Německo a Francie: významní partneři zahraničního obchodu ČR Praha, 23. 6. 2010
DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331
[email protected] WWW.CZECHTRADE.CZ
Německá ekonomika
• 82,53 mil. obyvatel, rozloha 357 020,22 km2 • 16 rozdílně hospodářsky vyvinutých spolkových zemí •
90 % exportu do SRN do 6 spolkových zemí
•
63 % vývozu do SRN tvoří spolkové země: Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Würtembersko
•
23 % ve vývozu do SRN tvoří spolkové země: Sasko, Dolní Sasko a Hesensko
2
Konjunkturální prognóza SRN
Indikátor
2008
2009
2010
2011
HDP
1,3
- 4,9
1,8
1,5
Nezaměstnanost
7,8
8,2
7,9
8,4
Export
2,9
-14,5
8,5
7,9
Import
4,3
- 9,5
7,9
6,5
Spotřebitelské ceny
2,6
0,4
0,9
1,4
Zdroj: Commerzbank, červen 2010
Obchodní vztahy ČR - SRN
•
Německo - průmyslová proexportní ekonomika, 30% HDP export (srovnání s ČR – otevřená ekonomika – export 80%/HDP)
•
SRN - tradiční světový šampion v exportu, konkurenční trh
•
provázanost ekonomik ČR a SRN (cca. 30% CZ Exp./D Imp.)
•
aktivní saldo vzájemného obchodu mezi ČR a SRN
•
stejné komoditní složení hlavních položek vzájemné obchodní výměny (stroje a zařízení, elektrotechnické výrobky a motorová vozidla + díly)
2 protichůdné tendence:
4
•
pokles německé poptávky po dodávkách komponentů a náhradních dílů - negativní důsledky pro české podniky
•
vs. snižování nákladů - něm. firmy zaostřují v rámci sourcingu na nejbližšího východního souseda
Obchodní vztahy ČR - SRN
5
•
pozitivní dopad šrotovného na český průmysl: - prodeje Škoda Auto v 1.Q 09 v SRN - 35% nárůst oproti 2008 - 2. nejprodávanější auto v SRN po VW (62 tis. škodovek 1.Q. 09) - pův. 5 mld. EUR pak celkově ztrojnásobeno, boj proti 18% poklesu prodeje nových aut v 1.Q. 2009
•
nárůst podílu exportu do Německa v době hospodářské recese
•
boj s recesí: konjunkturální balíček I+II – mimořádné investice a daňové úlevy 2009-2010 celkem 81 mld. EUR, 3,25 % HDP SRN (příležitost mj. pro stavební firmy)
•
zvýšení a zrychlení odpisů pro malé a střední firmy
•
snížení odvodů na zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem
•
pomalé a postupné oživení německé ekonomiky – pozitivní efekt v ČR s několikaměsíčním zpožděním
Francie – základní informace 26 regionů, 100 departementů 64,7 miliónů obyvatel Perspektivní regiony: • oblast Lyonu - skladba průmyslu, blízkost k ČR a mimořádný ekonomický tah celého regionu • Toulouse - pro vysokou koncentraci leteckého průmyslu). • Ile-de-France - diversifikovaný průmysl, hi-tech • Alsasko, Lotrinsko – geografická i kulturní blízkost (Německo)
6
Konjunkturální prognóza FRANCIE
Indikátor
2007
2008
2009
2010*
HDP
2,2
0,4
-2,25
1,4*
Nezaměstnanost
8,0
7,4
9,5
9,8*
Export
2,6
-0,6
-11,2
3,7*
Import
5,4
0,6
-9,7
3,6*
Spotřebitelské ceny
1,6
3,2
0,1
1,2*
Zdroj: INSEE, duben 2010
Francie – obchodní partner ČR
V roce 1989 obsadila mezi nejdůležitějšími obchodními partnery ČR 14. místo, v roce 2008 již 4. pozici (první mezi zeměmi, se kterými nemá ČR přímou hranici) Aktivního salda obchodní bilance s Francií dosáhla ČR poprvé v roce 2005 (rozhodující byl vstup ČR do EU)
Dobrá pověst českých výrobků na francouzském trhu Geografická blízkost (Praha-Štrasburk 600 km) Francie je tradiční a dlouhodobý obchodní partner ČR
8
Důsledky krize pro obchodní vztahy s Francií
Pokles francouzského exportu pokles poptávek francouzských firem (ZK CzechTrade eviduje za rok 2008 pokles téměř o třetinu oproti r.2007, za rok 2009 stagnace počtu poptávek, ale vyšší kvalita) Radikální pokles poptávek pro automobilový průmysl, které dříve tvořily většinu Odložení nebo zastavení nových projektů Změny v organizační struktuře firem nové kontaktní osoby Nepříznivá „morálka“ firem, tedy i ochota se zabývat novými dodavateli 9
Francie–nová realita, nové příležitosti
Po propadu by mělo následovat v roce 2010 oživení s růstem, který by se mohl pohybovat mezi 0,5 – 1,5%.
Vládní plán se nezaměřil jen na masivní podporu poptávky, ale na investice a inovace Podpora stavebnictví (bytová výstavba), investice do veřejného sektoru, podpora automobilového průmyslu (opatření pro zastavení delokalizací, půjčky), úlevy na sociálním zabezpečení, podpora spotřeby domácností
10
Francie–nová realita, nové příležitosti
Vysoká cena ropy nutí francouzské firmy hledat subdodavatele z geograficky bližších (evropských) teritorií
Jednotlivá odvětví jsou krizí postižena různě – nové perspektivní obory Struktura subdodavatelských vztahů se mění, nákupčí budou hledat nové dodavatele Nové trhy „napojené na Francii“ – potenciál severní Afriky
11
Zahraniční obchod ČR 2007 - 2009
12
Období
Název země
Vývoz CZK(tis.)
Dovoz CZK(tis.)
Bilance CZK(tis.)
2007
Francie
134 905 437
110 012 060
24 893 377
2007
Německo
762 340 734
670 185 510
92 155 224
2008
Francie
135 493 584
98 389 308
37 104 275
2008
Německo
759 662 022
643 327 766
116 334 255
2009
Francie
120 207 581
76 847 766
43 359 816
2009
Německo
689 563 227
527 381 005
162 182 221
Zdroj: ČSÚ 2010
Vývoz České republiky do Německa, 2008
Hlavní komodity českého exportu do SRN (2008)
Komodita
13
Stat. hodnota CZK (tis.)
Stroje a dopravní prostředky (silniční vozidla celkem 16% vývozu)
409 974 134
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (železo, ocel, plasty)
153 720 259
Průmyslové spotřební zboží (elektrotechnické výrobky)
93 264 547
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.
31 302 155
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály
27 807 702
Potraviny a živá zvířata
16 324 594
Nápoje a tabák
1 629 218
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky
335 436
Zdroj: ČSÚ 2009
Příležitosti pro české exportéry
• zakázková výroba, kooperace a subdodávky napříč zpracovatelským průmyslem zejména:
automobilový strojírenský elektrotechnický kovozpracující plastikářský ekologické technologie dodávky pro investiční celky (stavebnictví, energetika)
• rostoucí význam oblasti služeb (IT, vývoj softwaru, logistika)
14
Vybrané perspektivní obory
15
Stavebnictví a stavební materiály Zdravotnická technika Služby Energetika GreenTech
Perspektivní obory: Stavebnictví a stavební materiály
pokračování v implementaci protikrizového balíčku opatření na zajištění zaměstnanosti a posílení růstu ve stavebnictví, projeví se účinek Inv. z loňska zrychlení investic do dopravní infrastruktury, sanace a zvýšení energetické efektivity budov, šetrnost k životnímu prostředí lehký nárůst státních plánovaných investic do stavebnictví v roce 2010 o 1,9% oproti roku 2009. příležitost pro české firmy: – veletrh Bauma 2010, 19. – 25. 4. 2010 www.bauma.de
16
Perspektivní obory: Zdravotnická technika
nové vnímání segmentu hospodářství zaměřeného na zdravotnictví v souvislosti s demografickým vývojem silně rostoucí sektor s relativní nezávislostí odvětví na hospodářském cyklu, jeden z pilířů německé ekonomiky 2010: predikce růstu max. ve výši 3% (očekávaný růst exportu přibližně 3%, očekávaný růst importní potřeby kolem 2%) příležitost pro české firmy: – veletrh Medica 2009, 18. - 21. 11. 2009 (2010 – OFÚ MPO ČR)
www.medica.de 17
Perspektivní obory: Služby důraz na výzkum, vývoj a inovace ve službách s cílem zvyšovat podíl služeb založených na znalostech na tvorbě přidané hodnoty na sektor služeb připadá cca. 70% tvorby přidané hodnoty v celé ekonomice služby s vysokým podílem know-how vytvářejí 37% přidané hodnoty v SRN šance: zejména logistika, shared services, software, zpracování dat, multimedia, zdravotnictví příležitost pro české logistické firmy: – veletrh Transport Logistic 2011, 10. – 13. 5. 2011
www.transportlogistic.de
18
Perspektivní obory: Energetika
závislost ekonomického růstu na dostatečných energetických kapacitách zvyšování podílu alternativních zdrojů energie, důraz na životní prostředí energetická efektivita, výzkum a vývoj, inovace strojírenské subdodávky příležitost pro české exportéry: – veletrh Hannover Messe 2009, 20. – 24. 4. 2009 (2010 – OFÚ MPO ČR)
www.hannovermesse.de 19
Perspektivní obory: Solární technika, fotovoltaika
důraz na energetickou efektivitu obnovitelné zdroje energie: motor průmyslu, spící obr Erneubare-Energien-Gesetz (garantovaný atraktivní kompenzační tarif na 20 let – aplikuje 47 zemí) fotovoltaika: SRN světová jednička, 36% instalací globálně – 2008 (49% - 2007) očekávaný 15 - 20% růst tržního segmentu do 2013 solární technika: dvouciferný růst v dalších letech příležitost pro české exportéry:
– veletrh Intersolar 2010, 9. – 11. 6. 2010 www.intersolar.de 20
Perspektivní obory: GreenTech Dynamicky se rozvíjející segment v následujících 11 letech očekávaný nárůst podílu tohoto segmentu na celkové tvorbě přidané hodnoty v průmyslu ze 4 na 16%, velký podíl MSP působících v globálním měřítku (dnes odhadován objem světového trhu na 1000 Mld. EUR, v roce 2020 na 2200 Mld. EUR), do roku 2020 se zaměstnanost v SRN v rámci Greentech dle prognóz zdvojnásobí
•
Investice a Inovace do „zelených technologií“ směřuje 16x více rizikového kapitálu než v roce 2001 (cíl: MSP, start-ups)
•
Šance překrývání oborů (strojírenství, energetika, elektronika) - výhody: možnost zapojení firem z různých branží, nutnost inovací, prostor pro mezery na trhu uplatnění pro české firmy jako subdodavatelé, v kooperacích s německými společnostmi, možnost spolupráce na třetích trzích růst firem v rámci greentech mezi 5 až 30%; krizi odolný segment
• • •
SRN - světový leader : jednička na světovém trhu v zelených technologiích, 16% světového trhu v rámci Cleantech 21
Vývoz České republiky do Německa, 2008
Hlavní komodity českého exportu do Francie 2009
Komodita
22
Stat. hodnota CZK (tis.)
Stroje a dopravní prostředky
7 523 129
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (železo, ocel, plasty)
1 307 855
Různé průmyslové výrobky
1 074 766
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.
287 405
Potraviny a živá zvířata
198 120
Surové materiály nepoživatelné s výjimkou paliv
103 910
Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály
22 068
Zdroj: MPO
Hlavní perspektivní obory
Strojírenství, výroba strojů Obráběné komponenty a konstrukce z kovů, průmyslové subdodávky Letecký průmysl Energetika, voda, odpady a životní prostředí
Komodity s malou šancí na úspěch: Potraviny, spotřební zboží (mass market): textil, obuv, hračky, kosmetika, drogerie aktuálně subdodávky pro automobilový průmysl
23
Strojírenství, výroba strojů
Tradiční sektor francouzské ekonomiky Strojírenství stále zaznamenává růst tažený z velké části zahraniční poptávkou zejména zemědělské (+12%) a obráběcí stroje (+2%) x stagnace sektoru průmyslového vybavení (především z důvodu poklesu výroby v automobilovém průmyslu) a speciálních strojů Francouzské podniky se orientují na výrobu strojů s vysokou přidanou hodnotou, ostatní zařízení jsou ve většině dovážena ze zemí, kde je výroba méně nákladově náročná.
24
Strojírenství – regionální struktura (v % zaměstnanců ve strojírenství)
25
Strojírenství, výroba strojů Česká průmyslová výroba má ve Francii dobrý zvuk. Česká výroba stále může z určité části těžit z levnější výroby na českém území a stavět se jako zařízení "druhé volby" po zavedených značkách x francouzští partneři nicméně budou žádat nižší cenu, někdy až o 20% oproti značkám známým na trhu. Vedle zavedených značek a postupů Francouzi stále hledají inovativní řešení a novinky (nyní je trendem zejména ekologická šetrnost).
26
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů, průmyslové subdodávky
Výroba ve Francii je drahá a chybí kvalifikovaná pracovní síla (35 hodinový prac.týden, vysoké daňové zatížení) Průmyslové subdodávky ve většině zajišťují malé střední podniky, závislé na vývoji ekonomiky bez možnosti externích finančních zdrojů.
Výrobci strojů nebo sami subdodavatelé hledají nové levnější dodavatele (zejména pro zpracování plechů, přesné obrábění či obrobené odlitky) x velký tlak na cenu, která se v ČR (při započtení nákladů na dopravu) přiblížila k cenám výroby ve Španělsku či Itálii.
27
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů, průmyslové subdodávky
Prvním sektorem nadále zůstává automobilový průmysl (včetně výrobců průmyslových zařízení pro tento sektor). Jeho podíl stále klesá (v r.2009 pouze 33% objednávek (oproti 40% v roce 2004) X rostoucím podíl leteckého a vesmírného průmyslu
Vyšší potenciál mají také subdodávky pro železnice a námořní dopravu (odvětví zaznamenávají růst) a subdodávky pro zařízení na zpracování odpadu (ekologie je podporována vládní politikou).
MIDEST – největší veletrh subdodávek, 2.-5.11.2010 Paříž, www.midest.com 28
Letecký průmysl
Prestižní odvětví francouzské ekonomiky Francouzský letecký sektor je v podstatě synonymem pro evropské letectví. Po USA je Francie druhým exportérem v tomto sektoru.
Nárůst odvětví o 7,1% (všechny sektory výroba civilních a vojenských letadel i helikoptér) Výrobci i subdodavatelé v sektoru hledají alternativní a nákladově výhodnější řešení, plánovaná restrukturalizace subdodavatelských řetězců (Airbus - plán Power 8) dává šanci proniknout novým dodavatelům. 29
Letecký průmysl
Čeští tradiční výrobci jsou ve Francii známí a čeští subdodavatelé získávají i v tomto odvětví na důvěryhodnosti (nutnost kvalitních a kompletních služeb, reference). V oblasti vesmírného průmyslu je perspektivním krokem vstup ČR do ESA v roce 2008 (jediná země východní Evropy, která je členem)
x Sektor je velmi koncentrovaný (v čele je 30 společností, které zajišťují 90% obratu odvětví) a proniknout do jejich subdodavatelských řetězců je složité a náročné na čas. AEROMART, kontraktační burza 1.-2.12.2010, Toulouse, www.aeromart.tm.fr 30
Energetika, voda, odpady a životní prostředí Nové alternativní zdroje energie jsou jedním z pilířů v současné vládní politice Francie (vládní "Panel životního prostředí"). Francie hodlá více diversifikovat zdroje energií (dosáhnout 20% energie z obnovitelných zdrojů předepsaných EU do r.2020) a zvýšit do r. 2012 míru recyklace podnikových odpadů (z 65% na 75%). Hledají se tedy nové technologie a důraz je kladen na diversifikaci dodavatelů, příp. snížení nákladů. Poptávka je podpořena dotacemi pro podniky i soukromé osoby. České podniky se dostávají se na úroveň podniků evropských. POLLUTEC, veletrh životního prostředí 30.11.-3.12.2010, Lyon, www.pollutec.com 31
Tipy pro úspěšný export
• základem konkurenceschopnosti na německém trhu je kvalita a schopnost inovací • nízká cena a nižší mzdové náklady nemohou být dlouhodobě základním kritériem úspěchu • vysoce konkurenční trh – nutná aktivní propagace a profesionální marketing
• přítomnost na trhu výhodou – založení vlastní pobočky (reprezentační kancelář), nárůst využívání služeb obchodních zástupců – šetření nákladů • vysoké požadavky německých odběratelů: jazyková vybavenost obchodního partnera základním předpokladem (NJ, AJ – s ohledem na konkrétní branži, NJ výhodou – důvěryhodnost) zajištění logistiky od českého exportéra zajištění poprodejního servisu garance záruk za výrobek či službu předpoklad držení certifikátů a licencí i když nejsou formální nutností
32
Obchodování s Německem
pragmatičnost, dochvilnost nenechat se odradit zdánlivou odměřeností aktivní přístup důraz na dodržení slova, dohodnutých termínů důraz na kvalitu reference (nejlépe od německé firmy / EU) komunikaci emailem nebo poštou vhodné kombinovat telefonickou komunikací • využívání veletržní účasti, matchmakingových akcí a každé dobré příležitosti k networkingu • • • • • • •
33
Rozdíly v chování mezi českými a německými obchodními partnery
Němci
34
jsou spíše věcně orientovaní pracují a přemýšlí velmi strukturovaně, činí jedno po druhém přístup k obchodním partnerům je často extrémně odosobněný jsou přímí, nebojí se jít do konfliktu mají stabilní sebevědomí
Rozdíly v chování mezi českými a německými obchodními partnery
Češi
35
jsou spíše osobně orientovaní pracují méně strukturovaně, často improvizují a vykonávají více věcí najednou při jednání neoddělují osobnostní charakteristiky vyjadřují se raději nepřímo, snaží se vyvarovat konfliktům mají kolísavé sebevědomí
Požadavky francouzských odběratelů
Komunikace ve francouzštině (alespoň v prvním kontaktu) Průběžná komunikace, potvrzující dlouhodobý zájem o trh a partnera Pružná reakce na poptávky a krátká dodací lhůta Komplexní nabídka tj. zájem o dodavatele, kteří nabízejí kromě výroby i navazující služby Technologie s vyšší přidanou hodnotou
Design, inovativní řešení „Lepší“ cena (ČR je stále vnímána jako země s nižšími výrobními náklady) Reference v exportu na západoevropské trhy výhodou 36
Obchodní zvyklosti
První oslovení nejlépe telefonicky a ve francouzštině Většinou se setkáte s „hradbou asistentek“, která střeží šéfa, jež o věci rozhoduje Schůzky se domlouvají 3-4 týdny dopředu a potvrzují několik dní předem
Vše se plánuje v delším časovém horizontu Francouzské firmy si zaslané nabídky shromažďují pro případné budoucí využití Věrnost stávajícímu osvědčenému dodavateli
37
Interkulturální aspekty
Podle Francouzů jsou Češi jako obchodní partneři : •Otevření jednáním •Se zkušenostmi s exportem do zahraničí •Systematičtí, hledající nová a alternativní řešení •Praktičtí v jednání •Zvídaví s kladným vztahem k inovacím
ALE také se Francouzům můžeme zdát : •Ostražití a málo nadšení pro projekt •Zavaleni písemnými postupy, což omezuje naši iniciativnost a kreativitu •Málo spontánní a uzavření •Špatně nebo málo prezentující své přednosti 38
Interkulturální aspekty
Podle Čechů jsou Francouzi jako obchodní partneři : •Kreativní a inovativní •Nároční •Se schopností argumentovat a vyjednávat •Nemají strach z konfliktů, když chtějí problém vyřešit •Dlouhá ale ne nepříjemná jednání
ALE také: •Často improvizují, nejsou tak systematičtí jako Němci nebo Američané •Příliš tvrdě vyjednávají, jsou příliš nároční •Cíle nejsou vždy přesně stanoveny •Špatně mluví cizími jazyky •Zpoždění, zdlouhavá jednání, dlouho se rozhodují 39
Informační zdroje CzechTrade
Souhrnná teritoriální informace – Francie a Německo
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/francie/1000421/ http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/nemecko/1000636/ základní ekonomické informace podmínky pro uplatnění českého zboží na francouzském trhu perspektivní obory pravidelně aktualizované informace
Exportní příležitosti aktuální poptávky francouzských a německých firem ze všech sektorů 40
Informační zdroje: SRN 1
Business portál http://www.german-business-portal.info Insolvenční rejstřík Německo http://www.justiz.de/ Obchodní rejstřík Německo https://www.handelsregister.de http://www.handelsregisterauszug-online.de
Firemní databáze a informace o firmách z Německa https://www.unternehmensregister.de (Některé informace poskytovány zdarma, jiné po registraci a zaplacení poplatku)
41
Informační zdroje: SRN 2
Poštovní směrovací čísla v SRN http://www.postleitzahl.org/ http://www.plz-postleitzahl.com/de Info o německých firmách, dtb zdroje http://www.wlw.de http://www.wer-zu-wem.de
Germany Trade and Invest http://www.gtai.com Vyhledávání veletrhů v Německu http://www.auma.de 42
Informační zdroje: SRN 3
Sdružení německých obchodních zástupců: www.handelsvertreter.de Spolkové ministerstvo pro hospodářství a technologii http://www.bmwi.de/ Institut für Wirtschaftsforschung München www.ifo.de Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin www.diw.de
Institut pro zahraniční vztahy http://www.ifa.de 43
Informační zdroje Portál ministerstva hospodářství www.entreprises.minefe.gouv.fr (francouzsky, anglicky, španělsky) •informace k založení firmy, jejímu rozvoji a překonávání finančních potíží •daňové otázky, praktické průvodce •formuláře, seznam podpor v podnikání •rozcestník na regionální úřady Portál fr. asociace pro normalizaci •www.afnor.org (francouzsky, anglicky) •Informace o certifikaci a normalizaci (pro volný pohyb zboží stačí nález jedné z akreditovaných zkušeben EU, že zboží odpovídá normě EU, francouzské organizace, zejména státní, někdy vyžadují shodu s fr. normou) 44
Informační zdroje
Adresáře francouzských společností
www.societe.com (pouze ve francouzštině) •Vyhledávání podle kódu SIREN, jména firmy, jména vedoucího pracovníka, značky •Přístup zdarma (některé informace zpoplatněny) •Doplňkové služby (typové smlouvy, organizační struktura společností,…) www.pagespro.fr (pouze ve francouzštině) •Vedený fr. Zlatými stránkami •Vyhledávání dle oboru, jména, regionu •Možnost výběru skupiny firem •Nově také vyhledávání veletrhů, profesních organizací a sdružení •Přístup zdarma 45
Informační zdroje
Adresáře francouzských společností
www.score3.fr (pouze ve francouzštině) •Vyhledávání dle jména, sektoru, vedoucího pracovníka, značky, lokality •Základní informace zdarma, možno připlatit za doplňující informace Stránky fr.obchodního rejstříku www.infogreffe.fr (ve francouzštině a v angličtině) •Vyhledává firmy dle jména (lokality), kódu RCS •Základní informace zdarma + možnost objednat další doklady (zpoplatněno) •Také informace o založení společnosti a další
46
Informační zdroje Možnosti prezentace českých společností
Adresář exportérů exporters.czechtrade.cz (13 jazykových mutací vč. FJ) •oficiální on-line katalog českých exportérů •zajištění překladu prezentace •zobrazení profilu na stránkách ZK CzechTrade •optimalizace pro internetové vyhledávače •on-line registrace, aktivace a správa záznamu
47
Informační zdroje Možnosti prezentace českých společností
www.sous-traiter.com -profily i poptávky -vstup přes heslo, pouze pro fr. společnosti www.limportateur.com -nabídky i poptávky -pro kontakt na zadávajícího je třeba mít předplatné www.europages.fr -možnost zadání i konzultace poptávek zdarma
48
Informační zdroje
Vyhledávání francouzských veletrhů a kongresů www.foiresalon.com (ve francouzštině a v angličtině) •Vyhledávání dle jména akce, organizátora, oboru, data a místa •Pod vedením FSCF (Foires, salons et congrès de France)
Inzertní média pro vyhledání zástupce http://www.comagent.com http://www.agent-co.fr/mandants.html http://agent-first.com http://www.laniac.org www.agent-commercial.net http://www.cap-agent.com 49
DĚKUJEME ZA POZORNOST A TĚŠÍME SE NA VAŠE DOTAZY Vít Bruner
[email protected]
Jana Šmídová
[email protected]
CzechTrade Německo CzechTrade Düsseldorf Martin-Luther-Platz 28 D - 40212 Düsseldorf
CzechTrade Francie CzechTrade Paris 18, rue Bonaparte F - 75006 Paris 6
Tel: +49 211 59825 688 Fax: +49 211 56643 031 Mob: +49 176 8022 3723 www.czechtrade-germany.de
Tel.: +33 (0) 1 45 62 30 78-9 Fax: +33 (0) 1 45 62 30 69 Mob: +33 (0) 6 73 10 50 57 www.czechtrade.fr
