Pergerakan IHSG. Market View

DAILY REPORT Kamis 15 Desember 2016

Pergerakan IHSG

AKTIVITAS BURSA Rabu, 14 Desember 2016 IHSG : 5.262,817

-30,802/(0,582%)

Market Volume

: 9,594 Million Shares

Market Value

: 6,701.416 Billion Rupiah Harga Perubahan Penutupan +/%

Leading Movers BBCA

14.750

50

0,3%

BJBR

2.200

50

2,3%

BMRI

10.875

50

0,5%

NIKL

2.270

370

19,5%

KAEF

2.800

110

4,1%

BBRI

11.500

-225

-1,9%

UNVR

40.050

-675

-1,7%

UNTR

22.325

-150

-0,7%

LPPF

14.425

-375

-2,5%

GEMS

2.500

-100

-3,8%

MYRX

169

-2

-1,17%

BEKS

58

0

0,00%

BKSL

92

-1

-1,08%

BUMI

282

-10

-3,42%

BWPT

240

-2

-0,83%

Lagging Movers

Top Volume

Top Value BBCA

14.750

50

0,34%

BBRI

11.500

-225

-1,92%

TLKM

3.920

-50

-1,26%

ASII

7.775

-75

-0,96%

BJBR

2.200

50

2,33%

Pasar Uang & Indikator Ekonomi Penutupan

Perubahan +/%

USD

13.280

13.321

(0,31)

BI RR 7-Hari

4,75%

25

0,25

Inflasi MoM

0,14%

8

0,08

Inflasi YoY

3,07%

28

0,28

Saham Dual Listing Perubahan % TLKM

-2,89

Valuasi USD IDR 13.280

1.916

Indeks Dunia Penutupan DJIA Nasdaq

19.792,53

(118,68)

(0,60)

5.436,67

(27,16)

(0,50)

Nikkei 225

19.253,61

Hangseng

22.456,62

STI

Perubahan +/%

2.954,06

3,09

Market View  Pada perdagangan Rabu 14/12/2016, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 30,80 poin (0,58%) dan ditutup pada level 5.262.81. Pelemahan terbesar oleh Sektor Properti melemah 1,22%, Sektor Infrastruktur melemah 1,21% dan Sektor Aneka Industri melemah 0,91%. Investor asing melakukan net sell sebesar Rp 303 miliar.  Bursa saham AS ditutup melemah usai The Federal Reserve atau Bank Sentral AS menaikkan suku bunga sekitar 25 basis poin. Selain itu The Fed beri sinyal kenaikan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Indeks Dow Jones Industrial Average melemah 118,68 poin (0,60%) ditutup pada level 19.792,53, Indeks S&P 500 melemah 18,44 poin (0,81%) ditutup pada level 2.253,28 dan Indeks Nasdaq Composite melemah 27,16 poin (0,50%) ditutup pada level 5.436,67. Kenaikan suku bunga The Fed sesuai yang diharapkan pelaku pasar. Namun, The Fed memberikan sinyal kenaikan suku bunga sebanyak tiga kali pada 2017 dibandingkan kenaikan sebanyak dua kali yang sudah diantisipasi pasar. Sementara itu, Bank Sentral merevisi prediksi juga menjadi sinyal positif. The Fed menyatakan akan menaikkan suku bunga ketika ekonomi sudah cukup kuat.  IHSG hari ini kemungkinan akan bergerak melemah dengan rentang Support 5.222-5.242 dan resistance 5.282-5.302.

Highlight √

Ekonomi

: Ekspor manufaktur dorong surplus perdagangan.

√

BBTN

: Luncurkan proyek KPR segmen mikro.

√

MYOR

: Siapkan USD50 juta tambah kapasitas produksi.

√

BBRI

: Menargetkan 15 Ribu transaksi.

√

WTON

: Mengincar kontrak baru Rp6 triliun di 2017.

√

SMBR

: Membidik penjualan semen 2 juta ton.

0,02

9,92

0,04

(1,17)

(0,04)

Sumber : Investor Daily, Kontan, Beritasatu, Liputan6, Britama, IQPlus, Bloomberg, Chart T-Online.

www.trust.co.id Laporan ini hanya bertujuan sebagai informasi saja dan informasi yang terkandung dalam laporan ini diambil dari sumber-sumber yang dianggap/dapat dipercaya dan sumber tersebut sudah diketahui / diinformasikan kepada khalayak umum. PT TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan keputusan anda dalam berinvestasi adalah merupakan keputusan dari anda sendiri.

1


Economic News

 Neraca perdagangan pada November 2016 berpeluang masih mencetak surplus karena dorongan kenaikan harga komoditas. Bank Indonesia memperhitungkan neraca perdagangan bulan lalu bisa mencapai sekitar US$1,6 miliarUS$1,7 miliar atau meningkat dari pencapaian Oktober 2016 yang tercatat surplus US$1,21 miliar dan September 2016 surplus US$1,22 miliar. Peningkatan volume ekspor pada sektor manufaktur mengalami peningkatan sehingga mendorong kenaikan surplus perdagangan selain dari harga komoditas. Dia menyebutkan rata-rata kenaikan volume ekspor sektor manufaktur dua bulan terakhir mencapai 7% (year-on-year/yoy). Manufaktur juga volumenya naik. Rata-rata selama dua bulan di Oktober-November naik 7% (yoy).

 PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) luncurkan proyek KPR segmen mikro. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan meluncurkan proyek percontohan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) segmen mikro pada Januari 2017, dengan kisaran harga rumah yang dibiayai Rp25 juta-Rp30 juta, di luar harga tanah. Segmen yang disasar dari kredit mikro ini adalah pekerja informal, seperti nelayan, petani, penjual makanan keliling, dan pekerja informal yang memperoleh jumlah pendapatan tidak tetap. Untuk menyalurkan KPR mikro ini, BTN akan bekerja sama dengan BUMN Perum Perumnas. Lokasi perdana yang akan menjadi penyaluran KPR Mikro akan ditentukan dengan pertimbangan dari Perumnas.

 PT Mayora Indah Tbk (MYOR) siapkan USD50 juta tambah kapasitas produksi. PT Mayora Indah Tbk (MYOR) menganggarkan investasi tahun 2016 sebesar USD50 juta untuk menambah kapasitas produksi. Pada tahun 2017 perseroan akan menucurkan USD75 juta untuk menambah fasilitas produksi pabrik Balaraja, Tangerang, Banten guna meningkatkan kapasitas produksi hingga 20%. Sumber dana investasi berasal dari kas internal dan pinjaman perbankan. Perseroan akan memulai pembangunan pada tahun 2017 dan rencana operasional pada tahun 2018. Pabrik tersebut akan memproduksi biskuit dan kopi. Perseroan yakin penambahan kapasitas produksi 20% akan sejalan dengan peningkatan kinerja penjualan.

 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menargetkan15 Ribu transaksi. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menargetkan membukukan 15 ribu transaksi dari kartu debit dan kartu kredit dalam Festival Brilliant idEA Market pada 16- 18 Desember 2016 di Jakarta. Melalui festival belanja tersebut, BRI bekerja sama dengan Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berbelanja di e-commerce. Sementara itu, porsi kartu kredit targetkan 5.000. Intinya, melalui acara yang kami selenggarakan dengan idEA ini, BRI ingin mengedukasi agar masyarakat terbiasa berbelanja di ecommerce. Festival tersebut berlokasi di Jalan TPH – Senayan City pada 16-18 Desember 2016 dengan menghadirkan 121 merchant. Kegiatan ini juga merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang pada 12 Desember 2016 dan bertepatan dengan HUT BRI ke-121 yang jatuh pada 16 Desember 2016.

 PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) mengincar kontrak baru Rp6 triliun di 2017. PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) membidik target kontrak baru sekitar Rp6 triliun tahun depan. Sementara hingga akhir tahun ini, perseroan berpotensi melampaui target kontrak baru yang semula ditetapkan Rp4,3 triliun. Perseroan berpeluang merealisasikan kontrak baru tahun ini sebesar Rp6 triliun, atau melampaui target. Ini lantaran sejumlah proyek konstruksi beton banyak dikantongi perseroan selama Oktober hingga pertengahan Desember ini. Biasanya setiap tahun perseroan menargetkan pertumbuhan kontrak baru 20-30%. Untuk tahun depan, kami harapkan minimal hasilnya sama dengan realisasi tahun ini. sejumlah proyek infrastruktur yang mendongkrak realisasi kontrak baru perseroan adalah beton untuk jalur kereta api Medan-Kualanamu, produk tiang pancang pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap Ekspansi untuk distribusi tahun 20162017, serta beton siap pakai (ready mix concrete/RMC) untuk kontrak jalan tol Balikpapan-Samarinda.

 PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) membidik penjualan semen 2 juta ton. PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) berharap bisa mencetak penjualan semen sebanyak 2 juta ton pada tahun depan. Jumlah tersebut tumbuh 25% dibandingkan proyeksi penjualan pada tahun ini sekitar 1,6 juta ton. SMBR, mengatakan, kenaikan penjualan didukung rampungnya pembangunan pabrik Baturaja II di Sumatra Selatan. Pabrik yang menelan investasi Rp 3,3 triliun tersebut diharapkan bisa berkontribusi pada penjualan semen di semester II-2017. Pabrik Baturaja II bisa berkontribusi sebesar 500.000 ton terhadap penjualan semen di tahun depan. Pabrik baru ini memiliki kapasitas produksi 1,85 juta ton per tahun.


2


Today’s Pick Chart BBTN

BJBR

RSI dan Stochastic bergerak downtrend MACD bergerak downtrend. Didukung volume jual yang meningkat Mengindikasikan BBTN potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Trading Buy (TB). Support 1.695-1.715 dan resistance 1.750-1.775.

RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan BJBR potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 2.110-2.160 dan resistance 2.230-2.280.

KAEF

SMBR

RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan KAEF potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 2.720-2.760 dan resistance 2.830-2.870.

RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan SMBR potensi naik. Rec: Speculative Buy (SB). Support 2.560-2.610 dan resistance 2.690-2.730.

LSIP

JSMR

RSI dan Stochastic bergerak downtrend. MACD bergerak downtrend. Didukung volume jual yang meningkat. Mengindikasikan LSIP potensi turun. Rec: Sell On Strength (SOS). Support 1.675-1.700 dan resistance 1.740-1.765.

RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan JSMR potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 4.440-4.490 dan resistance 4.560-4.610.


3


Economic Calendar 12 Desember 16

13 Desember 16

14 Desember 16

15 Desember 16

16 Desember 16

Hari Libur Indonesia– Maulid Nabi

Neraca Anggaran Federal (Nov) USD

Belanja Modal Seluruh Industri Besar Tankan (TR4) JPY

Keputusan Tingkat Inflasi USD

Pembelian Asing AS,T-Bond (Okt) USD

Pemesanan Mesin Inti (MoM) (Okt) JPY

Produksi Industri China (YoY) (Nov)

Penjualan Ritel Inti (MoM) USD

Neraca Perdagangan Indonesia (Nov) IDR

Izin Bangunan (Nov) USD

Pemesanan Mesin Inti (YoY) (Okt) JPY

Tingkat Pengangguran Singapura (TR3)

Inventori Usaha (MoM) (Okt) USD

Tingkat Fasilitas Simpanan (Des) IDR

Pembangunan Residensial Dimulai (MoM) (Nov) USD

Agenda Emiten Deviden Kode

Jenis

Deviden/lbr (Rp)

Cum date

Pembayaran

BATA

tunai

18,22

28 November 16

19 Desember 16

BFIN

tunai

150

28 November 16

16 Desember 16

BBCA

tunai

70

30 November 16

22 Desember 16

EMTK

tunai

20

13 Desember 16

30 Desember 16

MPMX

tunai

10

23 November 16

16 Desember 16

SCMA

tunai

55

2 Desember 16

22 Desember 16

SRTG

tunai

61

29 November 16

22 Desember 16

TLKM

tunai

19.3790

14 Desember 16

27 Desember 16

TOTO

tunai

5

21 November 16

16 Desember 16

UNVR

tunai

375

5 Desember 16

22 Desember 16

Right Issue Kode

Rasio

Cum right

Exc price

Lembaran

Periode perdagangan right

BEKS-R

2.000:777

1 Desember 16

18.35

17.937.712.419

8-15 Desember 16

INPC-R

29:6

30 November 16

111

2.707.918.808

7-14 Desember 16

PTPP-R

500.000:140.163

1 Desember 16

3.250

1.357.460.854

8-15 Desember 16


4


NO Stock 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ASII BBCA BBNI BBRI BMRI GGRM INDF SMGR TLKM

Closing Price 7.775 14.750 5.475 11.500 10.875 67.025 7.975 9.300 3.920

Rec SOS TB TB BOW BOW SOS BOW BOW BOW

Target 9.500 17.000 7.000 13.000 12.000 67.000 10.000 11.000 5.000

Stop Loss 7.500 14.000 5.000 10.000 9.000 63.000 8.000 9.000 3.800

Support I II 7.742 7.708 14.633 14.517 5.433 5.392 11.400 11.300 10.792 10.708 66.558 66.092 7.883 7.792 9.217 9.133 3.897 3.873

Agriculture 10 AALI 16.900 TB 16.000 13.500 16.700 16.500 11 BWPT 240 SOS 300 100 233 227 12 LSIP 1.720 SOS 1.800 1.000 1.708 1.697 13 SIMP 505 TB 700 300 503 502 14 SSMS 1.375 SB 2.000 1.400 1.358 1.342 Contractor & Property 15 ADHI 2.080 BOW 3.000 2.000 2.050 2.020 16 PTPP 3.890 TB 5.500 3.500 3.847 3.803 17 WIKA 2.430 BOW 4.000 2.500 2.383 2.337 18 WSKT 2.530 TB 3.200 2.200 2.500 2.470 24 ASRI 376 TB 600 300 372 368 25 BSDE 1.770 BOW 2.800 2.000 1.762 1.753 26 CTRA 1.355 BOW 2.000 1.200 1.337 1.318 27 KIJA 268 TB 500 200 265 261 28 LPKR 745 SOS 1.100 800 737 728 Mining 29 ADRO 1.690 BOW 1.600 1.200 1.680 1.670 30 ANTM 880 SB 900 600 868 857 31 INCO 3.240 SOS 3.200 2.200 3.217 3.193 32 ITMG 17.650 SB 14.000 10.000 17.133 16.617 33 TINS 1.175 TB 950 600 1.148 1.122 Others 34 BBTN 1.730 TB 2.500 1.500 1.715 1.700 35 INTP 16.600 BOW 19.000 16.000 16.433 16.267 36 KLBF 1.535 BOW 2.500 1.200 1.522 1.508 37 MPPA 1.680 SB 2.200 1.300 1.668 1.657 38 PGAS 2.880 BOW 3.500 2.000 2.853 2.827 39 UNTR 22.325 BOW 20.000 17.000 22.250 22.175 40 UNVR 40.050 BOW 46.000 43.000 39.700 39.350 BOW : Buy On Weakness SOS : Sell On Strength TB : Trading Buy SB : Speculative Buy

Pivot 7.783 14.817 5.492 11.575 10.883 66.967 7.992 9.283 3.933

Resistance I II 7.817 7.858 14.933 15.117 5.533 5.592 11.675 11.850 10.967 11.058 67.433 67.842 8.083 8.192 9.367 9.433 3.957 3.993

Technical Alert Stochastic Downtrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend RSI Uptrend MFI Downtrend MA-5 Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend

17.000 241 1.732 507 1.392

17.200 247 1.743 508 1.408

17.500 255 1.767 512 1.442

MA-5 Uptrend MFI Downtrend MFI Downtrend MA-5 Uptrend MA-5 Uptrend

2.110 3.913 2.447 2.540 380 1.778 1.368 269 743

2.140 3.957 2.493 2.570 384 1.787 1.387 273 752

2.200 4.023 2.557 2.610 392 1.803 1.418 277 758

Stochastic Uptrend MA-5 Uptrend RSI Uptrend MACD Uptrend RSI Downtrend RSI Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Goldencross MFI Downtrend

1.695 887 3.253 17.442 1.202

1.705 898 3.277 17.958 1.228

1.720 917 3.313 18.267 1.282

MACD Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Downtrend Stochastic Uptrend MACD Uptrend

1.745 16.617 1.538 1.687 2.897 22.400 40.350

1.760 16.783 1.552 1.698 2.923 22.475 40.700

1.790 16.967 1.568 1.717 2.967 22.625 41.350

MA-5 Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend MACD Uptrend RSI Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend


5


PT.TRUST SECURITIES (Member of Indonesia Stock Exchange) Kantor Pusat Permata Senayan, Blok B 10-11. Jl.Tentara Pelajar Jakarta Selatan 12210 Telp : 021- 57940678, Fax. 021 57940676 E-mail : [email protected] Cabang Medan Gedung Uni Plaza Lt.2, Suite S2-03 JL.MT.Haryono No.A-1 Medan 20231 Telp : 061-4555139, Fax.061-4555204 E-mail : [email protected]

Puspa Rini Head Sales Equity Retail Telp : 6221 - 57948790 Ext. 128 Fax : 6221 - 57944242 Email : [email protected]

Dewi (Aling) Branch Manager Medan Telp : 061 - 4555139 Fax : 061 - 4555204 Email : [email protected]


6

Pergerakan IHSG. Market View

Recommend Documents