SAJTÓKÖZLEMÉNY 2016. április 5-6: Sajtótájékoztató az Oberbank AG éves
beszámolójáról ► 2015: Kivételesen jó év az Oberbank-nál! ► Az eredmény egyértelműen meghaladta a tervezettet, sorrendben a hatodik rekordév A nulla kamatszintű gazdasági környezet ellenére tetemes a kamateredmény Változatlanul igen kedvező a hitelkockázat Kivételesen jó év a szolgáltatási üzletágban Következetes költségpolitika, kiemelkedően kedvező árbevétel-arányos költségszint Kitűnően fejlődő gazdasági mutatók Rendkívül jó tőke-ellátottság ► A meghatározó sikertényezők Sikertényező a vállalati ügyfélkör: 10 milliárd eurónyi vállalati finanszírozás, vezető pozíció a beruházások finanszírozásában és a beruházási támogatásokban, új csúcsértékek a lízing üzletágban Sikertényező a lakossági ügyfélkör: kétszámjegyű növekedés a lakossági finanszírozásban Sikertényező az értékpapír üzletág: rekordmértékű eredmény és volumen Sikertényező az ügyfelek bizalma: 25,2 milliárd euró kezelt ügyfélvagyon Sikertényező a terjeszkedés: 156 fiók (+ 4), 2.038 munkatárs (+ 24) ► Kitekintés 2016-ra Visszafogott világgazdasági előrejelzések Az EKB expanzív pénzpolitikája eléri a határait A piaci elbizonytalanodás hatalmas lehetőségeket kínál az Oberbank-nak Oberbank 2016: további terjeszkedés nyolc fióknyitással A tájékoztatót tartja: Dr. Franz Gasselsberger vezérigazgató, MBA
2015 igazán kivételes év volt az Oberbank számára! adatok millió euróban
2015
2014
+/-
mérlegfőösszeg
18.243,3
17.774,9
+ 2,6 %
hitelállomány
12.839,9
12.276,2
+ 4,6 %
ügyfélbetétek
12..620,0
12.288,6
+ 2,7 %
A mérlegfőösszeg 2,6 százalékkal 18,2 milliárd euróra, a hitelállomány 4,6 százalékkal 12,8 milliárd euróra, az ügyfelek betétállománya 2,7 százalékkal 12,6 milliárd euróra emelkedett. Az eredmény egyértelműen nagyobb a tervezettnél, sorrendben hatodik rekordév adatok millió euróban
2015
2014
+/-
kamateredmény
381,2
372,9
2,2 %
kockázati céltartalékok
-47,0
-78,0
-39,6 %
jutalékeredmény
132,7
119,3
11,2 %
adminisztratív ráfordítás
-243,3
-236,9
2,7 %
adózás előtti eredmény
191,5
157,6
21,5 %
bevétel és eredmény alapú adók
-25,1
-21,1
18,8 %
adózott eredmény
166,4
136,5
21,9 %
Az adózás előtti eredmény 2015-ben 21,5 százalékkal 191,5 millió euróra nőtt, a magasabb adóterhek ellenére az adózott eredmény 21,9 százalékkal 166,4 millió euróra emelkedett.
Adózás előtti és adózott eredmény millió euróban 191,5
200,0
166,4
157,6
160,0 111,2
120,0
141,7
135,8
126,0
136,5 122,4
111,2
80,0 40,0 0,0 2011
2012
2013
Adózás előtti éves eredmény
2014
2015
Adózott éves eredmény
Megterhelést okoz az alacsony piaci kamatszint A kamatrés leszorítása 10 millió euróval terhelte az Oberbank kamateredményét. A kamateredmény ennek ellenére 2,2 százalékkal 381,2 millió euróra nőtt. Változatlanul igen kedvező a kamatkockázat A rendkívül körültekintő tartalékképzési politika ellenére 2015-ben a kockázati céltartalékot több mint 40 százalékkal, 47,1 millió euróra sikerült csökkenteni, az átértékelési hányad kitűnő, 0,37 százalékos volt. A teljes piac átlagában az átértékelési hányad utolsó adata 3,1 százalékos, több mint nyolcszorosa az Oberbank-nál mért adatnak. Átértékelési az ügyfélhitelek százalékában (a piaci adatok forrása: Osztrák Nemzeti Bank) 4,00%
0,35%
3,10% 0,64%
0,60%
3,30%
3,50% 0,53%
3,30%
1,00%
0,89%
2,00%
3,20%
3,00%
0,00% 2011
2012 teljes piac
2013 Oberbank
2014
Q3 2015
Kivételesen jó év a szolgáltatási üzletágban A kapott jutalékok 11,2 százalékkal 132,7 millió euróra emelkedtek A legfontosabb jutalékforrás változatlanul a pénzforgalom: itt a jutalékbevétel + 4,3 százalékkal 45,1 millió euróra nőtt. Rendkívül jól fejlődött az értékpapír-jutalékbevétel (+ 17 százalékkal 44,5 millió euróra) és a hiteljutalék-bevétel is (+ 5,8 százalékkal 25,8 millió euróra). Az elmúlt öt év során a jutalékbevétel folyamatosan emelkedett, 132,7 millió euróval a jutalékok adják a teljes bevétel közel egyharmadát.
Kiemelkedően jó eredmény a szolgáltatási üzletágban (adatok millió euróban) 140,0
132,7
120,0 104,5
108,2
2011
2012
114,6
119,3
2013
2014
100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2015
Következetes költségpolitika: az árbevétel-arányos költség a terjeszkedés ellenére 50 százaléknál mozog Árbevétel-arányos költség százalékban 75,0%
73,0% 69,1%
66,4%
60,0%
50,7%
61,7%
61,7% 55,4%
52,1%
50,1%
50,5%
45,0% 30,0% 15,0% 0,0% 2011
2012
2013
piaci átlag
2014
2015
Oberbank
Annak ellenére, hogy az Oberbank évek óta tetemes összeget fordít a terjeszkedésre, a bevételek növekedési üteme meghaladja a ráfordítások emelkedését. Ennek eredője a rendkívül kedvező, a múlt évben 50,49 százalékos árbevételarányos költségszint, miközben a piaci átlag a fiókbezárások és létszámcsökkentés ellenére közel 62 százalékos volt. Kitűnően fejlődő gazdasági mutatók adatok millió euróban
2015
2014
+/-
Adózás előtti tőkearányos hozam
11,20 %
10,68 %
0,52 %-pont
Adózott tőkearányos hozam
9,73 %
9,25 %
0,48 %-pont
Tőkehozam
0,91 %
0,77 %
0,14 %-pont
A tőkearányos hozam a jelentősen növelt saját tőke ellenére 2015-ben erőteljesen emelkedett, az adózás előtti tőkearányos hozam 0,52 százalékponttal 11,20 százalékra, az adózott tőkearányos hozam 9,73 %. százalékra nőtt A tőkehozam (adózott éves eredmény / mérlegfőösszeg) a jelentősen megnőtt éves eredmény következtében 0,14 százalékponttal 0,91 százalékpontra emelkedett.
Kiemelkedően jó tőke-ellátottság, nincs hitelezési korlátozás Tőkemutatók
2015
2014
+/-
Elsődleges tőkehányad
14,19 %
11,61 %
2,58 %-pont
Teljes tőkehányad
17,66 %
15,70 %
1,96 %-pont
Az elsődleges tőkehányad 2015-ben 2,58 százalékponttal 14,19 százalékra emelkedett, a teljes tőkehányad 1,96 százalékponttal 17,66 százalékra nőtt.
Sikertényező a vállalati ügyfélkör 10 milliárd eurónyi vállalati finanszírozás + 4 százalékos növekedés a beruházási finanszírozásban, vezető piaci szerep a támogatásoknál Új rekord a lízingfinanszírozásban A vállalati finanszírozás állománya először haladta meg a 10 milliárd eurót A visszafogott vállalati beruházási hajlandóság ellenére az Oberbank 3,2 százalékkal 10.145,4 millió euróra tudta bővíteni a kereskedelmi finanszírozást. A beruházási finanszírozás állománya jelentősen (+ 4,1 százalékkal) 7.213,4 millió euróra nőtt, a forgóeszköz-finanszírozás stabil maradt (2.932,0 millió euró, +0,8 százalék). Beruházási finanszírozás millió euróban 7.400,0
7.213,4
7.200,0 6.926,5
7.000,0 6.800,0
6.600,4
6.600,0 6.345,1
6.400,0 6.200,0
6.022,1
6.000,0 5.800,0 5.600,0 5.400,0 2011
2012
2013
2014
2015
Vezető pozíció a beruházási támogatásoknál Az alacsony kamatszint ellenére az Oberbank közel 1.000 projektre nyújtott be beruházási támogatási pályázatot. Ennek köszönhetően az Oberbank 24 százalékos részesedéssel a legnagyobb szereplője az osztrák piacnak az ERP ipari hiteleknél, kisösszegű ERP hiteleknél a 17,0 százalékos piaci részesedés a második legnagyobb részarányt jelenti.
Új csúcsot jelent a lízing üzletág ügyleti volumene és eredménye A 723 millió eurónyi új üzletkötés 25 százalékkal haladja meg a tavalyi értéket, a teljes kötelezettség-állomány 13 százalékkal 1.908 millió euróra nőtt. A lízing üzletág (adózott) eredménye 47 százalékkal 26,1 millió euróra emelkedett.
A lízing üzletág kötelezettség-állománya és új üzletkötései millió euróban 1.800 1.500
1.908
1.694 1.552
1.537
1.474
1.200 900
723
600
496
577
485
478
300 0 2011
2012
2013
LEA követelések
2014
2015
Új üzletkötés
Sikertényező a lakossági hitelezés: kétszámjegyű növekedés A lakossági hitelezést 2015-ben két tényező segítette: az alacsony kamatszint élénkítette a lakásépítési finanszírozást, az adóreform pedig a fogyasztási finanszírozás előre hozatalát eredményezte. Az Oberbank lakossági hitelállománya 2015-ben 10,4 százalékkal 2.694,6 millió euróra nőtt. A növekedés jelentősen meghaladta a tervezett mértéket, a növekedés egyértelműen meghaladta a piaci átlagot, azaz növelte a piaci részesedést. A növekedés egyharmadát Bécs adta, de a többi regionális piac is nagyon jó fejlődést mutat.
Lakossági hitelállomány millió euróban 3.000,0
2.694,6 2.217,8
2.500,0 2.013,7
2.441,7
2.103,9
2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 2011
2012
2013
2014
2015
Sikertényező az értékpapír üzletág: rekordot jelent az eredmény és a volumen 2015 több szinten is rekordévet jelentett az értékpapír-üzletágban. A jutalékbevétel 17,1 százalékkal 44,5 millió euróra, az árfolyam szerinti érték 13,2 százalékkal 12,6 milliárd euróra emelkedett. A „3 Banken Generali KAG” 2015-ben ismét jóval a piaci átlag felett erősödött! A befektetési alapkezelőnél kezelt ügyfélvagyon 11,0 százalékkal 8,5 milliárd euróra nőtt, miközben a teljes piac csupán 3,1 százalékkal bővült. Ennek köszönhetően az Oberbank piaci részesedése 5,2 százalékra emelkedett. Rendkívül sikeresek a nyilvános alapok A nettó növekmény 2015-ben 220 százalék volt, a befektetési állomány növekményéből az Oberbank teljes osztrák piaci részesedése 2,91 százalékról jelentősen, 6,89 százalékra nőtt. Külső források is megerősítik az alapkezelő színvonalát A „ 3 Banken-Generali” társaságot az Ausztriában tevékenykedő legjobb alapkezelő társaságnak választották, a „3 Banken Value Strategie“ lett 500 nemzetközi részvényalap közül a legjobb ausztriai részvényalap.
Sikertényező az ügyfelek bizalma: 25,2 milliárd euró a kezelt ügyfélvagyon! Az ügyfelek kiemelkedően megbíznak az Oberbank-ban! A kezelt ügyfélvagyon 2015-ben több mint 8 százalékkal, azaz 1,8 milliárd euróval nőtt és elérte a 25,2 milliárd eurót!
25.245,1
25.000 19.665,5
21.558,0
22.787,5
23.441,9
10.537,1
11.153,3
20.000 15.000
8.350,3
9.950,1
12.625,1
10.000 5.000
11.315,2
11.607,9
2011
2012
12.250,4
12.288,6
12.620,0
2014
2015
0 2013
elsődleges betétállomány
kezelt vagyon
Sikertényező a terjeszkedés Négy új fiókkal az év végére 156 fiókra bővült a hálózat A dolgozói létszám 2.038 fő, ez + 24 munkatársat jelent 2015-ben négy fiók megnyitásával folytatódott az Oberbank terjeszkedése. Darmstadt a huszonötödik németországi és az első Bajorországon kívüli fiók. Währing és Korneuburg megnyitása a bécsi üzletágban (immáron 23 fiókkal). Székesfehérváron nyílt meg a nyolcadik magyarországi fiók. Az Oberbank 2015 végén összesen 156 fiókkal rendelkezett.
Tovább bővült a dolgozói létszám 2015 végén az Oberbank 2.038 dolgozót foglalkoztatott, ez 24 fővel több, mint 2014 végén. Év végi dolgozói létszám (a fordulónapra vonatkozó adatok, teljes munkaidőre átszámítva) 2.400 2.100 1.800
2.061
2.002
1.996
2.014
2.038
518
510
521
542
556
1.543
1.492
1.472
1.482
2011
2012
2014
2015
1.500 1.200 900 600
1.475
300 0
AT
DE, CZ, HU, SK
2013
Kitekintés 2016-ra: változatlanul nehéz piaci környezet! Visszafogott ill. világszerte lefaragott előrejelzések, az euró-övezetben tovább romló várakozásokkal. Az Európai Központi Bank expanzív pénzpolitikája eléri a határait. Az euró gyengült, de nem érték el a magasabb inflációt, a gazdasági növekedést és a hitelezés élénkítését. A pénzpolitika önmagában nem képes a konjunktúra érdemi fellendítésére. Ezért meg kell kérdőjelezni az EKB „többet ugyanebből” politikáját – a pénzpiacoknak és az államoknak meg kellene tanulni az EKB segítsége nélkül is boldogulni. Az EKB rövid távon nagyobb fogyasztást akar és nincs tekintettel a „járulékos károkozásra” A bankok megszenvedik a nulla kamatszintet, a biztosító társaságok és nyugdíjpénztárak üzleti modelljei elérik a működőképességük határait, az államokat nem ösztönzik a reformokra és megnehezítik a kisbefektetőknek a vagyonfelhalmozást és a nyugdíj-előgondoskodást – végzetes a „még nem érdemes takarékoskodni” üzenete! A készpénzhasználatról folyó vita is mindenre jó, csak nem a bizalomépítésre: a készpénzhasználat beszüntetése és a negatív kamatláb biztosan nem indítja el a fogyasztás hullámát! Az Oberbank számára hihetetlen lehetőség a piac elbizonytalanodása! A bankpiaci környezet gyökeres változáson megy keresztül és összetettebb lett az eddiginél. Korábban egy banknak csak erőteljes értékesítést kellett a kedvező költségek és a jó kockázati helyzet mellett. Ma a szabályozó által támasztott követelmények és a digitalizálódás is kérdésként merül fel. A bankoknak meg kell változtatniuk a magatartási mintáikat és módosítaniuk kell üzleti modelljeiket: „Lomha tartályhajóból mozgékony gyorsnaszádot kell csinálni!”
Az ügyfelek bizalma minden eddiginél fontosabb eszközünk. Az ügyfelek stabilitást, biztonságot és kiszámíthatóságot várnak egy banktól. Az Oberbank pedig pontosan ezt képviseli – ezt bizonyítja a 2015-ben végrehajtott két tőkeemelés sikere! Az ügyfelek egyre kritikusabbak. Az ügyfelek jobban tájékozottak, a piac átláthatóbb, az üzleti környezet jobban kedvez a fogyasztóknak. Az Oberbank éppen ezért egyértelműen a tanácsadásra helyezi a fő hangsúlyt: a munkatársak kétharmada az értékesítésben dolgozik, emellett kimagasló a tanácsadás színvonala – ezt rendszeresen kimagaslónak értékelik és ezért rendkívül gyakran ajánlanak másoknak is az ügyfeleink. A tőkeellátottság a bankok sikerének kritikus tényezője. Az Oberbank kitűnő tőkeellátottsága a hitelkihelyezés változatlanul erős növekedését teszi lehetővé. A problémás költségszint számos bankot kényszerít fiókbezárásra, létszámcsökkentésre és a beruházások lefaragására. Az Oberbank nyomatékosan fejleszti munkatársainak képzettségét, digitalizálási offenzívát indított és következetesen folytatja terjeszkedési politikáját. o Az első negyedévben négy fiókot nyitott az Oberbank (Ulm / Baden Württemberg, Jena, Erfurt / Türingia, Bécs-Donauspital). o Folyik további két bécsi fiók (Penzing, Perchtoldsdorf) és két magyarországi fiók (Nagykanizsa, Budapest) nyitásának előkészítése. o Az Oberbank ezzel összesen valamivel több, mint 160 fiókkal rendelkezik. Az Oberbank kitekintése a 2016-os évre A gyenge piaci hitelkereslet ellenére az Oberbank kihelyezett hitelállománya 2016 első negyedévében (előzetes adatok szerint) 5 százalékkal nőtt. A hitelállomány növekedése ellenére rendkívül kedvező a hitelkockázat: a mutatója az első negyedévben egyértelműen kisebb, mint az előző évben. A betétállomány tekintetében is további növekedést tapasztalt az Oberbank.
A versenyhelyzet és az EKB nulla kamatszintű politikája miatt változatlanul hatalmas kihívást jelent a kamat- és a szolgáltatási üzletág. Az eredmény tekintetében rendkívüli siker lenne a 2016-os év nehéz feltételei mellett megközelítőleg is beállítani az előző év kivételesen jó eredményét.
A 2015-ös év áttekintése Eredményadatok millió euróban
2015
2014
változás
Kamateredmény
381,2
372,9
2,2 %
Kockázati tartalékképzés a hitelezésben
-47,1
-78,0
-39,6 %
Jutalékeredmény
132,7
119,3
11,3 %
-243,3
-236,9
2,7 %
Adózás előtti éves eredmény
191,5
157,6
21,5 %
Adózott éves eredmény
166,4
136,5
21,9 %
Mérlegadatok millió euróban
2015
2014
változás
Mérlegfőösszeg
18.243,3
17.774,9
2,6 %
Ügyfelekkel szembeni követelések
12.839,9
12.276,2
4,6 %
Elsődleges eszközök
12.620,0
12.288,6
2,7 %
2.912,6
3.098,5
-6,0 %
2.098,5
2.295,0
-8,6 %
1.925,7
1.534,1
25,5 %
25.245,1
23.441,9
7,7 %
2015
2014
változás
Elsődleges szavatoló tőke
1.733,3
1.385,2
25,1 %
Saját források
2.158,0
1.874,4
15,1 %
Elsődleges szavatoló tőke aránya
14,19 %
11,61 %
2,58 %-p.
Teljes tőkehányad
17,66 %
15,70 %
1,96 %-p.
Vállalati mutatók
2015
2014
változás
11,20 %
10,68 %
0,52 %-p.
9,73 %
9,25 %
0,48 %-p.
50,49 %
50,14 %
0,35 %-p.
12,35 %
20,92 %
-8,57 %-p.
Adminisztratív ráfordítás
ebből: takarékbetét ebből: okmányos kötelezettség beleértve az alárendelt tőkét is Saját tőke Kezelt ügyfélvagyon Beszámítható saját források millió euróban
Eszközarányos adózás előtti nyereség (saját tőke hozama) Eszközarányos adózott eredmény Árbevételre vetített költséghányad (költség-hozam arány) Bevétel-arányos kockázat (hitelkockázat/kamateredmény)
