Paparan Publik Tahunan
Melangkah Menuju Perubahan Melampaui Batasan PT Samindo Resources Tbk 9 Mei 2017, Gran Melia Jakarta
Paparan Publik Tahunan Agenda
01
Profil Perseroan
Agenda
02
Kinerja Kuartal I Tahun 2017
Agenda
03
Rencana Jangka Panjang Perseroan
Paparan Publik Tahunan 2017
2
Paparan Publik Tahunan Agenda
01
Profil Perseroan
Paparan Publik Tahunan 2017
3
Profil Perusahaan The Integrated Coal Mining Services Company
PT Samindo Resources Tbk
PT Samindo Resources Tbk
PT Samindo Resources Tbk
investment holding terkemuka
utama dalam kegiatan
dari empat perusahaan jasa
di Indonesia yang bergerak di
pertambangan batubara, yaitu:
pertambangan batubara
bidang jasa pertambangan
1. Pemindahan Batuan Penutup
terkemuka, yaitu:
batubara.
2. Produksi Batubara
1. PT SIMS Jaya Kaltim
3. Pengangkutan Batubara
2. PT Trasindo Murni Perkasa
4. Pemboran Ekplorasi
3. PT Samindo Utama Kaltim
merupakan perusahaan
Menyediakan empat layanan
Merupakan holding company
4. PT Mintec Abadi
Paparan Publik Tahunan 2017
4
Struktur Pemegang Saham Samtan Co, Ltd
Korporasi ternama asal Korea
14.18%
Selatan dengan berbagai pengalaman dibidang pengembangan energi
22.25% 63.57%
Dato Low Tuck Kwong Pemilik PT Bayan Resources Tbk,
salah satu perusahaan batubara ternama di Indonesia
Masyarakat Dimiliki oleh sejumlah investor retail, korporasi dan perusahaan aset manajemen terkemuka di Indonesia
Paparan Publik Tahunan 2017
5
Strategi
Peralatan
kompetensi
Infrastruktur
- Dump Truck
: 123 Unit
- ISO 9004
- Workshop & Tire Shop
- Excavator
: 17 Unit
- ISO 5001
- Simulasi Mengemudi
- Bull Dozer
: 33 Unit
- ISO 14001
- Pusat Pelatihan
- Hauling Truck : 108 Unit
- OHSAS 18001
- Tempat Pengolahan Limbah
- Trailer
- ISO 17025
- Laboratorium Batuan
: 212 Unit
PT Samindo Resources Tbk armadai oleh peralatan dengan teknologi terkini dan berkualitas tinggi
Kompetensi PT Samindo Resources Tbk telah tersertifikasi secara international melalui beberapa sertifitkasi
PT Samindo Resources Tbk memiliki berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang seluruh kegiatan operasional
Paparan Publik Tahunan 2017
6
Paparan Publik Tahunan
Agenda
02
Kinerja Kuartal I Tahun 2017
Paparan Publik Tahunan 2017
7
Sekilas Kinerja 2016 Pendapatan
-16%
Laba Bersih
-14%
Total Aset
-8.7%
Utang Bank
-57.4%
Total pendapatan
Laba bersih Perseroan
konsolidasian Perseroan
Total aset Perseroan di
Perseroan melunasi utang
pada akhir 2016 pada
pada akhir 2016
akhir 2016 mencapai
bank sebanyak USD 27 juta
posisi USD 21.2 juta
USD 147 juta, turunnya
selama 2016, berdampak
total aset Perseroan
pada total hutang pada
karena tergerusnya aset
akhir 2016 berkurang
tetap Perseroan oleh
menjadi USD 20 juta
mencapai USD 190.1 juta
Depresiasi
Paparan Publik Tahunan 2017
8
Kinerja Operasional Kuartal 1 2017
Pemindahan Batuan Penutup
Produksi Batubara (juta ton)
(juta bcm)
11.9
(juta ton)
11.2
7.5
3
Mar 2016
Mar 2017
-6.4%
Pengangkutan Batubara
Mar 2016
7
2.5
Mar 2017
- 16.8%
Mar 2016
Mar 2017
-7%
Paparan Publik Tahunan 2017
9
Kinerja Laba Rugi Kuartal 1 2017 Ringkasan Laba Rugi Perseroan (Ribuan USD) Mar-16 Pendapatan
Mar-17
Grow th
46,308
100%
44,227
100.0%
-4.5%
37,077
80.1%
38,979
88.1%
5.1%
Laba Bruto
9,230
19.9%
5,248
11.9%
-43.1%
Laba Operasi
7,521
16.2%
3,612
8.2%
-52.0%
Laba Sebelum Pajak
8,015
17.3%
3,716
8.4%
-53.6%
Laba Bersih
5,983
12.9%
2,790
6.3%
-53.4%
Biaya Pokok Pendapatan
Pemindahan Batuan Penutup dan Produksi Batubara
Komponen Pendapatan
66%
Pengangkutan Batubara
Pemboran Eksplorasi
33% 1%
USD 31.7 juta
USD 29.3 juta -7.7% Mar 2017
Mar 2016
USD 14.8 juta
USD 14.1 juta 2%
Mar 2017
Mar 2016 USD 0.3 juta Mar 2016
USD 0.5 juta 48.2% Mar 2017
Paparan Publik Tahunan 2017
10
Hambatan Biaya
Pendapatan vs Biaya Pokok Pendapatan
Rata-rata Harga BBM Industri
(Rp juta)
55.0
(Rp)
7,000
50.0 6,000
45.0 5,000
40.0
4,000
35.0
30.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17
Pendapatan
3,000
Jan
Apr
Jul
Oct
Jan-17
Biaya Pokok Pendapatan
Paparan Publik Tahunan 2017
11
Kinerja Neraca Kuartal 1 2017 Ringkasan Neraca Perseroan (Ribuan USD)
Dec-16
Mar-17
Grow th
Aset Lancar
84,058
91,630
9.0%
Aset Tidak Lancar
63,196
58,115
-8.0%
147,254
149,745
1.7%
Liabilitas Jangka Pendek
19,556
17,801
-9.0%
Liabilitas Jangka Panjang
20,217
20,249
0.2%
Total Liabilities
39,773
38,050
-4.3%
107,481
111,695
3.9%
Total Aset
Ekuitas
Peningkatan aset lancar Perseroan didorong oleh kenaikan jumlah kas Perseroan sebesar 98.1% yang merupakan imbas dari penerimaan kas dari klien dan restitusi pajak, Total aset tidak lancar Perseron turun sebanyak -8% dikarenakan belum adanya pembelian alat-alat berat dengan jumlah yang signifikan, Total liabilitas Perseroan turun sebesar -4.3% karena adanya pembayara utang usaha kepada pemasok, sedang ekuitas Perseron tumbuh tipis karenan adanya kenaikan laba ditahan sebesar 4.8% Paparan Publik Tahunan 2017
12
Kinerja Saham Jan – Mar 2017 Cash VS (Rp) Debt
850
Statistik Perdagangan
Ringkasan Kinerja Saham (Jan – Mar ‘17)
(Lembar)
7,000,000
6,000,000 800 5,000,000 750
4,000,000
3,000,000
700
2,000,000 650 1,000,000
600
2-Jan-17
31-Jan-17
Volume
1-Mar-17
0
30-Mar-17
Awal
: Rp 630
Tertinggi
: Rp 825
Terendah
: Rp 630
Akhir
: Rp 785
Rata-rata Volume : 853,906 : Rp 1,731,955,312, 500
Kapitalisasi
Valuasi Saham Laba per Saham
: ………..
Price Earning Ratio
: 6.8X
Price to Book Value Ration
: 1X
Dividen Payout Ratio (2016)
: 32.3%
Dividen Yield (2016)
: 7.5%
Harga
Paparan Publik Tahunan 2017
Paparan Publik Tahunan
Agenda
03
Rencana Jangka Panjang Perseroan
Paparan Publik Tahunan 2017
14
Strategi Pengembangan Bisnis
Pengembangan Pasar Saat ini Perseroan tengah melakukan finalisasi untuk penandatanganan kontrak dengan satu perusahaan batubara terkemuka di Indonesia, dalam dua bulan kedepan proyek tersebut akan mulai digulirkan
Penetrasi Pasar Saat ini Perseroan tengah mengintensifkan untuk pengembangan bisnis, Perseroan hanya fokus pada dua sektor industri, yaitu sektor batubara (aset based) dan pembangkit listrik
Paparan Publik Tahunan 2017
15
Eksisting Klien
Kontribusi Perseroan Terhadap Produksi Batubara KIDECO
Produksi Batubara PT KIDECO Jaya Agung (juta ton)
45
40.3
40
39
37.3 34.2
35 31.5 30
23%
32.1
29
28% 34% 25
2014
2015
2016
Selama tiga tahun terakhir porsi Perseroan atas total
20
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
produksi batubara KIDECO terus meningkat yang
Produksi batubara PT KIDECO secara konsisten tumbuh
merupakan hasil dari kinerja Perseroan yang selalu
setiap tahun dengan CAGR sebesar 1.7%.
mencapai target.
Paparan Publik Tahunan 2017
16
Rencana Kelistrikan Nasional
Proyeksi Kapasitas PLTU (Giga Watt)
Proyeksi Kebutuhan Batubara untuk Pembangkit listrik (juta ton) 180
50 45
160
43.7
40
140
35
120
30 25
27.2 21.2
22.7
112
100
23.2
80
20
91
98
72
60
15
40
10
20
5 0
156
2015
2016
2017
2018
2019 Sumber: PLN
0
2015
2016
2017
2018
2019 Sumber: PLN
Paparan Publik Tahunan 2017
17
Info Kontrak Layanan Jasa pemindahan batuan penutup dan produksi batubara
Durasi
Tata Waktu Pelaksanaan Juli
2.5 tahun
KICK OFF proyek
Info Klien Tipe tambang : PKP2B Lokasi
: Kalimantan Timur
Stripping Ratio : 15-18 kali Kalori
: 7,700
Cadangan
: 6 juta ton
Info Operasional Perseroan diberikan tanggung jawab
Juni
Mempersiapkan basecamp dan infrastruktur di lokasi proyek
Mei
Finalisasi dan penandatangan kontrak kerja sama & persiapan mobilisasi armada.
untuk menghasilkan batubara hingga 400 ribu ton batubara pertahun dengan produksi batuan penutup hingga mencapai 7 juta bcm pertahun.
Paparan Publik Tahunan 2017
18
Proyek Tambang Batubara Info Tambang Cadangan
: 20 juta ton
kalori
: > 5,000 kalori
Status
: Siap beroperasi
Pendanaan
Perseroan telah menyediakan dana hingga USD 100 juta untuk akuisisi tambang batubara dengan pendanaan gabungan antara kas internal dan pembiayaan eksternal.
Lokasi
Proyek Up date • Sampai dengan akhir kuartal pertama, Perseroan telah mereview beberapa penawaran tambang, • Hambatan terberat yang dialami adalah permasalahan perizinan yang tumpang tindih, • Selain dari perizinan, faktor lainnya yang menghambat adalah faktor lokasi yang sulit untuk dijangkau, sehingga harus membangun infrastruktur untuk transporasi.
Perseroan memprioritaskan lokasi tambang di daerah Kalimantan terutama Kalimantan Timur
Paparan Publik Tahunan 2017
19
Proyek Pembangkit Listrik Spesifikasi IPP Bahan Bakar
: Batubara
kapasitas
: 200 – 500 MW
Tipe Pembangkit
: Reguler atau Mulut Tambang
Jenis Kerjasama
: Joint Venture
Pendanaan
Perseroan telah menyediakan
Proyek Up date • Pada akhir 2016 Perseroan mengikuti salah satu tender dari PLN untuk wilayah Kaltim 6, namun demikian saat ini terjadi perubahan skema dari IPP reguler menjadi mulut tambang.
dana hingga USD 25 juta untuk porsi ekuitas pada partisipasi proyek pembangkit listrik.
• Saat ini Perseroan tengah mengkaji kembali untuk keikutsertaan dalam tender pembangkit listrik mulut tambang.
Lokasi Lokasi yang diprioritaskan adalah Kalimantan agar dapat disinergikan dengan rencana akuisisi tambang batubara.
Paparan Publik Tahunan 2017
20
Thank You DISCLAIMER :
The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressed or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of such information or opinions contained herein. None of PT Samindo Resources Tbk (the “Company“), nor any of its affiliates, advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoever arising from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document. This document is being furnished to you solely for your information on a confidential basis and may not be reproduced, redistributed or passed on, in whole or in part, to any other person. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such other jurisdiction. By accepting this document you agree to be bound by the foregoing limitations. This document does not constitute or form part of an offer or invitation to purchase any shares in the Company and neither shall any part of it form the basis of nor be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase shares should be made solely on the basis of information contained in the prospectus.
PT Samindo Resources Tbk. Menara Mulia Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta 12930, Indonesia Tel: +62 21-5257481 Fax: +62 21-5257508 www.samindoresources.com
Corporate Secretary Hananto Wibowo Tel : +62 21-5257481 Email :
[email protected] Investor Relations Ahmad Zaki Natsir Tel : +62 21-5257481 (114) Email :
[email protected]
Paparan Publik Tahunan 2017