ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány
Készült:
2006. október 29.
Szerző:
Pupek Emese
Kutatásvezető:
Dr. Arató Krisztina
Megbízó:
Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)
Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék ......................................................................................................... 2 Előszó......................................................................................................................... 3 1.
2.
3.
4.
5.
A projekt szereplőinek bemutatása ..................................................................... 5 1.1
A pályázó szervezet bemutatása.................................................................. 5
1.2
A pályázó partnereinek bemutatása ............................................................. 7
1.3
A projekt környezetének bemutatása ........................................................... 7
1.4
A projekt intézményi szereplőinek bemutatása .......................................... 10
A projekt részletes bemutatása ......................................................................... 12 2.1
A pályázati kiírás fejlesztési irányai ............................................................ 12
2.2
A projekt tartalma ....................................................................................... 13
2.3
A projekt ütemezése................................................................................... 15
2.4
A projekt legfontosabb eredményei, hatásai .............................................. 17
A projekt-előkészítés bemutatása ..................................................................... 19 3.1
A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények .............. 19
3.2
Projekt-előkészítés ..................................................................................... 22
A projektmegvalósítás bemutatása ................................................................... 26 4.1
Szerződéskötés.......................................................................................... 26
4.2
A projektszervezet bemutatása .................................................................. 27
4.3
A partner szerepe a projektvégrehajtásban................................................ 29
4.4
A projekt kommunikációja .......................................................................... 29
Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés.................................................... 31 5.1
Projektpénzügyek....................................................................................... 31
5.2
Közbeszerzés............................................................................................. 32
5.3
Ellenőrzés .................................................................................................. 33
Összegzés................................................................................................................ 35 Források ................................................................................................................... 36 Táblázatok jegyzéke................................................................................................. 37 Ábrák jegyzéke ......................................................................................................... 37 Képek jegyzéke ........................................................................................................ 37
2
Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett 2004-2006-os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a 2007-13-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK 2006. májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére
került
sor.
Az
esettanulmányok
arányosan
lefedik
a
potenciális
kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a 2004-2006-os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. (http://www.nfh.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=sakk_tananyag-fejlesztes) 3
A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, 2006. december 1.
Lukács Ádám
Dr. Arató Krisztina
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet
Főosztályvezető-helyettes
egyetemi docens
4
1. A projekt szereplőinek bemutatása
1.1 A pályázó szervezet bemutatása A projektet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság (SAVARIA REHAB-TEAM Kht.) valósította meg. A SAVARIA REHAB-TEAM Kht.-t 2002. augusztus 29-én alapította Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 100 százalékos tulajdonos. A társaságot Szombathely Városi Bíróság 2002. október 18-án jegyezte be. A SAVARIA REHAB-TEAM Kht. bár 2002-ben alakult, tevékenysége nem előzmények nélküli. Létrehozását megelőzően 1992-től, mint költségvetési intézmény működött (Segítőház néven), és valósított meg projekteket a hajléktalan emberek ellátására, foglalkoztatására. Ezen intézményben szerzett tapasztalatokra építve a társaság szociális szolgáltatások körében viszi tovább a hajléktalan emberek ellátását; a hajléktalan, tartósan a munkaerőpiacról kiszorult emberek foglalkoztatását. A társaság fő tevékenységei: -
felzárkóztatással, képzéssel, pszicho-szociális támogatásokkal összekapcsolt foglalkoztatási programok szervezése, megvalósítása;
-
tranzit foglalkoztatási projektek működtetése, az elsődleges munkaerő-piaci szereplőkkel együttműködve;
-
hajléktalan emberek részére szállásnyújtó rendszerek (éjjeli menedékhely, átmeneti szállás, otthonház/kiléptető szállás, hajléktalanok otthona, nappali melegedő);
-
hajléktalan emberek részére rehabilitációt és re-integrációt elősegítő szolgáltatások szervezése (utcai szociális munka, ügyintézés, jogosultságokhoz való hozzájutáshoz támogatásnyújtás, tájékoztatás, tanácsadás, fizikai rehabilitációs programokban együttműködés az egészségügyi szolgáltatókkal, szociális rehabilitációs programok, foglalkoztatási rehabilitációs programok, utógondozás). 5
A fő tevékenységeken túl a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. vállalkozási tevékenységet is folytat, karbantartás, kisebb javítások, faipari munkák, kőműves munkák, varrási munkák, parkgondozás tevékenységi körökben.
1. ábra: SAVARIA REHAB-TEAM Kht. szervezeti felépítése Forrás: SAVARIA REHAB-TEAM Kht.
A hajléktalanok számára fenntartott nappali melegedőt 1993-ban alakították ki, ami 2003. végéig csak a jogszabályban előírt szolgáltatásokat biztosította (étkezés, tisztálkodás, személyi higiéné feltételeinek megteremtése, információnyújtás stb.). A 2003-tól kidolgozott rehabilitációs program keretében azonban erőfeszítések történnek az önálló életvitel képességeinek helyreállítása, a munkaképességek helyreállítása
és
fejlesztése,
az
emberi
kapcsolatok
visszaállítása,
bővítése,
a
munkaerőpiacra történő visszavezetés elősegítése érdekében.
A nappali melegedő szolgáltatásai: tisztálkodási, főzési, mosási, étkezési lehetőség, orvosi ellátás, szociális ügyintézés, jogosultságok érvényesítése, információnyújtás, postai cím biztosítása, csomagmegőrzés, és ambuláns rehabilitációs programok. A szolgáltatások a rászorulók számára térítés nélkül vehetők igénybe. 6
A SAVARIA REHAB-TEAM utcai szociális munka keretében szervezi az intézményes ellátásból kimaradt emberek elérését, részükre információt nyújt a szolgáltatásokról, életmentő szolgáltatást biztosít. A Közhasznú Társaság éjjeli menedékének szolgáltatásai: éjszakai szállás, egészségügyi, orvosi ellátás biztosítása, szociális ügyintézés, jogosultságok érvényesítése, tanácsadás, főzési, mosási, étkezési, tisztálkodási lehetőség, postai cím biztosítása, rehabilitációs programok szervezése, illetve foglalkoztatási lehetőségek felkutatása.
1.2 A pályázó partnereinek bemutatása A pályázatban a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. konzorciumi partnere Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az Önkormányzat a projektmegvalósításhoz a tulajdonában álló épületet rendelkezésre bocsátotta, a projekt megvalósítását figyelemmel kísérte.
A város Kárpát-medence legrégebbi folyamatosan lakott városi rangú települése. A Kr. után 43-ban alapított, közel kétezer éves város az egykori Colonia Claudia Savaria. Szombathely a XX. század végére a régió kulturális, oktatási és kereskedelmi központja lett, megőrizve a római és középkori hagyományokat. A megyei jogú várost jelenleg több mint 80 ezren lakják.
1.3 A projekt környezetének bemutatása A hajléktalan emberek számát 2004-ben közel 30-35 ezerre becsülték, ebből Budapesten 20 ezer fő él. Az ország területén közel nyolcezer szálláshely működik, a
7
nappali melegedőkben és népkonyhákon ötezer személy kap naponta ellátást, azonban a téli időszakban mindez évek óta kevésnek bizonyult. A hajléktalanság oka és/vagy következménye a munkanélküliség. A hajléktalan és potenciálisan hajléktalan emberek súlyos szociális hátrányaik, leépült, megváltozott munkaképességük miatt nem versenyképesek a munkaerőpiacon. A foglalkoztatási szféra pedig, nem képes kezelni a hajléktalan életforma következtében kialakult speciális problémákat és csökkent teljesítményt. A projekt Szombathelyen, a Nyugat-dunántúli régió területén valósul meg. A régiót GyőrMoson-Sopron, Vas és Zala megye alkotja. A régió négy országgal határos – mely Európaszerte egyedülálló jelenség: nyugaton Ausztriával, délnyugaton Szlovéniával és Horvát2. ábra: Nyugat-dunántúli régió Forrás: KSH
országgal, északon pedig Szlovákiával. A Nyugat-dunántúli régió a négy országhatár
miatt jelentős nemzetközi átmenő forgalommal rendelkezik. Az itt található határátkelőkön keresztül bonyolódik hazánk határforgalmának több mint fele. Míg az 1990-es években az aktivitási ráta emelkedésével folyamatosan bővült a foglalkoztatottak száma és csökkent a munkanélküliség, addig az elmúlt években a foglalkoztatottak számának növekedése megállt, enyhe csökkenést mutat. A Nyugatdunántúli régióban az utóbbi évek negatív folyamatai ellenére is jóval kedvezőbb a foglalkoztatási helyzet, mint az ország legtöbb régiójában, csak Budapesten jobb kis mértékben. Az aktivitási ráta 3,5 százalékponttal haladja meg az országos átlagot, 2004-ben 57,2 százalék volt, ami azonban 3 százalékponttal alacsonyabb, mint az 1996-os érték. Az egyes megyék között e tekintetben is különbségek tapasztalhatók. A legmagasabb az aktivitás Vas megyében, ahol 2004-ben, az utóbbi évek enyhe csökkenése következtében is még közel 60 százalékos, míg Zalában 58 százalék körül alakult a gazdasági aktivitás már majd 10 éve. Ezzel szemben Győr-MosonSopron megyében a kilencvenes évek közepén még szintén 60 százalékos arány folyamatos csökkenés mellett 2004-re már csak 55 százalékot mutatott, ami a régión belül a legalacsonyabb érték. 8
1. táblázat: Munkaerőpiac néhány jellemző adata Forrás: KSH adatok alapján Nyugat-dunántúli Regionális Hálózati Tervező Intézet NyugatGYMS Vas Zala Magyarország Dunántúl 2004 2004 2004 2004 1996 2000 2004 Aktivitási arány, %
60,2 58,7 57,2
Munkanélküliségi ráta, %
6,6
4,2
4,6
55,2
59,7
57,8
53,8
3,8
5,8
4,7
6,1
Foglalkoztatottak aránya szektoronként (%) 4,0
4,3
4,1
3,6
3,7
Ipar
39,8 42,3 39,4
38,4
43,2
37,3
28,2
Ebből: Feldolgozóipar
36,3 40,2 37,3
36,1
41,7
34,8
25,8
4,4
4,3
3,8
5,1
4,7
47,3 47,5 52,2
53,0
48,9
54,0
63,4
Mezőgazdaság
Építőipar Szolgáltatási szektor
8,6
4,3
5,7
4,5
9
1.4 A projekt intézményi szereplőinek bemutatása A Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) Irányító Hatósága (IH) 2002 nyarán a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium szervezeti keretei között jött létre. Az IH feladata az Európai Unió által társfinanszírozott HEFOP és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés szabályos és hatékony megvalósítása. Ennek keretében az IH közreműködik az Operatív Program véglegesítésében, irányítja az Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum kidolgozását, és közreműködő szerepet vállal e dokumentumoknak az Európai Bizottsággal történő tárgyalásaiban. Az IH részt vesz továbbá a HEFOP pénzügyi és költségvetési tervezésében, valamint Közreműködő Szervezetek bevonásával irányítja a HEFOP keretében meghirdetett pályázatok és központi programok végrehajtását. A Nemzeti Fejlesztési Hivatalból és a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtását irányító szervezetekből 2006 nyarán Nemzeti Fejlesztési Ügynökség alakult, amely élén kormánybiztos látja el a hosszú- és középtávú fejlesztési és tervezési feladatokat, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006 (VI.15.) Korm.rendelet alapján végzi az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervek, operatív programok kidolgozását és a meglévő programok koordinálását, így az Irányító Hatóság feladatait is. A
Strukturális
Alapok
Programirodát
(STRAPI) az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (jelenleg Egészségügyi
Minisztérium)
2003-ban
saját
szervezeti egységeként hozta létre. A STRAPI feladata 2003-ban a szervezetfejlesztés és a felkészülés volt a Strukturális Alapok fogadására, a Humánerőforrásfejlesztési Operatív Programban (HEFOP), a tárcát érintő egészségügyi és szociális intézkedések végrehajtására. A STRAPI a HEFOP IH-val kialakuló munkamegosztásban látja el a rá háruló feladatokat. A szervezetfejlesztés 2003-ban sikeres akkreditációval zárult. A STRAPI 2003 második felétől munkájával folyamatosan támogatta az Operatív Program Programkiegészítő Dokumentumának elkészítését, tevékenyen részt vett az Európai Projekt Előkészítő Alap (PEA) felhasználásának ügyvitelében, valamint a 10
tárca saját forrásaiból meghirdetett hasonló pályázatok előkészítésében és lebonyolításában. A STRAPI feladata a HEFOP egészségügyi és szociális intézkedéseinek menedzselése, az IH és az Egészségügyi Minisztérium által megszabott munkamegosztásban. A STRAPI az alábbi HEFOP intézkedések végrehajtásában vesz részt: -
2.2. intézkedés: A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével;
-
4.2. intézkedés: A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése;
-
4.3. intézkedés: Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban;
-
4.4. Egészségügyi IT-fejlesztés az elmaradott régiókban.
A STRAPI munkatársai végzik az intézkedések kapcsán a pályázati kiírások előkészítését és megjelentetését, a pályázatok fogadásának és értékelésének szervezését, a nyertes pályázókkal kötendő szerződések előkészítését és a végrehajtás szakmai ellenőrzését, valamint biztosítják a tájékoztatást és a nyilvánosságot. 2. táblázat: A projekt összegző adatai Pályázat:
HEFOP-2004-4.2.
Pályázó:
Pályázat címe:
SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság Nappali központ létrehozása
Projekt időtartama:
2005. január 3. – 2006. szeptember 30.
Támogatás összege:
158.138.380,- Forint
Beruházás összege:
199.738.380,- Forint
11
2. A projekt részletes bemutatása
2.1 A pályázati kiírás fejlesztési irányai Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, melyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek egyik fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországokban a munkanélküliséget. Az Európai Szociális Alap (ESZA) a Strukturális Alapok (SA) rendszerébe tartozik, pénzügyi tekintetben a 2006-ig terjedő teljes SA költségvetésének mintegy 30 százaléka. Ez az alap hivatott szolgálni a humánerőforrás fejlesztését és a foglalkoztatási problémák kezelését. Az ESZA keretében megvalósuló programokat az alábbi négy prioritást élvező kérdéskörben hajtják végre: -
aktív munkaerő-piaci politikák alkalmazása,
-
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépés segítésével,
-
az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodó képesség javítása,
-
az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése. A HEFOP az Európai Unió és a magyar állam közös finanszírozásával a munkaerő fejlesztését és a foglalkoztathatóság növelését célozza. A 2004-2006-os Nemzeti Fejlesztési Terv öt operatív programja (fő célkitűzése) közül a legnagyobb költségvetéssel rendel-
kező HEFOP pályázatok és központi beruházások útján csökkenti a munkanélküliek számát. A HEFOP stratégiai céljai a következők: -
a foglalkoztatási szint emelése,
-
a munkaerő versenyképességének javítása a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzettség biztosításával, valamint
-
a társadalmi beilleszkedés elősegítése. 12
A Nemzeti Fejlesztési Terv prioritásai között szerepel a hajléktalan emberek nappali ellátásának fejlesztése. A most nappali melegedőként ismert intézmények szolgáltatásainak fejlesztése, a már létező modellek beillesztése kulcsfontosságú, hiszen a szállásnyújtó intézményeket a hajléktalan emberek csupán töredéke veszi igénybe, így a kapcsolatfelvételre a legnagyobb esélyt egy széles ellátási lehetőséggel bíró, nappali ellátórendszer nyújtja. Az Egészségügyi Minisztérium szándéka, hogy a jelenlegi nappali ellátások (fürdési, mosási, főzési lehetőségek) mellett információs szolgálatot, csomagmegőrzőt, postacímet, valamint jogi segítségnyújtást, számítógép- és internet-hozzáférést, munkahelykeresési lehetőségeket továbbá képzést biztosítsanak. A HEFOP pályázatok közül a 4.2. intézkedés (A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése) célja azon szociális szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek kialakítása és fejlesztése, amelyek a gyermekek, hajléktalan emberek, fogyatékossággal élő emberek napközbeni ellátását szolgálják. Emellett a szolgáltatást igénybe vevők, illetve családjaik számára segítséget nyújtanak a családi és a munkahelyi kötelezettségek összeegyeztetésében, illetve hozzájárulnak munkaerő-piaci részvételükhöz.
2.2 A projekt tartalma A projekt általános célja a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja. A szombathelyi SAVARIA REHAB-TEAM Kht nappali központ létesítésével a hajléktalanokkal való szélesebb körű foglalkozáshoz, munkaerő-piaci, illetve társadalmi re-integrációjuk előkészítéséhez teremtett feltételeket. A támogatás felhasználásával a pályázó negyven ember befogadására alkalmas nappali központot alakított ki Szombathelyen egy meglévő épület felújításával, illetve bővítésével. Ez megfelelő feltételeket teremt a hajléktalanok számára a napközbeni tartózkodáshoz, a tisztálkodáshoz és az étkezéshez. Az intézményben a hajléktalanok társadalmi befogadását erősítő szociális és foglalkoztatási rehabilitációs programokat szerveznek, amelyek megvalósításában együttműködnek a munkaerőpiac szereplőivel. A támogatott képzési és foglalkoztatási projektek elindításával a társaság vállalta, hogy tizenöt hónap alatt legalább húsz hajléktalan embert vezet vissza a munkaerőpiacra. 13
A felújítással és bővítéssel létrehozott nappali intézmény: 1) biztosítja a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.), valamint a Szociális gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet által előírt szolgáltatásokat (napközbeni tartózkodás, higiéniai szükségletek kielégítése, étkezés feltételeinek megteremtése). 2) Információt szolgáltat (számítógép- és internet-hozzáféréssel is); 3) tanácsadást szervez; 4) felzárkóztatási, egészségi-, szociális-, foglalkoztatási rehabilitációt megvalósító szolgáltatást nyújt; 5) továbbá a meglévő foglalkoztatási műhelyekben védett foglalkoztatási program keretében elősegíti a munkaerőpiacra történő kivezetést, a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt. A létesítményt nem csupán a hagyományos hajléktalan ellátási funkciókra rendezték be, hanem különböző szociális rehabilitációra alkalmas helyiségeket, információs központot, játszószobát, és tanulószobát is kialakítottak, mindezek elősegítik a munkaerőpiacra történő visszailleszkedést, a család és a munkahely összeegyeztetését.
14
2.3 A projekt ütemezése A projekt megvalósítás elindítását a pályázati adatlapon pályázó 2004. december 6ára tervezte (a pályázatot 2004. június 14-én nyújtották be). Az előre meghatározott időpontra azonban még nem született meg a pályázat elbírálásáról szóló döntés, ezért az ütemtervet módosítani kellett. A nyertes elbírálásról szóló döntés (2004 decembere) után, de még a Támogatási Szerződés aláírása előtt (2005 júniusa), 2004 decemberében hozzálátott pályázó megvalósítani nyertes projektjét. Folyamatosan kapcsolatban volt a Közreműködő Szervezettel és várta a tájékoztatást az Irányító Hatóságtól a Támogatási Szerződés aláírásáról, mert a közbeszerzés lefolytatásán kívül a további munkálatokat csak akkor kívánta megkezdeni, amennyiben a szerződést aláírták. A közbeszerzés lefolytatásán kívül nagyobb kockázatot és anyagi befektetést nem kívánt és nem is tudott vállalni a projektmegvalósítás érdekében. A Támogatási Szerződést 2005. június 3-án írták alá.
15
3. táblázat: A projekt módosult ütemezése
1.
2.
Tevékenység
Tevékenység tartalma
Engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetési folyamat Kiviteli tervek elkészítése
Szakmai program, és a szakhatóságok véleménye alapján az engedélyeztetéshez szükséges tervek elkészültek, megkérésre került az építési engedély A kiviteli tervek elkészítése során elkészül egy berendezési terv is. A tervek a közbeszerzési eljárás dokumentációját képezik. Hirdetmény elkészítése, hirdetések feladása, ajánlatok fogadása, ajánlatok kiválasztása, eredményhirdetés, közzététel, szerződéskötés a kivitelezővel. a.) munkaterület átadás b.) kivitelezési munkák - Szerkezeti átalakítás, belső bontások, liftakna építés - Emeletráépítés, tető bontása, új tető készítése - Épület befejezési munkái: közmű-, gépészet-, villamosszerelés, szakipari munkák - Külső munkák: udvar, parkoló, kerítésépítés
4.
Közbeszerzési eljárás a kivitelezésre vonatkozóan (nyílt) Kivitelezés
5.
Műszaki átadás
6.
Használatba vételi engedély megkérése Nyílt közbeszerzési eljárás bútorzat beszerzéséhez Gépek, eszközök beszerzése Szállítás, berendezés
3.
7.
8.
9.
Működési engedély megkérése
10.
A stáb tagjainak felkészítése
11.
A nappali központ működésének beindítása
Megvalósítás 2004. június 1.
2005. február 28. 2005. augusztus 29.
2006. április 25.
A hatóságok, kivitelező, használatba vevő jelenlétében megtörténik a műszaki átadás, amelyről átadási jegyzőkönyv készül, s a kivitelező átadja azokat a dokumentumokat, mérési jegyzőkönyveket, amelyek a használatba vételi engedély megkéréséhez, s a garancia és szavatosság érvényesítéséhez szükségesek Az építési hatósághoz a dokumentumok megküldése
2006. április 26.
Hirdetmény elkészítése, hirdetmény feladása, ajánlatok beérkezése, ajánlat kiválasztása, eredményhirdetés, szerződéskötés Számítógépek, foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, eszközök beszerzése A szerződésben rögzítetteknek megfelelően megtörténik a bútorok szállítása, s a nappali központ berendezése Elvi működési engedélyhez szükséges dokumentumok benyújtása, végleges működési engedély beszerzése
2006. március 29.
30 órás tematika kidolgozása, 30 órás tréning, és felkészítő képzés a nappali központ munkatársai, és a partnerek részvételével A közvetlen célcsoport elérése, a nyilvánosság tájékoztatása, a partnerekkel való együttműködés
2006. május 30.
2006. június 5.
2006. június 30.
2006. június 15.
2006. július 15.
16
2.4 A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt eredményeként felépült egy 40 férőhelyes nappali központ, és az épületbe bútorzatot és berendezési tárgyakat szereztek be. A HEFOP támogatás segítségével olyan új típusú nappali intézmény jött létre, amely komplex módon kezeli a hajléktalan emberek problémáit. A projekt a hajléktalan emberek számára megteremti azt az infrastruktúrát, amelyben megvalósul szociális és foglalkoztatási rehabilitációjuk, munkaerő-piaci integrációjuk.
1. kép: Nappali központ Forrás: SAVARIA REHAB-TEAM Kht.
Az épület a városközponthoz közel, családi házas övezetben helyezkedik el, tömegközlekedési eszközzel és gyalogosan is jól megközelíthető. A csökkent mobilitással rendelkező hajléktalan emberek szállítását a társaság biztosítja. A gyermekek és írástudatlanok tájékozódását piktogramokkal is segítik. Az épület fizikai és információs akadálymentesítése a beruházás során megvalósult: minden szint lifttel elérhető, irányfény, információs táblák, a szintek különböző színnel történő festése, fény és hangjelzés segíti a látás- és hallásfogyatékosok tájékozódását. További eredményei a projektnek, hogy a tisztálkodáshoz, ruházat tisztításához, étel melegítéséhez és elfogyasztásához szükséges feltételeket megteremtették. Három számítógép és hozzá kapcsolódó internetes szolgáltatással a számítógépes ismere17
tek oktatására került sor, és „e” pontot működtet pályázó. A családos hajléktalanok esetében gyermekfelügyeletet, gyermekprogramokat szerveznek. Munkára előkészítő és szabadidős programokon keresztül segítik az egyéni képességek, készségek fejlesztését, az érdeklődés szerinti választást.
3. ábra: Nappali központ szolgáltatásai Forrás: Nappali Központ Szakmai Program
A nappali központ azon túl, hogy segít a hajléktalanok rehabilitációjában, munkahelyeket is teremtett. A SAVARIA REHAB-TEAM Kht. ugyanis a feladatok ellátásához négy új munkatársat tud alkalmazni, és a projekt lehetővé teszi két további dolgozó megtartását. A nappali központ létszámfejlesztésére az állami normatív nem nyújt fedezetet, ezért a vállalkozási tevékenységekből származó bevételek biztosítják a foglalkoztatás anyagi hátterét. 4. táblázat: A projekt eredménymutatói Forrás: Pályázati Dokumentáció
Tervezett feladatok/eredmények
Esetszám
Információ szolgáltatás, ügyintézés Jogosultságokhoz való hozzájutáshoz segítségnyújtás Képzési-foglalkoztatási projektekbe való bevonás Önálló életvitelt visszaállító szociális rehabilitációs programban való részvétel Csomagmegőrzés
200 50 15 20 40
18
3. A projekt-előkészítés bemutatása
3.1 A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények A hajléktalan emberek kirekesztődése a társadalomból és a munka világából több okra vezethető vissza: -
Hiányoznak azok az alternatív és integrált, rehabilitációt (szociális, egészségi, foglalkozási) biztosító szolgáltatások, amelyek alkalmasak lehetnének a megváltozott munkaképesség helyreállítására.
-
A célcsoporttal kapcsolatos stigmatizáció, előítéletek, a hátrányos megkülönböztetés felerősödik a munkaerő-piaci körülmények között.
-
A munkaerő-piac nem tudja kezelni a tartós munkanélküli lét következtében kialakult csökkent munkateljesítményt.
-
A célcsoport tagjai súlyos szociális hátrányaik miatt nem versenyképesek a munkaerőpiacon.
-
Csak a szociális ellátórendszer nem elégséges ahhoz, hogy a rehabilitációt, társadalmi integrációt megvalósítsa.
-
Hiányoznak azok a tudások, amelyek a célcsoport rehabilitációját, reintegrációját támogatnák.
A Nyugat-Dunántúlon Szombathely, Zalaegerszeg, Győr, Mosonmagyaróvár városokban működik nappali melegedő. Vas megyében ilyen csak a megyeközpontban létesült, a pályázat benyújtásakor csupán ez a 20 férőhelyes intézmény próbálta ellátni a hajléktalan embereket, akiknek száma a megyében évente megközelíti a 300 főt. Őket a szállásnyújtó rendszerekben (éjjeli menedékhely, átmeneti szállás, otthonház, hajléktalanok otthona, lakások, nappali melegedő) csak folyamatos nyitva tartás és 100 százalék feletti kihasználtság mellett tudták ellátni.
19
5. táblázat: Segítőház és az utód SAVARIA REHAB-TEAM Kht. adatai 1998-2003. Forrás: Pályázati Dokumentáció
Év
1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003.
Utcán megforduló hajléktalanok száma
Nappali melegedőben megforduló hajléktalanok száma
Éjjeli menedékhelyen megforduló hajléktalanok száma
Átmeneti szálláson megforduló hajléktalanok száma
20 58 68 71 78 71
127 145 162 178 198 245
139 215 205 308 139 159
119 137 116 143 106 102
Szombathely városára nehezedő szolgáltatási kényszer, a hajléktalan emberek száma, munkaerő-piaci helyzete, megjelenő igényeik szükségessé tették nappali központ létesítését, és új típusú szolgáltatásokkal való bővítését. A pályázatban tervezett szolgáltatások célja az volt, hogy csökkentsék az egyén függőségét, a képzési és foglalkoztatási projektek segítséget nyújtsanak ahhoz, hogy élete a munka világában normalizálódjon. E cél érdekében mozgósítani kell a rehabilitáció és a re-integráció területén tapasztalatot szerzett munkatársakat, partnereket, és azon programokat, amelyek ez ideig is a munkaerő-piaci, társadalmi integrációt szolgálták. 6. táblázat: Hajléktalan emberek foglalkoztatási adatai 2003. évben Nyugat-Dunántúlon (százalékban) Forrás: Pályázati Dokumentáció
Munkaerőpiaci helyzet Munkaviszonnyal rendelkezik Munkanélküli ellátásban, vagy segélyben részesül Nyugdíjszerű ellátásban részesül Ellátatlan Alkalmi munkából él Anyasági ellátásban részesül
Éjjeli menedék-
Átmeneti
helyen
szálláson
31,0 16,3
47,8 0,2
20,0 18,1 14,6 0,00
38,0 10,9 1,1 0,2
20
A pályázati támogatás előtt a hajléktalanok segítésének komplex projektjét a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. azért nem tudta realizálni, mert a nappali melegedő infrastruktúrája a programok lebonyolítására alkalmatlan és szűk kapacitású volt. A projekt megvalósítása előtt a nappali melegedő szolgáltatásait 16 fő vehette igénybe, mert az infrastrukturális háttér korlátozott volt. A nappali szolgáltatások bővítése és hatékonyabbá tétele érdekében szükséges volt olyan, a szállásnyújtó rendszerektől különválasztható infrastruktúra megteremtése, amely minden feltételében komplex szolgáltatásnyújtásra képes, a hajléktalan ember állapotát és terhelhetőségét figyelembe véve. 7. táblázat: Nappali melegedő szolgáltatásait igénybe vevők megoszlása szolgáltatás típusok szerint Forrás: Pályázati Dokumentáció
Elvégzett feladat
Esetszám
Születési anyakönyvi kivonat másolatának megkérése Személyi igazolvány kiváltása TAJ kártya kiváltása Adóigazolvány kiváltása Tartózkodási hely létesítése Tartózkodási hely megszüntetése Postacím biztosítása Elhelyezés idősek otthonában Gondnokság alá helyezés kezdeményezése Gondnokság alá helyezés felülvizsgálat Egyéb szociális ügyek, jogosultságok intézése (nyugdíj
30 46 46 42 25 14 18 7 7 2
ügyek, rokkantosítási eljárás kezdeményezése, iskolai bizonyítvány megkérése, bírósági ügyekben levelezés, stb.)
20
A projekt elsősorban a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybevevőket, s az utcán élőket szólította meg, de a rehabilitációs programokba be kívánták vonni az átmeneti szállás lakóit is, ha egészségi állapotuk és szociális kompetencia-hiányuk miatt önálló életvitelre még nem voltak képesek, munkaerőpiacra történő kivezetésük pedig csak foglalkoztatási rehabilitáció után valósulhatott meg.
21
3.2 Projekt-előkészítés A pályázás sikerét és a projekt gyakorlott megvalósítását elősegítette, hogy 1998 óta a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. és elődintézménye 23 nagyobb pályázati projektet valósított meg, összesen több mint 111 millió forint értékben. A nyertes pályázatok kiírói a Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint a Vas Megyei Munkaügyi Központ voltak. A támogatott projektek tartós munkanélküliek, rendszeres szociális segélyben részesülők és roma emberek közhasznú foglalkoztatására és képzésére irányultak. A projekt megvalósítását elősegítette az igények és az aktuális helyzet pontos ismerte is. A SAVARIA REHAB-TEAM Kht. a pályázat benyújtását megelőző évben (2003ban) vizsgálatot folytatott a Nyugat-dunántúli régióban megforduló hajléktalan emberek demográfiai, szociológiai jellemzőiről 531 fő bevonásával. A hajléktalansági okokat, a férfiak és nők arányát, iskolai végzettségét és a célcsoport egészségi állapotát vizsgálta, hogy ehhez igazítsa a nappali központ által nyújtandó szolgáltatásokat. A program megvalósításához a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. fontosnak tartotta a nyugat-európai programok megismerését, ezért a Pályázat Előkészítő Alap támogatásával tanulmányúton járt Frankfurtban, ahol az FWG szervezeteihez (Frankfurter Werkgemeinschaft E.V.) tartozó nappali központok infrastruktúráját és szakmai programját tanulmányozta, továbbá megismerkedett a foglalkoztatási műhelyek munkájával. (Az FWG 1967. óta működő Egyesület, pszichiátriai és mentális betegek számára nyújt pszicho-szociális szolgáltatásokat, és sérültek számára munkaterápiát.) E program keretében az FWG munkatársa, a nappali központ vezetője, Steffen Hensel személyesen vett részt a HEFOP pályázat során kialakított szakmai program előkészítésében, emellett a két szervezet elkötelezte magát a hosszú távú együttműködésre. A szakmai program elkészítéséhez szakértői támogatást nyújtott a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség is. A projekt-előkészítés része volt a célok és problémák pontos megfogalmazása, amelynek részleteit a 4. és 5. számú ábra, vagyis Célfa és Problémafa mutat be. 22
4. ábra: Célfa Forrás: Pályázati Dokumentáció
5. ábra: Problémafa Forrás: Pályázati Dokumentáció
24
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002-ben elkészítette a Szombathely Szőllősi sétány 36. szám alatti ingatlan rekonstrukciós tervét rehabilitációs intézmény céljára. Meghívásos pályázat útján választotta ki a tervezőt – SZÖVTERV –, aki a társaság megbízásából a tervet az HEFOP 4.2. intézkedés (A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése) kiírásának megfelelően módosította, és eljárt az építési engedélyeztetés tárgyában. A SAVARIA REHAB-TEAM Kht. építési engedéllyel rendelkezett a pályázat benyújtásakor. Az épület és a telek értékbecslését független értékbecslő elkészítette. A pályázatot a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. munkatársai készítették, akik részt vettek a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. által indított MATRA képzési programban. A holland külügyminisztérium támogatásával megvalósult MATRA képzési program a Strukturális Alapok három típusú (ERFA, ESZA, EMOGA) forrására történő projektfejlesztési tevékenységet tette lehetővé. A képzés során a projektjavaslatok projekttervvé formálásában nyújtottak segítséget, és főként a résztvevők gyakorlati tudásának bővítését célozták. A pályázat pénzügyi tervének elkészítése is a társaság munkatársának feladata volt, ami – bár nagy hiányosságokat nem tartalmazott – pályázó értékelése szerint lehetett volna jobb minőségű is, például az adminisztratív költségek alul voltak tervezve. A pályázati anyag készítésének folyamatáról a társaság beszámolt konzorciumi partnerének, és a végső anyagot is eljuttatta részére.
4. A projektmegvalósítás bemutatása
4.1 Szerződéskötés A pályázati dokumentációt 2004. június 14-én juttatta el pályázó a Közreműködő Szervezethez. A nyertes elbírálásról szóló döntés 2004. decemberében született meg, a szerződéskötésig további fél évet kellett várniuk a támogatásban részesülőknek (2005. június 3.). Pályázó projektindítási kérelmet küldött 2005. januárjában az Irányító Hatósághoz, amiben kérvényezte a megvalósítás elkezdését a szerződés aláírása előtt. Ezt az Irányító Hatóság jóváhagyta.
2. kép: A Nappali központ nyitóünnepségén Forrás: SAVARIA REHAB-TEAM Kht.
A SAVARIA REHAB-TEAM Kht. ügyvezető igazgatója, Horváth Olga a szerződéskötés előtt jelezte a Közreműködő Szervezetnek, hogy a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesülők köréből a non-profit szervezeteket kihagyták. Az ügyvezető 26
igazgatót felkérték, hogy telefonon és levélben is a problémáról tájékoztassa az érintett minisztereket (miniszterelnök, az európai uniós ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, pénzügyminiszter, esélyegyenlőségi miniszter). A kormány foglalkozott az észrevétellel és a 25/2005 (III.26.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontjában már szerepelnek non-profit alapon működő alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek is a biztosíték nyújtás alól mentesültek körében. Pályázó a projekt végrehajtása során két szerződésmódosítást kezdeményezett, és részére mindkettőt jóvá is hagyták. Az első szerződésmódosításra 2005. júliusában került sor támogatási előlegkérés tárgyában, hivatkozva az 54/2004. (III.26.) Korm. rendeletre, amelyben azok, akik mentesülnek biztosítéknyújtási kötelezettség alól, támogatási előlegre jogosultak. A SAVARIA REHAB-TEAM Kht. részére megítélték a 39.534.595,- forint összegű előleg nyújtását. A második szerződésmódosítás a végösszeg módosítása nélkül költségelemek átcsoportosítására irányult. A szerződésmódosításra 2006-ban került sor. Az egyéb (kis értékű) beszerzések és az adminisztrációs költségek javára csökkentették a beszerzések (építés, eszköz, szolgáltatás) költségeit.
4.2 A projektszervezet bemutatása A felújítási munkák előkészítése és lebonyolítása során a projektmenedzseri feladatokat a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. ügyvezető igazgatója látta el, aki 1980 óta több beruházási és felújítási programot menedzselt. Ezek közül jelentősebbek a gencsapáti Nevelőotthon, a szombathelyi Frim Jakab Általános Iskola, a kőszegi Nagy László Beszédjavító Általános Iskola és Diákotthon beruházási programjai, gáz-rekonstrukciós programja, valamint az ikervári Batthyány-kastély felújítása. A Segítőház, majd a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. ügyvezető igazgatójaként pedig több épület részleges felújítását készítette elő. A nappali központ szakmai programjának elkészítéséért és a működési engedélyeztetési folyamat előkészítéséért külön felelőst neveztek meg, aki hét éve a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. hajléktalan emberek ellátásáért felelős részleg vezetője. Irányítá27
sával indult el a nappali melegedőben az a kísérleti program, amely a hajléktalan emberek szociális és foglalkoztatási rehabilitációját végzi. A szakmai felelős feladatkörébe tartozott a hat munkatárs felkészítése egy képzési program keretében, a további két fő közösségfejlesztő kiképzése pedig a ROP 3.2.2. (Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatás) programon belül valósult meg. A projekt szervezetében jelentős szerepet töltött be a pénzügyi-gazdasági folyamatokért felelős vezető, aki a társaság alkalmazottja, közgazdász, könyvvizsgáló. A pénzügyi vezető több pályázatírói tanfolyamon vett részt, és több éves gyakorlattal rendelkezik gazdasági elemzés, pénzügyi és adózási területeken. A beruházás műszaki ellenőrzését meghívásos versenyeztetési eljárás útján kiválasztott szakértő cég végezte.
6. ábra: Projektszervezet ábrája
A projektszervezet tagjai a pályázat egy-egy fontosabb állomásakor (közbeszerzés, építkezés elindítása, kész munkaszakaszok átadása stb.) projektmegbeszélést tartottak. A Projekt Előrehaladási Jelentéseket (összesen nyolcat) a projektmenedzser és a pénzügyi felelős készítette. Munkakapcsolatuk napi szintű volt.
28
4.3 A partner szerepe a projektvégrehajtásban Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner szerepe elsősorban a szakmai tanácsadás volt. A Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Szociális és Családvédelmi Osztálya – az Adatvédelmi Törvény betartásával – támogatta a szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kialakítását a nappali központban. A beruházás során folyamatosan részt vett az egyeztető megbeszéléseken. A támogatott szervezet disszeminációs tevékenységéhez segítséget nyújtott, saját eszközeivel segítette a projekt eredményeinek bemutatását. Lehetőséget biztosított a Szociális Bizottság ülésein a projekt eredményeinek bemutatására, ezzel elősegítette a politikusok folyamatos tájékoztatását, rokonszenvük elnyerését, a város honlapján, hirdetményeiben megjelenítették az eredményeket. A Polgármesteri Hivatal Beruházási Irodája figyelemmel kísérte a műszaki megvalósítást, részt vett az egyeztető megbeszéléseken, szakmai tapasztalataival segítséget nyújtott a kockázatok kezelésében, és az építéssel kapcsolatos dokumentumok beszerzésében.
4.4 A projekt kommunikációja 2005. április 11-én a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. Szombathely Szőllősi sétány 36. szám alatti otthonházában került sor a HEFOP 4.2. pályázat projektindító sajtótájékoztatójára. A sajtótájékoztatón a társaság ügyvezető igazgatója bemutatta a projektet. Az ügyvezető igazgató ismertette az épület jelenlegi állapotát és funkcióját, majd körvonalazta a létrehozandó nappali központ szerepét, jelentőségét. A költségek bemutatásánál kiemelte az Európai Unió és a magyar állam szerepét a projektben. A kiviteli tervet készítő tervező bemutatta az építendő nappali központ tervét, felvázolta az egyes helyiségek szerepét, a kialakításuk célját, a felhasznált anyagokat. A sajtótájékoztató végén a tervező és az ügyvezető igazgató válaszolt a sajtó kérdéseire.
29
Pályázó az érintettek és a közvélemény tájékoztatása érdekében a projekt helyszínén hirdető és emlékeztető táblát helyezett el. A társaság honlapján beszámolt a támogatásból megvalósult projektről.
3. kép: SAVARIA REHAB-TEAM Kht. weboldala www.rehab-team.hu
A projekt indítása előtt, és a projekt lezárása után is készítettek tájékoztató anyagokat a célokról, a feladatokról és az elért eredményekről. Egy film készítését is tartalmazta a projekt disszeminációs költségterve, amit a projektet záró sajtótájékoztatón is bemutattak. A szakma tájékoztatására külön szakmai anyagok, hírlevelek készültek, illetve megrendezésre került egy nyílt szakmai nap is a bemutatás céljából, amiből továbbiak tartását is tervezik, amennyiben igényt látnak rá.
30
5. Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés 5.1 Projektpénzügyek A támogatás összege 158.138.380,- forint volt (79,17 százalék), az önkormányzat tulajdonában lévő épület szolgált a pályázat önrészeként természetbeni hozzájárulásnak 41.600.000,- forint értékben (20,83 százalék). A projekt költségeinek túlnyomó részét az építési és felújítási költségek jelentették. A Szombathely, Szőllősi utca 36. szám alatti épület felújítása és bővítése után alapterülete 729,95 m2 lett. Az építmény költsége 154.172.721,- forint, vagyis a m2-re vetített fajlagos költség 211.210,- forint, ami tartalmazza az akadálymentesítés költségeit is. A beszerzésre került berendezések és eszközök további 8.624.279,- forint értékűek. 8. táblázat: Projekt költségelemeinek megoszlása Forrás: Támogatási Szerződés Módosítás (2.)
Költségelemek megnevezése
Költségek összege (Ft)
1.
Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek
6.703.380,-
2.
Beszerzések (építés, eszköz, szolgáltatások)
175.672.721,-
3.
Egyéb (kis értékű) beszerzések
4.
Adminisztratív költségek
5.
Rendkívüli Tartalék
Összesen:
8.624.279,948.000,7.790.000,-
199.738.380,-
7. ábra: Projekt költségelemeinek megoszlása (%)
31
A projekt pénzügyeit elkülönített számlán, és külön könyvelési rendszerben kezelik. A pénzügyi elszámolások felügyeletére külön a pénzügyi felelőst neveztek meg. Az elszámolások és a számlakezelés során nem vetődtek fel problémák.
5.2 Közbeszerzés A projektmenedzser a beruházási program során a közbeszerzési eljárás lebonyolítására közbeszerzési tanácsadót bízott meg. A projekt keretei között két nyílt közbeszerzési eljárást bonyolítottak le, a közbeszerzések tárgya: -
az épület felújítása és bővítése,
-
valamint a berendezési tárgyak voltak.
Az építési ajánlattételi felhívás 2005. május 2-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlatok benyújtásának határidejének 2005. június 16-át jelölték ki. Ezt követően a bírálati határidőt a nagy mennyiségű ajánlattételi anyag miatt meg kellett hosszabbítani, így az eredményhirdetésre 2005. június 28-án került sor. Az eredményhirdetést követően a 2. helyezett ajánlattevő jogorvoslati kérelmet nyújtott be, ezért a társaság saját hatáskörben felfüggesztette a szerződéskötést. A Közbeszerzési Döntőbizottság a rendelkezésre álló dokumentumokat bekérte. A Döntőbizottság 2005. július 19-én kelt levelében az eljárást 10 nappal meghosszabbította. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.408/10/2005. számú határozatával megsemmisítette a közbeszerzési eljárást lezáró döntést és új döntési eljárás lefolytatására kötelezte az ajánlatkérőt. Az új döntési eljárás lefolytatására csak a határozat jogerőre emelkedése után volt lehetőség. A jogerőre emelkedést követően az ajánlatkérő minden ajánlattevőt felszólított nyilatkozattételre arról, hogy fenntartja eredeti ajánlatát. Az ajánlattevők közül ketten tartották fenn ajánlatukat, így közülük választották ki az eljárás nyertesét. Az új döntési eljárás 2005. augusztus 25-én született meg, ami helybenhagyta az első döntést. Eredményhirdetésére 2005. augusztus 29-én került sor, ahol a nyertes a kivitelező (ÉPSZÖV Rt.) lett. A szerződéskötés és a munkaterület átadása 2005. szeptember 6-án megtörtént. 32
A berendezési tárgyak közbeszerzési eljárását átütemezték az eredetileg tervezett 2005-ös évről 2006-ra, mivel egyrészt várható volt, hogy a közbeszerzési értékhatárok a Közbeszerzési törvény módosítása miatt változnak, másrészt a beszállítás végét a beruházás végéhez kellett igazítani, így kiküszöbölhető volt a raktározás problémája és további költsége. A nappali központ bútorzatának (egyedi és kész bútorok) és felszerelési tárgyainak beszerzése nem volt megoldható egy szállítótól, mert nincs a piacon olyan cég – illetve a társaság megkeresésére nem reagált, nem kívánt ajánlatot adni –, amely egyedi bútorokat készít és kész bútorokat is forgalmaz. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében az egyedi bútorok és a kész bútorok beszerzését két külön eljárással oldották meg, amit probléma nélkül, sikeresen lefolytattak.
5.3 Ellenőrzés A projektszervezet valamennyi tagja saját felelősségi területéről beszámolt, rendszeres értékelést tartottak a projektmegbeszélések keretében. Negyedévente kellett pályázónak jelentést készítenie a projekt előrehaladásáról. A jelentések elkészítésével nem akadtak problémák. A Közreműködő Szervezet végezte a szakmai monitorozást, és részükről eljáró építészmérnök számos hasznos tanáccsal segítette a projekt végrehajtását. 2-3 havonta helyszíni bejárással egybekötött ellenőrzéseket végeztek. Az ellenőrzések során hiányosságra, vagy nagyobb problémára nem akadtak.
33
9. táblázat: Projekt Előrehaladási Jelentések ütemezése Forrás: Támogatási Szerződés
Jelentés típusa I.negyedéves jelentés II.negyedéves jelentés III.negyedéves jelentés IV.negyedéves jelentés V.negyedéves jelentés VI.negyedéves jelentés Zárójelentés
Benyújtás határideje
Elszámolási időszak
2005.május 9.
(Projekt kezdőnapja) 2005. január 03.– 2005. április 24. 2005. augusztus 8. 2005. április 25. – 2005. július 24. 2005. november 7. 2005. július 25. – 2005. október 23. 2006. február 6. 2005. október 24. – 2006. január 22. 2006. május 8. 2006. január 23. – 2006. április 23. 2006. augusztus 7. 2006. április 24. – 2006. július 23. Projekt befejezésének (Projekt kezdőnapja – befejezésének napja + 90 nap napja) 2005. január 03. – 2006. júni2006. szeptember 30. us 30.
34
Összegzés 10. táblázat: A projekt alapadatai és tanulságai
Fejezetek
Legfontosabb adatok és tanulságok -
Pályázó szervezet és a projekt bemutatása
-
-
Projektelőkészítés
Projektvégrehajtás
Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés
Pályázó: SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság Helyszín: Szombathely A projekt az HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése intézkedés keretében valósult meg. A projekt célja: 40 fő befogadására alkalmas nappali központ létesítése egy meglévő épület felújításával és bővítésével, a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci re-integrációja érdekében.
-
Jól előkészített, előre megtervezett projekt megkönnyíti a megfelelő pályázat kiválasztását, és a pályázati dokumentáció összeállítását.
-
Az építési beruházás magas színvonalú menedzseléséhez leginkább építészi ismeretekre van szükség.
-
A megvalósítás során olyan tapasztalatokat szerzett a kedvezményezett, amit hasznosítani tudott a következő nyertes pályázataiban is.
-
A projekt költségvetésének megtervezésére gyakorlattal rendelkező szakembert kell megbízni, hogy a szabályozás valamennyi lehetőségét kedvezően ki tudja használni a projektmegvalósító.
-
A közbeszerzései eljárás a speciális bútorok miatt megnehezítette a gyors és hatékony beszerzést. A közbeszerzés miatt (egybeszámítási kötelezettség), drágábban jutott hozzá az ajánlatkérő a termékhez, mintha különkülön más-más beszállítótól rendelte volna meg a felszerelést, ezen kívül funkcionálisabb eszközök kerültek volna beépítésre az új nappali központba.
35
Források
Interjú Horváth Olgával, a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. ügyvezető igazgatójával 2006. szeptember 18-án Szombathelyen Pályázati Dokumentáció Támogatási Szerződés és módosításai Projekt Előrehaladási Jelentések
SAVARIA REHAB-TEAM Kiemelten Közhasznú Társaság: http://www.rehab-team.hu Szombathely Megyei Jogú Város: http://www.szombathely.hu Nyugat-dunántúli Regionális Hálózati Tervező Intézet: http://www.westpa.hu Egészségügyi Minisztérium: http://www.eum.hu Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program: http://www.hefop.hu Szombathelyi kistérség komplex területfejlesztési koncepciója és programja
36
Táblázatok jegyzéke 1. táblázat: Munkaerőpiac néhány jellemző adata...................................................... 9 2. táblázat: A projekt összegző adatai ...................................................................... 11 3. táblázat: A projekt módosult ütemezése ............................................................... 16 4. táblázat: A projekt eredménymutatói .................................................................... 18 5. táblázat: Segítőház és az utód SAVARIA REHAB-TEAM Kht. adatai 1998-2003. 20 6. táblázat: Hajléktalan emberek foglalkoztatási adatai 2003. évben ....................... 20 7. táblázat: Nappali melegedő szolgáltatásait igénybe vevők................................... 21 8. táblázat: Projekt költségelemeinek megoszlása ................................................... 31 9. táblázat: Projekt Előrehaladási Jelentések ütemezése......................................... 34 10. táblázat: A projekt alapadatai és tanulságai ....................................................... 35
Ábrák jegyzéke 1. ábra: SAVARIA REHAB-TEAM Kht. szervezeti felépítése...................................... 6 3. ábra: Nappali központ szolgáltatásai .................................................................... 18 4. ábra: Célfa Forrás: Pályázati Dokumentáció ........................................................ 23 5. ábra: Problémafa Forrás: Pályázati Dokumentáció .............................................. 24 6. ábra: Projektszervezet ábrája ............................................................................... 28 7. ábra: Projekt költségelemeinek megoszlása (%) .................................................. 31
Képek jegyzéke 1. kép: Nappali központ ............................................................................................ 17 2. kép: A Nappali központ nyitóünnepségén............................................................. 26 3. kép: SAVARIA REHAB-TEAM Kht. weboldala www.rehab-team.hu .................... 30
37
