Pergerakan IHSG. Market View

DAILY REPORT Jumat 9 Desember 2016

Pergerakan IHSG

AKTIVITAS BURSA Kamis, 8 Desember 2016 IHSG : 5.303,734

+38,366/(0,729%)

Market Volume

: 17,323 Million Shares

Market Value

: 8,268.047 Billion Rupiah Harga Perubahan Penutupan +/%

Leading Movers ADHI

2.190

315

16,8%

LPPF

15.700

500

3,3%

BMRI

10.950

250

2,3%

WIKA

2.570

190

8,0%

INDF

8.100

225

2,9%

BJBR

2.430

-270

-10,0%

UNTR

22.600

-425

-1,8%

INCO

3.240

-130

-3,9%

ADRO

1.650

-60

-3,5%

SMGR

9.200

-50

-0,5%

MYRX

171

5

3,01%

BEKS

60

1

1,69%

CPRO

52

-4

-7,14%

WSBP

590

20

3,51%

BKSL

95

1

1,06%

BBCA

14.700

50

0,34%

TLKM

3.940

90

2,34%

ADHI

2.190

315

16,80%

BJBR

2.430

-270

-10,00%

ASII

7.800

25

0,32%

 Pada perdagangan Kamis 8/12/2016, Indeks Harga Saham

Lagging Movers

Top Volume

Top Value

Pasar Uang & Indikator Ekonomi Penutupan

Perubahan +/%

USD

13.263

13.327

(0,48)

BI RR 7-Hari

4,75%

25

0,25

Inflasi MoM

0,14%

8

0,08

Inflasi YoY

3,07%

28

0,28

Saham Dual Listing Perubahan % TLKM

1,53

Valuasi USD IDR 13.263

1.942

Indeks Dunia Penutupan DJIA

19.614,81

Perubahan +/% 65,19

0,33

5.417,36

23,60

0,44

Nikkei 225

18.765,47

268,78

1,45

Hangseng

22.861,84

60,92

0,27

(0,98)

(0,03)

Nasdaq

STI

Market View

2.958,86

Gabungan (IHSG) menguat 38,36 poin (0,73%) dan ditutup pada level 5.303.73. Kenaikan IHSG ditopang oleh Sektor Infrastruktur menguat 1,62%, Sektor Properti menguat 1,59% dan Sektor Konsumen menguat 1,01%. Investor asing melakukan net sell sebesar Rp 463 miliar.  Bursa saham AS ditutup menguat. Investor menjual saham dan surat utangnya, bertaruh bahwa Trump akan melakukan sesuatu di pemangkasan pajak, deregulasi dan stimulus fiskal, yang mana akan mendukung pertumbuhan dan inflasi di AS. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 65,19 poin (0,33%) ditutup pada level 19.614,81, Indeks S&P 500 menguat 4,84 poin (0,22%) ditutup pada level 2.246,19 dan Indeks Nasdaq Composite menguat 23,60 poin (0,44%) ditutup pada level 5.417,36. Bank sentral Eropa juga memperpanjang program pelonggaran kuantitatif sampai Desember 2017, namun akan mengurangi pembeliannya menjadi 60 miliar euro (64 miliar dolar AS) per bulan. Pembelian aset saat ini sebesar 80 miliar euro (85 miliar dolar AS) per bulan yang akan berakhir pada Maret 2017 sebelum keputusan.  IHSG hari ini kemungkinan akan bergerak menguat dengan rentang Support 5.262-5.283 dan resistance 5.323-5.345.

Highlight √

Ekonomi

: Cadangan devisa RI turun US$3,5 miliar.

√

BMRI

: Telah kucurkan kredit senilai Rp7,84 triliun.

√

WIKA

: Dapat proyek Bogor Outer Ring Road (BORR).

√

BNGA

: Fasilitasi kredit PLTGU Rp1,9 triliun.

√

PGAS

: Donasikan 13 unit ambulan ke polri.

√

BBRI

: Salurkan kredit Rp 2,5 triliun ke PTBA.

Sumber : Investor Daily, Kontan, Beritasatu, Liputan6, Britama, IQPlus, Bloomberg, Chart T-Online.

www.trust.co.id Laporan ini hanya bertujuan sebagai informasi saja dan informasi yang terkandung dalam laporan ini diambil dari sumber-sumber yang dianggap/dapat dipercaya dan sumber tersebut sudah diketahui / diinformasikan kepada khalayak umum. PT TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan keputusan anda dalam berinvestasi adalah merupakan keputusan dari anda sendiri.

1


Economic News

 Bank Indonesia melaporkan jumlah cadangan devisa turun US$3,5 miliar pada akhir November 2016, menjadi US$111,5 miliar dari Oktober 2016 yang sebesar US$115 miliar , karena penggunaan devisa untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan pembayaran utang luar negeri. Bank Sentral menyebutkan penurunan jumlah cadangan devisa tersebut hanya sementara, karena investor lebih melihat optimisme perbaikan kondisi perekonomian domestik, ditambah kinerja ekspor yang membaik, dan pasar keuangan global yang kembali kondusif. BI akan terus menjaga kecukupan cadangan devisa guna mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

 PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah kucurkan kredit senilai Rp7,84 triliun. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengucurkan kredit Rp7,84 triliun hingga akhir Oktober 2016 untuk pengembangan berbagai pelabuhan di Indonesia, atau meningkat 72% YoY. Beberapa proyek pelabuhan yang mendapat kredit dari bank Mandiri di tahun 2016 antara lain, pembangunan Terminal Peti Kemas Belawan tahap II, dan pembangunan terminal multi-tujuan Kuala Tanjung, serta proyek pembangunan Makassar New Port di wilayah kerja Pelindo IV. BMRI juga mengucurkan kredit modal kerja kepada BUMN operator pelabuhan, yakni PT Pelindo II dan pinjaman transaksi khusus kepada PT Pelindo III dan PT Pelindo IV sebagai belanja modal untuk penguatan pelabuhan yang sudah ada, serta pengadaan alat-alat pelabuhan. BMRI ingin berpartisipasi lebih besar dalam pembiayaan pelabuhan, yang termasuk program tol laut pemerintah. Peluang menambah pembiayaan masih terbuka, karena untuk pembangunan 24 pelabuhan utama Tol Laut dibutuhkan investasi mencapai Rp70,6 triliun.

 PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dapat proyek Bogor Outer Ring Road (BORR). PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dapat proyek Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi 2B senilai Rp 852,6 miliar. Proyek ini milik PT Marga Sarana Jabar (MSJ). WIKA akan mengerjakan jasa konstruksi di wilayah Kedung Badak hingga Simpang Yasmin. Proyek tol sepanjang 2,4 km ini dilakukan untuk mengurai kemacetan di sekitar Jalan Sholis Iskandar. Pengerjaan dilakukan selama 17 bulan terhitung mulai Desember 2016. Gandira optimistis proyek ini akan berjalan sesuai target yang ditetapkan MSJ. Proyek Jalan Tol BORR Seksi 2B merupakan lanjutan dari proyek Jalan BORR 2A yang juga dikerjakan WIKA 2012-2014. Jalan Tol BORR 2A membentang sejauh 1,4 km dari Kedung Halang menuju Kedung Badak.

 PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) fasilitasi kredit PLTGU Rp1,9 triliun. PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menjadi mandated lead arranger dan bookrunner bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Sebagai lead arrangers Bank CIMB Niaga memfasiltiasi pembiayaan kepada PT Meppogen yang merupakan anak usaha Sintesa Group sebesar US$ 145 juta atau sekitar Rp1,9 triliun. Fasilitas kredit ini diberikan dalam rangka mendukung ekspansi Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Gunung Megang di Sumatera Selatan, dari 110 megawatt (MW) menjadi 150 MW, yang dimiliki oleh PT Meppogen. peran aktif CIMB Niaga untuk membiayai proyek pembangkit listrik melalui pembiayaan sindikasi merupakan wujud komitmen CIMB Niaga dalam mendukung upaya pemerintah untuk pengembangan infrastruktur khususnya di sektor energi yang ramah lingkungan di Indonesia.

 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) donasikan 13 unit ambulan ke polri. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) memberikan bantuan berupa 13 unit mobil ambulance kepada Polisi Republik Indonesia (Polri) senilai Rp 4,64 miliar. Ambulance tersebut akan ditempatkan di Mabes Polri, Brimob dan disebar ke berbagai Kepolisian Daerah (Polda) di daerah.PGAS sebagai BUMN yang mengelola obyek vital nasional berupa jaringan gas bumi nasional. Sebanyak 13 unit mobilambulanceini digunakan di Mabes Polri, Brimob dan disebar ke berbagai daerah mulai Polda DKI Jakarta, Polda Jatim, Polda Jateng, Polda Jabar, Polda Banten, Polda Lampung, Polda Sumsel, Polda Sumut, Polda Riau, Polda Riau, Polda KEPRI, dan Polda Papua Barat.

 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) salurkan kredit Rp 2,5 triliun ke PTBA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memberikan fasilitas kredit ke PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan total sebesar Rp 2,5 triliun. Fasilitas kredit ini dibagi menjadi dua yakni dalam bentuk mata uang rupiah dan valas. Dari total pembiayaan tersebut sebesar Rp 800 miliar bentuk rupiah dan US$ 135 juta dalam bentuk valuta asing. Dari kredit dalam rupiah ini Rp 300 miliar untuk jaminan impor dan Rp 500 miliar untuk fasilitas bank garansi dan stand by LC. Jaminan impor ini diberikan dalam rangka pembelian batubara dan pembelian barang kebutuhan operasional di luar kebutuhan investasi baik dalam maupun luar negeri. Sedangkan untuk fasilitas Bank Garansi (BG) digunakan untuk penerbitan Tender bond, Advance payment bond, performance bond, dan BG lainnya dalam rangka kebutuhan operasional.


2


Today’s Pick Chart ADHI

ASRI

RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat Mengindikasikan ADHI potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 2.100-2.150 dan resistance 2.220-2.270.

RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan ASRI potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Trading Buy (TB). Support 380-388 dan resistance 402412.

EXCL

LPCK

RSI dan Stochastic bergerak uptrend MACD bergerak uptrend Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan EXCL potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 2.300-2.350 dan resistance 2.420-2.460.

RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan LPCK potensi naik. Rec: Speculative Buy (SB). Support 5.625-5.725 dan resistance 5.900-6.000.

SMCB

TLKM

RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan SMCB potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Trading Buy (TB). Support 880-900 dan resistance 935960.

RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan TLKM potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 3.860-3.900 dan resistance 3.970-4.020.


3


Economic Calendar 5 Desember 16

6 Desember 16

7 Desember 16

8 Desember 16

9 Desember 16

Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Caixin China (Nov)

Kepercayaan Konsumen Indonesia (Nov)

Cadangan Devisa (USD) (Nov) JPY

Transaksi Berjalan (tidak tersesuaikan musim) (Okt) JPY

Situasi Manufaktur Besar BSI (TR4) JPY

Kepercayaan Rumah Tangga (Nov) JPY

Neraca Perdagangan (Okt) Nov

Cadangan Devisa Indonesia (USD) (Nov)

Neraca Perdagangan China (Nov)

Penjualan Ritel Indonesia (YoY) (Okt)

Indeks Manajer Pembelian (PMI) NonManufaktur ISM (Nov) USD

Pemesanan Pabrik (MoM) (Okt) USD

Inventori Minyak Mentah USD

Keputusan Tingkat Inflasi (Des) EUR

Sentimen Konsumen Michigan (Des) USD

Agenda Emiten Deviden Kode

Jenis

Deviden/lbr (Rp)

Cum date

Pembayaran

BATA

tunai

18,22

28 November 16

19 Desember 16

BFIN

tunai

150

28 November 16

16 Desember 16

BBCA

tunai

70

30 November 16

22 Desember 16

EMTK

tunai

20

13 Desember 16

30 Desember 16

MPMX

tunai

10

23 November 16

16 Desember 16

POWR

tunai

USD 0,0006216

23 November 16

9 Desember 16

SCMA

tunai

55

2 Desember 16

22 Desember 16

SRTG

tunai

61

29 November 16

22 Desember 16

TURI

tunai

10

14 November 16

7 Desember 16

TOTO

tunai

5

21 November 16

16 Desember 16

UNVR

tunai

375

5 Desember 16

22 Desember 16

Right Issue Kode

Rasio

Cum right

Exc price

Lembaran

Periode perdagangan right

BEKS-R

2.000:777

1 Desember 16

18.35

17.937.712.419

8-15 Desember 16

INPC-R

29:6

30 November 16

111

2.707.918.808

7-14 Desember 16

JSMR-R

500.000:33.667

25 November 16

3.900

457.871.200

2-8 Desember 16

PTPP-R

500.000:140.163

1 Desember 16

3.250

1.357.460.854

8-15 Desember 16

SILO-R

8:1

29 November 16

9.000

144.512.500

6-13 Desember 16


4


NO Stock 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ASII BBCA BBNI BBRI BMRI GGRM INDF SMGR TLKM

Closing Price 7.800 14.700 5.425 11.500 10.950 67.500 8.100 9.200 3.940

Rec BOW TB TB BOW BOW SOS BOW BOW BOW

Target 9.500 17.000 7.000 13.000 12.000 67.000 10.000 11.000 5.000

Stop Loss 7.500 14.000 5.000 10.000 9.000 63.000 8.000 9.000 3.800

Support I II 7.758 7.717 14.508 14.317 5.375 5.325 11.367 11.233 10.800 10.650 66.167 64.833 7.867 7.633 9.033 8.867 3.887 3.833

Agriculture 10 AALI 17.575 TB 16.000 13.500 17.300 17.025 11 BWPT 210 SOS 300 100 206 202 12 LSIP 1.760 BOW 1.800 1.000 1.728 1.697 13 SIMP 505 TB 700 300 500 495 14 SSMS 1.340 SB 2.000 1.400 1.323 1.307 Contractor & Property 15 ADHI 2.190 BOW 3.000 2.000 1.990 1.790 16 PTPP 3.990 TB 5.500 3.500 3.927 3.863 17 WIKA 2.570 BOW 4.000 2.500 2.447 2.323 18 WSKT 2.590 TB 3.200 2.200 2.507 2.423 24 ASRI 394 TB 600 300 383 371 25 BSDE 1.835 BOW 2.800 2.000 1.822 1.808 26 CTRA 1.410 BOW 2.000 1.200 1.372 1.333 27 KIJA 280 TB 500 200 275 269 28 LPKR 765 SB 1.100 800 755 745 Mining 29 ADRO 1.650 TB 1.600 1.200 1.610 1.570 30 ANTM 950 SB 900 600 938 927 31 INCO 3.240 SOS 3.200 2.200 3.197 3.153 32 ITMG 16.650 BOW 14.000 10.000 16.308 15.967 33 TINS 1.245 TB 950 600 1.215 1.185 Others 34 BBTN 1.775 SB 2.500 1.500 1.750 1.725 35 INTP 15.975 SB 19.000 16.000 15.817 15.658 36 KLBF 1.585 BOW 2.500 1.200 1.558 1.532 37 MPPA 1.730 SB 2.200 1.300 1.692 1.653 38 PGAS 2.840 BOW 3.500 2.000 2.767 2.693 39 UNTR 22.600 BOW 20.000 17.000 22.200 21.800 40 UNVR 41.450 BOW 46.000 43.000 41.250 41.050 BOW : Buy On Weakness SOS : Sell On Strength TB : Trading Buy SB : Speculative Buy

Pivot 7.792 14.692 5.400 11.433 10.875 66.833 7.983 9.167 3.913

Resistance I II 7.833 7.867 14.883 15.067 5.450 5.475 11.567 11.633 11.025 11.100 68.167 68.833 8.217 8.333 9.333 9.467 3.967 3.993

Technical Alert Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend RSI Uptrend MFI Downtrend MA-5 Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend

17.475 208 1.787 505 1.332

17.750 212 1.818 510 1.348

17.925 214 1.877 515 1.357

MA-5 Uptrend MFI Downtrend MFI Uptrend MA-5 Uptrend MA-5 Uptrend

2.095 3.963 2.513 2.553 393 1.838 1.403 279 765

2.295 4.027 2.637 2.637 405 1.852 1.442 285 775

2.400 4.063 2.703 2.683 415 1.868 1.473 289 785

Stochastic Uptrend MA-5 Uptrend RSI Uptrend MACD Uptrend RSI Downtrend RSI Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Goldencross MFI Uptrend

1.660 957 3.273 16.617 1.260

1.700 968 3.317 16.958 1.290

1.750 987 3.393 17.267 1.335

MACD Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Downtrend Stochastic Uptrend MACD Uptrend

1.785 15.958 1.572 1.738 2.803 22.525 41.450

1.810 16.117 1.598 1.777 2.877 22.925 41.650

1.845 16.258 1.612 1.823 2.913 23.250 41.850

MA-5 Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend MACD Uptrend RSI Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend


5


PT.TRUST SECURITIES (Member of Indonesia Stock Exchange) Kantor Pusat Permata Senayan, Blok B 10-11. Jl.Tentara Pelajar Jakarta Selatan 12210 Telp : 021- 57940678, Fax. 021 57940676 E-mail : [email protected] Cabang Medan Gedung Uni Plaza Lt.2, Suite S2-03 JL.MT.Haryono No.A-1 Medan 20231 Telp : 061-4555139, Fax.061-4555204 E-mail : [email protected]

Puspa Rini Head Sales Equity Retail Telp : 6221 - 57948790 Ext. 128 Fax : 6221 - 57944242 Email : [email protected]

Dewi (Aling) Branch Manager Medan Telp : 061 - 4555139 Fax : 061 - 4555204 Email : [email protected]


6

Pergerakan IHSG. Market View

Recommend Documents