Německo: Aktuální příleţitosti pro český export a investice

Německo: Aktuální příleţitosti pro český export a investice Brno, 25.10. 2011

DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 [email protected] WWW.CZECHTRADE.CZ

Německo: šance na trhu pro české exportéry

• Německá ekonomika • Obchodní vztahy ČR – SRN • Klíčové obory a příležitosti pro české exportéry • Podpora investic • Veletrhy v Německu (2012) • Tipy pro úspěšné jednání s německým partnerem • Užitečné informační zdroje

2


• Německá ekonomika

• Obchodní vztahy ČR – SRN • Klíčové obory a příležitosti pro české exportéry • Podpora investic • Veletrhy v Německu (2012) • Tipy pro úspěšné jednání s německým partnerem • Užitečné informační zdroje 3

Německá ekonomika

• 82,53 mil. obyvatel, rozloha 357 020,22 km2 • 16 rozdílně hospodářsky vyvinutých spolkových zemí •

90 % exportu do SRN do 6 spolkových zemí

•

63 % vývozu do SRN tvoří spolkové země: Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Würtembersko

•

23 % ve vývozu do SRN tvoří spolkové země: Sasko, Dolní Sasko a Hesensko

4

Konjunkturální prognóza SRN

Indikátor

2009

2010

2011

2012

HDP*

- 5,1

3,7

3,0

1,5

Nezaměstnanost

8,1

7,7

7,1

6,7

Export*

-13,6

13,7

8,0

6,0

Import*

- 9,2

11,7

8,5

7,2

Spotřebitelské ceny

0,4

1,1

2,4

2,1

Spotřeba

- 0,1

0,6

1,1

1,6

Kapitálové investice*

- 11,4

5,5

7,6

4,5

* nárůst/ pokles vyjádřen v cenách předchozímu roku Zdroj: Commerzbank, říjen 2011

Rozdílné prognózy vývoje HDP

6

Základní makroekonomické ukazatele HDP HDP podle jednotlivých sektorů (řetězový index, 2005=100) 120 115 110 105 100 95 90 85 80 I

Zdroj: Destatis, říjen 2011

II III IV 2006

HDP

I

II III IV 2007

Průmysl

I

II III IV 2008

Stavebnictví

I

II III IV 2009

I

II III IV

I

2010

2011

Obchod, pohostinství, doprava

II

Základní makroekonomické ukazatele inflace Index spotřebitelských cen (2005=100)* 3

2,8

2,5

2,3

2 1,5

1,9

1,8 1,2

1 0,5 0,2

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

* Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu roku Zdroj: Destatis, říjen 2011

Základní makroekonomické ukazatele nezaměstnanost Nezaměstnanost (v %) 12

10,8

10

9 7,8

8

8,1

7,7

7,2

6,7

6 4 2 0 Zdroj: Destatis, říjen 2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

* prognóza

Nezaměstnanosti – východ vs. západ SRN

10

Německá ekonomika

• • •

•

výrobní kapacity vytížené téměř na doraz, investice do výstavby nízké úroky – investice, výhodné hypotéky nezaměstnanost – dobré vyhlídky, počet zaměstnaných roste díky pozitivnímu vývoji investic a zahraničnímu obchodu, míra nezaměstnanosti nejnižší za posl. 20 let zároveň nedostatek kvalifikované síly na pracovním trhu

• •

růst německé kupní síly – 2011: 19.684 EUR (o 500 EUR více než 2010) růst HDP tažený exportem – podíl: 12% Asie vs. 5,4% PIIGS a investicemi

•

růst cen energií a surovin jako následek pozitivního vývoje světového hospodářství – riziko zpomalení konjunktury, zároveň výzva - poptávka po výkonné technice „made in Germany“

Poroste-li světové hospodářství – SRN čekají příznivé roky → pozitivní vliv na českou ekonomiku!

11

Aktuální podnikatelské a investiční klima

Anketa institutu IFO v Mnichově: září 2011 Průmysl •

celkově panuje dobrá nálada napříč průmyslem, avšak je znát mírný pokles optimismu oproti předchozím měsícům

•

skeptické vyhlídky na příštích 6 měsíců (málo zahraničních zakázek), přesto plánované zvyšování stavů zaměstnanců

Maloobchod, velkoobchod •

Vládne optimismus ve srovnání s předchozími měsíci, dobrá vyhlídky ohledně zakázek v následujících 6 měsících

Služby •

Aktuální obchodní situace je dobrá, očekávání ohledně vývoje skeptické

Ifo Geschäftsklimaindex, September 2011 12


Podnikatelský index (2005 = 100), září 2011 125,0

115,0

105,0

95,0

85,0

75,0 01/2005

09/2005

05/2006

01/2007

Podnikatelské klima Ifo Geschäftsklimaindex, září 2011 13

09/2007

05/2008

01/2009

09/2009

Zhodnocení souč. stavu

05/2010

01/2011

Očekávání

09/2011


•

Zpomalení investiční dynamiky, zejména v silně exportně orientovaných odvětvích

•

Výhodné podmínky pro financování investičních záměrů , leasing jako častá alternativa pro středně velké podniky

•

Investiční záměry z části zpomaleny či zcela zrušeny kvůli nestabilní politicko-ekonomické situaci (dluhová krize)

•

Hlavním podnětem pro investice zůstává obměna a modernizace (63%)

•

Vzrůstající investice do rozšíření kapacit (zejména v průmyslu – 35% všech investic) a do opatření spojené s životním prostředí

•

Během krize kladen důraz na investice do inovací, nyní relativní pokles

Zdroj: DIHK Konjukturumfrage, říjen 2011 14


Investiční záměry podniků (v %) 15

14

13

15

56

55

56

58

25

29

31

31

27

Jaro 2010

Podzim 2010

Počátek r. 2011

Jaro 2011

Podzim 2011

21

54

Vyšší Zdroj: DIHK Konjukturumfrage, říjen 2011 15

Stejná úroveň

Nižší

Německá ekonomika

Anketa institutu IFO v Mnichově: Jaké rizikové faktory představují hrozby pro podnikání v 2011? 70% 60% 50% 40% 30% 20%

10% 0%

16

bpv Braun Partners

Zdroj: www.euroekonom.cz 17




Obchodní vztahy ČR - SRN

• •

Německo - průmyslová proexportní ekonomika, 46% HDP ČR – otevřená ekonomika – 80%/HDP export

•

SRN - tradiční světový šampion v exportu, konkurenční trh

•

provázanost ekonomik ČR a SRN (cca. 30% CZ Exp.)

•

aktivní saldo vzájemného obchodu mezi ČR a SRN, rostoucí tendence

•

stejné komoditní složení hlavních položek vzájemné obchodní výměny (stroje a zařízení, elektrotechnické výrobky a motorová vozidla + díly) Obě země patří na základě GCP mezi země řízené inovacemi

•

19

export

Vývoj německého exportu/importu (2010) 1400

40000 Bimport 35000

Import

1200

Objem Bimportu v mil. USD

Export

Objem v mld. USD

30000

1000

25000

800

20000

600

15000

400

10000

200

5000

0

0

2003 20

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

Struktura německo-českého export/importu – německý vývoz Německý export do ČR 2010 (podíl v %)

Ostatní 31%

Potraviny 4%

Strojní zařízení 14% Kovové výrobky 5% Motorová vozidla 12%

Ţelezo a ocel 4% Elektrotechnika 9% Zdroj: Český statistický úřad 21

Elektronika 10%

Chemické výrobky 11%

Struktura německo-českého export/importu – český vývoz Český export do Německa 2010 (podíl v %) Motorová vozidla 20%

Ostatní 38%

Elektrotechnika 9%

Elektronika 12%

Zdroj: Český statistický úřad t 22

Suroviny 3% Strojní zařízení 13%

Kovové výrobky 5%

Zdanění exportujících společností - TPA Kurzová rizika – KB





Příleţitosti pro české exportéry

• zakázková výroba, kooperace a subdodávky napříč zpracovatelským průmyslem zejména: 

automobilový



strojírenský



elektrotechnický



kovozpracující



plastikářský



ekologické technologie



dodávky pro investiční celky (stavebnictví, energetika)

• rostoucí význam oblasti služeb (IT, vývoj softwaru, logistika)

25

Perspektivní obory: Strojírenství Autoprůmysl 2009: více jak 10% propad odbytu (šrotovné – VW, Fiat, Hyundai..) 2010: 24% růst vývozu nových vozů, 76% vozů do zahraničí, 16% podíl na světové produkci Celosvětová výroba vozů: 2011: Plán – 65 mil. vozů 2020: Plán – 90 mil. vozů Automobilverband VDA www.vda.de Rostoucí poptávka po německých vozech v rozvíjejících se ekonomikách Trend: malé a ekologické vozy (investice 12 mld. EUR do výzkumu) Cíl vlády: 1 milion elektro-automobilů na německých dálnicích

26

Perspektivní obory: Strojírenství Výroba strojů 2011: prognóza 14% růstu •

objem produkce: 188 mld. EUR

•

kapacity z 90% vytíženy (nadprůměrná hodnota)

•

domácí poptávka stoupla o 22%, zahraniční o 9%

2012: prognóza 4% růst, celkem tedy 197 mld. EUR 

téměř úroveň rekordního roku 2008 - říjen 2011, VDA

Sourcing Day Tschechien – Plzeň 2012

27

Perspektivní obory: Energetika

další růst cen elektřiny o 5-6% (povinné odvody na OZE)  investice do obnovitelných zdrojů energie: energetická efektivita, výzkum a vývoj, inovace (snižování závislosti na dovozu konvenčních paliv, růst podílu OZE)  podíl na OZE na spotřebě energie: 2000: 3,9% 2009: 10,1% 2011: 17 % Plán německé vlády: 2020: 35 %, 2030: 50%, 2050: 80% – díky investicím do OZE každoroční přírůstek 0,7% k HDP (v roce 2030 celkový příspěvek o 2,9%) 



28

růst segmentu výrobců a exportérů technologií → prostor pro importní potřeby a spolupráci na třetích trzích – potenciál pro uplatnění českých firem – trend rostoucí poptávky po biomase, → výstavba elektráren na biomasu; dále výstavba windparků, solární podpora klesá (od 1.1. 2011 o 13%)

Perspektivní obory: Energetika

29

Perspektivní obory: Sluţby - Logistika

na sektor služeb připadá cca. 70% tvorby přidané hodnoty v celé ekonomice šance: zejména logistika, shared services, software, zpracování dat, multimedia, zdravotnictví

 

Logistika 2009: 13% propad (12% poklesu světového obchodu) 2010: 9% růst obratu logistiky 2011: 5,5% růst

modernizace vozových parků hrozby do budoucna: nedostatek odborníků, výkyvy eura, nestabilní politicko-ekonomická situace, rostoucí náklady na zvyšování bezpečnosti, ceny pohonných hmot 30

Perspektivní obory: GreenTech

Dynamicky se rozvíjející segment

v následujících 11 letech očekávaný nárůst podílu tohoto segmentu na celkové tvorbě přidané hodnoty v průmyslu ze 4 na 16%, velký podíl MSP působících v globálním měřítku (dnes odhadován objem světového trhu na 1000 Mld. EUR, v roce 2020 na 2200 Mld. EUR) 2004: zaměstnáno 160 tisíc lidí; 2010: 340 tisíc; do 10 let – 1 mil. (srovnání autoprůmysl cca. 800 tisíc)

•

•

Investice a Inovace do „zelených technologií“ směřuje 16x více rizikového kapitálu než v roce 2001 (cíl: MSP, start-ups)

•

Šance překrývání oborů (strojírenství, energetika, elektronika) - výhody: možnost zapojení firem z různých branží, nutnost inovací, prostor pro mezery na trhu

•

SRN - světový leader : jednička na světovém trhu v zelených technologiích, 16% světového trhu v rámci CleanTech 31

Perspektivní obory: Zdravotnická technika

     

 



32

11 000 podniků ve zdravotnické technice, (15% zaměstnaných v R & D) 14% zaměstnanosti generuje segment zdravotnictví 10% příspěvek tvorby přidané hodnoty 6% podíl na exportu v poslední dekádě roční průměrný růst segmentu medicínské techniky 5%, růstový potenciál budoucí vedoucí průmyslová branže! elektromedicína – třetinový podíl (dvojciferný růst) mechanická zdravotnická technika – 70% podíl (jednociferný růst, nižší hodnoty) růst tažený exportem (podíl 66%, do EU 43 %)

Perspektivní obory: Stavebnictví a stavební materiály      

Nadprůměrný počet stavebních povolení Příznivé vlivy: vysoká zaměstnanost, nízké úroky, výhodné lokální podmínky 2008 – 10: implementace protikrizového balíčku opatření na zajištění zaměstnanosti a posílení růstu ve stavebnictví – 80 mld. EUR Protikrizový balíček má i v roce 2011 pozitivní vliv na investice zrychlení investic do dopravní infrastruktury, sanace a zvýšení energetické efektivity budov, šetrnost k životnímu prostředí Hrozba: růst pracovních nákladů

perspektivní: subdodávky, komponenty pro stavebnictví 

od 1.5.2011 liberalizace pohybu pracovních sil – ročně odchod 18 tisíc do důchodu 11 tisíc začíná studium/učení v oboru

Zdroj: GTAI, DIW Berlinříjen 2011 33

Volný pohyb pracovních sil od 1.5. 2011

Volný pohyb osob, volné poskytování služeb Riziko nebo šance pro německé firmy? – záleží na konkrétním oboru IAB – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung očekává po 1.5. cca 100 tisíc Východoevropanů obrana proti mzdovému dumpingu – minimální mzdy pokles mezd se očekává pouze v příhraničí spedice vs. logistika dočasný efekt (max. 2 roky – jako VB, Skand.) současně lepší podmínky nabízí VB, DK, NL, Skand.

•

• • • •

34

Volný pohyb pracovních sil od 1.5. 2011

Očekávaný nedostatek personálu v následujících 2 letech dle oborů: kancelářské práce prodavači informační služby pohostinství kuchaři řidiči z povolání sociální pracovníci vychovatelé inženýrské profese zdravotní péče * více možných odpovědí

0%

10%

20%

Zdroj: IAB – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2010

35

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




Podpora investic

Investiční agentury na úrovni spolkových zemí o Sasko: Invest in Saxony o

Bavorsko: Invest in Bavaria

o

Severní Porýní-Vestfálsko: NRW Invest Germany

Bezplatné konzultace při založení firmy i při založení distribuční pobočky

37

o

Poradenství pro založení nové firmy

o

Právní a daňové poradenství

o

Personální poradenství

o

Podpora při vyhledání vhodných nemovitostí

o

Odborné oborové poradenství (svazy, clustery apod.)

o

Investiční pobídky a dotace




Česká oficiální účast v Německu (MPO,2012)

Název

ILA BERLIN

CHILLVENTA

39

Místo

Termín

Zaměření

Frankfurt

9.-11. září

automechanika

Berlín

11.-16. září

letectví

Berlín

18.-21. září

dopravní technika

9.-11. říjen

chlazení, klimatizace, vzduchotechnika a tepelná čerpadla

Norimberk

Veletrhy a výstavy v Německu (OPPI/EU, 2012)

40

Název

Místo

Termín

Zaměření

ISPO

Mnichov

29.01. - 01. 02. 2012

sportovní zboží

Spielwarenmesse

Norimberk

01.02. - 06. 02. 2012

hračky

R+T

Stuttgart

28. 02. - 03. 03. 2012

stínící technika, dveře/vrata

CeBIT

Hannover

09. 03. - 12. 03. 2012

informační technologie

IWA

Norimberk

09. 03. - 12. 03. 2012

zbraní a střeliva zbraně, střeliva a jejich doplňky

MUSIKMESSE

Frankfurt

21. 03. - 24. 03. 2012

hudební nástroje

Light + Building

Frankfurt

15. 04. - 20. 04. 2012

sklářský průmysl

AERO FRIDRICHSHAFEN

Friedrichshafen

18. 04. - 21. 04. 2012

letectví

Hannover Messe

Hannover

23. 04. - 27. 04. 2012

průmyslový veletrh

IFAT

Mnichov

07. 05. - 11. 05. 2012

ekologie, vodní a odpadní hospodářství

SENSOR + TEST

Norimberk

22. 05. - 24. 05. 2012

elektrotechnická asociace elektrozařízení

Power Gen Europe

Norimberk

12. 06. - 14. 06. 2012

energetika

ACHEMA

Frankfurt

18. 06. - 22. 06. 2012

chemický průmysl

FACHPACK

Norimberk

25. 09. - 27. 09. 2012

obalová asociace obalová technika

GLASSTEC

Düsseldorf

23. 06. - 26.06. 2012

sklářský průmysl

Interbad

Stuttgart

09. 10. - 12. 10. 2012

bazény, bazénová technika, sauny

Veletrhy za účasti Czech Trade (2012)

Název

Místo

Electronica 2012 Mnichov

Termín 13.11. - 16.11.2012

Zaměření Elektronika a elektrotechnika: mikro- a optoelektronika, senzory a elektrotechnické komponenty/systémy, kabelová technika, display, transformátory, plošné spoje, napájecí zdroje, měřící technika, mikrosystémy a služby

FAKUMA 2012

InterSolar 2012

METAV 2012 41

Fridrichshafen 16.10. - 20.10. 2012 Mezinárodní veletrh pro zpracování plastů: trendy v oblasti přístrojů a zařízení pro zpracování plastů, výrobků z plastu, nářadí, forem, surovin pro zpracování plastů, recyklace, automatizace, polotovarů, obráběcích strojů, příslušenství apod. Mnichov 13.6. 2012 - 15.06. Mezinárodní odborný veletrh fotovoltaiky, 2012 solární termiky a solárních systémů ve stavebnictví Düsseldorf

28.03. - 03.03.2012

Technologie opracování kovů a automatizace




Trade Finance - KB


Desatero pro obchodování s Němci

1.

Respektujte kulturní odlišnosti a na jednání se připravte!

2.

Komunikujte systémově!

3.

Uplatněte schopnost improvizovat!

4.

Prezentujte se sebevědomě!

5.

Nebojte se telefonovat, email často nestačí!

6.

Nespoléhejte na to, že se domluvíte anglicky!

7.

Dodržujte termíny a buďte spolehliví!

8.

Nepodceňujte znalost informací německého partnera!

9.

Jen dobrá cena a kvalita na náročném koncentrovaném trhu nestačí!

10.

Hledejte obchodní zástupce!

44

Tipy pro úspěšný export

• nízká cena a nižší mzdové náklady nemohou být dlouhodobě základním kritériem úspěchu • Sežeňte si reference (nejlépe od německé firmy / EU)

• vysoce konkurenční trh – nutná aktivní propagace a profesionální marketing • přítomnost na trhu výhodou – založení vlastní pobočky (reprezentační kancelář), nárůst využívání služeb obchodních zástupců – šetření nákladů • pořiďte si německé telefonní číslo – sim kartu

• vysoké požadavky německých odběratelů:

45

o

NJ, AJ – s ohledem na konkrétní branži, NJ výhodou – důvěryhodnost

o

zajištění logistiky od českého exportéra

o

zajištění poprodejního servisu

o

garance záruk za výrobek či službu

o

předpoklad držení certifikátů a licencí, i když nejsou formální nutností




Informační zdroje CzechTrade

Souhrnná teritoriální informace – Německo http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/nemecko/1000636/ základní ekonomické informace podmínky pro uplatnění českého zboţí na francouzském trhu perspektivní obory pravidelně aktualizované informace

Exportní příleţitosti aktuální poptávky německých firem ze všech sektorů

47

Informační zdroje: SRN 1

Business portál http://www.german-business-portal.info Insolvenční rejstřík Německo http://www.justiz.de/

Obchodní rejstřík Německo https://www.handelsregister.de http://www.handelsregisterauszug-online.de Firemní databáze a informace o firmách z Německa https://www.unternehmensregister.de (Některé informace poskytovány zdarma, jiné po registraci a zaplacení poplatku)

48


Poštovní směrovací čísla v SRN http://www.postleitzahl.org/ http://www.plz-postleitzahl.com/de Info o německých firmách, dtb zdroje http://www.wlw.de http://www.wer-zu-wem.de Germany Trade and Invest http://www.gtai.com Vyhledávání veletrhů nejen v Německu http://www.auma.de 49


Sdruţení německých obchodních zástupců: www.handelsvertreter.de Spolkový statistický úřad www.destatis.de

Institut für Wirtschaftsforschung München www.ifo.de Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin www.diw.de Institut pro zahraniční vztahy http://www.ifa.de 50


Německá hospodářská komora www.ihk.de Spolkové ministerstvo pro hospodářství a technologii http://www.bmwi.de/

Spolkové ministerstvo financí www.bundesfinanzministerium.de Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a rozvoje měst www.bmvbs.de Virtuální kooperační burza před veletrhy: www.b2fair.com 51

Nejčastější sluţby v teritoriu

     

52

Ověření zájmu o výrobek / službu Vyhledání obchodních zástupců Vyhledání obchodních kontaktů (bez / s ověřením) Prezentace firem na stánku CzechTrade na veletrzích a výstavách Zjištění bonity firem Asistenční služby

Naši klienti

53

DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST A TĚŠÍME SE NA VAŠE DOTAZY Vít Bruner & Adam Jareš [email protected] CzechTrade Německo CzechTrade Düsseldorf Martin-Luther-Platz 28 D - 40212 Düsseldorf Tel: +49 211 59825 688 Fax: +49 211 56643 031 Mob: +49 176 8022 3723 www.czechtrade-germany.de

Německo: Aktuální příleţitosti pro český export a investice

Recommend Documents