994 Deli
19 Januari 2024
180/1994 tanggal 15 Januari 1994
10.999 m2
NRC
Sedang dijaminkan kepada Bank NISP berdasarkan APHT No. 381/2005 tanggal 17 Juni 2005 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 4818/2005 tanggal 19 Juli 2005.
2.
HGB No. 2117 5 Oktober Desa Petisah 1994 Tengah
2 Oktober 2014
5739/1994 tanggal 251 m2 28 September 1994
NRC
-
Semarang
1.
HGB No.555 Desa Pedurungan Lor
24 Maret 1999 11 Maret 2029
962/IV/1997 tanggal 18 Juni 1997
72
3.789 m2 NRC
Sedang dijaminkan kepada Bank NISP berdasarkan APHT No. 56/2001 tanggal 20 April 2001 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1014/2001 tanggal 3 Mei 2001.
No
No. Sertipikat
Tgl Penerbitan
Berakhirnya Hak
Gambar Situasi/ Surat Ukur
Luas Tanah (m2)
Terdaftar Atas Nama
Keterangan
Surabaya
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
HGB No. 134/K Kelurahan Darmo
29 Oktober 1984
20 Mei 2024
HGB No. 684 11 Desember 29 September Kelurahan 1995 2016 Kali Rungkut HMSRS No. 52 Desa/Kel. 28 Mei 1998 3 Januari 2025 Putat Gede
2562 tanggal 12 September 1984 849 m2
4590/1993 tanggal 4.940 m2 NRC 24 April 1993 263/1998 tanggal 18 Mei 1998
Denpasar 01082/Kes. 20 Nopember 20 Nopember Kertalangu/2006 2006 2026 tanggal 14 Maret 2006 01083/Kes. 20 Nopember 20 Nope,ber Kertalangu/2006 2006 2026 tanggal 14 Maret 2006 C0510/ HGB No. 46 Peguyangan/2004 Kelurahan 23 Maret 2004 26 Mei 2028 tanggal 3 Pebruari Peguyangan 2004 69/1995 HGB No. 1 2 Nopember 9 Pebruari 2034 tanggal 24 Mei Desa Sedang 1995 1995 Balikpapan HGB No. 38 Desa Kesiman Kertalangu HGB No. 37 Desa Kesiman Kertalangu
HGB No. 4645 Kelurahan Damai
NRC
00534/2005 29 September 7 Agustus 2020 tanggal 28 2005 September 2005
Sedang dijaminkan kepada Bank NISP berdasarkan APHT No. 90/ Wonokromo/2001 tanggal 8 Juni 2001 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1909/2001 tanggal 20 Juni 2001. -
51 m2
NRC
-
700 m2
NRC
-
800 m2
NRC
-
275 m2
NRC
-
1.125 m2 NRC
-
75 m2
Peralihan HGB 4645 dari PT Sinar Mas Wisesa kepada NRC telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan No. TI.303 No. 2049/CEK-4910/20.06, tanggal 22 Maret 2006. Peralihan tersebut diperkuat dengan adanya salinan Akta Jual Beli No.323/2006, tanggal 4 April 2006, dibuat di hadapan Notaris Adi Gunawan, S.H., PPAT di Balikpapan.
NRC
Tanah Dikuasai No 1.
2.
3.
No. Akta PJB No. 7011/PPJB/L/ III/1999 PJB No. 8135/PPJB/L/ III/1999 PJB No. 8147/ PPJB/III/1999
Tanggal 9 Juli 1999
Luas Tanah 1.434 m2
Keterangan Pengikatan Jual-Beli sebidang tanah oleh PT Tataguna Gandasemesta kepada NRC.
9 Juli 1999
890 m2
Pengikatan Jual-Beli sebidang tanah oleh PT Tataguna Gandasemesta kepada NRC.
9 Juli 1999
207 m2
Pengikatan Jual-Beli sebidang tanah oleh PT Tataguna Gandasemesta kepada NRC.
73
Aset Tetap Lainnya Keterangan Bangunan Mesin Kendaraan Perabot kantor Total
Saldo per 31 Desember 2012 (Rp juta) Nilai Aset Bersih 14.290 35.295 18.989 1.918 70.492
B. ENTITAS ANAK Tanah Dimiliki No 1.
No. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.18
Tanggal Luas Berakhir Tanah Lokasi (m2) Hak 30 Juli 2005 29 Juni 2035 15.754 m2 Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal Penerbitan
Terdaftar Atas Nama
Keterangan
SRC
-
Nilai Buku Rp444.500.000
12. ASURANSI Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar asetnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi Perseroan. Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dimana Perseroan menjadi Pihak Tertanggung: No. 1.
2.
3.
4.
5.
Polis Indonesian Standard Fire Insurance Policy No. FIRE001XT1-1108 tanggal 17 Oktober 2012 Indonesian Standard Fire Insurance Policy No. FIRE00038C-1108 tanggal 17 Oktober 2012 Indonesian Standard Fire Insurance Policy No. FIRE001XT5-1108 tanggal 20 Oktober 2011 Burglary Insurance No071300000200 tanggal 7 Pebruari 2013 Property All Risk Insurance including Earthquake Insurance No. 011300002074 tanggal 11 Pebruari 2013
PT Asuransi Astra Buana
Objek Pertanggungan Perseroan Bangunan dan konten
PT Asuransi Astra Buana
Penanggung
Nilai Pertanggungan
Jangka Waktu Catatan
Rp533.300.000,00
3 Nopember 2012 – 3 Nopember 2013
Bangunan dan konten
Rp2.000.000.000,00
1 Oktober 2012 – 1 Oktober 2013
PT Asuransi Astra Buana
Bangunan
Rp.360.000.000,00
3 Nopember 2012 – 3 Nopember 2013
PT Asuransi Astra Buana
Isi bangunan di By Rp231.250.000,00 Pass I Gusti Ngurah Rai Tohpati No.38, Denpasar Rp19.460.000.000,00 Section A1 Kerusakan material
PT Asuransi Astra Buana
Section A2 Gangguan kegiatan usaha Section B1 Kerusakan mesin Section B2 Kerugian akibat kerusakan mesin yang terletak di Jl. D.I. Panjaitan No. 40 Cawang Jakarta Timur.
74
15 Januari 2013 – 15 Januari 2014 10 Februari 2013 s/d 10 Februari 2014
No.
Polis
6.
Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000151.00 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000147.00 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000212.00.
7.
8.
Penanggung PT Asuransi Wahana Tbk PT Asuransi Wahana Tbk PT Wahana Tata
Objek Nilai Pertanggungan Jangka Waktu Catatan Pertanggungan Kendaraan bermotor Rp132.000.000,00 31 Januari 2013 No B 9488 TAD – 31 Januari 2014 Kendaraan bermotor Rp155.000.000,00 31 Januari 2013 No B 1987 TKN – 31 Januari 2014 Kendaraan bermotor Rp155.000.000,00 31 Januari No. Polisi B 1012 2012 – 31 TKO Januari 2014
9.
Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000213.00. 10. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 002.1050.301.2012.003517.00.
Kendaraan bermotor Rp185.000.000,00 No. Polisi B 1043 TKO PT Asuransi Kendaraan bermotor Rp95.000.000,00 Wahana Tata No. Polisi H 8774 WS
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 15 Nopember 2012 – 15 Nopember 2013
11. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000015 tanggal 4 Pebruari 2013 12. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 190221120000058 tanggal 5 Juli 2012 13. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022112000077 tanggal 12 September 2012 14. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000136.00 15. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.1050.301.2012.001515.00
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp165.000.000,00 No. B 9643 TDB
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp1.161.117,81 No 9835 TAF
3 Juli 2012 s/d 3 Juli 2013
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp1.184.000,00 No B 9156 TAG
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp75.000.000,00 No B 8307 KZ
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp140.000.000,00 No B 1353 JD
7 September 2012 s/d 31 September 2013 31 Januari 2013 s/d 31 Januari 2014 30 Juli 2012 s/d 30 Juli 2013
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp140.000.000,00 No B 1353 JD
30 Juli 2012 – 30 Juli 2013
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp60.000.000,00 No B 9733 AH
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp90.000.000,00 No B 8695 AP
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp140.000.000,00 No B 1353 JD
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp135.000.000,00 No B 1579 ZI
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp163.250.000,00 No B 9711 TDB
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp151.000.000,00 No B 8848 JT
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp130.000.000,00 No B 1824 TOB
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp130.000.000,00 No B 9288 IE
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
16. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.1050.301.2012.001515.00 17. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000162.00 18. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000161.00 19. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000160.00 20. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000159.00 21. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000158.00 22. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000157.00 23. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000156.00 24. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000155.00
PT Wahana Tata
75
No.
Polis
PT Asuransi Wahana Tbk
Objek Nilai Pertanggungan Pertanggungan Kendaraan bermotor a.Rp170.000.000,00; dan No: a. B 1132 TDV; dan Rp151.000.000,00 b. B 1977 OJ Kendaraan bermotor Rp90.000.000,00 No B 8694 AP
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp151.000.000,00 No B 1035 JT
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp127.000.000,00 No B 2598 WX
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp127.000.000,00 No B 7616 LI
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp125.000.000,00 No B 7484 LI
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp125.000.000,00 No B 8926 QO
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp75.000.000,00 No B 1074 QI
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp140.000.000,00 No B 1353 JD
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp110.000.000,00 No B 1487 TFB
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp80.000.000,00 No B 2383 TI
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
PT Asuransi Wahana Tbk
Kendaraan bermotor Rp127.000.000,00 No B 2598 WX
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp70.000.000,00 No B 7210 ZO
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp70.000.000,00 No B 7579 BI
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp70.000.000,00 No B 8157 LF
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp100.000.000,00 No B 8983 SZ
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp90.000.000,00 No B 9144 TAE
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp90.000.000,00 No B 9148 TAE
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
Penanggung
25. Polis Standar Asuransi Kendaraan PT Asuransi Bermotor Indonesia No. Wahana Tbk 015.4050.301.2013.000154.00 26. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000152.00 27. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000150.00 28. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000149.00 29. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000148.00 30. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000146.00 31. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000145.00 32. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000026 tanggal 4 Pebruari 2013 33. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000160.00 34. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19021013000030 tanggal 4 Pebruari 2013 35. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000021 tanggal 4 Pebruari 2013 36. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.0002140.00 37. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000024 tanggal 4 Pebruari 2013 38. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000025 tanggal 4 Pebruari 2013 39. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000022 tanggal 4 Pebruari 2013 40. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000023 tanggal 4 Pebruari 2013 41. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000013 tanggal 4 Pebruari 2013 42. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000012 tanggal 4 Pebruari 2013
76
Jangka Waktu Catatan 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
No.
Polis
43. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 002.4060.301.2012.001222.00 44. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000017 tanggal 4 Pebruari 2013 45. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000016 tanggal 4 Pebruari 2013 46. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000155.00 47. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000018 tanggal 4 Pebruari 2013 48. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000020 tanggal 4 Pebruari 2013 49. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000011 tanggal 4 Pebruari 2013 50. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000019 tanggal 4 Pebruari 2013 51. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000153.00 52. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.00058.00 53. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000162.00 54. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 19022113000014 tanggal 4 Pebruari 2013 55. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 015.4050.301.2013.000182.00
Penanggung PT Wahana Tata PT Asuransi Ramayana Tbk
Objek Nilai Pertanggungan Jangka Waktu Catatan Pertanggungan Kendaraan bermotor Rp82.500.000,00 12 Desember No. Polisi H 1780 TS 2012 – 12 Desember 2013 Kendaraan bermotor Rp80.000.000,00 31 Januari 2013 No. B 9157 TAG – 31 Januari 2014
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp80.000.000,00 No. B 9158 TAG
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
PT Tata Wahana
Kendaraan bermotor Rp130.000.000,00 No. B 9288 IE
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp120.000.000,00 No. B 9326 DI
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp80.000.000,00 No. B 9426 IT
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp180.500.000,00 No. B 9603 ZI
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp65.000.000,00 No. B 9627 DI
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
PT Asuransi Kendaraan bermotor Rp80.000.000,00 Tata Wahana No. B 9649 TAE
31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014 31 Januari 2013 – 31 Januari 2014
PT Asuransi Kendaraan bermotor Rp162.250.000,00 Tata Wahana No. B 9711 TDR PT Asuransi Kendaraan bermotor Rp60.000.000,00 Tata Wahana No. B 9733 AH PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan bermotor Rp80.000.000,00 No. B 9735 TAF
PT Asuransi Kendaraan bermotor b. Rp110.000.000,00; 31 Januari 2013 c. Rp155.000.000,00 – 31 Januari Tatat Wahana No.: a. B 8304 TAC; 2014 b. B 9948 TDA 56. Polis Standar Asuransi Kendaraan PT Asuransi Kendaraan bermotor Rp60.000.000,00 31 Januari 2013 Bermotor Indonesia No. Tatat Wahana No. B 9157 NJ – 31 Januari 015.4050.301.2013.000181.00 2014 57. Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Kendaraan bermotor Masing-masing sebesar 31 Januari 2013 Rp500.000.000,00 – 31 Januari No.10-M0000066/2013/2/0 tanggal Staco Mandiri No.: a. B 9593 TYT 2014 8 Pebruari 2013 b. B 9592 TYT c. B 9621 TYT d. B 9653 TYT e. B 9634 TYT f. B 9612 TYT
Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut di atas telah mencukupi untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dan mencukupi untuk menutupi kerugiankerugian yang timbul atas aset yang dipertanggungkan. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut.
77
13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut: No. 1.
2.
3.
Perihal Nama Perjanjian
Uraian Surat Perintah Kerja No.015/GWS/TCC/SPK-NRC/XII/2011 tertanggal 11 Nopember 2011, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). i. Perseroan; dan Para Pihak ii. PT Greenwood Sejahtera (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk mengadakan Perjanjian untuk pekerjaan paket arsitektur. (“Pekerjaan”) Nilai Perjanjian Rp55.550.000.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) sudah termasuk PPN dan PPh. Jangka Waktu Tanggal mulai Pekerjaan adalah tanggal 15 Nopember 2011 dan tanggal selesainya adalah tanggal 30 September 2012. Masa pemeliharaan adalah selama 12 bulan. Ketentuan Lainnya N/A Jaminan Jaminan berupa Surat Jaminan Uang Muka dan Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebesar 5% dari Nilai Perjanjian yang dikeluarkan oleh Perseroan. Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan N/A Nama Perjanjian Surat Perintah Kerja tentang Pekerjaan Struktur dan Arsitektur Proyek Hotel 101 Darmawangsa No.020/SPK/VUI-NRC/133400/IV/12 tertanggal 16 April 2012, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). i. Perseroan; dan Para Pihak ii. PT Visi Utama Indonesia (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk mengadakan pekerjaan struktur dan arsitektur Proyek Hotel 101 Darmawangsa. (“Pekerjaan”) Nilai Perjanjian Rp23.265.000.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) sudah termasuk PPh dan PPN. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan kerja adalah 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 9 April 2012 sampai bulan Juni 2013. Masa pemeliharaan adalah selama 6 (enam) bulan. i. Penyimpangan-penyimpangan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan Ketentuan Lainnya atau pengurangan pekerjaan, dikerjakan setelah mendapat ijin/perintah tertulis dari Pihak Kedua atau Direksi Pekerjaan/ wakilnya di lapangan; ii. Perseroan tidak dapat mengalihkan segala tugas Pekerjaan dalam Perjanjian ini; iii. Apabila Perseroan di dalam melaksanakan Pekerjaan harus melebihi jam kerja (pukul 18.00) maka Perseroan harus meminta ijin kerja kepada Pihak Kedua minimal 6 (enam) jam sebelumnya pada hari yang bersangkutan. Jaminan Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, Perseroan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dengan masa berlaku selama Jangka waktu Perjanjian dan ditambah 3 (tiga) bulan setelah berita acara serah terima pertama (pelaksanaan Pekerjaan berakhir). Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah namun apabila tidak berhasil maka akan diselesaikan di BANI. Nama Perjanjian The 66 Suites and Residences, Seminyak –Bali, Tender For Basement Structural Works- Phase 2 Letter of Acceptance tertanggal 1 Maret 2012, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). i. Perseroan; dan Para Pihak ii. PT Sixtysix Paradise Investasi (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk melakukan pembangunan bangunan sesuai dengan tender yang telah disepakati. (“Pekerjaan”) Nilai Perjanjian Rp46.475.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) sudah termasuk PPh dan PPN. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan kerja adalah 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai sampai 28 Januari 2013. Masa pemeliharaan adalah selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama tertanggal 28 Pebruari 2013, Pekerjaan tersebut telah memasuki masa pemeliharaan.
78
No.
4.
5.
Perihal Ketentuan Lainnya
Uraian i. Pihak Kedua akan menyediakan Izin Membangun Bangunan dan Perseroan wajib mendapatkan izin lainnya dari warga sekitar dalam melaksanakan Pekerjaannya; ii. Perseroan diwajibkan menyediakan Jamsostek bagi seluruh pekerjanya selama jangka waktu Pekerjaan. Jaminan Sebelum dilakukannya pembayaran oleh Pihak Kedua, Perseroan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi. Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan N/A Nama Perjanjian Kontrak Pembangunan Struktur Gedung Connusa tertanggal 6 Juni 2012, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). i. Perseroan; dan Para Pihak ii. PT Connusa Energindo (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk melakukan pembangunan struktur gedung Pihak Kedua. (“Pekerjaan”) Nilai Perjanjian Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk PPN. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan kerja adalah (i) 325 (tiga ratus dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 25 Juli 2012. Masa pemeliharaan adalah selama 30 (tiga puluh) hari. Perseroan berhak memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan dalam hal terjadi peristiwa yang bukan merupakan kesalahan Perseroan dan Perseroan berhak atas biaya overhead yang ditimbulkan. i. Perseroan wajib memberikan laporan hasil pekerjaan berupa laporan kemajuan pekerjaan Ketentuan Lainnya setiap bulan sejak mulai sampai selesai dan laporan lainnya yang diperintahkan oleh Pihak Kedua atau wakilnya; ii. Perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan, dikerjakan setelah mendapat perintah tertulis dari Pihak Kedua dengan menyebutkan jenis Pekerjaannya secara jelas; iii. Apabila Pihak Kedua tidak berhasil mendapatkan IMB maka Perseroan bersedia membangun hanya sampai 6 (enam) lantai dengan nilai kontrak sebesar Rp15.380.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah). Perseroan akan menyelesaikan Pekerjaannya setelah IMB telah disetujui. Jaminan Sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Pihak Kedua, Perseroan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang besarnya 5% dari Nilai Perjanjian. Pengakhiran Sepihak Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila Perseroan menyerahkan sebagian atau seluruh Pekerjaannya kepada pihak ketiga, tidak melaksanakan atau lalai dalam Pekerjaannya, terlambat menyelesaikan Pekerjaannya yang nyata akibat kesalahan Perseroan, dan dinyatakan pailit oleh badan yang berwenang. Penyelesaian Perselisihan Hukum Negara Republik Indonesia. Apabila timbul perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak terdapat kesepakatan maka Kedua Pihak akan menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bersifat final. Nama Perjanjian Contract Agreement Work Package for The Construction of New Factory Building tertanggal 3 Mei 2012, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). i. Perseroan; dan Para Pihak ii. PT TPR Indonesia (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk melakukan pembangunan Pihak Kedua di Kawasan Greenland International Center. (“Pekerjaan”) Nilai Perjanjian Rp42.570.000.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) termasuk PPN dan PPh. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan kerja terhitung sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan 13 Januari 2013. Masa pemeliharaan adalah 6 (enam) bulan. Ketentuan Lainnya Perseroan dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua. Jaminan Perseroan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang besarnya 20% dari Nilai Perjanjian melalui Bank Garansi atau Lembaga Asuransi. Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan N/A
79
No. 6.
7.
8.
Perihal Nama Perjanjian
Uraian Surat Perintah Kerja Pekerjaan Struktur, Arsitektur dan Plumbing Proyek Office Tower Alam Sutera No. : SPK/HO/AGR/AG/V/11/00266 tertanggal 28 Juni 2011, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). Para Pihak i. Perseroan; dan ii. PT. Alfa Goldland Realty (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak mengenai pemberian kontrak pekerjaan Struktur, Arsitektur dan Plumbing. (“Pekerjaan”) Nilai Perjanjian Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah) termasuk PPn dan PPh. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan kerja terhitung sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 31 Mei 2012. Masa pemeliharaan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender . Ketentuan Lainnya Perseroan harus menyerahkan gambar kerja/shop drawing kepada Project Manager setelah tanggal diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK). Jaminan Perseroan diharuskan menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebesar 5% dari Nilai Kontrak, yang diterbitkan oleh bank devisa yang disetujui oleh Pihak Kedua paling lambat 7 hari sejak SPK ditandatangani. Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan N/A Nama Perjanjian Surat Perintah Kerja No. 101/SBM/1/10.27.3/V/12 tertanggal 2 Mei 2012, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). Para Pihak i. Perseroan;dan ii. PT. Sinar Bahana Mulya (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian dibuat dan disepakati oleh Para Pihak mengenai pekerjaan Main Contract Proyek Mall Ciputra CitraGran di Perumahan CitraGran – Cibubur (“Pekerjaan”). Nilai Perjanjian Rp68.696.680.000,00 (enam puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) termasuk PPN dan PPh. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan kerja terhitung sejak tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan 2 Juni 2013. Ketentuan Lainnya Perseroan tidak diijinkan menyerahkan atau memindahkan pekerjaan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua. Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan Apabila didalam melaksanakan pekerjaan terdapat perseliisihan dan perbedaan pendapat antara Pihak Kedua dengan pihak Perseroan, akan diselesaikan secara kekeluargaan (Musyarawah), dan apabila ternyata perselisihan dan perbedaan pendapat demikian tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan dan perbedaan pendapat akan diselesaikan melalui BANI di Jakarta. Nama Perjanjian Letter of Contract Award for the Main Contract Works for the Ngurah Rai Airport Hotel tertanggal 23 Desember 2011, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). Para Pihak i. Perseroan;dan ii. PT. Duta Anggada Realty (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pembangunan Bandara Ngurah Rai, Bali. (“Pekerjaan”) Nilai Perjanjian Rp43.300.000.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah) termasuk biaya lainnya Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan kerja terhitung sejak tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan 3 Januari 2013. Dengan ketentuan, fase pertama kerja harus diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012. Masa pemeliharaan adalah 12 (dua belas) bulan. Ketentuan Lainnya Perseroan harus menyerahkan beberapa dokumen kepada Projek Manager dalam rangka pemberian komen dan persetujuan darinya seusai dengan persyaratan dan kelangsungan pekerjaan. Jaminan Perseroan harus menyerahkan jaminan pembayaran permulaan sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) melalui Bank Devisa atau Perusahaan Asuransi Patungan. Perseroan juga harus menyerahkan jaminan kepastian sejumlah Rp2.615.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sejumlah 5% (lima persen) dari jumlah perjanjian termasuk pajak melalui Bank Devisa atau Perusahaan Asuransi. Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan N/A
80
No. 9.
10.
11.
Perihal Nama Perjanjian
Uraian Surat Perintah Kerja No. 003/SPK-PM/AF/06-2012 tertanggal 25 Juni 2012, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). Para Pihak i. Perseroan;dan ii. PT. Altar Filadelfia (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan pekerjaan strukstur dan arsitektur proyek Hotel Artotel Thamrin. (“Pekerjaan”) Nilai Perjanjian Rp19.250.000.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk PPN. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 11 (sebelas) bulan sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek. Masa pemeliharaannya adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender. Ketentuan Lainnya Perseroan tidak dapat menghentikan pekerjaan sebagian atau keseluruhan tanpa persutujuan tertulis dari Pihak Kedua. Jaminan Perseroan harus menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kontrak berupa Bank Garansi dari Bank Swasta/Pemerintah yang disetujui oleh Pihak Kedua. Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan N/A Nama Perjanjian Surat Penunjukan Pemengang-Paket Pekerjaan Struktur & Arsitektur untuk Proyek Perluasan Fasilitas Produksi Pharma, Cikarang tertanggal 4 Juli 2011, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). Para Pihak i. Perseroan;dan ii. PT. Herliana Indah Cikarang (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak dalam rangka Pekerjaan Struktur & Arsitektur untuk proyek Perluasan Produksi Pharma. (“Pekerjaan”). Nilai Perjanjian Rp35.090.000.000.00 (tiga puluh lima milyar sembilan puluh juta rupiah), termasuk PPN dan PPh. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan 11 September 2012. Masa pemeliharaan adalah selama 12 (dua belas) bulan kalender. Ketentuan Lainnya Perseroan bertanggung jawab untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan yang diperlukan terkait dengan Pekerjaan ini. Jaminan Perseroan wajib memberikan kepada Pihak Kedua jaminan pelaksanaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank yang disetujui Pihak Kedua. Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan N/A Nama Perjanjian Surat Perjanjian Pelaksaan Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Lubuk Gadung, Dumai No. 003/IBPT-LG/PRJ/II/2012 tertanggal 27 Februari 2012, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). Para Pihak i. Perseroan;dan ii. PT. Intibenua Perkasatama (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh para Pihak dalam rangka pekerjaan pembangunan pabrik pada proyek PT. Intibenua Perkasatama yang berlokasi di Lubuk Gaung, Dumai. (“Pekerjaan”) Nilai Perjanjian Rp103.398.900.000,00 (seratus tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk PPN dan PPh. Jangka Waktu Jangaka waktu pelaksaan pekerjaan terhitng 375 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Februari 2012. Masa pemeliharaan adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Serah Terima I.
81
No.
12.
Perihal Ketentuan Lainnya
Uraian i. Perseroan akan memulai persiapan dan mobilisasi untuk pelaksaan Pekerjaan 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal efektif Perjanjian ini; ii. Perseroan dalam melaksanakan kewajibannya dibawah pengawasan (monitoring) oleh Pihak Kedua dengan berpedoman pada Sepsifikasi Teknis, Gambar-Gambar; iii. Perseroan wajib bertanggung jawab atas kecukupan, kestabilan dan keselamatan pengoperasian lingkungan kerja, metode konstruksi dan seluruh Pekerjaan; iv. Perseroan tidak diperbolehkan untuk melakukan sub-contract atas sebagian dari Pekerjaan kepada pihak ketiga manapun juga tanpa memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Pihak Kedua. Dalam hal persetujuan telah diberikan oleh Pihak Kedua, maka Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan dan kelalaian yang dilakukan oleh para sub-kontraktor, wakil atau karyawannya, seolah-olah tindakan dan kelalaian tersebut merupakan tindakan dan kelalaian Perseroan.; v. Perseroan wajib menjamin bahwa emisi, debit permukaan dan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pekerjaan Perseroan tidak akan melebihi batas yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan vi. Pihak kedua wajib membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan mengenai pelaksanaan Pekerjaan secara keseluruhan. Jaminan Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pembayaran 1,5 bulan berturut-turut, maka Perseroan berhak untuk menghentikan pekerjaan. Pengakhiran Sepihak Jika terjadi persilisahan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah antara Para Pihak. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan. Penyelesaian Perselisihan Jika terjadi persilisahan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah antara Para Pihak. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan. Nama Perjanjian Surat Perjanjian Pemborongan tentang Pembangunan Gedung Electronic City di Bintaro Kaveling Komersial Blok B7/D-01 No.001/SPP/ECI-BTR/II/12 tanggal 2 Pebruari 2012, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). Para Pihak i. Perseroan;dan ii. PT. Electronic City Indonesia (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian dibuat dan disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pekerjaan struktur dan arsitektur gedung. (“Pekerjaan”). Nilai Perjanjian Rp22.640.000.000,00(dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) termasuk jasa pemborong, PPn dan PPh. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 2 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012. Masa pemeliharaan adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan Pertama. Ketentuan Lainnya i. Penggunaan sub-contractor hanya diperkenankan bilamana dalam pelaksanaan Pekerjaan menghendaki keahlian khusus yang mana tidak dimiliki oleh Perseroan. Perseroan dengan persetujuan tertulis Pihak Kedua akan menunjuk beberapa sub-contractor dan berwenang untuk menentukan kewajiban-kewajibannya; ii. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Kedua, Pekerjaan yang diterima Perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya tidak boleh diborongkan/diberikan kepada pihak ketiga dan tidak boleh diserahkan kepada siapapun; iii. Perseroan tidak diizinkan untuk melaksanakan Pekerjaan di luar jam kerja kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Kedua dan Pengelola Kawasan yaitu PT. Jaya Real Property dengan permintaan izin 6 (enam) jam sebelumnya; iv. Perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan Pekerjaan akan dilaksanakan Perseroan setelah mendapat perintah atau persetujuan tertulis dari Pihak Kedua atau Manager Proyek yang dituangkan dalam addendum mengenai pengurangan atau penambahan Pekerjaan. Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa mendapat persetujuan Perseroan dan menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan Pekerjaan ini apabila Perseroan tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan tanggal penyelesaian yang diakibatkan kesalahan dan kelalaian Perseroan. Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pengakhrian yang diinginkan apabila Perseroan: i. Terus menuerus tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian ini; ii. Tidak memulai atau menghentikan pelaksanaan Pekerjaan lebih dari 14 (empat belas) hari tanpa persetujuan dari Pihak Kedua sebelumnya; iii. Tidak menaati perintah Pihak Kedua dan/atau Manager Proyek setelah memperoleh 3 (tiga) kali perintah berturut-turut; iv. Mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua sebeblumnya; v. Dinyatakan pailit atau dilikuidasi dan menyerahkan Pekerjaan sebagai jaminan kepada kreditur(krediturnya); dan vi. Terjadinya force majure. Penyelesaian Perselisihan Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, jika tidak diperoleh penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk mengajukan perselisihan kepada BANI.
82
No. 13.
14.
15.
Perihal Nama Perjanjian
Uraian Kontrak Pemborongan Paket Pemborongan Pekerjaan Utama Pekerjaan Struktur dan Arsitektur 2 Proyek Hotel Tentrem No.003/H.TM/YK/2012 tanggal 5 Januari 2012, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). Para Pihak i. Perseroan;dan ii. PT Hotel Candi Baru (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian dibuat dan disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pekerjaan struktur dan arsitektur untuk proyek Hotel Tentrem. (“Pekerjaan”). Nilai Perjanjian Rp37.000.000.000,00(tiga puluh tujuh miliar Rupiah) termasuk jasa dan overhead, PPn, PPh, import duty tax, luxury good tax, dan biaya lainnya. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012. Masa tanggung jawab atas cacat adalah 12 (dua belas) bulan sejak Pekerjaan selesai. Ketentuan lainnya N/A Jaminan Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian dan jaminan uang muka yang senilai uang muka dikeluarkan oleh Bank yang tidak dapat dibatalkan tanpa syarat serta kesedian Penjamin/Bank untuk segera mencairkan jaminan-jaminan tersebut tanpa melalui proses pengadilan apbila terbukti Perseroan melakukan wanprestasi yang masa berlakunya sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan Perkerjaan. Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Persilisihan Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, jika tidak diperoleh penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk mengajukan perselisihan kepada BANI dan eksekusi keputusannya dapat diminta pelaksanaannya sesuai dengan domisili letak proyek ini yaitu melalui Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Perjanjian Ciputra World Jakarta Main Contract Works Letter of Contract Award Ref.:108/LOACAG/CW-MC/VII/2010 tanggal 17 Mei 2010, yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian”). i. Perseroan, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, dan PT Tatamulia Nusantara Para Pihak Indah (“Kontraktor”);dan ii. PT Ciputra Adigraha (“Pihak Kedua”). Kontraktor dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian dibuat dan disepakati oleh Para Pihak dalam pemprograman dan kordinasi kerja dalam pekerjaan pembangunan sesuai dengan Joint Operation Agreement No.004/BOM/ Jakon-Tata-NRC JO/V/2010 tanggal 17 Mei 2010. (“Pekerjaan”). Nilai Perjanjian Rp652.424.000.000,00(enam ratus lima puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta Rupiah) tidak termasuk pajak. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 32 (tiga puluh dua) bulan dimulai sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013. Masa tanggung jawab atas cacat adalah 12 (dua belas) bulan sejak Pekerjaan selesai. i. Kontraktor wajib untuk mengatur dan menyiapkan kepindahannya dari tempat Pekerjaan Ketentuan lainnya selambatnya tanggal 31 Maret 2013; ii. Kontraktor harus memberikan kepada Pihak Kedua seluruh dokumen yntuk diteliti dan disetujui berdasarkan kebutuhan dalam proses Pekerjaan. Jaminan Kontraktor memberikan Surat Jaminan berupa Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yang nilainya setara dengan Bank Devisa atau Joint Venture Guarantee Insurance Company yang berlaku sama masa tanggung jawab cacat selesai. Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Persilisihan N/A Nama Perjanjian Joint Operation Agreement No.004/BOM/Jakon-Tata-NRC JO/V/2010 tanggal 17 Mei 2010, yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian”). i. Perseroan; Para Pihak ii. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (“Jaya”);dan iii. dan PT Tatamulia Nusantara Indah (“Tata”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. Objek Perjanjian Para Pihak ditunjuk sebagai pemenang tender dalam Pelaksanaan Ciputra World Jakarta Development Project yang dimiliki oleh PT Ciputra Adigraha (“CA”) (“Pekerjaan”). Nilai Perjanjian Rp652.424.000.000,00(enam ratus lima puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta Rupiah) tidak termasuk pajak. Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak yang harus dinyatakan secara tertulis sebelum Perjanjian ini berakhir.
83
No.
16.
17.
Perihal Ketentuan lainnya
Uraian i. Para Pihak sepakat selama masa pelaksanaan, pemeliharaan (tanggung cacat) sampai dengan selesainya Pekerjaan mempunyai kontribusi atau partisipasa dalam hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap Perjanjian ini yaitu Perseroan 30% (tiga puluh persen), Tata 34% (tiga puluh empat persen) dan Jaya 36% (tiga puluh enam persen); ii. Para Pihak sepakat untuk menunjuk Jaya sebagai lear Perjanjian ini dalam masa pelaksanaan dan pemeliharaan Pekerjaan; iii. Para Pihak sepakat untuk membentuk Board of management (“BOM”) yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: - Merumuskan dan menyusun rencana pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan maksud dan tujuan Pekerjaan; - Mengkaji, mengkoreksi, menyetujui dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Pekerjaan; - Menyetujui dan mengangkat serta mengganti pejabat dan anggota project team dari masing-masing pihak; - Mengajukan permintaan modal kerja kepada Para Pihak bila diperlukan; - Mengambil keputusan mengenai investasi barang-barang dan atau perlatan yang tidak bergerak maupun bergerak untuk kepentingan Pekerjaan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Pekerjaan; dan - Mengambil keputusan untuk menetapkan sistem penggajian dan penetapan bentuk atau fasilitas yang diperlukan demi tercapainya efisiensi dan produktifitas kerja. iv. Apabila diperlukan Para Pihak wajib menyetor modal kerjanya kepada CA dan apabila terdapat kekurangan maka BOM akan melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan/ bank dengan persetujuan Para Pihak dan pengembalian pinjaman berikut bunga menjadi beban biaya CA; v. Selama masa berlakunya Perjanjian ini dalam 10 (sepuluh) tahun sesudahnya, Para Pihak wajib menjaga kerahasian semua dokumen dan keterangan yang berkaitan dengan Perjanjian ini Jaminan Para Pihak memberikan Surat Jaminan berupa Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yang nilainya setara dengan Bank Devisa atau Joint Venture Guarantee Insurance Company yang berlaku sama masa tanggung jawab cacat selesai atas nama CA dengan persetujuan Para Pihak. Pengakhiran Sepihak Tidak ada pihak yang dapat mengundurkan diri Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari piahk lain dan CA selama jangka waktu Perjanjian ini. Penyelesaian Persilisihan Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, jika tidak diperoleh penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk mengajukan perselisihan kepada BANI. Nama Perjanjian Proyek Pembangunan All Seasons Thamrin Hotel, Jakarta paket P.02-Pekerjaan Struktur, Arsitektur Dan Plambing, Surat Penunjukkan no. 006/SPK-ASTH-SAP/II-2012 tanggal 8 Pebruari 2012 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“Perjanjian”). Para Pihak i. Perseroan; dan ii. PT Setia Meranti (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. Objek Perjanjian Perseroan akan melaksanakan pekerjaan pembangunan All Seasons Thamrin Hotel. (“Pekerjaan”). Nilai Perjanjian Rp42.597.500.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sudah termasuk pajak. Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 Pebruari 2012 dan selesai tanggal 13 Pebruari 2013 dan masa pemeliharaan selama 12 bulan. Ketentuan lainnya N/A Jaminan Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai perjanjian yanjg diterbitkan oleh bank atau asuransi yang disetujui oleh Pihak Kedua. Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Persilisihan N/A Nama Perjanjian Surat Perjanjian Pemborongan No.0006/MM-BTM-ST.B/PRJ/III/2012 tanggal 5 Maret 2012, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“Perjanjian”). Para Pihak i. Perseroan; dan ii. PT Musim Mas (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. Objek Perjanjian Perseroan akan melaksanakan pekerjaan struktur dan finishing bangunan rifinery, franctation, and BE warehouse, fondasi MS Tank 2780 m3 (12 unit), waste water treatment plant dan pekerjaan lainnya pada area site B proyek Pihak Kedua di Pelabuhan Kabil, Batam. (“Pekerjaan”). Nilai Perjanjian Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
84
No.
18.
Perihal Jangka Waktu
Uraian Perjanjian ini berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 2 Juli 2012 dan masa pemeliharaan selama 1 tahun. Ketentuan lainnya Penyimpangan-penyimpangan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau penguran Pekerjaan, dikerjakan setelah mendapat perintah/ijin tertulis dari Pihak Kedua setelah sesuai dengan persetujuan penawaran yang diajukan. Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak Apabila Perseroan tidak setuju dengan penawaran harga terhadap perubahan Pekerjaan maka dapat dialihkan kepada pihak lain. Penyelesaian Persilisihan Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, jika tidak diperoleh penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Nama Perjanjian Surat Perjanjian Pemborongan tentang Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Plumbing, & FF Pada Proyek Pembangunan Hotel Allium –Cipondoh No.001/SPP/LIW/CPH/IV-12 tertanggal 23 April 2012, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Mulai Kerja No. 02.8/TENDERSAP-FF/LIW-TNG/IV/2012 tertanggal 17 April 2012, yang keduanya dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). i. PT Lintas Insana Wisesa (“Pihak Kesatu”); dan ii. Perseroan. Pihak Kesatu dan perseroan secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk melaksanakan pekerjaan struktur, arsitektur, plumbing, & FF pada proyek pembangunan Hotel Allium –Cipondoh. (“Pekerjaan”) Nilai Perjanjian Rp54.950.000.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) sudah termasuk PPh dan PPN. Jangka Waktu Pekerjaan tersebut harus sudah diselesaikan dan diserahkan oleh Pihak Kedua selambatnya 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak tanggal 23 April 2012 dengan membuat berita acara serah terima pertama. Masa pemeliharaan Pekerjaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak berita acara serah terima pertama. i. Perseroan harus melakukan penambahan atau pengurangan Pekerjaan setelah Ketentuan lainnya mendapat perintah tertulis dari Pihak Kesatu dengan biaya yang telah disepakati; ii. Perseroan tidak diijinkan menyerahkan/memindahkan Perjanjian ini keseluruhan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kesatu/wakilnya. i. Perseroan memberikan Bank Garansi Untuk Uang Muka (Advance Payment Bond) Jaminan No IGT051812024354A tanggal 24 April 2012 melalui Bank OCBC NISP sejumlah maksimum Rp5.495.000.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) kepada Pihak Kedua dalam Perseroan tidak melaksanakan Pekerjaannya dan tidak mengembalikan uang muka pembayaran yang telah diterimanya, yang terhitung sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan April 2013. ii. Perseroan memberikan Bank Garansi Untuk Pelaksanaan (Performance Bond) No. IGT051812024353P tanggal 24 April 2012 melalui Bank OCBC NISP sejumlah maksimum Rp2.747.500.00.00,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Pihak Kedua dalam hal Perseroan tidak melakukan Pekerjaannya sesuai dengan kewajibannya, yang terhitung mulai tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2013. Pengakhiran Sepihak Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak dengan memberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari apabila Perseroan tidak dapat melakukan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini atau Pihak Kesatu tidak dapat melakukan pembayaran tagihan sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian ini. Penyelesaian Persilisihan Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan melalui BANI. Nama Perjanjian Surat Penunjukan Sementara No.SPS/02/BFI-NRC/OFFICE/SAP/VIII/11 tertanggal 22 Agustus 2011, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). i. Perseroan; dan Para Pihak ii. PT BFI Finance Indonesia Tbk (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk melaksanakan proyek pembangunan Gedung BFI Finance Indonesia Head Office yang berlokasi di Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten. (“Pekerjaan”) Nilai Perjanjian Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) sudah termasuk PPN dan pajak lainnya. Jangka Waktu Pekerjaan tersebut harus sudah diselesaikan maksimal 365 hari kalender atau 12 bulan terhitung sejak tanggal 5 September 2011. Masa pemeliharaan Pekerjaan adalah selama 365 hari kalender atau 12 bulan.
Para Pihak
19.
85
No.
20.
21.
Perihal Ketentuan lainnya
Uraian i. Perjanjian in tidak dapat dipindahktangankan kepada siapaun dan hanya berlaku untuk keperluan ruang lingkup Pekerjaan; ii. Perseroan wajib menjaga kerahasian dan dilarang menyebarkan isi dokumen-dokumen kepada pihak lain untuk kepentingan, keuntungan dan manfaat pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua. Jaminan Jaminan yang berlaku adalah: i. jaminan uang muka senilai uang muka yang diterima; ii. jaminan pelaksanaan (Performance Bond) sebesar 5% dari Nilai Perjanjian; dan iii. retensi ditetapkan sebesar 5% dari Nilai Perjanjian awal. Pengakhiran Sepihak Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak dengan memberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari apabila Perseroan tidak dapat melakukan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini atau Pihak Kedua tidak dapat melakukan pembayaran tagihan sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian ini. Penyelesaian Persilisihan N/A Nama Perjanjian Surat Perjanjian Pemborongan tentang Paket Pekerjaan Struktur dan Arsitektur Proyek Ibis Style Hotel Braga - Bandung No. 02/PP/VI/12/BBI/CONT/SA tertanggal 12 Juni 2012, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Mulai Kerja No. 02/SPK/VI/12/BBI/CONT/ SA tertanggal 12 Juni 2012, yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (”Perjanjian”) Para Pihak i. PT. Bandung Braga Indah (”Pihak Kesatu”); dan ii. Perseroan. Pihak Kesatu dan perseroan secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk melaksanakan pekerjaan struktur dan arsitektur pada Proyek Ibis Style Hotel Braga – Bandung. (“Pekerjaan”). Nilai Perjanjian Rp. 58.732.000.000,- (Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) sudah termasuk PPh dan PPN. Jangka Waktu Pekerjaan tersebut harus diselesaikan terhitung sejak 1 Agustus 2012 dan Serah Terima I (Pertama) seluruh Pekerjaan tanggal 1 Desember 2013 dan masa pemeliharaan selama 1 tahun. Ketentuan lainnya Perubahan-perubahan yang merupakan penambahan dan atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah setelah mendapat instruksi tertulis oleh Direksi Pengawas (DP) sesuai dengan biaya yang disepakati dalam perjanjian. Jaminan Jaminan yang berlaku adalah: i. Jaminan uang muka senilai 10% (sepuluh persen); ii. Jaminan pelaksanaan (Performance Bond) 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian; dan iii. Retensi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari progress pekerjaan. Pengakhiran Sepihak Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak dengan memberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari apabila Perseroan tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini atau Pihak Kesatu tidak dapat melakukan pembayaran tagihan sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian ini. Penyelesaian Persilisihan Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, jika tidak tercapai kesepakatan, maka semua perselisihan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI. Nama Perjanjian Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Konimex 5 Natpro – Solo No. 003/ KX-NRC/VII/2012 tertanggal 23 Juli 2012 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“Perjanjian”). Para Pihak i. PT. Konimex (“Pihak Kesatu”); dan ii. Perseroan. Pihak Kesatu dan perseroan secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Konimex 5 Natpro-Solo. (“Pekerjaan”). Nilai Perjanjian Rp. 18.500.000.000,- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sudah termasuk PPN. Jangka Waktu Pekerjaan tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 428 (empat ratus dua puluh delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian ditandatangani. Ketentuan lainnya Pihak Kesatu secara tertulis dapat memerintahkan pengurangan dan penambahan suatu item pekerjaan baru bila dianggap perlu. Jaminan Jaminan yang berlaku adalah: a. Jaminan uang muka senilai 20% (dua puluh persen); b. Retensi ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Persilisihan Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, jika tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Surakarta.
86
No. 22.
23.
24.
Perihal Nama Perjanjian
Uraian Surat Perintah Kerja No. 027/SMKG-NRC/SSC-X/12 tertanggal 16 Oktober 2012, yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian”). Para Pihak i. KSO Sahid Megatama karya Gemilang (“Pihak Pertama”) ii. Perseroan Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk mengadakan Perjanjian untuk pekerjaan paket struktur (“Pekerjaan”). Nilai Perjanjian Rp. 293.000.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Rupiah) sudah termasuk PPN. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan kerja adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak 16 Oktober 2012 sampai 31 Oktober 2014. Ketentuan lainnya N/A Jaminan Jaminan berupa Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebesar 5% dari nilai Perjanjian yang dikeluarkan oleh Perseroan. Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Persilisihan N/A Nama Perjanjian Surat Perjanjian Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal Proyek Kwitang Office Park tertanggal 23 November 2012 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“Perjanjian”). Para Pihak i. PT. Trimega Utama Corporindo (“Pihak Kesatu”); dan ii. Perseroan Pihak Kesatu dan perseroan secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk melaksanakan pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrikal pada Proyek Kwitang Office Park. (“Pekerjaan”). Nilai Perjanjian Rp. 31.300.000.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) belum termasuk PPN. Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir setelah Serah Terima Kedua (BAST. II) pada tanggal 30 November 2013 dan masa pemeliharaan selama 1 tahun. Ketentuan lainnya N/A Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Persilisihan N/A Nama Perjanjian Consortium Agreement tertanggal 26 Pebruari 2008 sebagaimana telah diamandemen dengan Amandemen Pertama Consortium Agreement tertanggal 27 September 2012 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“Perjanjian”). Para Pihak i. PT. Karabha Gryamandiri (“Karabha”); dan ii. Perseroan (Karaba dan Perseroan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”) Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk melaksanakan pekerjaan Jalan Tol sehubungan dengan proyek Paket Jalan Tol Cikampek-Palimanan (“Pekerjaan”). Jangka Waktu Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berakhir dalam hal terjadinya salah satu di bawah: 1. Kontrak pelaksanaan pebangunan jalan tol tidak diberikan dari LMS kepada Konsorsium; 2. Kontrak pelaksanaan pebangunan jalan tol diakhiri oleh LMS; 3. Salah satu pihak telah wanprestasi; 4. LMS memberikan persetujuan akhir mengenai pekerjaan dan kewajiban berdasarkan Kontrak pelaksanaan pembangunan jalan tol dan Perjanjian telah dipenuhi oleh Para Pihak. Nilai Perjanjian Sesuai proporsi yaitu 55% Karabha dan 45% Perseroan Ketentuan lainnya Persentase dari partisipasi dan kepentingan Para Pihak sehubungan dengan aset, kewajiban, biaya, keuntungan, dan kerugian yang timbul dari pelaksanaan kontrak (kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian) dan pelaksanaan Pekerjaan akan ditanggung dan dibagi oleh Para Pihak sesuai dengan proporsi. Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak Perjanjian dapat diakhiri sepihak bila: 1. Perjanjian tidak dijalankan oleh LMS; 2. Perjanjian diakhiri oleh LMS; atau 3. Perjanjian berakhir karena cidera janji oleh Para Pihak. Penyelesaian Persilisihan Domisili hukum sesuai dengan kedudukan Para Pihak
87
No. 25.
26.
27.
Perihal Nama Perjanjian
Uraian Surat Perjanjian Pemborongan tentang Pelaksanaan Paket Pekerjaan Struktur dan Arsitektur Pembangunan Pabrik Tepung Cerestar di Cilegon, Banten No.05a/SPP/CFMNRC/XII-10 tanggal 13 Desember 2010, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“Perjanjian”). Para pihak i. Perseroan; dan ii. PT Cerestar Flour Mills (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. Objek perjanjian Perseroan akan melaksanakan pekerjaan struktur dan arsitektur pembangunan Pabrik Tepung Cerestar di Cilegon, Banten. (“Pekerjaan”). Nilai perjanjian Rp98.848.979.000,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dengan pembayaran terakhir sebesar 5% (lima persen). Jangka waktu Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Yang Pertama, Perjanjian ini berlangsung sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 dan masa pemeliharaan selama 12 bulan. Ketentuan lainnya Penyimpangan-penyimpangan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau penguran Pekerjaan, dikerjakan setelah mendapat perintah/ijin tertulis dari Pihak Kedua atau Direksi Pekerjaan/wakilnya di lapangan. Jaminan Perseroan akan memberikan Bank Garansi kepada Pihak Kedua sebagai Jaminan Retensi dari Nilai Perjanjian. Pengakhiran sepihak N/A Penyelesaian persilisihan Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, jika tidak diperoleh penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk mengajukan perselisihan kepada BANI. Nama Perjanjian Letter of Contract Award No.004/Dir/DRP/III/2011 tertanggal 1 April 2011, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). i. Perseroan; dan Para Pihak ii. PT Dinamika Raya Prima (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Obyek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk melakukan pembangunan Biznet Technovillage Office and Data Centre di Gunung Putri, Bogor. (“Pekerjaan”) Nilai Perjanjian Rp79.150.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus lima puluh juta Rupiah) termasuk PPN. Jangka Waktu Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama waktu pelaksanaan kerja terhitung sampai dengan 18 Juli 2012. Masa pemeliharaan adalah selama 12 (dua belas) bulan. Ketentuan Lainnya N/A Jaminan Perseroan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang besarnya 5% dari Nilai Perjanjian melalui Bank Garansi. Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan Penyelesaian perselisihan menggunakan hukum Negara Republik Indonesia. Nama Perjanjian Surat Perjanjian Kerja No.008/SPK-Project MM2100/Pur/VII/2011 tertanggal 19 Juli 2011, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). i. Perseroan; dan Para Pihak ii. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Obyek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk mengadakan Perjanjian untuk pekerjaan infrastruktur, sipil, arsitektur, dan baja Proyek Head Office dan Bangunan Pabrik Sari Roti. (“Pekerjaan”) Nilai Perjanjian Rp39.820.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah) sudah termasuk PPN, biaya dan pajak lainnya. Jangka Waktu Berdasarkan Surat Perseroan No.43/SR/AP-e/IV-13 tertanggal 23 April 2013, Pekerjaan tersebut masih dalam perpanjangan pada masa pemeliharaan dikarenakan terdapat kerusakan dan perbaikan tersebut sedang dilakukan sampai dengan akhir bulan Juli 2013 bersamaan diserahkannya Berita Acara Serah Terima Kedua (pengakhiran Pekerjaan). Ketentuan Lainnya N/A Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bekasi.
88
No. 28.
29.
30.
Perihal Nama Perjanjian
Uraian Surat Perintah Kerja No. 13/SPK/ML-NRC/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“Perjanjian”). 1. PT Metropolitan Land Tbk; dan Para Pihak 2. Perseroan. Obyek Perjanjian Sub struktur Grand Metroplitan Bekasi. Nilai Perjanjian Rp64.850.000.000 termasuk PPH dan PPN 10%. Jangka Waktu Berdasarkan Surat Keterangan Perseroan No,171/MGM/AP-e/IV-13 tertanggal 23 April 2013, Pekerjaan tersebut akan diserahkan paling lambat awal bulan Juli 2013. Ketentuan Lainnya Tahap pembayaran: · Pembayaran pertama DP 10% · Pembayaran sebesar 30% setelah progres 30% · Pembayaran sebesar 30% setelah progres 75% · Pembayaran 25% setelah progres 100% disertai BAST 1 keluar · Pembayaran retensi sebesar 5% dari nilai kontrak selama 1 tahun. Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan N/A Nama Perjanjian Letter of Award for Package R 01: Villa A2 Mock Up tertanggal 20 November 2010, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). Para Pihak i. Perseroan;dan ii. PT. Pancaran Kreasi Adiprima (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak dalam rangka konstruksi di Regent Residence, Sanur Bali. (“Pekerjaan”) Nilai Perjanjian Rp642.390.083,00 (enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan puluh tiga rupiah) termasuk PPN dan PPh. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan kerja terhitung 3 bulan terhitung sejak tanggal 20 November 2010 dan masa pemeliharaan selama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Surat Perseroan No.158/Y/W/NRC/P.1435/IV-2013 tanggal 23 April 2013, Pekerjaan tersebut masih dalam proses pengerjaan. Ketentuan lainnya N/A Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Persilisihan N/A Nama Perjanjian Letter of Award for Package R.02: Structure Work tertanggal 17 Juni 2011, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). Para Pihak i. Perseroan;dan ii. PT. Pancaran Kreasi Adiprima (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Objek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak dalam rangka konstruksi struktur dan atap dari Projek Regent Residences, Sanur Bali (“Pekerjaan”). Nilai Perjanjian Rp14.092.977.212,00 (empat belas milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujun puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah) termasuk PPN dan PPh. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan kerja terhitung 6 bulan sejak tanggal 17 Juni 2011 dengan masa waktu pemeliharaan selama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Surat Keterangan Penyelesaian Kontrak R-02 Proyek the Regebt Bali dan Residence Villa Sanur-Bali No.TRBH/WA/N227/I/102/2013 tanggal 17 Januari 2013 dan Surat Perseroan No.158/Y/W/NRC/P.1435/IV-2013 tanggal 23 April 2013, Pekerjaan baru mencapai 96,774% dan masih dalam proses pengerjaan. Ketentuan lainnya Perseroan harus menyiapkan dan menyerahkan copy dari duplikat gambar kerja/shop drawing berdasarkan dari pengukuran sebenarnya dari setiap daerah untuk persetujuan Manager Konstruksi. Jaminan Perseroan harus mendapat dan menyerahkan jaminan kepada Pihak Kedua dalam rangka kinerja dari Perjanjian sejumlah 5 (lima) persen dari total Perjanjian. Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan N/A
89
No. 31.
Perihal Nama Perjanjian a.
Para Pihak
Objek Perjanjian
Nilai Perjanjian Jangka Waktu
32.
33.
Uraian Surat Perintah Kerja No. : 01/SPK/TRW-NRC/BIMC@BTDC/ARS/STR/SPR/I/11 tertanggal 5 Januari 2011, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). i. Perseroan;dan ii. PT. Trisaka Reksa Waluya (“Pihak Kedua”). Perseroan dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”. Perjanjian dibuat dan disepakati oleh Para Pihak dalam rangka Pelaksanaan Jasa Kontruksi untuk Paket Perkaan Jasa Pemasangan dan Pengadaan Struktur Arsitektur dan Sparring M&E untuk proyek Rumah Sakit BIMC Nusa Dua yang berada di lokasi Bali Tourism Development Corporation (BTDC) Blok D, Nusa Dua, Bali (“Pekerjaan”). Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat milyar rupiah) belum termasuk PPh 1- % tetapi termasuk PPh 3%. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah maksimal 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 5 Januari 2011. Masa pemeliharaan adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Yang Pertama No.01/BAST-I/05-12 tanggal 5 Mei 2012 (“BA I”), Pekerjaan tersebut telah selesai dan sekarang sedang dalam masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak tanggal penandatanganan BA I. i. Perseroan dan Pihak kedua bersepakat untuk meniadakan/menolak appresiasi Eskalasi Ketentuan lainnya positip maupun negatip; dan ii. Perseroan wajib menjaga segala kerahasiaan dan dilarang menyebarkan isi dokumen ini kepada pihak lain untuk kepentingan, keuntungan dan manfaat pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua. Jaminan Jaminan-jaminan yang berlaku : i. Jaminan Uang Muka senilai uang Muka yang diterima diterbitkan oleh Lembaga keuangan Asuransi/ACA); ii. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebesar 5 % dari Nilai Kontrak Awal (diterbitkan oleh Asuransi ACA); dan iii. Retensi ditetapkan sebesar 5% dari Kesuluruhan Nilai Kontrak dan dapat diambil kembali oleh Perseroan setelah selesai masa pemeliharaan dengan bukti Surat Keterangan Serah Terima Pekerjaan ke-2 dari Manajemen Kontruksi dan Qs. Pengakhiran Sepihak Pembatalan pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Kedua secara sepihak sebelum tercapainya prestasi pekerjaan maka akan mengakibatkan penggantian kerugian kepada Perseroan berupa biaya mobilisasi dan demobilisasi material/bahan konstruksi, peralatan dan tenaga kerja berikut semua biaya-biaya lain yang dapat dibuktikan secara otentik, seperti overhead, akomodasi, dan lain-lain Penyelesaian Persilisihan N/A Nama Perjanjian Surat Perjanjian Kerja No.104/SPK/WINDSOR/TEK/XI/11 Proyek the Windsor –Pekerjaan Struktur, Arsitektur dan Plambing tertanggal 21 Nopember 2011, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“Perjanjian”).. i. PT Antipole Madju Puri Indah (“Pemberi Tugas atau Pihak Pertama”); dan Para Pihak ii. Perseroan (“Penerima Tugas atau Pihak Kedua”) Obyek Perjanjian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk mengadakan pekerjaan struktur, arsitektur dan plambing (“Pekerjaan”). Nilai Perjanjian Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar Rupiah) sudah termasuk PPh Final dan PPN 10%. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 701 hari terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013. Ketentuan Lainnya Untuk setiap keterlambatan Pekerjaan, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1‰ per hari keterlambatan dengan batas kumulatif maksimim 5% dari nilai kontrak. Jaminan Bank garansi dari bank devisa sebesar Rp7.500.000.000 dengan masa berlaku sampai dengan dikeluarkannya berita acara serah terima pekerjaan atau minimal berlaku selama 701 hari kalender sejak tanggal SPK. Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan N/A Nama Perjanjian Surat Perjanjian Pemborongan tentang Paket Pekerjaan “Land Development (Cut % Fill) SCS Phase II Stage 5” PT Astra International Tbk. Jl. Surya Pratama, Kawasan Suryacipta City of Industri, Karawang, Jawa Barat No.: 07/SPP/AI-NRC/XII-10 tanggal 20 Desember 2010 juncto Addendum I No. 08b/ADD1-SPP/AI-NRC/VII-11 tanggal 22 Juli 2011 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“Perjanjian”). i. PT Astra International Tbk (“Pihak Kesatu”); dan Para Pihak ii. PT Nusa Raya Cipta (“Pihak Kedua”) Obyek Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan “Land Development (Cut & Fill dengan volume 1.466.835 m3) SCS Phasa II Stage 5”, yang merupakan sebagian area Land Development dari total luas 121,0012 Ha yang terletak di Jl. Surya Pratama, Kawasan Suryacipta City of Industry, Karawang, Jawa Barat. Nilai Perjanjian Rp22.185.880,50 sudah termasuk PPN 10%, resiko dan keuntungan Pihak Kedua.
90
No.
34.
Perihal Jangka Waktu
Uraian Pekerjaan di area kavling seluas 25,3760 Ha akan diselesaikan dan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu dalam waktu 6 bulan kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian ditandatangani. Sisanya seluas 95,6252 Ha akan diselesaikan dan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu, selambat-lambatnya dalam waktu 17 bulan kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian ditandatangani. Ketentuan Lainnya Segala petunjuk dna perintah yang diberikan oleh Pihak Kesatu/wakilnya secara tertulis ada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek. Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan N/A Nama Perjanjian Surat Perjanjian Pemborongan tentang Jasa Pertambangan Sekayan Mine Operation PT Pesona Khatulistiwa Nusantara No. 02/SPP/PKN-NRC/III-12 tanggal 1 Maret 2012 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup (“Perjanjian”) i. PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (“Pihak Pertama”) dan Para Pihak ii. Perseroan (“Pihak Kedua”). Obyek Perjanjian Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua untuk menyelenggarakan penyediaan jasa pertambangan batubara Sekayan Mine Operation PT Pesona Khatulistiwa Nusantara di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Nilai Perjanjian Jangka Waktu Pemuatan (USD) Pengangkutan (USD) 1 Mei 2012 – 30 April 2013 1.356.450 1.449.000 1 Mei 2013 – 30 April 2014 2.712.900 3.087.000 1 Mei 2014 – 30 April 2015 3.617.200 4.410.000 1 Mei 2015 – 30 April 2016 3.617.200 4.578.000
Jangka Waktu
Catatan: Pemuatan batubara sebesar USD 0,9043/ton dengan rasio bahan bakar sebesar 0,3217 liter/ton/kilometer. Catatan: Pengangkutam batubara sebesar USD 0,1050/ton dengan rasio bahan bakar sebesar 0,0678 liter/ton/kilometer. 1 Mei 2012 sampai dengan 1 Mei 2016.
Ketentuan Lainnya
Target produksi:
Jangka Waktu Pemuatan (ton/tahun) Pengangkutan (ton/tahun)
1 Mei 2012 – 30 April 2013 1.500.000 1.500.000 1 Mei 2013 – 30 April 2014 3.000.000 3.000.000 1 Mei 2014 – 30 April 2015 4.000.000 4.000.000 1 Mei 2015 – 30 April 2016 4.000.000 4.000.000 Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
91
No. 35.
Perihal Nama Perjanjian
Uraian Surat Perjanjian Pemborongan tentang Pembangunan Jalan Angkut (Hauling Road) Batubara STA 4+480 – STA 7+680 dan Jembatan SMO Sekayan Mine Operation PT Pesona Khatulistiwa Nusantara tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup (“Perjanjian”) i. PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (“Pihak Pertama”) dan Para Pihak ii. Perseroan (“Pihak Kedua”). Obyek Perjanjian Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua untuk menyelenggarakan pembangunan jalan angkut (hauling road) Batubara STA 4+480 – STA 7+680 dan Jembatan SMO Sekayan Mine Operation PT Pesona Khatulistiwa Nusantara . a. Pekerjaan jalan angkut (hauling road) dari tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan Nilai Perjanjian 10 Mei 2012. b. Pekerjaan jembatan dari tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012. Jangka Waktu a. Pekerjaan jalan angkut (hauling road): Rp7.892.500.000. b. Pekerjaan jembatan: Rp4.400.000.000. Ketentuan Lainnya Pihak Kedua bertanggung jawab dan memelihara hasil pekerjaan dalam jangka waktu 180 hari kalender terhitung setelah pekerjaan selesai 100%. Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut Perihal 1. Demand Loan Deskripsi Perjanjian
Uraian
Akta Perubahan dan Penegasan Kembali terhadap Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 12 tanggal 18 Mei 2009 juncto Akta Perjanjian Demand Loan No. 13 tanggal 18 Mei 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Lies Hermingsih, S.H., Notaris di Jakarta juncto Surat PT Bank OCBC NISP Tbk. No. 068/EBD-EXT/HT/III/2013 tanggal 25 Maret 2013Perihal Persetujuan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas yang dibuat oleh dan antara PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank”), Perseroan (“Direktur”) dan Perseroan (“Penjamin”). Tujuan Fasilitas Debitur wajib menggunakan pinjaman untuk membiayai modal kerja Debitur. Jumlah Rp50.000.000.000 Jumlah oustanding Rp17.294.000.000 per tanggal 31 Maret 2013 · Bunga: 10% per tahun floating Bunga dan Provisi · Provisi: 0,5% per tahun (dibayar di muka) · Administrasi: Rp100.000 (dibayar di muka). Jangka Waktu/ Pembayaran 30 Maret 2014 Kembali Pembayaran lebih awal Apabila Debitur akan melakukan pelunasan atau pembayaran lebih cepat dari masing-masing jangka waktu pinjaman yang telah diperoleh , maka apabila pinjaman yang diperoleh berupa pinjaman non revolving dikenakan denda penalty sebesar 2% dari outstanding pinjaman, sementara itu apabila pinjaman yang telah diperoleh berupa pinjaman revolving dikenakan denda/penalty sebesar 2% dari besarnya fasilitas/ plafond pinjaman.
92
Keterangan
Perihal Pembatasan/ Covenant
Denda
Uraian Keterangan telah Negative Debitur wajib memperoleh persetujuan tertulis Bank lebih dahulu Perseroan menerima Surat Bank sebelum Debitur melakukan salah satu tindakan sebagai berikut: No. 044/EBD-EXT/ 1. Pembayaran lebih cepat/awal hutang. HT/II/2013 tanggal 22 Membayar lebih awal/cepat sebelum tanggal pembayaran yang telah Februari 2013 perihal ditentukan hutang Debitur kepada orang/pihak lain, kecuali hutang Persetujuan Perubahan yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. Syarat dan Ketentuan. 2. Perubahan Jenis Usaha Bank menyetujui syarat Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Debitur. dan ketentuan mengenai 3. Pengalihan kekayaan perubahan susunan Menjual atau dengan cara lain memindahkan hak seluruh atau pemegang saham yang sebagian besar kekayaan/asset milik Debitur, kecuali: harus memperoleh a. Menjual barang-barang dalam rangka menjalankan usaha sehari- persetujuan tertulis hari, dan terlebih dahulu, kecuali b. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang yang Perseroan dimiliki baik sudah tidak berguna atau tidak dapat dipakai lagi. langsung maupun tidak 4. Mengikat diri sebagai Penjamin langsung minimal 51% Mengikat diri sebagai penjamin atau penanggung (borg, avaliste atau oleh SSI setiap saat. guarantor) untuk menjamin atau menanggung atau dengan cara lain menyatakan bertanggungjawab terhadap hutang/kewajiban orang/ pihak lain. 5. Mengagunkan kekayaan Mengangunkan asset/kekayaan Debitur dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, kecuali agunan yang sudah ada pada tanggal perjanjian kredit. 6. Meminjamkan uang Meminjamkan uang atau memberikan kredit dengan cara bagaimanapun dan hingga jumlah berapapun kepada pihak lain, kecuali: a. Member pinjaman uang atau kredit dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari; atau b. Member pinjaman uang dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain kepada bank; atau c. Member pinjaman uang kepada para karyawan Debitur dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. 7. Penyertaan pada Perseroan Lain Dengan cara bagaimanapun turut serta atau mengambil bagian dalam permodalan atau membeli/memperoleh saham atau dengan cara lain melakukan investasi dalam suatu perseroan. 8. Pembelian barang modal atau harta tetap. Melakukan pembelian atau dengan cara lain memperoleh barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan bangunan). Jika Debitur tidak membayar lunas pinjaman uang, bunga, atau lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan dokumen kredit baik pada tanggal pembayaran yang telah ditentukan atau tanggal pembayaran yang telah ditentukan atau dalam kejadian di mana pembayaran wajib dilakukan lebih cepat, maka Debitur wajib membayar bunga denda atas jumlah yang tidak dibayar tersebut kepada Bank, yang besarnya 3% per bulan atas jumlah uang yang tidak atau lalai dibayar atau tidak dibayar kembali.
93
Perihal Kewajiban
Jaminan
Pengalihan Sepihak
Pengakhiran Sepihak Ketentuan Cross Default Kerahasian Hukum Yang Berlaku Penyelesaian Sengketa
Uraian 1. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut: a. Total hutang dibagi total modal (leverage ratio) maksimum 3x; b. Total hutang yang dikenakan bunga dibagi total modal (gearing ratio) maksimum 1,5x. 2. Pembayaran dividen harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, kecuali: - Memenuhi rasio keuangan yang ditetapkan dan tidak ada kejadian Event of Default yang terjadi, dengan maksimum pembagian dividen adalah 50% dari total net income pada tahun yang bersangkutan; atau - Dalam hal debitur menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran umum perdana (initial public offering), pengaturan pembagian dividen akan mengikuti peraturanj OJK. 3. Perubahan susunan pemegang saham harus memperoleh persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, kecuali Perseroan dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal 51% oleh SSI. 4. Memberitahukan kepada Bank mengenai perubahan susunan pengurus perusahaan selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadinya perubahan tersebut. 1. Tanah dan bangunan terletak di Jl Pungut Narogog, Bekasi, berdasarkan SHGB No. 3943 berdasarkan APHT No. 29/2000 tanggal 12 Juni 2000 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 660/2000 tanggal 24 Juni 2000 dan 10295/Bojong Rawalumbu berdasarkan APHT No. 14/2004 tanggal 13 Pebruari 2004 dan Sertipikat Hak Tanggungan (“SHT”) No, 575/2004 tanggal 24 April 2004 serta berdasarkan APHT No.108/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan No. SHT No.6964/2012 Peringkat II tamggal 16 Juli 2012 yang keduanya atas nama Perseroan; 2. Tanah dan bangunan terletak di Jl Brigjend Sudiarto No. 516, Semarang, berdasarkan SHGB No. 555/Pedurungan Lor berdasarkan APHT No. 56/2001 tanggal 20 April 2001 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1014/2001 tanggal 3 Mei 2001 serta APHT No.401/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan SHT No.8191/2012 Peringkat II tanggal 18 Juni 2012 yang keduanya atas nama Perseroan; 3. Tanah dan Bangunan terletak di Jl Darmo No. 60, Surabaya, berdasarkan SHGB No. 134/K/Darmo atas nama Perseroan berdasarkan APHT No. 90/Wonokromo/2001 tanggal 8 Juni 2001 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1909/2001 tanggal 20 Juni 2001 dan berdasarkan Surat Keterangan No92/ML/IV/2013 tanggal 29 April 2013 sedang dalam proses pemasangan hak tanggungan; 4. Tanah dan Bangunan terletak di Jl Raya Medan Tanjung Marowa Km 9, Medan, berdasarkan SHGB No. 72/Desa Timbang, Deli berdasarkan APHT No. 381/2005 tanggal 17 Juni 2005 dan SHT No. 4818/2005 tanggal 19 Juli 2005 atas nama Perseroan dan berdasarkan Surat Keterangan No92/ML/IV/2013 tanggal 29 April 2013 sedang dalam proses pemasangan hak tanggungan; 5. 2 (dua) unit mesin Tower Crane atas nama Perseroan; 6. Piutang usaha dengan total sebesar Rp197.500.000.000 yang telah didaftarkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (i) No. W7002725HT.04.06.TH.2007/STD tanggal 2 April 2007; (ii) No.W7004082 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 8 April 2008; (iii) No.W7004063 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 8 April 2008; (iv) No.W7004327 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 9 April 2008; dan (v) No.W7008698 HT.05.01.TH2009/STD tanggal 3 Agustus 2009; 7. Time deposit sebesar 5% untuk setiap pembukaan Bank Garansi case by case. Bank berhak untuk mengalihkan/memindahkan atau mengoperkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban bank berdasarkan dokumen kredit kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank. N/A N/A N/A Hukum Negara Republik Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
94
Keterangan
Perihal Uraian 2. Kredit Rekening Koran Deskripsi Perjanjian Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran tanggal 17 Mei 2000 No. 023410-11051-6 juncto Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran tanggal 18 Mei 2001 No. 023-410-11051-6 juncto Akta Perubahan dan Penegasan Kembali terhadap Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 12 tanggal 18 Mei 2009 juncto Akta Penegasan Kembali Perubahan Terhadap Perpanjangan Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran No. 14 tanggal 18 Mei 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Lies Hermingsih, S.H., Notaris di Jakarta juncto Surat PT Bank OCBC NISP Tbk. No. 068/EBD-EXT/HT/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 Perihal Persetujuan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas yang dibuat oleh dan antara PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank”), Perseroan (“Direktur”) dan Perseroan (“Penjamin”). Tujuan Fasilitas Debitur wajib menggunakan pinjaman untuk membiayai modal kerja Debitur. Jumlah Rp100.000.000 Jumlah oustanding · Bunga: 10% pertahunfloating Bunga dan Provisi · Provisi: 0,5% per tahun (dibayar di muka) · Administrasi: Rp10.000.000 (dibayar di muka) Jangka Waktu/ Pembayaran 30 Maret 2014 Kembali Pembayaran lebih awal Apabila Debitur akan melakukan pelunasan atau pembayaran lebih cepat dari masing-masing jangka waktu pinjaman yang telah diperoleh , maka apabila pinjaman yang diperoleh berupa pinjaman non revolving dikenakan denda penalty sebesar 2% dari outstanding pinjaman, sementara itu apabila pinjaman yang telah diperoleh berupa pinjaman revolving dikenakan denda/penalty sebesar 2% dari besarnya fasilitas/ plafond pinjaman. Pembatasan/ Negative Debitur wajib memperoleh persetujuan tertulis Bank lebih dahulu Covenant sebelum Debitur melakukan salah satu tindakan sebagai berikut: 1. Pembayaran lebih cepat/awal hutang. Membayar lebih awal/cepat sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan hutang Debitur kepada orang/pihak lain, kecuali hutang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. 2. Perubahan Jenis Usaha Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Debitur. 3. Pengalihan kekayaan Menjual atau dengan cara lain memindahkan hak seluruh atau sebagian besar kekayaan/asset milik Debitur, kecuali: a. Menjual barang-barang dalam rangka menjalankan usaha seharihari, dan b. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang yang sudah tidak berguna atau tidak dapat dipakai lagi. 4. Mengikat diri sebagai Penjamin Mengikat diri sebagai penjamin atau penanggung (borg, avaliste atau guarantor) untuk menjamin atau menanggung atau dengan cara lain menyatakan bertanggungjawab terhadap hutang/kewajiban orang/ pihak lain. 5. Mengagunkan kekayaan Mengangunkan asset/kekayaan Debitur dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, kecuali agunan yang sudah ada pada tanggal perjanjian kredit. 6. Meminjamkan uang Meminjamkan uang atau memberikan kredit dengan cara bagaimanapun dan hingga jumlah berapapun kepada pihak lain, kecuali: a. Member pinjaman uang atau kredit dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari; atau b. Member pinjaman uang dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain kepada bank; atau c. Member pinjaman uang kepada para karyawan Debitur dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. 7. Penyertaan pada Perseroan Lain Dengan cara bagaimanapun turut serta atau mengambil bagian dalam permodalan atau membeli/memperoleh saham atau dengan cara lain melakukan investasi dalam suatu perseroan. 8. Pembelian barang modal atau harta tetap. Melakukan pembelian atau dengan cara lain memperoleh barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).
95
Keterangan
Perseroan telah menerima Surat Bank No. 044/EBD-EXT/ HT/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 perihal Persetujuan Perubahan Syarat dan Ketentuan. Bank menyetujui syarat dan ketentuan mengenai perubahan susunan pemegang saham yang harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu, kecuali Perseroan dimiliki baik langsung maupun tidak langsung minimal 51% oleh SSI setiap saat.
Perihal Denda
Kewajiban
Jaminan
Pengalihan Sepihak Pengakhiran Sepihak Ketentuan Cross Default
Uraian Jika Debitur tidak membayar lunas pinjaman uang, bunga, atau lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan dokumen kredit baik pada tanggal pembayaran yang telah ditentukan atau tanggal pembayaran yang telah ditentukan atau dalam kejadian di mana pembayaran wajib dilakukan lebih cepat, maka Debitur wajib membayar bunga denda atas jumlah yang tidak dibayar tersebut kepada Bank dengan tariff suku bunga per tahun 14,5% floating, jumlah bunga yang wajib dibayar akan ditambahkan pada saldo/baki debet pada rekening koran. 1. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut: a. Total hutang dibagi total modal (leverage ratio) maksimum 3x; b. Total hutang yang dikenakan bunga dibagi total modal (gearing ratio) maksimum 1,5x. 2. Pembayaran dividen harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, kecuali: - Memenuhi rasio keuangan yang ditetapkan dan tidak ada kejadian Event of Default yang terjadi, dengan maksimum pembagian dividen adalah 50% dari total net income pada tahun yang bersangkutan; atau - Dalam hal debitur menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran umum perdana (initial public offering), pengaturan pembagian dividen akan mengikuti peraturanj OJK. 3. Perubahan susunan pemegang saham harus memperoleh persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, kecuali Perseroan dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal 51% oleh SSI. 4. Memberitahukan kepada Bank mengenai perubahan susunan pengurus perusahaan selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadinya perubahan tersebut. 1. Tanah dan bangunan terletak di Jl Pungut Narogog, Bekasi, berdasarkan SHGB No. 3943 berdasarkan APHT No. 29/2000 tanggal 12 Juni 2000 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 660/2000 tanggal 24 Juni 2000 dan 10295/Bojong Rawalumbu berdasarkan APHT No. 14/2004 tanggal 13 Pebruari 2004 dan Sertipikat Hak Tanggungan (“SHT”) No, 575/2004 tanggal 24 April 2004 serta berdasarkan APHT No.108/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan No. SHT No.6964/2012 Peringkat II tamggal 16 Juli 2012 yang keduanya atas nama Perseroan; 2. Tanah dan bangunan terletak di Jl Brigjend Sudiarto No. 516, Semarang, berdasarkan SHGB No. 555/Pedurungan Lor berdasarkan APHT No. 56/2001 tanggal 20 April 2001 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1014/2001 tanggal 3 Mei 2001 serta APHT No.401/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan SHT No.8191/2012 Peringkat II tanggal 18 Juni 2012 yang keduanya atas nama Perseroan; 3. Tanah dan Bangunan terletak di Jl Darmo No. 60, Surabaya, berdasarkan SHGB No. 134/K/Darmo atas nama Perseroan berdasarkan APHT No. 90/Wonokromo/2001 tanggal 8 Juni 2001 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1909/2001 tanggal 20 Juni 2001 dan berdasarkan Surat Keterangan No92/ML/IV/2013 tanggal 29 April 2013 sedang dalam proses pemasangan hak tanggungan; 4. Tanah dan Bangunan terletak di Jl Raya Medan Tanjung Marowa Km 9, Medan, berdasarkan SHGB No. 72/Desa Timbang, Deli berdasarkan APHT No. 381/2005 tanggal 17 Juni 2005 dan SHT No. 4818/2005 tanggal 19 Juli 2005 atas nama Perseroan dan berdasarkan Surat Keterangan No92/ML/IV/2013 tanggal 29 April 2013 sedang dalam proses pemasangan hak tanggungan; 5. 2 (dua) unit mesin Tower Crane atas nama Perseroan; 6. Piutang usaha dengan total sebesar Rp197.500.000.000 yang telah didaftarkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (i) No. W7002725HT.04.06.TH.2007/STD tanggal 2 April 2007; (ii) No.W7004082 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 8 April 2008; (iii) No.W7004063 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 8 April 2008; (iv) No.W7004327 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 9 April 2008; dan (v) No.W7008698 HT.05.01.TH2009/STD tanggal 3 Agustus 2009; 7. Time deposit sebesar 5% untuk setiap pembukaan Bank Garansi case by case. Bank berhak untuk mengalihkan/memindahkan atau mengoperkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban bank berdasarkan dokumen kredit kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank. N/A N/A
96
Keterangan
Perihal Kerahasian Hukum Yang Berlaku Penyelesaian Sengketa 3. Fasilitas Garansi Bank Deskripsi Perjanjian
Tujuan Fasilitas Jumlah Jumlah oustanding Bunga dan Provisi Jangka Waktu/ Pembayaran Kembali Pembayaran lebih awal
Pembatasan/ Negative Covenant
Uraian N/A Hukum Negara Republik Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rp85.000.000.000 (case by case) Perjanjian Penerbitan Garansi Bank tanggal 30 Maret 2001 No. 020661-00005-3 juncto Perjanjian Penerbitan Garansi Bank tanggal 23 April 2002 No. 020-661-00005-3 juncto Akta Perubahan dan Penegasan Kembali terhadap Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 12 tanggal 18 Mei 2009 juncto Akta Penegasan Kembali Perubahan Terhadap Perpanjangan Perubahan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 15 tanggal 18 Mei 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Lies Hermingsih, S.H., Notaris di Jakarta juncto Surat PT Bank OCBC NISP Tbk. No. 068/EBD-EXT/HT/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 Perihal Persetujuan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas yang dibuat oleh dan antara PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank”), Perseroan (“Direktur”) dan Perseroan (“Penjamin”). N/A Rp85.000.000.000 · Biaya Opening: 1% per tahun floating · Administrasi: Rp100.000 · Biaya Amandemen: Rp100.000 Disesuikan dengan tenor SPK/ Kontrak Apabila Debitur akan melakukan pelunasan atau pembayaran lebih cepat dari masing-masing jangka waktu pinjaman yang telah diperoleh , maka apabila pinjaman yang diperoleh berupa pinjaman non revolving dikenakan denda penalty sebesar 2% dari outstanding pinjaman, sementara itu apabila pinjaman yang telah diperoleh berupa pinjaman revolving dikenakan denda/penalty sebesar 2% dari besarnya fasilitas/ plafond pinjaman. Debitur wajib memperoleh persetujuan tertulis Bank lebih dahulu sebelum Debitur melakukan salah satu tindakan sebagai berikut: 1. Pembayaran lebih cepat/awal hutang. Membayar lebih awal/cepat sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan hutang Debitur kepada orang/pihak lain, kecuali hutang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. 2. Perubahan Jenis Usaha Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Debitur. 3. Pengalihan kekayaan Menjual atau dengan cara lain memindahkan hak seluruh atau sebagian besar kekayaan/asset milik Debitur, kecuali: a. Menjual barang-barang dalam rangka menjalankan usaha seharihari, dan b. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang yang sudah tidak berguna atau tidak dapat dipakai lagi. 4. Mengikat diri sebagai Penjamin Mengikat diri sebagai penjamin atau penanggung (borg, avaliste atau guarantor) untuk menjamin atau menanggung atau dengan cara lain menyatakan bertanggungjawab terhadap hutang/kewajiban orang/ pihak lain. 5. Mengagunkan kekayaan Mengangunkan asset/kekayaan Debitur dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, kecuali agunan yang sudah ada pada tanggal perjanjian kredit. 6. Meminjamkan uang Meminjamkan uang atau memberikan kredit dengan cara bagaimanapun dan hingga jumlah berapapun kepada pihak lain, kecuali: a. Member pinjaman uang atau kredit dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari; atau b. Member pinjaman uang dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain kepada bank; atau c. Member pinjaman uang kepada para karyawan Debitur dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. 7. Penyertaan pada Perseroan Lain Dengan cara bagaimanapun turut serta atau mengambil bagian dalam permodalan atau membeli/memperoleh saham atau dengan cara lain melakukan investasi dalam suatu perseroan. 8. Pembelian barang modal atau harta tetap. Melakukan pembelian atau dengan cara lain memperoleh barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).
97
Keterangan
Perseroan telah menerima Surat Bank No. 044/EBD-EXT/ HT/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 perihal Persetujuan Perubahan Syarat dan Ketentuan. Bank menyetujui syarat dan ketentuan mengenai perubahan susunan pemegang saham yang harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu, kecuali Perseroan dimiliki baik langsung maupun tidak langsung minimal 51% oleh SSI setiap saat.
Perihal Denda
Kewajiban
Jaminan
Pengalihan Sepihak
Pengakhiran Sepihak Ketentuan Cross Default Kerahasian Hukum Yang Berlaku Penyelesaian Sengketa
Uraian Atas setiap keterlambatan pembayaran atas jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank, Debitur wajib membayar denda keterlambatan sebesar 3% per bulan dari seluruh jumlah yang terlambat dibayar dan wajib dibayar dengan segera atau sesuai dengan permintaan Bank. 1. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut: a. Total hutang dibagi total modal (leverage ratio) maksimum 3x; b. Total hutang yang dikenakan bunga dibagi total modal (gearing ratio) maksimum 1,5x. 2. Pembayaran dividen harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, kecuali: - Memenuhi rasio keuangan yang ditetapkan dan tidak ada kejadian Event of Default yang terjadi, dengan maksimum pembagian dividen adalah 50% dari total net income pada tahun yang bersangkutan; atau - Dalam hal debitur menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran umum perdana (initial public offering), pengaturan pembagian dividen akan mengikuti peraturanj OJK. 3. Perubahan susunan pemegang saham harus memperoleh persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, kecuali Perseroan dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal 51% oleh SSI. 4. Memberitahukan kepada Bank mengenai perubahan susunan pengurus perusahaan selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadinya perubahan tersebut. 1. Tanah dan bangunan terletak di Jl Pungut Narogog, Bekasi, berdasarkan SHGB No. 3943 berdasarkan APHT No. 29/2000 tanggal 12 Juni 2000 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 660/2000 tanggal 24 Juni 2000 dan 10295/Bojong Rawalumbu berdasarkan APHT No. 14/2004 tanggal 13 Pebruari 2004 dan Sertipikat Hak Tanggungan (“SHT”) No, 575/2004 tanggal 24 April 2004 serta berdasarkan APHT No.108/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan No. SHT No.6964/2012 Peringkat II tamggal 16 Juli 2012 yang keduanya atas nama Perseroan; 2. Tanah dan bangunan terletak di Jl Brigjend Sudiarto No. 516, Semarang, berdasarkan SHGB No. 555/Pedurungan Lor berdasarkan APHT No. 56/2001 tanggal 20 April 2001 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1014/2001 tanggal 3 Mei 2001 serta APHT No.401/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan SHT No.8191/2012 Peringkat II tanggal 18 Juni 2012 yang keduanya atas nama Perseroan; 3. Tanah dan Bangunan terletak di Jl Darmo No. 60, Surabaya, berdasarkan SHGB No. 134/K/Darmo atas nama Perseroan berdasarkan APHT No. 90/Wonokromo/2001 tanggal 8 Juni 2001 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1909/2001 tanggal 20 Juni 2001 dan berdasarkan Surat Keterangan No92/ML/IV/2013 tanggal 29 April 2013 sedang dalam proses pemasangan hak tanggungan; 4. Tanah dan Bangunan terletak di Jl Raya Medan Tanjung Marowa Km 9, Medan, berdasarkan SHGB No. 72/Desa Timbang, Deli berdasarkan APHT No. 381/2005 tanggal 17 Juni 2005 dan SHT No. 4818/2005 tanggal 19 Juli 2005 atas nama Perseroan dan berdasarkan Surat Keterangan No92/ML/IV/2013 tanggal 29 April 2013 sedang dalam proses pemasangan hak tanggungan; 5. 2 (dua) unit mesin Tower Crane atas nama Perseroan; 6. Piutang usaha dengan total sebesar Rp197.500.000.000 yang telah didaftarkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (i) No. W7002725HT.04.06.TH.2007/STD tanggal 2 April 2007; (ii) No.W7004082 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 8 April 2008; (iii) No.W7004063 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 8 April 2008; (iv) No.W7004327 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 9 April 2008; dan (v) No.W7008698 HT.05.01.TH2009/STD tanggal 3 Agustus 2009; 7. Time deposit sebesar 5% untuk setiap pembukaan Bank Garansi case by case. Bank berhak untuk mengalihkan/memindahkan atau mengoperkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban bank berdasarkan dokumen kredit kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank. N/A N/A N/A Hukum Negara Republik Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
98
Keterangan
Perihal Uraian 4. Fasilitas Garansi Bank Rp300.000.000.000 Deskripsi Perjanjian Akta Perubahan dan Penegasan Kembali terhadap Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 12 tanggal 18 Mei 2009 juncto Akta Penegasan Kembali Perubahan Terhadap Perpanjangan Perubahan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 16 tanggal 18 Mei 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Lies Hermingsih, S.H., Notaris di Jakarta juncto Surat PT Bank OCBC NISP Tbk. No. 068/EBD-EXT/HT/ III/2013 tanggal 25 Maret 2013 Perihal Persetujuan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas yang dibuat oleh dan antara PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank”), Perseroan (“Direktur”) dan Perseroan (“Penjamin”). Tujuan Fasilitas N/A Jumlah Rp300.000.000.000 Jumlah oustanding · Biaya Opening: 1% per tahun floating Bunga dan Provisi · Administrasi: Rp100.000 · Biaya Amandemen: Rp100.000 Jangka Waktu/ Pembayaran 30 Maret 2014 Kembali Pembayaran lebih awal Apabila Debitur akan melakukan pelunasan atau pembayaran lebih cepat dari masing-masing jangka waktu pinjaman yang telah diperoleh , maka apabila pinjaman yang diperoleh berupa pinjaman non revolving dikenakan denda penalty sebesar 2% dari outstanding pinjaman, sementara itu apabila pinjaman yang telah diperoleh berupa pinjaman revolving dikenakan denda/penalty sebesar 2% dari besarnya fasilitas/ plafond pinjaman. Pembatasan/ Negative Debitur wajib memperoleh persetujuan tertulis Bank lebih dahulu Covenant sebelum Debitur melakukan salah satu tindakan sebagai berikut: 1. Pembayaran lebih cepat/awal hutang. Membayar lebih awal/cepat sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan hutang Debitur kepada orang/pihak lain, kecuali hutang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. 2. Perubahan Jenis Usaha Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Debitur. 3. Pengalihan kekayaan Menjual atau dengan cara lain memindahkan hak seluruh atau sebagian besar kekayaan/asset milik Debitur, kecuali: a. Menjual barang-barang dalam rangka menjalankan usaha seharihari, dan b. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang yang sudah tidak berguna atau tidak dapat dipakai lagi. 4. Mengikat diri sebagai Penjamin Mengikat diri sebagai penjamin atau penanggung (borg, avaliste atau guarantor) untuk menjamin atau menanggung atau dengan cara lain menyatakan bertanggungjawab terhadap hutang/kewajiban orang/ pihak lain. 5. Mengagunkan kekayaan Mengangunkan asset/kekayaan Debitur dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, kecuali agunan yang sudah ada pada tanggal perjanjian kredit. 6. Meminjamkan uang Meminjamkan uang atau memberikan kredit dengan cara bagaimanapun dan hingga jumlah berapapun kepada pihak lain, kecuali: a. Member pinjaman uang atau kredit dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari; atau b. Member pinjaman uang dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain kepada bank; atau c. Member pinjaman uang kepada para karyawan Debitur dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. 7. Penyertaan pada Perseroan Lain Dengan cara bagaimanapun turut serta atau mengambil bagian dalam permodalan atau membeli/memperoleh saham atau dengan cara lain melakukan investasi dalam suatu perseroan. 8. Pembelian barang modal atau harta tetap. Melakukan pembelian atau dengan cara lain memperoleh barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).
99
Keterangan
Perseroan telah menerima Surat Bank No. 044/EBD-EXT/ HT/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 perihal Persetujuan Perubahan Syarat dan Ketentuan. Bank menyetujui syarat dan ketentuan mengenai perubahan susunan pemegang saham yang harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu, kecuali Perseroan dimiliki baik langsung maupun tidak langsung minimal 51% oleh SSI setiap saat.
Perihal Denda
Kewajiban
Jaminan
Pengalihan Sepihak Pengakhiran Sepihak Ketentuan Cross Default Kerahasian Hukum Yang Berlaku Penyelesaian Sengketa
Uraian Atas setiap keterlambatan pembayaran atas jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank, Debitur wajib membayar denda keterlambatan sebesar 3% per bulan dari seluruh jumlah yang terlambat dibayar dan wajib dibayar dengan segera atau sesuai dengan permintaan Bank. 1. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut: a. Total hutang dibagi total modal (leverage ratio) maksimum 3x; b. Total hutang yang dikenakan bunga dibagi total modal (gearing ratio) maksimum 1,5x. 2. Pembayaran dividen harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, kecuali: - Memenuhi rasio keuangan yang ditetapkan dan tidak ada kejadian Event of Default yang terjadi, dengan maksimum pembagian dividen adalah 50% dari total net income pada tahun yang bersangkutan; atau - Dalam hal debitur menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran umum perdana (initial public offering), pengaturan pembagian dividen akan mengikuti peraturanj OJK. 3. Perubahan susunan pemegang saham harus memperoleh persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, kecuali Perseroan dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal 51% oleh SSI. 4. Memberitahukan kepada Bank mengenai perubahan susunan pengurus perusahaan selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadinya perubahan tersebut. 1. Tanah dan bangunan terletak di Jl Pungut Narogog, Bekasi, berdasarkan SHGB No. 3943 berdasarkan APHT No. 29/2000 tanggal 12 Juni 2000 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 660/2000 tanggal 24 Juni 2000 dan 10295/Bojong Rawalumbu berdasarkan APHT No. 14/2004 tanggal 13 Pebruari 2004 dan Sertipikat Hak Tanggungan (“SHT”) No, 575/2004 tanggal 24 April 2004 serta berdasarkan APHT No.108/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan No. SHT No.6964/2012 Peringkat II tamggal 16 Juli 2012 yang keduanya atas nama Perseroan; 2. Tanah dan bangunan terletak di Jl Brigjend Sudiarto No. 516, Semarang, berdasarkan SHGB No. 555/Pedurungan Lor berdasarkan APHT No. 56/2001 tanggal 20 April 2001 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1014/2001 tanggal 3 Mei 2001 serta APHT No.401/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan SHT No.8191/2012 Peringkat II tanggal 18 Juni 2012 yang keduanya atas nama Perseroan; 3. Tanah dan Bangunan terletak di Jl Darmo No. 60, Surabaya, berdasarkan SHGB No. 134/K/Darmo atas nama Perseroan berdasarkan APHT No. 90/Wonokromo/2001 tanggal 8 Juni 2001 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1909/2001 tanggal 20 Juni 2001 dan berdasarkan Surat Keterangan No92/ML/IV/2013 tanggal 29 April 2013 sedang dalam proses pemasangan hak tanggungan; 4. Tanah dan Bangunan terletak di Jl Raya Medan Tanjung Marowa Km 9, Medan, berdasarkan SHGB No. 72/Desa Timbang, Deli berdasarkan APHT No. 381/2005 tanggal 17 Juni 2005 dan SHT No. 4818/2005 tanggal 19 Juli 2005 atas nama Perseroan dan berdasarkan Surat Keterangan No92/ML/IV/2013 tanggal 29 April 2013 sedang dalam proses pemasangan hak tanggungan; 5. 2 (dua) unit mesin Tower Crane atas nama Perseroan; 6. Piutang usaha dengan total sebesar Rp197.500.000.000 yang telah didaftarkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (i) No. W7002725HT.04.06.TH.2007/STD tanggal 2 April 2007; (ii) No.W7004082 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 8 April 2008; (iii) No.W7004063 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 8 April 2008; (iv) No.W7004327 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 9 April 2008; dan (v) No.W7008698 HT.05.01.TH2009/STD tanggal 3 Agustus 2009; 7. Time deposit sebesar 5% untuk setiap pembukaan Bank Garansi case by case. Bank berhak untuk mengalihkan/memindahkan atau mengoperkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban bank berdasarkan dokumen kredit kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank. N/A N/A N/A Hukum Negara Republik Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
100
Keterangan
14. PERJANJIAN/TRANSAKSI PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI Perseroan dalam kegiatan usaha normal, melakukan perjanjian dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan memperhatikan kebijakan harga dan syarat-syarat umum sebagaimana layaknya dilakukan dengan pihak ketiga (arm length basis), dengan rincian sebagai berikut: No. 1.
2.
3.
Perihal Nama Perjanjian
Uraian Surat Perjanjian Pemborongan No. 0121/SCS-EDM/SPP/VII/11 tanggal 29 Juli 2011 yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian”) i. PT Suryacipta Swadaya (“Pihak Pertama”); dan Para Pihak ii. Perseroan Pihak Pertama dan Perseroan secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut “Pihak”. Obyek Perjanjian Pihak Pertama memberi tugas kepada Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan Infrastrukutr Kavling I 37 – 39 (Tahap II) di lokasi Kota Industri Suryacipta Karawang. Nilai Perjanjian Rp6.991.913.000,00 sudah termasuk PPN Jangka Waktu 300 hari terhitung sejak 29 Juli 2011, masa jaminan pemeliharaan adalah 365 hari sejak Berita Acara Serah Terima I ditandatangani. Ketentuan Lainnya N/A Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak Pengakhiran pekerjaan dapat terjadi apabila: i. Diputuskan oleh Pihak Pertama; ii. Diputuskan oleh Perseroan; atau iii. Diputuskan oleh Pihak Pertama dan Perseroan. Penyelesaian Perselisihan Pengadilan Negeri Jakarta Nama Perjanjian Surat Perjanjian Pemborongan No. 029A/SCS-EDM/SPP/XII/11 tanggal 1 Desember 2011 yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian”) i. PT Suryacipta Swadaya (“Pihak Pertama”); dan Para Pihak ii. Perseroan Pihak Pertama dan Perseroan secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut “Pihak”. Obyek Perjanjian Pihak Pertama memberi tugas kepada Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan Infrastruktur Kavling I – 65A sampai dengan Kavling I – 66 DEIJ, Phase III di lokasi Kota Industri Suryacipta Karawang. Nilai Perjanjian Rp137.493.026.000,00 sudah termasuk PPN Jangka Waktu 365 hari terhitung sejak 1 Desember 2011, masa jaminan pemeliharaan adalah 365 hari sejak Berita Acara Serah Terima I ditandatangani. Ketentuan Lainnya N/A Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak Pengakhiran pekerjaan dapat terjadi apabila: i. Diputuskan oleh Pihak Pertama; ii. Diputuskan oleh Perseroan; atau iii. Diputuskan oleh Pihak Pertama dan Perseroan. Penyelesaian Perselisihan Pengadilan Negeri Jakarta Nama Perjanjian Surat Perjanjian Pemborongan No. 029A/SCS-EDM/SPP/XII/11 tanggal 1 Desember 2011 yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian”) iii. PT Suryacipta Swadaya (“Pihak Pertama”); dan Para Pihak iv. Perseroan Pihak Pertama dan Perseroan secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut “Pihak”. Obyek Perjanjian Pihak Pertama memberi tugas kepada Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan Infrastruktur Kavling I – 65A sampai dengan Kavling I – 66 DEIJ, Phase III di lokasi Kota Industri Suryacipta Karawang. Nilai Perjanjian Rp137.493.026.000,00 sudah termasuk PPN Jangka Waktu 365 hari terhitung sejak 1 Desember 2011, masa jaminan pemeliharaan adalah 365 hari sejak Berita Acara Serah Terima I ditandatangani. Ketentuan Lainnya N/A Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak Pengakhiran pekerjaan dapat terjadi apabila: i. Diputuskan oleh Pihak Pertama; ii. Diputuskan oleh Perseroan; atau iii. Diputuskan oleh Pihak Pertama dan Perseroan. Penyelesaian Perselisihan Pengadilan Negeri Jakarta.
101
No. 4.
5.
6.
7.
Perihal Nama Perjanjian
Uraian Surat Perjanjian Pemborongan No. 009/SCS-EDM/SPP/V/11 tanggal 21 Mei 2011 yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian”) i. PT Suryacipta Swadaya (“Pihak Pertama”); dan Para Pihak ii. Perseroan Pihak Pertama dan Perseroan secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut “Pihak”. Obyek Perjanjian Pihak Pertama memberi tugas kepada Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan Infrastruktur Kavling I 37 – 39 (15 Ha), Phase II di lokasi Kota Industri Suryacipta Karawang. Nilai Perjanjian Rp23.303.000.000,00 sudah termasuk PPN Jangka Waktu 365 hari terhitung sejak 21 Mei 2011, masa jaminan pemeliharaan adalah 365 hari sejak Berita Acara Serah Terima I ditandatangani. Ketentuan Lainnya N/A Jaminan Perseroan wajib menyerahkan jaminan uang muka kepada Pihak Pertama paling lambat 2 minggu sejak Perjanjian ditandatangani yaitu sebesar 10% dari Nilai Perjanjian. Pengakhiran Sepihak Pengakhiran pekerjaan dapat terjadi apabila: i. Diputuskan oleh Pihak Pertama; ii. Diputuskan oleh Perseroan; atau iii. Diputuskan oleh Pihak Pertama dan Perseroan. Penyelesaian Perselisihan Pengadilan Negeri Jakarta Nama Perjanjian Surat Perjanjian Pemborongan No. 017/SCS-EDM/SPP/VII/12 tanggal 19Juli 2012 yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian”) i. PT Suryacipta Swadaya (“Pihak Pertama”); dan Para Pihak ii. Perseroan Pihak Pertama dan Perseroan secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut “Pihak”. Obyek Perjanjian Pihak Pertama memberi tugas kepada Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan Infrastruktur Kav. I – 46 dan I – 61 sampai dengan I – 63, Phase II di lokasi Kota Industri Suryacipta Karawang. Nilai Perjanjian Rp32.473.969.000,00 sudah termasuk PPN Jangka Waktu 240 hari terhitung sejak 19 Juli 2012, masa jaminan pemeliharaan adalah 365 hari sejak Berita Acara Serah Terima I ditandatangani. Ketentuan Lainnya N/A Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak Pengakhiran pekerjaan dapat terjadi apabila: i. Diputuskan oleh Pihak Pertama; ii. Diputuskan oleh Perseroan; atau iii. Diputuskan oleh Pihak Pertama dan Perseroan. Penyelesaian Perselisihan Pengadilan Negeri Jakarta Nama Perjanjian Main Document for Main Contract Works Glodok Plaza Refurbishment Jakarta, Indonesia tanggal 30 Oktober 2010 yang beberapa kali mendapat perubahan dengan perubahan terakhir oleh Amandment No. 09 tanggal 9 April 2002 yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian”) i. PT TCP Internusa (“TCPI”); dan Para Pihak ii. Perseroan Pihak Pertama dan Perseroan secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut “Pihak”. Obyek Perjanjian TCPI memberi tugas kepada Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan Infrastruktur Kav. I – 46 dan I – 61 sampai dengan I – 63, Phase II di lokasi Kota Industri Suryacipta Karawang. Nilai Perjanjian Rp78.873.926.000,00 Jangka Waktu N/A Ketentuan Lainnya N/A Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan N/A Nama Perjanjian Perjanjian Pinjaman Tanpa Bunga Pemilik Kendaraan/Car Ownership Programme No. 01/ PPTB/XII-09 tanggal 1 Desember 2009, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (“Perjanjian”). Para Pihak Perseroan (“Pihak Kedua”) dan Ir. Eddy Purwana Wikanta (Direktur Utama Perseroan) (“Pihak Pertama”) Obyek Perjanjian Pihak Pertama menerima pinjaman tanpa bunga pemilikan kendaraan dari Pihak Kedua sebesar Rp540.000.000 (lima ratus empat puluh juta Rupiah), dengan mengikuti Surat Keputusan SSI No. 001/SK-DIR/XI/2008. Jangka Waktu Pihak Pertama akan mengangsur selama 65 (enam puluh lima) bulan. Angsuran pertama dibayarkan pada Desember 2009.
102
No.
8.
9.
Perihal Kewajiban
Uraian i) Wajib mengasuransikan kendaraannya dengan minimal sebesar sisa pinjaman dengan kondisi pertanggungan “all risk”, polis asuransi tersebut wajib diserahkan kepada Perusahaan; ii) Wajib membayar biaya perpanjangan STNK, SWP3D serta biaya pengurusan kendaraan yang lainnya; iii) Wajib menggunakan namanya sendiri pada surat-surat kepemilikan kendaraan dan polis asuransinya; iv) Wajib menjaminkan kendaraan yang bersangkutan kepada perusahaan sebagai jaminan untuk pelunasan pinjamannya kepada Perusahaan; v) Wajib menyerahkan BPKB asli pada perusahaan untuk disimpan, dan akan diserahkan kembali setelah pinjaman lunas. Wajib memelihara kendarannya dengan baik i) Pihak Pertama mengangsur sebesar Rp8.308.000 (delapan juta tiga ratus delapan ribu Ketentuan Lainnya Rupiah) setiap bulan yang dipotong langsung dari gaji; ii) Jika hubungan kerja antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama selesai maka (a) seluruh sisa pinjaman tanpa bunga dillunasi oleh Pihak Pertama/ahli waris atau (b) kendaraan dikembalikan kepada Pihak Kedua dan akan dijual dengan harga yang ditetapkan Pihak Kedua dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi pinjaman. iii) Jika Pihak Pertama dimutasikan ke perusahaan lain di lingkungan Surya Internusa Group, maka alternatif penyelesaiannya (a) dilunasi seluruhnya oleh Pihak Pertama atau (b) dialihkan ke perusahaan penerima sesuai kesepakatan antara perusahaan lama dengan perusahaan penerima. Pembatasan N/A Hukum yang mengatur Hukum Indonesia Penyelesaian Perselisihan N/A Nama Perjanjian Perjanjian Pinjaman Tanpa Bunga Pemilik Kendaraan/Car Ownership Programme No. 02/PPTB/ IV-10 tanggal 1 April 2010, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (“Perjanjian”). Para Pihak Perseroan (“Pihak Kedua”) dan dan Ir. Royanto Rizal (Wakil Komisaris Utama Perseroan) (“Pihak Pertama”) Obyek Perjanjian Pihak Pertama menerima pinjaman tanpa bunga pemilikan kendaraan dari Pihak Kedua sebesar Rp245.430.525 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah), dengan mengikuti Surat Keputusan SSI No. 001/SK-DIR/XI/2008. Jangka Waktu Pihak Pertama akan mengangsur selama 65 (enam puluh lima) bulan. Angsuran pertama dibayarkan pada April 2010. i) Wajib mengasuransikan kendaraannya dengan minimal sebesar sisa pinjaman dengan Kewajiban kondisi pertanggungan “all risk”, polis asuransi tersebut wajib diserahkan kepada Perusahaan; ii) Wajib membayar biaya perpanjangan STNK, SWP3D serta biaya pengurusan kendaraan yang lainnya; iii) Wajib menggunakan namanya sendiri pada surat-surat kepemilikan kendaraan dan polis asuransinya; iv) Wajib menjaminkan kendaraan yang bersangkutan kepada perusahaan sebagai jaminan untuk pelunasan pinjamannya kepada Perusahaan; v) Wajib menyerahkan BPKB asli pada perusahaan untuk disimpan, dan akan diserahkan kembali setelah pinjaman lunas. Wajib memelihara kendarannya dengan baik i) Pihak Pertama mengangsur sebesar Rp3.775.800 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Ketentuan Lainnya delapan ratus Rupiah) setiap bulan yang dipotong langsung dari gaji; ii) Jika hubungan kerja antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama selesai maka (a) seluruh sisa pinjaman tanpa bunga dillunasi oleh Pihak Pertama/ahli waris atau (b) kendaraan dikembalikan kepada Pihak Kedua dan akan dijual dengan harga yang ditetapkan Pihak Kedua dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi pinjaman. iii) Jika Pihak Pertama dimutasikan ke perusahaan lain di lingkungan Surya Internusa Group, maka alternatif penyelesaiannya (a) dilunasi seluruhnya oleh Pihak Pertama atau (b) dialihkan ke perusahaan penerima sesuai kesepakatan antara perusahaan lama dengan perusahaan penerima. Pembatasan N/A Hukum yang mengatur Hukum Indonesia Penyelesaian Perselisihan N/A Nama Perjanjian Perjanjian Pinjaman Tanpa Bunga Pemilik Kendaraan/Car Ownership Programme No. 04/PPTB/XI-10 tanggal 15 November 2010, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (“Perjanjian”). Para Pihak Perseroan (“Pihak Kedua”) dan Ir. Hadi Winarto Christanto (“Pihak Pertama”) Obyek Perjanjian Pihak Pertama menerima pinjaman tanpa bunga pemilikan kendaraan dari Pihak Kedua sebesar Rp540.000.000 (lima ratus empat puluh juta Rupiah), dengan mengikuti Surat Keputusan SSI No. 001/SK-DIR/XI/2008. Jangka Waktu Pihak Pertama akan mengangsur selama 65 (enam puluh lima) bulan. Angsuran pertama dibayarkan pada November 2010.
103
No.
10.
11.
Perihal Kewajiban
Uraian i) Wajib mengasuransikan kendaraannya dengan minimal sebesar sisa pinjaman dengan kondisi pertanggungan “all risk”, polis asuransi tersebut wajib diserahkan kepada Perusahaan; ii) Wajib membayar biaya perpanjangan STNK, SWP3D serta biaya pengurusan kendaraan yang lainnya; iii) Wajib menggunakan namanya sendiri pada surat-surat kepemilikan kendaraan dan polis asuransinya; iv) Wajib menjaminkan kendaraan yang bersangkutan kepada perusahaan sebagai jaminan untuk pelunasan pinjamannya kepada Perusahaan; v) Wajib menyerahkan BPKB asli pada perusahaan untuk disimpan, dan akan diserahkan kembali setelah pinjaman lunas. Wajib memelihara kendarannya dengan baik i) Pihak Pertama mengangsur sebesar Rp8.308.000 (delapan juta tiga ratus delapan ribu Ketentuan Lainnya Rupiah) setiap bulan yang dipotong langsung dari gaji; ii) Jika hubungan kerja antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama selesai maka (a) seluruh sisa pinjaman tanpa bunga dillunasi oleh Pihak Pertama/ahli waris atau (b) kendaraan dikembalikan kepada Pihak Kedua dan akan dijual dengan harga yang ditetapkan Pihak Kedua dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi pinjaman. iii) Jika Pihak Pertama dimutasikan ke perusahaan lain di lingkungan Surya Internusa Group, maka alternatif penyelesaiannya (a) dilunasi seluruhnya oleh Pihak Pertama atau (b) dialihkan ke perusahaan penerima sesuai kesepakatan antara perusahaan lama dengan perusahaan penerima. Pembatasan N/A Hukum yang mengatur Hukum Indonesia Penyelesaian Perselisihan N/A Nama Perjanjian Perjanjian Pinjaman Tanpa Bunga Pemilik Kendaraan/Car Ownership Programme No. 05/ PPTB/XI-10 tanggal 15 November 2010, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (“Perjanjian”). Para Pihak Perseroan (“Pihak Kedua”) dan David Suryadhi (“Pihak Pertama”) Obyek Perjanjian Pihak Pertama menerima pinjaman tanpa bunga pemilikan kendaraan dari Pihak Kedua sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta Rupiah), dengan mengikuti Surat Keputusan SSI No. 001/SK-DIR/XI/2008. Jangka Waktu Pihak Pertama akan mengangsur selama 65 (enam puluh lima) bulan. Angsuran pertama dibayarkan pada November 2010. i) Wajib mengasuransikan kendaraannya dengan minimal sebesar sisa pinjaman dengan Kewajiban kondisi pertanggungan “all risk”, polis asuransi tersebut wajib diserahkan kepada Perusahaan; ii) Wajib membayar biaya perpanjangan STNK, SWP3D serta biaya pengurusan kendaraan yang lainnya; iii) Wajib menggunakan namanya sendiri pada surat-surat kepemilikan kendaraan dan polis asuransinya; iv) Wajib menjaminkan kendaraan yang bersangkutan kepada perusahaan sebagai jaminan untuk pelunasan pinjamannya kepada Perusahaan; v) Wajib menyerahkan BPKB asli pada perusahaan untuk disimpan, dan akan diserahkan kembali setelah pinjaman lunas. Wajib memelihara kendarannya dengan baik i) Pihak Pertama mengangsur sebesar Rp6.923.000 (enam juta sembilan ratus dua puluh tiga Ketentuan Lainnya ribu Rupiah) setiap bulan yang dipotong langsung dari gaji; ii) Jika hubungan kerja antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama selesai maka (a) seluruh sisa pinjaman tanpa bunga dillunasi oleh Pihak Pertama/ahli waris atau (b) kendaraan dikembalikan kepada Pihak Kedua dan akan dijual dengan harga yang ditetapkan Pihak Kedua dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi pinjaman. iii) Jika Pihak Pertama dimutasikan ke perusahaan lain di lingkungan Surya Internusa Group, maka alternatif penyelesaiannya (a) dilunasi seluruhnya oleh Pihak Pertama atau (b) dialihkan ke perusahaan penerima sesuai kesepakatan antara perusahaan lama dengan perusahaan penerima. Pembatasan N/A Hukum yang mengatur Hukum Indonesia Penyelesaian Perselisihan N/A Nama Perjanjian Perjanjian Pinjaman Tanpa Bunga Pemilik Kendaraan/Car Ownership Programme No. 02/PPTB/ IV-12 tanggal 27 April 2012, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (“Perjanjian”). Para Pihak Perseroan (“Pihak Kedua”) dan Ir. Setiadi Djajasaputra (“Pihak Pertama”) Obyek Perjanjian Pihak Pertama menerima pinjaman tanpa bunga pemilikan kendaraan dari Pihak Kedua sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta Rupiah), dengan mengikuti Surat Keputusan SSI No. 001/SK-DIR/XI/2008. Jangka Waktu Pihak Pertama akan mengangsur selama 65 (enam puluh lima) bulan. Angsuran pertama dibayarkan pada Mei 2012.
104
No.
12.
13.
14.
Perihal Kewajiban
Uraian i) Wajib mengasuransikan kendaraannya dengan minimal sebesar sisa pinjaman dengan kondisi pertanggungan “all risk”, polis asuransi tersebut wajib diserahkan kepada Perusahaan; ii) Wajib membayar biaya perpanjangan STNK, SWP3D serta biaya pengurusan kendaraan yang lainnya; iii) Wajib menggunakan namanya sendiri pada surat-surat kepemilikan kendaraan dan polis asuransinya; iv) Wajib menjaminkan kendaraan yang bersangkutan kepada perusahaan sebagai jaminan untuk pelunasan pinjamannya kepada Perusahaan; v) Wajib menyerahkan BPKB asli pada perusahaan untuk disimpan, dan akan diserahkan kembali setelah pinjaman lunas. Wajib memelihara kendarannya dengan baik i) Pihak Pertama mengangsur sebesar Rp6.923.000 (enam juta sembilan ratus dua puluh tiga Ketentuan Lainnya ribu Rupiah) setiap bulan yang dipotong langsung dari gaji; ii) Jika hubungan kerja antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama selesai maka (a) seluruh sisa pinjaman tanpa bunga dillunasi oleh Pihak Pertama/ahli waris atau (b) kendaraan dikembalikan kepada Pihak Kedua dan akan dijual dengan harga yang ditetapkan Pihak Kedua dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi pinjaman. iii) Jika Pihak Pertama dimutasikan ke perusahaan lain di lingkungan Surya Internusa Group, maka alternatif penyelesaiannya (a) dilunasi seluruhnya oleh Pihak Pertama atau (b) dialihkan ke perusahaan penerima sesuai kesepakatan antara perusahaan lama dengan perusahaan penerima. Pembatasan N/A Hukum yang mengatur Hukum Indonesia Penyelesaian Perselisihan N/A Nama Perjanjian Structural Works for the Batiqa Hotel, Suryacipta of Industry Kawarang Contract Document No. 001/SIH-NRC/STR/KRW/III/13 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup (“Perjanjian”). i. PT Surya Internusa Hotels (“Pemberi Kerja”) dan Para Pihak ii. Perseroan. Obyek Perjanjian Mendisain dan membangun pekerjaan struktural Batiqa Hotel untuk Suryacipta Square. Nilai Perjanjian Jangka Waktu Ketentuan Lainnya Jaminan Pengakhiran Sepihak Penyelesaian Perselisihan Nama Perjanjian
Rp15.500.000.000 (termasuk PPN) N/A N/A N/A N/A N/A Architectual Works for the Batiqa Hotel, Suryacipta of Industry Kawarang Contract Document No. 002/SIH-NRC/ACT/KRW/III/13 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup (“Perjanjian”). i. PT Surya Internusa Hotels (“Pemberi Kerja”) dan Para Pihak ii. Perseroan. Obyek Perjanjian Pekerjaan arsitektur Batiqa Hotel untuk Suryacipta Square. Nilai Perjanjian Rp25.500.000.000 (termasuk PPN) Jangka Waktu N/A Ketentuan Lainnya N/A Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan N/A Nama Perjanjian Architectual Works for Manor Office, Suryacipta City of Industry Kawarang Contract Document No. 011/SPP/SCS/II/2013 tanggal 15 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup (“Perjanjian”). i. PT Suryacipta Swadaya (“Pemberi Kerja”) dan Para Pihak ii. Perseroan. Obyek Perjanjian Pekerjaan arsitektur Manor Office Package untuk Suryacipta Square. Nilai Perjanjian Rp22.800.000.000 (termasuk PPN) Jangka Waktu N/A Ketentuan Lainnya N/A Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan N/A
105
No. 15.
Perihal Nama Perjanjian
Uraian Architectual Works for The Promenade (15 Units), Suryacipta City of Industry Kawarang Contract Document No. 012/SPP/SCS/II/2013 tanggal 15 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup (“Perjanjian”). i. PT Suryacipta Swadaya (“Pemberi Kerja”) dan Para Pihak ii. Perseroan. Obyek Perjanjian Pekerjaan arsitektur The Promenade (15 Units) untuk Suryacipta Square. Nilai Perjanjian Rp11.800.000.000 (termasuk PPN) Jangka Waktu N/A Ketentuan Lainnya N/A Jaminan N/A Pengakhiran Sepihak N/A Penyelesaian Perselisihan N/A
Perseroan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi antara lain: No.
Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa
1.
PT Surya Cipta Swadaya
2.
PT Surya Cipta Swadaya
3.
PT Town & City Properties
4. 5.
Piutang Direksi JO Jaya Konstruksi Tata NRC
6.
STC NRC JO
7. 8. 9.
JO Jaya Konstruksi Tata NRC PT Surya Semesta Internusa Tbk PT Surya Cipta Swadaya
10.
PT TCP Internusa
11. 12.
PT Surya Cipta Swadaya PT Suryalaya Anindita International
Sifat hubungan istimewa
Jenis Transaksi
Tergabung dalam pengendalian yang sama Tergabung dalam pengendalian yang sama Tergabung dalam pengendalian yang sama Pengurus Perseroan Sebagai ventura bersama
Piutang Proyek
Sebagai ventura bersama Sebagai ventura bersama Pemegang Saham Tergabung dalam pengendalian yang sama Tergabung dalam pengendalian yang sama Pemegang saham Tergabung dalam pengendalian yang sama
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja Piutang Lain-lain Investasi Pada Ventura Bersama Investasi Pada Ventura Bersama Utang Lain-lain Utang Lain-lain Utang Lain-lain Utang Lain-lain Pendapatan Pendapatan
Saldo per 31 Desember 2012 (Rp juta) 785 28.043 776 1.914 7.280 2.119 9.000 1.686 193 45 185.614 118
15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara yang bersifat material terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Entitas Anak dan tidak terdapat somasi yang diajukan oleh pihak ketiga yang berpotensi menjadi perkara.
106
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 1. UMUM Perseroan didirikan pada tanggal 17 September 1975 dengan nama PT Nusa Raya Cipta. Sejak awal berdirinya, kegiatan utama Perseroan adalah sebagai perusahan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Sejak pendiriannya, Perseroan telah menangani berbagai proyek, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia antara lain pembangunan hotel dan resor, gedung perkantoran, apartemen, rumah sakit, mal, pusat perbelanjaan dan pabrik-pabrik serta pembangunan infrastruktur. Saat ini, sebagian besar proyek Perseroan adalah pekerjaan bangunan komersial, bangunan industrial, dan pekerjaan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan (jalan tol dan kawasan industri). Perseroan juga telah mulai membangun prasarana dan sarana pertambangan di Kalimantan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah selesai melaksanakan pekerjaan fasilitas jalan tambang dan jetty di Tanjung Selor, Kalimantan Timur. Saat ini, Perseroan sedang dalam tahap pelaksanaan pembangunan jalan tol Cikampek – Palimanan, Jawa Barat, sepanjang 116 km, dalam bentuk joint operation dengan PT Karabha Gryamandiri (UEM Group, Malaysia). Sejak pendirian, Perseroan terus berupaya untuk mencapai prestasi tertinggi dalam menjalankan kegiatan usahanya dan telah memperoleh berbagai penghargaan. Berikut merupakan keterangan mengenai penghargaan dan prestasi yang diperoleh oleh Perseroan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir: No. 1. 2. 3. 4.
Penghargaan Pelopor Pembangunan Bangunan Komersial Penghargaan Tertib K3 untuk Proyek Thamrin Executive Residences Zero Accident untuk Proyek Thamrin Executive Residences 1 Million Man Hours Without Lost Time Injury periode September 2006-Juli 2007
Lembaga Asosiasi Kontraktor Indonesia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta PT Nestle Indonesia
Tahun 2011 2011 2011 2007
Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan telah menerapkan Standar ISO sebagai Sistem Jaminan Mutu sejak tahun 1998 dan memperoleh Sertifikat Manajemen Mutu dari Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) pada tanggal 9 Maret 1999 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009, dan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai saat ini Sertifikat ISO 9001:2008 diperoleh dari PT Sucofindo ICS dan SMK3 dari Departemen Tenaga Kerja. 2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang jasa konstruksi seperti pemborongan bangunan-bangunan gedung bertingkat, hotel, bangunan perkantoran dan industri, pusat perbelanjaan dan mal, apartemen, rumah tinggal, rumah sakit, infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta pekerjaan pemancangan tiang pancang. Disamping bergerak di sektor jasa konstruksi yang melaksanakan paket pekerjaan rancang bangunan (design & built), paket pekerjaan struktur dan arsitektur, Perseroan juga menangani paket pekerjaan mekanikal, elektrikal dan plumbing seperti: (i) koordinator terhadap sub kontraktor yang ditunjuk (Nominated Sub Contractor (NSC)) oleh pihak pemilik dan (ii) sub kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan mekanikal, elektrikal dan plumbing yang masuk dalam paket pekerjaan kontraktor utama (Main Contractor).
107
Kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui kantor pusat dan cabang-cabang Perseroan yang tersebar di Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar dan Balikpapan. Adapun lokasi dari kantor pusat dan kantor-kantor cabang Perseroan adalah sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6
Kantor Kantor Pusat Kantor Cabang Utama Kantor Cabang Utama Kantor Cabang Kantor Cabang Kantor Cabang
Kota Jakarta Medan Surabaya Semarang Denpasar Balikpapan
Alamat Graha Cipta Building lt 2, Jl. D.I. Panjaitan No. 40 Jakarta 13350 Jl. Imam Bonjol No. 12A Medan, 20112 Jl. Darmokali No. 60, Surabaya 60241 Jl. Brigjen Sudiarto No. 516, Semarang 51092 Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 38 Tohpati, Denpasar 80237, Komplek Ruko Little China, Blok AB6 No. 25, Balikpapan Baru
Tabel di bawah ini menunjukkan pendapatan Perseroan berdasarkan kategori usaha pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, dan 2009.
Rp
Keterangan 2012 Building Works Infrastruktur Total Pendapatan
1.818.029 206.255 2.024.284
2011 1.416.528 165.266 1.581.794
2010 986.833 21.186 1.008.069
(dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk persentase) Per 31 Desember % 20112010200920082009 2008 2012 2011 2010 2009 878.452 1.211.350 28,34 43,54 12,34 -27,48 13.536 24,80 680,07 56,52 100,00 891.988 1.211.350 27,97 56,91 13,01 -26,36
Proses Konstruksi Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usahanya, Perseroan melaksanakan kegiatannya secara sistimatis dengan mengacu pada kerangka kerja produksi yang dimilki oleh Perseroan. Berikut ini adalah uraian singkat dari sistem Produksi Perseroan tersebut yang dimulai dari penelahan kontrak sampai dengan penyerahan penghargaan atau penyelesaian Proyek. Undangan Tender
Proses Tender
Penunjukkan Pemenang Tender
Penunjukkan Tim Proyek
Berita Acara I Serah Terima Proyek
Masa Perawatan
Berita Acara II Serah Terima Proyek
Pelunasan Tagihan Retensi Proyek
Sumber: Perseroan
Dengan berkembangnya perekonomian Indonesia, developer berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya sehingga kebutuhan akan jasa konstruksi yang berkualitas sangat tinggi. Perseroan sebagai salah satu kontraktor terbesar di Indonesia yang telah memiliki reputasi yang baik turut menikmati peningkatan permintaan tersebut. Proses pada umumnya diawali dengan menerima surat undangan tender dari developer, dan kemudian manajemen membuat estimasi biaya proyek untuk kemudian diajukan kepada klien. Selain dari undangan tender ini, pekerjaan juga dapat berasal dari pesanan berulang dari langganan atau dari referensi.
108
Dalam proses tender, estimasi biaya diajukan kepada calon klien, developer umumnya akan memilih beberapa kontraktor yang mengajukan penawaran paling menarik, lalu menegosiasikan ulang isi tender masing-masing untuk kemudian developer memilih satu kontraktor untuk menjadi pemenang tender melalui surat penunjukan. Setelah adanya surat penunjukan tersebut, Perseroan langsung membentuk tim untuk ditugaskan menangani proyek bersangkutan. Dalam pelaksanaan proyek, tergantung pada perjanjian di awal, proses penagihan dapat berupa penagihan bulanan atau penagihan berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan. Penagihan umumnya dilakukan setelah adanya kesepakatan dengan developer atau perwakilannya dalam bentuk terbitnya serfikat pembayaran. Setelah progress mencapai 100%, dilakukan serah terima proyek pertama antara Perseroan dengan developer dan dimulai masa pemeliharaan. Selama masa pemeliharaan tersebut, jika ditemukan adanya kerusakan atau cacat (masa pemeliharaan pada umumnya sekitar 6 bulan untuk pabrik dan 1 tahun untuk proyek lainnya), Perseroan akan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Setelah masa pemeliharaan selesai, akan diadakan serah terima proyek kedua di mana pelunasan tagihan proyek akan dilakukan. Pada saat ini proyek telah sepenuhnya diserahkan kepada developer dan Pereroan tidak lagi memiliki kewajiban apapun terhadap proyek tersebut. Proyek Konstruksi Sejak didirikannya sampai dengan 31 Desember 2012, Perseroan telah membangun lebih dari 308 pabrik, 23 apartemen, lebih dari 405 gedung komersial, 137 hotel, 22 rumah sakit, 17 infrastruktur (jembatan, jalan tol, jalan raya, pembukaan lahan kawasan industri, flyover), 301 pekerjaan pemancangan tiang pancang, dan 500 rumah tinggal. Perseroan juga merupakan pelopor di Indonesia dalam hal pembangunan bangunan komersial (sumber: Asosiasi Kontraktor Indonesia, September 2011). Proyek-proyek utama Perseroan yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan antara lain sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6
Nama Bangunan Sahid Sudirman Center Grand Metropolitan Bekasi N5 Resort Hotel – Nusa Dua Main Building Nestle – Karawang The Windsor Apartment Puri Indah RS Mayapada PKV Lebak Bulus
Jenis Bangunan
Lokasi
Apartemen Pusat Perbelanjaan Hotel Bangunan industrial Apartemen Rumah Sakit
Jakarta Bekasi Nusa Dua, Bali Karawang, Jawa Barat Puri Indah, Jakarta Lebak Bulus, Jakarta
NIlai Kontrak (Rp miliar) 266,4 216,8 211,8 169,2 136,5 143,7
Proyek-proyek utama yang telah dibangun oleh Perseroan adalah sebagai berikut: A. Bidang Komersial (gedung kantor, pusat perbelanjaan dan ritel, hotel dan resor, rumah sakit dan fasilitas pendidikan) Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha yang demikian pesat di Indonesia, permintaan akan gedung-gedung kantor bertingkat menjadi semakin meningkat. Gedung-gedung kantor yang telah dibangun oleh Perseroan, sebagian besar merupakan kantor pusat perusahaan lokal dan multi-nasional. Beberapa perkantoran yang telah dibangun oleh Perseoan dalam 5 tahun terakhir antara lain sebagai berikut: Bangunan Cyber Green Office BSD City Gedung Lab. & Kantor PT Prodia Widyahusada Gedung Titan Thamrin Nine Jakarta (Office Building) Alam Sutera Office Tower Head office PT BFI finance indonesia Tbk.
Tahun Pembangunan 19.000 m2 2007 – 2008 8.768 m2 2007 – 2008
Lokasi
Luas
Serpong Jakarta Tangerang Jakarta Tangerang Tangerang
24.720 m2 60.000 m2 30.000 m2 24.443 m2
109
2008 – 2009 2005 – 2009 2011 – 2012 2011 – 2012
Status selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun proses pembangunan
Sedangkan beberapa pusat perbelanjaan dan ritel yang telah dibangun oleh Perseroan dalam 5 tahun terakhir antara lain sebagai berikut: Bangunan
Lokasi
JPM ITC Kuningan Rancaekek Trade Center Mall Alam Sutera
Luas
Jakarta Bandung Tangerang
4.000 m2 12.000 m2 160.000 m2
Tahun Pembangunan 2008 – 2009 2010 - 2011 2010 - 2011
Status selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun
Perseroan juga melakukan pembangunan hotel dan resor di beberapa kota di Indonesia. Beberapa hotel dan resor yang telah dibangun oleh Perseroan dalam 5 tahun terakhir antara lain sebagai berikut:
Bali
Peringkat Hotel Bintang 4
-
Tahun Pembangunan 2007 -2009
22.700 m2
selesai dibangun
Bali
Bintang 4
12.000 m2
5 lantai
2007 – 2010
selesai dibangun
Bali Yogyakarta
Bintang 4 Bintang 4
50.000 m2 15.600 m2
256 unit 9 lantai
2010 2010 – 2011
selesai dibangun selesai dibangun
Bali
Bintang 4
25.000 m2
-
2010 – 2011
selesai dibangun
Semarang Bali
Bintang 4 Bintang 6
5.874 m2 10 ha
154 unit 73 unit
2010 – 2011 2009 – 2012
selesai dibangun selesai dibangun
Bangunan
Lokasi
Hotel, Apartment & Villa The Haven Hotel Best Western Premier The Courtyard Marriot Hotel Grand Aston & Convention Center Hotel Regent Package 04 Hotel Whiz Banyan Tree Resort
Luas Jenis Akomodasi
Status
Sedangkan beberapa rumah sakit yang telah dibangun oleh Perseroan dalam 5 tahun terakhir antara lain sebagai berikut: Bangunan Rumah Sakit BIMC Nusa Dua New OPD Mayapada Hospital RS dr. Oen
Lokasi
Luas
Bali Tangerang Semarang
1.100 m2 7.300 m2 -
Tahun Pembangunan 2011 2009 2012 - sekarang
Status selesai dibangun selesai dibangun proses pembangunan
Selain itu Perseroan juga berpengalaman dalam membangun fasilitas-fasilitas pendidikan. Beberapa fasilitas pendidikan yang telah dibangun oleh Perseroan dalam 5 tahun terakhir antara lain sebagai berikut: Bangunan Gedung SMAK Penabur Bintaro Jaya Sekolah Nasional dan BPK Penabur Sentul Gedung Student Center Universitas Ma Chung Gedung KBK FK UKI (Gedung GWS) Sekolah Satya Harapan Nanyang International
Lokasi
Luas
Tangerang Bogor Malang Jakarta Tangerang
5.500 m2 1.000 m2 2.328 m2 8.929 m2 28.388 m2
Tahun Pembangunan 2008 -2009 2009 -2010 2009 -2010 2010 – 2011 2011 - 2012
Status selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun
B. Bidang Industri Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang berpengalaman dalam membangun pabrik obatobatan, pabrik pengolahan makanan, pabrik otomotif, pabrik kertas dan pabrik-pabrik lainnya seperti diuraikan dalam paragraf berikut: -
Dalam membangun pabrik obat-obatan diperlukan ketepatan dalam setiap detil dan standar kebersihan yang tinggi. Beberapa perusahaan multinasional yang telah dibangun pabriknya oleh Perseroan adalah antara lain: Glaxo, Roche, Bayer, Squibb , Sandoz, Soho, Boehringer, Kalbe Farma, Otsuka, dan Dexa Medica
110
-
Dalam industri pengolahan makanan, Perseroan juga ikut serta dalam pembangunan pabrikpabrik makanan dan minuman olahan secara higienis. Beberapa pabrik yang telah dibangun oleh Perseroan antara lain: pabrik makanan Cheil Samsung Astra, pabrik makanan Japfa Comfeed Indonesia, Van Melle, Fugui Flour Grain, Vitapharm, Nestle, Cerestar, Guardian, Amerta Indah Osaka dan Unilever.
-
Salah satu sektor industri yang berkembang adalah perakitan kendaraan bermotor dan pembuatan komponen otomotif. Beberapa pabrik otomotif yang dibangun oleh Perseroan adalah kompleks industri Astra (Sunter II, Jakarta Utara), kompleks United Tractors, EDS, Yutaka MM2100 dan Nippon Piston Ring.
-
Perseroan juga membangun beberapa pabrik kertas seperti pabrik kertas Inti Indorayon Utama dekat danau Toba dengan kapasitas produksi 240.000 ton per tahun. Selain itu juga pernah membangun pabrik kertas Indah Kiat di Pekanbaru, Onward Paper Utama, Riau Andalan Pulp & Paper dan Tanjungenim Lestari Pulp & Paper.
-
Pada tahun 2011-2012, Perseroan memperoleh proyek untuk mematangkan lahan yang dimiliki oleh Astra Daihatsu Motor seluas 121 hektar, Isuzu seluas 30 hektar, dan Pakoina seluas 20 hektar dan memenangkan penawaran untuk membangun pabrik di atas lahan seluas 29 hektar yang dibeli oleh Nestle.
Beberapa pabrik yang telah dibangun oleh Perseroan dalam 5 tahun terakhir antara lain sebagai berikut: Bangunan Pabrik PT Vitapharm Pabrik PT HM Sampoerna Gedung Produksi GD3 & Utility PT Soho Pabrik Sofbag PT Otsuka Indonesia Pabik New Part PT Indo Summit Logistic Upgrade Plant PT Boehringer Ingerheim Pabrik PT Astari Niagara International Perluasan Workshop PT MHE Demag Ind. Finished Good Bld PT Guardian Pharmatama Pabrik Pocari Sweat PT Amerta Indah Osaka PT Unilever Indonesia Pabrik Mill Bld PT Lumbung Nasional Villier Tobacco PT Villiger Tobacco Ind. PT Surya Multi Indopack Pabrik PT Swedish Match Cigars Indonesia Paper Mill PT Fajar Surya Wisesa Stability & QC Room PT Kalbe Farma Pabrik PT Cerestar Flour Mills Pabrik DLBS PT Dexa Medica
Lokasi
11.000 m2 22.863 m2
Tahun Pembangunan 2007 – 2008 2004 -2010
selesai dibangun selesai dibangun
19.500 m2 3.050 m2 8.725 m2 1.000 m2 10.240 m2 1.900 m2 2.520 m2 7.000 m2 7.084 m2 15.000 m2 1.000 m2 2.400 m2 2.000 m2 40.100 m2 1.200 m2 8.308 m2 7.020 m2
2008 2008 2008 2009 2008 2008 2009 2009 2009 – 2010 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 - 2012
selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun selesai dibangun proses pembangunan
Luas
Surabaya Surabaya & Madura Jakarta Surabaya Karawang Bogor Tangerang Surabaya Tangerang Pasuruan Cikarang Bekasi Mojokerto Surabaya Pandaan Bekasi Bekasi Banten Bekasi
Status
C. Bidang Pekerjaan Sipil dan Bidang Pemukiman Dalam bidang pekerjaan sipil, Perseroan melakukan pembangunan jaringan transportasi seperti jalanjalan dan infrastruktur lainnya, jaringan telekomunikasi dan proyek lainnya. Beberapa proyek yang pernah dibangun antara lain adalah jalan layang Cimanggis, lapangan golf Emeralda, menara TPI Surabaya dan Medan, pile driving untuk Unilever dan pile driving untuk Riau Andalan Pulp & Paper.
111
Dalam bidang pemukiman, Perseroan membangun beberapa proyek apartemen dalam 5 tahun terakhir antara lain sebagai berikut: Bangunan Apartemen Metropolis Apartemen Hampton’s Park The Boutique Residences Sahid Sudirman Residences Thamrin Residences Apartemen Grand Sudirman Apartemen High Point Royal Mediterania G. Res. Thamrin Executive Res.
Lokasi Surabaya Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Kalimantan Surabaya Jakarta Jakarta
Luas 30.000 m2 94.733 m2 26.700 m2 39.453 m2 246.776 m2 55.047m2 27.900 m2 45.600 m2 55.995 m2
Akomodasi 20 lantai 24 lantai 376 unit 40 lantai 42 lantai 16 lantai 352 unit 34 lantai 488 unti
Tahun Pembangunan 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2011 2011
Status Selesai dibangun Selesai dibangun Selesai dibangun Selesai dibangun Selesai dibangun Selesai dibangun Selesai dibangun Selesai dibangun Selesai dibangun
Keselamatan Kerja Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu menjaga dan memperhatikan keselamatan sumber daya manusianya. Untuk memastikan hal tersebut terjadi, sejak tanggal 4 Mei 2010 sampai Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) atau Occupational Safety and Health Management System, dimana Sertifikat SMK3 diperoleh dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Target Program Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) Perseroan adalah menerapkan secara konsisten program K3L untuk mencapai Target Kecelakaan Nihil (Zero Accident). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : - - - - -
Membentuk Tim P2K3 Proyek yang diketuai oleh Manajer Proyek (Project Manager) Membentuk Tim Tanggap Darurat Menyediakan Sarana & Prasarana K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan) Menyediakan Alat Pelindung Diri bagi seluruh Pekerjaan di Lapangan Mendistribusikan & mengimplentasikan Program K3L Proyek
3. PENJUALAN DAN PEMASARAN Pemasaran bagi usaha jasa konstruksi berbeda dengan kegiatan pemasaran perusahaan jasa lainnya. Perseroan berupaya memperoleh proyek–proyek infrastruktur khususnya jalan tol dan pembangunan sarana dan prasarana pertambangan dan perkebunan, selain mempertahankan pangsa pasar di sektor industri dan komersial yang telah menjadi keunggulannya. Perseroan juga menawarkan jasa-jasa konstruksi yang beragam seperti desain dan konstruksi. Dengan jasa konstruksi yang beragam ini, Perseroan dapat memberikan sistem dan konsep desain, studi dan analisa biaya pada pemilik proyek bersama jasa konstruksi untuk mendapatkan biaya yang minimal dan pekerjaan konstruksi yang cepat dan seksama. Kegiatan yang dilakukan oleh bagian pemasaran Perseroan dilakukan melalui keikutsertaan di berbagai tender atau penawaran pekerjaan guna memperoleh kontrak pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan atas kontrak yang diperoleh, dapat dilakukan di tahun yang sama atau berlangsung hingga beberapa tahun berikutnya. Kontrak-kontrak pekerjaan yang diperoleh selain melalui proses tender yang diselenggarakan oleh pemilik proyek juga dapat diperoleh melalui penunjukkan langsung, dimana semuanya selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Perseroan melalui sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan maupun melalui kerjasama dengan mitra kerja.
112
Untuk memperoleh suatu kontrak pekerjaan baru, Perseroan melakukan kegiatan pemasaran secara desentralisasi di masing-masing cabang dengan sistem pembinaan dan koordinasi di tingkat kantor pusat. Perseroan mengumpulkan informasi mengenai proyek-proyek potensial dari berbagai sumber yang dapat diperoleh antara lain melalui departemen atau instansi teknis dari pemerintah/swasta maupun melalui hubungan antar individu. Pengumpulan informasi tersebut dilakukan melalui aktivitas interaksi informal maupun formal yang disebut pengendalian informasi pasar. Informasi tersebut akan dikoordinasikan oleh kantor pusat melalui biro pemasaran dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan melakukan penghitungan atau estimasi atas pengerjaan proyek tersebut oleh Divisi Estimasi di pusat, berapa pun nilai proyek yang dikerjakan. Perseroan secara efektif terus menerus membina hubungan baik dengan para konsultan, desainer proyek, quantity surveyor maupun pemilik proyek langsung. Perseroan diundang untuk mengajukan tender maupun negosiasi langsung dalam rangka mendapatkan proyek. Hubungan baik yang selama ini telah berhasil dibina memudahkan Perseroan dalam mendapatkan tawaran atau pengerjaan proyek. Sebagian besar proyek Perseroan merupakan pelanggan berulang (repeat customer) dan dalam pemilihan pelanggan, Perseroan memfokuskan kredibilitas pemilik proyek. Segmentasi pasar diatas sangat mendukung Perseroan dalam melakukan target pasar dan menetapkan strategi pemasaran sehingga Perseroan dapat memilih proyek-proyek yang menguntungkan baik dari sisi marjin keuntungan maupun cara pembayaran dan jaminan pembayaran. 4. PERSAINGAN Persaingan dalam industri konstruksi cukup kompetitif dengan adanya perusahaan lokal baik perusahaan swasta maupun BUMN yang kurang lebih 10 perusahaan. Selain itu, pasar konstruksi juga semakin marak dengan banyaknya pemain baru asing. Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 tahun 2006, pengklasifikasian kualifikasi jasa pelaksana konsturksi adalah sebagai berikut: 1. Gred 1: orang perseorangan kualifikasi usaha kecil, batas nilai pekerjaan sampai dengan Rp100 juta, maksimal satu paket pekerjaan dalam satu saat. 2. Gred 2: kualifikasi usaha kecil, batas nilai pekerjaan sampai dengan Rp300 juta, maksimal 3 paket pekerjaan dalam satu saat. 3. Gred 3: kualifikasi usaha kecil, batas nilai pekerjaan sampai dengan Rp600 juta, maksimal 3 paket pekerjaan dalam satu saat. 4. Gred 4: kualifikasi usaha kecil, batas nilai pekerjaan sampai dengan Rp1 miliar, maksimal 3 paket pekerjaan dalam satu saat. 5. Gred 5: kualifikasi usaha menengah, batas nilai pekerjaan Rp1 miliar sampai dengan Rp10 miliar, maksimal 5 paket pekerjaan dalam satu saat. 6. Gred 6: kualifikasi usaha besar, batas nilai pekerjaan Rp1 miliar sampai dengan Rp25 miliar, maksimal 8 paket pekerjaan dalam satu saat. 7. Gred 7: kualifikasi usaha besar termasuk badan usaha yang membuka kantor perwakilan, batas nilai pekerjaan Rp1 miliar sampai dengan tak terbatas, maksimal 8 paket pekerjaan dalam satu saat Berdasarkan klasifikasi tersebut, Perseroan diklasifikasikan sebagai perusahaan Gred 7 karena memiliki nilai proyek lebih dari Rp1 miliar sampai dengan tak terhingga. Perseroan memandang perusahaanperusahaan konstruksi yang menjadi pesaing langsung adalah perusahaan dengan klasifikasi Grade 7 baik perusahaan swasta seperti Total Bangun Persada, Tata, Multikon, Wijaya Kusuma, Pulau Intan, Nusa Konstruksi Enjiniring dan perusahaan-perusahaan konstruksi BUMN seperti Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya, dan Pembangunan Perumahan. Sampai saat ini, perusahaan dengan Grade 7 secara keseluruhan berkisar 100 perusahaan. Perseroan merupakan salah satu dari 10 kontraktor terbaik untuk periode 2005-2010 berdasarkan Citradata Project Information Services, perusahaan yang bergerak di bidang jasa informasi data proyek konstruksi di seluruh Indonesia, dimana Perseroan berada di urutan ke tujuh.
113
Kompetitor utama Perseroan yang juga menyediakan jasa konstruksi untuk bangunan komersial dan infrastruktur adalah kontraktor-kontraktor swasta besar, antara lain PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON), PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL), PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK), PT Tata Mulia Nusantara Indah, PT Multibangun Adhitama Konstruksi (Multikon), PT Wijaya Kusuma Contractors, serta perusahaan-perusahaan konstruksi milik Pemerintah seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT PP (Persero) Tbk. Dengan adanya persaingan di industri konstruksi, pangsa pasar Perseroan pada tahun 2012 adalah sebesar 0,65% yaitu diperbandingkan dengan pasar konstruksi yang datanya diperoleh dari Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) dengan rincian sebagai berikut: Uraian Pendapatan Perseroan (Rp miliar) Pangsa Pasar Konstruksi di Indonesia* (Rp miliar) (%) Sumber: Gapensi, Maret 2013
2008 1.211 167.000 0,73%
2009 892 171.520 0,52%
2010 1.008 184.000 0,55%
2011 1.582 204.000 0,78%
2012 2.024 310.000 0,65%
5. PROSPEK USAHA Makro ekonomi Dalam beberapa tahun belakangan ini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Pertumbuhan ini diindikasikan melalui beberapa indikator ekonomi di bawah ini: • Pertumbuhan Produk Domestik Bruto di Indonesia berdasarkan data Biro Pusat Statistik Indonesia pada triwulan IV tahun 2012 sebesar 6,11% (sumber: Bloomberg, Maret 2013); • Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi untuk 2013 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan sebesar 4,5%, dengan deviasi ± 1% (sumber: Bank Indonesia, Maret 2013). Proyeksi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat berada di kisaran Rp9.600 (sumber: www.investor.co.id, Desember 2012); • Tingkat bunga Bank Indonesia berada di kisaran yang cukup stabil, yaitu pada 5,75% pada bulan Desember 2012, tidak berubah sejak awal tahun 2012 (sumber: Bank Indonesia, Maret 2013). Kondisi ini mengakibatkan pengenaan suku bunga pinjaman yang stabil. Kedua hal di atas diikuti antara lain dengan stabilnya suku bunga KPR; • Laju inflasi di Indonesia pada tahun 2012 berada pada kisaran 3,5% - 4,6% (sumber: Bloomberg, Maret 2013). Hal ini menunjukkan tren positif. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa perekonomian Indonesia berada pada jalur yang tepat dan berpengaruh positif terhadap iklim usaha Indonesia terutama meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Dalam kondisi perekonomian yang kondusif tersebut, Perseroan yakin bahwa prospek usaha dan keuangan Perseroan merupakan subyek dari tren kunci perekonomian dalam negeri. Manajemen Perseroan yakin bahwa potensi pertumbuhan disektor jasa konstruksi maish menjajikan. Prospek Usaha Perseroan Dengan keyakinan akan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang, Perseroan melihat bahwa untuk di masa yang akan datang, kebutuhan bangunan komersial dan hunian serta pembangunan infrastruktur sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berdampak positif bagi usaha konstruksi (sumber: data diolah dari Colliers Research, Agustus 2012). Hal ini dapat menopang Perseroan untuk dapat berkembang lebih besar lagi dengan memasuki sektor infrastruktur untuk melengkapi sektor gedung bertingkat tinggi (high rise building) yang telah menjadi sektor utama Perseroan saat ini. Sektor infrastruktur bukan hal baru bagi Perseroan karena pada awal pendiriannya dahulu, Perseroan dengan keahlian di bidang struktur memang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dengan pengalaman antara lain membangun jalan Trans Sumatera dan Pelabuhan Udara Juanda, Surabaya.
114
Seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia selama ini, infrastruktur akan menjadi sangat penting karena Indonesia sangat kekurangan di sektor ini yang antara lain mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Untuk mendorong berkembangnya infrastruktur di Indonesia, Pemerintah mulai menyerahkan proyek infrastruktur kepada sektor swasta. Dengan adanya privatisasi infrastruktur ini, peluang akan terbuka bagi Perseroan untuk mendapatkan proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur yang ditargetkan oleh Perseroan meliputi antara lain pembangunan jalan tol, pelabuhan dan jalan yang menghubungkan pelabuhan ke tambang dan dermaga. Dalam kondisi perekonomian yang kondusif tersebut, Perseroan juga berkeyakinan bahwa dengan adanya sinergi bersama antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, yaitu SSI, dimana SSI juga bergerak di pengembangan kawasan industri. Dengan semakin berkembangnya kawasan Kota Industri Suryacipta dan serta terus potensi meningkatnya permintaan bangunan industri, terutama dari para pemain manufaktur, karena terus meningkatnya aktivitas manufaktur yang dipicu oleh peningkatan aktivitas perekonomian dan upaya-upaya pemerintah untuk menarik penanaman modal asing di Indonesia, hal ini dapat memberikan potensi yang postif atas permintaan jasa konstruksi. 6. KEUNGGULAN KOMPETITIF Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini: a. Memiliki rekam jejak dan pengalaman lebih dari 40 tahun dalam bidangnya; b. Memiliki tim manajemen yang handal dan berpengalaman di bidang konstruksi; c. Merupakan pelopor pembangunan bangunan komersial (sumber: Asosiasi Kontraktor Indonesia, September 2011); d. Memiliki pengalaman dalam pembangunan infrastruktur seperti proyek Trans Sumatera dan proyek Bandar Udara Juanda, Surabaya; e. Memiliki spesialisasi di bidang pembangunan gedung bertingkat tinggi (high rise building), seperti perhotelan, apartemen dan pusat perbelanjaan serta memiliki keahlian di bidang pengerjaan struktur (structure works); f. Memiliki klien-klien yang tergolong dalam kelompok usaha properti papan atas di Indonesia dan menangani proyek-proyek berskala menengah dan besar. 7. STRATEGI BISNIS PERSEROAN Perseroan bermaksud untuk menerapkan strategi-strategi berikut ini untuk mendorong pertumbuhan di masa depan berdasarkan visi dan misi Perseroan sebagai berikut: Senantiasa berfokus pada proyeksi konstruksi yang dilakukan saat ini Perseroan menjunjung tinggi komitmen untuk senantiasa berfokus pada konstruksi dan pengembangan proyek-proyek konstruksi dengan mempertahankan pangsa pasar di gedung bertingkat tinggi (high rise building) dan hunian bertingkat tinggi yang prima, dengan memanfaatkan track record dan reputasi sebagai citra Perseroan. Perseroan berharap untuk dapat terus berfokus pada pengerjaan proyekproyek tersebut diatas, terutama sebagai kontraktor utama, karena hal ini dapat memposisikan Perseroan sebagai pengelola keseluruhan proses konstruksi, yang menurut Perseroan dapat melindungi reputasi Perseroan sebagai perusahaan konstruksi gedung yang berkualitas. Proyek kontsruksi baru yang diusulkan Perseroan bermaksud mengembangkan dan berinvestasi dalam bidang pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol dan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan maupun perkebunan, termasuk berinvestasi di perusahaan infrastruktur.
115
Pertumbuhan melalui strategi yang berhati-hati (prudent) Perseroan berusaha dengan berhati-hati dan disiplin untuk menghasilkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Perseroan merencanakan untuk mengembangkan kegiatan usaha dalam bidang konstruksi dengan cara yang rasional melalui pengendalian keuangan dan senantiasa memprioritaskan proyek-proyek bangunan yang menguntungkan dan berkualitas tinggi. Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam menciptakan produk yang berkualitas, Perseroan telah menerapkan standar mutu internasional ISO9001:2008 untuk manajemen mutu, sertifikasi nasional SMK3 untuk sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi internasional Occupational Health & Safety Advisory Service OHSAS18001:2007 untuk manajemen keselamatan kerja. Meningkatkan pendapatan dari pasar yang telah ada maupun dari pasar yang baru di Indonesia Perseroan bermaksud untuk melakukan peningkatan usaha di pasar utama di Pulau Jawa, Indonesia, melalui peningkatan pendapatan dari pelanggan berulang dan penambahan pelanggan baru, baik dari sektor swasta maupun sektor publik. Perseroan bermaksud untuk merambah pangsa pasar konstruksi dengan mendapatkan informasi dan memanfaatkan hubungan dengan para pelanggan. Perseroan juga bermaksud untuk memperluas pasar di Indonesia dengan mengusahakan untuk mendapatkan proyek-proyek pembangunan gedung yang berkualitas di luar Jakarta. Direksi Perseroan yakin bahwa pergeseran ke otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 2005 mengenai Perubahan Undang-undang No. 32 tahun 2004, diharapkan akan meningkatkan pembangunan proyek konstruksi Pemerintah maupun swasta di luar Pulau Jawa dan karenanya Perseroan yakin berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan proyek-proyek potensial tersebut, karena sedikitnya jumlah kontraktor yang berpengalaman cukup untuk mengerjakan proyek berkualitas di daerah-daerah tersebut. Perencanaan keuangan yang matang Manajemen Perseroan secara terus menerus mengadakan pemantauan terhadap kondisi perekonomian secara makro yang berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Perseroan dalam mengembangkan usaha dan strateginya berupaya mendukung kebutuhan arus kasnya dengan cara pendanaan internal maupun eksternal jika diperlukan. Perseroan juga menerapkan perencanaan keuangan yang matang dan prudent baik dari segi pengelolaan penerimaan pendapatan dan pengeluaran untuk mengoptimalkan penggunaan dana guna mendukung operasi dan pengembangan usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan selalu berupaya menjaga tingkat leverage yang pantas, dengan tetap mempertahankan posisi kas yang kuat untuk memberikan fleksibilitas pendanaan bagi Perseroan. Perseroan berpendapat bahwa hal ini akan memberikan Perseroan kemampuan untuk bertindak cepat dalam mengambil peluang investasi atau melakukan pengembangan proyek. Dengan demikian, Perseroan akan mampu mengoptimalkan pengunaan dana untuk mengembangkan usahanya pada tingkat yang diinginkan. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Sumber daya manusia merupakan hal penting dalam semua industri termasuk industri kontruksi. Dalam mempersiapkan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi dan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, Perseroan berupaya untuk terus mengembangkan karyawan dengan pengadaan pendidikan dan pelatihan-pelatihan in-house maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam menjalankan usaha, Perseroan akan senantiasa berupaya menjunjung tinggi profesionalisme, etika kerja, dan kebersamaan untuk melakukan kerjasama secara optimal. Selain itu Perseroan akan terus memperhatikan keselamatan kerja sumber daya manusianya.
116
8. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DAN MANAJEMEN RISIKO Manajemen Perseroan dan Entitas Anak percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten merupakan bagian yang penting bagi Perseroan. Untuk keperluan tersebut Perseroan telah memiliki Sekretaris Korporasi, telah menunjuk Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi dan membentuk Unit Audit Internal. Selain itu dalam rangka menjaga kepentingan seluruh stakeholder dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi kode etik dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, serta memelihara komitmen yang tinggi untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Perseroan juga telah menetapkan penerapan tata kelola perusahaan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Perseroan, pedoman perilaku, rencana usaha, perencanaan keuangan (anggaran), pengawasan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sistem manajemen risiko, pengendalian internal dan audit, keterbukaan (transparansi), pengungkapan (disclosure), dan benturan kepentingan. Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi risiko usaha yang dihadapi sebagai berikut: 1. Untuk mengatasi risiko pertumbuhan industri konstruksi, Perseroan melakukan peningkatan kapasitas agar dapat menangkap peluang usaha di saat industri konstruksi sedang bertumbuh. 2. Untuk mengatasi risiko persaingan usaha, Perseroan selalu berusaha melakukan kegiatan usahanya secara profesional, menjaga mutu dan kualitas produk yang diberikan, serta memberikan harga jual yang kompetitif. Perseroan juga senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen untuk menjaga kepercayaan yang telah terjalin selama ini. 3. Untuk mengatasi risiko kenaikan harga dan ketersediaan bahan baku, Perseroan melakukan komitmen pembelian bahan baku di muka sebelum proyek konstruksi dimulai. 4. Untuk mengatasi risiko kolektibilitas piutang, Perseroan melakukan usaha-usaha seperti menganalisa reputasi dan kemampuan bayar dari pemilik proyek, mensyaratkan uang muka proyek dan melakukan pengawasan tingkat kolektibilitas piutang secara terus menerus. 5. Perseroan terekspos terhadap risiko tingkat bunga karena pendanaan Perseroan yang memiliki tingkat bunga baik tetap maupun mengambang. Perseroan mengelola risiko tingkat bunga dengan melakukan pengamatan terhadap pergerakan suku bunga sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat apabila diperlukan, untuk mengurangi risiko tingkat bunga termasuk antara lain dengan melakukan perubahan komposisi antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang. 6. Untuk mengatasi risiko denda, Perseroan selalu berusaha untuk menyelesaikan dan menyerahkan suatu proyek konstruksi secara tepat waktu sesuai dengan kontrak dengan pelanggan. 7. Untuk mengatasi risiko terhadap sub-kontraktor, Perseroan selalu berusaha mematuhi ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerjasama dengan sub-kontraktor untuk menghindari terjadinya perselisihan. 9. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tanggal 22 Mei 2001 tentang Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dimana memerlukan analisis secara khusus. Secara umum, kegiatan Perseroan tidak tercantum dalam Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Selain itu industri Perseroan tidak menimbulkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan sekitarnya karena proses produksi Perseroan merupakan proses kering. Proses produksi ini pada dasarnya tidak mengeluarkan limbah cair, sehingga jumlah limbah padat sangat minim. Dengan melihat faktor- faktor di atas, maka kegiatan Perseroan tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.
117
10. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (“CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR”) Perseroan memastikan sepenuhnya bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dan memperoleh manfaat dari kegiatan operasional. Dalam upaya menaruh perhatian kepada komunitas sekitar kawasan dan sebagai wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan, Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu dalam bidang-bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kepemudaan, kepedulian lingkungan, dan lain-lain. Kegiatan CSR dalam bidang keagamaan yang telah dilakukan oleh Perseroan antara lain adalah memberikan bantuan yang bersifat jasa secara cuma-cuma untuk pembangunan mesjid di lingkungan proyek-proyek, sumbangan untuk konser Paskah dan sumbangan bingkisan pada saat Galungan di kantor cabang Denpasar. Untuk bidang kesehatan, Perseroan juga menunjukan rasa kepeduliannya kepada anak cacat dengan berpartisipasi pada HUT Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC). Perseroan juga melakukan kepeduliannya dengan secara rutin melakukan penyemprotan (fogging) nyamuk demam berdarah di lingkungan proyek-proyek yang dikerjakan oleh Perseroan. Kegiatan CSR dalam bidang pendidikan adalah program kerja sama dengan sekolah-sekolah (Sekolah Menengah Kejuruan/SMK) dan Perguruan Tinggi khususnya dalam hal memberikan kesempatan bagi para siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ataupun bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan magang ataupun penulisan tugas akhir. Dalam bidang kepemudaan, umumnya yang berkaitan dengan kegiatan karang taruna di lingkungan, dalam hal ini adalah berpartisipasi di kegiatan olah raga untuk memperingati hari kemerdekaan RI dan pertandingan persahabatan antar kelurahan. Selain itu Perseroan juga mensponsori turnamen Golf Piala Radius Prawiro, dan golf AUSSIE sebagai bukti kepeduliannya dalam bidang kesehatan. Adapun bukti dari kepedulian sosial kepada lingkungan sekitar adalah dengan memberikan sumbangan untuk memperingati hari kemerdekaan RI dan memberikan bantuan sumbangan kepada organisasi Pemuda Pancasila. Perseroan juga melakukan sumbangan untuk anak yatim piatu. Perseroan juga memberikan alat-alat bantu pekerjaan konstruksi secara cuma-cuma kepada kelurahan dan Kodim 602 di sekitar workshop Perseroan. Di samping itu Perseroan juga mengirimkan anggota tim keamanannya untuk berpatroli bersama untuk menjaga keamanan warga sekitar. Berikut ini adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008.
Total biaya
2012 8.330.000
2011 13.562.000
2010 16.754.000
2009 3.870.000
2008 4.100.900
11. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak merek atas merek dan logo PT Nusa Raya Cipta dengan nomor IDM000049301, yang berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan 18 Februari 2004.
118
X. EKUITAS Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 yang data-data keuangannya berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (Member Firm of RSM International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian karena penyusutan atas properti investasi, penerapan PSAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2012, reklasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan konsolidasian dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan penawaran umum perdana saham Perusahaan yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman, Bing Satrio dan Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang masingmasing ditandatangani oleh Alvin Ismanto, Michelle Kristian dan Satrio Kartikahadi. (dalam jutaan Rupiah) Pada tanggal 31 Desember
Keterangan
2012
Modal Dasar Modal saham Saldo laba
50.000 16.000 252.145 268.145 12 268.157
Kepentingan Nonpengendali Jumlah Ekuitas
2011 50.000 16.000 160.282 176.282 12 176.294
2010 50.000 16.000 139.306 155.306 12 155.318
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 97, tanggal 30 Januari 2013, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, disetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) melalui kapitalisasi laba Perseroan dan disetujui perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per saham menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Desember 2012 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan struktur modal yang terjadi. Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Dewan Komisioner OJK yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebanyak 306.087.000 (tiga ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengambilan Saham Dalam Perseroan tanggal 27 Mei 2013, dibuat oleh dan antara SIS dan Perseroan, serta Akta Risalah Rapat No. 64, tanggal 19 Maret 2013, jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 7 tanggal 5 Juni 2013, keduanya dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah disetujui masuknya SIS menjadi pemegang saham Perseroan dengan mengambil bagian sebanyak 173.913.000 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu) saham baru dalam Perseroan. Dalam Penawaran Umum Perdana, Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 102.029.000 (seratus dua juta dua puluh sembilan ribu) WS I yang akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif hanya kepada pemegang saham yang melaksanakan pemesanan Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan ketentuan setiap pemesanan 3 (tiga) Saham Baru tersebut melekat 1 (satu) WS I.
119
WS I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100 (seratusRupiah) per saham dengan harga pelaksanaan Rp850 (delapan ratus lima puluh Rupiah) per saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 27 Juni 2016. Apabila perubahan ekuitas Perseroan karena adanya pengambilalihan saham oleh SIS, Penawaran Umum Perdana dan konversi seluruh WS I terjadi pada tanggal 31 Desember 2012, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Uraian Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per 31 Desember 2012, dengan nilai nominal Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per saham Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2012 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Peningkatan Modal Disetor Penuh Rp184.000.000.000 (seratus delapan puluh empat juta Rupiah) dan perubahan nilai nominal menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per saham Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 setelah peningkatan modal Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2012 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Pengambilan saham oleh SIS sebanyak 173.913.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan Rp690 (enam ratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 setelah pengambilan saham oleh SIS Penawaran Umum sebanyak 306.087.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga Penawaran Rp850 (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham Proforma Ekuitas pada tanggal tanggal 31 Desember 2012 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Tambahan Modal Disetor – Bersih1)
Kepentingan Nonpengendali
Saldo Laba
Jumlah Ekuitas
16.000
-
252.145
12
268.157
184.000
-
-
-
184.000
200.000
-
252.145
12
452.157
17.391
102.609
-
-
120.000
217.391
102.609
252.145
12
572.157
30.609
217.753
-
-
248.362
248.000
320.362
252.145
12
820.519
120
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Uraian
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Konversi seluruh WS I menjadi sebanyak-banyaknya 102.029.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp1.050 (seribu lima puluh Rupiah) setiap saham Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 setelah pengambilan saham oleh SIS, Penawaran Umum, dan Konversi WS I dilaksanakan 1) Setelah dikurangi biaya-biaya emisi
Tambahan Modal Disetor – Bersih1)
Kepentingan Nonpengendali
Saldo Laba
Jumlah Ekuitas
10.203
96.927
-
-
107.130
258.203
417.289
252.145
12
927.649
121
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen kas dilaksanakan berdasarkan keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas usulan Direksi dan telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Komisaris. Penetapan jumlah dan pembayaran dividen kas pada saham Perseroan di masa depan akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dan keputusan tersebut juga tergantung pada beberapa faktor, termasuk laba periode berjalan, ketersediaan cadangan kas, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh. Hal ini juga bergantung pada keberhasilan pengimplementasian strategi serta kondisi keuangan, persaingan, peraturan perundangan, perekonomian dan faktor-faktor lainnya yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan, dimana sebagian besar merupakan faktor yang tak dapat dikendalikan oleh Perseroan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Sebelum berakhirnya tahun buku, dividen interim dapat diberikan selama kebijakan tersebut diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan kekayaan bersih menjadi lebih kecil daripada modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Komisaris. Jika setelah tahun buku berakhir, Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan kepada Perseroan oleh para pemegang saham. Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika dividen interim tidak dikembalikan. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 20% dari laba bersih konsolidasi setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2013, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor di atas, hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak, arus kas, kebutuhan modal, dan keadaan keuangan, serta kewajiban Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga (termasuk kreditur), rencana bisnis dan rekomendasi Direksi, kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Jika keputusan untuk membayar dividen kas diambil, pembayaran akan dilakukan menggunakan mata uang Rupiah. Pemegang saham yang sah pada tanggal pencatatan pembayaran dividen, berhak atas jumlah penuh dividen kas yang telah disetujui, setelah dikurangi potongan pajak, apabila ada. Dividen yang diterima oleh pemegang saham yang bukan Warga Negara Indonesia akan dikenakan potongan pajak sesuai peraturan perpajakan Indonesia. Perseroan tidak memiliki negative covenants sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.
122
XII. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen. Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syaratsyarat di bawah ini terpenuhi: 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan. Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
123
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham; 2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. 3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaran Bursa Efek. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan telah dipenuhi sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.
124
XIII. PENJAMIN EMISI EFEK 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Nusa Raya Cipta Tbk No. 58 tanggal 18 Maret 2013 dan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Nusa Raya Cipta Tbk No. 19 tanggal 10 Juni 2013, keduanya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”), para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Baru sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Baru yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut. Setelah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Ciptadana Securities. 2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut: Nama Penjamin Emisi Efek PT Ciptadana Securities PT Investindo Nusantara Sekuritas PT Madani Securities PT Minna Padi Investama Tbk PT Lautandhana Securindo PT Panca Global Securities Jumlah
Porsi Penjaminan (jumlah saham) 305.587.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 306.087.000
Nilai Penjaminan (Rp) 259.748.950.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 260.173.950.000
% 99,84 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 100,00%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
125
3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang diperkirakan pada tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan 7 Juni 2013. Berdasarkan hasil bookbuilding, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp750 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp900 (sembilan ratus Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp850 (delapan ratus lima puluh Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut: • • • • • • • •
Kondisi pasar saat bookbuilding dilakukan; Permintaan investor domestik ritel dan institusional; Permintaan dari calon investor yang berkualitas; Kinerja keuangan Perseroan; Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan jasa konstruksi di Indonesia; Status dari perkembangan terakhir Perseroan; Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.
126
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut : Akuntan Publik
STTD Keanggotaan Asosiasi Surat Penunjukan
KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Member Firm of RSM International) Plaza ABDA, Floor 10 & 11 Jl. Jend. Sudirman Kav.59 Jakarta 12190 Telp. +6221 5140 1340 Fax. +6221 5140 1350 111/BL/STTD-AP tanggal 20 April 2010 Anggota IAPI No. 405 No. 841/R/HW-FAL/XII-12 tanggal 13 Desember 2012
Tugas dan fungsi Akuntan Publik yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). Tugas dan Kewajiban Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Di dalam standar tersebut, Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dalam hal ini Akuntan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit yang dilakukan Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas prinsip-prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Konsultan Hukum
STTD Keanggotaan Asosiasi Surat Penunjukan
Makes & Partners Law Firm Menara Batavia, 7th Floor Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 Telp. +6221 574 7181 Fax. +6221 574 7180 227/PM/STTD-KH/1998 tanggal 5 Oktober 1998 Anggota HKHPM No. 200924 No. 824/AS/HW-DS/XII-12 tanggal 11 Desember 2012
Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Tugas dan Kewajiban Pokok : Melakukan pemeriksaan uji tuntas atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.
127
Notaris
STTD Keanggotaan Asosiasi Surat Penunjukan
Kumala Tjahjani Widodo, S.H, M.H, MKn Jl. Belawan No.8 Jakarta 10150 Telp. +6221 386 6602 Fax. +6221 380 3139 153/BL/STTD-N/2008 tanggal 16 April 2008 Anggota INI No. 001.021 No. 840/AS/HW-FAL/XII-12 tanggal 13 Desember 2012
Tugas dan fungsi Notaris yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada Kode Etik Notaris yang berlaku. Tugas dan Kewajiban Pokok : Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris. Biro Administrasi Efek
Ijin Bapepam Keanggotaan Asosiasi Surat Penunjukan
PT Sinartama Gunita Plaza BII Tower 3 Lantai 12 Jl. M.H. Thamrin kav. 22 no. 51 Jakarta 10350 Telp. +6221 3922332 Fax. +6221 392 3003 Kep-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991 Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No. ABI/IX/2008-007 No. 140/AS/HW-FAL/II-13 tanggal 22 Februari 2013
Tugas dan fungsi Biro Administrasi Efek yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada Standar Profesi Biro Administrasi Efek dan Peraturan Pasar Modal. Tugas dan Kewajiban Pokok : Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkanlaporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laoran Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku. PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM UNDANGUNDANG PASAR MODAL.
128
XV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Prospektus merupakan anggara dasar terakhir yang dimuat dalam Akta No.97/2013. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Perseroan terbatas ini bernama: PT Nusa Raya Cipta Tbk (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Timur. 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2 Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pembangunan, jasa, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan dan perdagangan; 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang pemborongan bangunan sipil konstruksi beton bertulang, baja dan kayu, pembangunan jalan, jalan tol dan jembatan, pelabuhan, irigasi dan lain-lain, baik untuk pemerintah maupun swasta, termasuk pula merencanakan dan mengawasi atau memberikan nasehat-nasehat dalam pembangunan tersebut diatas; b. Menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang perindustrian dari segala macam barang industri; c. Menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang perdagangan dari segala macam barang yang dapat dilakukan termasuk dagang import, eksport, interinsulair dan lokal; d. Menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai distributor, agen, leveransir dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan di dalam dan di luar negeri; e. Menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang pemberian jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; f. Menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang perbengkelan; g. Menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang. MODAL Pasal 4 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.200.000.000.000,- (duaratus miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.
129
3. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. rencana penyetoran saham dengan benda, maka benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) mengenai penyetoran tersebut. b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; c. memperoleh persetujuan RUPS dengan persyaratan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (7); d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan tersebut sudah harus dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan. 4. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu, cara dan persyaratan dengan persetujuan dari dan/atau berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan ketentuan perundangundangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah nominal. 5. a. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, akan mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (selanjutnya hak tersebut disebut juga “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau disingkat “HMETD”) dan masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan HMETD dalam jumlah sebanding (proporsional) dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. b. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional dan yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. d. Pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu, cara dan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini. e. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, pemegang saham atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. f. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka: (i) dalam hal pengeluaran saham tersebut dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan akan tetap dalam simpanan (portepel) Perseroan;
130
(ii) dalam hal pengeluaran saham tersebut dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, yang demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas; satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. g. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui penawaran umum terbatas harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut. 6. Ketentuan ayat (4) dan (5) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya (untuk selanjutnya disebut “Efek Bersifat Ekuitas”) yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan. 7. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan dari RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan HMETD para pemegang saham yang ada, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. b. Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan (yang salah satu cara pelaksanaannya adalah dengan mengkompensasikan bentuk-bentuk tagihan tertentu sebagai setoran saham sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan/atau Efek Bersifat Ekuitas, tanpa memberikan HMETD para pemegang saham yang ada. Terhadap pelaksanaan bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Efek bersifat Ekuitas tersebut, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. c. Pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas: (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan; (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. 8. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
131
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Anggaran Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: a. penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS; b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini; d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak terpenuhi, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris wajib mengubah kembali Anggaran Dasar dan menurunkan modal dasarnya sehingga modal ditempatkan dan disetor adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas penurunan modal tersebut. e. keputusan RUPS untuk menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, termasuk juga keputusan untuk menyetujui penurunan kembali modal dasar tersebut dan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pengubahan Anggaran Dasar Perseroan guna melaksanakan ketentuan huruf d ayat ini. 10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas penambahan modal dasar tersebut. SAHAM Pasal 5 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. 2. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). 3. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 5. Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan wajib mengeluarkan surat saham sebagai bukti kepemilikan 1 (satu) saham, atau Surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama.
132
6. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis mengenai pencatatan saham (selanjutnya disebut “Konfirmasi Pencatatan Saham”) kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Konfirmasi Pencatatan Saham tersebut ditandatangani oleh Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham yang bersangkutan. 7. Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal saham sebagai akibat dari tindakan korporasi Perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. (b) Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan keseluruhannya mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama, dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut. (c) Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama. (d) Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang jumlahnya setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama. (e) Jumlah dan besaran pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. SURAT SAHAM PENGGANTI Pasal 6 1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan Surat saham pengganti dengan persyaratan dan biaya sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan pasal ini dan peraturan perundang-undangan termasuk perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 2. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa: a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian Surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan b. Perseroan telah menerima Surat saham yang rusak. 3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa: a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian atas hilangnya surat saham tersebut; dan c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan. 4. Surat saham yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
133
5. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini wajib diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. 6. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang dan/atau rusak tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. 7. Semua biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham, termasuk biaya pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. 8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau pengganti sertifikat atau Konfirmasi Pencatatan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) atau pengganti bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c. DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 7 1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 100 UUPT serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 2. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. 3. Pencatatan dan/atau pengubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penanda-tanganan pencatatan dan/atau perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau kuasanya mereka yang sah. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu di dalam Daftar Pemegang Saham. 4. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dengan gadai atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dengan tidak mengurangi ketentuan hukum lainnya yang berlaku. PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 8 1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
134
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. 4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. 6.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah. 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. 10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. 11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS dilakukan. 12. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS. 13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
135
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut. 16. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cessie, yang menyangkut saham Perseroan harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 9 1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, maka pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham tersebut sampai dengan nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang. 2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. 3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. 5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. 6. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham maupun pada Surat saham yang bersangkutan, catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau kuasa mereka yang sah. 7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. 8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
136
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud. 11. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 12. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (11) dari Pasal ini. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10 1. Dalam Anggaran Dasar ini RUPS berarti RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. 2. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 3. Direksi menyelenggarakan RUPS setiap tahun sesuai ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 UUPT. 4. Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT. b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT. c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar. 5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. 6. Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak memanggil dan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 UUPT, pemegang saham berhak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan Pasal 80 UUPT. 7. RUPS luar biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat yang dimaksud ayat 4 butir a dan b Pasal ini.
137
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11 1. RUPS dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama atau ditempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan. 2. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pemanggilan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan RUPS yang harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS. 3. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan pada mata acara RUPS dalam hal: a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara; b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS dikeluarkan; c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. 4. Jika dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. 6. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa efek dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 7. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS oleh Notaris. Berita acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
138
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 12 1. a. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, maka RUPS untuk memutuskan hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk untuk pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas, dapat di langsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS kedua. c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemberitahuan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal RUPS disertai informasi bahwa RUPS pertama telah di selenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. 2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa. Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi paling sedikit 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. 3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan Surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 6. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstein) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyarawah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.
139
8. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat “Pemegang Saham Independen”) yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) butir a Pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen. b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat. c. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut dinyatakan sebagai keputusan yang dikukuhkan oleh forum RUPS keseluruhan yang diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam Rapat, termasuk pula pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan. d. Apabila dalam RUPS pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan RUPS kedua setelah diadakan pemberitahuan RUPS namun tanpa diperlukan pemberitahuan yang mendahului pemanggilan RUPSsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, dengan syarat apabila dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS. Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana yang ditentukan oleh OJK atas permohonan Perseroan. RUPS ketiga tersebut hanya dapat menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bapepam-LK yang berlaku mengenai Transaksi Benturan Kepentingan. 9. Setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut: a. Menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; c. Menurut pendapat Direksi hal itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. 10. Peserta RUPS harus memperlihatkan kepada Ketua Rapat atau pejabat yang ditunjuknya surat saham dan/atau surat yang diperlukan untuk membuktikan keabsahan pengeluaran suara.
140
DIREKSI Pasal 13 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. 2. Anggota Direksi diangkat dari orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 93 UUPT, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. 4. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 UUPT. 5. Dalam hal oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. 6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka selambatnya dalam jangka 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. 7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya. 8. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. 9. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7); b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
141
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 14 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 92 UUPT untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 2. Dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa Direksi harus memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu dari Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, untuk tindakan-tindakan tersebut dalam ayat 3 ini, apabila nilainya sama atau lebih dari 20% (dua puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, yaitu untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan; b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barangbarang yang tidak bergerak termasuk bangunan dan hak atas tanah; c. menggadaikan atau membebankan aset perusahaan sebagai jaminan hutang dalam rangka transaksi non operasional; d. mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan atau badan hukum lain atau menyelenggarakan perusahaan baru; e. melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam Perseroan atau badan lain;
Untuk tindakan tersebut diatas, apabila tindakan tersebut merupakan Transaksi Material yang dimaksud dalam peraturan Bapepam-LK, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Bapepam-LK berkenaan dengan Transaksi Material.
4. a. Direksi wajib minta persetujuan RUPS, untuk: (i) mengalihkan kekayaan Perseroan; atau (ii) menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. b. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a butir (i) adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku. c. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama.
142
Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan RUPS yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8). 6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan atau Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. 8. 2 (dua) orang anggota Direksi, yaitu: Direktur Utama bersama-sama dengan Wakil Direktur Utama atau salah seorang Direktur; atau Wakil Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang Direktur; yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 9. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam Anggaran Dasar dapat dijalankan oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi Perseroan. RAPAT DIREKSI Pasal 15 1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau setiap saat diperlukan, apabila dikehendaki oleh 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris, atau pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar ini. 3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan surat elektronik atau faksimili paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi paling sedikit 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. 143
4. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi. 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili oleh kuasanya, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dipersyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir, karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang dipilih dari yang hadir. 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa. 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat Direksi. 9. Dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengambilan suara, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi. 10. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak. 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.
Berita Acara Rapat Direksi ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga yang berkepentingan mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
Apabila Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan Berita Acara tersebut tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. 14. Anggota Direksi dapat ikut serta dalam Rapat Direksi melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keikutsertaan yang demikian harus dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi. Setiap penyelenggaraan Rapat Direksi melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah Rapat Direksi yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Direksi.
144
DEWAN KOMISARIS Pasal 16 1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. 2. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 3. Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan dari Rapat Dewan Komisaris. 4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari orang yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 110 UUPT masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT. 6. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. 7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. 8. Dalam hal oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa Jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. 9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya. 10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. 11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal: a. kehilangan kewarganegaraannya; b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9) Pasal ini; c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; d. meninggal dunia; e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
145
12. Jika pada suatu saat dalam Dewan Komisaris hanya terdapat satu anggota Dewan Komisaris, maka untuk sementara waktu sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang ada tersebut berhak menjalankan segala hak dan kewajiban Dewan Komisaris. Jika pada suatu waktu karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memiliki saham yang paling banyak berhak melakukan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan pemberitahuan akan diadakan RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru. TUGAS DAN WERWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 17 1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT. 2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. 4. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT dengan memperhatikan ketentuan ayat ini;
Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
5. Rapat tersebut dalam ayat (4) Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama, dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir. Dalam hal tidak ada seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 18 di bawah ini. 6. Jika pada suatu waktu karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan memegang jabatan Direksi sementara atau jika Perseroan pada waktu itu juga tidak mempunyai seorangpun sebagai anggota Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memiliki saham paling banyak berhak memegang jabatan Direksi sementara, tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan tindakan pengurusan yang mengenai halhal atau pekerjaan yang sedang berlangsung sedang anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham tersebut, diharuskan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut mengumumkan pemberitahuan akan diadakannya RUPS untuk mengangkat anggota Direksi baru. 7. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, maka berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPT. 8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. 146
RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 18 1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau setiap kali dianggap perlu oleh paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris atau lebih atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas pemintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal ia berhalangan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. 3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan surat elektronik atau faksimili paling sedikit 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris. 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili oleh kuasanya, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak dipersyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah satu Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris. 7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa. 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris. 9. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris. 10. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak. 11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang ditandatangani, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris untuk maksud tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
147
13. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (12) Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. 14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 15. Para anggota Direksi sedapat mungkin dan jika diperlukan diundang untuk hadir pada semua Rapat Dewan Komisaris. 16. Anggota Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam Rapat Dewan Komisaris melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keikutsertaan yang demikian harus dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris.
Setiap penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Dewan Komisaris. RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 19
1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 3. Apabila Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) di atas, atau rencana kerja yang telah disampaikan oleh Direksi belum memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) di atas, maka rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan. 4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. 5. Direksi menyusun dan menyediakan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
148
PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM Pasal 20 1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT. 2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau berdasarkan wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham. 3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dalam tahun buku selanjutnya. Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan dengan ketentuan Pasal 72 UUPT. 5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 71 UUPT dan penjelasannya. 6. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT. 7. Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor yang penggunaannnya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.
149
PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 21 1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/ kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. 2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut, tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki sedikitnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/wakil mereka yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS.
Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh OJK atas permohonan Perseroan. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT Pasal 22
1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS. 2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut, tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang dimiliki sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS.
Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Bapepam-LK atas permohonan Perseroan.
150
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 23 1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS. 2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara dan syarat yang lama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut, tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS.
Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
3. Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142 sampai dengan Pasa1 152 UUPT. KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.
151
Halaman ini sengaja dikosongkan
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
153
Halaman ini sengaja dikosongkan
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Halaman ini sengaja dikosongkan
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
171
Halaman ini sengaja dikosongkan
Halaman ini sengaja dikosongkan
175
176
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Per 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Catatan
31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Deposito Berjangka Piutang Proyek Pihak Berelasi Pihak ketiga Piutang Retensi Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja Pihak Berelasi Pihak ketiga Aset Keuangan Lancar Lainnya Uang Muka Proyek Biaya Dibayar di Muka
3.d, 3.g, 3.h, 4 3.g, 3.i, 5 3.g, 6 3.e, 39
120.203 143
88.057 80
31.688 3.700
20.418 11.700
785 164.107 106.916
20.294 183.316 45.569
49.445 91.054 22.446
43.735 32.676 24.015
28.819 207.933 660 106.955 170
3.953 266.003 625 27.603 146
5.626 239.298 2.179 2.895 110
1.057 186.866 1.320 4.366 147
736.691
635.646
448.440
326.300
12 3.g, 3.t, 13
1.914 9.400
1.484 3.743
2.037 732
1.169 --
3.o, 14 3.n, 15 3.g, 16 3.g, 17
74.285 10.340 1.457 1.800
56.684 15.624 1.078 --
42.158 18.294 409 --
30.059 20.740 580 --
99.195
78.613
63.629
52.547
835.886
714.258
512.069
378.847
3.j, 7 3.k, 8 3.e, 39 3.g, 9 3.g, 3.l, 10 3.m, 11
Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha Investasi Ventura Bersama Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Properti Investasi Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Uang Jaminan Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
177
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Per 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Catatan
31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank Utang Usaha Pihak Berelasi Pihak ketiga Utang Lain-lain Pihak ketiga Utang Pajak Beban Akrual Uang Muka Diterima Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Bank Lain-lain
3.g, 18 3.g, 19 3.e, 39
21.430
--
18.994
27.581
-131.281
-202.541
-170.338
351 122.101
2.283 18.684 226 359.777
2.051 15.494 -287.429
158 4.994 171 130.305
-2.657 28 79.625
---
---
-720
1.414 603
533.681
507.515
325.681
234.361
-10.924 23.125
-10.731 19.718
224 14.076 16.771
258 3.704 14.697
34.049
30.449
31.071
18.658
567.729
537.964
356.751
253.019
16.000 252.145 268.145
16.000 160.282 176.282
16.000 139.306 155.306
16.000 109.816 125.816
12
12
12
12
Jumlah Ekuitas
268.157
176.294
155.318
125.828
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
835.886
714.258
512.069
378.847
3.g, 20 3.s, 21 3.g, 23
3.g, 25
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Utang Pihak Berelasi Non-Usaha Liabilitas Imbalan Kerja
3.g, 18 26 3.q, 24
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk Modal saham - nilai nominal Rp 500.000 (dalam rupiah penuh) per saham Modal dasar - 100.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 32.000 saham 27 Saldo laba Kepentingan Non-Pengendali
3.c, 28
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
178
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Catatan
31 Des 2012
31 Des 2011 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
Rp
31 Des 2010 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
PENDAPATAN
3.r, 29
2.024.284
1.581.794
1.008.069
BEBAN POKOK PENDAPATAN
3.r, 30
1.830.962
1.440.913
907.206
193.322
140.880
100.863
(55.426) 24.255 (7.714)
(50.933) 2.483 (705)
(42.504) 3.736 (1.961)
154.437
91.726
60.135
3.r, 32
(2.559)
(1.819)
(3.455)
3.t, 38.b
3.715
3.011
732
155.593
92.918
57.412
(63.730)
(46.942)
(27.922)
91.863
45.976
29.490
--
--
--
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
91.863
45.976
29.490
JUMLAH LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali
91.863 --
45.976 --
29.490 --
91.863
45.976
29.490
LABA BRUTO Beban Umum dan Administrasi Pendapatan Lainnya Beban Lainnya
3.r, 31 3.r, 33 3.r, 34
LABA USAHA Beban Keuangan Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan/ atau ventura bersama LABA BERSIH Beban (Penghasilan) Pajak
3.s, 35
LABA TAHUN BERJALAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-Pengendali
3.c, 28
91.863 -91.863
45.976 -45.976
29.490 -29.490
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Dalam satuan rupiah penuh)
3.u, 37
2.870.714
1.436.743
921.559
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
179
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Induk
Catatan
Saldo laba Telah Ditentukan Belum Ditentukan Modal disetor Rp Saldo per 31 Desember 2009 (Sebelum Penyajian Kembali dan Reklasifikasi) Penerapan PSAK 1 (Revisi 2009) Penyesuaian Kepentingan Non-Pengendali Penyesuaian Penyusutan Saldo per 1 Januari 2010 (Setelah Penyajian Kembali dan Reklasifikasi) Laba Komprehensif Tahun Berjalan (Disajikan Kembali) Saldo per 31 Desember 2010 Dividen tunai
36
Laba Komprehensif Tahun Berjalan (Disajikan Kembali) Saldo per 31 Desember 2011 Laba Komprehensif Tahun Berjalan Saldo per 31 Desember 2012
Penggunaannya Rp
Penggunaannya Rp
Jumlah Rp
Kepentingan Non-Pengendali
Jumlah ekuitas
Rp
Rp
16.000
--
110.154
126.154
--
126.154
--
--
-(338)
-(338)
12 --
12 (338)
16.000
--
109.816
125.816
12
125.828
--
--
29.490
29.490
--
29.490
16.000
--
139.306
155.306
12
155.317
--
--
(25.000)
(25.000)
--
(25.000)
--
--
45.976
45.976
--
45.976
16.000
--
160.282
176.282
12
176.293
--
--
91.863
91.863
--
91.863
16.000
--
252.145
268.145
12
268.156
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
180
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
31 Des 2012
Rp ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan
31 Des 2011 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
31 Des 2010 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
2.256.459 (2.074.424)
1.803.498 (1.533.808)
938.936 (859.401)
182.034 (63.730) (2.559) (100.189)
269.689 (46.942) (1.819) (102.912)
79.536 (27.922) (3.455) (21.855)
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi
15.556
118.016
26.303
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan bunga Investasi pada ventura bersama Penjualan properti investasi Hasil penjualan aset tetap Perolehan aset tetap Pencairan (penempatan) deposito berjangka
3.315 (1.941) 9.512 20.848 (36.511) (63)
2.345 -2.326 2 (24.796) 3.700
2.070 -3.978 85 (19.166) 8.000
(4.839)
(16.423)
(5.033)
66.000 (44.570) --
35.000 (55.224) (25.000)
-(10.000) --
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan
21.430
(45.224)
(10.000)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS
32.146
56.369
11.270
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
88.057
31.688
20.418
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
120.203
88.057
31.688
Kas diperoleh dari aktivitas operasi Pembayaran pajak penghasilan Pembayaran bunga Pembayaran operasi lain-lain
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan pinjaman Pembayaran utang bank Pembayaran dividen
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
FINAL/May 8, 2013
181
Paraf ;
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 1.
Umum 1.a.
Pendirian dan Informasi Umum PT Nusa Raya Cipta (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 tahun 1970 berdasarkan akta No. 134 tanggal 17 September 1975 dari Ny. Kartini Muljadi SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. J.A.5/365/15 tanggal 27 Nopember 1975 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 33 tanggal 23 April 1976, tambahan No. 301. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris No. 13 tanggal 17 Desember 2008 dari Benny Kristianto SH, notaris di Jakarta, dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-06223.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 5 Maret 2009. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan cabang berlokasi di Surabaya, Denpasar, Medan, Semarang dan Balikpapan. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Gedung Graha Cipta, Jalan D.I. Panjaitan No. 40, Jakarta. Perusahaan mulai melakukan kegiatan komersial sejak tahun 1975. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perindustrian perdagangan, jasa, perbengkelan dan pengangkutan. Kegiatan usaha Perusahaan terutama berusaha dalam bidang jasa konstruksi untuk bangunan komersial dan infrastruktur. Maksud dan tujuan perusahaan adalah sebagai berikut: a. Kegiatan usaha utama, yaitu bidang pemborongan bangunan sipil konstruksi beton bertulang, baja dan kayu, pembangunan jalan, jalan tol dan jembatan, pelabuhan, irigasi dan lain-lain, baik untuk pemerintah maupun swasta, termasuk pula merencanakan dan mengawasi atau memberikan nasehat-nasehat dalam pembangunan tersebut. b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu bidang perindustrian dari segala macam barang industri; bidang perdagangan dari segala macam barang yang dapat dilakukan termasuk dagang impor, ekspor, interinsulair dan lokal; sebagai distributor; agen; leveransir dan perwakilan dari perusahaanperusahaan di dalam dan di luar negeri; bidang pemberian jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; bidang perbengkelan; dan bidang pengangkutan di darat (transportasi) baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang. Perusahaan merupakan salah satu Entitas Anak PT Enercon Paradhya International, pemegang saham mayoritas Perusahaan, merupakan perusahaan yang 99,9% sahamnya dimiliki oleh PT Surya Semesta Internusa Tbk sehingga Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha (grup) PT Surya Semesta Internusa Tbk.
1.b.
Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris
: Johannes Suriadjaja : Ir. Royanto Rizal : Ir. Roushdy Arras Jenie
Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur
: Ir. Eddy P. Wikanta : Ir. Hadi Winarto Christanto : David Suryadhi Ir. Firman Armensyah Lubis Ir. Setiadi Djajasaputra 182
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 438, 423, 403 dan 412 karyawan (tidak diaudit). 1.c.
Entitas Anak Perusahaan memiliki secara langsung lebih dari 50% saham entitas anak sebagai berikut: Entitas Anak Kepemilikan Langsung
Domisili
PT Sumbawa Raya Cipta (SRC)
Jakarta
Entitas Anak Kepemilikan Langsung
Domisili
PT Sumbawa Raya Cipta (SRC)
Jakarta
Jenis Usaha
Tahun Mulai Beroperasi Persentase Kepemilikan Komersial 31-Des-12 31-Des-11 31-Des-10 31-Des-09 % % % %
Hotel dan usaha sejenis lainnya belum beroperasi
Jenis Usaha
97,8
Tahun Mulai Beroperasi Komersial 31-Des-12 Rp
Hotel dan usaha sejenis lainnya belum beroperasi
538
97,8
97,8
97,8
Jumlah Aset 31-Des-11 31-Des-10 Rp Rp
31-Des-09 Rp
536
532
529
PT Sumbawa Raya Cipta PT Sumbawa Raya Cipta (SRC) didirikan berdasarkan akta notaris No. 13 tanggal 14 April 2000 dari Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-6624 HT.01.01.TH.2001 tanggal 2 Mei 2001. Berdasarkan akta diatas, disetujui modal dasar SRC sejumlah 2000 lembar saham seharga Rp 1.000.000 dengan nilai nominal saham Rp 2.000.000.000. Kepemilikan Perusahaan sebesar 97,8% karena modal ditempatkan dan disetor penuh yang diambil oleh Perusahaan sebesar Rp 489.000.000. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang usaha hotel berikut penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Perusahaan berdomisili di Jakarta yang berlokasi di Gedung Graha Cipta Lantai 2, Jalan D.I. Panjaitan No. 40, Jakarta Timur. Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha (grup) PT Surya Semesta Internusa Tbk dan belum mulai beroperasi secara komersial. 2.
Penerapan Pernyataan dan Interpretasi Akuntansi Standar Akuntansi (Revisi PSAK dan ISAK) 2. a.
Standar yang Berlaku Efektif psda Tahun Berjalan Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan Perusahaan dan entitas anak untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012: PSAK 1. PSAK 10 (revisi 2010) - Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing 2. PSAK 13 (revisi 2011) - Property Investasi 3. PSAK 16 (revisi 2011) - Aset Tetap 4. PSAK 18 (revisi 2010) - Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya 5. PSAK 24 (revisi 2010) - Imbalan kerja 6. PSAK 26 (revisi 2011) – Biaya Pinjaman 7. PSAK 28 (revisi 2010) - Akuntansi Asuransi Kerugian 8. PSAK 30 (revisi 2011) - Sewa 9. PSAK 33 (revisi 2010) - Aktivitas Pengupasan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum 10. PSAK 34 (revisi 2010) - Akuntansi Kontrak Konstruksi 183
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 11. PSAK 36 (revisi 2010) - Akuntansi Asuransi Jiwa 12. PSAK 45 (revisi 2010) - Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba 13. PSAK 46 (revisi 2010) - Akuntansi Pajak Penghasilan 14. PSAK 48 (revisi 2011) – Penurunan Nilai Aset 15. PSAK 50 (revisi 2010) - Instrumen Keuangan: Penyajian 16. PSAK 53 (revisi 2010) - Pembayaran Berbasis Saham 17. PSAK 55 (revisi 2011) – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran 18. PSAK 56 – Laba per Saham 19. PSAK 60 (revisi 2010) - Instrumen Keuangan: Pengungkapan 20. PSAK 61 - Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah 21. PSAK 62 - Kontrak Asuransi 22. PSAK 63 - (revisi 2010) - Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi 23. PSAK 64 - Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral ISAK 1. ISAK 13 - Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri 2. ISAK 15 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya 3. ISAK 16 - Perjanjian Konsensi Jasa 4. ISAK 18 - Bantuan Pemerintah – Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi 5. ISAK 19- Penerapan Pendekatan Penyajian dalam PSAK 63 - Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi 6. ISAK 20 - Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya 7. ISAK 22 - Perjanjian Konsesi Jasa, Pengungkapan 8. ISAK 23 - Sewa Operasi - Insentif 9. ISAK 24 – Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa 10. ISAK 25 – Hak Atas Tanah 11. ISAK 25 – Penilaian Ulang Derivatif Melekat 2. b.
Pencabutan Standar Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012: PSAK No. 11: “Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing (pencabutan melalui PSAK No. 10 Revisi 2010)” PSAK No. 27: “Akuntansi Koperasi” PSAK No. 29: “Akuntansi Minyak dan Gas Bumi” PSAK No. 39: “Akuntansi Kerja Sama Operasi” PSAK No. 44: “Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate” PSAK No. 52: “Mata Uang Pelaporan (pencabutan melalui PSAK No. 10 Revisi 2010) ISAK No. 4: “Alternatif Perlakuan yang Diizinkan atas Selisih Kurs (pencabutan melalui PSAK No. 10 Revisi 2010) Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013: PSAK No. 51: “Akuntansi Kuasi-Reorganisasi” Berikut adalah standar akuntasi keuangan di atas yang berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian ini, yaitu: PSAK 34 (Revisi 2010): Akuntansi Kontrak Konstruksi. Standar ini menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi.
184
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) PSAK No. 13 (Revisi 2011): “Properti Investasi” Efektif pada tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2011). PSAK ini mengatur properti dalam proses pembangunan sebagai properti investasi apabila penggunaannya di masa yang akan datang sesuai dengan definisi properti investasi. Sehubungan dengan penerapan pertama kali PSAK ini, Perusahaan telah mereklasifikasi properti dalam proses pembangunan yang dimasa yang akan datang digunakan sebagai properti investasi yang sebelumnya dicatat sebagai bagian dari pos aset tetap menjadi bagian dari pos properti investasi. PSAK No. 60: ”Instrumen Keuangan: Pengungkapan” PSAK No. 60 mengungkapkan tiga tingkat hirarki pengungkapan nilai wajar dan mengharuskan entitas untuk menyediakan pengungkapan tambahan mengenai keandalan pengukuran nilai wajar. Sebagai tambahan, standar ini menjelaskan keharusan atas pengungkapan risiko likuiditas. Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap kinerja atau posisi keuangan Perusahaan. 3.
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 3. a.
Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) No.VIII.G.7 (revisi 2012) tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” dan Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tentang perubahan atas Peraturan VIII.G.7 untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya dan ketentuan akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.
3. b.
Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian ini disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan BAPEPAM No.VIII.G.7 (revisi 2012) tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” dan Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tentang perubahan atas Peraturan VIII.G.7 seperti diungkapkan dalam catatan terkait dibawah ini, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif 1 Januari 2012, serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Konstruksi sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 sebagaimana diubah dengan SE-03/BL/2011 tanggal 13 Juli 2011. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah mata uang Rupiah.
185
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 3. c.
Prinsip-Prinsip Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun dari Perusahaan dan entitas anak sebagaimana disajikan dalam Catatan 1.c, dimana Perusahaan memiliki lebih dari 50% kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, atau memiliki pengendalian atas entitas anak tersebut. Entitas dikonsolidasikan sejak tanggal dimana pengendalian efektif beralih kepada Perusahaan dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak Perusahaan tidak mempunyai pengendalian efektif. Pengendalian dianggap ada ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung (melalui entitas anak) lebih dari 50% hak suara suatu entitas, kecuali kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Entitas anak tidak dikonsolidasikan sejak tanggal Perusahaan dan Entitas Anak kehilangan pengendalian. Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki hak suara 50% atau kurang, jika terdapat: (i) Kekuasaan yang melebihi 50% hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain; (ii) Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian; (iii) Kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau (iv) Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang dapat dilaksanakan atau dikonversi pada tanggal periode pelaporan harus dipertimbangkan ketika menilai apakah suatu entitas mempunyai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas lain. Penyajian laporan keuangan konsolidasian dilakukan berdasarkan konsep satuan usaha (entity concept). Seluruh akun, transaksi, dan laba yang signifikan antar perusahaan yang dikonsolidasikan telah dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha sebagai satu kesatuan usaha. Kepentingan non pengendali atas laba (rugi) bersih dan ekuitas entitas anak dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham minoritas atas laba (rugi) bersih dan ekuitas entitas anak. Transaksi dengan kepentingan non-pengendali dihitung menggunakan metode entitas ekonomi, dimana kelebihan atas akuisisi kepentingan non pengendali yang melebihi bagian dari nilai bersih aset yang diperoleh dicatat di ekuitas. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan serupa. Kebijakan tersebut telah diterapkan secara konsisten oleh Entitas Anak, kecuali dinyatakan secara khusus. Saldo pos dan transaksi material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.
3. d.
Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Perusahaan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam nilai Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs penutup yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan atau kerugian akibat penyesuaian kurs tersebut dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.
186
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009, nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:
Mata Uang 1 USD 1 SGD 1 EUR
3. e.
31 Des 2012 (Dalam Rupiah Penuh) Rp
31 Des 2011 (Dalam Rupiah Penuh) Rp
31 Des 2010 (Dalam Rupiah Penuh) Rp
31 Des 2009 (Dalam Rupiah Penuh) Rp
9.670 7.907 12.810
9.068 6.974 11.739
8.991 6.981 11.956
9.400 6.699 13.510
Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 7 (revisi 2010) : Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Perusahaan dan Entitas Anak telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan konsolidasian telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi: a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor. b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain). ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya). iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor. vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifkasi dalam huruf (a). vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, kecuali diungkapkan secara khusus dalam catatan atas laporan keuangan.
3. f.
Penggunaan Estimasi Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. 187
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Pada tanggal pelaporan, manajemen telah membuat asumsi dan estimasi penting yang memiliki dampak paling signifikan pada jumlah tercatat yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, yaitu sebagai berikut: Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap Perusahaan melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi fisik dan teknis serta perkembangan teknologi mesin dan peralatan di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap, jika terjadi, diperlakukan secara prosepektif sesuai PSAK No. 25 (Revisi 2010) “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”. Liabilitas Imbalan Kerja Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) tersebut mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan kerja. Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait. Asumsi kunci lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini, selama periode dimana liabilitas imbalan kerja terselesaikan. Perubahan asumsi imbalan kerja ini akan berdampak pada pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial pada akhir periode pelaporan. Nilai tercatat liabilitas yang menggunakan estimasi adalah sebagai berikut: 31-Des-12 Rp Liabilitas Imbalan Kerja
3. g.
23.125
Nilai Tercatat 31-Des-11 31-Des-10 Rp 19.718
Rp 16.771
31-Des-09 Rp 14.697
Instrumen Keuangan 1. Aset Keuangan Pengakuan Awal Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Perusahaan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode pelaporan. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut.
188
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan dan Entitas Anak berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut: Pinjaman dan Piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi (amortized cost) dengan menggunakan metode suku bunga efektif (effective interest rate). Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi. Kas dan setara kas, piutang usaha dan aset keuangan lancar lainnya termasuk dalam klasifikasi ini. Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual (Aset keuangan AFS) Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi ke laporan laba rugi. Perusahaan dan Entitas Anak memiliki investasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS yaitu: - Investasi pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama - Investasi saham dengan kepemilikan modal kurang dari 20% dan tidak tersedia nilai wajarnya dinyatakan sebesar biaya perolehan. 2. Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai pada saat pengakuan awal. Perusahaan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dan dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Seluruh liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi. 189
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Liabilitas Keuangan yang Nilai Wajarnya diakui melalui Laporan Laba Rugi Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diperdagangkan. Sebuah liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti yang menunjukkan latar belakang untuk mengambil keuntungan jangka pendek. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan liabilitas keuangan yang dimaksud termasuk dalam “laba/rugi selisih kurs”. Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi adalah utang obligasi. Liabilitas Keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, biaya akrual, dan utang bank. 3. Saling Hapus dari Instrumen Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan. 4. Nilai Wajar Instrumen Keuangan Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (bid or ask prices) di pasar aktif pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (recent arm’s length market transactions); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain. 5. Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premi atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif. 6. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan dan Entitas Anak pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif 190
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan dan Entitas Anak menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan atau piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset keuangan tersebut berkurang melalui penggunaan akun cadangan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga efektif aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan cadangan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistik dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perusahaan dan Entitas Anak. Jika, pada periode berikutnya, jumlah taksiran kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun cadangan. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian. Aset Keuangan AFS Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, bukti obyektif meliputi penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya. Jika terdapat bukti bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi direklas dari ekuitas ke laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi; kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas. Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga di masa datang didasarkan pada nilai tercatat yang telah dikurangi dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang untuk tujuan pengukuran kerugian penurunan nilai. Akrual tersebut dicatat sebagai bagian dari akun “Pendapatan bunga” dalam laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian.
191
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 7. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan Aset Keuangan Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan dan Entitas Anak telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian yang memenuhi kriteria “pass-through” dan (a) Perusahaan dan Entitas Anak telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan dan Entitas Anak secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut. Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi. 8. Estimasi Nilai Wajar Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan. PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut: a) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik (Tingkat 1); b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); c) input untuk suatu aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobeservasi (Tingkat 3). Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 1) adalah utang obligasi. Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (bid price), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (ask price). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2. Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.
192
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 3. h.
Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.
3. i.
Deposito Berjangka Deposito berjangka merupakan investasi yang jatuh tempo lebih dari tiga bulan dan dijaminkan serta dibatasi penggunaannya.
3. j.
Piutang Retensi Piutang retensi merupakan piutang Perusahaan kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelahpenyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.
3. k.
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan untuk pemberi kerja namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi, ditambah laba yang diakui, dikurangi dengan jumlah kerugian yang diakui dan termin. Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara progress fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal posisi keuangan.
3. l.
Uang Muka Proyek Uang muka proyek merupakan uang muka yang dibayarkan kepada sub kontraktor untuk pelaksanaan suatu proyek yang akan dikompensasikan dengan pembayaran termin pada masingmasing wilayah proyek.
3. m. Biaya Dibayar di Muka Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. 3. n.
Properti Investasi Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai untuk kepentingan disewakan untuk memperoleh pendapatan sewa jangka panjang dan/atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. Perusahaan dan entitas anak mengukur properti investasi setelah pengakuan awal dengan menggunakan metode biaya. Properti investasi terdiri dari bangunan yang dikuasai Perusahaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi diukur sebesar nilai perolehan biaya transaksi setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi; dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 20 tahun. 193
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut. Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual. 3. o.
Aset Tetap Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi, penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif, dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya. Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap dikelompokan sebagai berikut: Tahun 20 5 5 5
Bangunan Mesin Kendaraan Perabotan kantor
Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis. Tanah dan aset tetap yang tidak dipakai sementara dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi, atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun yang bersangkutan. Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. 3. p.
Penurunan Nilai Aset Non Keuangan Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan dan entitas anak menelaah nilai tercatat aset non keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan dan entitas anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset. Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang 194
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi kompehenesif konsolidasian. Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3.g. 3. q.
Liabilitas Imbalan Kerja Perusahaan menyediakan imbalan kerja - imbalan pasti untuk karyawannya, yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan kerja. Perhitungan imbalan kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi hak (vested). Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di neraca merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2010) tentang Imbalan Kerja, Perusahaan memilih untuk menerapkan metode koridor untuk menghitung nilai liabilitas imbalan kerja.
3. r.
Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pendapatan Jasa Konstruksi meliputi nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian (percentage of completion method). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan proporsi biaya kontrak untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan jumlah biaya kontrak yang diestimasi (cost-to-cost method). Beban jasa konstruksi meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan kepada suatu kontrak untuk jangka waktu sejak tanggal kontrak diperoleh sampai dengan penyelesaian akhir kontrak dan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan sesuai dengan hasil survei pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban diakui pada saat terjadinya.
3. s.
Pajak Penghasilan Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 2008 mengenai "Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi", yang kemudian diubah dengan PP No. 40 tahun 2009, pajak penghasilan dari jasa konstruksi menjadi pajak final. Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan pajak final tidak lagi dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak, semua beban sehubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.
3. t.
Pengendalian Ventura Bersama Dalam melaksanakan pemberian jasa konstruksi, Perusahaan juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada masing-masing perjanjian, dengan membentuk pengelola proyek secara bersama-sama untuk melaksanakan pekerjaan proyek dari pemberi kerja. 195
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Perusahaan dalam Ventura Bersama berupa pengendalian bersama entitas, mengakui partisipasi dalam laporan keuangannya dengan menggunakan metode ekuitas. Bentuk kerjasama operasi yang dilakukan Perusahaan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu: a. Proyek kerjasama operasi Integrated di mana masing-masing partisan memiliki kendali yang signifikan atas aset dan operasi KSO (integrated). b. Proyek kerjasama operasi Job Allocation di mana masing-masing partisan memiliki pembagian yang tegas atas aset dan operasi KSO. Pendapatan dan biaya yang timbul dalam kelompok KSO Allocation diakui secara bruto sesuai porsi pekerjaan Perusahaan dan sepenuhnya diakui sebagai pendapatan dan beban Perusahaan. Setiap aset atau liabilitas yang timbul selama operasi dicatat oleh Perusahaan dalam pos tersendiri yaitu "Utang/Piutang Usaha Ventura Bersama". 3. u.
Laba Bersih per Saham yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Laba bersih per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dihitung dengan membagi masing-masing laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Laba bersih per saham dilusian mempertimbangkan pula efek lain yang diterbitkan bagi semua efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif yang beredar sepanjang periode pelaporan.
3. v.
Informasi Segmen Operasi Informasi segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Efektif sejak 1 Januari 2011, PSAK 5 (Revisi 2009) mengharuskan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan dan Entitas Anak yang secara regular ditelaah oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Sedangkan standar sebelumnya mengharuskan Perusahaan dan Entitas Anak mengidentifikasi dua segmen (bisnis dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas: 1) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); 2) Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan 3) Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka menghasilkan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi terfokus pada kategori dari setiap produk, yang mana hampir sama dengan informasi segmen bisnis yang dilaporkan di tahun sebelumnya.
196
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 4.
Kas Dan Setara Kas 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
Pihak Ketiga Kas Bank Rupiah Bank OCBC NISP Tbk Bank Permata Tbk Bank Negara Indonesia Tbk Bank Mandiri Tbk Bank Central Asia Tbk Bank International Indonesia Tbk Lain-lain Dollar Amerika Serikat Deposito berjangka - Rupiah Bank Permata Bank OCBC NISP Jumlah Kas dan Setara Kas
131
265
107
148
40.807 33.024 22.289 9.073 7.815 121 197 2.173
10.166 45.379 35 6.813 310 79 75 359
6.931 1.629 -2.411 287 22 62 164
7.590 1.052 -1.278 167 -77 31
4.500 75
4.500 20.075
-20.075
-10.075
120.203
88.057
31.688
20.418
1 - 3% 0,1% - 1% 5,5% - 6% 1-3 bulan
1 - 3% 0,1% - 1% 6,35%-6,75% 1-3 bulan
1 - 3% 0,1% - 1% 6,5%-6,75% 1-3 bulan
1 - 3% 0,1% - 1% 6,75%-13% 1-3 bulan
31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Tingkat bunga rekening koran - Rupiah per tahun Tingkat bunga rekening koran - US Dollar per tahun Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Jangka waktu deposito berjangka
5.
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Deposito Berjangka
Rupiah Bank OCBC NISP Tbk Bank Permata Tbk
143 --
-80
3.700 --
3.700 8.000
Jumlah
143
80
3.700
11.700
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun
5,5% - 6%
6,5%
6,50 - 6,75%
6,75%-13 %
Pada tahun 2012, 2010 dan 2009, deposito PT Bank OCBC NISP Tbk dengan jangka waktu 1 tahun dan digunakan sebagai jaminan utang bank pada bank yang sama (lihat Catatan 18) dan fasilitas kredit lainnya yang belum digunakan Perusahaan. Pada tahun 2011, deposito pada PT Bank Permata Tbk digunakan sebagai jaminan tender.
197
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 6.
Piutang Proyek a. Berdasarkan pelanggan
Pihak Berelasi (Lihat Catatan 39) Pihak Ketiga PT Nestle Indonesia PT Pamapersada Nusantara PT Cerestar Flour Mills PT Musim Mas PT Duta Anggada Realty Tbk PT Intibenua Perkasatama PT Bali Mandiri PT Hotel Candi Baru PT Bangun Jaga Karsa PT Lintas Insana Wisesa PT Pancaran Kreasi Adiprima PT Global Capital Land PT Antilope Maju Puri Indah PT Red Planet Hotel Bekasi PT Mulia Graha Tatalestari PT Tiara Raya- Bali Internasional PT Sixty Six Paradise Investasi PT Trimega Utama Corporindo PT Graha Mapan Lestari PT Sukajadi Sawit Mekar PT Electronic City PT Greenwood Sejahtera PT Mahkota Berlian Cemerlang PT Baliprada Segara PT Pesona Khatulistiwa Nusantara PT Griya Pacaloka PT Inti Kreasitjipta Indah PT Visi Utama Indonesia PT Dexa Medika PT Dion Putra Bintang PT Cahaya Cakrawala Cemerlang PT Anugerah Sakti Abadi PT Villiger Tobacco Indonesia PT Akebono Brake Astra Indonesia PT Alfa Goldland Realry PT Lautan Natrural Krimerindo PT Unilever Indonesia Badan Pendidikan Kristen Cabang PT Jayanata Kosmetika Prima PT Bali Livio Utama PT Puri Tanjung Pratama PT Sepinggan Sarana Utama PT Bina Penerus Bangsa PT Alam Sutera Realty PT Bank Mega Yayasan Kesehatan Panti Kosala PT Kalbefarma PT Jakarta Realty
198
31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
785
20.294
49.445
43.735
12.183 11.311 11.091 8.907 7.865 6.494 6.200 5.436 5.365 4.890 4.599 4.567 4.292 4.205 3.719 3.578 3.546 3.443 3.434 3.182 3.057 2.577 2.544 2.407 2.331 2.021 1.895 1.828 1.820 1.758 1.752 1.718 1.563 1.531 1.454 1.433 1.296 1.240 1.090 1.032 700 619 555 338 280 205 170 --
39.157 472 4.884 2.236 2.106 203 -----3.028 15.000 -3.995 530 ---349 ---2.215 4.039 ---5.804 1.500 ---1.971 -1.656 --645 1.071 1.309 -1.417 10.032 356 -2.032 28.134
--7.327 6.129 ---------------2.014 -------------1.197 -------1.997 -7.400 1.463 1.748 613 14.524
---3.955 -------------------------------------2.744 -------
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
---------------------------6.590
7.305 4.687 3.878 3.474 3.190 2.666 2.575 2.500 2.039 1.780 1.591 1.381 1.353 1.340 1.271 1.037 -----------7.109
----------1.440 ---1.048 -13.463 12.160 2.627 2.054 1.740 1.591 1.103 ----9.415
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp ----------------10.572 ------2.719 2.059 1.240 1.040 8.348
Rp
Rp
Rp
164.107
183.316
91.054
32.676
164.893
203.610
140.499
76.411
PT Nippon Indosari Corpinda PT Summarecon Agung PT HM Sampoerna PT Trisaka Reksa Waluya PT Dinamika Raya Prima PT BFI Finance Indonesia Tbk PT Sejahtera Alam Property PT Jonatan Bintang Utama Yayasan Universitas Kristen Indonesia Yayasan BPK Penabur KPS Jakarta PT Rekso Nasional Food PT Buana Raya Cemerlang PT Sukses Harapan Bangsa PT KSO Perkasa Abadi PT Abadi Nugraha Ciptajaya Yayasan Yakkum. Cab. RS.Panti Waluyo PT Agung Podomoro Land PT Kumango PT Curahemas Lestari PT Fajar Surya Wisesa PT Lumbung Nasional Flour Mill PT Mitra Sindo Sukses PT Panen Wisata Internasional PT Bumi Serpong Damai PT Sambandha Wahana Development Hendra Arifin PT Karunia Anugrah Sejahtera Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1 milyar) Jumlah Jumlah piutang proyek
b. Berdasarkan umur
Belum jatuh tempo Sudah jatuh tempo 1 s/d 30 hari 31 s/d 60 hari 61 s/d 90 hari 91 s/d 120 hari > 120 hari Jumlah piutang proyek
31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
95.372
105.506
87.878
32.903
28.183 22.167 979 5.630 12.562
67.096 6.267 6.474 39 18.227
10.929 631 177 794 40.090
7.289 1.613 1.161 560 32.884
164.893
203.610
140.499
76.411
Piutang yang berumur lebih dari satu tahun pada 31 Desember 2012 sebesar Rp 8.145.
199
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) c. Berdasarkan mata uang 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Rupiah US Dollar SIN Dollar EURO
162.562 2.331 ---
203.610 ----
140.499 ----
76.411 ----
Jumlah piutang proyek
164.893
203.610
140.499
76.411
Piutang proyek Perusahaan sebesar Rp 197.500, dijadikan Jaminan Fidusia atas penggunaan fasilitas demand loan dan Bank Garansi dari PT Bank OCBC NISP Tbk dan sebesar Rp 50.000.000.000 (lihat Catatan 18). Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang proyek kepada pihak ketiga dapat tertagih sehingga manajemen tidak membuat penurunan nilai atas piutang tersebut. 7.
Piutang Retensi Rincian piutang retensi Perusahaan sampai dengan tanggal posisi keuangan adalah sebagai berikut: a.
Berdasarkan Pelanggan
Pihak Berelasi (Lihat Catatan 39) Pihak Ketiga RS Mayapada Lebak Bulus Main Building Nestle Indonesia Sahid Sudirman Residence, Jkt Cosmo Terrace - Jkt Grand Metropolitan Bekasi Thamrin Executive Residence, Jakarta Regent Hotel-Sanur Hotel Aston Yogyakarta Musim Mas Xxxix - Dumai Resort Seminyak - Bali Mall Alam Sutera, Tangerang Pengolahan Batubara & Jetty Sekayan Menara I Sentra Kelapa Gading Biznet Technovillage - Bogor Best Western Banjarmasin Satya Harapan Ny Int.School - Bsd The Blue Green - Jkt Pabrik Pt.Tpr, Delta Mas - Cikarang Bfi Finance Indonesia - Bsd Galaxy Mall - Bekasi
200
31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
11.663
578
--
--
6.911 6.599 5.780 4.730 4.699 4.223 2.994 2.467 2.458 2.444 2.324 2.316 2.119 2.090 1.991 1.890 1.828 1.819 1.818 1.817
---------------------
---------------------
---------------------
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Des 2012
31 Des 2010 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp -------------------3.137 2.630 2.500 1.968 1.815 1.360 789 ---8.246
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp --------------------1.252 ----1.076 8.786 2.740 1.082 9.078
RS Bimc Nusa Dua PT Aai - New Plant & Office,Jkt Malang City Point Tol Tangerang - Merak Ii Mall Ciputra Citragran Cibubur Natasha Farmasi Ii - Smg Soho Surabaya Ristia Condotel & Resort - Jimbaran Pltd Belawan Pabrik Adem Sari - Cikarang R & D Centre Dexa Medica Bpk Penabur - Harapan Indah Bekasi Thamrin Residences-Jkt Mediterania Garden Residences-Jkt Renovasi Puri Tanjung Hol-Bali Musim Mas Xxvi -Medan Hypermart Bali Galeria, Kuta Bali Best Western Premier, Gedung Hotel-Kuta Hotel -Basuki Rachmat Sby Kalbe Farma-Cikarang Apartemen Metropolis Alfamart Malang Samproerna Rungkut-Sby Gedung Thp.Vi Rs Dr.Own, Solo Baru Sampoerna Pekanbaru Musim Mas Xx-Medan Nestle Pasuruan Legian Estate-Bali Hm Sampoerna Medan Lain-lain (dibawah Rp 1 milyar)
1.700 1.677 1.531 1.505 1.499 1.460 1.258 1.255 1.145 1.117 1.115 1.023 -----------------15.653
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp ------------20.940 11.080 2.041 1.709 1.692 1.324 1.163 ----------5.042
Jumlah Pihak Ketiga
95.253
44.991
22.446
24.015
Jumlah piutang proyek
106.916
45.569
22.446
24.015
Rp
b.
31 Des 2011
Berdasarkan Wilayah
Jakarta Denpasar Surabaya Medan Semarang
31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
83.993 8.598 8.545 3.006 2.774 106.916
34.799 6.131 2.223 1.709 707 45.569
7.716 994 6.953 4.334 2.448 22.446
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp 1.984 1400,3 13.282 6.789 559 24.015
Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang retensi dapat tertagih sehingga manajemen tidak membuat penurunan nilai atas piutang tersebut. 201
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 8.
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja Rincian biaya konstruksi dan penagihan yang telah dilakukan oleh Perusahaan sampai dengan tanggal posisi keuangan adalah sebagai berikut: 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
Beban Kontrak Kumulatif Laba yang Diakui Penerbitan Termin Kumulatif Jumlah Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
1.815.822 94.185 1.910.008
1.418.707 46.320 1.465.027
891.505 29.834 921.338
796.772 17.239 814.012
(1.673.256)
(1.195.071)
(676.414)
(626.090)
236.752
269.956
244.924
187.922
Jumlah tagihan bruto kepada pemberi kerja berdasarkan lokasi operasi adalah sebagai berikut: 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
Pihak Berelasi (Lihat Catatan 39) Pihak Ketiga Jakarta Semarang Denpasar Medan Surabaya Jumlah Jumlah
9.
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
28.819
3.953
5.626
1.057
155.410 35.206 14.255 2.968 94
211.818 16.355 10.851 9.601 17.378
161.459 20.671 21.523 8.123 27.522
143.494 11.376 13.168 6.088 12.740
207.933
266.003
239.298
186.866
236.752
269.956
244.924
187.922
Aset Keuangan Lancar Lainnya Aset keuangan lancar lainnya merupakan piutang lain-lain per 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 660, Rp 625, Rp 2.179 dan Rp 1.321.
202
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 10.
Uang Muka Proyek a.
Berdasarkan Pelanggan
Pihak Ketiga PT Pulogadung Steel Uang Muka Proyek Cabang PT Sekasa Construction Steel Jakarta Cakra Tunggal Berkat Jaya Niaga Inti Sumber Bajasakti Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1 milyar) Jumlah piutang proyek
b.
31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
36.678 23.858 3.014 ---43.405
4.466 10.364 -5.490 369 -6.915
1.937 255 ---337 365
2.876 1.114 ---164 212
106.955
27.603
2.895
4.366
Berdasarkan Wilayah 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Pihak Ketiga
Denpasar Jakarta Surabaya Medan Semarang Jumlah
42.999 35.782 15.944 9.093 3.137
2.358 17.429 4.847 165 2.805
1.263 684 310 365 272
1.046 1.372 852 928 168
106.955
27.603
2.895
4.366
Uang muka proyek merupakan uang muka yang dibayarkan kepada sub kontraktor untuk pelaksanaan suatu proyek yang akan dikompensasikan dengan pembayaran termin kepada sub kontraktor pada masing-masing wilayah proyek. 11.
Biaya dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang sudah dibayarkan Perusahaan untuk biaya asuransi dan biaya penasihat keuangan sebesar per 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 170, Rp 146, Rp 110 dan Rp 147.
12.
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha Piutang pihak berelasi non-usaha merupakan piutang yang berikan kepada direksi atas fasilitas pinjaman untuk pembelian kendaraan oleh Perusahaan per 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 1.914, Rp 1.84, Rp 2.037, Rp 1.169 (lihat Catatan 39). Pinjaman ini tanpa bunga dan pembayarannya melalui pemotongan gaji. Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang dapat tertagih sehingga manajemen tidak membuat penurunan nilai atas piutang tersebut. 203
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 13.
Investasi Pada Ventura Bersama Kepemilikan/ Ownership % Pengendalian Bersama Entitas JO Jaya Konstruksi Tata NRC JO STC NRC
30 40
3.537 178 3.715
Saldo Akhir Rp
-1.941 1.941
7.280 2.119 9.400
31 Des 2011 (Disajikan kembali Catatan 45) Saldo Awal Bagian Laba Saldo Akhir Lain-lain Bersih Rp Rp Rp Rp 732
30
Kepemilikan/ Ownership % Pengendalian Bersama Entitas JO Jaya Konstruksi Tata NRC
Rp 3.743 -3.743
Kepemilikan/ Ownership % Pengendalian Bersama Entitas JO Jaya Konstruksi Tata NRC
31 Des 2012 Bagian Laba Lain-lain Bersih Rp Rp
Saldo Awal
3.011
--
3.743
31 Des 2010 (Disajikan kembali Catatan 45) Saldo Awal Bagian Laba Saldo Akhir Lain-lain Bersih Rp Rp Rp Rp --
30
732
--
732
JO Jaya Konstruksi Tata NRC – Proyek Pembangunan Ciputra World 31 Des 2012 Rp Pengendalian Bersama Entitas Aset Lancar Aset Tidak Lancar Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Pendapatan Beban
135.719 387 111.838 -202.666 184.795
31 Des 2011 Rp
31 Des 2010 Rp
131.369 2.725 121.617 -188.771 162.191
83.654 846 82.060 -46.026 35.700
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 17 Mei 2010, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. dan PT Tatamulia Nusantara Indah dengan nama "Jaya Konstruksi-Tata-NRC Joint Operation" untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Ciputra World dengan pembagian penyertaan masing-masing sebesar 36%, 34% dan 30%. STC NRC JO – Proyek Pembangunan MNC News Centre 31 Des 2012 Rp Pengendalian Bersama Entitas Aset Lancar Aset Tidak Lancar Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Pendapatan Beban
8716 677 4.094 -4.094 3.564 204
31 Des 2011 Rp
31 Des 2010 Rp -------
-------
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 8 Juni 2012, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Solobhakti Trading & Contractor. dengan nama "JO STC NRC" untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung MNC News Centre dengan pembagian penyertaan masing-masing sebesar 60% dan 40%. Perusahaan mengakui partisipasi dalam laporan keuangannya dengan menggunakan metode ekuitas. 14.
Aset Tetap 1 Jan 2012 Rp Pemilikan langsung Biaya perolehan: Tanah Bangunan Mesin Kendaraan Perabot kantor
Penambahan Rp
31 Des 2012 Pengurangan Rp
Reklasifikasi Rp
31 Des 2012 Rp
11.228 18.583 88.454 21.102 7.103
-239 24.308 16.177 1.176
7.435 -902 124 136
-------
3.792 18.822 111.861 37.155 8.144
146.470
41.901
8.596
--
179.775
Pemilikan langsung Akumulasi penyusutan: Bangunan Mesin Kendaraan Perabot kantor
3.619 66.368 14.026 5.774
914 11.095 4.191 588
-898 52 136
-----
4.532 76.566 18.166 6.226
Jumlah
89.787
16.788
1.085
----
105.490
Jumlah Tercatat
56.684
Jumlah
1 Jan 2011 Rp Pemilikan Langsung Biaya perolehan: Tanah Bangunan Mesin Kendaraan Perabot kantor
74.285
Penambahan Rp
31 Des 2011 Pengurangan Rp
Reklasifikasi Rp
31 Des 2011 Rp
11.228 17.938 69.676 14.882 6.543
-646 18.850 6.220 795
--72 -235
------
11.228 18.583 88.454 21.102 7.103
120.266
26.510
306
---
146.470
Pemilikan Langsung Akumulasi penyusutan: Bangunan Mesin Kendaraan Perabot kantor
2.713 57.936 11.932 5.529
907 8.503 2.095 480
-72 -235
-----
3.620 66.367 14.026 5.774
Jumlah
78.109
11.984
306
---
89.787
Jumlah Tercatat
42.158
Jumlah
56.684
205
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 1 Jan 2010 Rp Pemilikan Langsung Biaya perolehan: Tanah Bangunan Mesin Kendaraan Perabot kantor
Penambahan Rp
31 Des 2010 Pengurangan Rp
Reklasifikasi Rp
31 Des 2010 Rp
11.228 3.654 66.914 13.434 6.038
-14.283 2.762 1.613 508
---166 3
------
11.228 17.938 69.676 14.882 6.543
101.269
19.166
169
---
120.266
Pemilikan Langsung Akumulasi penyusutan: Bangunan Mesin Kendaraan Perabot kantor
2.549 52.600 10.924 5.137
164 5.335 1.173 391
--166 --
-----
2.713 57.936 11.932 5.529
Jumlah
71.210
7.064
166
--
78.109
Jumlah Tercatat
30.059
Jumlah
42.158
1 Jan 2009 Rp Pemilikan Langsung Biaya perolehan: Tanah Bangunan Mesin Kendaraan Perabot kantor Aset tetap dalam penyelesaian
Penambahan Rp
1 Jan 2010/31 Des 2009 Pengurangan Reklasifikasi Rp Rp
31 Des 2009 Rp
11.228 3.654 66.177 13.561 5.820 3.094
--738 150 218 --
---277 ---
-----(3.094)
12.510 3.654 66.914 13.434 6.038 --
103.534
1.106
277
(3.094)
102.552
Pemilikan Langsung Akumulasi penyusutan: Bangunan Mesin Kendaraan Perabot kantor
2.384 47.384 10.025 4.739
165 5.217 1.176 398
--277 --
-----
2.549 52.600 10.924 5.137
Jumlah
64.532
6.956
277
--
72.493
Jumlah Tercatat
39.002
Jumlah
30.059
Beban penyusutan aset tetap dan properti investasi dialokasi sebagai berikut: 31 Des 2012 Rp 9.185 5.693 2.312 17.190 8.005
Beban pokok pendapatan (lihat Catatan 30) Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 31) Beban lainnya (lihat Catatan 34) Jumlah
31 Des 2011 Rp 8.503 3.482 344 12.328 3.826
31 Des 2010 Rp 5.336 1.728 344 7.408 7.064
Perusahaan mempunyai beberapa bidang tanah yang terletak di Jakarta, Denpasar, Medan, Bekasi dan Surabaya dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang berjangka waktu antara 20 dan 30 tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2029 dan 2034. Manajemen berpendapat bahwa tidak akan 206
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) terdapat masalah dengan proses perpanjangan hak atas tanah tersebut, karena seluruh tanah tersebut diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai. Aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi antara lain: PT Asuransi Ramayana (pihak ketiga) dan PT Asuransi Wahana Tata (pihak ketiga) dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 134.351, Rp 115.283, Rp 27.158 dan Rp 25.274 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Aset tetap digunakan sebagai jaminan Utang bank (lihat Catatan 18). Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009. Pengurangan aset tetap merupakan penghapusan dan penjualan aset tetap. Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut: 31 Des 2012 Rp
31 Des 2011 Rp
31 Des 2010 Rp
Harga Jual Dikurangi : Nilai Buku Aset Tanah Mesin Kendaraan Perabot Kantor Jumlah
20.848
2
1.668
7.435 4 72 -7.512
------
---3 3
Keuntungan penjualan aset tetap
13.336
2
1.665
Pada tahun 2012, Perusahaan membeli aset tetap sebesar Rp 41.901 secara tunai sebesar Rp 36.511 dan utang sebesar Rp 5.390. Pada tanggal 7 September 2012, Perusahaan menjual tanah yang terletak di area kawasan industri Surya Cipta Kerawang kepada PT China Glaze Indonesia dengan harga jual sebesar USD 2,168,400 setara dengan Rp 20.740. 15.
Properti Investasi 1 Jan 2012 Rp
Penambahan Rp
31 Des 2012 Pengurangan Rp
Reklasifikasi Rp
31 Des 2012 Rp
Pemilikan Langsung Biaya perolehan: Tanah Bangunan
256 16.394
-4.630
-9.512
---
256 11.512
Jumlah
16.650
4.630
9.512
--
11.768
Pemilikan Langsung Akumulasi penyusutan: Bangunan
1.026
402
--
--
1.428
Jumlah
1.026
402
--
---
1.428
Jumlah Tercatat
15624,16046
207
10339,51829
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Des 2011 (Disajikan Kembali Catatan 45) Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Rp Rp Rp
1 Jan 2011 Rp
31 Des 2011 Rp
Pemilikan Langsung Biaya perolehan: Tanah Bangunan
256 18.720
-210
-2.536
---
256 16.394
Jumlah
18.976
210
2.536
--
16.650
Pemilikan Langsung Akumulasi penyusutan: Bangunan
682
344
--
--
1.026
Jumlah
682
344
--
---
1.026
Jumlah Tercatat
18.294
15.624 31 Des 2010 (Disajikan Kembali Catatan 45) Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Rp Rp Rp
1 Jan 2010 Rp
31 Des 2010 Rp
Pemilikan Langsung Biaya perolehan: Tanah Bangunan
256 20.822
-2.108
-4.209
---
256 18.720
Jumlah
21.078
2.108
4.209
--
18.976
Pemilikan Langsung Akumulasi penyusutan: Bangunan
338
344
--
--
682
Jumlah
338
344
--
--
Jumlah Tercatat
20.740 31 Des 2009 (Disajikan Kembali Catatan 45) Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Rp Rp Rp
1 Jan 2009 Rp Pemilikan Langsung Biaya perolehan: Tanah Bangunan Jumlah
682 18.294
31 Des 2009 Rp
256 9,935 10,191
-7,793 7,793
----
-3,094 ---
256 20,822 21,078
Pemilikan Langsung Akumulasi penyusutan: Bangunan
126
212
--
--
338
Jumlah
126
212
--
---
338
Jumlah Tercatat
10,065
20,740
Akun ini merupakan bangunan yang tersedia untuk dijual yang diperoleh dari pelanggan Perusahaan terkait dengan pelunasan piutang proyek. Properti investasi Perusahaan terletak di Jakarta, Bogor dan Balikpapan.
208
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Penilaian gedung milik NRC dihitung berdasarkan analisa manajemen dengan menggunakan metode harga pasar yakni sebesar Rp 11.767. 16.
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Aset keuangan tidak lancar lainnya merupakan piutang karyawan yang diberikan kepada karyawan atas fasilitas pinjaman untuk pembelian kendaraan oleh Perusahaan per 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 1.457, Rp 1.078, Rp 409 dan Rp 580. Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang dapat tertagih sehingga manajemen tidak membuat penurunan nilai atas piutang tersebut.
17.
Uang Jaminan Akun ini merupakan uang jaminan sewa alat scaf folding yang dibayarkan kepada PT Kemilau Abadi sebesar Rp 1.800 per 31 Desember 2012.
18.
Utang Bank
Bank OCBC NISP - jangka pendek Demand loan Fixed Loan
31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
21.430 -21.430
---
--
18.994 -18.994
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp 27.581 -27.581
Demand Loan Pada tanggal 2 Mei 2012, Perusahaan memperoleh perpanjangan fasilitas demand loan dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan fasilitas sebagai berikut: 1. Jenis Fasilitas : Kredit Rekening Koran (Uncommited) (perpanjangan) Plafond : Rp 100 Jangka waktu : sampai dengan 30 Maret 2013 Tujuan : untuk pembayaran proyek Suku bunga : 10% per tahun floating (sesuai ketentuan berlaku) 2. Jenis Fasilitas : Demand Loan (Uncommited) (perpanjangan) Plafond : Rp 50.000 Jangka waktu : sampai dengan 30 Maret 2013 Tujuan : untuk pembayaran proyek Suku bunga : 10% per tahun floating (sesuai ketentuan berlaku) 3. Jenis Fasilitas : Bank Garansi (Uncommited) (perpanjangan) Plafond : Rp 300.000 - Perpanjangan fasiltas sebesar Rp 200.000 (plafond BG sebesar Rp 20.000 digabungkan dengan plafond BG sebesar Rp 180.000). - Tambahan fasilitas sebesar Rp 100.000. Jangka waktu : Sampai dengan 30 Maret 2013 Tujuan : untuk pembayaran proyek
209
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Fasilitas ini dijamin dengan aset Perusahaan sebagai berikut: a. Tanah dan bangunan terletak di Bekasi dengan SHGB No. 3943 dan 10295 dengan nilai hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 7.500 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp 5.000. b. Tanah dan bangunan terletak di Semarang dengan SHGB No. 555 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 3.500 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp 6.475. c. Tanah dan bangunan terletak di Surabaya dengan SHGB No. 134 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 1.500 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp 1.900. d. Tanah dan bangunan terletak di Medan dengan SHGB No. 72 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 7.000 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp 9.500. e. 2 (dua) unit mesin tower crane atas nama Perusahaan. f. Piutang Usaha dengan sebesar Rp 197.500. g. 1 (satu) unit kendaraan B 1472 SAC. Utang bank mencakup persyaratan tertentu antara lain: a. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut: - Total utang dibagi total modal maksimum 3 kali - Total utang yang dikenakan bunga dibagi total modal maksimum 1,5 kali. b. Pembagian dividen diizinkan dan debitur harus menginformasikan secara tulis kepada bank selambatlambat 30 hari setelah pelaksanaannya. c. Perubahan susunan pemegang saham harus memperoleh persetujuan tertulis dari bank terlebih dahulu dan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari setelah perubahan tersebut. 19.
Utang Usaha a. Berdasarkan Pemasok 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
Pihak Berelasi (Lihat Catatan 39) Pihak ketiga PT Pulogadung Steel PT Sekasa Mitra Utama PT Pioner Beton Industri PT Adhimix Precast Indonesia PT Bonita Winardo Permata Indah PT Bintang Jaya Pratama Indonesia PT Cahaya Indotama Engineering PT Cipta Mortar Utama PT Catur Putra Manunggal PT Union Metal PT Sapta Pusaka Nusantara PT Merak Jaya Beton PT Anugrah Cipta Selaras PT Beton Konstruksi Wijaksana PT Jaya Celcon Prima PT Sigit Putra Agung PT Betontama Praktekan Nusantara PT Bayang Anis PT Beton Perkasa Wijaksana PT Gema Karya Abadi PT Wijaya Karya Beton PT Indah Kaca
210
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
--
--
--
351
11.913 8.327 7.541 7.486 6.679 6.032 5.732 5.057 4.537 3.585 3.455 3.141 2.504 2.009 1.822 1.754 1.697 1.670 1.526 1.423 1.382 1.319
19.170 1.837 20.557 9.040 2.826 -1.125 3.423 -6.055 3.455 1.217 1.650 --1.585 -----1.348
-3.940 19.873 ----3.221 1.415 -3.455 -11.361 -1.165 --------
--17.496 4.541 ---1.444 --3.455 1.674 5.430 -2.559 --------
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp PT Suprajaya Duaribu Satu PT Tonggak Ampuh PT Aremix Tiga M PT Bumi Kaya Steel Industries PT Cemara Terang Cemerlang PT SCG Readymix Indonesia BP Lantik Karyadi PT Drymix Indonesia PT Benteng Agung Dutamandiri PT Maiko Baru PT Sumber Setia Murni PT Sarimas Bahtera Sukses PT Bhirawa Steel PT Berkat Jaya Niagatama PT Karya Beton Sudhira PT Gerbang Sarana Baja PT Duta Sarana Perkasa PT Alwindo Nusantara CV Cipta Karsa Dewata PT Pacific Prestress Indonesia PT Kreasi Beton Nusapersada PT Sapujagad Jati Perkasa PT Swastika Lautan Nusapersada PT Jakarta Cakra Tunggal Steel PT Hutama Prima CV Satya Graha CV Mulyomukti Abadi PT Harum Jaya PT Partiwa Unggul Abadi PT Talentamaju Usaha Bersama PT Hydroraya Adhi Perkasa PT Pantonpile Kwartatama PT Mandiri jaya PT Jaya Readymix PT Graha Solusindo Pratama PT Celtic Utama PT Intisumber Bajasakti PT Hitakara Padma Mandiri PT Kreasi Arsinda Suryajaya PT Sekina Agung Abadi PT Seltech Utama PT Sumaputra Anindya PT Seridjaja Delta Persada PT Cakra Inti Agung PT Wijaya Metalindo Work CV Langgeng Jaya PT Gilang Gemala Borneo Perkasa PT Sukses Beton Lain-lain ( di bawah Rp 1 Milyar) Jumlah Jumlah Utang Usaha
211
Rp
Rp
1.310 1.293 1.265 1.253 1.234 1.208 1.171 1.116 1.104 ---------------------------------------29.737 131.281
----1.319 --1.440 2.642 6.729 4.512 4.402 3.235 3.127 2.681 2.521 1.996 1.885 1.758 1.744 1.611 1.517 1.446 1.312 1.238 1.205 1.196 1.181 1.111 1.087 1.060 1.022 1.004 ---------------73.267 202.541
1.923 ---1.870 --1.664 3.190 ----4.305 1.187 --1.359 2.616 --1.737 ----2.306 ------5.430 3.566 2.114 2.091 1.491 1.337 1.208 1.177 -------85.336 170.338
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp -------1.019 -4.226 ----1.240 ---2.303 ----2.190 -1.331 1.182 -1.378 ----3.910 ---1.349 ---3.334 2.337 1.314 1.154 1.152 1.132 1.041 53.911 122.101
131.281
202.541
170.338
122.453
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) b. Berdasarkan umur 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
25.845
104.423
105.456
52.032
50.803 28.730 12.758 2.814 10.331
46.496 25.411 7.335 2.293 16.583
21.507 11.629 7.053 8.672 16.021
23.533 14.791 7.020 6.393 18.684
131.281
202.541
170.338
122.453
Belum jatuh tempo Sudah jatuh tempo 1 s/d 30 hari 31 s/d 60 hari 61 s/d 90 hari 91 s/d 120 hari > 120 hari Jumlah Utang Usaha
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
c. Berdasarkan mata uang
20.
31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Rupiah US Dollar SIN Dollar EURO
129.979 848 454 --
201.370 718 454 --
169.735 58 535 10
121.245 683 514 11
Jumlah Utang Usaha
131.281
202.541
170.338
122.453
Utang Lain-Lain 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
Pihak Ketiga KSO Perkasa Abadi Ibu Aminah Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)
456 127 1.701
--2.051
--158
----
Jumlah Utang Lain-lain
2.283
2.051
158
--
Utang lain-lain merupakan uang titipan sementara yang diterima oleh Perusahaan diluar usaha tanpa bunga dan jangka waktu pengembalian tidak ditentukan. 21.
Utang Pajak 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
Pajak penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pasal 29 Pajak pertambahan nilai
2.438 787 11 15.448 18.684
Jumlah
212
1.137 800 -13.557 15.494
537 622 -3.835 4.994
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp 496 632 -1.530 2.657
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 22.
Beban Akrual Beban akrual merupakan biaya yang terutang pada akhir periode karena adanya biaya bunga bank dan biaya listrik masing-masing sebesar Rp 226, nihil, Rp 171 dan Rp 28 pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009.
23.
Uang Muka Diterima Akun ini merupakan uang muka yang telah diterima dari pemberi kerja pada saat dimulainya pelaksanaan proyek, yang mana secara berangsur-angsur akan diperhitungkan dengan jumlah yang ditagihkan kepada pemberi kerja. Rincian pendapatan diterima dimuka berdasarkan lokasi operasi adalah sebagai berikut: a.
Berdasarkan Pelanggan
Pihak Berelasi (Lihat Catatan 39) Pihak Ketiga PT Intibenua Perkasatama PT Berca Schindler Lifts PT Sixty Six Paradise Investasi JO Sahid Megatama Karya Gemilang PT Musim Mas PT Karang Mas Sejahtera PT Tjandra Lestari PT Purinusa Ekapersada PT Griya Pancaloka PT Berkat Bima Sentana PT Pamapersada Nusantara PT Hotel Candi Baru PT Harvestar Flour Mills PT Nusantara Mas PT Setia Meranti PT TPR Indonesia PT Konimex PT Graha Mapan Lestari PT Duta Anggada Realty Tbk PT Astra Daihatsu Motor PT Emkaha PT Bangun Jaga Karsa PT Sinar Bahana Mulya PT Anugerah Sakti Abadi PT Cahaya Cakrawala Cemerlang PT Bali Mandiri PT Bandung Braga Indah PT Greenwood Sejahtera Tbk. PT Bank Mayapada International Tbk. PT Lintas Insana Wisesa PT Mahkota Berlian Cemerlang PT Baliprada Segara
213
31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
4.430
961
1.220
--
21.068 20.010 18.915 16.636 14.782 13.740 12.177 11.337 11.182 9.527 8.561 8.373 8.179 7.995 7.745 7.740 7.545 7.330 7.150 6.972 6.930 6.488 6.245 6.149 5.773 5.636 5.339 5.050 5.000 4.995 4.426 4.081
2.475 ---2.903 -----1.424 -----645 -30.732 33.254 13.955 ----------5.496
864 ---8.802 2.416 ----1.090 ---------2.545 ------------
159 ---5.774 -----1.645 -----17 ----------------
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Des 2012
Rp
PT Adaperkasa Sahitaguna PT Red Planet Hotel Bekasi PT Griya Mapan Sejahtera PT Andalan Utama Prima PT Primanusa Graha PT Mulia Graha Tatalestari PT Spectrum Nusantara PT Trimega Utama Corporindo PT Ma Chung PT Behn Meyer Indonesia PT Pancaran Kreasi Adiprima PT Pesona Khatulistiwa Nusantara PT Arista Auto Prima PT Visi Utama Indonesia PT Electronic City Indonesia PT Astra International Tbk PT Buana Raya Cemerlang PT Sukses Harapan Bangsa PT Narendra Interpacific Indonesia PT Altar Filadelfia Badan Pendidikan Kristen Cabang Bogor PT Sinar Intermark PT Marga Nusantara Jaya PT Global Capital Land PT Tiara Raya - Bali International PT Inovasi Graha Dinamika PT Antilope Madju Puri Indah PT Victoria Mitra Abadi PT Puri Adhimelati PT Srikandidiamond Indah Motors PT Nestle Indonesia PT Nippon Indosari Corpindo Tbk PT Musim Mas-Fuji PT Multi Land PT Warna Cahaya Setia PT Baktiparamita Putrasama PT Alfa Goldland Realty PT BFI Finance Indonesia Tbk PT Lautan Natural Krimerindo PT Pam Swaravia PT Dinamika Raya Prima Yay. Bpk Penabur Kps Jakarta PT Festo PT Akebono Brake Astra Indonesia PT Trisaka Reksa Waluya PT Herlina Indah PT Dion Putra Bintang PT Dexa Medica PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT Sukajadi Sawit Mekar PT Hatsonsurya Electric PT Inti Kreasijtipta Indah
4.069 3.793 3.557 3.477 3.300 3.255 3.150 3.130 3.091 2.762 2.341 2.235 2.142 2.115 2.058 1.982 1.859 1.818 1.814 1.750 1.682 1.300 1.000 566 487 414 375 283 50 20 -----------------------
214
31 Des 2011
31 Des 2010
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp 216 ----6.313 ----2.081 10.800 1.150 ---960 4.727 --1.225 --5.327 4.600 1.764 13.636 1.440 365 1.761 35.668 9.050 7.450 7.014 6.030 5.945 4.727 4.545 4.500 4.397 4.395 3.800 3.606 3.458 3.400 3.190 2.727 2.700 2.463 2.009 1.956 1.895
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
----------3.000 -----------------230 ------573 ----------295 1.500 240 7.250 ---
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
--------1.000 ---2.182 -------555 1.818 ------3.374 ------------2.236 ------1.895 ----
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
PT Kalbefarma Tbk PT Pohon Indah Bali Land PT Sumatera Berlian Motor PT Cerestar Flour Mills Panitia Renovasi Dan Perluasan Gki Stadion Smg PT Asia Paramita Indah PT Jakarta Realty PT Surya Multi Indopack PT Alam Sutera Realty Tbk PT Rekso Nasional Food PT Kumango PT Summarecon Agung Tbk PT Panen Wisata Internasional PT Marga Mandalasakti PT Eka Bogainti PT Curahemas Lestari PT Rancek Sukses PT Jonatan Bintang Utama PT Andalas Berlian Motors PT Puri Tanjung Pratama Yayasan Kasih Mulia PT TCP Internusa PT Pq Silicas Indonesia PT Cipta Artha Victory PT Bali Jaya Land PT Wahana Dian Kentjana PT Parit Padang Global PT Abadi Nugraha Ciptajaya Yay. Universitas Kristen Indonesia PT Mitra Sindo Sukses PT Bank Mega Tbk PT Sarana Teknik Wiratama PT Agung Podomoro Land Tbk PT Duta Regency Karunia PT Fajar Surya Wisesa Tbk PT Graha Alam Lestari PT Inti Dufree Promosindo PT Karunia Anugrah Sejahtera Development PT Lumbung Nasional Flour Mill PT Peninsula Bali Resort PT Sambandha Wahana Development PT Sejahteraraya Anugrahjaya PT Wahana Tirtasari Lain-lain ( di bawah Rp 1 Milyar) Jumlah Pihak Ketiga Jumlah uang muka diterima
215
31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
-------------------------------------------2.395
1.863 1.782 1.170 1.117 1.023 720 647 518 -----------------------------------5.453
620 --9.479 -1.581 8.009 -10.154 8.922 5.496 4.238 4.004 3.745 3.536 3.300 3.114 3.032 2.681 2.359 2.328 2.273 2.160 1.955 1.845 1.569 1.418 1.325 1.286 1.050 1.035 189 -----------7.577
------2.824 3.375 -1.468 ---1.698 -----------------1.566 6.853 3.391 3.350 1.283 1.250 1.575 2.595 7.182 6.300 2.818 1.073 10.369
355.347
286.468
129.085
79.625
359.777
287.429
130.305
79.625
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) b.
24.
Berdasarkan Wilayah 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
Jakarta Denpasar Surabaya Medan Semarang
165.747 103.395 37.837 39.330 13.469
188.470 68.008 15.857 10.167 4.926
79.441 16.854 14.727 11.459 7.824
50.389 16.675 7.626 2.991 1.944
Jumlah
359.777
287.429
130.305
79.625
Liabilitas Imbalan Kerja Perusahaan menyediakan imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawannya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut untuk 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah 370, 361, 372 dan 361 karyawan. Beban yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi berkaitan dengan imbalan kerja tersebut adalah sebagai berikut: 31 Des 2012 Rp
31 Des 2011 Rp
31 Des 2010 Rp
Biaya jasa kini
1.577
1.261
1.030
Biaya bunga Keuntungan (kerugian) aktuarial
1.376 453
1.430 256
1.306 --
Jumlah
3.406
2.947
2.336
Liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasi berkaitan dengan liabilitas Perusahaan atas imbalan kerja tersebut adalah sebagai berikut: 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai Keuntunqan aktuarial yang belum diakui
31.116 (7.991)
25.025 (5.307)
20.428 (3.657)
16.325 (1.629)
Kewajiban bersih
23.125
19.718
16.771
14.697
Mutasi liabilitas bersih yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut: 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
Saldo awal Beban tahun berjalan (Catatan 30) Pembayaran manfaat
19.718 3.406
16.771 2.947
--
Saldo akhir
23.125 216
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
--
14.697 2.336 (261)
13.931 2.127 (1.362)
19.718
16.771
14.697
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:
Tingkat Kematian
Tngkat Pengunduran Diri Tingkat Kenaikan Gaji Tingkat Diskonto
25.
31 Des 2012 31 Des 2011 31 Des 2010 31 Des 2009 Rp Rp Rp Rp Commisioners standard Commisioners standard Commisioners standard Commisioners standard Ordinary Mortality Table Ordinary Mortality Table Ordinary Mortality Table Ordinary Mortality Table (CSO) - 1980 (CSO) - 1980 (CSO) - 1980 (CSO) - 1980 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5,5% 7% 8% 10%
Utang Bank Jangka Panjang 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
Rupiah Bank OCBC NISP - jangka panjang Term Loan Dikurangi : bagian jangka pendek Bagian Utang Bank Jangka Panjang - bersih
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
---
---
---
1.414 1.414
--
--
--
--
Term Loan Pada bulan Juli 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman term loan non revolving dari PT Bank OCBC NISP Tbk. Nilai fasilitas maksimum adalah sebesar Rp 10.000 dan pembayaran fasilitas dilakukan dengan angsuran selama 30 bulan dimana angsuran paling terakhir jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2010. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan demand loan, dan telah dilunasi pada bulan Juli 2010 (lihat Catatan 18). Utang bank memiliki tingkat bunga mengambang, sehingga Perusahaan terekspos terhadap risiko suku bunga arus kas. 26.
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
JO Jaya Konstruksi Tata NRC PT Surya Semesta Internusa Tbk PT Surya Cipta Swadaya PT TCP Internusa Jumlah Utang Pihak Berelasi Non-Usaha
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
9.000 1.686 193 45
9.000 1.731 ---
9.000 5.076 ---
-3.704 ---
10.924
10.731
14.076
3.704
Pada tahun 2010, Perusahaan menerima uang dari JO Jaya Konstruksi Tata Mulia NRC yang diakui sebagai pinjaman, tanpa dikenakan bunga dan jaminan sebesar Rp 9.000. Perusahaan menerima uang dari PT Surya Semesta Internusa, merupakan pemegang saham mayoritas dari PT Enercon Paradhya International, yang diakui sebagai pinjaman, tanpa dikenakan bunga dan jaminan sebesar Rp 1.686. 217
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 27.
Modal Saham Susunan kepemilikan saham Perusahaan per 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: Jumlah Saham
Persentase Kepemilikan %
Jumlah Rp
PT Enercon Paradhya International (EPI) RA Jenie (Jenie) PT Anindita Rahadian Perkasa (ARP) PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSI) PT Hadinusa Tirta (HT) PT Nusira Putera (NP) PT Anugerah Andita Suryadi (AAS)
25.599 1.600 1.067 1.067 1.067 800 800
80,00 5,00 3,34 3,33 3,33 2,50 2,50
12.800 800 534 534 534 400 400
Jumlah
32.000
100
16.000
PT Surya Semesta Internusa memiliki pengaruh terhadap Perusahaan sehubungan dengan kepemilikan saham di PT Enercon Paradhya International sebesar 99,9%. 28.
29.
Kepentingan Non Pengendali 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
(Disajikan kembali Catatan 45) Rp
a. Kepentingan Non Pengendali atas Aset Bersih Entitas Anak PT Sumbawa Raya Cipta
12
12
12
b. Kepentingan Non Pengendali atas Laba Bersih Entitas Anak PT Sumbawa Raya Cipta
--
--
--
1 Jan 2010 / 31 Des 2009 (Disajikan kembali Catatan 45) Rp
12
Pendapatan Usaha Rincian pendapatan usaha berdasarkan lokasi operasi adalah sebagai berikut: 31 Des 2012 Rp
31 Des 2011 Rp
31 Des 2010 Rp
Jakarta Surabaya Denpasar Medan Semarang
1.134.757 213.434 341.276 155.006 179.811
1.024.688 167.005 157.183 134.220 98.697
552.748 133.404 153.282 111.268 57.367
Jumlah
2.024.284
1.581.794
1.008.069
Metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui dalam periode berjalan adalah persentase penyelesaian. Metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak berdasarkan proporsi biaya kontrak untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan jumlah biaya kontrak yang diestimasi (cost-to-cost method). 218
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Tidak terdapat pendapatan usaha yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha dari satu pelanggan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. Jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan dalam periode berjalan per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 2.024.284, Rp1.581.794 dan Rp 1.008.069. Pendapatan dari pihak berelasi adalah sebesar 9,18%, 4,65% dan 3,61% dari pendapatan proyek, masingmasing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (lihat Catatan 39). 30.
Beban Pokok Pendapatan Rincian beban pokok pendapatan berdasarkan lokasi operasi adalah sebagai berikut:
Jakarta Surabaya Denpasar Medan Semarang Jumlah Beban proyek yang tidak dapat dialokasikan ke masing-masing proyek: Bengkel Penyusutan (Catatan 14) Lain-lain Jumlah Beban Pokok Pendapatan
31.
31 Des 2012 Rp 1.055.256 193.851 287.165 126.188 150.602 1.813.063
31 Des 2011 Rp 890.922 161.203 148.938 130.287 87.357 1.418.707
31 Des 2010 Rp 495.707 114.051 137.950 93.604 50.192 891.505
8.361 9.185 354 1.830.962
12.733 8.503 970 1.440.913
9.385 5.336 980 907.206
Beban Umum dan Administrasi 31 Des 2012 Rp
31 Des 2011 Rp
31 Des 2010 Rp
Gaji dan upah Penyusutan (Catatan 14) Imbalan kerja (Catatan 24) Jasa manajemen Beban tender Jasa profesional Perlengkapan kantor Pemeliharaan Listrik dan energi Komunikasi Representasi Pajak dan perijinan Asuransi Perjalanan dan transportasi Kesejahteraan karyawan Pendidikan karyawan Iklan dan promosi Lain-lain
35.691 5.693 3.406 2.843 1.428 1.033 934 760 654 590 501 564 427 330 168 118 74 213
36.625 3.482 2.947 1.812 1.167 180 1.062 732 514 543 95 497 308 252 137 241 129 209
31.455 1.728 2.336 1.305 919 223 896 783 471 555 259 427 261 213 105 179 116 273
Jumlah
55.426
50.933
42.504
219
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 32.
Beban Keuangan 31 Des 2012 Rp
33.
31 Des 2010 Rp
Beban bunga bank Bunga pembiayaan konsumen
2.504 55
1.726 93
3.354 102
Jumlah
2.559
1.819
3.455
Pendapatan Lainnya 31 Des 2012 Rp
34.
31 Des 2011 Rp
31 Des 2011 Rp
31 Des 2010 Rp
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 14) Pendapatan Sewa Alat Pendapatan Bunga Keuntungan selisih kurs - bersih
13.336 7.207 3.315 396
2 -2.344 138
1.665 -2.070 --
Jumlah
24.255
2.483
3.736
Beban Lainnya 31 Des 2012
Rp
31 Des 2011 (Disajikan Kembali Catatan 45) Rp
31 Des 2010 (Disajikan Kembali Catatan 45) Rp
Beban Pokok Sewa Beban Penyusutan Aset Sewa dan Properti Investasi Beban Administrasi Bank Beban Pajak Kerugian selisih kurs - bersih Beban Lainnya - bersih
(4.808) (2.312) (377) --(216)
-(344) (347) (14) ---
-(344) (372) (1.180) (48) (17)
Jumlah
(7.714)
(705)
(1.961)
Beban penyusutan aset sewa dan properti investasi disajikan dalam beban lainnya karena aset-aset tersebut bukan digunakan untuk kegiatan utama Perusahaan dan tersedia untuk dijual. 35.
Pajak Penghasilan Beban Pajak 31 Des 2012 Rp Pajak Final Pajak Non Final
63.608 122 63.730
31 Des 2011 Rp 46.942 -46.942
31 Des 2010 Rp 27.922 -27.922
Pajak Kini - penghasilan final Rekonsiliasi antara pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final menurut laporan keuangan konsolidasi dengan penerimaan pendapatan adalah sebagai berikut:
220
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Des 2012 Rp Pendapatan Final menurut laporan laba rugi konsolidasi Pajak final atas penghasilan
31 Des 2011 Rp
31 Des 2010 Rp
2.024.284
1.581.794
1.008.069
60.729
47.454
28.168
Rekonsiliasi antara pajak final atas penghasilan dengan beban pajak penghasilan per laporan laba rugi konsolidasi adalah sebagai berikut: 31 Des 2012 31 Des 2011 31 Des 2010 Rp Rp Rp Pajak final atas penghasilan Perbedaan waktu antara perhitungan pajak final atas penghasilan dengan penerimaan bukti potong
60.729
47.454
28.168
2.879
(512)
(246)
Beban pajak final
63.608
46.942
27.922
Berdasarkan Peraturan Perundangan Perpajakan, pendapatan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak final. Pajak Kini - penghasilan non final Rekonsiliasi antara pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan non final menurut laporan keuangan konsolidasi dengan penerimaan pendapatan adalah sebagai berikut: 31 Des 2012 Rp Pendapatan non final Sewa Alat Persentase terhadap pendapatan Ditambah (dikurangi): Beban Kontrak Penyusutan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan (Rp 489 x 25%) Dikurangi: Pph 23 Pajak Terhutang pasal 29
31 Des 2011 Rp
31 Des 2010 Rp
7.207 0,35%
--
--
(4.808) (1.910) 489
----
----
122
--
--
111 11
---
---
Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan. 36.
Dividen Tunai Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 4 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2010 sebesar Rp 25.000. Dividen ini telah dibagikan pada bulan Mei 2011. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 Mei 2009, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2009 sebesar Rp 15.000. Dividen ini telah dibagikan pada bulan Juni dan Agustus 2009. 221
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 37.
Laba Bersih per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 31 Des 2012 Rp Laba untuk perhitungan laba bersih per saham dasar Jumlah rata-rata tertimbang lembar saham biasa Laba Bersih per Saham yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Dalam satuan rupiah penuh)
38.
31 Des 2011 Rp
31 Des 2010 Rp
91.863
45.976
29.490
0,032
0,032
0,032
2.870.714
1.436.743
921.559
Ikatan dan Perjanjian Penting a.
Perusahaan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, diantaranya adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Nama Proyek Scs Cut & Fill-Karawang Grand Metropolitan Bekasi Westin Hotel-Jkt Sahid Sudirman Residence, Jkt Main Building Nestle Indonesia RS Mayapada-Lebak Bulus Mall Alam Sutera-Tangerang The Windsor Apartement-Puri Indah Cerestar-Cilegon Thamrin Executive Residence-Jkt Cosmo Terrace-Jkt Musim Mas Xxxix-Dumai Bualu Spa & Hotel-Bali Malang City Point Biznet Technovillage-Bogor Regent Hotel-Sanur Galaxy Mall-Bekasi The Ambassade Residences-Jkt Puninar Iii-Jkt Mulia Resort Bali Kesuma Resort Thp.Ii-Nusa Dua Musim Mas Xxx-Kalimantan Tengah Mall Ciputra Citragran Cibubur Best Western Banjarmasin Batavia The City Center-Jkt Hotel Allium-Cipondoh, Tangeran Resort Seminyak-Bali Pengolahan Batubara & Jetty Sekayan BFI Finance Indonesia-Bsd Purimas Apartement-Sby Rs Bimc Nusa Dua Office Tower Alam Sutra Hotel Tentrem-Yogyakarta Pabrik Sari Roti-Mm2100 Cibitung Pama Kariangau-Balikpapan The Blue Green -Jkt Menara I Sentra Kelapa Gading The 66 Suites & Residences, Seminya Pt Aai-New Plant & Office,Jkt Satya Harapan Ny Int.School-Bsd Hotel Swissbel Inn-Sby Ngurah Rai Airport Hotel,Bali All Seasons Thamrin Hotel Pabrik Pt.Tpr, Delta Mas-Cikarang Hoka Hoka Bento,Office-Ciracas Ristia Condotel&Resort-Jimbaran Pama Persada Balikpapan Musim Mas Xxxv-Bekasi New Konverting Building-Demak Pabrik Adem Sari - Cikarang Natasha Farmasi Ii-Smg Lain-lain (Dibawah Rp 30.000)
Nilai Kontrak Rp 422.569.229.145 216.727.272.727 176.373.980.280 171.994.521.883 169.192.699.095 148.534.951.837 145.645.458.247 136.457.345.363 124.000.000.000 107.490.376.584 99.932.596.140 97.686.000.000 96.465.366.508 73.300.000.000 72.006.765.454 65.185.767.525 64.883.690.320 62.156.901.000 59.428.095.126 57.482.328.430 56.753.660.634 55.020.000.000 52.451.527.273 51.476.263.795 50.500.000.000 49.954.545.455 48.883.486.418 47.580.000.000 45.454.545.455 45.257.000.000 44.347.394.907 43.401.928.272 43.147.918.622 42.889.282.392 42.805.000.000 42.476.909.090 42.368.105.989 42.250.000.000 41.157.717.309 40.612.810.591 40.590.909.091 39.363.636.364 38.725.000.000 38.700.000.000 35.363.636.364 32.996.821.970 32.903.639.245 32.561.000.000 32.490.000.000 31.900.000.000 31.121.727.171 5.660.591.797.389 9.543.609.609.460
222
Persentase Penyelesaian 53,84% 30,25% 95,87% 100,00% 78,00% 95,59% 92,57% 31,44% 87,45% 96,41% 97,52% 32,90% 100,00% 41,78% 100,00% 94,19% 74,48% 94,90% 100,00% 65,21% 85,54% 99,05% 48,00% 77,40% 69,22% 40,00% 100,00% 98,83% 88,48% 26,71% 100,00% 90,75% 91,52% 97,24% 40,20% 86,09% 100,00% 22,41% 95,88% 96,93% 22,02% 86,37% 57,76% 86,72% 38,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,69% 100,00%
Pemberi Kerja PT Suryacipta Swadaya PT Metropolitan Land Tbk PT Wisma Kartika JO Sahid Megatama Karya Gemilang PT Nestle Indonesia PT Nirmala Kencana Mas PT Alam Sutera Realty Tbk PT PT Antilope Madju Puri Indah PT CerestarFlour Mills PT Jakarta Realty PT Jakarta Realty PT Intibenua Perkasatama PT Peninsula Bali Resort PT Graha Mapan Lestari PT Dinamika Raya Prima PT Pancaran Kreasi Adiprima PT Bangun Jaga Karsa PT Duta Regency Karunia PT Multi Land PT Mulia Graha Lestari PT Baliprada Segara PT Sukajadi Sawit Mekar PT Sinar Bahana Mulya PT Panen Wisata International PT Greenwood Sejahtera PT Lintas Insana Wisesa PT Curahemas Lestari PT Pesona Khatulistiwa Nusantara PT BFI Finance Indonesia PT Mahkota Berlian Cemerlang PT Trisaka Reksa Waluya PT Alfa Goldland Realty PT Hotel Candi Baru PT Nippon Indosari Corpindo Tbk PT Pama Persada Nusantara PT Inovasi Graha Dinamika PT Summarecon Agung PT Sixtysix Paradise Investasi PT Akebono Brake Astra Indonesia PT Sukses Harapan Bangsa PT Tjandra Lestari PT Duta Anggada Realty Tbk PT Setia Meranti PT TPR Indonesia PT Eka Boganti PT Tiara Raya Bali PT Pama Persada Nusantara PT Musim Mas PT Purinusa Eka Persada PT Herlina Indah PT Dion Putra Bintang
Tenggang Waktu Mulai Selesai Des 2010 April 2012 Juli 2005 Juni 2007 Nop 2012 Des 2010 Okt 2010 Des 2011 Des 2010 Apr 2010 Sept 2009 Feb 2012 Okt 2008 Des 2011 April 2011 Apr 2012 Mar 2012 Juni 2008 Juli 2011 Juli 2011 Apr 2011 Nov 2011 Mei 2012 Agust 2010 Des 2011 Apr 2012 Feb 2010 Apr 2011 Sept 2011 Feb 2012 Jan 2011 Juli 2011 Jan 2012 Juli 2011 Juni 2012 Apr 2011 Okt 2010 Feb 2012 Apr 2011 Mei 2011 Juni 2012 Jan 2012 Feb 2012 Apr 2012 Apr 2010 Feb 2011 Nop 2011 Apr 2011 Feb 2012 Sept 2012 Jan 2011
Juni 2013 Juli 2013 Feb 2012 Okt 2012 Agst 2013 Sept 2012 Sept 2012 Okt 2013 Des 2012 Des 2012 Juli 2012 Agst 2013 Mar 2012 Juli 2013 Mar 2012 Mar 2013 Mei 2013 Feb 2013 Juli 2012 Juli 2012 Juni 2013 Jan 2013 Juni 2013 Juni 2013 Mei 2013 Juli 2013 Jan 2012 Jan 2013 Mei 2013 Agst 2013 Mei 2013 Juni 2013 Mei 2013 Juni 2012 Juli 2013 Juni 2013 Mar 2012 Mei 2013 Okt 2012 Mar 2012 Juli 2013 Juni 2013 Feb 2013 Agst 2013 Sept 2013 Mei 2012 Apr 2012 Mei 2012 Okt 2012 Des 2012 Jan 2012
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) b.
Pada tanggal 17 Mei 2010, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dan PT Tatamulia Nusantara Indah dengan nama "Jaya Konstruksi-Tata-NRC Joint Operation". Kerjasama tersebut didirikan dalam rangka kontrak dengan Ciputra World Development, pemilik proyek, dengan nilai kontrak sejumlah Rp 652.424. Dalam kerjasama ini Perusahaan mempunyai penyertaan sebesar 30% (lihat Catatan 13).
c.
Pada tanggal 8 Juni 2012, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Solobhakti Trading & Contractor dengan nama "STC-NRC Joint Operation". Kerjasama tersebut didirikan dalam rangka kontrak dengan PT Media Nusantara Citra, pemilik proyek. Dalam kerjasama ini Perusahaan mempunyai penyertaan sebesar 40% (lihat Catatan 13).
d.
Pada tanggal 28 Februari 2008, Perusahaan melakukan perjanjian konsorsium dengan PT Karabha Gryamandiri. Kerjasama tersebut dibuat sehubungan dengan perjanjian pembangunan dalam rangka kontrak paket jalan tol Cikampek – Palimanan dengan PT Lintas Marga Sedaya, pemilik proyek. Dalam kerjasama ini Perusahaan mempunyai porsi pekerjaan sebesar 45%. Perjanjian tersebut telah di addendum pada tanggal 27 September 2012.
e.
Pada tanggal 1 Maret 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara untuk penyediaan jasa pertambangan rental alat pemuatan dan pengangkutan batubara di sekayan mine operation PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016. Dalam perjanjian tersebut PT Pesona Khatulistiwa Nusantara wajib memenuhi target sebagai berikut: 1) Tahun 2012 (1 Mei 2012 sampai dengan 30 April 2013) Pemuatan Batubara sebesar 1.500.000 ton/tahun Pengangkutan Batubara sebesar 1.500.000 ton/tahun 2) Tahun 2013 (1 Mei 2013 sampai dengan 30 April 2014) Pemuatan Batubara sebesar 3.000.000 ton/tahun Pengangkutan Batubara sebesar 3.000.000 ton/tahun 3) Tahun 2014 (1 Mei 2014 sampai dengan 30 April 2015) Pemuatan Batubara sebesar 4.000.000 ton/tahun Pengangkutan Batubara sebesar 4.000.000 ton/tahun 4) Tahun 2015 (1 Mei 2015 sampai dengan 30 April 2016) Pemuatan Batubara sebesar 4.000.000 ton/tahun Pengangkutan Batubara sebesar 4.000.000 ton/tahun Harga Pekerjaan yang disepakati untuk pemuatan sebesar USD 0,9043/ton dan pengakutan sebesar USD 0,1050/ton dengan rincian sebagai berikut: 1) Tahun 2012 (1 Mei 2012 sampai dengan 30 April 2013): Harga Pemuatan Batubara USD 1,356,450. Harga Pengangkutan Batubara USD 1,449,000. 2) Tahun 2013 (1 Mei 2013 sampai dengan 30 April 2014): Harga Pemuatan Batubara USD 2,712,900. Harga Pengangkutan Batubara USD 3,087,000. 3) Tahun 2014 (1 Mei 2014 sampai dengan 30 April 2015): Harga Pemuatan Batubara USD 3,617,200. Harga Pengangkutan Batubara USD 4,410,000. 4) Tahun 2015 (1 Mei 2015 sampai dengan 30 April 2016): Harga Pemuatan Batubara USD 3,617,200. Harga Pengangkutan Batubara USD 4,578,000.
223
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 39.
Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi Transaksi-transaksi Pihak Berelasi Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut: Jumlah 31 Des 2011 31 Des 2010 Rp Rp
31 Des 2012 Rp Piutang Proyek PT Surya Cipta Swadaya PT Siti Agung Makmur PT Pacific Prestress Indonesia
785
20.294 --20.294
-49.445 -49.445
-43.718 17 43.735
28.043 776 -28.819
3.177 776 -3.953
-5.626 -5.626
-776 281 1.057
1.914
1.484
2.037
1.169
7.280 2.119 9.400
3.743 -3.743
732 -732
----
--
--
--
351
9.000 1.686 193 45 10.924
9.000 1.731 --10.731
9.000 5.076 --14.076
-3.704 --3.704
4.430 -4.430
-961 961
-1.220 1.220
----
785 ---
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja PT Surya Cipta Swadaya PT Town & City Properties PT Suryalaya Anindita International Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha Piutang Direksi Investasi Pada Ventura Bersama JO Jaya Konstruksi Tata NRC STC NRC JO Utang Usaha PT Pacific Prestress Indonesia Utang Lain-lain JO Jaya Konstruksi Tata NRC PT Surya Semesta Internusa Tbk PT Surya Cipta Swadaya PT TCP Internusa Uang Muka Diterima PT Suryacipta Swadaya PT Suryalaya Anindita International
31 Des 2009 Rp
Persentase Terhadap Jumlah Aset/Liabilitas 31 Des 2012 31 Des 2011 31 Des 2010 31 Des 2009 % % % % Piutang Proyek PT Surya Cipta Swadaya PT Siti Agung Makmur PT Pacific Prestress Indonesia
0,09 ---
0,09
224
2,84 --2,84
-9,64 -9,64
-11,53 0,00 11,53
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Persentase Terhadap Jumlah Aset/Liabilitas 31 Des 2012 31 Des 2011 31 Des 2010 31 Des 2009 % % % % Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja PT Surya Cipta Swadaya PT Town & City Properties PT Suryalaya Anindita International Piutang Lain-lain Piutang Direksi Investasi Pada Ventura Bersama JO Jaya Konstruksi Tata NRC STC NRC JO
3,35 0,09 -0,09
0,44 0,11 -0,11
-1,10 -1,10
-0,20 0,07 0,28
0,23
0,21
0,40
0,31
0,87 0,25 1,12
0,52 -0,52
0,14 -0,14
----
--
--
--
0,09
1,07 0,20 0,02 0,01 1,30
1,26 0,24 --1,50
1,76 0,99 --2,75
-0,98 --0,98
0,53 -0,53
-0,11 0,11
-0,15 0,15
----
Utang Usaha PT Pacific Prestress Indonesia Utang Lain-lain JO Jaya Konstruksi Tata NRC PT Surya Semesta Internusa Tbk PT Surya Cipta Swadaya PT TCP Internusa Uang Muka Diterima PT Suryacipta Swadaya PT Suryalaya Anindita International
Jumlah 2012 Rp Pendapatan PT Suryacipta Swadaya PT Suryalaya Anindita Intemational PT TCP Internusa PT Sitiagung Makmur Jumlah
185.614 118 --185.731
2011 Rp 66.037 3.448 2.232 1.904 73.621
2010 Rp
2009 Rp
2.583 6.165 13.472 14.177 36.397
---23.414 23.414
Persentase Terhadap Jumlah Pendapatan 2012 2011 2010 2009 % % % % Pendapatan PT Suryacipta Swadaya PT Suryalaya Anindita Intemational PT TCP Internusa PT Sitiagung Makmur Jumlah
9,17 0,01 --9,18
225
4,17 0,22 0,14 0,12 4,65
0,26 0,61 1,34 1,41 3,61
---2,62 2,62
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Kompensasi Komisaris dan Direksi 2012
2011
2010
Rp
Rp
Rp
Imbalan kerja jangka pendek Direksi Komisaris Jumlah
11.711 847 12.558
9.770 845 10.615
8.245 880 9.125
Sifat Pihak Berelasi No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pihak-pihak yang Berelasi PT Surya Semesta Internusa Tbk PT Surya Cipta Swadaya PT Siti Agung Makmur PT Suryalaya Anindita International PT Pacific Prestress Indonesia PT Town & City Properties PT TCP Internusa JO Jaya Konstruksi Tata NRC STC NRC JO
Hubungan
Sifat Saldo Akun / Transaksi
Pemegang Saham Tergabung Dalam Pengendalian yang Sama Tergabung Dalam Pengendalian yang Sama Tergabung Dalam Pengendalian yang Sama Tergabung Dalam Pengendalian yang Sama Tergabung Dalam Pengendalian yang Sama Tergabung Dalam Pengendalian yang Sama Sebagai Ventura Bersama Sebagai Ventura Bersama
Utang Lain-lain Piutang Proyek Piutang Proyek Piutang Proyek, Tagihan Bruto Pemberi Kerja Piutang Proyek, Utang Usaha Tagihan Bruto Pemberi Kerja Utang Lain-lain Utang Lain-lain Investasi Ventura Bersama
Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, kecuali diungkapkan secara khusus dalam catatan atas laporan keuangan. Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Sejak Oktober 2010, PT Pacific Prestress Indonesia bukan merupakan pihak berelasi sehubungan dengan penjualan PPI oleh PT Surya Semesta Internusa Tbk kepada pihak ketiga. 40.
Informasi Segmen Segmen Primer Segmen primer Perusahaan dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Informasi segmen berdasarkan jenis usaha / produk adalah sebagai berikut: Konstruksi Rp 2.017.077 1.824.244 192.833
Pendapatan Usaha Beban Kontrak Hasil Segmen Laba dari Ventura Besama Beban Umum dan Administrasi Beban Keuangan Pendapatan Lain-lain Beban Lain-lain - Bersih Laba Sebelum Pajak Beban Pajak Penghasilan Laba Periode/Tahun Berjalan Pendapatan Komprehensif Lain Laba Komprehensif Tahun Berjalan
31 Desember 2012 Lainnya (Sewa) Rp 7.207 6.719 489
Jumlah Rp 2.024.284 1.830.962 193.322 -(55.426) -24.255 (7.312) 154.839 (63.730) 91.109 -91.109
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali
92.265 --
Laba Bersih Komprehensif
92.265
226
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Konstruksi Rp Aset Piutang Proyek Pihak Berelasi Pihak Ketiga Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja Pihak Berelasi Pihak Ketiga Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan Jumlah Aset Liabilitas Utang Usaha Pihak Ketiga Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan Jumlah Liabilitas
Jumlah Rp
785 164.107
---
785 164.107
28.819 207.933
----
28.819 207.933 435.669 837.314
131.281
---
131.281 436.449 567.729
Konstruksi Rp 1.581.794 1.440.913 140.880
Pendapatan Usaha Beban Kontrak Hasil Segmen Laba dari Ventura Besama Beban Umum dan Administrasi Beban Keuangan Pendapatan Lain-lain Beban Lain-lain Laba Sebelum Pajak Beban Pajak Penghasilan Laba Tahun Berjalan Pendapatan Komprehensif Lain Laba Komprehensif Tahun Berjalan
31 Desember 2012 Lainnya (Sewa) Rp
31 Desember 2011 Lainnya (Sewa) Rp ----
Jumlah Rp 1.581.794 1.440.913 140.880 -(50.933) -2.483 (361) 92.070 (46.942) 45.128 -45.128
Laba yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali
46.320 --
Laba Bersih Komprehensif
46.320
227
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Aset Piutang Usaha Pihak Berelasi Pihak Ketiga Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja Pihak Berelasi Pihak Eksternal Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan Jumlah Aset Liabilitas Utang Usaha Pihak Ketiga Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan Jumlah Liabilitas
Konstruksi
31 Desember 2011 Lainnya (Sewa)
Jumlah
Rp
Rp
Rp
20.294 183.316
---
20.294 183.316
3.953 266.003
---
3.953 266.003 241.718 715.284
202.541
---
202.541 335.423 537.964
Konstruksi Rp 1.008.069 907.206 100.863
Pendapatan Usaha Beban Kontrak Hasil Segmen Laba dari Ventura Besama Beban Umum dan Administrasi Beban Keuangan Pendapatan Lain-lain Beban Lain-lain Laba Sebelum Pajak Beban Pajak Penghasilan Laba Tahun Berjalan Pendapatan Komprehensif Lain Laba Komprehensif Periode Berjalan
31 Desember 2010 Lainnya (Sewa) Rp ----
Jumlah Rp 1.008.069 907.206 100.863 -(42.504) -3.736 (1.617) 60.479 (27.922) 32.557 -32.557
Laba yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali
32.557 -32.557
228
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Desember 2010 Lainnya (Sewa) Rp
Konstruksi Rp ASET Piutang Proyek Pihak Berelasi Pihak Ketiga Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja Pihak Berelasi Pihak Ketiga Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan Jumlah Aset Liabilitas Utang Usaha Pihak Ketiga Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan Jumlah Liabilitas
Jumlah Rp
49.445 91.054
---
49.445 91.054
5.626 239.298
---
5.626 239.298 127.328 512.751
170.338
---
170.338 186.413 356.751
Segmen Geografis Seluruh unit usaha Perusahaan dan Entitas Anak berlokasi di Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Denpasar. 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
1.134.757 213.434 341.276 155.006 179.811 2.024.284
1.024.688 167.005 157.183 134.220 98.697 1.581.794
552.748 133.404 153.282 111.268 57.367 1.008.069
1.055.256 193.851 287.165 126.188 150.602 1.813.063
890.922 161.203 148.938 130.287 87.357 1.418.707
495.707 114.051 137.950 93.604 50.192 891.505
Pendapatan Jakarta Surabaya Denpasar Medan Semarang Beban Proyek Jakarta Surabaya Denpasar Medan Semarang
41.
Aset Dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009, Perusahaan dan entitas anak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut: 31 Des 2012 Mata Uang Ekuivalen Asing Rp Aset Kas dan setara kas Liabilitas Utang usaha
Jumlah Kewajiban
Jumlah Liabilitas - Bersih
31 Des 2011 Mata Uang Ekuivalen Asing Rp
31 Des 2010 Mata Uang Ekuivalen Asing Rp
31 Des 2009 Mata Uang Ekuivalen Asing Rp
USD
224.714
2.173
41.034
372
18.194
164
3.278
31
SGD USD EURO
57.391 87.724 --
454 848 --
65.067 79.142 --
454 718 --
76.693 6.488 829
535 58 10
76.693 72.638 829
514 683 11
1.302
1.171
604
1.208
871
(799)
(440)
(1.177)
Selisih kurs yang diakui dalam laba rugi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 396 dan Rp 138. Untuk tahun 2010 diakui kerugian selisih kurs sebesar Rp 48. 229
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 42.
Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak memiliki eksposur terhadap berbagai risiko keuangan yang berasal dari kegiatan operasi dan penggunaan instrumen keuangan. Risiko keuangan yang dimaksud adalah: risiko mata uang asing, risiko tingkat bunga atas arus kas, risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko keuangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. Kebijakan manajemen risiko keuangan bertujuan untuk meminimalisasi potensi efek negatif risiko keuangan terhadap kinerja Perusahaan dan entitas anak. Tujuan manajemen permodalan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk menjaga ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai untuk operasi, pengembangan bisnis dan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang serta untuk menjaga kepercayaan investor, kreditur dan pasar terhadap Perusahaan dan entitas anak. Hal ini dilakukan Perusahaan dan entitas anak melalui pengelolaan dan penyesuaian struktur permodalan sesuai dengan kondisi perekonomian. i. Manajemen risiko mata uang asing Perusahaan dan entitas anak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama dikarenakan transaksi dan saldo yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penjualan, pembelian, serta kas dan setara kas yang didenominasi dalam mata uang asing. Perusahaan dan entitas anak mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan mengusahakan "natural hedging", apabila memungkinkan, dengan cara antara lain melakukan pinjaman mata uang asing apabila pendapatannya juga dalam mata uang asing. Selain itu, Perusahaan dan entitas anak juga melakukan pengamatan terhadap fluktuasi mata uang asing sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat apabila diperlukan untuk mengurangi risiko mata uang asing, seperti penggunaan transaksi lindung nilai. Jumlah mata uang asing bersih Perusahaan dan entitas anak pada tanggal laporan posisi keuangan diungkapkan dalam Catatan 41. ii. Manajemen risiko tingkat bunga Perusahaan dan entitas anak terekspos terhadap risiko tingkat bunga arus kas karena pendanaan Perusahaan dan entitas anak yang memiliki tingkat bunga mengambang. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko tingkat bunga dengan melakukan pengamatan terhadap pergerakan suku bunga sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat apabila diperlukan untuk mengurangi risiko tingkat bunga termasuk antara lain melakukan perubahan komposisi antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang. Tabel dibawah ini menggambarkan detail jatuh tempo aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.
230
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Des 2012 Suku Bunga Tetap Kurang dari Lebih dari Satu Tahun Satu Tahun Rp Rp
Suku Bunga Mengambang Kurang dari Lebih dari Satu Tahun Satu Tahun Rp Rp Aset Kas dan Setara Kas Deposito Berjangka Piutang Proyek Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Piutang Retensi Aset Keuangan Lancar Lainnya Uang Muka Proyek Uang Jaminan Jumlah Aset Keuangan
Tidak Dikenakan Bunga Rp
Jumlah
Rp
115.497 ----
-----
4.575 143 ---
-----
131 -164.893 236.752
120.203 143 164.893 236.752
----
----
----
----
11.517 106.955 1.800
11.517 106.955 1.800
115.497
--
4.718
--
522.047
642.262
Liabilitas Utang Bank Utang Usaha Utang Lain-lain Pendapatan Diterima di Muka
21.430 ----
-----
-----
-----
-131.281 2.283 359.777
21.430 131.281 2.283 359.777
Jumlah Liabilitas Keuangan
21.430
--
--
--
493.341
514.771
Selisih Bersih
94.068
--
4.718
--
28.705
127.491
iii. Manajemen risiko kredit Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan entitas anak. Risiko timbul terutama dari rekening bank, deposito bank dan piutang usaha. Untuk rekening bank dan deposito berjangka, Perusahaan dan entitas anak menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha terutama berasal dari pendapatan jasa konstruksi. Untuk meminimalisasi risiko kredit atas piutang usaha, Perusahaan dan entitas anak memiliki kebijakan, antara lain: • Melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki reputasi dan kemampuan bayar. • Mensyaratkan uang muka proyek dari pelanggan. • Melakukan pengawasan secara terus menerus untuk mengurangi eksposur risiko kredit. Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasi setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan. iv. Manajemen risiko likuiditas Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas yang pruden dan aktif dengan: • Memelihara kecukupan dana untuk membiayai liabilitas yang jatuh tempo, kebutuhan modal kerja, kebutuhan pembiayaan modal. • Memonitor forecast dan aktual arus kas secara terus menerus atas kebutuhan likuiditas. • Mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. • Menjaga rasio likuiditas. • Melakukan perencanaan pembiayaan. b. Nilai wajar instrumen keuangan Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasi mendekati nilai wajarnya karena akan jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.
231
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” mensyaratkan pengungkapkan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut: (a) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1), (b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2), dan (c) input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3). Perusahaan tidak mempunyai aset yang diukur dan diakui pada nilai wajar. Nilai wajar utang pihak ketiga jangka panjang diukur dengan menggunakan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga pasar. 43.
Manajemen Permodalan Tujuan manajemen permodalan Perusahaan adalah untuk menjaga ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai untuk operasi, pengembangan bisnis dan pertumbuhan Perusahaan di masa mendatang. Hal ini dilakukan Perusahaan melalui pengelolaan dan struktur permodalan sesuai dengan kondisi perekonomian. Perusahaan bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, di antaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan maksimalisasi nilai pemegang saham. Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan seperti rasio pinjaman terhadap ekuitas. Tujuan Perusahaan adalah mempertahankan rasio pinjaman terhadap ekuitas sebesar maksimum 3 pada tanggal 31 Desember 2012. Posisi rasio pada masing-masing periode sebagai berikut: 31 Des 2012 Total Liabilitas Total Ekuitas
31 Des 2011
567.729 269.585 2
Debt to equity ratio
31 Des 2010
537.964 177.320 3
356.751 156.000 2
Manajemen memenuhi seluruh rasio yang ditentukan oleh Bank OCBC NISP. 44.
Transaksi Non Kas Perusahaan memiliki transaksi non kas untuk 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sebagai berikut:
Penambahan Aset melalui utang usaha Penambahan aset tetap yang tidak dipakai sementara dari pelunasan piutang proyek Jumlah
31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
Rp
Rp
5.390
1.714
--
4.630
--
292
10.020
1.714
292
Pada tahun 2012, Perusahaan membeli mesin dengan sistem pembayaran jangka waktu tertentu.
232
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 45.
Penyajian Kembali dan Reklasifikasi Akun Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 karena penyusutan atas properti investasi. Agar sesuai dengan Peraturan VIII.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, Perusahaan juga telah melakukan reklasifikasi atas akun-akun tertentu. Penyajian akun dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2011, 2010 dan 2009 agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Sebelum Penyajian Kembali dan Reklasifikasi Rp 2011 Laporan Posisi keuangan Konsolidasi Aset Lancar Piutang Retensi Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Piutang Retensi Pihak Berelasi Pihak Ketiga Aset Keuangan Lancar Lainnya Aset Tidak Lancar Piutang Lain-lain Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha Investasi Pada Ventura Bersama Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Properti Investasi Liabilitas Jangka Pendek Utang Lain-lain Pihak Berelasi Pihak Ketiga Uang Muka Diterima Liabilitas Jangka Panjang Utang Pihak Berelasi Non-Usaha Saldo Laba Hak Minoritas Kepentingan Non Pengendali Laporan Laba Rugi Komprehensif Beban Lainnya Hak Minoritas atas Laba Bersih Anak Perusahaan Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali Laporan Arus Kas Arus kas dari Aktifitas Operasi Pembayaran Bunga Arus kas dari Aktifitas Investasi Hasil Penjualan Aset Tetap Lain-lain Arus kas dari Aktifitas Pendanaan Penerimaan pinjaman Pembayaran utang bank Lain-lain
46.
2010
Setelah Penyajian Kembali dan Reklasifikasi Rp
2009
2011
2010
2009
--
--
--
45.569
22.446
24.015
776 314.750 3.954
-261.744 3.538
-210.880 1.940
3.953 266.003 625
-239.298 2.179
-186.866 1.320
2.975 ---16.650
1.819 ---18.975
1.129 ---21.077
-1.484 3.743 1.078 15.624
-2.037 732 409 18.294
-1.169 -580 20.740
1.731 15.570 282.909
5.076 9.158 --
3.704 ---
-2.051 287.429
-158 --
----
-161.308 --800.623
-139.988 12 -440.309
-110.154 12 -348.896
10.731 160.282 --798.571
14.076 139.306 -12 438.946
3.704 109.816 -12 348.220
(361)
(1.617)
--
(705)
(1.961)
--
--
--
12
--
--
--
--
--
--
--
--
12
(361)
(1.617)
12
(705)
(1.961)
12
--
--
--
(1.819)
--
--
-2
---
---
2 --
---
---
-(20.813) (1.230) (22.042)
-----
-----
35.000 (55.224) -(22.042)
-----
-----
Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan a. Sampai dengan tanggal audit, Perusahaan telah melakukan beberapa perjanjian dengan pihak ketiga dan memperoleh proyek pekerjaan, diantaranya: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nama Proyek
Nilai Kontrak Rp
Crowne Plaza Hotel - Bandung Ciputra Word 2 Parahyangan Residences – Bandung Pantai Indah Kapuk Mall Dan Hotel Graha MRA Jakarta DC Indomaret Semarang Prodia Surabaya Musim Mas XLVII – Medan Pemancangan Hotel Batiqa – Palembang Arsita Showroom Suzuki – Medan
158.500.000.000 512.500.000.000 236.363.636.364 172.320.859.091 47.700.000.000 4.272.727.272 16.863.636.363 2.467.000.000 2.306.700.000 4.909.090.909
233
Pemberi Kerja PT Bandung Indah Permai PT Sarananeka Indahpancar PT JKS Realty PT Multi Artha Pratama PT Graha Emera Abadi PT Indomarco Pristama PT Prodia PT Musim Mas PT Suryacipta Swadaya PT Arista Auto Prima
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) b. Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham tanggal 7 Januari 2013, para pemegang saham bermaksud untuk membagikan dividen Perusahaan sebesar Rp 224.000 sebagai dividen yang berasal dari saldo laba Perusahaan per 31 Oktober 2012. c. Berdasarkan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 97 tanggal 30 Januari 2013, oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, Mh, Mkn, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-04801.AH.01.02 Tahun 2013, tanggal 7 Februari 2013, para pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain sebagai berikut: 1. Menyetujui perubahan nama Perusahaan dari PT Nusa Raya Cipta menjadi PT Nusa Raya Cipta Tbk; 2. Menyetujui perubahan status Perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; 3. Menyetujui perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp 500.000 (dalam rupiah penuh) menjadi sebesar Rp 100 (dalam rupiah penuh); 4. Menyetujui peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp 50.000 menjadi sebesar Rp 800.000 serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh yang semula Rp 16.000 menjadi sebesar Rp 200.000 atau sama dengan 2.000.000.000 (dalam angka nominal) lembar saham; 5. Menyetujui perubahan struktur pemegang saham baru sebagai berikut: a. PT Enercon Paradhya International memiliki 1.599.937.500 saham sebesar Rp 159.994; b. Tuan Roushdy Arras Jenie memiliki 100.000.000 saham sebesar Rp 10.000; c. PT Surya Semesta Internusa Tbk memiliki 66.687.500 saham sebesar Rp 6.668; d. PT Anindita Rahadian Perkasa memiliki 5.335.000 saham sebesar Rp 534; e. PT Hadinusa Tirta memiliki 5.335.000 saham sebesar Rp 534; f. PT Anugrah Andita Suryadi memiliki 4.000.000 saham sebesar Rp 400; g. PT Nusira Putera memiliki 50.000.000 saham sebesar Rp 5.000; h. Tuan Insinyur Eddy Purwana Wikanta memiliki 61.352.500 saham sebesar Rp 6.135; i. Tuan Insinyur Hadi Winarto Christanto memiliki 61.352.500 saham sebesar Rp 6.135; j. Tuan David Suryadhi memiliki 46.000.000 saham sebesar Rp 4.600. 6. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perusahan sampai dengan sebanyak-banyaknya 420.000.000 saham dari seluruh saham Perusahaan yang didalamnya sudah termasuk program opsi saham manajemen serta program kepemilikan saham karyawan sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah yang ditawarkan. Penerbitan efek ekuitas waran sebanyak-banyaknya 150.000.000, management stock option plan sebanyakbanyaknya 3% dari jumlah modal disetor penuh setelah penawaran umum. 7. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dan mengangkat anggota direksi dan anggota komisaris termasuk satu orang anggota komisaris independen dan satu orang anggota direktur tidak terafiliasi. Pemberhentian dan pengangkatan berlaku sejak 10 Desember 2012. Susunan komisaris dan direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Tuan Johannes Suriadjaja Wakil Komisaris Utama : Tuan Insinyur Royanto Rizal Komisaris Independen : Tuan Hamadi Widjaja Dewan Direksi: Direktur Utama : Tuan Insinyur Hadi Winarto Christanto Wakil Direktur Utama : Tuan Insinyur Eddy Purwana Wikanta Direktur : Tuan David Suryadhi Direktur : Tuan Insinyur Setiadi Djajasaputra Direktur Tidak Terafiliasi : Tuan Insinyur Firman Armensyah Lubis 234
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 8. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lambaga Keuangan Nomor IX.J.1 dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Susunan kepemilikan saham setelah adanya perubahan dan peningkatan modal adalah sebagai berikut: Jumlah Saham
Persentase Kepemilikan %
Jumlah Rp
PT Enercon Paradhya International (EPI) RA Jenie (Jenie) PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSI) Tn Insinyur Eddy Purnama Wikanta Tn Insinyur Hadi Winarto Christanto PT Nusira Putera (NP) Tn David Suryadhi PT Anindita Rahadian Perkasa (ARP) PT Hadinusa Tirta (HT) PT Anugerah Andita Suryadi (AAS)
1.599.937.500 100.000.000 66.687.500 61.352.500 61.352.500 50.000.000 46.000.000 5.335.000 5.335.000 4.000.000
80,00 5,00 3,33 3,07 3,07 2,50 2,30 0,27 0,27 0,20
159.994 10.000 6.669 6.135 6.135 5.000 4.600 534 534 400
Jumlah
2.000.000.000
100
200.000
d. Terdapat pencairan pinjaman sebesar Rp 20.000.000.000 pada tanggal 7 Februari 2013, terdapat pembayaran pinjaman sebesar Rp 8.995.000.000 dan Rp 1.230.000.000 pada tanggal 11 Februari 2013, sebesar Rp 1.580.000.000 pada tanggal 5 Maret 2013 dan sebesar Rp 2.706.000.000 pada tanggal 21 Maret 2013. e. Pada tanggal 22 Februari 2013, Perusahaan menyetujui perubahan syarat dan ketentuan pembatasan covenant Bank OCBC NISP No. 044/EBD-EXT/HT/II/2013 bahwa perubahan susunan pemegang saham harus memperoleh persetujuan tertulis dari bank terlebih dahulu, kecuali Perusahaan dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal 51% oleh PT Surya Semesta Internusa Tbk setiap saat dan debitur wajib memperoleh pesetujuan tertulis dari bank sebelum debitur memperoleh fasilitas pinjaman dari bank lain. f.
Pada Perjanjian Pengambilan Saham Dalam PT Nusa Raya Cipta Tbk tanggal 18 Maret 2013 terjadi kesepakatan bahwa Perusahaan akan menerbitkan Saham Baru kepada PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SIS) dan SIS akan mengambil Saham Baru tersebut dengan Harga Pengambilan Saham. Perusahaan setuju untuk, segera setelah pengeluaran Saham Baru menjadi efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, mencatatkan nama SIS dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan sebagai pemegang/pemilik dari Saham Baru. Harga yang akan dibayar oleh SIS kepada Perusahaan atas pengambilan Saham Baru (“Harga Pengambilan Saham”) adalah sebesar Rp 120.000.000.000 dengan cara SIS menerbitkan surat sanggup senilai Rp 120.000.000.000.
g. Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tagihan dan Hak Opsi tanggal 18 Maret 2013 diterangkan bahwa: - PT Kencana Anugerah Sejahtera (KAS) merupakan pemilik/pemegang yang sah atas 63.272 saham yang telah disetor penuh dalam PT Baskhara Utama Sedaya masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000 seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp 63.272.000.000; - berdasarkan Loan Agreement tertanggal 7 September 2012 yang dibuat oleh dan antara SIS dan KAS, KAS telah memperoleh fasilitas pinjaman dari SIS sebesar Rp 86.000.000.000 dengan bunga 11,5%, dimana sampai dengan tanggal Perjanjian ini, KAS telah mencairkan fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp 85.795.000.000; - jumlah hutang KAS kepada SIS termasuk dengan bunga yang telah dikapitalisasi adalah sebesar Rp 88.327.923.689; 235
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) - berdasarkan Option Agreement tertanggal 7 September 2012 yang dibuat oleh dan antara SIS dan KAS, KAS telah memberikan hak opsi kepada SIS untuk membeli Saham BUS milik KAS sebagai pelunasan atas utang KAS kepada SIS berdasarkan Perjanjian Fasilitas; - SIS bermaksud untuk menjual dan mengalihkan seluruh tagihan SIS kepada KAS yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas beserta Hak Opsi yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian Pemberian Hak Opsi kepada Perusahaan dan Perusahaan bermaksud untuk membeli dan menerima pengalihan Tagihan beserta Hak Opsi dari SIS; - Para Pihak setuju dan sepakat bahwa jual beli dan pengalihan Tagihan dan Hak Opsi akan dilakukan dengan menandatangani suatu akta Pengalihan dan Jual Beli Tagihan dan Hak Opsi yang akan dibuat dihadapan Notaris yang akan dilaksanakan segera setelah dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan paling lambat dari hari kerja ketiga setelah dipenuhinya seluruh Persyaratan Pendahuluan atau pada suatu tanggal yang disepakati bersama yang merupakan tanggal yang tidak lebih lama dari tanggal 31 Agustus 2013. h. Pada tanggal 19 Maret 2013, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dihadiri 2.000.000.000 saham atau sebesar 100% dari seluruh saham yang dikeluarkan. Hasil keputusan dalam rapat tersebut meliputi: - Persetujuan dan pengesahan serta konfirmasi atas riwayat kepemilikan serta pengalihan saham yang terjadi sejak Perusahaan didirikan sampai tanggal diselenggarakan rapat, termasuk pengalihan saham berdasarkan transaksi jual-beli saham maupun hibah saham dan pengambilalihan saham melalu penerbitan saham baru dalam Perusahaan; - Penegasan Susunan Pemegang Saham Perusahaan sejak Perusahaan didirikan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat; - Pengeluaran saham baru dari Perusahaan yang akan diambil bagiannya oleh PT Saratoga Investama Sedaya (SIS) yang akan berlaku efektif setelah Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perusahaan, berlaku terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. i.
Pada tanggal 25 Maret 2013, Perusahaan memperoleh perpanjangan fasilitas demand loan No.068/EBD-EXT/HT/III/2013 dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan fasilitas sebagai berikut: 1. Jenis fasilitas : Kredit Rekening Koran (Uncommited) (perpanjangan) Plafond : Rp 100 Jangka waktu : sampai dengan 30 Maret 2014 Tujuan : untuk pembayaran proyek Suku bunga : 10% per tahun floating (sesuai ketentuan berlaku) 2. Jenis fasilitas : Demand Loan (Uncommited) (perpanjangan) Plafond : Rp 50.000 Jangka waktu : sampai dengan 30 Maret 2014 Tujuan : untuk pembayaran proyek Suku bunga : 10% per tahun floating (sesuai ketentuan berlaku) 3. Jenis fasilitas : Bank Garansi (Uncommited) (perpanjangan) Plafond : Rp 300.000 Jangka waktu : sampai dengan 30 Maret 2014 Tujuan : untuk pembayaran proyek Perusahaan memperoleh penambahan fasilitas demand loan dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan fasilitas sebagai berikut: 1. Jenis fasilitas : Bank Garansi case by case (Uncomitted) (baru) Plafond : Maksimal Rp 85.000 Jangka waktu : disesuaikan dengan tenor SPK/Kontrak Tujuan : untuk pembayaran proyek
236
PT NUSA RAYA CIPTA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Fasilitas ini dijamin dengan aset Perusahaan sebagai berikut: Tanah dan bangunan terletak di Bekasi dengan SHGB No. 3943 dan 10295 dengan nilai hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 7.500 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp 5.000. Tanah dan bangunan terletak di Semarang dengan SHGB No. 555 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 3.500 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp 6.475. Tanah dan bangunan terletak di Surabaya dengan SHGB No. 134 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 1.500 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp 1.900. Tanah dan bangunan terletak di Medan dengan SHGB No. 72 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 7.000 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp 9.500. 2 (dua) unit mesin tower crane atas nama Perusahaan. Piutang Usaha dengan sebesar Rp 197.500. Time Deposit sebesar 5% untuk setiap pembukaan Bank Garansi case by case (khusus untuk Fasilitas Bank Garansi case by case). j.
Berdasarkan akta risalah rapat No. 64 tanggal 19 Maret 2013, oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, Mh, Mkn, manajemen menyetujui atas rencana pengeluaran saham baru Perusahaan sebanyak 173.913.000 saham yang akan diambil bagian oleh PT Saratoga Investama Sedaya seluruhnya dan akan berlaku efektif setelah penawaran umum perdana saham Perusahaan berlaku dan terdaftar pada otoritas jasa keuangan.
k. Berdasarkan akta risalah rapat No. 139 tanggal 26 Maret 2013, oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, Mh, Mkn, para pemegang saham telah membayar dividen sebesar Rp 184.000 pada tanggal 23 Januari 2013, sedangkan sisanya sebesar Rp 40.000 akan dibayarkan selambat lambatnya tanggal 30 April 2013, sesuai dengan keputusan sirkuler para pemegang saham tanggal 7 Januari 2013 untuk membagikan dividen Perusahaan sebesar Rp 224.000 sebagai dividen yang berasal dari saldo laba Perusahaan per 31 Oktober 2012. l.
Pada tanggal 29 April 2013, Perusahaan telah melakukan pembayaran sisa dividen sebesar Rp 40.000.
m. Berdasarkan surat penunjukan No. 016/AS/HW-EPW/I-13, Perusahaan menunjuk Firman Armensyah Lubis sebagai Sekretaris Perusahaan. 47.
Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2012 yang sebelumnya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melakukan penyesuaian dan penambahan pengungkapan atas akun-akun tertentu dalam laporan posisi keuangan konsolidasian laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan modal, laporan arus kas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian.
48.
Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 6 Mei 2013.
237
Lampiran I PT NUSA RAYA CIPTA INFORMASI TAMBAHAN LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK Per 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
(Disajikan Kembali) Rp
(Disajikan Kembali) Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (Disajikan Kembali) Rp
ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Deposito Berjangka Piutang Proyek Pihak Berelasi Pihak Ketiga Piutang Retensi Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja Pihak Berelasi Pihak Ketiga Aset Keuangan Lancar lainnya Uang Muka Proyek Biaya Dibayar di Muka Jumlah Aset Lancar
120.109 143
87.966 80
31.600 3.700
20.334 11.700
785 164.107 106.916
20.294 183.316 45.569
49.445 91.054 22.446
43.735 32.676 24.015
28.819 207.933 660 106.955 170
3.953 266.003 625 27.603 146
5.626 239.298 2.179 2.895 110
1.057 186.866 1.321 4.366 147
736.597
635.554
448.352
326.216
ASET TIDAK LANCAR Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha Investasi pada Entitas Anak dan Ventura Bersama Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Properti Investasi Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Uang Jaminan
1.914 2.430
1.484 489
2.037 489
1.169 489
73.840 10.340 1.456 1.800
56.239 15.624 1.078 --
41.713 18.294 409 --
29.614 20.740 580 --
Jumlah Aset Tidak Lancar
91.781
74.914
62.942
52.591
828.378
710.468
511.294
378.807
JUMLAH ASET
Laporan Keuangan Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian. 238
D1/May 8, 2013
paraf/sign:
Lampiran I PT NUSA RAYA CIPTA INFORMASI TAMBAHAN LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK (Lanjutan) Per 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
Rp
(Disajikan Kembali) Rp
(Disajikan Kembali) Rp
1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (Disajikan Kembali) Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank Utang usaha Pihak Berelasi Pihak ketiga Utang lain-lain Pihak ketiga Utang pajak Biaya yang masih harus dibayar Uang Muka Diterima Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Bank Lain-lain
21.430
--
18.994
27.581
-131.281
-202.541
-170.338
351 122.101
2.284 18.682 226 359.777
2.051 15.494 -287.429
158 4.994 171 130.305
-2.657 28 79.625
---
---
-720
1.414 603
533.681
507.515
325.681
234.361
LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang jangka panjang lain-lain - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Utang Pihak Berelasi Non-Usaha Liabilitas Imbalan Pasca Kerja
-10.924 23.125
-10.731 19.718
224 14.076 16.771
258 3.704 14.697
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
34.049
30.449
31.071
18.658
JUMLAH LIABILITAS
567.729
537.964
356.752
253.019
EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk Modal saham - nilai nominal Rp 500.000 (dalam rupiah penuh) per saham Modal dasar - 100.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 32.000 saham Saldo laba
16.000 244.649
16.000 156.504
16.000 138.542
16.000 110.126
Jumlah Ekuitas
260.649
172.504
154.542
126.126
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
828.378
710.468
511.294
379.145
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Laporan Keuangan Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian. 239
D1/May 8, 2013
paraf/sign:
Lampiran II PT NUSA RAYA CIPTA INFORMASI TAMBAHAN LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF ENTITAS INDUK Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
31 Des 2012
31 Des 2011 (Disajikan Kembali) Rp
Rp
31 Des 2010 (Disajikan Kembali) Rp
PENDAPATAN
2.024.284
1.581.794
1.008.069
BEBAN KONTRAK
1.830.962
1.440.913
907.206
LABA BRUTO
193.322
140.880
100.863
Beban Umum dan Administrasi Pendapatan Lainnya Beban Lainnya
(55.426) 24.252 (7.713)
(50.933) 2.479 (705)
(42.504) 3.732 (1.960)
LABA SEBELUM PAJAK
154.434
91.722
60.132
(2.559)
(1.819)
(3.455)
--
--
--
LABA BERSIH
151.875
89.903
56.676
Beban (Penghasilan) Pajak
(63.730)
(46.942)
(27.922)
LABA TAHUN BERJALAN
88.145
42.962
28.755
--
--
--
88.145
42.962
28.755
2.754.534
1.342.547
898.581
Beban Keuangan Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan/ atau ventura bersama
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN JUMLAH LABA KOMPREHENSIF LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Dalam satuan rupiah penuh)
Laporan Keuangan Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian. 240
D1/May 8, 2013
paraf/sign:
Lampiran III PT NUSA RAYA CIPTA INFORMASI TAMBAHAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Modal disetor Rp Saldo per 31 Desember 2009 (Sebelum disajikan Kembali)
Saldo laba Rp
Jumlah Rp
16.000
110.126
126.126
--
(338)
(338)
16000
109787,6524
125787,6524
--
28.755
28.755
16.000
138.542
154.542
Dividen tunai
--
(25.000)
(25.000)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan (Disajikan Kembali)
--
42.962
42.962
16.000
156.504
172.504
--
88.145
88.145
16.000
244.649
260.649
Penyesuaian Penyusutan Saldo per 31 Desember 2009 (Setelah disajikan Kembali) Laba Komprehensif Tahun Berjalan (Disajikan Kembali) Saldo per 31 Desember 2010
Saldo per 31 Desember 2011 Laba Komprehensif Tahun Berjalan Saldo per 31 Desember 2012
Laporan Keuangan Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.
D1/May 8, 2013
241
paraf/sign:
Lampiran IV PT NUSA RAYA CIPTA INFORMASI TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS ENTITAS INDUK Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
31 Des 2012 Rp ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan
31 Des 2011 Rp
31 Des 2010 Rp
2.256.459 (2.085.536)
1.803.498 (1.533.808)
938.936 (859.401)
170.922 (63.730) (2.350) (100.040)
269.689 (46.942) (1.819) (102.912)
79.536 (27.922) (3.455) (21.855)
4.801
118.017
26.304
3.312 9.512 20.848 (25.399) (63)
2.341 2.326 2 (24.796) 3.700
2.067 3.978 85 (19.166) 8.000
8.211
(16.427)
(5.037)
66.000 (46.868) --
35.000 (55.224) (25.000)
-(10.000) --
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan
19.132
(45.224)
(10.000)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS
32.143
56.366
11.266
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
87.966
31.600
20.334
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
120.109
87.966
31.600
Kas diperoleh dari aktivitas operasi Pembayaran pajak penghasilan Pembayaran bunga Pembayaran operasi lain-lain Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan bunga Penjualan properti investasi Hasil penjualan aset tetap Perolehan aset tetap Pencairan (penempatan) deposito berjangka Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan pinjaman Pembayaran utang bank Pembayaran dividen
Laporan Keuangan Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.
D1/May 8, 2013
242
5
paraf/sign:
Lampiran V PT NUSA RAYA CIPTA INFORMASI TAMBAHAN ENTITAS INDUK Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Informasi tambahan adalah informasi keuangan PT Nusa Raya Cipta (induk perusahaan saja) pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak dan pengendalian bersama entitas berdasarkan metode biaya. Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 4 ”Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri”, Perusahaan telah mencatat investasi pada entitas anak dan pengendalian bersama entitas menggunakan metode biaya, yang sebelumnya menggunakan metode ekuitas. Penerapan PSAK No. 4 telah mengakibatkan penyajian kembali infomasi keuangan komparatif sebagai berikut: 31 Desember 2011 Dilaporkan Setelah Disajikan Sebelumnya Kembali Rp Rp Laporan Posisi Keuangan Investasi pada Entitas Anak dan Ventura Bersama Properti Investasi Saldo Laba
31 Desember 2010 Dilaporkan Setelah Disajikan Sebelumnya Kembali Rp Rp
1 Januari 2010/31 Desember 2009 Dilaporkan Setelah Disajikan Sebelumnya Kembali Rp Rp
4.756 16.650 157.530
489 15.624 156.504
1.742 18.975 139.224
489 18.294 138.542
517 21.077 110.126
489 20.740 110.126
(361) 3.014
(705) --
(1.616) 735
(1.960) --
-5
---
Laporan Laba Rugi Komprehensif Beban Lainnya Laba dari Entitas Anak dan Ventura Bersama
Penyertaan Saham pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Persentase Kepemilikan Entitas Anak PT Sumbawa Raya Cipta Pengendalian Bersama Entitas JO Jaya Konstruksi Tata NRC JO STC NRC
97,80% 30% 40%
Persentase Kepemilikan Entitas Anak PT Sumbawa Raya Cipta Pengendalian Bersama Entitas JO Jaya Konstruksi Tata NRC JO STC NRC
30% 40%
Pengendalian Bersama Entitas JO Jaya Konstruksi Tata NRC JO STC NRC
30% 40%
Biaya Perolehan 31 Desember 2012
--
--
489
---
-1.941
---
-1.941
489
1.941
--
2.430
31 Desember 2011 Penambahan Pengurangan
Biaya Perolehan 31 Desember 2011
489
--
--
489
---
---
---
---
489
--
--
489
Biaya Perolehan 1 Januari 2010
97,80%
31 Desember 2012 Penambahan Pengurangan
489
Biaya Perolehan 1 Januari 2011
97,80%
Persentase Kepemilikan Entitas Anak PT Sumbawa Raya Cipta
Biaya Perolehan 1 Januari 2012
31 Desember 2010 Penambahan Pengurangan
Biaya Perolehan 31 Desember 2010
489
--
--
489
---
---
---
---
489
--
--
489
Laporan Keuangan Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.
D1/May 8, 2013
243
6
paraf/sign:
Halaman ini sengaja dikosongkan
XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 1. Pemesanan Pembelian Saham Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus ini. Bilamana pemesanan menggunakan FPPS fotocopy maka yang bersangkutan diminta untuk menyalin kembali pada FPPS asli yang dapat diperoleh di Penjamin Emisi Efek. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuanketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). 2. Pemesan yang Berhak Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011. 3. Jumlah Pemesanan Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham. 4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No.SP-0005/PE/KSEI/0313 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 13 Maret 2013. a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2013. 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (“FKPS”) yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif. 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek. 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI. 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
245
6. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki / membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. 7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Kustodian yang ditunjuk. 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek. 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI. 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaikan transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut. b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS asli dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy tanda jati diri (KTP / Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan / atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) FPPS , baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian. Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat dibatalkan oleh pemesan karena sebab apapun juga. 6. Masa Penawaran Umum Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 2 (dua) Hari Kerja, pada tanggal 20 – 21 Juni 2013. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali pada tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan pukul 12.00 WIB. 7. Tanggal Penjatahan Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 25 Juni 2013.
246
8. Syarat Pembayaran Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada : Bank CIMB Niaga Cabang Stock Exchange Building, Jakarta Atas nama : PT Ciptadana Securities - IPO Nusa Raya Cipta Nomor Rekening : 480-01-01399-005 (IDR) Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah “in good funds” pada tanggal 21 Juni 2013. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya. 9. Bukti Tanda Terima Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan / atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. 10. Penjatahan Saham Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (pooling) dan penjatahan pasti (fixed allotment) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Ciptadana Securities. Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling).
247
10.1 Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah karyawan Perseroan serta sejumlah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang. b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek. 10.2 Penjatahan Terpusat (Pooling) Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut: a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek dari: (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga, dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagiamana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud di poin 10.2.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasi dengan ketentuan sebagai berikut : (i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut: 1. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana efek tersebut akan tercatat;
248
2. apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan. Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 Hari Kalender setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. 11. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan BapepamLK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi: (i) indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; (ii) banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh -secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; (iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK 12. Pengembalian Uang Pemesanan Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau hari ketiga sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum sebesar 2,00% (dua persen) di atas tingkat bunga sembilan bulan Sertifikat Bank Indonesia yang berlaku pada saat itu, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja keempat setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.
249
13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (“FKPS”) kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. 14. Lain-lain Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila terjadi kelebihan pemesanan dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan berdasarkan Peraturan IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
250
XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Biro Administrasi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut: PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PT CIPTADANA SECURITIES Plaza Asia Office Park Unit 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190, Indonesia Telepon: (62-21) 2557 4800, Faksimili: (62-21) 2557 4900 Website: www.ciptadana.com Email:
[email protected] PARA PENJAMIN EMISI EFEK PT Investindo Nusantara Sekuritas Plaza ASIA (d/h ABDA) Lantai 17 Jl. Jend. Sudirman Kav 59, Jakarta 12190 Telepon : +62 21 515 0817 Faksimili : +62 21 5140 1616
PT Madani Securities Menara Prima Lantai 25 Jl. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 Telepon:+62 21 5794 8170 Faksimili:+62 21 5794 8171
PT Minna Padi Investama Tbk Equity Tower, Lantai 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12920 Telepon: +62 21 525 5555 Faksimili: +62 21 527 1527
PT Lautandhana Securindo Wisma Keiai Lantai 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta 10220 Telepon: +62 21 5785 1818 Faksimili: +62 21 5785 1637
PT Panca Global Securities Tbk Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 17, Suite 1706A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telepon: +62 21 515 5456 Faksimili: +62 21 515 5466
251
Halaman ini sengaja dikosongkan
