NORBI UPDATE RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS 2014. SZEPTEMBER 8-26. ÖSSZEFOGLALÓ
1. Norbi Update: a magyar piacvezető lowcarb márka - Magyarországon az egyik legismertebb életmódrendszer - 2004-ben indult, Schóbert Norbert nevéhez köthető - 2008 óta belföldi franchise bolthálózat - több ezer család táplálkozik az Update rendszer alapján, közel 1 millió facebook követő - lowcarb élelmiszer: csökkentett szénhidráttartalmú élelmiszer - Norbi Update rendszer: klinikai vizsgálatokkal bizonyított, független labormérésekkel igazolt átfogó komplex rendszer, folyamatosan fejlesztett táplálkozási ajánlás, életmód tanácsadás. - elsődleges célcsoportja: diabéteszesek, fogyni vágyók, egészségtudatos vásárlók - tulajdonosainak véleménye szerint jelenleg a világ legnagyobb lowcarb termékkínálata - példátlanul széles lowcarb termékkínálat, közel 300 saját termék, döntően hazai alapanyagokból és kizárólag hazai gyártóktól; többek között: pékáruk, tészták, cereáliák, üdítők, ízesítők, fűszerek és édesítők, tejtermékek, húsipari termékek, cukrászati termékek, készételek - a Norbi Update rendszer egyedisége összetettségében rejlik: -
életmódrendszert kínál: nem csupán táplálkozási ajánlás, hanem a mozgás fontosságára is felhívja a figyelmet; megvalósítását a helyes életmódba beilleszthető termékekkel teszi lehetővé.
-
az Update1 termékekből készülő ételek és egész napos menük házhozszállítással megrendelhetők
-
az Update üzletekben kapható a legnagyobb kínálatban szénhidrát-csökkentett pékáru
-
a szénhidrátcsökkentett termékkínálat a piaci igényekhez alkalmazkodva már ételallergiásoknak kínált termékekkel (gluténmentes illetve laktózmentes) bővül
- egyszerre széles saját márkás lowcarb termékkínálat, jelentős hálózat, ételek házhozszállítása, önálló webáruház(ak) és komplett életmódrendszer egyetlen versenytársra sem jellemző szakértők és a társaság vezetésének véleménye szerint
2. A Norbi Update Lowcarb Nyrt. - 2013 áprilisában alapította Schóbert Norbert és Schóbert Réka - az Update rendszer egységes, transzparens, tőkepiaci elvárásoknak megfelelő hasznosítása - cél a nyilvános részvényértékesítést és tőkeemelést követően a részvények tőzsdei bevezetése
- üzleti és kereskedelmi stratégia: jól megkülönböztethető saját hálózat létrehozása, ebben saját termékek kizárólagos értékesítése a Norbi Update márkanév alatt - Norbi Update franchise hálózat 9%
- az Nyrt. árbevételének domináns része franchise jutalékból (a hazai bolthálózatból és a külföldi hálózatokból) illetve a Teletál ételkiszállítás jutalékából származik - jelenleg Magyarországon 87, Szlovákiában 23, Csehországban 1 Norbi Update üzlet
2% 2% 5%
belföldi jutalék Teletál jutalék Sole‐Mizo jutalék
15%
szlovákiai jutalék jogdíjak 67%
egyebek
- itthon a Teletál Ételfutár Kft. szállít házhoz Update ételeket - heteken belül elindulhat az első külföldi webáruház az Egyesült Királyságban
- gyártással, forgalmazással nem foglalkozik a Társaság, feladata az Update koncepció keretében a franchise rendszer működtetése, a folyamatos termékfejlesztés, valamint a központi irányító feladatok ellátása - a franchise bolthálózat termékekkel való ellátását neves független logisztikai társaság, a HAVI Logistics Kft. végzi (többek között a McDonald’s globális partnere) - a Társaság vezetése és szakértők szerint az Update rendszer és az Nyrt. piacvezető a lowcarb élelmiszerek piacán, azaz az élelmiszer kiskereskedelem egy speciális, prémium szegmensében; az éves forgalom már mintegy 10 Mrd Ft - pozíció megtartása minőségi termékfejlesztéssel, a kínálat további szélesítésével, piaci igényekhez való folyamatos alkalmazkodással, aktív marketing tevékenységgel
- a jelenlegi tulajdonosok szerint a Norbi Update rendszer néhány éven belül egész Európában ismertté válhat - a célkitűzést a tőzsdére lépő és nyilvános társaságként hazai befektetőkkel megerősödő, friss forrásokhoz jutó Nyrt. valósíthatja meg - megkötött master franchise szerződések (megcélzott piacok): Németország, Ausztria, Csehország, Románia, Egyesült Királyság, Szerbia, Olaszország, Törökország - legalább 2 millió eurós marketing keret létrehozása részvényértékesítés után a nemzetközi terjeszkedés támogatására
a
- a Norbi Update új partnere, „nemzetközi nagykövete” Andre Agassi; akit szeptember 2. hetében Budapesten mutat be hivatalosan a Norbi Update Lowcarb Nyrt.
3. Nyilvános részvényértékesítés: 2014. szeptember 8 – 26. - a Társaság két részvényese, Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka egyenlő arányban, összesen legalább 800 000 darab és legfeljebb 2 200 000 darab, korábban kibocsátott törzsrészvényt értékesít, ezzel tulajdoni aránya kb. 60-70%-ra csökken
- a részvény értékesítési árfolyama: 990 Ft - jegyzés helyek a Buda-Cash Brókerház Zrt. fiókhálózatának irodái, továbbá az Erste Befektetési Zrt., a Random Capital Zrt. és a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. által megjelölt jegyzési helyek - sikeres részvényértékesítést követően kezdeményezik a teljes részvénysorozat bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére – erre várhatóan október második felében kerülhet sor - egyúttal a két értékesítő részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvános részvényértékesítést és a tőzsdei bevezetést követően, a nyilvános értékesítés során befolyó forrásokból a rendelkezésre álló legrövidebb időn belül zártkörű tőkeemelést hajt végre a Társaságban, így biztosítva friss forrásokat az értékesítés bővítését és további nemzetközi terjeszkedést támogató marketing tevékenységekhez
- részvényjegyzés menetének fő lépései: - a jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen a Forgalmazó Buda-Cash Brókerháznál vagy valamelyik konzorciumi partnerénél - értékpapírszámla nyitás: személyesen, illetve a Buda-Cash Brókerháznál online is - jegyzési igény leadása: személyesen, illetve a Buda-Cash Brókerháznál online is, 2014. szeptember 8-26. között
- vételár kiegyenlítése: pénztári készpénzbefizetéssel vagy átutalással - a jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a részvények jegyzési áron számított bruttó vételára az ügyfélszámlára a jegyzés lezárásáig beérkezzen (a Random Capitalnél a jegyzés megadásakor szabadon felhasználható fizikai egyenlegként rendelkezésre álljon)
4. Összefoglaló társasági adatok A Társaság:
Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Cégjegyzék száma:
01-10-047754
Létesítő okirat kelte:
2013. április 18.
Jegyzett tőke:
5 200 000 db, egyenként 10,-Ft, névértékű törzsrészvény
Főtevékenység:
7740'08
Igazgatótanács tagjai:
Schóbert Ferenc Norbert (elnök), Schóbert Réka, dr. Szabó Zita, Kovács Nándor, Sike Attila
Immateriális javak kölcsönzése
Jelenlegi részvényesek: Mennyiség (db)
Részesedés
Schóbert Norbert Ferenc
2 600 000
50,00%
Schóbert Réka
2 600 000
50,00%
Kiemelt pénzügyi adatok: ezer Ft
Kiemelt mérlegadatok
2013.12.31.
Befektetett eszközök összesen
10 714
Forgóeszközök összesen
88 736
Eszközök összesen
129 244
Saját tőke összesen
52 393
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
0 76 471 ezer Ft
Eredménykimutatás fő sorai*
2013. év
Értékesítés nettó árbevétele
425 662
Üzemi (üzleti) eredmény
103 533
Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Adózott eredmény * a 2013. üzleti év az alapításkor, április közepén kezdődött
921 104 074 94 393
A Társaságról, a részvényértékesítésről, a kapcsolódó kockázatokról részletes információ található az Összevont Tájékoztatóban illetve annak 1. sz. Kiegészítésében, melyek közzétételét az MNB 2014. július 22-én illetve augusztus 12-én engedélyezte. A Tájékoztató és annak 1. sz. Kiegészítése megtalálható a www.update1.eu illetve a www.budacash.hu, www.randomcapital.hu, rbroker.hu illetve www.erstebroker.hu internetes honlapokon.
Jogi nyilatkozat: A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40.§ előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy az összefoglalóban szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. Az összefoglaló a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. Az összefoglalóban szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. Az összefoglalóban szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a Buda-Cash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. Az összefoglalóban foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.
