PlanPlus PlanitTM - Több mint terv – Tervezd meg! TM részletes termékjellemzők és árlista Közösségi változat
1. szakmai szint Moduláris tervezés
2. szakmai szint Élettervezés
3. szakmai szinti Integrált tervezés
Felsıfokú befektetés tervezés (választható)
Ingyenes
USD 20 / hónap
USD 20 / hónap
USD 20 / hónap
USD 20 / hónap
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Irodai háttértámogatás keresése
Igen
Igen
Igen
Igen
Exportlista
Igen
Igen
Igen
Igen
Korlátlan
Korlátlan
Korlátlan
Korlátlan
ÜGYFÉLVÁLASZTÁS Ügyfélkeresés
Új ügyfél hozzáadása
Korlátlan
Új cég hozzáadása
Igen
Igen
Igen
Igen
Összefoglaló ügyfélképernyő MUNKAFOLYAMATOK
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Befektetési politika
PDF
Word
Word
Word
Word
Nyugdíjtervezés
Igen Igen
Igen
Igen
Igen
Kezdeti felmérés Élettervezés
Igen
Igen
Integrált tervezés Jövedelempótlás
Igen
Igen Igen
Igen
Kockázatkezelési felmérés
Igen
Igen
Igen
Igen
Hagyatékelemzés KALKULÁTOROK
Igen
v 5.3
Nyugdíjcél kalkulátor
Átlagos adó
Teljes adó (v5.2)
Teljes adó (v5.2)
Teljes adó (v5.2)
Teljes adó (v5.2)
Képzéscél kalkulátor
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Egyéb célok kalkulátora
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Életbiztosítás
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Rokkantság
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Kritikus betegségek
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Ápolás(biztosítás)
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Hitelvisszafizetés
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Történeti hozamok Állami nyugdíj kalkulátor (RRIF Kanada) Egyéni nyugdíjszámla kalkulátor (IRA - USA)
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Jelenérték/Jövőérték
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Hozamráta
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Kötvénykalkulátor
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Hatékony portfóliók
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
PlanPlus Planit termékjellemzők
1. oldal
May 2010
Közösségi változat
1. szakmai szint Moduláris tervezés
2. szakmai szint Élettervezés
3. szakmai szinti Integrált tervezés
Felsıfokú befektetés tervezés (választható)
Ingyenes
USD 20 / hónap
USD 20 / hónap
USD 20 / hónap
USD 20 / hónap
Tőkeáttétel kalkulátor
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Megbízhatósági előrejelzés ÜGYFÉLADATOK BEVITELE
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Személyes információk
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nyelv választása
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Jogrend
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Oktatási intézmények
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Ügyfél feljegyzések
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tervezési alapértelmezések
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Eszközök és források
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Befektetési alapok
(lásd M*)
Részvények
(lásd M*)
Különleges meghatalmazások
Igen
Speciális vagyonelemek
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Kötvények részletesen
Igen
Igen
Igen
Igen
Kötvények felsorolása
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Részletes költségvetés
Igen
Igen
Igen
Igen
Adóinformációk
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nettó vagyon kimutatás
Igen
Befektetések Vállalkozásértékelés Biztosítás
Pénzáramok kezelése
Igen
Igen
Nyugdíjak és egyéb bevételek Ügyfél életcéljai
Igen
Végrendelet
Igen
Jövőbeni megtakarítások Kockázati profil FinaMetrica pszichometrikus kérdőív Portfólió célok Eszközallokáció
Igen
7-kérdés
1 Igen
Igen
Igen
7-kérdés
7-kérdés
7-kérdés
7-kérdés
Választható
Választható
Választható
Választható
1 Igen
Igen Igen
Igen Igen
Több (v5.2) Igen
Igen
Igen
Automatikus modell feltételezések Értékpapírkiválasztás
Igen
Megvalósítási terv elemzése
Igen
DOKUMENTUMOK ÉS JELENTÉSEK Munkadokumentumok
Igen
Igen
Igen
Igen
Előzetes felmérés
Igen
Igen
Megállapodás - Honorárium alapon
Igen
Igen
Megállapodás - Honorárium nélkül
Igen
Igen
Igen
Megfelelőség és vállalás
PlanPlus Planit termékjellemzők
2. oldal
May 2010
90 másodperces kérdőív a hatékony szolgáltatásról Tényfeltárás Tényfeltárás – Befektetések kezelése Tényfeltárás – Élettervezés Beszámolók készítéseBefektetések kezelése Befektetési politika
Közösségi változat
1. szakmai szint Moduláris tervezés
2. szakmai szint Élettervezés
3. szakmai szinti Integrált tervezés
Felsıfokú befektetés tervezés (választható)
Ingyenes
USD 20 / hónap
USD 20 / hónap
USD 20 / hónap
USD 20 / hónap
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word/PDF
Word
Word
Word
Word/PDF
Word
Word
Word
Igen
Igen
Word/PDF
A befektetési politika áttekintése Vezetői összefoglaló
PDF
Eszközallokációs alternatívák Megvalósítási stratégia Beszámolók készítése – Élettervezés Életcélok kockázatkezelése
Word
Word
Személyes pénzügyi stratégia
Word
Word
Vezetői összefoglaló
Word
Word
Igen
Word
Hagyatékelemzés
Word
Integrált pénzügyi terv Beszámolók készítése – Élettervezési audit opciók Hosszútávú pénzáram (Jelenlegi és modellezett) Hosszútávú pénzáram (Halál vagy munkaképtelenség) Tőkecélok összegzése(Jelenlegi és modellezett) Tőkecélok összegzése (Halál vagy munkaképtelenség) A terv megvalósítása 13 különböző ügyfélinformáció összegzése Beszámoló kísérőlevele
Word
Számla és kísérőlevél
Excel
Excel
Excel
Excel
Word
Word
Word
Word
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
6 havi értékelés
Igen
Igen
Éves felmérő levél
Igen
Igen
Ügyfélelégedettség és ajánlások
Egyéb opciók Compliance feljegyzés
Igen
Igen
Igen
Igen
Letét
Igen
Igen
Igen
Igen
ADMINISZTRÁCIÓ Felhasználói profilváltás
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Jelszóváltás
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Kedvenc termékek PlanPlus Planit termékjellemzők
Igen 3. oldal
May 2010
Közösségi változat
1. szakmai szint Moduláris tervezés
2. szakmai szint Élettervezés
3. szakmai szinti Integrált tervezés
Ingyenes
USD 20 / hónap
USD 20 / hónap
USD 20 / hónap
USD 20 / hónap Igen
Ügyfélszolgálatások keresője
Igen
Igen
Igen
Eseménynapló böngészés Háttériroda feltöltések (Univeris, RPM, Dataphile, Pershing). Egyéb vállalati szintű háttéralkalmazások TÁBLA ADMINISZTÁCIÓ
Igen
Igen
Igen
Előnyben részesített portfóliók
Felsıfokú befektetés tervezés (választható)
Igen
Termékmester
Igen
Alapmodellek
Igen
Hozamok betöltése
Igen
MORNINGSTAR ADATOK Kanadai befektetési alapok, ETF-ek, részvények + US részvények USA befektetési alapok, ETF-ek, részvények UK befektetési alapok, ETF-ek, részvények Ázsiai befektetési alapok (Kína, Hong Kong, Malajzia, egyebek) Offshore befektetési alapok
Választható Választható Választható Választható Választható
Egyéb (több mint 20 egyéb ország)
Választható
BIZTONSÁGI ADMINISZTRÁCIÓ Felhasználói adminisztráció
Igen
Fiókirodák
Igen
Igen
Igen
Igen
TRÉNING ÉS OKTATÁS Planipedia hozzáférés
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Rövid videók
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
eTanulás
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Továbbképzési kreditpontok
Ahol elérhető
Ahol elérhető
Ahol elérhető
Ahol elérhető
Ebéd és “internetes adások”
Ahol elérhető
Ahol elérhető
Ahol elérhető
Ahol elérhető
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Információs központ EGYÉB OPCIÓK Testreszabott hirdetéscsíkok / márkázás Testreszabott dokumentum fedlapok Testreszabott dokumentum grafikák
Dedikált vállalati szerver
TÁBLA ADMINISZTRÁCIÓ Országspecifikus tételek
Igen
Igen
Igen
Devizaárfolyamok
Igen
Igen
Igen
Igen
Termékmester
Igen
Hozamok betöltése
Igen
PlanPlus Planit termékjellemzők
4. oldal
May 2010
Közösségi változat
1. szakmai szint Moduláris tervezés
2. szakmai szint Élettervezés
3. szakmai szinti Integrált tervezés
Ingyenes
USD 20 / hónap
USD 20 / hónap
USD 20 / hónap
Termékallokáció Planipedia súgó
Igen
Alapmodellek
Igen
Felsıfokú befektetés tervezés (választható) USD 20 / hónap Igen Igen
BIZTONSÁGI ADMINISZTRÁCIÓ Nyelvek
Igen
Felhasználói adminisztráció
Igen
Biztonsági szintek
Igen
Hozzáférési jogok
Igen
eTanulás hozzáférés
Igen
Dokumentum szintek
Igen
Fiókirodák
Igen
Régiók
Igen
PlanPlus Planit termékjellemzők
5. oldal
May 2010
