Product Software: State of the Industry Product Software Prof. Dr. Sjaak Brinkkemper Dr. Slinger Jansen
Aim of this presentation: “To improve the understanding of the product software industry, to provide a wider context for the product software course.”
Utrecht University
Agenda
State of the Dutch product software industry
State of the Finish product software industry
Explanation of assignment 1
Het Nederlandse Onderzoek
Sjaak maakte zich zorgen: hoe ziet die industrie eruit in Nederland?
Project met Dialogic (credits), een klein consultancy bedrijf in Utrecht
Gesponsord door de Software~VOC en een anoniem software bedrijf
Onderzoeksmethoden: – Enquete
– KvK bestanden – CBS gegevens
Doelstelling: de productsoftware industrie in kaart brengen
Problematisch: de KvK classificatie
Discussion questions
Let’s say the company that sponsored the survey is a large software vendor. Why would they be interested?
How would you go about identifying such a sector?
Who should be investing in such a survey?
How would you go about setting up your own survey?
1. Uitvoering onderzoek
SBI Omschrijving Totaal op KvK Sample Uitnodiging survey per officiële brief (full-colour met logo’s%en 620101 Ontw./prod./uitgeven standaardsoftware 2.275 739 32% handtekeningen etc.) i.p.v. per email (spam...) 620102 Ontwikkelen/produceren maatwerksoftware 14.125 5.292 37% 620201 Hardware consultancy 1.369 667 49% Voor adressen gebruik gemaakt van KvK-bestanden (N=15.077) 620202 Software consultancy 10.582 5.363 51% Check op Softwaregids: 620901 Implementeren van software vrijwel alle bedrijven uit 668de gids 668 staan 100% ook in onze Sommige ontbreken vanwege 620909 Ov. bestanden. dienstv. act. ohgv inform.tech. bedrijven neg 1.442 1.442 100% 2620 steekproeftrekking. Verv. computers en randapparatuur 81 81 100% 263001 Vervaardiging van alarminstallaties 5 5 100% 263002 Verv. communicatieapp. (geen alarminst.) 53 53 100% 2640 Vervaardiging consumentenelektronica 63 (N=544) 63 100% Adressen KvKvan aangevuld met ledenlijst ICT~Office 2651 Verv. meet-/regel-/navigatie-/contr.app, 271 272 100% 2652 Vervaardiging van uurwerken 15 15 100% 4651 GH computers, randapparatuur en software 5.846 537 9% 6190 Overige telecommunicatie 351 62 18%
1. Uitvoering onderzoek
Totale respons relatief laag maar: # % van steekproef
Betrouwbaarheidsinterval (bij 95%)
Totaal – volledig ingevuld 3,7% Bij deze grote getallen580 nog steeds representatief Totaal niet afgemaakt 158 1,0% – Omvang steekproefkader (vanwege vervuiling KvK-bestanden) Totaal incl. niet afgemaakt 738 4,7% +/- 3,5% waarschijnlijk sterk overschat dus % onderschat KvK correctie voor vervuiling 675 10,1% +/- 3,4% Opgesplitst voor ICT~Office 60 11,0%
CBS (2007, in miljoen Euro) SBI-code # bedrijven 62 (alles) 31.308 62 (01, 02, 09) 30.557 6201 16.398 6202 11.943 26 (alles) 776 26 (20, 30, 40, 50) 488
FTE 145.973 142.471 76.455 55.684 17.458 10.978
Netto omzet 19.838 19.362 10.390 7.567 8.243 5.183
Toegevoegde waarde 9.777 9.543 5.121 3.730 1.511 950
V2 Grootste inkomstenbron
6202 (IT consultancy)
6201 (productie software)
Totaal (6201+6202+6209)
Discussion Questions
Are the KvK classifications useful?
Do you find the “programmeerwerk voor derden” surprising?
V4 Verdeling tussen product- en
maatsoftware
Discussion questions
Why would there be more revenue from “maatwerk” than products for the product software industry than in the consultancy industry?
V6 Export (inkomsten uit buitenland)
6201 (productie software)
Totaal (6201+6202+6209)
6202 (IT consultancy)
Discussion question
Why is it easier to export a product than consultancy?
Why is consultancy considered more of a “wassen-scheren-knippen” activity?
Is 1% of the total exports a lot for one industry?
V7 Aantal softwareproducten
6202 (IT consultancy)
6201 (productie software)
Totaal (6201+6202+6209)
Discussion question
Why is there such a large “no product” category for product software companies?
6201 (productie software)
Onze eindproducten/diensten bevatten software die door ons geïnstalleerd moet worden op locatie van de klant Voor iedere klant leveren wij maatwerk
26%
21%
9% 13%
24%
25%
Er is een online user community gerelateerd aan onze eindproducten/diensten
31%
60%
Onze eindproducten/diensten vereisen specialistische installatie en integratie
17%
De prijs van onze eindproducten/diensten is gebaseerd op het feitelijke gebruik van het product Onze eindproducten/diensten zijn gebaseerd op een Software as a Service (SaaS)-constructie
28% 18%
48%
Onze eindproducten/diensten zijn open source
30% 0%
22% 24%
11%
61%
Onze eindproducten/diensten worden gebruikt via een (generieke) webbrowser
40%
60%
Nauwelijks van toepassing
Grotendeels van toepassing
Volledig van toepassing
11% 8%
14% 15% 5%6% 17%
Niet van toepassing
15% 13% 8%
22%
3% 17%
20%
21%
12% 15% 7%6%
18% 37%
16% 13%
33% 80%
Deels van toepassing
100%
Discussion questions
What is the role of open source in a software product?
Is the answer to the final question surprising?
V9 Aandeel SaaS
V10 Samenstelling product
Discussie/tentamenvragen
Wat zijn de voor en nadelen van een SaaS based product business model?
V11 Nearshoring - offshoring 6201 (productie software)
6202 (IT consultancy)
Discussie
Hadden jullie dit verwacht? Klopt dit getal wel?
V12 Verdeling arbeidscapaciteit (belangrijke slide!) 6202 (IT consultancy)
6201 (productie software)
Totaal (6201+6202+6209)
Departments at PSw company (repeat slide) Department
Percentage
1.
Board: management
5
2.
Development: product creation and maintenance
30
3.
Marketing: market presence
10
4.
Sales: product selling
5.
Services: implementation, consultancy and training
6.
Support: help-desk
20 30
5
Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
Een fiscale stimuleringsregeling die een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), vergelijkbaar met Research and Development (R&D), compenseert.
Voorbeeld: Als je een werknemer betaalt voor pure ontwikkeling van nieuwe producten kan je als werkgever belastingkorting krijgen op de loonkosten.
V13 Innovativiteit (CIS)
V14 WBSO
30,0 29,4 23,4
25,0
25,2 22,6
23,1 20,0
19,6 Nieuwe markt
15,0
Nieuw bedrijf 10,0
V14 WBSO
5,0 0,0
6201-02-09
6201
6202 0%
6201-02-09
De CIS is een innovativiteitsenquete van het CBS, en deze scores zijn hoog
12%
20%
40%
60%
82%
80%
100%
6% Ja Nee
6201
6202
18%
9%
77%
87%
5%
5%
Weet niet
Conclusies Nederlandse Enquete
Nederlandse productsoftware industrie helpt ongeveer 75k mensen aan het werk, in zo’n 15k bedrijven. Er wordt 10mld netto verdiend door deze bedrijven.
Een softwarebedrijf haalt gemiddeld 45% van de inkomsten uit licenties. Een consultancy bedrijf ongeveer 20%.
7% wordt verdiend door export.
35% van de bedrijven verdient met een SaaS model.
Bij een productsoftwarebedrijf wordt gemiddeld door 50% van de werknemers software gebouwd. Bij een consultancy club is dat 25%.
10% van de productontwikkeling vindt buiten Nederland plaats (maar let op: voornamelijk kleintjes in de enquete)
Discussion questions
7% is export in Nederland, terwijl dat bijna 40% is in Finland. Hoe komt dat?
Veel product software bedrijven ontstaan uit bestaande consultancy bedrijven (denk bijvoorbeeld aan Acision). Is dat verrassend?
75k mensen, hoe veel is dat nu werkelijk? Hoe groot is de NL beroepsbevolking?
The Finnish Survey
Apparently, the export of software is a major business in Finland. Profitability is rather high. Why?
Apparently, the product software industry is made up of many small companies in Finland as well.
Lots of private owners, to our experience not much different in the NL.
Discussion/exam questions
What are the most commonly identified challenges in the product software industry?
What are the most commonly identified strengths?
Do you think the PSw industry is driven by high or low skilled laborers?
Do you think the industry is being stimulated in the right way? Do you have any suggestions in that respect?
Less is being invested in R&D. Why?
Discussion
Why would Finland be so obsessed with its product industry?
Is there a danger in inviting these companies to sponsor?
Can any differences be spotted between the two surveys?
Do you have any tips or suggestions for the research teams?
Some other Data Sources
Truffle 100 - http://www.truffle100.com/2009/edito.php
ISVWorld - http://isvworld.com/
SoftwareGids.nl & SoftwarePaketten.nl
Some interesting side conclusions
To maintain a company with five employees, you need a revenue of about 80k to 100k per employee to be profitable in the product software industry
Conclusions
What does a typical survey look like of an industry? – Definitions (concept/construct validity) – Data gathering (method validity) – Data analysis (method validity) – Conclusion drawing (hard!) – Policy implementation (even harder)
What are the basic findings about PSw – Relevant industry – Focused around software development
– 33% SaaS – 10% outsourcing
Opdracht 1: Organogram
Voor deze opdracht is het de bedoeling dat een organogram en de bedrijfsstructuur van een productsoftwarebedrijf worden opgesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de informatie die beschikbaar wordt gesteld door het bedrijf waarbij het studententeam onderzoek doet.
Inleveren – Deadline is 29 september 17:00 (definitieve versie voor 7 oktober) – Riks postvak op papier (in BBL) – Assistenten per e-mail
– Lever ook je ppt in bij de assistenten, zodat deze op tijd op de computer gezet kan worden, zodat we niet naar het wisselen van USB sticks hoeven te kijken
Organogram: Verplicht in de Opdracht (1)
Bedrijfsgegevens – Bedrijfsnaam
– Omschrijving – Productomschrijvingen (kort) – Aantal werknemers – Omzet (indien publiek)
– Productomschrijvingen + delivery model
Organogram – Diagram – Aantal FTEs of percentage van het bedrijf
Bedrijfsstructuur (P/G/M/F/etc.) – waarom hanteert het bedrijf deze structuur? – Is het door de tijd heen zo gebleven (vastgeroest tijdens het groeien van de organisatie) of is het bewust veranderd? – Verschil met benchmarks (zie de presentatie van het college)
Organogram: Verplicht in de Opdracht (2)
Product management – Waar zit de product manager in de organisatie?
– Heeft de organisatie wel een product manager (let op: deze heet vaak anders)?
Groeiuitdagingen – Welke groeiuitdagingen worden momenteel geïdentificeerd door het bedrijf? – Noem er minstens 5 en omschrijf ze in detail – Voorbeelden zijn tekorten aan goed personeel, binnenhalen klanten, internationalisatie, technische ontwikkeling, etc. – zijn er recentelijk groeiuitdagingen overwonnen? Zo ja, op welke manier? – hoe is men van plan de huidige geïdentificeerde groeiuitdagingen te overwinnen?
Organogram: Correctie
Paper: 70% – Alle elementen duidelijk en aanwezig: 10% – Taal: 10% – Verzorging: 10%
– Duidelijk Organogram: 10% – Goede uitleg en analyse: 20% – Groeiuitdagingen: 10% – Identificatie (locatie) productmanager: 10% – Analyse benchmarks: 20%
Presentatie: 30% – Zelfde elementen als hierboven + goed vragen kunnen beantwoorden
Let op: als het rapport lager dan een 4 scoort dient het opnieuw te worden ingediend, om de kwaliteit van de onderzoeksresultaten hoog te houden.
Let op: Uiteindelijk willen we een database aanleggen van alle onderzoeksresultaten. We raden je aan het document in schone html aan te leveren. Vergeet de plaatjes niet. Verpak alles in een zip file.
Assistance During PSW
Still no company? Contact Joey
Still no team mate? Contact Vincent
Questions?
[email protected]
