Pavel Macek, p.macek p.macek@ @creditinfosolutions.com Creditinfo GSM:: 731 126 GSM 291 Solutions, s.r.o.
1
Úvěrový vztah s klientem Úvěrová smlouva
Vymáhání
Náklady
/ výnosy
Akvizice
čas
Creditinfo Solutions s.r.o.
2
Úvěrový vztah s klientem Akvizice
Úvěrová smlouva
Vymáhání
Náklady
/ výnosy
externí Prověření v externích databázích
Monitoring rizikových signálů v interních i externích databázích pravidelná kontrola VIP zákazníků - periodicky nebo nárazově
scoring
databáze a monitoring čas
Creditinfo Solutions s.r.o.
3
Databáze a registry informací o firmách v ČR – omezený přístup • BRKI – Bankovní registr klientských informací, založeno v roce 2002, obsahuje pozitivní i negativní informace • NRKI – nebankovní registr klientských informací, založeno v roce 2005, obsahuje pozitivní i negativní informace • SÚR – sdružený úvěrový registr – sdílení dat mezi BRKI, NRKI, od roku 2006 • CRÚ – Centrální registr úvěrů – povinné výkaznictví korporátních úvěrů bank do ČNB , založeno v roce 2002, obsahuje pozitivní i negativní informace • SOLUS – databáze dlužníků, založeno v roce 1999, pouze negativní data 4
Komerčně dostupné zdroje informací o firmách v ČR OFFLINE DATABÁZE Kreditní zprávy Poskytovatelé: Dun & Bradstreet, Creditreform, Coface, Creditinfo Czech Republic -: cena, výhodné při jednorázovém prověření do 100 firem ročně, čas – zpracování až 3 dny +: možnost prověření i zahrančních firem Dababáze na DVD Poskytovatelé: Creditinfo Czech Republic -: zpožděná data, instalace software +: všechna data pohromadě, vhodné pro hromadné výběry a třídění
5
Komerčně dostupné zdroje informací o firmách v ČR ONLINE DATABÁZE Poskytovatelé: Creditinfo Solutions, ČEKIA, Creditinfo Czech Republic -: ? +: zpravidla bez omezení počtu prověřených firem, dostupnost 24/7, žádný software, dostupné i pro automatizované zpracování
6
Dostupné zdroje informací o firmách v ČR ZÁKLADNÍ ZDROJE - veřejné Obchodní rejstřík, Registr živnostenského podnikání, ARES, ČSÚ DOPLŇKOVÉ ZDROJE – veřejné nebo komerční Platební morálka firem, Anopress – monitoring médií, účetní závěrky, katastr nemovitostí, CEDR + SZIF – čerpání dotací, Obchodní věstník
ZDROJE RIZIKOVÝCH INFORMACÍ – veřejné nebo komerční Databáze dlužníků: AZ Invest Servis, CATANIA.cz, Český Bod , DC Group, INKTOMI, Kvesta, Nefi Bohemia, Burzapohledavek, Česká finanční, a.s., Česká konsolidační agentura, Fond národního majetku, Intrum Justitia, KONPO, Realbohemia , Trhpohledavek, VZP ČR, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Insolvenční rejstřík Centrální evidence exekucí Centrální Evidence Úpadců - konkurzy, likvidace… Obchodní rejstřík- exekuce na obchodní podíl Správa služeb v nezaměstnanosti - Návrhy na konkurz Centrální adresa – veřejné dražby a exekuce Adresy měststký úřadů
Creditinfo Solutions, s.r.o.
7
Systém Sledování Vazeb – online databáze
1.
Komplexní databáze (nejen) negativních informací o firmách – integruje všechny výše uvedené zdroje
2.
Graficky přehledné vazby v rámci ekonomicky spjaté skupiny.
3.
Aktualizace údajů. Creditinfo Solutions, s.r.o.
8
Systém Sledování Vazeb v číslech • •
804 838 Právnických osob 2 763 714 Fyzických osob podnikatelů
• • • • • •
4 668 734 Fyzických osob 16 416 367 Primárních vazeb 675 602 Dlužníků 514 594 Finančních výkazů Přes 30 Integrovaných informačních zdrojů Možnost zobrazení historických vazeb Creditinfo Solutions, s.r.o.
9
Fundamentální data o subjektech • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Identifikační údaje Status firmy (zdravá, konkurz, likvidace, apod.) Právní forma Předmět podnikání Kontaktní údaje (tel. číslo, email, …) Creditinfo Predictor Score odvětví Dlužnické záznamy Databáze úpadců Návrhy na konkurz Historické adresy a názvy Sbírka listin Platební morálka, graf vývoje firmy a odvětví Obratová kategorie Finanční výkazy (Creditinfo ČR, Albertina, ASPEKT CEG) Vazby na ostatní subjekty Historické vazby Ostatní skutečnosti Údaje ze statistického úřadu Odkazy do externích zdrojů (Anopress, RŽP, Google,…) Insolvenční rejstřík Creditinfo Solutions, s.r.o.
10
Graf TREE
Creditinfo Solutions, s.r.o.
11
Monitoring zákaznického portfolia ?Jaké stavy je možné sledovat? Zákonem definovaná reakce •Insolvenční řízení, Konkurzy, likvidace (řízení vzniklá před 1.1.2008) Reakce: přihlášení pohledávek a účast v řízení, kompetence: právní právní oddělení Reakce definovaná úvěrovou politikou •Dlužnická data •Exekuce v OR •Score •Založení výroční zprávy (a dalších dokumentů) do Sbírky listin Reakce: úprava úvěrového rámce, kompetence: risk management, finance, obchod Reakce definovaná smluvními vztahy •Obchodní věstník, změna sídla firmy, Změny ve složení statutárních orgánů a další… •Reakce: úprava smluvních vztahů, kompetence: obchod, právní oddělení Creditinfo Solutions, s.r.o.
12
Úvěrový vztah s klientem – řízení pomocí řešení Creditinfo Solutions Akvizice
Úvěrová smlouva
SSV
SSV
/ výnosy Náklady
Systém Sledování Vazeb
+
Creditinfo
Vymáhání
+ SSV Monitoring
+ SSV Monitoring
čas
Predictor
27.11.2008
Creditinfo Solutions s.r.o.
13
Děkuji Vám za pozornost…
Pavel Macek, p.macek p.macek@ @creditinfosolutions.com, creditinfosolutions.com, GSM: 731 126 291 Creditinfo Solutions, s.r.o.
14
