Německo a Francie - významní partneři zahraničního obchodu ČR

Německo a Francie - významní partneři zahraničního obchodu ČR Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro Provoz, Komerční banka, a.s. 25.10.2011, Brno

SROVNÁNÍ Srovnání bankovního sektoru země

banky

pobočky

zaměstnanci

aktiva (mld EUR)

úvěry (mld EUR )

Německo Francie Česká republika eurozóna EU-27

2093* 305 41 5 404 6 825

38 183 28 633 1 993 167 937 212 005

657 100 381 100 39 262 1 760 957 2 639 483

8305 7 830 167 31 247 42 324

3 232 3 562 87 13 068 17 879

Zdroj: General Statistics on the European Banking Sector, 2010, European Banking Federation *) polovinu počtu tvoří družstevní záložny

Podíl Francie a Německa na zahraničním obchodu ČR 01-08/2011 (v mil. CZK) TOP 5 Export země

dovoz

%

vývoz

%

CELKEM ZO ČR 1 748 924 1 862 996 z toho Francie 57 438 3% 103 816 6% z toho Německo 448 152 26% 602 222 32% Zdroj: ČSÚ, 2011 2

TOP 5 Import

1. Německo

1. Německo

2. Slovensko

2. Čína

3. Polsko

3. Polsko

4. Francie

4. Rusko

5. Rakousko

5. Rakousko

PODÍL KB NA ZAHRANIČNÍM OBCHODU ČR

Platby prostřednictvím ostatních bank

Platby prostřednictvím KB

Francie

3

Platby prostřednictvím ostatních bank

41% 41%

22%

Platby prostřednictvím KB

Německo

FRANCIE  

Bankovnictví obecně

 

patří mezi nejrozvinutější na světě, široký rozsah služeb tvoří jej řada institucí s rozdílným právním statutem, ale existuje společný regulační rámec

Bankovní systém 1. obchodní banky



2. 3.

4. 5.

4

1. Credit Agricole, 2. BNP Paribas, 3. Société Générale, 4. Crédit Industriel et Commercial (CIC) spořitelny  Síť spořitelen Groupe Caisse d'Epargne družstevní úvěrové ústavy  Crédit Mutuel  Groupe Banque Populaire  fúze s Groupe Caisse d'Epargne v r. 2009 dává vzniknout skupině BPCE. Název Groupe Banque Populaire ponechán pro retailové služby specializované banky  La Banque Postale, Caisse des dépôts et consignations, atd zahraniční banky  161 zahraničních bank s často rozsáhlými sítěmi poboček ve velkých městech KB zajišťuje platební styk se všemi hlavními francouzskými bankami.

FRANCIE 

5

Platební styk



všechny druhy platebních prostředků, na které jsme zvyklí v Česku



neexistuje žádné omezení na repatriaci kapitálu, převodů zisků, úroků nebo licenčních poplatků



cizinec podnikající v zemi musí vést v místní bance účet a vztahují se na něj stejná pravidla jako na francouzské firmy



Ve Francii je nejpoužívanějším platebním nástrojem platební karta (42,2% z celkových platebních transakcí je hrazeno kartou). Největší podíl na trhu debetních karet má Carte Bleue



Druhým nejpoužívanějším nástrojem jsou šeky (20,1%). Dochází k neustálému poklesu používání tohoto platebního nástroje (-4,5% v roce 2009)



Francie je ve využívání šeků na prvním místě zemí Evropy

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE   

 

82 zemí 30 milionů klientů 160 000 zaměstnanců

široké portfolio produktů a služeb rozsáhlá síť poboček po celém světě

Oslo Helsinki Amsterdam Stockholm Praha Bratislava Bruxelles Luxembourg

Québec Toronto Chicago BostonMontreal New York

San Francisco Los Angeles

Dallas

Houston

Nassau

Dubai

Pointe-à-Pitre Fort-de-France

Mexico Guatemala City

Panama Bogota

Caracas

Warszawa Moscou Kiev Varna Dublin Berlin Istanb London Pari LjubljanaBucarest Tachkent ul Wien Genève Athena AlmaAta Madrid s Milano Monaco Belegrad Lisboa Téhéran Baku Gibraltar Alger Nicosie Islammabad Beyrouth Amman Lahore Tunis Cairo Bahrein New Delhi Sharjah Casablanca Dakar

Ouagadougou N ’Djamena Cotonou Conakry Douala Abidjan Malabo

Tianjin Séoul Pékin

Tokyo

Osaka Shanghai Wuhan Shenzhen Taipeh Canton Hong Kong Karachi Hanoï Manilla Bombay Pune Bangkok Ho Chi Minh Bangalore Labuan Kuala Lumpur Singapore Jakarta Nouméa

Antananarivo

Lima Rio de Janeiro Sao Paulo

Papeete

Santiago

Sydney

Johannesburg Cape Town

Melbourne

Buenos Aires

Retail Banking Investment banking Asset management Private banking

6

Brisba ne

NĚMECKO 



Bankovnictví obecně

 

vyspělé s vysokou úrovní a rozsahem služeb principy: univerzálního bankovnictví, konzervativní přístup k riziku a koncepce vztahového bankovnictví

Bankovní systém 1. obchodní banky  1. Deutsche Bank, 2. Commerzbank, 3. UniCredit Bank (bývalá HVB) 2. spořitelny  více orientovány na retail. Žirocentrály (Girozentralen) jsou právně samostatnými centrálními ústavy spořitelen v jednotlivých spolkových zemích. Hlavními jsou: Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Landesbank Baden-Württemberg , Bayerische Landesbank, Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3. družstevní úvěrové ústavy  Družstevní záložny (Kreditgenossenschaften) působí ve městech jako tzv. lidové banky (Volksbanken) a na venkově jako raiffeisenky (Raiffeisenbanken). Celkem asi 19 200 obchodních míst. 4. specializované banky  veřejněprávní hypoteční úvěrové ústavy, stavební spořitelny, atd.

7

KB spolupracuje s 200 německými bankami. Platební styk kamkoliv do Německa.

Bankovní produkty pro Vaše francouzské a německé partnery 

International Desk nabízí své služby



první kontakt pro zahraniční společnosti vstupující na český trh



pomáhá zahraničním klientům orientovat se na českém trhu



je partnerem pro jednání s mateřskými společnostmi klientů



koordinuje postup u společných klientů se SG



zajišťuje otevírání účtu v pobočkách zahraničních bank pro klienty KB

Jana Musilová +420 955 532 154 e-mail: [email protected] 8

Bankovní produkty pro obchod s Německem a Francií   





9

Nedokumentární platby



převažují tzv. regulované druhy plateb: KB Europlatba a SEPA Europlatba

Dokumentární platby

 

využívány pro importní operace standardní zvyklosti

Bankovní záruky

  

využívány všechny typy záruk zejména pro německé obchodní partnery standardní znění a zvyklosti růst objemů

FX operace

 

zajištění kurzových rizik konverze EUR/CZK

Ostatní

   

šeky různé druhy financování: krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé leasing poradenství při fůzích a akvizicích

Zahraniční platby KB 

Zvýhodněné platby v EUR - SEPA EuroPlatba a KB EuroPlatba  Měna platby EUR , částka do 50 tisíc EUR je cenově zvýhodněná ( tzv.regulovaná přeshraniční platba)  Platba musí obsahovat IBAN a BIC  Typ poplatku SHA (u SEPA plateb označován jako SLEV)



Standardní platby do zahraničí  Umíme zaslat do jakékoliv banky v zahraničí prostřednictvím široké sítě korespondenčních bank



Platby v ostatních měnách 



 

Kromě měn uvedených v našem kurzovním lístku umíme zpracovat platby i v dalších 110 měnách do více než 160 zemí světa

Trvalé příkazy do zahraničí

Žádost o úhradu MT 101 Inkaso SEPA Direct Debit (pro klienty obchodní divize KB Slovensko)

Lhůty zpracování zahraničních plateb 

Platby DOŠLO jsou připisovány v přímém bankovnictví on-line



Platby VYŠLO zpracováváme dle typu plateb:

Mezní čas zadání v přímém bankovnictví

Připsání na účet banky příjemce

Zahraniční platby - urgent

12:00

tentýž den

Zahraniční platby - expres

15:00

1 den

Zahraniční platby – urgent do BDSK

14:00

tentýž den

Zahraniční platby – expres v EUR do EHP (KB EuroPlatba a SEPA EuroPlatba

17:00

1 den

Typ platby

10

Šeky  

V KB bylo v roce 2010 zpracováno více než 300 tisíc šeků v celkové hodnotě cca 700 mil. EUR Pro inkasování šeků ze zahraničních bank nejčastěji využíváme zpracování šeků tzv. Cash Letter Systémem (CLS). Smlouvy na zpracování šeků prostřednictvím CLS uzavíráme s bankami, u kterých máme vedené nostro účty Počet šeků v EUR

Francie

  

Ve Francii máme uzavřenou smlouvu na CLS se Société Générale. Zajišťuje nám inkaso šeků na EUR splatných ve Francii Société Générale často požaduje od KB dodatečné potvrzení, že šeky byly předloženy oprávněnými osobami, ačkoliv toto garantujeme naším žirem na zadní straně šeku

Německo

 

 

11

Splatné v ostatních zemích Eurozóny

69%

V Německu máme uzavřenou smlouvu na CLS s Deutsche Bank AG Zajišťuje nám inkaso šeků vystavených na EUR splatných ve všech zemích eurozóny

V poslední době jsme zaznamenali zvýšený výskyt padělaných šeků V letošním roce jsme zadrželi padělané šeky v celkové hodnotě cca 50 mil. Kč

Splatné ve Francii

31%

Děkujeme za pozornost

JANA ŠVÁBENSKÁ Executive Director, Operations Komerční banka, a. s. Václavské nám. 42 114 07 Praha 1 tel: +420 955 533 021 e-mail: [email protected] , www.kb.cz 12