MOL éves jelentés

MOL éves jelentés

•

1997•

▼ ▼ ▼ ▼

Tartalom

▼ ▼ ▼ ▼Kiemelt pénzügyi és mûködési adatok az 1997-es évben Elnöki levél a részvényeseknek

▼Az ügyvezetô vezérigazgató összefoglalója

4 6 8

A MOL Rt. Igazgatósága

12

A MOL Rt. felsô vezetése

14

Kutatás-termelés

16

Feldolgozás és Kereskedelem

24

▼

▼Pénzügyi áttekintés

32

Humán erôforrások

38

▼Egészségvédelem, Biztonság, Környezetvédelem A MOL Rt. és a társadalom

▼A MOL Rt. Felügyelô Bizottsága A MOL Rt. Felügyelô Bizottságának jelentése

39 41 42 43

Pénzügyi Kimutatások

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Pénzügyi összefoglaló adatok (IAS)

45

IAS Pénzügyi kimutatások

46

IAS könyvvizsgálói jelentés

49

Jegyzetek az IAS pénzügyi kimutatásokhoz

50

MSZSZ konszolidált pénzügyi kimutatások

73

MSZSZ konszolidált könyvvizsgálói jelentés

76

MSZSZ anyavállalati pénzügyi kimutatások

77

MSZSZ anyavállalati könyvvizsgálói jelentés

80

Piaci és mûködési információk

81

Társasági információk

83

A MOL Rt. 1998. április 29-i évi rendes Közgyûlésének határozatai

85

A MOL csoport szervezeti felépítése

86

Részvényesi információk

88

▼ ▼ ▼ ▼

A MOL RT. 1996. ÉVET ÖSSZEGZÔ, TAVALY MEGJELENT ÉVES JELENTÉSÉT A TÔKEPIAC SZAKMAI KÖZÖNSÉGE A LEGJOBB ▼ TÔZSDEI ÉVES JELENTÉSNEK VÁLASZTOTTA.

▼ ▼

MOL ÉVES JELENTÉS 1997

MISSZIÓNK:

„Társaságunk integrált olaj- és gázipari vállalat, amely Magyarországon vezetô, a térségben pedig az egyik meghatározó szénhidrogén-ipari vállalkozás. Kutatási-termelési tevékenységünket nemzetközivé kívánjuk fejleszteni. Célunk, hogy a társaság üzleti értéke növekedjen, és tulajdonosainknak versenyképes hozamot biztosítsunk, kihasználva a diverzifikáció lehetôségeit is.”

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Közép-

A MOL Rt. valamennyi alaptevékenysé-

Kelet-Európa egyik vezetô olaj- és gázipari tár-

gében piacvezetô Magyarországon. Társasá-

sasága, nettó árbevétele alapján Magyar-

gunk célja a részvények értékének és hozamá-

ország legnagyobb vállalata.

nak folyamatos növelése, amit a meglévô és új

Cégcsoportunk alaptevékenysége:

piaci lehetôségek minél teljesebb kihasználásá-

· kôolaj, földgáz és gáztermékek kutatása

val, dinamikus fejlesztési és terjeszkedési straté-

és termelése,

gia követésével és a hatékonysági tartalékok fel-

· kôolajfeldolgozás, -szállítás és -tárolás,

tárásával kívánunk elérni. A MOL Rt. mintegy

kôolajtermékek szállítása, tárolása, diszt-

75%-ban intézményi- és magánbefektetôk tulaj-

ribúciója, kis- és nagykereskedelme,

donában áll, részvényeit jegyzik a Budapesti

· földgáz és egyéb gáztermékek importja,

Értéktôzsdén és a Luxemburgi Értéktôzsdén,

szállítása, tárolása és nagykereskedelme.

kereskednek velük a Londoni SEAQ International tôzsdén kívüli rendszerében is.

3

▼ ▼


▼

Kiemelt pénzügyi és mûködési adatok az 1997-es évben

▼ ▼ ▼

Fôbb pénzügyi adatok, IAS (Mrd Ft)

▼ ▼ ▼

1996

1997

497,6

637,0

+28,0

Üzleti eredmény

32,2

50,0

+55,3

Adózás elôtti eredmény

26,9

38,9

+44,6

Nettó eredmény

22,7

30,6

+34,8

Üzleti tevékenységbôl származó nettó készpénz

66,2

77,7

+17,4

Nettó árbevétel

Beruházások, befektetések

▼

Egy részvényre esô eredmény (Ft)

Változás % 1997/96

55,2

85,3

+54,5

233,3

313,9

+ 34,5

37

80

+116,2

1996

1997

Változás % 1997/96

58,4

60,9

+4,2

Egy részvényre járó osztalék

▼ Fôbb mûködési adatok

▼

Nettó bizonyított készletek – kôolaj (millió hordó) – földgáz (millió kôolaj hordóegyenértékes)

▼

Szénhidrogének (millió kôolaj hordóegyenértékes)

251,3

232,5

–7,5

309,7

293,4

–5,3

35,7

33,0

–7,6

Napi átlagos nettó termelés

▼

– kôolaj (ezer hordó/nap)

57,8

59,3

+2,6

93,5

91,2

–2,5

– belföldi értékesítés (ezer tonna)

5 213

5 359

+2,8

– exportértékesítés (ezer tonna)

1 935

1 794

–7,3

7 148

7 153

+0,1

– MOL 2000

153

179

+17

– egyéb hazai

173

168

–2,9

8

28

+250

334

375

+12,3

12 388

11 816

–4,6

– földgáz (ezer kôolaj hordóegyenérték/nap)

▼

Szénhidrogének összesen (boe/nap)

Kôolajtermék-értékesítés

▼ ▼

Összesen (ezer tonna)

Töltôállomások száma

▼ ▼

– külföldi Összesen

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

3

Földgáz-értékesítés (millió m )

• A társaság nettó eredménye 1997-ben a

mint 55 százalékkal, 50,0 milliárd forintra

nemzetközi számviteli szabályok szerint

növekedett.

30,6 milliárd forint volt, ez a társaság 1991.

• Fejlesztési programjainkra az év során

évi megalakulása óta rekordot jelent. Az

85,3 milliárd forintot fordítottunk, ez 54,5

üzleti eredmény a hatékonyság jelentôs

százalékkal haladta meg az 1996. évit. A

emelkedése révén 1996-hoz képest több

fejlesztések legfontosabb területei a töltô-

4

▼

Kiemelt pénzügyi és mûködési adatok


▼ ▼

állomás-hálózat belföldi és regionális fej-

5000 forintot (a GDR-oké a 24 USD-t). Ez

lesztése, a finomítók további korszerûsíté-

forintban több mint négyszeres, dollárban

se, új nemzetközi szénhidrogén-kutatások,

mintegy háromszoros emelkedést jelent az

vezetékrendszereink és földgáztárolóink fej-

1995 végi tôzsdei bevezetéshez képest,

lesztése és karbantartása, valamint környezet-

amellyel így részvényeseink nagyon ver-

védelmi

Tovább

senyképes hozamot érhettek el. Az 1998

csökkentettük létszámunkat, ésszerûsítettük

márciusában lebonyolított újabb privati-

szervezeti és mûködési rendszereinket és be-

zációs tranzakciókkal a társaság mára megha-

fektetési portfoliónkat.

tározó többségben magántulajdonba került,

• Társaságunk részvényeinek árfolyama je-

az állami részesedés a jelenleg törvényben

lentôsen erôsödött, az év végére elérte az

elôírt 25 százalék plusz egy szavazatra mér-

beruházások

voltak.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

séklôdött.

▼ ▼ 50

MRD FT

▼

40

▼

30

20

▼

10

▼ 0

▼

-10 1994

1995

1996

1997

NETTÓ EREDMÉNY

ÜZLETI EREDMÉNY

▼

750

MRD FT

MRD FT

120

650

100

550

80

100

▼

MRD FT

80

▼

60 450

60

350

40

▼

40

▼ 20

250

20

150

0

▼ 1994

1995

NETTÓ ÁRBEVÉTEL (BAL OLDALI SKÁLA)

1996

0 1994

1997

1995

MÛKÖDÉSI CASH FLOW

EXPORTBEVÉTEL (JOBB OLDALI SKÁLA)

5

1996

1997

BERUHÁZÁSOK, BEFEKTETÉSEK

▼ ▼ ▼

▼ ▼


▼

Elnöki levél a részvényesekhez

▼ ▼ ▼

TISZTELT RÉSZVÉNYESÜNK!

▼

A MOL Rt. 1997-ben eredményes évet zárt, amit számos üzleti siker és rekordszintû üzleti eredmény fémjelzett. Ezek a sikerek elsôsorban vezetôink és a munka-

▼

vállalóink együttes erôfeszítéseinek köszönhetôek. Az elért eredmények igazolják korábban kialakított stratégiánk helyességét, célkitûzéseink megalapozottságát. A MOL Rt.

▼

mûködésének elismertségét jelzi a társaság további privatizációjának sikere, illetve a MOL részvények kimagasló szereplése a Budapesti Értéktôzsdén. Az Igazgatóság a jelentôs eredménynövekedés alapján az 1997-es üzleti év után bruttó 80 Ft-os (az elô-

▼ ▼ ▼ ▼

„1997-ben kiemelkedô, a legtöbb versenytársunkét meghaladó hozamot nyújtottunk tulajdonosainknak”

zô évit 116 százalékkal meghaladó) részvényenkénti osztalék kifizetését javasolja. Az elmúlt idôszakban több változás történt a Felügyelô Bizottság összetételében. Sajnálatos esemény volt Rieb elnök úr halála, akinek óriási tapasztalata és szakmai tudása jelentôs hozzájárulást adott a MOL átalakulása során. Az 1998. éves rendes közgyûlésig Ziaja György töltötte be az elnöki posztot, akinek szakmai hozzájárulása szintén igen jelentôs volt a Felügyelô Bizottság irányításában. Társaságunk az erôsödô versenyhelyzetben is képes volt megôrizni vezetô szerepét a hazai piacon, egyúttal a térség egyik vezetô olaj- és gázipari cégeként tovább erôsí-

▼

tette pozícióját a régióban. Nevünk mind ismertebben cseng a nemzetközi kutatás és termelés terén is, miközben az 1997-es évben jelentôs kôolajkészleteket fedeztünk fel

▼

hazai kutatásaink eredményeként. Társaságunk szakmai felkészültségének elismerését jelzi, hogy tekintélyes, tôkeerôs nemzetközi társaságok partnereként sikerült újabb

▼

koncessziókat elnyernünk olyan ígéretes területeken, mint Görögország, Egyiptom és Albánia, és hogy a termelési engedélyek birtokában 1998-ban megkezdôdhet a kô-

▼

olajkitermelés Tunéziában, elsô nemzetközi felfedezésünknél. A fogyasztók folyamatosan növekvô igényeinek eleget téve 1997-ben is biztonságosan elláttuk az országot földgázzal. Folyamatosan fejlesztjük földalatti gáz-

▼

tároló rendszerünket, hogy a fogyasztási csúcsok a jövôben se jelentsenek gondot, és fogyasztóink ellátása megfelelô legyen. Korábban megkötött hosszú távú földgáz-

▼

szállítási szerzôdéseink mellett hasonló értékesítési megállapodásokat kötöttünk a gázszolgáltató vevôinkkel.

▼

A kôolajtermékek piacán a növekvô versenyben nem csupán megtartottuk, hanem a kulcstermékek esetében növeltük is piaci részesedésünket. Ez köszönhetô kitûnô minôsé-

▼

gû termékeinknek, rugalmas árpolitikánknak és azon törekvésünknek, hogy vásárlóink igényeinek mindenben eleget tegyünk. A társaság növekedésének szembetûnô jele, hogy az országban mûködô töltôállomásaink döntô többsége megújult, a MOL 2000 szab-

▼

vánnyal összhangban megfelelnek a szigorú környezetvédelmi elôírásoknak, és a szolgáltatások széles körével várják vásárlóinkat. Töltôállomásaink száma terveink szerint a

▼ ▼ ▼

jelenlegi 347-rôl az ezredfordulóra 400 körülire emelkedik. Stratégiánknak megfelelôen

6

Elnöki levél a részvényesekhez


jelentôs lépéseket tettünk azért, hogy a MOL Rt. a térség egyik vezetô olaj- és gázipari társaságává váljon. Az év végén már 28 MOL-töltôállomás üzemelt a szomszédos országokban, és terveink szerint számuk középtávon eléri a 150-et. A környezô országok autósai is egyre több helyen ismerkedhetnek meg azokkal a színvonalas szolgáltatásokkal és termékekkel, amelyeket MOL embléma alatt mûködô töltôállomásaink kínálnak számukra. A szomszédos országokban alapított társaságainkon keresztül sikeresen javítottuk kôolajtermék-nagykereskedelmi pozíciónkat is. Folyamatosan készülünk azokra a feladatokra, amelyeket az európai integrációs folyamat állít elénk. A MOL Rt. termékei ma már teljes mértékben megfelelnek az Európai Unió jelenlegi követelményeinek, sôt egyes mutatóik jobbak is az elôírtaknál. Folyamatosan korszerûsítjük, fejlesztjük termelô üzemeinket, hogy a szigorú elôírásoknak megfelelôen 2000-re tovább javítsuk termékeink összetételét és fokozzuk a finomítók mûködésének hatékonyságát. Büszkén mondhatjuk el, hogy társaságunk mûködését ma már az emberi egészség és környezeti értékek megóvása hatja át. Nagy erôfeszítéseket tettünk és teszünk mûködési költségeink csökkentése érdekében. Ezt új pénzügyi és teljesítményirányítási rendszerek bevezetésével, valamint információs rendszereink modernizálásával kívánjuk elérni. Az év során jelentôsen ésszerûsítettük szervezetünket, létszámunkat és mûködésünket, ami azonban végig kiegyensúlyozott munkavállalói kapcsolatok mellett valósult meg. A teljesítmény-követelmények rendszerének kiterjesztésével és azok szigorításával, az értékorientált vezetés megvalósításával a jövôben is elsôrendû célunk marad a részvényesi érték növelése. Ugyanakkor büszkék vagyunk az 1997-ben elért, a legtöbb tôkepiaci versenytársét meghaladó részvényesi hozamra, amit részvényeink dinamikus áremelkedése biztosított tulajdonosainknak. Szeretnék ezúton is köszönetet mondani munkavállalóinknak, akiknek szakértelme, olajipari tapasztalata a MOL Rt. további fejlôdésének és sikeres mûködésének záloga!

PÁL LÁSZLÓ AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKE

A TÁRSASÁG TÔZSDEI KAPITALIZÁCIÓJA

RÉSZVÉNYESI HOZAM, 1996-97 140

500

%

MRD FT

120 400 100 300

80

60

200

40 100 20

0

0 1996

EURÓPAI INTEGRÁLT OLAJCÉGEK (BP, ELF, ENI, OMV, PETROFINA, REPSOL, SHELL, TOTAL)

1995.12.31.

1997 MOL RT.

7

1996.12.31.

1997.12.31.


Az ügyvezetô vezérigazgató összefoglalója ÖRÖMMEL számolhatok be a MOL Rt. ügyvezetésének nevében részvényeseinknek arról, hogy társaságunk 1997-ben fennállásának eddigi legsikeresebb évét zárta. Az 1996-os év jelentôs nyereségnövekedése után tavaly a nemzetközi számviteli szabványok szerint 30,6 milliárd forintos nettó eredményt, a magyar számviteli szabályok szerint pedig 34,8 milliárd forint adózott eredményt ért el. Ezzel már 1997-ben meghaladtuk a privatizációs folyamat megkezdésekor eredetileg 1998 végére kitûzött, legalább 10 százalékos

„Rekordnyereségünk szilárd pénzügyi alapot nyújt nemzetközi szerepvállalásunk növeléséhez”

saját tôkearányos megtérülést. A folytatódó eredményjavulásban meghatározó volt társaságunk világos, növekedést és hatékonyságnövelést célul kitûzô stratégiája, mûködésünk üzletközpontúvá alakítása. Kedvezôen hatott ugyanakkor gazdálkodásunkra a magyar gazdaság teljesítményének általános javulása, a GDP érdemi növekedése és ezzel párhuzamosan a kôolajtermékek iránt erôsödô belföldi kereslet is. Cégünk üzleti teljesítményének elismerését jelezte részvényeink árfolyamának további emelkedése, társaságunk sikeres privatizációja is. Hazai kutatási sikerek és a nemzetközi kutatási portfolió kiterjesztése Társaságunk kôolajtermelése 1997-ben a belföldi igények 20 százalékát fedezte, az importnál lényegesen alacsonyabb költségen. A földgázkereslet 36 százalékát elégítettük ki hazai forrásokból. A hazai kôolaj- és földgázkészletek legnagyobb mezôink érettsége miatt csökkenô mértékben fedezik a belföldi szükségleteket, ezért új módszerek alkalmazásával törekszünk a még feltáratlan készletek kitermelésére, illetve a már feltárt készletek kitermelésének

JELENTÔS KÔOLAJKÉSZLETEKET TÁRTUNK FEL SÁVOLY TÉRSÉGÉBEN

optimalizálására. Az új kutatási és technológiai eljárásoknak és már beigazolódott geológiai modellek alkalmazásának köszönhetôen 1997-ben az éves kôolajtermelésünket meghaladó nagyságú készletet fedeztünk fel Sávoly-Dél és -Délkelet térségében. A társaság stratégiájának megfelelôen 1997-ben bôvítette külföldi kutatási portfolióját, és olyan olajipari szempontból vonzó országokban szerzett új koncessziókat, mint Jemen, Egyiptom és Görögország. Célunk, hogy egy értékes nemzetközi kutatási-termelési portfoliót alakítsunk ki, és sikeres kutatásokkal az ezredfordulóra megállítsuk, majd azt követôen fokozatosan növeljük saját készleteinket és termelésünket. Erôfeszítéseinket Észak-Afrikára, a Közel-Keletre, Délkelet-Európára és a FÁK államaira összpontosítjuk. Portfolióépítésünk elsô jelentôs sikere a tunéziai West Sabria olajmezôn felfedezett készlet, amelynek kitermelése 1998-ban várhatóan megkezdôdik.

8

Az ügyvezetô vezérigazgató összefoglalója


Még veszteség, de kedvezô változások a gázüzletben Gázüzletünk – amely a MOL Rt. árbevételének mintegy 34 százalékát adta, és amely a társaság eszközállományának is igen jelentôs részét képezi – a továbbra sem kielégítô árszabályozás miatt 1997-ben veszteséggel zárt. Az év közben történt többszöri földgázár-korrekció, illetve az importár kedvezôbb alakulása következtében azonban az év utolsó negyedében már ez a tevékenységünk is nyereségessé vált. Társaságunk jövôbeni jövedelmezôségét a gázüzlet meghatározóan érinti, ezért továbbra is fontosnak tekintjük, hogy e területen is a piaci viszonyoknak megfelelô, a tevékenységhez tartozó költségeket és kockázatokat megfelelôen tükrözô megtérülést érjünk el. A földgázellátás jövôjérôl is gondoskodtunk azzal, hogy a gázforrások többségét biztosító orosz partnereinkkel hosszú távú gázvásárlási megállapodás mellett francia és német partnerekkel is hosszú lejáratú szerzôdéseket írtunk alá. Folytattuk a zsanai földalatti gáztároló kibôvítését, hogy fokozzuk a földgázellátás biztonságát csúcsidôszakokban is. Jugoszlávia és Bosznia-Hercegovina felé irányuló gázszállításaink 1997-ben elérték a délszláv háború elôtti mennyiséget, és társaságunk arra számít, hogy ez a mennyiség, és így a tranzittevékenység hozzájárulása az eredményhez a jövôben számottevôen növekszik majd.

A FÖLDGÁZÉRTÉKESÍTÉS TOVÁBBI GYORS NÖVEKEDÉSÉRE SZÁMÍTUNK

Stabil belföldi piaci részesedések A hazai gazdaság javulásával tavaly a kôolajtermékek iránti kereslet is növekedett, ami hozzájárult ahhoz, hogy belföldi kôolajtermék-értékesítésünk is csaknem 3 százalékkal emelkedett. Sikerült megtartani, sôt megerôsíteni pozícióinkat a kôolajtermék-nagykereskedelemben, annak ellenére, hogy a piaci verseny erôsödött a vámtételek csökkentésének következtében. A versenyárakat naprakészen követô, rugalmas árpolitikának és kiváló minôségû termékeinknek köszönhetôen növekedtek piaci részesedéseink, és nagykereskedelmi részesedésünk összességében elérte a 81 százalékot. Üzletpolitikánkban folyamatosan törekszünk arra, hogy vevôinknek a legjobb minôségû szolgáltatásokat és termékeket kínáljuk. Szállítóinkkal harmonikus kapcsolatot alakítottunk ki, hosszú távú együttmûködésünk alapja pedig megfelel a legmagasabb minôségi elvárásoknak. Az éles piaci versenyben társaságunk megtartotta és megerôsítette vezetô pozícióját a hazai kiskereskedelmi piacon is, elsôsorban jelentôs új beruházásainknak köszönhetôen. Az év végén üzemelô 347 hazai töltôállomásból már 179 felelt meg a modern, a szigorú környezetvédelmi elôírásoknak mindenben eleget tevô MOL 2000 arculatnak. Mind népszerûbbek kártyarendszereink, 1997-ben partnereink száma csaknem megháromszorozódott. Tekintettel a kedvezô tapasztalatokra, társaságunk 1998-tól törzsvásárlóink részére új, törzsvásárlói kártyarendszer bevezetését indította el.

9

A 175. MOL 2000 TÖLTÔÁLLOMÁS SZOLNOKON KERÜLT ÁTADÁSRA



Növekvô regionális szerepvállalás Társaságunk folytatta piacszerzési tevékenységét a környezô országokban töltôállomás-hálózatának és kôolajtermék-nagykereskedelmének egyidejû bôvítésével. Az év végén 28 töltôállomás mûködött Magyarország határain kívül, és terveink szerint számuk a közeljövôben erôteljesen nôni fog. Ezen létesítmények többsége a MOL 2000 szabványnak megfelelôen épült, így színvonalas szolgáltatásainkat már a szomszédos országok autósai is megismerhették. A forgalom alakulásáról igen kedvezô tapasztalataink vannak. Nagy elôrelépés, hogy társaságunk Romániában az AMOCO tevékenységének átvételére kiírt pályázat elnyerésével 12 töltôállomás építésére alkalmas ingatlant HORVÁTORSZÁGBAN ESZÉKEN MÛKÖDIK AZ ELSÔ MOL-TÖLTÔÁLLOMÁS

szerzett, melyek közül nyolc a fôvárosban, Bukarestben található. Regionális stratégiánk megvalósulását elôsegítik azok a társaságok, amelyeket az érintett országokban hoztunk létre. Folytatódó hatékonyságjavítási programok 1997-ben folytattuk hatékonyságnövelô programjainkat, amelyek célja a mûködési és költséghatékonyság javítása, és amelyeknek elsô eredményei már a megelôzô évben is érzékelhetôk voltak. A mûködési és a központi irányítási költségek csökkentése érdekében, illetve szervezetünk döntési hatékonyságának növelésére egységes irányítási rendszert alakítottunk ki. Ezen belül létrehoztuk a társasági és funkcionális szolgáltatások rendszerét, csökkentettük a döntési szintek számát. Az átszervezés eredményeként megszûntek a szervezetek közötti párhuzamosságok, egységes gazdálkodási, humánpolitikai, pénzügyi, valamint kommunikációs rendszerek jöttek létre. Folytattuk az információs rendszerek fejlesztését, a pénzügyi és teljesítményirányítási rendszerek bevezetését. Az ember és a környezeti értékek a középpontban Vállalati filozófiánkban nagy hangsúlyt fektetünk az emberi egészség megóvására, a mûködés biztonságára, a természeti kincsek védelmére, a felelôsségteljes környezetvédelmi hozzáállásra, és meg kívánunk felelni az egyre szigorodó egészségvédelmi, bizton-

KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSAINK EGYIKE

ságtechnikai és környezetvédelmi jogszabályoknak. 1990 óta mintegy 32,1 milliárd forintot (ezen belül 1997-ben 8,5 milliárd forintot) költöttünk környezetvédelmi beruházásokra, elsôsorban a gázmotorok emissziócsökkentésére, talaj- és talajvíztisztításra, és hulladékégetôink, füstgáztisztító rendszereinek átalakítására. Kiemelt hangsúlyt helyezünk munkavállalóink egészségére, képzésére és versenyképes jövedelmek biztosítására. A szervezeti változásokkal összefüggésben kidolgoztuk és elindítottuk a társaság szervezeti kultúrájának közös értékrenden alapuló átalakítását a stratégiai célok elérése érdekében. Megvalósítottuk az egészségvédelem, biztonságtechnika és környezetvédelem integrációját (EBK). Munkavállalóink szakmájukban magasan képzettek, jelentôs tapasztalatokkal

10



és elkötelezettséggel rendelkeznek. Jelentôs sikernek tekintjük, hogy mára minden üzleti egységünk az ISO 9002 minôségbiztosítási tanúsítvány szerint mûködik. Nemzetközi összehasonlításban is kimagasló eredmény, hogy már két ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal is rendelkezünk, a Tiszai Finomító, illetve a Kenôanyag Üzletág területén kialakított környezetközpontú irányítási rendszerekre. További fejlôdés és értékteremtés a célunk 1997-ben elért eredmények megerôsítették a teljesítmény és a minôség iránti elkötelezettségünket, és bízunk abban, hogy a további növekedés alapjául szolgálnak. Stratégiánkkal összhangban egyszerre több területen növeljük üzleti aktivitásunkat. Folytatjuk töltôállomásaink MOL 2000 szabványnak megfelelô átalakítását, a magasabb haszonkulcsú shop-termékek és szolgáltatások széles választékának növelését. A tervek szerint társaságunk az évezred végére mintegy 400 kiskereskedelmi töltôállomással fog rendelkezni Magyarországon, amelybôl közel 300 megfelel majd a világszínvonalú MOL 2000 szabványnak. Folytatjuk regionális töltôállomás-hálózatunk kiépítését és a sikeres termelési projektek termelésbe állítását. Fokozzuk nemzetközi aktivitásunkat külföldi kutatási és készletvásárlási projektek megvalósításával, középtávú célunk egy mintegy 20–25 projektbôl álló portfolió kiépítése. A gázüzletben a javuló szabályozási környezetben továbbra is célunk a piaci megtérülés elérése. Erre alapozva folytatjuk beruházásainkat az üzletágba, elsôsorban a földalatti gáztárolás és -szállítás területén. További lehetôségeket látunk a gáztranzit, a bértárolás és az erômûvi beruházások területén. A finomításban versenyképességünket alapvetôen meghatározó fejlesztéseket indítottunk el, melyek a következô években valósulnak meg. A Dunai Finomítóban megkezdtük egy maradékfeldolgozási programcsomag végrehajtását, melynek célja, hogy növeljük a versenyképes, kiváló minôségû és magasabb értékû termékek arányát. A hatékonyságnövelés és a hosszú távú versenyképesség növelése érdekében folytatjuk tárgyalásainkat a finomítói partnerség területén. Folytatjuk a korábban megkezdett hatékonyságjavító programjainkat, amelytôl újabb költségcsökkenést és eredményjavulást várunk már a következô években. A MOL Rt. által eddig elnyert számos elismerés között kiemelkedônek tartjuk, hogy a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma „Az 1992–1996 közötti idôszak leginnovatívabb vállalata” címet adományozta társaságunknak. Fejlesztjük a vezetôi információs, pénzügyi irányítási-ellenôrzési, információtechnológiai, valamint a számviteli és beszámolási rendszereket. Leválasztjuk és értékesítjük a nem alaptevékenységbe tartozó üzletágak és befektetések többségét. Rekordnyereségünk szilárd pénzügyi alapot nyújt regionális stratégiánk megvalósításához, nemzetközi szerepvállalásunk növeléséhez.

MÁNDOKI ZOLTÁN ÜGYVEZETÔ VEZÉRIGAZGATÓ

11

▼ ▼


▼


▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ CSEH BÉLA (1)

DR. MAGYARI DÁNIEL (2)

WIEGAND GYÕZÕ (5)

▼

DR. DOBÁK MIKLÓS (8)

KIRÁLY SZILÁRD (3)

PÁL LÁSZLÓ (6)

DR. DOLESCHALL SÁNDOR (9)

BARANYAI GÁBOR (4)

SZENTPÉTERY EMESE (7)

MÁNDOKI ZOLTÁN (10)

DR. PALÁNKAI TIBOR (11)

▼ PÁL LÁSZLÓ (56)

▼

1

Az Igazgatóság elnöke. Villamosmérnök, szá-

8

mítástechnikus. A Moszkvai Energetikai Inté-

▼

3

2

4

5 9

6

10

7

11

zetben végzett. 1990-tôl 1997 áprilisáig országgyûlési képviselô, 1994 és 1995 között ipari és kereskedelmi miniszter volt, a Magyar Tudo-

▼

mányos Akadémia Energetikai Bizottságának tagja. 1995 óta a MOL Rt. Igazgatóságának elnöke.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

CSEH BÉLA (50) MÁNDOKI ZOLTÁN (44)

Vezérigazgató-helyettes, okleveles gépészmér-

Ügyvezetô vezérigazgató, okleveles közgazda.

nök, hegesztômérnök. A Budapesti Mûszaki

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyete-

Egyetemen végzett. 1972 óta különbözô tiszt-

men végzett. 1987-1992 között az OKGT köz-

ségeket töltött be az OKGT-nél, 1992-tôl

gazdasági fôosztályának helyettes vezetôje,

marketing- és kereskedelmi igazgató, 1995-tôl

1992-tôl 1995-ig a MOL Rt. stratégiai és üzle-

töltôállomás üzletág igazgató. 1996 óta a Fel-

ti tervezési vezérigazgató-helyettese volt. 1995

dolgozási és Kereskedelmi üzletcsoport vezér-

óta a társaság ügyvezetô vezérigazgatója és az

igazgató-helyettese. 1997 óta tagja a MOL Rt.

Igazgatóság tagja.

Igazgatóságának.

12



Dr. MAGYARI DÁNIEL (49)

KIRÁLY SZILÁRD (37)

Vezérigazgató-helyettes, okleveles bányamér-

Okleveles közgazda. Diplomáját a Berlini

nök, euromérnök. A Nehézipari Mûszaki

Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte.

Egyetemen végzett. 1978-tól a gellénházai bá-

1985-tôl 1991-ig a Systrade Kft. kereskedelmi

nyászati üzem fômérnöke volt, 1992 és 1994

igazgatója. 1993-tól az ÁV Rt. fôtanácsosa,

között a hajdúszoboszlói bányászati üzem igaz-

1995-tôl 1998-ig az ÁPV Rt. ügyvezetô igaz-

gatója. 1995-ben a Kutatás-termelési üzletcso-

gatója, jelenleg a Kvantum Investment Bank

port vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki.

ügyvezetô igazgatója. 1997 óta tagja a MOL

1997 óta tagja a MOL Rt. Igazgatóságának.

Rt. Igazgatóságának, az ÁPV Rt., mint jogi személy képviseletében.

BARANYAI GÁBOR (42) Okleveles vegyészmérnök. A Veszprémi Vegy-

Dr. PALÁNKAI TIBOR (60)

ipari Egyetemen végzett, majd a Pittsburghi

Okleveles közgazda, egyetemi tanár, a Buda-

Egyetemen MBA diplomát szerzett. 1995 feb-

pesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektora,

ruárjától a Central European Telecom Invest-

1995-ig az egyetem Világgazdaságtan Tanszé-

ments magyarországi igazgatója, 1996 óta tagja

kének tanszékvezetôje. Akadémikus, a Magyar

a MOL Rt. Igazgatóságának.

Akkreditációs Bizottság közgazdasági szakbizottságának elnöke, a magyar ECSA és a Kül-

Dr. DOBÁK MIKLÓS (43)

politikai Társaság alelnöke. 1996 óta tagja a

Okleveles közgazda, a közgazdaságtudomány

MOL Rt. Igazgatóságának.

kandidátusa. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetési és Szervezési Tanszéke

SZENTPÉTERY EMESE (41)

tanszékvezetô egyetemi tanára. A Magyar Tu-

Okleveles közgazda. A Budapesti Közgazda-

dományos Akadémia Vezetési és Szervezéstu-

ságtudományi Egyetem ipari karán végzett.

dományi Bizottságának alelnöke. 1996 óta tag-

1981-tôl a Központi Bányászati Fejlesztési In-

ja a MOL Rt. Igazgatóságának.

tézet tervezési osztályán, majd 1986-tól az Országos Tervhivatal energiaosztályán dolgozott.

Dr. DOLESCHALL SÁNDOR (62)

1991 óta fôosztályvezetô-helyettes az Ipari, Ke-

Gépészmérnök, olajmérnök, matematikus, a

reskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériumban.

mûszaki tudomány kandidátusa. 1959 és

1997 óta tagja a MOL Rt. Igazgatóságának.

1991 között az OKGT-nél töltött be különbözô funkciókat. 1980-tól 1991-ig a Magyar

WIEGAND GYÔZÔ (64)

Szénhidrogénipari Kutató-fejlesztô Intézet

Villamosmérnök, hôerôgépész. 1991-ig az

vezérigazgatója és az OKGT Igazgató Taná-

Állami Energia Felügyelet igazgatója, azóta az Or-

csának tagja. 1994 óta tagja a MOL Rt. Igaz-

szágos Atomenergia Hivatal fôtanácsadója. Az

gatóságának, 1996 óta az Igazgatóság el-

Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület fô-

nökhelyettese.

titkára. 1994 óta tagja a MOL Rt. Igazgatóságának.

13

▼ ▼


▼


▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

A MOL RT. FELSÔ VEZETÉSE AZ ÜGYVEZETÔ VEZÉRIGAZGATÓBÓL, A TÁRSASÁG FÔ TEVÉKENYSÉGEIÉRT FELELÔS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESEKBÔL ÉS IGAZGATÓKBÓL ÁLL.

▼

DR. GULYÁS TIBOR (1) KAZAL JÁNOS (5)

DR. OROSZ BALÁZS (2)

KUGLER FLÓRIÁN (6)

DR. MAGYARI DÁNIEL (9)

ÁLDOTT ZOLTÁN (3)

DÓCZI ANDRÁS (4)

DANKNÉ DR. SZENTGYÖRGYI VERONIKA (7) MÁNDOKI ZOLTÁN (10)

LÉKAI GUSZTÁV (8)

CSEH BÉLA (11)

▼ MÁNDOKI ZOLTÁN (44)

▼

ügyvezetô vezérigazgató

1 6

Dr. MAGYARI DÁNIEL (49)

9

vezérigazgató-helyettes

▼

2

5

10

3

4

7 11

8

CSEH BÉLA (50)


▼

Dr. GULYÁS TIBOR (45) vezérigazgató-helyettes

▼

Okleveles mérnök-közgazdász, a Veszprémi Vegyipari Egyetemen és a Budapesti Közgaz-

▼ ▼ ▼

Dr. DANKNÉ SZENTGYÖRGYI VERONIKA (55) vezérigazgató-helyettes

daságtudományi Egyetemen végzett. 1976-tól

Okleveles közgazda, a Budapesti Közgazdaság-

az OKGT-nél töltött be különbözô tisztsége-

tudományi Egyetemen végzett. 1984-tôl 1991-

ket, 1992-tôl a Kutatás-termelési üzletcsoport-

ig az OKGT közgazdasági fôosztályának veze-

nál osztályvezetô, fôosztályvezetô, majd 1994-

tôje, ezt megelôzôen ugyanezen a fôosztályon

tôl az üzletcsoport koordinációs igazgatója,

töltött be különbözô tisztségeket. 1992-tôl a

1995-tôl volt stratégiai tervezési igazgató. 1996

MOL Rt. pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

óta vezérigazgató-helyettes, a stratégiai és üzle-

▼ ▼ ▼

ti tervezésért, valamint a befektetésekért felelôs.

14



KUGLER FLÓRIÁN (50)

KAZAL JÁNOS (54)

Mûszaki fôiskolát és közgazdasági egyetemet

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen vég-

végzett, gépészmérnök, személyügyi szakköz-

zett. 1968-tól a Tankönyvkiadó Vállalatnál

gazda. 1991-tôl 1994-ig a Kutatás-termelési

reklám-propaganda szerkesztô. 1970-tôl a Ma-

üzletcsoport személyügyi igazgatója volt, elôtte

gyar Televízióban és a Magyar Rádióban dol-

különbözô beosztásokban az OKGT-nél dol-

gozott különbözô funkciókban. 1992-tôl a

gozott. 1995-tôl a MOL Rt. humánpolitikai

Publico PR Ügynökség szaktanácsadója. 1994-tôl

vezérigazgató-helyettese.

a Napi Gazdaság lapigazgatója és a TV Híradó


kommunikációs igazgató

felelôs szerkesztôje. 1996-tól PR-igazgató, majd 1997-tôl a MOL Rt. kommunikációs

LÉKAI GUSZTÁV (53) vezérigazgató-helyettes

igazgatója.

Gázipari mérnök, közgazda, a Nehézipari Mûszaki Egyetemen és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett. 1975-tôl a haj-

Dr. OROSZ BALÁZS (47) vezetô jogtanácsos

dúszoboszlói üzem igazgatója, 1986 és 1990

Ügyvéd, jogtanácsos, az ELTE Állam- és Jog-

között a TIGÁZ vezérigazgatója, majd külön-

tudományi Karán végzett. 1976 óta az IBUSZ

bözô pozíciókat töltött be szénhidrogén-kuta-

Rt.-nél dolgozott jogtanácsosként, majd vezér-

tással és -termeléssel foglalkozó társaságoknál.

igazgató-helyettesi beosztásban. Tagja volt az

1994-tôl 1995-ig a hazai termelés-tárolási üz-

IBUSZ Rt. Igazgatóságának. 1992-tôl 1994-ig a

letág igazgatója, 1996 óta a társasági szolgáltatá-

Danube Travel Kft. ügyvezetô igazgatója, majd

sokért felelôs vezérigazgató-helyettes.

az IBUSZ Utazási Irodák Kft. franchise igazgatójává nevezték ki. 1996 februárjától az INKA Holding Rt. vezérigazgatója, ugyanezen év

ÁLDOTT ZOLTÁN (30) tôkepiaci igazgató

decemberétôl a MOL Rt. vezetô jogtanácsosa.

Okleveles közgazda, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem külgazdasági szakán végzett. 1990 és 1991 között a Creditum Pénzügyi

DÓCZI ANDRÁS (55) az Igazgatóság titkára

Tanácsadó Kft. munkatársa, 1992-tôl az Euro-

Geológus, okleveles közgazda, diplomáit a

corp Nemzetközi Pénzügyi Rt. fômunkatársa,

József Attila Tudományegyetemen és a Buda-

majd ügyvezetô igazgatója. 1995 óta a MOL

pesti Közgazdaságtudományi Egyetemen

Rt.-nél a Tôkepiaci Mûveletek igazgatójaként

szerezte. 1986 óta dolgozott a MOL Rt. jog-

a privatizációs és befektetôi kapcsolattartási te-

elôdjénél, az OKGT-nél fômunkatársként,

vékenység felelôse.

majd titkárságvezetôként a bányászati vezérigazgató-helyettes és a vezérigazgató mellett. Elôtte olajiparhoz tartozó cégeknél látott el különbözô funkciókat. Jelenlegi tisztségét 1991 óta látja el.

15

▼ ▼


▼

Kutatás-termelés

▼ ▼ ▼ ▼ DR. MAGYARI DÁNIEL VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES

▼

„Üzleti eredményünk

A MOL Rt. kutatás-termelési üzletcsoportja

ményességét továbbra is hátrányosan

kôolaj- és földgázkutatással, -termeléssel,

érintette a földgázimporton keletkezô

földgázimporttal, -tárolással és nagykereske-

veszteség, amely azonban többszöri ár-

delemmel, földgázszállítással, kôolaj- és föld-

kiigazítások következtében az év vé-

gáztranzitálással, valamint cseppfolyós gáz-

gére csökkent. Dinamikusan nôtt a

termékek, köztük PB-gáz elôállításával és

Szerbiába és Boszniába irányuló föld-

kereskedelmével foglalkozik.

gáztranzit árbevétel-hozzájárulása.

emelkedésében

• Az üzletcsoport jövedelmezôsége

• A hazai készletek és a termelés csökkenése

▼ volt a földgázár meghatározó

1997-ben tovább javult. Az IAS szerin-

egyre inkább külföldi kutatási és mezôfej-

javuló szabályozása,

ti üzleti eredmény 32,5 milliárd forint

lesztési projektekkel, valamint vásárlással

▼ a földgáztranzit-tevékenység

volt, 23 százalékkal meghaladva az

ellensúlyozhatók. 1997-ben fokoztuk akti-

intenzív növekedése,

1996. évit. Az árbevétel 36 százalékkal,

vitásunkat a nemzetközi színtéren, új kon-

valamint ▼költségracionalizálási

242 milliárd forintra nôtt. A növe-

cessziókat szereztünk és továbbléptünk a

programjaink”

kedésben meghatározó volt a földgáz-

kutatási portfolió kiépítésében. Beruházá-

és kôolaj-értékesítés bevételének az

sainkat döntôen hazai kutatásra és mezôfej-

emelkedése, a hazai kitermelési költ-

lesztésre, illetve a földalatti gáztároló rend-

ségek növekedésének lassítása, és a

szer fejlesztésére koncentráltuk.

▼ ▼

megemelkedett szállítási árbevétel, ami a földgáztranzit növekvô szerepének

▼

ÜZLETCSOPORTI ESZKÖZARÁNYOS

köszönhetô.

NYERESÉG,1994-97 25

• Földgáz- és kôolajtermelésünk a vá-

▼

rakozásoknak megfelelôen csökkent.

%

20

1997-ben jelentôs, az éves kôolajterme-

▼

lésünket meghaladó mennyiségû új

15

kôolajkészletet fedeztünk fel Sávoly-Dél

▼

10

és -Délkelet térségében, mintegy 9 millió hordóval növelve kôolajkészleteinket.

5

• Földgáz-értékesítésünk mintegy 5

▼

0

százalékkal elmaradt az elôzô évitôl az átlagosnál enyhébb idôjárás és a tuda-

▼

-5 1994

tosan visszafogott erômûvi értékesítés következtében.

A

gázüzlet

1995

1996

1997

ÜZLETI EREDMÉNY/TÁRGYI ESZKÖZ

ered-

▼ A Kutatás-termelési üzletcsoport kiemelt eredményei, IAS (Mrd Ft)

▼

Nettó árbevétel Üzleti eredmény

▼

Értékcsökkenés Tárgyi eszközök Beruházások

1996

1997

Változás % 97/96

178,0

242,1

+36,0

26,4

32,5

+23,1

15,9

22,1

+39,0

143,3

161,6

+12,8

23,2

35,8

+54,3

▼ ▼ ▼

16

▼

Kutatás-termelés


▼ ▼

Szénhidrogén-kutatás és -termelés

ban az Algyôi-medencében. Kutatási erôfe-

▼

szítéseink elsôsorban a jelenleg termelô mezôk környékén található alsóbb rétegekben

Kutatási és termelési stratégiánk a szénhid-

és miocén üledékekben található készletekre

rogénkészletek és a termelés növelésére, a tevé-

összpontosulnak. A részletesebb geológiai

kenység nemzetközi kiterjesztésére és a költség-

modellek és néhány újabb felfedezés alapján

hatékonyság folyamatos javítására irányul.

ezeken a területeken van leginkább lehetô-

Vezetô szerepet játszunk a hazai szénhid-

▼ ▼ ▼

ség új készletek felfedezésére.

rogén-kutatásban és -termelésben, Magyar-

Válaszul a hazai földgáz- és kôolajkészle-

ország hat termelôterületén foglalkozunk

tek, illetve a termelés fokozatos csökkenésére,

szénhidrogének termelésével. A társaság

társaságunk számos lépést tett tevékenységé-

becslése szerint az összes, Magyarország terü-

nek nemzetközi kiterjesztésére. A készletek

letén található bizonyított, feltárt és feltárat-

bôvítéséhez megfelelô partnereket vontunk

lan nettó szénhidrogénkészlet 1997. december

be, azzal a céllal, hogy csökkentsük a költsé-

31-én 40,2 millió tonna kôolaj-egyenérté-

geket és kockázatokat, s egyben gyorsítsuk a

kest (293 millió hordó kôolaj-egyenértékes)

projektek végrehajtását. Társaságunk a kö-

tett ki. Ez 39,5 milliárd m3 földgázból és 8,3

vetkezô földrajzi térségekre összpontosítja fi-

millió tonna kôolajból állt. 1997-ben 16

gyelmét: Észak-Afrika, Közel-Kelet, Délke-

kutatófúrást és 17 feltárófúrást végeztünk, a

let-Európa, a FÁK államok és (új területként)

kutatófúrások 44 százaléka, a feltárófúrások

a Távol-Kelet egyes országai. A kutatási-ter-

100 százaléka sikeres volt. Az új geológiai

melési portfolió 1997-ben olyan sokat ígérô

modellek megalkotásának és alkalmazásának

területekkel bôvült, mint Egyiptom, Görög-

volt köszönhetô, hogy 1997-ben hazai

ország és Jemen. A nemzetközi kutatás elsô

viszonylatban jelentôs kôolajkészletet fe-

eredményeként 1997-ben engedélyt kaptunk

deztünk fel Sávoly térségében. Mintegy 6,5

a tunéziai kormánytól, hogy a Sabria olajme-

millió hordóval bôvítettük ki bizonyított

zôn a tunéziai állami olajvállalattal közösen

kôolajkészleteit Sávoly-Délkelet mezôn, azt

megkezdhessük a kitermelést. Erre várhatóan

így 11,7 millió hordóra növelve, Sávoly-Dél

1998-ban kerül sor. A társaság becslése alap-

térségében pedig mintegy 2,5 millió hordó

ján a mezôben található nettó bizonyított fel-

bizonyított kôolajkészletet fedeztünk fel. Itt

táratlan földgázkészletek mintegy 722 mil-

a kitermelés várhatóan 1998-ban megkezdô-

lió m 3-t, a kôolajkészletek pedig 122 millió

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ A KÔOLAJFELTÁRÁS A ZALAI MEZÔINKEN AZ ÚJ FELFEDEZÉSEINK RÉVÉN FOLYTATÓDIK

▼ ▼

dik majd. A háromdimenziós (3D) szeizmikai mérések és a korszerû eszközpark lehetôvé te-

▼

szik a hagyományos medencék és az eddig nem kutatott területek újraértékelését. A

▼

hazai mezôk még feltáratlan készleteinek kitermelésére, illetve a már feltárt készletek

▼

kitermelésének javítására új technológiai eljárásokat alkalmazunk. Növeltük a vízszintes fúrások számát és a nagy hatótávolságú

▼

repesztési technikák, valamint a fokozott olajkinyerési eljárások alkalmazását, elsôsor-

17

▼ ▼ ▼

▼ ▼

Kutatás-termelés


▼ ▼

olajat importáltunk a Barátság II kôolajvezetéken keresztül, a szállítások érdemi

▼

fennakadások nélkül folytak. Cégünk – összehasonlítva más integrált olaj- és gáztársaságokkal – lényegesen nagyobb arány-

▼

ban termel földgázt, mint kôolajat (a készletek mintegy 72,3 százalékát földgáz teszi

▼

ki). A társaság földgáztermelése 4365 millió m 3 volt, ez 6,4 százalékkal kevesebb az

▼

elôzô évinél.

▼

Földgázüzlet

▼

A MOL Rt. a földgáz termelésében, szállításában, tárolásában és nagykereskedelmében egyaránt kulcsszerepet játszik Magyarorszá-

▼

gon. Társaságunk 1997-ben 11,8 milliárd m3 földgázt értékesített, ami mintegy 5 száza-

▼

lékkal elmaradt az elôzô évitôl. Az értékesített

▼TUNÉZIÁBAN A KÖZELJÖVÔBEN MEGINDUL A TERMELÉS

▼ ▼ ▼

65

százaléka,

mintegy

tonnát tesznek ki. A tervezett mezôfejleszté-

m3 hazai forrásból származott. A fogyasztás-

si beruházás értéke 50 millió USD. Az év so-

csökkenés legfôbb oka az év eleji és a de-

rán 24 milliárd forintnyi összeget költöttünk

cemberi, az átlagosnál enyhébb idôjárás,

nemzetközi projektekre – beleértve a tuné-

valamint a vegyestüzelésû erômûveknél

ziai koncessziót is.

követett üzletpolitikánk, ami a fûtôolajel-

Hazai mezôkbôl származó kôolajtermelésünk az elmúlt évben 1648 kilotonna

▼

földgáz

7,7 milliárd m3 importból, míg 4,1 milliárd

adások arányának növekedését eredményezte.

volt. Ez 97 kilotonnával, azaz 5,5 száza-

A hazai földgázkereslet 2010-ig évente

lékkal elmaradt az elôzô évi termeléstôl.

közel 15-17 milliárd m 3-re növekedhet.

1997-ben mintegy 5,4 millió tonna kô-

Ennek forrása fôként a lakossági fogyasztás

▼ ▼ ▼

A MOL Rt. nemzetközi kutatási és mezôfejlesztési területei: Ország

Blokk

Albánia

1, 4, 5

▼

MOL, OMV, Enterprise Oil, Clyde Expro

15

Idku Észak

MOL, Deminex, Union Texas Petroleum

20

Ioannina (6) Peloponessos (4)

MOL, Enterprise Oil, Union Texas Hellas, DEP-Eky

20

Katar

É-NY 1

MOL, Chevron

40

Szíria

Kelet-Palmíra

MOL

100

Kebili

MOL

100

48, 49

MOL

100

Egyiptom

▼

MOL Partnerek (operator) részesedés %

Görögország

Tunézia Jemen

▼ ▼ ▼

18

Kutatás-termelés


A KÔOLAJTERMELÉS ALAKULÁSA, 1994–97 2000

A FÖLDGÁZTERMELÉS ALAKULÁSA, 1994–97

Kt

5500

1800

5000

1600

4500

Mm3

4000

1400

3500

1200

3000 1000 2500 800

2000

600

1500

400

1000

200

500 0

0 1994

1995

1996

1997

1994

1995

1996

1997

NETTÓ BIZONYÍTOTT KÉSZLETEK, 1994–97 400

M HORDÓ KÔOLAJ-EGYENÉRTÉKES FÁK

Moszkva

Európa

350

Oroszország

Kazahsztán

Budapest Olaszország

300

Albánia Ankara Görögország Törökország Szíria

Tunisz Tunézia

250

Damaszkusz

Észak-Afrika Algéria

Líbia

Közel-Kelet Egyiptom

200

Pakisztán

Katar Omán

Sana’a

Jemen

Távol-Kelet

150 100 50

MOL Irodák

0 1994

1995 KÔOLAJ

1996

1997

A MOL RT. NEMZETKÖZI KUTATÁSI CÉLTERÜLETEI

Algéria

TUNÉZIA

FÖLDGÁZ

Kebili Sabria Észak 1 Sabria Nyugat 1

bôvülése. Földgázbeszerzési stratégiánkban

után 1 milliárd m3 mennyiségre felfutó föld-

ezért hosszú távú, diverzifikált és megbízha-

gáz szállítására. 1997-ben a HAG vezetéken

tó beszerzési források biztosítására törek-

1582 millió m3 földgáz érkezett, melybôl

szünk. Már meglévô hosszú távú szerzôdé-

900 millió volt nyugati forrású.

seink mellett – mint amilyen a Panrusgázzal

Társaságunk, amely Magyarországon

kötött, 2015-ig szóló megállapodás összesen

az egyetlen engedéllyel rendelkezô föld-

194 milliárd m3 földgáz szállításáról – újabb

gáz nagykereskedô, 1997-ben is nagyfokú

lépéseket tettünk azért, hogy diverzifikált

biztonsággal teljesítette földgázellátási kö-

forrásból vásároljunk földgázt. A francia Gaz

telezettségét. Ennek a biztonságnak a

de France-szal kötött 15 évre szóló szerzôdés

fenntartását célozzák regionális gázszol-

3

400 millió m /év, a német Ruhrgas-zal aláírt

gáltató társaságokkal – a FÔGÁZ Rt.-vel

egyezmény pedig tíz éven át 500 millió

és a DDGÁZ Rt.-vel – 1997-ben kötött

3

m /év földgáz szállítását teszi lehetôvé. 1997

újabb hosszú távú gázértékesítési megálla-

októberében újabb 15 éves szerzôdést kö-

podásaink, amelyek a korábbi érvényes

töttünk a Ruhrgas-zal a HAG vezetéken tör-

szerzôdések mellett jobban tükrözik a fej-

3

ténô az 1998. évi 100 millió m -rôl 2006

lett országokban szokásos feltételrendszert.

19

▼ ▼

Kutatás-termelés


▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 1998 ELEJÉN MEGALAKULT A MOL RT. ÖNÁLLÓ PB-GÁZ KERESKEDELMI ÜZLETÁGA

▼ ▼ ▼ ▼

Leányvállalatainkon keresztül bekapcso-

a fogyasztóinkkal való közvetlen kapcso-

lódtunk a regionális gázszolgáltató tevé-

lattartásra. Ennek érdekében két földgáz-

kenységbe is. 1997-ben beindult a Bör-

vevôszolgálati irodát mûködtetünk, Bu-

zsönygáz és a Mátragáz leányvállalatok

dapesten és Szolnokon.

tevékenysége, amelyek ötven települést

Társaságunk versenypozíciójának fenn-

látnak el gázzal. A gázkereskedelem terü-

tartása érdekében folyamatosan növeli

letén egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk

földgáztároló kapacitását. Ez a gázértékesítési

▼

FÖLDGÁZ-ÉRTÉKESÍTÉS FORRÁSOK

FÖLDGÁZ-ÉRTÉKESÍTÉS VEVÔCSOPORTOK

SZERINT, 1994-97 9000

▼

SZERINT, 1994-97

Mm3

10000

8000 8000

7000

▼

Mm3

6000 6000 5000

▼

4000 4000 3000

▼

2000

2000

1000

▼

0

0 1994

1995

HAZAI FORRÁS

▼ ▼ ▼

1996

1997

1994

IMPORT FORRÁS

1995

VISZONTELADÓK

TRANZITGÁZ ELLENÉRTÉK

1996

1997 ERÔMÛVEK

IPARI ÉS EGYÉB FOGYASZTÓK

20

▼

Kutatás-termelés


▼ ▼

engedély követelményeinek megfelelôen

vek területén. Társaságunk 30 százalékos

lehetôvé teszi a következô évek téli csúcsfo-

részesedést szerzett két vegyesvállalatban,

gyasztásának kielégítését. 1997. végén elkez-

melyek egy 192, illetve egy 80 MW kapa-

dôdött a Zsana projekt második fázisának ki-

citású földgáztüzelésû erômû létrehozásá-

építése, ami további 700 millió m3 tárolóka-

ra és üzemeltetésére alakultak. Hasonló

pacitás megteremtését jelenti. A beruházás

projektekben tervezzük részvételünket a

befejezésének várható ideje 2000. Társasá-

jövôben is.

3

forintos

adózás

elôtti

veszteséggel

mûködött. Ezt elsôsorban az okozta, hogy

Társaságunk

is

az importárak az erôsödô dollár miatt

értékesített tárolókapacitást, így bértárolási

összességében 42 százalékkal nôttek, mi-

szerzôdés keretében 1997-ben mintegy 120

közben

céllal

3

▼ ▼

700 millió m kapacitásbôvítést jelenthet. kereskedelmi

▼

A földgáz üzlet 1997-ben 8,5 milliárd

gunk jelenleg vizsgálja a Zsana projekt harmadik fázissal való kiterjesztését, ami újabb

▼

a

hatóságilag

▼ ▼

ellenôrzött

millió m gázt tároltunk Szerbia téli fogyasz-

értékesítési árak mindössze 39 százalékkal

tásának biztonságos kielégítése érdekében.

emelkedtek. Utóbbiakat többször is igazí-

1997-ben jelentôsen növekedtek a föld-

tották az elmúlt év során – januártól 17,

gáz tranzitszállítások Szerbia és Bosznia-Her-

áprilistól 3,6, júliustól 13,5, októbertôl

cegovina részére. A tranzitszállításból árbe-

pedig 3,2 százalékkal emelkedtek – így az

vételünk 1996-hoz képest megkétszere-

utolsó negyedévben a földgáz üzlet már

zôdött, és 8,7 milliárd forintot tett ki. Tár-

nyereségessé vált. A szabályozó hatósággal

saságunk tovább kívánja növelni a régióba

együtt vizsgáljuk a további változtatások

irányuló tranzitszállításokat, erre Magyaror-

lehetôségét annak érdekében, hogy a föld-

szág kedvezô földrajzi helyzete igen jó lehe-

gázüzletben is megfelelô piaci megtérülést

tôségeket kínál.

érhessünk el. A veszteséghez mindemellett

A jövôbeni növekedés egyik területe

hozzájárult az is, hogy elmaradt annak az

az energetikai vállalkozásokban való rész-

1,4 milliárd m3 kazah eredetû földgáznak a

vétel, különösen a földgáztüzelésû erômû-

leszállítása, amit a Jamburgi Egyezmény ír elô.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

A FÖLDGÁZÁRAK ALAKULÁSA, 1994-97 25

A FÖLDGÁZÁRAK ALAKULÁSA 1997 FOLYAMÁN

Ft/m3

25

Ft/m3

▼ 20

20

15

15

10

10

5

5

▼

0

▼ ▼

0 1994

1995

ÁTLAGOS IMPORTÁR

1996

1997

1. NEGYEDÉV 3. NEGYEDÉV 2. NEGYEDÉV 4. NEGYEDÉV

ÁTLAGOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÁR

ÁTLAGOS IMPORTÁR

21

ÁTLAGOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÁR

▼ ▼ ▼ ▼

Kutatás-termelés


A MOL Rt. Magyarországon a PB-gáz

koordináció érdekében elkülönül a föld-

egyedüli termelôje és vezetô nagykereske-

gázüzlettôl és önállóan mûködik. A társa-

dôje, mintegy 82 százalékos piaci részese-

ság érdekeltségi köréhez tartozik a hazai

déssel. Társaságunk 1997-ben mintegy

PB-gázpiac mintegy húsz százalékát ellen-

340,4 ezer tonna PB-gázt értékesített, ez

ôrzô és a francia TOTAL olajtársasággal

értékben 14,3 milliárd forintot tett ki. A

közösen mûködtetett PB Gázszerviz Kft.

teljes PB-gázértékesítés több mint 60 szá-

(korábban TOTÁLGÁZ Kft.), 43 százalé-

zalékát saját termelésbôl, 24 százalékát a

kos MOL tulajdonnal.

finomítói termelésbôl fedeztük. Legfonto-

A MOL Rt. több fontos befektetéssel

sabb vásárlóink a Prímagáz, a TOTAL-

rendelkezik, amelyek munkáját a Kutatás-

GAZ, a Shell Gas és a British Petroleum.

termelési üzletcsoport irányítja. Ezek a

A

csökkenésének

következôk: a földgáz- és kôolajkutatással és

következtében az import várhatóan ezen

hazai

termelés

-termeléssel kapcsolatos felszíni geofizikai

a területen is nôni fog. A fô importforrásunk

méréseket végzô, a MOL Rt. 100 százalékos

a FÁK országai, de törekszünk a PB-gáz-

tulajdonában lévô GES Kft.; a szintén a

források diverzifikálására, fejlesztjük PB-

MOL Rt. 100 százalékos tulajdonában álló

gáz logisztikai rendszerünket, és bôvítjük

Geoinform Kft., amely mélyfúrási geofizikai

PB-gáztároló létesítményeinket. 1998 ele-

mérési szolgáltatásokat nyújt, és 17 gáz-

jétôl a PB-gázkereskedési üzletág a jobb

vagyonkezelô leányvállalat.

22

▼ ▼


▼


▼ ▼

A MOL Rt. Feldolgozási és Kereskedelmi

földi értékesítés 2,8 százalékos növe-

üzletcsoportja – beleértve a MOL-

kedésének és az exportértékesítés 7,3

TRADE-Mineralimpex Rt.-t és a MOL-

százalékos

Chem Kft.-t is, amelyek a MOL Rt. 100

legeként alakult ki. A hazai értékesí-

százalékos tulajdonú leányvállalatai – fele-

tésnövekedés mögött a fellendülô ma-

lôs a kôolaj beszerzésért, feldolgozásáért, a

gyar gazdaság állt.

„1997. évi kiemelkedô

kôolajtermékek szállításáért és tárolásáért,

• A MOL Rt. Feldolgozási és Keres-

üzleti eredményünk jól

továbbá kis- és nagykereskedelméért.

kedelmi

▼ ▼

CSEH BÉLA VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES

▼

csökkenésének

üzletcsoportja

egyen-

1997-ben

▼ üzletpolitikánknak, megválasztott

• A Feldolgozás és Kereskedelem üz-

29,3 milliárd (IAS szerint) forintot

hatékonyságnövelô

leti eredménye 1997-ben nagyon di-

fordított beruházásokra. Ennek kere-

▼programjainknak és

namikusan, csaknem 140 százalékkal

tében tovább folytattuk töltôállomás-

a kedvezô iparági

növekedett, és megközelítette a 24

hálózatunk fejlesztését belföldön és

tendenciáknak egyaránt ▼

milliárd forintot (IAS szerint). Az ár-

külföldön, és folytattuk a kôolajfino-

köszönhetô”

bevétel 34 százalékkal emelkedett, és

mítás hatékonyságának, illetve irá-

mintegy 420 milliárd forintot ért el.

nyítási rendszerének modernizálását

Ez a kôolaj kedvezôbb beszerzési ára

és logisztikai rendszerünk racionali-

miatt növekvô finomítási árrésnek, a

zálását.

▼ ▼

bôvülô belföldi és exportkereskedelmi árréseknek, valamint az 1996-ban

▼

megkezdett hatékonyságjavítási prog-

ESZKÖZARÁNYOS MEGTÉRÜLÉS, 1994-97

ramnak köszönhetô.

▼

25

20

ugyanakkor piaci pozícióink erôsödtek. Piaci részesedésünket a nagy-

▼

kereskedelemben szinte minden ter-

15

10

mékcsoport esetében növeltük vagy 5

szinten tartottuk, kiskereskedelmi ré-

▼

%

• 1997-ben mérsékelten nôtt a kôolajtermékek iránti hazai kereslet,

▼

ÜZLETCSOPORTI

szesedésünket fenntartottuk.

0

• Kôolajtermék-értékesítésünk ösz-

▼

-5

szességében az 1996. évi szint körül

1994

alakult 7,2 millió tonnával. Ez a bel-

1995

1996

1997

ÜZLETI EREDMÉNY/TÁRGYI ESZKÖZ

▼ A Feldolgozási és Kereskedelmi üzletcsoport eredményei, IAS (Mrd Ft)

▼ ▼

1996

1997

Változás % 97/96

314,2

421,6

+34,2

Üzleti eredmény

10,0

23,9

+139,0

Értékcsökkenés

11,7

14,2

+21,4

Tárgyi eszközök

98,1

125,6

+28,0

Beruházások

20,0

29,3

+46,5

Nettó árbevétel

▼ ▼ ▼

24

▼ ▼ Feldolgozás és Kereskedelem


▼ ▼

Kôolajfinomítás és logisztika

jövôbeni beruházások költségeinek és kockázatának megosztása érdekében tár-

Társaságunk két hagyományos kôolaj-fino-

saságunk stratégiai partner, vagy part-

mítót üzemeltet, a Dunai és a Tiszai Fino-

nerek bevonását tervezi finomítási tevé-

mítót, és kiterjedt elosztási és logisztikai

kenységébe.

infrastruktúrával rendelkezik, amelynek

1997-ben jelentôs mennyiségû – 5,4

elemei 14 elosztó telep, 3 finomítói kiszol-

millió tonna – kôolajat importált, mely a

gáló egység és az 1200 km hosszú termék-

Barátság kôolajvezetéken Oroszországból

vezeték-rendszer. Társaságunk 1996-ban

érkezett. 1997-ben a kôolaj és kôolajter-

átfogó hatékonyságnövelô programokat

mékek ára csökkent, a Brent típusú kô-

indított el, melynek részei: a TOP (Total

olaj jegyzési ára 7,6 százalékkal maradt el

Operating

projektek,

az 1996. évi átlagártól. Beszerzéseinkben

melyek a Dunai és Tiszai Finomítók és a

meghatározó Ural Blend típusú kôolaj

Kenôanyag Üzletág hatékonyságának nö-

mediterrán tôzsdei jegyzésára 8,8 száza-

velését tûzik ki célul, illetve a CPR (Core

lékkal mérséklôdött. A fôbb kôolajtermé-

Process Redesign) projekt, amelynek célja

kek világpiaci árai 1997-ben szintén

a logisztikai egység hatékonyságának növe-

csökkentek.

Performance)

lése. A programok 1997-ben már jelentôs

A MOL Rt. elosztási és logisztikai te-

mértékben, mintegy 11,3 milliárd forinttal

vékenységével terméktárolási létesítménye-

járultak hozzá az eredmény növeléséhez.

ket és logisztikai szolgáltatásokat nyújt a

Felgyorsult a komplex finomítói irányítási

nagy- és kiskereskedelem számára, valamint

rendszer kiépítése, elkészültek a rendszer-

stratégiai készletezés céljára. 1997-ben a

tervezési munkák, a hálózatok kiépítése

társaság mintegy 7,1 millió tonna kôolajter-

folyamatban van, és a rendszer várhatóan

méket szállított logisztikai rendszerén ke-

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ TÁRSASÁGUNK TÁROLÓKAPACITÁSÁT FOLYAMATOSAN BÔVÍTI

▼

2000 végére mûködésbe lép. Társaságunk a finomításban további,

▼

versenyképességünket alapvetôen javító projektek megvalósításába kezdett. Ezek

▼

célja kiváló minôségû, értékesebb termékek elôállítása, az Európai Unió által

▼

elôírt magasabb jövôbeli követelményeknek megfelelôen. Az Igazgatóság

▼

jóváhagyta egy késleltetett kokszolóüzem megépítését, és újabb kénmen-

▼

tesítô berendezések létesítését a Dunai Finomítóban, a kokszoló technológiai licencét a társaság már megvásárolta. Az

▼

egység, amely egymillió tonna vákuummaradék

feldolgozására

lesz

2001-ben

kezdi

várhatóan

képes,

▼

meg

mûködését.

▼

A kapacitáskihasználtság és a mûködés hatékonyságának növelése, illetve a

▼

25

▼

▼ ▼



▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

resztül. A logisztikai rendszer része az az

kiterjesztésére a hazai és a külföldi piaco-

1200 km hosszú termékvezeték-rendszer,

kon egyaránt. A magyar gazdaság állapotá-

amely jelentôs költségelônyt biztosít a

nak általános javulásával párhuzamosan

társaság számára az alternatív szállítási

mérsékelten növekedett a kôolajtermékek

formákat igénybe vevô versenytársakkal

iránti belföldi összkereslet, így belföldi

szemben. Ezt a szállítói bázist egészítik ki

termékértékesítésünk

a finomítókban található közúti tankautó-

kilotonnára emelkedett.

1997-ben

5359

és vasúti tartálykocsitöltô berendezések. Az

Annak ellenére, hogy az év során a

elmúlt év végén a MOL Rt. 4,1 millió m3

kormány lépcsôzetesen eltörölte a fize-

kôolaj- és kôolajtermék-tároló kapacitással

tési mérleghiány enyhítésére korábban

rendelkezett, amit maga, illetve díj ellené-

bevezetett 8%-os import vámpótlékot,

ben a KKKSZ (Kôolaj- és Kôolajtermék

sikerült megtartani, sôt megerôsíteni po-

Készletezôk Szövetsége) használt fel. To-

zícióinkat a kôolajtermékek nagykeres-

vábbi tárolókapacitás megépítésére van

kedelmében. A versenyárakat napraké-

szükség ahhoz, hogy 1998. végére a tárolt

szen követô, rugalmas árpolitikánknak és

készletek a törvényi elôírások szerint elér-

magas minôségû termékeinknek köszön-

jék a 90 napos belföldi szükségletet. Ezért

hetôen minden területen növekedett pi-

két vállalat, amelyekben a MOL Rt.-nek

aci részarányunk, és átlagosan elérte a 81

is részesedése van – a Kôolajtároló Rt. és

százalékot. Ezen belül nagykereskedelmi

Terméktároló

alapon

piaci részesedésünk a motorbenzineknél

megkezdte egy 480 000 m3-es kôolaj- és

89 százalékra növekedett az 1996-ban

Rt.

–

üzleti

3

320 000 m -es motorüzemanyag- és dízel-

elért 85 százalékról, a gáz- és tüzelôola-

▼

olaj-tároló kapacitás megépítését.

joknál, illetve a bitumeneknél részese-

▼

Kôolajtermék-értékesítés

désünk az elmúlt évivel megegyezô mértékû, 90 és 98 százalék körüli maradt. A kenôanyagoknál részesedésünk

▼

Társaságunk stratégiájával összhangban tö-

az

rekszik piaci pozícióinak megtartására és

kismértékben csökkent, és mintegy 63

FELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉG, 1994-97 10000

következtében

hén növekedett, és így 68 százalékot tett ki. Nagykereskedelmi tevékenysé-

Kt

▼

günkben a viszonteladóknak és a ha8000

zánkban jelenlévô multinacionális olaj-

▼

társaságoknak értékesített motorikus 6000

▼

verseny

százalék volt, míg a fûtôolajoknál eny-

▼

▼

erôs

üzemanyagokon kívül fontos szerepet játszik a fûtôolaj-értékesítés, elsôsorban

4000

erômûvek részére, míg vegyipari benzint és vegyipari gázolajat fôként a

2000

TVK Rt. felé szállítunk. Repülôgép-

▼ ▼ ▼ ▼

üzemanyagot – JET A-1 – éves szerzô-

0 1994

1995

1996

1997

dések alapján értékesítünk, elsôsorban a

BÉR ÉS KÖZÖS FELDOLGOZÁS

GAZOLIN ÉS EGYÉB

MALÉV Rt.-nek csôvezetéken keresztül.

IMPORT FORRÁSBÓL

HAZAI FORRÁSBÓL

Jelentôs nagykereskedelmi vásárlónk a

26

▼



▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

MÁV Rt. is, amelynek fôként gázolajat

és az exportnak egyes országokban tapasz-

értékesítünk.

talt fizetési nehézségek miatti visszafogása

Exportértékesítésünk 1997-ben 7,3

okozta. Társaságunk fontosnak tartja

százalékos csökkenést mutatott, de az ér-

kôolajtermék-értékesítésének növelését a

tékesítési árak kedvezôen alakultak. A

régióban, de a cél a nyereség növelése a

csökkenést az üzleti megfontolás mellett

magasabb árrésekkel rendelkezô piacokon

elsôsorban az idôleges kapacitáskorlátok

és vevôszegmensekben történô eladások

KÔOLAJTERMÉK-ÉRTÉKESÍTÉS MEGOSZLÁSA

▼ ▼ ▼

A MOL RT. NAGYKERESKEDELMI

FÔ TERMÉKCSOPORTONKÉNT, 1994-97 8000

▼

NAGYKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGÜNK A TÉRSÉGBEN NÖVEKVÔ SZEREPET JÁTSZIK

PIACI RÉSZESEDÉSEI

KT

▼

100

▼

80 6000

60

▼

4000 40

▼ 2000 20

▼ 1997

GÁZ- ÉS TÜZELÔOLAJOK

FÛTÔOLAJOK

KENÔOLAJOK

BITUMENEK

EGYÉB TERMÉKEK

MOL RT.

27

KENÔANYAGOK

BENZINEK

1996

BITUMENEK

1995

BENZINEK

1994

FÛTÔOLAJOK

0 GÁZ- ÉS TÜZELÔOLAJOK

0

EGYÉB PIACI SZEREPLÔK

▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼



▼ ▼

A MOL Rt. magas paraffintartalmú algyôi kôolajtermelése kiváló alapot ad a jó

▼

minôségû kenôanyag bázisolaj-gyártáshoz, ami a Dunai Finomítóban történik. Erre az alapanyagra épül a komáromi kenôanyag-

▼

keverô és kiszerelôüzem tevékenysége. A hazai kôolajtermelés csökkenését figyelembe

▼

véve társaságunk egy új kenôanyag-bázisolajgyártó üzem megépítését kezdi meg, amely

▼

magas viszkozitású kenôanyag-bázisolaj elôállítására lesz képes Ural típusú kôolajból.

▼

MOL-CARRIER márkanéven forgalomba kerülô kenôanyagaink – amelyek

Å CARRIER STARLIGHT AZ ÚJ CSÚCSMINÔSÉGÛ MOTOROLAJ

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

között a közlekedés, az ipar és mezôgaznövelésével, és nem az exportált meny-

daság számára szükséges kenôanyagok

nyiség feltétlen emelése. A benzin- és gáz-

egyaránt megtalálhatóak – értékesítésé-

olajpiacokon legfontosabb exportpiacaink

ben a szûkülô belföldi piacon kialakult

továbbra is Ausztria és Németország, és

éles versenyben mérsékelten csökkent

törekszünk arra, hogy termékeink a

a piaci részesedésünk. A kenôanyag-

szomszédos országokban alapított vegyes

eladások szerkezete a korszerûbb, maga-

és leányvállalatainkon keresztül közvetlenül

sabb teljesítményszintû MOL-CARRIER

jussanak el a vevôkhöz. Regionális ter-

termékek irányába tolódik el. Ennek

jeszkedésünk fontos elemeként 1997-ben

megfelelôen 1997-ben két új csúcsminô-

többségi részesedést vásároltunk egy oszt-

ségû kenôanyag értékesítését kezdtük

rák társaságban és az így megalakult MOL-Ausztria jelentôs szerepet játszik

▼

abban, hogy értékesítésünk volumene számottevôen nôtt Ausztriában. Export-

▼

jainkat a nagykereskedelmi szervezet mellett két százszázalékos tulajdonú társaságunk, a MOLTRADE-Mineralimpex Kereskedel-

▼

mi Rt. és a MOL-Chem Kft. végzi. A MOLTRADE-Mineralimpex 1996 köze-

▼

pén alakult, s elsôdleges feladata – a primer termékek fô piacokon kívüli értéke-

▼

sítése mellett – a kôolajbeszerzés és kereskedelem, valamint a félkész- és

▼

késztermékimport. A MOL-Chem fô funkciója a MOL Rt. által gyártott sze-

▼

kunder termékek külpiaci értékesítése, belföldi forgalmazásuk, valamint a hagyományos olaj- és gázipari anyag- és esz-

▼ ▼ ▼

közkereskedelem.

AZ ORSZÁG ÚJ ÚTHÁLÓZATÁNAK JELENTÔS RÉSZE MOL BITUMENNEL KÉSZÜL

28



meg, és a szerviz- és szolgáltató szektor-

átalakítására. Az elmúlt év végén a

ban is megerôsítettük piaci pozícióinkat.

MOL Rt. által üzemeltetett 347 töltô-

A MOL-CARRIER termékek egyre

állomásból már 179 felelt meg a MOL

növekvô népszerûségnek örvendenek a

2000 arculatnak. Saját hálózatunk fej-

környezô országok piacain is, a romániai

lesztése mellett a franchise-rendszer-

kenôanyagpiacon a második legnagyobb

ben

részesedést tudhatjuk magunkénak, de a

tovább bôvítettük, így az év végére

MOL-CARRIER kenôanyagok megta-

már 28 töltôállomás üzemelt ilyen

lálhatók Szlovákiában és Ukrajnában is.

módon.

mûködô töltôállomások számát is

Kenôanyagadalék- és bázisolaj-értékesí-

Kiskereskedelmi piaci részesedésünk a

tésünk során jelentôs piacokra tettünk

Magyar Ásványolaj Szövetség adatai

szert Nyugat- és Dél-Európában.

szerint, – amely kimutatás nem tartal-

A MOL Rt. bitumentermékek elôál-

mazza a független kiskereskedelmi piaci

lításával is foglalkozik. Zalaegerszegen a

szereplôk részesedését – tavaly a motor-

társaság egy speciális bitumenfinomítót

benzineknél és a gáz- és tüzelôolajoknál

mûködtet. Piaci részesedésünk a hazai

egyformán 39 százalék körüli volt. Így az

bitumenpiacon magas, 98 százalékos.

összesített kiskereskedelmi fehéráru ér-

Termelésünk

mintegy

százalékát

tékesítési részarányunk is 39 százalékot

exportáltuk,

elsôsorban

Ausztriába,

tett ki, s ez lényegében megegyezik az

Horvátországba, Németországba, Szlové-

elmúlt évivel. Kiskereskedelmi kenô-

niába, Szlovákiába, Romániába. Az el-

anyag részesedésünket is megtartottuk

múlt évben mintegy 15,9 százalékkal nö-

az elôzô év szintjén, ami 60 százalékos

vekedett

volt.

30

bitumenexportunk,

jórészt

Ausztriába és Szlovéniába.

Töltôállomás-hálózatunk a szomszédos

Társaságunk a jövôben várhatóan

országokban tovább bôvült, az év végén

növelni fogja a Zalai Finomító kihasz-

Romániában

náltságát a hozzá közel esô Sávoly-Dél és

nyolc, Ukrajnában három és Horvátor-

Sávoly-Délkelet olajmezôk a jövôben

szágban egy töltôállomást üzemeltettünk.

várhatóan

A következô években további MOL-

növekvô

kitermelésének

bázisán. A

tizenhat,

Szlovákiában

töltôállomások építését tervezzük a körmultinacionális

olajtársaságok

nyezô országokban.

részvételével zajló éles piaci versenyben

A MOL Rt. több új társaságot ho-

társaságunknak sikerült megerôsítenie

zott létre a szomszédos országokban

vezetô pozícióját a hazai kiskereske-

létesítendô töltôállomások üzemelte-

delmi piacon, és növelnie töltôállomá-

tésére. Ezek jelentôs felfutása a jövô-

sainak számát a szomszédos országok-

ben várható. Több fontos befektetéssel

ban. A MOL Rt. az elmúlt években

rendelkezünk, amelyek munkáját a

jelentôs összegeket fordított kiskeres-

Feldolgozási és Kereskedelmi üzlet-

kedelmi hálózatának fejlesztésére, töl-

csoport irányítja. Ezek a következôk:

tôállomásainak modern, a környezet-

a MOL Rt. százszázalékos tulajdoná-

védelmi

mindenben

ban lévô, elsôsorban közúti töltôállo-

megfelelô, a szolgáltatások széles körét

mások motorhajtóanyaggal történô

nyújtó MOL 2000-es arculat szerinti

ellátásával foglalkozó MOLTRANS

elôírásoknak

29



Kft.; a 74 százalékos tulajdonban lévô

rületén; az 51 százalékos tulajdon-

Terméktároló Rt., amelynek fô tevé-

résszel megalapított Kôolajtároló Rt.,

kenysége a motorbenzinek és a dí-

amely kôolaj és kôolajtermékek kész-

zeltermékek tárolóinak létesítése és

letezésével foglalkozik Százhalombat-

mûködtetése Tiszaújváros és Szajol te-

tán és Tiszaújvárosban.

KISKERESKEDELMI PIACI RÉSZESEDÉSEK (BECSÜLT)

A MAGYARORSZÁGI MOL-TÖLTÔÁLLOMÁS HÁLÓZAT FEJLÔDÉSE 400

DB

300

200

100

0 1992

1993

1994

1995

1996

MOL RT

JET

AGIP

OMV

ARAL

SHELL

AVANTI

TAMOIL

BP

TOTAL.

ESSO

EGYÉB

1997

FELÚJÍTOTT

FRANCHISE

ÁFOR

MOL 2000

30


Pénzügyi áttekintés Fôbb konszolidált pénzügyi adatok IAS szerint (Mrd Ft)

1996

1997

Változás % 97/96

Értékesítés nettó árbevétele

497,6

637,0

+28,0

Összes bevétel

507,9

642,9

+26,6

Üzleti eredmény

32,2

50,0

+55,3

Adózott eredmény

22,5

31,9

+41,8

Nettó eredmény

22,7

30,6

+34,8

9,8

12,1

+23,5

10,2

13,7

+34,3

ROAE (nettó eredmény/átlagos saját tôke, %) ROACE (üzleti eredmény/átlagos lekötött tôke, %)

Eredményalakulás

százalékkal csökkent). A motorbenzinek átlagos jegyzésára 1 százalékos, a gázolajoké 9 száza-

Az árbevétel alakulása

lékos, a fûtôolajoké pedig 10 százalékos csök-

A MOL Rt. az IAS szerinti konszolidált nettó

kenést mutatott (USD-ben vett CIF Med árak).

árbevétele 1997-ben 637 milliárd forint volt, ez

A MOL Rt. beszerzéseiben és értékesítésében

28 százalékos növekedést jelent az elôzô évhez

meghatározó deviza, az USD átlagárfolyama az

képest. Az exportbevételek az 1996. évhez ké-

év során 22,4 százalékkal, az év végi záróárfo-

pest 21,5 százalékkal, 78,4 milliárd forintról

lyam 23,4 százalékkal (164,9 forintról 203,5

95,3 milliárd forintra emelkedtek, így az érté-

forintra) nôtt, szemben a forint 70 százalékban

kesítésen belül némileg csökkent az export

DEM-ben és 30 százalékban USD-ban megha-

súlya.

tározott valutakosárral szembeni átlagos 15,1 százalékos jegybanki leértékelésével.

A gazdálkodási környezet áttekintése Az elôzetes becslések alapján a magyar GDP

A költségek és ráfordítások alakulása

reálnövekedése 1997-ben 4,4 százalék volt.

Az IAS szerint az anyagjellegû ráfordítások 324,1

A jövedéki törvény szigorítása, a megkívánt

milliárd forintról 395,8 milliárd forintra, 22,1

biztosíték összegének növelése tovább segítette

százalékkal növekedtek. Ennek meghatározó té-

a kôolajtermék-, elsôsorban az üzemanyagpiac

telei az anyagköltség (177,5 milliárd forint),

tisztulását. Ugyanakkor 1997 közepére teljes

amelyben a MOL Rt. által vásárolt kôolaj játszik

mértékben eltörölték az 1995-ös gazdasági sta-

meghatározó szerepet, illetve az eladott áruk

bilizáció keretében bevezetett import vámpót-

– döntôen földgáz – beszerzési értéke, amely

lékot, és az év elejétôl a WTO országokból

182,0 milliárd forintot tett ki. A személyi jellegû

származó behozatalra megszûnt a vám- és sta-

ráfordítások 38,6 milliárd forintról 44,8 milliárd

tisztikai illeték fizetése is. 1997-ben a Brent tí-

forintra, 16,1 százalékkal emelkedtek. A MOL

pusú kôolaj jegyzésára 19,1 USD/hordó volt,

Rt.-nél ugyanez 29,4 milliárd forintról 34,3 mil-

amely 7,7 százalékkal elmaradt az 1996. évi

liárd forintra, 16,7 százalékkal növekedett. Az

20,7 USD/hordós átlagártól (a MOL Rt. be-

1997-ben várható létszámleépítésekre megkép-

szerzéseiben meghatározó orosz Ural Blend tí-

zett 2,55 milliárd forint céltartalékot a társaság

pusú kôolaj mediterrán tôzsdei jegyzésára 8,8

felhasználta, a racionalizálási program keretében

32

▼

Pénzügyi áttekintés


▼ ▼

1997-ben a MOL Rt. létszáma összesen 711 fô-

IAS szerinti üzleti eredménye 55,3 százalékkal

vel (5,1 százalék) csökkent, és az év végén

emelkedett 1996-hoz képest (32,2 milliárd

14 059 fô volt, az 1997-es átlaglétszám 1996-hoz

forint), és 50,0 milliárd forintot ért el. A pénz-

képest 1299 fôvel (8,3 százalék) csökkent. A lét-

ügyi mûveletek bevételei (amelyek fôleg ka-

számcsökkenés 1075 fôs új felvétel mellett tör-

matbevételekbôl állnak) az IAS szerint 6,5 mil-

tént, amelyet egyes üzletek humánerôforrás

liárd forintot értek el, a pénzügyi ráfordítások

igényének szerkezeti változása indokolt. A lét-

(mely döntôen a hitelek után fizetett kamatból

szám csökkenés az infláció mértékénél kisebb

– 8,1 milliárd forint – és a devizahitelek árfo-

személyi jellegû költségnövekedést ered-

lyamveszteségébôl – 8,8 milliárd forint – áll)

ményezett. Az értékcsökkenés 37,6 milliárd

17,6 milliárd forintot tettek ki. Az IAS szerint

forintot ért el (ez 10,0 milliárd forinttal haladja

az adózás elôtti eredmény 38,9 milliárd forint,

meg az 1996. évit) elsôsorban az új beruházások

az adózott eredmény 31,9 milliárd forint lett.

aktiválása miatt. Az egyéb költségek 1997-ben

A külsô tulajdonosokra esô részesedés levonása

22,8 milliárd forintot, 26,6 százalékkal többet

után a nettó eredmény 30,6 milliárd forintot

tettek ki az elôzô évinél. Az egyéb ráfordítások

ért el. A MOL-csoport MSZSZ szerinti kon-

összege (beleértve a környezetvédelmi céltar-

szolidált üzleti eredménye 48,0 milliárd fo-

talék állományváltozását is) 74,1 milliárd forint-

rintra, adózott eredménye 36,7 milliárd forintra

ról 97,1 milliárd forintra (31,0 százalékkal) nôtt,

nôtt, a növekedés mindkét eredménykategóriá-

fôként az értékesítéshez kapcsolódó adók válto-

ban meghaladta a 100 százalékot.

zása miatt: az útalapba történô befizetés 42

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Az üzletcsoportok eredményessége

▼

alap-hozzájárulás literenként 12,10 forintról

A kutatás-termelési üzletcsoport 1997-ben

▼

15,40 forintra nôtt). A környezetvédelmi ter-

az IAS szerint 242,1 milliárd forint nettó árbe-

mékdíj összege az 1996. évi 5,7 milliárd forintról

vétel mellett – ez az 1996. évi árbevételnél 36

6,4 milliárd forintra, 12,3 százalékkal nôtt (a kör-

százalékkal magasabb – 32,5 milliárd forint üz-

nyezetvédelmi termékdíj az IAS szerint az egyéb

leti eredményt ért el – 23,1 százalékkal meg-

ráfordításokban, míg az MSZSZ szerint az egyéb

haladva az 1996. évi eredményt. Az üzletcso-

költségek között kerül kimutatásra). A Kôolaj és

port bevételeit és ráfordításait a legnagyobb

Kôolajtermék

FÔBB EREDMÉNYKATEGÓRIÁK ALAKULÁSA 1994-97 (IAS)

százalékkal nôtt (34,3 milliárd forintról 48,7 milliárd forintra, mivel 1997. január 1-jétôl az út-

Készletezô

Szövetségnek

(KKKSz) fizetett díj 4,9 milliárd forintról 7,8

50

▼ ▼ ▼

MRD FT

▼

milliárd forintra, 59,2 százalékkal emelkedett. 40

A fizetendô bányajáradék összege a növekvô árak, a csökkenô kitermelés és a csökkenô adó-

▼

30

kulcs együttes hatásaként 16,3 milliárd forintról 16,0 milliárd forintra csökkent. Az IAS szerint az egyéb ráfordítások növekedésében szerepet ját-

20

▼

10

szott az 1994/95 évekre vonatkozó APEH revíziót lezáró jegyzôkönyv ezen éveket érintô, adóelszámolásokkal kapcsolatos megállapításainak 0,6 milliárd forintos terhe (az MSZSZ-ben ez a rendkívüli ráfordítások között szerepel).

▼

0

-10 1994

1995

ÜZLETI EREDMÉNY

A fentiek eredményeként a MOL-csoport

33

1996

1997

▼

ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY ADÓZOTT EREDMÉNY

▼ ▼ ▼

▼ ▼



▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

mértékben a földgáz-értékesítés bevételeinek

átlagár – szállítási díjjal – 1996-hoz képest 39

növekedése, az értékesítés forrásának összetéte-

százalékkal, 11,9 Ft/m3-rôl 16,6 Ft/m3-re nôtt,

le, illetve az import földgázbeszerzés költségei

míg az átlagos importár 42 százalékkal, 14,4

befolyásolták. A némileg alacsonyabb kôolaj-

Ft/m3-rôl 20,4 Ft/m3-re nôtt). Ez a különbözet

jegyzésárak mellett az erôs dollárárfolyam fo-

a negyedik negyedév átlagában 1,7 Ft/m3-re

rintban megnövelte a kôolaj-értékesítés transz-

csökkent. Az 1997. évi importár növekedésé-

feráron vett bevételét és a szállítási árbevétel is

hez a jelentôsen erôsödô dollár és a magasabb

erôsen növekedett a földgáztranzit

növekvô

átlagos dollár importárak mellett hozzájárult,

szerepe miatt. A hazai kitermelési költségek az

hogy a jamburgi szerzôdés keretében a kor-

értékcsökkenés változása miatt növekedtek, de

mány részére szállított, és a MOL Rt. által átla-

továbbra is érvényesül az elmúlt ötéves idôszak

gosan 14,4 Ft/m3-es áron átvett földgáz

tendenciája, amely szerint ezek a költségek re-

mennyisége mindössze 0,3 milliárd m3 volt, mi-

álértékben csökkentek.

után a szerzôdésbôl fennmaradó 1,4 milliárd m3

A földgáz-értékesítés árbevétele – szállítási

(kazah eredetû) földgázt nem szállították le.

díjjal – 48,8 milliárd forinttal, 196,8 milliárd

A feldolgozási és kereskedelmi üzletcso-

forintra nôtt a magasabb értékesítési átlagárnak

port 1997-ben az IAS szerint 421,6 milliárd

köszönhetôen. A gázüzlet vesztesége 1997-

forintos nettó árbevételt ért el. Ez az összeg

ben 8,5 milliárd forint volt, a gázárszabályozás

tartalmazza az útalapot és a környezetvédelmi

alapján felszámolt 2,4 milliárd forint allokált

termékdíjat is, amelyek az egyéb ráfordítások

hitelkamatot, 7,1 milliárd forint készletfinan-

és költségek között egyúttal levonásra is ke-

szírozási költséget és 3,8 milliárd forint allokált

rülnek. Az árbevétel 34,2 százalékkal volt ma-

központi irányítási költséget figyelembe véve.

gasabb az 1996. évinél, az üzletcsoport üzleti

A gázüzlet eredménye ugyanakkor a negyedik

eredménye az IAS szerint 23,9 milliárd forint

negyedévben már mintegy 3 millárd forintos

volt, s ez 13,9 milliárd forinttal magasabb az

eredményt mutatott. Annak ellenére, hogy az

elôzô évinél.

év során több földgázár-kiigazítás is történt, az

A kôolajtermékek belföldi értékesítésének

átlagos importár az értékesítési árat 1997-ben

nettó árbevétele – az áfa és a fogyasztási adó

3

3,8 Ft/m -rel meghaladta (az értékesítési

▼

nélkül – az 1996. évi 223,9 milliárd forintról

ÜZLETI EREDMÉNY ALAKULÁSA

BERUHÁZÁSOK ÜZLETCSOPORTONKÉNT

ÜZLETCSOPORTONKÉNT 1994-97 (IAS) 60

1994-97 (IAS)

MRD FT

60

MRD FT

▼ 50

▼

50

40 40 30

▼

30 20 20 10

▼

10

0

▼

0

-10 1994

1995

FELDOLGOZÁS ÉS KERESKEDELEM

▼ ▼ ▼

1996

1997

KUTATÁS-TERMELÉS

1994

1995

KUTATÁS-TERMELÉS

1996

1997

FELDOLGOZÁS ÉS KERESKEDELEM KÖZPONT ÉS EGYÉB

KÖZPONT ÉS EGYÉB

34



1997-ben 275,7 milliárd forintra emelkedett,

forintnál 30,9 százalékkal magasabb). A növe-

ami 23 százalékos növekedésnek felel meg.

kedésben meghatározó volt az áruk 56 száza-

A növekedés mögött az értékesített mennyisé-

lékos növekedése (29,3 milliárd forintról 45,7

gek növekedése és az értékesítési árak jelentôs

milliárd forintra) a földgázkészletek értékének

emelkedése áll. Az árak növekedésében jelentôs

emelkedése miatt. A földgázkészletek értéké-

szerepet játszott a különbözô adók – útalap,

nek növekedését, a nagyobb tárolt mennyiség,

környezetvédelmi termékdíj – fajlagos emel-

és a nagyobbrészt importból származó gáz

kedése is. Az értékesítési árak emelkedése átla-

önköltségének az emelkedése okozta. Az év

gosan 20 százalékos volt, így összességében a

végén a kôolaj- és kôolajtermék-készletek

belföldi értékesítés árbevétele 51,8 milliárd fo-

nagysága ugyanakkor az 1996. év végi szinthez

rinttal, 23 százalékkal volt magasabb az 1996.

képest erôsen csökkent.

évinél. Az árnövekedés legfontosabb tényezôi a

A társaság követelésállománya 100,3 mil-

termékek átlagos USD-ban jegyzett tôzsdei

liárd forint volt, ami 30 százalékkal magasabb,

jegyzésárának termékcsoportonkénti 1–13

mint az elôzô év végén. A vevôkövetelések

százalék közötti csökkenése, az átlagos dollár-

értéke 72,4 milliárd forint, 20,5 százalékos

árfolyam 22 százalékos emelkedése, valamint

növekedést mutat. Az értékpapírok és

az útalap 27 százalékos változása voltak. A kô-

pénzeszközök értéke 15,3 milliárd forint volt,

olajtermékek exportjának árbevétele az 1996.

ez 3,5 milliárd forinttal magasabb az 1996.

évi 67,1 milliárd forintról 1997-ben 78,8 milli-

véginél. A szállítói kötelezettségek 30 milliárd

árd forintra emelkedett, ami 17 százalékos nö-

forintról 32,1 milliárd forintra, 7,0 százalékkal

vekedést mutat.

nôttek, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

A MOL Rt. 1997-ben mintegy 5,4 millió

összege pedig 65,6 milliárd forintra emelkedett.

tonna import kôolajat dolgozott fel, szemben

Ez 50,8 százalékkal magasabb, mint 1996

az 1996. évi 5,1 millió tonnával. Ez teljes

végén, és elsôsorban a normál üzletmenetbôl

egészében Ural Blend típusú kôolaj volt. 1996-

következô adófizetési kötelezettséget tartalmaz,

ban az összes feldolgozott kôolajon belül az im-

emellett azonban a Dunai Finomító termelô

port részaránya 78 százalék volt, ez 1997-ban

üzemeinek várható karbantartási költségeire

80,1 százalékot tett ki. Az orosz import beszer-

képzett elhatárolás összege is 5,3 milliárd fo-

zési ár viszont a brenti kôolajár és a dollárárfo-

rintra nôtt az év végére.

lyam együttes hatására 11,1 százalékkal nôtt, az

A társaság rövid lejáratú adósságai 2 mil-

1996. évi 21 650 Ft/t-ról 24 062 Ft/t-ra. Az

liárd forinttal csökkentek, és 23,1 milliárd

import kôolaj beszerzési értéke így 23,2 milli-

forintot tettek ki (ez tartalmazza a hosszú

árd forinttal haladta meg az elôzô évit.

lejáratú hitelek egy éven belül esedékes törlesztôrészleteit is). A beruházások finanszíro-

Mérleg, cash flow, finanszírozás

zása részben saját forrásból, részben hosszú lejáratú

hitelekbôl

történt,

ennek

Az IAS mérlegfôösszeg 1997. végén 534,7 mil-

következtében a hosszú lejáratú kötele-

liárd forint volt, az 1996. év véginél 20,6 száza-

zettségek értéke 54,7 százalékkal meg-

lékkal magasabb. A beruházások és a beruházá-

növekedett. Az ennek nagyrészét jelentô

sokra fizetett elôlegek értéke 30,2 milliárd

hosszú lejáratú hitelállomány pedig 89,3 száza-

forint volt, 105,4 százalékkal magasabb, mint

lékkal, 45,2 milliárd forintról 85,6 milliárd

1996 végén. A készletek értéke 88,1 milliárd

forintra nôtt. Az 1997. áprilisában aláírt,

forintot ért el (a 1996. év végi 67,3 milliárd

összesen 500 millió USD-os értékû szindikált

35

▼ ▼



▼ ▼ ▼

hitelbôl az év végéig 203 millió dollárt hív-

esô – nagyrészt beruházási szállítóknak teljesí-

tunk le. A bankhitelek mellett 10 milliárd fo-

tett – kifizetések miatt. Ez a rövid lejáratú

rintnyi kötvényt is kibocsátottunk 1997

hitelállomány átmeneti emelkedésével járt.

szeptemberében. Az egyéb hosszú lejáratú

▼

kötelezettségek döntô része a mezôfelszá-

Leányvállalatok és befektetések

molási elhatárolásból származik, ennek

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

értéke 31,6 milliárd forintra emelkedett.

A MOL Rt. befektetési portfoliója az alapte-

Az üzleti tevékenységbôl származó cash

vékenységeket kiterjesztô stratégiai befekteté-

flow értéke 77,8 milliárd forint volt. A forgó-

sek mellett olaj- és gázipari szolgáltató és

tôke igény nôtt, ami 22,6 milliárd forinttal

pénzügyi befektetéseket is magába foglal. Be-

csökkentette a forrásainkat. A forgótôkeigény

fektetési portfoliónk 146 vállalatot foglalt ma-

a készletek 21 milliárd forintos, a vevôál-

gába az év végén, amelyekbôl 77 leányvál-

lomány 12,5 milliárd forintos és az egyéb

lalatként (legalább 50 százalék plusz egy

rövid lejáratú követelések 7,2 milliárd forin-

szavazatnyi

tos növekedésének következménye. Mindezt

irányító jellegû befolyással) mûködô társaság,

csak kisebb részben ellensúlyozta a szállító-

2 közös vezetésû, 19 társult (legalább 25 szá-

állomány 1,8 milliárd forintos és az egyéb

zalék plusz egy szavazatnyi MOL Rt.

rövid lejáratú követelések 16,2 milliárd forin-

részesedésû) és 48 egyéb (legfeljebb 25 száza-

tos emelkedése. A pénzügyi mûveletekre fel-

léknyi MOL Rt. tulajdonú) társaság volt.

használt készpénz összességében 4,3 milliárd

1997-ben is számos, nem az alaptevé-

forinttal, a fizetett társasági adók 9,0 milliárd

kenységbe tartozó befektetést értékesítettünk.

forinttal csökkentették forrásainkat. Beruhá-

Közülük a legnagyobbak a Mobilsped Kft.,

zásokra és befektetésekre 85,3 milliárd forintot

Zala-Petroltransz Kft., Oiltech Kft., Gas-Car

használtunk fel. A finanszírozási mûveletek

Kft., Tisza Nyomda Kft., valamint a Dunadob

összességében 24,5 milliárd forinttal növelték a

Kft. többségi tulajdonrésze voltak. Az elmúlt

társaság forrásait. Az év utolsó hónapjában az

évekhez hasonlóan társaságunk a közeljövô-

adósságállomány jelentôsen meghaladta a meg-

ben is fokozottan az alaptevékenységére kí-

elôzô idôszak hitelállományát az erre az évre

vánja összpontosítani erôforrásait,

▼

ezért a

ELADÓSODOTTSÁG ÉS HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 1994–97 (IAS)

TÔKEARÁNYOS MEGTÉRÜLÉS 1994-97 (IAS) 14

▼

MOL Rt. részesedéssel, illetve

100

%

MRD FT

%

40

12 80 10

▼

30

8

60

6

20

▼

60

4

▼

2

10 20

0

▼

-2

0 1994

1995 ROAE

1996

▼

1995

NETTÓ HITELÁLLOMÁNY (BALOLDALI SKÁLA)

ROACE

1996

1997

NETTÓ PÉNZÜGYI KÖLTSÉG (BALOLDALI SKÁLA)

NETTÓ HITELÁLLOMÁNY/NETTÓ HITEL+SAJÁT TÔKE (JOBB OLDALI SKÁLA)

▼ ▼

0 1994

1997

36



szolgáltató társaságok és a pénzügyi befekte-

utáni eredménye pedig mintegy 2,7 milliárd

tések körében további jelentôs értékesítése-

forint volt. A ROTARY Rt. 1990-ben alakult Rotary

ket tervez. A MOL Rt. 1997 decemberében befekte-

Fúrási Kft. néven, négy évvel késôbb a cég 1,3

tési portfoliójának átszervezését határozta el.

milliárd forint alaptôkével részvénytársasággá

A társaság alaptevékenységeitôl idegen leány-

alakult. Mûködési területe a kutatási-termelési

vállalatok, ideértve néhány olaj- és gázipari

feladatokhoz kapcsolódó kútfúrás és az ehhez

szolgáltató társaságot és stratégiai befektetést, il-

tartozó szolgáltatások ellátása. A társaság 1997.

letve minden pénzügyi és egyéb befektetést, az

évi árbevétele 7,7 milliárd forint, adózott ered-

1998 áprilisában megalakuló MOL INVEST

ménye 230,3 millió forint volt.

Rt.-be, a MOL Rt. százszázalékos tulajdonában

Az OLAJTERV Rt. 1991-ben 642 millió

álló társaságba kerülnek át. A MOL Rt. alapte-

forint alaptôkével alakult. A jelenlegi tulaj-

vékenységeivel közvetlen kapcsolatban álló

donosok: 86 százalékban a MOL Rt., illetve

leányvállalatok, illetve azok, amelyek stratégiai

14 százalékban a munkavállalók MRP szer-

szempontból fontosak, mint például a földgáz-

vezete. A társaság fô tevékenységei: tervezés

tüzelésû erômûvek, vagy a vegyipari érdekelt-

és az ehhez tartozó mûszaki-gazdasági szol-

ségek továbbra is a MOL Rt. tulajdonában és

gáltatás, illetve fôvállalkozói tevékenység.

stratégiai irányításában maradnak. Várakozá-

Árbevétele nagyrészt a MOL Rt. megrende-

saink szerint az átszervezés hatására hatéko-

léseibôl adódik. A társaság 1997. évi árbevé-

nyabb mûködés érhetô el.

tele 3,7 milliárd forint, adózott eredménye

A befektetési portfolióból mintegy 11 mil-

33,9 millió forint volt. A MOLTELECOM a MOL Rt. távköz-

liárd könyv szerinti értékû társaság kerül a

lési üzletága, amely jelenleg mintegy 14 000

MOL Invest Rt.-be.

felhasználó számára nyújt adatátviteli szolgál-

Fontosabb befektetéseink és egyéb üzleteink

tatásokat. A felhasználók döntô többsége a MOL-csoporthoz tartozik, míg kisebb része a MOL Rt. jogelôdjének (OKGT) tagvállala-

A Nitrogénmûvek Rt. 1990-ben 1,6 milliárd

taiból került ki. A MOLTELECOM terveink

forint törzstôkével kezdte meg mûködését.

szerint középtávon integrálódik a Pantel

A MOL Rt. jelenleg 59,4 százalékos tulajdo-

Rt.-be, amely 1998-ban alakult és a MOL

ni hányaddal rendelkezik a társaságban. A

Rt. 20,9 százalékos tulajdoni hányaddal

Nitrogénmûvek Rt. az egyetlen jelentôs mû-

rendelkezik benne. A Pantel Rt. az elsô alter-

trágyagyártó Magyarországon: 1997-ben a tár-

natív távközlési szolgáltató társaság lesz

saság árbevétele 17,7 milliárd forint, adózás

Magyarországon.

37

▼ ▼


▼

Humán erôforrások

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Társaságunk sikerének kulcsa az érték-

figyelembe vegyük igényeiket. Magas szín-

teremtô, a jövô kihívásainak megfelelni

vonalú csoportos élet- és balesetbiztosítást

tudó munkatársak megbecsülése. Érték-

és egészségügyi alapellátást biztosítunk min-

teremtô munka csak akkor várható el, ha

denkinek. A társasághoz való kötôdést elô-

pontosan megfogalmazott elvárásoknak

segítik hagyományôrzô rendezvényeink is.

kell eleget tenniük, teljesítményükrôl

Tevékenységünk akkor válhat sikeressé,

pedig megfelelô visszajelzést, elismerést

ha a munkavállalóknak lehetôségük van

kapnak. 1997-ben már teljes körben

a fontos döntésekben való részvételre,

alkalmazzuk az egységes munkakör-

az együttmûködés erôsítésére, korrekt

értékelési rendszert, ami a személyi alap-

vezetôi–munkatársi kapcsolatok építésére.

bérek megállapításának

és a bérfej-

Ehhez közös értékrend megteremtésére,

lesztésnek a kiindulópontja. Kidolgoztuk

megfelelô szakmai és csapatmunkára való

a teljesítmény-menedzselési rendszert,

felkészítésre és folyamatos készség- és

amelynek

valamennyi

képességfejlesztésre van szükség. Kapcsola-

munkavállalónk méltányos és kiszámítható

tainkat a szakszervezetekkel és az üzemi

javadalmazásra számíthat. Szakembereink

tanácsokkal konstruktív együttmûködés

és vezetôink megtartása érdekében szá-

jellemezte. Korrektül és méltányosan igyek-

mukra

szünk eljárni a cégtôl távozó munkatár-

alkalmazásával

vonzó,

a

munkaerôpiacon

sainkkal szemben.

versenyképes jövedelmet nyújtunk.

▼ ▼

Munkavállalóink kötôdésének erôsíté-

Továbbra is fontosnak tartjuk szo-

sére bevezettük a választható béren kívüli

ciálisan rászoruló munkatársaink támo-

juttatások rendszerét. Ez lehetôséget ad,

gatását különbözô segélyezési formák,

hogy a társaság által nyújtott juttatásokban is

alapítványok mûködtetésével.

▼ ▼

SZELLEMI FOGLALKOZÁSÚAK ARÁNYA ZÁRÓLÉTSZÁMOK ALAKULÁSA A MOL RT.-NÉL 25 000

A MOL RT.-N BELÜL 100

FÔ

▼

%

90 80

20 000

70

▼

60

15 000

50

▼

40

10 000

30

▼

20

5 000

10

▼ ▼ ▼ ▼

0

0 1992

1993

1994

1995

1996

1995

1997

EGYÉB

FELDOLGOZÁS ÉS KERESKEDELEM

KUTATÁS-TERMELÉS

FUNKCIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

EGYÉB VÉGZETTSÉGÛ SZELLEMI

38

1996

1997

FELSÔFOKÚ VÉGZETTSÉGÛ SZELLEMI

▼


▼ ▼

Egészségvédelem, biztonság, környezetvédelem

▼ ▼ ▼

A MOL Rt., mint az energiaipar meghatározó

csökkentésére jelentôs beruházásokat és

szereplôje, fontosnak tartja az egészséget és

fejlesztéseket végeztünk el. A technológiai

környezetet nem veszélyeztetô, biztonságos

korszerûsítések, illetve a tûzvédelmi és jelzô-

mûködést, a gyártott termékek környezetkí-

berendezések felülvizsgálata és átalakítása

mélô jellegét. Társaságunk vezetése egészség-

mellett több telephelyünkön felújítottuk a

védelmi, biztonságtechnikai és környezetvé-

tûzivíz-rendszereket, nagy mennyiségû

delmi feladataink ellátását a legfontosabb célok

korszerû és környezetkímélô habképzô ol-

közé sorolta, és döntést hozott az egészség-

tóanyagot szereztünk be. A helyi környezetterhelés további csök-

védelem (E), biztonságtechnika (B) és körintegrált

kentése mellett jelentôs termékminôség-fej-

ellátásáról, az EBK egység és a társaság felsô

lesztést hajtottunk végre, és folytattuk az

vezetôibôl álló EBK Bizottság létrehozásáról.

elôírások szigorodásából adódó, a korábbi

Munkavállalóink egészségének megóvása és

mûködéssel összefüggô környezeti károk

biztonságuk növelése terén további ered-

felszámolását. 1997-ben körülbelül 3,9 mil-

ményeket értünk el. A munkahelyi megter-

liárd forintot költöttünk környezetvédelmi

helések, illetve az egészségre ártalmas fizi-

célú beruházásokra, valamint 0,5 milliárd

kai, szellemi és pszichés tényezôk feltárása

forintot hulladék ártalmatlanítására és mint-

és a megszüntetésükhöz szükséges feltételek

egy 0,3 milliárd forintot szennyvízkezelésre.

megteremtése érdekében felkészült szakor-

Környezetvédelmi kötelezettségeink ér-

vosokkal kötöttünk szerzôdéseket. Ezek ke-

téke (amelyekre a nemzetközi számviteli

retében teljeskörûen biztosítjuk a foglalko-

szabályok – IAS – szerint képezünk céltar-

nyezetvédelem

(K)

feladatok

zás-egészségügyi alapellátást a MOL Rt. minden munkavállalója számára. Új belsô szabványt alakítottunk ki a munka- és védôruhákra.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

A VILÁGSZÍNVONALÚ, FOKOZOTT VÉDELMET NYÚJTÓ LÁNGMENTES ÉS KOPÁSÁLLÓ RUHÁK MAGAS KOMFORTÉRZETET BIZTOSÍTANAK MUNKAVÁLLALÓINKNAK

▼

A társaság baleseti mutatói jelentôs javulást mutatnak: a munkabalesetek száma 91-re

▼

csökkent az elôzô évi 140-rôl, és a baleseti frekvencia (az 1 millió munkaórára esô bal-

▼

esetek száma) szintén javuló tendenciát mutat. Ez utóbbi, nemzetközileg használt mutató

▼

szerint az Európai Unió országainak olaj- és gázipari átlagánál jobb eredményt értünk el az

▼

elmúlt évben. A fokozottan tûz- és robbanásveszélyes technológiákat mûködtetô MOL Rt.-nél

▼

az elmúlt évben 23 tûzeset történt, a tûzkárérték 65,5 millió forint volt. Ennek

39

▼ ▼ ▼

▼ ▼

Egészségvédelem, biztonság, környezetvédelem


▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ A KORSZERÛ ESZKÖZÖKKEL VÉGZETT GYAKORLATOK ÉS VERSENYEK IS RÉSZÉT KÉPEZIK A TÁRSASÁG TÛZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

talékot) 1997. végén 21,2 milliárd forint

a benzol esetében jelentôsen túl is teljesít-

volt.

jük az elôírt normát.

Társaságunk jelentôsen hozzájárult a

Ebben az évben is tovább folytattuk az ISO

nemzetközi szerzôdésekben vállalt orszá-

14000 nemzetközi szabvány szerinti környezet-

gos kötelezettségek teljesítéséhez (Kén-

központú irányítási rendszerek kialakítását,

egyezmény, Montreáli jegyzôkönyv). Az

amelyek célja a MOL Rt. Tiszai Finomítója, il-

általunk gyártott és forgalmazott motor-

letve Komáromi Finomítója által már meg-

hajtó anyagok szennyezôanyagainak fo-

kapott ISO 14001 szerinti tanúsítások meg-

lyamatos csökkentésének eredményekép-

szerzése további egységeink számára.

pen a gázolaj kéntartalma 0,05 százalék, a

1997. évi Egészségvédelem, biztonság,

motorbenzinek benzoltartalma pedig 2

környezetvédelem címû jelentésünk külön kö-

százalék. Ezekkel az értékekkel nem csu-

tetben a fentieknél jóval részletesebben is be-

pán megfelelünk az Európai Unió orszá-

mutatja a társaság e területen kifejtett tevékeny-

gai számára érvényes elôírásoknak, hanem

ségét.

▼

1994 ÉS 1997 KÖZÖTT JELENTÔSEN JAVULT A MOL RT. BIZTOSÍTJA A SZÜKSÉGES FORRÁST

A TÁRSASÁG BALESETI FREKVENCIA MUTATÓJA

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATAINAK ÜTEMEZETT

7

VÉGREHAJTÁSÁHOZ (1997. ÉVI ADATOK)

▼ 6

▼

5 3,9 MRD FT

4

▼

4,6 MRD FT

0,8 MRD FT

3

2

▼ 1

▼ ▼ ▼

KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

MEGELÔZÉS ÉS MÚLTBÉLI SZENNYEZÉSEK FELSZÁMOLÁSA

0 1994

1995

1996

AZ ÜZEMELTETÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEI

1997

40

▼ ▼ MOL ÉVES JELENTÉS 1997

▼ ▼

A MOL Rt. és a társadalom

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

ÉVEK ÓTA TÁMOGATJUK A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁT

RÉGI PARTNEREINK EGYIKE A BENKÓ DIXIELAND BAND

▼

tekinti, hogy

dományi, a Veszprémi Vegyipari, a Miskolci

felelôsséget vállaljon szûkebb és tágabb környezete

Egyetemnek és az Eötvös Loránd Tudomány-

iránt és az aktívan szerepet vállaljon a társadalom-

egyetemnek. Hozzájárultunk a „Magyaror-

ban felmerülô problémák megoldásában. Ezért

szág 2000” c. konferencia megrendezéséhez.

társaságunk minden évben elkülönített pénzalapot

A múlt értékének, a több évtizedre vissza-

hoz létre a támogatások finanszírozására.

nyúló olajipari hagyományoknak

A MOL Rt. kötelességének

lete jegyében a társaság mecénása a Magyar

gyakorlat marketingstratégiánkra épül, s a

Olajipari és a Magyar Vegyészeti Múzeum-

Public Relations tevékenység egyik hatékony

nak.

eszköze. A múlt évben részvénytársaságunk

A környezet és az élôvilág védelme vezette

kiemelkedô szerepet vállalt a gázkompenzáci-

társaságunkat több környezetvédelmi prog-

óban, elsôként csatlakozott az Energia Alapít-

ramban és néhány veszélyeztetett állatfaj meg-

ványhoz és jelentôs támogatást nyújtott a Ma-

mentésében való részvételhez. Évek óta szponzoráljuk a Magyar Triatlon

A kulturális támogatások közül kiemelen-

Szövetséget, és aktív segítôi vagyunk a hagyo-

dô: az Európai Örökségi Napok, a Magyar Sza-

mányosan megrendezésre kerülô Fadd-Dom-

lon, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola, az

bori Triatlon Fesztiválnak. Egyik támogatói

Országos Széchenyi Könyvtár és a Benkó Di-

voltunk a Budapesten megrendezésre került

xieland Band támogatása. Folytattuk az 1996-

Ökölvívó Világbajnokságnak is.

ban megkezdett mecénási tevékenységünket a

Társaságunk az olimpiai csapat aranyfoko-

Madách Színházban, az Állami Operaházban, a

zatú támogatójaként vett részt a nemzet legjobb

nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban, és

sportolóinak sikeres felkészítésében. Részvény-

továbbra is szerepet vállaltunk az „Örökös tag-

társaságunk hozzásegítette a magyar kajak-kenu

ság” díjazottjainak a támogatásában.

válogatott versenyzôit, hogy a legsikeresebb

Rendszeres támogatói vagyunk a Budapesti Mûszaki, a Budapesti Közgazdaságtu-

▼

tiszte-

A mindennapos szponzorálási és mecénási

gyar Máltai Szeretetszolgálatnak.

▼

magyar sportág képviselôiként kiemelkedô

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

nemzetközi eredményeket érjenek el.

▼

41

▼


A MOL Rt. Felügyelô Bizottsága

DR. RIEB LÁSZLÓ

ZIAJA GYÖRGY

DR. LIGETI ISTVÁN

DR. SZÁZ JÁNOS

KUDELA JÓZSEF

MAJOR JÁNOS

NÉMETH BÉLA

KAMARÁS MIKLÓS

Dr. RIEB LÁSZLÓ

KUDELA JÓZSEF (51)

(elhunyt 74 éves korában) a Felügyelô Bizottság elnöke 1997. július 25-én

Felsôfokú személyügyi szakképesítéssel rendelkezik. A MOL Bányász

bekövetkezett haláláig. Közgazdász, a Budapesti Közgazdaságtudományi

Szakszervezet elnöke. 1994-tôl a MOL Rt. Felügyelô Bizottságának –

Egyetemen végzett. A Magyar Könyvvizsgálók Szövetségének elnöke.

a munkavállalói képviseletet ellátó – tagja.

Nyugdíjba vonulásáig, 1987-ig az IKM fôosztályvezetôje volt. 1994-tôl volt a MOL Rt. Felügyelô Bizottságának elnöke.

MAJOR JÁNOS (46) Vegyipari gépésztechnikus végzettséggel rendelkezik. A MOL Rt. Ve-

ZIAJA GYÖRGY (37)

gyész Munkavállalók Szakszervezeti Tanácsának titkára. 1994-tôl a MOL

A Felügyelô Bizottság elnöke 1997. augusztus 27-tôl 1998. április 29-ig.

Rt. Felügyelô Bizottságának – munkavállalói képviseletet ellátó – tagja.

Okleveles közgazda, bankmenedzser, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett. 1991-tôl 1996-ig a Banque Indosuez/Hanwha

KAMARÁS MIKLÓS (53)

Bankban töltött be különbözô tisztségeket. 1997-tôl a Magyar Fejlesztési

Gépészmérnök, okleveles közgazda, okleveles könyvvizsgáló. Iparvállalatnál

Bank tanácsosa. 1994-tôl az 1998. évi rendes Közgyûlésig volt a MOL

eltöltött húsz éves gyakorlata, önálló könyvvizsgálóként tíz éves gyakorlata

Rt. Felügyelô Bizottságának tagja.

van. Az ÁPV Rt. megalakulásától annak vezérigazgató-helyettese, a pénzügyi, gazdasági, könyvszakértôi területek közvetlen irányítása mellett

Dr. LIGETI ISTVÁN (54)

a vezérigazgató általános helyettese, tagja a Bábolna Rt. Igazgatóságának.

A közgazdaság-tudomány kandidátusa, a Budapesti Közgazdaság-

Az 1998. évi rendes Közgyûléstôl a Felügyelô Bizottság tagja, 1998. május

tudományi Egyetem címzetes docense. 1966-tól az Országos

11-én a testület elnökéül választotta.

Tervhivatalban, majd a KSH-ban töltött be különbözô tisztségeket. Jelenleg a Pénzügyminisztériumban fôosztályvezetô-helyettes. 1997-tôl

NÉMETH BÉLA (52)

a MOL Rt. Felügyelô Bizottságának tagja.

A Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen végzett bányamérnökként. 1989-tôl az Országos Árhivatalnál osztályvezetô, 1990 és 1994 között

Dr. SZÁZ JÁNOS (45)

az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Energiaellátási Fôosztályán

Okleveles közgazda, kandidátus. A Budapesti Közgazdaságtudományi

osztályvezetô, majd 1994-tôl a Magyar Energia Hivatal fogyasztóvédelmi

Egyetem Közgazdasági Karának dékánja, a Magyar Nemzeti Bank elnö-

és energiagazdasági igazgatója. 1998. április 29-tôl tagja a MOL Rt.

kének tanácsadója. 1994-tôl a MOL Rt. Felügyelô Bizottságának tagja.

Felügyelô Bizottságának.

42


A Felügyelô Bizottság jelentése az 1997. évi MOL Rt. és MOL konszolidált mérleg- és eredménykimutatásról A Felügyelô Bizottság az értékelését az Igazgatóság 1997. évi beszámolója, a könyvvizsgálók jelentései és az évközi ellenôrzések alapján alakította ki. 1997-ben a Társaság privatizációja folytatódott, jelentôsen nôtt a hazai befektetôk súlya, az állam részesedése tovább csökkent. A májusi értékesítés után a külföldi intézményi és magánbefektetôk aránya 46% körül mozgott. Az ÁPV Rt. 1997. év végén a részvények 36%-ával rendelkezett. A Társaság részvényei az elmúlt esztendôben is megszolgálták a befektetôk bizalmát, és jelentôs árfolyamnyereséget tudhatnak magukénak a pénzüket tartósan MOL-papírokba fektetôk. A MOL-részvény árfolyam-emelkedése 145%-ot tett ki, ez az általános tôkepiaci tendenciákat jellemzô BUX index növekedésénél (93%) 52 százalékponttal nagyobb. A MOL Rt. a hazai értéktôzsde összesített kapitalizációjának továbbra is jelentôs hányadát teszi ki, és a leglikvidebb részvények közé tartozik. A Társaság 1997-ben további lépéseket tett annak érdekében, hogy a térség vezetô olajipari vállalata legyen. A belföldi fejlesztések elmaradtak a tervezettôl, mégis közel 200 db MOL-2000 töltôállomás üzemel hazánkban. Mára az összes szomszédos államban létezik MOL érdekeltség. Tovább bôvült a külföldi kutatási tevékenység. Hosszú távú szerzôdésekkel, a nyugat-európai földgázrendszerhez való csatlakozással, új tárolókapacitások átadásával tovább erôsödött a hazai gázellátás biztonsága. Az integrált irányítási, az információs rendszer folyamatos fejlesztése és a szervezetátalakítási projekt megindításának köszönhetôen a Társaság mûködése áttekinthetôbb, hatékonyabb lett. 1997-ben a MOL Rt. mind a nagy-, mind a kiskereskedelemben megtartotta pozícióit és piaci részesedését. Emellett új üzletágakat vezettek be a gazdálkodásba. Az 1997. évi terveket csaknem minden üzletágban sikerült teljesíteni vagy túlteljesíteni, így a Társaság üzemi eredménye a tervnek csaknem kétszerese. A Társaság jövedelmezôsége, hatékonysága immár számszerûsíthetôen, jelentôs mértékben javult. A dollár vártnál nagyobb mértékû erôsödését kiegyenlítette az olajárak alacsonyabb szintje. A földgáz- és kôolaj-kereskedelem több mint tízmilliárd forinttal járult hozzá az eredményjavuláshoz. A pénzügyi mûveletek eredménye az elôirányzottnál kedvezôbb képet mutat, részben a fennálló forinthitelek kedvezôbb kamatozásúra való lecserélése, részben a tervezettôl elmaradó beruházási ráfordítások – tehát kisebb finanszírozási igény – miatt. A Részvénytársaság eladósodása tovább folytatódott, ennek ütemét és mértékét az Igazgatóság határozza meg. A MOL Rt. pénzügyi helyzete stabil és megbízható: a cég likviditási mutatói javultak, a követeléseinek átlagos futamideje rövidebb lett, a szállító-vevô arány is javult. Az integrált számviteli rendszer tárgyi eszköz és beszerzési moduljának bevezetése 1997. évben befejezôdött. A Felügyelô Bizottság megítélése szerint ezzel, és a vele párhuzamosan bevezetett új eljárási, ügyviteli technikákkal a MOL Rt. belsô szabályozottsága, ellenôrizhetôsége jelentôsen javult. Összességében az a tapasztalat, hogy a MOL Rt. átszervezésével, belsô szabályozottságával kapcsolatos munkák elérték azt a szintet, amikor már a Társaság számára forintban mérhetô hasznot eredményez. 1997. év folyamán új lendületet kapott az munka, amely a MOL-Csoport meghatározására, a stratégiai és pénzügyi befektetések megkülönböztetésére irányult. Ennek megfelelôen a befektetések és így a konszolidációba bevont vállalatok köre is átalakult 1996-hoz képest. A MOL mint vállalatcsoport is eredményesen gazdálkodott 1997-ben. A kapcsolódó vállalatokkal együtt 116 céget egyesítô mérleg adózott eredménye az anyavállalatét mintegy 1,9 milliárd forinttal haladta meg. A Felügyelô Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság osztalékfizetési javaslata, mely több mint kétszerese az 1996. év eredménye után fizetettnek, arányban áll a nyereség növekedésével, de még megfelelô mértékû forrást hagy a vállalatnál a következô évek fejlesztési feladatainak finanszírozására, mivel az jelentôs mértékben hitelbôl történik. A Felügyelô Bizottság javasolja a Közgyûlésnek, hogy a MOL Rt. 1997. évi beszámolóját 500 762 239 E Ft mérlegfôösszeggel és 34 768 742 E Ft adózott nyereséggel, részvényenként 80 Ft osztalék kifizetésével, a MOL-vállalatcsoport 1997. évi konszolidált beszámolóját 523 398 132 E Ft mérlegfôösszeggel és 36 659 761 E Ft adózott eredménnyel hagyja jóvá. Budapest, 1998. március 26.

a MOL Rt. Felügyelô Bizottsága nevében

Ziaja György elnök

▼ ▼


▼

Pénzügyi összefoglaló adatok (IAS) Eredménykimutatás (milló Ft-ban) Értékesítések és egyéb bevételek Mûködési költségek Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Adózott eredmény

1994

1995

1996

1997

277 767

373 482

507 850

642 881

274 193

362 292

481 165

589 948

674

8 844

32 242

50 007

(3 913)

998

22 544

31 946

▼ ▼ ▼ ▼

1994. 12. 31. 1995. 12. 31. 1996. 12. 31. 1997. 12. 31.

Mérleg (millió Ft-ban) Befektetett eszközök Halasztott adó

239 966

253 232

274 789

316 518

12 283

12 862

12 500

14 534

89 005

128 380

156 224

203 632

341 254

394 474

443 513

534 684

222 718

222 672

241 285

264 076

Hosszú lejáratú kötelezettségek

73 795

87 707

103 610

149 891

Rövid lejáratú kötelezettségek

44 741

84 095

98 618

120 717

341 254

394 474

443 513

534 684

Forgóeszközök Eszközök összesen Saját tôke összesen

Források összesen

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Cash flow (millió Ft-ban) Üzemi tevékenységbôl származó nettó készpénz Pénzügyi mûveletekbôl származó készpénz összesen

1994

1995

1996

1997

46 712

25 486

66 249

77 790

(4 505)

(1 125)

(3 319)

(4 327)

(1 003)

(520)

(4 037)

(8 995)

(37 262)

(53 254)

(55 228)

(85 308)

Finanszírozási mûveletekbôl származó cash flow

(2 313)

28 942

(2 936)

24 523

Készpénz és ekvivalens nettó csökkenése/növekedése

1 629

(471)

729

3 683

5 638

7 267

6 796

7 525

–

–

–

1 063

7 267

6 796

7 525

12 271

Adózás – fizetett társasági adó Befektetési tevékenységre felhasznált nettó készpénz

Év eleji készpénz és készpénzegyenérték Készpénz módosítás az év elején Év végi készpénz és készpénzegyenérték

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

45

▼ ▼

▼ ▼


▼

IAS Pénzügyi kimutatások A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. eredménykimutatása

▼ ▼

NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT AUDITÁLVA (ADATOK MILLIÓ FORINTBAN)

Megnevezés

1994

Megjegyzés

1995

1996

1997

Értékesítések és egyéb bevételek

▼ ▼ ▼

Értékesítés bruttó árbevétele

336 444

466 460

618 710

787 530

Fogyasztási adó

(61 840)

(96 466)

(121 128)

(150 485)

274 604

369 994

497 582

637 045

3 163

3 488

10 268

5 836

277 767

373 482

507 850

642 881

173 410

238 010

324 090

395 769

26 224

31 284

38 561

44 804


2

Egyéb bevételek

Mûködési költségek Anyagjellegû ráfordítások

▼ ▼

Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás

2

29 350

29 760

27 575

37 579

Egyéb költségek

4

8 365

12 967

17 955

22 800

Egyéb ráfordítások

5

38 263

54 973

79 633

94 178

(1 419)

(4 702)

(6 649)

(5 182)

274 193

362 292

481 165

589 948

3 574

11 190

26 685

52 933

17

(2 900)

(2 346)

5 557

(2 926)

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

2

674

8 844

32 242

50 007

Pénzügyi mûveletek bevételei

6

4 965

3 098

5 401

6 482

Pénzügyi mûveletek ráfordításai

6

(10 232)

(11 003)

(10 700)

(17 582)

(5 267)

(7 905)

(5 299)

(11 100)

(4 593)

939

26 943

38 907

680

59

(4 399)

(6 961)

(3 913)

998

22 544

31 946

Aktivált saját teljesítmények értéke

▼ ▼

Környezetvédelmi céltartalék állományváltozása elôtti üzleti tevékenység eredménye Környezetvédelmi céltartalék állományváltozása

▼ ▼ ▼

Pénzügyi mûveletek eredménye

▼


▼

Adófizetési kötelezettség

▼ ▼ ▼

Adózott eredmény

7

Részesedés a társult vállalkozások eredményébôl

35

224

1 596

(173)

Külsô tulajdonosok részesedése az eredménybôl

(3)

(52)

(1 449)

(1 208)

Tulajdonosok részesedése az eredménybôl

(3 881)

1 170

22 691

30 565

–

(885)

(3 604)

(7 805)

(3 881)

285

19 087

22 760

Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés Eredménytartalékra átvett eredmény

▼Az adott megjegyzések szerves részét képezik a pénzügyi beszámolóknak ▼ ▼ ▼ ▼

46

▼


▼


▼

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. mérlege

▼


Megjegyzés 1994.12.31 1995.12.31 1996.12.31 1997.12.31

Megnevezés

▼

Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök

8

1 622

2 695

4 432

6 441

2,9

229 943

239 901

257 905

292 534

10,11

8 401

10 636

12 452

17 543

239 966

253 232

274 789

316 518

7

12 283

12 862

12 500

14 534

Készletek

12

36 668

54 479

67 313

88 065

Vevôkövetelések

13

34 987

50 933

60 083

72 400

Egyéb követelések

14

9 467

14 681

17 047

27 883

Rövid lejáratú befektetések

15

616

1 491

4 256

3 013

Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen

Halasztott adó

▼ ▼ ▼ ▼

Forgóeszközök

Pénzeszközök Forgóeszközök összesen

7 267

6 796

7 525

12 271

89 005

128 380

156 224

203 632

341 254

394 474

443 513

534 684

▼ ▼ ▼

Eszközök összesen

▼ Saját tôke 16

Jegyzett tôke Tartalékok Tulajdonosok rendelkezésére álló eredmény

16

Saját tôke összesen

Külsô tulajdonosok részesedése az eredménybôl

97 560

97 568

97 275

97 489

129 039

124 819

124 923

143 827

(3 881)

285

19 087

22 760

222 718

222 672

241 285

264 076

342

331

3 085

5 718

Várható kötelezettségekre képzett céltartalékok

17

22 531

24 484

21 595

22 118

Hosszú lejáratú kötelezettségek

18

23 204

33 635

45 206

85 625

Halasztott bevétel

19

302

653

3 104

4 803

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

20

27 416

28 604

30 620

31 627

73 795

87 707

103 610

149 891

19 051

20 971

30 034

32 085

Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek

21

9 528

35 316

25 060

23 054

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

22

16 162

27 808

43 524

65 578

44 741

84 095

98 618

120 717

341 254

394 474

443 513

534 684

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

Források összesen Az adott megjegyzések szerves részét képezik a pénzügyi beszámolóknak

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

47

▼ ▼

▼ ▼ ▼

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. cash flow kimutatásai

▼ ▼




Megnevezés Üzemi tevékenységbôl származó nettó készpénz

1994

1995

1996

1997

46 712

25 486

66 249

77 790

Megjegyzés 27a

▼ Pénzügyi mûveletekbôl származó készpénz

▼

4 821

2 066

3 942

3 783

(9 326)

(3 191)

(7 261)

(8 110)

(4 505)

(1 125)

(3 319)

(4 327)

(1 003)

(520)

(4 037)

(8 995)

(37 431)

(51 746)

(55 555)

(76 635)

790

499

1 141

1 275

Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Pénzügyi mûveletekbôl származó készpénz összesen

▼ Adózás - fizetett társasági adó

7

▼ Befektetési tevékenység Beruházások, feltárás és kutatás

▼

Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó készpénz Beérkezô/kimenô nettó készpénz leányvállalat megszerzésével

▼ ▼

kapcsolatban

27b

–

–

1 426

(1 239)

Beérkezô/kimenô nettó készpénz leányvállalat eladásával kapcsolatban

27e

–

–

–

195

(2 734)

(1 602)

(1 252)

(11 539)

–

–

708

1394

Pénzügyi befektetések állományváltozása Pénzügyi befektetések értékesítésébôl származó készpénz

651

470

(316)

(1350)

1 462

(875)

(1 380)

2 591

(37 262)

(53 254)

(55 228)

(85 308)

–

–

–

10 000

Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változásai

▼

Rövid lejáratú befektetések állományváltozásai Befektetési tevékenységre felhasznált nettó készpénz

▼ Finanszírozási mûveletek

▼ ▼

Kötvények kibocsátása

11 955

17 448

16 652

84 220

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

(6 008)

(7 092)

(7 776)

(67 627)

Rövid lejáratú hitelek változásai

(8 394)

19 270

(10 726)

1 626

144

508

274

325

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

27c

Kapott osztalékok

▼

–

–

(885)

(3 604)

(10)

(21)

(1)

(390)

–

(1 171)

(474)

(27)

(2 313)

28 942

(2 936)

24 523

1 629

(471)

729

3 683

5 638

7 267

6 796

7 525

Tulajdonosoknak fizetett osztalékok Külsô tulajdonosoknak fizetett osztalékok Visszavásárolt saját részvénytôke

▼

Finanszírozási mûveletekbôl származó/(azokra felhasznált) nettó készpénz

▼ Készpénz és ekvivalens nettó (csökkenése)/növekedése

▼

Év eleji készpénz és készpénzegyenérték

–

–

–

1 063

7 267

6 796

7 525

12 271

Készpénzmódosítás az év elején Év végi készpénz és készpénzegyenérték

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

48

▼



IAS Könyvvizsgálói záradék

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. tulajdonosai részére Elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (a “Társaság”) és leányvállalatai mellékelt 1997. december 31-i konszolidált mérlegének és a fenti idôponttal végzôdô évre vonatkozó konyszolidált eredménykimutatásának és cash-flow kimutatásának vizsgálatát. A konszolidált éves beszámoló elkészítése a Társaság ügyvezetésének hatáskörébe tartozik. A mi feladatunk a konszolidált pénzügyi beszámoló hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján. A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok alapján hajtottuk végre. Fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellô bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a konszolidált éves beszámoló nem tartalmaz-e jelentôs mértékû tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a konszolidált éves beszámoló tényszámait és kijelentéseit alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a konszolidált éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyôzôdésünk, hogy munkánk megfelelô alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés megadásához. Véleményünk szerint a fent nevezett konszolidált pénzügyi beszámoló a Nemzetközi Számviteli Standardok szerint valós és hû képet ad a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. és leányvállatai 1997. december 31-i vagyoni, pénzügyi helyzetérôl, valamint a fenti idôponttal zárult év tevékenységének eredményérôl, illetve pénzforgalmáról.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Deloitte & Touche Budapest, 1998. március 31.

▼ ▼ ▼

49

▼ ▼

▼ ▼


▼ ▼

Jegyzetek az IAS pénzügyi kimutatásokhoz 1. JEGYZET – A SZÁMVITELI POLITIKA ÖSSZEGZÉSE

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

I. A MOL Rt. (a továbbiakban: „MOL”) 1991. október 1-jén alakult meg a jogelôd Országos Kôolaj- és Gázipari Tröszt (a továbbiakban: „OKGT”) átalakulásával. Az állami vállalatok átalakulási törvénye értelmében az OKGT eszközei és kötelezettségei e fordulónappal lettek átértékelve. A bekerülési költség elvének alkalmazása érdekében a Konszolidált Pénzügyi Beszámolók úgy tekintik a MOL-t, mintha 1991. október 1-jén jött volna létre, az eszközök és a kötelezettségek aznapi értékének megállapításával, a lenti (II) pontban ismertetett IAS kiigazítások figyelembevételével. II. Pénzügyi Beszámolók alapja – A Társaság hivatalos Éves Beszámolója megfelel az 1991. évi XVIII. Törvény (a továbbiakban: „Számviteli Törvény”) elôírásainak. E törvény egyes számviteli elôírásai eltérnek a Nemzetközi Számviteli Standardoktól (a továbbiakban: „IAS”). A Konszolidált Pénzügyi Beszámolók a Nemzetközi Számviteli Standardokkal összhangban készültek. A MOL-nak a Számviteli Törvény szerinti nem konszolidált saját tôkéje és eredménye, illetve a jelen konszolidált pénzügyi beszámolókban meglevô adatok közötti eltérés levezetése a 26. jegyzetben látható. III. Konszolidációs elvek – A Konszolidált Pénzügyi Beszámolók tartalmazzák a MOL és leányvállalatai (a „Csoport”) beszámolóit, kiszûrve a jelentôs Csoporton belüli egyenlegeket és tranzakciókat. Leányvállalatnak azok a vállalatok számítanak, amelyekben a MOL közvetlenül vagy közvetve szavazattöbbséget biztosító érdekeltséggel rendelkezik, vagy egyéb módon irányítja a társaságot. IV. Goodwill és negatív goodwill – A vételárnak a könyv szerinti értéket meghaladó hányadából az eszközökhöz rendelhetô részét a vonatkozó eszközök tartalmazzák. Amennyiben az így keletkezett különbözet nem rendelhetô az eszközök értéknövekedéséhez, a többletérték cégértéknek (‘goodwill’) számít, amely immateriális jószágként kerül aktiválásra és 5 év alatt amortizálódik. Amikor a konszolidált befektetés vételára alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, a különbözetet negatív goodwill-ként kezeljük, elhatárolt bevételként lesz nyilvántartva és nem mûködésbôl származó bevételként húsz év alatt amortizálódik.

▼ ▼ ▼

V. Befektetések – A befektetések társult vállalkozásokból és egyéb befektetésekbôl állnak. Társult vállalatnak azok a vállalatok minôsülnek, amelyekben a Csoport rendelkezik a szavazatok 20-50 százalékával, amelyek fölött a csoport jelentôs befolyást gyakorol és a tulajdonjog tartós és stratégiai jellegû. Az ilyen vállalatokba eszközölt érdekeltség az „equity módszer” alkalmazásával került megállapításra. Egyéb befektetésnek minôsülnek azon társaságok, melyeknél a Csoport a szavazatok kevesebb mint 20 százalékával rendelkezik és befolyása nem jelentôs. Ezen befektetések az eredeti bekerülési értéken szerepelnek, adott esetben az elszámolt értékvesztés figyelembevételével.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

VI. Tárgyi eszközök – A tárgyi eszközök a halmozott értékcsökkenési leírás, valamint a kútkimerülés levonása utáni eredeti bekerülési értéken (vagy az átalakuláskori értéken - lásd feljebb az (I) pontban) szerepelnek, vagy pedig a becsült cash flow-k alapján becsült realizálható értéken, attól függôen, hogy a kettô közül melyik az alacsonyabb. A tárgyi eszközök élettartamát növelô jelentôsebb pótlásokat és korszerûsítéseket tôkésítettük, míg a lecserélt eszközök leírásra kerültek. VII. Fenntartási költségek – A termelô berendezések idôszakos karbantartási és javítási költségei az idôbeli elhatárolás alapján vannak elszámolva. Minden más vagyontárgy szokásos karbantartási és javítási költsége a felmerülés idôpontjában az eredmény terhére kerül elszámolásra. VIII. Környezetvédelmi ráfordítások – A létesítmények biztonságát vagy hatékonyságát javító környezetvédelmi kiadások aktíválásra kerülnek. Azok a kiadások, melyek korábbi tevékenységek okozta károk helyreállításához kapcsolódnak, az idôszak eredményének terhére kerülnek elszámolásra. A környezetvédelmi felmérés, illetve a környezet megtisztítása miatti kötelezettségek beállítása akkor történik, amikor ezen kötelezettségek valószínûsíthetôek és nagyságuk elfogadható mértékben megbecsülhetô (17. jegyzet).

50

▼

Számviteli politika


▼ ▼

IX. A kôolaj- és földgázkészletek kutatási és beruházási költségei – Az összes belföldi kutatási kiadás felmerüléskor költségként kerül elszámolásra. A kutak és a termelô berendezések beruházási ráfordításai, valamint a kutatás és termelési és feltárási költségek aktíválásra kerülnek. A külföldön felmerült kutatási kiadások szintén aktiválásra kerülnek, gazdaságossági megfontolások alapján. Ebben a módszerben a kutatási kiadások átmenetileg immateriális eszközként kerültek elszámolásra. Ha a kutatás eredményeként van gazdaságosan kiaknázható készlet, és megkezdôdik a feltárás, a kutatáshoz kapcsolódó költségek termelôeszközként kerülnek aktiválásra. A sikertelen kutatások ráfordításait az eredmény terhére számolják el.

▼

X. Értékcsökkenés, kútkimerülés – Az értékcsökkenést az eszközök többségénél lineáris módszerrel számítják, a következô kulcsok alapján: Gépek és berendezések 5,0–33,3% Épületek és építmények 3,0–20,0% Szoftverek 33,3% A termelô létesítmények, valamint a kôolaj- és a földgázszállító berendezések értékcsökkenését, létesítményenként vagy üzemi szállító rendszerenként külön-külön, a termelési egység módszerével a bizonyított, gazdaságosan kiaknázható készletek alapján veszik számba. A MOL folyamatosan átvizsgálja a gazdaságosan kiaknázható készletet. A több részterületen használt szállító rendszerek értékcsökkenését lineáris módszer szerint, várható élettartamuk alapján számítják. Az építményeken végzett beruházások amortizációját lineáris módszerrel kalkulálják, a bérlet idôtartama vagy az eszköz hasznos élettartama közül a rövidebb idôszak alapján.

▼

XI. A kôolaj- és gázipari létesítmények helyreállítása – A kôolaj- és gázipari létesítmények termelés befejezését követô helyreállításának becsült jövôbeli költségeit folyó áron, létesítményenként vagy üzemi szállító rendszerenként külön-külön, a termelési egység módszerével a bizonyított, gazdaságosan kiaknázható készletek alapján veszik számba. A becsült helyreállítási költségek változásait „prospektív” (idôarányos) módszerrel osztják fel a jövôbeli termelésre. XII. Kutatás és kísérleti fejlesztés – A kutatás és kísérleti fejlesztés ráfordításait felmerüléskor számolják el az eredmény terhére, ellentétben a kôolaj- és földgázkészletek feltárásának költségeivel, amelyeket fentebb (a IX. pontban) ismertetett módszer szerint mutatnak ki. XIII. Készletek – A készletek a súlyozott beszerzési költségek és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabban kerülnek kimutatásra. A saját termelésû készletek beszerzési költsége a közvetlen anyagköltségbôl, a közvetlen bérköltségbôl és a termelési általános költségek megfelelô részébôl tevôdik össze. 1997. január 1-jétôl a Magyar Számviteli Törvény változását követôen az anyagok bekerülési értéke tartalmazza a statisztikai illetéket is. Felhasználáskor a statisztikai illeték anyagköltségként kerül elszámolásra. 1996. december 31-e elôtt a statisztikai illeték az egyéb ráfordítások között került elszámolásra (5. jegyzet). XIV. Devizamûveletek – A külföldi fizetôeszközökben fennálló követeléseken, kötelezettségeken, pénzeszközökön jelentkezô realizált, illetve pénzügyileg nem realizált árfolyamnyereséget, -veszteséget a nettó eredmény tartalmazza. A külföldi fizetôeszközökben fennálló aktívák, illetve passzívák magyar forintban, záróárfolyamon kerültek értékelésre. A külföldi leányvállalat eszközei és kötelezettségei a mérlegfordulónapi árfolyamon kerültek konszolidálásra, a jegyzett tôke és a tartalékok pedig eredeti – történeti – árfolyamon. Az eredeti és a mérlegfordulónapi árfolyamok közötti árfolyamkülönbözet a tartalékok között került elszámolásra. XV. Adózás – Az adóalap a fizetendô és halasztott adóknak a folyó évi nyereséghez viszonyított teljes értékét jelenti. A halasztott adókövetelés, illetve kötelezettség a kötelezettségi módszer szerint, az idôbeni eltérések megfordulásakor várható adókulcsok alapján kerül megállapításra. XVI. Tartalékok – A Konszolidált Pénzügyi Beszámolókban kimutatott tartalékok az IAS alapján számított értékeket tartalmazzák és nem jelenítik meg az osztalék céljára kifizethetô összegeket. Az osztalékként kifizethetô tartalékról a Számviteli Törvény rendelkezik.

51

▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼



▼ 2. JEGYZET – TEVÉKENYSÉGEK ÉS FÖLDRAJZI MEGOSZTÁS SZERINTI INFORMÁCIÓK

▼

Tevékenységek szerinti megoszlás (adatok millió Ft-ban)

Nettó értékesítés

Üzemi eredmény

177 509

8 665

15 255

15 147

88 198

Kutatás-termelés

92 342

(5 668)

14 167

15 888

130 482

Központ és egyéb

10 697

(2 109)

919

550

6 788

1994-re és 1994. december 31-én

▼ ▼ ▼


Beruházások Értékcsökkenés Tárgyi eszközök kimerülés nettó értéke és amortizáció

(5 944)

(214)

(99)

(2 235)

4 475

274 604

674

30 242

29 350

229 943



Üzemi eredmény


228 460

2 414

18 007

14 749

91 419

Kutatás-termelés

125 574

11 899

20 463

14 882

137 361

26 207

(6 975)

1 252

771

6 161

Konszolidációs és IAS korrekciók ÖSSZESEN

▼ ▼ ▼

Központ és egyéb

▼

Beruházások ÉrtékcsökkenésTárgyi eszközök kimerülés nettó értéke és amortizáció

(10 247)

1 506

–

(642)

4 960

369 994

8 844

39 722

29 760

239 901

1996-ra és 1996. december 31-én


Üzemi eredmény


314 187

10 015

20 035

11 706

98 065

Kutatás-termelés

177 976

26 366

23 161

15 951

143 290


▼ ▼ ▼

36 050

(4 074)

4 871

1 525

10 683

(30 631)

(65)

(860)

(1 607)

5 867

497 582

32 242

47 207

27 575

257 905



Üzemi eredmény


421 629

23 852

29 265

14 163

125 590

Kutatás-termelés

242 066

32 497

35 778

22 099

161 557

Központ és egyéb

▼


▼



▼ ▼

27 755

(3 393)

5 014

1 936

11 280

(54 405)

(2 949)

(2 314)

(619)

(5 893)

637 045

50 007

67 743

37 579

292 534

Központ és egyéb Konszolidációs és IAS korrekciók

▼

ÖSSZESEN

A Feldolgozási és Kereskedelmi üzletcsoport tevékenysége a nyersolaj import és finomítás, olajszármazékok, köztük kenôanyagok és bitumen nagy- és

▼kiskereskedelmi elosztása és kereskedelme. A Kutatás-termelési üzletcsoport

földgáz és nyersolaj hazai és külföldi kutatását, feltárását, kitermelését és

szállítását végzi, valamint földgáz beszerzését, föld alatti tárolását és nagykereskedelmi elosztását intézi. A nettó értékesítések nem tartalmazzák a Kutatás-termelési üzletcsoportnak a Feldolgozási és Kereskedelmi üzletcsoport részére történô belsô kôolaj

▼

eladásait, valamint a Feldolgozási és Kereskedelmi üzletcsoportnak a Kutatás-termelés üzletcsoport részére történô PB-gáz eladásait. Mindegyik ágazat üzemi eredménye magában foglalja az ilyen eladásokból keletkezett nyereséget. A belsô elszámolóárak az érvényes piaci árakon alapulnak.

▼Az 1996. december 31-ével záródó évben a Kutatás-termelési üzletcsoport üzemi eredményét a környezetvédelmi céltartalékból (17a. jegyzet) az ágazatra jutó rész 5 067 millió Ft-ra való csökkenése, valamint a Tunéziában végzett kutatási munka aktiválásából származó 2 096 millió Ft alakítja. A Központ és az egyéb sor tartalmazza a Nitrogénmûvek Rt. eredményét, amely társaság az 1996. évben lett leányvállalat (10. jegyzet). A Központ

▼és egyéb sor mûködésbôl származó eredménye az 1996. december 31-vel záródó évben ezenkívül tartalmazza a Tiszai Vegyi Kombinát Rt.-tôl kapott 3 840 millió Ft bevételt.

▼ ▼

52

▼


▼


▼ ▼

Az értékesítés régiók szerinti megoszlása (adatok millió Ft-ban)

1994

1995

1996

1997

228 939

309 915

419 204

541 759

Ausztria

26 972

24 146

32 052

44 267

Egyéb európai államok

16 877

33 783

42 393

47 092

Európán kívüli államok

1 816

2 150

3 933

3 927

274 604

369 994

497 582

637 045

1994

1995

1996

1997

▼ Magyarország

ÖSSZESEN

▼ ▼

3. JEGYZET - FELTÁRÁSI ÉS KUTATÁSI KÖLTSÉGEK (adatok millió Ft-ban)

▼

Az év elején aktivált immateriális javak Az év során felmerült kiadások ebbôl: – költségenként elszámolt – céltartalékkal szemben elszámolt

46

53

1 143

2 106

7 714

11 412

8 769

9 844

(7 189)

(9 933)

(7 577)

(8 892)

(507)

(349)

–

–

–

–

1 532

–

(11)

(40)

(3)

(3)

– Algéria

–

–

(838)

–

– Törökország

–

–

(149)

–

– Algéria

–

–

(40)

–

– Törökország

–

–

(456)

–

Tunéziai kutatás aktiválása Az év során elszámolt értékcsökkenés

▼ ▼ ▼

Ráfordításként elszámolt elôzô évi kiadások

Költségként elszámolt tárgyévi kiadások

– Jemen Az év végén aktivált költségek

–

–

(275)

–

53

1 143

2 106

3 055

▼ ▼ ▼ ▼

A fenti idôszak során elszámolt költségeket különbözô sorokban számoltuk el a mûködési költségek között. Az 1997. december 31-én aktivált költségben kimutatott költség Katarban és Szíriában felmerült kutatás, ahol a tartalékokat még nem sikerült meghatározni; valamint Tunéziában felmerült költségek, ahol a termelés várhatóan 1998. során kezdôdik. Az Algériában, Törökországban és Jemenben felmerült – korábban aktivált▼ – kutatás értékét ráfordításként számoltuk el 1996-ban, mert a kutatás várhatóan sikertelen. Az 1996-ban aktivált – korábban céltartalékkal szemben elszámolt – Tunéziában felmerült kutatási költségek azért kerültek aktiválásra, mert abban az évben a kutatást sikeresnek állapították meg.

▼ 4. JEGYZET - EGYÉB KÖLTSÉGEK (adatok millió Ft-ban)

▼ 1994

1995

1996

2 676

4 343

5 845

7 171

Hirdetés, reklám, piackutatás

305

1 087

1 721

2 135

Szaktanácsadási díjak

639

1 229

1 315

2 574

Környezetvédelmi költség

669

853

1 079

1 558

767

1 012

1 115

1 168

1 048

1 348

945

680

Bérleti díjak

Biztosítási díjak Bankköltség

1997

Köztisztasági díjak

311

631

801

1 012

Vagyonvédelemmel kapcsolatos költség

300

543

695

991

1 650

1 921

4 439

5 511

8 365

12 967

17 955

22 800

Egyéb nem anyagjellegû szolgáltatások Egyéb költségek összesen

53

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼



▼ 5. JEGYZET - EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (adatok millió Ft-ban)

▼ ▼ ▼ ▼

1994

1995

1996

1997

Bányajáradék

15 114

16 097

16 279

15 975

Útalap-hozzájárulás

11 220

22 797

34 312

48 673

Környezetvédelmi termékdíj

1 635

3 400

5 725

6 352

Statisztikai illeték

1 537

3 758

4 698

–

Egyéb adók, díjak és hozzájárulások

2 767

2 340

5 103

7 682

Adók, hozzájárulások és adójellegû ráfordítások

1 601

3 147

4 923

7 809

33 874

51 539

71 040

86 491

401

824

723

798

Tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenése, selejtezés

933

870

722

1 430

Hitelezési veszteség

875

412

587

539

(446)

(584)

121

307

–

–

2 684

107

Kôolaj Készletezô Szövetségnek fizetett díj Adók, hozzájárulások és adójellegû ráfordítások összesen

▼ Különféle bírságok, káresemények és pénzbüntetések

▼ ▼

Kétes követelésekre képzett céltartalék változása Létszámleépítések miatti céltartalék

–

–

–

553

1 541

1 188

2 016

1 007

Algériai elôzô évi kutatás leírása (2. sz. jegyzet)

–

–

838

–

Törökországi elôzô évi kutatás leírása (2. sz. jegyzet)

–

–

149

–

Adóbírság miatti céltartalék

▼ ▼

Mezôfelszámolási céltartalék

–

–

334

1 764

1 085

724

419

1 182

38 263

54 973

79 633

94 178

Támogatások, juttatások, egyéb pénzügyi segélyek

▼

Egyéb tételek Egyéb ráfordítások összesen

▼ ▼

6. JEGYZET - PÉNZÜGYI MÛVELETEK BEVÉTELEI ÉS RÁFORDÍTÁSAI (adatok millió Ft-ban)

▼

1995

1996

1997

958

1 807

1 845

3 130

Pénzügyi mûveletek bevételei Kapott kamat

▼

1994

144

508

274

902

Részvény-, üzletrész-értékesítésbôl származó árfolyamnyereség

1 615

526

1 185

1 797

Árfedezeti ügyletekbôl származó nyereség

1 616

110

2 024

–

632

147

73

653

4 965

3 098

5 401

6 482

1994

1995

1996

1997

6 147

7 236

7 113

8 059

Kapott osztalék

Egyéb pénzügyi bevétel ÖSSZESEN

▼ ▼

Pénzügyi mûveletek ráfordításai Fizetett kamat

▼

–

–

–

209

680

482

288

383

Devizakészlet árfolyamvesztesége

14

464

24

–

Pénzügyi befektetések leírásai

27

31

87

14

Dunarent Kft., Mobilsped Kft. Értékesítésbôl származó árfolyamveszteség Részvény-, üzletrész-értékesítésbôl származó árfolyamveszteség

▼

Árfedezeti és határidôs ügyletekbôl származó veszteségek

▼

Devizahitel átértékeléskori árfolyamvesztesége

▼ ▼

ÖSSZESEN

231

–

–

879

2 443

3 165

8 816

36

116

23

101

10 232

11 003

10 700

17 582

Egyéb pénzügyi ráfordítások

▼

2 449

54

▼


▼


▼

7. JEGYZET – ADÓZÁS (adatok millió Ft-ban)

1994

1995

1996

1997

1 003

520

4 037

8 995

Halasztott adó

(1 683)

(579)

362

(2034)

ÖSSZESEN

(680)

(59)

4 399

6 961

Tárgyévi társasági adó

A társasági adó a társaság adóköteles nyereségének alábbi részét képezi: 1993 – 40%; 1994 – 36%; 1995 – 18%; 1996 – 18%; 1997 – 18% Az 1996. év kiosztott eredménye után 23%-os kiegészítô adót kellett fizetni. A kiegészítô adó maximális értéke a belföldi adóalanyokra alkalmazható, a külföldi adóalanyoknak fizetett osztalék után az adó összege kisebb is lehet, a kettôs adóztatási egyezménytôl függôen. Ezen kiegészítô adófizetési kötelezettség helyett, (amely az 1996. során keletkezett nyereség jövôbeni kifizetése esetén is fennáll), az 1996. december 31. után keletkezett nyereséget illetôen 20%-os osztalékadót vezettek be a külföldi részvényesek és magyarországi magánszemélyek részére fizetendô osztalékra (a kettôs adóztatásról szóló államközi szerzôdések figyelembevételével). 1996-ban a 16,3%-os tényleges adókulcs a MOL adócsökkentô tételeinek köszönhetô. Ezek a beruházásállomány miatt megengedett csökkentésbôl, alapítványi befizetésekbôl és a kapott osztalékokból adódnak. HALASZTOTT ADÓZÁS (adatok millió Ft-ban)

Nyitóegyenleg január 1-jén Évközi változás Záróegyenleg december 31-én - követelés

1994

1995

1996

1997

10 600

12 283

12 862

12 500

1 683

579

(362)

2 034

12 283

12 862

12 500

14 534

A záróegyenleg változását okozó idôbeni különbségek a következôk:

1994

1995

1996

1997

Értékcsökkenés

6 401

6 933

6 169

Céltartalék kétes kinnlevôségekre és készletekre

5 598

3 509

5 701

3 204

Fenntartási költségek elhatárolása

3 340

2 962

5 003

5 306

14 046

2 214

2 097

–

–

Céltartalék a környezetvédelmi kötelezettségekre

21 500

23 846

18 289

21 215

Elhatárolt helyreállítási költségek

27 416

28 604

30 620

31 627

35

34

35

–

Céltartalék a tunéziai feltárási költségekre

Lízingeszköz-aktiválás A csoporton belüli átutalások közbensô eredménye ÖSSZESEN Ennek halasztott adója 18%-os kulccsal

1 735

3 472

3 626

5 344

68 239

71 457

69 443

80 742

12 283

12 862

12 500

14 534

8. JEGYZET - IMMATERIÁLIS JAVAK (adatok millió Ft-ban)

1994.12.31. 1995.12.31. 1996.12.31. 1997.12.31. Vagyonértékû jogok Szellemi termékek Kutatás, kísérleti fejlesztés aktivált értéke

422

568

644

953

2 538

3 139

4 093

5 343

159

1 168

2 636

3 796

Konszolidáció során felmerült goodwill

–

–

–

251

Egyéb

–

24

–

11

ÖSSZESEN

3 119

4 899

7 373

10 354

Levonva: értékcsökkenés záróállománya

(1 497)

(2 204)

(2 941)

(3 913)

Nettó érték összesen

1 622

2 695

4 432

6 441

55

▼ ▼



▼ 9. JEGYZET - TÁRGYI ESZKÖZÖK (adatok millió Ft-ban)

▼

1994. december 31.

▼

Feldolgozás és Kereskedelem Kutatás-termelés

▼ ▼

Központ és egyéb

Levonva: halmozott értékcsökkenés, kútkimerülés ÖSSZESEN

Ingatlanok

Gép és berendezés

Egyéb berendezés

Befejezetlen beruházások

Elôlegek

Összesen

57 444

61 136

6 984

5 077

182

130 823

129 615

36 760

3 322

6 801

145

176 643

5 038

1 132

676

124

11

6 981

192 097

99 028

10 982

12 002

338

314 447

(34 016)

(45 011)

(5 280)

(197)

–

(84 504)

158 081

54 017

5 702

11 805

338

229 943

Ingatlanok


Egyéb berendezés


Elôlegek

Összesen

65 099

65 995

9 404

7 068

182

147 748

139 102

41 785

3 528

10 463

405

195 283

5 582

1 044

1 081

141

–

7 848

209 783

108 824

14 013

17 672

587

350 879

▼ 1995. december 31.

▼ Feldolgozás és Kereskedelem

▼

Kutatás-termelés Központ és egyéb

▼ Levonva: halmozott értékcsökkenés, kútkimerülés

▼ ▼ ▼

ÖSSZESEN

1996. december 31.

Feldolgozás és Kereskedelem Kutatás-termelés

▼

Központ és egyéb

▼ Levonva: halmozott értékcsökkenés, kútkimerülés ÖSSZESEN

(37 816)

(65 417)

(7 745)

–

171 967

43 407

6 268

17 672

587

– (110 978) 239 901

Ingatlanok


Egyéb berendezés


Elôlegek

Összesen

74 460

71 649

12 562

6 431

150

165 252

153 690

48 415

3 946

7 235

400

213 686

6 749

5 464

1 530

435

2

14 180

234 899

125 528

18 038

14 101

552

393 118

(50 338)

(76 354)

(8 521)

–

184 561

49 174

9 517

14 101

552

– (135 213) 257 905

Ingatlanok


Egyéb berendezés


Elôlegek

Összesen

86 592

81 494

19 496

15 043

321

202 946

168 824

55 612

4 581

13 558

466

243 041

▼ 1997. december 31.

▼ Feldolgozás és Kereskedelem

▼

Kutatás-termelés Központ és egyéb

▼ ▼

Levonva: halmozott értékcsökkenés, kútkimerülés ÖSSZESEN

7 346

6 356

1 575

751

22

16 050

262 762

143 462

25 652

29 352

809

462 037

(74 931)

(83 129)

(11 443)

–

187 831

60 333

14 209

29 352

▼ ▼ ▼ ▼

56

– (169 503) 809

292 534

▼


▼


▼ 10. JEGYZET - BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (a) Konszolidált leányvállalatok

▼ A MOL Rt. alábbi leányvállalatai lettek teljes körûen bevonva a konszolidációba (tulajdoni hányad)

1994

1995

1996

1997

december 31.

december 31.

december 31.

december 31.

– Geofizikai Szolgáltató Kft.

100%

100%

100%

100%

– Geoinform Kft.

100%

100%

100%

100%

– Olajterv Rt.

*86%

*86%

*86%

*86%

100%

100%

100%

100%

*100%

*100%

*100%

*100%

100%

100%

100%

100%

– Izobutilén Kft.

68%

68%

68%

68%

– Kunpetrol Kft.

100%

100%

100%

100%

– Mobilsped Kft. (eladva: 1997. dec.19-én)

100%

100%

100%

100%

– MOL-Lízing Kft.

–

–

100%

100%

– Nitrogénmûvek Rt.

–

–

59%

59%

60%

60%

–

–

– Petrolszerviz Kft.

100%

100%

100%

100%

– Petrolszolg Kft.

100%

100%

100%

100%

– MOLTRADE-Mineralimpex Rt.

–

*100%

*100%

*100%

– Zsámbékgáz Rt.

–

*95%

*95%

*95%

– Terméktároló Rt.

–

–

–

74%

– Börzsönygáz Kft.

–

–

–

100%

– ZAB Zemplén-Abaúj Rt.

–

–

–

50%

– Dunafiksz Kft.

–

–

–

100%

– MOL Romania Petroleum Products S. R. L.

–

–

–

100%

– MOL Slovensko spol. S. r. o. (Slovakia)

–

–

–

100%

– MOLTRANS Kft.

–

–

–

100%

– MOL-Chem Kft. (1994: Petrogáz Kft.) – Rotary Rt. – Dunarent Kft. (eladva: 1997. dec.19-én)

– Nitroil Kft. (eladva 1995. november 10.)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

* A Gazdasági Társaságokról szóló 1988. évi törvény szerint, ha egy részvénytársaságnak egy más részvénytársaságban 75%-nál nagyobb részesedése van, köteles a társaságok veszteségéért korlátlan mértékben felelni; a MOL Rt. köteles ezen vállalatok veszteségéért korlátlan▼ mértékben felelni. A fenti ilyen befektetések éves beszámolói veszteséget nem mutatnak. A MOL Románia Petroleum Products S.R.L.-t a MOL 1997. július 1-jén 7,5 millió US dollárért vásárolta meg. A MOL Románia Petroleum Products S.R.L. tevékenysége kôolajtermékek kis- és nagykereskedelmi értékesítése Romániában. A további, 1997-ben a kon-▼ szolidációba újonnan bevont vállalatokat a MOL 1997. január 1-je elôtt már megszerezte. 1997. évben ezen társaságokban további befektetéseket hajtott végre, így jelentôségük a csoport egésze szempontjából megnôtt. Ez indokolja a teljes körû bevonásukat.

A Nitrogénmûvek Rt.-ben lévô MOL-részesedés 1996. május 10-án 50%-ról 59,4%-ra növekedett. A Nitrogénmûvek Rt. eredményét▼ eddig az idôpontig az equity módszer szerint konszolidáltuk, ettôl az idôponttól teljes körû bevonás alá került a konszolidációban.

▼

Az ilyen módszerrel 1996-ban konszolidált tételek : 1996. május 10-tôl Értékesítés nettó árbevétel Üzemi eredmény

11 494

▼

2 028


2 331

Saját tôke

3 680

▼

1996. május 10. elôtt Részesedés a társult vállalkozások eredményébôl

888

▼

A MOL-Lízing Kft-t 1996. január 1-tôl a MOL teljeskörûen bevonta a konszolidációba, mert a MOL megítélése szerint tevékenysége ettôl az idôponttól kezdve jelentôs a MOL vállalatcsoport szempontjából. A MOL eladta a Mobilsped Kft.-t és a Dunarent Kft.-t 1997. december 19-én 60 millió Ft és 180 millió Ft-ért.

57

▼ ▼ ▼

▼ ▼ MOL ÉVES JELENTÉS 1997


▼ (b) Egyéb befektetések (adatok millió Ft-ban)

▼

1994

▼ ▼ ▼

1997

1 618

2 073

4 481

8 095

Társult vállalkozások (11. jegyzet)

2 567

3 667

2 990

2 837

Egyéb vállalkozások (11. jegyzet)

3 278

4 428

4 159

4 498

7 463

10 168

11 630

15 430

Le: értékvesztések (11. jegyzet)

Más társaságoknak adott kölcsönök

ÖSSZESEN

(635)

(635)

(597)

(656)

6 828

9 533

11 033

14 774

–

–

–

613

991

1 082

1 348

2 156

582

21

71

–

8 401

10 636

12 452

17 543

Hosszú lejáratú bankbetétek

▼

1996

Nem konszolidált leányvállalatok (11. jegyzet)

Hosszú távra vásárolt értékpapírok

▼

1995

11. JEGYZET – PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

▼

Társaság

Befektetés bruttó értéke 1996. dec. 31. millió Ft

Tulajdoni hányad 1997. dec. 31. %

Jegyzett tôke 1997. dec. 31. millió Ft


Carrier MOL S.R.L. (Románia)

236

98

959

236

Dunadob Kft. (75% eladva 1997. november 19-én)

583

–

–

–

▼ Nem konszolidált leányvállalatok

▼ ▼ ▼

Dunafiksz Kft. (1997-ben teljes körûen bevonásra került)

538

–

–

–

Kôolajtároló Rt.

255

51

500

255

Pentaszerviz Kft.

257

100

353

353

Oiltech Kft. (eladva: 1997 dec 19-én)

125

–

–

–

Olajgép Kft.

110

100

85

85

85

100

85

85

Kariszolf Kft.

▼

318

–

–

–

92

100

92

92

MOL Kárpátalja Kft. (Ukrajna)

288

95

304

288

Terméktároló Rt. (1997-ben teljes körûen bevonásra került)

360

–

–

–

MOL-Slovensko spol S r o (1997-ben teljes körûen bevonásra került) Pannon Petroleum Kft.

▼ ▼

–

60

10

186

Berhidai Kft.

26

100

115

115

Dunántúli Távvezeték Kft.

84

100

132

132

Generál Gomsz Kft.

87

100

113

113

Alfagas Kft.

▼

–

100

422

422

Nagyszénási Jármûjavító Kft.

20

100

118

118

Petrolteam Kft.

60

100

129

129

Turboteam Kft.

68

100

147

147

Turulgáz Rt.

80

58

404

134

Zalapetroltransz Kft. (eladva: 1997 december 19-én)

81

–

–

–

MOL-Agram Kft. (Horvátország)

71

100

454

190

–

92

2 463

1 990

MOL-Ausztria Kft.

▼ ▼ ▼

Bihari Gáz Közmû Kft.

▼

60

96

1 397

449

Jászsági Gáz Rt. (korábban társult vállalkozás)

–

96

1 459

590

Mátragáz Kft.

–

99

578

341

MOL Szíria Kft.

–

100

925

925

597

N/A

N/A

Dél-Borsodi Gáz-Közmû Kft.

▼

Egyéb

▼

Részösszeg

▼

4 481

58

720 8 095

▼


▼


▼ Társaság


Tulajdoni hányad 1997. dec. 31. %

Jegyzett tôke 1997. dec. 31. millió Ft


1 381

43

3 350

1 383

▼ ▼

Társult vállalkozások PB Gáz Szerviz (volt Totalgáz Kft.) Villas Hungaria Kft.

225

38

484

250

Hotel Carbona Gyógyszálló Rt. (volt Bányász Gyógyüdülô KV)

199

25

810

199

Embavegyoil KV (Kazahsztán)

100

24

418

100

Jászsági Gáz Rt. (nem konszolidált leányvállalat lett 1997. december 31-én)

534

–

–

–

–

30

2

52

Panrusgáz Rt.

60

50

120

70

Kiskungáz Rt.

127

45

697

203

Gerecsegáz Kft.

–

46

610

282

MG MOL Gáz Kft.

–

25

350

1

Dunadob Kft. (25% maradó rész)

–

25

700

186

364

N/A

N/A

111

INER Kft.

Egyéb

2 990

Részösszeg

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

2 837

▼

Egyéb társaságok AKA Rt.

300

2

12 111

300

Dunastyr Rt.

609

18

3 355

609

–

11

4 732

667

750

14

5 525

750

1 635

9

18 850

1 635

Égáz Rt. ELMKA Rt. Pannon GSM Rt. Total Hungária Rt. (eladva: 1997. június)

357

–

–

–

Tamoil Hungária Kft.

105

9

1 191

105

Egyéb

403

N/A

N/A

432

Részösszeg

4 159

4 498

514

514

–

86

83

56

597

656

▼ ▼ ▼ ▼

Értékvesztések Dunastyr Rt. Tamoil Hungaria Kft. Egyéb ÖSSZESEN

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

59

▼ ▼

▼ ▼



▼ 12. JEGYZET – KÉSZLETEK (adatok millió Ft-ban)

▼

1994. december 31.

Anyagok

Áruk

Befejezetlen termelés, félés késztermék

Egyéb

Összesen


9 722

829

13 710

75

24 336

Kutatás-termelés

2 885

7 143

1 280

86

11 394

277

533

138

92

1 040

▼ ▼

Központ és egyéb Konszolidációs és IAS korrekciók

107

(209)

–

–

(102)

12 991

8 296

15 128

253

36 668

▼

ÖSSZESEN

▼

1995. december 31.

Anyagok

Áruk


Egyéb

Összesen


11 933

5 463

17 472

76

34 944

3 194

14 009

1 401

76

18 680

235

107

158

40

540

▼

Kutatás-termelés

▼

Központ és egyéb

314

1

–

–

315

15 676

19 580

19 031

192

54 479

1996. december 31.

Anyagok

Áruk


Egyéb

Összesen


14 069

2 770

17 446

81

34 366

Kutatás-termelés

3 059

26 408

1 523

12

31 002

Központ és egyéb

1 117

114

1 004

38

2 273

Konszolidációs és IAS korrekciók

▼

ÖSSZESEN

▼ ▼ ▼

(176)

(32)

(102)

(18)

(328)

18 069

29 260

19 871

113

67 313

1997. december 31.

Anyagok

Áruk

Befejezetlen termelés, fél– és késztermék

Egyéb

Összesen


15 128

5 940

20 308

35

41 411

Kutatás-termelés

1 304

39 504

1 928

22

42 758

Központ és egyéb

1 187

208

2 629

28

4 052


▼ ▼ ▼ ▼


(154)

–

–

(2)

(156)

17 465

45 652

24 865

83

88 065

▼ 13. JEGYZET – VEVÔKÖVETELÉSEK (adatok millió Ft-ban)

1994

▼ ▼

1997

37 786

53 432

62 719

75 343

Levonandó: céltartalék a kétes és behajthatatlan követelésekre

(2 799)

(2 499)

(2 636)

(2 943)

34 987

50 933

60 083

72 400

▼ ▼

▼

1996

Bruttó vevôkövetelések

ÖSSZESEN

▼

1995

60

▼ Jegyzetek az IAS pénzügyi kimutatásokhoz


▼

14. JEGYZET – EGYÉB KÖVETELÉSEK (adatok millió Ft-ban)

▼ 1994

1995

1996

1997

82

94

268

101

4 026

7 013

1 241

1 084

Elôre fizetett fogyasztási adók

727

1 061

891

1 186

Munkavállalóknak adott kölcsönök és egyéb követelések

418

95

114

186

Elôre fizetett lízing- és bérleti díjak

828

670

897

1 835

1 859

1 764

5 949

3 266

113

–

–

–

42

663

–

391

–

–

477

542

Szállítóknak fizetett elôleg Elôre fizetett és visszaigényelhetô adók és vámok

Követelések a kapcsolt és társult vállalkozásoktól Alapítókkal szembeni követelések Kamatkövetelés Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök Nem bejegyzett befektetések Egyéb ÖSSZESEN

–

296

2 775

2 539

1 372

3 025

4 435

16 753

9 467

14 681

17 047

27 883

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

15. JEGYZET – RÖVID LEJÁRATÚ BEFEKTETÉSEK (adatok millió Ft-ban)

1994.12.31. 1995.12.31. 1996.12.31. 1997.12.31. Államkötvények Egyéb, viszonteladásra vásárolt részvények ÖSSZESEN

518

–

328

8

98

1 491

3 928

3 005

616

1 491

4 256

3 013

▼ ▼

16. JEGYZET – SAJÁT TÔKE (adatok millió Ft-ban)

1994

1995

1996

1997

226 599

222 718

222 672

241 285

(3 881)

285

19 087

22 760

Alaptôke-emelés

–

840

–

–

Külföldi leányvállalat konszolidálásából származó árf. különbözet

–

–

–

58

Saját tôke visszavásárlása

–

(1 171)

(474)

(27)

222 718

222 672

241 285

264 076

A saját tôke változása (IAS szerint)

▼

▼ Nyitóegyenleg január 1-jén Tulajdonosok rendelkezésére álló eredmény

Záróegyenleg december 31-én

Nyitóegyenleg, január 1.

▼ ▼

A fenti értékek egyezôsége a Számviteli Törvény szerint számított saját tôkével a 26. jegyzetben található. Alaptôke

▼

1996

1997

97 568

97 275

Saját tôke eladása/visszavásárlása

(293)

214

Záróegyenleg, december 31.

97 275

97 489

▼ ▼

A Társaság alaptôkéje 98 400 001 000 Ft, amely 98 400 000 darab „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvénytôl és 1 darab „B” sorozatú elsôbbségi

▼

jogokat biztosító részvénybôl áll. Minden Részvény és az Arany Részvény névértéke egyenként 1000 Ft. A visszavásárolt saját részvényeket a MOL a dolgozóktól vásárolta vissza. A névértéken felüli összeg a tartalékokra került elszámolásra.

A tartalékok, amelyek összege 1997., illetve 1996. december 31-én 143 827 millió Ft, illetve 124 923 millió Ft a fel nem osztott eredménybôl és fel-

▼

halmozott tôketartalékból állnak, amelyek elsôsorban a jogelôd OKGT-bôl való átalakulás idôpontjában a MOL jegyzett tôkéjét meghaladó eszközértékébôl keletkezett.

▼

Az anyavállalat osztalékként kifizethetô tartalékai a következôk:

Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény a Számviteli Törvény alapján ÖSSZESEN

61

1994

1995

1996

1997

2 173

6

2 267

12 552

(2 038)

2 530

10 340

26 963

135

2 536

12 607

39 515

▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼



▼ 17. JEGYZET – VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE KÉPZETT CÉLTARTALÉK (adatok millió Ft-ban)

▼

1994

1995

1996

1997

21 500

23 846

18 289

21 215

–

–

2 684

95

1 031

564

–

–

Peres ügyek fedezetére képzett céltartalék

–

–

506

672

Tartalékok a korengedményes nyugdíjra

–

74

116

27

Egyéb

–

–

–

109

22 531

24 484

21 595

22 118

Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék

▼

Létszámleépítések miatti céltartalék Kötelezettség Tunéziában

▼ ▼

ÖSSZESEN

▼(a) Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék A Számviteli Törvény nem írja elô céltartalék képzését környezetvédelmi kötelezettségek fedezésére. A privatizációs folyamat részeként a Csoport és az ÁPV Rt. egy független szakértô céget bízott meg 1996. december 31-re vonatkozó környezetvédelmi értékelés elvégzésé-

▼

vel. A múltbeli környezetvédelmi károk rendbehozatalához és a jelenleg elôírt, illetve az ismert jövôbeni környezetvédelmi elôírások teljesítését szolgáló intézkedések miatt becsült költségekre céltartalékképzés történt 1996. december 31-én.

▼Az új – 1996. december 31-ei állapotra vonatkozó – becslés alapján a kötelezettségek 6 786 millió forinttal alacsonyabb összeget tesznek ki, mint az 1995. december 31-ei állapot szerint. Ezt az 1995. december 31-ei állapot szerint képezték egy korábbi becslés alapján, amit ugyanaz a szakértô céget készített. Ebbôl az összegbôl 1 229 millió forint a környezetvédelmi kiadásokkal kapcsolatos tétel volt, ami a MOL

▼részérôl

merült fel és lett aktiválva a közbensô idôszak folyamán. Ezen összeg a környezetvédelmi céltartalékok között szerepelt, amit a

megfelelô eszközök élettartamának lejártával oldanak fel (lásd az alábbi táblázatot). A fennmaradó rész elsôsorban abból adódott, hogy a talaj- és talajvíz-helyreállítási költségeit alacsonyabbra becsülték a fúrási iszapra vonatkozó új mérési adatok, illetve a logisztikai

▼tevékenységet

érintô hatósági szabályozás tisztázódása következtében, illetve a savgyantakezelés és finomítóban történô tárolás költségei,

valamint az olaj- és gázszállító területeken foganatosított zajcsökkentô intézkedések ráfordításai magasabbak lettek. A mutatkozó különbséget – amit most rendezni kell – a szóban forgó idôszakra vonatkozóan jövedelemként vettük figyelembe. 1996. december 31-e óta nem

▼történt más becslés.

A Csoportra vonatkozó környezetvédelmi elôírások folyamatosan változnak azzal párhuzamosan, ahogyan a magyar törvényalkotás

▼fokozatosan felzárkózik az európai és nemzetközi elôírásokhoz. Nincs biztosíték arra, hogy minden esetlegesen felmerülô környezetvédelmi kötelezettséget sikerül azonosítani. A Csoportnak azonban nincs tudomása a jelenlegi magyar törvények szerint jelentôsebb azonosítatlan kötelezettségekrôl.

▼Az összes környezetvédelmi céltartalék 1997. december 31-ei megoszlása és a kötelezettség várható felmerülése: Összesen

5 éven belül

5–10 között

10 éven túl

8 384

2 656

2 897

2 831

Feldolgozás

3 361

3 359

2

–

Termékelosztás és tárolás

6 921

4 393

2 006

522

Értékesítés

1 320

1 051

–

269

19 986

11 459

4 905

3 622

▼ Kutatás-termelés összesen

▼ ▼


Feldolgozás és Kereskedelem összesen

▼

1 229

Jövôbeni értékcsökkenéssel szemben amortizálandó rész ÖSSZESEN

21 215

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

62

▼


▼


▼ 18. JEGYZET – HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (adatok millió Ft-ban)

1994. dec. 31.

1995. dec. 31.

50

50

52

11 329

17 075

8 496

1 037

Biztosíték nélküli kötvények

1996. dec. 31.

1997. Kamatlábak 1997. december dec. 31. 31-ei súlyozott átlaga

▼

10 052

16,15%

▼

14 535

8 980

22,45%

▼

1 396

17 145

6,33%

Biztosítékkal fedezett bankhitelek – Forintban – USA dollárban – német márkában

155

286

312

389

3,96%

–

17 697

27 057

12 463

6,69%

Biztosíték nélküli bankhitelek (USA dollárban)

–

–

–

29 240

3,86%

Biztosíték nélküli bankhitelek (Forintban)

6 392

1 679

6 494

7 955

21,39%

Biztosíték nélküli kölcsönök (Forintban)

2 676

2 452

2 280

2 442

16,00%

Lízingelt eszközök miatt fizetendô összeg

1 090

–

–

–

176

40

231

335

30 364

40 316

52 357

89 001

(7 160)

(6 681)

(7 151)

(3 376)

23 204

33 635

45 206

85 625

Biztosíték nélküli bankhitelek (német márkában)

Leányvállalatok bankhitelei

Le: egy éven belül fizetendô összegek (21. jegyzet) ÖSSZESEN

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

A biztosítékkal fedezett hiteleket meghatározott beruházási projektekhez folyósították, és ezekre a hitelekkel finanszírozott eszközök jelentik a biztosítékot. Az egyes fent részletezett hitelek feltételei következtében a MOL pénzügyi kötelezettségeket vállalt, amelyek likviditását és eladó-▼ sodottságát érintik. 1997. december 31-ét illetôen a MOL minden vonatkozó kötelezettségét teljesíti. Az 1997. december 31-én fennálló összes hosszú lejáratú hitelbôl 70 180 millió Ft lebegô kamatozású hitelszerzôdésekbôl adódik. A MOL

▼

ezen hitelek következtében kamatkockázatnak van kitéve. A hosszú lejáratú hitelek törlesztési ütemterve 1997. december 31-én:

1997 2-5 év

65 140

Több mint 5 év

20 485

▼ ▼

85 625

ÖSSZESEN

▼

19. JEGYZET – HALASZTOTT BEVÉTEL (adatok millió Ft-ban)

1994. dec. 31.

1995. dec. 31.

1996. dec. 31.

1997. dec. 31.

▼ ▼

Konszolidációból származó bruttó negatív goodwill

352

352

743

3 317

Amortizáció január 1-jén

(34)

(50)

(90)

(213)

318

302

653

3 104

▼ Az idôszakban felmerült - újonnan konszolidált leányvállalatokból – bruttó negatív goodwill Tárgyévi amortizáció December 31-én

–

391

2 574

1 897

(16)

(40)

(123)

(198)

302

653

3 104

4 803

▼ ▼

A teljes összeg 20 év alatt kerül leírásra 20. JEGYZET – EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Elhatárolt mezôfelszámolási költségek

1994. dec. 31.

1995. dec. 31.

1996. dec. 31.

1997. dec. 31.

27 416

28 604

30 620

31 627

▼ ▼

lásd jegyzet

63

▼ ▼

▼ ▼



▼ 21. JEGYZET – RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK (adatok millió Ft-ban)

▼ ▼

1994. dec. 31.

▼

1996. dec. 31.

1997. dec. 31.

1 952

–

–

–

411

500

189

1 020

Biztosíték nélküli hitelek forintban

5

13 228

6 967

15 605

Dollárhitelek – biztosítékkal

–

9 645

–

1 076

–

5 262

10 753

–

–

–

–

1 977

7 160

6 681

7 151

3 376

9 528

35 316

25 060

23 054

Kötvények Fedezettel biztosított hitelek forintban

▼

1995. dec. 31.

– biztosíték nélkül Folyószámlahitelek és -kölcsönök Hosszú lejáratú hitelek/lízingelt eszközök éven belül esedékes

▼

része (ld. 18. jegyzet) Rövid lejáratú hitelek összesen

▼

22. JEGYZET – EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (adatok millió Ft-ban)

▼ ▼

1994. dec. 31.

1995. dec. 31.

1996. dec. 31.

1997. dec. 31.

–

186

583

742

Következô évet illetô bevétel

334

441

756

1 951

8 289

9 109

13 305

21 273

Alkalmazottak részére járó kifizetések

584

456

680

378

Részvényeseknek fizetendô összegek

132

885

4 353

8 103

Vevôktôl kapott elôlegek Fizetendô adók, hozzájárulások, társadalombiztosítás

▼ ▼

674

1 413

1 288

69

3 340

2 962

5 004

5 306

Kapcsolt vállalkozásoknak járó pénzösszegek

319

4 357

9 153

16 356

Vám- és Pénzügyôrséggel szembeni kötelezettségek

377

3 988

2 074

4 876

Elhatárolt adóbírságok

–

–

–

553

Elhatárolt késedelmi kamatok

–

–

–

2 497

Fizetendô bankkamat Elhatárolt fenntartási költségek

▼ ▼

–

–

–

1 055

2 113

4 011

6 328

2 419

16 162

27 808

43 524

65 578

Váltótartozások

▼

Egyéb Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

▼

23. JEGYZET – PÉNZÜGYI KOCKÁZATKEZELÉS (adatok millió Ft-ban)

A társaság foglalkozik bizonyos származékos ügyletek kereskedelmével. Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy csökkentse a vásárolt vagy

▼eladott nyersolaj, valamint olajtermékek árváltozásából, illetve a külföldi fizetôeszközök árfolyamváltozásából eredô kockázatot. A társaság nem vesz részt spekulatív célú származékos határidôs ügyletekben.

A kereskedést a szabad és a szabályozott piacokon is folytatja.

A kereskedést elismert dealerekkel és brókerekkel végeztetik. A társaság bízik benne, hogy ezekben a tranzakciókban a hitelkockázat ala-

▼csony, mivel rendszeresen meggyôzôdik a tranzakciókban részt vevô másik felek hitelképességi besorolásáról. A kereskedelmet a meglévô

természetes kockázatok meghatározott körén belül folytatja. A nyersolajra kötött nyitott pozíciók volumene 1997. december 31-én 1,5 millió barrel és a devizaügyletre vonatkozó nyitott pozíciók volumene 30 millió USA dollár.

▼

E tevékenység 1997., 1996., 1995. és 1994. évi eredményei a következôk:

▼ ▼

Nettó nyereség/(veszteség)

1994

1995

1996

1997

Árfedezeti ügyletek

(521)

110

2 024

(28)

315

230

–

–

(206)

340

2 024

(28)

Devizaügyletek ÖSSZESEN

▼ ▼ ▼

64

▼


▼


▼ 24. JEGYZET – BERUHÁZÁSI ELKÖTELEZETTSÉGEK (adatok millió Ft-ban)

1998

Beruházási elkötelezettségek 1997. december 31-én

1999

Azután

Összesen

Szerzôdött kötelezettségek

33 351

8 004

1 498

42 853

Jövôben aláírandó beruházási szerzôdések

66 441

125 856

318 824

511 121

99 792

133 860

320 322

553 974

ÖSSZESEN

▼ ▼ ▼

A jövôben aláírandó beruházási szerzôdések olyan projekteket tartalmaznak, amelyeket az Igazgatóság már jóváhagyott. Ezenkívül a MOL Rt. 149 508 millió Ft értékû beruházást tervezett új befektetésekben és már meglévô részesedésekben.

▼ 25. JEGYZET – EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK (a) Értékesítési kötelezettségek

▼

A MOL szállítási szerzôdést kötött magyar gázszolgáltató társaságokkal meghatározott minôségû gáz szállítására 1994. január 1-jétôl számított tíz évig (a Fôgáz esetében tizenöt évig). A mennyiségekre plusz–mínusz 15% tûréshatár érvényes (10–20% a Fôgáz esetében), ezentúl módosítható az elôzô év március 15-ig ugyanazon tûréshatárokkal. A kormányrendelet szerint meghatározott árak az elmúlt években ▼ a világpiaci eladási árak alatt voltak. A MOL Rt. nem tudja ellátni a belföldi piacot a hazai kitermelésû földgázból, ezért kénytelen importból fedezni a különbözetet.

▼

Szerzôdött mennyiségek (adatok millió m 3-ben): Regionális gázszolgáltatók I csoport

FÔGÁZ Rt.

▼

Összesen

II csoport

1998

4 000

3 168

1999

4 230

3 333

2000

4 410

2001

▼

2 510

9 678

(+8)

2 530

10 093

(+8)

3 647

(+60)

2 550

(+100)

10 607

(+160)

4 510

3 724

(+165)

2 560

(+150)

10 794

(+315)

2002

4 580

3 791

(+255)

2 570

(+200)

10 941

(+455)

2003

4 700

3 833

(+350)

2 570

(+230)

11 103

(+580)

2004

–

3 866

(+400)

2 570

(+260)

6 436

(+660)

2005

–

3 903

(+450)

2 570

(+290)

6 473

(+740)

2006

–

3 937

(+470)

2 570

(+350)

6 507

(+820)

2007

–

1 060

(+135)

2 580

(+350)

3 640

(+485)

2008

–

1 060

(+135)

2 580

(+400)

3 640

(+535)

2009

–

1 060

(+145)

2 580

(+400)

3 640

(+545)

2010

–

1 060

(+145)

2 580

(+400)

3 640

(+545)

2011

–

1 060

(+145)

2 590

(+400)

3 650

(+545)

2012

–

1 060

(+150)

2 600

(+400)

3 660

(+550)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Megjegyzések: I. csoport: 1993–1994-ben megkötött hosszú távú földgáz-értékesítési szerzôdések adatai, az éves módosítás lehetséges mértéke 12%–15%.▼ II. csoport: 1996–1997-ben megújított hosszú távú földgáz-értékesítési szerzôdések adatai, illetve új kis regionális gázszolgáltatók hosszú távú földgáz-értékesítési szerzôdésének adatai, az éves módosítás lehetséges mértéke 5% az elsô 5 évben és 10% a további években, illetve

▼

a WAV–Gáz esetében 20%. FÔGÁZ:

1997-ben megújított szerzôdés adatai, az éves módosítás lehetséges mértéke 10%.

A zárójelben lévô adatok opciós mennyiségek

▼

(b) Nyugdíjkötelezettségek

1996. folyamán a MOL Rt. vállalati nyugdíjpénztárat hozott létre, amelybe az év során 462 millió Ft-ot fizetett. A MOL nyugdíjpénztári▼ tagonként jelenleg havonta 4000 Ft-ot fizet az alapba. Ezenfelül a MOL köteles hozzájárulást fizetni az állami nyugdíjalapba, valamint köteles nyugdíjat fizetni a korengedményes nyugdíjat igénybe vett dolgozói után a rendes nyugdíjkorhatár eléréséig. Ez utóbbi kötelezettségre

▼

céltartalékot képzett (17. jegyzet).

65

▼ ▼

▼ ▼



▼ 26. JEGYZET – A HIVATALOS MAGYAR ÉS A NEMZETKÖZI KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZÖTTI ELTÉRÉSEK LEVEZETÉSE (adatok millió Ft-ban)

▼ ▼ A magyar számviteli törvény szerinti összeg

▼

Saját tôke 1994. január 1.

Eredményre gyakorolt hatás

Egyéb mozgások

Saját tôke 1994. december 31.

262 882

(2 038)

(391)

260 453

444

(153)

170

461

A konszolidálás hatása

(349)

(3)

10*

(342)

262 977

(2 194)

(211)

260 572

10 600

1 683

12 283

4 188

2 246

6 434

(815)

128

(687)

Külsô tulajdonosok részesedése

▼

Részösszeg IAS módosítások

▼

– Halasztott adó – Termelôberendezések csökkenésének módosítása termelési egység bázison – Termelô berendezések további értékcsökkenése értékvesztés esetén

▼

– További céltartalék a kétes követelésekre

▼ ▼ ▼ ▼

–

–

–

(1 010)

319

(691)

– A készletértékelési módszerek változásából adódó különbözet

738

(738)

– Tartalékok átsorolása

–

(411)

– Osztalékok átsorolása

–

–

–

– Közbensô eredmény (Kiskungáz)

–

–

–

– Az 1994-ben könyvelt, 1993-at érintô adó-visszatérítés

(3 245)

(95)

(3 340)

– Céltartalék a tunéziai feltárási költségekre

(2 014)

(200)

(2 214)

– Céltartalék a környezetvédelmi kötelezettségekre

(18 600)

(2 900)

(21 500)

– Helyreállítási költségek elhatárolása

(25 875)

(1 541)

(27 416)

(333)

(155)

(488)

(12)

(23)

(35)

– Lízingek tôkésítése

–

–

226 599

(3 881)

– Visszavásárolt saját részvények Nemzetközi konszolidált beszámoló szerinti összeg

▼ * A leányvállalatok által a kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék, **MOL Rt. által fizetett osztalék

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

(200)

– Elhatárolt fenntartási költségek

– További céltartalék a készletekre

▼

– 211

66

– –**

222 718

▼


▼


▼

Adatok millió forintban



Egyéb mozgások


A magyar számviteli törvény szerinti összeg

260 453

2 530

746

263 729

461

(780)

(159)

(478)

(342)

(52)

63*

(331)

260 572

1 698

650

262 920

12 283

579

–

12 862

6 434

528

–

6 962

– Termelô berendezések további értékcsökkenése értékvesztés esetén

(687)

196

–

(491)


(691)

291

–

(400)

– Tartalékok átsorolása

(200)

359

190

349

–

(105)

–

(105)

(3 340)

378

–

(2 962)

A konszolidálás hatása Külsô tulajdonosok részesedése Részösszeg

▼ ▼ ▼

IAS módosítások – Halasztott adó – Termelôberendezések csökkenésének módosítása termelési egység bázison

– Közbensô eredmény a Kiskungáz apportértékben – Elhatárolt fenntartási költségek

(2 214)

118

–

(2 096)


(21 500)

(2 346)

–

(23 846)


(27 416)

(1 188)

–

(28 604)

(488)

(224)

–

(712)

(35)

1

–

(34)

–

–

(1 171)

(1 171)

222 718

285

(331)**

222 672



Egyéb mozgások


263 729

10 340

3 522

277 591

(478)

1 298

1 301

2 121


– További céltartalék a készletekre – Lízingek tôkésítése Visszavásárolt saját részvények Nemzetközi konszolidált beszámoló szerinti összeg * a Nitroil Rt. értékesítésének hatása

▼

**a Mineralimpex apport mínusz visszavásárolt saját részvények 1995. év folyamán


A magyar számviteli törvény szerinti összeg A konszolidálás hatása Külsô tulajdonosok részesedése Részösszeg

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

(331)

(1 058)

(1 306)

(2 695)

262 920

10 580

3 517

277 017

12 862

(362)

▼ ▼ ▼

IAS módosítások – Halasztott adó

12 500

▼

– Termelôberendezések csökkenésének módosítása 6 962

1 303

8 265

– Termelô berendezések további értékcsökkenése értékvesztés esetén

(491)

140

(351)


(400)

400

–

termelési egység bázison

349

3 620

(105)

–

(105)

– Elhatárolt fenntartási költségek

(2 962)

(2 042)

(5 004)


(2 096)

2 096

–

– Tartalékok átsorolása – Közbensô eredmény a Kiskungáz apportértékben

(3 517)

452


(23 846)

5 557

(18 289)


(28 604)

(2 016)

(30 620)

(712)

(188)

(900)

(34)

(1)

(35)

(1 171)

–

(474)

(1 645)

222 672

19 087

(474)

241 285

– További céltartalék a készletekre – Lízingek tôkésítése Visszavásárolt saját részvények Nemzetközi konszolidált beszámoló szerinti összeg

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼



▼ ▼




▼

A magyar számviteli törvény szerinti összeg

277 591 2 121

A konszolidálás hatása

▼

Külsô tulajdonosok részesedése Részösszeg

▼

Egyéb mozgások


26 963

(56)

304 498

357

1 823

4 301

(2 695)

(1 208)

(1 815)

(5 718)

277 017

26 112

(48)

303 081

12 500

2 034

–

14 534

8 265

(816)

–

7 449

(351)

136

–

(215)

–

–

–

–

IAS módosítások – Halasztott adó – Termelôberendezések csökkenésének módosítása

▼

termelési egység bázison – Termelô berendezések további értékcsökkenése értékvesztés esetén

▼


452

(151)

106

407

(105)

–

–

(105)

(5 004)

(302)

–

(5 306)

–

–

–

–


(18 289)

(2 926)

–

(21 215)


(30 620)

(1 007)

–

(31 627)

(900)

(355)

–

(1 255)

(35)

35

–

–

(1 645)

–

(27)

(1 672)

241 285

22 760

31*

264 076

– Tartalékok átsorolása – Közbensô eredmény a Kiskungáz apportértékben

▼

– Elhatárolt fenntartási költségek – Céltartalék a tunéziai feltárási költségekre

▼ ▼

– További céltartalék a készletekre – Lízingek tôkésítése Visszavásárolt saját részvények

▼ ▼

Nemzetközi konszolidált beszámoló szerinti összeg

* Külföldi leányvállalat konszolidálásakor fennmaradó árfolyam különbözet

FÔ ELTÉRÉSEK A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY (SZT),

▼

VALAMINT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOK (IAS) SZÁMVITELI ALAPELVEK KÖZÖTT:

A magyar számviteli törvény 1992. január 1-jén lépett hatályba, és azóta csak kisebb módosítások történtek benne. törvény által alkalmazott számviteli alapelvek az Európai Unió 4. sz., 7. sz. és 8. sz. Utasításán alapulnak, azonban bizonyos vonatkozásaiban eltérnek az IAS-tól.

▼A ▼

(a) Általános különbségek (b) Az olajiparra jellemzô különbségek

▼ (a) Általános különbségek

▼I.

Lízingaktiválás 1996. december 31-ig az SZT nem tett különbséget a mûködési, illetve a pénzügyi lízing között. Minden lízinget mûködô lízingként számoltak el úgy, hogy az egy meghatározott idôszakra esô kifizetéseket az idôszakra esô költségként számolták el. Lineáris ▼korrekció volt alkalmazható a nyereség, illetve a veszteség hatásának a lízing teljes élettartamára való elosztására az év végi elôrefizetési egyenleg létrehozása révén. Az IAS elôírásai szerint a pénzügyi lízinget a társaság tárgyi eszközei között kell aktiválni, és a lízingre vonatkozó eszköz hasznos ▼ élettartama alatt lehet leírni. A jövôbeni kifizetések tôkerészét kötelezettségként számolják el, és a kifizetéseket felosztják a tôketörlesztésre (a kötelezettségeknél kerül elszámolásra), valamint finanszírozási költségekre (idôszaki költségként kerül elszámolásra). ▼Figyelembe véve, hogy a lízingelt eszközök hasznos élettartama általában hosszabb, mint a kapcsolódó lízing élettartama, az aktiválás – összehasonlítva a magyar számviteli módszerrel – általában növeli a társaság nettó eszközértékét. Ha azonban a lízing külföldi fizetôeszközben van meghatározva, az az elôírás, hogy a tôkeegyenlegben a potenciálisan nem realizált árfolyamveszteséget ▼figyelembe kell venni, semlegesítheti vagy megfordíthatja ezt a pozitív hatást. 1997. január 1-jétôl, a SZT-ben történt változtatást követôen a SZT és az IAS között a lízingaktiválás tekintetében az eltérés megszûnt.

▼ ▼

68

▼ ▼ Jegyzetek az IAS pénzügyi kimutatásokhoz


▼ ▼ II. Tartalékok elszámolása 1996. december 31-ig a magyar számviteli törvény elôírásai szerint egyes tranzakciókat, elsôdlegesen alapítványra adott és jóléti kifizetéseket, valamint az infrastrukturális fejlesztési hozzájárulásokat közvetlenül a tartalékban (a tôketartalékban vagy az eredménytartalékban) kellett elszámolni. Az IAS szerint az ilyen jellegû kifizetések költségként jelennek meg az eredménykimutatásban, és elhatárolhatók, amennyiben úgy tekinthetô, hogy a hasznuk egy hosszabb idôszak során jelentkezik. 1997. január 1-jétôl az SZT is ezt a módszert alkalmazza. III. Céltartalék Az SZT a céltartalék-képzési kötelezettséget a határidôn túli kintlevôségekre, a törvény által meghatározott garanciális kötelezettségekre és bizonyos tervezett végkielégítésekre korlátozza. E céltartalékok képzése nem kötelezô. Az IAS-ban minden valószínûleg felmerülô, számszerûsíthetô kötelezettségre vagy veszteségre céltartalékot kell képezni. A leggyakrabban elôforduló céltartalékok közé tartozik a környezetvédelmi kötelezettségekre, illetve a társaság elleni peres követelésekre képzett céltartalékok. IV. Halasztott adók Az IAS a pénzügyi beszámoló és a társasági adó szempontjából a bevételek és költségek elismerése közötti idôleges különbségeket elhatárolt adóként kezeli. A magyar számviteli törvény nem ismeri el a halasztott adó elvét. (b) Az olajiparra jellemzô különbségek I. Termelôeszközök értékcsökkenése 1996. december 31-ig a MOL termelôeszközeit lineárisan írta le szabványosan becsült eszköz-élettartamok alapján. Az IAS szerint a termelôeszközök értékcsökkenése termelési egység módszerével a bizonyított, gazdaságosan kiaknázható készletek alapján történik. 1997. január 1-jével kezdôdôen a MOL alkalmazza a Magyar Számviteli Elôírásoknak megfelelô pénzügyi jelentéseiben a termelési egység módszerét. Az IAS korrekciót alkalmaz a termelôeszközök piac szerinti értékre való leírásra akkor, ha a terület veszteséges. Az SZT-ben nem szerepel ilyen korrekció. II. Helyreállítási költségek idôbeli elhatárolása Az SZT nem írja elô céltartalék képzését a termelés befejezését követôen az olajkutak és környékük helyreállításának várható költségeire. Az IAS szerint ezeket a költségeket termelôegységenként jegyzik elô a terület termelési élettartama alatt. III. A jelentôsebb fenntartási költségek idôbeli elhatárolása Az SZT szerint minden fenntartási költséget felmerüléskor számolnak el. Az iparágban szokásos gyakorlat az, hogy az IAS szerinti pénzügyi beszámlóban a finomító nagyobb karbantartási költségeit idôben egyenlôen elhatárolják az egyes karbantartási idôszakok között.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

69

▼ ▼

▼ ▼



▼ 27. JEGYZET – JEGYZETEK A TÔKEFORGALOM-KIMUTATÁSHOZ a.) Az üzemi nyereség összevetése az üzemi tevékenységekbôl származó nettó bevétellel

▼ 1994

1995

1996

1997

674

8 844

32 242

50 007

29 350

29 760

27 575

37 579

2 900

2 346

(5 557)

2 926

(855)

974

5 280

121

–

–

(2 096)

–

Üzemi tevékenység (adatok millió Ft-ban)

▼ Üzleti eredmény

▼

Üzleti nyereség kiigazítása az üzleti tev.-bôl származó nettó bevételhez: Értékcsökkenés és amortizáció (2. jegyzet)

▼

Környezetvédelmi céltartalékok változása Egyéb céltartalék változása

▼

Jóváírás a tunéziai céltartalék visszaírása miatt Korábbi években elhatárolt külföldi kutatási költség leírása

–

–

987

–

(12)

(317)

(221)

(398)

933

870

722

1 430

Konszolidációba bevont vállalatértékesítés hatása

–

(216)

–

–

Negatív goodwill amortizáció

–

–

123

(198)

7 189

9 933

8 348

8 892

742

(17 811)

(11 163)

(20 885)

5 898

(15 646)

(8 481)

(12 547)

568

(5 214)

(2 224)

(7 203)

(3. jegyzet)

▼

Tárgyi eszközök eladásból származó veszteség/(nyereség) Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése, selejtezés

▼

(5. jegyzet)

▼

A tárgyévben felmerült feltárási költségek

▼

Nettó eszközök és források változása Készletek változása

▼

Vevôk változása Egyéb követelések változása

4 855

1 920

8 557

1 838

(5 530)

10 043

12 280

16 228

46 712

25 486

66 249

77 790

Szállítók változása

▼

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása Üzemi tevékenységbôl származó nettó bevétel

▼ b.) A beérkezô/(kimenô) nettó pénzeszköz elemzése a leányvállalat megszer zésével kapcsolatban

▼ ▼

(1997 = MOL Románia Petroleum Products S. R. L., 1996 = Nitrogénmûvek Rt.)

1996

Adatok millió Ft-ban Készpénz

▼

Megszerzett készpénz bankszámlán, ill. pénztárban

1997

1 550

106

(124)

(1 345)

1 426

(1 239)

A leányvállalat megszerzésével kapcsolatban beérkezô/(kimenô)

▼

készpénz és készpénzegyenértékes

Az 1996. évi beszerzés a Nitrogénmûvek Rt. részvény vásárlása (10. jegyzet.)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

70

▼


▼


▼ 1996

Nettó megszerzett eszközök (adatok millió Ft-ban)

1997

6

–

1 607

880

23

–

1 671

–

Vevôk

839

34


460

126


640

–

1 550

106

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Készletek

Pénzeszközök

(15)

–

(151)

(52)

Egyéb kötelezettségek

(1 115)

–

Külsô tulajdonosok részesedése

(1 665)

–

3 850

1 094

Céltartalékok Szállítói kötelezettségek

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

(2 574)

251

(888)

–

388

1 345

Kifizetett

124

1 345

Befektetés a tárgyévben

264

–

Befektetés az elôzô években

388

1 345

Negatív goodwill (19. jegyzet) Részesedés a leányvállalat eredményébôl a teljes körû bevonást megelôzôen

c.) Hoszzú lejáratú hitelek felvétele

▼ ▼ ▼ ▼

Adatok millió Ft-ban Hosszú lejáratú hitel állománynövekedése

1994

1995

1996

1997

12 834

19 891

19 817

92 279

(879)

(2 443)

(3 165)

(8 059)

11 955

17 448

16 652

84 220

▼

Ebbôl nem készpénzforgalmi tétel (devizahitel átértékeléskori árfolyamveszteség) Hosszú lejáratú hitelek felvétele

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

71

▼ ▼

▼ ▼



▼ ▼

d.) Más vállalat teljes körû konszolidációba tör ténô bevonásának hatása (1996=MOL-Lízing Kft.; 1997 = Börzsönygáz Kft.; Terméktároló Rt.; ZAB Zemplén–Abaúj Kft.; Dunafiksz Kft.; MOL Szlovákia Kft. és MOLTrans Kft.) A számviteli alapelvek az Európai Unió 4. számú utasításán alapulnak, azonban bizonyos vonatkozásaikban eltérnek az IAS-tól.

1996

Adatok millió Ft-ban

1997

▼ –

30

908

8 898

Készletek

–

274

Vevôk

–

77

Immateriális javak

▼ ▼ ▼

Tárgyi eszközök

96

948

Értékpapírok

–

1 351

Pénzeszközök

–

1 063

Hosszú lejáratú hitelek

–

(2 585)

(355)

(186)

–

(144)


Szállítók

▼

Rövid lejáratú hitelek Egyéb követelések

▼ ▼ ▼

Külsô tulajdonosok

Negatív goodwill

Tárgyévi befektetések könyv szerinti értéke Elôzô évi befektetések könyv szerinti értéket meghaladó része

▼

Saját tôke könyv szerinti érték feletti része (az egyéb bevételek között) Saját tôke könyv szerinti érték alatti része (az egyéb ráfordítások között)

(488)

(598)

–

(2 176)

161

6 952

–

(1 758)

161

5 194

150

2 097

–

3 102

11

62

–

(67)

161

5 194

▼ e.) A beérkezô/ (kimenô) nettó pénzeszköz elemzése a leányvállalat eladással kapcsolatban (Mobilsped Kft., Dunarent Kft.)

▼

1997

Adatok millió Ft-ban

▼ Eladási ár

240

Kimenô készpénz a leányvállalatok mérlegeiben

(45)

▼ ▼

195

Nettó eladott eszközök 255

Tárgyi eszközök

▼ ▼

3

Befektetett pénzügyi eszközök Készletek

52

Vevôkövetelések

34 147


3


▼

(25)

Szállítók

(1)

Hitelkötelezettségek

▼

(64)

Egyéb kötelezettségek

404 (209)

Eladáskori árfolyamveszteség (6. jegyzet)

195

▼ ▼ ▼

72

▼ ▼


▼

MSZSZ pénzügyi kimutatások ▼

MOL Vállalatcsoport konszolidált „A” eredménykimutatása MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT AUDITÁLVA (ADATOK MILLIÓ FORINTBAN)

1994

1995

1996

1997

225 832

288 246

417 662

538 380

44 373

59 337

78 378

95 285

270 205

347 583

496 040

633 665

7 051

7 425

9 029

13 405

5

25

-

893

1 376

3 450

6 901

11 434

Sorszám Megnevezés 01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Exportértékesítés nettó árbevétele

I.


II.

Egyéb bevételek

II/A.

Konszolidálás miatt keletkezô eredményt növelô konszolidációs különbözet

03.

Saját elôállítású eszközök aktivált értéke

04.

Saját termelésû készletek állományváltozása

(330)

3 907

346

5 014

7 357

7 247

16 448

III.


1 046

05.

Anyagköltség

82 590

110 642

150 279

185 511

06.

Igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások értéke

14 487

18 792

22 573

30 179

07.

Eladott áruk beszerzési értéke

70 903

89 285

142 268

181 908

2 789

2 092

4 166

5 605

170 769

220 811

319 286

403 202

15 325

17 249

22 027

27 024

08.

Alvállalkozói teljesítmények értéke

IV.

Anyagjellegû ráfordítások

09.

Bérköltség

10

Személyi jellegû egyéb kifizetések

2 628

3 004

4 279

6 657

11.

Társadalombiztosítási járulék

7 193

8 155

10 079

12 362

V.

Személyi jellegû ráfordítások

25 146

28 408

36 385

46 045

VI.

Értékcsökkenési leírás

31 408

30 022

28 914

37 317

VII.

Egyéb költségek

8 642

13 700

22 957

29 017

VIII.


39 974

60 543

82 744

100 762

VIII/A. Konsz. miatt keletkezô, eredményt csökkentô konsz. különbözet

171

-

1

62

2 197

8 906

22 029

48 006

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

12.

Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek

850

1 395

1 946

3 128

13/a.

Kapott osztalék, részesedés társult vállalkozásoktól

117

1 123

1 038

1 054

13/b.

Kapott osztalék, részesedés egyéb részesedési vállalkozásoktól

129

-

76

252

3 864

729

3 294

2 448

14.

Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei

IX.


4 960

3 247

6 354

6 882

15.

Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások

5 674

7 640

7 135

8 291

16.

Pénzügyi befektetések leírása

27

11

97

65

17.

Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai

3 107

801

315

201

X.


8 808

8 452

7 547

8 557

B.

PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE

( 3 848)

(5 205)

(1 193)

(1 675)

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

(1 651)

3 701

20 836

46 329

5 183

2 171

3

XI.

Rendkívüli bevételek

2 595

XII.

Rendkívüli ráfordítások

2 894

4 691

2 398

4 274

(299)

492

(227)

(1 147)

(1 950)

4 193

20 609

45 182

948

411

4 337

9 021

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

E.

ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY

XIII.

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

XIII/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó különbözet (+ -) F.

ADÓZOTT EREDMÉNY

F/I.

Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

73

(333)

(85)

(235)

(499)

(2 565)

3 867

16 507

36 660

16

885

3 994

8 103

(2 581)

2 982

12 513

28 557

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼

MSZSZ pénzügyi kimutatások


▼

MOL Vállalatcsoport konszolidált mérlege MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT AUDITÁLVA (ADATOK MILLIÓ FORINTBAN)

▼ ▼ ▼ ▼

Sorszám

Megnevezés

01. A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

02.

IMMATERIÁLIS JAVAK

I.

03.

Vagyoni értékû jogok

04.

Üzleti vagy cégérték

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼

4 931

6 197

319

293

487 0 1 966

145

151

3 097

3 732

–

–

–

12

TÁRGYI ESZKÖZÖK

222 799

231 518

248 897

286 067

09.

Ingatlanok

158 181

164 412

177 868

188 099

10.

Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek

46 609

41 745

47 605

53 599

6 248

7 138

9 481

14 209

11 424

17 636

13 408

29 352

337

587

535

808

05.

Szellemi termékek

06.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

08.

Alapítás - átszervezés aktivált értéke II.

11.

Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek

12.

Beruházások

13.

Beruházásokra adott elôlegek BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

9 645

12 573

13 459

19 894

15.

Részesedések

8 067

11 451

11 876

14 842

16.

Értékpapírok

III.

0

35

613

1 054

1 326

2 156

17.

Adott kölcsönök

18.


582

21

70

0

21

47

152

2 283

19.

Tôkekonsz. különbözet leányvállalatokból, társult vállalatokból

20. B.

FORGÓESZKÖZÖK

88 710

128 812

155 990

205 691

KÉSZLETEK

36 179

53 822

67 200

88 747

Anyagok

12 373

15 146

17 981

18 147

8 506

19 530

29 260

45 652

244

184

96

83

0

0

0

0

4 603

9 015

9 624

9 492

Késztermékek

10 453

9 947

10 239

15 373

KÖVETELÉSEK

44 819

67 659

75 696

99 988

29.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevôk)

37 206

53 155

62 613

75 343

30.

Váltókövetelések

66

66

79

0

–

–

–

–

I.

22. 23.

Áruk

24.

Készletekre adott elôlegek

25.

Állatok

26.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

27. II.

31.

Jegyzett, de még be nem fizetett tôke

32.

Alapítókkal szembeni követelések

–

–

–

–

7 214

14 020

12 350

23 493

33.


34.

Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó követelés

333

418

654

1 152

ÉRTÉKPAPÍROK

616

1 272

5 750

4 685

Eladásra vásárolt kötvények

519

–

328

9

97

1 183

1 657

1 701

–

89

3 765

2 975

7 096

6 059

7 344

12 271

III.

36. 37.

Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények

38.

Egyéb értékpapírok

39.

IV.

41.

43.

PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek

C

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

172

160

213

357

6 924

5 899

7 131

11 914

4 212

6 556

5 182

5 549

326 972

381 154

428 459

523 398

Aktív idôbeli elhatárolások

▼

74 ▼

0 975

42.

▼

1 695

250

0

40.

▼

1 606

1 541

35.

▼

312 158

0

28.

▼

267 287

1 225

21.

▼

245 786

–

14.

▼

234 050

1 211

07.

▼

1994.12.31. 1995.12.31. 1996.12.31. 1997.12.31.

▼

MSZSZ pénzügyi kimutatások

▼


▼

MOL Vállalatcsoport konszolidált mérlege MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT AUDITÁLVA (ADATOK MILLIÓ FORINTBAN)

Sorszám

Megnevezés

44. D.

SAJÁT TÔKE

45.

I.

▼

1994.12.31. 1995.12.31. 1996.12.31. 1997.12.31. 260 079

263 928

281 494

311 948

Jegyzett tôke

97 560

98 400

98 400

98 400

162 759

162 922

166 713

166 713

2 172

(537)

1 690

12 832

–

–

–

–

(2 581)

2 982

12 513

28 557

46.

II.

Tôketartalék

47.

III.

Eredménytartalék

48.

IV.

Elôzô évek áthozott vesztesége

49.

V.

Mérleg szerinti eredmény

50.

VI.

Leányvállalati saját tôke változások (+ -)

–

(8)

484

2 749

51.

VII.

Konszolidáció miatti változások (+ -)

–

–

(1 226)

(2 113)

52.

– adósságkonszolidálás különbözetébôl

–

–

–

–

53.

– közbensô eredmények különbözetébôl

–

–

–

–

169

169

1 694

4 810

CÉLTARTALÉKOK

2 123

1 647

5 923

3 846

56.

Céltartalék várható veszteségekre

2 103

1 639

2 630

2 943

57.

Céltartalék várható kötelezettségekre

20

8

3 220

803

–

–

73

100

54.

VIII. Külsô tagok (más tulajdonosok) részesedése

55. E.

58.

Egyéb céltartalék

59. F.

KÖTELEZETTSÉGEK

62 788

112 596

137 745

201 253

60. I.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

27 629

35 450

48 710

90 860

61.

Beruházási és fejlesztési hitelek

19 915

30 433

42 419

72 374

62.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

1 960

1 067

838

788

63.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

1 937

2 085

1 866

2 122

64.

Tartozások kötvénykibocsátásból

2 002

50

52

10 052

65.

Alapítókkal szembeni kötelezettségek

–

–

10

0

66.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

–

–

–

289

67.

Tôkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból

68.

II.

69.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Vevôktôl kapott elôlegek

70.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

71.

Váltótartozások

72.

Rövid lejáratú hitelek

73.

Rövid lejáratú kölcsönök

74.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

75.

Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás

76. G.

PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK

77.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 815

1 815

3 525

5 235

35 159

77 146

89 035

110 393

322

181

756

1 951

18 740

19 901

29 816

32 086

–

–

22

1 055

4 771

34 761

24 494

22 591

736

555

418

462

10 590

21 748

33 529

52 248

–

–

–

–

1 982

2 983

3 297

6 351

326 972

381 154

428 459

523 398

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

A konszolidálás során három módszert alkalmaztunk: a teljes körû bevonást, a társultként bevonást és a könyv szerinti értékelést. A teljes körûen bevont leányvállalatok azok a befektetések, amelyek a MOL Rt. alaptevékenységéhez kapcsolódó célokat szolgálják, így kiemelt jelentôségük van a csoport stratégiai lépéseinek, üzleti pozí-▼ ciójának szempontjából. A konszolidációba teljes körûen bevont leányvállalatok körét annak figyelembevételével is alakítottuk ki, hogy milyen jelentôséggel bírnak a vállalatcsoport egészére nézve (nem kerültek be azon leány- és unokavállalkozások, amelyek a mérlegfôösszeg, jegyzett tôke, saját tôke, értékesítés nettó árbevétele, üzemi

▼

eredmény, pénzügyi eredmény, adózás elôtti eredmény, cash flow többségénél együttesen 10%-nál kisebb részt képviselnek a vállalatcsoport leány- és közös vezetésû vál-

lalkozásainak bruttó értékeibôl). A társultként kezelt leányvállalatok körébe olyan egyéb társaságok tartoznak, amelyek a MOL Rt. alaptevékenységébe tartozó feladatokat végzik, vagy termékeik és alapanyag-ellátásuk tekintetében szorosan kapcsolódnak az alaptevékenységhez. A társult vállalkozások esetében a részesedést fordulónapi értékvi-

▼

szonyok szerint a befektetést élvezô vállalkozások könyv szerinti saját tôkéjének értéke alapján (equity módszerrel) értékeljük. Ebbe a körbe kerültek a teljes körû kon-

szolidáció alól mentesített leány- és közös vezetésû vállalatok (lényeges befektetések), valamint a társult vállalatok (ezeknél a MOL Rt. részesedése legalább 25%+1 szavazat). A könyv szerinti módszerrel bevont vállalatok esetében a befolyásolás mértéke olyan alacsony, hogy a Számviteli Törvény elôírásai szerint ezeket könyv szerinti értéken▼ kell figyelembe venni. A harmadik konszolidációs kört képezô vállalkozások adatai így változtatás nélkül kerülnek be az egyedi beszámolókból a konszolidált mérlegbe. Ezekkel a társaságokkal az elemzések során külön nem foglalkozunk.

75

▼ ▼

▼ ▼

MSZSZ vállalati kimutatások


▼

Független könyvvizsgálói jelentés

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. tulajdonosai részére A Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. és leányvállalatai (a “Csoport”) 1997. december 31-i, az 1991. évi XVIII. törvény szerint készült konszolidált éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített konszolidált pénzügyi kimutatások származnak. 1998. március 25-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki a konszolidált éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített konyszolidált pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgált konszolidált éves beszámolóval.

▼ ▼

A Csoportnak az 1997. december 31-i számvitelrôl szóló 1991. évi XVIII. törvény szerinti konszolidált pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített konszolidált pénzügyi kimutatást az alapul vett konszolidált éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni.

▼ Budapest, 1998. március 25.

▼ ▼ ▼ ▼

Daniel Stewart-Roberts Deloitte & Touche KE-0069/95/I.

Dr. Nagy János bejegyzett könyvvizsgáló KI-1275/94/III.

▼ ▼ ▼ ▼

76

▼


▼


▼

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. „A” eredménykimutatása MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT AUDITÁLVA (ADATOK MILLIÓ FORINTBAN)

Sorszám Megnevezés 01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Exportértékesítés nettó árbevétele

▼

1994

1995

1996

1997

220 516

283 638

398 245

521 518

43 675

58 690

71 068

82 106

264 191

342 328

469 313

603 624

I.


II.

Egyéb bevételek

6 906

7 380

8 609

11 970

03.

Saját elôállítású eszközök aktivált értéke

1 267

2 753

4 198

5 180

04.

Saját termelésû készletek állományváltozása

(351)

3 669

264

3 298

III.


916

6 422

4 462

8 478

05.

Anyagköltség

80 468

108 291

144 857

177 232

06.

Igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások értéke

18 912

24 373

31 973

37 503

07.

Eladott áruk beszerzési értéke

70 016

87 546

127 085

162 718

413

582

937

8 281

169 809

220 792

304 852

385 734

13 173

14 934

17 709

19 953

08.

Alvállalkozói teljesítmények értéke

IV.

Anyagjellegû ráfordítások

09.

Bérköltség

10.

Személyi jellegû egyéb kifizetések

2 209

2 518

3 508

5 196

11.

Társadalombiztosítási járulék

6 195

7 073

8 157

9 179

V.

Személyi jellegû ráfordítások

21 577

24 525

29 374

34 328

VI.

Értékcsökkenési leírás

30 283

28 719

26 801

33 918

VII.

Egyéb költségek

8 071

12 952

21 820

27 168

VIII.


39 468

60 209

81 162

97 274

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

2 805

8 933

18 375

45 650

12.

Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek

872

1 361

1 200

2 103

13.

Kapott osztalék, részesedés

255

395

1 541

2 935

3 848

686

3 014

1 182

14.

Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei

IX.


4 975

2 442

5 755

6 220

15.

Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások

5 635

7 530

6 922

7 819

16.

Pénzügyi befektetések leírása

17

Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai

X.


25

3

–

240

3 106

773

285

325

8 766

8 306

7 207

8 384

(3 791)

(5 864)

(1 452)

(2 164)

(986)

3 069

16 923

43 486

B.

PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

XI.

Rendkívüli bevételek

2 558

5 141

1 995

2 898

XII.

Rendkívüli ráfordítások

2 845

4 512

1 944

3 974

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

(287)

629

51

(1 076)

E.

ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY

(1 273)

3 698

16 974

42 409

765

283

3 030

7 640

(2 038)

3 415

13 944

34 769

–

–

–

–

XIII.

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY

18.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

19.

Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

–

885

3 604

7 805

(2 038)

2 530

10 340

26 963

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

77

▼ ▼

▼ ▼



▼

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. mérlege MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT AUDITÁLVA (ADATOK MILLIÓ FORINTBAN)

▼ ▼ ▼ ▼

Sorszám

Megnevezés

01. A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

02.

IMMATERIÁLIS JAVAK

I.

03.

Vagyoni értékû jogok

04.

Üzleti vagy cégérték

▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼

▼

▼

1 443

1 553

4 781

5 818

249

319

291

304

–

–

1 437

1 816

92

92

3 053

3 698

–

–

–

–

TÁRGYI ESZKÖZÖK

217 828

227 606

240 347

261 184

09.

Ingatlanok

156 753

163 734

175 555

178 914

10.

Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek

43 192

38 787

41 617

42 530

6 008

6 902

8 846

13 398

11 606

17 669

13 788

25 840

269

514

541

502

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

16 110

18 579

22 102

36 650

15.

Részesedések

14 642

17 471

20 357

34 189

16.

Értékpapírok

05.

Szellemi termékek

06.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

08.

Alapítás - átszervezés aktivált értéke II.

11.

Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek

12.

Beruházások

13.

Beruházásokra adott elôlegek III.

17.

Adott kölcsönök

18.


▼

0

0

–

1 087

1 674

2 461

582

21

71

–

123 903

145 093

191 761

19. B.

FORGÓESZKÖZÖK

20.

KÉSZLETEK

34 873

51 788

63 238

81 320

21.

Anyagok

11 897

14 218

16 212

15 772

22.

Áruk

8 009

18 914

28 140

43 390

75

94

59

34

I.

23.

Készletekre adott elôlegek

24.

Állatok

0

0

0

0

4 453

8 631

9 312

9 156

25.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

26.

Késztermékek

10 439

9 931

9 515

12 968

KÖVETELÉSEK

43 465

65 875

74 807

102 362

Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevôk)

35 777

51 917

59 908

71 181

–

–

–

27.

II.

29.

Váltókövetelések

–

30.

Jegyzett, de még be nem fizetett tôke

–

–

–

–

31.

Alapítókkal szembeni követelések

–

–

–

–

32.


7 688

13 958

14 899

31 181

ÉRTÉKPAPÍROK

616

1 183

2 142

1 683

Eladásra vásárolt kötvények

519

–

–

–

97

1 183

1 657

1 683

III.

34. 35.

Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények

36.

Egyéb értékpapírok IV.

38.

PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek

39.

Bankbetétek

40. C.

AKTÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK

41.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

–

–

485

–

6 408

5 057

4 906

6 396

166

152

196

276

6 242

4 905

4 710

6 120

4 064

6 360

5 225

5 349

324 807

378 001

417 549

500 762

▼ ▼

0 886

85 362

37.

▼

303 652

–

33.

▼

267 230

1 142

28.

▼

247 738

–

14.

▼

235 381

1 102

07.

▼

1994.12.31. 1995.12.31. 1996.12.31. 1997.12.31.

78

▼


▼


▼

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. mérlege MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT AUDITÁLVA (ADATOK MILLIÓ FORINTBAN)

▼

1994.12.31. 1995.12.31. 1996.12.31. 1997.12.31.

Sorszám

Megnevezés

42. D.

SAJÁT TÔKE

43.

Jegyzett tôke

97 560

98 400

98 400

98 400

162 759

162 793

166 584

166 584

2 172

6

2 267

12 552

–

–

–

–

(2 038)

2 530

10 340

26 963

5 027

2 831

I.

44.

II.

Tôketartalék

45.

III.

Eredménytartalék

46.

IV.

Elôzô évek áthozott vesztesége

47.

V.

Mérleg szerinti eredmény

260 453

263 729

277 591

304 499

48. E.

CÉLTARTALÉKOK

2 020

1 576

49.

Céltartalék várható veszteségekre

2 020

1 576

2 477

2 831

–

–

2 550

–

50.

Céltartalék várható kötelezettségekre

51.

Egyéb céltartalék

–

–

–

–

109 817

132 025

186 512

52. F.

KÖTELEZETTSÉGEK

60 466

53.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

25 765

33 595

45 124

79 634

54.

Beruházási és fejlesztési hitelek

19 866

30 393

42 402

66 427

55.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

1 960

1 190

803

777

56.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

1 937

1 962

1 866

2 122

57.

Tartozások kötvénykibocsátásból

2 002

50

53

10 052

58.

Alapítókkal szembeni kötelezettségek

–

–

–

–

59.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

–

–

–

255

34 701

76 222

86 901

106 879

262

51

690

1 893

17 963

19 167

27 823

27 376

60.

I.

II.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

61.

Vevôktôl kapott elôlegek

62.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

63.

Váltótartozások

64.

Rövid lejáratú hitelek

65.

Rövid lejáratú kölcsönök

66.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

67. G.

PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK

68.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

–

–

–

1 010

4 553

34 441

23 920

20 994

735

497

418

309

11 188

22 066

34 050

55 297

1 868

2 879

2 906

6 920

324 807

378 001

417 549

500 762

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

79

▼ ▼

▼ MOL ÉVES JELENTÉS 1997

▼

Független könyvvizsgálói jelentés

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. tulajdonosai részére A Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (a “Társaság”) 1997. december 31-i, az 1991. évi XVIII. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások származnak. 1998. március 16-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról.

Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgált éves beszámolóval.

▼ ▼

A Társaságnak az 1997. december 31-i számvitelrôl szóló 1991. évi XVIII. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni.

▼ Budapest, 1998. március 16.

▼ ▼ ▼ ▼

Daniel Stewart-Roberts Deloitte & Touche KE-0069/95/I.

Dr. Nagy János bejegyzett könyvvizsgáló KI-1275/94/III.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

80

▼ ▼


▼

Piaci és mûködési információk ezer m3

Földgáz Bcf

kt

Kôolaj MBbls

1994. december 31-én

34 367

1 214

8 873

64 776

36 582

267,1


32 122

1 134

6 175

45 078

32 074

234,1


33 225

1 173

5 467

39 908

32 254

235,5


30 668

1 083

4810

35 109

29 535

215,6

▼

49 351

1 743

11 108

81 091

50 904

371,6

▼

1 296

46

–1 319

–9 629

–274

–2,0

Bizonyított nettó szénhidrogénkészletek alakulása

Kombinált ktoe Mmboe

▼

Kiemelt mezôk

▼

Kiemelt és egyéb mezôk 1994. december 31-én Készletátértékelés Új felfedezés, feltárás Termelés Készletvásárlás vagy -értékesítés 1995. december 31-én Készletátértékelés Új felfedezés, feltárás Termelés Készletvásárlás vagy -értékesítés 1996. december 31-én Készletátértékelés

–

–

–

–

–

–

–4 177

–148

-1 407

10 271

-4 775

-34,9

–

–

–

–

–

–

46 471

1 641

8 383

61 196

45 851

334,7

334

12

104

757

373

2,7

–

–

722

5 271

722

5,3

–4 101

–145

–1 215

–8 869

–4 521

–33,0

–

–

–

–

–

–

42 704

1 508

7 994

58 355

42 424

309,7

584

21

285

2 081

756

5,6

1236

9 023

1 236

9,0

–3 785

–134

–1 168

-8 526

–4 220

–30,9

Új felfedezés, feltárás Termelés Készletvásárlás vagy -értékesítés 1997. december 31-én

–

–

–

–

–

–

39 503

1 395

8 347

60 932

40 196

293,4

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

1992

1993

1994

1995

1996

1997

USD/Mm3

–

13,04

15,38

13,94

14,58

15,42

USD/MMcf

–

369,00

436,00

394,70

417,80

436,63

Átlagos termelési költségek alakulása Földgáz

▼ ▼

Kôolaj USD/t

–

47,14

45,32

38,24

39,27

43,36

USD/Bbl

–

6,29

6,04

5,10

5,29

5,78

1992

1993

1995

1996

1997

60

51

35

38

35

33

39

31

17

17

20

16

7

7

5

4

2

5

földgáztalálat

13

11

1

-

6

2

meddô kút

19

13

11

12

12

9

ebbôl feltárófúrás

21

20

18

21

15

17

kôolajtalálat

18

3

3

7

4

12

földgáztalálat

2

14

14

12

11

5

meddô kút

1

3

1

2

-

-

Kutatási információk Tesztelt kutak ebbôl kutatófúrás kôolajtalálat

1994

1993

1994

1995

1996

1997

1 825

1 709

1631

1 669

1477

1360

Kondenzátumtermelés, kt

397

452

475

488

438

388

PB-termelés, kt

227

214

221

206

172

167

71

53

69

82

106

100

Egyéb gáztermékek, kt

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Szénhidrogén-termelés (royalty levonása elôtt, bruttó adatok) 1992 Kôolajtermelés, kt

▼

▼ ▼ ▼

▼ ▼

Piaci és mûködési információk


▼ 1992

Földgázértékesítés, Mm3

▼ ▼ ▼ ▼

1995

1996

1997

4 744

5 037

4 846

4 837

4 663

4 365

Import

5 065

5 871

5 562

6 811

8 947

8 080

54

–367

–214

–182

–765

–247

Teljes értékesítés

9 863

10 541

10 622

11 466

12 845

12 198

Gázszolgáltatóknak

7 057

7 654

7 518

8 350

9 318

9 094

Erômûvek

1 313

1 326

1 471

1 532

1 784

1 496

Ipari és egyéb fogyasztóknak

1 156

1 153

1 195

1 195

1 263

1 226

Veszteség és saját felhasználás

337

408

438

389

480

382

9 863

10 541

10 622

11 466

12 845

12 198

1992

1993

1994

1995

1996

1997

7,5

8,1

9,8

11,4

14,4

20,4

Tárolókülönbözet

Földgázárak, Ft/m3 Átlagos importár Ft-ban

▼

1994

Hazai termelés (nettó száraz)

Teljes értékesítés és felhasználás

▼

1993

7,3

7,7

7,7

9,4

10,9

16,6

7,6

7,9

7,9

9,7

11,2

16,9

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Feldolgozott hazai kôolaj

1 764

1 656

1 565

1 573

1 451

1 335

Feldolgozott import kôolaj

4 923

5 224

4 659

5 286

5 070

5 362

Teljes kôolajfeldolgozás

6 687

6 880

6 224

6 859

6 521

6 697

381

449

454

475

437

363

Átlagos viszonteladói gázár (szállítási díjjal) Átlagos MOL értékesítési ár (szállítási díjjal)

▼ Kôolajfeldolgozási adatok, kt

▼ ▼

Gazolinfeldolgozás

626

707

925

654

614

577

7 694

8 036

7 603

7 989

7 572

7 637

809

865

796

530

214

281

1992

1993

1994

1995

1996

1997

6 112

5 601

5 370

5 288

5 213

5 359

Gáz- és tüzelôolaj

2 146

1 636

1 543

1 334

1 478

1 566

Motorbenzinek

1 293

1 116

1 002

1 049

1 077

1 157

Fûtôolaj

1 489

1 670

1 448

1 595

1 354

1 309

Speciális és vegyipari benzin

524

606

669

692

700

737

Bitumen

232

226

273

236

224

232

Egyéb

▼

Teljes feldolgozási teljesítmény Bér- és közös feldolgozás

▼ Kôolajtermék-értékesítési adatok, kt

▼ ▼ ▼

Belföldi termékértékesítés

82

80

83

77

74

63

346

267

352

305

306

295

1 212

1 660

1 891

2 066

1 935

1 794

Gáz- és tüzelôolaj

419

893

1 046

1 060

989

830

Benzinek

154

191

292

424

361

411

60

51

43

64

103

85

Kenôanyagok

▼

Egyéb termékek Exportértékesítés

▼

Kenôanyagok

▼

77

53

78

90

86

99

502

472

432

428

396

369

8 535

7 261

7 261

7 353

7 148

7 154

1992

1993

1994

1995

1996

1997

9 870

8 066

6 400

6 148

5 749

3 988

10 865

10 457

9 631

9 459

8 379

6 983

–

–

–

–

–

2 759

Egyéb

279

300

301

280

294

–

Központ

198

208

232

308

348

329

21 182

19 031

16 564

16 195

14 770

14 059

Bitumen Egyéb termékek

▼

Összes termékértékesítés

▼

Zárólétszám, fô Kutatás-termelés

▼

Feldolgozás és Kereskedelem Funkcionális szolgáltatások

▼

Összesen

▼

82


Társasági információk A MOL RÉSZVÉNYEK ÁRFOLYAM FORGALOM ALAKULÁSA 4,0

A MOL Rt. alapításának dátuma: 1991. október 1. Bejegyezve a Fôvárosi Bíróság, mint

MILLIÓ DB

FT

3,5

7000

Cégbíróság jegyzékében 1992. június 10-ei dátummal, 1991. október 1-jei hatállyal 01-10-

8000

3,0 6000

041683 számon. 2,5

Jogelôd: Országos Kôolaj- és Gázipari Tröszt és

5000

tagvállalatai.

2,0

Hatályos Alapszabály kelte: 1997. május 28., az

4000

Alapszabály megtekinthetô vagy igényelhetô

1,5

a Társaság Részvényirodáján.

3000 1,0

Alaptôke: 98 400 000 névre szóló, egyenként 1000 Ft névértékû, „A” sorozatú, valamint

2000

0,5

1 darab névre szóló, 1000 Ft névértékû, 1000

0

meghatározott elsôbbségi jogokat biztosító, „B”

1997.01.01.

sorozatú részvénybôl áll.

1998.04.29.

ZÁRÓÁR

FORGALOM

Tulajdonosi szerkezet és koncentráció 1997. december 31-én Részvény darabszám

Részvényesek száma

Képviselt szavazati arány %

Kategória

Alaptôkébôl való részesedés E Ft

Alaptôkébôl való részesedés %

1-100

10 465

0,6

ÁPV Rt.

35 653 703

36,2

101-1000

18 686

5,5

Külföldi intézmény és magán

44 390 155

45,1

1001-5000

881

1,9

Belföldi intézmény és magán

12 738 256

12,9

5001-100 000

220

4,2

Önkormányzatok

1 063 245

1,1

29

7,1

MOL munkavállalók

3 613 639

3,7

3

74,5

MOL Rt.

941 003

1,0

30 284

100

Összesen

98 400 001

100

100 001-1 000 000 1 000 001 felett Összesen

Részvényinformációk: A MOL részvények napi árfolyamát közzéteszi a magyar napilapok többsége. A Magyar Tôkepiac kötésenként és naponta ismerteti az árfolyamokat és a forgalmazott mennyiségeket. A Magyar Tôkepiac az alábbi címen érhetô el: H-1037 Budapest, Bojtár u. 64–66. A MOL Rt. GDR-jainak indikatív áralakulása és forgalma londoni SEAQ-on a Reuters rendszeren a MOLBq.L RIC kóddal érhetô el. Az alábbi táblázat mutatja a MOL részvények, illetve GDR-ok kereskedési adatait 1997-ben negyedévente. Idôszak

BÉT forgalom (db részvény)

BÉT átlagár (Ft)

SEAQ forgalom (db GDR)

SEAQ záróár ($/GDR)

I. negyedév

14 431 406

2 989

11 716 878

17,2

II. negyedév

26 689 513

3 485

1 865 751

18,7

III. negyedév

28 921 183

4 449

5 201 513

22,5

IV. negyedév

39 964 325

4 442

20 735 421

22,6

MOL RT. SAJÁT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ MOL RÉSZVÉNYEK ÁLLOMÁNYAINAK VÁLTOZÁSA

Állomány 1997. január 1-én Munkavállalóknak juttatott Munkavállalóktól visszavásárolt Opciós, bónuszjuttatás

1 124 666 db -187 454 db +71 104 db -143 706 db

Opciós bónuszvisszavásárlás

+66 142 db

Egyéb vétel és eladás egyenlege

+10 251 db

Állomány 1997 december 31-én

941 003 db



Igazgatóság, a Felügyelô Bizottság díjazása, a felsô vezetôk részvénytulajdona: A társaság Igazgatóságának tiszteletdíja 23 millió forintot, a Felügyelô Bizottság tiszteletdíja pedig 9 millió forintot tett ki 1997-ben. Az alábbi táblázatban a vezetô tisztségviselôk és az ügyvezetés részvénytulajdonát mutatjuk be 1997. december 31-én. A táblázat tartalmazza az 1997-es évtôl kezdôdôen bevezetett és az opciós részvényjuttatási rendszer keretein belül a lehívható opciós részvények számát is: AZ IGAZGATÓSÁG, FELÜGYELÔ BIZOTTSÁG ÉS A FELSÔ VEZETÉS TULAJDONÁBAN ÁLLÓ RÉSZVÉNYEK 1997. DECEMBER 31-ÉN

Név

Beosztás

Tulajdonolt Lehívható opciós részvények részvények 1998-ban

Összes lehívható opciós részvény 1998-2001

az Igazgatóság elnöke

–

22 500

52 500

ügyvezetô vezérigazgató

10 000

15 000

45 000

Dr Magyari Dániel


1 675

10 000

30 000

Cseh Béla


9 164

10 000

30 000

Dr. Gulyás Tibor


2 240

10 000

30 000

Dr Dankné Szentgyörgyi Veronika


2 341

10 000

30 000

Kugler Flórián


3 584

20 000

40 000

Lékai Gusztáv


7 768

10 000

30 000

Dr. Dobák Miklós

igazgatósági tag

282

–

–

Baranyai Gábor

igazgatósági tag

32

–

–

Dr Doleschall Sándor

igazgatósági tag

32

–

–

Wiegand Gyôzô

igazgatósági tag

32

–

–

Kudela József

felügyelô bizottsági tag

613

–

–

Major János

felügyelô bizottsági tag

343

–

–

Pál László Mándoki Zoltán

A MOL Rt. 1996-ban bónuszrészvény programot vezetett be, melynek keretében a társaság közép- és felsô vezetôi az Igazgatóság által évente meghatározott nyereségcélok elérése esetén bónuszrészvényekre jogosultak. Társaságunk 1996-ban a nyereségcélt meghaladó, a jegyzett tôke hozzávetôleg 14 százalékának megfelelô eredményt ért el, így az Igazgatóság 130 vezetô között mintegy 73 300 darab részvényt osztott ki, melyek közül az Igazgatóság elnöke és vezérigazgatója egyenként 1000, a hat vezérigazgató-helyettes 800, egyéb felsô vezetôk 650, míg a középvezetôk 500 részvényt kaptak. A tulajdonosi szemlélet erôsítése érdekében a munkavállalók 1997-ben félhavi fizetésüknek megfelelô részvényjuttatásban részesültek.

84



A MOL Rt. 1998. április 29-i évi rendes Közgyûlésének határozatai A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 1998. április 29-én megtartotta Éves Rendes Közgyûlését. Mivel az elsô idôpontra (déli 12.00 óra) meghirdetett közgyûlésen a szavazó részvényeknek 26,8%-a jelent meg, ugyanazon napon 13.00 órakor a korábbi közgyûlési hirdetménynek megfelelôen megismételt Közgyûlésre került sor, amely határozatképes volt a szavazó részvények 26,8%-ával. A Közgyûlés az alábbi lényeges határozatokat fogadta el (a határozatok Cégbírósági beadása a hivatalos jegyzôkönyv elkészülte után tehetô meg): 1. A Közgyûlés elfogadta a javasolt gépi szavazási technikát és megválasztotta Dóczi András urat a jegyzôkönyv vezetésére, Modla Ferenc urat (ÁPV Rt.) és dr. Bogdán Béla részvényeseket a jegyzôkönyv hitelesítésre. 2. A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság jelentését az 1997. év gazdálkodásáról, a könyvvizsgáló és a Felügyelô Bizottság jelentéseit az 1997. évi anyavállalati és konszolidált mérleg- és eredmény- kimutatásokról, és a Társaság 1997-es üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásait jóváhagyta 34.768.742. ezer Ft adózott eredménnyel, 500.762.239 ezer Ft mérlegfôösszeggel, a vállalatcsoport magyar számviteli szabályok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásait pedig 36.659.761 ezer Ft adózott eredménnyel, 523.398.132 ezer Ft mérlegfôösszeggel. 3. A Közgyûlés az 1997-es üzleti évre részvényenként bruttó 80 Ft osztalék kifizetését határozta el. Az osztalék kifizetésének idejérôl és módjáról a Társaság külön hirdetményt tesz közzé. 4. A Közgyûlés felhatalmazta az igazgatóságot, hogy a Társaság az általa bevezetett részvényjuttatási rendszer fedezetének biztosítása érdekében 2001. április 30-ig évente legfeljebb 900.000 db saját részvényt - legfeljebb a tranzakció lebonyolításakor érvényes tôzsdei árfolyamon – vásároljon azzal, hogy annak megtörténtérôl a soron következô Közgyûlésen adjon tájékoztatást. 5. A Közgyûlés az elôterjesztett határozati javaslatokkal egyezôen döntött az Alapszabály alábbi pontjainak módosításáról: 3. pont: 1998. január 1-jétôl kezdôdôen az európai jogharmonizáció jegyében új tevékenységi (TEAOR) besorolás lépett életbe. A Társaság által végzett tevékenységek érdemben nem változtak, viszont a tevékenységek elnevezése és besorolási száma az új jegyzékhez igazodik. 12. pont (a Közgyûlés hatásköre) kiegészült egy új 12. (o) ponttal. A 12.(o) pont szövege: “A Felügyelô Bizottság javaslata alapján az Igazgatóság tagjait a Társaság eredményességének függvényében megilletô részvényjuttatási rendszer jóváhagyása.” 54. pont az alábbiakra módosult: “A Felügyelô Bizottság 3-6 tagból áll.” 6. A Közgyûlés az 1998-as üzleti év könyvvizsgálati teendôinek ellátásával a Deloitte and Touche Magyarország Kft-t, és ezen belül mint természetes személyt dr. Nagy János okleveles könyvvizsgálót (bejegyzési száma: 003755) bízza meg, akinek akadályoztatása esetén Kónya Árpádné (bejegyzési száma: 001224) helyettesként jár el. A megbízás a Társaság 1999. évi Rendes Közgyûlés idôpontjáig szól. A könyvvizsgáló megbízási díja az 1998. év könyvvizsgálata fejében 80 MFt + ÁFA. 7. A Közgyûlés az alábbi személyeket választotta meg a Felügyelô Bizottság tagjának: Németh Béla (új tag)

Kamarás Miklós (új tag)

dr. Száz János

dr. Ligeti István

Kudela József (munkavállalók képviseletében)

Major János (munkavállalók képviseletében)

8. A Közgyûlés 1998. május 1-jétôl elfogadta az Igazgatóság, és a Felügyelô Bizottság díjazását az alábbiak szerint: Igazgatóság elnökének díjazása (amennyiben nem áll a Társaság alkalmazásában): 95 db MOL részvény/hó Igazgatóság tagjainak díjazása: 36 db MOL részvény/hó Felügyelô Bizottság elnökének díjazása: 205.000 Ft/hó Felügyelô Bizottság tagjainak díjazása: 155.000 Ft/hó

85

MOL csoport szervezeti felépítése KUTATÁSTERMELÉSI ÜZLETCSOPORT

JOG

PÉNZÜGY

STRATÉGIA ÉS KONTROLLING

HUMÁNIRÁNYÍTÁS ÉS ELLÁTÁS

MOL INVESTHEZ TARTOZÓ MOL TÖBBSÉGI TULAJDONÚ LEÁNYVÁLLALATOK

TÖRZSKAR

FEJLESZTÉSI FÔOSZTÁLY

KUTATÁS MÛVELÉS MÉRNÖKI IRODA

Bitumenszerviz Kft.

100%

Magyar Bycosin Kft.

52,8%

Petrolteam Kft.

100%

Biyo-Produkt Kft.

100%

Mobilgas Kft.

100%

Turboteam Kft.

100%

Boksz Kft.

100%

MOL Hotels Rt.

100%

Vasfu Kft.

100%

D.T.F. Kft.

100%

Nagyszénási Jármûjavító Kft. 99,7%

Dunafiksz Kft.

100%

General Gomsz Kft.

100%

Olajgép Kft.

100%

Dunakontroll Kft.

100%

Gépkontroll Kft.

100%

Olajterv Rt.

86%

Pentaszerviz Kft.

100%

Hotel Petro Kft.

100%

Pannon Petroleum Kft.

100%

Rotary Kft.

100%

Kariszolf Kft.

100%

Petrolszerviz Kft.

100%

Kunpetrol Kft.

100%

Petrolszolg Kft.

100%

MÉLYFÚRÁSI ÉS KÚTMÉRÉSI IRODA

BÁNYAMÉRÉSI IRODA

KÜLFÖLDI KUTATÁSTERMELÉSI ÜZLETÁG

HAZAI KUTATÁSI ÜZLETÁG

HAZAI TERMELÉSTÁROLÁSI ÜZLETÁG

KÔOLAJ ÉS FÖLDGÁZ SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG

FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETÁG

PB ÉS GÁZTERMÉK KERESKEDELMI ÜZLETÁG

KUTATÁS-TERMELÉSI ÜZLETCSOPORTHOZ TARTOZÓ TÖBBSÉGI MOL TULAJDONÚ LEÁNYVÁLLALATOK

60%

Geoinform Kft.

100%

MOL North Africa Kft.

99,9%

Szeb Gáz Kft.

100%

90%

Hunpetro Olajipari Kft.

100%

MOL Samburg Kft.

100%

Turulgáz Kft.

58,5%

Mátragáz Kft.

100%

MOL Sziria Oil B. V. Kft. 100%

ZAB Rt.

59,7%

90%

MOL Albánia Kft.

99,9%

MOL Tunézia Kft.

99,9%

Zsámbékgáz Rt.

Felsô Szabolcs Gáz Kft.

100%

MOL Greece Kft.

99,9%

MOL Yemen Kft.

99,9%

GES Kft.

100%

MOL Katar Kft.

99,9%

PB Tároló Kft.

100%

Alfagas Kft. Bihari Közmû Kft. Börzsönygáz Kft. Dél-Borsodi Gázközmû Kft.

99,7%

95%

ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ

BELSÔ ELLENÔRZÉS

TITKÁRSÁG

TÁRSASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK

TÔKEPIACI MÛVELETEK

FELDOLGOZÁS ÉS KERESKEDELMI ÜZLETCSOPORT

KOMMUNIKÁCIÓ

FELDOLGOZÁS ÉS KERESKEDELMI KOORDINÁCIÓ

PIACFEJLESZTÉSI FÔOSZTÁLY

HÁLÓZATELLENÔRZÉSI OSZTÁLY

FEJLESZTÉSKUTATÁS SZOLGÁLTATÓ EGYSÉG

KENÔANYAG ÜZLETÁG

BITUMEN ÜZLETÁG

TÖLTÔÁLLOMÁS ÜZLETÁG

FELDOLGOZÁS ÉS LOGISZTIKAI ÜZLETÁG

ENERGETIKAI TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSI ÜZLETÁG

FELDOLGOZÁSI ÉS KERESKEDELMI ÜZLETCSOPORTHOZ TARTOZÓ TÖBBSÉGI MOL TULAJDONÚ LEÁNYVÁLLALATOK

Carrier Oil Kft.

70%

MOL-Ausztria Kft.

100%

MOL Szlovákia Kft.

100%

Combisped Kft.

90%

MOL-Benz Kft.

100%

MOL-CHEM Kft.

100%

Hexán Kft.

91,2%

MOL Halas Kft.

54,2%

MOLTRADE-Mineralimpex Kft.100%

Izobutilén Kft.

67,9%

MOL Kárpátalja Kft.

94,8%

MOLTRANS Kft.

100%

MOL Romania P.P. S.R.L.

100%

Terméktároló Rt.

74,1%

Kôolajtároló Rt.

51%

MOL-Agram Kft.

100%

MOL Romania S.R.L.

94%


Részvényesi információk A társaság székhelye

A részvények kereskedelmérôl

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság

információk kérhetôk

(MOL Rt.)

Budapesti Értéktôzsde

H–1117 Budapest,

H–1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.

Október huszonharmadika u. 18.

telefon: (36-1) 117 5226

H–1502 Budapest, Pf. 22

fax: (36-1) 118 1737

(36-1) 209-0000, 209-1010, 209-2020

hanginformációs rendszer: (36-1) 266-9048

Részvényesi kapcsolatok

GDR információk kérhetôk

Tôkepiaci Mûveletek Igazgatóság

The Bank of New York 101 Barclay Street

befektetôi és elemzôi kapcsolatok, tôzsdei árak,

New York, New York 10286, USA

publikus dokumentumok

Telefon: (00 1 212) 815-2042, H–1117 Budapest,

Fax: (00 1 212) 571-3050

Október huszonharmadika u. 18. telefonszámok: (36-1) 464 0726

A hirdetmények közzétételének helye

és 464 0774

A társaság közleményeit a Napi Gazdaság címû

fax: (36-1) 161 1842

országos napilapban, valamint jogszabályban,

e-mail: [email protected], [email protected]

vagy egyéb szabályzatokban elôírt esetekben a Cégközlönyben és a Magyar Tôkepiacban (az

Részvényiroda – regisztráció,

ÁPTF, a BÉT, a BÁT és a KELER hivatalos

letiltás, közgyûlési részvétel, osztalékfizetés,

lapja) jelenteti meg. A társaság a közgyûlési

egyéb adminisztratív ügyek

meghívót a Népszabadság és a Magyar Nemzet

H–1117 Budapest,

címû napilapokban is megjelenteti.

Október huszonharmadika u. 14. tel: (36-1) 209-0207, ingyenesen hívható ún. zöld szám: (80) 39-0207 fax: (36-1) 464-1335 Ügyfélfogadási idõ: hétfô – szerda – csütörtök:

09.00–14.00

kedd:

09.00–18.00

péntek:

09.00–13.00

ebédidô:

12.00–12.30

88

MOL éves jelentés

Recommend Documents