1
The Origin of Species 1859 Charles Darwin modern evolúciós elmélet alapja a fejlődését a versengés vitte előre Az új tanulmány szerint nagy evolúciós ugrások akkor történnek, mikor az állatok új, még lakatlan élettereket fedeznek fel amelyeket még nem népesítettek más fajok
2005 -2014 Piac elemei http://www.hotel2022.hu/hotel_2022_media/files/piac-elemei-2006-2015-dr.juhasz-laszlo-phd-2016.pdf
2009 évi válság hatása http://www.hotel2022.hu/hotel_2022_media/files/hungarian-hospitality-crisis2009-guest-nights-dr.-juhasz-laszlo-2012.pdf
ÁFA hatása a szállásdíjra http://www.hotel2022.hu/hotel_2022_media/files/vat-and-hungarian-hotelsdr.-juhasz-laszlo-2014.pdf Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
2
Forgalom, Szállásdíj, Vendégéjszaka, Gesper, ADR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lod 113 195 122 152 121 741 111 220 112 699 121 205 135 777 148 939 167 142 189 600
ADR Sold 15 000 7 546 14 900 8 198 15 000 8 116 14 900 7 464 14 200 7 937 14 400 8 417 14 676 9 252 15 180 9 812 16 284 10 264 17 475 10 850
Total G night 199 745 13 888 213 683 13 971 216 603 14 085 192 399 12 956 206 893 13 904 219 560 14 837 242 291 16 584 268 091 17 500 296 261 18 372 327 718 19 416
LG L 8 151 0 8 743 8 8 643 4 8 584 -1 8 106 0 8 169 1 8 187 3 8 511 5 9 098 6 9 765 7
A S T G LG 0 0 0 0 0 -1 9 7 1 7 0 4 4 1 3 0 0 -1 -2 2 -1 1 1 0 0 -1 2 2 1 0 0 4 4 3 0 0 4 5 4 1 1 5 6 4 1 2 5 7 4 2
10 8
7
6
5
4 2
2
0 -2 -4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Volumen alapú forgalom növekedés Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
11. Szállás tevékenység bevétel-gazdálkodása
3
1. Szálláshely kiválasztás 2. Épített és kiadható szobák 3. Vendégmotiváció és szegmentálás 4. Szállodai szobaár bevétel – forgalom 5. Kapacitási mutatószámok 5. Inspiráció „KBL” 7. Virtuális szálloda témaköre „Szállásbevétel tervezése) http://www.hotel2022.hu/hotel_2022_media/files/iii.11.-szobakiadasbevetel-gazdalkodasa-dr.-juhasz-laszlo-phd.pdf Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
4
1. Szálláshely kiválasztás Szálláshely kiválasztás ritkán % 63 42 35 32 39 9
utazók tényező
rendszeresen %
Tisztaság – megjelenés jó kiszolgálás szolgáltatások kényelem – helyszín megfelelő ár csend – nyugalom
63 45 41 38 35 8
Árnak nincs elsődleges prior, meghatározó szerepe a szálláshely kiválasztásnál végső döntésnél kiemelkedően figyelembe veszik a vendégek az ár nagyságát Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
5
2. Épített, Kiadható, Kiadandó, Kiadott szobák Épített szoba (kulcsegység) Kapacitás Kiadható szobák Kínálat Kiadandó szoba Tervezet volumen Kiadott szobák Tényleges Volumen Forgalom kiadott szoba és pótágy ellenértéke Marketingtervben szerepel • éves kiadandó szobaszám és a szegmensek százalékos megoszlása • kínálati ár és szegmenseknek a ciklusok szerinti árkedvezményei százalékban
Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
6
Szállodai tevékenységek bevételei terve Kiadott szoba Ár Volumen Mennyiség
Quality Minőség
×
Piaci célok Marketing terv értékesítés piac
Piaci célok Marketing terv értékesítés piac
Forgalom Bevétel Kínálati szint
terv
kínálati ár –
kiadandó szoba
Realizált színt
tény
átlagár
kiadott szoba
–
Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
7
3. Vendég motiváció és szegmentáció Vendégstatisztika - Kiadott szoba - Kapacitás kihasználtság - Vendégéjszaka - Vendégéjszaka hányados
(2015- 10.734.000) (196/17,7) (2015 – 54%) (2015 – 19.400.000) (2015 – 1,77)
Átlagos tartózkodási idő szegmens függő (2,46 nap) http://www.hotel2022.hu/hotel_2022_media/files/piac-elemei-2006-2015dr.-juhasz-laszlo-phd-2016.pdf
Szegmentálás utazási motiváció alapján Utazási motiváció on line foglalásnál érékezéskor - ár http://www.hotel2022.hu/hotel_2022_media/files/magyar-szallashelyeknemzetiseg-2010-2015-dr.-juhasz-laszlo-phd-2016.pdf Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
8
3. Szállodák vendég és ár szegmentációja Utazási motivációk – szállodai szegmens
35 %
Üzleti Egyéni üzleti
Szabadidős
Csoport üzleti
Rack Rate 100
Légitársaság 70
Vállalati 85
Incentive 85
Nemzetközi 90
Találkozók
Egyéni utazó 90
Konferencia
Márka 90
Tréning
Kártya 90
Kiállítás
65 %
Egyéni turista
14 % 7%
Csoport turista
Rack Rate 95
Egyedi 60
Nyaraló 90
Széria 50
Wellness 90
Sport 70
Utazási iroda 70
Diák 60
Egészség
Prioritás 5 -7
Hétvége
szállodalánc - franchise cég - management cég – szállodavezetés formalizált - szabályzatban Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
9
4. Szállodai szobaár bevétel, Forgalom, Szállásdíj Bruttó szállodai szobaár bevétel Szállás bevételi tervkészítés és előrejelzés Előrejelzés és szállás bevételi terv Bevételi terv vendégstatisztikai mutatószámai Koncepció Marketingterv Éves foglaltság, kiadott szoba szegmens összetétel, Kínálati Ár és árszegmens kedvezmény százalékok
Bevételi terv Szegmensek havi bontás pontos kiadandó szobaszám Szegmensek havi árai a marketingterv kedvezményei alapján
Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
4. Szállás – bevételi terve - akció terve - előrejelzés
10
Bevételi akció terv
természetes piaci fejlődés és infláció % eltérés indoklással szegmensek 2006
Piaci trendek alapján Marketing terv Akció terv Saját szállodára
nap szoba Kiadhato
szallas 365 60,0 21 900
szobafoglaltsag % eladott szoba vendegejszka vendgejszaka % átlagár szállás bevétel
50,00 10 950 19 710 1,80 15 000 164 250
2014
Vendégstatisztikai terv Bevételi terv Számszaki terv
nap szoba kiadhato
szallas 365 58,0 21 176
szobafoglaltsag % kiadott szoba vendegejszka vendgejszaka % átlagár szállás bevétel
52,00 11 012 19 601 1,78 16 300 179 488
Magyarország átlag
Szállás Vendéglátás Specializáció Egyéb Marketing – Október Bevétel – Október Humán - November Költség – November GOP – November Eszközpótlási terv - December Pénzügyi terv – December Mérleg előzetes - December
Tervek havi szinten
Bázis = I-IX hó tény és X -XII előrejelzés Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
4. Szállás árbevételi terv felépítése és mutatószámai szoba nap kiadható Rack Rate kiadott OC % vendégéj vendégéj % ARR Bevétel
1 135 30 4 050
2 135 29 3 915
12 135 31 4 185
Year 135 365 49 275
41 39 42 81 126 162 209 251 81 42 41 84 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 2,0 1,0 1,0 2,0 61 59 63 122 188 243 314 377 122 63 61 126 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 18 900 18 900 18 900 18 900 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 18 900 18 900 18 900 765 740 791 1 531 2 938 3 791 4 896 5 876 1 895 791 765 1 582
1 197 2,4 1 796 1,5 22 015 26 362
Kiadandó szoba
3 135 31 4 185
4 135 30 4 050
5 135 31 4 185
6 135 30 4 050
marketing terv
7 135 31 4 185
8 135 31 4 185
9 135 30 4 050
10 135 31 4 185
11 135 30 4 050
11
Ténylegesen kiadott
Szobafoglaltság %
kiadott szoba / kiadható szoba x 100
Vendégéjszaka
vendégek száma a kiadott szobákban
Vendégéjszaka %
Átlagár / ADR Forgalom
Vendégéjszaka / kiadott szoba
marketing terv
bevétel / kiadott szobák kiadott szobák x ARR
Szegmensek 5 – 7 Rész összes - Turista, Üzleti Összegezés - Szálloda Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
12
5. Kapacitási mutatószámok Kapacitások és hatékonyságok Agy 10 %, Izomerő 60 %, Szálloda ? (35%) 50%
Szobakapacitás forintban és százalékban Árkapacitás forintban és százalékban Bevétel kapacitás forintban és százalékban
70% 35%
Szálláshely bevétel-gazdálkodása bevételek forrása - kezelése – folyamata - rögzítése Szálláshely bevételnövelésének vezetői döntései Átlagárnövelése Volumennövelés Innováció és fejlesztés Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
5. Kapacitás kihasználtságok Ft-ban és százalékban (%) teljes szoba nap eladható Hotel Total eladott OC % vendégéj vendégéj % ARR Bevétel
bevétel
ár
szoba
60 365 21 900
60 365 21 900
60 365 21 900
60 365 21 900
21 900 100,00 37 230 1,7 21 686 474 917
10 950 50,00 18 615 1,7 15 180 166 221
21 900 100,00 37 230 1,7 15 180 332 442
10 950 50,00 18 615 1,7 21 686 237 459
100,00
35,00
70,00
50,00
kapacitás
13
Magyarország volumen 50% ár 70% bevétel 35% Árkapacitás 70% ADR 21.686 Reggeli 2.170 RR 26.020 EU 310 EU 84
Teljes kapacitás
Bevétel kapacitás
Árkapacitás
Szobakapacitás
kiadható szobák Rack Rate áron
kiadott szobák átlagáron Bevétel / Maximális bevétel
kiadható szobák Átlagáron / Maximális bevétel
kiadott szobák Rack Rate áron / Maximális bevétel
Ár % * Volumen%
ADR/RR
Kiadott/kiadható
Maximális bevétel 100%
Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
14
5. Virtuális szálloda összefoglaló tábla Prior szegmensek
IB
BG
IT
GT
21 900 4 000 18,26 6 200 1,55
21 900 2 500 11,42 4 250 1,70
21 900 4 900 22,37 9 800 2,00
21 900 425 1,94 850 2,00
17 704 209 350
20 000 80 000
18 000 45 000
16 000 78 400
14 000 5 950
Volumen % Ár % Forgalom %
100 100 100
34 113 38
21 102 21
41 90 37
4 79 3
Napi szoba Napi vendégéj Nap forgalom
32 58 574
11 17 219
7 12 123
13 27 215
1 2 16
985 17 446
333 6 667
208 3 750
408 6 533
35 496
nap épített szoba kiadható szoba kiadott szoba foglaltság % Vendéjszaka Vendéjszaka% Átlagár Ft Forgalom e Ft
Havi kiadott Havi forgalom
Lodging 365 60 21 900 11 825 54,00 21 100 1,78
Vendég statisztika Ár Forgalom Megoszlási arányok
Napi és havi átlagok
Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
15
5. Virtuális szálloda indikátorai Mo 2014 Üzemeltetési napok száma Szobaszám Kiadható szobák száma Szobakapacitás kihasználtság százalékban Kiadott szobák száma Vendégéjszaka Vendégéjszaka hányados Átlagár Ft Szállásdíj e Ft Vendéglátás bevétel e Ft Terítékek száma Average Covert Rate Ft Specializáció bevétele e Ft Szakosodás szolgáltatás száma Specializáció átlagára Ft Egyéb bevételek e Ft Szálloda bevétele e Ft Árkapacitás kihasználtság százalékban Vendéglátás bevétele a szállásdíj százalékában Terítékek száma a vendégéjszaka százalékában Szakosodás bevétele a szállásdíj százalékában Specializáció szolgáltatás száma a vendégéjszaka százalékában Egyéb bevétel a szállásdíj százalékában Árrés % Rack Rate (reggeli és IFA nélkül) Ft
365 58 21 170
alapadatok
52,00 11 008 19 485 1,77 16 300 179 437
Szállás Vendégstatisztika
53 831 21 433 2 512
Vendéglátás Vendégstatisztika
3 589 974 3 684
Specializáció Vendégstatisztika
359 237 216 65,20 30,00 110,00 20,00 5,00 2,00 70,00 25 000
Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
Szakmai Indikátorok
2016.05.24. 17:52
5. Szállástevékenység vendégstatisztikai alrendszerének mutatószámai Mo 2014 kiadható nap * szoba foglaltság kiadott / kiadható árbevétel kiadott * átlagár nettó árbevétel bruttó / 1 + ÁFA Revpar bevétel / kiadható Revpar átlagár * foglaltság Gesper bevétel / vendégéjszaka 8.300 Ft
nap szoba kiadható szoba szobafoglaltság % kiadott szoba vendégéjszaka vendéjszaka % átlagár Ft szállás bevétel e Ft Átlagár EUR 308,66 Revpar Ft Épített szoba szállásdíj ÁFA % nettó bevétel Gesper Ft (szállás) Gesper EU (szállás)
átlag 365 58 20 989
5* 365 223 81 395
4* 365 126 45 990
51,8 10 872 19 244 1,77 16 284 177 045 53
68,3 55 593 88 948 1,60 34 839 1 936 797 113
61,3 28 192 50 745 1,80 15 881 447 715 51
8 435 3,1 18 150 038 9 200 30
23 795 8,7 18 1 641 353 21 774 71
9 735 3,6 18 379 420 8 823 29
Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
16
2016.05.24. 17:52
17
6. Inspiráció „KBL” 1. Szálláshely kiválasztás tényezői
2. Szállodai vendégszegmentálás a gyakorlatban 3. Szállodakapacitás számítások elvégzése teljes szoba nap kiadható
bevétel
ár
szoba
60 365 21 900
60 365 21 900
60 365 21 900
60 365 21 900
Hotel Total kiadott szoba foglaltság% vendégéjszaka vendégéj % Átlagár Ft Forgalom e Ft
21 900 100,00 37 230 1,7 25 286 553 757
11 826 54,00 20 104 1,7 17 700 209 320
21 900 100,00 37 230 1,7 17 700 387 630
11 826 54,00 20 104 1,7 25 286 299 029
kapacitás %
100,00
37,80
70,00
54,00
Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
18
7. Virtuális szálloda szobakiadás bevételi terve 1. Bevezetés Hipotézisek, célok megfogalmazása, kapacitás, volumenek 2. Vendégstatisztika Öt fő szegmens melyik szegmens, miért, mikor, mennyi, keresletciklus Marketing terv piaci céljaival egyezés, szegmensenként kiadott szoba Vendégstatisztika 3. Árak Kínálati árak, szegmens átlagárak, árképzés módszerek indoklása 4. Bevételi terv számszaki szobaár, bruttó bevétel, szegmensek átlagára és szállodai átlagár, egy évre havi bontásban, öt évre éves bontásban, excel tábla 5. Megoszlási viszonyszámok és szakmai mutatószámok Összefoglaló tábla elkészítése szegmens, szoba, ár, bevétel, megoszlás, kapacitás számítások bevétel, ár, szoba Ft és % Kapacitások kiszámítása és bemutatása (forintban és százalékban) 6. Összegzés Dr. Juhász László PhD, MTA KT Tag, Szállodai Szakértő, Szállodaüzemeltetési szaktanácsadó, Egyetemi óraadó, Nyugdíjas egyetemi docens
2016.05.24. 17:52
