2/20/2013
De Nederlandse software product sector
Nieuwe exportmarkten voor software product bedrijven: het Midden-Oosten en Golfgebied
Woerden, 20 februari 2013
Paul Tjia, GPI Consultancy
Product software sector Nederland - Europa De top 5 landen vertegenwoordigen 86% van alle software omzet. Nederland is de vierde producent!
Uit: Top 100 European Software Vendors (www.Truffle100.com)
1
2/20/2013
De Nederlandse top-8 van de Truffle-100 lijst • • • • • • • •
Wolters Kluwer positie: 9 Unit4 12 Centric 22 Exact 24 Gemalto 30 TSS (Total Specific Solutions) 47 Afas 85 Cordys 91
De Nederlandse top-10 van Main Software 50 • • • • • • • • • •
TSS (Total Specific Solutions) RES Software Afas Raet WoodWing Software Aerdata ORTEC Topdesk IASO VCD IT Groep Uit: Main Capital, www.mainsoftware50.com
2
2/20/2013
Nederlandse product softwaresector • De softwaresector is een belangrijke economische sector in Nederland, met een omzet van 25,0 miljard euro en voor 192.000 fte aan werkgelegenheid • Weinig onderzoek. Rapport van Dialogic, in opdracht van ICT~Office: ”De softwaresector in Nederland survey 2010” www.nederlandict.nl/Files/Pers/Eindrapportage_ICToffice_def.pdf
• Weinig aandacht voor exporten (ook geen case studies; geen export netwerk)
CBS – selectie IT-bedrijven (categorie SBI 62) Omschrijving
SBI
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
62
Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software Ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaardsoftware Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware Advisering op het gebied van informatietechnologie Hardware consultancy Software consultancy Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van IT Implementeren van software Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van IT
6201 620101 620102 6202 620201 620202 6209 620901 620909
In totaal 24.370 bedrijven Uit: De software sector in Nederland (ICT~Office, 2010)
3
2/20/2013
IT-dienstensector: aandeel export SBI code: 62 (totale sector)
Uit: De software sector in Nederland (ICT~Office, 2010)
Product software sector: aandeel export SBI code: 620101 (standaardsoftware)
Uit: De software sector in Nederland (ICT~Office, 2010)
4
2/20/2013
Aandeel export is nog beperkt • De export is sterk geconcentreerd in enkele grote productsoftwarebedrijven • Deze bedrijven halen meer dan de helft van hun omzet uit export • Bijna de helft (49%) van de export wordt buiten West-Europa behaald • Product software sector: exportkansen worden niet volledig benut
Nederland: wel wereldwijd offshore sourcing
Honderden gebruikers; ook door het MKB …
5
2/20/2013
Offshore sourcing is complex, maar ook …
Software exporteren is ook complex, echter …
Guide to Software Export: A Handbook for International Software Sales (1998)
6
2/20/2013
Kansen in het Midden-Oosten en Golfgebied • Golfgebied: sinds 2011 weer economische groei • Dubai als gateway: makkelijk bereikbaar
Overzicht van de regio
7
2/20/2013
Dubai, 1990
Dubai, 2004
8
2/20/2013
Dubai, 2012
Kansen in het Midden-Oosten en Golfgebied • Met name kansen in: Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten (o.a. Dubai), Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman • GCC (Gulf Cooperation Council): 180 miljard $ aan ICT-investeringen tussen 2010 en 2013 • Nederlandse softwareproducenten zijn er nog niet erg actief • Dubai hierbij als IT gateway te gebruiken
9
2/20/2013
Golfgebied: interessante software sectoren • • • • • • •
Security Mobile Applications Gaming Banking, e-commerce and mobile transactions Corporate solutions Education Health care
Kenmerken van de markten in de Golfregio • Voor niche spelers • Lokale aanwezigheid nodig: via lokale partner of via eigen kantoor • Lokale marketing en lead generation • Software aanpassen in het Arabisch (tenzij voor multinationals) • Lange termijn visie – persoonlijke relaties opbouwen • Investeringen benodigd • Grondige voorbereiding nodig bij internationalisering
10
2/20/2013
Ondersteuning bij internationalisering
• Veel subsidies zijn gestopt • PSI (Private Sector Investeringsprogramma): met een lokaal partnerbedrijf een vernieuwende investering doen • PIB (Partners for International Business): voor groepen van bedrijven, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden
Software export promotie project (Min. BuZa) • Peilen interesse in Nederland; marktonderzoek; zoeken van lokale partners • Impressie van de markt: IT-kennismakingsreis naar Dubai van 20 – 24 oktober 2013 • Optioneel: individuele bedrijfsstands op de Gitex (of een Holland Paviljoen) • Lokalisering van de software in het Arabisch: via geselecteerde nearshore dienstverleners (Palestina)
11
2/20/2013
Impressie van de Gitex (oktober 2012, Dubai)
Gitex (Gulf IT Exhibition) in Dubai • Grootste ICT-beurs Midden-Oosten en Golfgebied • 32e editie, met 139.000 bezoekers uit 144 landen • 3500 exposanten uit 77 landen • Diverse Europese landenpaviljoens
12
2/20/2013
Europese paviljoens op de Gitex • • • • • • • • •
UK Schotland Duitsland Zwitserland Italië Frankrijk Hongarije Turkije België
Voorbeeld: paviljoen van België • België (via Wallonië) al voor de zesde maal met een landenpaviljoen • 13 deelnemers MKB (2 – 15 personeel) • En met overheidssubsidie … • Stands van 6m2
13
2/20/2013
Gitex: hoofdonderwerpen • Business solutions (Network & Security, Software, Hardware) • Gulfcomms (telecommunication) • Mobile, Apps and Content World • Consumer Technology • Card Technology • Cloud Computing • Government • Digital Marketing • International Zone • SME Zone
Voorbeeld: IT-kennismakingsreis naar Dubai • Groepsreis van 20 – 24 oktober 2013 - bezoek aan de Gitex - ontmoetingen (met lokale bedrijven, met expats, met Nederlandse consulaat) - inzicht in kansrijke ICT-sectoren; ervaringen van anderen; netwerk opbouwen - impressie van de regio; verblijf te verlengen - bijdrage organisatiekosten: ongeveer 900 euro • (Optioneel stand op de Gitex, of Holland Paviljoen. 6 m2 voor 4500 euro: subsidie)
14
2/20/2013
Interesse in export? • CeBIT (5 – 9 maart, Hannover). CBI (Min. BuZa) is aanwezig in Hal 6, op stand G50 • Product Software Congres (19 maart, Zeist) www.productsoftwarecongres.nl (100 € korting) • Seminar ICT-kansen in Golfregio (20 maart, Amsterdam) • Mijn boek: “Offshoring Information Technology. Sourcing and Outsourcing to a Global Work force” (Amazon.com) • Contact Paul Tjia:
[email protected]
15
