Oberbank Partner průmyslu, středního stavu a náročné privátní klientely
1
Oberbank
Tři faktory úspěchu
1.Tradice a nezávislost 2. Regionální princip a princip univerzální banky 3. Likvidita a kapitálová vybavenost
2
Oberbank
1. Tradice a nezávislost
Více než 140 let zkušeností Stabilní akcionářská struktura
3
Oberbank
Tradiční hodnoty se osvědčily nejlépe! Založení Oberbank v roce 1869 Více než 140 let zkušeností a dlouholeté know-how Spolehlivost, stabilita a solidnost jsou od počátku preferované hodnoty a základ obchodního modelu Oberbank Silné a dlouholeté vazby na klienty
Stabilní akcionářská struktura Nejstarší akciová banka v Rakousku kotovaná na burze (od roku 1986) Žádný z akcionářů nemůže rozhodovat samostatně
Rozhodování v regionu a pro region Výhradně v zájmu klientů, zaměstnanců a akcionářů
4
Oberbank
Stabilní akcionářská struktura je zárukou nezávislosti Akcionářská struktura podle hlasovacích práv
Generali 3 Banken Holding AG / 2,21 % Bank für Tirol und Vorarlberg AG / 18,51 %
CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. / 32,54 % BKS Bank AG / 18,51 %
Zaměstnanecký podíl/ 3,73 %
Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H / 5,13 % Drobní akcionáři / 19,37 % Stand: 31.12.2012
5
Oberbank
Představenstvo Oberbank AG
Dr. Josef Weißl, MBA člen představenstva
6
Generální ředitel Dr. Franz Gasselsberger, MBA předseda představenstva
Mag. Florian Hagenauer, MBA člen představenstva
Oberbank
Vedení Oberbank AG pobočka Česká republika
Ing. Vojtěch Jeřábek Člen vedení Oberbank
Ing. Robert Pokorný, MBA Vedoucí organizační složky
7
Fil.Dir. Stv. Herbert Wirtl Člen vedení Oberbank
Ing. Ivan Věžník Zástupce vedoucího organizační složky
Oberbank
2. Regionální princip a princip univerzální banky
5 zemí 150 filiálek Banka pro průmysl a střední stav Banka pro náročnou privátní klientelu
8
Oberbank
Strategie a obchodní model se osvědčily
Faktor úspěchu: regionální banka Blízkost k našim klientům Princip domácí banky Obezřetný přístup k riziku Organický růst
Faktor úspěchu: princip univerzální banky Firemní bankovnictví je stejně důležité jako privátní bankovnictví Osobní poradenství a individuální péče nejvyšší kvality
9
Oberbank
150 filiálek v 5 zemích
Regionální banka v srdci Evropy Oberbank je od roku 1990 v Bavorsku,od roku 2004 v České republice, od roku 2007 v Maďarsku a od roku 2009 na Slovensku. 10
Oberbank
Filiálky Oberbank v Bavorsku München Augsburg Germering Ingolstadt Landshut Mühldorf Ottobrunn Passau Regensburg Rosenheim Straubing Unterschleißheim Wolfratshausen
11
Nürnberg Aschaffenburg Bamberg Bayreuth Erlangen Neumarkt Schweinfurt Weiden Würzburg
Oberbank
Filiálky Oberbank v České republice
Leasingové kanceláře: Praha, České Budějovice, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Písek, Plzeň, Tábor, Zlín 12
Praha Brno České Budějovice Český Krumlov Kladno Hradec Králové Mladá Boleslav Opava Ostrava Plzeň Písek Tábor Ústí nad Labem Zlín
Oberbank
Filiálky Oberbank v Maďarsku
Budapest Debrecen Györ Szombathely
Budapest Debrecen Györ Kecskemét Szombathely
Leasingové kanceláře: Budapest, Debrecen, Györ, Kecskemét, Szombathely, Pécs 13
Oberbank
Filiálky Oberbank na Slovensku
Bratislava Banská Bystrica Nitra Trenčín Žilina Leasingové kanceláře: Bratislava, Nitra, Trenčín, Kosice, Žilina 14
Oberbank
Princip univerzální banky zajišťuje stabilitu 41.000 firemních klientů Exportní a investiční financování Úrokový a devizový management Platební styk a Cash Management Dokumentární a garanční obchody Strukturované financování, Private Equity, Mezzaninkapitál Investování a správa podnikových prostředků
309.000 privátních klientů Financování a podpora bytové výstavby Spektrum privátního spoření a zabezpečení na stáří Správa majetku, Private Banking Poradenství a investice do cenných papírů
15
Oberbank
Likvidita a kapitálová vybavenost
Oberbank vykazuje jednoznačně lepší vývoj než celkový trh Oberbank výsledek 2012: To nejdůležitější na první pohled Výborný vývoj hospodářského výsledku Stabilní likvidita Vynikající vybavenost vlastními prostředky a základním kapitálem Vynikající vývoj ukazatelů Konsekventní pokračování expanze
16
Oberbank
Oberbank vykazuje jednoznačně lepší vývoj než celkový trh / 1 EGT 2006 – 2012:
Oberbank + 63,9 % Celkový trh – 35,5 %
163,9%
170% 150% 130% 110%
100,0%
90% 70%
64,5%
50% 30% 10% -10%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012e
-30% Oberbank 17 17
Celkový trh: nekonsolidovaná data dle OeNB
Gesamtmarkt
Oberbank
Výborný vývoj výsledku hospodaření Zisk před zdaněním: + 5 % na 132,4 mil. Euro.
EUR (Mio.) 140,0 120,0
132,4
126,0 114,5
114,0 105,0
100,0
111,2
108,6
98,4
92,0 77,3
80,0 60,0 40,0 20,0
0,0 2008
2009
Jahresüberschuss vor Steuern 18 18
2010
2011
Jahresüberschuss nach Steuern
2012 Stand: 31.12.2012
Oberbank
Stabilní likvidita: Znatelný převis vkladů nad úvěry Primární vklady včetně OeKB, LfA, KfW: 12,6 mld. Euro / + 2,6 % 1,36 mld. Euro převisu nad úvěry Loan-Deposit-Ratio 89,2 % 14 000,0 12 000,0 10 000,0
11 536,7
10 661,7 9 460,6
9 836,5
11 894,0 10 442,3
12 278,8 10 914,2
12 603,1 11 245,8
8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 0,0 2008
2009 Kredite
19 19
2010
2011
Primärmittel inkl. OeKB, LfA, KfW
2012 Stand: 31.12.2012
Oberbank
Skvělá vybavenost vlastními zdroji a kmenovým kapitálem Kvóta kmenového kapitálu 11,88 % (1.245,4 mil. Euro / + 6,7 %) Kvóta vlastních zdrojů 16,81 % (1.762,5 mil. Euro / + 5,3 %) Převis vlastních zdrojů 857,9 mil. Euro 18,00%
16,69%
12,90% 11,51%
12,00% 10,00%
16,81%
15,39%
16,00% 14,00%
16,49%
9,58%
11,88%
10,50%
8,27%
8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2008
2009 Eigenmittelquote
20 20
2010 Kernkapitalquote
2011
2012 Stand: 31.12.2012
Oberbank
Vynikající vývoj ukazatelů
RoE před zdaněním RoE po zdanění Cost-Income-Ratio Risk-Earning-Ratio Kvóta vlastních zdrojů Kvóta kmenového kapitálu
2012
2011
10,32 %
10,56 %
8,47 %
9,32 %
55,44 %
50,64 %
19,11 %
28,58 %
16,81 %
16,49 %
11,88 %
11,51 %
Stav: 31.12.2012
21
Oberbank
Tržní výkonnost
Výkonnost v oblasti firemních obchodů
Vývoj akcií
22
Oberbank
Výkonnost v oblasti firemních obchodů Špičková pozice v Rakousku u ERP-podporovaných úvěrů ERP-průmyslové úvěry: 17 % tržní podíl (2. místo) ERP-malé úvěry: 18 % tržní podíl (2. místo)
Exportní financování – nejsilnější zemská banka KRR-úvěry: Exportfonds-úvěry: Exportfonds-úvěry:
9,8 % tržní podíl (3. místo) 11,1 % tržní podíl (3. místo) 27,2 % tržní podíl v horním Rakousku
Nezávislá studie „Bankovní spojení v Rakousku 2012“ Oberbank má nejvyšší Cross-Selling kvótu ze všech bank, nejvyšší kvótu dalšího doporučení ze všech bank a při akvizičních snahách jsme na úrovni velkých bank.
23 23
Oberbank
Optimistický vývoj akcie Oberbank
24
2012
2011
2010
2009
Kurs kmenové akcie (EUR)
48,00
47,30
44,90
43,88
Zisk na akcii (EUR)
3,78
3,87
3,43
2,83
Dividenda na akcii (EUR)
0,50
0,50
0,50
0,50
Poměr kurs-zisk
12,7
12,2
13,1
15,1
Tržní kapitalizace (mil. EUR)
1.353,4
1.338,8
1.274,7
1.215,8
Oberbank
Nabídka Oberbank v oblasti zahraničního obchodu
25
Oberbank Oberbank
Zahraniční obchod ČR - Import
26
Oberbank Oberbank
Zahraniční obchod ČR - Export
27
Oberbank Oberbank
Hospodářský růst 2014 – pozitivní očekávání
Quelle: dws – Deutsche Asset & Wealth Management, Grafik: dws
28
Oberbank Oberbank
Pozitivní nálada u nejdůležitějšího obchodního partnera pro ČR i Rakousko
Quelle: OECD; WIFO Februar 2013
29
Oberbank Oberbank
„Síť“Oberbank
Regionální banka v srdci Evropy
150 poboček v 5-ti státech – jedna banka
31
s mezinárodním zaměřením
Celosvětově více než 2.500 korespondenčních bank
Oberbank Oberbank
Řízení rizik s Oberbank (Výběr ze služeb)
Akvizice
Nabídka
Zakázka
Dodání
Faktura
Splatnost
Upomínka
Inkaso
Životní cyklus zakázky Akvizice
Zakázka
Dodání
Faktura
Přezkoušení bonity Zjištění informací o partnerovi Zajištění úrokového a měnového rizika Zajištění rizika nezaplacení ve výrobní fázi a u podmínek plnění platby zajištění nabídek etablovaných pojišťoven podpora při žádosti o exportní záruky realizace akreditivů a zahraničních záruk Zajištění likvidity V různé fázi zakázky
32
Oberbank Oberbank
Kdy zvolit jaký produkt pro zajištění kurzu? Požadavek … 100 % eliminace rizika
Hledání optimálního kurzu
Neřeším riziko, chci využít šanci
33
… Řešení: Devizový termínový obchod
Limitní příkaz/ Kombinace
Devizová opce
Oberbank Oberbank
Řešení z jedné ruky
34
Oberbank Oberbank
Oberbank Payment Area – pět států, jeden přeshraniční platební styk
35
Oberbank Oberbank
Oberbank Payment Area – pět států, jeden přeshraniční platební styk
36
Oberbank Oberbank
Oberbank Payment Area – pět států, jeden přeshraniční platební styk
37
Oberbank Oberbank
Oberbank Payment Area – pět států, jeden přeshraniční platební styk
38
Oberbank Oberbank
Individuální „klientská“ Payment Area - napříč hranicemi
39
Oberbank Oberbank
