Gyógyszeripar
Magyar Gyógyszeripari Vezetők Mini-Felmérés 2010
Közös úton
Pulzus (fel)mérés Amint talán emlékszik rá, a PricewaterhouseCoopers Kft. gyógyszeripari csoportja tavaly novemberben kérdőíves mini-felmérést indított. A kérdőív segítségével szerettük volna feltárni a Magyarországon működő gyógyszeripari cégek helyzetét és problémáit a jelenlegi üzleti környezetben; „megmérni a magyar gyógyszeripar pulzusát”. Felmérésünkben az iparági vezetők és döntéshozók véleményét kérdeztük a szektor szereplőit érintő és a nyilvánosságot is érdeklő témákról.
Bízom abban, hogy a felvetett témák, problémák a résztvevő vállalatokon túl az olvasók szélesebb körének figyelmét is felkeltik. Remélem, hogy észrevételeink és összefoglalónk az Ön számára is tartalmaz hasznos információkat. Ezúton szeretném megköszönni a felmérés minden részvevőjének a közreműködést. Bízunk abban, hogy a jövőben is hasonló támogatásra számíthatunk a magyarországi vállalatok részéről. Barsi Éva Cégtárs, Gyógyszeripari vezető
Jelen kiadványunkban a felmérésre érkezett válaszokat mutatjuk be. A válaszokat összesítve dolgoztuk fel, mivel elemzésünk célja az, hogy átfogó képet nyújtsunk a piaci helyzetről.
Legfontosabb észrevételeink Az alábbiakban összefoglaljuk a válaszokat és bemutatjuk a felmérés eredményeit.
A vállalatok optimistán látják a 2010-es árbevételük alakulását,, hiszen a válaszadók 75%-a számít növekedésre a tavalyi eredményeihez képest.
Rövidtávú előrejelzések – árbevétel, költségmegtakarítás, fúziók és felvásárlások („M&A”) Az 1. számú ábrán mutatjuk be a gyógyszeripari vállalatok vezetőinek válaszait azzal kapcsolatban, hogy milyen elvárásaik vannak a 2010. évi árbevételt, költségmegtakarítást és M&A tevékenységet illetően.
Érdekes módon, annak ellenére, hogy 2009-ben végrehajtották a költségcsökkentő intézkedéseket, a felmérésben résztvevő válaszadók háromnegyede tervezi ezen intézkedések folytatását idén is. A válaszadók kevesebb, mint a fele vélekedik úgy, hogy cége növekedésének egyik kulcsfontosságú faktora a fúziós és felvásárlási tevékenység lesz.
1. ábra: Árbevétel, költség és M&A várakozások 2010-re Vállalatok, amelyek az árbevétel növekedésére számítanak 2010-ben 2009-hez képest
75%
Vállalatok, amelyek 2010-ben is terveznek költségcsökkent intézkedéseket
75%
Vállalatok, amelyek az M&A tevékenységet kulcsfontosságú hajtóer nek tartják a bevételtermelés szempontjából
44% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A vállalatok pozitívan tekintenek a jövőbe: a válaszadók 75%-a árbevételének növekedésére számít 2010-ben 2009-hez képest. A felmérésben résztvevő vállalatok háromnegyede tervez 2010-ben is költségcsökkentő intézkedéseket. 1
2. ábra: Szektor-specifikus problématerületek Az ügyfélkör fizetési gondjai
63%
Árfolyamkockázat
81%
A K+F tevékenységgel kapcsolatos állami és EU-s támogatásokhoz történ hozzáférés folyamata
31%
Képzett munkaer korlátozott elérhet sége
50%
Megfelelés a szektor-specifikus hazai szabályozásoknak és törvényeknek Adórendszer szabályainak alkalmazása a szektor-specifikus ügyletekre és eljárásokra
69% 81%
Állami gyógyszertámogatási rendszer nem megfelel átláthatósága 0%
Problémás területek Felmérésünkben arra kértük a résztvevő vállalatokat, hogy osszák meg velünk, mely problémákkal szembesülnek napjainkban Magyarországon. A részvevők rendelkezésére bocsátottuk a potenciálisan problémás területek listáját. Ezt a 2. ábra foglalja össze.
20%
40%
60%
80%
100%
Arra kértük a vállalatokat, hogy rangsorolják a problémákat egy ötös skálán, ahol ötös fokozatú a legjelentősebb, és egyes a számukra legkevésbé jelentős. Az alábbi táblázat foglalja össze a rangsorolásra kapott válaszokat: Táblázat 1: Problémás területek jelentősége
Egyáltalán nem meglepő, hogy a válaszadók 100%-a megjelölte problémaként az állami gyógyszertámogatási rendszer hatását a vállalatok teljesítményére. E terület átláthatóságának hiánya kihívást jelent a gyógyszeripar résztvevőinek (emellett több vállalat kiemelte, hogy a rendszer folyamatos változása is nehézségeket okoz számukra). Hozzávetőleg a válaszadók négyötöde értékeli a valuta-árfolyamkockázatot és az egyes tranzakciók (például promóciók és minták) adóvonatkozásait problémás területként. Mindemellett a vállalatok közel kétharmada nyilatkozott úgy, hogy sokszor jelent kihívást számukra a szektor-specifikus szabályozásoknak való megfelelés. A válaszadók valamivel kevesebb, mint kétharmada számára jelent üzleti problémát ügyfélkörének likviditása. Ezzel szemben a képzett munkaerő hiánya csupán a vállalatok felénél jelent gondot. A kutatási és fejlesztési célú Európai Uniós és állami támogatások igénybevétele sem okoz nagyobb nehézséget a vállalatok számára, hiszen csak a válaszadók egyharmada tartotta ezt a területet problémásnak.
Problémás területek
Mértéke
Állami gyógyszertámogatási rendszer átláthatóságának hiánya
Rendkívül jelentős
Valuta árfolyamkockázat
Rendkívül jelentős
A szektor-specifikus tranzakciók és tevékenységek adóvonatkozásai
Jelentős
Fogyasztói likviditás problémaköre
Jelentős
Megfelelés a szektor-specifikus hazai szabályozásoknak és törvényeknek
Jelentős
A képzett munkaerő elérhetőségének korlátai
Kevésbé jelentős
K+F tevékenységgel kapcsolatos állami és EU-s támogatások igénylésének folyamata
Kevésbé jelentős
A válaszokból jól látható hogy az említett hat problémakörből kettő rendkívül jelentős a vállalatok számára: • •
az állami gyógyszertámogatási rendszer, és a valuta árfolyamkockázat.
Kiegészítve az általunk készített felsorolást, az egyes válaszadók további nehézségekre világítottak rá:
Általánosságban úgy tűnik, hogy a rendkívül jelentősnek vagy jelentősnek ítélt problémák túlmutatnak a vállalati hatáskörön, azaz közvetlenül vagy közvetve állami szabályozás és kormányzati döntések eredményei.
• • • •
Ennek eredményeként a vállalatok számára célravezetőbb lenne, ha aktívabban közreműködnének az állami szabályozás fejlesztési folyamatában.
finanszírozási bizonytalanság; 12 százalékos befizetési kötelezettség; orvoslátogatói díj; és a szabályozó korlátozott kapacitása.
2
Kereskedelmi szervezeteiken keresztül tudnák a saját elképzeléseiket bemutatni: • • •
egy átláthatóbb gyógyszertámogatási rendszerről; az iparág-specifikus tranzakciókhoz jobban illeszkedő adóvonatkozásokról; és megfelelés szempontjából egyszerűsített szektor-specifikus törvényekről és szabályozásokról.
Befektetési tervek Felmérésünkben arra is kértük a vállalatvezetőket, hogy jelezzék számunkra esetleges tervezett beruházási terveiket, arra vonatkozóan, hogy milyen területeken és milyen mértékű befektetéseket terveznek 2010-ben. A válaszok alapján a következő eredményekre jutottunk: • •
•
az esetek többségében ezek a beruházások kutatási és fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódnak. A beruházások volumenének felső korlátja 50 millió euró. Mivel egy új gyógyszer kifejlesztésének átlagos költsége jelentősen magasabb ennél, ez az összeg mérsékeltnek tekinthető.
Módszertan • •
Kérdőívünket a Magyarországon működő gyógyszeripari vállalatoknak küldtük ki. A felmérésben, melyet 2009 decemberében készítettünk a legnagyobb magyar gyógyszeripari vállalatok vezetői, a hazánkban gyártási és/vagy nagykereskedői kapacitással rendelkező multinacionális vállalatok és kisebb magyar vállalatok vettek részt.
a válaszadók csupán egynegyede tervez jelentős beruházást 2010-ben; a tervezett beruházások átlagos összege hozzávetőleg 30 millió euró; és
A válaszadók 100%-a jelölte meg problémaként az állami gyógyszertámogatási rendszer hatását a vállalatok teljesítményére. Hozzávetőleg a válaszadók négyötöde értékeli a valutaárfolyamkockázatot és az egyes tranzakciók (például promóciók és minták) adóvonatkozásait problémás területként. Kapcsolat
3
Barsi Éva
Tenczer Zsolt
Cégtárs Könyvvizsgálat Tel: + 36 1 461 9169 E-mail:
[email protected]
Vezető Menedzser Adó és Jogi szolgáltatások Tel: + 36 1 461 9622 E-mail:
[email protected]
Almássy Tibor
Balog Ádám
Cégtárs Tanácsadás Tel: + 36 1 461 9644 E-mail:
[email protected]
Menedzser Adó és Jogi szolgáltatások Tel: + 36 1 461 9703 E-mail:
[email protected]
George Surguladze
Firniksz Judit
Menedzser Tanácsadás Tel: + 36 1 461-9127 E-mail:
[email protected]
Menedzser Réti, Antall & Madl Ügyvédi Iroda Tel: + 36 1 461 9202 E-mail:
[email protected]
www.pwc.hu
A PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com/hu) iparág specifikus könyvvizsgálati, adó- és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásaival segíti ügyfeleit összetett üzleti problémák megoldásában, és abban, hogy mérhető módon legyenek képesek érték teremtésére. Több mint 163 000 szakértője a világ 151 országban – új megközelítésen alapuló komplex szakértői tanácsok alkotása érdekében – egyesíti tudását és tapasztalatát. © 2010 PricewaterhouseCoopers Kft. Minden jog fenntartva. A “PricewaterhouseCoopers” kifejezés a PricewaterhouseCoopers Kft. magyarországi irodájára, illetve, a szövegkörnyezettől függően, a PricewaterhouseCoopers International Limited önálló és független jogi személynek minősülő tagvállalatokból álló hálózatára vonatkozik.
