2 / 2009
Nizozemsko vyspělá země otevřená světu str. 10–13
• Kdo se bojí, nesmí do lesa
•C zechTrade představil
(Zápisky z předsednictví)
české sklo v Bruselu
str. 4–5
str. 6
• Z Adresáře designérů
CzechTrade: Jan Čtvrtník str. 18–19
¸»É¼ÊH¼ÏÇÆÉË)ÉU
͸K¼¼½¼ÂËÀÍÅ2ÇɼѼÅ˸º¼ÍѸ¿É¸ÅÀ&2 Ć ÂÿÖÜWßákÔ×åØæW`ØæÞÖÛØëãâåçbåéßW×ákÔÚØáçèåì¶íØÖÛÇåÔ×Ø Ć ÃåâãÔÚÔÖØ´×åØæWØØëãâåçbåãåâæçØ×áÜÖçékàíÔÛåÔáÜ`ákÖÛÞÔáÖØßWk ¶íØÖÛÇåÔ×ØÔíÔæçèãÜçØßæÞÖÛÔ×"ÅéØæécçc Ć ÍÔÝÜçcákãØÞßÔ×éÔkãåØíØáçÔÖØé´×åØæWÜØëãâåçbåÔ×â©ÝÔíìÞ íÖØßÞâébáÔÕk×Þ줦æécçâéÖÛÝÔíìÞèíWãÜæµÈƼÁ¸ÆÆ ÔµÈƼÁ¸ÆÆÿÈÆ Ć ÍâÕåÔíØákçcÖÛçâíWãÜæÔáÔ¦¦ÜáçØåáØçâéÖÛæçåWáÞWÖÛ íÔÛåÔáÜ`ákÖÛÞÔáÖØßWk¶íØÖÛÇåÔ×Ø Ć KæãâåÔáWÞßÔ×áÔéìçéâØákéßÔæçákÜáçØåáØçâébÿåØàákÔãåâ×èÞçâéb ãåØíØáçÔÖØ Ć Àâ×ØåákçØÖÛáâßâÚÜØâãçÜàÔßÜíÔÖØÔ×åØæWØãåâÜáçØåáØçâéb éìÛßØ×WéÔ`Ø
ßëë籦¦ÜïçæéëÜéê¥ÚñÜÚßëéØÛÜ¥Úñ ºñÜÚßËéØÛÜ ¹ÞééçÞØÝäëÖ§¦¡¦§¥¦ÅçÖÝÖ§ ÏÚáÚãYáÞãàÖåçäÚíåäç鯥¥¦¨¨¨¨¦ ÉÚá£åçäëäáYãmïÚïÖÝçÖãÞbm¯ ©§¥§§©®¥¬§¥ º¢âÖÞá¯ÞãÛäµØïÚØÝéçÖÙÚ£Øï îîî¥ÚñÜÚßëéØÛÜ¥Úñ
OBSAH
Vážení čtenáři, v době, kdy píšu tyto úvodní řádky do jarního vydání Trade Review, jsme získali jako Češi další prvenství. První na světě nás napadlo vydat pamětní medaili s portrétem prezidenta Spojených států Baracka Obamy. Medaili, na níž je pod Pražským hradem Bílý dům. Omezená série pěti set zlatých a stejného počtu stříbrných mincí z České mincovny v Jablonci nad Nisou byla téměř okamžitě prodána. Na odbyt šly i jiné české výrobky, a to dokonce i s přispěním naší agentury. Společnost Žďas podepsala asi před měsícem smlouvu v hodnotě osmi milionů eur a dodá do jihozápadní čínské provincie Sečuán kovací lis. Pragoimex úspěšně pokračuje v dodávkách tramvají do Ruska. Společnost SVCS Process Innovation vyhrála nedávno výběrové řízení na dodávky zařízení pro výzkumný ústav ve Vilniusu a i přes dopady krize pokračuje v dlouhodobém projektu modernizace výrobních zařízení v Rusku. Ostravské akciové společnosti Arrow line se po několika letech úsilí podařilo prosadit na polském trhu… Už několikrát jsem se zmiňoval, jakou mám radost z toho, že jsou naše české firmy kreativní, přicházejí stále s novými podnikatelskými nápady a inovacemi a hlavně se nevzdávají. Slyšet o jejich exportních úspěších je o to důležitější právě nyní, kdy máme negativních zpráv o tom, že se hospodářské výsledky blíží k těm historicky nejhorším, nejen plná média.
Jak už jsem Vám slíbil v minulém čísle, CzechTrade bere současnou krizi jako výzvu, zkoušku i příležitost. O tom, že to myslíme vážně a snažíme se Vám být co největší oporou, se přesvědčíte také na následujících stránkách. Prvního dubna jsme spustili nový web, který Vám usnadní cestu k našim službám. Jeho podoba není samozřejmě konečná. Budeme jej zdokonalovat podle Vašich požadavků a potřeb. Oficiální databázi českých exportérů, kterou znáte pod názvem Adresář exportérů, jsme vylepšili o provázanost placených zápisů s webovými stránkami našich 33 zahraničních kanceláří. Jako klienti tak získáte mnohem větší množství odkazů na své prezentace v adresáři. Kromě toho odkaz na Adresář exportérů figuruje na téměř všech stránkách zastupitelských úřadů ČR ve světě.
2 / 2009
OBSAH 4 České předsednictví • Kdo se bojí, nesmí do lesa (Zápisky z předsednictví) • CzechTrade představil české sklo v Bruselu
7 Novinky • Nový web usnadní klientům cestu ke službám
• Agentura snese srovnání s komerčními
V rámci pravidelné rubriky Specifika trhu pokračujeme v putování po Beneluxu a přiblížíme Vám současnou hospodářskou situaci a exportní příležitosti v Nizozemsku. Po České exportní bance jsme dali prostor našemu dalšímu partnerovi na poli podpory exportu, a tak se dozvíte o některých protikrizových opatřeních a nových službách EGAP. Třicet milionů eur je už docela slušná částka. Právě tolik se podařilo ušetřit loni těm firmám, které se obrátily se svými problémy v podnikání na evropský systém SOLVIT. A v rubrice Design pro export přinášíme exkluzivní rozhovor s jedničkou českého designu roku 2008 – Janem Čtvrtníkem, který je mj. také spolupracovníkem naší agentury. Dozvíte se, co všechno má design a export společného. A že ani jeden nesmí být jednorázovým plácnutím do vody.
10 Specifika trhu / Příležitosti • Nizozemsko – vyspělá země otevřená světu
Přeji Vám hodně čerstvé jarní energie.
17 Projekty
firmami
• Speciál k daním z příjmů přilákal na BusinessInfo.cz rekordní počet uživatelů
• Chráníme svou značku • Adresář exportérů se zdokonaluje • Evropu nelze rozdělovat na staré a nové členy
14 Anketa • Jak přežít těžké časy aneb názory exportérů na problémy ekonomiky
16 Rozhovor • EGAP pomáhá českým exportérům udržet pozice i v době krize
• Problémy podnikatelů v EU řeší SOLVIT
18 Design pro export
• Z Adresáře designérů CzechTrade: Jan Čtvrtník • Prodejnost výrobků ovlivňuje design zásadním způsobem Ivan Jukl generální ředitel CzechTrade
21 Akce • Nabídka vzdělávacích akcí CzechTrade • Veletrhy a další akce v zahraničí
TRADE REVIEW, dvouměsíčník pro zahraniční obchod agentury CzechTrade, ISBN MK ČR 17031 Vydává CzechTrade Sídlo: Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Poštovní adresa: CzechTrade, P.O.Box 76, 128 01 Praha 28 Zelená linka pro export: 800 133 331 Fax: 224 914 665 Internet: http://www.czechtrade.cz E-mail:
[email protected] IČ: 00001171, DIČ: CZ00001171 Kontakt na redakci časopisu:
[email protected] [email protected]
Redakční rada: PhDr. Jana Jenšíková – editor, dále Mgr. Aleš Řiháček, Mgr. Tomáš Kopečný, RNDr. Marcela Havlová, Ing. Milan Ráž, PhDr. Adriana Dohnalová, Bc. Martin Šperl, Mgr. Michal Sontodinomo, Ing. Klára Nápravníková Grafické zpracování a tisk: JEROME s. r. o. Kubelíkova 50, 130 00 Praha 3 Neoznačené články jsou redakční texty.
w w w.c z e c h t r a d e.c z 3
Kdo se bojí, nesmí do lesa (Zápisky z předsednictví) Největším přínosem našeho předsednictví je příležitost poznat z intimní blízkosti způsob vytváření politiky v Unii. A také šance ji ovlivňovat. Tato znalost se nám náramně hodí, pokud budeme mít chuť aktivně věci v Evropě prosazovat. A navíc, spousta lidí, kteří dnes reprezentují Českou republiku v Bruselu, přinášejí naději, že se zlepší i kvalita naší byrokracie. Znalosti, jazyky a kontakty se totiž počítají. Na předsednictví se dá vydělávat přímo i nepřímo. Přímo z přílivu cestovního ruchu, z organizace velkého počtu akcí, nepřímo prostřednictvím pozitivnější znalosti značky České republiky. Tedy pokud si respekt a ocenění zasloužíme. velvyslanců v Bruselu, šéfů resortů či premiérů je na konci řady, klíčový je dobře stanovený sled projednávání. Nestačí vědět co, důležité je znát, kdo nám pomůže, kdo stojí proti, za co a kdy je možné dosáhnout kompromisu.
Martin Tlapa náměstek ministra průmyslu a obchodu
O trzích a lidech Předsednictví začíná ostře. Krize v Gaze zaměstnává naši zahraniční diplomacii, zastavení dodávek plynu vyhání premiéra a ministra průmyslu a obchodu na cesty po Evropě. Do seznamu priorit se prodírá navíc hledání společné, tedy evropské reakce na ekonomickou krizi. Podklad pro debatu o obchodě v Evropském parlamentu má za obchod dvaapadesát stránek, od obchodování s tulením masem z Kanady, až po fantazie na téma s kým vším liberalizovat obchodní vztahy. Vše dopadá výborně. Zvládáme otázky věcnou soustředěnou argumentací. Nakonec i oponující poslanec uznává, že pro mezinárodní obchod bude lépe, pokud Rusko bude dodržovat pravidla Světové obchodní organizace, a nebrání se vstřícnému stanovisku, které má k jeho vstupu do WTO Komise i Česká republika. Ambice našeho předsednictví z pohledu obchodu mají tři cíle. Dohoda
4
w w w.c z e c h t r a d e.c z
První příběh. Uzavření dohody o volném obchodu s Korejskou republikou. Hledáme a přesvědčujeme. Do dohod se řadě zemí Unie nechce. Mezi nejobtížnější stravitelná sousta patří termíny pro snižování cel v automobilovém průmyslu a odpočty výnosů z cel. Přesto, dohoda by mohla být průlomem. Nikdo si nepamatuje, kdy se Evropě podařilo nějakou dohodu o volném obchodu dovést do zdárného konce. V době krize bezvadná zpráva, a to nejen pro exportéry. Znovu a znovu jednáme. Proč vůbec usilujeme o dohodu? Korea je čtvrtým největším obchodním partnerem EU mimo Evropu, vzájemný obchod by po dohodě mohl poskočit až o čtvrtinu. Pokud se domluvíme, dosáhneme nejvíce ambiciózního projektu v bilaterální obchodní politice, který jsme, jako Evropané, dosud vyjednávali. Příběh druhý. Ještě obtížnější je přesvědčit kolegy, abychom se pustili do jednání o volném obchodě s Kanadou. Kanada je na předním místě mezi českými obchodními partnery ve službách mimo EU, přesto našemu obchodu brání celá řada překážek. Kanadská vláda signalizuje zřetelný zájem, po prvních cvičeních získáváme argumenty, provincie se zavazují, že se budou řídit dohodnutými závazky. Pokud se podaří jednání posunout, pak Evropa získá lepší přístup na trh veřejných zakázek, do finančního sektoru, telekomunikací, energetiky nebo letecké dopravy. Hledáme spojence, kde se dá. Uznávání profesních kvalifikací českých absolventů škol ve služ-
bách v Kanadě je argument pro kolegy z neekonomických resortů. Třetím příběhem našich priorit je odstraňování klíčových bariér, které nás srážejí při exportu. Orákulum překážek je prvním krokem a šancí společného tlaku. Komise, ale i ministři, premiéři a prezidenti by jménem Unie měli při svých jednáních tvrdošíjně opakovat mantru klíčových bariér, které tíží evropské firmy. Indie, Brazílie, Rusko a Čína jsou na obrazovce našeho radaru. Cílem není seznam, ale změna. Obchodní politika Unie musí začít sloužit firmám a daňovým plátcům. Dnes je to spíše salónní záležitost kariérních úředníků. Víme o čem mluvíme, své příběhy známe z domova.
Soutěž začíná doma Jako předsednická země určujeme témata rozhovorů. Příklad? Stále existují zapovězené obory pro volný pohyb služeb. Dvacet sedm různých trhů. Při vyřizování žádostí firem o registraci patentů to znamená, že získání patentu je v Evropě třikrát dražší než v USA či Japonsku. Vedle určování témat musíme ohlídat, aby vnitřní trh fungoval i doma. Například, aby směrnice o službách prošla i na domácí půdě včas. Pevně věříme, že bude schválena do konce léta. Teprve s tímto čistým stolem se můžeme kabonit nad rychlostí a kvalitou liberalizace jinde. Zdá se, že osmdesát procent zemí vše stihne včas, u ostatních jsou již nyní pochyby o kvalitě a rychlosti schvalování. Směrnice zasahuje do řady stávajících právních norem a zavádí pro některé země nové principy – tichý souhlas, právní nárok na žádosti, slaďuje podmínky podnikání, vytváří jednotná místa pro příjem žádostí. To je pro některé země obtížné. Paradoxně, stejně
jako u nás, nenarážejí na nesouhlas firem, ale vlastní byrokracie, která se brání změnám. Od příštího roku můžeme zkusit otevřít diskuzi o další liberalizaci vnitřního trhu o oblasti, které z ní během projednávání v Evropském parlamentu vypadly. Jsou to například některé finanční a zdravotnické služby, které byly citlivé pro starší členské státy. V diáři předsednictví jsou nejrůznější konference s cílem prodat myšlenku, že rozšíření Unie před deseti lety přineslo více pozitivních než negativních zpráv. Jednou z těchto akcí je seminář ke studii Evropské komise a OECD, které ukazují ekonomické důsledky rozšíření. Střelivo je na stole. Po rozšíření vzrostla konkurenceschopnost evropského exportu, zejména díky většímu zapojení dodavatelů z nových členských zemí. Dodatečný růst se pohybuje v intervalu mezi 0,5–1,75 % dodatečného růstu hrubého domácího produktu. Více v nových zemích. Díky vnitřnímu trhu vzrostla konkurence, trh profitoval z úspor z rozsahu a specializací výroby, zvýšil se zájem investovat v EU. Snažíme se oslabit hlasy některých politiků, které rozšiřování nevítají. Držíme tak otevřené dveře pro čekatele na přijetí do Evropské unie. Krize znervózňuje politiky. A zdá se, že stejně tak i novináře. Financial Times přináší celou stránku o nestabilitě na Východě, s chmurnými vyhlídkami nových členů EU hozených do jednoho koše s Ukrajinou, Ruskem ale i Tureckem. Všemu vévodí fotografie z pouliční demonstrace nespojených Maďarů. Je to hloupé, nebezpečné a nepravdivé. Krize postihuje všechny země Evropské unie, některé trpí větší zadlužeností, některé drtí oslabení poptávky, jiné ztrácejí rychle investovaný kapitál z minula a z role tygrů inkarnovaly do daleko více krotkých stvoření. Rozdělení a rozlomení vnitřního trhu nedodržováním pravidel a svobod by bylo největším selháním projektu integrace za padesát let své existence. Evropa bez bariér! Nikdo netušil, že téma bude o tolik důležitější právě nyní. Konference, schůzky, jednání, mimořádné schůzky hlav států. Vnitřní trh nesmí zlomit protekcionismus. Stejná práva musí platit pro zahraniční i domácí firmy, hospodářskou soutěž nemohou omezovat národní ochranná opatření. Jeden trh nese pro firmy nižší náklady než dvacet sedm.
Čekání na Obamu Vyhlídky liberalizace budou viditelnější po dubnové schůzce G20. Bude-li jejím výsledkem přesvědčivý závazek k dokončení mnohostranné dohody o liberalizaci světového obchodu a slib, že se nebudou zvyšovat celní sazby, můžeme být spokojeni. Bude se netrpělivě čekat na vystupování nové americké administrativy a také Indie. Dobrých zpráv je málo. Čísla jsou horší měsíc od měsíce. Světová obchodní organizace vydává zprávu, že pokles světového obchodu letos dosáhne devíti procent. Nejhorší vyhlídky od konce světové války. Nutně potřebujeme závazek hlav G20, zemí s více než pětaosmdesáti procenty světové ekonomiky, že udrží protekcionistické sklony na uzdě. Zvyšování cel a dalších stále více zakuklených bariér má svoje základy. Krize z třicátých let minulého století je poučením. Stanovisko evropských politiků se začíná rýsovat. Na krizi musíme reagovat společně, dodržovat pravidla vnitřního trhu a hospodářské soutěže, nezavádět nová omezení a být aktivní při přenesení řešení krize na mnohostrannou úroveň. Jednání WTO o liberalizaci obchodu jsou příkladem. Potřebujeme daleko aktivnější roli Světové banky, Evropské investiční banky a finančních institucí k tomu, aby firmám nevyschl přístup ke kapitálu. Nejde jen o peníze, ale o způsob práce těchto institucí. Mimo-
chodem, vlna protekcionismu ukazuje, že Světová obchodní organizace musí být daleko aktivnější než dosud.
Hledání diamantu Jak z krize ven? Můžeme na ní i něco získat? Pokud firmy uspějí v soutěži kvality našich řešení a cen, můžeme si pozici v evropském obchodě dokonce polepšit. Druhou příležitostí je růst investic do České republiky. Zklamání investorů v řadě zemí nám může také nahrát. Budou se hledat stabilní trhy. Platí to však i obráceně. Odliv kapitálu z České republiky hrozí i nám, proto musíme zlepšovat prostředí pro investice a zůstat atraktivní. Zejména proto, že je třeba držet fiskální stabilitu, snižovat náklady výroby a provést reformy, které nám umožní zavést euro. Překonání krize nebude návratem do stavu před ní. Pokud budou naše firmy a veřejný sektor připraveny, pak můžeme získat z modernizace našeho průmyslu, zlepšení kvality veřejného sektoru a úrovně vzdělání. Je čas vybrušovat diamant konkurenceschopnosti, jak o tom kdysi mluvil v Konkurenční výhodě národů Michael Porter. Poslední březnový den. Jsme všichni tak trochu unaveni. Snad ve druhé půlce našeho předsednictví bude více slunce a více radosti. Jak že to končí Guillaume Apollinaire své Pásmo? Sbohem, sbohem jsi ospalý. Slunce, uťatá hlava, se kuku kutálí.
w w w.c z e c h t r a d e.c z
5
CzechTrade představil české sklo v Bruselu U příležitosti českého předsednictví v Radě EU zaštítila agentura CzechTrade prezentaci spolupráce českých firem s předními průmyslovými designéry. Obohatila tak dubnovou vernisáž obrazů pod názvem Českýma očima III, která se pod patronací Vladimíra Špidly uskutečnila v prostorách Minigalerie 09 hlavní budovy Evropské komise v Bruselu. Tentokrát reprezentoval české umění malíř Jan Bárta. Abstraktně laděné obrazy tohoto umělce doplnilo české sklo novoborské sklářské společnosti Astera, mezi jejíž zákazníky patří významní čeští a světoví designéři, např. Rony Plesl, Michal Červa, Barbara Nanning, Carina Riezebos, Willem Noyons, Tora Urup, Droog Design nebo Marcel Wanders. Astera využila příležitost ukázat, že výroba skla a křišťálu patří i v této turbulentní době k odvětvím, které jsou exportně úspěšné, zvláště pokud
výrobci nepřešlapují na místě, nežijí pouze z tradice, ale naopak, snaží se aktivně využívat spolupráci s designéry a také nové formy marketingu. „U nás najde holandský designér nebo sklářský výtvarník to, co už v Holandsku dávno zmizelo – možnost realizovat svůj projekt, navíc pružně, v dobré kvalitě a za přijatelné ceny,“ řekl Vladimír Žíla, jednatel společnosti Astera. „Zatím to u nás stále ještě najde. Aby to našel i zítra, nezáleží pouze na nás, ale pochopitelně i na prostředí, ve kterém se pohybujeme. Tady má stát obrovské možnosti, jak pomoci, nebo naopak podřezat poslední větev. Existence agentur jako CzechTrade je tou pomocí, která je adresná a funguje. Díky CzechTrade jsme měli možnost zrealizovat analýzu úrovně designu ve firmě a díky CzechTrade máme také možnost představit se na půdě Evropské komise,“ dodal. Dále uvedl, že se tímto způsobem neprezentuje pouze firma
6
w w w.c z e c h t r a d e.c z
Astera, ale práce všech foukačů, brusičů, rytců, malířů, technologů, formařů a dalších řemeslníků a odborníků, kteří na projektech spolupracují. „Příkladem naší konkrétní spolupráce s CzechTrade je ukázka realizací, které jsme dělali pro mladého českého designéra Michala Červu právě v rámci služeb CzechTrade Design pro export,“ doplnil. Cílem expozice studia Astera je předvést své výrobní možnosti také na úspěšných projektech, které firma realizovala pro významné evropské designéry a výtvarníky. Proto nechyběly na slavnostním zahájení také Barbara Nanning a Carina Riezebos, úspěšné holandské sklářské výtvarnice, které pojí s Asterou dlouholetá spolupráce.
ji navštívil při svém jednání v komisi mj. bývalý britský premiér Tony Blair. Prosklená vitrína s nejvzácnějšími sklářskými kousky studia Astera bude po dobu jednoho měsíce centrem pozornosti při jednáních na nejvyšší politické úrovni v pracovně českého komisaře Vladimíra Špidly.
Vernisáž sklidila velký ohlas přítomných diplomatů a členů Evropské komise. Někteří dokonce projevili zájem si některé exponáty koupit. Neplánovaně
Ukázka produkce českých firem a designérů bude díky agentuře CzechTrade pokračovat i v květnu v rámci výstavy Českýma očima IV.
NOVINKY CzechTrade:
Nový web usnadní klientům cestu ke službám Nové internetové stránky agentury CzechTrade, které se od prvního dubna otevírají na tradiční adrese www.czechtrade.cz, jsou atraktivnější, přehlednější a hlavně mají nový a kvalitnější obsah. „Největší důraz jsme kladli na to, aby nový web přehledně a srozumitelně prezentoval celkovou nabídku služeb naší agentury, poskytl potenciálním a stávajícím klientům optimální množství informací a podpořil jejich zájem o nabízené služby,“ řekl Aleš Řiháček, ředitel odboru marketingu a komunikace CzechTrade. Významnou novinkou nových internetových stránek je prezentace jednotlivých zemí, v nichž CzechTrade působí. Na těchto stránkách najde klient nejvyužívanější služby CzechTrade, perspektivní obory v dané zemi a přehled akcí souvisejících s daným teritoriem. Samozřejmostí jsou navazující odkazy na teritoriální rubriky portálu BusinessInfo.cz, s nímž je nový web mnohem více propojený. Právě na portál BusinessInfo.cz, který je provozován agenturou CzechTrade, budou přesunuty databáze exportních příležitostí a novinek ze zahraničí, které byly dříve součástí webových stránek CzechTrade. Na základě požadavků klientů CzechTrade zaznamenal změny také
Kalendář akcí. Uživatelé uvidí přímo z přehledu, o jaký druh akce se jedná a zda se koná v ČR nebo v zahraničí. Důležitou funkcí nového webu je fulltextové vyhledávání, které umožní jednoduše najít konkrétní akci nebo seminář. S kalendářem souvisí i nový a přehlednější systém on-line objednávání vybraných služeb. Uživatelé budou moci kromě seminářů a některých konferencí objednat on-line i účast na konzultacích s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade. Podoba nového webu není samozřejmě konečná. „Jeho obsah se bude zdokonalovat na základě podnětů a potřeb našich klientů,“ uvedl dále Aleš Řiháček. „Na přelomu roku se také plánuje plné propojení webu a tzv. klientského rozhraní CzechTrade do jediného portálu, který by měl jeho uživatelům ještě více zjednodušit nákup vybraných služeb prostřednictvím elektronického on-line obchodu.“
CzechTrade:
Agentura snese srovnání s komerčními firmami Podle všeho jako jediná organizace ve státní správě se může CzechTrade pyšnit čerstvým certifikátem hodnocení výkonnosti systému řízení metodou IQRS – International Quality Rating System.
„V roce 2002 jsme jako třetí národní proexportní organizace v Evropě získali certifikát systému managementu kvality ISO 9001:2000 a od té doby se nám daří každoročně toto uznání úspěšně obhajovat,“ řekl Ivan Jukl, generální ředitel CzechTrade. „To je určitě velmi dobrý výsledek, ale neusínáme na vavřínech, a proto jsme se rozhodli posunout laťku opět o několik stupínků výše. Daleko náročnější a komplexnější proces hodnocení prokázal, že má naše agentura velmi dobře zavedený systém řízení, podle zástupců certifikační agentury ve státní správě nevídaný a v mnoha ohledech lepší než u leckterých i velkých firem.“ Hodnocení IQRS kombinuje jak požadavky normy ISO 9001:2000, tak specifické standardy pro vyspělé systémy řízení, modely tzv. podnikatelské výjimečnosti a nejlepší praxe světově úspěšných firem. Cílem je samozřejmě další zvyšování efektivity v podnikání a při řízení procesů. Auditoři Det Norske Veritas (DNV) hodnotili celkem 12 oblastí na úrovni L8, přičemž hodnocení ISO odpovídá L3-L4. Úroveň každé z nich byla hodnocena od 0 do 100 %. Výsledná průměrná známka CzechTrade je 70 %, což je velmi dobré hodnocení. Jen pro srovnání – předchozí hodnocení podle ISO 9001:2000 se pohybuje někde kolem 30–40 %. Auditoři zkonstatovali, že silnými stránkami CzechTrade jsou kultura řízení, ovzduší otevřenosti a snaha o zlepšování. „Nevidíme tak často státní organizaci, která má výkonnost řízení srovnatelnou se soukromým sektorem. Pro organizace státního sektoru je těžké najít schopné manažery a stabilizovat je,“ uvedl doslova Juraj Kramara z Det Norske Veritas (DNV). Dále ocenil také řízení zahraničních kanceláří, zejména
w w w.c z e c h t r a d e.c z
7
NOVINKY nový přístup k motivaci manažerů, efektivnosti řízení a benchmarking mezi kancelářemi. To vše umožňuje zvyšovat výkonnost a efektivní podporu exportu českých firem. „Výsledky auditu korespondují také s prioritami, které máme v CzechTrade nastaveny. Jestliže asi největší rezervy audit zaznamenal v procesu prodej a marketing, týkaly se výhrady a doporučení pro zlepšení právě oblastí, které jsme si již sami dali za cíl řešit v rámci nově budovaného marketingu v naší agentuře,“ dodal Ivan Jukl.
CzechTrade:
Speciál k daním z příjmů přilákal na rekordní počet uživatelů Oficiální portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz zaznamenal rekordní počet uživatelů, kteří navštívili speciální přílohu k daním z příjmů. Podnikatelé stejně jako v předchozích letech nejvíce využívali „chytré“ daňové formuláře usnadňující výpočet daňové povinnosti. „Daně z příjmů jsou tématem, které zajímá drtivou většinu podnikatelů. Letos jsme navíc naši přílohu podpořili o marketingovou podporu na významných zpravodajských portálech,“ uvedl Radek Ježdík, vedoucí projektu BusinessInfo.cz. Hned první týden od spuštění se denní návštěvnost portálu zvýšila až
trojnásobně. Například za jeden den portál BusinessInfo.cz navštívilo přes 20 tisíc návštěvníků. Kromě důležitých informací z daňové oblasti byl obrovský zájem hlavně o formuláře. Díky opětovné spolupráci se společností Software 602 byly připraveny „chytré“ elektronické formuláře, a to jak pro fyzické, tak právnické osoby. Nechyběl ani důležitý Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení. Například „chytrý“ formulář pro fyzické osoby si v období od poloviny února do konce března stáhlo do svého počítače přes 20 tisíc podnikatelů. Když k tomu připočteme přes 15 tisíc stažených klasických formulářů, dostaneme se na úctyhodných 35 tisíc stažení daňového formuláře pro fyzické osoby. Speciální daňová příloha poskytovala i řadu dalších užitečných informací. „Máme zde podrobně zpracovány informace týkající se například způsobu placení daní. Nechybí ani adresář finančních úřadů či daňový kalendář pro rok 2009,“ doplňuje Radek Ježdík. Provoz portálu BusinessInfo.cz garantuje agentura CzechTrade. Prvotním impulzem pro jeho vznik byla roztříštěnost informací poskytovaných státní správou.
CzechTrade:
Chráníme svou značku O tom, že na dobré pověsti a kreditu značky CzechTrade parazituje dlouhodobě soukromá společnost i o vleklých soudních jednáních s tím spojenými, jsme již v Trade Review informovali. Ačkoli
ÃËIÉ(ËÃÄÈÉÅÄÇÉÁÊ·ÊȾúÈȾûģ¸Ï ïYm§¥¥ă×ÚïÚ㧥¥® ©¥¥¡¥¥¥ ¨ª¥¡¥¥¥ ¨¥¥¡¥¥¥ §ª¥¡¥¥¥ §¥¥¡¥¥¥ ¦ª¥¡¥¥¥ ¦¥¥¡¥¥¥ ª¥¡¥¥¥ ¥
¾Í
Í
;
;¾
ÃYë
éeëî
8
w w w.c z e c h t r a d e.c z
¾
¾¾
¾¾¾
se agentuře CzechTrade loni podařilo zaregistrovat slovní ochrannou známku CzechTrade u Úřadu průmyslového vlastnictví a pražský Vrchní soud zakázal soukromé společnosti CzechTrade Internet s.r.o. užívat ve své komunikaci zkrácenou podobu obchodního názvu CzechTrade, stále dochází ze strany této společnosti k případům porušování tohoto nařízení. V praxi se pak bohužel stále stává, že si firmy v mnoha případech zaplatí službu u společnosti CzechTrade Internet s.r.o. v domnění, že se jedná o produkt vládní proexportní agentury. „Většinou se to dozvíme na základě toho, že s námi firmy chtějí řešit buď úpravy a změny ve svém zápise v databázi nebo k nám dokonce chodí i stížnosti na tuto službu, kterou si objednaly u společnosti CzechTrade Internet s.r.o. s přesvědčením, že si objednávají službu u vládní proexportní agentury CzechTrade“, dodává k tomu Aleš Řiháček, ředitel odboru marketing a komunikace vlád- ní agentury CzechTrade. „CzechTrade Internet s.r.o. na svých webových stránkách uvádí ceník, který výslovně prezentuje jako ceník CzechTrade. Uživatel, který nemusí vědět, že vedle sebe paralelně existují dva subjekty s podobným, resp. zaměnitelným označením, si tak může objednat omylem službu u privátní společnosti s tím, že získává produkt vládní agentury se všemi výhodami, které zázemí národní proexportní agentury nabízí.“ Název CzechTrade neprávem užívá také slovenská společnost Czech Trade International s.r.o., založená v listopadu 2006. Tedy v době, kdy agentura CzechTrade již více než rok vedla obchodní spor z nekalé soutěže a o porušování práv k ochranným známkám vůči CzechTrade Internet s.r.o. Tato okolnost zřejmě vedla k tomu, že název Czech Trade je již psán s mezerou mezi slovy, nicméně logo prezentované na webových stránkách slovenské společnosti je snadno zaměnitelné s logem vládní agentury a název CzechTrade je v něm psán opět dohromady. Zajímavá je i skutečnost, že kromě podobného názvu mají obě zmíněné privátní firmy také stejného jednatele, který je i jedním ze společníků obou obchodních společností. Podle Aleše Řiháčka CzechTrade podniká a ještě podnikne všechny relevantní právní kroky, které povedou k odstranění tohoto stavu, kdy jsou porušována nejen práva a chráněné zájmy agentury, ale dochází i ke klamání podnikatelské veřejnosti.
NOVINKY „Podnikatelům doporučujeme, aby si řádně prověřili, u koho objednávají služby a co za tyto služby skutečně obdrží. Tedy zda se jedná pouze o cizojazyčný překlad firemní prezentace umístěný bez jakékoliv další podpory na zahraničních serverech, nebo o skutečnou aktivní podporu jejich exportních záměrů formou jediného oficiálního Adresáře exportérů prezentovaného mj. prostřednictvím 33 zahraničních kanceláří národní proexportní agentury CzechTrade a na webových stránkách většiny zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. A to vše za neporovnatelně nižší cenu,“ uzavírá Řiháček.
CzechTrade:
Adresář exportérů se zdokonaluje Novinkou oficiálního adresáře českých exportérů, který spravuje agentura CzechTrade, je od dubna provázanost placených zápisů v adresáři s webovými stránkami zahraničních kanceláří CzechTrade. Místo dosavadních nabídek produktů, služeb a volných kapacit českých firem na těchto stránkách se na nich budou nově automaticky zobrazovat placené zápisy BUSINESS a BUSINESS PLUS z Adresáře exportérů. Klienti CzechTrade tak získají větší množství odkazů na svou prezentaci v adresáři. Odkaz na Adresář exportérů figuruje také na stránkách většiny zastupitelských úřadů ČR ve světě. Díky tomu má tento produkt větší úspěšnost v internetových vyhledávačích a zvýší se jeho popularita u zahraničních uživatelů. Za první dva měsíce tohoto roku vzrostl počet návštěv na stránkách http://exporters.czechtrade.cz na dvojnásobek oproti stejnému období loňského roku – z 20 tisíc na téměř 42 tisíc. Počet zobrazených stránek se přitom meziročně zvýšil z 90 tisíc na 240 tisíc, což je výsledkem intenzivní propagace adresáře. Provázáním adresáře s weby zahraničních kanceláří dojde ke zvýšení popularity i jeho dalších jazykových mutací. Prozatím jsou spolu s angličtinou nejvíce využívanými jazyky čeština, ruština a němčina z celkového počtu 14 jazykových mutací. Více na: http://exporters.czechtrade.cz
CEBRE:
Evropu nelze rozdělovat na staré a nové členy Čeští podnikatelé hodnotí vstup do EU pozitivně – cení si zejména výhod vnitřního trhu, snazšího přístupu na zahraniční trhy a větší makroekonomické stability. K finanční stabilitě jim chybí přijetí eura, shodli se účastníci na debatě CEBRE o rozšíření EU v roce 2004 a jeho vlivu na vnitřní trh, potažmo české a evropské podnikatele. Pozitivního hodnocení se dočkal i výrok premiéra Topolánka, že pět let po rozšíření není možné rozdělovat Evropu na „staré“ a „nové“ členské státy – každý má být hodnocen podle objektivních kritérií. V úvodu debaty zhodnotil Jan Hebnar, ředitel odboru vnitřního trhu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, průběh konference Českého předsednictví k dopadům rozšíření EU v roce 2004, která se konala v pražském Kongresovém centru. Zmínil zajímavý protiklad – původem evropské ekonomické integrace byla snaha kontrolovat obchod se strategickými surovinami (uhlí a ocel), která se později vyvinula ve vnitřní trh a svobodu obchodu se zbožím a službami. Podle studie OECD na rozšíření nejvíce vydělala Česká republika a Slovensko, novým členským státům přineslo rozšíření nárůst ročního HDP o 1,75 %, starým pak o 0,5 %. Podle názoru ČR je nutné odemknout pět „zámků“ bránících plnému potenciálu vnitřního trhu: přestat rozdělovat Evropu na staré a nové členské státy, posílit úpravu práv duševního vlastnictví (včetně patentu Společenství), pracovat na propojení síťových odvětví, liberalizovat služby a soustředit se na definici společné vize Evropy. České malé a střední podniky hodnotí rozšíření velice pozitivně, zejména pak snazší přístup na zahraniční trhy. Mezi negativa podle nich patří nejednotnost mezi členskými státy, horší pozice nových členů a zejména pak váhavost české vlády se zveřejněním termínu přijetí eura. „Členství v EU je nutné brát jako příležitost – ta je ale podmíněná dostatkem informací a kvalitní prací,“ řekla Tereza Šamanová, ředitelka odboru legislativy, informací,
poradenství a vzdělávání Hospodářské komory ČR. Rovněž větší průmyslové podniky hodnotí rozšíření pozitivně. Podle více-prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Stanislava Kázeckého je ale velký problém přeregulovanost podnikatelského prostředí, kterou ve své studii kritizovala i OECD. Její odstranění by během deseti let mohlo pomoci k nárůstu evropského HDP až o 10 %. Poradce EUROCOMMERCE pro vnitřní trh Patrice Pellegrino konstatoval, že přechodná období, ačkoli s nimi nelze souhlasit, byla uplatňována při každé vlně rozšíření. Řada starých členských států preferovala prohlubování integrace před rozšiřováním EU. Hlubší integraci lze ale provést jen jako důsledek rozšíření. Evropská federace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES letos provedla ve všech zemích EU druhou anketu o rozšíření, první v roce 2004. Podnikatelé v celé Evropě ocenili zejména výhody vnitřního trhu, přístup na zahraniční trhy a důraz na podporu malých a středních podniků. „Evropa teď stojí před důležitou výzvou – najít společné řešení ekonomické krize. Krize je zkouškou pro vnitřní trh,“ dodal Ben Butters z EUROCHAMBRES. Podle účastníků debaty je na krizi možné nahlížet jako na příležitost k reflexi, tj. do jaké míry stojí evropská ekonomika na pevných základech, jak se nám podařilo vybudovat a prohloubit vnitřní trh a kde je naopak nutné jej zefektivnit. Budování fungujícího vnitřního trhu je nekončící proces reflektující aktuální vývoj ekonomiky, která přináší nové myšlenky, opatření a produkty. Debatu, která se uskutečnila 2. března v Evropském domě v Praze, zorganizovala CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace ČR při EU podporovaná CzechTrade ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Zastoupením Evropské komise. (Zdroj: CEBRE)
w w w.c z e c h t r a d e.c z
9
SPECIFIKA TRHU
Nizozemsko vyspělá země otevřená světu Putování po Beneluxu dnes uzavřeme v Nizozemsku, které patří mezi nejvyspělejší státy světa s tradičně silnou orientací na mezinárodní obchod – z celosvětového pohledu je šestým největším exportérem. Jak už jsme zmínili v minulém vydání Trade Review, tato země poloviční rozlohy než Česko, v níž žije 16 milionů obyvatel, je vůbec největším zahraničním investorem v České republice. Současně patří mezi státy s technologicky nejvyspělejší průmyslovou i zemědělskou výrobou, silným zastoupením sektoru služeb a důležitou výzkumně-vývojovou základnou. Je také sídlem celé řady mezinárodních holdingů, které jsou zde zakládány především z daňových důvodů. technika. Nizozemskému dovozu z ČR dominují díly ke strojům, elektronické integrované obvody a mikrosoustavy, paměťové jednotky, silniční traktory a návěsy, motorová vozidla k dopravě zboží, léčiva, chemikálie, řezané květiny a cibulky, čerstvá nebo chlazená zelenina a přístroje pro lékařské účely.
Štěpán Petruš ředitel kanceláře CzechTrade Nizozemsko E-mail:
[email protected]
V několika posledních letech je Nizozemsko stále mezi deseti našimi nejvýznamnějšími vývozními i dovozními destinacemi a obrat vzájemného obchodu tvoří necelá 4 % z celkového objemu naší zahraniční obchodní výměny. Z hlediska Nizozemska figuruje ČR v tomto ohledu ve druhé desítce. Prudký nárůst objemu obchodu mezi oběma zeměmi odstartoval zejména náš vstup do EU. Od roku 2004 tak vzrostl export do Nizozemska o více než 60 %. Vzájemná obchodní bilance byla pro ČR dlouhodobě pasivní, loni byl však zaznamenán citelný pokles dovozů z Nizozemska při udržení objemu a tempa růstu našeho vývozu, a tak se obchodní bilance dostala poprvé po delší době z našeho pohledu do kladných čísel. Co se týče komoditního zaměření vzájemné obchodní výměny, dlouhodobě nejvýznamnějšími položkami jsou stroje, přepravní zařízení a průmyslové spotřební zboží. Mezi naše nejúspěšnější exportní produkty patří zařízení na zpracování dat, díly ke strojům, osobní motorová vozidla a jejich součásti, konstrukce a výrobky ze železa nebo oceli, televizory a kancelářská
10
w w w.c z e c h t r a d e.c z
Nizozemsko je také největším zahraničním investorem v České republice, pokud přihlížíme ke kumulovanému objemu investovaných prostředků. Podíl nizozemských investic u nás od roku 1993 představuje 30 % z celkového objemu a v absolutním vyjádření se jedná o více než 24 miliard EUR. Je však třeba podotknout, že se jedná o data z České národní banky, která sledují investice podle země původu, a tak jsou jako nizozemské investice uváděny také ty, které jsou realizované velkými
JAK NÁS ČECHY VIDÍ NIZOZEMCI Podle Jany Ševčíkové ze Smíšené obchodní komory ČR – Nizozemsko (CNBS – www.cnbs.eu), která má s Nizozemskem dlouholeté bohaté zkušenosti, jsou Nizozemci toho názoru, že Češi: • prakticky nikdy hned nevysloví svůj názor • jsou skromní a vlastní prezen-
tace jim dělá problém • neptají se, nenamítají, nedají
najevo, že nerozumí • mají zlaté ruce • jsou
mistři a tvořivosti
v
improvizaci
• jsou loajální a důvěryhodní
nadnárodními koncerny v zemi registrovanými. Nejznámějšími investory jsou potom retailová firma Ahold provozující u nás síť super- a hypermarketů Albert a Hypernova (popř. HyperAlbert), firma CTP Invest vlastnící a provozující síť průmyslových parků, potravinářská společnost Unilever, ING působící v bankovnictví a pojišťovnictví a elektrotechnické firmy Océ a Philips.
Aktuální hospodářská situace Data z poslední doby naznačují, že současná ekonomická krize bohužel způsobuje pokles ekonomické aktivity také v Nizozemsku. Za loňský rok předběžné údaje ukazují ještě na růst hrubého domácího produktu o 2 %, avšak v tuto chvíli musíme pro letošek počítat s jeho poklesem, podle některých zdrojů až o 3 %. Ani nizozemská ekonomika se tedy nevyhne recesi a příliš jí nepomůže ani růst kupní síly, k němuž má v roce 2009 dojít v důsledku snížení cen energetických surovin. Zásadní roli hraje pokles poptávky na vývozních trzích, což je pro otevřenou ekonomiku zvláště citelné. Snížení objemu vývozů z Nizozemska v tomto roce odhaduje tamní statistický úřad na 12 %. Objednávky v průmyslu a jeho výkony samozřejmě také znatelně klesají, avšak ve srovnání s celou EU si země stojí stále ještě relativně dobře. Na konci loňského roku krizi nejvíce pocítily firmy v průmyslu a dopravě, ale nyní jsou důsledky citelné také v dalších sektorech. Očekává se i vyšší než původně odhadovaný růst nezaměstnanosti, a to letos na 5,5 % a v roce 2010 na téměř 9 %. Inflace pak zůstane velmi nízká – z loňských 2,5 % dále klesne k 1 procentu letos i v roce následujícím. Nejpozději do roku 2010 by se pak měla ekonomika znovu
PŘÍLEŽITOSTI vzchopit a nastartovat k obratu, i když v dnešní turbulentní době je tyto předpovědi nutno brát s rezervou a mohou se měnit každý měsíc. Ekonomickou krizi nejvíce pociťují právě exportní firmy, a to mimo jiné i kvůli vysychajícím zdrojům financování ze strany bankovních institucí. Tamní bankovní sektor byl nedávnou finanční krizí také zasažen a vláda v rámci ochranných kroků přistoupila k částečnému zestátnění dvou velkých bank – FORTIS a ABN AMRO. Administrativa také zformulovala a přijala soubor určitých opatření na podporu malých a středních podniků v této svízelné době. Jedná se především o kapitálové injekce bankám, což zvyšuje objem prostředků na půjčky, rozšíření existujících garancí za půjčky, uvolnění podmínek pro získání garancí a lepší informovanost firem, otevření depozitního garančního schématu centrální bankou, opatření na podporu inovací ve firmách a zavedení dočasné možnosti omezení pracovní doby zaměstnanců. Asociace malých a středních podniků MKB Nederland a největší zaměstnavatelský svaz VNO-NCW však tyto kroky vlády hodnotí jako nedostatečné a apelují na vládu, že je třeba jít ještě dále. Mají na mysli především opatření, která mohou firmám pomoci okamžitě a vládu v principu nic nestojí – jako např. odklad plateb DPH a rychlejší a flexibilnější odpis investic, což by ve svém důsledku přineslo podnikatelům nedostávající se finance přímo. Úplně čerstvou zprávou je pak schválení vládního balíčku stimulačních opatření nizozemským parlamentem. Hodnota tohoto balíčku je 6 mld. EUR. Opatření, na která mají být tyto prostředky
v průběhu let 2009–2010 vynaloženy, spadají do kategorie trvale udržitelného rozvoje (výroba energie a zateplování bytů a škol), vodohospodářství (zdokonalení bezpečnostních prvků) a podpory zaměstnanosti (včetně rekvalifikace nezaměstnaných, se zvláštním zřetelem na nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva, např. mladých lidí). Počítá se též s podporou automobilového sektoru zavedením šrotovného (přičemž automobilový sektor je v Nizozemsku zastoupen „pouze“ subdodavatelskými firmami, které již nyní profitují z německého šrotovného) a s podporou stavebnictví prostřednictvím programů výstavby malých bytů (bydlení pro jednotlivce) a nových škol. Tato opatření budou zaváděna postupně takovou rychlostí, jakou je jednotlivá ministerstva budou schopna rozpracovat do podoby konkrétních kroků, které mohou být implementovány.
Perspektivy a nové příležitosti pro české exportéry Nizozemsko je pro české firmy zajímavou exportní destinací skýtající při správném přístupu velké možnosti a příležitosti. Výhodou je samozřejmě volný pohyb zboží na vnitřním trhu EU a relativně malá geografická vzdálenost – jak říkají Nizozemci „je to jeden den kamiónem“ – pro logistiku v některých odvětvích klíčová mezní hranice. Je však třeba také vědět, že nizozemský trh je velmi konkurenční, náročný a vyžaduje pečlivé a trvalé zpracování, přítomnost na trhu a dobré kontakty. České firmy jsou obecně konkurenceschopné, jak kvalitou, tak i cenou, kterou mohou vcelku dobře konkurovat z důvodu stále ještě
PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH KONTRAKTů ČESKÝCH FIREM DO NIZOZEMSKA ZA ASISTENCE CZECHTRADE Strojírenství a kovovýroba: • skládací
kontejnery, výroba z plechů a strojírenská výroba, regálové systémy a kovový nábytek, výroba kovových rámů pro chladící jednotky do nákladních automobilů, dodávky jeřábů pro přístavy s nizozemskou • spolupráce strojírenskou firmou Menzing, která navázala úspěšnou kooperaci s několika českými dodavateli Nábytek: • dodávky nábytkového zařízení
pro řetězec Starbucks řetězce nizozemských hotelů českým nábytkem
• zařizování
Úspěšné dodávky různých firem do mezinárodních řetězců díky účasti na veletrhu PLMA: • oříšky přes Nizozemsko do NordwestAirlines • zdravá výživa, pivo, čokoláda, mléčné výrobky aj. • non food – např. prací prášky
levnějších místních vstupů. Předpoklad dodržení nejvyšší kvality je na tomto vyspělém trhu samozřejmý. Co se týče konkrétních možností uplatnění českých firem, v posledních letech je na nizozemské straně patrný posun zájmu od výrobků s vysokou náročností na lidskou práci k výrobkům s obecně vyšší přidanou hodnotou. Tudy také vede jedna z možných cest pro české exportéry. Je třeba si tedy nizozemský trh důkladně zmapovat a pokud možno hledat neobsazená bílá místa – tzv. „niche“ segmenty, v nichž roste možnost uspět. Je dobré nabídnout „něco navíc“ ve srovnání s konkurencí – např. produkty s vysokou mírou inovací, uplatňující nové postupy či využívající překvapivá řešení. Doba vývozu tradičních strojírenských výrobků je asi již pomalu ale jistě pryč, neboť ČR již není v současné době pro Nizozemce čistě nízkonákladová země a tento druh výroby poptávají či přímo přesouvají více na východ.
w w w.c z e c h t r a d e.c z
11
SPECIFIKA TRHU V následující tabulce jsme pro vás vytipovali perspektivní obory, které českým firmám přináší nizozemský trh.
PERSPEKTIVNÍ OBOR
FAKTA A ARGUMENTY
Subdodávky
Průmysl tvoří čtvrtinu nizozemského HDP a z oboru průmyslových subdodávek pochází i většina poptávek firem z teritoria adresovaných na zastoupení CzechTrade. V Nizozemsku je totiž již nějakou dobu citelný nedostatek kvalifikované pracovní síly a zároveň relativně vysoké náklady na mzdy – k udržení pozice vůči mezinárodní a místní konkurenci na domácím trhu jsou tamní firmy nuceny hledat alternativy s nižšími náklady a přesouvat výroby či jejich části. Česká republika je pak stále první volbou v regionu střední a východní Evropy.
Výrobní spolupráce s nizozemskými firmami, které často hledají české výrobce součástí a dílů – subdodavatele – pro svůj vlastní výrobní program, např. dodávky pro elektrotechnický, letecký průmysl, strojírenství a přesné strojírenství, kovovýrobu a zpracování kovů, výrobky z plastických hmot a obecně výrobky na zakázku, i v malých specializovaných sériích, podle výkresové dokumentace. Oblast technologií pro životní prostředí Čištění odpadních vod, úspory energií, využití alternativních zdrojů energie, zpracování odpadů a energie z odpadů, atd.
Hi-tech obory s vysokou přidanou hodnotou Rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, konkrétně např. v oblasti tzv. „life sciences“ (např. biotechnologie a nanotechnologie) a jejich praktické využití a aplikace v nejrůznějších oborech průmyslu. Dodávky výrobků do velkých distribučních sítí a řetězců V tomto případě české výrobky zpravidla nenesou značku českého výrobce, ale značku nizozemské firmy či řetězce, tzv. „private label“.
Průmyslový a umělecký design Kromě technických oborů existují určité možnosti spolupráce také v oblasti designu a např. i v módním návrhářství. CzechTrade v minulosti uspořádal prezentaci českých módních návrhářek v Nizozemsku, která se setkala s velkým ohlasem.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE CZECHTRADE společná expozice CzechTrade na veletrhu ESEF, Utrecht www.esef.nl 9.–12. 3. 2010
Jde o obory podporované nizozemskou vládou, kdy státní agentura SenterNovem poskytuje dotace na inovace v této oblasti (více na www.senternovem.nl). Také jsou realizovány velké investice vedoucí ke snížení ekologické zátěže, efektivnějšímu využití energie a v oblasti odpadového hospodářství, vedoucí ke zvýšení podílu recyklace a energetického využití odpadů. České firmy by mohly rovněž využít zkušenosti nizozemských firem z oblasti vodního hospodářství, které realizují velké projekty po celém světě, a pokusit se stát jejich subdodavateli. Existuje potenciál v oblasti spolupráce jak firem, tak univerzit a výzkumných ústavů v této oblasti. Tento sektor má v Nizozemsku velmi vysokou úroveň a pro české firmy je otevřena možnost naleznout specifické tržní segmenty, kde by se mohly uplatnit. Je nutné nabídnout inovativní řešení a unikátní produkt. Na tomto trhu existuje velký potenciál, v sortimentu maloobchodních řetězců stále roste podíl zboží prodávaného pod privátní značkou – tvoří okolo 1/3 obratu velkých nizozemských obchodních sítí. Díky účasti na veletrhu privátních značek prostřednictvím společného stánku CzechTrade také několik českých firem již uzavřelo zajímavé kontrakty na dodávky.
společný stánek CzechTrade na největším evropském veletrhu svého druhu
Nizozemsko je v této oblasti na špičkové úrovni, sektor zaměstnává 230 tisíc lidí. Vláda nastartovala pilotní program zaměřený na podporu ekonomického potenciálu tvořivosti firem – ambicí je využít výsledky práce těchto oborů také v jiných odvětvích.
seminář o průmyslovém designu v budově Ministerstva průmyslu a obchodu (Politických vězňů 20, Praha 1) pořádá Nizozemské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s nizozemskou designovou platformou Premsela a Unií profesionálních designérů a ve spolupráci s CzechTrade
PLMA, Amsterdam www.plma.nl 26.–27. 5. 2009
3. 6. 2009 Uplatnění na trzích třetích zemí prostřednictvím nizozemských firem
12
w w w.c z e c h t r a d e.c z
České firmy se díky svým výborným technickým znalostem mohou pokusit stát subdodavateli pro velké průmyslové a investiční projekty realizované nizozemskými firmami v zahraničí a využít tak jejich obchodní zkušenosti a historické vazby.
PŘÍLEŽITOSTI Jednání s nizozemskými obchodníky Nizozemci jsou především a hlavně obchodníci v pravém slova smyslu, přívětiví, otevření a hlavně věcní. Jejich obchodní znalosti jsou často mnohem lepší než znalosti technické. Uvažují z hlediska vize, velkého celku. Jejich styl jednání je velmi přímý, což neznalé a úzkoprsé cizince může někdy dokonce až urazit. Na jednání je nutno se velmi pečlivě připravit a předpokládat věcné a detailní dotazy. Důležitou roli v obchodních vztazích v Nizozemsku hrají osobní kontakty. Nizozemské firmy upřednostňují obchodování na základě dlouhodobé spolupráce, kdy se obchodní partneři znají a vzájemně si důvěřují. Na to je tedy třeba ve vztahu k partnerovi z Nizozemska brát zřetel a vyvarovat se jednání, které by mohlo vaši důvěryhodnost v jeho očích poškodit. Vždy se ujistěte, že výrobek, který dodáváte, je tentýž, na němž jste se s partnerem dohodli. Dodejte ho včas a na správné místo, a tím si zajistíte elementární důvěru. Pokud nebudete mít z jakýchkoli důvodů možnost dodat výrobek včas, informujte ihned o této
UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY Zastupitelský úřad ČR v Haagu: www.mzv.cz/hague Souhrnná teritoriální informace o Nizozemsku (v češtině): www.businessinfo.cz/cz/rubrika/ nizozemsko/1000807/ Nizozemská agentura na podporu obchodu EVD (obdoba CzechTrade): www.hollandtrade.com Nizozemský statistický úřad (analýzy a statistiky): www.cbs.nl Obchodní komory a obchodní rejstřík: www.kvk.nl Významné veletrhy v Nizozemsku: www.rai.nl www.jaarbeursutrecht.nl www.ahoy.nl
nové situaci svého partnera, aby s tím mohl počítat a nebyl postaven před hotovou věc pár dní před dodáním zboží. Ve srovnání s Vlámy, žijícími v sousední Belgii, jsou Nizozemci obecně méně formální, méně dodržují hierarchii ve firmě (struktura firem je plošší), jsou více průbojní a jednání s nimi bývá rychlejší. Když bychom naopak hledali podobnosti mezi Nizozemci a Čechy, můžeme říci, že oba národy jsou pragmatického založení, snaží se hledat praktická řešení, jsou to obyvatelé malých zemí vedle velkého souseda a mají svou hrdost. Češi a Nizozemci se sice na věci dívají jinými brýlemi, ale mohou se ve svém přístupu vzájemně doplňovat a dokonce jsou schopni si na chvíli své brýle i vyměnit.
firma takto zaregistrovaná není, je to v každém případě indikace, že něco není v pořádku. Číslo registrace také bývá obvykle uvedeno na oficiálních firemních dokumentech – většinou pod zkratkou KvK. Rovněž zde figuruje jméno banky, u které má firma účet. Nejznámější nizozemské banky jsou ING bank, ABN-Amro a Fortis a Rabbobank. Zbystřete také svou pozornost, pokud firma s nízkým základním jměním nabízí realizaci rozsáhlého kontraktu. Pokud využijete služeb zahraniční kanceláře pro Nizozemsko, která nyní sídlí v Českém domě v Bruselu, jsme připraveni vám s podobnými starostmi pomoci a asistovat u vašich aktivit na nizozemském trhu.
Na závěr ještě jedna dobrá rada. Při jednání s novým obchodním partnerem je vhodné si od něj vyžádat reference a ověřit si, zda je zapsaný u Obchodní komory – v Nizozemsku nazývaná Kamer van Koophandel (KvK). Každá nizozemská firma má totiž povinnost registrace u místně příslušné Obchodní komory. Toto základní ověření je možno provést v obchodním rejstříku i prostřednictvím internetu. Pokud
w w w.c z e c h t r a d e.c z
13
ANKETA
Jak přežít těžké časy aneb názory exportérů na problémy ekonomiky V naší anketě jsme tentokrát dali prostor čtyřem účastníkům 7. ročníku individuálních konzultací českých exportérů s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade – Meeting Point. Vybrali jsme je náhodně z 250 zúčastněných. Zajímalo nás nejen, jak se jejich firem dotýká ekonomický pokles na domácím a zahraničním trhu a jak čelí krizi, ale také spolupráce s CzechTrade a konkrétně i to, jak hodnotí konzultace se zahraničními zástupci agentury.
Produktivita práce v IPC plast je jednou z nejvyšších v Evropě Společnost IPC plast je na exportu do zahraničí silně závislá – vyváží 90 % produkce. Rozhodujícími teritorii jsou přitom evropské země, především Německo. „I když je naše zboží spotřebního charakteru a jeho cena
neovlivňuje rodinný rozpočet, dochází k postupnému zostřování konkurenčního prostředí,“ říká František Čech, jednatel společnosti IPC plast. „Naši odběratelé na nás tlačí a požadují snižování cenové úrovně.“ Situaci pokládají za celkem normální, je však jen velmi obtížně možné stanovit míru rentability výrobků při velkých výkyvech kurzu CZK k EUR. IPC plast má tři hlavní výrobní obory. Z hlediska objemu produkce je dominantní výroba a prodej malířských a natěračských válečků spolu s příslušenstvím, dále lisování plastů a výroba forem a jednoúčelových strojů a zařízení. Další oblastí je nářadí pro malíře. Potíže související s finančními a hospodářskými problémy ve světě se jim zatím daří překonávat. „Víme o našich problémech i přednostech v porovnání s jinými výrobci. Proto jsme již v minulosti dbali na trvalý růst technické úrovně výroby,
14
w w w.c z e c h t r a d e.c z
většinu specifických strojů a zařízení jsme ve firemní nástrojárně sami zkonstruovali a vyrobili,“ vysvětluje Čech. „Veškeré volné zdroje jsme vraceli zpět do výroby. Proto je naše výrobní technologie a produktivita práce jednou z nejlepších v Evropě.“ V současné době IPC plast realizuje projekt na podporu zahraničního obchodu financovaný zčásti z prostředků EU. Zaměřuje se na hledání nových obchodních partnerů ve vzdálených zemích. Zároveň prezentuje své výrobky na výstavách v zahraničí. Pomoc od ministerstva průmyslu zatím nikdy nepotřebovali a František Čech nepočítá s tím, že by se to v budoucnu mohlo změnit. Celkově se však přiklání k názoru, že podnikatelské prostředí by bylo třeba zlepšit a zjednodušit. Na všech úřadech převládá byrokracie. Kromě pracovně-právních vztahů, daňové i další legislativy se to projevuje např. i v oblasti investic. „Vyřídit žádost o stavební povolení je čím dál tím složitější,“ konstatuje Čech. Je přesvědčen, že s ohledem na otevřenost české ekonomiky a závislost na zahraničním obchodě je třeba v ČR co nejdříve zavést společnou evropskou měnu, euro. Společnost IPC plast spolupracuje s CzechTrade v Jihlavě. Její pracovníci se zúčastnili řady seminářů i jiných akcí. Výsledky pokládají za pozitivní, protože jim rozšířili pohled na danou problematiku. Šlo např. o zakládání dceřiných společností v zahraničí, kde byl přizván odborník s bohatými zkušenostmi z řídící práce v Německu. Veletrhu Meeting Point agentury CzechTrade se účastní pravidelně. Zajímají se především o podmínky v zahraničních teritoriích pro umístění svých výrobků, o možnosti nákupu materiálu a surovin a v neposlední řadě také o podmínky, které je třeba splnit pro založení zahraniční pobočky. Využili služeb zahraničních
zastoupení CzechTrade k provedení dílčích průzkumů v dané zemi, což podle slov Františka Čecha nebylo drahé, ale přínosné. „U zástupců CzechTrade z jednotlivých zemí vysoce hodnotím vstřícnost k výrobním firmám a ochotu poskytnout maximálně užitečné informace,“ říká Čech.
Velvana čelí krizi diverzifikací činnosti Na setkání se zahraničními zástupci CzechTrade se obchodní ředitel Velvany Hugo Hrubý soustředil především na země, se kterými ČR sousedí, a dále na největší evropské trhy, jako je například Francie. Z mimoevropských zemí ho zaujaly informace z Kanady. „Celkem jsme kontaktovali třináct zástupců CzechTrade,“ říká Hrubý. „O nadějnosti nelze zatím hovořit, přesto se však zdá, že v zemích jako je Rumunsko, Německo, Rakousko a Francie bychom mohli nalézt nové příležitosti.“ Hlavním oborem podnikání akciové společnosti Velvana jsou dodávky pro automobilový průmysl a jeho subdodavatele a servisy. Tuto činnost však celkový ekonomický pokles silně zasáhl. Lze uvést konkrétní projevy krize: Velvana je dodavatelem do sítí distributorů náhradních dílů a příslušenství pro vozidla, ti však v současné době činnost omezují, což se projevuje uzavíráním
ANKETA provozoven a vznikem druhotné platební neschopnosti. Na obratu Velvany se negativně projevuje také omezení nákladní dopravy. Krizi lze čelit řadou způsobů, důležitá je diverzifikace činnosti, tj. získání zákazníků z jiných oborů, jako je např. stavebnictví a rozšíření sortimentu. „Na zahraničních trzích by mohla být firma úspěšná s využitím ‚levné koruny‘ a nižších nákladů (hlavně mzdových) v porovnání ČR se zahraničím,“ říká Hugo Hrubý. Pomoc od státu přitom očekávají především ve změně přístupu bank. „Je třeba zlevnit a zpřístupnit úvěrování při nákupu surovin, protože pro náš obor je důležité nakupovat suroviny mimo období cenové špičky a skladovat je delší dobu, tj. do vzniku odbytové špičky v našich úložných prostorech,“ vysvětluje Hrubý. Dobré zkušenosti s CzechTrade má Velvana již řadu let. Od roku 2001 je napojena na významného zahraničního odběratele s celosvětovou působností – S.C.C.I. – Shell Car Care International, pro kterého vyrábí privátní značky. Jak říká Hrubý, letitá spolupráce je velmi významná jak z hlediska obratu, tak také tím, že rozkládá dodávku do celého ročního období. Je přesvědčen, že CzechTrade může Velvaně pomoci při vyhledání zahraničního odbytiště. Užitečné by bylo také využití garancí či doporučení při jednáních s exportní bankou (EGAP).
Vítkovice vyvážejí know-how Společnost Vítkovice Heavy Machinery – Engineering nabízí kvalifikované dodavatelsko-inženýrské služby od marketingu přes realizaci projektů až po uvedení do provozu a zaškolení provozních pracovníků. Tato činnost má ve Vítkovicích dlouhou tradici (existoval tu samostatný dodavatelsko-inženýrský závod) a byla rovněž úspěšná v exportu společnosti. Zabývají se designem hutních technologických celků, jako jsou například elektrické obloukové pece, vakuové stanice, válcovací zařízení apod. „Jsme schopni to navrhnout, vyrobit, dodat, oživit,“ upřesňuje projektový manažer Jan Weber. V posledních letech však realizují tyto zakázky pouze v rámci České republiky. A ta je malá, navíc v současné recesi se investiční činnost omezila. „Svět je velký, proto jsem tady,“ říká Jan Weber na Meeting Point CzechTrade. „Našel jsem odezvu u lidí,
se kterými jsem se setkal. Aktivně, mile překvapili zástupci CzechTrade z Číny, jednal jsem s kanadským zástupcem, bylo to pozitivní jednání, doufám, že i Brazílie bude zajímavá. Vzdálenější země jsou pro nás zajímavé také proto, že v Evropě jsou hutní firmy většinou již dobře vybaveny zařízeními, jaká navrhujeme i my, technologický rozvoj se tam sice nezastavil, ale příležitostí už moc není a působí tam naši největší konkurenti.“ Na akci CzechTrade navázal spolupráci se zahraničními kancelářemi, aby získal především informace o situaci a vybavení hutních závodů v zastoupených zemích. Vyvážet technologický celek je věcí inženýrinku, jde o zcela jinou branži, než je vývoz hotových výrobků, jako jsou světoznámé vítkovické zalomené hřídele nebo tlakové nádoby. „Chceme vyvážet hlavně naše knowhow, přičemž ve vzdálenějších zemích se k tomu musíme spojovat s tamními význačnými hráči. Je efektivní vyrobit a montovat větší část technologie na místě, ale podstatné je prodat projekt, myšlenku, technologii jako takovou. Vyrobit ocel není jako uvařit kávu – musíte zvládnout specifika, jako je vakuum, obrovské tlaky, výbušné prostředí…“ Na Meeting Point se Jan Weber ocitl poprvé. „Určitě je dobré, že je to v jeden den na jednom místě, člověk si vybere země, které mají k našemu byznysu potenciál a nezbývá než doufat, že uspějeme. Servis, který je tu dohodnut, je pro nás užitečný, pokud dostaneme informace a kontakty, které jsme si se zahraničními kancelářemi CzechTrade dohodli – například v Mexiku, tak je nepochybně dobře využijeme.“
SVCS bere zástupce CzechTrade jako součást firmy Na otázku, jak působí na firmu ekonomická krize, Jarek Dolák, jednatel společnosti SVCS Process Innovation, říká:
„Naše firma má v současné době většinu zakázek v Rusku. Tam jsou dopady krize mnohem více viditelné, takže získávání zakázek bude asi horší. To, co jsme ale měli rozjetého z minula, pokračuje. V Rusku máme dlouhodobý projekt na modernizaci výrobních zařízení. Vzhledem k tomu, že v této zemi probíhá národní program podpory polovodičového průmyslu, tak se nám rýsují další šance. Zatím jsme tam zachyceni příslovečným drápkem. Když například dodáme naše řídící systémy do starých zařízení, už se tam konkurence těžko dostane se svým zařízením s jiným řídícím systémem. Bude-li nadále pokračovat již zmíněný projekt modernizace v Moskvě, máme spolu s dalšími již potvrzenými zakázkami, například pro výzkumný ústav ve Vilniusu, kde jsme před nedávnem vyhráli výběrové řízení, dostatečně pokrytou výrobu pro
větší část roku a rozhodně propouštět zaměstnance nebudeme. Jsme jen malá firma, na kterou je ovšem navázaná spousta subdodavatelů.“ SVCS Process Innovation z Valašského Meziříčí již dříve využívala asistenčních služeb CzechTrade, a to především v Rusku, kde jí zástupci agentury poskytli informační a organizační podporu. Vyrábí zařízení, používané na výrobu polovodičových součástek – difúzní pece. Firma má mj. zajímavou klientelu z univerzit, výzkumných ústavů apod. „S CzechTrade spolupracujeme úspěšně delší dobu, dodává Jarek Dolák, „a tato dlouhodobě běžící spolupráce bude pokračovat.“ Využívali kanceláře jak v Moskvě, tak Petrohradu a Jekatěrinburgu. U zástupce agentury CzechTrade v Číně se učili pohybovat v tomto zcela specifickém prostředí. „Jsem spokojený, ředitelé kanceláří CzechTrade jsou nadšenci, kteří nám hodně pomohli, občas je bereme jako součást naší firmy,“ uzavírá Jarek Dolák.
w w w.c z e c h t r a d e.c z
15
ROZHOVOR
EGAP pomáhá českým exportérům udržet pozice i v době krize Ing. Karel Pleva, MBA, se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) v nelehké době, kdy většina našich exportérů čelí snížené poptávce v důsledku celosvětové hospodářské krize. Pojišťovna EGAP je přitom spolu s Českou exportní bankou (ČEB), Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) a agenturou CzechTrade často uváděna jako jeden z nejdůležitějších článků systému státní podpory exportu, který má za úkol dopady krize co nejvíce utlumit.
Karel Pleva předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Jak tedy můžete našim exportérům pomoci? Především bych chtěl říct, že exportérům pomáháme mnoha způsoby, ale to hlavní, tedy získání exportního kontraktu, zůstává stále na nich, na jejich schopnostech prosadit se v tvrdé konkurenci kvalitou, cenou a případně i doprovodnými službami. My jim pomůžeme získat u banky potřebné garance a úvěr na výrobu, pojistíme je proti riziku, že v průběhu výroby druhá strana od kontraktu ustoupí, pojistíme je proti riziku nezaplacení v případě dodavatelského úvěru nebo pojistíme proti nezaplacení banku, která celý kontrakt profinancuje odběratelským úvěrem. Jinými slovy, můžeme je provést „ve zdraví“ všemi úskalími vývozního kontraktu, od jeho počátku až po zdárné zakončení. Kromě toho ovšem hraje naše pojištění ještě jednu velmi důležitou roli. Je totiž klíčem k levnějšímu financování, protože banky přiřazují pojištěným úvěrům nulovou rizikovou váhu, a levnější financování rovná se logicky mnohem větší šance na získání kontraktu. Takže když
16
w w w.c z e c h t r a d e.c z
to shrnu, bereme na sebe rizika spojená s vývozem a současně posilujeme konkurenceschopnost našich exportérů. Úzce přitom spolupracujeme s ČEB a celou řadou komerčních bank a chceme pomáhat nejenom finálním vývozcům, ale také jejich subdodavatelům z řad malých a středních podniků. Součástí tohoto projektu je také spolupráce s ČMZRB, protože usilujeme o maximální využití synergického efektu vzájemné součinnosti, kdy státní instituce validují důvěryhodnost a bonitu subdodavatele z kategorie malých a středních podniků, a tím významně omezují rizika komerčních bank při financování výroby pro export. Které z vašich nedávno přijatých protikrizových opatření považujete za nejdůležitější? Všechna mají svá opodstatnění. Ale pokud bych měl vybrat, dal bych na první místo zvýšení pojistného krytí prakticky u všech typů vývozních úvěrů z 95 % na 99 %. Očekáváme, že hlavně u vývozních odběratelských úvěrů, kdy banka zaplatí českému vývozci a jejím dlužníkem se stává zahraniční kupující nebo jeho banka, tímto opatřením výrazně podpoříme ochotu bank financovat vývoz českého zboží a služeb. Spoluúčast ve výši pouhého jednoho procenta by měla být dostatečně motivující. Z 99 % teď kryjeme i rizika spojená s akreditivy a jsou i případy, kdy pojištěný nemá žádnou spoluúčast, jako je tomu například u pojištění investic v zahraničí proti politickým rizikům. Vaši klienti by určitě přivítali také snížení pojistných sazeb. To chápu, ale v tomto ohledu to není až tak jednoduché, protože EGAP, jako státní pojistitel, musí dodržovat mezinárodní pravidla pro státem podporované vývozní úvěry, především tzv. Konsensus OECD, a součástí těchto pravidel jsou
i pevně stanovené pojistné sazby odstupňované podle míry teritoriálního rizika té které země, délky trvání rizika a typu dlužníka. Bez dohody všech Participantů Konsensu OECD nemůže k žádnému snížení pojistných sazeb dojít. Přesto jsme však našli možnosti, jak našim vývozcům ulevit. Velmi výrazně jsme totiž zlevnili pojištění tzv. výrobního rizika a ušetřit mohou i investoři, kteří pro realizaci svých záměrů v zahraničí zkombinují vlastní zdroje s pojištěným bankovním úvěrem. Kromě zvýšení pojistného krytí a zlevnění v případech, kdy to bylo možné, jsme také upravili několik stávajících pojistných produktů, například pojištění vývozního odběratelského úvěru pro potřeby projektového financování nebo pojištění úvěru na financování zahraniční investice pro developerské účely. Ve stádiu přípravy je pojištění předexportního úvěru pro financování komerční aplikace a následného vývozu výsledků vědy a výzkumu v podobě patentů, licencí apod. Zcela novým typem pojištění je pak pojištění prospekce zahraničních trhů, určené zejména pro malé a střední podniky. Jaký bude z pohledu pojišťovny EGAP letošní rok? Určitě ne takový jako loňský nebo předloňský, kdy EGAP dosáhl nejlepších obchodních výsledků od založení v roce 1992. Ale uděláme všechno pro to, aby naši exportéři na trzích, kam je tradičně provázíme, udrželi co nejlepší pozice. Jsem opatrný optimista a věřím, že s naší pomocí se jim to podaří. Děkujeme za rozhovor.
PROJEKTY
Problémy podnikatelů v EU řeší SOLVIT Přes třicet milionů eur ušetřili v loňském roce ti, kteří se obrátili se svými problémy na systém SOLVIT. Výroční zpráva Evropské komise dále potvrzuje, že se SOLVIT stal velmi úspěšnou alternativou k soudnímu řešení sporů mezi podnikateli a úřady členských států EU. A navíc alternativou neformální, rychlou a efektivní. Pomoc SOLVITu vyhledávají podniky a občané, kteří se setkali s diskriminujícím jednáním ze strany úřadů členských států EU. Příčinou takového jednání bývá často neznalost evropského práva nebo ochranářské tendence vůči vlastním hospodářským subjektům. Výsledkem jsou pak překážky pro podnikání a deziluze z nefungujícího vnitřního trhu Evropské unie. K vyřešení jednotlivých případů mají SOLVIT centra 70 dní. Navíc to klienty nic nestojí a s pracovníky SOLVITu mohou komunikovat velmi neformálně, prostřednictvím e-mailů nebo telefonem. Účinnost systému je dána zejména tím, že v něm spolupracují SOLVIT centra všech členských států EU/EHS, a to tak, aby s „problémovým“ úřadem komunikovalo vždy místní SOLVIT centrum. Tím se eliminují komplikace způsobené neznalostí úředního jazyka či místních právních norem. Klienti se naopak mohou obracet na své národní SOLVIT centrum.
Co už SOLVIT vyřešil Slovenské úřady požadovaly přezkoušení výrobků ve slovenských zkušebnách, přestože výrobky byly již otestovány v České republice a byly opatřeny příslušným certifikátem. SOLVITu se podařilo zajistit, aby takto získané certifikáty byly pro slovenské úřady dostačující a nebylo nadále potřeba provádět další finančně náročné testy.
V Belgii řešil SOLVIT případ, kdy lucemburská společnost nemohla realizovat zakázku v oblasti pokládání podlahových krytin bez předchozího povolení úřadu. Získat takové povolení je však časově velmi náročné a lucemburská firma by o zakázku přišla. Zároveň byl požadavek na předchozí povolení v tomto případě neodůvodněný, neboť pracovníci lucemburské společnosti jsou k výkonu dané činnosti plně kvalifikováni. Belgické SOLVIT centrum přesvědčilo úřad, a ten přestal požadavek předchozího povolení pro poskytování služeb v oblasti pokládání podlahových krytin uplatňovat. A navíc, protože podmínka předchozího schválení byla stanovena belgickými právními předpisy, došlo v této souvislosti rovněž ke změně belgické legislativy a odstranění potenciální překážky na vnitřním trhu i pro další podobné případy v budoucnu. Podle pravidel Rakouské curlingové federace bylo zakázáno, aby se hráči jiné než rakouské státní příslušnosti účastnili mistrovství v curlingu za rakouský tým, s výjimkou těch, kteří žili v Rakousku déle než 18 měsíců. Hráč, který pocházel ze Švédska, se obrátil na SOLVIT, když mu bylo zakázáno se mistrovství zúčastnit. Po více než čtyřech měsících se rakouskému SOLVIT centru podařilo
přesvědčit rakouskou curlingovou federaci, aby dále neuplatňovala diskriminační požadavky na složení týmů. SOLVIT zajistil odstranění tohoto diskriminačního požadavku z pravidel federace a švédskému hráči bylo umožněno zúčastnit se mistrovství v curlingu za rakouský tým.
Český SOLVIT patří k nejúspěšnějším V loňském roce řešili pracovníci systému SOLVIT přes 1000 případů, z toho připadlo na české SOLVIT centrum 91 případů. Český SOLVIT patří podle výsledků výroční zprávy za rok 2008 mezi nejúspěšnější, jak počtem úspěšně řešených případů (90 %), tak i rychlostí vyřešení sporu (průměrná doba řešení sporů nepřesáhla 40 dní). Je vynikajícím příkladem toho, jak mohou neformální postupy zjednodušit postavení občanů a podnikatelů na vnitřním trhu. Více informací o SOLVIT systému naleznete na webové adrese www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/. Eva Semeráková, SOLVIT ČR
Finské společnosti bylo znemožněno prodávat na území České republiky vitamíny vyrobené ve Finsku jako doplňky stravy. Státní ústav pro kontrolu léčiv považoval finské vitamíny za léčiva a tvrdil, že podle vnitrostátních předpisů vitamíny překračují hranice pro obsah vitamínů B a mohou proto poškodit spotřebitele, pokud budou prodávány jako doplňky stravy. Ministerstvo zdravotnictví spolu se SOLVITem přesvědčilo úřad, že takové opatření není přiměřené a zařazení výrobků mezi léčiva není nutné.
w w w.c z e c h t r a d e.c z
17
DESIGN PRO EXPORT
Z Adresáře designérů CzechTrade: Jan Čtvrtník
Design nesmí být jednorázovým plácnutím do vody Pokud to firma myslí s designem vážně, musí počítat s tím, že bude přínosný v dlouhodobé perspektivě. Nemůže brát design jako jeden pokus, který když nevyjde, tak se vrátí ke starému programu. Naopak je nezbytné, aby design začlenila do své strategie, a té pak musí podřídit vše – od vývoje až po marketingovou komunikaci a způsob prodeje. S Janem Čtvrtníkem jsme si povídali jen pár hodin předtím, než se stal symbolickou jedničkou českého designu za rok 2008. Na předávání Výročních cen Akademie designu ČR – Czech Grand Design v pražském Stavovském divadle obdržel prestižní titul Grand designér a Produktový designér roku 2008. „Pokud dnes večer získám nějaké ceny, bude to známka toho, že své hobby dělám dobře,“ usmíval se. Všechny jeho produkty, které byly nominovány a ten večer oceněny, totiž skutečně vytvářel ve svém volném čase. „Necítím se jako umělec, jsem spokojený zaměstnanec, pěšák estetického průmyslu, jak trefně říká jeden můj kamarád,“ dodal. Již druhým rokem žije a pracuje v Itálii a je jedním ze 45 designérů firmy Electrolux. „Splnilo se mi mé přání. Nechtěl jsem zůstat jako designér na volné noze, ale toužil jsem být zaměstnancem, který
po osmi hodinách zhasne světlo a jde domů. Nakonec to tak úplně není, ale design je přesto práce jako každá jiná,“ dodává. Má na starosti vytváření desénové linie sporáků, což znamená „sladit“ celkem 540 různých výrobků podle řady kritérií a specifik jednotlivých trhů. „V Electroluxu se neustále trénuji v komunikaci, s kolegy designéry, techniky, ale i prodejci, kteří jsou nejvíc kritičtí a hned tak nevěří něčemu novému. Citlivé je také přizpůsobit jednotlivé typy konkrétním zemím. Typickým příkladem jsou například blízké Dánsko a Švédsko. Zatímco ve Švédsku je madlo na šuplíku pod troubou známkou vysoké kvality výrobku, v Dánsku je to známka kvality nižší, protože tam vyžadují otevírací mechanismus. Zdánlivá maličkost může hodně ovlivnit úspěch prodeje.“ Ohromnou školou nejen designu, ale také strategie a marketingu, byla pro něj stáž ve švédském gigantu IKEA,
Jan Čtvrtník (*1975) Vystudoval SUPŠ Praha, ateliér propagační grafiky, pak Pedagogickou fakultu při Jihočeské Univerzitě (obor Učitelství pro umělecké školy), Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru designu Michala Froňka a Jiřího Němečka. Jako jeden ze dvou studentů bývalého východního bloku získal dvouleté stipendium majitele IKEA Ingvara Kamprada a vystudoval průmyslový design na Lundské Univerzitě (Švédsko). Spolupracoval se studiem Lunar Design v americkém San Francisco, byl designérem projektu „Star design“ JSC NASA v Hustonu. Druhým rokem pracuje v Itálii u firmy Elektrolux jako průmyslový designér. „Chtěl jsem práci, kdy budu moci po osmi hodinách zhasnout světlo a jít domů. A navíc mě ta práce hodně baví,“ říká Designér roku 2008.
18
w w w.c z e c h t r a d e.c z
kam se dostal v roce 2005 jako jeden ze dvou studentů z tzv. východního bloku na stipendium majitele IKEA Ingvara Kamprada. „Viděl jsem jiný přístup k metodice designu. Zatímco u nás se spíše spoléhá na estetické cítění a intuitivní cestu, ve světě se designér opírá o jasnou metodiku. Právě metodika totiž nastupuje tam, kde dochází inspirace,“ dodává Čtvrtník. „Kromě toho jsem se už tehdy naučil, že zásadní je proces komunikace mezi designérem a firmou. Musí fungovat oboustranně, protože designér sám nemůže produkt nikdy navrhnout dobře, ale pouze tak, jak se to líbí jemu. A přitom to nemusí vyhovovat firmě – nepůjde to vyrobit nebo prodat, bude to drahé, složité na dopravu atd.“ Podle Čtvrtníka je jednou z největších předností IKEA právě jasná strategie a komunikace. Pro designéra je pak snadné se v takovém prostředí pohybovat, protože má přesně definované zadání. „Naopak české firmy stále ještě nedoceňují design jako nástroj k získání konkurenční výhody na trhu a designér tak, místo aby odvedl svou práci, musí nejprve vysvětlit, na co vlastně výrobci design bude. Tady sehrává edukativní úlohu CzechTrade, propojuje designéry s výrobci a hlavně se snaží prostřednictvím osvěty a seminářů ‚vychovávat‘ firmy k průmyslovému designu, a to je velmi cenné,“ říká Jan Čtvrtník. „České firmy dnes mají pocit, že si zavolají designéra, ten jim něco navrhne a to se pak bude bezvadně prodávat. Ale tak to není. Designér může něco dobře navrhnout, pokud dostane dobré zadání na základě analýzy trhu, výrobku, koncového zákazníka, studia podmínek výroby, materiálů apod. A protože většinou není součástí firmy, musí dostat jasně definované zadání. Skutečně kvalitní produkt je odrazem kvalitního zadání. CzechTrade by mohl přitom sehrát svou roli také při
DESIGN PRO EXPORT vypracování analýz zahraničního trhu, které je v portfoliu jeho služeb, to by byl skvělý servis jak pro firmu, tak pro designéra,“ doplňuje Čtvrtník a oceňuje přitom i službu Analýza designu ve firmě, kterou CzechTrade podporuje také finančně. „Souhrn z této analýzy vypracovaný designérem umožňuje výrobci definovat výrobek, který bude daleko přesněji zacílen na cílového zákazníka, a ten pak designér ‚pouze‘ esteticky ztvární. Analýzy navíc mnohdy odkryjí výrobcům daleko zajímavější souvislosti kolem vlastní produkce a poskytnou jim nezatížený pohled na celkovou situaci. A jsou také východiskem pro následné přesnější definování zakázky designérovi.“ Jan Čtvrtník je jedním z těch designérů, kteří se na Analýzách stavu designu ve firmě podílejí. K jeho spokojeným klientům tak vedle světových firem přibyly také společnosti Tactoo, Jihotvar a Plastia.
Twister Pro Moser, luxusního výrobce skla, navrhuje Jan Čtvrtník již několik let. Váza Twister, oceněná výroční cenou 2008, evokuje točenou zmrzlinu. „Designér musí
na letištích a čekám na spojení. Většina letišť má nekonečné chodby a přitom málo míst k sezení, a tak jsem chtěl vytvořit elegantní a jednoduché polstrované lavice, které by mohly sloužit a zároveň ozdobily prostor,“ říká Jan Čtvrtník.
Droog Aalto znát dobře svého klienta, tedy firmu, pro kterou výrobek navrhuje. MOSER je velmi náročný klient, který má přísné požadavky na kvalitu a jeho výrobky jsou ve světě skla pojmem. Pokud bych pro něj navrhl levně vypadající věc, byl by to omyl,“ podotýká Jan Čtvrtník.
Další oceněnou ikonou na Czech Grand Design 2008 se stala mísa Droog Aalto, která je „re-designem“ legendární mísy od slavného finského návrháře Alvara Aalta z roku 1937. Jan Čtvrtník ji vytvořil v roce 2007 pro mezinárodní soutěž designu zabývající se změnami klimatu a tento projekt vyhrál. „Na stáži ve Finsku jsem se doslechl, že pro svou slavnou vázu
Ai.ro Kolekce sedacího nábytku Ai.ro vznikala ve spolupráci designéra Jana Čtvrtníka a firmy Polstrin. Byla navržena jako sestava dvou základních prvků spojených do sedací plochy různé výšky spojovacím můstkem. Čtvercové a obdélníkové sedací plochy lze spojovat do různých kompozic, aby vyhovovaly každému interiéru. „Myšlenka na Ai.ro se zrodila při mých cestách, kdy trávím dlouhý čas
Savoy byl Aalta možná inspirován jedním z jezer, protože jeho otec byl kartograf,“ objasňuje Čtvrtník. „A tak jsem jezero zhmotnil, a pak mu ubral vodu, podobně jako vysychají zdroje pitné vody na Zemi. Pohrál jsem si i s jeho názvem – Droog (suchý) Aalto…“
Čajový set pro IKEA Během stáže ve Švédsku pracoval Jan Čtvrtník půl roku také přímo v Design centru IKEA. Jedním z výrobků, pod nimiž je podepsán, a který je dodnes v prodeji, je dárkový čajový set. „Měl jsem navrhnout nejen design, ale také vybrat jed-
notlivé kusy, které bude set obsahovat. Musel jsem sám vypracovat rešerši, jak se na světě pije čaj. Téměř v každé zemi se to něčím lišilo – a já musel udělat něco, co bude hezké, v moderním jednoduchém švédském stylu, levné na výrobu – a hlavně se to bude dobře prodávat,“ ilustruje Čtvrtník.
w w w.c z e c h t r a d e.c z
19
DESIGN PRO EXPORT
Prodejnost výrobků ovlivňuje design zásadním způsobem Společnost Plastia byla založena před patnácti lety a skoro tak dlouho se zaměřuje na plastové výrobky pro zahradu. Je známa tím, že každoročně přichází s novým moderním designem a módními barvami. Do nedávna řešili design v rámci podniku, ale chtěli se posunout o příčku výše. Proto se rozhodli využít služeb CzechTrade Analýza designu ve firmě a spolupracovat s renomovaným designérem. Na základě této analýzy se v Plastii rozhodli, že ve spolupráci s Janem Čtvrtníkem připraví zcela novou výrobkovou řadu. O jaké výrobky půjde, nám však zatím neprozradili. „Design našich výrobků ovlivňuje jejich prodejnost jak v České republice, tak v zahraničí zásadním způsobem,“ pokračuje paní jednatelka. „Naši zahraniční zákazníci bedlivě sledují jak barevné trendy, tak tvarové i stylové vlny, které se v nabídce ostatních výrobců zrcadlí. Od firem z bývalé východní Evropy se bohužel spíše očekává kopírování starších produktů a stylů, nízká kvalita a cena. O to více je dobré, když můžeme naše zákazníky příjemně překvapit. V našem současném portfoliu zatím není žádný produkt od uznávaného designéra, takže krok tímto směrem bude tak trochu experimentem.“
„Naše společnost využívá dlouhodobě služeb agentury CzechTrade, a vždy k plné spokojenosti. Proto jsme neváhali využít i této nové a rozhodně zajímavé služby,“ uvádí Lenka Novotná, jednatelka společnosti. „Očekávali jsme, že získáme nejen profesionální
zhodnocení našeho výrobkového portfolia, ale navíc návrhy a podněty, jak postupovat do budoucna.“ Důvody pro volbu designéra byly podle Lenky Novotné dva. „Znám některé z realizovaných návrhů Jana Čtvrtníka a líbí se mi, a navíc pracoval také pro plastikářský průmysl (návrh lahví na olej pro Paramo – pozn. red.), a tak má i praktické zkušenosti se specifiky tvarování plastů, konkrétně vyfukováním a vstřikováním.“ Spolupráce s designérem probíhala několik měsíců a vlastně stále pokračuje. Mezi oběma partnery fungovala intenzivní komunikace, která směřovala ke zjištění oboustranných znalostí, dovedností a potřeb. „Výstup z analýzy splnil naše očekávání,“ dodává Lenka Novotná. „Překvapil nás profesionální přístup designéra a schopnost analyzovat zadaný problém. A také jeho mezinárodní zkušenosti, které zúročil.“
20
w w w.c z e c h t r a d e.c z
AKCE
Nabídka vzdělávacích akcí
Odborné semináře – duben, květen 2009 Agentura CzechTrade nabízí velké množství vzdělávacích akcí zaměřených na praktické aspekty exportu, odborné znalosti i měkké dovednosti. Cena bez DPH
Datum
Místo
Název semináře
28. 4.
Praha
Financování exportu
29. 4.
Praha
Obchodní jednání v ruském jazyce
2 600 Kč
30. 4.
Brno
Business etiketa a networking
2 000 Kč
13. 5.
Praha
Meet the Buyer – Business Negotiation Skills
2 600 Kč
20. 5.
Praha
Šance a rizika českých malých a středních podniků na světových trzích
2 200 Kč
27. 5.
Praha
Mezinárodní přeprava zboží
2 200 Kč
20. a 27. 5.
Praha
Obchodní vyjednávání I. a II.
4 900 Kč
Květen
Brno
Průmyslový design – cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti a exportu
1 000 Kč
Zdarma
Teritoriální semináře – duben, květen 2009 Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pořádáme teritoriální semináře spojené s konzultací, jež povedou vedoucí obchodně-ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade. Místo
Název semináře
Cena bez DPH
23. 4.
Praha
Chile – nové příležitosti pro české exportéry
1 000 Kč
14. 5.
Praha
Možnosti rozšíření hospodářské spolupráce s Bavorskem a Saskem
1 000 Kč
Datum
Exportní konference Exportní konference pomáhají účastníkovi získávat informace potřebné k úspěšnému překonávání překážek daných odlišnostmi společenských a kulturních zvyklostí ve světových teritoriích. Exportér získá nejčerstvější informace od ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade, zástupců Komerční banky a zástupců úspěšně exportujících firem. Datum
Místo
28. 4.
Jindřichův Hradec
20. 5.
Přerov
27. 5.
Brno
16. 6.
Ústí nad Labem
24. 11.
Praha
Cena bez DPH
Název semináře Regionální konference: Export do Ruska a Turecka
Zdarma
Regionální konference: Export do Turecka a Bulharska
Zdarma
Regionální konference: Export do Indie a Číny
Zdarma
Regionální konference: Export na Ukrajinu a do Moskvy
Zdarma
Jak úspěšně exportovat do RUMUNSKA, BULHARSKA a CHORVATSKA
Zdarma
Změna termínů seminářů vyhrazena. Více informací naleznete na www.czechtrade.cz/kalendar-akci nebo na www.exportniakademie.cz Vyplněné přihlášky můžete zasílat on-line, e-mailem na adresu:
[email protected] nebo faxem na číslo: 224 911 309.
w w w.c z e c h t r a d e.c z
21
AKCE
Veletrhy a další akce v zahraničí Využijte asistenční služby zahraničních kanceláří CzechTrade na těchto akcích v zahraničí: Název
Obor
Místo konání
Termín
Balttechnika 2009
stavebnictví
Vilnius / Litva
19.–22. 5. 2009
PLMA 2009
privátní značky
Amsterdam / Nizozemsko
26.–27. 5. 2009
Expo Energy Water 2009
energetika
Sofia / Bulharsko
26.–29. 5. 2009
Prezentace českých výrobců nápojů v Belgii
nápoje
Brusel / Belgie
29. 5. 2009
SEMICON 2009
polovodiče, mikroelektronika
Moskva / Rusko
1.–3. 6. 2009
Subcon 2009
subdodávky – strojírenství
Birmingham, Londýn / V. Británie
9.–11. 6. 2009
SALON DE L´AERONAUTIQUE ET DE L´ESPACE 2009
letecký a vesmírný průmysl
Paříž / Francie
15.–21. 6. 2009
ITM Polska 2009
strojírenství
Poznaň / Polsko
16.–19. 6. 2009
Setkání s nákupčími z Rakouska a Německa
obráběné komponenty a konstrukce z kovu
Vídeň / Rakousko
18. 6. 2009
Rew-recycling Instanbul 2009
voda, odpady a životní prostředí
Istanbul / Turecko
19.–22. 6. 2009
Meteorologický kongres v Paříži
meteorologie
Paříž / Francie
22.–25. 6. 2009
Semicon West 2009
polovodiče
San Francisco / USA
14.–16. 7. 2009
New York International Gift Fair
Gift produkty (zvláště sklářské výrobky)
New York / USA
15.–20. 8. 2009
Prezentace českého energetického průmyslu v Ruské federaci
energetika
Irkutsk / Rusko
1. 9. 2009
HI INDUSTRI 2009
subdodávky – strojírenství
Herning / Dánsko
1.–4. 9. 2009
Batimat 2009
stavebnictví
Petrohrad / Rusko
9.–12. 9. 2009
Energetab 2009
energetika
Bielsko Biala / Polsko
15.–17. 9. 2009
Medtec 2009
zdravotnická technika
Galway / Irsko
23.–24. 9. 2009
TEK 2009
energetika
Kyjev / Ukrajina
23.–25. 9. 2009
Chemie 2009
chemický a farmaceutický průmysl
Moskva / Rusko
28. 9.–2. 10. 2009
Změna nabídky zahraničních akcí vyhrazena. Kompletní nabídku najdete na www.czechtrade.cz nebo u svého regionálního konzultanta na www.czechtrade.cz/kontakty
22
w w w.c z e c h t r a d e.c z
NÁŠ PARTNER
„Pojďte s námi zjednodušit podnikání“ Asociace sdružuje na otevřené a nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Účastní se klíčových jednání ministerstev k novým zákonům, je členem Podnikatelské rady a je připomínkovým místem k připravované legislativě. Na evropské úrovni je zastoupena v představenstvu Evropské asociace řemesel, malých a středních podniků. V době současné hospodářské krize AMSP ČR aktivně usiluje o prosazení konkrétních opatření na tlumení dopadů hospodářské krize na malé a střední podniky a živnostníky. Mezi zásadní požadavky patří: yy převést náklady za 3 měsíce odstupného a 1 měsíc výpovědní lhůty na stát yy odklad plateb na sociální a zdravotní pojištění bez úroků z prodlení yy upouštění od účtování záloh od dodavatelů energií yy posílit zdroje státních bank: ČMZRB, ČEB a EGAP yy tlak státu na přístup bank vůči podnikatelům yy urychlení realizace státních a veřejných zakázek yy urychlení a zjednodušení toku evropských dotací do firem v době krize (předáno vládě České republiky v lednu 2009) Členská základna Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Naše členské firmy jsou nejčetněji zastoupeny z těchto oborů: strojírenský průmysl, slévárenství, kovoprůmysl, elektrotechnika, dopravní telematika, výroba a prodej lodí, stavební, truhlářská a tesařská výroba, vzduchotechnika, lesnické a zemědělské stroje, obráběcí a tvářecí stroje, služby obecně a další. AMSP ČR zastupuje vůči státní exekutivě zájmy celkem 254 000 podnikatelských subjektů. Členové asociace budou prostřednictvím Informačního servisu AMSP nově informováni také o novinkách a připravovaných akcích CzechTrade. Nemusíte být hned naším členem, staňte se pozorovatelem… více na www.amsp.cz
CzechTrade je certifikován dle IQRS – International Quality Rating System a dle ISO 9001:2000. Copyright © CzechTrade, duben 2009 Žádnou část tohoto textu není dovoleno publikovat elektronickou, fotografickou nebo záznamovou technikou bez písemného souhlasu vydavatele.
w w w.c z e c h t r a d e.c z
23
$ºÈÀ¶¼ºÃÉÊǶöÅĹÅÄÇÊÄ·¸½Ä¹Ê
Ê»¼ÊÀ¾Å¼ÄÇÉƼÏÇÆÉË »Æ¹VÍļѸ¿É¸ÅÀ&Å2ËÉ¿Ð
ÁØâÜÝÜâëàíågìçãØëåoëÜçéäðêãæíÛÜêàÞå çàéæñíæáàíØoăéäð¶ ß ÉìÕØåçØæÜ×ØæÜÚábåÔí´×åØæWØ×ØæÜÚábå¶íØÖÛÇåÔ×Ø Ûçç㢢×ØæÜÚá¡ÖíØÖÛçåÔ×Ø¡Öí ß ÂÕÝØ×áØÝçØæÜæßèÕèĈ´áÔßíÔæçÔéè×ØæÜÚáèéØÿåàcû éÛâ×áâçc§££££¾`¡ ß ÉìèÜÝçØãkæãcéÞè¶íØÖÛÇåÔ×ØÔíÔãßÔ
çØãâèíؤ££££¾`¡ ß ÍkæÞWçØíÔ×WákãåâáWéåÛáâébÛâ×ØæÜÚáèÞçØåbéWà×ØæÜÚábå éìãåÔÖèÝØáÔíWÞßÔ×cÔáÔßíìæçWéÔÝkÖkÛâæçÔéèéÔÜÖÛéåâÕÞ¡ ÖØáÔÕØí·Ã»
ºßÚÜëÜ£ØÙðíØÜíéæÙâðØçé[ÚÜdÜêâÚß ÛÜêàÞåféÙðãðíàÛgëíñØßéØåàdo¶ ¶íØÖÛÇåÔ×ØáÔÕkík`Ôæç`ØæÞÖÛ×ØæÜÚábåÔÿåØà áÔáWæßØ×èÝkÖkÖÛíÔÛåÔáÜ`ákÖÛéæçÔéWÖÛÔéØßØçåíkÖÛ ß ¶â×Ø¥££¬ā¹ÜåæçÁâå×ÜÖ·ØæÜÚá¹ÔÜåæØÞÖعèåáÜçèåØ¢¼áçØåÜâå ¾â×Ôu¥ª¡ā¦¤¡«¡¥££¬éåWàÖÜç×áØ×ØæÜÚáèĈ·ØáàÔåÞďæ ¹Üåæç¼áçØåáÔçÜâáÔß·ØæÜÚáÊØØÞûÝØÛâãÔçåâáØàÝØáWæßØ×ákÞ çåá轡ɡÃåÜáÖ¹åØ×ØåÜÞ¡ ß ¼áçØåßÜÚÛçÀâæÞéÔ¥££¬ ¤¥¡ÀØíÜáWåâ×ákâ×ÕâåáéØßØçåÛâæécçßØák ©¡ā¬¡¤¥¡¥££¬ îîî¥ÚñÜÚßëéØÛÜ¥Úñ¦êãìñÙð¦ÛÜêàÞå¤Üïçæéë