OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN Inzicht in de financiële markt
Particulier
TOF Particulier
TOF Tracker Particulier
Portefeuille
Productie TOF Zakelijk
© GfK | 2016 © GfK 2016 | overzicht TOF
TOF Tracker Zakelijk
Zakelijk 1
TOF Particulier (TOF P)
© GfK 2016 | overzicht TOF
Doelstellingen TOF Particulier
Onderzoeksopzet
• Het registreren van het complete scala aan financiële producten en diensten in bezit van Nederlandse huishoudens en van de personen levend in deze huishoudens; • Het vaststellen van de specifieke kenmerken van deze producten; • Het verkrijgen van inzicht in aandelen van marktpartijen en distributiekanalen in aantallen en premievolume; • Het verkrijgen van inzicht in het gebruikte medium voor het sluiten van producten; • Het verwerven van inzicht in trendmatige ontwikkelingen.
• Het onderzoek wordt eenmaal in de twee jaar uitgevoerd; • Informatie wordt verkregen door middel van een grootschalig face-toface onderzoek; • In het onderzoek worden 4.000 huishoudens meegenomen; • Van alle personen binnen het huishouden wordt het productbezit geregistreerd; • Van elk product wordt aanvullende informatie vastgelegd (bijv. medium/ kanaal van afsluiten); • De resultaten van het onderzoek zijn representatief voor de Nederlandse huishoudens.
Investering
Timing
Afhankelijk van de informatie die afgenomen wordt
Eens per 2 jaar. Volgende oplevering juli / augustus 2016 2
Onderzoeksopzet TOF P: uitvoering onderzoek TOF Particulier
Specs
• Om het jaar gaan 100 ervaren GfK interviewers langs netto n=4.000 huishoudens om in kaart te brengen welke financiële producten men heeft; • Alle bancaire producten en schade-, levens- en zorgverzekeringen
4.000 Netto aantal huishoudens
worden geregistreerd; • Indien mogelijk komen de polissen/jaaroverzichten ‘op tafel’, waardoor de exacte gegevens worden vastgelegd; • De gesprekken duren gemiddeld een uur;
9.000
• Per meting wordt de financiële portefeuille van circa 9.000 personen in
Personen
kaart gebracht. In totaal worden er meer dan 75.000 producten geregistreerd; • Historische trends en ontwikkeling zijn vanaf 1996 beschikbaar.
75.000 Afgesloten producten
© GfK 2016 | overzicht TOF
3
Onderzoeksopzet TOF P: inhoud onderzoek De markt
Marktposities
Medium en kanaal van afsluiten
•
Penetratiegraad per financieel product
•
•
•
Marktomvang (aantal en premievolume)
Marktaandelen per financieel product, zowel op basis van aantallen als volume
Medium (internet/ persoonlijk/ schriftelijk/ telefoon) van afsluiten
•
Gemiddeld aantal financiële producten per huishouden
•
Bereikpercentage van aanbieders
•
•
Portefeuillesamenstelling per aanbieder
Distributiekanaal (intermediair/ rechtstreeks/ bank) van afsluiten
•
Gemiddelde premiedruk per huishouden
•
Kanaaltrouw
•
Verzekeringen afgesloten binnen pakket
•
Marktaandelen binnen een distributiekanaal
Klantprofiel
Aanvullende analyses
Optioneel
Klantprofiel per aanbieder op basis van achtergrondkenmerken zoals:
•
Share of wallet analyses
•
Concurrentieanalyses
Extra opties die niet zijn meegenomen in de basisopzet:
•
Leeftijd
•
•
Opleiding
Productcombinaties/ cross-sell vraagstukken
•
Regio
• •
•
Ad hoc vervolgonderzoek
•
Diepgaandere vergelijking van specifieke doelgroepen/ meer doelgroepen
Gezinssamenstelling
•
Toevoegen andere (interne) bronnen
Grootte huishouden
•
Oplevering in online dashboard
•
Geven van een workshop
© GfK 2016 | overzicht TOF
4
Productindeling TOF P Schade module
Bancaire module
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
Combinatie-/pakketverzekering Brand-/inboedelverzekering Woonhuis-/opstalverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Ongevallenverzekering Autoverzekering Rechtsbijstandverzekering Motor-/scooterverzekering WIA/WGA-verzekering Doorlopende reisverzekering Pleziervaartuigverzekering Caravanverzekering Brom-/snorfietsverzekering Huisdierenverzekering
• Zorgverzekering (basis en aanvullend) © GfK 2016 | overzicht TOF
Betaalrekening Spaarrekening/termijndeposito Beleggen Consumptief krediet Hypotheek Credit card Banksparen
Leven module • • • • • •
Hypotheekgebonden verzekering Lijfrente uitgesteld Risicoverzekering Uitvaartverzekering Verzekerd sparen Pensioen uitgesteld 5
