b. c.
2.
hubunganantarasatupihakdenganpegawai,direkturataukomisarisdaripihaktersebut; hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisarisyangsama; d. hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikanataudikendalikanolehPerseroantersebut; e. hubunganantara2(dua)Perseroanyangdikendalikanbaiklangsungmaupuntidaklangsung,oleh pihakyangsama;atau f. hubunganantaraPerseroandanpemegangsahamutama. PTMNCSecuritiesselakuPenjaminPelaksanaEmisimerupakanpihakberelasisecaratidaklangsung denganPerseroandikarenakanhubunganantara2(dua)Perseroanyangdikendalikanbaiklangsung maupuntidaklangsung,olehpihakyangsama. PENENTUANHARGAPENAWARANPADAPASARPERDANA HargaPenawaranuntuksahaminiditentukanberdasarkanhasilkesepakatandannegosiasiPemegang SahamPenjual,PerseroandanPenjaminPelaksanaEmisiEfek. Dalam masa bookbuilding yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan 25 Juni 2012, kisaranhargaterendahyangdigunakanadalahRp1.460(seribuempatratusenampuluhRupiah)per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah Rp 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan oleh para PenjaminEmisiEfekdenganmelakukankegiatanpenjajakankepadaparainvestordipasardomestik dan di pasar internasional, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluhRupiah)dandenganpertimbanganberbagaifaktoryangdapatdijelaskansebagaiberikut: • Kondisipasarpadasaatbookbuildingdilakukan; • Permintaaninvestorglobal(domestikdaninternasional); • Permintaandaricaloninvestoryangberkualitas; • KinerjakeuanganPerseroan; • DatadaninformasimengenaiPerseroan,kinerjaPerseroan,sejarahsingkat,prospekusaha,dan keteranganmengenaiindustriyangterkaitdenganmediatelevisidiIndonesia; • StatusdariperkembanganterakhirPerseroan; • Faktor–faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaianuntukbeberapaPerseroanyangbergerakdibidangyangsejenisdenganPerseroan; • Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa Perseroan publik yang tercatat dalambursaefekregionalyangdapatdijadikanperbandingan;dan • Mempertimbangkankinerjasahamdipasarsekunder. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembangsecaraaktifdiBursaEfekIndonesia.
151
XV.
LEMBAGADANPROFESIPENUNJANGPASARMODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran UmumSahaminiadalahsebagaiberikut: AKUNTANPUBLIK OsmanBingSatrio&Rekan (AnggotadariDeloitteToucheTohmatsuLimited) ThePlazaOfficeTower,Lantai32 Jl.M.H.ThamrinKav.28Ͳ30 Jakarta10350 AkuntanPublik :BingHarianto,SE No.STTD :305/Pm/STTDͲAP/2002 TanggalSTTD :30Januari2002 Asosiasiprofesi :IAPINo.keanggotaanasosiasiprofesi:AP.0558 Standarprofesi :StandarProfesionalAkuntanPublikyangditetapkanolehIAPI Suratpenunjukankerja :No.100/10/11/IBHtanggal17Oktober2011 Tugaspokokakuntanpublikadalahuntukmelaksanakanauditberdasarkanstandarauditingyangditetapkan olehIAPI.Standartersebutmengharuskanakuntanpublikuntukmerencanakandanmelaksanakanauditagar memperolehkeyakinanmemadaibahwalaporankeuanganbebasdarisalahsajimaterial.Suatuauditmeliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, buktiͲbukti yang mendukung jumlahͲjumlah dan pengungkapan dalam laporankeuangan.Auditjugameliputipenilaianatasprinsipakuntansiyangdigunakandanestimasisignifikan yangdibuatolehmanajemen,sertapenilaianterhadappenyajianlaporankeuangansecarakeseluruhan. KONSULTANHUKUM Makes&PartnersLawFirm MenaraBatavia,Lantai7 Jl.K.H.MasMansyurKav.126 Jakarta10220 Telp.(021)5747181 Faks.(021)5747180 NoSTTD :KEP.01/HKHPM/2005tanggal18Pebruari2005 NoAnggotaHKHPM :227/PM/STTDͲKH/1998,tanggal5Oktober1998 PedomanKerja :StandarProfesiKonsultanHukumPasarModalLampirandariKeputusan HimpunanKonsultanHukumPasarModalKEP.01/HKHPM/2005tanggal 18Pebruari2005 SuratPenunjukan :No.057/MNCSV/SPKS/III/12tanggal15Maret2012 TugasutamadariKonsultanHukumdalamrangkaPenawaranUmuminiadalahmelakukanpemeriksaandari segihukumsecaraindependen,sesuaidengannormaatauStandarProfesidankodeetikkonsultanhukumdan memberikanlaporanpemeriksaandarisegihukumataufaktayangadamengenaiPerseroanyangdisampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum.Hasil pemeriksaanKonsultan Hukum tersebuttelahdimuatdalam LaporanUjiTuntasdariSegiHukumyangmerupakanpenjelasanatasPerseroandanmenjadidasardanbagian yangtidakterpisahkandariPendapatHukumyangdiberikansecaraobyektifdanmandiri. Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan,baiksecaralangsungmaupuntidaklangsungsebagaimanaditentukandalamUUPM.
152
NOTARIS AryantiArtisari,S.H.,M.Kn. MenaraSudirman,Lantai18 Jl.JenderalSudirmanKav.60Jakarta12190 Telp:(021)5204778 Faks:(021)5204779 NoSTTD :11/STTDͲN/PM/1996 NoAssosiasi :211.5.017.051050 PedomanKerja :UUNomor30/2004tentangjabatanNotaris SuratPenunjukan :No.058/MNCSV/SPKS/III/12tanggal15Maret2012 RuanglingkuptugasNotarisselakuprofesipenunjangdalamPenawaranUmumantaralainadalahmenyiapkan danmembuatkanaktaͲaktasehubungandenganPenawaranUmum,antaralainperubahanseluruhAnggaran DasarPerseroan,PerjanjianPenjaminanEmisidanPerjanjianPengelolaanAdministrasiEfek BIROADMINISTRASIEFEK PTBSRIndonesia(Terafiliasi) KomplekPerkantoranITCRoxyMasBlokE1no.10Ͳ11 Jl.KHHasyimAshari Jakarta10150Indonesia Telp.(021)6317828 Faks.(021)6317827 NoSTTD :921/KMK.010/1990 NoAssosiasi :AsosiasiBiroAdministrasiEfekIndonesia(ABI) PedomanKerja :PeraturanPasarModaldariBAPEPAMdanLK SuratPenunjukan :No.118/BSR/DIRͲMNC/III/2012tanggal29Maret2012 RuanglingkuptugasBiroAdministrasiEfek(BAE)dalamrangkaPenawaranUmumini,sesuaidenganStandar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham,sertamelakukanadministrasipemesanandanpembeliansahamsesuaidenganaplikasiyangtersedia padaBAE.ParaPenjaminPelaksanaEmisibersamaͲsamadenganBAE,memilikihakuntukmenolakpemesanan yangtidakmemenuhipersyaratanpemesananyangberlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan.BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturanyangberlaku. PTBSRIndonesiayangbertindaksebagaiBAEmempunyaihubunganafiliasidenganPerseroan.
153
LEMBAGAPENILAI KJPPHendraGunawandanRekan GedungWorldTradeCenter,Lantai10 Jl.Jend.SudirmanKav.29Ͳ31 Jakarta12920Indonesia Telp.(021)5211400 Faks.(021)5211409 NoSTTD :28/PM/STTDͲP/A/2006 NoAssosiasi :PͲ1.09.00235 KeanggotaanAsosiasi :ForumKantorJasaPenilaiPublikMasyarakatProfesiPenilaiIndonesia(Mappi) SuratPenunjukan :1466KJPP/E:/RH.Prop TugasdantanggungjawabPenilaidalamPenawaranUmuminimeliputipemeriksaanfisiksecaralangsungdi masingͲmasinglokasi,penganalisaandatauntukmenentukannilaipasaruntukpenggunaanyangadadariaset tetapyangdimilikiPerseroan. Dalammelaksanakantugaspenilaianuntukmengungkapkanpendapatmengenainilaipasaruntukpenggunaan yang ada atas aktiva tetap Perseroan, Penilai senantiasa mengacu kepada SPI, KEPI, peraturan pasar modal yangberlakusertamengacupadaInternationalValuationStandardCommittee. Lembaga dan Para Profesi Pasar Modal tersebut di atas, kecuali PT BSR Indonesia, menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UndangͲUndang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. PT BSR Indonesia merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Sifat hubungan afiliasi tersebut adalah Pemegang Saham PT BSR Indonesia, PT Bhakti Investama TbkmerupakanpemegangsahamPerseroandengankepemilikan20%.
154
XVI.
PENDAPATDARISEGIHUKUM
155
Halaman ini sengaja di kosongkan
156
157
157
158
159
160
161
162
163
164
165
