Pojišťovací makléř – současnost a budoucnost
17.10.2013, Bratislava
Obsah §
Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR
§
Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa
§
Pojišťovací makléř – základní principy práce, význam makléře, odměňování
§
Pojišťovací makléř – budoucnost
Pojistný trh v ČR v roce 2012 Oblast pojištění
Stav k 12/2012
Vývoj trhu 12/2012 vs. 12/2011
(předepsané pojistné v tis. EUR)
Smluvní pojištění v ČR celkem
4 531 542
î - 0,1 %
Životní pojištění
1 860 332
ì + 1,9 %
Neživotní pojištění
2 670 741
î - 1,4 %
4 782 371 tis. EUR Vývoj trhu 12/2012 vs. 12/2011:
Z toho POV
766 806
î - 5,2 %
HAV
574 448
î - 2,1 %
Podnikatelské pojištění
709 122
ì + 1,1 %
251 298
ì
Zákonná nesmluvní pojištění Zdroj dat:
Pojistný trh celkem k 12/2012:
+ 0,1 %
+ 1,9%
Podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 98%. Členy ČAP nejsou např. ACE, AIG, XL.
Celkový pojistný trh § Stagnace pojistného trhu - meziroční růst o 0,1 % § Koncentrace trhu – podíl skupin Generali a VIG na trhu 62% Životní pojištění § Růst díky nárůstu běžně placeného životního pojištění (meziročně o 2,2 %) § Meziroční pokles počtu uzavřených PS o více než 100 tis.
Neživotní pojištění § Meziroční pokles předepsaného pojistného o 1,4 %, zejména díky pojištění vozidel § U pojištění vozidel snížení tempa poklesu předepsaného pojistného (v roce 2011 pokles o 7 %, v roce 2012 pokles o 3,7 %)
Podíly jednotlivých pojistitelů v ČR v roce 2012 Pojistný trh – 4,5 mld. EUR
2%
ČP (skupina Generali) Generali (skupina Generali) KOOP (skupina VIG) ČPP (skupina VIG)
10%
2% 4%
26%
PČS (skupina VIG)
5%
Pojistný trh neživotního pojištění – 2,67 mld. EUR
3% 6%
Generali (skupina Generali) 28%
7% 8%
KOOP (skupina VIG) ČPP (skupina VIG)
6%
ALLIANZ ČSOBP
10%
8%
7%
Ostatní (<2%)
23%
ČSOBP
UNIQA CARDIF
ALLIANZ
7%
ČP (skupina Generali)
9%
Pojistný trh pojištění vozidel – 1,3 mld. Kč
UNIQA 5% 5%
19%
ING AXA - ŽP
2% 6%
ČP (skupina Generali)
6% 27%
7%
KOOP (skupina VIG) ČPP (skupina VIG)
CARDIF Ostatní (<2%)
Generali (skupina Generali)
ALLIANZ 11% 7%
ČSOBP UNIQA
Podíl 2 největších subjektů (skupina Generali a VIG) 62 %
10%
AXA 24%
Ostatní (<2%)
Zdroj dat: Podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 98%. Členy ČAP nejsou např. ACE, AIG, XL.
Vývoj sazeb pojistného na světových trzích
auta
zaměstnanci úraz
Zdroj: The Council of Insurance Agents & Brokers
majetek
odpov.
programy
Pojišťovací makléři v ČR Legislativa §
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
§
Celkem na trhu 140 tis. poj. zprostředkovatelů registrovaných u ČNB • • • • •
§ §
Pojišťovací makléři Pojišťovací agenti Výhradní pojišťovací agenti Vázaní pojišťovací zprostředkovatelé Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé
776 1 447 36 000 12 500 97 000
Makléř je ve své činnosti vázán obsahem smlouvy s klientem (x pojišťovací agent je vázán mimo jiné vnitřními předpisy pojišťoven) V závislosti na obsahu smlouvy s klientem makléř: § § §
zpracovává komplexní analýzy pojistných rizik, návrhy pojistných programů poskytuje konzultační a poradenskou činnost provádí správu uzavřených pojistných smluv, sleduje lhůty k jejich revizi, spolupracuje při likvidaci pojistných událostí
Pojišťovací makléři v ČR Legislativa §
Makléře je odměňován pojišťovnou, pokud nebylo dohodnuto jinak
§
Na žádost klienta musí sdělit způsoby svého odměňování
§ §
Musí vykonávat činnost s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele Nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace a nezamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb
§
Makléř musí informovat klienta zda: §
poskytuje řádnou analýzu dostatečného počtu pojistných produktů tak, aby mohl doporučit uzavření pojistné smlouvy odpovídající potřebám a požadavkům klienta
§
má smluvní povinnost vykonávat činnost výhradně pro jednu pojišťovnu nebo více pojišťoven
§
Pojišťovací makléř má vůči klientům dle zákona ze všech kategorií zprostředkovatelů největší odpovědnost a povinnosti, jedná také v rozsahu smlouvy s klientem.
§
Pro klienty představuje pojišťovací makléř rovněž největší právní jistotu v případě odborné chyby, nedostatečné odborné péče a z toto pramenících škod apod.
Pojišťovací makléři v ČR Situace na trhu §
Naprostá většina firem, organizací, institucí, profesních sdružení, asociací využívá služeb pojišťovacích makléřů
§
Makléři jsou na trhu velice respektovaným partnerem klientů, pojišťoven, ČNB
§
Na českém trhu je vysoká kvalita makléřů i vysoká konkurence vedoucí ke zkvalitňování služeb a celkovému rozvoji makléřského trhu, což přináší prospěch klientům a celému pojišťovacímu trhu
§
Řada makléřů poskytuje komplexní servis prostřednictvím vlastního týmu: § § § § § § §
Risk management Analýza rizik, návrh a realizace pojistného programu, wording Každodenní servis, administrativa pojištění Likvidace škod Zaměstnanecké programy, pojištění osob Osobní přístup i elektronickou komunikace – dokument management, extranet apod. Vzdělávací program, školení pro klienty
Pojišťovací makléři v ČR Situace na trhu §
Stejně jako v jiných oborech i na poj. trhu je vysoký tlak na cenu pojištění, odměnu makléře, proto se dlouhodobě zvyšuje tlak na efektivitu, kvalitu služeb jednotlivých makléřů, manažerské schopnosti, profesionalitu – to je cesta pro dlouhodobou spolupráci s klienty založené na vysoké kvalitě služeb, přidané hodnotě a důvěře
§
Klienti mají velmi dobré znalosti o makléřích, ví co mohou požadovat, jsou nároční
§
Na trhu běžně probíhají výběrová řízení na poj. makléře, včetně výběrových řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek,
§
Odměňování makléře není na trhu žádným problémem, klienti makléřů mají velmi dobré znalosti o podmínkách odměňování, často je informace o odměně součástí smlouvy s klientem, někteří klienti využívají poplatky, někdy klienti sjednávají odměnu za snížení ceny pojištění, likvidaci škod apod. Převažuje však provizní systém.
§
Práce a kvalita pojišťovacích makléřů je hodnocena velice kladně i ze strany dozorčího orgánu, 95% stížností/pochybení klientů na práci poj. zprostředkovatelů pramení ze sektoru retailové distribuce pojištění.
Pojišťovací makléři v ČR Základní principy § § § § § §
§ §
Pojišťovací makléř musí hájit zájmy klienta a přinášet mu nejlepší řešení. Je nezávislý na jakékoliv pojišťovně, chová se nestranně a objektivně. Musí se vyznat na trhu, znát pojistné podmínky a produkty pojišťoven na trhu, najít na trhu nejlepší řešení - kvalita pojištění, individuální řešení, cena apod. Poskytuje analýzu rizik, potřeb klienta, doporučuje řešení krytí rizik, rozsah pojištění, ošetření různých výluk, preventivní opatření Když chce makléř poskytovat nejlepší rady, musí mít znalosti a zkušenosti nejen v pojišťovnictví, ale zároveň musí znát obor, ve kterém působí klient. Kvalitní pojišťovací makléř klientovi jasnou řečí vysvětlí, co je předmětem pojištění,. aby pak nedocházelo k nedorozumění zejména při řešení škod, kde je role makléře velice ceněna. Důležitá je komplexnost služeb, transparentnost, profesionalita, etické chování. Makléř slouží svým klientům – má být klientovi neustále k dispozici, je jeho rádce, poskytuje pomoc ve složitých situacích, je proaktivní, umí předvídat
Pojišťovací makléři Budoucnost §
Historie pojišťovacích makléřů sahá do 18. století
§
Pojišťovací makléři působí snad ve všech zemích světa.
§
Je jednoznačná přidaná hodnota makléře pro klienta i užitečnost pro celý poj. trh.
§
Činnost pojišťovacích makléřů je s ohledem na odpovědnost a složitost jejich služeb regulována státem a profesními organizacemi. Evropská unie vydala několik doporučení a závazných směrnic týkajících se regulace pojišťovnictví včetně činnosti pojišťovacích makléřů.
§
Pro budoucnost této krásné profese je důležité: § § § §
Kvalitní a „stabilní“ legislativa, konsenzus mezi potřebami klientů, trhu, dozorčím orgánem Aby se makléři chovali profesionálně, transparentně, eticky Lépe vysvětlovali a propagovali svou profesi a její přínos Lépe hájili své zájmy - důležitá role asociace poj. makléřů, její síla
Pojišťovací makléři v ČR Asociace českých pojišťovacích makléřů §
80 členů
§
770 mil. EUR zprostředkované pojistné (meziročně + 4%)
§
Neživotní pojištění tvoří 94% zprostředkovaného pojistného
§
Makléři zprostředkovali pojištění u 89 domácích a zahraničních pojišťoven, nejvíce obchodů u Kooperativa pojišťovny – 20% České pojišťovny – 14%, ČSOB Pojišťovny – 12% a Allianz pojišťovny – 10%.
§
6 členů AČPM, z nichž každý zprostředkoval pojistné za více než 40 mil. EUR, tvoří 53% produkce všech členů AČPM
§
Asociace je respektovaným a aktivním partnerem na trhu v jednáních s ČNB, Ministerstvem financí, Českou asociací pojišťoven
§
Asociace hájí zájmy svých členů, oboru
Děkuji za pozornost a přeji Vám mnoho úspěchů
Jiří Nepala
