Produktové portfolio CRIF – Czech Credit Bureau Romana Knyblová Vítězslav Novák
14.4.2016
Credit Bureau Score • Charakteristika Credit Bureau Score (CBS) PERFORM je nástroj pro předvídání úvěrového rizika, který analyzuje a shrnuje do jednoho numerického skóre informace o předchozí úvěrové výkonnosti klienta získané z úvěrové zprávy NRKI/BRKI. Takové skóre reprezentuje pravděpodobnost, že se klient stane „špatným dlužníkem“ alespoň na jedné smlouvě během následujících 12 měsíců.
• Model Výpočet skóre pro FO a FOP, samostatný výpočet skóre pro PO Uvedení tzv. Score Factors, tj. dva nejdůležitější faktory ovlivňující skóre daného klienta Indikátor
2
Vývojový vzorek
Monitoring 2015
KS
0.69
0.66
Informační hodnota (Síla)
3.19
3.35
Gini Index
0.82
0.78
SWAP analýza
Retrospektivní analýza porovnávající strategii schvalování instituce bez zohlednění CBS a se strategií postavené na CBS
3
Financial Stress Index Finanční stres index (FSI) je nástroj zaměřený na predikci krátkodobé finanční kapacity klientů pro předvídání úvěrového rizika. Analyzuje do jednoho numerického skóre, informace o signálech finančního stresu a předchozí nedávné (max. 6 měsíců) úvěrové výkonnosti klienta získané z Úvěrové zprávy. Takové skóre reprezentuje pravděpodobnost, že klient se stane „špatným dlužníkem“ na nově otevřené smlouvě během následujících 12 měsíců.
Výkonnostní indikátory: Indikátor
Vývojový vzorek
Monitoring 2015
KS
0.56
0.61
Informační hodnota (Síla)
2.13
3.19
Gini Index
0.71
0.76
35% 30% 25%
20% 15% 10% 5% 0% 243 - <= 349
> 349 - <= 382
> 382 - <= 409
> 409 - <= 459
Dobrý %
4
Špatný %
> 459 - <= 494
> 494 - <= 521
> 521 - <= 562
Struktura reportovaných SME společností v NRKI Aktuálně došlo k selhání 1 + splátka po splatnosti
2 + splátky po splatnosti
Někdy během historie smlouvy došlo k selhání 3 + splátky po splatnosti
1 + splátka po splatnosti
2 + splátky po splatnosti
3 + splátky po splatnosti
Kategorie obratu
#
# cum
% cum
#
Default Rate
#
Default Rate
#
Default Rate
#
Default Rate
#
Default Rate
#
Default Rate
1 - 199 999 Kč
3 613
3 613
3.75%
452
12.5%
155
4.3%
188
5.2%
1871
51.8%
1030
28.5%
722
20.0%
200 000 - 499 999 Kč
3 841
7 454
7.74%
402
10.5%
155
4.0%
144
3.7%
1687
43.9%
830
21.6%
515
13.4%
500 000 - 999 999 Kč
5 496
12 950
13.45%
527
9.6%
165
3.0%
144
2.6%
2332
42.4%
1
18.2%
605
11.0%
1 000 000 - 2 999 999 Kč
13 404
26 354
27.36%
1302
9.7%
395
2.9%
325
2.4%
5818
43.4%
2244
16.7%
1250
9.3%
3 000 000 - 4 999 999 Kč
8 527
34 881
36.22%
857
10.1%
240
2.8%
174
2.0%
3920
46.0%
1338
15.7%
759
8.9%
5 000 000 - 9 999 999 Kč
12 601
47 482
49.30%
1177
9.3%
342
2.7%
248
2.0%
5880
46.7%
1832
14.5%
972
7.7%
10 000 000 - 29 999 999 Kč
17 868
65 350
67.86%
1,6
9.0%
469
2.6%
337
1.9%
9320
52.2%
2519
14.1%
1273
7.1%
30 000 000 - 59 999 999 Kč
8 060
73 410
76.22%
708
8.8%
210
2.6%
159
2.0%
4573
56.7%
1190
14.8%
605
7.5%
60 000 000 - 99 999 999 Kč
4 182
77 592
80.57%
376
9.0%
110
2.6%
59
1.4%
2553
61.0%
593
14.2%
294
7.0%
100 000 000 - 199 999 999 Kč
3 792
81 384
84.50%
346
9.1%
93
2.5%
65
1.7%
2388
63.0%
595
15.7%
307
8.1%
200 000 000 - 299 999 999 Kč
1 335
82 719
85.89%
114
8.5%
30
2.2%
23
1.7%
885
66.3%
216
16.2%
101
7.6%
300 000 000 - 499 999 999 Kč
1 210
83 929
87.15%
99
8.2%
23
1.9%
21
1.7%
780
64.5%
190
15.7%
99
8.2%
500 000 000 - 999 999 999 Kč
997
84 926
88.18%
89
8.9%
18
1.8%
14
1.4%
634
63.6%
174
17.5%
87
8.7%
1 000 000 000 - 1 499 999 999
352
85 278
88.55%
33
9.4%
10
2.8%
7
2.0%
210
59.7%
61
17.3%
38
10.8%
1 500 000 000 Kč a více
746
86 024
89.32%
78
10.5%
23
3.1%
13
1.7%
436
58.4%
162
21.7%
87
11.7%
bez obratu
10 283
96 307
100.00%
1838
17.9%
607
5.9%
1226
11.9%
6471
62.9%
4924
47.9%
4362
42.4%
Výkonnostní indikátory CBS pro právnické osoby: Indikátor
5
Vývojový vzorek
Monitoring 2015
KS
0.70
0.78
Informační hodnota (Síla)
4.12
4.5
Gini Index
0.85
0.89
Portfolio LAB
• Charakteristika Produkt, který je nadstavbou úvěrových registrů umožňující provádění dávkových kontrolních dotazů do registru NRKI/BRKI na základě předem definovaných a dohodnutých pravidel na úrovni trhu, za účelem systematického hodnocení rizika portfolia, či sledování dynamických změn v chování vlastního portfolia klientů.
• Verze Portfolio LAB Summary Agregované informace z úvěrové zprávy. Vhodné pro sledování změn portfolia, rizikovosti skupin klientů, přehodnocování úvěrových limitů atd.
Portfolio LAB Alert Měsíční distribuovaný seznam klientů se zhoršující se platební disciplínou, či jinými signály neodpovědného zadlužování se.
6
Popis aplikace
Credit Navigator je aplikace zabezpečující komunikaci s BRKI/NRKI. Aplikace umožňuje co nejefektivnější využití informací z těchto registrů a je dostupná jak klientům v ČR, tak i na Slovensku s drobnými modulárními odlišnostmi, které lze implementovat samostatně či v libovolných kombinacích. Umožňuje všechny standardní typy dotazů do DB Eurisczech:
7
Dotaz na nového klienta/novou smlouvu (RI_REQ) Dotaz na existující smlouvu (EC_REQ) Kontrolní dotaz (CI_REQ) Aktualizační dotaz (CU_REQ) Dotaz na přistupujícího žadatele,spolužadatele či ručitele k existujícímu kontraktu (Dotaz na statutáry – dočasně blokováno – GI_REQ)
Připravované novinky
•
• • • • • •
8
Implementace aplikace CRIBIS: – Flexi report, – Centrální evidence exekucí – on-line ISIR V případě požadavku klientů i registr CRU Připojení registru Solus Realizace automatizovaného workflow Vytvoření scoringové karty Implementace scoringové karty On-line Help
Trendview 2/ Data o poskytnutých úvěrech jsou anonymizována a agregována Databáze BRKI
1/ Finanční instituce ukládají data o poskytnutých úvěrech v BRKI a NRKI Databáze NRKI
3/ Trendview reporty zobrazují agregované trendy úvěrového trhu
Počet smluv na klienta 32% 26%
1 smlouva 2 smlouvy 3 smlouvy
10%
9
13% 20%
4 smlouvy 5 a více smluv
Registr ELIXIR Členská základna registru ELIXIR: •
Makléři Partners Financial services, Fincentrum, OVB Allfinanz, PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, Insia, Chytrý Honza (dříve Bonnet), Datalife, Pentia Consulting, BP Broker-Pool, Britanika Holding
•
Banky a pojišťovny Česká spořitelna, Hypoteční banka, UniCredit Bank, Equa bank, Česká pojišťovna, MetLife Europe Insurance
Data v registru ELIXIR: •
Téměř 31,5 tisíc poradců v registru ELIXIR (50 % aktivních poradců na trhu)
•
Negativní informace o dluzích u cca 12 % poradců
•
Aktuální výše závazků po splatnosti poradců je 64 milionu Kč
•
71% ukončených vztahů bylo vyvoláno ze strany nadřízeného subjektu
10
Registr ELIXIR – kvalitativní ukazatele
11
CRIF Academy •
Vzdělávací platforma pro uživatele BRKI a NRKI, registru ELIXIR a obchodní partnery společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
•
Zaměřena především na problematiku řízení rizik a prevence podvodů
•
Standardní semináře i školení „na míru“ (individuální)
•
V roce 2015 realizováno 12 seminářů a proškoleno téměř 250 účastníků
•
Stává se pevnou součástí firemního vzdělávání
•
Přispívá tak ke zvyšování odbornosti zaměstnanců
•
Pro rok 2016 realizace přednášek na Slovensku
•
Příprava a provádění testů pro registraci dle ZSÚ
12
Přehled kurzů CRIF Academy v roce 2016
13
• • • •
24. 31. 21. 20.
- 25. 5. 2016 5. 2016 6. 2016 9. 2016
•
27. 9. 2016
•
11. 10. 2016
• •
18. 10. 2016 22. 11. 2016
Fraud Management od A – Z Novela insolvenčního zákona Kreativní účetnictví PO Schvalování v retailu ve světle novely Zákona o spotřebitelském úvěru Novela Zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování Úvěrové registry, jejich využití v souladu s novelou ZoSU a skóring Analýza pro úvěrové návrhy PO Vymáhání v retailu
On-line ověření identity klienta Kontrola dokladů & načtení dat předložení dokladů
Jednoduchá kontrola dokladů /ověření pravosti Automatizované zpracování dat Minimalizace překlepů Ochrana před zcizením identity
Face2Face Video Livestream
14
CRIF identifikace adres (Austria, Germany, Italy, Switzerland,Russia, CZ, SK…)
4. Projekt Kolikmam.cz
Novinky projektu
Nové webové stránky projektu Zrušení výpisu typu Standard s dodáním do 30 dní, přenesení cen do online prostředí Spuštění služby Hlídám si, kolik mám
Rozvoj projektu 2016
15
Spolupráce s finančními institucemi v rámci B2B2C Spuštění služeb nad externími zdroji
4. Projekt Kolikmam.cz
Aktuální výsledky projektu Typický uživatel portálu Kolikmam.cz
ze 70 % muži většinou ve věku 25 až 45 let nejčastěji z Prahy, Středočeského a Moravskoslezského kraje
Zájem o služby sledování vlastní úvěrové historie v letošním roce
16
až 1150 nově registrovaných uživatelů portálu měsíčně 1040 zakoupených úvěrových zpráv měsíčně od 14.1.2016 byla nová služba Hlídám si, kolik mám aktivována 274 x
4. Projekt EURISC
Plánované úpravy systému EURISC CZECH a SLOVAK Release říjen 2016
Technická dokumentace bude k dispozici do konce dubna 2016 Testovací prostředí od 27/9/2016 Produkční prostředí od 27/10/2016
Obsah release:
17
Akceptace nulové hodnoty pro operace typu OL Úprava statistických souborů Aal, Cal, Nub, Ncr a Cd Aktualizace číselníku Kódy zemí
Thank you for your attention
