Pergerakan IHSG. Market View

DAILY REPORT Rabu 24 Agustus 2016

Pergerakan IHSG

AKTIVITAS BURSA Selasa, 23 Agustus 2016 IHSG : 5.417,140 -10,035/(0,185%) Market Volume Market Value

: 7,163 Million Shares : 7,938.670 Billion Rupiah Harga Perubahan Penutupan +/%

Leading Movers SMBR

1.190

90

8,2%

KLBF

1.815

95

5,5%

UNTR

17.500

225

1,3%

KAEF

2.010

155

8,4%

INAF

1.890

130

7,4%

Lagging Movers ASII

8.100

-200

-2,4%

BBRI

11.550

-300

-2,5%

EXCL

3.370

-370

-9,9%

GGRM

67.000

-150

-0,2%

SMGR

10.775

-375

-3,4%

BEKS

73

-8

-9,88%

MYRX

161

-5

-3,01%

DMAS

278

0

0,00%

BKSL

103

-3

-2,83%

TMPO

167

-15

-8,24%

ASII

8.100

-200

-2,41%

TLKM

4.220

60

1,44%

BBRI

11.550

-300

-2,53%

BMRI

11.300

-100

-0,88%

BBCA

15.275

-25

-0,16%

Top Volume

Top Value

Pasar Uang & Indikator Ekonomi Penutupan

Perubahan +/%

USD

13.186

13.215

(0,22)

SBI 1 mo

6,50%

25

0,25

Inflasi MoM

0,69%

3

0,03

Inflasi YoY

3,21%

24

0,24

Saham Dual Listing Perubahan % TLKM

0,21

Valuasi USD IDR 13.186

4.154

Indeks Dunia Penutupan DJIA Nasdaq

18.547,30 5.260,08

Perubahan +/% 17,88 15,48

0,10 0,30

Nikkei 225

16.497,36

Hangseng

22.998,93

1,02

0,00

2.850,43

9,24

0,33

STI

(100,83)

Market View  Pada perdagangan Selasa 23/8/2016, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 10,03 poin (0,18%) dan ditutup pada level 5.417,14. Pelemahan terbesar oleh Sektor Aneka Industri melemah 2,25%, Sektor Perkebunan melemah 1,41% dan Sektor Pertambangan melemah 1,37%. Investor asing melakukan net sell sebesar Rp 163 miliar.  Wall Street ditutup menguat. Penguatan Wall Street adalah saham-saham sektor teknologi. Selain itu data perumahan yang baru saja dirilis menjadi tanda bahwa perekonomian di Amerika Serikat (AS) telah pulih dan kemudian menjadi momentum pelaku pasar untuk mengambil aksi. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 17,88 poin (0,10%) ditutup pada level 18.547,30, Indeks S&P 500 menguat 4,26 poin (0,20%) ditutup pada level 2.186,90 dan Indeks Nasdaq Composite menguat 15,48 poin (0,30%) ditutup pada level 5.260,08. Pada bulan ini, semua laporan keuangan telah keluar. Pelaku pasar mengalihkan fokus kepada rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) yang kemungkinan besar akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.  IHSG hari ini kemungkinan akan bergerak menguat dengan rentang Support 5.365-5.385 dan resistance 5.450-5.480.

Highlight √

Ekonomi

: Utang luar negeri RI sebesar US$ 323,8 miliar.

√

WIKA

: Kontrak Agustus 2016 mencapai Rp 70,15 triliun.

√

EXCL

: Mencatat kinerja positif dikuartal II-2016.

√

MMLP

: Membangun dua gudang di Cileungsi dan Bekasi.

√

ABMM

: Berencana memperbesar bisnis jasa logistik.

√

PGAS

: Pasok gas rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur.

(0,61) Sumber : Investor Daily, Kontan, Beritasatu, Liputan6, Britama, IQPlus, Bloomberg, Chart T-Online.

www.trust.co.id Laporan ini hanya bertujuan sebagai informasi saja dan informasi yang terkandung dalam laporan ini diambil dari sumber-sumber yang dianggap/dapat dipercaya dan sumber tersebut sudah diketahui / diinformasikan kepada khalayak umum. PT TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan keputusan anda dalam berinvestasi adalah merupakan keputusan dari anda sendiri.

1


Economic News

 Rasio Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) kian meningkat. Bank Indonesia (BI) mencatat, pada kuartal II-2016 rasio ULN terhadap PDB sebesar 36,77%, meningkat dari kuartal I-2016 yang sebesar 36,57% dari PDB. Rasio utang ini juga lebih tinggi ketimbang kuartal II-2015 sebesar 34,45% dari PDB. Laporan BI mencatat, posisi ULN Indonesia akhir Juni 2016 sebesar US$ 323,8 miliar, tumbuh 6,2% dari periode yang sama tahun lalu.Dari jumlah itu, posisi ULN sektor publik tercatat US$ 158,7 miliar tumbuh 17,9% dari periode yang sama tahun lalu. Sedangkan ULN sektor swasta tercatat US$ 165,09 miliar, turun 3,1% dari periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan jangka waktunya, ULN berjangka panjang pada akhir kuartal II-2016 mencapai US$ 282,3 miliar, meningkat 7,7% dari periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, posisi ULN berjangka pendek pada akhir kuartal II-2016 tercatat sebesar US$ 41,5 miliar, atau turun sebesar 3,1% dari kuartal II-2015.

 Kontrak PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) Agustus 2016 mencapai Rp 70,15 triliun. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) hingga Agustus 2016 tercatat telah memperoleh kontrak proyek sebesar Rp 70,15 triliun, meningkat dibandingkan Agustus 2015 yang mencapai Rp34,31 triliun. Hingga Agustus 2016 pencapaian kontrak PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) melonjak hingga 201,5% YoY. Perolehan kontrak tersebut berasal dari kontrak sipil infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung serta berbagai kontrak baru dengan BUMN Perkebunan dan Perikanan yang meliputi pengelolaan lahan di Jakarta dan beberapa kota di pulau Jawa dan luar Jawa. Total lahannya 600 hektar dan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit, pabrik gula, rumah sakit, mall, hotel, apartemen dan kawasan komersial serta perkantoran. Perolehan kontrak tersebut sudah melebihi capaian total kontrak WIKA di 2016 sebesar Rp 70 triliun.

 PT XL Axiata Tbk (EXCL) mencatat kinerja positif dikuartal II-2016. PT XL Axiata Tbk (EXCL) masih mencatatkan kinerja yang cukup positif sampai dengan kuartal II tahun ini. Hal ini terlihat dari laba yang berhasil dibukukan oleh perseroan. Dalam laporan keuangan yang dirilis, sampai dengan Juni 2016 PT XL Axiata Tbk (EXCL) berhasil membukukan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp 224,74 miliar. Jumlah ini lebih baik dibanding periode sama tahun sebelumnya yang membukukan rugi sebesar Rp 850,89 miliar. Sementara untuk laba usaha perseroan sampai dengan Juni 2016 tercatat sebesar Rp 908,36 miliar, naik dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp 527,14 miliar.

 PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) membangun dua gudang di Cileungsi dan Bekasi. PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) kembali berniat menambah portofolio gudang baru. Perusahaan properti logistik tersebut berencana membangun dua gudang di kawasan Cileungsi, Bogor dan Bekasi, Jawa Barat. PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) akan membangun gudang di Cileungsi dengan konsep built to suit atau membangun sesuai pesanan klien bisnis. Gudang seluas 50.000 meter persegi (m²) tersebut akan menjadi gudang distribusi. Sementara gudang di Bekasi kelak bisa disewa beberapa tenant sekaligus. Maksimal, gudang tersebut akan menampung lima tenant. PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) berencana membangun gudang dua lantai menggunakan double decker.

 PT ABM Investama Tbk (ABMM) berencana memperbesar bisnis jasa logistik. PT ABM Investama Tbk (ABMM) berencana memperbesar bisnis jasa logistik. Lewat anak usaha PT Cipta Krida Bahari, mereka akan membangun pusat logistik berikat untuk sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan. PT ABM Investama Tbk (ABMM) mengincar pembangunan pusat logististik di wilayah Indonesia timur. Dua lokasi yang di bidik: Timika, Papua, dan Tual, Maluku. Demi mewujudkan rencana itu, PT ABM Investama Tbk (ABMM) akan menggandeng mitra bisnis strategis. PT ABM Investama Tbk (ABMM) berharap mendapatkan mitra bisnis yang memiliki lahan.

 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) pasok gas rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) terus mengembangkan jaringan distribusi gas bumi di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 228 rumah tangga di Perumahan Trodopo Indah, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, siap untuk mendapatkan pasokan gas bumi yang bersih, efisien, aman serta mudah dari PGN. Di Perumahan Tropodo ini total ada 550 rumah, sebagian sudah pasok gas bumi, sisanya ada 228 rumah lagi yang secepatnya akan dialirkan gas bumi. Untuk wilayah Sidoardjo sampai saat ini PGN telah menyalurkan gas bumi ke 5.218 pelanggan, baik ke rumah tangga maupun ke industri. Untuk segmen industri, PGN memasok gas bumi seperti ke pabrik teh botol sosro dan Yakult dan banyak industri besar lainnya.


2


Today’s Pick Chart ANTM

PTBA

RSI bergerak downtrend. MACD bergerak downtrend. Didukung volume jual yang meningkat. Mengindikasikan ANTM potensi turun. Rec: Sell On Strength (SOS). Support 730-750 dan resistance 780-800.

RSI dan Stochastic bergerak downtrend. MACD bergerak downtrend Didukung volume jual yang meningkat. Mengindikasikan PTBA potensi turun. Rec: Sell On Strength (SOS). Support 9.725-9.825 dan resistance 9.975-10.050.

SMBR

LSIP

RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan SMBR potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 1.160-1.180 dan resistance 1.210-1.230.

RSI dan Stochastic bergerak downtrend. MACD bergerak downtrend. Didukung volume jual yang meningkat. Mengindikasikan LSIP potensi turun. Rec: Sell On Strength (SOS). Support 1.565-1.580 dan resistance 1.610-1.630

APLN

WIKA

RSI dan Stochastic bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan APLN potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 298-306 dan resistance 320-328.

RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan WIKA potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 3.190-3.230 dan resistance 3.300-3.340.


3


Economic Calendar 22 Agustus 16

23 Agustus 16

24 Agustus 16

25 Agustus 16

26 Agustus 16

IHK Hongkong (YoY) (Juli)

IHK Singapura (YoY) (Juli)

IHK Malaysia (YoY) (Juli)

Pembelian Obligasi Asing JPY

IHK Inti Nasional (YoY) (Juli) JPY

Aktivitas Nasional Fed Chicago USD

Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Ags) USD

Penjualan Rumah Lama (Juli) USD

PDB Singapura (QoQ) (TR2)

PDB (QoQ) (TR2) USD

Lelang Surat Utang 3– Bulan USD

Penjualan Rumah Baru (Juli) USD

Inventori Minyak Mentah USD

PDB Singapura (YoY) (TR2)

Neraca Perdagangan Barang (Juli) USD

Agenda Emiten Deviden

Kode

Jenis

Deviden/lbr (Rp)

Cum date

Pembayaran

AKRA

tunai

70

2 Agustus 16

25 Agustus 16

ISSP

tunai

5

28 Juli 16

24 Agustus 16

IKBI

tunai

30.70

24 Agustus 16

13 September 16

SMSM

tunai

50

3 Agustus 16

25 Agustus 16

TBLA

tunai

20

10 Agustus 16

31 Agustus 16

TBIG

tunai

68.799791

24 Agustus 16

16 September 16

Right Issue Kode

Rasio

Cum right

Exc price

Lembaran

Periode perdagangan right

BEKS-R

1000:3294

5 Agustus 16

18.35

32.422.343.324

12-22 Agustus 2016

POOL-R

1:7

5 Agustus 16

250

1.574.958.028

22-26 Agustus 2016


4


NO Stock 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ASII BBCA BBNI BBRI BMRI GGRM INDF SMGR TLKM

Closing Price 8.100 15.275 5.800 11.550 11.300 67.000 7.900 10.775 4.220

Rec SOS SOS TB SB SOS SOS SOS SB SB

Target 9.000 16.000 7.000 13.000 13.000 69.000 9.000 13.000 5.000

Stop Loss 7.800 14.000 5.000 10.000 9.000 66.000 7.900 10.000 3.800

Support I II 7.933 7.767 15.083 14.892 5.675 5.550 11.600 11.650 11.150 11.000 66.133 65.267 7.783 7.667 10.575 10.375 4.127 4.033

Agriculture 10 AALI 16.725 BOW 18.000 15.000 16.367 16.008 11 BWPT 208 SOS 400 100 206 204 12 LSIP 1.600 SOS 1.800 1.000 1.570 1.540 13 SIMP 510 TB 700 300 502 493 14 SSMS 1.655 SOS 2.000 1.400 1.628 1.602 Contractor & Property 15 ADHI 2.800 SOS 3.200 2.200 2.753 2.707 16 PTPP 4.650 TB 5.500 4.000 4.470 4.290 17 WIKA 3.270 BOW 4.000 2.500 3.207 3.143 18 WSKT 2.780 BOW 3.200 2.200 2.740 2.700 24 ASRI 515 BOW 700 300 505 495 25 BSDE 2.190 SOS 2.800 2.000 2.110 2.030 26 CTRA 1.675 SB 2.000 1.000 1.615 1.555 27 KIJA 326 TB 500 200 319 311 28 LPKR 1.155 TB 1.300 800 1.140 1.125 Mining 29 ADRO 1.080 SOS 1.200 900 1.058 1.037 30 ANTM 765 SOS 900 600 755 745 31 INCO 2.740 SOS 3.200 2.200 2.677 2.613 32 ITMG 11.075 SOS 12.000 10.000 10.900 10.725 33 TINS 845 SOS 900 700 833 822 Others 34 BBTN 1.955 BOW 2.500 1.400 1.918 1.882 35 INTP 18.325 BOW 20.000 17.000 18.075 17.825 36 KLBF 1.815 BOW 2.000 1.200 1.738 1.662 37 MPPA 2.080 SOS 2.500 1.300 2.013 1.947 38 PGAS 3.160 BOW 4.000 2.800 3.100 3.040 39 UNTR 17.500 BOW 18.000 16.000 17.333 17.167 40 UNVR 45.500 BOW 47.000 44.000 45.192 44.883 BOW : Buy On Weakness SOS : Sell On Strength TB : Trading Buy SB : Speculative Buy

Pivot 8.217 15.292 5.750 11.650 11.350 66.567 7.867 10.800 4.173

Resistance I II 8.383 8.667 15.483 15.692 5.875 5.950 11.600 11.650 11.500 11.700 67.433 67.867 7.983 8.067 11.000 11.225 4.267 4.313

Technical Alert Stochastic Downtrend Stochastic Downtrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend RSI Downtrend MFI Downtrend MA-5 Downtrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend

16.633 210 1.600 513 1.662

16.992 212 1.630 522 1.688

17.258 216 1.660 533 1.722

MA-5 Uptrend MFI Downtrend MFI Downtrend MA-5 Uptrend MA-5 Downtrend

2.787 4.560 3.253 2.760 515 2.160 1.645 329 1.155

2.833 4.740 3.317 2.800 525 2.240 1.705 337 1.170

2.867 4.830 3.363 2.820 535 2.290 1.735 347 1.185

Stochastic Downtrend MA-5 Uptrend RSI Uptrend MACD Uptrend RSI Downtrend RSI Downtrend Stochastic Uptrend Stochastic Goldencross MFI Downtrend

1.087 770 2.783 11.175 847

1.108 780 2.847 11.350 858

1.137 795 2.953 11.625 872

MACD Downtrend Stochastic Downtrend Stochastic Downtrend Stochastic Downtrend MACD Downtrend

1.937 18.200 1.777 2.047 3.150 17.417 45.358

1.973 18.450 1.853 2.113 3.210 17.583 45.667

1.992 18.575 1.892 2.147 3.260 17.667 45.833

MA-5 Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend MACD Downtrend RSI Uptrend Stochastic Uptrend Stochastic Uptrend


5


PT.TRUST SECURITIES (Member of Indonesia Stock Exchange) Kantor Pusat Permata Senayan, Blok B 10-11. Jl.Tentara Pelajar Jakarta Selatan 12210 Telp : 021- 57940678, Fax. 021 57940676 E-mail : [email protected] Cabang Medan Gedung Uni Plaza Lt.2, Suite S2-03 JL.MT.Haryono No.A-1 Medan 20231 Telp : 061-4555139, Fax.061-4555204 E-mail : [email protected]

Puspa Rini Head Sales Equity Retail Telp : 6221 - 57948790 Ext. 128 Fax : 6221 - 57944242 Email : [email protected]

Dewi (Aling) Branch Manager Medan Telp : 061 - 4555139 Fax : 061 - 4555204 Email : [email protected]


6

Pergerakan IHSG. Market View

Recommend Documents