Palm Sugar di Denmark

Market Intelligence

Palm Sugar di Denmark

Atase Perdagangan Republik Indonesia Untuk Kerajaan Denmark Kopenhagen 2016

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dokumen Market Intelligence Palm Sugar di Denmark dapat diselesaikan. Dokumen ini memberikan informasi dan gambaran secara detail tentang produk Palm Sugar di Denmark, yang dimulai dengan latar belakang informasi tentang Denmark dan industri gula sebagai pendahuluan. Bab selanjutnya memaparkan tentang potensi Palm Sugar di Denmark, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan secara terperinci tentang informasi pasar Palm Sugar, yaitu menyangkut trend gula di Denmark, prospek Palm Sugar di Denmark, segmentasi pasar dan perilaku pembeli akhir di Denmark. Pembahasan selanjutnya, memuat informasi perdagangan, tentang data import Palm Sugar di Denmark, negara pemasok, analisa pesaing, peran Indonesia dalam memasok Palm Sugar di Denmark, hambatan tariff dan non tariff, standard kualitas dan sertifikasi, lembaga sertifikasi, linkungan kesehatan dan keamanan import Palm Sugar, kemasan dan label, asosiasi dan saluran distribusi Palm Sugar di Denmark. Bab selanjutnya secara khusus memberikan informasi tentang strategi yang perlu dilakukan dalam melakukan import Palm Sugar, dan bab terakhir memuat informasi tentang informasi penting untuk konak TPO, Kamar Dagang, asosiasi, daftar pameran terkait dan perwakilan Indonesia dan Denmark. Denmark merupakan negara penghasil gula bit sekaligus salah satu negara dengan konsumsi gula tertinggi di dunia. Palm Sugar diperdagangkan pada pos tarif HS 1702.90; ’Sugars not elsewhere specified’ serta 1704.9090 dan 1901.9090 (CBI 2015), sehingga data terkait secara khusus Palm Sugar masih sedikit, termasuk di Denmark. Untuk pasar Eropa dan Denmark, produk Palm Sugar didominasi oleh Palm Sugar yang berasal dari Indonesia, tetapi dipasarkan oleh merek lokal Denmark atau negara-negara Eropa lainnya. Peluang export Palm Sugar di Denmark memiliki potensi yang baik dengan aktif memposisikan Palm Sugar sebagai yang lebih sehat daripada gula konvensional (Gula putih). Melalui produk organik yang semakin digemari dan menjadi gaya hidup masyarakat Denmark, Palm Sugar dari Indonesia dapat menjadi produk premium unggulan di Denmark. Akhirnya, kami mengucapkan Terima Kasih atas semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan dokumen ini dan kami mohon saran serta masukan atas keterbatasan informasi yang disajikan dalam dokumen ini. Terima Kasih. Kopenhagen, Oktober 2016 Atase Perdagangan Republik Indonesia untuk Kerajaan Denmark Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Penulis: Pinrolinvic Manembu Kandidat S3 di Denmark, Management Engineering (DTU) S2: Instrumentasi Kontrol, Institut Teknologi Bandung (ITB) S1: Teknik Elektro, Universitas Sam Ratulangi Research area: Data Modeling dan Intelligent System

1|M a r k e t I n t e l l i g e n c e – P a l m S u g a r ( G u l a P a l m a )


DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................................................................................................... 1 Daftar Gambar .................................................................................................................................................................... 5 Daftar Tabel ........................................................................................................................................................................ 6 I.

Pendahuluan .............................................................................................................................................................. 7

II.

Potensi Palm Sugar Di Denmark .............................................................................................................................. 13

III.

Informasi Pasar ........................................................................................................................................................ 16 3.1 Trend/Style Gula di Denmark ...................................................................................... 16 3.2 Prospek Palm Sugar di Denmark ................................................................................ 17 3.3 Segmentasi Pasar dan Profil Pengguna; .................................................................... 18 3.4 Perilaku Pembeli Akhir ................................................................................................ 21

IV.

Informasi Perdagangan ........................................................................................................................................... 23 4.1

Import Palm Sugar di Denmark ............................................................................. 23

4.2

Negara Pemasok ................................................................................................... 25

4.3

Analisa Pesaing ..................................................................................................... 28

4.4

Peran Indonesia dalam memasok Palm Sugar di Denmark .................................. 37

4.5

Hambatan tarif dan non tarif .................................................................................. 38

4.6

Standar kualitas dan persyaratan sertifikasi ................................................................ 39

4.7

Lembaga sertifikasi dan proses untuk mendapatkan sertifikasi .................................... 40

4.8

Lingkungan, kesehatan sosial dan persyaratan keamanan untuk Palm Sugar yang diimport41

4.9

Pengemasan dan pelabelan ....................................................................................... 42

4.10

Asosiasi Palm Sugar dan profil importir ...................................................................... 43

4.11

Saluran Distribusi Palm Sugar di Denmark .................................................................. 44

5

Strategi ..................................................................................................................................................................... 45

6

Informasi Penting ..................................................................................................................................................... 47 6.1

TPO (Trade Promotion Officer) asing di Denmark ................................................ 47

6.2

TPO dan / atau Kedutaan Denmark di Indonesia ......................................................... 47

6.3

Chamber Of Commerce di Denmark ........................................................................... 48


6.4

Chamber Of Commerce Denmark di Indonesia ............................................................ 48

6.5

Asosiasi Palm Sugar di Denmark ................................................................................ 49

6.6

Daftar pameran Palm Sugar di Denmark .................................................................... 49

6.7

Perwakilan Indonesia di Denmark .............................................................................. 50

6.8

Daftar importir Palm Sugar di Denmark...................................................................... 51

Referensi ........................................................................................................................................................................... 52 Lampiran ........................................................................................................................................................................... 53 1.

Daftar ranking negara pengexport gula ..................................................................... 53

2.

Pendapatan (Income) di Denmark ............................................................................. 55


DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Populasi penduduk Denmark sejak tahun 1976 (Statistics Denmark 2016) ...................................................... 7 Gambar 2 Inflasi (%) di Denmark sejak tahun 1971-2015 (Statistics Denmark 2016) ........................................................ 8 Gambar 3 Consumer Spending sejak tahun 2009-2014 ...................................................................................................... 8 Gambar 4 Konsumsi baang dan jasa tahun 2014 (Statistics Denmark 2016) ..................................................................... 9 Gambar 5 Nilai export gula HS 1701 Indonesia dan Denmark tahun 2015 (UN Comtrade 2015) .................................... 11 Gambar 6 perbandingan nilai export HS 1702.90 antara Indonesia dan Denmark (UN Comtrade 2015) ........................ 12 Gambar 7 Trend export gula Denmark 2011-2015 (UN Comtrade 2015)......................................................................... 15 Gambar 8 Konsumsi Gula dan Madu 2012 (Statistics Denmark 2016) ............................................................................. 17 Gambar 9 Import komoditi gula di Denmark (HS 1701, 1702, 1703 dan 1704) (UN Comtrade 2015) ............................. 18 Gambar 10 Jumlah hotel di Denmark per region (Statistics Denmark 2016) ................................................................... 19 Gambar 11 Penduduk Asia di Denmark 2016 (Statistics Denmark 2016) ......................................................................... 20 Gambar 12 Diagram penduduk Denmark berdasarkan jenis kelamin (Statistics Denmark 2016) .................................... 20 Gambar 13 Drømmekage, kue tradisional Denmark ........................................................................................................ 22 Gambar 14 Trend export dan import gula Denmark (UN Comtrade 2015) ...................................................................... 23 Gambar 15 Nilai import gula Denmark (UN Comtrade 2015) ........................................................................................... 24 Gambar 16 Export Import pos tarif HS 1702.90 (UN Comtrade 2015) ............................................................................. 24 Gambar 17 Negara importir gula terbesar di Denmark (UN Comtrade 2015).................................................................. 25 Gambar 18 Negara importir terbesar Denmark untuk pos tarif 1702.90 "Gula lainnya" (UN Comtrade 2015) ............... 26 Gambar 19 Contoh produk Palm Sugar yang dijual online di Denmark ........................................................................... 30 Gambar 20 Contoh produk yang biasanya dibeli konsumen online bersamaan dengan produk Palm Sugar.................. 30 Gambar 21 Contoh produk Palm Sugar pada pasar online Denmark ............................................................................... 31 Gambar 22 Tarif import untuk Palm Sugar (Market Access Map 2016) ........................................................................... 38 Gambar 23 Tarif import untuk Gula biasa (Market Access Map 2016) ............................................................................ 39 Gambar 24 Contoh proses inspeksi untuk organik system (fodevarestyrelsen 2016) ..................................................... 41 Gambar 25 Saluran distribusi Palm Sugar (CBI 2016) ....................................................................................................... 44 Gambar 26 Pendapatan rata-rata per keluarga di Denmark (Statistics Denmark 2016) .................................................. 55 Gambar 27 Pendapatan rata-rata per keluarga berdasarkan kotamadya di Denmark (Statistics Denmark 2016) .......... 56


DAFTAR TABEL Tabel 1 10 negara pengexport gula terbesar (Worldtopexports 2016) ............................................................................ 10 Tabel 2 Perbandingan nilai export HS 1702.90 antara Indonesia dan Denmark (UN Comtrade 2015) ............................ 11 Tabel 3 Trend export Gula (HS 17) Denmark tahun 2011-2015 (UN Comtrade 2015) ..................................................... 13 Tabel 4 Trend export Gula (HS 1701) Denmark tahun 2011-2015 (UN Comtrade 2015) ................................................ 14 Tabel 5 Trend export Gula (HS 1702) Denmark tahun 2011-2015 (UN Comtrade 2015) ................................................ 14 Tabel 6 Trend export Gula lainnya, termasuk Palm Sugar (HS 170290) Denmark tahun 2011-2015 (UN Comtrade 2015) .......................................................................................................................................................................................... 14 Tabel 7 Lahan pertanian gula bit di Denmark (Danish Agriculture and Food Council 2015) ............................................ 16 Tabel 8 Konsumsi gula rumah tangga di Denmark (Statistics Denmark 2016) ................................................................. 16 Tabel 9 Import komoditi gula di Denmark (HS 1701, 1702, 1703 dan 1704) (UN Comtrade 2015) ................................ 17 Tabel 10 Data penduduk Denmark berdasarkan umur dan jenis kelamin (Statistics Denmark 2016) ............................. 21 Tabel 11 Trend import komoditas gula di Denmark sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 (UN Comtrade 2015) ........... 23 Tabel 12 Export Import pos tarif HS 1702.90, 1704.90 dan 1901.90 (UN Comtrade 2015) ............................................. 25 Tabel 13 Negara importir "gula lainnya" HS 170290 terbesar di Denmark (UN Comtrade 2015) .................................... 26 Tabel 14 Negara importir HS 170490 terbesar di Denmark (UN Comtrade 2015) ........................................................... 27 Tabel 15 Negara importir HS 190190 terbesar di Denmark (UN Comtrade 2015) ........................................................... 27 Tabel 16 Negara pemasok (bukan 10 teratas) HS 170290 di Denmark (UN Comtrade 2015) .......................................... 28 Tabel 17 Negara pemasok (bukan 10 teratas) HS 170490 di Denmark (UN Comtrade 2015) .......................................... 29 Tabel 18 Contoh harga Palm Sugar (CBI 2016) ................................................................................................................. 31 Tabel 19 Lembaga sertifikasi............................................................................................................................................. 40 Tabel 20 Daftar ranking negara pengexport gula dunia (worldstopexports 2016) .......................................................... 53


I.

PENDAHULUAN

Denmark yang merupakan negara maju dikenal sebagai ”The happiest country in the world”, memiliki ekonomi yang stabil dan modern. Hal ini terlihat pada sektor pertanian yang canggih, perusahaanperusahaan farmasi kelas dunia, perkapalan dan kelautan, energi terbarukan dan perdagangan luar negerinya. Denmark juga merupakan negara pengexport makanan, minyak dan gas, tetapi bergantung pada import bahan mentah untuk sektor manufaktur. Sebagai anggota dari Uni Eropa (European Union), hampir semua perundang-undangan dan regulasi Denmark sejalan dengan standard Uni Eropa (CIA 2016). Adapun per 1 Januari 2016 Denmark memiliki populasi 5.7 juta penduduk yang terbagi dalam 3 kategori yaitu populasi Copenhagen yang merupakan ibukota Denmark adalah 771.312 penduduk, Jutland 2.599.104 penduduk dan pulau-pulau lainnya 2.336.835 penduduk. Angka ini meningkat secara perlahan sejak tahun 1976. Persentasi pertumbuhan penduduk Denmark meningkat 0.84% pada tahun 2016 dan memiliki jumlah populasi 133 per Km2 (Statistics Denmark 2016).

Gambar 1 Populasi penduduk Denmark sejak tahun 1976 (Statistics Denmark 2016)

Denmark bertetangga dengan negara-negara Scandinavia yaitu Swedia disebelah timur, Norwegia dibagian utara, dan bagian selatannya berbatasan dengan Jerman, yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar Eropa. Dari segi ekonomi, Denmark memiliki perusahaan-perusahaan farmasi kelas dunia, perkapalan dan kelautan, energi terbarukan dan perdagangan luar negerinya. Sedangkan untuk inflasi, pada tahun 2015 turun sampai 0.5%, dimana tahun tersebut merupakan inflasi terendah sejak tahun 1953. Trend pada indeks harga konsumen menunjukan inflasi rate dari suatu negara. Persentasi inflasi sejak tahun 1971 sampai 2015 terlihat pada gambar dibawah ini:


Gambar 2 Inflasi (%) di Denmark sejak tahun 1971-2015 (Statistics Denmark 2016)

Konsumsi Denmark sejak tahun 2009-2014 dikategorikan atas makanan dan pakaian, tempat tinggal dan listrik, transportasi dan lain-lain. Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa pembelanjaan terhadap makanan dan pakaian, memiliki porsi yang hampir seimbang dengan transportasi.

Gambar 3 Consumer Spending sejak tahun 2009-2014


Diagram berikutnya menunjukkan konsumsi penduduk Denmark secara lebih terperinci, berdasarkan kategori barang dan jasa pada tahun 2014. Konsumsi terbesar adalah untuk perumahan 26%, selanjutnya transportasi 16%, diikuti oleh lain-lain 15 %, makanan minuman 14% dan selanjutnya. Consumption by goods/services 2014

Gambar 4 Konsumsi baang dan jasa tahun 2014 (Statistics Denmark 2016)

Pada tahun 2015, Denmark berada di peringkat 36 dalam daftar negara pengexport, sedangkan Indonesia berada di peringkat 27, dengan total nilai export mencapai 162,8 triliyun USD, turun 20% dari tahun 2014. Total nilai export Denmark pada tahun 2015 turun 15,6% sejak tahun 2011 dan turun 14,7% dari tahun 2014. Mesin, farmasi, peralatan elektronik, minyak, peralatan medik, daging, furnitur, besi, ikan dan plastik adalah 10 komoditas export tertinggi, yang menyumbang 58,9% dari nilai keseluruhan pengiriman global. Berdasarkan statistik dari IMF, World Economic Outlook Database, total GDP Denmark pada tahun 2015 adalah 251.1 triliyun USD. Oleh karena itu, nilai export berkisar 36.7% dari total output ekonomi Denmark. Adapun 65% export Denmark dikirim ke negara-negara Eropa, 12,4% ke Asia, 6,5% ke Amerika Utara dan 1,4% ke Afrika. Untuk tahun 2015, dengan jumlah penduduk sekitar 5,6 juta dan total nilai export 94,4 triliyun USD, maka rata-rata export per penduduk Denmark adalah 16,918 USD. Farmasi merupakan komoditas yang meningkat pesat dengan nilai export yang naik 18,3% dalam 5 tahun terakhir. Penurunan tertinggi terjadi pada minyak yang mencapai 53,2% sejak tahun 2011 ke 2015, diikuti oleh produk besi dan baja turun 32,7% dan daging turun 30,1% (worldstopexports 2015). Adapun 15 perusahaan Denmark pengexport terbesar yang juga masuk dalam ranking Forbes secara global adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

A.P. Moller-Maersk Group (transportation, energy) Novo Nordisk (pharmaceuticals) Carlsberg (beverages) Coloplast (medical equipment, supplies) TDC (telecommunications services) Novozymes (biotechs) Vestas Wind Systems (electrical equipment)


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

DSV (transportation, logistics) Arla Foods (dairy products) House of Amber (jewelry) Kopenhagen Fur (fur clothing, accessories) Lego Group (toys) Royal Copenhagen (porcelain) Tuborg (brewery) Pharma Nord (pharmaceuticals)

Khususnya untuk gula, gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat dikategorikan pada pos tarif HS 1701. Sedangkan gula lainnya, termasuk juga gula Palma atau dikenal Palm Sugar masuk pada pos tarif HS 1702. Tidak ada kode HS khusus untuk Palm Sugar. Palm Sugar diperdagangkan pada kode 1702.90; ’Sugars not elsewhere specified’ (CBI 2015). Di Uni Eropa, perdagangannya masuk dalam HS 1702.9010, 1704.9090 and 1901.9090. Sehingga, data terkait Palm Sugar secara khusus masih sedikit, termasuk di Denmark, karena perdagangannya digabung dengan produk gula lainnya dalam HS yang sama. Ada berbagai macam tanaman Palem di dunia. Palmyra palm dibudidayakan di Afrika, Asia dan New Guinea. Nipa Palm berasal dari daerah pantai dan tropis di samudra India dan Pacific yang tumbuh sebagian di air (Mangrove biome). Palm Sugar (Arenga pinnata) berasal dari daerah pantai dan tropis, yang dibudidayakan di Cina dan Indonesia. Nira yang menghasilkan Palm Sugar di India dikenal sebagai ”Gur” dan di Indonesia ”Gula Aren”. Sedangkan Coconut Palm Sugar (Cocos Nucifera) niranya berasal dari bunga pohon, disuplai dari Indonesia, Filipin dan Thailand. Secara umum total export gula bit dunia untuk pos tarif HS 1701, yang merupakan pos tarif dominan pada komoditas gula untuk tahun 2015 adalah 21,6 milyar USD. Angka ini turun dalam lima tahun terakhir, dimana pada 2011 export gula mencapai 36,7 milyar USD dan turun 19,8% terhadap nilai 2014. Berdasarkan benua, negara-negara di Amerika Latin dan Karibian mencatat nilai export tertinggi selama 2015, yaitu 47,6% dari pasar global pengiriman gula. Diikuti oleh negara-negara Asia sebesar 22,4%, selanjutnya supplier dari Eropa sebesar 18%, negara-negara Afrika 6,8% dan Amerika Utara 4,5%. Tabel 1 10 negara pengexport gula terbesar (Worldtopexports 2016)

Rank 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Exporter Brazil Thailand India France Guatemala Mexico Germany Cuba Belgium Colombia

2015 Sugar Exports $7.6 billion $2.6 billion $1.2 billion $1.1 billion $852 million $806.6 million $468.9 million $419.5 million $351.6 million $347.3 million

10 | M a r k e t I n t e l l i g e n c e – P a l m S u g a r ( G u l a P a l m a )

% World Total 35.3% 12.2% 5.5% 5.1% 3.9% 3.7% 2.2% 1.9% 1.6% 1.6%

Denmark berada di peringkat 24 dan Indonesia berada di peringkat ke 99 pada kategori negara pengexport gula di dunia. Pada tahun 2015, bersama China dan Malaysia, Indonesia mencatat negatif net export tertinggi terhadap export gula. Investopedia mendefinisikan net export sebagai nilai dari total export kurang total import. Adapun pada tahun 2015, nilai export gula HS 1701 Denmark adalah 139,2 juta USD dan Indonesia adalah 1,2 juta USD. Hal ini menunjukan secara kasar bahwa nilai export gula bit Indonesia hanya 1% terhadap nilai export gula bit Denmark. Adapun Denmark menyumbang 0,6% dari export dunia dan Indonesia hanya 0,01%.

Export Gula (HS 1701) Million USD Indonesia (0.01 % dari export gula dunia)

Denmark (0.6 % dari export gula dunia)

1%

99%

Gambar 5 Nilai export gula HS 1701 Indonesia dan Denmark tahun 2015 (UN Comtrade 2015)

Sedangkan perbandingan export HS 1702.90 dimana Palm Sugar berada untuk Indonesia dan Denmark pada tahun 2012-2014 adalah: Tabel 2 Perbandingan nilai export HS 1702.90 antara Indonesia dan Denmark (UN Comtrade 2015)

Tahun 2012 2013 2014

Indonesia 19,065,450 USD 27,557,587 USD 34,743,290 USD

Denmark 2,901,137 USD 4,631,086 USD 4,789,787 USD

Data tahun 2015 tidak dibandingkan karena berdasarkan sumber PBB untuk data perdagangan dunia, tahun 2015 masih ada 0.90% data dari Indonesia belum tersedia. Jika untuk perdagangan gula bit berdasarkan data sebelumnya Denmark mendominasi, maka berdasarkan tabel diatas dan grafik dibawah ini, menunjukkan bahwa nilai export untuk HS 1702.90 gula lainnya, didominasi oleh Indonesia, dengan nilai export pada tahun 2014 sebesar 34,743,290 USD, secara kasar 6x lipat diatas Denmark.


Nilai Export HS 1702.90 termasuk Palm Sugar 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2012

2013 Indonesia

2014

Denmark

Gambar 6 perbandingan nilai export HS 1702.90 antara Indonesia dan Denmark (UN Comtrade 2015)

Khususnya untuk Palm Sugar, hal ini tentu menjadi salah satu keunggulan Indonesia karena varietas tanaman palma bertumbuh di daerah tropis dan sub tropis.


II.

POTENSI PALM SUGAR DI DENMARK

Hasil utama pertanian Denmark adalah gandum, yang memiliki lebih dari setengah areal pertanian di Denmark. Selain itu gula bit juga menjadi salah satu komoditas andalan pertanian Denmark (t2f 2016). Komoditas Gula sendiri, termasuk Palm Sugar belum termasuk dalam 50 komoditi utama import Denmark dari dunia dan juga bukan dalam 50 komoditi utama export Denmark, yang memiliki nilai terbesar pada Januari 2016-Mei 2016 (Statistics Denmark 2016). Selain itu pos tarif HS 1701 termasuk 1702, belum masuk pada 50 komoditi utama yang diimport Denmark dari Indonesia, atau yang merupakan komoditi export utama Indonesia ke Denmark. Palm Sugar hadir dan mulai mewarnai komoditas gula di Denmark yang didominasi oleh gula tebu atau cane sugar, yang dalam bahasa Denmark disebut Rørsukker. Di Eropa sendiri, untuk konteks produk Palm Sugar terdiri atas: 1. Palm Sugar atau gula palma atau gula aren, dikenal sebagai Palmesukker di Denmark, yang terbuat dari nira pohon aren. 2. Gula kelapa, dikenal sebagai kokossukker atau kokospalmesukker, terbuat dari nira pohon kelapa. Sehingga 2 jenis gula ini yang pada dasarnya memiliki proses pembuatan yang sama, tetapi berasal dari sumber yang berbeda dikategorikan dan didiskusikan sebagai Palm Sugar (CBI German 2015). Trend export komoditas gula pada pos tarif HS 17 di Denmark sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 bervariasi. Nilai tertinggi ada pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2015 yang hampir mendekati nilai import gula tahun 2012. Denmark merupakan penghasil RorSukker, dimana nilai export Denmark untuk gula bit lebih besar daripada gula lainnya. Untuk tahun 2015, nilai export HS 1701 untuk gula bit lebih dari 10x lipat nilai export HS 1702 gula lainnya. Tabel 3 Trend export Gula (HS 17) Denmark tahun 2011-2015 (UN Comtrade 2015)

HS 1701: Gula Bit dan Sukrosa murni dalam bentuk padat Sedangkan trend export pos tarif HS 1701: Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni dalam bentuk padat, dalam 5 tahun terakhir ini mencapai nilai export tertinggi pada tahun 2012, yaitu 198,375,295 USD. Nilai export terendah adalah pada tahun 2015 sebesar 312,960,619 USD.


Tabel 4 Trend export Gula (HS 1701) Denmark tahun 2011-2015 (UN Comtrade 2015)

HS 1702: Gula lainnya Untuk pos tarif HS 1702 sendiri, yaitu gula lainnya, dimana Palm Sugar berada, nilai export tertinggi ada pada tahun 2014 dan terendah berada di tahun 2011. Tabel 5 Trend export Gula (HS 1702) Denmark tahun 2011-2015 (UN Comtrade 2015)

Khusus untuk pos tarif HS 170290: gula lainnya, termasuk Palm Sugar, nilai export tertinggi ada pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,996, 838 USD, diikuti tahun 2015 sebesar 4,789,787 USD. Tabel 6 Trend export Gula lainnya, termasuk Palm Sugar (HS 170290) Denmark tahun 2011-2015 (UN Comtrade 2015)

Sehingga, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah export gula bila dibandingkan dengan jumlah export gula tahun 2014. Grafik dibawah ini merangkum trend export gula Denmark dalam 5 tahun terakhir.


Trend export gula Denmark 2011-2015 400000000 350000000 300000000

HS 17: Gula

250000000

HS 1701: Gula Bit dan Sukrosa murni

200000000

HS 1702: Gula lainnya

150000000

HS 1702.90: Termasuk Palm Sugar

100000000 50000000 0 2011

2012

2013

2014

2015

Gambar 7 Trend export gula Denmark 2011-2015 (UN Comtrade 2015)


III.

INFORMASI PASAR

Bab ini membahas informasi pasar Palm Sugar di Denmark, yang dimulai dari trend gula secara umum di Denmark, prospek Palm Sugar di Denmark, segmentasi pasar dan perilaku pengguna di Denmark. 3.1 TREND/STYLE GULA DI DENMARK Bagian ini memaparkan tentang produksi dan konsumsi gula Denmark. Denmark merupakan penghasil gula bit, yang memiliki lahan pertanian untuk produksi gula bit: Tabel 7 Lahan pertanian gula bit di Denmark (Danish Agriculture and Food Council 2015)

Lahan Pertanian (1000ha) Gula Bit

2000 59

2011 40

2012 43

2013 39

2014 36

Pada tahun 2013, berdasarkan data Danish Agriculture dan Food Council, produksi gula bit turun 25% sedangkan produksi gula bit untuk pakan ternak naik 26%. Palm Sugar memang belum menjadi kebutuhan gula utama di Denmark, seperti pada umumnya di negara lain, gula bit menjadi prioritas dibanding Palm Sugar. Hal ini terlihat pada pajangan di supermarketsupermarket di Denmark. Pada umumnya, berdasarkan observasi pada supermarket lokal seperti Føtex, Irma, Netto, Fakta, Kiwi dan Rema 1000, gula bit atau rørsukker mendominasi etalase di bagian khusus gula, sedangkan Palm Sugar rata-rata hanya ada dari satu merek. Berdasarkan Statistical Book Year Denmark 2016, produksi gula adalah 597 Hekto Kilogram per hektar pada tahun 2014. Untuk konsumsi gula per rumah tangga di Denmark mengalami kenaikan dari tahun 2008, dan relatif stabil sejak 2011 sampai 2014. Tabel 8 Konsumsi gula rumah tangga di Denmark (Statistics Denmark 2016)

Tahun 2008 2011 2014

Konsumsi Rumah Tangga (DKK) 3384 3643 3624

Persentase dari total Income 1,1% 1,2% 1,2%

Adapun untuk tahun 2012, konsumsi gula dan madu berdasarkan kategori pengguna yaitu dikategorikan atas 2 yaitu kelompok pengguna bisnis (intermediate) seperti hotel, restoran, kafe, toko roti dan yang kedua adalah kelompok rumah tangga. Grafik dibawah ini menunjukan konsumsi hotel, restoran, kafe dan toko roti sekitar 56%, melebihi konsumsi gula dan madu dari kalangan rumah tangga yaitu 44%.


Konsumsi Gula dan Madu 2012 2500 2000 1500 Konsumsi (Dalam jutaan DKK) 1000 500 0 Bisnis / Intermediate (2153)

Rumah Tangga (1657)

Gambar 8 Konsumsi Gula dan Madu 2012 (Statistics Denmark 2016)

Sedangkan khusus untuk perputaran makanan organik yang sedang menjadi gaya hidup di Denmark pada tahun 2013 mencapai 38,125 DKK dan tahun 2014 47,434 DKK. 3.2 PROSPEK PALM SUGAR DI DENMARK Prospek komoditi gula sendiri di Denmark pada tahun 2015 berdasarkan nilai import untuk pos tarif HS 1701 untuk gula tebu atau gula bit, HS 1702 untuk gula lainnya, HS 1703 untuk sirup (tetes gula) dan HS 1704 untuk kembang gula adalah sebagai berikut: Tabel 9 Import komoditi gula di Denmark (HS 1701, 1702, 1703 dan 1704) (UN Comtrade 2015)


Berdasarkan data dari perdagangan dunia PBB, Denmark nilai import terbesar Denmark ada pada pos tarif HS 1704: Kembang gula, disusul oleh HS 1702: Gula lainnya, dimana Palm Sugar berada, kemudian oleh HS 1701: Gula tebu atau gula bit, dan yang terakhir oleh HS 1703: Sirup.

Nilai Import Gula Denmark (USD)

HS 1704 (117713478) 42%

HS 1701 (57731027) 21%

HS 1702 (96505020) 34%

HS 1703 (8319302) 3% Gambar 9 Import komoditi gula di Denmark (HS 1701, 1702, 1703 dan 1704) (UN Comtrade 2015)

Sehingga, berdasarkan data diatas peluang Palm Sugar sebagai produk kembang gula di Denmark berpotensi tinggi dilihat dari nilai import Denmark untuk HS 1704. 3.3 SEGMENTASI PASAR DAN PROFIL PENGGUNA; Seperti yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya (3.1), segmentasi pasar gula termasuk Palm Sugar dikategorikan pada 2 pengguna yaitu: 1. Kelompok bisnis atau intermediate: Hotel, restoran, kafe, toko roti dan sejenisnya 2. Rumah Tangga Berdasarkan buku statistik Denmark, terdapat 611 hotel diluar penginapan untuk camping yang ada di Denmark, yang terbagi atas 5 wilayah:


Jumlah Hotel di Denmark 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Jumlah Hotel di Denmark

Gambar 10 Jumlah hotel di Denmark per region (Statistics Denmark 2016)

Jika kita melakukan pencarian jumlah restoran di Denmark, maka akan muncul angka 2154 sebagai jumlah restoran di Denmark.

Demografi Segmentasi profil pengguna Palm Sugar di Denmark juga dipengaruhi oleh imigrasi penduduk dari daerah tropis dan sub tropis, sebagai penghasil Palm Sugar. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kuliner di Denmark. Adapun per 1 Januari 2016, penduduk asing dari Asia mencapai 120.115 orang, populasi imigran dari Asia mencapai 243.118 orang dan penduduk Asia yang berpindah menjadi warga negara Denmark adalah 2200 orang.


Penduduk Asia di Denmark per 1 Januari 2016 250000 200000 150000 100000 Penduduk Asia di Denmark

50000 0 Penduduk Imigran dari Penduduk Asia asing dari Asia Asia (243.118 pindah warga (120.115 orang) negara orang) Denmark (2200 orang) Gambar 11 Penduduk Asia di Denmark 2016 (Statistics Denmark 2016)

Per 1 Januari 2016, Denmark memiliki 2.837.887 penduduk pria dan 2.869.364 penduduk wanita. Grafik dibawah ini menampilkan jumlah penduduk Denmark berdasarkan jenis kelamin.

Penduduk Denmark

Pria (2.837.887) Wanita (2.869.364)

Gambar 12 Diagram penduduk Denmark berdasarkan jenis kelamin (Statistics Denmark 2016)

Selanjutnya, tabel dibawah ini menampilkan data penduduk Denmark secara lebih terperinci. Selain berdasarkan jenis kelamin, data disajikan juga berdasarkan kategori umur.


Tabel 10 Data penduduk Denmark berdasarkan umur dan jenis kelamin (Statistics Denmark 2016)

3.4 PERILAKU PEMBELI AKHIR Kebiasaan membeli Palm Sugar dari pembeli kategori rumah tangga, biasanya membeli 1 buah/ 1 kantong untuk pemakaian pada saat itu dan sisanya dapat juga dipakai untuk cadangan berikutnya (tersimpan dilemari). Berdasarkan interview yang dilakukan pada beberapa wanita asli Denmark baik itu rekan kerja, teman atau guru di kelas Bahasa Denmark, Palm Sugar merupakan bumbu komplemen dalam makanan ataupun kue dari Asia. Mereka pada umumnya suka mencoba masakan dari berbagai negara, sehingga ada beberapa masakan yang mereka masak berdasarkan resep, memakai juga Palm Sugar dan biasanya dalam satu kali pemakaian, tidak sekaligus menggunakan 1 kantong Palm Sugar yang dibeli. Sehingga, berdasarkan interview pada sekelompok wanita tersebut, rata-rata frekuensi membeli Palm Sugar adalah 1x dalam 2-3 bulan, 1x dalam 6 bulan atau 1x dalam satu tahun.


Tradisi rumah tangga Denmark yang kental dengan saling mengunjungi antar kerabat dekat, membuat kuliner menjadi hal yang penting. Sehingga, biasanya sesudah menyajikan makanan utama, akan ada waktu untuk makanan penutup atau dessert disertai dengan kopi atau teh dalam suasana yang nyaman dan santai, atau dikenal sebagai Hygge. Hal ini sering dilakukan pada saat musim panas. Salah satu kue tradisional Denmark yang sering disajikan dan juga mudah diperoleh di toko atau supermarket adalah Drømmekage, yang diterjemahkan sebagai Kue mimpi. Drømmekage, memiliki potensi besar untuk menggunakan Palm Sugar disasmping menggunakan Brown Sugar sebagai topping.

Gambar 13 Drømmekage, kue tradisional Denmark

Sedangkan untuk restaurant, hotel dan kafe biasanya membeli dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih sering daripada rumah tangga, seperti terlihat pada grafik konsumsi sebelumnya. Apalagi untuk restaurant dan hotel yang khusus menyajikan makanan Asia seperti restaurant Thailand dan India di Denmark. Untuk kafe dan perkantoran masih lazim menyediakan brown sugar daripada Palm Sugar.


IV.

INFORMASI PERDAGANGAN

Bab ini membahas informasi tentang kegiatan dan kebijakan perdagangan Palm Sugar di Denmark, antara lain sebagai berikut: 4.1 IMPORT PALM SUGAR DI DENMARK Trend perdagangan export dan import gula di Denmark mengalami penurunan untuk export sejak tahun 2009 dan nilai import tahun 2015 turun jika dibandingkan tahun 2014.

Gambar 14 Trend export dan import gula Denmark (UN Comtrade 2015)

Trend import komoditas gula di Denmark sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 bervariasi. Nilai tertinggi ada pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2015 yang hampir mendekati nilai import gula tahun 2012. Tabel 11 Trend import komoditas gula di Denmark sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 (UN Comtrade 2015)


Berikut ini trend import gula secara keseluruhan dalam grafik sejak tahun 2011 sampai 2015.

Nilai Import Gula Denmark (USD) 350000000 300000000 250000000 200000000 Nilai Import Gula Denmark (US $) 150000000 100000000 50000000 0 2011

2012

2013

2014

2015

Gambar 15 Nilai import gula Denmark (UN Comtrade 2015)

Sedangkan khusus pos tarif dimana Palm Sugar berada yaitu HS 1702.90, pada tahun 2015 nilai import Denmark hampir 4x lebih tinggi dari nilai export. Nilai import adalah sebesar 16,756,155 USD dan nilai export sebesar 4,789,787 USD. Seperti yang telah dipaparkan bahwa perdagangan Palm Sugar di Uni Eropa masuk dalam HS 1702.9010, 1704.9090 and 1901.9090.

Export dan Import 2015 untuk HS terkait Palm Sugar 500000000 400000000 300000000 Export (USD)

200000000

Import (USD) 100000000 0 HS 170290

HS 170490

HS 190190

Gambar 16 Export Import pos tarif HS 1702.90 (UN Comtrade 2015)


Berikut ini adalah tabel export dan import pos tarif HS 1702.90, HS 1704.90 dan 1901.90 pada tahun 2015 beserta berat dan satuannya. Tabel 12 Export Import pos tarif HS 1702.90, 1704.90 dan 1901.90 (UN Comtrade 2015)

4.2 NEGARA PEMASOK Untuk pasar gula, negara importir gula terbesar di Denmark didominasi oleh negara-negara Eropa.

Gambar 17 Negara importir gula terbesar di Denmark (UN Comtrade 2015)


10 importir gula terbesar adalah Jerman, disusul Swedia, Belanda, Perancis, Belgia, Austria, Inggris, Polandia, Finlandia dan Kanada. Sedangkan untuk pos tarif HS 170290, ada 43 negara pemasok “gula lainnya” termasuk Palm Sugar, dimana Indonesia berada diperingkat 21. Khusus di pos tarif ini, 10 negara importir terbesar masih didominasi oleh negara-negara Eropa, yaitu Swedia, Perancis, Cina, Belgia, Jerman, Austria, Belanda, Inggris, Kanada dan Finlandia. Importir HS 1702.90 Tabel 13 Negara importir "gula lainnya" HS 170290 terbesar di Denmark (UN Comtrade 2015)

Berikut ini tersaji data dalam grafik:

Negara Importir "Gula Lainnya" termasuk Palm Sugar 6000000

Swedia

5000000

Perancis

4000000

Cina

3000000

Belgia

2000000

Jerman

1000000

Austria

0

Belanda Nilai Import "Gula Lainnya"

Gambar 18 Negara importir terbesar Denmark untuk pos tarif 1702.90 "Gula lainnya" (UN Comtrade 2015)


Inggris

Importir HS 1704.90 Sedangkan untuk pos tarif HS 170490, masih juga didominasi oleh negara-negara Eropa. Sama seperti HS 1702.90, negara pemasok terbesar di Denmark adalah Swedia. Tabel 14 Negara importir HS 170490 terbesar di Denmark (UN Comtrade 2015)

Importir HS 1704.90 Sedangkan untuk pos tarif HS 170490, masih dikuasai oleh negara-negara Eropa utara dan tengah. Kali ini, negara pemasok terbesar di Denmark adalah Jerman dan disusul oleh Swedia. Tabel 15 Negara importir HS 190190 terbesar di Denmark (UN Comtrade 2015)

Catatan: Sebagaimana telah dipaparkan bahwa tidak ada HS khusus untuk Palm Sugar, maka data import diatas belum bisa menyimpulkan secara khusus nilai perdagangan Palm Sugar. Berdasarkan data dari Uni Eropa, produksi Palm Sugar berasal dari berbagai negara, tetapi sebagian besar yang diimport adalah dari jenis gula kelapa dan arenga. Dua jenis Palm Sugar ini yang berasal dari Indonesia dan Filipin menguasai pasar konsumen Eropa.


4.3 ANALISA PESAING Sebagai partner Denmark untuk pos tarif 170290, satu negara diatas nilai perdagangan Indonesia adalah Thailand dengan nilai perdagangan 11,398 USD, hampir 2x lipat dari Indonesia yaitu 6,840 USD. Sedangkan negara importir dibawah Indonesia adalah Bulgaria, dengan nilai perdagangan yang mendekati Indonesia yaitu sebesar 6,588 USD. Negara importir dari Asia dibawah nilai perdagangan Indonesia adalah India. Tetapi berdasarkan pemaparan diatas, berdasarkan data Uni Eropa dan observasi di pasar Denmark, khusus Palm Sugar didominasi oleh produk import dari Indonesia yang dibeli oleh pedagang besar ataupun retail lokal Denmark, Swedia, Norwegia dan negara Eropa lainnya. Tabel 16 Negara pemasok (bukan 10 teratas) HS 170290 di Denmark (UN Comtrade 2015)

Selanjutnya sebagai partner Denmark untuk pos tarif 170490, satu negara diatas nilai perdagangan Indonesia adalah Latvia. Sedangkan negara importir dibawah Indonesia adalah Kanada dan Negara importir dari Asia dibawah nilai perdagangan Indonesia adalah Thailand. Indonesia menempati peringkat ke 29.


Tabel 17 Negara pemasok (bukan 10 teratas) HS 170490 di Denmark (UN Comtrade 2015)

Sedangkan untuk HS 190190, Indonesia belum masuk dalam daftar negara pemasok dan ada Thailand sebagai negara pemasok dari Asia. Kemasan

Dari segi kemasan, baik itu produk Indonesia, Thailand dan India telah mengikuti persyaratan Uni Eropa tentang standard kemasan yang ramah lingkungan. Desain Desain produk dari Indonesia, Thailand dan India menekankan pada segi fleksibilitas dan pemakaian praktis dari konsumen, seperti apa yang diinginkan oleh konsumen Uni Eropa. Harga Thailand memiliki harga relatif lebih murah karena memiliki biaya produksi yang terendah di dunia. Produk Palm Sugar dari Thailand dan India lebih dominan dan lebih murah ditemui diretail-retail atau supermarket khusus produk-produk Asia. Retail lokal Denmark menjual merek Palm Sugar dari Denmark atau negara Eropa sekitarnya yang Palm Sugar tersebut berasal dari Indonesia. Untuk industri gula, target yang ditetapkan adalah untuk membatasi jarak area produksi dengan pabrik penggilingan, untuk meminimalisir biaya transportasi. Industri gula di Thailand juga berusaha meningkatkan sistem transportasi agar bisa memenuhi volume export gula yang tinggi dari pabrik ke terminal export (FAO 2015). Sebagai informasi, untuk pasar online di Denmark, sebagai contoh jika konsumen membeli produk Palm Sugar dibawah ini dengan harga 59 DKK untuk 250 gram, organic Palm Sugar.


Gambar 19 Contoh produk Palm Sugar yang dijual online di Denmark

Maka, biasanya konsumen online juga akan membeli juga produk dibawah ini disamping produk Palm Sugar diatas:

Gambar 20 Contoh produk yang biasanya dibeli konsumen online bersamaan dengan produk Palm Sugar


Berikut ini adalah contoh harga produk Palm Sugar yang berasal dari Indonesia, tetapi dipasarkan oleh perusahaan dan merk lokal di pasar online. Untuk 280gr Palm Sugar dijual berkisar antara 19 DKK sampai 26 DKK.

Gambar 21 Contoh produk Palm Sugar pada pasar online Denmark

Keunggulan Indonesia adalah, di supermarket-supermarket lokal Denmark seperti Føtex, Irma, Bilka hanya ada satu brand Palm Sugar yang dipasarkan oleh perusahaan lokal, tetapi Palm Sugarnya berasal dari Indonesia. Sedangkan untuk India, unggul dalam pemasaran online (IT) dan ada beberapa perusahaan yang menawarkan bebas biaya pengiriman (Free shipping). Tabel dibawah ini menyajikan informasi harga akhir Palm Sugar di berbagai negara Eropa: Tabel 18 Contoh harga Palm Sugar (CBI 2016)

Brand details

Retailer

Gula Java Blocs coconut blossom sugar cubes (organic coconut sugar) Lucovitaal Super raw food palm suiker (sugar palm) Mattisson Arenga Palmsuiker (sugar palm) Flying Goose Palmzucker (type unclear) Verival Palmzucker (organic, type unclear) Sainsbury’s Palm Sugar (type unclear)

AMANVIDA, Europe/Belgium Albert Heijn, Netherlands De Tuinen, Netherlands

Biona Organic Coconut Palm Sugar Sucre de coco bio (organic coconut sugar) Kokospalmsocker (organic coconut sugar)

Price and package size €6.95 / 150 g

Price per kg

€2.00 / 170 g

€11.76 / kg

€6.79 / 450 g

€15.09 / kg

Amazon.de, Germany

€2.79 / 225 g

€12.40 / kg

Rewe, Germany

€3.99 / 250 g

€16.00 / kg

Sainsbury’s, United Kingdom Ocado, United Kingdom Bien Manger, France

€3.50 / 125 g

€28.00 / kg

€3.88 / 250 g €8.30 / 500 g

€15.52 / kg € 16.60 / kg

Bodystore.com, Sweden

€6.31 / 400 g

€15.78 / kg


€46.33 / kg

Berdasarkan data Uni Eropa, harga untuk 5 ton Palm Sugar: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nira dari kolektor Pemrosesan dan export Pengiriman Import, kemasan dan distribusi ke pedagang besar (100kg) Distribusi ke retailer (2,5 kg) Retail (Health food shops)

: 10% : 10% : 5% : 25% : 20% : 30%

Spesifikasi Produk dan Major Brands Major brands Palm Sugar di Denmark didominasi oleh merek lokal dan atau negara Eropa lainnya, yang berdasarkan penelusuran sebagian besar mengambil Palm Sugar dari Indonesia (nu3 2016). Contohnya: 1. Superfruit, Coconut Sugar, Organic, 500 gr = 99 DKK


2. Urtekram Organic Coconut sugar, 280gr = 26 DKK


3. Biogan Organic Coconut Palm Sugars Flower, 500gr = 44 DKK


4. Renée Voltaire Coconut Sugar, 200gr = 60 DKK


5. Nu3 organic coconut flower sugar, 330gr = 63 DKK

Di Eropa, importir yang ahli pada pasar organik dan makanan alami bersaing di pasar brown sugar. Sangat penting untuk diketahui bagi para pemasok Palm Sugar. Sementara itu importir gula konvensional tidak diharapkan untuk mengadopsi produk khusus seperti Palm Sugar. Berikut ini contoh importir yang berpengalaman: 1. 2. 3. 4.

Rapunzel Raw-Superfood RealFoods dan Naturata


4.4 PERAN INDONESIA DALAM MEMASOK PALM SUGAR DI DENMARK Analisa kekuatan dan kelemahan Indonesia perlu dilakukan untuk mendorong nilai perdagangan import ke Denmark khusus produk Palm Sugar: Kekuatan 1. Letak geografis Indonesia merupakan keunggulan utama sebagai negara penghasil Palm Sugar dimana varietas tanaman Palma tumbuh dan berkembang dengan mudah. 2. Berdasarkan data Uni Eropa dan observasi di pasar Denmark, khusus Palm Sugar didominasi oleh produk import dari Indonesia yang dibeli oleh pedagang besar ataupun retail lokal Denmark, Swedia, Norwegia dan negara Eropa lainnya (Lihat 4.3). 3. Indonesia masuk dalam 50 importer utama Denmark, sehingga produk Indonesia mulai dikenal dan telah mengikuti standard spesifikasi produk Denmark. 4. Hubungan kerja sama yang baik dan aktif antara KBRI Denmark dan pemerintah Denmark khususnya dibidang perdagangan. Kelemahan 1. Biaya produksi relatif masih lebih tinggi dari Thailand, yang memiliki harga relatif lebih murah karena memiliki biaya produksi yang terendah di dunia dan meminimalisir biaya transportasi. 2. Di Denmark, kuliner Indonesia belum familiar bagi konsumen Denmark dibandingkan Thailand dan India. Sehingga terbentuk opini bahwa Palm Sugar identik dengan Thailand atau India, padahal merek lokal yang beredar mengambil Palm Sugar dari Indonesia. 3. Promosi tentang Palm Sugar dari Indonesia perlu ditingkatkan. 4. Indonesia belum menjadi country partner dari pertanian Denmark (Travel to farm) seperti Thailand. Regulasi dan kebijakan import Palm Sugar di Denmark Saat ini kebijakan Uni Eropa terkait gula fokus pada 3 hal yaitu: manajemen kuota, harga referensi dan jaminan harga minimum kepada petani, serta langkah-langka perdagangan. Manajemen kuota akan berakhir 30 September 2017 http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/index_en.htm b.

Dasar regulasi gula Uni Eropa mengacu pada regulasi untuk produk pertanian (EC) No 1308/1213. Hal ini memaparkan tentang manajemen dari komunitas Gula dan sistem kuota. http://data.europa.eu/eli/reg/2006/952/oj

c.

Regulasi aturan pemasaran untuk tahun 2009/2010 ke 2014/2015 untuk import dan penyulingan produk gula untuk tarif 1701 dibawah persetujuan khusus Regulasi (EC) No 828/2009. http://data.europa.eu/eli/reg/2009/828/oj

d. Food safety sebagai dasar perundang-undangan makanan Uni Eropa termasuk dalam regulasi (EC) 178/2002. e. Maximum residu level (MRL) yang berkaitan dengan pesisida pada produk makanan mengacuh pada database Uni Eropa untuk MRL, tetapi Palm Sugar belum termasuk, sehingga harus mengontak


institusi di Denmark yang menangani perlindungan konsumen dan Food Safety. Retailer di Denmark dapat juga mengajukan MRL yang lebih tingi syaratnya daripada syarat Uni Eropa. f.

Kontaminan pada makanan mengacu pada regulasi tambahan Uni Eropa (EC) 1881/2006.

g. Regulasi mikroba pada makanan termasuk kriteria, racun dan metabolisme tercantum pada (EC) 2073/2005. h. Produk yang diproduksi organik dan memakai label organik memiliki 3 regulasi: 

Produksi dan label organik

: (EC) 834/2007



ProduksI, label organik dan kontrol

: (EC) 889/2008



Import produk organik dari negara ketiga : (EC) 1235/2008

i.

Kebersihan makanan atau higienitas diatur pada regulasi (EC) 852/2004.

j.

Pernyataan nutrisi dan kesehatan makanan, disampin telah memiliki label akhir, sebaiknya melihat juga pada aturan Uni Eropa tentang: EU legislation on nurition and health claims on food.

4.5 HAMBATAN TARIF DAN NON TARIF Hambatan tarif atau tariff barrier di Denmark merujuk pada ketetapan Uni Eropa. Tarif import Palm Sugar pada HS 170290 untuk Indonesia yang termasuk dalam daftar MFN (Most-favoured-nation) adalah 12,8% (Macmap 2016).

Gambar 22 Tarif import untuk Palm Sugar (Market Access Map 2016)

Jika dibandingkan dengan perdagangan gula biasa, tarif import untuk Indonesia adalah 41.9 EUR/100kg, dikonversikan sebagai 454 USD/ton.


Gambar 23 Tarif import untuk Gula biasa (Market Access Map 2016)

Sedangkan untuk hambatan non-tarif atau non-tariff barrier adalah pemberlakuan sertifikasi kebersihan makanan, sertifikasi Organic Food Denmark untuk produk organik, sertifikasi eco-labelling, sertifikasi food safety terhadap Palm Sugar yang akan diexport dari Indonesia, untuk memastikan kebersihan produk, kesehatan konsumen dan ramah lingkungan. Disamping itu, adanya pembatasan kuota export karena setiap produk memiliki batas kuantitas. Uni Eropa sendiri merupakan produsen gula terbesar ketiga dan konsumen gula terbesar kedua didunia. Hampir semua produk gula import dikontrol oleh Tariff-Rate Quotas (TRQs). Uni Eropa memberikan pembebasan bea masuk dan kuota untuk gula yang diimport dari negara ketiga dan negara-negara ACP (African-Carribean-Pacific) yang merupakan anggota Sugar Protocol dan penandatangan perjanjian kerjasama ekonomi. Semakin banyak gula juga diimport melalui perjanjian free-trade dimana negara-negara yang menjadi partner Uni Eropa tidak memperoleh akses keseluruhan terhadap pasar Uni Eropa, tetapi diberikan bebas bea atau zero-duty TRQ. Contohnya: Ukraina, Peru, Kolombia, Amerika tengah, Panama dan Moldova. 4.6 STANDAR KUALITAS DAN PERSYARATAN SERTIFIKASI Produk makanan import di Denmark memiliki kualitas dan standard yang tinggi dan ketat. 1. Sertifikasi Kebersihan makanan oleh The Danish Veterinary and Food Administration. 2. Sertifikasi Organic Food Denmark oleh The Danish Veterinary and Food Administration. 3. Sertifikasi eco-labelling Untuk memastikan kemasan dan label ramah lingkungan. 4. Sertifikasi food safety oleh Dansk Standard (Danish Standards Association). Skema paling penting pada sertifikasi ini adalah standard DS 3027, yang menekankan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) untuk industi makanan. 5. Sertifikasi untuk Good Manufacturing Practice and Good Hygiene Practice bisa diperoleh dari Det Norske Veritas Danmark yang juga mengatur tentang makanan dan minuman dari tumbuhan, sesuai dengan standard ISO 9001 and ISO 140001.


4.7 LEMBAGA SERTIFIKASI DAN PROSES UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKASI Tabel 19 Lembaga sertifikasi

No 1

Nama Lembaga The Danish Veterinary and Food Administration (DVFA)

Lambang

Deskripsi Alamat Makanan dan hal-hal terkaitnya diatur dan diawasi Stationsparken 31-33 secara khusus oleh kementrian yang dikenal DK - 2600 Glostrup dengan nama Ministry of Environment and Food of Tel.: +45 72 27 69 00 Denmark.

2

Organic Food Denmark

Di Denmark, peraturan yang berkaitan dengan makanan oganik sangat ketat.

https://www.foedevarestyrelsen.d k/english/Food/Organic_food/Pag es/default.aspx

3

Organic Food Uni Eropa

Untuk negara importir non EU bisa memperoleh sertifikat organik dari badan/lembaga yang telah ditunjuk atau disetujui oleh komisi Uni Eropa http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organicfarming/what-is-organic-farming/internationaltrade-in-organics/index_en.htm

The Danish Veterinary and Food Administration Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tel: (+45) 33 95 60 00 Certification of food, processing companies and shops Plantedirektoratet Skovbrynet 20, DK-2800 Lyngby Tel. (+45) 45966600, Fax: (+45) 45966610 Certification of Agricultural production


Contoh daftar perusahaan yang sedang dalam inspeksi oleh Denmark organik sistem:

Gambar 24 Contoh proses inspeksi untuk organik system (fodevarestyrelsen 2016)

4.8 LINGKUNGAN, KESEHATAN SOSIAL DAN PERSYARATAN KEAMANAN UNTUK PALM SUGAR YANG DIIMPORT Lingkungan yang sehat dan aman Untuk Palm Sugar sangat penting : 1. Aspek kualitas utama adalah menjaga seminimum mungkin infeksi dan multiplikasi ragi pada nira Palem. Nira fresh yang dipanen terdiri atas uap air, sukrosa (10%), minimal invert gula (>0.5%), sedikit protein, getah dan mineral. Gula invert adalah Sebuah campuran bagian yang sama dari glukosa dan fruktosa yang dihasilkan dari hidrolisis sukrosa. Semakin kecil kadar gula invert, semakin tiggi kualitas perasan (jus), yang pada dasarnya sama juga untuk membuat kue. 2. Pertimbangan penting lainnya adalah hindari perasan yang tersendat (mandek) pada saat proses pengumpulan nira. 3. Pengumpulan nira sebaiknya dilakukan pagi hari, karena kualitas yang lebih baik ada pada pai hari. 4. Proses pertama harus dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi panen, karena nira palem cepat memburuk. 5. Palm Sugar memiliki resiko terkontaminasi dengan Poly Aromatic Hydrocarbon (PAH) saat direbus pada api terbuka.


6. Palm Sugar dari palem Palmyra mengandung protein (1.04 %), fat (0.19 %), sucrose (76.86 %), glucose (1.66 %), minerals (3.15 %), e. g. calcium, phosphor, iron dan copper. Jika dibandingkan dengan gula biasa yang pada umumnya sebagian besar terdiri atas Sukrosa, Palm Sugar mengandung banyak komponen. 7. Palm Sugar lebih susah untuk diproses karena mengandung fruktosa (3-9%) dan sirup. Waktu panen dan pemrosesan perasan harus diminimalisi. 8. Produsen Palm Sugar dapat meninkatkan efisiensi dengan cara bekerjasama pada proses tambahan. Menjaga kebersihan peralatan fasilitas dapat mencegah kontaminasi dan penurunan kualitas nira. Indikasi kualitas Palm Sugar ada pada warnanya. Terlalu terang atau pudar warnanya, mengindikasikan bahwa Palm Sugar telah terkontaminasi dengan gula putih atau gula tebu. Sedangkan terlalu hitam mengindikasikan dipanaskan berlebih, yang dapat mempengaruhi rasanya (CBI German 2015). Disamping itu, pembeli di Uni Eropa memiliki persyaratan yang ketat untuk Palm Sugar. Negara pengexport akan sukses jika memenuhi:           

Food Safety – penelusuran (trace), higienitas dan kontrol Residu pestisida Genetically Modified Organisms (GMOs) Dokumentasi Sampel Ketentuan pembayaran dan pengiriman Sertifikasi Halal dan Kosher Sertifikat GMO-Free Sertifikat organik dan Fairtrade Label Pengemasan

4.9 PENGEMASAN DAN PELABELAN Pengemasan: Proses pengiriman dan pengangkutan Palm Sugar menggunakan kontainer. Palm Sugar dikemas dalam kantong atau kotak kedap, seperti kantong dalam kotak atau kotak karton, tas atau tas polipropilin dengan tas politelin bagian dalam, yang kedap terhadap uap air dan memiliki perlindungan terhadap kontaminasi. Hal ini penting karena Palm Sugar menarik air. Pembeli dapat juga memiliki persyaratan khusus pengemasan seperti (CBI German 2015): 1. Organic palm sugar harus dikemas terpisah dari palm sugar biasa. 2. Memastikan kualitas awet dengan:  Membersihkan secara seksama kontainer atau tempatnya sebelum mengangkut gula.  Menjaga cargo dari kelembaban selama pengangkutan, untuk menghindari busuk dan panas.  Memastikan temperatur yang tepat, kelembabab dan kondisi ventilasi selama transportasi.  Menjaga cargo dari hama seperti kumbang, ngengat, dan lainnya.


3. Uni Eropa memiliki peraturan untuk topik terkait makanan termasuk pengemasan dalam upaya menjaga kesehatan manusia: Regulasi (EC) 1935/2004. Pelabelan 1. Dapat melakukan penelusuran terhadap tiap produk secara individual, baik itu diproduksi secara bersama atau tidak. 2. Untuk produk masal, harus menggunakan Bahasa Inggris pada label, kecuali pembeli memberikan persyaratan khusus. 3. Untuk produk masal, informasi yang diperlukan:  Nama produk  Kode batch  Jika produk ditetapkan untuk digunakan pada produk makanan  Nama dan alamat pengexport  Baik digunakan sebelum waktu kapan  Berat bersih dalam satuan metrik  Rekomendasi untuk kondisi penyimpanan yang baik  Organik dan Fair trade: Nama/kode badan inspeksi dan nomor sertifikat. 4. Pelabelan mengacu pada regulasi (EU) 1169/2011 sejak Desember 2014.

4.10 1.

2.

3.

4.

5.

ASOSIASI PALM SUGAR DAN PROFIL IMPORTIR Økologisk landsforening frederiksgade 72, 8000 århus c phone: (+45) 87 32 27 00, fax: (+45) 87 32 27 10 Asosiasi untuk meningkatkan promosi pertanian organic di Denmark, yang memiliki majalah økologisk jordbrug (Organic farming) The biodynamic association frederiksgade 72, 8000 århus c phone: (+45) 87 32 27 30 National association for biodynamic farming and agriculture The danish society of practical ecology maglevænget 61, 4571 grevinge tel: (+45) 70 20 83 83, fax: (+45) 59 65 90 15 Association of organic gardening and organic living Dansk landbrug vesterbrogade 4a, 4., 1620 københavn v tel: (+45) 33 39 46 00 - fax: (+45) 33 39 46 06 National association for danish farmers The International Sugar Organization http://www.isosugar.org/


4.11

SALURAN DISTRIBUSI PALM SUGAR DI DENMARK

Segmentasi terbesar Palm Sugar adalah pasar konsumer. Segmen ini menuntut kemasan Palm Sugar dengan kualitas yang tinggi. Biasanya, Palm Sugar dikemas oleh pemasok di Eropa. Para pemasok memiliki sertifikasi yang diharuskan, pengemasan sesuai standard dan kemampuan logistic untuk menyuplai ke retailer. Retailer membutuhkan pengiriman dalam jumlah yang relatif kecil tetapi lebih sering. Pangsa pasar Palm Sugar yang kecil juga akan masuk ke segmentasi produk gourmet, yang dikenal sebagai produk berkualitas tinggi yang teruji dan dihidangkan secara special. Segmentasi ini pada umumnya memiliki harga yang lebih tinggi dan konsumen yang dibidik adalah mereka yang bersedia membayar lebih pada makanan special daripada konsumen rata-rata. Pada pasar Eropa terdepan, kebanyakan Palm Sugar dijual sebagai produk utama. Walaupun Palm Sugar tergolong produk baru dan inovatif dibanding pemanis lainnya, penjualannya tidak hanya terbatas pada pasar ceruk (Niche market). Saluran distribusi utama Palm Sugar tergambar seperti dibawah ini:

Gambar 25 Saluran distribusi Palm Sugar (CBI 2016)


5

STRATEGI

Seiring dengan meningkatkan permintaan terhadap bumbu alami (Natural Ingredients) serta konsumen Denmark termasuk masyarkat yang memiliki konsumsi gula terbesar didunia, maka ada beberapa strategi dan tips yang perlu dilakukan oleh Indonesia:  Merespon trend perkembangan bumbu alami dengan aktif mempromosikan komponen alami yang dimiliki oleh Palm Sugar yang berasal dari Indonesia.  Mempromosikan komponen alami dan organoleptic dari Palm Sugar serta aspek kesehatannya yaitu index Glycemic yang kecil, akan menambah ketertarikan dari pembeli.  Pada promosi, sebaiknya menyertakan informasi terukur bagaimana langkah perusahaan dalam mendukung keberlajutan produksi (Sustainability).  Pembeli di Eropa biasanya memerlukan dokumentasi perusahaan serta produk yang terstruktur baik. Mereka mengapresiasi data produk yang diberikan dengan berorientasi komersil dalam bentuk fotofoto, keaslian informasi dan referensi. Sampel yang ditunjukan juga harus dapat merepresentasikan apa yang akan dikirim, kuantitas, kualitas dan waktu pesanan sesuai spesifikasi pembeli dan sejalan dengan data teknis yang dimiliki. Palm Sugar juga bersaing dengan pemanis alami seperti Stevia. Stevia juga mengalami peningkatan dalam penggunaannya untuk menggantikan fungsi gula. Dibandingkan Stevia, Palm Sugar masih lebih mahal dan dianggap kurang sehat dikarenakan oleh nilai kalori yang lebih tinggi yang dimilikinya. Tetapi, Palm Sugar memiliki keunggulan tersediri, yaitu tidak memiliki rasa yang tidak enak (aftertaste). Dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah:  Jangan berusaha untuk bersaing secara langsung dengan pasar gula konvensional, karena akan sangat susah.  Bedakan produk Palm Sugar dengan Stevia, pemanis alami lainnya dan gula konvensional. Tekankan pada keunggulan unik Palm Sugar (USP) yaitu tidak memiliki negatif aftertaste dan lebih sehat dibanding gula konvensional atau pemanis alami lainnya, karena index GlycemicGlycemic yang lebih rendah yang dimilikinya. Strategi dan tips penting lainnya adalah:  Bergabung dengan asosiasi dan koperasi atau bentuk-bentuk kerja sama untuk meningkatkan volume perdagangan, mendapatkan manfaat dari economic of scale dan akses ke pembeli besar.  Jangan fokus untuk menyuplai langsung ke industri makanan. Mereka cenderung lebih memilih untuk membeli dari importir yang menawarkan kenyamanan one-stop-shop. Industri/Pabrik makanan lebih menekankan aktivitas mereka pada perkembangan, pabrikasi dan pemasaran makanan.  Informasikan bahwa Palm Sugar memiliki peluang sebagai makanan diet (Diabetic foods).  Pelajari saluran distribusi dan segmentasi untuk madu dan pemanis Uni Eropa.  Gunakan sertifikasi organik untuk masuk pada pasar premium.  Kurangi fluktuasi harga dari bahan mentah melalui kesepakatan dengan supplier. Tetapkan harga fleksibel tetapi juga tetapkan harga minimum dan maximum dari bahan mentah. Untuk jangka panjang, perjanjian kerja sama yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak dapat membantu mencegah fluktuasi harga yang tinggi.


Disamping itu wajib memenuhi sertifikasi serta persyaratan lainnya, yang telah dibahas di bab 4.6 sampai 4.10. Hal ini juga perlu didukung dengan keikutsertaan dalam event-event atau program promosi di Eropa https://www.cbi.eu/events/, serta aktif berkomunikasi dengan perwakilan di Denmark seperti atase perdagangan di KBRI Denmark yang juga berperan aktif dalam meningkatkan perdagangan dan ekonomi dengan Denmark.


6

INFORMASI PENTING

Bab ini menyediakan informasi mengenai perwakilan perdagangan di Denmark beserta informasi lainnya yang dapat mendukung dunia usaha Indonesia dalam mewujudkan peluang export Palm Sugar di Denmark. 6.1 TPO (TRADE PROMOTION OFFICER) ASING DI DENMARK KBRI Kopenhagen Duta besar : Muhammad Ibnu Said Atase Perdagangan: Ima Siti Fatimah, S.Kom., M.Si. Orehoj Alle 1, 2900 Hellerup, Copenhagen, Denmark Tel : (45) 3962-4422; Fax : (45) 3962-4483 Email : [email protected] Website : www.kbricph.dk / http://www.kemlu.go.id/copenhagen/

6.2 TPO DAN / ATAU KEDUTAAN DENMARK DI INDONESIA 1. Kedutaan Besar Denmark untuk Indonesia Menara Rajawali, 25th Floor Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 P.O. Box 4459 Tel : +62 (21) 576 1478 Fax: +62 (21) 576 1535 Email: [email protected] http://indonesien.um.dk/ Danish Visa Application Centre Kuningan City Mall, 1st floor No. L1. 30-32 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav, 18 Setiabudi Kuningan Jakarta – 12940 Tel : +62 (21) 30418703 2. Kantor Konsulat Denmark di Medan, Sumatera Utara Jl. Tengku Amir Hamzah Komplek Griya Riatur Blok G no. 106-108 Medan 20124 Sumatra Utara Tel: 061 845 5883 Fax: 061 846 2909 / 844 5808 Email: [email protected]


3. Kantor Konsulat Denmark di Denpasar, Bali Jalan By Pass Ngurah Rai - Pemogan No. 852 Denpasar - Bali 80221 Tel: + 62 361 8216979 Email: [email protected] 4. Kantor Konsulat Denmark di Surabaya, Jawa Timur Jl. Sambas 10 Surabaya 60241, Jawa Timur Tel.: (31) 567 6754 Fax: (31) 568 7203 Email: [email protected]

6.3 CHAMBER OF COMMERCE DI DENMARK The Danish Chamber of Commerce Børsen 1217 København K Denmark Tel.: +45 3374 6000 Fax.: +45 3374 6080 Email: [email protected] [email protected] 6.4 CHAMBER OF COMMERCE DENMARK DI INDONESIA Danish Business Association (DBA) Cilandak Commercial Estate Jl. Cilandak KKO (P.O.Box 7574) Jakarta 12075 Indonesia Tel: (6221) 781 1113 Fax : (6221) 780 0582 Email: [email protected] European Business Chamber of Commerce in Indonesia (Eurocham) Wisma Metropolitan 1, 13th Floor Jl. Jend Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, 12920 Indonesia Phone : (+62 21) 571 0085 Fax : (+62 21) 571 2508 Email : [email protected] www.eurocham.or.id


6.5 ASOSIASI PALM SUGAR DI DENMARK 1. Organic Denmark Organic Denmark adalah asosiasi industri makanan organic terbesar di Denmark, yang terdiri dari perusahaan, petani dan konsumer. http://organicdenmark.com/ 2. Økologisk landsforening frederiksgade 72, 8000 århus c phone: (+45) 87 32 27 00, fax: (+45) 87 32 27 10 Asosiasi untuk meningkatkan promosi pertanian organic di Denmark, yang memiliki majalah økologisk jordbrug (Organic farming) 3. The biodynamic association frederiksgade 72, 8000 århus c phone: (+45) 87 32 27 30 National association for biodynamic farming and agriculture 4. The danish society of practical ecology maglevænget 61, 4571 grevinge tel: (+45) 70 20 83 83, fax: (+45) 59 65 90 15 Association of organic gardening and organic living 5. Dansk landbrug vesterbrogade 4a, 4., 1620 københavn v tel: (+45) 33 39 46 00 - fax: (+45) 33 39 46 06 National association for danish farmers 6. The International Sugar Organization http://www.isosugar.org/ 6.6 DAFTAR PAMERAN PALM SUGAR DI DENMARK 1. Food Festival Studsgade 10a 1. lej 3. 8000 Aarhus C +45 53 53 00 55 http://www.foodfestival.dk/ [email protected] 2. Food Tech Denmark International Trade Fair for Machinery, Packaging and Ingredients for the Food and Pharma Industry http://www.uk.foodtech.dk/ 3. Food Expo http://www.uk.foodexpo.dk/


4. Nordic Organic Food Fair http://www.nordicorganicexpo.com/ 5. Copenhagen Food Fair http://www.copenhagenfoodfair.dk/ 6. https://www.cbi.eu/events/

6.7 PERWAKILAN INDONESIA DI DENMARK KBRI Kopenhagen Duta besar : Muhammad Ibnu Said Atase Perdagangan: Ima Siti Fatimah, S.Kom., M.Si. Orehoj Alle 1, 2900 Hellerup, Copenhagen, Denmark Tel : (45) 3962-4422; Fax : (45) 3962-4483 Email : [email protected] Website : www.kbricph.dk / http://www.kemlu.go.id/copenhagen/


6.8 DAFTAR IMPORTIR PALM SUGAR DI DENMARK Berikut ini adalah daftar nama perusahaan pengexport gula terbesar dan lokasi kantor pusatnya (worldstopexports 2015): 1. Copersucar (Brazil) 2. Cosan (Brazil) 3. Mitr Phol Group (Thailand) 4. Thai Roong Ruang Sugar Group (Thailand) 5. Tereos S.A. (France) 6. EID Parry Limited (India) 7. Südzucker AG (Germany) 8. Nordzucker Group (Germany) 9. British Sugar Plc (United Kingdom) 10.Louis Dreyfus Group (Netherlands) Sedangkan perusahaan pengimport Palm Sugar di Denmark adalah (Alibaba 2016): 1. CV. Bonafide Anugerah Sentosa, Indonesia 2. PT. Jogja Kelapa Mas, Indonesia 3. CV. Pondok Daya, Indonesia 4. PO. Sumber Jaya, Indonesia 5. CV. Mitra Niaga Indonesia, Indonesia 6. PT. Nuraria Maju Bersama, Indonesia 7. PT. Andow Ngensowidjaja, Indonesia 8. JC Organics, Indonesia 9. Lentera CO, Indonesia 10. PT. Maheswara Alden Walmond, Indonesia 11. BabaThaiTrading, Thailand 12. Anima International, Thailand 13. Grenera Nutrients Private Limited, India 14. Sakthi Exports, India 15. Sai Ram Exports, India


REFERENSI Alibaba. 2016. Palm Sugar Importers. https://www.alibaba.com/products/F0/palm_sugar_importers (Diakses September 2016). CIA. 2015. The World Fact Book Denmark. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/da.html (Diakses Agustus 2016). CIA. 2015. The World Fact Book Field Listing: Exports – Commodities. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/da.html (Diakses Agustus 2016). CBI Ministry of Foreign Affairs. 2016. Exporting Palm Sugar to Europe. https://www.cbi.eu/marketinformation/honey-sweeteners/palm-sugar/palm-sugar-europe/ The Hague: CBI Ministry of Foreign Affairs. (Diakses Agustus 2016). CBI Ministry of Foreign Affairs. 2015. Practical market insights for your product: Palm Sugar in Germany. The Hague: CBI Ministry of Foreign Affairs. FAO. 2015. Thailand. http://www.fao.org/docrep/005/x0513e/x0513e24.htm (Diakses September 2016). Fodevarestyrelsen. 2016. Økologikontrollerede virksomheder Companies under the Danish Organic Inspection System http://www.fodevarestyrelsen.dk/sdata/Oekologikontrollerede.pdf (Diakses September 2016). Market Access Map. 2016. Tariff. http://www.macmap.org/QuickSearch/FindTariff/FindTariffResults.aspx?product=1702901090&country=2 08&year=2015&source=1|ITC&AVE=1 (Diakses September 2016). Nu3. 2016. Palm Sugar. https://www.nu3.dk/ (Diakses September 2016). Statistics Denmark. 2016. Statistical yearbook 2016. Copenhagen: Statistics Denmark. Restaurant in Denmark. 2016. Search restaurant http://www.restaurants-in-denmark.com/ (Diakses September 2016). T2f. 2016. Facts about Danish agriculture. http://www.t2f.dk/foreign-trainee/facts-about-danishagriculture (Diakses September 2016). UN Comtrade (2015). Database Query. http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?cc=1704&px=H3&r=208&p=0&rg=1&y=2015&so=8 (Diakses Agustus 2016). Worlstopexports. 2016. Denmark top 10 exports. http://www.worldstopexports.com/sugar-exportscountry/ (Diakses September 2016). Worlstopexports. 2016. Sugar exports by country. http://www.worldstopexports.com/sugar-exportscountry/ (Diakses September 2016).


LAMPIRAN

1. DAFTAR RANKING NEGARA PENGEXPORT GULA Tabel 20 Daftar ranking negara pengexport gula dunia (worldstopexports 2016)

Rank 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Exporter

2015 Sugar Exports

% World Total

Brazil Thailand India France Guatemala Mexico Germany Cuba Belgium Colombia Swaziland United Arab Emirates Netherlands Mauritius Poland Belarus El Salvador United Kingdom South Africa Czech Republic Saudi Arabia Nicaragua South Korea Denmark United States Mozambique Zambia Guyana Bahrain Malaysia Zimbabwe Malawi Croatia Dominican Republic Austria Costa Rica Serbia Fiji Sudan (North + South) Portugal Argentina Spain Paraguay

US$7.6 billion $2.6 billion $1.2 billion $1.1 billion $852 million $806.6 million $468.9 million $419.5 million $351.6 million $347.3 million $338.2 million $298.7 million $269.6 million $218.6 million $210.5 million $205.6 million $193.1 million $175.8 million $159.8 million $158.5 million $153.7 million $153 million $151.7 million $139.2 million $131.6 million $118.3 million $115.1 million $111.9 million $108.3 million $104.3 million $99.8 million $98.1 million $96.9 million $93.3 million $92.8 million $90 million $88.8 million $87.5 million $86.3 million $74.6 million $74.5 million $70.5 million $67.7 million

35.3% 12.2% 5.5% 5.1% 3.9% 3.7% 2.2% 1.9% 1.6% 1.6% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 1% 1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%


44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Belize Uganda Algeria Australia Slovakia Honduras Jamaica China Peru Hungary Singapore Lithuania Italy Romania Sweden Egypt Moldova Canada Philippines Slovenia Finland Morocco Panama Ukraine Pakistan Niger Hong Kong New Zealand Laos Ireland Madagascar Greece Côte d'Ivoire Switzerland Bosnia/Herzegovina Russia Ecuador Taiwan Azerbaijan Turkey Togo Vietnam Latvia Benin Oman Barbados Cambodia Estonia Bulgaria Jordan Japan Congo Myanmar (Burma)

$67.2 million $65.2 million $64.7 million $57.2 million $56.2 million $55.7 million $51.2 million $46.6 million $46 million $43.7 million $43 million $42.2 million $36.6 million $36.1 million $34.7 million $34.5 million $33.8 million $25.7 million $25.5 million $24 million $21.1 million $20.4 million $20.1 million $18.7 million $17.6 million $14.2 million $13.6 million $13.2 million $12.9 million $10.3 million $9.9 million $9 million $8.6 million $8.2 million $7.9 million $7.4 million $7.4 million $6.5 million $6.1 million $6 million $5.9 million $4.5 million $3.8 million $3.8 million $3.7 million $3.6 million $3.6 million $3.5 million $3 million $2.3 million $2.3 million $1.9 million $1.8 million


0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.05% 0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

97. 98. 99. 100.

Qatar Kuwait Indonesia Bolivia

$1.6 $1.4 $1.2 $1.1

million million million million

0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

2. PENDAPATAN (INCOME) DI DENMARK Berikut ini rata-rata pendapatan keluarga Denmark, yang merupakan penjumlahan seluruh pendapatan pribadi dalam keluarga. Disposable income adalah pendapatan sesudah pajak.

Gambar 26 Pendapatan rata-rata per keluarga di Denmark (Statistics Denmark 2016)


Adapun kotamadya terkaya adalah Kopenhagen bagian utara.

Gambar 27 Pendapatan rata-rata per keluarga berdasarkan kotamadya di Denmark (Statistics Denmark 2016)


Palm Sugar di Denmark

Recommend Documents