Marktverkenning. koudetechniek

Marktverkenning koudetechniek

Rapportage

T.b.v. NVKL Drs. Henri Busker, Business Unit Manager Bouw & Installatie Christian Schrauwen MSc., Senior Research Analyst September 2015 – i14nvkmao1

Inhoudsopgave

1

Onderzoeksverantwoording

2

2

Managementsamenvatting

8

3

Achtergrondkenmerken bedrijven

10

4

Marktomvang en -kenmerken

26

Marktverkenning koudetechniek t.b.v. NVKL - i14nvkmao1

2

1.1 Aanleiding onderzoek •

De Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) is de representatieve brancheorganisatie van 400 bedrijven (zowel leveranciers als installateurs) in de professionele koudetechniek, luchtbehandeling en airconditioning. De NVKL behartigt de technische, sociale en economische belangen van haar leden.

•

Het dienstenpakket van de NVKL is zeer uitgebreid en specifiek toegesneden op de koude- en klimaattechnische branche. NVKL heeft enkele projectgroepen, ieder met een eigen specialisme (o.a. Onderwijs, Techniek, Veiligheid en Milieu, Communicatie). Een belangrijk doel van de projectgroep Marketing is het inzicht krijgen in marktvolumeontwikkelingen en trends. Deze kunnen ingezet worden om leden te faciliteren en om PR te verkrijgen voor de sector.

•

In 2009 en 2010 heeft USP voor de NVKL twee onderzoeken mogen uitvoeren naar de marktvolumecijfers, één voor koudetechniek en één voor klimaattechniek met betrekking tot producten en segmenten (productmarkt combinaties: PMC’s). De NVKL heeft de wens om deze cijfers te updaten naar de huidige marktsituatie.

•

USP Marketing Consultancy is een op de bouw en vastgoed gespecialiseerd marktonderzoek- en marketingadviesbureau. USP heeft de afgelopen 10 jaar veel onderzoek voor brancheorganisaties mogen uitvoeren, waaronder NVKL zelf, Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, Fedet, MKB INFRA en Uneto-VNI. USP is vanwege deze kennis gevraagd wederom onderzoek uit te voeren voor NVKL. Voorliggend document betreft de rapportage van het onderzoek marktverkenning koudetechniek.


3

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen Doelstelling •

Inzicht in de volumeontwikkelingen binnen de markt koudetechniek om aangesloten leden bij de NVKL gedegen informatie te geven over de richting van de markt en meer kansrijke segmenten.

Onderzoeksvragen •

Aangaande koudetechniek heeft NVLK de volgende informatiebehoefte: o

Update marktvolumes per productgroep en -type: (omzet en aantallen) van commerciële koeling (stekkerklaar en nietstekkerklaar), industriële koeling en koeltechnische componenten.

o

Update per productgroep van de aandelen en marktprognoses van de verschillende relevante marktsegmenten.


4

1.3 Onderzoeksproces •

Onderstaand overzicht toont het verloop van het onderzoeksproces.

•

Bij het kwantitatieve gedeelte was het vooral belangrijk (belangrijker dan het aantal geslaagde enquêtes) om voldoende projectmetingen binnen te halen om gedegen data te verzamelen voor het berekenen van de marktomvang (in hoofdstuk 4 zal dieper worden ingegaan op het berekenen van de marktomvang d.m.v. projectmetingen).

Deskresearch en intern onderzoek

Kwantitatief onderzoek

Analyse, rapportage en advies

Activiteiten:

Activiteiten:

Activiteiten:

 Interne gesprekken NVKL binnen

 Telefonisch veldwerk onder W-

 Analyse data (SPSS) en

vakgroep koudetechniek.

installateurs.

 Opbouwen belbestand.

 Presentatie en bespreken van de resultaten met een expertpanel.

 Gezamenlijke kick-off om leerpunten uit vorige onderzoek

Output:

mee te nemen en specifieke

 Populatieomvang en gedegen data

marktkenmerken te bespreken.

rapportage (PowerPoint)

om de volumeontwikkelingen te

Output:

kunnen vaststellen.

 Gedegen inzicht in en verificatie

Output:

van de actuele volumes in de markt

 Inzicht en kennis voor het

voor koudetechniek.

actualiseren van de vragenlijst.  Actuele onderzoekspopulatie welke essentieel is voor marktomvang bepaling, bijvoorbeeld inzicht in grote dominante spelers voor een bepaald segment


5

1.4 Respons •

USP Marketing Consultancy is door NVKL gevraagd om onderzoek uit te voeren in zowel de markt voor klimaattechniek als koudetechniek. Vanwege efficiency is in de kwantitatieve fase (dus het telefonische veldwerk) zowel de vragenlijst voor klimaattechniek als koudetechniek afgenomen. Er is in de veldwerkperiode echter gestuurd op het eerder afronden van het veldwerk voor klimaattechniek (deze rapportage was namelijk eerder gewenst). De enquêtes zijn afgenomen onder partijen die actief zijn met installatiewerkzaamheden in klimaattechniek en/ of koudetechniek (zie hoofdstuk 3 voor achtergrondkenmerken).

•

In het begin van de enquête is een selectievraag gesteld (of men actief is in klimaattechniek en/ of koudetechniek) en afhankelijk van het gegeven antwoord op die selectievraag, alsmede het op dat moment nog benodigde aantal enquêtes, is door de programmatuur bepaald of men de vragenlijst voor klimaattechniek of koudetechniek voorgelegd kreeg.

•

Zoals eerder in dit hoofdstuk aangegeven, ging het – voor wat betreft het verkrijgen van gedegen data om de marktomvang te bepalen – niet zozeer om het aantal geslaagde enquêtes, maar meer om het aantal verkregen projectmetingen (en dit kon per enquête verschillen). Vandaar dat met betrekking tot de respons wordt getoond hoeveel projectmetingen per productgroep zijn behaald en minder focus wordt gelegd op zaken als bruto en netto sample en het responspercentage (want dat heeft eigenlijk betrekking op het de kwantitatieve fase van klimaattechniek en koudetechniek samen en geeft geen goed beeld van slechts één van de twee segmenten).

Responsoverzicht Geslaagde enquêtes

116

Projectmetingen commerciële koeling

129

Projectmetingen industriële koeling

133


6

1.5 Leeswijzer •

In het volgende hoofdstuk is de managementsamenvatting te lezen. Hierin worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek behandeld, waarbij de focus met name wordt gelegd op de marktomvang.

•

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de kenmerken van de bedrijven actief in koudetechniek. Zaken als type bedrijf, bedrijfsgrootte en segmenten waarin men actief is worden hierbij behandeld.

•

Hoofdstuk 4 gaat in op de marktomvang en marktkenmerken van de markt voor koudetechniek. Hierin worden achtereenvolgens de resultaten besproken voor de volgende segmenten/ productgroepen: • •

•

Commerciële koeling (stekkerklaar en niet-stekkerklaar) Industriële koeling (kleine en grote projecten)

Daar waar mogelijk en relevant worden resultaten dieper uitgesplitst om betere inzichten te krijgen; dit zal met name op het gebied van bedrijfsgrootte zijn (FTE).


7

1


2


3


4



8

2 Managementsamenvatting •

Uit de bevindingen is af te leiden dat de markt voor koudetechniek een belangrijke en interessante markt is voor de relevante spelers zowel qua omvang als qua omzetontwikkelingen in de huidige economische tijden. De helft van de installatiebedrijven verwacht voor 2015 /2016 een stijging in hun koudetechniek omzet, met name gerelateerd aan een aantrekkende economie.

•

De totale markt aan producten in de koudetechniek wordt geschat op 285,9 miljoen euro. Deze producten zijn toegepast in de volgende type projecten: nieuwbouw/uitbreiding, vervanging en service & onderhoud. Het betreft hier de producten die door de Nederlandse installateurs zelf zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Hieronder volgen voor de verschillende productsegmenten de relevante kenmerken: Managementsamenvatting marktomvang en –ontwikkelingen koudetechniek Bedrijven actief in …

€ 23,3 mln

Commerciële koeling stekkerklaar 421 Commerciële koeling niet-stekkerklaar

•

Marktomvang in waarde

€ 115,8 mln

Industriële koeling – kleine projecten

385

€ 79,4 mln

Industriële koeling – grote projecten

70

€ 67,5 mln

Totaal

546

€ 285,9 mln

Belangrijkste segmenten

% bedrijven met omzetstijging in afgelopen 2 jaar

% bedrijven dat een omzetstijging verwachting komende 2 jaar

22%

35%

27%

53%

33%

57%

38%

38%

Supermarkten Zorg Kantoor Distributiecentra Voedingsmiddelenindustrie

Ruim 90% van de omzet wordt gehaald uit nieuw te installeren producten (nieuwbouw of uitbreiding).


9

1


2


3


4



10

3.1 Inleiding •

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de installatiebedrijven die actief zijn in koudetechniek. Dit wordt gedaan door middel van een aantal relevante achtergrondkenmerken, namelijk: • • • • • • •

Soort bedrijf In welke sector actief (alleen in koudetechniek of ook klimaattechniek) Grootte van het bedrijf in FTE In welke mate men projecten in hoofdaanneming en in het buitenland doet In welke segmenten men actief is Geïnstalleerde/ingekochte producten per productgroep Kenmerken met betrekking tot de omzet(verdeling)


11

3.2 Organisatorische kenmerken •

Allereerst is gevraagd in welke sector het bedrijf actief is (koudetechniek en/ of klimaattechniek) en hoe men het eigen bedrijf het beste zou kunnen omschrijven. Het blijkt dat 40% van de bedrijven zich, van de twee voorgelegde sectoren, alleen focust op koudetechniek; de meerderheid geeft aan naast koudetechniek ook actief te zijn in klimaattechniek. Verder blijkt dat de grootste spelers in de markt (qua marktaandeel) vaker in beide sectoren actief zijn dan de kleinere spelers.

•

De bedrijven actief in koudetechniek typeren zichzelf voornamelijk als totaalinstallatiebedrijf of koeltechnisch installatiebedrijf (resp. 43% en 42%). De overige soorten bedrijven, zoals leveranciers en fabrikanten, hebben personeel in dienst om koudetechnische producten te installeren.

Sector actief

Soort bedrijf (zoals zelf aangegeven)

Alleen koudetechniek 40%

Zowel koudetechniek als klimaattechniek 60%

Totaalinstallatiebedrijf

43%

Koeltechnisch installatiebedrijf

42%

Leverancier van koudetechnische producten

6%

Fabrikant van koudetechnische producten

4%

Groothandel

3%

Anders

1%

Weet niet/ geen mening

1%


12


•

Gemiddeld zijn er circa 36 voltijd medewerkers (FTE) werkzaam in de bedrijven actief in koudetechniek. Om een goed inzicht te krijgen in de marktomvang op het gebied van koudetechniek, zijn een aantal zeer grote spelers (qua marktaandeel) uiteraard ook meegenomen in dit onderzoek. Hoewel de meest extreme resultaten (uitbijters) wel uit het gemiddelde zijn gehaald, verklaart dit wel het alsnog hoge aantal FTE in de bedrijven. Om wel een goede afspiegeling van de gehele markt weer te geven, is er voor gekozen om de resultaten ook naar grootte van het bedrijf te tonen (bijvoorbeeld zzp’er versus bedrijven met meer dan 20 man personeel). Van al het personeel blijkt dat gemiddeld 52% (ook) installeert. Monteurs zijn 64% van hun tijd bezig met daadwerkelijke installatiewerkzaamheden. Van de daadwerkelijke installatietijd bedraagt 41% service- en onderhoudswerkzaamheden. FTE Gemiddeld: 36,0 FTE

1 FTE 13% > 20 FTE 41%

2 - 5 FTE 21%

6 - 20 FTE 25% FTE en tijdverdeling Totaal

1 fte

2-5 fte

6-20 fte

>20 fte

FTE totaal

36,0

1,0

3,4

11,5

86,3

FTE installeren

18,6

1,0

2,4

6,5

42,1

Percentage FTE dat installeert

52%

100%

71%

57%

49%

Aandeel daadwerkelijke installatietijd van monteurs

64%

76%

50%

74%

61%

Aandeel service en onderhoud in installatietijd

41%

33%

38%

38%

48%


13

3.2 Organisatorische kenmerken • •

Gemiddeld wordt bijna tweederde van de projecten (64%) in hoofdaanneming uitgevoerd; ruim een kwart van de bedrijven (27%) geeft aan alles in hoofdaanneming uit te voeren. Daarentegen geeft ook een kwart van de bedrijven (25%) aan slechts 1% tot 25% van zijn projecten in hoofdaanneming uit te voeren. Eenmanszaken voeren projecten minder vaak in hoofdaanneming uit dan grotere bedrijven (43% versus 63%, 69% en 67%); op het gebied van koudetechniek worden Zzp'ers dus relatief vaak ingehuurd.

% projecten dat een bedrijf in hoofdaanneming uitvoert

% projecten in hoofdaanneming Gem. aandeel projecten in hoofdaanneming

60%

67%

69%

63%

43%

64%

50% 50% 38%

40%

35% 29%29%

30% 23%

23%

21%

17%

20%

25% 20%

25%

10%

5%

5%

4%

17%

15%

13%

26%27%

25% 13%

8%

9%

0% 0% > 20 FTE

6 - 20 FTE

2 - 5 FTE

1 FTE


Totaal

14


•

Een meerderheid (57%) geeft aan geen projecten in het buitenland te doen. Het aandeel projecten in het buitenland is, met 8% gemiddeld, überhaupt laag te noemen. Grotere bedrijven hebben over het algemeen meer projecten in het buitenland dan kleinere bedrijven. Zo voert 5% van de totale bedrijven en 5% van de grotere bedrijven meer dan 50% van hun projecten uit in het buitenland. In de marktomvang welke in hoofdstuk 4 wordt gepresenteerd, gaat het specifiek om de Nederlandse markt, oftewel projecten die in Nederland zijn uitgevoerd. Aangaande de zzp’ers zien we dat een groot deel geen projecten in het buitenland heeft (75%), maar ook dat 17% van de zzp’ers meer projecten (>50%) in het buitenland heeft dan in het binnenland.

% projecten dat een bedrijf in het buitenland uitvoert

% projecten in buitenland 100%

Gem. aandeel projecten in buitenland

10%

2%

7%

13%

8%

90% 80%

75%

70%

70% 60% 50% 40%

52%

49%

57% 48%

31%

29%

30%

20%

15%

15% 5%

10%

17% 10%

0% 0%

5%

9%

8% 0%

5%

0% > 20 FTE

6 - 20 FTE

2 - 5 FTE

1 FTE


Totaal

15

3.3 Activiteiten •

83% van de bedrijven geeft aan te werken in het segment industriële koeling en driekwart van de bedrijven is actief op het gebied van commerciële koeling. Diepere analyse wijst uit dat iets meer dan tweederde van de bedrijven werkt met zowel industriële als commerciële koeling. Het zijn vooral de grote spelers in de markt (groot marktaandeel) die in beide segmenten actief zijn.

•

Op de volgende pagina wordt dieper ingegaan op de segmenten waarin bedrijven actief zijn.

% bedrijven dat in industriële en commerciële koeling actief is

Industriële koeling

83%

Commerciële koeling

77%


16


Indien men actief is in het commerciële segment, dan is dit vooral in de horeca (67%). Verder geeft een kleine meerderheid aan actief te zijn in de detailhandel en recreatie en ontspanning.

•

Voor wat betreft het industriële segment, zijn de meeste bedrijven vooral actief in de voedingsmiddelenindustrie (55%). Op het gebied van transport (scheepvaart, wegtransport, containerkoeling) zijn minder bedrijven actief.

•

Onderstaande percentages hebben betrekking op het aantal bedrijven dat actief is in een bepaald segment. Het zijn dus geen marktaandelen, maar frequentieverdelingen: hoe veel bedrijven zijn actief in een bepaald segment.

% bedrijven dat actief is in de diverse subsegmenten van de twee hoofdsegmenten (commercieel en industrieel) Commerciële segmenten

Industriële segmenten Voedingsmiddelen-industrie

Horeca

55%

67% AGF-sector

Detailhandel

53%

Recreatie en ontspanning

Distributiecentra/ koel- en vrieshuizen

35%

ICT industrie

35%

51%

Grootkeukens

Supermarkten

42%

44%

Chemische industrie

20%

Scheepvaart

20%

Wegtransport

8%

Containerkoeling

8%

19%


17


Het aantal projecten met betrekking tot commerciële koeling niet-stekkerklaar en industriële koeling (grote projecten) waren in 2014 het hoogst (resp. 25,0 en 27,7 projecten). Na deze projecten volgen kleine projecten op het gebied van industriële koeling (20,3 projecten).

•

Qua omzetontwikkeling zit de groei vooral in industriële koeling. Verder valt op dat in de komende twee jaar erg weinig dalingen worden verwacht.

Activiteit en omzet in segmenten Actief

Commerciële koeling stekkerklaar

Aantal projecten in 2014

18,2

% bedrijven en hun omzetontwikkeling afgelopen twee jaar

22%

45%

14%

% bedrijven en hun verwachte omzetontwikkeling komende twee jaar

20%

35%

39%

7%

19%

77% * Commerciële koeling nietstekkerklaar

25,0

Industriële koeling klein

82%

20,3

Industriële koeling groot

78%

27,7

27%

38%

33%

43%

38%

Stijging

22%

17% 7%

29%

Gelijk

14%

12%

Daling

21%

Weet niet

53%

28%

57%

26%

38%

Stijging

44%

Gelijk

Daling

5% 14%

13%

18%

Weet niet

* Actief in commerciële segment totaal, niet verdiept naar stekkerklaar/ niet-stekkerklaar


18

3.3 Activiteiten

Activiteit en omzet in segmenten % bedrijven en hun omzetontwikkeling afgelopen twee jaar Totaal

22%

1 FTE Commerciële koeling stekkerklaar

36%

2 - 5 FTE

23%

6 - 20 FTE

21%

> 20 FTE

Commerciële koeling nietstekkerklaar

27%

26%

Gestegen

40%

47% 24%

40% 48%

38%

29%

Gelijk gebleven

20%

Gedaald

12%

28%

5% 14%

13%

58%

21%

Weet niet/ geen mening


8%

5% 11%

39%

6% 16%

34%

60%

15% 40%

60%

27%

52%

19%

38% Stijging

23%

26%

49%

10% 10%

18% 15%

39%

11%

26%

53%

54%

8%

16%

48%

13% 19%

15%

82%

23% 15%

19% 27%

37%

16% 5% 16%

7% 23%

26%

15%

37%

38%

30%

36%

27%

35%

35%

36% 37%

14%

38%

42%

2 - 5 FTE > 20 FTE

22%

38%

6 - 20 FTE

39% 54%

5%

32%

45%

35%

8%

21%

38%

8%

6 - 20 FTE

31%

48%

1 FTE

1 FTE

27%

53%

27%

Totaal

20%

9%

38%

Totaal

2 - 5 FTE

14%

27%

16%

> 20 FTE

Industriële koeling

45%

% bedrijven en hun verwachte omzetontwikkeling komende twee jaar

44% Gelijk

Daling

10%

13% 19% 18%

Weet niet

19


De onderstaande figuur toont welke producten in de afgelopen jaren zijn geïnstalleerd en/ of ingekocht door bedrijven actief in stekkerklare commerciële koeling. De resultaten hieromtrent liggen over het algemeen dicht bij elkaar; alle drie voorgelegde producten zijn in de afgelopen jaren door ongeveer de helft van de bedrijven geïnstalleerd of ingekocht.

Geïnstalleerd of gekocht in de afgelopen jaren (% bedrijven) – Commerciële segment - stekkerklaar

Koel- en vriesvitrines /-meubels stekkerklaar

49%

Koel- en vrieskisten /-kasten stekkerklaar

46%

Ijsblokjesmachines / scherfijsmachines stekkerklaar

46%


20


De onderstaande figuur toont welke producten in de afgelopen jaren zijn geïnstalleerd en/ of ingekocht door bedrijven actief in niet-stekkerklare commerciële koeling. De resultaten hieromtrent liggen vrij uiteen; acht van de dertien voorgelegde producten zijn in de afgelopen jaren door minimaal tweederde van de bedrijven geïnstalleerd of ingekocht.

•

Uitzondering hierop zijn ijsblokjesmachines/ scherfijsmachines niet-stekkerklaar; hiermee heeft een kwart van de bedrijven in de afgelopen jaren gewerkt.

Geïnstalleerd of gekocht in de afgelopen jaren (% bedrijven) – Commerciële segment – niet-stekkerklaar Appendages

78%

Condensors

76%

Compressor units

76%

Koelers

74%

Meet- en regelapparatuur

72%

Synthetische koudemiddelen

71%

Koelleidingen

69%

Gereedschappen

68%

Koudedragers

52%

Koel- en vrieskisten /-kasten niet-stekkerklaar

51%

Koel- en vriesvitrines /-meubels niet-stekkerklaar

46%

Natuurlijke koudemiddelen Ijsblokjesmachines / scherfijsmachines niet-stekkerklaar

39% 26%


21


Op het gebied van kleine industriële koeling zijn in de afgelopen jaren vooral compressor units en appendages geplaatst (62%), gevolgd door condensors (61%).

Geïnstalleerd of gekocht in de afgelopen jaren (% bedrijven) – Industriële segment - klein Compressor units

62%

Appendages

62%

Condensors

61%

Koelers

59%


59%

Gereedschappen

55%

Koelleidingen

55%


55%

Bewaar- en klimaat kamers

53%

Koel- en vrieshuizen

43%

Koudedragers

42%

Natuurlijke koudemiddelen Koel- en vriestunnels

31% 19%


22


Koelers, condensors en meet- en regelapparatuur worden vrijwel in elk groot industrieel project toegepast. Het aantal bedrijven dat koel- en vrieshuizen en –tunnels heeft toegepast is lager dan het aantal bedrijven dat de andere producten heeft toegepast (resp. 38% en 24% versus minimaal 55%).

Geïnstalleerd of gekocht in de afgelopen jaren (% bedrijven) – Industriële segment - groot Compressor units

62%

Appendages

62%

Condensors

61%

Koelers

59%


59%


59%

Gereedschappen

55%

Koelleidingen

55%


55%

Koudedragers

42%


38%

Natuurlijke koudemiddelen Koel- en vriestunnels

31% 24%


23

3.4 Omzet •

Bij de bedrijven die hebben aangeven actief te zijn in koudetechniek wordt gemiddeld 51% van de omzet daadwerkelijk uit koudetechniek gehaald (zie volgende pagina). De overige omzet wordt gehaald uit andere activiteiten. Hoe groter de bedrijven, hoe kleiner het aandeel koudetechniek wordt. Dit kan verklaard worden door het feit dat grotere bedrijven veelal op meerdere (installatietechnische) gebieden actief zijn, zoals bijvoorbeeld klimaattechniek met airconditioning en warmtepompen. Kleinere bedrijven brengen daarentegen vaak meer focus aan op één of een paar activiteiten. Eerder zagen we ook al dat zes op de tien bedrijven actief zijn op zowel de markt voor koudetechniek als de markt voor klimaattechniek.

•

De omzetverdeling binnen koudetechniek is redelijk gelijk verdeeld over de drie segmenten nieuwbouw, vervanging en service en onderhoud, waarbij vervanging het minst vaak voorkomt.

•

Tenslotte is een overzicht gegeven van de totale omzet(verdeling) in 2013 en 2014. In 2014 lag de gemiddelde totale omzet 0,8 miljoen euro lager dan in 2013.

Omzetverdeling binnen koudetechniek

Nieuwbouw (incl. uitbreiding) 39%

Service en onderhoud 35%

Omzet 2013 en 2014 Gemiddeld: 12,2 mln 2013

23%

26%

19%

17%

15%

Gemiddeld: 11,4 mln 2014

Vervanging 26%

24%

24%

22%

T/m 0,25 mljn

0,25 t/m 1 mljn

5 t/m 25 mljn

> 25 mljn


17%

13%

1 t/m 5 mljn

24

3.4 Omzet Aandeel koudetechniek in totale omzet

Omzetverdeling binnen koudetechniek

Totaal Totaal

51%

1 fte

78%

2 - 5 fte

56%

6 – 20 fte

45%

> 20 fte

42%

39%

26%

1 FTE

43%

2 - 5 FTE

44%

6 - 20 FTE

Totaal

23%

26%

1 FTE

> 20 FTE

17%

75%

2-5 FTE 6 - 20 FTE

19%

22% 8%

25% 67%

25% 23%

Omzet: T/m 0,25 mljn

15%

9%

0,25 t/m 1 mljn

58% 36% 1 t/m 5 mljn

5 t/m 25 mljn

27%

39%

33% 40%

Vervanging

Service en onderhoud

Omzetverdeling 2014 (% bedrijven in specifieke omzetcategorie) Totaal

11%

2-5 FTE

8%

6 - 20 FTE

> 25 mljn

29%

22%

24%

24%

1 FTE

27%

33%

32%

Nieuwbouw (incl. uitbreiding)

Omzetverdeling 2013 (% bedrijven in specifieke omzetcategorie)

24%

36%

> 20 FTE

35%

> 20 FTE

22%

17%

13%

100% 20% 9% 19%

Omzet: T/m 0,25 mljn

60% 27% 10% 0,25 t/m 1 mljn


20% 64%

38% 1 t/m 5 mljn

29% 5 t/m 25 mljn

> 25 mljn

25

1


2


3


4



26

4.1 Inleiding •

In dit hoofdstuk wordt stap voor stap de marktomvang berekend van alle producten binnen de segmenten van koudetechniek. Het betreft hier de producten die door de Nederlandse installateurs zelf zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Alle resultaten worden op de volgende pagina’s per segment getoond met uitleg over de berekeningen.

•

Er is een aantal stappen genomen om uiteindelijk tot de marktomvang per product en de totale marktomvang te komen:

•

•

Allereerst is gekeken hoeveel bedrijven in totaal actief zijn in koudetechniek. Dit is gedaan om de resultaten uit het onderzoek om te kunnen rekenen naar de totale markt.

•

Vervolgens is gekeken naar gegevens (zoals aantal producten, projectwaarde, opdrachtgever, type project) van het laatste en (indien meerdere projecten gedaan) één na laatste uitgevoerde project per productgroep. Het gemiddelde van alle door de respondenten genoemde gegevens is genomen om tot een bepaalde waarde te komen. Deze waarden zijn vervolgens gebruikt om de totale marktomvang te berekenen.

•

Tenslotte is een overzicht gemaakt in de vorm van een tabel met het aantal bedrijven actief per segment, totaal aantal projecten per segment en de totale marktomvang in waarde.

Binnen het segment commerciële koeling wordt aangaande de marktomvang onderscheid gemaakt tussen producten stekkerklaar en niet-stekkerklaar. Binnen het industriële segment wordt onderscheid gemaakt naar kleine (kleiner dan €100.000,-) en grote projecten (minimaal €100.000,-).


27

4.1 Inleiding •

De marktomvang in productwaarde voor de verschillende producten in deze productgroepen is als volgt tot stand gekomen: • Nadat is vastgesteld hoeveel bedrijven actief zijn in een bepaald segment en hoeveel projecten zij in dat segment op jaarbasis uitvoeren, kan bepaald worden hoeveel projecten er jaarlijks worden uitgevoerd. • Bijvoorbeeld 421 bedrijven actief in commerciële koeling stekkerklaar met gemiddeld 18,2 projecten levert in totaal 7.660 projecten op in dit segment.

•

Niet alle bedrijven passen ook alle producten daadwerkelijk toe. • Bijvoorbeeld 46% van de bedrijven past koel- en vrieskisten/-kasten toe wat leidt tot 3.523 projecten waarin deze producten kunnen worden toegepast.

•

In een project kunnen geen of meerdere producten worden toegepast, vandaar dat er een gemiddeld aantal producten per project is berekend. Deze is in een aantal gevallen lager dan 1 omdat niet in elk mogelijk project het product ook daadwerkelijk is geïnstalleerd. Een gemiddeld aantal producten van bijvoorbeeld 0,2 geeft aan dat dit product in één op de vijf projecten is toegepast. • Bijvoorbeeld per project worden gemiddeld 1,2 koel- en vrieskisten/-kasten toegepast. Vermenigvuldigd met het aantal van 3.523 projecten leidt dit tot een totaal aantal geïnstalleerde koel- en vrieskisten/-kasten van 4.064 stuks.

•

Het verkregen aantal geïnstalleerde producten op jaarbasis wordt tenslotte vermenigvuldigd met de gemiddelde aanschafwaarde (inkoopwaarde voor installateur exclusief arbeid). • Bijvoorbeeld een gemiddelde koel- en vrieskist/-kast kost € 2.074, vermenigvuldigd met 4.064 stuks geïnstalleerd op jaarbasis geeft een totale marktomvang van € 8,4 miljoen.


28

4.2 Totale marktomvang koudetechniek

880 bedrijven geregistreerd in koudetechniek 62%

546 bedrijven actief in koudetechniek

38%

334 bedrijven niet actief

Bedrijven kunnen in meerdere productgroepen actief zijn

77%

77%

85%

15%

Actief in commerciële koeling stekkerklaar 421 bedrijven

Actief in commerciële koeling niet-stekkerklaar 421 bedrijven

Actief in industriële koeling - klein 385 bedrijven

Actief in industriële koeling - groot 70 bedrijven

Totale productwaarde € 23,3 mln




Marktomvang koudetechniek (productwaarde) € 285,9 mln


29

4.3 Marktomvang en –kenmerken commerciële koeling stekkerklaar 421 bedrijven actief in commerciële koeling stekkerklaar Gemiddeld 18,2 projecten per jaar per bedrijf

46% van bedrijven toegepast



Koel- en vrieskisten/ -kasten 3.523 projecten

Koel- en vriesvitrines/ -meubels 3.730 projecten

IJsblokjesmachines / scherfijsmachines 3.523 projecten

# producten per project: 1,2



Omvang in aantal producten 4.064

Omvang in aantal producten 6.469

Omvang in aantal producten 651

Aanschafwaarde product: € 2.074






Marktomvang commerciële koeling stekkerklaar (productwaarde): € 23,3 mln


30

4.3 Marktomvang en –kenmerken commerciële koeling niet-stekkerklaar 421 bedrijven actief in commerciële koeling niet-stekkerklaar Vervolg op volgende pagina

Gemiddeld 25,0 projecten per jaar per bedrijf







Koel- en vrieskisten/ -kasten 5.410 projecten

Koel- en vriesvitrines/ -meubels 4.840 projecten

Ijsblokjes- en scherfijsmachines 2.705 projecten

Koelers

Condensors

Compressor units

7.808 projecten

8.056 projecten

8.056 projecten







Omvang in # producten 5.470


Omvang in # producten 333




Aanschaf product: € 1.403




Aanschaf product: € 682









31

4.3 Marktomvang en –kenmerken commerciële koeling niet-stekkerklaar 421 bedrijven actief in commerciële koeling niet-stekkerklaar Vervolg van vorige pagina









Appendages

Koelleidingen

Natuurlijke koudemiddelen


Koudedragers

7.560 projecten

8.180 projecten

7.312 projecten

4.090 projecten

7.436 projecten

5.453 projecten



# meters per project: 77,3

# kilo per project: 3,2





Omvang in # meters 565.045

Omvang in # kilo’s 13.037















Marktomvang commerciële koeling niet-stekkerklaar (productwaarde): € 115,8 mln Marktverkenning koudetechniek t.b.v. NVKL - i14nvkmao1

32

4.3 Marktomvang en –kenmerken commerciële koeling •

De meeste projecten op het gebied van commerciële koeling zijn uitgevoerd voor horeca (23%), gevolgd door detailhandel (18%) en kantoorgebouwen (13%).

•

Tevens is de verdeling van de opdrachtgevers uitgerekend aan de hand van de projectwaarde. Supermarkten (37%) zijn in dit geval de grootste opdrachtgevers, gevolgd door de zorg en kantoorgebouwen (resp. 12% en 11%). Met name de supermarkten wegen zwaarder door bij de verdeling naar projectwaarde gezien de grotere gemiddelde projectwaarde in deze groepen opdrachtgevers.

Opdrachtgevers – naar aantal projecten Horeca

23%

Detailhandel

18%

Kantoorgebouw

13%

Opdrachtgevers – naar projectwaarde Supermarkten

37%

Zorg

12%

Kantoorgebouw

11%

Zorg

8%

Horeca

9%

Grootkeuken

7%

Detailhandel

9%

Recreatie & ontspanning

4%

Grootkeuken

Supermarkten

3%

Recreatie & ontspanning

Anders Weet niet/geen mening

11% 13%

4% 1%

Anders Weet niet/geen mening


14% 2%

33

4.3 Marktomvang en –kenmerken commerciële koeling •

Ruim de helft van de projecten met betrekking tot commerciële koeling ging om nieuwbouw/ uitbreiding (56%); in een kwart van de gevallen ging het om vervanging.

•

Het is niet anders als gekeken wordt naar de verdeling naar projectwaarde; ook de hoogste omzet wordt in nieuwbouwprojecten behaald.

Type opdracht – naar aantal projecten

Service & onderhoud 8%

Vervanging 25%

Type opdracht – naar projectwaarde

Weet Service & niet/geen onderhoud mening 2% 2%

Weet niet/geen mening 11%

Vervanging 21%

Nieuwbouw / uitbreiding 56%



34

4.3 Marktomvang en –kenmerken commerciële koeling • •

Gemiddeld zijn er in de projecten 170 arbeidsuren van het eigen personeel gaan zitten. Verder geldt dat hoe groter de bedrijven, hoe meer arbeidsuren van het eigen personeel in de projecten zijn gaan zitten. Bij de zzp’ers geeft slechts 6% aan dat zij meer dan 100 uur in een project stoppen, bij de grotere bedrijven is dit percentage bedrijven meer dan de helft (55% = 29% + 26%).

Arbeidsuren per project – eigen personeel

Arbeidsuren eigen personeel (gemiddeld per project) Gem. aantal arbeidsuren eigen personeel per project

60% 255

193

83

47

170

50% 44% 40%

35% 29% 26%

30% 21% 20% 12%

12%

33%

28% 25%

23% 19%

26% 21%21% 19%

25%

22% 17%

13%

12%12%

10%

6% 0%

0%

0% > 20 FTE

6 - 20 FTE

2 - 5 FTE

1 FTE


Totaal

35

4.3 Marktomvang en –kenmerken commerciële koeling • •

Per project wordt gemiddeld 18 uur gebruik gemaakt van ingehuurd personeel. Overigens geeft een ruime meerderheid van de bedrijven aan dat er helemaal geen ingehuurd personeel aan te pas is gekomen (82%). Ook hebben de grootste bedrijven aanzienlijk meer personeel ingehuurd dan de kleinere bedrijven. Tevens blijkt dat Zzp'ers relatief vaak personeel inhuren (43% van de bedrijven doet dit), waarschijnlijk omdat zij anders alleen al het werk niet aankunnen.

Arbeidsuren per project – ingehuurd personeel

Arbeidsuren ingehuurd personeel (gemiddeld per project) Gem. aantal arbeidsuren ingehuurd personeel per project 27

15

0

24

18

100% 100% 90%

87%

82% 76%

80% 70%

57%

60% 50% 40% 30% 10%

21% 14%

14%

20% 6%

6% 0% 0%

5%

5%

7% 6%

7% 0%

0% 0% 0% 0%

0%

2% 2%

0% > 20 FTE

6 - 20 FTE

2 - 5 FTE

1 FTE


Totaal

36

4.4 Marktomvang industriële koeling – kleine projecten 385 bedrijven actief in industriële koeling (kleine projecten) Vervolg op volgende pagina










Koel- en vriestunnels

Koelers

Condensors

Compressor units

3.323 projecten

4.104 projecten

1.466 projecten

4.633 projecten

4.752 projecten

4.811 projecten


























37

4.4 Marktomvang industriële koeling – kleine projecten 385 bedrijven actief in industriële koeling (kleine projecten) Vervolg van vorige pagina









Appendages

Koelleidingen



Koudedragers

4.633 projecten

4.811 projecten

4.336 projecten

2.435 projecten

4.336 projecten

3.267 projecten










Omvang in # kilo’s 595















Marktomvang industriële koeling kleine projecten (productwaarde): € 79,4 mln Marktverkenning koudetechniek t.b.v. NVKL - i14nvkmao1

38

4.4 Marktomvang industriële koeling – grote projecten 70 bedrijven actief in industriële koeling (grote projecten) Vervolg op volgende pagina










Koel- en vriestunnels

Koelers

Condensors

Compressor units

742 projecten

1.142 projecten

457 projecten

1.150 projecten

1.180 projecten

1.195 projecten


























39

4.4 Marktomvang industriële koeling – grote projecten 70 bedrijven actief in industriële koeling (grote projecten) Vervolg van vorige pagina









Appendages

Koelleidingen



Koudedragers

1.150 projecten

1.195 projecten

1.077 projecten

605 projecten

1.077 projecten

811 projecten

























Marktomvang industriële koeling kleine projecten (productwaarde): € 67,5 mln Marktverkenning koudetechniek t.b.v. NVKL - i14nvkmao1

40

4.4 Marktomvang en –kenmerken industriële koeling •

Voor wat betreft industriële koeling is 19% van de opdrachten uitgevoerd voor de voedingsmiddelenindustrie. Verder is een redelijke verscheidenheid aan opdrachtgevers te zien en geeft meer dan een derde aan niet meer te weten voor wat voor type opdrachtgever de klus precies was (wat ook kan duiden op een grote diversiteit aan opdrachtgevers in de industriële sector).

•

Voor wat betreft de verdeling van de opdrachtgevers naar projectwaarde, blijkt dat de grootste projecten te vinden zijn in de segmenten distributiecentra (39%) en voedingsmiddelenindustrie (33%).

Opdrachtgevers – naar aantal projecten Voedingsmiddelenindustrie

Opdrachtgevers – naar projectwaarde Distributiecentra/ koel- en vrieshuizen

19%

AGF-sector (boeren/telers/tuinders)

11%

Voedingsmiddelenindustrie

Chemische industrie

8%

AGF-sector (boeren/telers/tuinders)

Distributiecentra/ koel- en vrieshuizen

8%

Chemische industrie

Wegtransport

6%

Scheepvaart

Scheepvaart

5%

Wegtransport

Containerkoeling Anders Weet niet/geen mening

36%

2% 3% 39%

33% 14% 10% 5% 2%

Containerkoeling

0%

Anders

1%

Weet niet/geen mening

0%


41


Van de projecten met betrekking tot industriële koeling betrof 41% nieuwbouw/ uitbreiding. Net als met type opdrachtgever is ook hier een relatief grote groep te zien die niet meer weet om wat voor type opdracht het ging.

•

Het is niet anders als gekeken wordt naar de verdeling naar projectwaarde; ook de hoogste omzet wordt in nieuwbouwprojecten behaald.

Type opdracht – naar aantal projecten

Weet niet/geen mening 30%

Service & onderhoud 13%


Type opdracht – naar projectwaarde

Service & onderhoud 4% Vervanging 19%


Vervanging 16%


42

4.4 Marktomvang en –kenmerken industriële koeling • •

Projecten op het gebied van industriële koeling bevatten gemiddeld 325,1 arbeidsuren van het eigen personeel Het hoge aantal uren in verhouding tot het commerciële segment is waarschijnlijk te wijten aan de complexiteit van projecten in deze sector. Het zijn met name de grootste bedrijven (>20 FTE) die verreweg de meeste uren maken (696 uur t.o.v. ca. 100 uur bij de andere bedrijven) op projecten op het gebied van industriële koeling.

Arbeidsuren per project – eigen personeel

Arbeidsuren eigen personeel (gemiddeld per project) Gem. aantal arbeidsuren eigen personeel per project

60%

696

101

124

118

50%

48%

50%

325

40% 33%

33%

30%

25%

24% 20% 20% 10%

16%

20%

20%

19% 14%

13%13%

13%13%

23%

26% 22%

16% 13%

10%

8% 8%

0% 0% > 20 FTE

6 - 20 FTE

2 - 5 FTE


1 FTE

Totaal

43


Projecten op het gebied van industriële koeling bevatten gemiddeld 168 uur aan ingehuurd personeel. Net als bij commerciële koeling geeft wederom een ruime meerderheid van de bedrijven aan dat er helemaal geen personeel is ingehuurd (74%). Indien dit echter wel is gebeurd, dan ging het vaak om vele uren. Dit is waarschijnlijk vanwege de complexiteit van projecten in de industriële sector, waaraan vaak meerdere partijen werken. Dit verklaart dan ook het aanzienlijk hogere aantal arbeidsuren (zowel van eigen als ingehuurd personeel) op deze projecten vergeleken met het commerciële segment.

Arbeidsuren per project – ingehuurd personeel

Arbeidsuren ingehuurd personeel (gemiddeld per project) Gem. aantal arbeidsuren ingehuurd personeel per project 349

0

61

77

168

100% 100% 86%

90% 80% 70%

74%

69% 60%

60% 50%

40%

32%

30% 20% 10%

13%

8% 0%

6% 0% 0% 0%

18%

14%

13% 0% 0%

3% 5%

0% > 20 FTE

6 - 20 FTE

2 - 5 FTE

1 FTE


Totaal

44

© 29 september 2015, USP Marketing Consultancy B.V. De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van USP Marketing Consultancy B.V. verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden. Marktverkenning koudetechniek t.b.v. NVKL - i14nvkmao1

45

Marktverkenning. koudetechniek

Recommend Documents