PENGALAMAN PENJAMIN EMISI Periode

PENGALAMAN PENJAMIN EMISI Periode 201 2 – 201 6

23

Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

1

2

PT Amantara Securities Code : YO Plaza BII Menara 3 Lt. 11, Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Jakarta Pusat

Contact Phone Fax E-‐mail

Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR)

: : :

Stock 0 14 2,365


Hambali Hazali (021) 62312626 (021) 62312525 [email protected]

Bond/Sukuk 0 0 0

PT Artha Securities Indonesia Code : SH Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR)

3

Albertus Santoso, Yohannes, Anton Sujatno 021-‐3929228 021 3929638 [email protected], [email protected], [email protected]

: : :

Stock 0 2 1,380

Bond/Sukuk 0 0 0

PT Bahana Securities Code : DX Niaga Tower Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Stock Lead Underwriting Listed Companies PT BPD Jawa Timur Tbk PT Adi Sarana Armada Tbk PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Austindo Nusantara Jaya Tbk PT Sri Rejeki Isman Tbk PT Semen Baturaja (Persero) Tbk PT Wijaya Karya Beton Tbk PT PP Properti Tbk PT Merdeka Copper Gold Tbk. Bond/Sukuk Lead Underwriting Bond Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Tahun 2011 24 Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Obligasi I PNM Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

Contact Phone Fax E-‐mail : : :

Novita Lubis 021-‐2505081 ext. 3301 021 2505070 [email protected] Stock 9 4 4,675,219

Bond/Sukuk 39 0 18,761,560

Type LU LU LU LU LU LU LU LU LU

Value (Mil. IDR) 631,033 265,163 387,328 399,090 1,341,120 432,338 360,455 180,884 419,650

Listing Date 12-‐Jul-‐12 12-‐Nov-‐12 19-‐Dec-‐12 8-‐May-‐13 17-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13 8-‐Apr-‐14 19-‐May-‐15 19-‐Jun-‐15

Type LU LU

Value (Mil. IDR) 425,000 746,000

Listing Date 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐12

LU

268,000

2-‐Jul-‐12

LU

120,000

4-‐Jul-‐12

LU

192,560

2-‐Aug-‐12

LU LU LU LU

500,000 500,000 243,000 250,000

10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12

1

2

3

4

5

Bond/Sukuk Lead Underwriting Bond Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III PT Amantara Tahun 2011 Securities Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Code : YO Obligasi PNM Tahun Plaza BII IM enara 3 Lt. 21012 1, Obligasi erkelanjutan Jl. M. H. B Thamrin Kav. 5I1 Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi ubordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Jakarta PSusat Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi International Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun Summary 2013 Lead Underwriter (LU) Freq. Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 Underwriter (U) Freq. Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun Value (Million IDR) 2012 Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat ahun 2013Indonesia PT Artha STecurities Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2013 Code : SHBerkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 Obligasi Artha Building Mangga ID Square Blok F N o. 40, 1 Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan Gua aruda Indonesia Tahap Jl. G unung S ahari R aya Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Jakarta PIusat Obligasi PTPN X Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Summary Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Lead Underwriter (LU) 2F013 req. 7 Obligasi II PNM Tahun Underwriter ( U) F req. Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Value (Million IDR) Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan PT Bahana SecuritiesII Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap Code : DXBerkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 Obligasi Niaga Tower Lt. 19, I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan Jl. Jend. SBudirman Kav. I5 P8NM Tahap I Tahun 2014 Obligasi erkelanjutan Jakarta SBelatan Obligasi erkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap IV Tahun 2015 Summary Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 Lead Underwriter LU) Freq. 2015 Obligasi I Brantas A(bipraya Tahun Underwriter (U) Freq. II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan Value (Million IDR) Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Stock Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015 Listed Companies Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 PT BPD JB awa Timur TbkI WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 Obligasi erkelanjutan PT Adi Sarana Armada Tbk PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT ABustindo atavia N Prosperindo Sekuritas PT usantara Jaya Tbk PT S ri R ejeki I sman T bk Code : BZ PT Semen Baturaja Tbk Plaza Chase Lantai (1Persero) 2, PT ijaya Karya Beton Tbk Jl. JW end. Sudirman Kav.21 PT PP Properti Jakarta SelatanTbk PT Merdeka Copper Gold Tbk. Summary Bond/Sukuk Lead U nderwriting Lead Underwriter (LU) Freq. Bond Underwriter (U) Freq. Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Value (Million IDR) Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank PT BCA Sekuritas Muamalat Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Code : SQ Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor, Suite 4101 , Tahun 2011 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Jakarta Pusat Obligasi I PNM Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Summary Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Lead Underwriter (LU) Freq.

Type LU LU LU LU

Value (Mil. IDR) 425,000 746,000

268,000 2-‐Jul-‐12 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 120,000 4-‐Jul-‐12

LU LU Contact PhoneLU Fax LU E-‐mailLU

: : :

192,560

[email protected] 100,000

LU

Stock 0 14 2,365

LU

LU LU Contact LU PhoneLU Fax LU E-‐mailLU LU LU : LU : LU : LU LU

: Type : LU : LU LU LU Contact PhoneLU 25Fax LU E-‐mail LU LU LU :

297,000 Bond/Sukuk 0 420,000 0 331,000 0 233,000

20-‐Dec-‐12 18-‐Mar-‐13 20-‐Mar-‐13 22-‐Mar-‐13 1-‐Apr-‐13

786,000 Hambali Hazali 300,000 (021) 62312626 1,200,000 (021) 62312525 180,000 [email protected] 310,000

24-‐May-‐13 20-‐Jun-‐13 8-‐Jul-‐13 8-‐Jul-‐13 8-‐Jul-‐13 70,000 8-‐Jul-‐13 Stock 345,000 Bond/Sukuk 10-‐Jul-‐13 Pengalaman Penjamin 0Emisi Periode 2012 -‐ 2016 0 1,000,000 10-‐Jul-‐13 2 309,000 0 11-‐Dec-‐13 1,380 154,000 0 26-‐Jun-‐14 434,000 14-‐Jul-‐14

LU Contact LU PhoneLU Fax LU E-‐mailLU LU LU : LU : LU : LU LU LU Type LU LU LU LU LU LU Contact PhoneLU Fax LU LU E-‐mail LU

2-‐Aug-‐12

Albertus Santoso, Y500,000 ohannes, Anton Sujatno 10-‐Oct-‐12 500,000 15-‐Oct-‐12 021-‐3929228 243,000 1-‐Nov-‐12 021 3929638 250,000 1-‐Nov-‐12 [email protected], [email protected],

LU

LU


500,000 Novita Lubis 200,000 021-‐2505081 ext. 3301 56,000 021 2505070 250,000 [email protected] 180,000 99,000 Stock 573,000 Bond/Sukuk 9 300,000 39 4 2,030,000 0 4,675,219 2,800,000 18,761,560 750,000 500,000 Value (Mil. IDR) 600,000 631,033 210,000 265,163 387,328 399,090 1,341,120 Paulus Handigdo 432,338 (021) 5207374 360,455 (021) 5206936 180,884 [email protected] 419,650 Stock 0 1 50

Bond/Sukuk 0 Value (Mil. IDR) 0 425,000 0 746,000 268,000

120,000 Isna Rambitan (021) 2358 7222 192,560 (021) 5210325 500,000 [email protected] 500,000 243,000 Stock Bond/Sukuk 250,000 3 34

17-‐Sep-‐14 19-‐Nov-‐14 8-‐Dec-‐14 22-‐Dec-‐14 25-‐Feb-‐15 26-‐Mar-‐15 6-‐Apr-‐15 9-‐Apr-‐15 8-‐May-‐15 24-‐Jun-‐15 6-‐Jul-‐15 13-‐Jul-‐15 Listing Date 19-‐Oct-‐15 12-‐Jul-‐12 23-‐Dec-‐15 12-‐Nov-‐12 19-‐Dec-‐12 8-‐May-‐13 17-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13 8-‐Apr-‐14 19-‐May-‐15 19-‐Jun-‐15

Listing Date 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐12 2-‐Jul-‐12 4-‐Jul-‐12 2-‐Aug-‐12 10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12

Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta Selatan

Fax E-‐mail


1 5

Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Underwriter (U) Freq. Lead Underwriter (LU) Freq. Value ( Million IDR) Underwriter (U) Freq.

3

6

: : :

Stock Bond/Sukuk 0 0 1 0 50 0 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

PT A mantara Securities BCA Sekuritas Code : YSQ O Menara Grand Indonesia, 41st Floor, Suite 4101 , Plaza BII BMCA, enara 3 Lt. 11, 15 1 Jl. M. .H. H. TThamrin hamrin NKo. av. Jakarta Pusat

2

(021) 5206936 [email protected]


: : :

: : :

Value (Million IDR) Stock Lead Underwriting Listed Companies Type PT DAharma rtha Securities Indonesia PT Satya Nusantara Tbk LU PT Trans Power Marine Tbk LU Code : SH Contact Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Phone Bond/Sukuk Lead Underwriting Jl. Gunung Sahari Raya Fax Bond Type Jakarta Pusat E-‐mail EBA Danareksa BTN 04 -‐ KPR Kelas A LU Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 LU Summary Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap LU Lead Underwriter (LU) Freq. : Tahap III Tahun 2014 Underwriter (U) Freq. : Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 LU Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap 1 Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat LU Bunga Tetap STecurities ahap III Tahun 2014 PT Bahana Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU Code : DXBerkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Contact Obligasi LU Niaga Tower Lt. 19, I Indosat Tahap III Tahun 2015 PhoneLU Obligasi Berkelanjutan Jl. Jend. SBudirman Kav. I5 L8autan Luas Tahap I Tahun 2013 Fax LU Obligasi erkelanjutan Jakarta E-‐mailLU Obligasi SBelatan erkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 LU Summary Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 LU Lead Underwriter (LU) IF Sreq. A lfaria : Obligasi Berkelanjutan umber Trijaya Tahap II Tahun 2015 LU Underwriter (U) Freq. I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 : Obligasi Berkelanjutan LU Value ( Million I DR) : Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun LU 2015 Stock Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU Listed C ompanies Type Tetap Tahap I Tahun 2013 PT B PD J awa T imur T bk LU Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU PT A di S arana A rmada T bk LU Tetap Tahap II Tahun 2013 PT Waskita Karya (Persero) TbkSedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU Obligasi Berkelanjutan II Astra LU PT Austindo usantara aya Tbk LU Tetap Tahap NIII Tahun 2J014 PT S ri R ejeki I sman T bk LU Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 LU PT Semen Baturaja (Persero) LU Obligasi Berkelanjutan II BCA TFbk inance Tahap I Tahun 2015 LU PT Wijaya Karya Beton ITI bk LU Obligasi Berkelanjutan Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2015 LU PT P P P roperti T bk LU Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 LU 8 PT Merdeka Copper old Tbk. Tahun 2015 LU Obligasi I Bank UOB IGndonesia LU Obligasi I Express Trasindo Utama Tahun 2014 Bond/Sukuk Lead Underwriting Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Bond Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 Obligasi erkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Obligasi B Protelindo I Tahun 2014 Obligasi I I W askita K arya T ahun 2012 Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap I Bank Sukuk S Bubordinasi erkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2I015 Muamalat T ahun 2 012 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 012 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III T2ahun Obligasi Berkelanjutan USD IM edco Energi IAnternational Sukuk Ijarah Berkelanjutan Summarecon gung Tahap II I TTahap ahun III 2014 Tahun 2 011 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 26 Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Obligasi I PNM Tahun 2012 PT Binaartha ParamaI Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

LU LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU

Isna Rambitan Albertus Santoso, Yohannes, Anton Sujatno (021) 2358 7222 021-‐3929228 (021) 5210325 021 3929638 [email protected] [email protected], [email protected], [email protected] Stock Bond/Sukuk 3 34 Stock Bond/Sukuk 3 4 0 0 114,331 10,516,500 14 0 2,365

0

Value (Mil. IDR) 23,171 90,850 Hambali Hazali (021) 62312626 (021) 62312525 Value (Mil. IDR) [email protected] 192,000 312,500 Stock Bond/Sukuk 390,000 0 0 2 0 375,000 1,380 0 125,000

Listing Date 14-‐Jun-‐13 20-‐Feb-‐13

Listing Date 23-‐Dec-‐13 18-‐Mar-‐13 28-‐Mar-‐14 7-‐Jun-‐13 9-‐Oct-‐13

300,000

17-‐Mar-‐14

359,000 Novita Lubis 448,000 021-‐2505081 ext. 3247,000 301 021 2505070 200,000 [email protected] 100,000

15-‐Dec-‐14 5-‐Jun-‐15 10-‐Dec-‐15 20-‐Jun-‐13 11-‐Feb-‐15 12-‐Jun-‐13 27-‐Jun-‐14 11-‐May-‐15 13-‐Oct-‐14

Stock 9 4 4,675,219

500,000 250,000 Bond/Sukuk 334,000 39 80,000 0 18,761,560 225,000

530,000 Value (Mil. IDR) 631,033 316,000 265,163 387,328 202,000 399,090

9-‐Nov-‐15 28-‐Jun-‐13 Listing Date 12-‐Jul-‐12 27-‐Nov-‐13 12-‐Nov-‐12 19-‐Dec-‐12 7-‐Apr-‐14 8-‐May-‐13

1,341,120 17-‐Jun-‐13 807,000 9-‐Jul-‐15 432,338 28-‐Jun-‐13 397,000 23-‐Mar-‐15 360,455 8-‐Apr-‐14 200,000 11-‐May-‐15 Pengalaman P enjamin Emisi Periode 219-‐May-‐15 012 -‐ 2016 180,884 100,000 17-‐Dec-‐15 419,650 19-‐Jun-‐15 300,000 2-‐Apr-‐15 430,000 333,000 Value (Mil. IDR) 390,000 425,000 203,000 746,000 174,500 38,000 268,000 64,000 120,000 85,000 30,000 192,560 62,500 500,000 500,000 243,000 250,000

25-‐Jun-‐14 10-‐Jul-‐14 Listing Date 16-‐Jun-‐14 10-‐May-‐12 3-‐Mar-‐14 6-‐Jun-‐12 9-‐Oct-‐14 5-‐Jun-‐15 2-‐Jul-‐12 15-‐Dec-‐14 4-‐Jul-‐12 10-‐Dec-‐15

13-‐Oct-‐14 2-‐Aug-‐12 18-‐Mar-‐13 10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12

1 6

2 7

3

Obligasi I Express Trasindo Utama Tahun 2014 Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 Obligasi Protelindo I Tahun 2014 Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014 Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 PT Amantara Securities Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 Code : YO Plaza BII Menara 3 Lt. 11, PT Binaartha Parama Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Jakarta Code : APRusat Gedung Setiabudi Atrium Lt. 5 Suite 502a-‐503, Jl. HR Rasuna Said Kav. 62 Jakarta Selatan Summary

9

Contact Phone Fax E-‐mail Contact Phone Fax E-‐mail

Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Underwriter (U) Freq. Lead Value U(nderwriter Million IDR)(LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR)

: : :

Code : SSHecurities PT BNI Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Code : NI Sahari Raya Jl. Gunung Sudirman Plaza Indofood Tower. Lt. 16, Jakarta Pusat Jl Jendral Sudirman Kav. 76 -‐ 78 Jakarta Selatan Summary

Contact Phone Contact Fax Phone E-‐mail Fax E-‐mail

PT Artha Securities Indonesia

Lead Underwriter (LU) Freq. Summary (U) Freq. Underwriter Lead Value U(nderwriter Million IDR)(LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR)

PT Bahana Securities

Stock Lead Underwriting Code : DX Listed Companies Niaga Tower Lt. 19, PT Intan Baruprana Finance Tbk Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan Bond/Sukuk Lead Underwriting Bond Summary Obligasi Protelindo (LU) I Tahun 2014 Lead Underwriter Freq. Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015 Underwriter (U) Freq. Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Value (Million IDR) Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015

8

LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU

Stock Lead Underwriting Listed Companies PT BNP Paribas Securities Indonesia PT BPD Jawa Timur Tbk PT Adi : SBarana Armada Tbk Code W PT Waskita Karya (Persero) Tbk Menara BCA Lt. 35, Grand Indonesia, PT Austindo Nusantara Jl. M .H. Thamrin No. 1 Jaya Tbk PT Sri Rejeki Jakarta PusatIsman Tbk PT Semen Baturaja (Persero) Tbk PT Wijaya Karya Beton Tbk PT PP Properti Tbk Summary PT Merdeka Copper Gold Tbk. Lead Underwriter (LU) Freq.

Underwriter (U) Freq. Bond/Sukuk Lead Value (Million IDR)Underwriting Bond Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Stock Lead Underwriting Obligasi I I W askita K arya Tahun 2012 Listed Companies Sukuk Subordinasi Mudharabah PT Sawit Sumbermas Sarana TbkBerkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan PT Bosowa SekuritasUSD Medco Energi International I Tahap III Tahun 2011 Code : SAIII Bank Lampung Tahun 2012 Obligasi Equity Tower Lt. 15, 2012 Obligasi I PNM Tahun Jl. J end. S udirman Kav. I5 B2-‐53 Obligasi Berkelanjutan ank BII Tahap II Tahun 2012 Jakarta S elatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

: : :

: : :: : : Contact Type Phone LU Fax E-‐mail

430,000 25-‐Jun-‐14 333,000 10-‐Jul-‐14 390,000 16-‐Jun-‐14 203,000 3-‐Mar-‐14 174,500 9-‐Oct-‐14 38,000 5-‐Jun-‐15 64,000 15-‐Dec-‐14 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 85,000 10-‐Dec-‐15 30,000 13-‐Oct-‐14 62,500 18-‐Mar-‐13 Albertus Santoso, Yohannes, Anton Sujatno 021-‐3929228 021 3929638 [email protected], [email protected], Adi Indarto Hartono, Oktavianingsih [email protected] (021) 5206678 (021) 5210325 [email protected] Stock Bond/Sukuk 0 Stock 14 0 2,365 1 174

0 Bond/Sukuk 0 0 0 1 10,000

Hambali Hazali (021) 62312626 Christian Daeli, Syeren Amanda (021) 62312525 (021) 2 5543946 ext. 2132, 2117 [email protected] (021) 5795831 [email protected] Stock Bond/Sukuk 0 Stock 2 1 1,380 11 667,528

0 Bond/Sukuk 0 4 0 1 1,147,500

Novita Lubis Value (Mil. IDR) 021-‐2505081 ext. 3301 189,821 021 2505070 [email protected]

Listing Date 22-‐Dec-‐14

Type LU : LU : LU : LU

Value (Mil. IDR) Bond/Sukuk Stock 519,000 39 9 250,000 0 4 251,000 18,761,560 4,675,219 124,500

Listing Date 3-‐Mar-‐14 27-‐May-‐15 5-‐Jun-‐15 5-‐Jun-‐15

Type LU Contact LU PhoneLU Fax LU E-‐mailLU LU LU LU LU :

Value (Mil. IDR) 631,033 265,163 Dewi Widjaja, Ronald Lohanata 387,328 (021) 23584918, 021 23584913 (021) 23586235 399,090 1,341,120 [email protected], 432,338 [email protected] 360,455 180,884 Bond/Sukuk Stock 419,650 0 1


: : Type LU LU Type LU LU LU LU

27Contact LU PhoneLU Fax LU E-‐mailLU

0 75,468

Value (Mil. IDR) 425,000 746,000 Value (Mil. IDR)

1 84

75,468 268,000

120,000 192,560 Ponco Ari Wibowo 500,000 (021) 29035177 500,000 (021) 29035166 243,000 [email protected] 250,000

Listing Date 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐12 Listing Date 12-‐Dec-‐13 2-‐Jul-‐12

4-‐Jul-‐12 2-‐Aug-‐12 10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12

Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR)

: : :

Stock Lead Underwriting Listed Companies PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk

1 9

Type LU

1 0 75,468

0 1 84

Value (Mil. IDR) Listing Date 75,468 12-‐Dec-‐13 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

Aosowa mantara Securities PT B Sekuritas O Code : SYA Plaza BTII ower Menara Lt. 11, Equity Lt. 135, . H. STudirman hamrin KKav. Jl. JM end. av. 5512-‐53 Jakarta SPelatan usat


Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Underwriter (U) Freq. Lead Underwriter (LU) Freq. Value (Million IDR) Underwriter (U) Freq.

: : :

Value (Million IDR)

10 PT Brent Securities 2 PT Artha Securities Indonesia

: : :

Albertus Ponco Ari Santoso, WibowoYohannes, Anton Sujatno 021-‐3929228 (021) 29035177 021 3929638 (021) 29035166 [email protected], [email protected] [email protected], [email protected] Stock Bond/Sukuk 0 0 Stock Bond/Sukuk 1 0 0 0 42 0 14 0 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 2,365 0

9

Code : HK Code :B Sapindo H Plaza -‐ Mandiri Tower Lt. 19, Artha Building Mangga ua Square Blok F No. 40, Jl. Jend Sudirman Kav. 5D4-‐55 Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Selatan Jakarta Pusat Summary Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Value (Million IDR) Stock Lead Underwriting Listed Companies PT Bahana Securities 3 PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk Code : DX Niaga Tower Lt. 19, PT Jend. Buana CapitalKav. 58 11 Jl. Sudirman Jakarta Code : RSFelatan

Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 26th Floor, Summary Jl. Jend Sudirman Kav. 52-‐53 Lead Underwriter Jakarta Selatan (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Stock Lead Underwriting Underwriter (U) Freq. Listed (CMillion ompanies Value IDR) PT BPD Jawa Timur Tbk PT Adi LSead arana Armada Tbk Stock Underwriting PT Waskita Karya (Persero) Tbk Listed Companies PT Nusantara aya Tbk PT A Austindo di Sarana Armada TJbk PT S ri R ejeki I sman T bk PT Bank Ina Perdana Tbk PT ISndomobil emen Baturaja PT Multi (JPersero) asa Tbk Tbk PT ijaya KJarya Tbk Sido Muncul Tbk PT W Industri amu Bdeton an Farmasi PT PP Properti Tbk PT Merdeka Copper Gold Tbk.

12 PT Bumiputera Sekuritas

Bond/Sukuk Lead Underwriting Code : ZR Bond Wisma Bumiputera Lt. 17, Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Jl. Jend Sudirman Kav. 75 Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Jakarta Selatan Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012 Summary Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Lead Underwriter (LU) Freq. Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Underwriter (U) Freq. Tahun 2011 Value (Million IDR) 28 Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Obligasi I PNM Tahun 2012 Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 PT CIMB Securities Indonesia 13 Obligasi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

Contact Contact Phone Phone Fax Fax E-‐mail E-‐mail : : : : Type LU Contact Phone Fax E-‐mail Contact Phone Fax E-‐mail : : :

: : Type : LU LU LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Contact Type Phone LU Fax LU E-‐mail LU LU : LU : : LU LU LU LU

-‐ Hambali Hazali (021) 5266628-‐68 (021) 6 52312626 266629 62312525 (021) -‐ [email protected] Stock Bond/Sukuk Stock Bond/Sukuk 1 0 0 0 1 2 2 0 387,419 30,000 1,380 0 Value (Mil. IDR) 387,343 Novita Lubis 021-‐2505081 ext. 3301 021 2505070 [email protected] Ratna Karim (021) 5150203 Stock (021) 5150241 9 [email protected] 4 4,675,219 Stock 4 37 427,151

Listing Date 16-‐Jan-‐13

Bond/Sukuk 39 0 18,761,560 Bond/Sukuk

0 0 Value (Mil. IDR) 0 631,033 265,163 387,328 Value (Mil. IDR) 399,090 265,163 1,341,120 124,632 432,338 29,223 360,455 58 180,884 419,650

Rocharyanto Value (Mil. IDR) (021) 52960161 425,000 (021) 52960148 746,000 [email protected] 268,000 Stock Bond/Sukuk 120,000 0 0 192,560 1 18 3,478 6,000 500,000 500,000 243,000 250,000

Listing Date 12-‐Jul-‐12 12-‐Nov-‐12 19-‐Dec-‐12 Listing Date 8-‐May-‐13 12-‐Nov-‐12 17-‐Jun-‐13 16-‐Jan-‐14 28-‐Jun-‐13 10-‐Dec-‐13 8-‐Apr-‐14 18-‐Dec-‐13 19-‐May-‐15 19-‐Jun-‐15


12 PT Bumiputera Sekuritas

1

Code : ZR Wisma Bumiputera Lt. 17, Jl. Jend Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan


Summary PT Amantara Securities Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter ( U) Freq. Code : YO Value Million IDR) Plaza B(II Menara 3 Lt. 11,

: Contact: Phone :

Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Jakarta Pusat

13 PT CIMB Securities Indonesia Code : YU Summary Gedung Bursa Efek (LU) Indonesia Lead Underwriter Freq. M enara II, Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Underwriter (U) Freq. Jakarta SelatanIDR) Value (Million

2

3

Fax E-‐mail

Contact Phone : Fax : E-‐mail :


Summary Code U : Snderwriter H Lead (LU) Freq. Artha Building Mangga Underwriter (U) Freq. Dua Square Blok F No. 40, Jl. Gunung Sahari Raya Value (Million IDR) Jakarta Pusat Stock Lead Underwriting Listed Companies Summary PT Baramulti Suksessarana Tbk Lead Underwriter (LU) Freq. PT Golden Plantation Tbk Underwriter U) ulti Freq. PT Indomobil (M Jasa Tbk Value PT PP P(Million roperti TIDR) bk

Contact: Phone : Fax : E-‐mail Type LU : LU : LU : LU

Bond/Sukuk Lead Underwriting PT Bahana Securities Bond Type Obligasi Code : DXBerkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun Contact LU 2012 Niaga Tower Lt. 19, Phone Obligasi erkelanjutan Jl. Jend. SBudirman Kav. I5 8Indomobil Finance Tahap I Tahun 2012 Fax LU Obligasi ndofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 Jakarta SIelatan E-‐mailLU Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 LU Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 LU Summary Obligasi II Tunas Baru Lampung 2012 LU Lead Underwriter (LU) Freq. T ahun : Obligasi Berkelanjutan Underwriter (U) Freq. I Adira Dinamika Multi Finance Tahap III Tahun : LU 10 2012 Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 LU Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012 LU Stock Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 LU Listed Companies Type Obligasi ubordinasi LU PT BPD JSawa Timur TB bkerkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 Obligasi I AKR A Corpindo Tahun 2012 LU PT Adi Sarana rmada Tbk Obligasi Berkelanjutan II Sarana PT Waskita Karya (Persero) Tbk Multigriya Finansial Tahap I Tahun LU LU 2012 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk LU Obligasi Berkelanjutan LU PT Sri Rejeki Isman TbkI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 PT Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap LU Semen Baturaja (Persero) Tbk I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun PT Wijaya Karya Beton ITI bk LU LU 2012 PT PP Properti Tbk LU Obligasi Berkelanjutan I Bank LU PT Merdeka Copper Gold Tbk.BTN Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2013 LU Bond/Sukuk Lead Underwriting Obligasi Bond Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Type LU Tetap Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 LU Obligasi B I ATgung Land Tahap I Tahun 2013 LU II erkelanjutan Waskita Karya ahun P2odomoro 012 Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2013 Dengan Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I TIahap I Bank LU Tingkat Bunga Tetap Muamalat Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan II SAMART stra Sedaya engan Tingkat Bunga Tahap FI inance Tahun D 2012 LU LU Tetap Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III LU Obligasi Protelindo I Tahun 2014 LU Tahun 2011 29 Obligasi B erkelanjutan I F ederal I nternational F inance D engan T ingkat III Bank Lampung Tahun 2012 LU LU Bunga Tetap Tahap III 2T012 ahun 2014 Obligasi I PNM Tahun LU Obligasi Berkelanjutan I V erena ulti Finance Tahap LU Bank BII MTahap II Tahun 2012III Tahun 2014 Obligasi B erkelanjutan II Sarana Multigriya III 2T012 ahun Subordinasi Berkelanjutan I Bank BFII inansial Tahap ITI ahap Tahun LU LU

Rocharyanto (021) 52960161 (021) 52960148 [email protected] Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 Stock Bond/Sukuk 0 0 18 1 Anton Sujatno Albertus Santoso, Yohannes, 3,478 6,000 021-‐3929228

021 3929638 [email protected], [email protected], [email protected] Nelwin Aldriansyah (equity), Martin income) Stock Simorangkir (bond/fixed Bond/Sukuk 021 0 5154660 ext 1330 0 (021) 14 5151335 0 [email protected]; 2,365 0 [email protected] Stock Bond/Sukuk Hambali Hazali 4 56 (021) 62312626 1 1 (021) 62312525 887,759 25,667,500 [email protected] Value (Mil. IDR) Stock 501,345 Bond/Sukuk 0 219,571 0 2 761 0 1,380 90,458 0

Listing Date 8-‐Nov-‐12 23-‐Dec-‐14 10-‐Dec-‐13 19-‐May-‐15

Value (Mil. IDR) Listing Date Novita Lubis 287,000 7-‐May-‐12 021-‐2505081 ext. 3301 204,000 14-‐May-‐12 021 2505070 380,000 1-‐Jun-‐12 [email protected] 666,000 6-‐Jun-‐12 234,000 Bond/Sukuk 20-‐Jun-‐12 Stock 500,000 39 6-‐Jul-‐12 9 4 0 356,000 28-‐Sep-‐12 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 4,675,219 18,761,560 1,998,000 31-‐Oct-‐12 600,000 23-‐Nov-‐12 250,000 21-‐Dec-‐12 Value (Mil. IDR) Listing Date 150,000 21-‐Dec-‐12 631,033 12-‐Jul-‐12 375,000 26-‐Dec-‐12 265,163 12-‐Nov-‐12 387,328 19-‐Dec-‐12 370,000 28-‐Dec-‐12 399,090 8-‐May-‐13 220,000 25-‐Feb-‐13 1,341,120 17-‐Jun-‐13 140,000 20-‐Mar-‐13 432,338 28-‐Jun-‐13 360,455 8-‐Apr-‐14 283,000 22-‐Mar-‐13 180,884 19-‐May-‐15 666,000 28-‐Mar-‐13 419,650 19-‐Jun-‐15 108,000 10-‐May-‐13 969,000 24-‐May-‐13 Value (Mil. IDR) Listing Date 478,000 28-‐Jun-‐13 425,000 10-‐May-‐12 279,000 28-‐Jun-‐13 746,000 6-‐Jun-‐12 1,450,000 268,000

21-‐Nov-‐13 2-‐Jul-‐12

120,000 315,000 192,560 55,000 500,000 211,000 500,000 50,000 243,000 250,000 207,000

4-‐Jul-‐12 27-‐Nov-‐13 2-‐Aug-‐12 3-‐Mar-‐14 10-‐Oct-‐12 17-‐Mar-‐14 15-‐Oct-‐12 20-‐Mar-‐14 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12 28-‐Mar-‐14

1

2

Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU Tetap Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan LU Tingkat Bunga Tetap Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU PT Amantara ecurities Tetap Tahap II TSahun 2013 Obligasi Protelindo I Tahun 2014 LU Code : YO Contact Obligasi B erkelanjutan I F ederal I nternational F inance D engan T ingkat Plaza BII Menara 3 Lt. 11, PhoneLU Bunga Tahap III 5Tahun 2014 Jl. M. HT. etap Thamrin Kav. 1 Fax Obligasi erkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Jakarta PBusat E-‐mailLU Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun LU 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 LU Summary Dengan Tingkat Bunga Tetap Lead Underwriter (LU) Freq. : Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU Underwriter (U) Freq. : Tetap Tahap III Tahun 2014 Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 LU Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014 LU PT Artha Securities Indonesia Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 LU Code : SHBerkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 Contact Obligasi LU Artha Building Mangga ID ua Square Blok F NIo. 0, III Tahun 2014 PhoneLU Obligasi Berkelanjutan ndonesia Eximbank I T4ahap Jl. Gunung Sahari Raya II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Fax Obligasi Berkelanjutan Jakarta PusatIII Tahun 2014 E-‐mailLU Tetap Tahap

Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 Summary Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun Lead Underwriter (LU) Freq. 2014 Underwriter (U) Freq. I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan Value ( Million IDR) Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015 Berkelanjutan PT Bahana SecuritiesIndonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 3 Obligasi Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun Code : DX 2015 Niaga Tower Lt. 19, II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan Jl. Jend. SBudirman Kav. I5I 8Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2015 Obligasi erkelanjutan Jakarta Obligasi SBelatan erkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Summary Obligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015 Lead Underwriter (LU) IFII req. M ultigriya Finansial Tahap I Tahun Obligasi Berkelanjutan Sarana Underwriter (U) Freq. 2015 Value (Million IDR) Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 Stock Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun Listed 2015 Companies PT BPD JB awa Timur TbkIndonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 Obligasi erkelanjutan PT Adi Sarana Armada TIII bkSarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun Obligasi Berkelanjutan PT Waskita Karya (Persero) Tbk 2015 PT Austindo Jaya I TXbk Sukuk Ijarah N Busantara erkelanjutan L Axiata Tahap I Tahun 2015 PT Sri Rejeki Isman TbkIII Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun Obligasi Berkelanjutan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 2015 PT Wijaya Karya Beton Tbk PT PP Properti Tbk PT M Ciptadana Securities 14 PT erdeka Copper Gold Tbk. Code : KI Bond/Sukuk Lead Underwriting Plaza Asia Office Park 2, Bond Jl Jenderal Sudirman Kav 59 Obligasi erkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Jakarta SBelatan Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Summary Muamalat Tahun 2(012 Lead Underwriter LU) Freq. Obligasi B erkelanjutan Underwriter (U) Freq. I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Value (Million IDR) Tahun 2011 30 Obligasi III BUank Lampung Tahun 2012 Stock Lead nderwriting Obligasi I PNM Tahun 2012 11 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

LU

LU : : LU : LU

LU : LU : : LU LU LU LU LU

478,000

28-‐Jun-‐13

279,000

28-‐Jun-‐13

315,000

27-‐Nov-‐13

55,000 Anton Sujatno 3-‐Mar-‐14 Albertus Santoso, Yohannes, 021-‐3929228 211,000 17-‐Mar-‐14 021 3929638 50,000 20-‐Mar-‐14 [email protected], [email protected], [email protected] 207,000 28-‐Mar-‐14 280,000 Bond/Sukuk 0 330,000 0 0 125,000 1,512,000 265,000 250,000 Hambali Hazali 1512000 (021) 62312626 1,018,000 (021) 62312525 483,000 [email protected] Stock 0 14 2,365

Stock 0 2 1,380

155,000

Bond/Sukuk 877,500 0 121,000 0 1,500,000 0 60,000 1,193,000

507,000 Novita Lubis 021-‐2505081 ext. 3100,000 301 021 2505070 100,000 [email protected] 618,000 35,500 Stock 215,000 Bond/Sukuk 9 39 250,000 4 0 4,675,219 649,000 18,761,560 238,500

LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Contact Phone Type Fax LU E-‐mail LU

28-‐Mar-‐13 10-‐May-‐13 24-‐May-‐13

1,450,000 21-‐Nov-‐13 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

LU LU

LU Contact PhoneLU Fax LU E-‐mailLU LU LU : LU : : LU LU

666,000 108,000 969,000

188,000 Value (Mil. IDR) 631,033 260,000 265,163 182,000 387,328 399,090 492,000 1,341,120 300,000 432,338 360,455 180,884 419,650 Oskar Harianto Malikus (021) 25574800 Value (Mil. IDR) (021) 25574842 425,000 [email protected] 746,000 Stock 9 9 3,432,712

268,000 Bond/Sukuk 1 120,000 0 192,560 18,000 500,000 500,000 243,000 250,000

3-‐Apr-‐14 7-‐Apr-‐14 23-‐Apr-‐14 6-‐Jun-‐14 9-‐Jun-‐14 12-‐Jun-‐14 21-‐Jul-‐14 17-‐Oct-‐14 30-‐Oct-‐14 17-‐Dec-‐14 17-‐Dec-‐14 22-‐Dec-‐14 8-‐Jan-‐15 25-‐Feb-‐15 16-‐Mar-‐15 27-‐Apr-‐15 27-‐Apr-‐15 11-‐May-‐15 5-‐Jun-‐15 5-‐Jun-‐15 8-‐Jul-‐15 8-‐Jul-‐15 9-‐Jul-‐15 26-‐Aug-‐15 14-‐Sep-‐15 Listing Date 12-‐Jul-‐12 17-‐Sep-‐15 12-‐Nov-‐12 19-‐Nov-‐15 19-‐Dec-‐12 8-‐May-‐13 3-‐Dec-‐15 17-‐Jun-‐13 28-‐Dec-‐15 28-‐Jun-‐13 8-‐Apr-‐14 19-‐May-‐15 19-‐Jun-‐15


14 PT Ciptadana Securities

1

2

Code : KI Plaza Asia Office Park 2, Jl Jenderal Sudirman Kav 59 Jakarta Selatan



: Contact: Phone :

Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Stock Lead Underwriting Jakarta Pusat Listed Companies PT Bekasi Fajar Industrial Estatae Tbk PT Bank Nationalnobu Tbk Summary PT Nusa Raya Cipta Lead Underwriter (LU) Freq. PT Bank Mestika Dharma Tbk Underwriter (U) Freq. PT Multipolar Technology Tbk Value (Million IDR) PT Siloam International Hospital Tbk PT Intermedia Capital Tbk PT Net Tbk PT LAink rtha Securities Indonesia PT Impack Pratama Industri Tbk Code : SH Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Bond/Sukuk Lead Underwriting Jl. G unung S ahari R aya Bond Jakarta PIusat Obligasi ntiland Development Tahun 2013

Stock Bond/Sukuk 9 1 9 0 Anton Sujatno Albertus Santoso, Yohannes, 3,432,712 18,000 021-‐3929228

Fax E-‐mail Type LU LU LU : LU : LU : LU LU LU LU Contact Phone Fax Type E-‐mailLU

021 3Pengalaman 929638 Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 [email protected], [email protected], Value (Mil. IDR) Listing Date [email protected] 297,050 10-‐Apr-‐12 806,561 20-‐May-‐13 Stock Bond/Sukuk 259,978 27-‐Jun-‐13 0 0 593,193 8-‐Jul-‐13 14 0 180,000 8-‐Jul-‐13 2,365 0 154,935 12-‐Sep-‐13 74,319 11-‐Apr-‐14 486,824 2-‐Jun-‐14 570,190 17-‐Dec-‐14 Hambali Hazali (021) 62312626 (021) 62312525 Value (Mil. IDR) Listing Date [email protected] 18,000 10-‐Jul-‐13

Underwriter (U) Freq. Code : KZ Value (Million IDR) Wisma GKBI Lt.9 Suite 901, Jl. Jend Sudirman No. 28 Jakarta PusatSecurities PT Bahana

: : Contact : Phone Fax E-‐mail

Stock Bond/Sukuk 0 0 2 0 Richard Eric Marshall Fischer 1,380 0 (021) 25548836 (021) 5746922 [email protected]

Code : DX Summary Niaga ower Lt. 19, Lead UTnderwriter (LU) Freq. Jl. J end. Sudirman Kav. 58 Underwriter (U) Freq. Jakarta SelatanIDR) Value (Million


Novita Stock Lubis 021-‐2505081 ext. 3301 3 021 2 505070 0 [email protected] 541,501

Bond/Sukuk 0 0 0

Stock 9 Value (Mil. IDR) 4 25,410 4,675,219 271,275 244,816

Bond/Sukuk 39 0 18,761,560

Summary

PT CLSA Indonesia Underwriter (LU) Freq. 15 Lead

3

Oskar Harianto Malikus (021) 25574800 (021) 25574842 [email protected] Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

11

Summary Stock Lead Underwriting Lead Listed UCnderwriter ompanies (LU) Freq. Underwriter Freq. Tbk PT Toba Bara (SU) ejahtera Value ( Million I DR) PT PP Properti Tbk

: Type : LU : LU

PT Wijaya Karya Beton Tbk Summary PT PP Properti Tbk Lead Underwriter (LU) Freq. PT Merdeka Copper Gold Tbk. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR)Underwriting Bond/Sukuk Lead

Type LU LU Contact LU PhoneLU Fax LU E-‐mailLU LU LU : LU : :

PT Puradelta Lestari Tbk. Stock Lead Underwriting Listed Companies Jawa Timur Tbk PT BCPD redit Suisse Securities Indonesia 16 PT PT Adi Sarana Armada Tbk Code : CS Karya (Persero) Tbk PT Waskita Sampoerna Square, South Tower, Lt. 23, PT Austindo SNtrategic usantara Jaya Tbk Jl. Sudirman Kav. PT JSend ri Rejeki Isman Tbk45 -‐ 46 Jakarta Selatan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Bond Stock Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Listed C ompanies Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 PT Siloam International Hospital BTerkelanjutan bk Sukuk Subordinasi Mudharabah I Tahap I Bank PT Blue Bird Tbk 2012 Muamalat Tahun Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III PT Danatama Makmur 17 Obligasi Tahun 2011 Code : II III Bank Lampung Tahun 2012 Obligasi Danatama quare, Obligasi I PSNM Tahun 2012 Jl. Mega BKerkelanjutan uningan Timur lok BCII -‐6 T/ahap Kav. I1I T2 ahun 2012 Obligasi I BBank Jakarta Obligasi SSelatan ubordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

LU

Type LU Type LU LU LU LU

Value (Mil. IDR) 631,033 265,163 Robby Christian Winarta 387,328 (021) 2553 7980 399,090 (021) 25537999 1,341,120 Robby.winarta@credit-‐suisse.com 432,338 360,455 Stock 180,884 Bond/Sukuk 2 419,650 0 3 0 3,410,181 0

Listing Date 6-‐Jul-‐12 19-‐May-‐15 29-‐May-‐15 Listing Date 12-‐Jul-‐12 12-‐Nov-‐12 19-‐Dec-‐12 8-‐May-‐13 17-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13 8-‐Apr-‐14 19-‐May-‐15 19-‐Jun-‐15

Value (Mil. IDR) 425,000 Value (Mil. IDR) 746,000 1,194,165 268,000 882,710

Listing Date 10-‐May-‐12 Listing Date 6-‐Jun-‐12 12-‐Sep-‐13 2-‐Jul-‐12 5-‐Nov-‐14

120,000

4-‐Jul-‐12

LU

192,560

2-‐Aug-‐12

PhoneLU Fax LU E-‐mailLU

Denny Saliman 500,000 (021) 5797 4288 500,000 (021) 5797489 243,000 [email protected] 250,000

10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12

LU

31Contact LU

Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR)

: :

Stock Lead Underwriting Listed Companies PT Siloam International Hospital Tbk PT Blue Bird Tbk

Type LU LU

3 3,410,181

0 0

Value (Mil. IDR) Listing Date 1,194,165 12-‐Sep-‐13 882,710 5-‐Nov-‐14 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

Dmantara anatama SM akmur 17 PT A ecurities 1 Code : YIIO Danatama quare, Plaza BII MSenara 3 Lt. 11, uningan imur Jl. M. ega H. TKhamrin KTav. 51 Blok C-‐6 / Kav. 12 Selatan Jakarta P usat


Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Underwriter (U) Freq. Lead Underwriter (LU) Freq. Value (Million IDR) Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR)

: : :

18 PT Danareksa Sekuritas 2 PT Artha Securities Indonesia

Code : OD Code : SHDanareksa, Gedung Artha Building Mangga Dua SNquare Jl. Medan Merdeka Selatan o. 14 Blok F No. 40, Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat Jakarta Pusat Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR)

3

Stock Lead Underwriting PT Bahana Securities Listed Companies PT Blue Code : DBXird Tbk 12 PT Chitose Internasional Tbk Niaga Tower Lt. 19, PT JEend. lectronic City IKndonesia Jl. Sudirman av. 58 Tbk PT Mitrabara Adiperdana Tbk Jakarta Selatan PT PP Properti Tbk PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Summary PT Waskita Karya (Persero) Tbk Lead Underwriter (LU) Freq. PT Wijaya Karya Underwriter (U) BFeton req. Tbk Value (Million IDR) Bond/Sukuk Lead Underwriting Bond Lead Underwriting Stock Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 Listed Companies Sukuk udharabah Mayora Indah Tahun 2012 PT BPD MJawa Timur TII bk Obligasi Berkelanjutan Indomobil Finance Tahap I Tahun 2012 PT Adi Sarana Armada TI bk Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 PT Waskita Karya (Persero) Tbk Obligasi Berkelanjutan FI FTinance Indonesia Tahap I Tahun 2012 PT Austindo Nusantara IJ B aya bk Obligasi Indosat VIII TTbk ahun 2012 PT Sri Rejeki Isman Sukuk Ijarah Indosat V Tahun T2bk 012 PT Semen Baturaja (Persero) Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank PT Wijaya Karya Beton Tbk Muamalat Tahun PT PP Properti Tbk2012 Obligasi Berkelanjutan I Adhi PT Merdeka Copper Gold Tbk.Karya Tahap I Tahun 2012 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap I Tahun 2012 Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012 Bond/Sukuk Lead Underwriting Obligasi Bond Berkelanjutan I Bank BTN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun B2erkelanjutan 012 Obligasi I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 I ATdira Dinamika Obligasi IBI erkelanjutan Waskita Karya ahun 2012 Multi Finance Tahap III Tahun 2012 Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Obligasi Berkelanjutan Muamalat Tahun 2012 Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I M edco ETnergi SMART ahap International Tahun 2012 Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 Tahun 2011 32 Obligasi SIII ubordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 Bank Lampung Tahun 2012 I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun Obligasi IB Perkelanjutan NM Tahun 2I012 2012 Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Obligasi B erkelanjutan I Danareksa TI ahap 2012 Subordinasi Berkelanjutan Bank IB TII ahun Tahap II Tahun 2012

: : :

Contact Contact Phone Phone Fax Fax E-‐mail E-‐mail : : :

Type LU Contact PhoneLU Fax LU E-‐mailLU LU LU LU : LU : : Type LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Type LU LU LU LU

Denny Saliman Albertus Santoso, Yohannes, Anton Sujatno (021) 5797 4288 021-‐3929228 (021) 5797489 021 3929638 [email protected] [email protected], [email protected], [email protected] Stock Bond/Sukuk 0 0 Stock Bond/Sukuk 7 0 0 0 0 0 14 0 2,365 0

Iman Hilmansah, Boumediene Sihombing Hambali Hazali (021) 29555777 (021) 6 32312626 500989 (021) 62312525 [email protected], [email protected] [email protected] Stock 0 8 2 1,380 2,636,867

Bond/Sukuk 0 64 0 1 0 19,862,800

Value (Mil. IDR) Listing Date Pengalaman P enjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 669,642 5-‐Nov-‐14 Novita Lubis 41,003 27-‐Jun-‐14 021-‐2505081 ext. 3301 403,124 3-‐Jul-‐13 021 2505070 158,175 10-‐Jul-‐14 [email protected] 181,017 19-‐May-‐15 432,338 Bond/Sukuk 28-‐Jun-‐13 Stock 387,328 39 19-‐Dec-‐12 9 360,455 0 8-‐Apr-‐14 4 4,675,219 18,761,560 Value (Mil. IDR) 369,000 Value (Mil. IDR) 125,000 631,033 169,000 265,163 668,000 387,328 111,000 399,090 538,000 1,341,120 152,000 432,338 360,455 266,000 180,884 312,500 419,650 62,500 250,000 Value (Mil. IDR) 320,000 425,000 746,000 358,000

Listing Date 10-‐May-‐12 Listing Date 10-‐May-‐12 12-‐Jul-‐12 14-‐May-‐12 12-‐Nov-‐12 6-‐Jun-‐12 19-‐Dec-‐12 13-‐Jun-‐12 8-‐May-‐13 28-‐Jun-‐12 17-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐12 28-‐Jun-‐13 8-‐Apr-‐14 2-‐Jul-‐12 19-‐May-‐15 4-‐Jul-‐12 19-‐Jun-‐15 4-‐Jul-‐12 13-‐Jul-‐12 Listing Date 6-‐Aug-‐12 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐12 28-‐Sep-‐12

LU LU LU LU

268,000 305,300 120,000 100,000

2-‐Jul-‐12 28-‐Nov-‐12 4-‐Jul-‐12 20-‐Dec-‐12

LU LU LU LU LU LU LU

192,560 250,000 193,000 500,000 500,000 155,000 243,000 500,000 250,000

2-‐Aug-‐12 21-‐Dec-‐12 21-‐Dec-‐12 10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 28-‐Dec-‐12 1-‐Nov-‐12 10-‐Jan-‐13 1-‐Nov-‐12

1

2

3

Obligasi Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap I Tahun 2012 LU Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap I Tahun 2012 LU Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap LU II Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap III Tahun LU 2012 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi International Tahap I Tahun LU PT Amantara Securities 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 LU Code : YO Contact Obligasi S ubordinasi B erkelanjutan I B ank P anin T ahap I T ahun 2 012 Plaza BII Menara 3 Lt. 11, PhoneLU Obligasi erkelanjutan Jl. M. H. B Thamrin Kav. 5I1I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun Fax LU 2012 Pusat Jakarta E-‐mail Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU Summary Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU Lead Underwriter (LU) IF Breq. Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap : Obligasi Berkelanjutan ank B TPN LU Underwriter : III Tahun 2013(U) Freq. Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun LU 2013 Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 LU PT Artha Securities Indonesia Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 LU Code : SHBerkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 Contact Obligasi LU Artha Building Mangga ID Square Blok F No. F4inance 0, Obligasi Berkelanjutan Fua ederal International Tahap II Tahun Phone Jl. Gunung Sahari Raya Fax LU 2012 Jakarta PTusat E-‐mailLU Obligasi PS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 LU Summary Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU Lead Underwriter 2 013 : Obligasi I Hutama K(LU) arya FTreq. ahun LU Underwriter ( U) F req. : Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013 LU Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 LU PT Bahana Securities Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 LU Code : DXBerkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 Contact Obligasi LU Niaga Tower Lt. 19, I PLN Tahap II Tahun 2013 PhoneLU Obligasi Berkelanjutan Jl. Jend. Sudirman Kav. Fax LU EBA Danareksa BTN 04 5-‐ 8KPR Kelas A Jakarta Obligasi SBelatan erkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 E-‐mailLU Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 LU Summary Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 LU Lead Underwriter LU) IFnfrastruktur req. Tahun 2014 : Obligasi I Sarana M(ulti LU Underwriter (U) IFndonesia req. : Obligasi I Pupuk Tahun 2014 LU Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 LU Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014 LU Stock Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014 LU Listed Companies Type Sukuk M udharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014 LU PT BPD JB awa Timur TbkI Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 Obligasi erkelanjutan LU PT Adi Sarana Armada TI bk Obligasi Berkelanjutan Indosat Tahap I Tahun 2014 LU PT Waskita arya (Persero) IT Ibk Sukuk Ijarah KB erkelanjutan ndosat Tahap I Tahun 2014 LU PT Austindo Nusantara IJ D aya Tbk Tahap II Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan anareksa LU PT Sri Rejeki Isman TbkII BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan LU PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Tahap III Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian LU PT Wijaya Karya Beton TbkBNI Syariah I Tahun 2015 Sukuk Mudharabah Bank LU PT PP Properti Tbk Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 LU PT Merdeka Copper Gold bk. Finance Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan III ATdira LU Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU Bond/Sukuk Lead Underwriting Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 LU Bond Type 13 ank FBinance RI Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I BCA Tahap I Tahun 2012 LU Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 LU Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank LU Muamalat Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III LU Tahun 2011 33 Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 LU Obligasi I PNM Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU

312,500 62,500 250,000

4-‐Jul-‐12 4-‐Jul-‐12 13-‐Jul-‐12

320,000

6-‐Aug-‐12

358,000 28-‐Sep-‐12 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 305,300 28-‐Nov-‐12 100,000

20-‐Dec-‐12

Albertus Santoso, Y250,000 ohannes, Anton Sujatno 21-‐Dec-‐12 193,000 21-‐Dec-‐12 021-‐3929228 021 3929638 155,000 28-‐Dec-‐12 [email protected], [email protected], 500,000 10-‐Jan-‐13 [email protected] 259,000 20-‐Feb-‐13 591,000 4-‐Mar-‐13 Stock 121,000 Bond/Sukuk 4-‐Mar-‐13 0 0 375,000 0 6-‐Mar-‐13 14 2,365 0 243,000 18-‐Mar-‐13 312,500 62,500 668,000

Hambali Hazali (021) 62312626 (021) 62312525 425,000 [email protected] 157,000 Stock 0 2 1,380

89,000 215,000 Bond/Sukuk 375,000 0 200,000 0 215,000 0

35,000 355,000 409,000 Novita Lubis 181,000 021-‐2505081 ext. 3309,000 301 021 2505070 585,000 [email protected] 194,000 320,000 Stock 62,000 Bond/Sukuk 9 250,000 39 4 285,500 0 4,675,219 224,000 18,761,560 187,500 369,000 Value (Mil. IDR) 59,000 631,033 150,000 265,163 360,000 387,328 48,000 399,090 500,000 1,341,120 253,000 432,338 435,000 360,455 250,000 180,884 1,400,000 419,650 81,000 111,000

18-‐Mar-‐13 18-‐Mar-‐13 28-‐Mar-‐13 5-‐Apr-‐13 8-‐Apr-‐13 8-‐Apr-‐13 20-‐Jun-‐13 1-‐Jul-‐13 5-‐Jul-‐13 8-‐Jul-‐13 8-‐Jul-‐13 10-‐Jul-‐13 25-‐Oct-‐13 25-‐Oct-‐13 11-‐Dec-‐13 23-‐Dec-‐13 10-‐Mar-‐14 16-‐May-‐14 30-‐May-‐14 12-‐Jun-‐14 10-‐Jul-‐14 14-‐Jul-‐14 9-‐Oct-‐14 13-‐Nov-‐14 13-‐Nov-‐14 Listing Date 12-‐Jul-‐12 19-‐Nov-‐14 12-‐Nov-‐12 15-‐Dec-‐14 19-‐Dec-‐12 15-‐Dec-‐14 8-‐May-‐13 17-‐Dec-‐14 17-‐Jun-‐13 20-‐Mar-‐15 28-‐Jun-‐13 8-‐May-‐15 8-‐Apr-‐14 27-‐May-‐15 19-‐May-‐15 24-‐Jun-‐15 19-‐Jun-‐15 1-‐Jul-‐15 1-‐Jul-‐15

400,000 Value (Mil. IDR) 750,000 425,000 746,000

1-‐Jul-‐15 Listing Date 6-‐Jul-‐15 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐12

268,000

2-‐Jul-‐12

120,000

4-‐Jul-‐12

192,560

2-‐Aug-‐12

500,000 500,000 243,000 250,000

10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12


1

19

Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 PT Amantara Securities Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 Obligasi B erkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 Code : YO Obligasi S ubordinasi I B Plaza BII Menara 3 Lt. 1ank 1, Jateng Tahun 2015

LU LU LU Contact PhoneLU

Code : PF Jl. Tanah Abang III No. 6 Summary Jakarta Pusat Lead Underwriter (LU) Freq.

Contact Phone Fax : E-‐mail :

Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Jakarta Pusat Securities PT Danasakti

Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Summary Lead Underwriter (LU) Freq. PT Artha Securities Indonesia 2 Underwriter (U) Freq. Value IDR) Code : (SMillion H Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Stock Lead SUahari nderwriting Jl. Gunung Raya Listed Jakarta CPompanies usat PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Summary Lead Underwriter (LU) Freq. PT Danpac Sekuritas 20 Underwriter (U) Freq. Value : (BMillion IDR) Code Q Gedung Equity Tower, Lt. 9 Unit A & E, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 3 PT Bahana Securities Jakarta Selatan Code : DX Summary Niaga Tower Lt. 19, Lead Underwriter req. Jl. Jend. Sudirman K(LU) av. 5F8 Underwriter (U) Freq. Jakarta Selatan Value (Million IDR) Summary Lead Underwriter (LU) Freq. PT DBS Vickers ecurities Indonesia 21 Underwriter (U) FSreq. Value Million IDR) Code : (D P Gedung DBS Bank Tower Lantai 32 Ciputra World I, Stock Lead nderwriting Jl. Prof. Dr. SUatrio Kav. 3-‐5 Listed C ompanies Jakarta Selatan PT BPD Jawa Timur Tbk PT Adi Sarana Armada Tbk Summary PT Waskita Karya (Persero) Tbk Lead Underwriter (LU) Freq. PT Austindo N(U) usantara Underwriter Freq. Jaya Tbk PT Sri R(Million ejeki Isman Value IDR)Tbk PT Semen Baturaja (Persero) Tbk PT Wijaya arya Beton Tbk Stock Lead KU nderwriting PT P P P roperti T bk Listed Companies PT P Mrovident erdeka CAopper Gold Tbk. PT gro Tbk

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Bond/Sukuk ead PT Indomobil LM ulti UJnderwriting asa Tbk Bond PT Dua Putra Makmur Tbk. Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Obligasi II Waskita Knderwriting arya Tahun 2012 Bond/Sukuk Lead U Sukuk Bond Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2S012 Obligasi Indofood ukses Makmur VI Tahun 2012 Obligasi B erkelanjutan MART Tahap III I Ttahun ahun 22012 012 Obligasi Medco Energi I ISnternasional Obligasi erkelanjutan USD M edco I ETnergi I Tahap III Obligasi B Indomobil Wahana Trada ahun I2nternational 012 Tahun 2 011 Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 34 Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 Obligasi I P NM T ahun 2 012 Obligasi Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 Obligasi B Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap ITI ahap Tahun 012 Obligasi erkelanjutan I Medco Energi International I T2ahun

Fax E-‐mail

:

: : Contact: Phone Fax Type E-‐mail LU : : Contact: Phone Fax E-‐mail Contact Phone Fax : E-‐mail : : : : Contact:

Phone Fax Type E-‐mail LU LU LU : LU : LU : LU LU LU Type LU LU LU LU Type LU LU LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU

793,000 9-‐Jul-‐15 290,500 26-‐Aug-‐15 Albertus Santoso, Y450,000 ohannes, Anton Sujatno 19-‐Oct-‐15 250,000 21-‐Dec-‐15 021-‐3929228

021 3929638 [email protected], [email protected], [email protected] Steven Cahyadi, Maria Isdiati K. (021) Stock 2312345 Bond/Sukuk (021) 2314880 0 0 [email protected], 14 0 [email protected]

2,365 0 Stock Bond/Sukuk 1 0 20 0 8,934 0 Hambali Hazali (021) 62312626 (021) 62312525 Value (Mil. IDR) Listing Date [email protected] 58 18-‐Dec-‐13 Stock Bond/Sukuk 0 0 2 0 1,380 Anggoro 0 Sulistyo 021 29 910 108 (DL) 021 29 911 888 ext 108 (021) 29911999 [email protected] Novita Lubis Stock Bond/Sukuk 021-‐2505081 ext. 3301 0 0 021 2505070 7 0 [email protected] 2,271 0 Stock Bond/Sukuk 9 39 4 0 4,675,219 18,761,560 Hendra Purnama 021-‐30034900 (021) 39832669 Value (Mil. IDR) [email protected] 631,033 265,163 Bond/Sukuk Stock 387,328 35 4 399,090 1 0 1,341,120 199,883 8,551,000 432,338 360,455 180,884 Value (Mil. IDR) 419,650 38,237 100,845 450 Value (Mil. IDR) 60,351 425,000 746,000

Value (Mil. IDR) 268,000 380,000 120,000 500,000 120,000 192,560 498,000 500,000 2,000 500,000 400,000 243,000 100,000 250,000

Listing Date 12-‐Jul-‐12 12-‐Nov-‐12 19-‐Dec-‐12 8-‐May-‐13 17-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13 8-‐Apr-‐14 19-‐May-‐15 Listing Date 19-‐Jun-‐15 8-‐Oct-‐12

29-‐May-‐13 10-‐Dec-‐13 Listing Date 8-‐Dec-‐15 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐12 Listing Date 2-‐Jul-‐12 1-‐Jun-‐12 4-‐Jul-‐12 20-‐Jun-‐12 20-‐Jun-‐12 2-‐Aug-‐12 28-‐Jun-‐12 10-‐Oct-‐12 28-‐Jun-‐12 15-‐Oct-‐12 3-‐Dec-‐12 1-‐Nov-‐12 3-‐Dec-‐12 1-‐Nov-‐12

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT Indomobil Multi Jasa Tbk PT Dua Putra Makmur Tbk.

LU LU LU

Bond/Sukuk Lead Underwriting Bond Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 Obligasi Medco Energi Internasional III tahun 2012 Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 PT Amantara ecurities 1 Obligasi Indosat SV III Tahun 2012 Sukuk I jarah I ndosat V Tahun 2012 Code : YO Obligasi S umberdaya I Tahun 2012 Plaza BII Menara 3 Lt. S1ewatama 1, Sukuk Sumberdaya Jl. M. HIjarah . Thamrin Kav. 51 Sewatama I Tahun 2012 Obligasi erkelanjutan I Medco Energi International Tahap I Tahun Jakarta PBusat 2012 Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 Summary Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Lead Underwriter (LU) Freq. Tetap Tahap II Tahun 2013 Underwriter (U) Freq. Obligasi Protelindo I Tahun 2014 Value (Million IDR) Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014 Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga PT Artha Securities Indonesia 2 Obligasi Tetap Tahap III Tahun 2014 Code : SHBerkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 Obligasi Artha Building Mangga ID ua Square Blok F No. I4II 0, Obligasi Berkelanjutan I A dira Finance Tahap Tahun 2014 Jl. G unung S ahari R aya Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 Jakarta PBusat Obligasi erkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014 Summary Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014 14 Lead nderwriter (LU) Freq. I Adira Finance Tahap II Tahun 2014 Sukuk UM udharabah Berkelanjutan Underwriter ( U) F req. Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Value (Ijarah Million IDR) Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 Berkelanjutan PT Bahana SecuritiesII BCA Finance Tahap I Tahun 2015 3 Obligasi Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun Code : DX 2015 Niaga Tower Lt. 19, II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan Jl. Jend. SBudirman Kav. I5 I8ndosat Tahap II Tahun 2015 Obligasi erkelanjutan Jakarta BSerkelanjutan elatan Sukuk I Indosat Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 Summary Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 Lead Underwriter (LU) II FAreq. Finance Tahap V Tahun 2015 Obligasi Bekelanjutan stra S edaya Underwriter (U) Freq. III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan Value (Million IDR) Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun 2015 Stock Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II tahun 2015 Listed Companies Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 PT BPD Ijarah Jawa BTerkelanjutan imur Tbk Sukuk I Indosat Tahap III Tahun 2015 PT Adi Sarana Armada Tbk PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT ADustindo eutsche Securities Indonesia 22 PT Nusantara Jaya Tbk PT S ri R ejeki I sman T bk Code : DB PT Semen BBank aturaja (Persero) Deutsche Building Lt. 9, Tbk PT ijaya Karya NBo. eton Jl. IW mam Bonjol 80 Tbk PT PP Properti Jakarta Pusat Tbk PT Merdeka Copper Gold Tbk. Summary Bond/Sukuk Lead U nderwriting Lead Underwriter (LU) Freq. Bond Underwriter (U) Freq. Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Value (Million IDR) Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat 2012 Stock Lead TUahun nderwriting Obligasi B erkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Listed Companies Obligasi USD M edco Energi International I Tahap III PT Mitra BPerkelanjutan inasthika Mustika Tbk Tahun 2 011 PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 PT Indomobil Multi Jasa Tbk Obligasi PNM Tahun PT Kino IIndonesia Tbk.2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Bond/Sukuk Lead Underwriting

100,845 450 60,351

29-‐May-‐13 10-‐Dec-‐13 8-‐Dec-‐15

Type LU LU LU LU LU Contact PhoneLU Fax LU

Value (Mil. IDR) Listing Date 380,000 1-‐Jun-‐12 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 500,000 20-‐Jun-‐12 120,000 20-‐Jun-‐12 498,000 28-‐Jun-‐12 2,000 Anton Sujatno 28-‐Jun-‐12 Albertus Santoso, Yohannes, 400,000 3-‐Dec-‐12 021-‐3929228 100,000 3-‐Dec-‐12 021 3929638

E-‐mailLU

[email protected], [email protected], 100,000 20-‐Dec-‐12 [email protected] 278,500 18-‐Mar-‐13 Stock Bond/Sukuk 200,000 0 27-‐Nov-‐13 0 14 0 203,000 3-‐Mar-‐14 2,365 0 200,000 17-‐Mar-‐14

LU : : :

LU LU LU LU

Contact LU PhoneLU Fax LU E-‐mail LU LU : LU : LU : LU LU LU

408,000

7-‐Apr-‐14

Hambali Hazali 100,000 23-‐Apr-‐14 (021) 62312626 449,000 16-‐May-‐14 (021) 62312525 390,000 16-‐Jun-‐14 [email protected] 342,000 30-‐Oct-‐14 enjamin Bond/Sukuk Emisi Periode 2012 -‐ 2016 StockPengalaman P270,000 13-‐Nov-‐14 0 16,000 0 13-‐Nov-‐14 2 668,000 0 15-‐Dec-‐14 1,380 2,500 0 15-‐Dec-‐14 90,000 270,000

17-‐Dec-‐14 23-‐Mar-‐15

LU Contact PhoneLU Fax LU E-‐mailLU LU LU : LU : LU : LU

474,000 Novita Lubis 021-‐2505081 ext. 3100,000 301 021 2505070 358,000 [email protected] 50,000 281,000 Stock 77,000 Bond/Sukuk 9 420,000 39 4 221,000 0 4,675,219 18,761,560 245,000

LU Type LU LU LU LU LU LU Contact PhoneLU Fax LU E-‐mailLU LU

41,000 Value (Mil. IDR) 187,000 631,033 10,000 265,163 387,328 399,090 1,341,120 Anita 021 2964-‐4546 432,338 (021) 3189 076 360,455 180,884 [email protected] 419,650

9-‐Nov-‐15 Listing Date 10-‐Dec-‐15 12-‐Jul-‐12 10-‐Dec-‐15 12-‐Nov-‐12 19-‐Dec-‐12 8-‐May-‐13 17-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13 8-‐Apr-‐14 19-‐May-‐15 19-‐Jun-‐15

Stock Bond/Sukuk 4 2 Value (Mil. IDR) 0 1 425,000 675,000 1,934,193 746,000


: Type : LU : LU LU

35

LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU

27-‐Apr-‐15 27-‐Apr-‐15 5-‐Jun-‐15 5-‐Jun-‐15 1-‐Jul-‐15 1-‐Jul-‐15 3-‐Jul-‐15 26-‐Aug-‐15 14-‐Sep-‐15

268,000

2-‐Jul-‐12

120,000 Value (Mil. IDR) 523,800 192,560 671,460 500,000 38,063 500,000 331,650 243,000 250,000

4-‐Jul-‐12 Listing Date 29-‐May-‐13 2-‐Aug-‐12 26-‐Jun-‐13 10-‐Oct-‐12 10-‐Dec-‐13 15-‐Oct-‐12 11-‐Dec-‐15 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12


1

Stock Lead Underwriting Listed Companies PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT SAaratoga mantara Securities PT Investama Sedaya Tbk PT I ndomobil M ulti Jasa Tbk Code : YO PT Kino Plaza BII Indonesia Menara 3T Lbk. t. 11,

Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Bond/Sukuk Jakarta PusatLead Underwriting Bond Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 Obligasi I AKR Corpindo Tahun 2012 Summary Lead Underwriter (LU) Freq. (U) Freq. PT Dhanawibawa Artha Cemerlang 23 Underwriter Value (Million IDR) Code : TX Gd. Bursa Efek Jakarta Lt.15 Menara I Suite 1504, PT Jend Artha Securities 2 Jl. Sudirman Kav I.ndonesia 52-‐53 Jakarta Selatan Code : SH Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Summary Jl. Gunung Sahari Raya Lead Underwriter (LU) Freq. Jakarta Pusat Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Freq. PT Equator S(U) ecurities 24 Underwriter Value (Million IDR) Code : MK Wisma KEIAI Lantai 21, PT Jend. Bahana Securities 3 Jl. Sudirman Kav.3 Jakarta P usat Code : DX Niaga Tower Lt. 19, Summary Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Lead Underwriter Jakarta Selatan (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Stock Lead Underwriting Underwriter (U) Freq. Listed ompanies Value (CMillion IDR) PT Surya Esa Perkasa Tbk PT Global Teleshop Tbk Stock Lead Underwriting

Listed Companies Jawa Timur Tbk PT BEPD quity Securities Indonesia 25 PT PT Adi Sarana Armada Tbk PT Waskita Code : BS Karya (Persero) Tbk PT Austindo Nusantara Wisma Sudirman lt. 14, Jaya Tbk 15 Jl. JSend Sudirman Kav. PT ri Rejeki Isman Tbk34 Jakarta Pusat PT Semen Baturaja (Persero) Tbk PT Wijaya Karya Beton Tbk Summary PT PP Properti Tbk Lead Underwriter (LU) Freq. PT Merdeka Copper Gold Tbk. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR)Underwriting Bond/Sukuk Lead Bond Stock Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Listed Companies Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk I Tahap I Bank Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan Muamalat Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 PT Erdikha Elit Sekuritas 26 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Tahun 2 011 Code : AO 36 Obligasi Bank LLt. ampung Tahun 2012 Gedung SIII ucaco 5 , Obligasi I P NM T ahun 2 012 Jl. Kebon Sirih No. 71 Obligasi erkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Jakarta PBusat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

: : :

Type LU LU LU Contact PhoneLU Fax E-‐mail Type LU LU : : : Contact Phone Fax E-‐mail Contact Phone Fax : E-‐mail : : : : : Contact Phone Fax E-‐mail Contact Phone Fax E-‐mail : : :

: : Type : LU LU Type LU LU LU Contact PhoneLU Fax LU E-‐mailLU LU LU : LU : : Type LU Type LU LU LU LU LU Contact PhoneLU Fax LU E-‐mailLU LU

Stock 4 1 1,934,193

Bond/Sukuk 2 0 675,000

Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 Value (Mil. IDR) Listing Date 523,800 29-‐May-‐13 671,460 26-‐Jun-‐13 38,063 Anton Sujatno 10-‐Dec-‐13 Albertus Santoso, Yohannes, 331,650 11-‐Dec-‐15 021-‐3929228

021 3929638 [email protected], [email protected], Value (Mil. IDR) Listing Date [email protected] 300,000 16-‐Aug-‐12 375,000 26-‐Dec-‐12 Stock Bond/Sukuk 0 0 14 0 2,365 0 Christina 021-‐5151678,5151679 (021) 5151226 christina@dwac-‐ca.com/bod@dwac-‐ca.com Hambali Hazali (021) 62312626 Stock Bond/Sukuk (021) 62312525 0 0 [email protected] 14 0 3,732 0 Stock Bond/Sukuk 0 0 2 0 1,380 0 Hadi Widjaja Purnomo 021-‐572-‐3828 (021) 5226669 [email protected] Novita Lubis 021-‐2505081 ext. 3301 Stock 021 2505070 2 [email protected] 5 214,984 Stock

Bond/Sukuk 0 1 4,000 Bond/Sukuk

9 39 4 0 4,675,219 Value (Mil. IDR) 18,761,560 148,779 55,520

Listing Date 1-‐Feb-‐12 10-‐Jul-‐12

Value (Mil. IDR) Listing Date 631,033 12-‐Jul-‐12 265,163 12-‐Nov-‐12 387,328 19-‐Dec-‐12 LID da Lopez Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 399,090 8-‐May-‐13 021-‐ 5700738 (021) 5703379 1,341,120 17-‐Jun-‐13 [email protected],338 28-‐Jun-‐13 360,455 8-‐Apr-‐14 Stock 180,884 Bond/Sukuk 19-‐May-‐15 1 419,650 0 19-‐Jun-‐15 22 0 5,936 0 Value (Mil. IDR) Listing Date 425,000 10-‐May-‐12 Value (Mil. IDR) Listing Date 746,000 6-‐Jun-‐12 58 18-‐Dec-‐13 268,000 2-‐Jul-‐12 120,000 192,560 S. Fadjar Suharto, Tjiong Toni 500,000 021-‐39836420 500,000 (021) 331119 243,000 [email protected], [email protected], [email protected] 250,000



: : :

Stock Lead Underwriting Listed Companies PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Type LU

1 22 5,936

0 0 0

Value (Mil. IDR) Listing Date 58 18-‐Dec-‐13 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

mantara Erdikha Elit Securities Sekuritas 1 26 PT A Code : YAO Plaza BII SM enara 3 5Lt. Gedung ucaco Lt. , 11, Jl. M . H. TShamrin Kebon irih No. K7av. 1 51 Jakarta Pusat



: : :

: : :

Albertus ohannes, S. Fadjar Santoso, uharto, TYjiong ToniAnton Sujatno 021-‐3929228 021-‐39836420 021 3929638 (021) 331119 [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] [email protected] Stock 0 44 14 25,315 2,365

Bond/Sukuk 0 0 0

Evergreen Capital 27 rtha Securities Indonesia 2 PT A Code : SEH L Artha Mangga Dua FSloor, quare Blok F No. 40, Panin B Building ank Centre Ground Jl. G unung Sahari RNaya Jend. Sudirman o. 1 Jakarta Pusat



3

Stock Lead Underwriting PT Bahana Securities Listed Companies PT B ank P anin Syariah Tbk Code : DX Niaga Tower Lt. 19, Bond/Sukuk Lead KUav. nderwriting Jl. Jend. Sudirman 58 Bond Jakarta Selatan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 Summary Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Lead Underwriter (LU) Freq. I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan Underwriter (U) Freq. I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Value (Million IDR)

PT Grow Asia Capital 28 Stock Lead Underwriting

Listed Code : CGompanies 1 PT BPD O Jawa imur Tbk Wijaya ne OTffice, PT A di S arana A Jl. Wijaya I No. 1rmada Tbk PT Waskita Karya (Persero) Tbk Jakarta Selatan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk PT Sri Rejeki Isman Tbk Summary PT Semen Baturaja (LU) (Persero) Lead Underwriter Freq. T bk PT Wijaya Karya Underwriter (U) BFeton req. Tbk PT PP P(Million roperti TIDR) bk Value PT Merdeka Copper Gold Tbk.

PT HD Capital Tbk 29 Bond/Sukuk Lead Underwriting

Bond HD Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Sona Topaz Tower Lt.11, Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Jakarta Selatan Muamalat Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Summary Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Lead Underwriter (LU) Freq. Tahun 2011 Underwriter (U) Freq. Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Value (Million IDR) Obligasi I PNM Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Stock Lead Underwriting Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Listed Companies

: : :

Hambali Hazali Rudy Utomo (021) 62312626 021-‐5739510 (021) 6 52312525 73 9508 [email protected] [email protected] Stock 0 1 2 4 1,380 451,410

Bond/Sukuk 0 4 0 0 1,606,000

Type LU Contact Phone Fax Type E-‐mail LU LU LU : LU : :

Value (Mil. IDR) 450,531 Novita Lubis 021-‐2505081 ext. 3301 021 2505070 Value (Mil. IDR) [email protected] 75,000 5,000 Bond/Sukuk Stock 1,459,000 39 9 67,000 0 4 4,675,219 18,761,560


Type Contact PhoneLU Fax LU E-‐mailLU LU LU LU : LU : LU : LU

Value (Mil. IDR) -‐ (021) 72895999 631,033 265,163 (021) 7204290 387,328 -‐ 399,090 1,341,120 Stock 432,338 0 360,455 5 180,884 713 419,650


Type Contact LU Phone LU Fax E-‐mailLU

Value (Mil. IDR) Robby Winindo 425,000 (021) 2506337 746,000 (021) 2506332 268,000 [email protected]

LU

37

LU : : LU : LU LU LU Type

Stock 1 39 13,732

120,000

Bond/Sukuk 0 0 0

Bond/Sukuk 192,560 0 0 500,000 0 500,000 243,000 250,000 Value (Mil. IDR)

Listing Date 12-‐Dec-‐12 21-‐Dec-‐12 21-‐Dec-‐12 20-‐Mar-‐14


29 PT HD Capital Tbk

1

HD Sona Topaz Tower Lt.11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta Selatan



: Contact: Phone :

Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Stock Lead Underwriting Jakarta Pusat Listed Companies PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Summary

Underwriter (LU) Freq. PT HSBC Securities Indonesia 30 Lead

2

Underwriter (U) Freq. Code W Value : (G Million IDR) Gd. World Trade Center. Lt.4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-‐31 PT Artha Securities Indonesia Jakarta Selatan

Code : SH Summary Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Lead Underwriter LU) Freq. Jl. Gunung Sahari R(aya Underwriter ( U) F req. Jakarta Pusat Value (Million IDR)

3

16

Robby Winindo (021) 2506337 (021) 2506332 [email protected] Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 Stock Bond/Sukuk 1 0 39 0 Anton Sujatno Albertus Santoso, Yohannes, 13,732 0 021-‐3929228

Fax E-‐mail Type LU

021 3929638 [email protected], [email protected], Value (Mil. IDR) Listing Date [email protected] 58 18-‐Dec-‐13


Stock Bond/Sukuk 0 0 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 14 0 2,365 -‐ 0 (021) 5246452 (021) 5211043 -‐

Contact Phone Fax : E-‐mail : :

Hambali Hazali Stock Bond/Sukuk (021) 62312626 0 39 (021) 62312525 0 0 [email protected] 0 13,038,000

Summary Bond/Sukuk Lead U nderwriting Lead Underwriter (LU) Freq. : Bond Type Underwriter (U) Freq. : Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 LU Value (Million IDR) : Obligasi Toyota Astra Financial Services II Tahun 2012 LU Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 LU PT Bahana ecurities Sukuk Ijarah SIndosat V Tahun 2012 LU Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 LU Code : DX Contact Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2012 LU Niaga Tower Lt. 19, Phone Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Fax Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU Jakarta Selatan E-‐mail Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 LU Summary Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU Lead Underwriter (LU) Freq. : Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU Underwriter (U) Freq. : Obligasi TPS Food I Tahun 2013 LU Value (Million IDR) : Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 LU Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 LU Stock Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 LU Listed Companies Type Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU PT BPD Jawa Timur Tbk Tetap Tahap I Tahun 2013 PT Adi Sarana Armada Tbk LU Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 LU PT Waskita Karya (Persero) Tbk LU Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun LU PT Austindo Nusantara Jaya Tbk 2013 PT Sri Rejeki Isman Tbk LU Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat PT Semen Baturaja (Persero) Tbk LU LU Bunga Tetap Tahap I PT Wijaya Karya Beton Tbk LU Tahun 2014 PT PP Properti Tbk LU Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU PT Merdeka Copper Gold Tbk. LU Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I tahun 2014 LU Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 LU Bond/Sukuk Lead Underwriting Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU Bond Type Obligasi Subordinasi II Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 LU Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 LU Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 LU Muamalat Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 LU Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 201538 LU Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap I Tahun 2015 LU Obligasi I PNM Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun LU Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 2015 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 LU

Stock 0 2 1,380

Bond/Sukuk 0 Value (Mil. IDR) 0 425,000 0 330,000 460,000 42,000 300,000 Novita Lubis 217,500 021-‐2505081 ext. 3301 242,000 021 2505070 250,000 [email protected] 140,000 535,000 Stock Bond/Sukuk 453,000 9 39 133,000 4 0 193,000 4,675,219 18,761,560 85,000 300,000 150,000 Value (Mil. IDR) 172,000 631,033 265,163 255,000 387,328 382,000 399,090 1,341,120 432,338 81,000 360,455 180,884 742000 419,650 90,000 375,000 25,000 Value (Mil. IDR) 208,000 425,000 400,500 746,000 742,000 545,000 268,000 262,000 120,000 465,000 45,000 192,560 1,610,000 500,000 333,000 500,000 519,000 243,000 250,000 333,000

Listing Date 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐12 28-‐Jun-‐12 28-‐Jun-‐12 16-‐Aug-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12 7-‐Nov-‐12 25-‐Feb-‐13 4-‐Mar-‐13 4-‐Mar-‐13 8-‐Apr-‐13 8-‐Apr-‐13 20-‐May-‐13 28-‐Jun-‐13 Listing Date 28-‐Jun-‐13 12-‐Jul-‐12 12-‐Nov-‐12 25-‐Oct-‐13 19-‐Dec-‐12 13-‐Dec-‐13 8-‐May-‐13 17-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13 14-‐Feb-‐14 8-‐Apr-‐14 19-‐May-‐15 6-‐Jun-‐14 19-‐Jun-‐15 26-‐Jun-‐14 27-‐Jun-‐14 10-‐Jul-‐14 Listing Date 10-‐Jul-‐14 10-‐May-‐12 10-‐Jul-‐14 6-‐Jun-‐12 21-‐Jul-‐14 17-‐Oct-‐14 2-‐Jul-‐12 8-‐Dec-‐14 4-‐Jul-‐12 15-‐Dec-‐14 15-‐Dec-‐14 2-‐Aug-‐12 16-‐Mar-‐15 10-‐Oct-‐12 23-‐Mar-‐15 15-‐Oct-‐12 27-‐Apr-‐15 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12 11-‐May-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 Obligasi Subordinasi II Bank BII Tahap I Tahun 2014 Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 PT Amantara Securities 1 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 Obligasi B erkelanjutan II BCA Finance Tahap I Tahun 2015 Code : YO Obligasi B erkelanjutan I Federal International Finance Tahap I Tahun Plaza BII Menara 3 Lt. 1I1, 2015 Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Obligasi erkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 Jakarta PBusat Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 Summary Obligasi Berkelanjutan I BII Finance Tahap I Tahun 2015 Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. (Million IDR)Securities PT Indo Premier 31 Value

2

3

PD PT Artha Securities Indonesia Wisma GKBI Lt. 7 Suite 718, Jl. Jend. Sudirman No. 28 Code : SH Jakarta Pusat Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Jl. Gunung Sahari Raya Summary Jakarta Pusat Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Summary Value (Million IDR) Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Stock Lead Underwriting Value (Million IDR) Listed Companies PT Provident Agro Tbk PT itra Pinasthika Mustika Tbk PT M Bahana Securities PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Code : DXLayar Prima Tbk PT Graha Niaga Tower 19, PT Bank Agris LTt. bk Jl. J end. S udirman Kav. 58 PT Mega Manunggal Property Tbk. Jakarta S elatan PT Merdeka Copper Gold Tbk.

LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Contact

375,000 27-‐Jun-‐14 25,000 10-‐Jul-‐14 208,000 10-‐Jul-‐14 400,500 10-‐Jul-‐14 742,000 21-‐Jul-‐14 545,000 17-‐Oct-‐14 262,000 8-‐Dec-‐14 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 465,000 15-‐Dec-‐14 45,000 15-‐Dec-‐14 1,610,000 16-‐Mar-‐15 Albertus Santoso, Y333,000 ohannes, Anton Sujatno 23-‐Mar-‐15

PhoneLU Fax E-‐mailLU LU LU LU LU : : :

021-‐3929228 519,000 27-‐Apr-‐15 021 3929638 333,000 11-‐May-‐15 [email protected], [email protected], 681,000 5-‐Jun-‐15 [email protected] 30,000 5-‐Jun-‐15 356,000 17-‐Sep-‐15 Stock Bond/Sukuk 131,000 13-‐Nov-‐15 0 0 14 0 2,365 0

Contact Phone Fax Contact E-‐mail Phone Fax E-‐mail : : : : : : Type LU LU LU Contact LU PhoneLU Fax LU E-‐mailLU

The Moleonoto, Rayendra L. Tobing 021-‐57931168 (021) 57931167 Hambali Hazali [email protected], [email protected] (021) 62312626 (021) 62312525 Stock Bond/Sukuk [email protected] 7 103 2 0 Stock Bond/Sukuk 2,377,996 31,449,000 0 0 2 0 1,380 0 Value (Mil. IDR) Listing Date 258,381 8-‐Oct-‐12 42,645 29-‐May-‐13 149,213 26-‐Jun-‐13 Novita Lubis 223,231 10-‐Apr-‐14 021-‐2505081 ext. 3301 60,266 22-‐Dec-‐14 021 2505070 952,856 12-‐Jun-‐15 [email protected] 419,650 19-‐Jun-‐15 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 Stock Bond/Sukuk 9 39 Value (Mil. IDR) Listing Date 4 0 357,000 18,761,560 7-‐May-‐12 4,675,219

17 Summary Bond/Sukuk Lead Underwriting Lead Underwriter (LU) Freq. Bond Underwriter (U) Freq. Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun Value (Million IDR) 2012 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap I Tahun 2012 Stock Lead Underwriting Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 Listed Companies Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 PT BPD Jawa Timur Tbk Obligasi Toyota Astra Financial Services II Tahun 2012 PT Adi Sarana Armada Tbk Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 PT Waskita Karya (Persero) Tbk Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Muamalat Tahun 2012 PT Sri Rejeki Isman Tbk Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2012 PT Wijaya Karya Beton Tbk Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 PT PP Properti Tbk Obligasi Berkelanjutan Mandala Multifinance I Tahun 2012 Tahap I PT Merdeka Copper Gold Tbk. Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 Bond/Sukuk Lead Underwriting Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 Bond Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap III Tahun Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 2012 Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2012 Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Muamalat Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 Tahun 2011 39 Obligasi B Mitra Adiperkasa III ekelanjutan Bank Lampung Tahun 2012 Tahap I Tahun 2012 Obligasi I PNM Tahun 2012 erkelanjutan I Bank BII Tahap II TPahun 2012 Obligasi SBubordinasi Berkelanjutan I Bank ermata Tahap II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

: Type : LU : LU LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU

221,000 380,000 Value (Mil. IDR) 666,000 631,033 269,000 265,163 163,000 387,328 266,000 399,090 1,341,120 250,000 432,338 250,000 360,455 218,000 180,884 70,000 419,650 310,000

14-‐May-‐12 1-‐Jun-‐12 Listing Date 6-‐Jun-‐12 12-‐Jul-‐12 6-‐Jun-‐12 12-‐Nov-‐12 13-‐Jun-‐12 19-‐Dec-‐12 2-‐Jul-‐12 8-‐May-‐13 17-‐Jun-‐13 4-‐Jul-‐12 28-‐Jun-‐13 5-‐Jul-‐12 8-‐Apr-‐14 6-‐Jul-‐12 19-‐May-‐15 11-‐Jul-‐12 19-‐Jun-‐15 6-‐Aug-‐12

LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU

300,000 Value (Mil. IDR) 400,000 425,000 746,000 354,000 550,000 268,000 250,000 120,000 280,000 57,000 192,560

16-‐Aug-‐12 Listing Date 28-‐Sep-‐12 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 2-‐Jul-‐12 1-‐Nov-‐12 4-‐Jul-‐12 7-‐Nov-‐12 12-‐Dec-‐12 2-‐Aug-‐12

230,000 500,000 500,000 243,000 601,000 250,000

13-‐Dec-‐12 10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 20-‐Dec-‐12 1-‐Nov-‐12

LU LU LU LU

1

2

3

II Tahun 2012 Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap III Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012

LU

310,000

6-‐Aug-‐12

LU

300,000

16-‐Aug-‐12

LU

400,000

28-‐Sep-‐12

LU LU LU LU LU

354,000 15-‐Oct-‐12 550,000 1-‐Nov-‐12 250,000 1-‐Nov-‐12 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 280,000 7-‐Nov-‐12 57,000 12-‐Dec-‐12

Obligasi Bekelanjutan Mitra Adiperkasa Tahap I Tahun 2012 LU Code : YO Contact Plaza BII SM enara 3 Lt. 11, Obligasi ubordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap II Tahun 2012 PhoneLU Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Fax Obligasi erkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 Jakarta PBusat E-‐mailLU Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 LU Obligasi I AKR Corpindo Tahun 2012 LU Obligasi I I J aya A ncol T ahun 2 012 LU Summary Obligasi Berkelanjutan FI Finance LU Lead Underwriter (LU) IF Breq. Indonesia Tahap II Tahun 2013 : Obligasi B erkelanjutan I O CBC N ISP T ahap I T ahun 2 013 LU Underwriter (U) Freq. : Obligasi B erkelanjutan I A stra S edaya F inance T ahap I II T ahun 2 013 LU Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap PT Artha Securities Indonesia LU III Tahun 2013 Code : SH Contact Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 LU Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Phone Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Jl. Gunung Sahari Raya Fax LU Muamalat Tahun 2013 Jakarta Pusat E-‐mail Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap II Tahun LU 2012 Summary Obligasi TPS Food I Tahun 2013 LU Lead Underwriter (LU) Freq. : Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 LU Underwriter (U) Freq. : Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 LU Value (Million IDR) : Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan LU PT Bahana SecuritiesI Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013 LU Code : DXBerkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 Contact Obligasi LU Niaga Tower Lt. 19, I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013 PhoneLU Obligasi Berkelanjutan Jl. Jend. SBudirman Kav. I5 S8ummarecon Agung Tahap I Tahun 2013 Fax LU Obligasi erkelanjutan Jakarta Ijarah Selatan Sukuk Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 E-‐mailLU Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun LU Summary 2013 Lead Underwriter (LU) IF Breq. : Obligasi Berkelanjutan ank P ermata Tahap I Tahun 2013 LU Underwriter (U) Freq. : Obligasi Subordinasi LU Value (Million IDR) Berkelanjutan II Bank Permata Tahap I Tahun 2013 :

230,000 13-‐Dec-‐12 Albertus Santoso, Yohannes, Anton Sujatno 021-‐3929228 601,000 20-‐Dec-‐12 021 3929638 250,000 21-‐Dec-‐12 [email protected], [email protected], 158,000 21-‐Dec-‐12 [email protected] 375,000 26-‐Dec-‐12 150,000 28-‐Dec-‐12 Stock Bond/Sukuk 126,000 0 20-‐Feb-‐13 0 884,000 20-‐Feb-‐13 14 0 225,000 25-‐Feb-‐13 2,365 0 522,000 4-‐Mar-‐13 69,000 4-‐Mar-‐13

PT Amantara Securities

Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Stock Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Listed C ompanies Bunga Tetap Tahap I PT BPD 2J014 awa Timur Tbk Tahun PT A di S arana Armada TI bk Obligasi Berkelanjutan Mitra Adiperkasa Tahap II Tahun 2014 Dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tingkat Bunga Tetap PT Austindo Nusantara IJI aya Obligasi Berkelanjutan BFI TFbk inance Indonesia Tahap I Tahun 2014 PT S ri R ejeki I sman T bk Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat PT Semen Baturaja bk Bunga Tetap Tahap (IPersero) II Tahun 2T014 PT Wijaya Karya Beton ITI bk Obligasi Berkelanjutan Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga PT PP PTroperti Tetap ahap III TTbk ahun 2014 PT Merdeka Copper Gold Tbk. Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 Bond/Sukuk Lead Underwriting Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 Bond Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2014 Obligasi Obligasi BCA Finance Tahap III TTahun Obligasi B Berkelanjutan erkelanjutan II ndonesia Eximbank ahap 2I 012 Tahun 2014 Obligasi B II erkelanjutan Waskita Karya ahun P2odomoro 012 Obligasi I ATgung Land Tahap II Tahun 2014 Sukuk Subordinasi udharabah Berkelanjutan Obligasi I Sarana MM ulti Infrastruktur Tahun 2014I Tahap I Bank 18 Muamalat Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Tahun 2011 40 Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Obligasi I PNM Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Type LU LU LU LU LU LU LU

375,000 Hambali Hazali 666,000 (021) 62312626 (021) 62312525 233,000 [email protected] 336,000 Stock Bond/Sukuk 250,000 0 0 116,000 2 0 119,000 1,380 0 300,000 475,000 426,000 389,000 Novita Lubis 371,000 021-‐2505081 ext. 3102,000 301 021 2505070 180,000 [email protected] 60,000

8-‐Apr-‐13 8-‐Apr-‐13 10-‐May-‐13 20-‐May-‐13 7-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13 5-‐Jul-‐13 25-‐Oct-‐13 12-‐Dec-‐13 12-‐Dec-‐13 12-‐Dec-‐13

305,000 Bond/Sukuk

13-‐Dec-‐13

Stock 9 4 4,675,219

6-‐Mar-‐13 28-‐Mar-‐13 1-‐Apr-‐13 5-‐Apr-‐13

465,000 39 0 80,000 18,761,560

27-‐Dec-‐13

153,000

27-‐Dec-‐13

Value (Mil. IDR) 218,000 631,033 265,163 159,000 387,328 399,090 198,000 1,341,120 264,000 432,338 360,455 537,000 180,884 419,650 86,000

Listing Date 14-‐Feb-‐14 12-‐Jul-‐12 12-‐Nov-‐12 21-‐Feb-‐14 19-‐Dec-‐12 8-‐May-‐13 10-‐Mar-‐14 17-‐Jun-‐13 17-‐Mar-‐14 28-‐Jun-‐13 8-‐Apr-‐14 7-‐Apr-‐14 19-‐May-‐15 19-‐Jun-‐15 23-‐Apr-‐14

250,000 268,000

12-‐Jun-‐14 2-‐Jul-‐12

372,000 104,000 Value (Mil. IDR) 211,000 425,000 636,000 746,000 282,000

27-‐Dec-‐13

16-‐May-‐14 30-‐May-‐14 Listing Date 4-‐Jun-‐14 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐14 6-‐Jun-‐12 9-‐Jun-‐14

LU

120,000

4-‐Jul-‐12

LU

192,560

2-‐Aug-‐12

LU LU LU LU

500,000 500,000 243,000 250,000

10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12


1

2

3

Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 LU PT Amantara Securities Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I tahun 2014 LU Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 LU Code : YO Contact Sukuk M udharabah B erkelanjutan I B ank B II T ahap I T ahun 2 014 Plaza BII Menara 3 Lt. 11, PhoneLU Obligasi II 5B1ank BII Tahap I Tahun 2014 Jl. M. H. STubordinasi hamrin Kav. Fax LU Obligasi erkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 Jakarta PBusat E-‐mailLU Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 LU Summary Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun LU Lead Underwriter (LU) Freq. : 2014 Underwriter (U) Freq. : Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU Value (Million IDR) : Tetap Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014 LU Sukuk Mudharabah Berkelanjutan LU PT Artha Securities Indonesia I Adira Finance Tahap II Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 LU Code : SHBerkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun Contact Obligasi Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, PhoneLU 2014 Jl. G unung S ahari R aya Fax LU Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 Jakarta PBusat Obligasi erkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014 E-‐mailLU Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU Summary Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 LU Lead Underwriter (LU) IFI req. Indonesia Tahap II Tahun 2015 : Obligasi Berkelanjutan BFI F inance LU Underwriter ( U) F req. : Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 LU Value ( Million I DR) : Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 LU Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun LU 2015 PT Bahana Securities Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 LU Code : DXBerkelanjutan II Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2015 Contact Obligasi LU Niaga Tower Lt. 19, I Indosat Tahap II Tahun 2015 PhoneLU Obligasi Berkelanjutan Jl. Jend. udirman Kav. 8 Fax LU Sukuk BSerkelanjutan I I5ndosat Tahap II Tahun 2015 Jakarta SBelatan Obligasi erkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun E-‐mail LU 2015 Summary Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU Lead UM nderwriter (LU) Freq. II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 : Sukuk udharabah Berkelanjutan LU Underwriter (U) Freq. I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 : Obligasi Berkelanjutan LU Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 LU Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun LU Stock 2015 Lead Underwriting Listed Companies Type Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 LU PT BPD JB awa Timur TbkII Indomobil Finance tahap II tahun 2015 LU Obligasi erkelanjutan PT Adi Sarana Armada TI bk LU Obligasi Berkelanjutan Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun LU PT Waskita Karya (Persero) Tbk LU 2015 PT Austindo Nusantara IJ B aya bk LU Obligasi Berkelanjutan II FTinance Tahap I Tahun 2015 PT Sri Rejeki Isman TbkI Indosat Tahap III Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan LU PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 LU PT Wijaya Karya Beton ITI bk LU Obligasi Berkelanjutan Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 PT PP Properti Tbk Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 LU PT Merdeka Copper Gold Tbk. LU

PT Indomitra Securities 32 Bond/Sukuk Lead Underwriting

Bond Code : BD Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Gedung ira Usaha lt. 4, Tahun 2012 Obligasi W II W askita Karya Jl. HR. SRubordinasi asuna Said M Kav. C-‐5 Sukuk udharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Jakarta Selatan Muamalat Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Summary Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Lead U2nderwriter (LU) Freq. Tahun 011 Underwriter ( U) F req. Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Value (Million Obligasi I PNM ITDR) ahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Stock Lead Underwriting Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

Type Contact LU PhoneLU Fax E-‐mailLU LU

41

LU : : LU : LU LU LU

390,000 16-‐Jun-‐14 155,000 26-‐Jun-‐14 Albertus Santoso, Y375,000 ohannes, Anton Sujatno 27-‐Jun-‐14 37,000 10-‐Jul-‐14 021-‐3929228 283,000 10-‐Jul-‐14 021 3929638 636,000 21-‐Jul-‐14 [email protected], [email protected], 240000 13-‐Oct-‐14 [email protected] 90,000 13-‐Oct-‐14 316,000 17-‐Oct-‐14 Stock Bond/Sukuk 132,000 0 27-‐Oct-‐14 0 14 0 506,000 0 30-‐Oct-‐14 2,365 453,000 38,000 427,000

Hambali Hazali (021) 62312626 576,500 (021) 62312525 250,000 [email protected] 319,000

13-‐Nov-‐14 13-‐Nov-‐14 8-‐Dec-‐14 17-‐Dec-‐14

620,000 774,000 Bond/Sukuk 254,000 0 300,000 0 299,000 0

22-‐Dec-‐14 22-‐Dec-‐14 11-‐Feb-‐15 16-‐Mar-‐15 20-‐Mar-‐15 2-‐Apr-‐15 6-‐Apr-‐15

500,000

27-‐Apr-‐15

100,000 Novita Lubis 200,000 021-‐2505081 ext. 3328,000 301 021 2505070 138,000 [email protected] 500,000

27-‐Apr-‐15 11-‐May-‐15 5-‐Jun-‐15 5-‐Jun-‐15

Stock 9 4 4,675,219

248,000 Bond/Sukuk 117,000 39 750,000 0 220,000 18,761,560

1-‐Jul-‐15 1-‐Jul-‐15 6-‐Jul-‐15 26-‐Aug-‐15

439,000

14-‐Sep-‐15

Value (Mil. IDR) 728,000 631,033 297,000 265,163 352,000 387,328 399,090 242,500 1,341,120 360,000 432,338 11,000 360,455 200,000 180,884 229,000 419,650

Listing Date 17-‐Sep-‐15 12-‐Jul-‐12 9-‐Nov-‐15 12-‐Nov-‐12 9-‐Nov-‐15 19-‐Dec-‐12 8-‐May-‐13 13-‐Nov-‐15 17-‐Jun-‐13 10-‐Dec-‐15 28-‐Jun-‐13 10-‐Dec-‐15 8-‐Apr-‐14 17-‐Dec-‐15 19-‐May-‐15 23-‐Dec-‐15 19-‐Jun-‐15

Value (Mil. IDR) Natalie Christine Karamoy, Rahmah Z A 425,000 021.5229073 746,000 (021) 5229081 268,000 atau [email protected]


Stock 0 2 1,380

Stock 1 17 4,339

120,000

Bond/Sukuk 192,560 0 500,000 3 500,000 32,000 243,000 250,000

12-‐Jun-‐15

2-‐Jul-‐12 4-‐Jul-‐12 2-‐Aug-‐12 10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12

32 PT Indomitra Securities

1

Code : BD Gedung Wira Usaha lt. 4, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-‐5 Jakarta Selatan



: Contact: Phone :

Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Stock Lead Underwriting Jakarta Pusat Listed Companies PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

021 3929638 [email protected], [email protected], Value (Mil. IDR) Listing Date [email protected] 58 18-‐Dec-‐13

Underwriter (U) Freq. Code 5 Value : (VMillion IDR) Gedung BEI, Tower II-‐ Lt. 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 PT Artha Securities Indonesia Jakarta Selatan


Stock 0 14 2,365 -‐ (021) 5151616 (021) 5150970 -‐

Code : SH Summary Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Lead Underwriter (LU) Freq. Jl. Gunung Sahari Raya Underwriter (U) Freq. Jakarta Pusat Value (Million IDR)


Summary

Summary

Underwriter (LU) Freq. PT Inti Kapital Sekuritas 34 Lead

3

Stock Bond/Sukuk 1 0 17 3 Anton Sujatno Albertus Santoso, Yohannes, 4,339 32,000 021-‐3929228

Fax E-‐mail Type LU

Underwriter Freq. PT ING Securities (LU) Indonesia 33 Lead

2

Natalie Christine Karamoy, Rahmah Z A 021.5229073 (021) 5229081 [email protected] atau Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

Underwriter (U) Freq. Code J Value : (BMillion IDR) Menara Dea Tower 2 Lt. 18 Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E.4.3 No. 1 PT Bahana Securities Jakarta Selatan

19

Code : DX Summary Niaga Tower Lt. 19, Lead Underwriter req. Jl. Jend. Sudirman K(LU) av. 5F8 Underwriter ( U) F req. Jakarta Selatan Value (Million IDR) Summary Stock ead Underwriting Lead ULnderwriter (LU) Freq. Listed Companies Underwriter (U) Freq. PT Gading Development Tbk Value (Million IDR) PT Nirwana Development Tbk PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. Stock Lead Underwriting PT Victoria Investama Tbk Listed Companies PT B BPD ank Jawa Mitraniaga bk PT Timur TTbk PT rand Kartech Tbk Tbk PT G Adi Sarana Armada PT Dinar Indonesia TbkTbk PT B Wank askita Karya (Persero)

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Bond/Sukuk ead UTnderwriting PT Sri Rejeki ILsman bk Bond PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Obligasi Bank Victoria Tahun 2012 PT Wijaya Karya Beton III Tbk Obligasi Subordinasi PT PP Properti Tbk II Bank Victoria Tahun 2012 Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 PT Merdeka Copper Gold Tbk. Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 Bond/Sukuk Lead Underwriting Obligasi B ank V ictoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap Bond Obligasi B Subordinasi Bank Victoria III TTahun Dengan Obligasi erkelanjutan I BCA Finance ahap 2I T013 ahun 2012 Tingkat Bunga Tetap Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2B013 Dengan Tingkat Bunga Tetap Sukuk Subordinasi Mudharabah erkelanjutan I Tahap I Bank Obligasi I PTTPN X T2ahun Muamalat ahun 012 2013 Obligasi Tahap Obligasi B Berkelanjutan erkelanjutan II SSummarecon MART Tahap AI gung Tahun 2012I Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan Summarecon gung Tahap II TTahap ahun I2II 013 Obligasi Berkelanjutan USD IM edco Energi IAnternational Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun Tahun 2011 42 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Obligasi IB Perkelanjutan Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 Obligasi NM Tahun 2I012 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon gung 2T012 ahap II Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II TA ahun Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

Bond/Sukuk 0 0 0

: : Contact: Phone Fax E-‐mail

Hambali Hazali Stock Bond/Sukuk (021) 62312626 0 0 (021) 62312525 0 4 [email protected] 0 90,000 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 Stock Bond/Sukuk 0 0 2 0 1,380 -‐ 0 (021) 29813700 (021) 5761219 -‐


Novita Lubis Stock 021-‐2505081 ext. 3301 7 021 2505070 1 [email protected] 2,153,678

: Type : LU : LU LU LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU

Bond/Sukuk 14 0 1,917,500

Stock Bond/Sukuk 9 39 Value (Mil. IDR) 0 4 403,935 18,761,560 4,675,219 614,145 822,785 150,000 Value (Mil. IDR) 80,100 631,033 22,974 265,163 54,857 387,328 399,090 1,341,120 Value (Mil. IDR) 432,338 5,000 360,455 220,000 180,884 180,000 419,650 100,000 17,500 100,000 Value (Mil. IDR) 425,000 150,000 746,000 100,000 268,000 385,000 180,000 120,000 60,000 192,560 90,000 500,000 240,000 500,000 90,000 243,000 250,000

Listing Date 11-‐Jul-‐12 13-‐Sep-‐12 22-‐Feb-‐13 8-‐Jul-‐13 Listing Date 9-‐Jul-‐13 12-‐Jul-‐12 8-‐Nov-‐13 12-‐Nov-‐12 11-‐Jul-‐14 19-‐Dec-‐12

8-‐May-‐13 17-‐Jun-‐13 Listing Date 28-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐12 8-‐Apr-‐14 28-‐Jun-‐12 19-‐May-‐15 19-‐Dec-‐12 19-‐Jun-‐15 19-‐Dec-‐12 10-‐Jan-‐13 28-‐Jun-‐13 Listing Date

10-‐May-‐12 28-‐Jun-‐13 6-‐Jun-‐12 28-‐Jun-‐13 2-‐Jul-‐12 8-‐Jul-‐13

12-‐Dec-‐13 4-‐Jul-‐12 12-‐Dec-‐13 2-‐Aug-‐12 28-‐Mar-‐14 10-‐Oct-‐12 13-‐Oct-‐14 15-‐Oct-‐12 13-‐Oct-‐14 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12

1

Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi I PTPN X Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun PT Amantara Securities 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 Code : YO Sukuk jarah Berkelanjutan Plaza BIII Menara 3 Lt. 11, I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Jakarta Pusat

35 PT Intifikasa Securindo

2

Code : BF Menara Batavia Lantai 23, Summary Jl. KH. UM as Mansyur Kav. 125-‐126 Lead nderwriter (LU) Freq. Jakarta Pusat(U) Freq. Underwriter Value (Million IDR) Summary Lead Underwriter (LU) Freq. PT Artha Securities Underwriter (U) Freq.Indonesia Value IDR) Code : (SMillion H

10-‐Jan-‐13 28-‐Jun-‐13

LU

150,000

28-‐Jun-‐13

LU LU LU LU LU LU Contact PhoneLU Fax E-‐mail

: : Contact: Phone Fax E-‐mail Contact Phone Fax : E-‐mail : : : : Contact: Phone Fax Type E-‐mail LU : Type : LU :

Stock Lead Underwriting

PT Jasa Utama Capital 37 Listed Companies

Bond/Sukuk Lead Underwriting Stock Lead Underwriting Bond Companies Listed Obligasi Berkelanjutan I BCA FSinance Tahap TIbk Tahun 2012 PT Industri Jamu dan Farmasi ido Muncul Obligasi II W askita TKbk arya Tahun 2012 PT Magna Finance Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012 PT Kresna Graha Investama 38 Obligasi Berkelanjutan I SMART TTbk ahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Code : KS Tahun 2011 Kresna Tower, Lt. 6, 18 Parc SCBD, Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Obligasi I PNM Tahun 2012 Jakarta Selatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Summary

17,500 100,000


Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Jl. Gunung Sahari Raya 36 PT Investindo Nusantara Sekuritas Jakarta Pusat Code : IN Summary Plaza ABDA Lt. 17, Lead Underwriter req. Jl. Jend. Sudirman K(LU) av. 5F9 Underwriter (U) Freq. Jakarta Selatan Value (Million IDR) Summary Lead Underwriter (LU) Freq. PT Bahana Securities 3 Underwriter (U) Freq. Value Million IDR) Code : (D X Niaga Tower Lt. 19, Stock Lead Underwriting Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Listed Jakarta CSompanies elatan PT Grand Kartech Tbk Summary Bond/Sukuk Lead U nderwriting Lead Underwriter (LU) Freq. Bond Underwriter (U) Freq. Obligasi I Bima IM ulti Finance Tahun 2013 Value (Million DR)

PT BPD Code : YJBawa Timur Tbk PT A di Sarana Armada bk 203, Menara Thamrin Lt. 2 STuite PT M W.H. askita Karya K(av. Persero) Tbk Jl. Thamrin 3 PT Austindo Jakarta PusatNusantara Jaya Tbk PT Sri Rejeki Isman Tbk PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Summary PT Wijaya Karya Beton Lead Underwriter (LU) TFbk req. PT P P P roperti T bk Underwriter (U) Freq. PT Merdeka Copper Value (Million IDR) Gold Tbk.

LU LU

20

Type LU Contact PhoneLU Fax LU E-‐mailLU LU LU LU : LU : LU : Type Type LU LU LU LU

100,000 28-‐Jun-‐13 385,000 8-‐Jul-‐13 180,000 12-‐Dec-‐13 Pengalaman P enjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 60,000 12-‐Dec-‐13 90,000

28-‐Mar-‐14

Albertus Santoso, Y240,000 ohannes, Anton Sujatno 13-‐Oct-‐14 90,000 13-‐Oct-‐14 021-‐3929228 021 3929638 [email protected], [email protected], [email protected] Yusuf Salim (021) Stock 5793-‐0080 Bond/Sukuk (021) 5793-‐0090 0 0 14 [email protected] 0 2,365 0 Stock Bond/Sukuk 0 0 13 0 1,563 0 Hambali Hazali (021) 62312626 (021) 62312525 [email protected] Anshy M. Sutisna Stock 5150817 Bond/Sukuk (021) 0 0 (021) 51401616 2 0 anshy@in-‐sekuritas.com 1,380 0 Stock Bond/Sukuk 1 1 8 0 22,277 17,500 Novita Lubis 021-‐2505081 ext. 3301 021 2505070 Value (Mil. IDR) [email protected] 16005 Stock Bond/Sukuk 9 39 Value (Mil. IDR) 0 4 17500 18,761,560 4,675,219

Listing Date 41586

Listing Date 41284

Value (Mil. IDR) Listing Date 631,033 12-‐Jul-‐12 Aga Nugraha 265,163 12-‐Nov-‐12 (021) 2301860 Pengalaman P enjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 387,328 19-‐Dec-‐12 (021) 2301862 399,090 8-‐May-‐13 [email protected] 1,341,120 17-‐Jun-‐13 432,338 Bond/Sukuk 28-‐Jun-‐13 Stock 360,455 0 8-‐Apr-‐14 2 180,884 19-‐May-‐15 24 0 419,650 0 19-‐Jun-‐15 93,759 Value ((Mil. Mil. IIDR) DR) Value 425,000 58 746,000 32497.5

Listing D Date ate Listing 10-‐May-‐12 41626 6-‐Jun-‐12 41828

LU

268,000

2-‐Jul-‐12

LU

120,000

4-‐Jul-‐12

LU Contact

43PhoneLU Fax LU E-‐mail LU LU

Chandra Purnama 192,560 (021) 25557064 500,000 (021) 5155280 500,000 [email protected] 243,000 250,000 Stock Bond/Sukuk

2-‐Aug-‐12 10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12


: :

Stock Lead Underwriting Listed Companies PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT Magna Finance Tbk

Type LU LU

24 93,759

0 0

Value (Mil. IDR) Listing Date 58 41626 32497.5 41828 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

Aresna mantara Securities Graha Investama Tbk 1 PT K 38 Code : K S YO Kresna Tower, Lt. 36 L, t. 18 Parc SCBD, Plaza BII Menara 11, Jl. JM end. av. 5512-‐53 . H. STudirman hamrin KKav. Jakarta SPelatan usat Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Underwriter (U) Freq. Lead Underwriter (LU) Freq. Value (Million IDR) Underwriter (U) Freq.

2

3

Value (Million IDR) Stock Lead Underwriting Listed Companies PT SAupra rtha BSoga ecurities PT Lestari ITndonesia bk PT Indomobil Multi Jasa Tbk Code : SH PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, PT Asuransi Mitra Maparya Tbk Jl. Gunung Sahari Raya PT Intermedia Capital Tbk Jakarta Pusat PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Summary Bond/Sukuk Lead Underwriting Lead Underwriter (LU) Freq. Bond Underwriter (U) Freq. Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap I Tahun 2012 Value (Million IDR) Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan PT Bahana SecuritiesI Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013 Code : DXBerkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 Obligasi Niaga Tower Lt. 19, II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan Jl. J end. S udirman av. 58 Trada I Tahun 2012 Obligasi Indomobil KW ahana Jakarta Selatan

PT Lautandhana Securindo 39 Summary

Lead Underwriter (LU) Freq. Code : YJ Underwriter (U) Freq. Wisma Kyoei Prince Value (Million IDR) Lt. 15, Jl. Jendral Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat Stock Lead Underwriting

Listed Companies Summary PT BPD Jawa Timur Tbk Lead USnderwriter (LU) TFbk req. PT Adi arana Armada Underwriter ( U) F req. PT Waskita Karya (Persero) Tbk Value (Million IDR) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk PT Sri Rejeki Isman Tbk Stock Lead BU nderwriting PT Semen aturaja (Persero) Tbk Listed Companies PT Wijaya Karya Beton Tbk PT obexindo Tbk PT K PP Properti TTractors bk PT G lobal T eleshop T bk PT Merdeka Copper Gold Tbk. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk Bond/Sukuk Lead Underwriting PT A rita P rima I ndonesia Tbk Bond PT Industri Jamu dan Farmasi ido Muncul Obligasi Berkelanjutan I BCA FSinance Tahap TIbk Tahun 2012 PT B ank H arda I nternational T bk. Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012

Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Bond/Sukuk Lead 2U012 nderwriting Muamalat Tahun Bond Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Development Tahun 2013International I Tahap III Obligasi IBntiland erkelanjutan USD Medco Energi Tahun 2011 44 Obligasi III Bank CLapital ampung Tahun 2012 Securities Indonesia 40 PT Macquarie Obligasi I PNM Tahun 2012 Code : RXBerkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Gedung ursa Efek Indonesia Tower t.8, BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi B Subordinasi Berkelanjutan I BI Lank


: : :

: : :

Chandra urnama Yohannes, Anton Sujatno Albertus P Santoso, (021) 25557064 021-‐3929228 (021) 5155280 021 3929638 [email protected] [email protected], [email protected], [email protected] Stock Bond/Sukuk 6 8 Stock Bond/Sukuk 21 0 0 0 2,629,516 612,000 14 0 2,365

Type LU LU Contact LU Phone LU Fax LU E-‐mail LU : Type : LU : LU LU LU LU Contact LU PhoneLU Fax LU E-‐mail : Contact: Phone : Fax E-‐mail Type LU : LU : LU : LU LU LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU Type LU LU LU LU LU Type LU LU LU LU LU Contact LU PhoneLU

0

Value (Mil. IDR) 134,769 144,754 Hambali Hazali 695,014 (021) 62312626 108,103 (021) 62312525 151,515 [email protected] 1,334,532 Stock 0 2 1,380

Bond/Sukuk 0 Value (Mil. IDR) 0 188,000 0 190,000 72,000 60,000 15,000 Novita Lubis 25,000 021-‐2505081 ext. 3301 12,000 021 2505070 50,000 [email protected]

Listing Date 7-‐Jun-‐12 10-‐Dec-‐13 18-‐Dec-‐13 16-‐Jan-‐14 11-‐Apr-‐14 24-‐Mar-‐15

Listing Date 14-‐May-‐12 13-‐Jun-‐12 20-‐Feb-‐13 10-‐May-‐13 12-‐Dec-‐13 23-‐Apr-‐14 10-‐Mar-‐14 20-‐Jun-‐12

Stock Bond/Sukuk 9 39 Wientoro Prasetyo 4 0 (021) 57851818 4,675,219 18,761,560 (021) 57851717 [email protected] Stock 7 34 444,604

Value (Mil. IDR) 631,033 Bond/Sukuk 265,163 1 387,328 0 399,090 8,000 1,341,120 432,338 Value (Mil. IDR) 360,455 42,105 180,884 62,714 419,650 57,918 71,800 60,335 Value (Mil. IDR) 58 425,000 99,500 746,000

Listing Date 12-‐Jul-‐12 12-‐Nov-‐12 19-‐Dec-‐12 8-‐May-‐13 17-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13 Listing Date 8-‐Apr-‐14 5-‐Jul-‐12 19-‐May-‐15 10-‐Jul-‐12 19-‐Jun-‐15 11-‐Oct-‐12 11-‐Jan-‐13 29-‐Oct-‐13 Listing Date 18-‐Dec-‐13 10-‐May-‐12 12-‐Aug-‐15 6-‐Jun-‐12

268,000 Value (Mil. IDR) 120,000 8,000 192,560

2-‐Jul-‐12 Listing Date 4-‐Jul-‐12 10-‐Jul-‐13 2-‐Aug-‐12

500,000 500,000 243,000 250,000

10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12

Wiwiek Susanto 021-‐2598 8417

PT Kobexindo Tractors Tbk PT Global Teleshop Tbk PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk PT Arita Prima Indonesia Tbk PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT Bank Harda International Tbk.

1


Bond/Sukuk Lead Underwriting PT Amantara Securities Bond Obligasi Intiland Development Tahun 2013 Code : YO

Type LU Contact Phone Fax E-‐mail Contact Phone Fax E-‐mail :

Plaza BII Menara 3 Lt. 11,

H. Thamrin Kav. 51Securities Indonesia PT MM. acquarie Capital 40 Jl. Jakarta Pusat Code : RX Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt.8, JL.Jend Sudirman Kav.52-‐53 Summary Jakarta Selatan (LU) Freq. Lead Underwriter

2

Underwriter (U) Freq. Summary Value (Million IDR) Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. PT Artha Securities Value (Million IDR) Indonesia

Code : SH Stock Lead Underwriting Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Listed Companies Jl. Gunung Sahari Raya PT Puradelta Lestari Tbk. Jakarta Pusat

: : :

Value (Mil. IDR) Listing Date 8,000 Anton Sujatno 10-‐Jul-‐13 Albertus Santoso, Yohannes, 021-‐3929228 021 3929638 [email protected], [email protected], Wiwiek Susanto [email protected] 021-‐2598 8417 (021) Stock 5151212 Bond/Sukuk [email protected] 0 0 14 0 Stock 2,365Pengalaman Penjamin Bond/Sukuk 0Emisi Periode 2012 -‐ 2016 1 0 0 0 538,594 0

Contact Phone Type Fax LU E-‐mail

Hambali Hazali (021) 62312626 Value (Mil. IDR) (021) 62312525 538,594 [email protected]

Lead Underwriter (LU) Freq. Code : KW (U) Freq. Underwriter Menara Prima LIDR) t. 25, Value (Million Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Jakarta Selatan

: Contact: Phone : Fax E-‐mail

Stock 0 2-‐ (021) 1,380 57948171 (021) 57948170 -‐

Bond/Sukuk 0 0 0

Summary Code : DX Lead UTnderwriter (LU) Freq. Niaga ower Lt. 19, Underwriter (U) Freq. Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Value (Million Jakarta SelatanIDR)


Stock Novita Lubis 0 021-‐2505081 ext. 3301 15 021 2505070 1,470 [email protected]

Bond/Sukuk 0 0 0

: Contact: Phone : Fax E-‐mail Type LU LU : LU : LU : LU LU LU LU LU Contact

Stock Bond/Sukuk 9 39 Hoksan Sinaga 4 0 (021) 5747420 4,675,219 18,761,560 (021) 5747422 [email protected]; [email protected] Value (Mil. IDR) Listing Date 631,033 12-‐Jul-‐12 Stock 265,163 Bond/Sukuk 12-‐Nov-‐12 0 387,328 0 19-‐Dec-‐12 34 399,090 0 8-‐May-‐13 6,963 1,341,120 0 17-‐Jun-‐13 432,338 28-‐Jun-‐13 360,455 8-‐Apr-‐14 180,884 19-‐May-‐15 19-‐Jun-‐15 Monang L. Tobing 419,650

PT Madani Securities 41 Summary

3

21

: :

42,105 5-‐Jul-‐12 62,714 10-‐Jul-‐12 57,918 11-‐Oct-‐12 71,800 11-‐Jan-‐13 60,335 29-‐Oct-‐13 58 18-‐Dec-‐13 99,500 12-‐Aug-‐15 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016


PT Magenta Kapital Indonesia 42 Summary

Lead Underwriter (LU) Freq. Code : PI Underwriter (U) Freq. Menara Batavia Lt. 23, Value (Million IDR) Jl. K.H Mas Mansyur Kav 126 Jakarta Pusat Stock Lead Underwriting Listed Companies PT BPD Jawa Timur Tbk Summary PT Adi Sarana Armada Tbk Lead Underwriter (LU) Freq. PT Waskita Karya (Persero) Tbk Underwriter Freq. Jaya Tbk PT Austindo N(U) usantara Value IDR)Tbk PT Sri R(Million ejeki Isman PT Semen Baturaja (Persero) Tbk PT Wijaya Karya Beton Tbk PT PM Capital 43 PT P agnus Properti Tbk PT Merdeka Code : TA Copper Gold Tbk.

Gedung AXA Tower 39th Floor, Suite 3902, Bond/Sukuk Lead KU nderwriting Jl. Prof.Dr. Satrio av. 18, Kuningan Setiabudi Bond Selatan Jakarta Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Summary Sukuk ubordinasi (M udharabah I Tahap I Bank Lead USnderwriter LU) Freq. B erkelanjutan Muamalat T ahun 2 012 Underwriter (U) Freq. Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Value (Million IDR) Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Tahun 2011 PT Makindo Securities III Bank Lampung Tahun 2012 44 Obligasi Obligasi I PNM Tahun 2012 Code : DD Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Wisma Lt.Mezzanine B, Obligasi GSKBI ubordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

Phone Fax Type E-‐mail LU LU : LU : LU :

(021) 50100780 (021) 50100795 Value (Mil. IDR) [email protected] 425,000 746,000 Bond/Sukuk Stock 0 1 16

268,000 0 0 120,000 0

Listing Date 29-‐May-‐15

Listing Date 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐12 2-‐Jul-‐12 4-‐Jul-‐12

LU

192,560

2-‐Aug-‐12

LU LU Contact LU PhoneLU

500,000 500,000 Bambang Setyobudi 243,000 (021) 5727111 250,000

10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12

45

Jl. Prof.Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan


Fax E-‐mail


: : :


Amantara Securities 1 PT M akindo Securities 44 YO Code : D D Plaza BII enara 3 Lt. 11, B, Wisma GM KBI Lt.Mezzanine . H. STudirman hamrin KNav. 51 Jl. JM end o.28 Jakarta Pusat Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Underwriter (U) Freq. Lead Underwriter (LU) Freq. Value (Million IDR) Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR)

45 PT Makinta Securities 2 PT Artha Securities Indonesia

Code : AH Plaza Code :A SBDA H Lt. 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5D9ua Square Blok F No. 40, Artha Building Mangga Jakarta Selatan Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR)

Stock Lead Underwriting PT Bahana Securities Listed Companies PT Bank Code : DXMaspion Indonesia Tbk Niaga Tower Lt. 19, Bond/Sukuk Lead KUav. nderwriting Jl. Jend. Sudirman 58 Bond Jakarta Selatan Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 Summary Lead Underwriter (LU) Freq. 22 Underwriter (U) Freq. 46 PT Mandiri Sekuritas Value (Million IDR) Code : CC Stock M Lead Underwriting Plaza andiri (Exim) Lt. 28, Listed Companies Jl. Gatot Subroto Kav. 36-‐38 PT BPD SJawa Timur Tbk Jakarta elatan PT Adi Sarana Armada Tbk PT Waskita Karya (Persero) Tbk Summary PT Austindo Nusantara Lead Underwriter (LU) FJaya req. T bk PT Sri Rejeki I(sman Tbk Underwriter U) Freq. PT Semen Baturaja Value (Million IDR) (Persero) Tbk PT Wijaya Karya Beton Tbk PT PP LPead roperti Tbk Stock Underwriting PT Merdeka Copper Gold Tbk. Listed Companies PT Kobexindo Tractors Tbk Bond/Sukuk Underwriting PT Toba Bara LSead ejahtera Tbk Bond PT BPD Jawa Timur Tbk Obligasi Berkelanjutan BCA FTinance Tahap I Tahun 2012 PT Express Transindo UItama bk Obligasi II Waskita Karya TTahun PT Wismilak Inti Makmur bk 2012 Sukuk Subordinasi Mudharabah PT Waskita Karya (Persero) Tbk Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat ahun 2012 PT Dyandra TM edia International Tbk Obligasi Berkelanjutan I SMART PT Semen Baturaja (Persero) TbkTahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan USD PT Cipaganti Citra Graha TbkMedco Energi International I Tahap III Tahun 2011 PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk 46 Obligasi III BJamu ank Ldampung Tahun 2012 PT Industri an Farmasi Sido Muncul Tbk Obligasi I P NM T ahun 2 012 PT Wijaya Karya Beton Tbk Obligasi Berkelanjutan PT Soechi Lines Tbk I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi PT PP Properti Tbk Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

3


: : :

: : :

Albertus SSantoso, Yohannes, Anton Sujatno Bambang etyobudi 021-‐3929228 (021) 5727111 021 3929638 (021) 5722550 [email protected], [email protected], bsetyobudi@makindo-‐securities.com [email protected] Stock Bond/Sukuk 0 0 Stock Bond/Sukuk 1 0 0 0 144 0 14 0 2,365

Contact Phone Contact Fax Phone E-‐mail Fax E-‐mail : : :

Type LU Contact Phone Fax Type E-‐mail LU LU : : : Contact Phone Fax Type E-‐mailLU LU LU LU : LU : LU : LU LU LU Type LU LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU

0

Achmad Ari Sudharmanto Novita Emilda 021-‐5140 133 ext. 105,107 Hambali H1azali (021) 5 61401599 2312626 [email protected] (021) 62312525 [email protected] [email protected] Stock 0 1 2 13 1,380 245,275

Bond/Sukuk 0 2 0 0 90,000

Value (Mil. IDR) Listing Date 243200 41466 Novita Lubis 021-‐2505081 ext. 3301 021 2505070 Value (Mil. IDR) Listing Date [email protected] 67,500 12-‐Dec-‐13 12-‐Dec-‐13 StockPengalaman P22,500 Bond/Sukuk enjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 9 39 4 0 4,675,219 18,761,560 Juwita Lestari 021 526 -‐ 3445 Value (Mil. IDR) Listing Date (021) 5263507 631,033 12-‐Jul-‐12 ms-‐[email protected] 265,163 12-‐Nov-‐12 387,328 Bond/Sukuk 19-‐Dec-‐12 Stock 399,090 102 8-‐May-‐13 14 1,341,120 3 17-‐Jun-‐13 0 432,338 34,316,000 28-‐Jun-‐13 3,816,016 360,455 8-‐Apr-‐14 180,884 19-‐May-‐15 419,650 19-‐Jun-‐15 Value (Mil. IDR) Listing Date 42,749 5-‐Jul-‐12 130,981 6-‐Jul-‐12 Value (Mil. IDR) Listing Date 631,033 12-‐Jul-‐12 425,000 10-‐May-‐12 587,037 2-‐Nov-‐12 746,000 6-‐Jun-‐12 213,316 18-‐Dec-‐12 387,328 19-‐Dec-‐12 268,000 2-‐Jul-‐12 278,688 25-‐Mar-‐13 120,000 4-‐Jul-‐12 432,338 28-‐Jun-‐13 46,191 9-‐Jul-‐13 192,560 2-‐Aug-‐12 62,130 12-‐Dec-‐13 500,000 10-‐Oct-‐12 174,000 18-‐Dec-‐13 500,000 15-‐Oct-‐12 360,455 8-‐Apr-‐14 243,000 1-‐Nov-‐12 288,888 3-‐Dec-‐14 250,000 1-‐Nov-‐12 180,884 19-‐May-‐15

1

2

3

PT Kobexindo Tractors Tbk PT Toba Bara Sejahtera Tbk PT BPD Jawa Timur Tbk PT Express Transindo Utama Tbk PT Wismilak Inti Makmur Tbk PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Dyandra Media International Tbk PT Semen Baturaja (Persero) Tbk PT Cipaganti Citra Graha Tbk PT SAawit mantara Securities PT Sumbermas Sarana Tbk PT I ndustri J amu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Code : YO PT Wijaya arya B3eton bk Plaza BII MKenara Lt. 1T1, PT M Soechi Lines Tbk Jl. . H. Thamrin Kav. 51 PT PP Properti Jakarta Pusat Tbk

LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Contact PhoneLU Fax LU E-‐mailLU

42,749 5-‐Jul-‐12 130,981 6-‐Jul-‐12 631,033 12-‐Jul-‐12 587,037 2-‐Nov-‐12 213,316 18-‐Dec-‐12 387,328 19-‐Dec-‐12 278,688 25-‐Mar-‐13 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 432,338 28-‐Jun-‐13 46,191 9-‐Jul-‐13 62,130 12-‐Dec-‐13 Albertus Santoso, Y174,000 ohannes, Anton Sujatno 18-‐Dec-‐13 360,455 8-‐Apr-‐14 021-‐3929228 288,888 3-‐Dec-‐14 021 3929638 180,884 19-‐May-‐15 [email protected], [email protected], [email protected]

Bond/Sukuk Lead Underwriting Bond Summary Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun Lead Underwriter (LU) Freq. 2012 Underwriter (U) Freq. Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 Value (Million IDR) Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012 Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 Obligasi Toyota Astra IFndonesia inancial Services II Tahun 2012 PT Artha Securities

: : :

Obligasi Code : SHSubordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2012 Artha Building Mangga ua Square Blok No. 420, Obligasi Medco Energi DInternasional III tFahun 012 Jl. G unung S ahari R aya Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 Jakarta PIusat Obligasi ndosat VIII Tahun 2012

LU Contact PhoneLU Fax LU E-‐mailLU

Type LU LU LU LU LU

Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 LU Summary Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2012 LU Lead Underwriter (LU) Freq. T ahun : Obligasi II Tunas Baru Lampung 2012 LU Underwriter ( U) F req. : Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 LU Value (Million IDR) : Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2012 LU Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 LU PT Bahana Securities Obligasi Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 LU Code : ID X Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 Contact Sukuk jarah LU Niaga Tower Lt. 19, I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 PhoneLU Obligasi Berkelanjutan Jl. Jend. SBudirman Kav. M5itra 8 Adiperkasa Tahap I Tahun 2012 Fax LU Obligasi ekelanjutan Jakarta SBelatan E-‐mail Obligasi erkelanjutan I Medco Energi International Tahap I Tahun LU 2012 Summary Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap II Tahun 2012 LU Lead Underwriter (LU) Freq. : Underwriter ( U) F req. : Obligasi I AKR Corpindo Tahun 2012 LU Value (Million : Obligasi II Jaya IADR) ncol Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 LU Stock Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 LU Listed Companies Type Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun LU PT BPD Jawa Timur Tbk LU 2013 Adi Sarana Armada TIbk PT Obligasi Berkelanjutan PP Tahap I Tahun 2013 LU PT Waskita Karya (Persero) Tbk Berkelanjutan I Tahap II Bank LU Sukuk Subordinasi Mudharabah LU PT Austindo Nusantara LU Muamalat Tahun 2013 Jaya Tbk PT Sri Rejeki Isman TbkI Federal International Finance Tahap II Tahun LU Obligasi Berkelanjutan LU PT Semen Baturaja (Persero) Tbk LU 2012 PT Wijaya Karya ABstra eton Tbk LU Obligasi Toyota Financial Services III Tahun 2013 PT PP Properti Tbk Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 LU PT Merdeka Copper Gold bk. Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I MTandiri LU Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 LU Bond/Sukuk Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU Bond Tahap I Tahun 2013 Type Tetap erkelanjutan I BTCA Finance Obligasi IB H utama Karya ahun 2013 Tahap I Tahun 2012 LU II erkelanjutan Waskita Karya ahun 2Indonesia 012 Obligasi B I GTaruda Tahap 1 Tahun 2013 LU Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU LU Muamalat Tahun 2012 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I P anorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III 23 LU Tahun 2011 47 Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 LU Obligasi I PNM Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU

Stock 0 14 2,365

Value (Mil. IDR)

Bond/Sukuk 373,000 0 0 375,000 0 125,000 374,000 366,000

175,000 Hambali Hazali (021) 62312626 500,000 (021) 62312525 120,000 [email protected] 621,000 Stock 0 2 1,380

37,000 250,000 Bond/Sukuk 500,000 0 250,000 0 300,000 0

356,000 280,000 400,000 Novita Lubis 100,000 021-‐2505081 ext. 3124,500 301 021 2505070 217,000 [email protected] 100,000 Stock 9 4 4,675,219

Listing Date 7-‐May-‐12 10-‐May-‐12 10-‐May-‐12 1-‐Jun-‐12 6-‐Jun-‐12 18-‐Jun-‐12 20-‐Jun-‐12 20-‐Jun-‐12 28-‐Jun-‐12 28-‐Jun-‐12 5-‐Jul-‐12 6-‐Jul-‐12 6-‐Jul-‐12 16-‐Aug-‐12 15-‐Oct-‐12 7-‐Nov-‐12 3-‐Dec-‐12 3-‐Dec-‐12 12-‐Dec-‐12 13-‐Dec-‐12 20-‐Dec-‐12

Bond/Sukuk 39 375,000 0 150,000 18,761,560 885,000 200,000 Value (Mil. IDR) 353,000 631,033 265,163 140,000 387,328 234,000 399,090 1,341,120 843,000 432,338 360,455 300,000 180,884 500,000 419,650 500,000 324,000

26-‐Dec-‐12 28-‐Dec-‐12 20-‐Feb-‐13 25-‐Feb-‐13 Listing Date 18-‐Mar-‐13 12-‐Jul-‐12 12-‐Nov-‐12 20-‐Mar-‐13 19-‐Dec-‐12 1-‐Apr-‐13 8-‐May-‐13 17-‐Jun-‐13 5-‐Apr-‐13 28-‐Jun-‐13 8-‐Apr-‐14 20-‐May-‐13 19-‐May-‐15 7-‐Jun-‐13 19-‐Jun-‐15 7-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13

176,000 Value (Mil. IDR) 425,000 375,000 746,000 800,000 242,000 268,000 8,000 120,000 50,000

28-‐Jun-‐13 Listing Date 10-‐May-‐12 1-‐Jul-‐13 6-‐Jun-‐12 8-‐Jul-‐13 8-‐Jul-‐13 2-‐Jul-‐12 8-‐Jul-‐13 4-‐Jul-‐12 10-‐Jul-‐13

192,560

2-‐Aug-‐12

500,000 500,000 243,000 250,000

10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12

360,000

20-‐Dec-‐12


1

2

Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 LU PT Amantara Securities Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S LU Obligasi LU Code : YOBerkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 Contact Obligasi B erkelanjutan I I A stra S edaya F inance D engan T ingkat B unga Plaza BII Menara 3 Lt. 11, PhoneLU Tetap II Tahun Jl. M. HT. ahap Thamrin Kav. 25013 1 Fax Obligasi PBusat erkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Jakarta E-‐mailLU Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2013 LU Summary Obligasi Subordinasi Berkelanjutan LU Lead Underwriter (LU) Freq. II Bank Permata Tahap I Tahun 2013 : Underwriter (U) Freq. : Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Value (Million IDR) : LU Bunga Tetap Tahap I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap II Tahun 2014 Dengan PT Artha Securities Indonesia LU Tingkat Bunga Tetap Code : SHBerkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat Contact Obligasi Artha Mangga ua S2quare PhoneLU Bunga BTuilding etap Tahap III TD ahun 014 Blok F No. 40, Jl. G unung S ahari R aya Fax Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 Jakarta E-‐mailLU Dengan PTusat ingkat Bunga Tetap Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap I Tahun 2014 Summary Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 Lead Underwriter (LU) Freq. I ndonesia Obligasi Subordinasi I Bank UOB Tahun 2014 Underwriter ( U) F req. Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014 Value (Million IDR) Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014

3

LU LU : LU : LU : LU

Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 LU Obligasi I E xpress T rasindo U tama T ahun 2 014 LU PT Bahana Securities Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 LU Code : DXSubordinasi II Bank BII Tahap I Tahun 2014 Contact Obligasi LU Niaga Lt. 19, Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 PhoneLU Sukuk TMower udharabah Jl. Jend. SBudirman Kav. I5I 8Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Fax LU Obligasi erkelanjutan Jakarta Obligasi SBelatan erkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T Dengan E-‐mail LU Tingkat Bunga Tetap Summary Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap III Tahun 2014 Dengan LU Lead Underwriter (LU) Freq. : Tingkat Bunga Tetap Underwriter ( U) F req. : Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014 LU Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU Stock Lead Underwriting Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun LU Listed Type 2014 Companies PT B PD J awa T imur T bk LU Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU PT Adi TSahap arana bk LU Tetap III ATrmada ahun 2T014 PT Waskita Karya (Persero) Tbk Karya Tahap I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Waskita LU PT Austindo Nusantara IJ Iaya Tbk Tahap I Tahun 2014 LU Obligasi Berkelanjutan ndosat PT Sri RIjarah ejeki IBsman Tbk Sukuk erkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU PT Semen Baturaja (Persero) bk Obligasi Berkelanjutan I SAN FTinance Tahap II Tahun 2014 LU PT Wijaya Karya Beton IT O bkCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU Obligasi Berkelanjutan PT PP Properti Tbk Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015 LU PT Merdeka Copper Gold bk. Obligasi Berkelanjutan II BTFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 LU Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 LU Bond/Sukuk Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 LU Bond Type Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 LU Obligasi Berkelanjutan I I BFCA Finance Tahap I Tahun 2012 LU ederal International Finance Tahap I Tahun LU Obligasi LU 2015 II Waskita Karya Tahun 2012 Sukuk S ubordinasi M udharabah B erkelanjutan I T ahap I B ank Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 LU LU Muamalat Tahun 2012 I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan LU Obligasi Berkelanjutan I SPMART Tahap I Tahun 2012 LU anorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan U SD Medco Energi International ahap 2III I M andiri Tunas Finance Tahap III I TTahun 015 LU LU Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 LU 48 Obligasi IBII erkelanjutan Bank Lampung ahun 2012 Tahap I Tahun 2015 LU III ATdira Finance Obligasi PNM Tahun 2012 LU Sukuk MIudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan ank BSedaya II Tahap II Tahun 2012V Tahun 2015 LU ekelanjutan II I ABstra Finance Tahap Obligasi SBubordinasi Berkelanjutan I BRank BII TTahap ahap I ITI ahun Tahun 2012 LU erkelanjutan I Modernland ealty 2015

525,000 10-‐Jul-‐13 2,100,000 30-‐Sep-‐13 Albertus Santoso, Y464,000 ohannes, Anton Sujatno 25-‐Oct-‐13

021-‐3929228 535,000 27-‐Nov-‐13 021 3929638 308,000 11-‐Dec-‐13 [email protected], [email protected], 22,500 12-‐Dec-‐13 [email protected] 7,500 12-‐Dec-‐13 270,000 27-‐Dec-‐13 Stock Bond/Sukuk 60,000 0 27-‐Dec-‐13 0 14 0 2,365 0 182,000 14-‐Feb-‐14 121,000 Hambali Hazali (021) 62312626 424,000 (021) 62312525 220,000 [email protected] Stock 0 2 1,380

250,000 600,000 Bond/Sukuk 105,000 0 203,000 0 250,000 0

390,000 425,000 391,000 Novita Lubis 239,000 021-‐2505081 ext. 3301 14,000 021 2505070 302,000 [email protected] 1,000,000 Stock 9 4 4,675,219

Bond/Sukuk 39 300,000 0 240,000 18,761,560 90,000

100,000

56,000 Value (Mil. IDR) 631,033 289,000 265,163 387,328 150,000 399,090 440,000 1,341,120 30,500 432,338 317,000 360,455 685,000 180,884 60,000 419,650 240,000 300,000 150,000 Value (Mil. IDR) 150,000 425,000 500,000 746,000 435,000 268,000 333,000 120,000 319,000 150,000 192,560 1,400,000 500,000 102,000 500,000 92,000 243,000 436,000 250,000 331,000

21-‐Feb-‐14 17-‐Mar-‐14 3-‐Apr-‐14 10-‐Apr-‐14 26-‐May-‐14 30-‐May-‐14 9-‐Jun-‐14 12-‐Jun-‐14 16-‐Jun-‐14 25-‐Jun-‐14 10-‐Jul-‐14 10-‐Jul-‐14 10-‐Jul-‐14 14-‐Jul-‐14 22-‐Sep-‐14 22-‐Sep-‐14 9-‐Oct-‐14 13-‐Oct-‐14 13-‐Oct-‐14 27-‐Oct-‐14 Listing Date 12-‐Jul-‐12 30-‐Oct-‐14 12-‐Nov-‐12 19-‐Dec-‐12 19-‐Nov-‐14 8-‐May-‐13 15-‐Dec-‐14 17-‐Jun-‐13 15-‐Dec-‐14 28-‐Jun-‐13 17-‐Dec-‐14 8-‐Apr-‐14 11-‐Feb-‐15 19-‐May-‐15 25-‐Feb-‐15 19-‐Jun-‐15 20-‐Mar-‐15 2-‐Apr-‐15 23-‐Apr-‐15 Listing Date 23-‐Apr-‐15 10-‐May-‐12 27-‐Apr-‐15 6-‐Jun-‐12 8-‐May-‐15 2-‐Jul-‐12 11-‐May-‐15 4-‐Jul-‐12 12-‐May-‐15 10-‐Jun-‐15 2-‐Aug-‐12 24-‐Jun-‐15 10-‐Oct-‐12 1-‐Jul-‐15 15-‐Oct-‐12 1-‐Jul-‐15 1-‐Nov-‐12 3-‐Jul-‐15 1-‐Nov-‐12 8-‐Jul-‐15

1

2

3

Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 LU Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 LU Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 LU Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun LU 2015 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 LU Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 LU Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 LU Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 LU PT Amantara Securities Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 LU Obligasi LU Code : YOBerkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 Contact Sukuk M udharabah B erkelanjutan I I A dira F inance T ahap I T ahun 2 015 Plaza BII Menara 3 Lt. 11, PhoneLU Obligasi ekelanjutan II 1Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015 Jl. M. H. B Thamrin Kav. 5 Fax LU Obligasi PBusat erkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015 Jakarta E-‐mailLU Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun LU 2015 Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun LU Summary 2015 Lead Underwriter (LU) Freq. : Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap III Tahun 2015 LU Underwriter (U) Freq. : Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 LU Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun LU 2015 Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun PT Artha Securities Indonesia LU 2015 Code H Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Contact Sukuk : ISjarah LU Artha Building Mangga ID Square Blok F No. T4ahap 0, I Tahun 2015 PhoneLU Obligasi Berkelanjutan I Sua ummarecon Agung Jl. Gunung Sahari Raya II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 Fax LU Obligasi Berkelanjutan Jakarta E-‐mailLU Obligasi PSusat ubordinasi I Bank Jateng Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun LU Summary 2015 Lead U nderwriter ( LU) F req. : 24 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 LU Underwriter ( U) F req. : Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S LU Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU Tetap Tahap II Tahun 2013 PT Bahana Securities Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 LU Code : DXBerkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 Contact Obligasi LU Niaga ower BLerkelanjutan t. 19, Sukuk TIjarah I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 PhoneLU Jl. Jend. SBudirman Kav. I5 B8ank Permata Tahap I Tahun 2013 Fax LU Obligasi erkelanjutan Jakarta Selatan E-‐mail Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap I Tahun 2013 LU Summary Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Lead UTnderwriter (LU) Bunga etap Tahap I Freq. Underwriter Tahun 2014 (U) Freq. Value (Million IDR) Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap II Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap Stock Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat Listed Bunga CTompanies etap Tahap III Tahun 2014 PT BPD Jawa Timur Tbk Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 PT Adi Sarana Armada Dengan Tingkat Bunga TTbk etap PT Waskita Karya (Persero) Tbk Top Tahap I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Siantar PT Austindo Nusantara IJ M aya Tbk Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan andiri PT Sri Rejeki Isman Tbk Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014 PT Wijaya arya BM eton bk Obligasi I SKarana ulti ITnfrastruktur Tahun 2014 PT PP Properti TbkSukses Makmur VII Tahun 2014 Obligasi Indofood PT Merdeka Copper Gold Tbk. Obligasi I Express Trasindo Utama Tahun 2014 Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Bond/Sukuk Lead Underwriting Obligasi Subordinasi II Bank BII Tahap I Tahun 2014 Bond Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I I BPCA Finance Tahap ahun 22014 012 egadaian Tahap II IT Tahun Obligasi IBI erkelanjutan Waskita Karya Tahun 2012 I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T Dengan Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Tingkat Bunga Tetap Muamalat Tahun 2012 I Mitra Adiperkasa Tahap III Tahun 2014 Dengan Obligasi Berkelanjutan Obligasi erkelanjutan Tingkat BBunga Tetap I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi B USD M edco Energi International I Tahap III Verkelanjutan Bank Sulut Tahun 2014 Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 49 Obligasi IS ubordinasi PNM Tahun B2erkelanjutan 012 II Bank Permata Tahap II Tahun Obligasi 2014 Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi SBubordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 erkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga

: LU : : LU LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Type LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU

300,000 150,000 150,000

2-‐Apr-‐15 23-‐Apr-‐15 23-‐Apr-‐15

500,000

27-‐Apr-‐15

435,000 8-‐May-‐15 333,000 11-‐May-‐15 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 319,000 12-‐May-‐15 150,000 10-‐Jun-‐15 1,400,000 24-‐Jun-‐15 Albertus Santoso, Y102,000 ohannes, Anton Sujatno 1-‐Jul-‐15 92,000 1-‐Jul-‐15 021-‐3929228 436,000 3-‐Jul-‐15 021 3929638 331,000 8-‐Jul-‐15 [email protected], [email protected], [email protected] 250,000 Stock 0 14 2,365

8-‐Jul-‐15

403,000 Bond/Sukuk 0 500,000 0 450,000 0 596,000

14-‐Sep-‐15

290,000

19-‐Nov-‐15

Hambali Hazali 442,000 (021) 62312626 200,000 (021) 62312525 600,000 [email protected] 250,000

7-‐Oct-‐15 19-‐Oct-‐15 9-‐Nov-‐15

3-‐Dec-‐15 17-‐Dec-‐15 21-‐Dec-‐15 21-‐Dec-‐15

28-‐Dec-‐15 enjamin Bond/Sukuk Emisi Periode 2012 -‐ 2016 StockPengalaman P300,000 0 0 525,000 10-‐Jul-‐13 2 2,100,000 0 30-‐Sep-‐13 1,380 464,000 0 25-‐Oct-‐13 535,000

27-‐Nov-‐13

308,000 Novita Lubis 22,500 021-‐2505081 ext. 3301 7,500 021 2505070 270,000 [email protected] 60,000

11-‐Dec-‐13 12-‐Dec-‐13 12-‐Dec-‐13 27-‐Dec-‐13

Stock 9 4 4,675,219

Bond/Sukuk 182,000 39 0 18,761,560 121,000 424,000 Value (Mil. IDR) 631,033 220,000 265,163 387,328 250,000 399,090 600,000 1,341,120 105,000 432,338 203,000 360,455 250,000 180,884 390,000 419,650 425,000 391,000 239,000 Value (Mil. IDR) 14,000 425,000 302,000 746,000 1,000,000 268,000 100,000 120,000 300,000 192,560 240,000 500,000 90,000 500,000 56,000 243,000 250,000 289,000

27-‐Dec-‐13 14-‐Feb-‐14 21-‐Feb-‐14 17-‐Mar-‐14 Listing Date 12-‐Jul-‐12 3-‐Apr-‐14 12-‐Nov-‐12 19-‐Dec-‐12 10-‐Apr-‐14 8-‐May-‐13 26-‐May-‐14 17-‐Jun-‐13 30-‐May-‐14 28-‐Jun-‐13 9-‐Jun-‐14 8-‐Apr-‐14 12-‐Jun-‐14 19-‐May-‐15 16-‐Jun-‐14 19-‐Jun-‐15 25-‐Jun-‐14 10-‐Jul-‐14 10-‐Jul-‐14 Listing Date 10-‐Jul-‐14 10-‐May-‐12 14-‐Jul-‐14 6-‐Jun-‐12 22-‐Sep-‐14 2-‐Jul-‐12 22-‐Sep-‐14 4-‐Jul-‐12 9-‐Oct-‐14 2-‐Aug-‐12 13-‐Oct-‐14 10-‐Oct-‐12 13-‐Oct-‐14 15-‐Oct-‐12 27-‐Oct-‐14 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12 30-‐Oct-‐14

1

2

Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 LU Obligasi Subordinasi II Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 LU Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T Dengan LU Tingkat Bunga Tetap Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap III Tahun 2014 Dengan LU Tingkat Bunga Tetap Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014 LU PT Amantara Securities Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU Sukuk : IYjarah LU Code O Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 Contact Obligasi S ubordinasi B erkelanjutan I I B ank P ermata T ahap I I T ahun Plaza BII Menara 3 Lt. 11, PhoneLU 2014 Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Fax Obligasi PBusat erkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga E-‐mail Jakarta LU Tetap Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 LU Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU Summary Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU Lead Underwriter (LU) Freq. : Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 LU Underwriter (U) Freq. : Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015 LU Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 LU Obligasi I BSank UOB Indonesia Tahun 2015 LU PT Artha ecurities Indonesia Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 LU Code H Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 Contact Sukuk : ISjarah LU Artha Building Mangga ID Square Blok F No. 4F0, Obligasi Berkelanjutan I Fua ederal International inance Tahap I Tahun Phone Jl. Gunung Sahari Raya Fax LU 2015 Jakarta E-‐mailLU Obligasi PBusat erkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 LU Summary Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 LU Lead Underwriter (LU) IF M req. T unas : Obligasi Berkelanjutan andiri Finance Tahap III Tahun 2015 LU Underwriter ( U) F req. : Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 LU Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU Obligasi B ekelanjutan I I A stra S edaya F inance T ahap V T ahun 2 015 LU 3 PT Bahana Securities Obligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015 LU Code : DXBerkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun Contact Obligasi LU Niaga Phone 2015 Tower Lt. 19, Jl. Jend. SBudirman Kav. I5I 8Federal International Finance Tahap II Tahun Fax Obligasi erkelanjutan LU Jakarta E-‐mail 2015 Selatan Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap III Tahun 2015 LU Summary Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 LU Lead Underwriter (LU) IF Treq. A stra Financial Services Tahap III Tahun : Obligasi Berkelanjutan oyota LU Underwriter (U) Freq. : 2015 Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun LU 2015 Stock UBnderwriting Sukuk LIead jarah erkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 LU Listed Companies Type Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 LU PT BPD Jawa Timur TbkII Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 LU Obligasi Berkelanjutan PT Adi Sarana Armada bk Jateng Tahun 2015 Obligasi Subordinasi I BTank LU PT Waskita Karya (Persero) Tbk Multigriya Finansial Tahap III Tahun LU Obligasi Berkelanjutan III Sarana LU PT Austindo Nusantara Jaya Tbk LU 2015 24 PT Sri Rejeki Isman Tbk LU PT Semen Baturaja (Persero) Tbk LU PT Masindo rtha TSbk ecurities 47 PT W ijaya Karya BAeton LU PT PP Properti Tbk LU Code : DM Contact PT Merdeka Copper Gold Tbk. LU Jl. Sisingamangaraja No. 12, Kebayoran Baru Phone Jakarta Selatan Fax Bond/Sukuk Lead Underwriting Jakarta Selatan E-‐mail Bond Type Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 LU Summary Obligasi I I W askita K arya T ahun 2 012 LU: Lead Underwriter (LU) Freq. Sukuk Subordinasi MFudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Underwriter (U) req. LU: Muamalat Tahun 2IDR) 012 Value (Million : Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III LU PT 2M011 aybank Kim Eng Securities 48 Tahun 50 Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 LU Code : ZP Contact Obligasi I PNM Tahun 2012 LU Plaza Bapindo -‐ Citibank Tower Lt. 17, Phone Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU Jl. Jendral Sudirman Kav 54-‐55 Fax Obligasi S ubordinasi B erkelanjutan I B ank B II T ahap I I T ahun 2 012 LU Jakarta Selatan E-‐mail

391,000 239,000 14,000 302,000

10-‐Jul-‐14 10-‐Jul-‐14 10-‐Jul-‐14 14-‐Jul-‐14

1,000,000

22-‐Sep-‐14

22-‐Sep-‐14 Pengalaman P100,000 enjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 300,000 9-‐Oct-‐14 240,000 13-‐Oct-‐14 90,000 Anton Sujatno 13-‐Oct-‐14 Albertus Santoso, Yohannes,

021-‐3929228 56,000 27-‐Oct-‐14 021 3929638 [email protected], [email protected], 289,000 30-‐Oct-‐14 [email protected] 150,000 19-‐Nov-‐14 440,000 15-‐Dec-‐14 Stock Bond/Sukuk 30,500 15-‐Dec-‐14 0 0 317,000 17-‐Dec-‐14 14 0 685,000 11-‐Feb-‐15 2,365 0 60,000 25-‐Feb-‐15 240,000 20-‐Mar-‐15 300,000 2-‐Apr-‐15 150,000 23-‐Apr-‐15 Hambali Hazali 150,000 23-‐Apr-‐15 (021) 62312626 27-‐Apr-‐15 (021) 62312525 500,000 [email protected] 435,000 8-‐May-‐15 Stock 0 2 1,380

333,000 319,000 Bond/Sukuk 150,000 0 1,400,000 0 102,000 0 92,000 436,000 331,000

Novita Lubis 250,000 021-‐2505081 ext. 3301 021 2505070 403,000 [email protected] 500,000 Stock 450,000 Bond/Sukuk 9 39 596,000 4 0 4,675,219 18,761,560 290,000

11-‐May-‐15 12-‐May-‐15 10-‐Jun-‐15 24-‐Jun-‐15 1-‐Jul-‐15 1-‐Jul-‐15 3-‐Jul-‐15 8-‐Jul-‐15 8-‐Jul-‐15

14-‐Sep-‐15 7-‐Oct-‐15 19-‐Oct-‐15 9-‐Nov-‐15 19-‐Nov-‐15

442,000 3-‐Dec-‐15 Value (Mil. IDR) Listing Date 200,000 17-‐Dec-‐15 631,033 12-‐Jul-‐12 600,000 21-‐Dec-‐15 265,163 12-‐Nov-‐12 250,000 21-‐Dec-‐15 387,328 19-‐Dec-‐12 300,000 28-‐Dec-‐15 399,090 8-‐May-‐13 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 1,341,120 17-‐Jun-‐13 432,338 28-‐Jun-‐13 360,455 8-‐Apr-‐14 180,884 19-‐May-‐15 -‐ 419,650 19-‐Jun-‐15 (021) 72792999 (021) 7398250 -‐ Value (Mil. IDR) Listing Date 425,000 Bond/Sukuk 10-‐May-‐12 Stock 746,000 6-‐Jun-‐12 0 0 1 148

268,000 0 0 120,000 192,560

500,000 Indra Sakti 500,000 021 – 2557 1188 243,000 (021) 25571189 250,000 Indra.Sakti@maybank-‐ke.co.id


Jakarta Selatan Jakarta Selatan

(021) 7398250 -‐

Fax E-‐mail


: : :


PT A mantara Securities 1 48 PT Maybank Kim Eng Securities Code Code : YO: ZP Plaza Bapindo itibank Plaza BII M enara 3-‐ C Lt. 11, Tower Lt. 17, Jendral Sudirman Jl. MJl. . H . Thamrin Kav. 51Kav 54-‐55 Jakarta Selatan Jakarta Pusat

2

3

Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Underwriter (U) Freq. Lead Underwriter (LU) Freq. Value (Million IDR) Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Stock Lead Underwriting Listed Companies PT Acset Indonusa ITndonesia bk PT A rtha Securities


: : :

Type LU

Code : SH Contact Bond/Sukuk Lead Underwriting Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, PhoneType Bond Jl. GObligasi unung SIahari Raya Fax ndofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 LU Jakarta Pusat E-‐mail LU Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU Summary Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU Lead Underwriter (LU) Freq. F inance :LU Obligasi Berkelanjutan I BFI Indonesia Tahap II Tahun 2013 Underwriter (U) Freq. :LU Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap Value (Million IDR) :LU Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap 1 Tahun 2013 LU PT BObligasi ahana BSerkelanjutan ecurities II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU Tetap Code : DXTahap II Tahun 2013 Contact Obligasi BLerkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013 Niaga Tower t. 19, Phone LU Obligasi Berkelanjutan LU Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 I WOM Finance Tahap I tahun 2014 Fax Obligasi S ubordinasi I I B ank B II T ahap I T ahun 2 014 Jakarta Selatan E-‐mail LU Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 LU Summary Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 LU Lead Underwriter (LU) Freq. : Obligasi Berkelanjutan I BII Finance Tahap I Tahun 2015 LU Underwriter (U) Freq. : Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 LU Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 LU Stock Lead Underwriting

Listed PT CMompanies ega Capital Indonesia 49

Type LU Contact LU Phone LU Fax LU E-‐mail LU LU LU : LU : LU :

PT BPD Jawa Timur Tbk : CD Armada Tbk PT ACode di Sarana Menara ank M ega Lantai 2, PT Waskita KBarya (Persero) Tbk Kapten NPusantara . Tendean Kav. 12-‐14 A PT AJl. ustindo Jaya Tbk Selatan PT SJakarta ri Rejeki Isman Tbk

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Summary PT Wijaya Karya Beton Tbk Lead Underwriter (LU) Freq. PT PP Properti Tbk Underwriter (U) Freq. PT Merdeka Copper Gold Tbk. Value (Million IDR) Bond/Sukuk Lead Underwriting Stock Lead Underwriting Bond Listed Companies Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012 PT Minna Padi Investama Tbk 50 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Code : MU Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Equity Tower Lt. 11, SCBD Lot 9, Tahun 2011 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Jakarta Selatan Obligasi I PNM Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Summary Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Lead Underwriter (LU) Freq.

Type Type LULU LU LU

51

LU Contact LU Phone Fax LU E-‐mail LU LU LU :

Indra Sakti Albertus Santoso, Yohannes, Anton Sujatno 021 – 2557 1188 021-‐3929228 (021) 25571189 021 3929638 Indra.Sakti@maybank-‐ke.co.id [email protected], [email protected], [email protected] Stock Bond/Sukuk 1 19 Stock Bond/Sukuk 1 0 0 0 364,796 5,282,000 14 0 2,365 0 Value (Mil. IDR) 345,000

Listing Date 24-‐Jun-‐13

Hambali Hazali (021) 62312626 Value (Mil. IDR) (021) 62312525 380,000 [email protected] 111,000 965,000 Stock 250,000Bond/Sukuk 0 93,0000 2 180,0000 757,0000 1,380 50,000 105,000

Listing Date 1-‐Jun-‐12 13-‐Jun-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12 20-‐Feb-‐13 20-‐Jun-‐13 20-‐Jun-‐13 10-‐Jul-‐13 9-‐Oct-‐13

200,000 Novita Lubis 36,500 021-‐2505081 ext. 3301 124,000 021 2505070 770,000 [email protected] 224,000 55,000 Stock Bond/Sukuk 128,000 9 39 126,500 4 0 566,000 4,675,219 18,761,560 161,000

Value (Mil. IDR) 631,033 Zulhelfi 265,163 021-‐79175599 ext 62094 387,328 (021) 79193900 399,090 [email protected] 1,341,120 432,338 Stock 360,455 0 180,884 3 419,650 364

Bond/Sukuk 0 3 5,000

27-‐Nov-‐13 12-‐Dec-‐13 26-‐Jun-‐14 10-‐Jul-‐14 10-‐Jul-‐14 8-‐Dec-‐14 6-‐Apr-‐15 13-‐Nov-‐15 3-‐Dec-‐15 23-‐Dec-‐15


Value (Mil. IDR) Value (Mil. IDR) 425,000 58 746,000

Listing Date Listing Date 10-‐May-‐12 18-‐Dec-‐13 6-‐Jun-‐12

268,000

2-‐Jul-‐12

120,000 Martha Susanti 192,560 021-‐5255555 (021) 5271527 500,000 [email protected] 500,000 243,000 Stock Bond/Sukuk 250,000 2 1



: : :

Stock Lead Underwriting Listed Companies PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Type LU

0 3 364

0 3 5,000

Value (Mil. IDR) Listing Date 58 18-‐Dec-‐13 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

PT A mantara ecurities 1 50 PT Minna PSadi Investama Tbk Code Code : YO: MU Equity ower L3t. SCBD Lot 9, Plaza BII MTenara L1t. 1, 11, Jend. Sudirman Jl. MJl. . H . Thamrin Kav. K5av. 1 52-‐53 Jakarta Selatan Jakarta Pusat

2

Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Underwriter (U) Freq. Lead Underwriter (LU) Freq. Value (Million IDR) Underwriter (U) Freq. Stock Lead Underwriting Value (Million IDR) Listed Companies PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. PT A rtha Securities Indonesia

Code : SH Bond/Sukuk Lead Underwriting Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Bond Jl. GObligasi unung SIahari Raya Realty Tahun 2012 I Modernland Jakarta Pusat

PT MNC Securities 51 Summary

Lead Underwriter (LU) Freq. Code : EP Underwriter ( U) F req. MNC Financial Center Lt. 14-‐16, Value IDR) Jl. K(Million ebon Sirih No. 21-‐27 Jakarta Pusat

3


:

25 : :

Type LU LU

Contact PhoneType Fax LU E-‐mail : Contact : Phone Fax : E-‐mail


Summary Code : DXUnderwriter (LU) Freq. Contact : Lead Niaga Tower Lt. 1(U) 9, Freq. Phone : Underwriter Value (Million IKDR) : Jl. Jend. Sudirman av. 58 Fax Jakarta Selatan E-‐mail Bond/Sukuk Lead Underwriting Bond Type Summary Obligasi Global (M ediacom Lead Underwriter LU) Freq. I T ahun 2012 :LU Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2013 Underwriter (U) Freq. :LU Obligasi V BIank Value (Million DR)Sulut Tahun 2014 :LU Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU Tetap Tahap III Tahun 2014 Stock Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 LU Listed Companies Type Bekelanjutan PT BObligasi PD Jawa Timur Tbk II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015 LULU

PT Adi Sarana Armada Tbk PT W askita Karya (Persero) TbkIndonesia PT Morgan Stanley Asia 52 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk : MSIsman Tbk PT SCode ri Rejeki orld T(rade Center PT SGedung emen BW aturaja Persero) TbkII, 20/F, Jl. ijaya Jend. udirman Kav. PT W KSarya Beton Tbk29-‐31 Selatan PT PJakarta P Properti Tbk PT Merdeka Copper Gold Tbk. Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Bond/Sukuk Lead Underwriting Underwriter ( U) F req. Bond Value (Million IDR) I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan

Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Stock Lead Underwriting Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Listed CTompanies Muamalat ahun 2012 PT Toba Bara Sejahtera Tbk Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Tahun 2011 52 Obligasi II Bank Lampung Tahun 2012 PT NIikko Securities Indonesia 53 Obligasi I PNM Tahun 2012 Code B: erkelanjutan RB Obligasi I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Wisma Indocement Lt.3, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

LU LU LU Contact LU Phone LU Fax LU E-‐mail LU LU

: Type: LU:

LU

LU Type LULU LU LU LU LU Contact LU Phone LU

Martha Santoso, usanti Yohannes, Anton Sujatno Albertus 021-‐5255555 021-‐3929228 (021) 5271527 021 3929638 [email protected] [email protected], [email protected], [email protected] Stock Bond/Sukuk 2 1 Stock Pengalaman Penjamin Bond/Sukuk 48 1Emisi Periode 2012 -‐ 2016 0 0 74,550 487,000 14 0 2,365 0 Value (Mil. IDR) Listing Date 18,000 26-‐Oct-‐15 46,080 10-‐Dec-‐15

Hambali Hazali (021) 62312626 Value (Mil. IDR) (021) 62312525 485,000 [email protected] Stock 0 Bambang Rudy Sutiawan 2 021 2980 -‐ 3111 1,380 (021) 39836868


Bond/Sukuk 0 0 0

[email protected]

Stock Novita Lubis 0 021-‐2505081 ext. 3301 15 52,581 021 2505070 [email protected]

Bond/Sukuk 6 0 1,853,000

Value (Mil. IDR)Bond/Sukuk Stock 1,000,00039 9 150,0000 4 75,00018,761,560 4,675,219

Listing Date 13-‐Jul-‐12 8-‐Jul-‐13 9-‐Oct-‐14

250,000

30-‐Oct-‐14

77,000 Value (Mil. IDR) 301,000 631,033

17-‐Dec-‐14 Listing Date 3-‐Jul-‐15 12-‐Jul-‐12

265,163 387,328 399,090 Oki Ramadhana1,341,120 021-‐30488100/ 021-‐30488290 432,338 (021) 30488172 360,455 [email protected] 180,884 419,650 Stock Bond/Sukuk 2 0 2 Value (Mil. IDR) 0 2,642,586 425,000 0

12-‐Nov-‐12 19-‐Dec-‐12 8-‐May-‐13 17-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13 8-‐Apr-‐14 19-‐May-‐15 19-‐Jun-‐15

746,000


Value (268,000 Mil. IDR) 242,542 120,000 785,700 192,560

2-‐Jul-‐12 Listing Date 6-‐Jul-‐12 4-‐Jul-‐12 29-‐May-‐13 2-‐Aug-‐12

500,000 500,000 Ignatius Budiman 243,000 021-‐2510125 250,000

10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12


: :

Stock Lead Underwriting Listed Companies PT Toba Bara Sejahtera Tbk PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

Type LU LU

2 2,642,586

0 0

Value (Mil. IDR) Listing Date 242,542 6-‐Jul-‐12 785,700 29-‐May-‐13 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

PT Nikko Securities PT A mantara SecuritiesIndonesia 1 53 Code Code : YO: RB Wisma ndocement t.3, Plaza BII MIenara 3 Lt. 1L1, Kav.76-‐78 Jl. MJl.Jend.Sudirman . H. Thamrin Kav. 51 Jakarta Selatan Jakarta Pusat Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Underwriter (U) Freq. Lead Underwriter (LU) Freq. Value (Million IDR) Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Bond/Sukuk Lead Underwriting Bond

2

Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 PT A rtha Securities Indonesia

Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II tahun 2015 Code : SH Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, NISP Sekuritas 54 Jl. GPT unung Sahari Raya Jakarta Pusat Code : RO OCBC NISP Tower Lantai 21, Summary Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Lead Underwriter Jakarta Selatan (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Summary

3

Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. PT Bahana Securities Value (Million IDR) Stock Code : DXLead Underwriting Listed Companies Niaga Tower Lt. 19, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan Bond/Sukuk Lead Underwriting Bond Summary Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Lead Underwriter (LU) Freq. Finance Tahap I Tahun 2012 Obligasi I B(U) II FFinance Underwriter req. Tahun 2012

Contact Contact Phone Phone Fax Fax E-‐mail E-‐mail

: : :

Type LU LU Contact Phone Fax E-‐mail Contact Phone Fax : E-‐mail : :

: : :

Contact 26 PhoneType LU Fax E-‐mail

Value (Million IDR) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2012 Obligasi Bnderwriting erkelanjutan I Bank BTN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap Stock Lead U II T ahun 2 012 Listed Companies Berkelanjutan PT BObligasi PD Jawa Timur Tbk I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 Berkelanjutan PT AObligasi di Sarana Armada TbkI Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 Obligasi B erkelanjutan I TTower PT Waskita Karya (Persero) bk Bersama Infrastructure Tahap I Tahun PT A2013 ustindo Nusantara Jaya Tbk Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 PT Sri Rejeki Isman Tbk Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk PT Wijaya Karya Beton Tbk PT PPT P PNroperti Tbk Korindo Securities Indonesia onghyup 55 PT Merdeka Copper Gold Tbk. Code : XA Wisma Korindo 7, Bond/Sukuk Lead Ult. nderwriting Jl. M T. H aryono 6 2 -‐ Pancoran Bond Jakarta Selatan Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012

Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Summary Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Lead Underwriter Muamalat Tahun 2012(LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Value (Million IDR) Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Tahun 2011 Bond/Sukuk Lead Underwriting Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Bond Obligasi I PNM Tahun 2012 Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

: : :

53

Type :LU :LU

:LU

LU Type LULU LULU

LULU LU LU LU LU LU LU LU LU Contact Phone FaxType E-‐mail LU LU

LU: : LU : LU LU Type LU LU LU LU LU

Ignatius SBantoso, udimanYohannes, Anton Sujatno Albertus 021-‐2510125 021-‐3929228 (021) 2510126 021 3929638 [email protected] [email protected], [email protected], [email protected] Stock Bond/Sukuk 0 2 Stock Bond/Sukuk 2 5 0 0 10,274 463,000 14 0 2,365 0 Value (Mil. IDR) 100,000 103,000 Hambali Hazali (021) 62312626 (021) 62312525 [email protected] Jane Tjie 29352700 Stock (021) 57944095 0 [email protected] 2 1,380 Stock

Listing Date 27-‐Apr-‐15 9-‐Nov-‐15

Bond/Sukuk 0 0 0Bond/Sukuk

1 9 5 2 Emisi Periode 2012 -‐ 2016 1,087Pengalaman Penjamin 2,641,000 Novita Lubis Value Listing Date 021-‐2505081 ext. 3(Mil. 301 IDR) 58 18-‐Dec-‐13 021 2505070 [email protected] Value (Mil. IDR)Bond/Sukuk Stock 408,00039 9 625,0000 4 4,675,219 175,00018,761,560 310,000 Value (Mil. IDR) 357,000 631,033 79,000 265,163

387,328 25,000 399,090 325,000 1,341,120 330,000 432,338 360,455 180,884 419,650 Amir Suhendro Samirin ‘021 7976202 (021) 7976206 Value (Mil. IDR) [email protected],000 Stock 0 9 6,429

746,000

Bond/Sukuk 268,000 2 1 120,000 45,000 192,560

500,000 Value (Mil. IDR) 500,000 15,000 243,000 6,000 250,000

Listing Date 14-‐May-‐12 8-‐Jun-‐12 18-‐Jun-‐12 6-‐Aug-‐12 Listing Date 20-‐Feb-‐13 12-‐Jul-‐12 10-‐May-‐13 12-‐Nov-‐12 19-‐Dec-‐12 13-‐Dec-‐13 8-‐May-‐13 17-‐Dec-‐14 17-‐Jun-‐13 11-‐Feb-‐15 28-‐Jun-‐13 8-‐Apr-‐14 19-‐May-‐15 19-‐Jun-‐15

Listing Date 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐12 2-‐Jul-‐12 4-‐Jul-‐12 2-‐Aug-‐12 10-‐Oct-‐12 Listing Date 15-‐Oct-‐12 30-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12 30-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12

Wisma Korindo lt. 7, Jl. MT. Haryono 62 -‐ Pancoran Jakarta Selatan Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR)

1

Bond/Sukuk ead Underwriting PT A mantara SLecurities

Bond Obligasi Code : YO Bank Saudara II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 Plaza BII Menara 3 Lt. 11, Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Jakarta Pusat

56 PT Nusantara Capital Securities

Code : LH Menara Karya Lt. 6, Summary Jl. UHnderwriter R Rasuna Said Blok X-‐5 K av Lead (LU) Freq. 1-‐2 Jakarta Selatan Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Summary Lead Underwriter (LU) Freq. rtha Securities Indonesia 2 PT A Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Code : SH Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Jl. GPT unung Sahari Raya Indonesia OCBC Sekuritas 57 Jakarta Pusat Code : TP Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 29, Summary Jl. UJend. Sudirman Kav. 52-‐52 Lead nderwriter (LU) Freq. Jakarta Selatan Underwriter (U) Freq.

3

Value (Million IDR) Summary Lead Underwriter (LU) Freq. (U) Freq. PT BUnderwriter ahana Securities Value (Million IDR) Code : DX Niaga Tower Lt. 9, Stock Lead U1nderwriting Jl. Jend. S udirman Kav. 58 Listed Companies Jakarta elatanNusantara Indonesia Tbk PT CSapitol

Summary Bond/Sukuk Lead Underwriting Lead Underwriter (LU) Freq. Bond Underwriter (U) Freq. Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 Value (Million IDR) Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 Stock Lead Underwriting Listed Companies nix STekuritas 58 PT BPT PD OJawa imur Tbk PT ACode di Sarana A : FM rmada Tbk PT W askita Karya bk Deutsche Bank (Persero) Building 1T5-‐04, PT A Justindo usantara Jaya l. Imam N Bonjol No. 8 0 Tbk PT SJakarta ri Rejeki Isman Tbk Pusat PT Semen Baturaja (Persero) Tbk PT W ijaya Karya Beton Tbk Summary 27 PT PLead P Properti Tbk (LU) Freq. Underwriter PT M erdeka Copper old Tbk. Underwriter (U) FGreq. Value (Million IDR) Bond/Sukuk Lead Underwriting Bond PT OBSO Securities I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 59 Obligasi erkelanjutan Obligasi Code II : W ADaskita Karya Tahun 2012 Sukuk Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Cyber 2 Tower LM t. udharabah 22 Unit A-‐D, Muamalat T ahun 2 012 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-‐5 No. 13 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Jakarta Selatan Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Tahun 2011 Summary 54 Obligasi II nderwriter Bank Lampung Lead IU (LU) TFahun req. 2 012 Obligasi I P NM T ahun 2 012 Underwriter (U) Freq. Obligasi Berkelanjutan Value (Million IDR) I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

‘021 7976202 (021) 7976206 [email protected]

Phone Fax E-‐mail : : :

Type ContactLU Phone LU Fax E-‐mail Contact Phone : Fax : E-‐mail : : : :

Contact Phone Fax E-‐mail Contact Phone Fax : E-‐mail : :

Stock Bond/Sukuk 0 2 9 1 6,429 Pengalaman Penjamin 45,000 Emisi Periode 2012 -‐ 2016 Value (Mil. IDR) Listing Date 15,000 Anton Sujatno 30-‐Nov-‐12 Albertus Santoso, Yohannes, 6,000 30-‐Nov-‐12 021-‐3929228 021 3929638 [email protected], [email protected], [email protected] Ferdinand Mamangkey 021-‐2554 6700 Stock Bond/Sukuk 0 (021) 57944700 0 [email protected] 0 2,365 0 Stock Bond/Sukuk 0 0 6 0 1,013 0 Hambali Hazali (021) 62312626 (021) 62312525 [email protected] Livius Nurtanio 021-‐2554 6700 Stock Bond/Sukuk 0 (021) 29709393 0 2 [email protected] 0

Contact Phone Fax Type E-‐mail LU

1,380 0 Stock Bond/Sukuk 1 3 2 1 75,903 965,000 Novita Lubis 021-‐2505081 ext. 3301 021 2505070Value (Mil. IDR) [email protected] 20,713


: Type :LU :LU LU

Stock Bond/Sukuk 9 Value (Mil. IDR)39 4 574,0000 4,675,219 350,00018,761,560 21,000

Listing Date 20-‐Feb-‐13 11-‐Feb-‐15 12-‐May-‐15

: : :

Type LU LU Contact LU Phone Fax LU LU E-‐mail LU LU LU: LU: :

Value (Mil. IDR) Listing Date 631,033 12-‐Jul-‐12 265,163 12-‐Nov-‐12 PIETER DJATMIKO 19-‐Dec-‐12 021 31901777 387,328 8-‐May-‐13 (021) 3162080 399,090 1,341,120 17-‐Jun-‐13 [email protected] 432,338 28-‐Jun-‐13 Pengalaman 360,455 Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 8-‐Apr-‐14 Stock Bond/Sukuk 180,884 0 19-‐May-‐15 0 419,650 0 19-‐Jun-‐15 11 2,172 0

Type LU LU Contact

Value (Mil. IDR) 425,000 746,000 Syaiful Anwar 021-‐299 15300 268,000 (021) 29021497 120,000 syaiful@oso-‐securities.com

Phone LU Fax LU E-‐mail

LU LU: LU: LU: LU

Stock 0 7 1,776

192,560

Bond/Sukuk 500,000 0 500,000 0 243,000 0 250,000


59 PT OSO Securities Code : AD Cyber 2 Tower Lt. 22 Unit A-‐D, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-‐5 No. 13 Jakarta Selatan

1

Summary

PT A mantara Securities Lead Underwriter (LU) Freq.

Underwriter (U) Freq. Code : YO Value ( Million Plaza BII Menara 3I DR) Lt. 11, Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Jakarta usat PT OPverseas Securities 60

2

Code : BM STC Senayan Lantai 2 No. 103-‐106, Summary Jl. Asia Afrika Pintu XI Gelora Senayan Lead Underwriter (LU) Freq. Jakarta Pusat Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. PT A rtha Securities Indonesia Value (Million IDR) Code : SH Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Pacific Capital 61 Jl. GPT unung Sahari Raya Jakarta Pusat Code : AP Gedung Office 8 Lantai 5 SCBD Lot.28, Summary Jl.Jend. Sudirman Kav.52-‐53 Lead Underwriter Jakarta Pusat (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Summary

3

Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. PT Bahana Securities Value (Million IDR) Code : DX Niaga Tower Lt. 19, PT Panca Global Securities Tbk 62 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan Code : PG

Gd. BEJ Tower I Lt. 17, Suite 1706 A, Summary Jl. Jend. Sudirman Kav.52-‐53 Lead Underwriter Jakarta Selatan (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Stock Lead Underwriting Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Listed Companies PT BPD Jawa Timur Tbk Lead AUrmada nderwriting PT AStock di Sarana Tbk Listed Companies PT W askita Karya (Persero) Tbk Industri Jamu dan Jaya Farmasi PT APT ustindo Nusantara Tbk Sido Muncul Tbk PT Sri Rejeki Isman Tbk PT Semen Baturaja (Persero) Tbk PT Panin Sekuritas Tbk 63 PT Wijaya Karya Beton Tbk PT PCode P Properti : GR Tbk PT M erdeka BCursa opper Gold Tbk. Menara 2, Suite 1705, Gedung Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Bond/Sukuk Lead Underwriting Jakarta Selatan Bond Summary Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Lead IU nderwriter (LU) Freq. 2 012 Obligasi I W askita Karya Tahun Underwriter (U) req. Sukuk Subordinasi MFudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Value (Million Muamalat Tahun 2IDR) 012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Stock BLerkelanjutan ead Underwriting Obligasi USD Medco Energi International I Tahap III Listed Companies Tahun 2011 PT Batavia Prosperindo Obligasi III Bank Lampung TInternasional ahun 2012 Tbk PT Ateliers ecaniques Obligasi I PNM M Tahun 2012 D’Indonesie Tbk.

Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan PT Phillip Securities IndonesiaI Bank BII Tahap II Tahun 2012

64

Contact Phone Fax E-‐mail : Contact : Phone :

Fax E-‐mail

Contact Phone Fax : E-‐mail : : : : :

Contact Phone Fax E-‐mail Contact Phone Fax : E-‐mail : :

: : :

Contact Phone Fax E-‐mail Contact Phone Fax : E-‐mail : : : : Type: LU LU Type LU LULU LU LU LU LU Contact LU Phone Fax E-‐mail Type LU LU: : LU: LU

55

LU Type LULU LULU LU LU

Syaiful Anwar 021-‐299 15300 (021) 29021497 syaiful@oso-‐securities.com Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 Stock Bond/Sukuk 0 0 7 Albertus Santoso, Yohannes, 0Anton Sujatno 1,776 0 021-‐3929228

021 3929638 [email protected], [email protected], [email protected] -‐ (021) 5277008 Stock Bond/Sukuk (021) 5277009 0 0 -‐ 14 0 2,365 0 Stock Bond/Sukuk 0 0 8 0 16,387 0 Hambali Hazali (021) 62312626 (021) 62312525 [email protected] Edy Soetrisno 021 29333740 Stock Bond/Sukuk (021) 29333741 0 [email protected] 2 0 1,380 0Bond/Sukuk Stock 0 4 5,227 Novita Lubis 021-‐2505081 ext. 3301 021 2505070 [email protected] Gregorius Cahyo Priono

0 2 6,000

021-‐5155456 Stock Bond/Sukuk (021) 515 5466 9 [email protected] 39 4 0 4,675,219 18,761,560 Stock Bond/Sukuk 1 0 49 2 24,282 Value (Mil. IDR) 20,000 631,033 265,163 Value (387,328 Mil. IDR) 11.6 399,090 1,341,120 432,338 360,455 Menas Shahaan, P180,884 rama Nugraha 419,650 021 515 3055 (021) 5153061 [email protected]; [email protected] Value (Mil. IDR) Stock 425,000 Bond/Sukuk 2 746,000 0 29 1 268,000 15,000 116,909 120,000 Value (192,560 Mil. IDR) 74,800 500,000 29,248 500,000

243,000 250,000

Listing Date 12-‐Jul-‐12 12-‐Nov-‐12 Listing Date 19-‐Dec-‐12 41626 8-‐May-‐13 17-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13 8-‐Apr-‐14 19-‐May-‐15 19-‐Jun-‐15

Listing Date 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐12 2-‐Jul-‐12 4-‐Jul-‐12 2-‐Aug-‐12 Listing Date 8-‐Jul-‐14 10-‐Oct-‐12 10-‐Dec-‐15 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 2, Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Jakarta Selatan Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR)

1

Stock Lead USnderwriting PT A mantara ecurities

Listed Companies Code O PT : BYatavia Prosperindo Internasional Tbk Plaza Menara 3 Lt. 11, D’Indonesie Tbk. PT BAII teliers Mecaniques Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Jakarta Pusat

64 PT Phillip Securities Indonesia

2

Code : KK ANZ Tower, Lt 23 B, Summary Jl. UJend. Sudirman Kav 33 A Lead nderwriter (LU) Freq. Jakarta Pusat Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Summary Lead Underwriter (LU) Freq. PT A rtha Securities Indonesia Underwriter (U) Freq. Value Code : SH (Million IDR)

Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Lead Underwriting Jl. GStock unung Sahari Raya Listed Companies Jakarta Pusat PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Summary

Lead Underwriter (LU) Freq. S ecurities 65 PT Profindo International

3

Underwriter (U) Freq. Code : RG IDR) Value (Million Gedung Permata Kuningan Lt. 19, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur Setiabudi PT BJakarta ahana Securities Selatan Code : DX Summary Niaga Tower Lt. 19, Lead Underwriter (LU) Freq. Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Underwriter (U) Freq. Jakarta Selatan Value (Million IDR) Summary

Lead Underwriter Freq. 66 PT Recapital (SLU) ecurities

Underwriter (U) Freq. Code : LK Value (Million IDR) Recapital Building, Lt. 10, Jl. Adityawarman No. 55 Stock Lead Underwriting Jakarta Selatan Listed Companies PT BPD Jawa Timur Tbk Summary PT Adi Sarana Armada Tbk Lead Underwriter (LU) Freq. PT Waskita Karya (Persero) Tbk Underwriter (U) Freq. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Value (Million IDR) PT Sri Rejeki Isman Tbk PT Semen Baturaja (Persero) Tbk PT W ijaya Karya BSeton Tbk Tbk 67 PT Reliance ecurities PT PP Properti Tbk Code : LS Copper Gold Tbk. PT M erdeka Ruko Pluit Sakti Raya No. 28, Komp. Sentra Bisnis Pluit, Ruko A-‐20 dan B-‐20 Bond/Sukuk Lead Underwriting Jakarta Utara Bond Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Summary Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Lead Underwriter (LU) Freq. Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Underwriter (U) Freq. Muamalat Tahun 2012 Value (Million IDR) Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Tahun 68 PT 2R011 HB OSK Securities Indonesia 56 Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Code I :P DNM R Tahun 2012 Obligasi Wisma Mulia Building t. 20, Obligasi Berkelanjutan I BLank BII Tahap II Tahun 2012 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

021 515 3055 (021) 5153061 [email protected]; [email protected]

Phone Fax E-‐mail : : :

Type ContactLU Phone LU Fax E-‐mail Contact Phone 28 : Fax : E-‐mail : : : Contact :

Phone Fax Type E-‐mail LU

Stock Bond/Sukuk 2 0 29 1 116,909 Pengalaman Penjamin 15,000 Emisi Periode 2012 -‐ 2016 Value (Mil. IDR) Listing Date Albertus Santoso, Yohannes, 74,800 Anton Sujatno 8-‐Jul-‐14 021-‐3929228 29,248 10-‐Dec-‐15 021 3929638 [email protected], [email protected], [email protected] M. Nababan 021-‐57900800 Stock Bond/Sukuk 57900809 Penjamin 0 (021) Pengalaman 0 Emisi Periode 2012 -‐ 2016 [email protected] 0 2,365 0 Stock Bond/Sukuk 1 0 39 0 22,747 0 Hambali Hazali

(021) 62312626 (021) 62312525 Value (Mil. IDR) [email protected] 58


Stock 0 2 Yuliana 1,380 021 -‐ 83780888 (021) 83780889 [email protected]


Novita Lubis Stock 021-‐2505081 ext. 3301 0 021 2505070 7 [email protected] 932

: : Contact : Phone Fax E-‐mail Type LU LU : LU : LU : LU LU LU LU Contact LU Phone Fax E-‐mail Type LU LU : LU: : LU LU LU Contact LU Phone LU Fax LU


Bond/Sukuk 0 0 0

Bond/Sukuk 0 0 0

Stock Bond/Sukuk 9 39 4 0 Abi Hurairah Mochdie 4,675,219 18,761,560 021-‐2702277 (021) 6619884 [email protected] Value (Mil. IDR) 631,033 Stock Bond/Sukuk 265,163 0 0 387,328 6 1 399,090 2,500 1,000 1,341,120 432,338 360,455 180,884 Bernardus Ali Tereng 419,650 021 6617768 (021) 6619884 ben@reliance-‐securities.com Value (Mil. IDR) 425,000 Stock Bond/Sukuk 746,000 0 0 44 268,000 0 24,221 0 120,000


Listing Date 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐12 2-‐Jul-‐12 4-‐Jul-‐12

192,560

2-‐Aug-‐12

500,000 Iwanho 500,000 021-‐27830888 243,000 (021) 27830777 250,000

10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12

Komp. Sentra Bisnis Pluit, Ruko A-‐20 dan B-‐20 Jakarta Utara

(021) 6619884 ben@reliance-‐securities.com

Fax E-‐mail


: : :

Stock Bond/Sukuk 0 0 44 0 24,221 0 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

PT A mantara Securities 1 68 PT RHB OSK Securities Indonesia Code Code : YO: DR Wisma ulia B3uilding Plaza BII MM enara Lt. 11, Lt. 20, Gatot KSav. ubroto Jl. M J. l. HJ. end. Thamrin 51 No. 42 Jakarta Selatan Jakarta Pusat

2

3

Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Underwriter (U) Freq. Lead Underwriter (LU) Freq. Value (Million IDR) Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Stock Lead Underwriting Listed Companies PT Inti B angun Sejahtera Tbk PT A rtha Securities Indonesia PT Wismilak Inti Makmur Tbk Code H PT : PSelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk Artha Dua Square TBbk lok F No. 40, PT BDuilding yandra M Mangga edia International Jl. GPT unung Sahari Raya Logindo Samudramakmur Tbk Jakarta PusatSumbermas Sarana Tbk PT Sawit PT Bank Panin Syariah Tbk Summary PT Bali Towerindo Sentra Tbk Lead PT USnderwriter oechi Lines (TLU) bk Freq. Underwriter Freq. Tbk. PT Garuda (U) Metalindo Value IDR) PT (BMillion inakarya Jaya Abadi Tbk.


: : :

: : :

Type LU LU ContactLU Phone LU Fax LU E-‐mail LU LU LU :LU :LU :LU

Iwanho Santoso, Yohannes, Anton Sujatno Albertus 021-‐27830888 021-‐3929228 (021) 27830777 021 3929638 [email protected]@amantara.com, [email protected], [email protected] Stock Bond/Sukuk 11 29 Stock Bond/Sukuk 4 0 0 0 2,420,006 6,955,500 14 0 2,365 0 Value (Mil. IDR) 61,195 192,389 Hambali Hazali 135,585 (021) 62312626 166,513 (021) 62312525 263,606 [email protected] 864,461 4,784 Stock 35,200 Bond/Sukuk 0 288,888 0 2 256,795 0 1,380 149,200 0

Listing Date 31-‐Aug-‐12 18-‐Dec-‐12 9-‐Jan-‐13 25-‐Mar-‐13 11-‐Dec-‐13 12-‐Dec-‐13 15-‐Jan-‐14 13-‐Mar-‐14 3-‐Dec-‐14 7-‐Jul-‐15 14-‐Jul-‐15

Value (Mil. IDR)

Listing Date

Bond/Sukuk Lead Underwriting

PT BBond ahana Securities

Type Obligasi Code : DX Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun ContactLU 2012 Niaga Tower Lt. 19, Phone Obligasi Berkelanjutan LU Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 29 Fax Jakarta Selatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2012E-‐mail LU Obligasi Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap I Tahun 2012 Summary Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Lead Underwriter (LU) Freq. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap I Tahun 2012 Underwriter (U) Freq. Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2012 Value (Million IDR) Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan Mandala Multifinance I Tahun 2012 Tahap I Stock Lead Underwriting Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap II Tahun 2012 Listed Companies PT BPD Jawa Timur Tbk Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 PT AObligasi di Sarana Tbk II BAII rmada Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap PT W askita K arya ( Persero) Obligasi Berkelanjutan II TAbk stra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga PT ATetap ustindo Nusantara Tahap I Tahun J2aya 013Tbk PT SObligasi ri Rejeki SIubordinasi sman Tbk Bank Mayapada III Tahun 2013 PT SObligasi emen Baturaja (Persero) TbkFinance Tahap I Tahun 2013 Berkelanjutan I SAN PT W ijaya Karya Beton TbkI Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan PT PObligasi P Properti Tbk Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2013 PT Merdeka Copper Gold Tbk. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap I Tahun 2013

Bond/Sukuk ead Underwriting Obligasi BLerkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Bond Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan CA Finance TIahap I TPahun 2012 Obligasi Subordinasi I BBerkelanjutan I Bank ermata Tahap II Tahun Obligasi 2014II Waskita Karya Tahun 2012 Sukuk Subordinasi Mudharabah I TD ahap I BTank Obligasi Berkelanjutan II Astra BSerkelanjutan edaya Finance engan ingkat Bunga Muamalat Tahun Tetap Tahap III 2T012 ahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I SAN FTinance Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I SMART ahap I Tahap ahun I2I 012 Obligasi Subordinasi UBSD ank ayapada IV ITnternational ahun 2014 I Tahap III Obligasi Berkelanjutan MM edco Energi Obligasi Tahun 2011Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 Obligasi erkelanjutan Indomobil Obligasi III BBank Lampung ITI ahun 2012 Finance Tahap I Tahun 2015 57 Obligasi Bekelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015 Obligasi I PNM Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Modernland Tahap Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap IRI ealty Tahun 2012I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II II Ttahun ahun 22012 015 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap

LU LU : LU : LU : LU LU

Novita Lubis 260,000 7-‐May-‐12 021-‐2505081 ext. 3301 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 401,000 10-‐May-‐12 021 2505070 [email protected] 175,000 18-‐Jun-‐12 Stock 9 4 4,675,219

312,500 Bond/Sukuk 200,000 39 62,500 0 239,000 18,761,560 130,000 30,000

4-‐Jul-‐12 4-‐Jul-‐12 4-‐Jul-‐12 5-‐Jul-‐12 6-‐Jul-‐12 11-‐Jul-‐12

LU Type LU LU LULU LU LULU LULU LULU LULU LULU LU LU

483,000 Value (Mil. IDR) 631,033 246,000 265,163 328,000 387,328 229,000 399,090 1,341,120 428,000 432,338 500,000 360,455 56,500 180,884 281,000 419,650 568,000

20-‐Dec-‐12 Listing Date 12-‐Jul-‐12 10-‐May-‐13 12-‐Nov-‐12 20-‐Jun-‐13 19-‐Dec-‐12 28-‐Jun-‐13 8-‐May-‐13 17-‐Jun-‐13 8-‐Jul-‐13 28-‐Jun-‐13 26-‐Sep-‐13 8-‐Apr-‐14 12-‐Dec-‐13 19-‐May-‐15 27-‐Dec-‐13 19-‐Jun-‐15 27-‐Dec-‐13

LU Type LU LU LU LU

18,000 Value (Mil. IDR) 104,000 425,000 187,000 746,000

20-‐Mar-‐14 Listing Date 23-‐Apr-‐14 10-‐May-‐12 27-‐Oct-‐14 6-‐Jun-‐12

LULU

268,000 250,000

2-‐Jul-‐12 30-‐Oct-‐14

LULU LU LU LU LULU LULU LULU LULU

36,000 120,000 130,000 192,560 465,000 100,000 500,000 403,000 500,000 204,000 243,000 129,000 250,000

17-‐Dec-‐14 4-‐Jul-‐12 18-‐Dec-‐14 2-‐Aug-‐12 11-‐Feb-‐15 27-‐Apr-‐15 10-‐Oct-‐12 3-‐Jul-‐15 15-‐Oct-‐12 8-‐Jul-‐15 1-‐Nov-‐12 9-‐Nov-‐15 1-‐Nov-‐12

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap I Tahun 2013

1

LU

568,000

27-‐Dec-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 LU Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 LU Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun LU 2014 Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU Tetap Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 LU Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 LU PT A mantara Securities I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan LU Obligasi Code : YO Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 ContactLU Obligasi Bekelanjutan Plaza BII Menara 3 Lt. 11, II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015 Phone LU Berkelanjutan LU Jl. MObligasi . H. Thamrin Kav. 51 I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015 Fax Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II tahun 2015 LU Jakarta Pusat E-‐mail

18,000 104,000

20-‐Mar-‐14 23-‐Apr-‐14

187,000

27-‐Oct-‐14

69 PT Samuel Sekuritas Indonesia Summary Code : IF Lead Underwriter (LU) Freq. Menara Imperium Lt. 25, Underwriter (U) Freq. Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Value (Million IDR) Jakarta Selatan

2

Summary PT A rtha Securities Indonesia

Lead Underwriter (LU) Freq. Code : SH Underwriter (U) Freq. Artha Building Mangga Value (Million IDR) Dua Square Blok F No. 40, Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat

70 PT Semesta Indovest

Summary Code : MG Lead Underwriter (LU) Menara Imperium lt. F1req. 8 M etropolitan Kuningan Superblok, Underwriter ( U) F req. Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Value (Million IDR) Jakarta Selatan

3

PT BSummary ahana Securities

Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. Code : DX Value (Million IDR) Niaga Tower Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Stock Lead Underwriting Jakarta Selatan Listed Companies PT Bank Yudha Bakti Tbk. Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. 71 PT Sinarmas Sekuritas Value (Million IDR) Code : DH Plaza BII UTnderwriting ower III Lt. 5 Ruang 501, Stock Lead Jl. M H. Thamrin No. 51 Listed Companies Pusat PT BJakarta PD Jawa Timur Tbk PT Adi Sarana Armada Tbk Summary PT W askita Karya (Persero) Tbk Underwriter (LU) Freq. PT ALead ustindo Nusantara Jaya Tbk (U) TFbk req. PT SUnderwriter ri Rejeki Isman IDR) PT SValue emen (BMillion aturaja (Persero) Tbk

PT Wijaya Karya Beton Tbk Lead U nderwriting PT PStock P Properti Tbk Listed C ompanies PT Merdeka Copper Gold Tbk. PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk PT Trisula LInternational Tbk Bond/Sukuk ead Underwriting PT Inti Bangun Sejahtera Tbk 30 Bond PT Intermedia Capital Tbk Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 PT Chitose Internasional Tbk Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 PT Sitara Propertindo Tbk Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank PT Puradelta Lestari Tbk. Muamalat Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Bond/Sukuk Lead Underwriting Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Bond Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 58 Obligasi III BBank Lampung IT Bahun 012 Damai Tahap I Tahun 2012 Obligasi erkelanjutan umi S2erpong Obligasi I P NM T ahun 2 012 Obligasi Sinar Mas Multifinance II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII STerpong ahap II TDahun 012 II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Bumi amai 2 Tahap Obligasi Subordinasi Berkelanjutan BII 2T014 ahap II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Bank Capital I IB Tank ahun

250,000 30-‐Oct-‐14 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 36,000 17-‐Dec-‐14 130,000 18-‐Dec-‐14 465,000 11-‐Feb-‐15 100,000 Anton Sujatno 27-‐Apr-‐15 Albertus Santoso, Yohannes, 403,000 3-‐Jul-‐15 021-‐3929228 204,000 8-‐Jul-‐15 021 3929638 129,000 9-‐Nov-‐15 [email protected], [email protected], [email protected]

Contact : Phone : Fax : E-‐mail

Stock Liem Hisdiyanto 0 021-‐28548100 14 (021) 83703787 2,365 [email protected]

: Contact : Phone : Fax E-‐mail

Stock Bond/Sukuk 0 0 Hambali Hazali 0 4 (021) 0 62312626 108,000 (021) 62312525 [email protected]

Contact : Phone Fax : : E-‐mail

Stock Bond/Sukuk Farel Gonarto 0 021-‐28547600 0 2 (021) 83703787 0 1,380 0 [email protected]

: Contact : Phone : Fax E-‐mail Type LU : : : Contact Phone FaxType E-‐mail LU LU LU LU: LU: LU:

Stock Bond/Sukuk 1 0 1 0 Novita Lubis 24,665 0 021-‐2505081 ext. 3301 021 2505070 [email protected] Value (Mil. IDR) 24,495 Bond/Sukuk Stock 9 39 4 0 4,675,219 18,761,560 Datin Rashidah Mahadi 021-‐3925550 (021) 3925540 Value (Mil. IDR) [email protected] 631,033 265,163 Stock 387,328 Bond/Sukuk 7 399,090 5 0 1,341,120 0 1,565,453 432,338 1,741,000

LU LU Type LU LU LU LU Type LU LU LU LU LU LULU LU Type LU LU LULU LULU LULU LULU

Bond/Sukuk 0 0 0


Listing Date 12-‐Jul-‐12 12-‐Nov-‐12 19-‐Dec-‐12 8-‐May-‐13 17-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13 360,455 8-‐Apr-‐14 180,884 19-‐May-‐15 Value (419,650 Mil. IDR) Listing Date 19-‐Jun-‐15 414,951 12-‐Jan-‐12 84,600 28-‐Jun-‐12 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 92,552 31-‐Aug-‐12 Value (Mil. IDR) Listing Date 313,131 11-‐Apr-‐14 425,000 10-‐May-‐12 41,003 27-‐Jun-‐14 746,000 6-‐Jun-‐12 423,364 11-‐Jul-‐14 195,852 29-‐May-‐15 268,000 2-‐Jul-‐12 120,000 Value (192,560 Mil. IDR) 380,000 500,000 261,000 500,000 500,000 243,000 400,000 250,000 200,000

4-‐Jul-‐12 Listing Date 2-‐Aug-‐12 4-‐Jul-‐12 10-‐Oct-‐12 5-‐Jul-‐12 15-‐Oct-‐12 11-‐Apr-‐13 1-‐Nov-‐12 7-‐Jun-‐13 1-‐Nov-‐12 14-‐Jan-‐15

Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 PT Intermedia Capital Tbk PT Chitose Internasional Tbk PT Sitara Propertindo Tbk PT Puradelta Lestari Tbk.

1

PT Standart Chartered Securities Indonesia 72 Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Code : X3 Underwriter (U) Freq. Menara Standard Chartered Lt. 3, Value (Million IDR) Jl. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan

Type ContactLU Phone LU LU Fax LU E-‐mail LU

: Contact : Phone : Fax E-‐mail


Summary Code : SHUnderwriter (LU) Freq. Contact : Lead Artha Building M(angga Dua Square Blok F No. 40, Phone : Underwriter U) Freq. Jl. GValue unung (Million Sahari RIaya Fax DR) : Jakarta Pusat E-‐mail Bond/Sukuk Lead Underwriting Summary Bond Type Obligasi Berkelanjutan I Adira Lead Underwriter (LU) Freq. D inamika Multi Finance Tahap II Tahun : LU 2012 Underwriter (U) Freq. : Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Value (Million IDR) : LU Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2012

3

313,131 11-‐Apr-‐14 41,003 27-‐Jun-‐14 423,364 11-‐Jul-‐14 195,852 29-‐May-‐15 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016


PT ABond mantara Securities

Obligasi Code : YO Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan Plaza BII Menara 3 Lt. 11, I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2012 Obligasi Sinar Mas Multifinance II Tahun 2013 Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 Jakarta Pusat Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014

2

LU LU LU LU

Value (Mil. IDR) Listing Date 380,000 Anton Sujatno 4-‐Jul-‐12 Albertus Santoso, Yohannes, 261,000 5-‐Jul-‐12 021-‐3929228 500,000 11-‐Apr-‐13 021 3929638 400,000 7-‐Jun-‐13 [email protected], [email protected], 200,000 14-‐Jan-‐15 [email protected]

Stock 0 -‐ 14 (021) 25550570 2,365 (021) 5719734 -‐

Bond/Sukuk 0 0 0

Stock Bond/Sukuk Hambali Hazali 0 48 (021) 0 62312626 0 (021) 0 62312525 18,336,250 [email protected]

Stock 0 2 1,380

Value (Mil. IDR)Bond/Sukuk 0 573,000 0 415,0000

Listing Date 7-‐May-‐12 10-‐May-‐12

LU

175,000

18-‐Jun-‐12

LU Obligasi I ndosat V III T ahun 2 012 Code : DX ContactLU Sukuk Ijarah V Tahun 2012 Niaga Tower Lt. 1Indosat 9, Phone LU Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Fax LU II Tahun 2012 Jakarta Selatan E-‐mail Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap III Tahun LU 2012 Summary Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2012 LU Lead Underwriter (LU) Freq. : Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2012 LU Underwriter (U) Freq. : Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 LU Value (Million IDR) : Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi International Tahap I Tahun LU 2012 Stock Lead Underwriting Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap II Tahun 2012 Type LU Listed Companies PT BObligasi PD Jawa BTerkelanjutan imur Tbk I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 LULU PT AObligasi di Sarana Armada TbkII Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LULU Berkelanjutan PT W askita arya (Persero) Tbk LULU Sukuk MKudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 PT AObligasi ustindo BNerkelanjutan usantara Jaya Tbk LU I M edco Energi Internasional Tahap II Tahun PT S2013 ri Rejeki Isman Tbk LULU PT SObligasi emen Baturaja (Persero) Tbk International Finance Tahap II Tahun LU Berkelanjutan I Federal PT W ijaya Karya Beton Tbk LULU 2012 PT PObligasi P Properti Tbk LULU Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2013 PT M erdeka BCerkelanjutan opper Gold TIbk. LU Obligasi I Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU Tetap Tahap I Tahun 2013 Bond/Sukuk ead Underwriting Obligasi BLerkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013 LU Bond Type Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance ahap Tahun 2012 LULU Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN TTahap I TI ahun 2013 Obligasi erkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 Obligasi II WBaskita Karya Tahun 2012 LULU Obligasi Berkelanjutan I PLN TBahap II Tahun 2I 013 LU Sukuk Subordinasi Mudharabah erkelanjutan Tahap I Bank LU Obligasi Berkelanjutan LU Muamalat Tahun 2012 I Bank Permata Tahap I Tahun 2013 Obligasi B erkelanjutan I S MART T ahap I T ahun 2 012 LU Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap I Tahun 2013 LU Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III LU Obligasi LU Tahun 2011 Protelindo I Tahun 2014 59 LU Obligasi erkelanjutan Federal International Finance Dengan Tingkat Obligasi III BBank Lampung TI ahun 2012 LU Bunga etap Tahap 2I012 II Tahun 2014 Obligasi I PTNM Tahun LU Obligasi B erkelanjutan I I A stra S edaya F inance D engan T ingkat B unga Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LULU Tetap Tahap III Tahun 2014 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU

475,000 538,000 Novita Lubis 52,000 021-‐2505081 ext. 3301

20-‐Jun-‐12 28-‐Jun-‐12 28-‐Jun-‐12

PT BObligasi ahana S M ecurities edco Energi Internasional III tahun 2012

021 2505070 310,000 [email protected] 513,000 Stock Bond/Sukuk 602,500 9 39 488,400 4 0 28,500 4,675,219 18,761,560 100,000

6-‐Aug-‐12 28-‐Sep-‐12 15-‐Oct-‐12 28-‐Nov-‐12 12-‐Dec-‐12 20-‐Dec-‐12

333,000 Value (Mil. IDR) 631,033 290,000 265,163 434,000 387,328 56,000 399,090 27,850 1,341,120 432,338 796,000 360,455 180,884 971,000 419,650 115,000

20-‐Dec-‐12 Listing Date 12-‐Jul-‐12 25-‐Feb-‐13 12-‐Nov-‐12 4-‐Mar-‐13 19-‐Dec-‐12 4-‐Mar-‐13 8-‐May-‐13 18-‐Mar-‐13 17-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13 5-‐Apr-‐13 8-‐Apr-‐14 19-‐May-‐15 24-‐May-‐13 19-‐Jun-‐15 28-‐Jun-‐13

201,000 Value (Mil. IDR) 242,000 425,000 8,000 407,000 746,000 318,000 268,000 146,000 120,000 126,000

5-‐Jul-‐13 Listing Date 8-‐Jul-‐13 10-‐May-‐12 8-‐Jul-‐13 25-‐Oct-‐13 6-‐Jun-‐12 11-‐Dec-‐13 2-‐Jul-‐12 27-‐Dec-‐13 4-‐Jul-‐12 27-‐Dec-‐13

192,560 20,000 500,000 151,000 500,000 243,000 473,000 250,000

2-‐Aug-‐12 3-‐Mar-‐14 10-‐Oct-‐12 17-‐Mar-‐14 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 7-‐Apr-‐14 1-‐Nov-‐12

Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2013

1

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap I Tahun 2013 PT A mantara Securities


Summary Stock Lead Underwriting Lead Underwriter (LU) Freq. Listed C ompanies Underwriter (U) Freq. PT BValue PD Jawa Timur Tbk (Million IDR) PT Adi Sarana Armada Tbk PT W askita Karya (Persero) Tbk Stock Lead Underwriting PT AListed ustindo Nusantara Jaya Tbk Companies PT SPT ri RIndustri ejeki Isman Jamu Tdbk an Farmasi Sido Muncul Tbk PT SPT emen Baturaja Wijaya Karya (BPersero) eton TbkTbk PT W ijaya bk PT Dwi KAarya neka BJeton aya KTemasindo Tbk PT PPT P PMroperti Tbk itrabara Adiperdana Tbk PT Merdeka Copper Gold Tbk. Bond/Sukuk Lead Underwriting Bond/Sukuk Lead Underwriting Bond Bond Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 PT STubordinasi rimegah SM ecurities TbkBerkelanjutan I Tahap I Bank 74 Sukuk udharabah Muamalat T ahun 2 012 Code : LG Obligasi Berkelanjutan I SLMART I Tahun 2012 Gedung Artha Graha, t. 18, 1T9 ahap & 31, Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Jl. Jend Sudirman Kav. 52-‐53 Tahun 2011Selatan Jakarta 60 Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Obligasi I P NM T ahun 2 012 Summary Obligasi I Bank BII T ahap Lead BUerkelanjutan nderwriter (LU) Freq. II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi erkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Underwriter (U) FBreq.

Contact Phone : Fax : E-‐mail : : Type: LU: LU LU LU Type LULU LULU LULU LULU LU Type Type LU LU LU

LU Contact LU Phone Fax LU E-‐mail LU LU LU: LU:

28-‐Jun-‐13

201,000 5-‐Jul-‐13 242,000 8-‐Jul-‐13 8,000 8-‐Jul-‐13 407,000 25-‐Oct-‐13 318,000 11-‐Dec-‐13 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 146,000 27-‐Dec-‐13

LU

Obligasi Code : YO Protelindo I Tahun 2014 ContactLU Obligasi B erkelanjutan I F ederal I nternational F inance D engan T ingkat Plaza BII Menara 3 Lt. 11, Phone LU Tetap TK ahap Jl. MBunga . H. Thamrin av. 5I1II Tahun 2014 Fax Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Jakarta Pusat E-‐mail LU Tetap Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 LU Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU Summary Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU Lead Underwriter (LU) Freq. Eximbank II Tahap III Tahun 2014 : Obligasi Berkelanjutan Indonesia LU Underwriter (U) Freq. Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun : Obligasi Subordinasi LU Value (Million IDR) : 2014 Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014 LU Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014 LU PT A rtha S ecurities I ndonesia 2 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 LU Obligasi Code : SH I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 ContactLU 31 Obligasi Berkelanjutan II FSederal Artha Building Mangga Dua quare BInternational lok F No. 40, Finance Tahap I Tahun Phone LU 2015 Jl. Gunung Sahari Raya Fax Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun E-‐mail Jakarta Pusat LU 2015 Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU Summary Sukuk Mudharabah Lead Underwriter (LU) BFerkelanjutan req. II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 :LU Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Underwriter (U) Freq. :LU Obligasi B erkelanjutan I II A dira F inance T ahap I I T ahun 2 015 Value (Million IDR) :LU Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun LU 2015 LU ahana BSerkelanjutan ecurities Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 3 PT BObligasi Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun LU Code : DX Contact 2015 Niaga Tower Lt. 19, Phone Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Fax PT SSucorinvest Central Gani 73 Jakarta elatan E-‐mail Code : AZ Summary Equity Tower Lt. 31, Lead Underwriter (LU) Freq. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Underwriter (U) Freq. Jakarta Selatan Value (Million IDR)

115,000

126,000

27-‐Dec-‐13

20,000 Anton Sujatno 3-‐Mar-‐14 Albertus Santoso, Yohannes, 021-‐3929228 151,000 17-‐Mar-‐14 021 3929638 [email protected], [email protected], 473,000 7-‐Apr-‐14 [email protected] 359,000 16-‐May-‐14 1,110,000 6-‐Jun-‐14 Stock 1110000Bond/Sukuk 21-‐Jul-‐14 0 677,0000 17-‐Oct-‐14 14 0 31,0000 27-‐Oct-‐14 2,365 411,000 13-‐Nov-‐14 20,000 13-‐Nov-‐14 1,023,000 16-‐Mar-‐15 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 300,000 2-‐Apr-‐15 Hambali Hazali (021) 62312626 500,000 27-‐Apr-‐15 (021) 62312525 [email protected] 468,000 12-‐Jun-‐15 267,000Bond/Sukuk 103,0000 750,0000 467,0000

1-‐Jul-‐15 1-‐Jul-‐15 6-‐Jul-‐15 26-‐Aug-‐15

225,000

14-‐Sep-‐15

635,000

17-‐Sep-‐15

495,000 Novita Lubis 021-‐2505081 ext. 3301 021 2505070 [email protected]

9-‐Nov-‐15

Stock 0 2 1,380

Achdiarini Siwiwardhani Stock Bond/Sukuk 021-‐80673050 9 39 (021) 57973938 4 0 [email protected] 4,675,219 18,761,560 Stock Bond/Sukuk 4 1 Value (Mil. IDR) 3 11 631,033 35,000 832,608 265,163 387,328 Value (399,090 Mil. IDR) 1,341,120 58 432,338 120,151 360,455 164,171 180,884 160,915 419,650 Value (Mil. IDR) Value (Mil. 2,000 IDR) 425,000 746,000

268,000 Lenie Febriana (021) 29249088 120,000 (021) 29249150 192,560 [email protected] 500,000 500,000 Bond/Sukuk Stock 243,000 17 1 250,000 0 13

Listing Date 12-‐Jul-‐12 12-‐Nov-‐12 19-‐Dec-‐12 8-‐May-‐13 Listing Date 17-‐Jun-‐13 18-‐Dec-‐13 28-‐Jun-‐13 8-‐Apr-‐14 8-‐Apr-‐14 14-‐May-‐14 19-‐May-‐15 10-‐Jul-‐14 19-‐Jun-‐15 Listing Date Listing Date 31-‐Oct-‐12 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐12


PT Wijaya Karya Beton Tbk PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk PT Mitrabara Adiperdana Tbk

LU LU LU

Bond/Sukuk Lead Underwriting Bond Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012

Type LU

120,151 164,171 160,915

8-‐Apr-‐14 14-‐May-‐14 10-‐Jul-‐14

Value (Mil. IDR) Listing Date 2,000 Emisi Periode 2012 31-‐Oct-‐12 Pengalaman Penjamin -‐ 2016

PT A mantara Securities 1 74 PT Trimegah Securities Tbk Code : YO: LG Code Plaza BII Menara t. 11, Lt. 18, 19 & 31, Gedung Artha 3G Lraha, Jl. MJl. . H . Thamrin Kav. K5av. 1 52-‐53 Jend Sudirman Jakarta Selatan Jakarta Pusat Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Underwriter (U) Freq. Lead Underwriter (LU) Freq. Value ( Million I DR) Underwriter (U) Freq.

2

Value (Million IDR) Stock Lead Underwriting Listed Companies PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk PT A rtha Securities Indonesia


: : :

2,365

Type LU

Code : SH Bond/Sukuk Lead Underwriting Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Bond Jl. GObligasi unung STahari Raya oyota Astra Financial Services II Tahun 2012 Jakarta Pusat Obligasi Subordinasi II Bank Nagari Tahun 2012

Contact PhoneType Fax LU E-‐mail LU Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2012 LU Summary Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 LU Lead Underwriter (LU) Freq. T ahun 2013 :LU Obligasi Intiland Development Underwriter (U) Freq. : Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU Value (Million IDR) : Tetap Tahap II Tahun 2013 EBA Danareksa BTN 04 -‐ KPR Kelas A LU Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat ahana Securities 3 PT BBunga LU Tetap Tahap I Tahun 2 014 Code : DX Contact Obligasi BLerkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Phone LU Niaga Tower t. 19, Obligasi Subordinasi LU Jl. Jend. Sudirman Kav. 5I 8Bank UOB Indonesia Tahun 2014 Fax Obligasi I ndofood S ukses M akmur V II T ahun 2 014 Jakarta Selatan E-‐mail LU Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 LU Summary Obligasi B erkelanjutan I T oyota A stra F inancial S ervices T ahap I I T ahun Lead Underwriter (LU) Freq. :LU 2015 Underwriter (U) Freq. : Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Value (Million IDR) :LU Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 LU Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2015 LU Stock Lead Underwriting Listed Companies Type PT BPT PD UJawa Timur TbkIndonesia LU BS Securities 75 32 PT Adi Sarana Armada Tbk LU Code : AKarya (Persero) Tbk Contact PT W askita LU GKBI Lt. 16 Suite Phone PT AWisma ustindo Nusantara Jaya 2T202, bk LU Kav. 28 Fax LU PT SJl. ri SRudirman ejeki Isman Tbk usat (Persero) Tbk E-‐mail PT SJakarta emen BPaturaja LU PT Wijaya Karya Beton Tbk LU PT PSummary P Properti Tbk LU Lead Underwriter LU) TFbk. req. PT M erdeka Copper G(old LU: Underwriter (U) Freq. : Value (Million DR) : Bond/Sukuk Lead IU nderwriting Bond Stock BLerkelanjutan ead Underwriting Obligasi I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Listed Companies Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank PT Blue Bird Tbk Muamalat Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi erkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III PT UBniversal Broker Indonesia 76 Tahun 2011 Code III : TBFank Lampung Tahun 2012 Obligasi Gedung Sona Topas, Obligasi I PNM Tahun 2012 Jl. Jendral Sudirman IK Bav. 26BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan ank Jakarta S elatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

Albertus Santoso, Yohannes, Anton Sujatno Lenie Febriana 021-‐3929228 (021) 29249088 021 3929638 (021) 29249150 [email protected] [email protected], [email protected], [email protected] Stock Bond/Sukuk 1 17 Stock Bond/Sukuk 0 13 00 1424,861 05,716,100

Type LU Type LU LU LULU LU

61

LU Contact LU Phone LU Fax LU E-‐mail LU

0

Value (Mil. IDR) 20,713

Hambali Hazali (021) 62312626 Value (Mil. IDR) (021) 62312525 335,000 [email protected] 188,000 Stock 0 2 1,380

216,100 300,000Bond/Sukuk 128,0000 0 234,000 0 151,000

119,000 Novita Lubis 96,000 021-‐2505081 ext. 3301 85,000 021 2505070 390,000 [email protected] 450,000 253,000Bond/Sukuk Stock

9 4 4,675,219

541,00039 0 1,400,00018,761,560 750,000 80,000


Listing Date 6-‐Jun-‐12 27-‐Jun-‐12 28-‐Nov-‐12 20-‐May-‐13 10-‐Jul-‐13 27-‐Nov-‐13 23-‐Dec-‐13 14-‐Feb-‐14 10-‐Mar-‐14 30-‐May-‐14 16-‐Jun-‐14 11-‐Feb-‐15 20-‐Mar-‐15 12-‐Jun-‐15 24-‐Jun-‐15 9-‐Jul-‐15 23-‐Dec-‐15

Value (Mil. IDR) Listing Date 631,033 12-‐Jul-‐12 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 265,163 12-‐Nov-‐12 Agung Prabowo 387,328 19-‐Dec-‐12 (021) 25547001 399,090 8-‐May-‐13 (021) 2511662 1,341,120 17-‐Jun-‐13 [email protected] 432,338 28-‐Jun-‐13 360,455 8-‐Apr-‐14 Stock 180,884 Bond/Sukuk 19-‐May-‐15 2 419,650 0 19-‐Jun-‐15 1 0 2,888,703 0 Value (Mil. IDR) 425,000 Value (Mil. IDR) 746,000 671,460 268,000 882,710

Listing Date 10-‐May-‐12 Listing Date 6-‐Jun-‐12 26-‐Jun-‐13 2-‐Jul-‐12 5-‐Nov-‐14

120,000

4-‐Jul-‐12

192,560

2-‐Aug-‐12

Rita Ningsih Djapri500,000 021-‐2506658 500,000 (021) 23586879 243,000 [email protected] 250,000

10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12


: :

Stock Lead Underwriting Listed Companies PT Saratoga Investama Sedaya Tbk PT Blue Bird Tbk

Type LU LU

1 2,888,703

0 0

Value (Mil. IDR) Listing Date 671,460 26-‐Jun-‐13 882,710 5-‐Nov-‐14 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

PT A mantara Securities PT Universal Broker Indonesia 1 76 Code Code : YO: TF Gedung Sona T3opas, Plaza BII Menara Lt. 11, Jendral Sudirman Jl. MJl. . H . Thamrin Kav. 51Kav. 26 Jakarta Selatan Jakarta Pusat


Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Underwriter (U) Freq. Lead Underwriter (LU) Freq. Value (Million IDR) Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR)

: : :

: : :

Rita Ningsih Djapri Albertus Santoso, Yohannes, Anton Sujatno 021-‐2506658 021-‐3929228 (021) 23586879 021 3929638 [email protected] [email protected], [email protected], [email protected] Stock Bond/Sukuk 0 0 Stock Bond/Sukuk 2 0 0 0 1,928 0 14 0 2,365 0

77 PT UOB Kay Hian Securities

2

PT A rtha : A Securities Indonesia Code I

Contact Phone Contact Fax Phone E-‐mail Fax E-‐mail

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt. 36, Code : SH Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-‐10 Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Jakarta Pusat Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Underwriter (U) Freq. Lead Underwriter LU) Freq. Value (Million I(DR) Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Stock Lead U nderwriting

3

: : :: : :

Listed Companies Logindo Samudramakmur Tbk PT BPT ahana Securities

Type LU

Code : DX Contact Bond/Sukuk Lead Underwriting Niaga Tower Lt. 19, PhoneType Bond Obligasi Berkelanjutan Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun Fax LU 2013Selatan Jakarta E-‐mail Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 LU Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 LU Summary Lead Underwriter (LU) Freq. : Underwriter (U) Freq. : PT Valbury Asia Securities 78 Value (Million IDR) : Code : CP Contact Stock Lead U nderwriting Menara Karya Lt. 10, Phone Listed Jl HCR ompanies Rasuna Said Blok X-‐5 Kav 1-‐2 Setiabudi FaxType PT BJakarta PD Jawa Timur Tbk LU Selatan E-‐mail PT Adi Sarana Armada Tbk LU PT Waskita Karya (Persero) Tbk LU PT ASummary ustindo Nusantara Jaya Tbk LU PT SLead ri Rejeki Isman Tbk LU: Underwriter (LU) Freq. PT SUnderwriter emen Baturaja Tbk LU: (U) (FPersero) req. PT W ijaya (KMillion arya Beton LU: Value IDR) Tbk PT PP Properti Tbk LU PT M erdeka Copper Gold Tbk. LU Stock Lead Underwriting Listed Companies Type PT Kobexindo ractors Tbk LU Bond/Sukuk Lead TU nderwriting PT Tri Banyan Tirta Tbk LU Bond Type PT Saraswati Griya LIestari bk Obligasi Berkelanjutan BCA FTinance Tahap I Tahun 2012 LULU PT MIulti gro GKemilang Plantation Obligasi I WAaskita arya Tahun 2012 Tbk LULU PT SIndustri Jamu an Farmasi BSerkelanjutan ido Muncul Tbk LU Sukuk ubordinasi Mdudharabah I Tahap I Bank LULU PT Eka STari Lorena Muamalat ahun 2012Transport Tbk PT Dwi Aneka Jaya KIemasindo Tbk I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan SMART Tahap LULU Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III LU Bond/Sukuk Lead Underwriting Tahun 2011 62 Bond Type Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 LU Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2013 Obligasi I PNM Tahun 2012 LULU Obligasi I Express Trasindo tama Tahun 20142012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BUII Tahap II Tahun LULU Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

33

LU

Setiawan Darmawidjaja 021-‐29933964 Hambali Hazali (021) 2300238 (021) 62312626 [email protected] (021) 62312525 [email protected] Stock Bond/Sukuk 1 3 Stock Bond/Sukuk 1 0 0 99,063 0965,000 2 0 1,380 0 Value (Mil. IDR) 91,563

Novita Lubis 021-‐2505081 ext. 3(Mil. 301 IDR) Value 021 2505070 23,000 [email protected] 642,000 300,000Bond/Sukuk Stock 9 39 4 0 4,675,219 18,761,560 David Alusinsing 021-‐25533600 Value (Mil. IDR) (021) 25533700 631,033 [email protected] ; 265,163 [email protected] 387,328 399,090 Bond/Sukuk Stock 1,341,120 2 7 432,338 0 38 360,455 295,000 701,120 180,884 419,650 Value (Mil. IDR) 17,196 62,370 Value (Mil. IDR) 100,650 425,000 50,600 746,000 58 268,000 131,220 304,889 120,000 192,560 Value (500,000 Mil. IDR) 150,000 500,000 145,000 243,000

250,000


Listing Date 13-‐Dec-‐13 30-‐May-‐14 2-‐Apr-‐15

Listing Date 12-‐Jul-‐12 12-‐Nov-‐12 19-‐Dec-‐12 8-‐May-‐13 17-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13 8-‐Apr-‐14 19-‐May-‐15 19-‐Jun-‐15 Listing Date 5-‐Jul-‐12 10-‐Jul-‐12 Listing Date 10-‐Jan-‐13 10-‐May-‐12 16-‐Jan-‐13 6-‐Jun-‐12 18-‐Dec-‐13 2-‐Jul-‐12 15-‐Apr-‐14 14-‐May-‐14 4-‐Jul-‐12 2-‐Aug-‐12 Listing Date 10-‐Oct-‐12 8-‐Jul-‐13 15-‐Oct-‐12 25-‐Jun-‐14 1-‐Nov-‐12

1-‐Nov-‐12

PT Kobexindo Tractors Tbk PT Tri Banyan Tirta Tbk PT Saraswati Griya Lestari Tbk PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT Eka Sari Lorena Transport Tbk PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk

1



PT A mantara Securities Bond

Type Obligasi Code : YO Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2013 ContactLU Obligasi I Express Trasindo Utama Tahun 2014 Plaza BII Menara 3 Lt. 11, Phone LU Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 33 Fax Jakarta Pusat E-‐mail

79 PT Victoria Securities Indonesia

Code : MI Victoria Suites, Senayan City Panin Tower Lt. 9, Summary Jl. UAnderwriter sia Afrika Lot. 20Freq. Lead (LU) Jakarta Pusat Underwriter (U) Freq.

2

3

17,196 5-‐Jul-‐12 62,370 10-‐Jul-‐12 100,650 10-‐Jan-‐13 50,600 16-‐Jan-‐13 58 18-‐Dec-‐13 131,220 15-‐Apr-‐14 304,889 14-‐May-‐14 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

Value (Million IDR) Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter (U) Freq. PT A rtha Securities Indonesia Value (Million IDR) Code : SH Artha Building angga Dua Square Blok F No. 40, Stock Lead M Underwriting Jl. GListed unung CSompanies ahari Raya Jakarta Pusat Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT Industri

PT Victoria Insurance Tbk. Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Bond/Sukuk Lead Underwriting Underwriter ( U) F req. Bond Value (Million IDR) Transportasi I Tahun 2012 Obligasi Panorama Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Obligasi Subordinasi II Bank Victoria Tahun 2012 PT Bahana Securities Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 Obligasi Code : DX Bank Saudara II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 Niaga Tower Lt. 19, Obligasi Bank VKictoria Jl. Jend. Sudirman av. 58IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Jakarta Selatan Bunga Tetap Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap Summary Obligasi Batavia (LU) Prosperindo I Tahun 2013 Lead Underwriter Freq. F inance Obligasi Subordinasi Underwriter (U) Freq. Bank Mayapada III Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap 1 Tahun 2013 Value (Million IDR) Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 Obligasi Bnderwriting erkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2015 Stock Lead U

Contact Phone : Fax : E-‐mail : : : :

Contact Phone Fax Type E-‐mail LU LU

: : Type :LU LU LU LU ContactLU Phone LU LU Fax E-‐mail LU LU :LU :LU :LU LU LU

Listed Companies

PT BPT PD W Jawa Timur Tbk anteg Securindo 80

PT Adi Sarana Armada Tbk Code : AKNarya (Persero) Tbk PT W askita Kencana Lt. 7 R.B7, PT AGedung ustindo GNraha usantara Jaya Tbk Perjuangan PT SJl. ri RRaya ejeki Isman TbkNo. 88 arat (Persero) Tbk PT SJakarta emen BBaturaja PT Wijaya Karya Beton Tbk PT PSummary P Properti Tbk Lead Underwriter LU) TFbk. req. PT M erdeka Copper G(old Underwriter (U) Freq. Value (Million DR) Bond/Sukuk Lead IU nderwriting Bond

Obligasi erkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 PT WBaterfront Securities Indonesia 81

Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Code : FZ Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Sona Topaz Tower Muamalat Tahun 2012Lt. 15A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Jakarta Selatan Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Tahun 2011 Summary Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Lead IU Obligasi Pnderwriter NM Tahun (2LU) 012 Freq. Underwriter (U) Freq. Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Value (Million IDR) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

63

Value (Mil. IDR) Listing Date 150,000 Anton Sujatno 8-‐Jul-‐13 Albertus Santoso, Yohannes, 145,000 25-‐Jun-‐14 021-‐3929228 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 021 3929638 [email protected], [email protected], [email protected] R. A. Wisnu Widodo 021 7278 2310 Stock Bond/Sukuk 0 (021) 72782280 0 [email protected] 0

2,365 0 Stock Bond/Sukuk 2 14 17 10 70,158 2,290,000 Hambali Hazali (021) 62312626 (021) 62312525 Value (Mil. IDR) [email protected] 58 Stock 0 2 1,380

39,309

Bond/Sukuk 0 Value (Mil. IDR)0 137,0000 190,000 80,000 180,000 85,000 Novita Lubis 189,000 021-‐2505081 ext. 3301 100,000 021 2505070 [email protected] 150,000 Stock 9 4 4,675,219

100,000Bond/Sukuk 300,00039 272,0000 20,00018,761,560 150,000 70,000

Type LU LU Contact LU Phone LU Fax LU E-‐mail LU LU LU LU: : :

Value (Mil. IDR) 631,033 265,163 Darma Lantap 387,328 021 5367 1517 399,090 (021) 536715191,341,120 [email protected] 432,338 360,455 Stock 180,884 0 419,650 14 2,539

Type LU LU Contact LU Phone Fax LU E-‐mail LU

Value (Mil. IDR) 425,000 746,000 Miki Jaya Putra 268,000 021-‐2506355 (021) 2506322 120,000 [email protected] 192,560

LU LU: LU: LU:

Stock 1 21 5,390

500,000 500,000 243,000 250,000

Bond/Sukuk 0 0 0

Listing Date 18-‐Dec-‐13 28-‐Sep-‐15

Listing Date 21-‐May-‐12 28-‐Jun-‐12 28-‐Jun-‐12 6-‐Jul-‐12 30-‐Nov-‐12 30-‐Nov-‐12 28-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13 28-‐Jun-‐13 4-‐Jul-‐13 8-‐Jul-‐13 9-‐Oct-‐13 18-‐Dec-‐14 23-‐Dec-‐15


Listing Date 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐12 2-‐Jul-‐12 4-‐Jul-‐12 2-‐Aug-‐12 Bond/Sukuk 1 0 13,000

10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12

Jl. Raya Perjuangan No. 88 Jakarta Barat


Fax E-‐mail


: : :

Stock Bond/Sukuk 0 0 14 0 2,539 0 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

PT A mantara Securities PT Waterfront Securities Indonesia 1 81 Code Code : YO: FZ Sona Topaz Tower Plaza BII M enara 3 Lt. L1t. 1, 15A, Jend. Sudirman Jl. MJl. . H . Thamrin Kav. K5av. 1 26 Jakarta Selatan Jakarta Pusat

2

Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Underwriter (U) Freq. Lead Underwriter (LU) Freq. Value (Million IDR) Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Stock Lead Underwriting Listed Companies PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT A rtha Securities Indonesia

: : :

Code : SH Bond/Sukuk Lead Underwriting Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Bond Jl. GObligasi unung SPahari RayaTransportasi I Tahun 2012 anorama Jakarta Pusat

Contact PhoneType Fax LU E-‐mail

PT Yuanta Securities Indonesia 82 Summary

3


Lead Underwriter (LU) Freq. Code : FS Underwriter (U) Freq. Value (Million IDR) Equity Tower Lt. 10 Suite 10F, SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 PT BJakarta ahana Securities Selatan Code : DX Summary Niaga Tower Lt. 19, Lead SUudirman nderwriter (LU) Jl. Jend. Kav. 58 Freq. Underwriter ( U) F req. Jakarta Selatan Value (Million IDR) Summary Stock Lead Underwriting Lead Underwriter (LU) Freq. Listed Companies Underwriter (U) Freq. PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. Value (Million IDR)

Stock PT LYead ulie USnderwriting ekurindo Tbk 83

Listed Companies : RS Timur Tbk PT BCode PD Jawa ABDA ALrmada t. 5, Tbk PT APlaza di Sarana J l. J end. S udirman Kav. 5T9bk PT Waskita Karya (Persero) Selatan PT AJakarta ustindo Nusantara Jaya Tbk

PT Sri Rejeki Isman Tbk PT SSummary emen Baturaja (Persero) Tbk Lead Underwriter (LU) Freq. PT Wijaya Karya Beton Tbk Underwriter (U) Freq. PT PP Properti Tbk Value (Million IDR) PT Merdeka Copper Gold Tbk. Bond/Sukuk Lead Underwriting Listed Companies Bond PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Tahun 2011 64 Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 Obligasi I PNM Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012

: : :

Miki Jaya Putra Yohannes, Anton Sujatno Albertus Santoso, 021-‐2506355 021-‐3929228 (021) 2506322 021 3929638 [email protected] [email protected], [email protected], [email protected] Stock Bond/Sukuk 1 1 Stock Bond/Sukuk 21 0 0 0 5,390 13,000 14 0 2,365 0

Type LU

Value (Mil. IDR) 58


Hambali Hazali (021) 62312626 Value (Mil. IDR) (021) 62312525 13,000 [email protected]

Listing Date 21-‐May-‐12

: Contact : : Phone Fax E-‐mail

Stock Bond/Sukuk 0 0 Bayu Cahyadi, Carrell Mulyana, Iqnacia Belia, Marianti 2 0 Hidayat 1,380 0 021-‐5153608 (021) 5713706 www.yuanta.co.id

Contact Phone : Fax 34 E-‐mail : :

Novita Lubis Stock Bond/Sukuk 021-‐2505081 ext. 3301 Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016 1 2505070 0 021 2 0 [email protected] 256,404 0

: Type : LU :

Type Contact LU Phone LU Fax LU E-‐mail LU LU LU : LU : LU : LU

Type Type LU LU LU

Stock Bond/Sukuk 9 39 Value (Mil. IDR) 4 0 256,000 4,675,219 18,761,560

Value (Mil. IDR) Rusmady Hansa 631,033 51402181/51402180 265,163 (021) 51402182 387,328 [email protected] 399,090 Stock 1 52 8,782

1,341,120 432,338 360,455 180,884 419,650

Bond/Sukuk 0 0 0



Value (Mil. IDR) Value (Mil. IDR) 58 425,000 746,000

Listing Date Listing Date 18-‐Dec-‐13 10-‐May-‐12 6-‐Jun-‐12

LU

268,000

2-‐Jul-‐12

LU

120,000

4-‐Jul-‐12

LU

192,560

2-‐Aug-‐12

LU LU LU LU

500,000 500,000 243,000 250,000

10-‐Oct-‐12 15-‐Oct-‐12 1-‐Nov-‐12 1-‐Nov-‐12

PENGALAMAN PENJAMIN EMISI Periode

Recommend Documents