Pergerakan IHSG. Market View

DAILY REPORT Rabu 20 Juli 2016

Pergerakan IHSG

AKTIVITAS BURSA Selasa, 19 Juli 2016 IHSG : 5.172.830 +45,329/(0,884%) Market Volume Market Value

: 6,611 Million Shares : 9,039.961 Billion Rupiah Harga Perubahan Penutupan +/%

Leading Movers SMGR

9.525

550

6,1%

BBRI

11.800

325

2,8%

BBCA

14.300

350

2,5%

BMRI

10.100

425

4,4%

INDF

7.550

300

4,1%

 Pada perdagangan Selasa 19/7/2016, Indeks Harga Saham

Lagging Movers PGAS

3.000

-100

-3,2%

BSDE

2.000

-50

-2,4%

SMRA

1.735

-70

-3,9%

PTBA

9.800

-200

-2,0%

SILO

11.000

-300

-2,7%

0,00%

Top Volume BEKS

85

0

DMAS

258

22

9,32%

BHIT

179

-9

-4,79%

PGAS

3.000

-100

-3,23%

BEST

288

-2

-0,69%

PGAS

3.000

-100

-3,23%

SMGR

9.525

550

6,13%

BBRI

11.800

325

2,83%

BBCA

14.300

350

2,51%

BMRI

10.100

425

4,39%

Top Value

Pasar Uang & Indikator Ekonomi Penutupan

Perubahan +/%

USD

13.071

13.074

(0,02)

SBI 1 mo

6,50%

25

0,25

Inflasi MoM

0,66%

42

0,42

Inflasi YoY

4,45%

3

0,03

Saham Dual Listing Perubahan % TLKM

-0,16

Valuasi USD IDR 13.071

4.162

Indeks Dunia Penutupan DJIA

18.559,01

25,96

0,14

(19,42)

(0,38)

16.723,31

225,46

1,37

Hangseng

21.673,20

(129,98)

(0,60)

2.919,54

(9,22)

(0,31)

STI

5.036,37

Perubahan +/%

Nikkei 225

Nasdaq

Market View Gabungan (IHSG) menguat 45,32 poin (0,88%) dan ditutup pada level 5.172,83. Kenaikan IHSG ditopang oleh Sektor Keuangan menguat 2,46%, Sektor Industri Dasar menguat 1,17% dan Sektor Aneka Industri menguat 0,98%. Investor asing melakukan net buy sebesar Rp 802 miliar.  Bursa saham AS ditutup bervariasi. Para investor melihat bahwa kinerja dari para emiten di semester pertama ini cukup baik di tengah ekspektasi pelemahan pertumbuhan ekonomi global. Emiten yang mampu mendorong penguatan Indeks Dow Jones Industrial Average Jones adalah Johnson & Johnson. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 25,96 poin atau 0,14% ke level 18.559,01, Indeks S&P 500 melemah 3,11 poin atau 0,14% ke level 2.163,78 dan Indeks Nasdaq Composite melemah 19,41 poin atau 0,38% ke level 5.036,37. Sedangkan Indeks S&P 500 dan Indeks Nasdaq Composite melemah karena kinerja dari Netflix cukup mengecewakan. Saham perusahaan ini melemah 13,1%. The International Monetary Fund atau dana moneter internasional yang memangkas proyeksi pertumbuhan global untuk dua tahun ke depan juga menjadi beban bagi Indeks S&P 500 dan Indeks Nasdaq Composite.  IHSG hari ini kemungkinan akan bergerak melemah dengan rentang Support 5.110-5.140 dan resistance 5.200-5.227.

Highlight √

Ekonomi

: Inflasi Inggris meningkat di Bulan Juni 2016.

√

TOBA

: Meraih proyek PLTU senilai US$200 juta.

√

JPFA

: Segera mengantongi dana Rp 997,39 miliar.

√

SOCI

: Memperoleh kontrak PetroChina International.

√

ITMG

: Fokus mencari tambang baru untuk diakuisisi.

√

DOID

: Sedang negosiasi untuk kontrak baru dari TBR.

Sumber : Investor Daily, Kontan, Beritasatu, Liputan6, Britama, IQPlus, Bloomberg, Chart T-Online.

www.trust.co.id Laporan ini hanya bertujuan sebagai informasi saja dan informasi yang terkandung dalam laporan ini diambil dari sumber-sumber yang dianggap/dapat dipercaya dan sumber tersebut sudah diketahui / diinformasikan kepada khalayak umum. PT TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan keputusan anda dalam berinvestasi adalah merupakan keputusan dari anda sendiri.

1


Economic News

 Inflasi Inggris meningkat melebihi perkiraan ekonom pada Juni 2016 didorong oleh peningkatan perjalan ke benua Eropa. Inflasi naik menjadi 0,5% usai naik 0,3% di Mei 2016, kata biro statistik negara itu di London, Inflasi inti menguat menjadi 1,4%. Biaya penerbangan naik 11% di Juni 2016 dibandingkan Mei 2016 terutama karena adanya perhelatan sepakbola Euro 2016. Dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi naik 0,2%. Bank sentral Inggris minggu lalu mengejutkan pasar dengan mempertahankan suku bunga.

 PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) meraih proyek PLTU senilai US$200 juta. PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) meraih proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Sulbagut I berkapasitas 2x50 Megawatt (MW) di Gorontalo, Sulawesi. Proyek tersebut memiliki kontrak 25 tahun yang akan digarap oleh anak usaha perseroan, PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP). Investasi di proyek tersebut diperkirakan akan memakan biaya US$180-200 juta. Proyek Sulbagut I, dengan masa kontrak 25 tahun, akan dikerjakan oleh konsorsium yang bernaung di bawah GLP, yang 60% sahamnya dimiliki oleh Toba Bara. Adapun anggota konsorsium lainnya adalah PT Toba Sejahtra (20%) dan Shanghai Electric Power Construction Co Ltd (20%). Proyek pembangkit listrik ini nantinya akan membantu perseroan mengembangkan usaha bisnis TOBA dan juga mendukung bisnis utama perseroan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Perseroan berencana mendanai proyek ini dengan mengambil dari kas internal perusahaan dan pinjaman bank.

 PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) segera mengantongi dana Rp 997,39 miliar. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) akan menerima dana sebesar Rp 997,39 miliar dari KKR Jade Investment Pte Ltd yang akan masuk melalui skema private placement. KKR segera menyerap 750 juta saham baru, setara 6,57% dari modal ditempatkan dan disetor JPFA. Selain sumber pendanaan baru, JPFA juga bakal memperoleh manfaat baik dari pengalaman bisnis yang dimiliki KKR. Pihaknya juga berencana melepas 316,05 juta saham ke investor dalam dua tahun ke depan. Private placement ini akan menambah cash on hand yang dimiliki JPFA sebesar Rp 997,39 miliar. Perseroan berharap KKR mampu membantu efisiensi dan pembukaan jalur distribusi baru sehingga pendapatan JPFA akan meningkat nantinya.Selain membeli saham baru JPFA, KKR juga tertarik untuk membeli saham dari Japfa Ltd, pemegang saham mayoritas JPFA. Induk JPFA ini akan menjual 441,66 juta saham atau sekitar 3,87% ke KKR Jade dengan harga sekitar US$ 28,30 juta, bersamaan dengan transaksi saham baru JPFA atau sekitar Rp 376,39 miliar. Pembelian saham JPFA oleh KKR diperkirakan akan menghabiskan dana Rp 1,08 triliun.

 PT Soechi Lines Tbk (SOCI) memperoleh kontrak PetroChina International Jabung Ltd. PT Soechi Lines Tbk (SOCI) mendapatkan kontrak penyewaan floating storage & offloading (FSO) dari PetroChina International Jabung Ltd. Perseroan akan menyewakan kapal tanker minyak Aframax yang diakuisisi perseroan akhir Juni lalu. Aframax akan digunakan oleh PetroChina Internasional untuk menyimpan minyak dan kodensat yang diproduksi oleh blok migas Jabung di Jambi. Dengan tambahan kontrak ini, total kontrak sewa kapal FSO perseroan menjadi empat unit. Perseroan melihat bisnis tanker minyak dan gas di Indonesia memiliki permintaan yang berpotensi untuk tumbuh dalam jangka panjang seiring dengan langkah Pemerintah untuk membangun dan meningkatkan kilang minyak melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP) and Grass Root Refineries (GRR).

 PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) fokus mencari tambang baru untuk diakuisisi. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) kini tengah fokus mencari area baru pengganti Tambang Tandung Mayang yang sudah memasuki proses penutupan lahan dan Tambang Jorong yang akan segera ditutup pada tahun depan. Perseroan berencana tidak membuka lahan baru dan oleh karena itu pihaknya berencana untuk mengakuisisi perusahaan lain yang memiliki cadangan cukup besar atau setidaknya 30-50 juta ton dengan kalori berkisar antara 4.800 kkal/kg hingga 5.000 kkal/kg.

 PT Dunia Makmur Tbk (DOID) sedang negosiasi untuk kontrak baru dari TBR. PT Dunia Makmur Tbk (DOID) melalui anak usahanya, Bukit Makmur Mandiri Utama (Buma), tengah bernegosiasi untuk memperoleh kontrak baru dari PT Tanah Bumbu Resources (TBR). Perseroan diminta menyinergikan penggarapan kontrak Tanah Bumbu Resources dengan proyek Sungai Danau Jaya. Induk usaha Sungai Danau Jaya, Geo Energy, berencana untuk mengombinasikan produksi batubara dari dua perusahaan tersebut. Perseroan memiliki target produksi batubara yang tidak kurang dari 10 juta ton pada tahun depan dari tambang milik kedua perusahaan tersebut.


2


Today’s Pick Chart BBCA

BBTN

MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Menunjukkan sentimen bullish. Mengindikasikan BBCA potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Trading Buy (TB). Support 14.050-14.200 dan resistance 14.375-14.450.

RSI bergerak uptrend. MACD bergerak diatas kurva sinyal (warna kuning). Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan BBTN potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 1.775-1.790 dan resistance 1.825-1.845.

INDF

SMGR

RSI dan MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan INDF potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Trading Buy (TB). Support 7.375-7.450 dan resistance 7.625-7.700.

RSI bergerak uptrend. MACD bergerak diatas kurva sinyal (warna kuning)Didukung volume jual yang meningkat. Mengindikasikan SMGR potensi naik terbatas. Rec: Speculative Buy (SB) Support 9.350-9.450 dan resistance 9.600-9.675.

UNVR

BMRI

RSI dan MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan UNVR potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 43.875-43.950 dan resistance 44.225-44.325.

RSI bergerak uptrend. MACD bergerak diatas kurva sinyal (warna kuning). Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan BMRI potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 9.900-10.000 dan resistance 10.175-10.275.


3


Economic Calendar 18 Juli 16

19 Juli 16

20 Juli 16

21 Juli 16

22 Juli 16

Harga Rumah China (YoY)

Aliran Modal Bersih Keseluruhan (Mei) USD

Inventori Minyak Mentah USD

Keputusan Suku Bunga Indonesia (Juli)

Pembelian Obligasi Asing JPY

Penjualan Ritel Indonesia (YoY) (Mei)

Redbook (MoM) USD

Impor Minyak Mentah USD

Tingkat Fasilitas Simpanan (Juli)

Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Juli) JPY

Indeks Pasar Perumahan NAHB (Juli) USD

Redbook (YoY) USD

Inventori Bahan Bakar Minyak USD

Suku Bunga Fasilitas Kredit (Juli)

Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Juli) USD

Agenda Emiten Deviden

Kode

Jenis

Deviden/lbr (Rp)

Cum date

Pembayaran

CASS

tunai

11.32

14 Juli 16

10 Agustus 16

ECII

tunai

5.68

14 Juli 16

10 Agustus 16

DILD

tunai

5

12 Juli 16

29 Juli 16

INKP

tunai

25

12 Juli 16

29 Juli 16

INAI

tunai

45

13 Juli 16

29 Juli 16

JPRT

tunai

21

12 Juli 16

29 Juli 16

MYOR

tunai

300

12 Juli 16

29 Juli 16

RDTX

tunai

75

12 Juli 16

26 Juli 16

RUIS

tunai

7.5

13 Juli 16

29 Juli 16

TKIM

tunai

5

12 Juli 16

29 Juli 16


4


NO Stock 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ASII BBCA BBNI BBRI BMRI GGRM INDF SMGR TLKM

Closing Price 7.325 14.300 5.600 11.800 10.100 71.900 7.550 9.525 4.160

Rec BOW TB SB BOW BOW SOS TB SB SOS

Target 8.000 15.000 6.000 12.500 11.000 72.000 8.000 10.000 4.600

Stop Loss 7.000 12.500 5.000 10.000 9.000 69.000 6.900 9.000 3.800

Support I II 7.250 7.175 14.092 13.883 5.475 5.350 11.467 11.133 9.767 9.433 70.633 69.367 7.308 7.067 9.200 8.875 4.137 4.113

Agriculture 10 AALI 15.150 TB 16.000 14.500 15.033 14.917 11 BWPT 232 SOS 400 100 227 223 12 LSIP 1.480 SOS 1.600 1.000 1.452 1.423 13 SIMP 476 TB 700 300 469 463 14 SSMS 1.855 SOS 2.200 1.500 1.845 1.835 Contractor & Property 15 ADHI 2.800 SOS 3.200 2.200 2.780 2.760 16 PTPP 3.900 SOS 4.500 3.200 3.820 3.740 17 WIKA 2.860 BOW 3.500 2.000 2.847 2.833 18 WSKT 2.720 BOW 3.200 2.200 2.700 2.680 24 ASRI 488 BOW 500 100 484 480 25 BSDE 2.000 TB 2.700 1.500 1.973 1.947 26 CTRA 1.420 SB 2.000 1.000 1.402 1.383 27 KIJA 300 TB 400 100 298 296 28 LPKR 1.185 BOW 1.300 800 1.158 1.132 Mining 29 ADRO 1.025 TB 1.500 900 1.010 995 30 ANTM 820 BOW 1.000 600 807 793 31 INCO 2.470 SB 3.000 2.000 2.400 2.330 32 ITMG 12.000 BOW 13.000 10.000 11.642 11.283 33 TINS 860 SOS 1.000 700 843 827 Others 34 BBTN 1.805 BOW 2.200 1.300 1.773 1.742 35 INTP 16.600 SOS 18.000 15.000 16.450 16.300 36 KLBF 1.590 SOS 1.800 1.200 1.578 1.567 37 MPPA 1.705 SB 2.000 1.300 1.658 1.612 38 PGAS 3.000 BOW 3.700 2.800 2.837 2.673 39 UNTR 16.200 SOS 17.000 14.000 16.050 15.900 40 UNVR 44.150 BOW 45.000 43.000 43.867 43.583 BOW : Buy On Weakness SOS : Sell On Strength TB : Trading Buy SB : Speculative Buy

Pivot 7.325 14.208 5.575 11.658 9.933 71.317 7.492 9.375 4.153

Resistance I II 7.400 7.475 14.417 14.533 5.700 5.800 11.992 12.183 10.267 10.433 72.583 73.267 7.733 7.917 9.700 9.875 4.177 4.193

Technical Alert MACD Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend RSI Uptrend MFI Downtrend Williams%R Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Downtrend

15.267 237 1.488 481 1.860

15.383 241 1.517 487 1.870

15.617 251 1.553 499 1.885

MA-5 Uptrend Stochastic Downtrend MFI Downtrend MA-5 Uptrend MA-5 Downtrend

2.810 3.910 2.873 2.720 490 2.027 1.438 300 1.172

2.830 3.990 2.887 2.740 494 2.053 1.457 302 1.198

2.860 4.080 2.913 2.760 500 2.107 1.493 304 1.212

Stochastic Downtrend MA-5 Downtrend RSI Uptrend MACD Uptrend RSI Downtrend RSI Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Goldencross MFI Downtrend

1.030 833 2.470 12.008 867

1.045 847 2.540 12.367 883

1.065 873 2.610 12.733 907

MACD Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend MACD Downtrend

1.812 16.600 1.597 1.697 3.083 16.200 44.083

1.843 16.750 1.608 1.743 3.247 16.350 44.367

1.882 16.900 1.627 1.782 3.493 16.500 44.583

MA-5 Uptrend Stochastic Downtrend Stochastic Downtrend MACD Uptrend RSI Uptrend Stochastic Downtrend Stochastic Uptrend


5


PT.TRUST SECURITIES (Member of Indonesia Stock Exchange) Kantor Pusat Permata Senayan, Blok B 10-11. Jl.Tentara Pelajar Jakarta Selatan 12210 Telp : 021- 57940678, Fax. 021 57940676 E-mail : [email protected] Cabang Medan Gedung Uni Plaza Lt.2, Suite S2-03 JL.MT.Haryono No.A-1 Medan 20231 Telp : 061-4555139, Fax.061-4555204 E-mail : [email protected]

Puspa Rini Head Sales Equity Retail Telp : 6221 - 57948790 Ext. 128 Fax : 6221 - 57944242 Email : [email protected]

Dewi (Aling) Branch Manager Medan Telp : 061 - 4555139 Fax : 061 - 4555204 Email : [email protected]


6

Pergerakan IHSG. Market View

Recommend Documents