IBM Global Business Services Plant Location International
Globális Versenyképesség és Munkahelyteremtés Magyarország Pozíciója / Okos városok
Ferenc Pongrácz üzletágvezető, IBM Informatikai Szolgáltatások ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft.
Pécs, 2011. Szeptember 30.
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
A PLI az IBM befektetési lokációk kiválasztásra specializált kutatóintézete 1960 óta 1960
A Plant Location International (PLI) megalakulása Brüsszel, Belgium. Tevékenység: telephelykiválasztással kapcsolatos tanácsadás
1989
A PLI-t felvásárolja a Price Waterhouse. Új neve: PW-PLI
1996
Megjelenés az USA piacon. A brüsszeli iroda Európára, Ázsiára és Afrikára koncentrál
1998
A Price Waterhouse egyesül a Coopers & Lybranddal: PwC-PLI
2002
A PwC Consulting-ot felvásárolja az IBM: IBM-PLI
2006
Az IBM PLI globális virtuális szervezetté alakul
2009
A IBM PLI globális szervezet 25 dedikált telephelykiválasztási tanácsadók - akik iparági szakértők is ezreivel dolgoznak együtt világszerte
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
Akiknek a PLI tanácsot adott telephelykiválasztásban: példák * több alkalommal is dolgoztak együtt ABN-AMRO* AGFA* Alcan Alza* American Express Amgen Anheuser-Busch AstraZeneca* Avaya* Aventis* Avery Dennison Avis* Avnet BAT Baxter* Bayer* Becton Dickinson* Bekaert BF Goodrich* Biogen BMW BOC International Bose* Boston Scientific* BP Amoco* Bristol Myers Squibb* Brunswick Cadbury Schweppes Campbell Foods* Caterpillar Celanese Citibank* Claire’s 3
Coca Cola Compaq Computer* Concert (AT&T/BT) Corning* Daikin* DHL* Delphi Deutsche Bank* Diageo Disney Dow Chemical* Dresdner Bank DSM Du Pont Duty Free Shoppers* Eastman Chemical Eaton Eli Lilly EMC Energizer Engelhard Ericsson Esco ExxonMobil* FMC Fokker AESP Ford Motor* Franklin Mint GAP GATX General Electric* General Instruments General Motors* WWW.IBM.COM/GBS/PLI
Gillette* GlaxoSmithKline* Goodyear/Dunlop* Guardian Haagen-Dazs Heinz* Henkel Hercules Hertz Hewlett-Packard* Hitachi Hoechst Holcim* Hoogovens HSBC IBM* ICI ICON* Idemitsu IFF Inbev Indspec Ingersoll Rand Intel International Paper James Hardie* John Deere* Johnson & Johnson* JP MorganChase* JVC KBC Kellogg Kimberly Clark*
Knauf Insulation Kodak* Kohler* Kone Kraft Foods LA Gear Level 3 Levi Strauss Little Tikes Lloyds Lufthansa Master Foods Mattel* Medtronic* Merck* Meritor Microsoft Mitsubishi Mobil Plastics Monsanto* Motorola Nashua National Instruments* National Semiconductor NEC Nestlé* Netscape* Nike* Nissan NKT Cables Norske Skog Nortel Novartis*
Nuon Orica Mining* Owens Ollinois Paramount Pepsico* Phillip Morris* Philips* Procter & Gamble* PricewaterhouseCoopers* Prudential Investment Quintiles Radnor Ralston Purina Raychem Reader’s Digest Reckitt & Colman Reuters* Rohm & Haas Rothmans Rubbermaid Sabena Samsung* SAS Airlines Saville Systems Schering Scott Paper Shell* Shire Pharmaceuticals Siemens* Sigma Coatings SKF Smiths Food Societé Général
Sony* Standard Chartered Bank* Stork Sun Electric Sun Microsystems Swissair Tandem TDK Technicolor Telia Telxon Tetra Pak* Texas Instruments Toshiba Toyota* TPG Group UBM Unilever* Union Carbide United Technologies UPM-Kymmene Vaillant Visteon Volvo Warner Lambert Wellman Westvaco Whirlpool WL Gore Woolworth WordPerfect Xerox Xircom © Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
Az FDI tőkeforgalmi statisztikák helyett érdemes a munkahelyteremtésre koncentrálni A hagyományos út: Traditional Foreign Direct Investment (FDI) statisztikák félrevezetőek lehetnek: -
Az országok közötti tőkeforgalomra koncentrálnak A felvásárlások és egyesülések értéke meghatározó Azt a látszatot keltok hogy a tőkebefektetés egyben növekedést is jelent
IBM-PLI által kialakított Global Investment Locations Adatbázis (GILD) a vállalkozások külföldi telephely létesítéseit figyeli A GILD elemzései a munkahelyteremtésre koncentrálnak amely a helyi gazdaságra gyakorolt hatás szempontjából jobb mutató mint a tőkebefektetés. -
-
4
A befektetett tőkét más régióból származó szállítókra is költhetik A munkahelyek majdnem teljes egészében a helyi piacon jelennek meg
WWW.IBM.COM/BCS/PLI
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
Magyarország globálisan vezet a 100 000 lakosra vetített külföldi befektetések által létrehozott munkahelyek tekintetében (2007, 2008 első, 2009 második a világon)
5
WWW.IBM.COM/GBS/PLI
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
A létrehozott munkahelyek megoszlása ágazatonként
Functional composition of investment in Europe 2007 100% 90% 80% 70%
R&D Services Logistics Production
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Hungary
UK
Germany
France
Belgium
Europe
Source: IBM-PLI Global Investment Locations Database (GILD) © Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
Magyarország: a fő szektorok az autóipar, az elektronika, és a vegyipar, de az ICT és az gyógyszeripar térnyerése is jelentős 2003-2007
Metals and products 3%
Electronics 18%
Other 19%
Business services 4% Industrial equipment and machinery 6% Transport equipment Food, 17% Beverages, Tobacco 7%
Logistics 3% Life Sciences 4% Metals and products 5% Consumer products n.e.c. 5% Energy, Utilities, Waste Industrial management equipment and 5% machinery 6%
2008
ICT 9%
Chemicals 9%
Other Consumer 8% products n.e.c. 3% Transport equipment 35%
ICT 7%
Life Sciences 8%
Chemicals 9%
Electronics 10%
Source: IBM-PLI Global Investment Locations Database (GILD) © Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
Németország a legfőbb befektető, a második az Egyesült Államok, de indiai befektetések is egyre inkább jelen vannak Magyarországon 2003-2007
2008 Other 11%
Other 18%
Germany 26%
3% Switzerland 3% United Kingdom 4% Netherlands 4%
France 3% Denmark 3% Switzerland 4% United Kingdom 4% South Korea 5% Finland 5%
Japan 3% Sweden
United States 17%
Austria 7%
Japan 8%
Germany 38%
India 5% Finland 5% Austria 8%
United States 16%
Source: IBM-PLI Global Investment Locations Database (GILD) © Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
IBM-PLI’s Location Benchmarking Tool: hatásos eszköz a befektetők meggyőzésére, az egyedi előnyök bemutatására egy város kezében
9
WWW.IBM.COM/GBS/PLI
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
K: Mikor számít igazán a munkaerő állomány? V: A kiválasztási folyamat minden egyes lépésénél! 1. A feltételek és a lehetséges helyszínek teljes listájának meghatározása
2. Analizálni a listát és leszűrni pár lehetséges helyszínre
3. A rövid lista értékelése és a megfelelő kiválasztása
10
Általános demográfiai adatok, Bérköltség Képzettségi szint Diákok aránya Tapasztalt munkaállomány Munkajogi törvény
4. A pontos helyszínek felmérése, a tárgyalás elkezdése
Képességek Versenyképes képzettség Juttatási csomag Munkamorál ....
Implementáció
Felvételi tesztek
WWW.IBM.COM/GBS/PLI
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
A juttatási csomag minden befektetés esetén lényeges a költségek szempontjából Total annual labour costs (in EURO, 2008)
34,877 31,096
30,839
22,808
21,816
Accounting clerk
21,518
19,337 16,232 16,259
16,248 12,026 8,629
Vi ln iu s
So f ia
Br at isl av a
Li sb on
Bu da pe st Kr ak ow
ag ue Pr
el on a
Ba rc
da m st er
ub l in
Am
D
Be l fa st M an ch es te r
G
la sg ow
5,294
Source: PLI calculations, based on Watson-Wyatt salary data 11
WWW.IBM.COM/BCS/PLI
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
A kiválasztott helyszín munkaerő állományának felmérése: elérhetőség, minőség és rugalmasság szempontok szerint City Risk Assessment
Location AA
Location BB
Location CC
Location DD
Presence of technical skills Presence of manufacturing workers Knowledge of the industry Competition for similar skills Tightness in labor market Unions & social climate Mastery of English Logistics Local support environment Working time practices On- & off-boarding flexibility
Low Risk
12
WWW.IBM.COM/BCS/PLI
Moderate Risk
High Risk
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
„Hagyományos” beruházások tekintetében Magyarország jól áll, lásd: szolgáltató kiszolgáló központok Cost - Quality map, 2008 7.5
Amsterdam Manchester Dublin
7.0
Glasgow Barcelona
Qualitative score (0 to 10)
6.5
Belfast Budapest
6.0
Lisbon Prague
5.5
5.0
Krakow
Vilnius Bratislava
Sofia
4.5 140
125
110
95
80
65
50
35
20
Operating cost (average = 100) 13
WWW.IBM.COM/BCS/PLI
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
A telephely kiválasztásának függvénye Költségelőny
Jó minőség, több tapasztalat Alig marad költségelőny (bért terhelő adók, járulékok) Új, javuló teljesítményt nyújtó versenytársak Költségelőny kontra adóék Jogi szabályozás – munkaidő, munkajogi megszorítások Oktatás, mint szolgáltatás
Minőség © Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
Utolsó gondolatok a munkaerő állományt illetően A befektetők elvárása: egyre igényesebbek a vállalatok a befektetéseiket illetően Ipari szakértelem biztosítása Elvárt képességek feltárása Marketing: a követelmények a vállalatok számára rendkívül fontosak Magyarország erősségeinek hangsúlyozása A vállalati igények monitorozása, a munkaerő mutatók mérhetőségének, összehasonlíthatóságának biztosítása Befektetési célágazatok: A jövő munkaerejének előkészítése: figyelmet fordítani az oktatásra, hogy a képzés egyezzen a vállalatok elvárásaival Az értéklánc magasabbra emelése (intenzív K+F, nyelvi képzés, ...) Ösztönzők: A hosszú távú versenyképesség kulcsa a folyamatos képzési lehetőség! Munkaerőállomány: a legnagyobb választék mindig a városokban van Biztosítani kell a vonzó munka- és életkörülményeket a magyar városokban, hogy a városok okosabbak, élhetőbbek legyenek! 15
WWW.IBM.COM/BCS/PLI
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
Trendek - milyenné válik a minket körülvevő világ napjainkban?
Műszerezett
Összekapcsolt
Intelligens
Mára elérhetővé vált, hogy szinte mindent elektronikusan érzékeljünk, mérjünk és monitorozzunk. Ez adatok gyűjtését és integrálását jelenti szenzorok, kioszkok, mérők, PDA-k, kamerák, okos telefonok, beültetett orvosi eszközök, vagy az internet segítségével. Minden, ami megbízható digitális információt rögzít és továbbít egy rendszer számára ide tartozik.
Emberek, intézmények, tárgyak és rendszerek elektronikusan össze vannak kötve, új módokon tudnak egymással kommunikálni. Mindent össze tudunk kapcsolni mindennel: autókat, készülékeket, csővezeték rendszereket utakat, de még gyógyászati eszközöket, és haszonállatokat is. Ez adatok és folyamatok értékláncok és iparágak mentén történő, faltól falig való integrálását jelenti. Az integráció magában foglalja a nem strukturált adatok összekapcsolását is pl. közösségek web 2.0 típusú kapcsolódásait (on-line közösségek).
Újszerű, vezető információ elemzési technológiák képessé tesznek minket a különböző érzékelők és mérő műszerek által összegyűjtött nagy mennyiségű adat értelmezésére, új összefüggések feltárására és tudás megszerzésére. Ezek alapján pontosabban és gyorsabban meghatározhatjuk a szükséges beavatkozási lépéseket, mellyel hatékonyabbá, gyorsabban reagálóvá, sok esetben valós idejűvé vagy akár a szükséges lépéseket előrejelzővé tehetjük rendszereinket, folyamatainkat és infrastruktúránkat. Ez a fajta új intelligencia minél szélesebb körben történő elterjedése és beépülése fogja a várost és annak működését okossá, „smart”-á tenni.
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
Egy város egymáshoz szorosan kapcsolódó komplex rendszerek összessége A város küldetése és irányítása
Felhasználói rendszerek Állampolgárok Vállalkozások
Városi szolgáltatások
Egészségügy és szociális ügyek
Közbiztonság
Oktatás
Infrastruktúrális rendszerek Energia és vízügy Telekommunikáció
Közlekedés
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
Értékelési szempontok – elemzendő területek
Városi szolgáltatások
Előfeltételek
Menedzsment
Smart rendszerek
Eredmények
Önkormányzati kiadások
Koordinált szolgáltatás nyújtás
Elektronikus önkormányzati megoldások és az infokommunikációs technológiák (ICT) használata
A városi szolgáltatások nyújtásának hatékonysága és hatásossága
Önkormányzati alkalmazottak száma
Emberek
Oktatásba, egészségügybe, ingatlan fejlesztésekbe, közbiztonságba és szociális ellátásba történő beruházások
Az oktatás / képzés, valamint az egészségügy stratégiai tervezése és menedzsmentje
ICT használata az oktatásban és az egészségügyben
Oktatási, egészségügyi, ingatlan fejlesztési, közbiztonsági és szociális eredmények
Vállalkozások
Finanszírozáshoz való hozzáférés, adminisztratív terhek, kereskedelmi korlátok, irodaházak
Az üzleti élet stratégiai tervezése és menedzsmentje (gazdasági fejlesztési stratégia)
Az ICT használata a vállalkozások által, E-business elterjedtsége
Munkahely teremtés, innováció, helyi gazdaság fejlődése
Kommunikáció
A kommunikációs infrastruktúrába történő beruházások
A kommunikációs rendszerek integrált stratégiai fejlesztése
Szélessávú internet, vezeték nélküli internet (Wi-fi)
A kommunikációs rendszer minősége és elérhetősége
RFID technológia használat a a forgalom menedzseléséhez.
Forgalom csökkenés; a városi és a városon belüli megközelíthetőség; a közlekedési rendszer energia intenzitása és CO2 kibocsátása
A kommunikációs rendszerek stratégia szabályozása Közlekdés
A közlekedési infrastruktúrába és a közösségi közlekedésbe történő beruházás. Az alap infrastruktúra minősége.
A közlekedés integrált és stratégiai tervezése, valamint teljesítményének monitorozása/ értékelése
Vízgazdálkodás
A vízügyi és az árvízvédelmi infrastruktúrába történő beruházás
A vízgazdálkodás integrált és stratégiai tervezése, valamint teljesítményének monitorozása/ értékelése
Smart technológiák használata a vízgazdálkodásban
Víz felhasználás, víz veszteség
Energia gazdálkodás
Az energetikai (elektromosság, gáz) infrastruktúrába történő beruházás
A z energetikai rendszer integrált és stratégiai tervezése, valamint teljesítményének monitorozása/ értékelése
Intelligens mérők és hálózatok kiépítése és használata
Energia felhasználás és veszteség; energia ellátás megbízhatósága, megújuló energia források; CO2 kibocsátás
Út díj használata a torlódások elkerülésére
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM – Plant Location International
Összefoglaló eredmények Stockholm a legjobban teljesítő város, melyet Koppenhága és Helsinki követnek. A legjobb gyakorlatot képviselő városokhoz képest a magyar városok jelentős elmaradást mutatnak. Székesfehérvár a legjobban teljesítő magyar város Systems Overview 8.3 7.4
7.4
7.2
7.1
7.0
7.0 5.6
5.5 5.0
Best practice Stockholm Copenhagen (Sw eden) (Denmark)
Helsinki San Francisco,Boston, MA Odense (Finland) CA (United (United States) (Denmark) States)
City services
19
Average
Water
4.7
4.7
Ottignies - Brno (CzechSzékesfehérvár Tatabánya Louvain-La- Republic) Neuve (Belgium)
Energy
Transport
Communication
Business
4.7
4.7
4.6
4.5
4.4
4.4
Pécs
Győr
Veszprém
Miskolc
Debrecen
Kőszeg
People
© Copyright IBM Corporation 2011