LAPORAN ANALISIS DAYA SAING INDONESIA DAN ASEAN LAINNYA DI PASAR PRODUK UTAMA INDONESIA

LAPORAN ANALISIS DAYA SAING INDONESIA DAN ASEAN LAINNYA DI PASAR PRODUK UTAMA INDONESIA

PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2015

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI

i

DAFTAR TABEL

iii

DAFTAR GAMBAR

v

KATA PENGANTAR

vii

ABSTRAK BAB I.

BAB II.

BAB III

BAB IV

Viii

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Rumusan Masalah

5

1.3. Tujuan Penelitian

5

1.3. Ruang Lingkup Kajian

6

TINJAUAN TEORITIS

7

2.1. Teori Perdagangan Internasional

7

2.2. Konsep Daya Saing

9

2.3. Penelitian Terdahulu

12

METODE PENELITIAN

15

3.1. Daya Saing Komparatif

15

3.2. Daya Saing Kompetitif

17

HASIL DAN PEMBAHASAN

19

4.1. Posisi dan Daya Saing Produk Alas Kaki Indonesia dan

23

Negara ASEAN Lainnya 4.2. Posisi dan Daya Saing Produk Kimia Indonesia dan

32

Negara ASEAN Lainnya 4.3. Posisi dan Daya Saing Produk Otomotif Indonesia dan

41

Negara ASEAN Lainnya 4.4. Posisi dan Daya Saing Produk Plastik Indonesia dan

50

Negara ASEAN Lainnya 4.5. Posisi dan Daya Saing Produk Logam Indonesia dan

58

Negara ASEAN Lainnya 4.6. Posisi dan Daya Saing Produk Mesin Indonesia dan

68

Negara ASEAN Lainnya i

4.7. Posisi dan Daya Saing Produk Kayu Indonesia dan

75

Negara ASEAN Lainnya 4.8. Posisi dan Daya Saing Produk Karet Indonesia dan

84

Negara ASEAN Lainnya 4.9. Posisi dan Daya Saing Produk TPT Indonesia dan

95

Negara ASEAN Lainnya 4.10. Posisi dan Daya Saing Produk Elektronik Indonesia

107

dan Negara ASEAN Lainnya BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

116

5.1. Kesimpulan

116

5.2. Rekomendasi Kebijakan

119

DAFTAR PUSTAKA

121

LAMPIRAN

123

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan Perekonomian Global dan Perkembangan Perekonomian Beberapa Negara Tujuan Ekspor Non Migas Indonesia ......................................................................................... 1 Tabel 1.2. Target Pertumbuhan Ekspor Non Migas Indonesia ......................... 3 Tabel 1.3. Perkembangan Posisi Ekspor Indonesia di Pasar China ................. 4 Tabel 4.1. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Alas Kaki Dunia ..... 24 Tabel 4.2. Nilai RCA Produk Alas Kaki Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 Negara Tujuan Utama ........................................................... 27 Tabel 4.3. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Produk Kimia Dunia…….. .................................................................................... 33 Tabel 4.4. RCA Produk Kimia Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 Negara Tujuan Utama.................................................................... 36 Tabel 4.5. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Otomotif Dunia ...... 42 Tabel 4.6. Nilai RCA Produk Otomotif Indonesia Dan Negara Asean Pesaing Di 10 Negara Tujuan Utama .......................................................... 45 Tabel 4.7. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Produk Plastik Dunia………................................................................................... 50 Tabel 4.8. Nilai RCA Produk Plastik Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 negara tujuan utama ................................................................. 53 Tabel 4.9. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Produk Logam Dunia…….. .................................................................................... 58 Tabel 4.10. Nilai RCA Produk Logam Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 Negara Tujuan Utama............................................................... 61 Tabel 4.11. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Mesin-Mesin Dunia….. ........................................................................................ 68 Tabel 4.12. Nilai RCA Produk Mesin Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 negara tujuan utama ................................................................. 71 Tabel 4.13. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Kayu Dunia............ 76 Tabel 4.14. Nilai RCA Produk Kayu Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 negara tujuan utama ................................................................. 79 Tabel 4.15. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Karet Dunia …….. . 84 iii

Tabel 4.16. Nilai RCA Produk Karet Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 negara tujuan utama ................................................................. 88 Tabel 4.17. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama TPT Dunia ............. 96 Tabel 4.18. Nilai RCA TPT Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 negara tujuan utama .................................................................................. 99 Tabel 4.19. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Elektronik Dunia…….. ................................................................................. 108 Tabel 4.20. Nilai RCA Elektronik Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 negara tujuan utama .................................................................... 111

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Model Diamond Porter ............................................................... 17 Gambar 4.1. Interaksi Antar Faktor Daya Saing Dalam Porter’s Diamond ..... 21 Gambar 4.2. Posisi Produk Alas Kaki Indonesia dan ASEAN Lainnya Di Pasar Dunia…… .................................................................................. 25 Gambar 4.3. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Produk Alas Kaki Indonesia…… ............................................................................ 26 Gambar 4.4. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Alas Kaki ................. 32 Gambar 4.5. Posisi Produk Kimia Indonesia dan ASEAN Lainnya di Pasar Dunia .…….. .............................................................................. 34 Gambar 4.6. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Produk Kimia Indonesia .. 35 Gambar 4.7. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Kimia ....................... 40 Gambar 4.8. Posisi Indonesia dan Eksportir Produk Otomotif ASEAN Lainnya di Pasar Dunia ........................................................................... 43 Gambar 4.9. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Otomotif Indonesia ......... 44 Gambar 4.10. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Otomotif ................... 49 Gambar 4.11. Posisi Produk Plastik Indonesia dan ASEAN Lainnya di Pasar Dunia ........................................................................................ 51 Gambar 4.12. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Produk Plastik Indonesia 52 Gambar 4.13. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Plastik ...................... 57 Gambar 4.14. Posisi Indonesia dan Eksportir Produk Logam ASEAN Lainnya di Pasar Dunia ............................................................................... 59 Gambar 4.15. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Logam Indonesia .................... 60 Gambar 4.16. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Logam ..................... 67 Gambar 4.17. Posisi Indonesia dan Eksportir Produk Mesin ASEAN lainnya di Pasar Dunia ............................................................................... 69 Gambar 4.18. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Mesin Indonesia .............. 70 Gambar 4.19. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Mesin ....................... 74

v

Gambar 4.20. Posisi Indonesia dan Eksportir Produk Kayu ASEAN lainnya di Pasar Dunia ............................................................................... 77 Gambar 4.21. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Kayu Indonesia ............... 78 Gambar 4.22. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Kayu ........................ 83 Gambar 4.23. Posisi Indonesia dan Eksportir Produk Karet ASEAN lainnya di Pasar Dunia ............................................................................... 85 Gambar 4.24. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Karet Indonesia ............... 87 Gambar 4.25. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Karet ........................ 94 Gambar 4.26. Posisi Indonesia dan Eksportir TPT ASEAN lainnya di Pasar Dunia .. 97 Gambar 4.27. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor TPT Indonesia ................ 98 Gambar 4.28. Diagram Analisis Porter Diamond Produk TPT ........................ 106 Gambar 4.29. Posisi Indonesia dan Eksportir Elektronik ASEAN lainnya di Pasar Dunia ............................................................................. 109 Gambar 4.30. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Elektronik Indonesia...... 110 Gambar 4.31. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Elektronik ............... 115

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kajian dengan judul “Analisis Daya Saing Indonesia dan ASEAN lainnya di Pasar Produk Utama Indonesia” ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Ekspor non migas Indonesia saat ini masih didominasi oleh komoditas primer. Dominasi komoditas primer tersebut menjadikan ekspor Indonesia sangat rentan terhadap perubahan harga di pasar internasional yang dinamis. Selain itu, kebergantungan terhadap ekspor komoditas primer menjadikan peran perdagangan Indonesia dalam perdagangan global relatif stagnan yaitu hanya sekitar 1% dari total ekspor dunia selama 5 tahun terakhir, 2010-2014. Di sisi lain, permintaan dunia justru menunjukkan hal yang sebaliknya dimana permintaan impor akan produk manufaktur jauh lebih besar dibandingkan dengan permintaan akan komoditas primer. Salah satu langkah yang harus dilakukan agar Indonesia dapat meningkatkan ekspor adalah dengan merubah struktur ekspor Indonesia dari dominasi komoditas primer menjadi dominasi produk manufaktur. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana pemerintah Indonesia dan para stakeholders dapat bekerjasama membangun sektor manufaktur yang berorientasi ekspor. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri melakukan kajian Daya Saing Indonesia dan ASEAN lainnya di Pasar Produk Utama Indonesia. Kajian ini hanya akan berfokus pada sepuluh produk manufaktur utama Indonesia dan juga fokus pada perbandingan daya saing Indonesia dengan negara ASEAN mengingat ASEAN merupakan pesaing terdekat bagi Indonesia. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan masukan dari semua pihak untuk tahap pengembangan dan penyempurnaan kajian ini di masa akan datang. Jakarta,

September 2015

Tim Pengkaji vii

ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi Indonesia dan ASEAN lainnya serta melakukan evaluasi daya saing sepuluh produk manufaktur utama Indonesia di pasar tujuan utama ekspor Indonesia. Untuk mengidentifikasi posisi dan daya saing Indonesia, kajian ini menggunakan metode Revealed Comparative Advantage (RCA) untuk menganalisis daya saing komparatif, sedangkan metode Porter Diamond’s digunakan untuk menganalisis daya saing kompetitif. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum, produk manufaktur Indonesia yang masih memiliki keunggulan yang cukup baik dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya adalah Alas Kaki, TPT, produk kayu dan otomotif. Vietnam dan Thailand merupakan pesaing utama Indonesia yang berasal dari ASEAN. Produk tersebut sebagian besar merupakan industri padat karya. Berdasarkan hasil analisis daya saing kompetitif untuk produk-produk tersebut, permasalahan utama yang dihadapi oleh industri dalam negeri adalah belum terciptanya iklim investasi yang kondusif di Indonesia, seperti kenaikan UMP dan demo buruh serta prosedur yang berbelit untuk mendapatkan insentif pajak. Dengan demikian, salah satu alternatif strategi dalam rangka peningkatan daya saing produk manufaktur Indonesia adalah hanya dengan menciptkan iklim investasi yang kondusif karena ekspor prduk manufaktur sangat bergantung pada FDI yang masuk ke Indonesia. Kata kunci: Daya Saing, Revealed Comparative Advantage (RCA), Porter Diamonds

ABSTRACT This study aims to identify Indonesia’s position and other ASEAN countries and to evaluate the competitiveness of Indonesian ten major manufactured products in the main export destinations for Indonesia. Revealed Comparative Advantage (RCA) is used for analyzing the comparative competitiveness, while Porter Diamond's method is used for analyzing the competitive competitiveness. The results show that in general, Indonesian manufacturing products that still have a comparative advantage compared to other ASEAN countries are Footwear, textile, wood products and automotive. Vietnam and Thailand are the Indonesia’s main competitors for those products. Moreover, those products are largely come from labor-intensive industry. Based on the results of the analysis of the competitive competitiveness, the main problem faced by the domestic industry is that conducive condition for investment in Indonesia is not yet developed, for instance the regulation on employee’s minimum salary and their strike and also complicated procedures to obtain tax incentives. Thus, the main strategy in order to increase the competitiveness of Indonesian manufactured products is only by creating a conducive investment climate because the export of manufacture products is really related to the FDI come in to Indonesia. Keywords: Competitiveness, Revealed Comparative Advantage (RCA), Porter Diamonds viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perekonomian Indonesia hingga semester I 2015 menunjukkan adanya perlambatan. Hal tersebut ditandai oleh perekonomian pada kuartal II 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,67%, turun dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,12% (BPS, 2015). Perlambatan ekonomi Indonesia tersebut tentu tidak terlepas dari situasi perekonomian dunia yang masih belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan dimana di tahun 2015 diprediksi hanya akan tumbuh sebesar 3,3% dan 3,6% di tahun 2016 (WEO, 2015). Perekonomian beberapa negara-negara tujuan ekspor non migas Indonesia seperti India, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Inggris (UK) dan AS juga mengalami pelemahan pada triwulan II 2015 sehingga berdampak pada melambatnya kinerja ekspor Indonesia terutama sektor non migas (trading economics, 2015) (Tabel 1.1). Tabel 1.1. Perkembangan Perekonomian Global dan Perkembangan Perekonomian Beberapa Negara Tujuan Ekspor Non Migas Indonesia

Sumber: WEO dan trading economics, 2015

Puska Daglu, BP2KP, Kementerian Perdagangan

1

Lebih lanjut, menurut klasifikasi World Bank (2014), Indonesia masuk kedalam kelompok negara world middle income country, yaitu negara dengan pendapatan per kapita antara USD 1026 sampai dengan USD 4035. Wilson (2014) menyatakan bahwa beberapa negara di Amerika Latin yang masuk kedalam kelompok world middle income countries akan mengalami fenomena middle income trap yaitu dimana negara tidak mengalami pertumbuhan ekonomi pada

periode

tersebut.

merekomendasikan

agar

Oleh

karena

Indonesia

itu,

tetap

Diop

(2014)

mempertahankan

pertumbuhan ekonomi di atas 6% agar dapat terhindar dari middle income trap. Dengan demikian, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan dan atau menahan pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dalam adalah dengan mengembangkan dan meningkatkan kinerja ekspor sehingga dapat terhindar dari middle income trap. Performa ekspor yang baik akan menarik investor dan selanjutnya akan menyerap tenaga kerja, memberi kontribusi pada penerimaan pajak, serta dampak multiplier lainnya yang mendorong pada pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, kinerja ekspor non migas semester I 2015 turun sebesar 6,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Di samping pelemahan perekonomian negara tujuan ekspor non migas Indonesia, merosotnya harga komoditas di pasar internasional

juga

diperkirakan

menjadi

salah

satu

pemicu

melemahnya kinerja ekspor Indonesia. Ekspor non migas Indonesia saat ini masih didominasi oleh komoditas primer dengan pangsa sebesar 65%, sementara ekspor produk manufaktur hanya memiliki pangsa sebesar 35% dari total ekspor non migas Indonesia (BPS, 2015).

Dominasi

produk

primer

tersebut

menjadikan

ekspor

Indonesia sangat rentan terhadap perubahan harga di pasar internasional yang sangat dinamis. Selain itu, kebergantungan terhadap ekspor komoditas primer menjadikan peran perdagangan


2

Indonesia dalam perdagangan global relatif stagnan yaitu hanya pada tingkatan 1% dari total ekspor dunia selama 5 tahun terakhir, 2010-2014 (UN Comtrade, 2015). Sementara itu, permintaan dunia justru menunjukkan hal yang sebaliknya dimana permintaan impor akan produk manufaktur mencapai 67% sementara permintaan impor akan komoditas primer hanya mencapai 33%. salah satu langkah yang harus dilakukan agar Indonesia dapat meningkatkan ekspor adalah dengan merubah struktur ekspor Indonesia dari dominasi komoditas primer menjadi dominasi produk manufaktur guna mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2019, kontribusi produk manufaktur ditargetkan mencapai 65% dari total ekspor Indonesia (Tabel 1.2). Tabel 1.2. Target Pertumbuhan Ekspor Non Migas Indonesia Indikator Sasaran Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%)

2015

Tahun 2017

2016

2018

2019

8.0

9.9

11.9

13.7

14.3

44.0

47.0

51.0

57.0

65.0

12-14

13-16

14-17

18-18

16-19

Pertumbuhan Ekspor Non Migas ke Pasar Utama (%)

5.5

7.7

10.0

11.5

13.5

Pertumbuhan Ekspor Non Migas ke Pasar Prospektif (%)

9.7

11.9

14.3

15.9

18.0

Kontribusi Produk Manufaktur Terhadap Total Ekspor (%) Pertumbuhan Ekspor Jasa (%)

Sumber: Renstra Kementerian Perdagangan, 2015-2019

Di tengah kondisi pasar yang semakin terbuka, persaingan diantara negara eksportir semakin ketat untuk memenangkan pasar di negara tujuan yang sama. Sebagai contoh di pasar China, posisi ekspor Indonesia bersaing dengan Philipina

dan Vietnam (Tabel

1.3). Pada tabel tersebut terlihat nilai ekspor posisi Indonesia dipasar China unggul dibandingkan Philipina dan Vietnam pada tahun 2010 dan 2014,

namun pada triwulan pertama 2015 (Januari-Maret),

posisi ekspor Philipina (USD 4.3 milyar) telah menyamai Indonesia,


3

bahkan Vietnam lebih unggul dari Indonesia (USD 4.9 milyar). Penurunan

performa

ekspor

pada

triwulan

pertama

2015,

menunjukkan perlunya upaya untuk mempertahankan daya saing produk ekspor. Tabel 1.3. Perkembangan Posisi Ekspor Indonesia di Pasar China USD Miliar Rank

1 2 3 4 5 8 14 16 19 25 27 30 119

Partner Country

2010

World Korea, South Japan United States Taiwan China Malaysia Thailand Singapore Indonesia Philippines Vietnam Myanmar Brunei Darussalam

1,393.9 138.0 176.3 101.3 115.6 106.8 50.4 33.2 24.6 20.8 16.2 7.0 1.0 0.6

2014

Jan-Mar 2015

1,963.1 190.3 162.7 153.1 152.3 143.8 55.8 38.2 30.5 24.6 21.0 19.9 15.6 0.2

372.9 40.7 33.1 35.6 32.3 29.5 12.0 8.2 6.5 4.3 4.3 4.9 0.8 0.0

Trend (%) Growth (%) Share (%) 2010-14 15/14 2015 8.30 7.96 (3.36) 10.93 8.07 8.80 1.73 2.60 5.20 3.49 5.50 28.65 83.81 (34.95)

(21.45) (8.15) (11.30) (10.40) (2.59) (3.61) (8.30) (11.81) (15.58) (47.10) 2.21 16.79 (49.71) (91.53)

100.00 10.91 8.89 9.56 8.67 7.90 3.22 2.20 1.73 1.16 1.17 1.31 0.20 0.00

Sumber: Trademap, 2015 (diolah)

Perdagangan antar negara yang semula berdasarkan pada teori keunggulan comparatif, kini telah bergeser menjadi keunggulan kompetitif. Pengembangan teknologi memungkinkan negara-negara yang semula tidak memiliki keunggulan komparatif, bisa menjadi produsen utama produk ekspor yang memiliki keunggulan kompetitif. Untuk itu Indonesia perlu sekali mengembangkan keunggulan kompetitif produk ekspornya di pasar global. Langkah tersebut tentu sejalan dengan salah satu misi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk dapat meningkatkan peran Indonesia di perdagangan global. Dengan

demikian,

tantangan

ke

depan

adalah

bagaimana

pemerintah Indonesia dan para stakeholders dapat bekerjasama membangun sektor manufaktur yang berorientasi ekspor. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung misi pemerintah tersebut, Pusat

Kebijakan

Perdagangan


Luar

Negeri

Kementerian

4

Perdagangan membuat kajian dengan judul “Analisis Daya Saing Indonesia

dan

ASEAN

lainnya

di

Pasar

Produk

Utama

Indonesia”. Kajian ini hanya akan berfokus pada 10 produk manufaktur utama Indonesia serta hanya akan berfokus pada perbandingan posisi dan daya saing Indonesia dengan negara ASEAN karena negara-negara ASEAN merupakan pesaing terdekat dan memiliki karakteristik sosial budaya yang hampir serupa dengan Indonesia. Selain itu, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diimplementasikan pada awal tahun 2016 memberikan peluang dan tantangan bagi perkembangan ekspor Indonesia kedepan terutama menyangkut daya saing produk sektor manufaktur sehingga sangat penting bagi Indonesia untuk mengetahui posisi dan daya saing produk Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya di pasar tujuan utama produk Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1. Bagaimana posisi Indonesia dan negara ASEAN lainnya di beberapa pasar produk utama Indonesia; 2. Bagaimana daya saing beberapa produk utama Indonesia di pasar ekspor utama; 3. Apa rekomendasi kebijakan yang perlu dirumuskan dalam rangka peningkatan daya saing produk unggulan di pasar produk utama Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui posisi Indonesia dan negara ASEAN lainnya di beberapa pasar produk utama Indonesia;


5

2. Untuk mengetahui daya saing beberapa produk utama Indonesia di pasar ekspor utama; 3. Untuk

memberikan

rekomendasi

kebijakan

dalam

rangka

peningkatan daya saing produk unggulan di pasar produk utama Indonesia.

1.4. Ruang Lingkup Kajian Kajian ini hanya akan berfokus pada 10 produk manufaktur utama Indonesia antara lain: Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Elektronika, Produk Kimia, Produk Kayu, Kertas dan Furniture, Otomotif, Alas Kaki, Mesin-Mesin, Produk Logam, Produk Plastik dan Produk Karet.


6

BAB II TINJAUAN TEORITIS

2.1. Teori Perdagangan Internasional Perdagangan internasional telah terjadi sejak berabad-abad yang lalu. Teori yang mendasarinya pun telah mengalami banyak perubahan.

Pada

dasarnya

teori

perdagangan

internasional

merupakan aplikasi prinsip-prinsip makroekonomi dan mikroekonomi ke dalam konteks nasional. Namun banyak pula teori-teori lanjutan yang berakar dalam ilmu ekonomi internasional itu sendiri. Pada awalnya, orang-orang berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sesedikit mungkin impor. Filosofi ekonomi ini disebut merkantilisme. Pada masa ini pemerintah

harus

menggunakan

seluruh

kekuatannya

untuk

mendorong ekspor dan mengurangi serta membatasi impor. Dalam setiap

kesempatan,

kaum

merkantilis

selalu

melakukan

pengendalian pemerintah yang ketat terhadap semua aktivitas ekonomi dan mengajarkan nasionalisme ekonomi karena mereka percaya

bahwa

sebuah

negara

hanya

dapat

memperoleh

keuntungan dari perdagangan dengan mengorbankan negara lain (Salvatore, 1997). Pandangan

para

merkantilis

terhadap

perdagangan

internasional menimbulkan teori-teori lain (teori klasik) mengenai perdagangan internasional sebagai reaksi terhadap merkantilisme. Teori

yang

pertama

adalah

teori

keunggulan

absolut

yang

dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith, perdagangan antara dua negara didasarkan pada keunggulan absolut (absolute advantage). Jika sebuah negara lebih efisien daripada (atau memiliki keunggulan absolut terhadap) negara lain dalam memproduksi sebuah komoditi, namun kurang efisien dibanding (atau memiliki


7

kerugian absolut terhadap) negara lain dalam memproduksi komoditi lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan

cara

masing-masing

melakukan

spesialisasi

dalam

memproduksi komoditi yang memiliki keunggulan absolut, dan menukarkannya dengan komoditi lain yang memiliki kerugian absolut (Salvatore, 1997). Teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith pada kenyataannya sulit untuk diimplementasikan karena tidak ada negara yang benar-benar memiliki keunggulan absolut atas suatu komoditas. Selain itu, ada pula beberapa negara yang memiliki keunggulan absolut atas komoditas yang sama. Teori keunggulan absolut Adam Smith tidak mampu menjelaskan fenomena-fenomena tersebut

sehingga

muncul

teori

baru

dalam

menjelaskan

perdagangan internasional, yakni teori keunggulan komparatif (comparative advantage) oleh David Ricardo. Teori ini mejelaskan bahwa negara-negara harus berspesialisasi dalam memproduksi komoditas dimana negara tersebut memiliki keunggulan absolut yang lebih besar (jika negara itu memiliki keunggulan absolut atas kedua komoditas yang diperdagangkan) atau dimana negara tersebut memiliki kerugian absolut lebih kecil (jika negara itu memiliki kerugian absolut atas kedua komoditas yang diperdagangkan) (Husted dan Melvin, 2004). Menurut hukum keunggulan komparatif, meskipun sebuah negara kurang efisien dibanding (atau memiliki kerugian absolut terhadap) negara lain dalam memproduksi kedua komoditi, masih tetap

terdapat

dasar

untuk

melakukan

perdagangan

yang

menguntungkan kedua belah pihak. Teori keunggulan komparatif ini didasari oleh beberapa asumsi, yaitu (1) hanya terdapat dua negara dan dua komoditi, (2) perdagangan bersifat bebas, (3) terdapat mobilitas tenaga kerja yang sempurna di dalam negara namun tidak ada mobilitas antara dua negara, (4) biaya produksi konstan, (5)


8

tidak terdapat biaya transportasi, (6) tidak ada perubahan teknologi, (7) menggunakan teori nilai tenaga kerja (Salvatore, 1997). Teori

klasik

mengenai

perdagangan

internasional

yang

dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo juga memiliki beberapa kekurangan. Hal itu menyebabkan timbulnya teori baru yang dikemukakan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin. Menurut Heckscher dan Ohlin, sebuah negara mampu untuk berproduksi dengan biaya yang lebih rendah (mempunyai keunggulan komparatif pada) produk-produk yang dalam proses produksinya membutuhkan jumlah faktor produksi (factor endowments) yang relatif banyak yang terdapat pada negara tersebut (Husted dan Melvin, 2004). Dengan kata lain, suatu negara akan mengekspor komoditi yang produksinya lebih banyak menyerap faktor produksi yang relatif melimpah dan murah di negara itu, dan dalam waktu bersamaan ia akan mengimpor komoditi yang produksinya memerlukan sumber daya yang relatif langka dan mahal di negara itu (Salvatore, 1997).

2.2. Konsep Daya Saing Berdasarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum dalam kamus Bahasa Indonesia tahun 1995, daya saing adalah kemampuan suatu komoditi untuk memasuki pasar luar negeri dan kemampuannya untuk bertahan di dalam pasar tersebut. Sedangkan menurut Porter (2005), daya saing didefinisikan oleh produktivitas suatu negara yang menggunakan sumber daya manusia, modal, dan sumber daya alamnya. Pandangan daya saing sebagai zero-sum game dibantah oleh Porter, karena menurutnya daya saing berkaitan erat dengan produktivitas suatu negara dan dengan meningkatkan produktivitas maka negara tersebut akan meningkatkan

kesejahteraan

masyarakatnya.

Adapun

yang

dimaksudkan dengan daya saing menurut World Economic Forum (WEF) adalah ”seperangkat institusi, aturan, dan faktor yang


9

menentukan level produktivitas suatu negara”. Menurut WEF ada 12 pilar daya saing yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1. Kebutuhan dasar: a. Institusi b. Infrastruktur c. Kestabilan makroekonomi d. Kesehatan dan pendidikan dasar 2. Penambah/peningkat efisiensi: a. Pendidikan lanjut dan pelatihan b. Efisiensi pasar barang c. Efisiensi pasar tenaga kerja d. Pasar keuangan yang baik e. Ketersediaan teknologi f. Ukuran pasar 3. Faktor inovasi dan kecanggihan: a. Kecanggihan bisnis b. Inovasi Terdapat dua cara untuk mengukur daya saing suatu komoditas, yaitu melalui keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif komoditas tersebut. Keunggulan komparatif merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh David Ricardo. Ricardo menganggap keabsahan teori nilai berdasar tenaga kerja (labor theory of value) yang menyatakan hanya ada satu faktor produksi yang menentukan nilai suatu komoditas, yaitu faktor tenaga kerja. Menurut teori nilai tenaga kerja, nilai atau harga sebuah komoditi tergantung dari jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk membuat komoditi tersebut (Salvatore, 1997). Teori ini tidak dapat digunakan karena tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi dan tenaga kerja tidak bersifat homogen. Selanjutnya seorang ekonomi bernama Haberler mendasarkan teori keunggulan


10

komparatif berdasarkan teori biaya oportunitas. Menurut teori biaya oportunitas, biaya sebuah komoditi adalah jumlah komoditi kedua yang harus dikorbankan untuk memperoleh sumber daya yang cukup untuk emproduksi satu unit tambahan komoditi pertama sehingga konsekuensinya adalah negara yang memiliki biaya oportunitas lebih rendah dalam memproduksi sebuah komoditas akan memiliki keunggulan komparatif atas komoditas tersebut. Pemikiran para ekonom klasik seperti keunggulan komparatif masih memiliki kekurangan karena menurut mereka keunggulan komparatif di suatu negara bersumber dari perbedaan tingkat produktivitas tenaga kerja (satu-satunya faktor produksi yang secara eksplisit mereka perhitungkan). Namun, penjelasan yang cukup rinci mengenasi sebab-sebab perbedaan tingkat produktivitas itu sendiri tidak diberikan. Oleh karena itu Eli Heckscher dan Bertil Ohlin mengembangkan lebih lanjut teori keunggulan komparatif yang biasa disebut teori kepemilikan faktor (faktor endowment theory). Menurut Heckscher dan Ohlin, sebuah negara akan mengekspor komoditi yang produksinya lebih banyak menyerap faktor produksi yang relatif melimpah dan murah di negara itu, dan dalam waktu bersamaan ia akan mengimpor komoditi yang produksinya memerlukan sumber daya yang relatif langka dan mahal di negara itu (Salvatore, 1997). Adapun teori keunggulan kompetitif pertama kali dikembangkan oleh Porter pada tahun 1990. Keunggulan kompetitif suatu komoditi merupakan keunggulan yang dapat dikembangkan dengan berbagai usaha, oleh karena itu keunggulan kompetitif tidak menekankan pada kondisi alami suatu komoditi. Menurut Porter (1990), daya saing dapat diidentifikasikan dengan produktifitas, yakni tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Adapun faktor-faktor utama yang menentukan daya saing suatu komoditi adalah: (1) kondisi faktor; (2) kondisi permintaan; (3) industri terkait dan penunjang; (4) strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Terdapat dua hal yang menentukan interaksi antara keempat faktor


11

tersebut, yaitu kesempatan dan kebijakan pemerintah. Secara bersama-sama faktor-faktor tersebut membentuk sistem dalam peningkatan keunggulan daya saing yang disebut Porter’s Diamond Theory.

2.3. Penelitian Terdahulu Telah banyak penelitian mengenai daya saing yang dilakukan di Indonesia.Salah satunya adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Ismail (2005). Penelitian tersebut secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan daya saing industri pariwisata serta perannya terhadap perekonomian

Indonesia.

Analisis yang digunakan adalah analisis trend dengan pembobotan rating scale, serta analisis SWOT (strength, weak, opportunities, threat). Penelitian lain mengenai daya saing juga telah dilakukan oleh Kartikasari (2008) dalam analisis daya saing komoditi tanaman hias dan aliran perdagangan anggrek Indonesia di pasar internasional. Penelitian tersebut menggunakan metode Revealed Comparative Advantage (RCA). Seyoum (2007) juga telah melakukan penelitian dengan menggunakan metode Revealed Comparative Advantage (RCA) untuk menganalisa daya saing usaha jasa tertentu, yaitu bisnis, keuangan, jasa transprotasi dan pariwisata di negara berkembang menunjukkan keunggulan

pada

periode

bahwa komparatif

1998–2003.

negara-negara pada

bidang

Penelitian

tersebut

berkembang

memiliki

travel/pariwisata

dan

transportasi. Beberapa negara juga menunjukkan keunggulan komparatif pada bidang keuangan dan bisnis. Walau begitu, liberalisasi perdagangan dan kurangnya persiapan mengurangi keunggulan komparatifnya pada beberapa tahun terakhir. Amador dan Cabral (2008) melakukan penelitian mengenai daya saing dengan menggunakan metode Constant Market Share


12

Analysis (CMSA). Penelitian tersebut menganalisa performa ekspor Portugal pada tahun 1968–2006. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa rata-rata pertumbuhan ekspor Portugal

selama

periode

tersebut

lebih

tinggi

dibandingkan

pertumbuhan total ekspor dunia sehingga tiap tahunnya pangsa pasar ekspor Portugal naik sebesar 0,4 persen. Penelitian lain yang menggunakan metode Constant Market Share Analysis (CMSA) telah dilakukan oleh Jiménez dan Martín (2010), untuk mengetahui penyebab terjadinya perubahan pangsa ekspor Euro Area dan negara-negara anggotanya pada periode 1994-2007.

Penelitian

tersebut

menggunakan

data

nominal

perdagangan bilateral dari UNComtrade. Klasifikasi satu dan dua digit digunakan untuk mengelompokkan produk menjadi 14 (tidak termasuk produk minyak dan barang-barang yang tidak terklasifikasi (unclassifiable goods), dimana masing-masing kelompok produk diklasifikasikan sesuai dengan tingkat teknologinya, yaitu: rendah, medium, dan tinggi. Penelitian ini juga menggunakan 14 pasar tujuan ekspor. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa negara-negara yang semakin baik perdagangan internasionalnya adalah: Slovakia, Belanda, Finlandia, Slovenia, Ireland dan Spanyol dimana efek daya saing memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pangsa pasar ekspornya. Adapun Perancis, Italia, Yunani, Portugal, dan Jerman, kekuatan daya saing produk-produknya dalam perdagangan internasional semakin menurun. Lestari (2011) menganalisis daya saing ekspor produk alas kaki indonesia di pasar Amerika Serikat periode 2000 sampai 2009 menggunakan metode RCA dan CMSA. Hasil analisis

RCA

menunjukkan bahwa produk alas kaki Indonesia terlihat lebih unggul secara komparatif jika dibandingkan dengan produk China. Penelitian

Narulita,

dkk

(2014)

menyebutkan

bahwa

berdasarkan analisis daya saing, nilai indeks RCA rata-rata sebesar


13

6,54 untuk produk kopi. Artinya, secara komparatif kopi Indonesia memiliki daya saing di pasar internasional. Berdasarkan analisis Berlian Porter, kopi Indonesia juga memiliki keunggulan secara komparatif yang didukung oleh kondisi faktor (sumber daya alam, modal, tenaga kerja, IPTEK), industri terkait dan pendukung, peran pemerintah dan kesempatan.


14

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kondisi daya saing dari komoditi ekspor Indonesia baik daya saing komparatif maupun daya saing kompetitif. Daya saing komparatif dapat melihat perbandingan daya saing 1 negara dengan negara lain yang menjadi mitra dagang. Daya saing kompetitif hanya melihat dari sisi 1 negara saja. Dengan menganalisis daya saing komoditi dari dua sisi (komparatif dan kompetitif), maka akan diperoleh gambaran utuh mengenai keunggulan dari komoditi tersebut. Untuk menganalisis daya saing komparatif maka akan digunakan metode Revealed Comparative Advantage (RCA), sedangkan metode Porter Diamond’s digunakan untuk menganalisis daya saing kompetitif. Data untuk analisis daya saing merupakan data sekunder dari UNcomtrade, WITs serta BPS. Data yang digunakan adalah data panel dengan time series tahun 2010-2014 dan cross section Negara-negara pesaing di pasar utama. Data primer yang dikumpulkan melalui survei, diperlukan untuk menggali informasi terkait dengan hambatan untuk meningkatkan daya saing serta program prioritas.

3.1. Daya Saing Komparatif Revealed Comparative Advantage (RCA) merupakan sebuah index yang digunakan untuk mengukur keuntungan maupun kerugian relatif komoditi tertentu pada suatu negara yang tercermin pada pola perdagangannya, seperti pangsa pasar ekspor. Metode yang pertama kali diperkenalkan oleh Ballasa pada tahun 1965 ini didasari oleh konsep keunggulan komparatif Ricardian. Berdasarkan metode RCA,

perdagangan

antar

wilayah

sebenarnya

menunjukkan

keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu wilayah. Variabel yang diukur pada metode ini meliputi kinerja ekspor suatu produk pada wilayah terhadap total ekspor wilayah tersebut yang kemudian dibandingkan dengan pangsa nilai produk dalam perdagangan dunia. Puska Daglu, BP2KP, Kementerian Perdagangan

15

Metode RCA telah mengalami beberapa revisi dan modifikasi (Vollrath, 199). Namun pada penelitian ini, metode RCA yang digunakan adalah sama dengan RCA originalnya seperti yang pertama kali diperkenalkan oleh Ballasa pada tahun 1965. Pada penelitian ini, metode RCA digunakan untuk mengukur posisi daya saing dan ekspor buah-buahan tropis Indonesia di pasar dunia. Adapun formula RCA tersebut adalah sebagai berikut:  Xi    X t   RCA =  Wi     Wt 

Dengan: X i = Nilai ekspor komoditi i Indonesia ke negara j

X t = Nilai total ekspor Indonesia ke negara j Wi = Nilai ekspor komoditi i dunia Wt = Nilai total ekspor dunia Terdapat dua kemungkinan hasil yang dapat diperoleh, yaitu: 1. Nilai RCA yang diperoleh bernilai lebih dari satu (RCA>1). Hal tersebut berarti negara tersebut memiliki keunggulan komparatif diatas rata-rata dunia hingga komoditi tersebut memiliki daya saing yang kuat. 2. Nilai RCA yang diperoleh kurang dari satu (RCA<1), yang berarti bahwa negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dibawah rata-rata dunia sehingga negara tersebut memiliki daya saing yang lemah pada komoditas tersebut. Keunggulan pengaruh

campur

metode tangan

RCA

adalah

pemerintah,

mengurangi sehingga

dampak

keunggulan

komparatif suatu produk dari waktu ke waktu dapat terlihat secara jelas. Adapun kekurangan dari metode RCA adalah sebagai berikut: 1. Asumsi bahwa suatu negara dianggap mengekspor semua komoditi. 2. Indeks RCA tidak dapat menjelaskan apakah pola perdagangan yang sedang berlangsung sudah optimal atau belum. Puska Daglu, BP2KP, Kementerian Perdagangan

16

3. Tidak dapat mendeteksi dan memprediksi produk-produk yang berpotensi di masa mendatang.

3.2. Daya Saing Kompetitif Untuk melakukan analisis daya saing kompetitif yang lebih cenderung pada analisis deskriptif dapat digunakan metode model daya saing internasional Porter. Teori Porter tentang daya saing berangkat dari keyakinannya bahwa teori ekonomi klasik yang menjelaskan tentang keunggulan komparatif tidak mencukupi, atau bahkan tidak tepat. Menurut Porter, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan (yang ada di negara tersebut) kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan

industri

melakukan

inovasi

dan

meningkatkan

kemampuannya. Porter menawarkan Diamond Model sebagai tool of analysis sekaligus kerangka dalam membangun resep memperkuat daya saing.

Gambar 3.1. Model Diamond Porter Dalam perjalanan waktu, diamond model-nya Porter menuai kritik dari berbagai kalangan. Ada beberapa aspek yang tidak


17

termasuk dalam persamaan Porter. Pertama, model diamond dibangun dari studi kasus di sepuluh negara maju, sehingga tidak terlalu tepat jika digunakan untuk menganalisis negara–negara sedang berkembang. Kedua, meningkatnya kompleksitas akibat globalisasi,

serta

perubahan

sistem

perekonomian

mengikuti

perubahan rezim politik, menjadikan model diamond Porter hanya layak sebagai pioner dan acuan pertama dalam kancah studi membangun daya saing negara.


18

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian daya saing Indonesia dan ASEAN lainnya di pasar produk manufaktur Indonesia, bertujuan untuk mengidentifikasi posisi Indonesia dan negara ASEAN lainnya di beberapa pasar produk manufaktur unggulan

Indonesia,

mengevaluasi

daya

saing

beberapa

produk

manufaktur unggulan Indonesia di pasar ekspor utama, dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing produk manufaktur unggulan di pasar utama produk. Produk manufaktur unggulan ditetapkan berdasarkan nilai ekspor tertinggi. Dari data Trade Map, 10 produk manufaktur dengan nilai ekspor tertinggi berdasarkan HS 6 yaitu alas kaki, elektronik, karet, kayu kertas & furnitur, kimia, logam, mesin, otomotif, plastik, dan TPT (tekstil dan produk tekstil). Untuk menjawab tujuan kajian, setiap produk ekspor unggulan masing-masing dibahas mulai dari tujuan pertama sampai ketiga. Tujuan pertama tentang posisi Indonesia dan negara ASEAN lainnya di beberapa pasar produk manufaktur unggulan Indonesia dibahas menggunakan hasil analisis kuadran berdasarkan nilai ekspor tahun 2013 dan

pertumbuhan

nilai

ekspor

dari

tahun

2012-2013.

Sumbu-X

menunjukkan nilai ekspor dari 10 negara ASEAN ke dunia (dalam ribu US$), sedangkan sumbu-Y menunjukkan pertumbuhan nilai ekspor (persen). Garis tengah kuadran sejajar sumbu Y merupakan rata-rata nilai ekspor, dan garis tengah kuadran sejajar sumbu X merupakan rata-rata pertumbuhan ekspor. Posisi di kuadran I menunjukkan nilai ekspor dan pertumbuhan ekspor tinggi. Di kuadran II menunjukkan nilai ekspor tinggi dan pertumbuhan ekspor rendah. Ada 2 analisis kuadran yang dilakukan. Pertama untuk menjawab tujuan satu yaitu mengetahui posisi Indonesia dibandingkan dengan ekportir negara ASEAN lainnya di pasar dunia. Negara ASEAN yang menjadi pesaing Indonesia di pasar dunia yaitu negara yang berada pada kuadran I dan kuadran II untuk masing-masing produk. Analisis kuadran


19

yang kedua untuk menentukan 10 Negara tujuan utama yang diperlukan untuk menjawab tujuan dua. Daya saing produk manufaktur Indonesia di 10 pasar utama yang merupakan tujuan kedua, dibahas dari keunggulan komparatifnya berdasarkan hasil analisis RCA (Revealed Comparative Advantage) tahun 2013. Negara pesaing Indonesia di 10 pasar utama tersebut, ditetapkan 5 negara pesaing dari ASEAN yang memiliki kontribusi ekspor tertinggi. Tahun 2013 dijadikan dasar untuk menentukan daya saing, dengan mempertimbangkan kelengkapan data pada saat penelitian dilakukan. Disamping

itu,

nilai

RCA

pada

tahun

2013

dianggap

dapat

merepresentasikan kondisi daya saing terkini produk yang dianalisis. Keunggulan metode RCA adalah mengukur share ekspor produk suatu negara dibandingkan dengan share ekspor dunia produk tersebut ke pasar tujuan yang sama. Nilai RCA yang dihasilkan berkisar antar nol sampai tak terhingga. Suatu produk dikatakan memiliki daya saing di negara tujuan ekspor apabila memiliki nilai RCA diatas satu. Sebaliknya, produk yang memiliki nilai RCA dibawah satu dapat diklasifikasikan sebagai produk yang tidak berdaya saing di negara tujuan ekspor. Tujuan

ketiga

yaitu

rekomendasi

kebijakan

dalam

rangka

peningkatan daya saing menggunakan analisis Porter’s diamond dengan mempertimbangkan hasil dari analisis kuadran dan RCA. Analisis daya saing menggunakan model Porter’s Diamond ditujukan untuk menyusun strategi-strategi kebijakan yang dapat meningkatan daya saing 10 produk unggulan. Analisis dilakukan terhadap empat faktor utama dalam model Porter’s Diamond, yaitu: a. Kondisi faktor (Factor Condition, FC) yaitu posisi Indonesia dilihat dari kondisi faktor–faktor produksi seperti Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dari sisi keterampilan dan jumlah, modal, infrastruktur serta IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi).


20

b. Kondisi permintaan (Demand Condition, DC) yaitu keadaan permintaan atas tekstil dan produk tekstil di dalam negeri maupun di negara-negara tujuan ekspor. c. Industri terkait dan industri pendukung (Related and Supporting Industries, RSI) yaitu keberadaan atau ketiadaan industri pemasok bahan baku dan industri terkait lainnya di negara tersebut yang secara internasional bersifat kompetitif. d. Strategi perusahaan, struktur dan persaingan (Firm Strategy, Structure, and Rivalry, FSSR) yaitu strategi yang umum dianut perusahaan, struktur industri dan persaingan antar perusahaan dalam industri, baik pesaing domestik maupun pesaing di pasar dunia. Selain keempat komponen utama tersebut, ada dua faktor pendukung yaitu peran

pemerintahan (government) dan kesempatan

(opportunity). Keempat faktor utama dan dua faktor pendukung tersebut saling berinteraksi (Porter 1998). Gambar 4.1 menunjukkan hubungan interaksi antar faktor-faktor utama dan faktor pendukung penentu daya saing menurut Porter.

Kesempatan

Strategi Perusahaan, struktur dan Persaingan

Kondisi Permintaan

Kondisi faktor

Peran pemerintah

Peran pemerintah

Industri terkait dan penunjang

Kesempatan

Gambar 4.1. Interaksi Antar Faktor Daya Saing Dalam Porter’s Diamond


21

Dari hasil analisis faktor utama penentu, selanjutnya ditetapkan faktor yang menjadi keunggulan dan faktor yang menjadi kelemahan bagi daya saing masing-masing produk manufaktur. Faktor yang menjadi keunggulan

dalam

menentukan

daya

saing

produk

manufaktur

dilambangkan dengan (+) sedangkan faktor yang menjadi kelemahan disimbolkan dengan (-). Hasil keseluruhan interaksi antar faktor yang saling mendukung sangat menentukan perkembangan yang dapat menjadi competitive advantage produk manufaktur. Analisis Porter’s Diamond untuk kesepuluh produk manufaktur unggulan Indonesia dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui studi literatur, survey lapangan dan diskusi terbatasi. Survey lapangan dilakukan pada 2 lokasi yakni Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Baik survey lapangan Cikarang maupun Batam dilakukan pada tanggal 1 – 4 September 2015. Secara umum, hasil yang didapat dari kedua survey lapangan adalah sebagai berikut: a. Pada aspek kondisi permintaan, baik perusahaan eksportir di Cikarang dan Batam menyatakan bahwa pihaknya melakukan ekspor sesuai dengan pesanan dari pembeli luar negeri, sehingga desain atau spesifikasi juga tergantung dari pesanan tersebut. b. Pada aspek faktor kondisi, perusahaan eksportir masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor. Selain itu, perusahaan juga kerap terkendala dengan kondisi SDM. c. Pada aspek industri terkait dan industri pendukung, perusahaan eksportir saat ini tidak menghadapi kendala dalam mendapatkan pasokan bahan baku. d. Pada aspek strategi, struktur dan persaingan, perusahaan eksportir menyatakan bahwa produk Indonesia memiliki kualitas lebih bagus dibandingkan negara kompetitor, namun market campaign untuk mempromosikan produk Indonesia belum optimal.


22

e. Pada aspek kebijakan pemerintah, sejauh ini regulasi dirasakan sudah lebih baik dan perusahaan eksportir mengharapkan regulasi dan aturan agar lebih ditingkatkan. f. Pada

aspek

peluang,

sebagian

besar

perusahaan

eksportir

menyatakan optimis menghadapi perdagangan bebas.

4.1. Posisi dan Daya Saing Produk Alas Kaki Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya 4.1.1. Daya Saing Komparatif Produk Alas Kaki Ekspor Indonesia ke pasar produk alas kaki utama dunia, yaitu Amerika Serikat, Jerman dan Perancis masih unggul dibandingkan negara ASEAN lainnya, kecuali Vietnam. Vietnam berhasil mengungguli Indonesia di tiga pasar utama tersebut. Selain Vietnam, Kamboja juga muncul menjadi negara pesaing sekaligus ancaman bagi produk alas kaki Indonesia.

Kamboja

merupakan

negara

ASEAN

yang

posisinya tepat berada di bawah Indonesia. Impor AS, Jerman dan Perancis dari Kamboja selama 2010-2014 mengalami pertumbuhan yang signifikan masing-masing sebesar 57,6%; 9,2% dan 16,6% per tahun (Tabel 4.1).


23

Tabel 4.1. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Alas Kaki Dunia Pasar Utama

Nilai Impor Dari Dunia 2014 (US$ Miliar)

USA

27.04

Germany

10.98

France

7.87

Pemasok by Negara

Ranking

China Viet Nam Italy Viet Nam Indonesia Cambodia Thailand Myanmar Malaysia Singapore Philippines Lao People's Democratic Republic Brunei Darussalam China Italy Netherlands Viet Nam Indonesia Cambodia Thailand Malaysia Myanmar Philippines Singapore Lao People's Democratic Republic Brunei Darussalam Italy China Belgium Viet Nam Indonesia Cambodia Thailand Myanmar Singapore Malaysia Lao People's Democratic Republic Philippines Brunei Darussalam

1 2 3 2 4 10 11 43 53 59 62 107 110 1 2 3 4 11 21 29 41 47 50 64 105 121 1 2 3 8 16 17 20 41 42 58 71 89 157

Nilai Impor dari Pemasok Trend Impor dari Pemasok Pertumb. Impor dari Pemasok 2014 (US$ Miliar) 2010-2014 (%) 2014/2013 (%) 17.77 1.39 0.25 3.79 21.25 23.83 1.47 11.62 8.36 3.79 21.25 23.83 1.29 20.40 7.04 0.13 57.63 116.79 0.11 -5.28 2.10 0.00 n/a 2274.83 0.00 -10.55 -32.41 0.00 27.07 62.50 0.00 -15.97 75.47 0.00 n/a -75.00 0.00 n/a n/a 2.17 -0.97 -17.72 1.21 3.17 15.47 1.07 42.30 129.39 0.81 -2.51 -32.44 0.34 0.59 -30.24 0.12 9.20 -6.30 0.04 -9.66 -38.42 0.00 -26.65 -49.77 0.00 -46.18 11013.33 0.00 79.53 737.60 0.00 -36.33 -89.81 0.00 n/a -100.00 0.00 n/a n/a 1.59 5.92 11.49 1.26 -4.18 -36.58 0.92 62.44 789.84 0.28 -12.49 -55.70 0.07 -22.24 -73.81 0.05 16.63 -3.95 0.03 -13.08 -31.80 0.00 392.69 77.90 0.00 43.01 277.02 0.00 -28.53 -70.06 0.00 -40.71 -60.50 0.00 -57.87 -87.08 n/a -100.00

Sumber: Trademap, 2015 (diolah Puska Daglu)

Pada Gambar 4.1. dapat diketahui bahwa untuk produk alas kaki, posisi Indonesia di pasar dunia berada di kuadran II dimana nilai ekspor produk alas kaki berada di atas rata-rata namun pertumbuhan ekspornya berada di bawah rata-rata negara ASEAN lainnya. Selain Indonesia, Vietnam juga merupakan negara yang berada di kuadran II, dengan nilai ekspor yang lebih besar dibandingkn dengan Indonesia. Selain Vietnam, Filipina juga merupkan eksportir alas kaki yang memiliki pertumbuhan ekspor yang tinggi, jauh di atas rata-rata negara ASEAN lainnya dan dapat menjadi ancaman


24

bagi Indonesia. Dengan demikian, Vietnam dan Filipina

Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Alas Kaki Negara ASEAN Tahun 2012-2013 (Persen)

merupakan pesaing utama produk alas kaki Indonesia.

Nilai Ekspor Komoditi Alas Kaki Negara-Negara ASEAN (USD Ribu)

Gambar 4.2. Posisi Produk Alas Kaki Indonesia dan ASEAN Lainnya Di Pasar Dunia Sumber: Hasil Analisis

Amerika Serikat (AS) merupakan negara tujuan ekspor utama produk alas kaki Indonesia dan terletak pada kuadran II yang

berarti

bahwa

nilai

ekspornya

besar

namun

pertumbuhan ekspornya cenderung mengalami penurunan. Negara tujuan ekspor produk alas kaki Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekspor tinggi meskipun nilai ekspornya masih relatif rendah antara lain Portugal dan Iran.


25

Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Alas kaki Tahun 2012-2013 (Persen)

Nilai Ekspor Produk Alas kaki Indonesia ke Negara Mitra Dagang (USD Ribu)

Gambar 4.3. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Produk Alas Kaki Indonesia Sumber: Hasil Analisis

Tabel 4.2. menunjukkan nilai RCA produk alas kaki dari Indonesia di 10 negara tujuan ekspor utama serta nilai RCA 5 negara pesaing utama dari ASEAN. Produk alas kaki Indonesia seluruhnya memiliki daya saing (comparative advantege) di seluruh 10 negara tujuan ekspor. Negara pesaing utama produk alas kaki Indonesia, Vietnam juga memiliki daya saing di seluruh 10 negara tujuan utama ekspor Indonesia. Bahkan, Vietnam selalu memiliki nilai RCA yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.


26

Tabel 4.2. Nilai RCA Produk Alas Kaki Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 Negara Tujuan Utama Indonesia Amerika Serikat 5.53 Inggris 13.80 Belanda 6.47 Jepang 1.13 Jerman 11.98 Cina 6.09 Belgium 32.17 Peru 12.31 Italy 5.25 Australia 2.17

Malaysia 0.00 0.36 0.00 0.01 0.13 0.04 0.01 1.73 0.04 0.02

Thailand 0.42 1.34 0.32 0.17 0.40 0.78 0.23 0.07 0.57 0.19

Vietnam 10.49 15.53 17.15 3.91 12.43 28.38 55.29 38.50 8.64 4.84

Philipina Singapura 0.01 0.01 0.02 0.17 0.01 0.06 0.32 0.15 0.02 0.01 0.21 0.04 0.16 0.04 0.01 0.44 0.05 0.14

Sumber: Hasil Analisis

4.1.2. Daya Saing Kompetitif: Analisis Porter’s Diamond Produk Alas Kaki Kondisi Faktor Kondisi faktor meliputi semua ketersediaan sumber daya input, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya

modal, sumber

daya

IPTEK

dan sumber

daya

infrastruktur. Ketersediaan input dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan serta semakin tinggi kualitas input, semakin besar pula peluang industri dan negara dalam meningkatkan daya saing. Kondisi faktor industri alas kaki di Indonesia berdasarkan hasil studi literatur, survey lapangan dan diskusi terbatas, secara rinci diuraikan berikut ini: 1. Bahan baku masih harus impor karena belum mampu menghasilkan produk plastik yang berkualitas di dalam negeri (-); 2. SDM lokal sudah cukup terampil dan memahami industri plastik (+); 3. Energi sudah mencukupi sesuai dengan yang dbutuhkan namun yang menjadi masalah adalah harga yang cukup


27

tinggi. Saat ini, sebagian besar industri alas kaki Indonesia menggunakan listrik yang disuplai oleh pihak swasta dengan jaminan bahwa tidak akan terjadi gangguan dalam pasokan, namun demikian harga yang dibayarkan lebih besar jika dibandingkan dengan yang disediakan oleh PLN (-); 4. Untuk pengembangan teknologi hingga saat ini masih diadopsi dari perusaan dari luar negeri (-); 5. Selain itu, kondisi politik nasional yang selalu berpolemik dan

tututan

buruh

yang

tidak

bisa

ditangani

oleh

pemerintah. (-); 6. Pelemahan IDR terhadap US Dollar menjadi permasalahan bagi industri (-); 7. Terdapat permasalahan modal dalam pengembangan produksi,

untuk

mengadopsi

teknologi

membutuhkan

investasi yang sangat besar, mesin-mesin yang digunakan saat ini sudah puluhan tahun sehingga harus diremajakan (-); 8. Infrastruktur saat ini sudah cukup bagus namum

perlu

perbaikan dalam proses pelayanan di pelabuhan dan proses dokumen (+); 9. Jaringan pemasaran saat ini sudah cukup baik baik di dalam maupun di luar negeri (+). Industri Terkait dan Penunjang Peran industri pendukung dan industri terkait dengan industri alas kaki Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang daya saing produk alas kaki Indonesia. Kondisi industri yang terkait dengan industri berdasarkan

hasil

studi

literatur

dan

diskusi

terbatas

diantaranya sebagai berikut:


28

1. Ketersediaan bahan baku penunjang di dalam negeri sudah cukup banyak dengan harga yang terjangkau dan bersaing dengan satu dan lainnya (+); 2. Bahan baku utama saat ini masih tergantung ke luar negeri, produsen-produsen biji plastik belum membuka pabriknya di Indonesia. Biji plastik tersebut diperlukan terutama untuk memproduksi sepatu olahraga (sportwear) (-); 3. Bahan

baku

utama

lainnya

yaitu

kulit

juga

masih

bergantung pada bahan baku impor karena pasokan dalam negeri yang tidak mencukupi (-). Kondisi Permintaan Permintaan produk alas kaki

terdiri dari permintaan

domestik dan permintaan luar negeri. Adanya permintaan akan menciptakan pasar. Kondisi permintaan produk alas kaki berdasarkan hasil studi literatur, survey lapangan dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Desain

dan

spesifikasi

produk

dibuat

berdasarkan

permintaan customer yang dikembangkan di luar negeri (-); 2. Kuantitas barang tergantung dari customer yang melakukan pemesanan tidak ada batasan jumlah baik untuk lokal maupun ekspor serta negara tujuan ekspor dari head office. (+); 3. Saat ini permintaan pasar secara rata-rata memiliki pangsa sekitar 30% dari total penjualan dan cenderung menurun beberapa tahun terakhir mulai dari tahun 2006 (-); 4. Tujuan ekspor utama adalah pasar Amerika Serikat yang tren pertumbuhannya terus meningkat (+). Strategi, Struktur dan Persaingan Perusahaan Kondisi persaingan dalam industri alas kaki sangat ketat terutama dengan negara-negara tetangga ASEAN. Produk alas kaki nasional bersaing cukup ketat dengan produk terutama dari negara Vietnam di pasar internasional. Kondisi


29

strategi, struktur dan persaingan pada industri alas kaki berdasarkan hasil studi literatur, survey lapangan dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Untuk barang sejenis yang diproduksi di dalam atau di luar negeri secara kualitas tidak jauh berbeda dan terkadang barang di dalam negeri jauh lebih bagus (+); 2. Marketing campaign terhadap produk alas kaki Indonesia di pasar luar negeri dirasa sudah cukup baik (+); 3. Negara seperti RRT dan Vietnam telah menghasilkan barang subtitusi (-); 4. Salah satu pemicu menurunnya tren permintaan impor dunia akan produk alas kaki Indonesia adalah karena perusahaan asing lebih memilih melakukan investasinya ke negara-negara lain seperti Vietnam dan Kamboja (-); 5. Sebagian besar produk alas kaki Indonesia yang diekspor merupakan produk dari merk yang telah dikenal secara internasional, dengan demikian layanan purna jual tentu berkaian dengan pemegang merk langsung (+). Kebijakan Pemerintah Industri alas kaki merupakan industri padat karya sehingga kebijakan pemerintah terkait dengan tenaga kerja dan upah tenaga kerja merupakan faktor yang paling esensial. Berikut merupakan beberapa kebijakan pemerintah yang memberikan dampak signifikan dalam mempengaruhi daya saing produk alas kaki Indonesia antara lain: 1. Insentif yang diberikan pemerintah adalah pemberian program restrukturisasi dalam hal investasi. Hingga saat ini, tidak terdapat kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap industri yang terkait (-); 2. Kebijakan pemerintah terkait upah buruh masih sangat memberatkan pelaku usaha. Kenaikan upah buruh saat ini tengah dijadikan salah satu senjata kampanye bagi para


30

pemimpin daerah. Penentuan upah buruh tanpa didasari dengan perhitungan dan proyeksi yang matang menjadi beban bagi para pelaku usaha (-); 3. Belum terdapat regulasi atau kebijakan yang dapat mengontrol aksi demo buruh (-); 4. Birokrasi pemerintah masih dirasa berbelit-belit dan harus terus ditingkatkan (-). Kesempatan 1. Depresiasi IDR terhadap US Dollar dirasa merugikan karena hampir sebagian besar bahan baku industri alas kaki Indonesia masih didominasi dan bergantung pada bahan baku impor (-); 2. Beberapa perjanjian perdagangan bebas memberikan pengaruh bagi ekspor produk alas kaki Indonesia terutama untuk membuka akses pasar (+); 3. Produk alas kaki yang berasal dari kulit atau alas kaki untuk pria

dan

wanita

cukup

tinggi.

Industri

banyak

memanfaatkan AKFTA untuk dapat masuk ke pasar Korea Selatan yang demandnya terus meningkat (+).


31

Gambar 4.4. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Alas Kaki Sumber: Hasil Analisis

4.2. Posisi dan Daya Saing Produk Kimia Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya 4.2.1. Daya Saing Komparatif Produk Kimia AS, Jerman dan RRT merupakan pasar utama produk kimia dunia. Ekspor Indonesia ke pasar produk kimia utama dunia, yaitu Amerika Serikat (AS) dan Jerman masih unggul dibandingkan negara ASEAN lainnya, kecuali Malaysia dan


32

Singapura. Sementara untuk pasar RRT, Indonesia masih unggul

dibandingkan

negara

ASEAN

lainnya,

kecuali

Singapura dan Thailand. Namun demikian, tren pertumbuhan impor produk kimia di pasar RRT dari Indonesia selama periode 2010-2014 menunjukkan pertumbuhan yang positif hampir setara dengan singapura dengan pertumbuhan lebih dari 10% per tahun. Lebih lanjut, pada periode yang sama impor produk kimia AS dari Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Negara ASEAN lain yang juga memiliki performa ekspor yang cukup baik adalah Vietnam, meskipun secara umum posisinya masih berada di bawah Indonesia (Tabel 4.3). Tabel 4.3. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Produk Kimia Dunia Pasar Utama


USA

187.64

Germany

133.11

China

126.28

Pemasok by Negara

Ranking

Ireland Germany Canada Singapore Malaysia Indonesia Thailand Viet Nam Philippines Brunei Darussalam Lao People's Democratic Republic Cambodia Netherlands Belgium Switzerland Singapore Malaysia Indonesia Thailand Viet Nam Philippines Lao People's Democratic Republic Brunei Darussalam Myanmar Cambodia Korea, Republic of Japan United States of America Singapore Thailand Indonesia Malaysia Viet Nam Philippines Brunei Darussalam Lao People's Democratic Republic Myanmar Cambodia

1 2 3 12 27 29 37 42 56 73 91 121 1 2 3 27 44 46 49 51 61 128 171 172 174 1 2 3 7 9 10 14 39 48 56 61 80 113

Nilai Impor dari Pemasok Trend Impor dari Pemasok Pertumb. Impor dari Pemasok 2014 (US$ Miliar) 2010-2014 (%) 2014/2013 (%) 24.34 -3.96 8.76 21.78 12.07 13.63 20.08 0.72 -0.27 5.54 1.61 10.21 0.81 13.94 29.83 0.66 26.60 -15.83 0.36 12.66 2.79 0.22 2.13 6.38 0.10 -3.42 -11.32 0.02 30.68 128.71 0.00 -29.84 -55.56 0.00 n/a 2150.00 23.46 14.25 34.64 20.59 18.07 92.61 13.85 5.72 -6.88 0.41 -23.94 -83.83 0.12 -17.19 -67.00 0.11 -2.32 -48.99 0.09 2.64 -16.64 0.06 18.00 49.90 0.03 9.39 -68.41 0.00 1.51 -97.57 0.00 n/a n/a 0.00 n/a -100.00 0.00 n/a -100.00 18.53 10.38 -4.21 16.85 3.38 -7.60 13.69 4.17 1.86 4.44 12.10 5.96 3.05 10.94 -12.09 2.56 10.84 44.08 1.98 6.95 -16.03 0.31 32.63 139.93 0.14 -3.13 23.27 0.04 -3.93 162.14 0.03 56.48 3114.65 0.01 44.65 49.80 0.00 -48.33 -54.55



33

Pada Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa untuk produk kimia, posisi Indonesia di pasar dunia berada di kuadran I dimana nilai ekspor dan pertumbuhan ekspornya berada di atas rata-rata negara ASEAN. Selain Indonesia, Malaysia dan Thailand juga berada di kuadran I dengan nilai dan pertumbuhan ekspor produk kimia di atas rata-rata negara ASEAN. Dengan demikian, pesaing utama produk kimia Indonesia yang berasal dari negara ASEAN di pasar dunia adalah Malaysia, Thailand dan Singapura. Nilai ekspor produk kimia Singapura tertinggi dibandingkan dengan ASEAN lainnya

meskipun

pertumbuhan

ekspornya

cenderung

Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Kimia Negara ASEAN Tahun 2012-2013 (Persen)

menurun berada di bawah rata-rata ASEAN.

Nilai Ekspor Produk Kimia Negara-Negara ASEAN (Ribu US$)

Gambar 4.5. Posisi Produk Kimia Indonesia dan ASEAN Lainnya di Pasar Dunia Sumber: Hasil Analisis

Negara tujuan ekspor produk kimia Indonesia sebagian besar besar berada di kuadran II antara lain: RRT, Malaysia dan India. Ekspor Indonesia ke negara tersebut memiliki nilai yang cukup besar namun pertumbuhan ekspornya cenderung


34

stagnan dan atau mengalami penurunan. Pasar tujuan ekspor yang dinilai prospektif adalah pasar ASEAN yaitu Vietnam dan Filipina karena pertumbuhan ekspor yang tinggi pada tahun 2013 meskipun nilai ekspornya masih relatif rendah (Gambar

Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Kimia Tahun 2012-2013 (Persen)

4.5).

Nilai Ekspor Produk Kimia Indonesia ke Negara Mitra Dagang (USD Ribu)

Gambar 4.6. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Produk Kimia Indonesia Sumber: Hasil Analisis

Di pasar tujuan utama eskpor produk kimia Indonesia, yaitu RRT dan Malaysia,

produk kimia Indonesia mampu

berdaya saing dengan produk dari negara lain. Sementara itu, di pasar India dan Amerika Serikat yang juga merupakan importir utama produk kimia dunia, Indonesia masih kalah bersaing jika dibandingkan dengan Singapura.


35

Tabel 4.4. RCA Produk Kimia Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 Negara Tujuan Utama

Negara Tujuan Ekspor Indonesia United States of America China India Mexico Singapore Turkey Malaysia Viet Nam Philippines Nigeria

Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Philipina Singapura 0.49 1.17 0.51 1.43 0.78 0.80 1.29 1.20 1.24 2.96

0.07 0.42 0.20 1.94 0.67 1.71 0.40 5.65 14.77

0.17 1.99 1.32 0.12 1.12 0.30 0.64 1.04 0.66 0.52

0.12 0.12 0.65 0.14 0.21 0.22 0.31 0.52 1.22

0.26 1.00 0.70 0.28 0.16 0.37 0.50 1.04

1.40 1.39 2.35 1.02 0.46 0.74 0.82 1.10 0.19


4.2.2. Daya Saing Kompetitif: Analisis Porter’s Diamond Produk Kimia Kondisi Faktor Kondisi faktor industri Kimia di Indonesia berdasarkan hasil studi literatur, survey dan diskusi terbatas, secara rinci diuraikan berikut ini: 1. Kebutuhan produk kimia domestik sangat tinggi. Sebagai contoh, kebutuhan propilena dalam negeri pada saat ini mencapai 4,5 juta ton per tahun. Sedangkan industri hulu dalam negeri hanya mampu menghasilkan propilena sebesar 2,5 juta ton (-); 2. Bahan baku masih sangat bergantung pada impor (-); 3. Masih rendahnya penelitian dan pengembangan pada industri kimia. Penelitian dan pengembangan di industri kimia diharapkan dapat meningkatkan proses produksi untuk memangkas biaya produksi, melakukan diversifikasi produk, dan mengembangkan produk baru (-);


36

4. Infrastruktur belum memadai, seperti pengolahan limbah, jalur hijau yang memisahkan unit industri dari pemukiman manusia,

terminal

penyimpanan

bahan

kimia,

dan

pelabuhan (-); 5. Ketatnya

regulasi

memperhatikan

lingkungan.

masalah

Industri

keamanan,

kimia

harus

kesehatan,

dan

lingkungan (+); 6. industri kimia adalah industri terbesar kedua yang dikenai tindakan anti-dumping di dunia (-); 7. Pemeriksaan Bareskrim dan BNN menjadi salah satu penghambat ekspor (-). Industri Terkait dan Penunjang Peran industri pendukung dan industri terkait dengan industri Kimia Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang daya saing. Industri yang terkait dengan industri Kimia berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Rantai nilai industri kimia terkait erat dengan sektor ekonomi produktif yaitu pangan, sandang, dan papan, serta penyediaan bahan baku berbagai industri hilir antara lain industri cat dan coating, elektronik, serta otomotif (-); 2. Bahan baku penunjang masih dipenuhi dari impor (-). Kondisi Permintaan Permintaan

produk

Kimia

terdiri

dari

permintaan

domestik dan permintaan luar negeri. Adanya permintaan akan menciptakan pasar. Baik konsumen dalam negeri maupun luar negeri, permintaan terhadap produk Kimia sangat tinggi. Kondisi permintaan produk industri Kimia berdasarkan

hasil

studi

literatur

dan

diskusi

terbatas

diantaranya sebagai berikut: 1. Impor dunia USD 1,7 triliun (2013), tumbuh rata-rata 7,4% per tahun (+).


37

2. Pasar utama: AS (10,6%), Jerman (7,6%), China (7,5%), dan Belgia (5,9%). 3. pemasok utama: Jerman (11,3%), AS (10,2), Belgia (7,5%), dan China (6,1%). Indonesia peringkat ke-30 (0,6%), atau tumbuh 20,3% per tahun dengan pasar utama ekspor China, Malaysia, dan Singapura (+). Strategi, Struktur dan Persaingan Perusahaan Kondisi strategi, struktur dan persaingan pada industri Kimia berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. investasi pembangunan pabrik kimia membutuhkan dana sangat besar dan membutuhkan dukungan kebijakan serta insentif dan iklim usaha yang kondusif (-); 2. Pasar Fokus pasar: AS, China,

Belanda, Jepang,

Malaysia, Singapura, Thailand, India, Korsel, dan Filipina; Pasar potensial: Jerman, Belgia, Perancis, Inggris,

dan

Italia (+); 3. Meningkatkan teknologi industri kimia untuk meningkatkan proses produksi maupun pengembangan produk baru dengan cara transfer teknologi intra-firm dan transfer teknologi dari perusahaan asing melalui FDI (+); 4. Meningkatkan

standar

keamanan,

kesehatan,

dan

perlindungan lingkungan dan regulasi lingkungan karena banyak negara pengimpor produk kimia yang memilih produk/proses produksi produk kimia yang lebih aman. Selain itu, regulasi lingkungan merupakan salah satu alasan negara maju untuk merelokasi pabrik kimia ke negara berkembang (+); 5. Fokus

kepada

penelitian

dan

pengembangan

untuk

pengembangan produk, inovasi proses produksi, dan penelitian mengenai keamanan pemakaian produk kimia.


38

Hal ini juga dapat dilakukan dengan kerjasama antara industri dengan akademisi (+); 6. Melakukan promosi dan pemasaran produk kimia Indonesia di pasar internasional (+). Kebijakan Pemerintah 1. Perlunya perbaikan infrastruktur terutama logistik dan proses handling di pelabuhan (-); 2. Iklim

usaha

dalam

negeri

kondusif,

terutama

isu

ketenagakerjaan, energi, kepastian hukum dan biaya tidak jelas (-); 3. Peraturan pemerintah dirasa masih banyak kontra produktif dan belum ada sinergi antar K/L terkait (-); 4. Perlu adanya pengembangan PTA, FTA, dsb untuk menghadapi non-tariff barriers (-); 5. investasi pembangunan pabrik kimia membutuhkan dana sangat besar dan membutuhkan dukungan kebijakan serta insentif dan iklim usaha yang kondusif (-); 6. Regulasi lingkungan. Industri kimia harus memperhatikan masalah keamanan, kesehatan, dan lingkungan. (+); 7. Perijinan yang dibutuhkan untuk melakukan impor sangat berbelit-belit (-). Kesempatan 1. Belum ada Banyak pabrik yang berusia relatif tua dengan teknologi

proses

yang

kurang up-to-date,

sehingga

membutuhkan dukungan revitalisasi; 2. Industri kimia dasar diproyeksikan bakal tumbuh sejauh 6% bila penerapan program penghiliran berlangsung lebih intensif (+); 3. Selama triwulan ketiga tahun ini industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi termasuk dalam tiga besar bidang usaha yang mendapat kucuran investasi terbanyak.


39

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) ke sektor itu adalah yang terbanyak kedua senilai Rp5,6 triliun dari 32 proyek. Nilai penanaman modal asing (PMA) adalah yang terbesar ketiga US$998,9 juta dari 115 proyek (+).

Gambar 4.7. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Kimia Sumber: Hasil Analisis


40

4.3. Posisi dan Daya Saing Produk Produk Otomotif Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya 4.3.1. Daya Saing Komparatif Produk Otomotif Tiga pasar otomotif utama dunia mulai dari yang terbesar berturut-turut adalah Amerika Serikat, Jerman, dan RRT (Tabel 4.5).

Di pasar Amerika Serikat, negara eksportir

terbesar adalah Mexico, Kanada dan Jepang. Adapun Indonesia berada pada urutan ke 51, kalah bersaing dengan Thailand dan Vietnam. Di pasar Jerman, Indonesia berada pada posisi 45, lebih rendah dibandingkan Thailand, Kamboja, Malaysia dan Vietnam. Adapun di pasar RRT, produk otomotif Indonesia juga kalah dengan Malaysia dan Thailand. Dari ketiga pasar otomotif utama dunia tersebut, pesaing utama Indonesia dari negara ASEAN antara lain Thailand, Vietnam dan Malaysia. Thailand merupakan negara yang paling unggul dibandingkan Indonesia dan negara ASEAN lainnya sebagai pemasok produk otomotif dunia.


41

Tabel 4.5. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Otomotif Dunia Pasar Utama


USA

265.44

Germany

107.20

China

89.49

Pemasok by Negara Mexico Canada Japan Thailand Viet Nam Indonesia Malaysia Singapore Philippines Cambodia Brunei Darussalam Myanmar Czech Republic Spain France Thailand Cambodia Malaysia Viet Nam Indonesia Singapore Philippines Myanmar Brunei Darussalam Germany Japan United States of America Malaysia Thailand Indonesia Viet Nam Philippines Singapore Cambodia Lao People's Democratic Republic Brunei Darussalam

Ranking 1 2 3 19 25 31 33 39 40 43 102 159 1 2 3 29 33 37 41 45 47 59 114 125 1 2 3 20 22 23 24 32 33 48 104 131

Nilai Impor dari Pemasok Trend Impor dari Pemasok 2014 (US$ Miliar) 2010-2014 (%) 68.27 14.01 56.26 5.11 46.48 3.72 0.73 24.93 0.19 23.31 0.09 4.09 0.09 9.82 0.04 15.64 0.04 9.05 0.02 41.79 0.00 n/a 0.00 n/a 11.33 9.37 10.52 8.21 9.67 2.98 0.23 3.06 0.14 86.07 0.10 5.67 0.06 22.24 0.05 -6.10 0.04 -2.96 0.01 -17.48 0.00 n/a 0.00 n/a 27.39 10.51 15.97 -0.78 14.17 33.25 0.22 15.49 0.19 27.08 0.19 23.45 0.11 50.00 0.06 61.08 0.04 -3.33 0.00 n/a 0.00 n/a 0.00 n/a

Pertumb. Impor dari Pemasok 2014/2013 (%) 13.95 0.49 -9.08 15.53 17.37 14.27 23.58 8.74 31.86 2.99 1260.00 n/a 24.61 10.47 9.21 -1.69 -21.13 -5.99 51.36 18.23 -54.75 -30.21 166.67 0.00 21.42 9.92 31.62 74.68 40.66 134.35 169.03 35.81 -69.57 214.24 -50.00 n/a


Gambar 4.7 juga menunjukkan bahwa pesaing utama Indonesia di pasar otomotif global adalah Thailand. Thailand berada pada kuadran pertama karena selain memiliki nilai ekspor otomotif yang tinggi, ekspor otomotif Thailand juga mencatatkan

pertumbuhan

yang

tinggi

lebih

tinggi

dibandingkan pertumbuhan ekspor Indonesia dan rata-rata negara ASEAN lainnya. Indonesia berada di kuadran II bersama Singapura yang berarti nilai ekspor Indonesia cenderung lebih besar dibandingkan rata-rata negara ASEAN lainnya, namun memiliki nilai pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan negara ASEAN lainnya. Adapun pesaing prospektif Indonesia berada pada kuadran IV Puska Daglu, BP2KP, Kementerian Perdagangan

42

yakni Laos, Kamboja, Vietnam dan

Malaysia. Walaupun

keempat negara ini memiliki nilai ekspor yang lebih rendah dibandingkan rata-rata negara ASEAN lainnya, namun nilai

Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Otomotif Tahun 2012-2013 (Persen)

pertumbuhan ekspor jauh lebih tinggi.

Nilai Ekspor Produk Otomotif 10 Negara Asean ke Dunia (USD Ribu)

Gambar 4.8. Posisi Indonesia dan Eksportir Produk Otomotif ASEAN Lainnya di Pasar Dunia Sumber: Hasil Analisis

Pasar utama ekspor produk otomotif Indonesia belum menyasar ke negara importir utama dunia, khususnya Amerika Serikat. Pada Gambar 4.6 (kuadran I dan II) terlihat bahwa 10 negara tujuan ekspor utama produk otomotif Indonesia adalah Australia, Brazil, RRT, Perancis, Jerman, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan Filipina.


43

Pertumbuhan Nilai Ekspor Otomotif Tahun 2012-2013 (Persen) Nilai Ekspor Otomotif Indonesia ke Negara Mitra Dagang (USD Ribu)

Gambar 4.9. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Otomotif Indonesia Sumber: Hasil Analisis

Tabel 4.6. menunjukkan untuk produk otomotif, negara ASEAN belum mampu untuk berdaya saing di pasar Jerman dan RRT yang dapat dilihat dari nilai RCA di pasar tujuan ekspor tersebut kurang dari satu. Sementara itu, produk otomotif Indonesia ternyata juga belum mampu untuk berdaya saing dengan negara ASEAN lainnya. Produk ekspor Indonesia ini hanya memiliki dayas aing di pasar Filipina, walaupun masih kalah jika dibandingkan dengan Thailand. Filipina dan Thailand merupakan negara pesaing utama Indonesia. Selain itu, diperkirakan Vietnam juga akan menjadi pesaing prospektif bagi Indonesia di pasar otomotif.


44

Tabel 4.6. Nilai RCA Produk Otomotif Indonesia Dan Negara Asean Pesaing Di 10 Negara Tujuan Utama Indonesia Thailand Malaysia Philiphina Vietnam Singapore Australia Brazil China France Germany India Japan Korea, Republic of Malaysia Philippines

0.05 0.92 0.06 0.01 0.12 0.31 0.69 0.02 0.94 2.58

3.47 2.39 0.17 0.75 0.50 5.48 2.46 0.50 3.55 4.53

0.05 0.15 0.10 0.06 0.25 0.18 0.10 0.04 0.11

0.03 22.54 0.09 4.36 0.01 56.27 0.13 4.95 0.18

0.02 0.10 0.24 0.01 0.08 1.09 1.27 0.20 0.33 0.51

0.14 0.18 0.15 0.02 0.28 0.64 0.19 0.83 0.29 0.15


4.3.2. Daya Saing Kompetitif: Analisis Porter’s Diamond Produk Otomotif Kondisi Faktor Kondisi faktor industri otomotif di Indonesia berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas, secara rinci diuraikan berikut ini: 1. Bahan baku otomotif sebagian besar berasal dari lokal (55%) sedangkan impor (45%) (-); 2. Sudah banyaknya SDM dalam jasa Service Otomotif yang telah dibuat. (+); 3. Produktivitas faktor produksi, khususnya tenaga kerja rendah. besaran kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) tidak sebanding dengan besaran kenaikan produktivitas (-); 4. Masih banyak impor komponen otomotif ke dalam negeri sementara peruntukakannya masih belum jelas apakah tujuannya untuk produksi ataukah tujuannya untuk after market (-); 5. Ada indikasi impor ilegal karena impor komponen CKD (completely knock down) tidak terlalu besar namun mobil yang ada di dalam negeri jumlahnya sangat besar (-);


45

6. Keleluasaan

untuk

melakukan

pengembangan

usaha

sangat terbatas bagi Indonesia (-); 7. Semua bahan baku (spesifikasi, dll), teknologi yang digunakan, kuantitas dan negara tujuan ekspor masih ditentukan oleh pihak prinsipal (luar negeri) (-); 8. Perjanjian ASEAN Industrial Cooperation (AICO) membuat sistem produksi otomotif menjadi terfragmentasi khususnya di negara-negara ASEAN sehingga negara A khusus untuk membuat produk tertentu, sementara negara B khusus untuk membuat bagian yang lain (+). Industri Terkait dan Penunjang Peran industri pendukung dan industri terkait dengan industri otomotif Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang daya saing otomotif. Industri yang terkait dengan industri otomotif berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Industri terkait dalam otomotif yang paling utama adalah industri besi dan baja serta mesin sebagai komponen utama. Saat ini Produksi besi dan baja Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan nasional. Setidaknya setiap tahun Indonesia masih mengimpor 2 Juta Ton Baja. Industri mesin juga belum menunjukan kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri (-); 2. Krakatau Steel sebagai produsen baja nasional dinilai sudah tidak lagi efisien namun tetap terus diberikan perlindungan melalui pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk-produk baja dari luar negeri. Dengan demikian, industri hulu tidak berkembang di Indonesia (-).


46

Kondisi Permintaan Permintaan produk otomotif terdiri dari permintaan domestik dan permintaan luar negeri. Adanya permintaan akan menciptakan pasar. Baik konsumen dalam negeri maupun luar negeri, permintaan terhadap produk otomotif sangat tinggi untuk keperluan sehari-hari. Kondisi permintaan produk industri otomotif berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Permintaan produk otomotif di dalam negeri tinggi (90%), 10% ekspor (+); 2. Konsumen lokal dalam memilih produk produk otomotif, mengutamakan

faktor

kualitas,

sehingga

cenderung

memilih merek Jepang (-); 3. Pendapatan serta kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih relatif rendah (-); 4. Di pasar suku cadang domestik, masih banyak terdapat merk-merk palsu (bajakan) (-); 5. PMA mampu mengekspor sekitar 15-30% dari produksinya sementara untuk produk after market (suku cadang) dapat mengekspor sekitar 70% dari produksi (+); 6. Produk otomotif Indonesia banyak diekspor ke negaranegara Timur Tengah dan Afrika karena spesifikasi otomotif yang digunakan masih berbentuk Euro 4. Untuk negara tujuan ekspor lainnya, seperti pasar Eropa dan Amerika Serikat karena di pasar tersebut spesifikasi otomotif yang digunakan adalah Euro 2. Indonesia belum mampu memproduksi Euro 2 (-). Strategi, Struktur dan Persaingan Perusahaan Kondisi persaingan dalam industri otomotif sangat ketat terutama perusahaan di luar negeri. Perusahaan luar negeri masuk sebagai pesaing industri otomotif nasional, karena Indonesia menganut sistem perdagangan bebas, terutama


47

dengan negara-negara ASEAN-RRT.

Sehingga produk

otomotif nasional akan bersaing dengan produk negara lain baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Kondisi strategi, struktur dan persaingan pada industri otomotif berdasarkan hasil studi literatur dan

otomotif

diantaranya sebagai berikut: 1. Perusahaan otomotif terus tumbuh.

Jumlah Perusahaan

sedang dan besar Industri otomotif dan perlengkapan pada tahun 2009 mencapai 282 dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 286 perusahaan (+); 2. Di

pasar

internasional,

industri

otomotif

nasional

menghadapi pesaing produsen otomotif murah seperti China dan India (-); 3. Keseluruhan anggota dari GAIKINDO merupakan OEM (Original Equipment Manufacturer) baik untuk produk mobil, motor dan juga sparepart (genuine sparepart) sehingga sebagian besar mempunyai hak untuk memproduksi tetapi tidak mempunyai hak untuk menjual secara umum tanpa seijin pemilik merk dagang (investor) (-). Kebijakan Pemerintah 1. Kebijakan

Mobil

Murah

LCGC

meningkatkan

Pasar

dikalangan menengah kebawah (+); 2. Meningkatkan penggunaan mobil hibrida sebagai program jangka pendek dan mengembangkan teknologi mobil listrik untuk program jangka panjang. Kedua kebijakan itu sudah ditegaskan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pecanangan gerakan penghematan energi nasional pada Selasa (29/5) (+); 3. Di Indonesia insentif pajak, seperti tax holiday merupakan sesuatu yang sangat sulit didapatkan, sementara itu negara pesaing Indonesia seperti Vietnam, pemerintah Vietnam justru berani memberikan banyak sekali tax holiday (-);


48

4. Terhambat perizinan SNI yang saat ini dijadikan perizinan teknis (-). Kesempatan 1. Ketidakstabilan politik dan ekonomi, menganggu kestabilan nilai tukar yang selanjutnya berdampak pada fluktuasi biaya produksi. (-); 2. Permintaan produk otomotif dalam negeri maupun luar negeri selalu tinggi (+); 3. Program

pemerintah

tentang

pengembangan

industri

otomotif dalam negeri (+).

Gambar 4.10. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Otomotif Sumber: Hasil Analisis


49

4.4. Posisi dan Daya Saing Produk Plastik Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya 4.4.1. Daya Saing Komparatif Produk Plastik Ekspor Indonesia ke tiga pasar produk plastik utama dunia, yaitu RRT, Amerika Serikat, dan Jerman masih kalah bersaing dengan Thailand, Singapura, Malaysia dan Vietnam. Tren impor produk plastik Indonesia di ketiga importir utama produk

plastik

dunia

tersebut

cenderung

mengalami

penurunan kecuali di pasar RRT yang tetap tumbuh sebesar 11,5% per tahun (Tabel 4.7). Tabel 4.7. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Produk Plastik Dunia Pasar Utama


China

75.20

USA

50.12

Germany

44.93

Pemasok by Negara Korea, Republic of Taipei, Chinese Japan Singapore Thailand Malaysia Indonesia Viet Nam Philippines Cambodia Myanmar Lao People's Democratic Republic Brunei Darussalam China Canada Mexico Thailand Singapore Malaysia Viet Nam Indonesia Philippines Cambodia Lao People's Democratic Republic Brunei Darussalam Myanmar Netherlands Belgium France Viet Nam Thailand Malaysia Singapore Indonesia Philippines Cambodia Myanmar Lao People's Democratic Republic Brunei Darussalam

Ranking 1 2 3 5 7 11 25 26 27 71 84 96 143 1 2 3 11 17 21 23 26 38 43 75 170 171 1 2 3 28 32 36 38 49 58 88 90 94 163

Nilai Impor dari Pemasok Trend Impor dari Pemasok Pertumb. Impor dari Pemasok 2014 (US$ Miliar) 2010-2014 (%) 2014/2013 (%) 12.46 3.96 -0.86 10.05 -0.57 -4.99 9.98 -2.24 -1.63 4.21 12.05 22.94 3.85 8.60 6.82 1.60 4.87 3.20 0.36 11.49 -0.89 0.32 58.95 7.03 0.30 -4.51 -10.54 0.01 135.66 23.38 0.00 52.50 118.32 0.00 n/a n/a 0.00 n/a n/a 14.91 9.10 6.38 11.40 4.49 5.86 4.67 10.20 13.23 0.53 5.46 2.17 0.33 10.35 2.08 0.25 5.56 2.43 0.21 12.66 22.30 0.18 -7.31 10.39 0.06 8.57 -9.12 0.03 23.01 53.53 0.00 -8.99 16.77 0.00 n/a n/a 0.00 n/a n/a 7.19 6.16 22.10 6.89 4.36 16.93 4.03 3.57 0.53 0.15 15.14 -4.80 0.11 7.35 -12.79 0.05 1.54 -13.90 0.05 -13.15 -45.94 0.02 -7.29 -8.46 0.01 2.78 9.51 0.00 -40.23 70.59 0.00 n/a 512.50 0.00 78.10 105.26 0.00 n/a n/a

Sumber: Trademap, 2015


50

Pada Gambar 4.10 dapat diketahui bahwa untuk produk plastik, posisi Indonesia di pasar dunia berada di kuadran III dimana

nilai

ekspornya

masih

relatih

rendah,

namun

pertumbuhan ekspornya tinggi. Singapura, Thailand dan Malaysia merupakan eskportir terbesar produk plastik yang berasal dari ASEAN. Ketiga negara tersebut berada di kuadran I dan II sehingga ketiga negara tersebut merupakan

Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Plastik Negara ASEAN Tahun 2012-2013 (Persen)

pesaing utama produk plastik Indonesia.

Nilai Ekspor Produk Plastik Negara-Negara ASEAN (USD Ribu)

Gambar 4.11. Posisi Produk Plastik Indonesia dan ASEAN Lainnya di Pasar Dunia Sumber: Hasil Analisis

Jepang merupakan negara tujuan ekspor utama produk plastik Indonesia dan terletak pada kuadran II yang berarti bahwa nilai ekspornya besar namun pertumbuhan ekspornya cenderung mengalami penurunan. Negara tujuan ekspor produk plastik Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekspor


51

tinggi dan dapat menjadi negara tujuan ekspor potensial

Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Plastik Tahun 2012-2013 (Persen)

antara lain China, Vietnam dan India.

Nilai Ekspor Produk Plastik Indonesia ke Negara Mitra Dagang (USD Ribu)

Gambar 4.12. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Produk Plastik Indonesia Sumber: Hasil Analisis

Tabel 4.8 menunjukkan nilai RCA produk plastik dari Indonesia di 10 negara tujuan ekspor utama serta nilai RCA 5 negara pesaing utama dari ASEAN. Produk plastik Indonesia hanya memiliki daya saing (comparative advantage) di negara Filipina, di negara tujuan ekspor lainnya kirang berdaya saing karena memiliki nilai RCA di bawah 1. Sementara itu, pesaing utama produk plastik Indonesia yaitu Thailand dan Filipina, hampir seluruhnya memiliki daya saing di negara tujuan ekspor Indonesia.


52

Tabel 4.8. Nilai RCA Produk Plastik Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 negara tujuan utama

Amerika Serikat Jepang Cina Malaysia Philipina Singapura Vietnam Belanda Bangladesh Taipei Chinese

Indonesia Malaysia 0.49 0.68 0.95 1.32 0.43 0.95 0.63 1.15 2.77 0.44 1.24 0.81 1.16 0.14 0.15 0.69 1.13 0.28 0.49

Thailand 1.18 3.61 3.01 1.42 2.25 0.69 1.50 0.38 4.50 1.91

Vietnam Philipina Singapura 0.48 0.51 0.99 1.90 0.73 1.60 0.62 0.22 2.45 0.40 0.47 1.28 1.36 2.32 0.45 0.23 0.58 1.01 1.27 0.09 0.45 0.51 0.64 1.18 0.68 0.34 1.19


4.4.2. Daya Saing Kompetitif: Analisis Porter’s Diamond Produk Plastik Kondisi Faktor Kondisi faktor industri plastik di Indonesia berdasarkan hasil studi literatur, survey lapangan dan diskusi terbatas, secara rinci diuraikan berikut ini: 1. Bahan baku masih sangat bergantung pada impor. Di Indonesia, biji plastik yang berkualitas belum mampu diproduksi (-); 2. Belum adanya integrasi yang baik antara industri hulu dengan industri hilir serta utilisasi yang rendah (-); 3. Biaya infrastruktur dan logistik yang tinggi merupakan hambatan bagi industri petrokimia (-); 4. Gas alam yang notabenenya digunakan sebagai sumber energi merupakan salah satu bahan baku dari industri plastik. Indonesia kaya akan gas alam, sehingga bahan


53

baku tersebut tidak harus diekspor tapi dapat digunakan sebagai bahan baku industri plastik (+).

Industri Terkait dan Penunjang Peran industri pendukung dan industri terkait dengan industri plastik Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang daya saing produk plastik Indonesia. Kondisi industri yang terkait dengan industri berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Tidak banyak industri yang bermain di bidang industri plastik sehingga terkait dengan bahan baku dan penunjang masih sepenuhnya bergantung pada impor (-). Kondisi Permintaan Permintaan produk alas kaki

terdiri dari permintaan

domestik dan permintaan luar negeri. Adanya permintaan akan menciptakan pasar. Kondisi permintaan produk alas kaki berdasarkan hasil studi literatur, survey lapangan dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Impor dunia terus tumbuh sebesar rata-rata 9,6% per tahun (+); 2. Permintaan akan produk plastik dunia meningkat seiring dengan naiknya produk makanan olahan karena plastik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari industri makanan (+); Strategi, Struktur dan Persaingan Perusahaan Kondisi persaingan dalam industri plastik sangat ketat terutama dengan negara-negara tetangga ASEAN. Kondisi strategi, struktur dan persaingan pada industri plastik berdasarkan hasil studi literatur, survey lapangan dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut:


54

1. Industri plastik dalam negeri saat ini sedang menghadapi dilema, apabila gas tersebut diolah menjadi bahan baku maka energi dalam negeri akan kekurangan dan sebaliknya (-); 2. Biji plastik yang merupakan bahan baku utama industri plastik masih impor, pemain utama industri plastik dalam negeri adalah satu-satunya PT. Candra Asih (-); 3. Di Thailand, industri petrokiamia merupakan state company sehingga sangat dilindungi (-); 4. Di Singapura, industri petrokimia sangat berkembang karena pemerintah mengizinkan pulau-pulau yang ada sebagai pusat refinery sehingga Singapura memanfaatkan gas yang diekspor oleh Indonesia untuk diolah lebih lanjut (-); 5. Sementara

Di

bagaimana

vietnam,

pemerintah

keunggulan menarik

Vietnam

investor,

adalah

pemerintah

Vietnam banyak memberikan keringanan pajak sehingga invesasi masuk (-). Kebijakan Pemerintah Berikut merupakan beberapa kebijakan pemerintah yang memberikan dampak signifikan dalam mempengaruhi daya saing produk plastik Indonesia antara lain: 1. Insentif yang diberikan pemerintah adalah pemberian program

restrukturisasi

dalam

hal

investasi,

untuk

mendapatkan tax holiday diperlukan waktu lebih dari 1 tahun dan belum jelas (-); 2. Perlu ada pendekatan terkait standar technical barrier, misalnya walaupun Indonesia sudah memiliki FTA bilateral dengan Jepang namun produk ekspor Indonesia masih susah untuk masuk ke pasar Jepang (-);


55

3. Hendaknya pemerintah dapat fokus pada produk dimana Indonesia

telah

memiliki

keunggulkan

komparatif

setidaknya dalam hal bahan baku (-) Kesempatan 1. Depresiasi IDR terhadap US Dollar dirasa merugikan karena

hampir

sebagian

besar

bahan

baku

masih

didominasi dan bergantung pada bahan baku impor (-)


56

Gambar 4.13. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Plastik Sumber: Hasil Analisis


57

4.5. Posisi dan Daya Saing Produk Logam Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya 4.5.1. Daya Saing Komparatif Produk Logam Ekspor Indonesia ke pasar produk logam utama dunia, yaitu Amerika Serikat, Jerman dan RRT masih kalah bersaing dibandingkan negara ASEAN lainnya, terutama Thailand, Vietnam dan Malaysia. Di samping ketiga negara tersebut, Kamboja memiliki performa ekspor produk logam yang cukup baik. Impor AS dan RRT selama 5 tahun terakhir dari Kamboja menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 129.4 persen dan 88.5 persen meskipun nilai impornya masih relatif sangat kecil (Tabel 4.9). Tabel 4.9. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Produk Logam Dunia Pasar Utama


USA

80.82

Germany

52.25

China

34.04

Pemasok by Negara China Canada Mexico Thailand Viet Nam Malaysia Indonesia Philippines Singapore Cambodia Lao People's Democratic Republic Brunei Darussalam Italy Netherlands France Viet Nam Thailand Malaysia Indonesia Philippines Singapore Cambodia Brunei Darussalam Myanmar Lao People's Democratic Republic Japan Korea, Republic of Germany Singapore Myanmar Malaysia Thailand Viet Nam Indonesia Philippines Lao People's Democratic Republic Cambodia Brunei Darussalam

Ranking 1 2 3 20 23 32 36 42 54 72 73 120 1 2 3 32 34 38 45 55 62 84 127 136 151 1 2 3 11 17 23 24 34 43 58 67 99.00 113.00

Nilai Impor dari Pemasok Trend Impor dari Pemasok 2014 (US$ Miliar) 2010-2014 (%) 15.62 8.28 9.58 1.28 7.04 8.29 0.74 8.98 0.49 19.78 0.25 10.25 0.20 0.69 0.13 25.56 0.06 11.83 0.01 129.39 0.01 316.78 0.00 n/a 6.02 2.04 5.22 7.03 4.90 -0.67 0.12 6.30 0.10 13.83 0.07 -12.01 0.03 -33.45 0.02 -31.99 0.01 -2.86 0.00 -65.94 0.00 n/a 0.00 n/a 0.00 n/a 9.03 -7.69 5.85 0.35 3.53 9.76 0.63 30.02 0.29 n/a 0.20 -4.50 0.18 4.29 0.08 -10.45 0.05 4.30 0.01 -13.99 0.00 n/a 0.00 88.52 0.00 n/a

Pertumb. Impor dari Pemasok 2014/2013 (%) 14.16 9.70 16.53 -3.20 -16.79 -1.82 16.92 -8.11 4.06 147.14 33.75 n/a 1.49 40.85 2.91 -1.32 10.73 -16.83 -59.62 10.71 -3.47 -34.41 -81.82 -50.00 n/a -0.16 5.79 20.13 173.15 2190.67 -10.57 0.24 3.66 74.68 -7.81 36.22 157.14 n/a



58

Kinerja ekspor produk logam Indonesia relatif lebih baik di pasar tujuan ekspor Amerika Serikat (USA) dibandingkan dengan Jerman dan Cina. Indonesia perlu mencermati kinerja ekspor produk logam di pasar Jerman karena trendnya menunjukkan penurunan sebesar 33.45 persen selama

Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Logam Negara ASEAN Tahun 2012-2013 (Persen)

periode 2010-2014.

Nilai Ekspor Komoditi Produk Logam Negara-Negara ASEAN (USD Ribu)

Gambar 4.14. Posisi Indonesia dan Eksportir Produk Logam ASEAN Lainnya di Pasar Dunia Sumber: Hasil Analisis

Gambar

4.13.

juga

menunjukkan

bahwa,

posisi

Indonesia di pasar produk logam dunia berada pada kuadran II dimana nilai ekspor relatif tinggi dan diatas rata-rata, sedangkan pertumbuhan ekspor masih dibawah rata-rata dari seluruh negara ASEAN. Tidak ada negara-negara ASEAN yang berada di kuadran I, artinya baik nilai ekspor maupun pertumbuhan ekspor produk logam tidak ada yang tinggi.


59

Akan tetapi, produk logam Singapura, Malaysia, dan Thailand menjadi pesaing utama Indonesia di pasar. Pada Gambar 4.14 (kuadran I dan II), ditunjukkan bahwa 10 negara tujuan ekspor utama produk logam Indonesia adalah

Singapura,

Jepang,

Amerika

Serikat,

Australia,

Malaysia, Thailand, Uruguay, Kongo, Belanda, dan UEA. Di pasar utama tersebut Indonesia harus bersaing dengan eksportir dari negara ASEAN seperti yang ditunjukkan oleh

Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Logam Tahun 2012-2013 (Persen)

nilai RCA (daya saing comparative) pada Tabel 4.10.

Nilai Ekspor Produk Logam Indonesia ke Negara Mitra Dagang (USD Ribu)

Gambar 4.15. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Logam Indonesia Sumber: Hasil Analisis

Tabel 4.10 menunjukkan nilai RCA produk logam dari Indonesia di 10 negara tujuan ekspor utama serta nilai RCA 5 negara pesaing utama dari ASEAN. Produk logam Indonesia dapat mengungguli produk yang sejenis dari negara ASEAN lainnya, dimana daya saing produk ini dapat jauh lebih tinggi di pasar tujuan ekspor Indonesia. Adapun pasar tujuan ekspor


60

dimana

produk

logam

Indonesia

lebih

berdaya

saing

dibandingkan dengan negara ASEAN adalah Australia, Kongo, Belanda, dan Uruguai. Akan tetapi, di pasar Jepang produk

logam

Indonesia

kurang

berdaya

saing

jika

dibandingkan dengan Thailand. Sedangkan di pasar Malaysia, Thailand, Amerika Serikat dan EU produk logam Indonesia tidak memiliki daya saing. Tabel 4.10. Nilai RCA Produk Logam Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 Negara Tujuan Utama

Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Philipina Singapura Singapura Jepang Amerika Serikat Australia Malaysia Thailand Uruguai Kongo Belanda UEA

2.90 1.78 0.51 3.01 0.87 0.77 5.86 3.49 1.57 0.71

1.40 0.43 0.74 1.89

0.82 2.17 0.83 1.92 0.39

0.59 0.43 0.19 0.01 0.04 0.43 0.43 0.65 0.52

0.76 0.83 0.57 0.69 0.51 0.92 0.01 0.21 0.76 0.12

0.17 1.24 0.35 2.66 0.71 0.27 0.02 0.05

0.58 0.19 0.31 0.40 0.25 0.58 1.47 0.46 0.37


4.5.2. Daya Saing Kompetitif: Analisis Porter’s Diamond Produk Logam Kondisi Faktor Kondisi faktor industri logam di Indonesia berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas, secara rinci diuraikan berikut ini: 1. Impor bahan baku industri masih relatif tinggi, yaitu sekitar 76.05 persen terhadap nilai ekspor nasional. Padahal kalau ditelusuri barang yang diimpor tersebut berasal dari bahan alam yang banyak terdapat di Indonesia. Sampai sejauh ini, kemandirian industri dalam negeri dengan pengolahan


61

bahan mentah sampai menjadi bahan jadi di negeri sendiri masih jauh dari harapan. Bahkan pada sektor industri logam Aluminium (AL), Ferro Nikel (Fe-Ni) dan Tembaga (Cu) yang notabene sebagian besar masih merupakan industri asing sehingga seluruh produknya diperuntukkan bagi negara asing tersebut. 2. Industri logam seperti baja sudah mulai menyesuaikan diri dengan kondisi keterbatasan bahan baku. Di antaranya mengganti bahan baku serap dengan bahan baku yang sudah diolah terlebih dahulu. 3. Bahan baku tidak diproduksi di dalam negeri, sehingga industri

baja

Indonesia

mengalami

kesulitan

untuk

berkembang. Industri Terkait dan Penunjang Peran industri pendukung dan industri terkait dengan industri logam Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang daya saing logam.

Industri yang terkait

dengan industri logam berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Industri logam merupakan salah satu industri dasar yang menunjang produksi barang modal yang menopang industri lainnya. Dengan logam sebagai bahan baku utama,

industri

ini

diakui

memiliki

peran

terhadap

pengembangan industri nasional. 2. Komponen

utama

dari

peralatan

atau

mesin

yang

digunakan dalam kegiatan industri disuplai oleh industri logam. Kondisi Permintaan Permintaan

produk

logam

terdiri

dari

permintaan

domestik dan permintaan luar negeri. Adanya permintaan akan menciptakan pasar. Baik konsumen dalam negeri


62

maupun luar negeri, permintaan terhadap produk logam sangat tinggi untuk keperluan seharai.

Kondisi permintaan

produk industri logam berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Permintaan produk logam pada 2013, yakni Besi dan Baja mencapai 6.93 persen atau meningkat dibandingkan tahun 2012

sebesar

5.86

persen.

Salah

satu

hal

yang

menyebabkan peningkatan pertumbuhan tersebut adalah adanya realisasi beberapa proyek pada industri material dasar logam, antara lain PT Krakatau Posco, PT Delta Prima Steel, PT Indobaja Dayatama dan PT Molten Aluminium Indonesia. 2. Permintaan logam seperti besi dan baja diproyeksi akan naik

sesuai

dengan

dimulainya

berbagai

proyek

pembangunan oleh pemerintah. Begitu pula dengan proyek pembangunan properti dan infrastruktur dari kalangan swasta dinilai masih akan menunjukkan pertumbuhan permintaan produk logam. China, Jerman, dan Jepang merupakan pemasok utama Produk Logam dunia dengan pangsa masing-masing 15,5%, 8,8%, dan 6,5% terhadap total ekspor Produk Logam dunia 2013. 3. Sementara itu, permintaan dunia akan produk logam meningkat rata-rata 7,8% per tahun selama 2009-2013 dan mencapai USD 717,6 miliar di tahun 2013. 4. Meskipun

Indonesia

masih

kecil

dalam

memenuhi

kebutuhan dunia dengan pangsa 0,4% (USD 2,9 miliar), namun ekspor Produk Logam Indonesia naik cukup signifikan 8,7% per tahun selama 5 tahun terakhir. Negara utama tujuan ekspornya adalah Australia dengan pangsa 19,1%, Singapura (14,3%), dan Malaysia (9,4%).


63

Strategi, Struktur dan Persaingan Perusahaan Kondisi persaingan dalam industri logam sangat ketat terutama perusahaan di luar negeri. Kondisi strategi, struktur dan persaingan pada industri logam berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Dari berbagai aspek yang mendukung masuknya barang logam Cina ke Indonesia, yang paling berpengaruh adalah Cost (Harga). Dengan harga murah yang ditawarkan, peralatan canggih yang mampu memproduksi ribuan barang dalam sekali produksi, membuat Cina mampu menguasai industri logam Indonesia. 2. Produksi baja dalam setahun 8 juta ton/ tahun, sedangkan China memproduksi 850 juta ton per tahun. Oleh karena itu, industri baja nasional sangat terancam dan bersaing ketat dengan China. 1% produksi China sama dengan produksi baja Indonesia setahun. Kebijakan Pemerintah 1. Investiasi di sektor industri logam saat ini belum banyak padahal sangat dibutuhkan untuk pengembangan industri. Di antaranya untuk produk seperti pelat besi, pig iron, green pipe, slab stainless steel, billet stainless steel, atau batang stainless steel. 2. Kebijakan pengkayaan

pemerintah

untuk

menumbuhkan

mineral

(Mineral

Enrichment

industri Industry)

sehingga dapat diproses dengan mudah untuk menyuplai industri hilirnya. Hal ini menandakan sangat diperlukannya upaya untuk meningkatkan kepercayaan pada kemampuan dalam

negeri dalam mengolah

sumber daya

alam

Indonesia sedemikian rupa sehingga ketergantungan pada impor bisa dikurangi. 3. Adanya kebijakan pembatasan impor bahan baku besi bekas

(scrap)

karena


isu

lingkungan

membuat

64

pertumbuhan sektor industri logam di tahun 2013 ini turun di kisaran 4-5 persen. 4. Pemberlakuan tarif bea masuk produk-produk impor melalui skema kerjasama internasional relatif rendah, sedangkan non-tariff measure untuk produk logam perlu dikembangkan secara optimal. Hal ini dilakukan untuk menekan

penggunaan

jumlah

produk

impor

dan

mendorong tumbuhnya industri dalam negeri 5. Pemerintah melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam

Negeri

(P3DN)

diharapkan

dapat

memberikan dukungan agar mampu menjadi pemicu penggunaan produk logam dalam negeri, terutama proyek yang dibiayai oleh APBN. 6. Teknologi

dan

kapasitas

belum

memadai

untuk

pembangunan industri pengolahan logam yang besar 7. Biaya energi di Indonesia cukup mahal. 8. Inefisiensi biaya produksi 9. Kesulitan dalam membuang limbah karena diperlukan perijinan yang sangat panjang dan rumit untuk membuang limbah (manajemen pembuangan limbah). 10. Kesulitan memperoleh bahan baku berupa scrap yang merupakan bahan baku daur ulang industri karena KemenhutLH dimasukkan ke dalam kategori limbah B3. 11. Terkait SNI wajib, saat ini Indonesia sangat mudah dalam mengimpor baja. Kesempatan 1. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor (-) 2. Semakin meningkatnya realisasi proyek-proyek pemerintah dan swasta yang membutuhkan bahan baku dari produk logam. (+) 3. Ekspansi industri menuju logam modern dan efisien (+) 4. Kebijakan ekspor mineral logam berjalan efektif (+)


65

5. Perijinan harus trasparan dan cepat selain ijin ekspor juga ijin pengelolaan limbah. Selain itu, hendaknya scrap tidak lagi dikategorikan dalam limbah B3. (+) 6. Penyediaan tenaga listrik dan teknologi yang lebih maju untuk dapat menarik investasi asing dalam menanamkan modal di industri pengolahan logam nasional. (+) 7. Perbaikan manajemen industri kecil agar tetap bertahan (+) Strategi pengembangan ekspor produk logam 1. Perluas fokus pasar: Australia, Singapura, Malaysia, dan Jepang. Semantara itu, ada sar potensial: Korea dan Meksiko 2. Pengembangan industri logam nasional menuju industri logam modern dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya lokal. 3. R&D bagi pengembangan produk baru untuk diversifikasi produk 4. Memberikan insentif fiskal kepada perusahaan yang melakukan ekspor 5. Meningkatkan

peran

market

intelligence

Perwakilan

Perdagangan (Atdag) dan ITPC dalam identifikasi peluang pasar,

informasi

kebutuhan

produk,

hambatan

perdagangan, jaringan distribusi dan logistik di negara tujuan ekspor


66

Gambar 4.16. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Logam Sumber: Hasil Analisis


67

4.6. Posisi dan Daya Saing Produk Mesin Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya 4.6.1. Daya Saing Komparatif Produk Alas Mesin Tiga pasar mesin-mesin utama dunia mulai dari yang terbesar berturut-turut adalah Amerika Serikat, RRT, dan Jerman (Tabel 4.11). Di pasar Amerika dan Jerman, Posisi pertama dikuasai China. Indonesia berada diranking 36 untuk pasar Amerika dan ranking 51 di pasar Jerman. Sementara di pasar China, posisi pertama dikuasai Jepang, sedangkan Indonesia di ranking 31. Tabel 4.11. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Mesin-Mesin Dunia Pasar Utama


USA

263.56

China

155.53

Germany

132.69

Pemasok by Negara

Ranking

China Mexico Japan Thailand Singapore Malaysia Philippines Viet Nam Indonesia Cambodia Brunei Darussalam Lao People's Democratic Republic Japan Germany United States of America Singapore Thailand Malaysia Viet Nam Philippines Indonesia Cambodia Lao People's Democratic Republic Myanmar Brunei Darussalam China Austria France Thailand Malaysia Singapore Viet Nam Philippines Indonesia Lao People's Democratic Republic Myanmar Brunei Darussalam Cambodia

1 2 3 17 19 23 27 30 36 115 133 192 1 2 3 9 14 16 21 25 31 50 86 87 131 1 2 3 29 30 31 42 43 51 81 94 106 111

Nilai Impor dari Pemasok Trend Impor dari Pemasok 2014 (US$ Miliar) 2010-2014 (%) 51.20 10.39 41.35 9.78 33.69 7.73 2.07 13.47 1.63 9.08 1.20 5.92 1.08 4.41 0.76 32.75 0.44 7.64 0.00 68.71 0.00 40.98 0.00 n/a 31.48 -9.66 29.56 1.98 18.17 5.84 2.89 5.48 1.73 4.73 1.58 12.29 0.91 17.41 0.79 3.37 0.34 -0.05 0.02 596.74 0.00 72.41 0.00 -6.63 0.00 n/a 10.71 6.01 10.46 3.81 10.37 3.28 0.61 5.00 0.51 -1.55 0.49 4.37 0.17 26.46 0.14 6.70 0.08 -11.84 0.002 n/a 0.001 n/a 0.000 -9.21 0.000 n/a

Pertumb. Impor dari Pemasok 2014/2013 (%) 10.90 9.24 2.11 26.18 15.94 11.50 11.85 24.69 18.35 121.71 7.69 n/a 3.57 9.06 6.53 11.99 17.36 15.31 21.76 5.27 -11.55 38.70 -50.19 -43.13 n/a -3.89 5.55 3.15 -4.62 -22.50 -1.62 34.93 -34.00 -24.86 -21.99 2239.29 -41.67 59.40



68

Jika dibandingkan dengan dengan eksportir mesin dari negara ASEAN lainnya, Indonesia kalah bersaing dengan Thailand, Singapura, Vietnam, dan Malaysia.

Bahkan

Thailand menjadi yang paling unggul diantara negara ASEAN sebagai pemasok mesin-mesin di ketiga importir mesin-mesin

Pertumbuhan Nilai Ekspor Mesin-Mesin Tahun 2012-2013 (Persen)

dunia (Tabel 4.11).

Nilai Ekspor Mesin-Mesin 10 Negara Asean ke Dunia (USD Ribu)

Gambar 4.17. Posisi Indonesia dan Eksportir Produk Mesin ASEAN lainnya di Pasar Dunia Sumber: Hasil Analisis

Gambar 4.16 juga menunjukkan bahwa, posisi Indonesia di pasar produk mesin dunia berada pada kuadran III dimana nilai ekspor dan pertumbuhan ekspor masih dibawah rata-rata dari seluruh negara ASEAN. Pesaing utama Indonesia dari negara

ASEAN

untuk

produk

mesin

di

pasar

dunia

berdasarkan Gambar 13 adalah Malaysia, Thailand, dan Singapura (nilai ekspor tinggi di kuadran II). Negara-negara ASEAN tersebut juga menjadi pesaing Indonesia di pasar utama tujuan ekspor Indonesia untuk produk mesin.


69

Pasar utama ekspor produk mesin Indonesia belum menyasar ke negara importir utama dunia (Tabel 4.11). Pada Gambar 4.17 (kuadran I dan II), ditunjukkan bahwa 10 negara tujuan ekspor utama produk mesin Indonesia adalah Australia, Brazil, Jepang, Malaysia, Belanda, Oman, Peru, Philipina, Saudi Arabia dan Singapura.

Di pasar utama tersebut

Indonesia harus bersaing dengan ekportir dari Negara ASEAN seperti yang ditunjukkan oleh nilai RCA (daya saing

Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Mesin-mesin Tahun 2012-2013 (Persen)

comparative) pada Tabel 4.12.

Nilai Ekspor Komoditi Mesin Indonesia ke Negara Mitra Dagang (USD Ribu)

Gambar 4.18. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Mesin Indonesia Sumber: Hasil Analisis

Tabel 4.12. menunjukkan nilai RCA produk mesin dari Indonesia di 10 negara tujuan ekspor utama serta nilai RCA 5 negara pesaing utama dari ASEAN.

Di 10 negara tujuan

utama, hanya di pasar Peru produk mesin Indonesia memiliki daya saing dengan nilai RCA 1. Di 9 negara tujuan lainnya, nilai RCA dibawah satu atau tidak berdaya saing. Sedangkan di pasar negara tujuan ekspor lainnya daya saing Indonesia


70

masih kalah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sebagai contoh, di pasar Jepang maka pesaing Indonesia yang lebih berdaya saing daripada Indonesia adalah Thailand, Philipina, Vietnam dan Singapura. Tabel 4.12. Nilai RCA Produk Mesin Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 negara tujuan utama

Indonesia Thailand Malaysia Philiphina Vietnam Singapore Australia 0.58 0.78 0.33 0.94 0.12 0.58 Brazil 0.30 1.50 0.34 0.45 0.36 0.79 Japan 0.35 2.10 0.44 1.06 1.04 4.44 Malaysia 0.45 1.17 0.80 0.16 0.27 Netherlands 0.17 1.11 0.33 2.45 0.22 1.57 Oman 0.20 0.91 2.86 0.33 0.83 3.39 Peru 1.00 0.45 0.39 0.06 0.13 0.79 Philippines 0.65 1.27 0.99 1.44 1.32 Saudi Arabia 0.18 0.87 0.73 0.10 1.68 1.43 Singapore 0.57 0.78 0.58 0.81 0.79 0.40 Sumber: Hasil Analisis

4.6.2. Daya Saing Kompetitif: Analisis Porter’s Diamond Mesin Kondisi Faktor Kondisi faktor meliputi semua ketersediaan sumberdaya input,

yaitu

sumberdaya

alam,

sumberdaya

manusia,

sumberdaya modal, sumberdaya IPTEK dan sumberdaya infrastruktur. Ketersediaan input dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan serta semakin tinggi kualitas input, semakin besar pula peluang industri dan negara dalam meningkatkan daya saing. Kondisi faktor industri mesin di Indonesia berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas, secara rinci diuraikan berikut ini: 1. Bahan baku mesin sebagian besar berasal dari impor (65%) sedangkan lokal (35%) (-) 2. Bahan baku dikenakan Bea Masuk sebesar 0%-10%


71

3. Tenaga kerja kurang berkualitas. 4. Kurangnya SDM dalam jasa Service Mesin yang telah dibuat. Industri Terkait dan Penunjang Peran industri pendukung dan industri terkait dengan industri mesin Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang daya saing mesin.


dengan industri mesin berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya Industri terkait dalam mesin yang paling utama adalah industri besi dan baja sebagai komponen utama. Saat ini Produksi besi dan baja Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan nasional. Setidakanya setiap tahun Indonesia masih mengipor 2 Juta Ton Baja. (-) Kondisi Permintaan Permintaan

produk

mesin

terdiri

dari

permintaan

domestik dan permintaan luar negeri. Adanya permintaan akan menciptakan pasar. Baik konsumen dalam negeri maupun luar negeri, permintaan terhadap produk mesin sangat tinggi untuk keperluan seharai.

Kondisi permintaan

produk industri mesin berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Permintaan

produk

mesin

di

dalam

negeri

tinggi

(senbagian besar masih impor). Pasar mesin perkakas di Tanah

Air

mencapai

Rp

856

miliar

pada

2012

dibandingkan tahun sebelumnya Rp 800 miliar (+) 2. Konsumen lokal dalam memilih produk produk mesin, mengutamakan faktor harga, sehingga cenderung memilih produk impor yang murah (dari China) 3. Permintaan produk mesin di pasar internasional semakin berkembang

seiring

dengan

terjadinya

pertumbuhan

ekonomi. Impor dunia terhadap mesin mencapai USD 1,8


72

triliun (2013), tumbuh rata-rata 9,4% per tahun: pasar utama: AS (13,1%), China (8,0%), dan Jerman (7,0%) (+) Strategi, Struktur dan Persaingan Perusahaan Kondisi persaingan dalam industri mesin sangat ketat terutama perusahaan di luar negeri. Perusahaan luar negeri masuk sebagai pesaing industri mesin nasional, karena Indonesia menganut sistem perdagangan bebas, terutama dengan negara-negara ASEAN China.

Sehingga produk

mesin nasional akan bersaing dengan produk negara lain baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Kondisi strategi,

struktur

berdasarkan

hasil

dan

persaingan

studi

literatur

pada dan

industri diskusi

mesin terbatas

diantaranya sebagai berikut: 1. Perusahaan mesin terus tumbuh.

Jumlah Perusahaan

sedang dan besar Industri mesin dan perlengkapan pada tahun 2009 mencapai 285 dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 312 perusahaan.. 2. Di pasar internasional, industri mesin nasional menghadapi pesaing produsen mesin murah seperti China (-) Kebijakan Pemerintah 1. Alokasi dana research and development (R&D) yang hanya mencapai 0,1% (-) 2. Tidak ada upaya Pemerintah untuk melindungi perusahaan dalam negeri dari pesaing-pesaing luar (-) 3. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong realisasi penurunan bea masuk (BM) komponen kapal menjadi nol persen. Pasalnya, saat ini pelaku industri galangan kapal dalam negeri dikenakan PPN (pajak pertambahan nilai) sebesar 10 persen dan BM untuk komponen produksi kapal sebesar 5-10 persen. Dengan


73

begitu, industri galangan kapal lebih berdaya saing dan meningkatkan produksi serta pasokan kapal dari industri dalam negeri. Kesempatan 1. Ketidakstabilan politik dan ekonomi, menganggu kestabilan nilai tukar yang selanjutnya berdampak pada fluktuasi biaya produksi. (-) 2. Permintaan produk mesin dalam negeri maupun luar negeri selalu tinggi (+) 3. Program pemerintah tentang pengembangan industri mesin kapal. (+)

Gambar 4.19. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Mesin Sumber: Hasil Analisis


74

4.7. Posisi dan Daya Saing Produk Kayu Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya 4.7.1. Daya Saing Komparatif Produk Kayu Tiga pasar kayu utama dunia mulai dari yang terbesar berturut-turut adalah Amerika Serikat, Jerman dan Perancis (Tabel 4.13). Di pasar Amerika posisi pertama dikuasai China, sementara

di

pasar

Perancis

dikuasai

oleh

Polandia.

Indonesia berada diranking 5 untuk pasar Amerika dan ranking 25 di pasar Jerman. Sementara di pasar Perancis, posisi pertama dikuasai Jerman, sedangkan Indonesia di ranking 22. Diduga produk kayu yang masuk ke Jerman di reekspor ke Negara Perancis. Jika dibandingkan dengan dengan eksportir kayu dari negara ASEAN lainnya, Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam. Di pasar Perancis, Vietnam jauh lebih unggul (rangking 17). Bahkan di tahun 2013-2014, ekspor Indonesia ke Perancis turun hingga 10% sementara Vietnam justru meningkat 6.3%.


75

Tabel 4.13. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Kayu Dunia Pasar Utama


USA

67.38

Germany

33.53

France

19.25

Pemasok by Negara

Ranking

China Canada Mexico Viet Nam Indonesia Malaysia Thailand Philippines Cambodia Singapore Myanmar Lao People's Democratic Republic Brunei Darussalam Poland Austria China Viet Nam Indonesia Malaysia Thailand Philippines Singapore Myanmar Cambodia Brunei Darussalam Lao People's Democratic Republic Germany Italy Belgium Viet Nam Indonesia Malaysia Thailand Philippines Singapore Cambodia Lao People's Democratic Republic Myanmar Brunei Darussalam

1 2 3 4 5 9 19 28 43 44 85 115 186 1 2 3 24 25 37 43 53 55 69 102 106 108 1 2 3 17 22 28 36 49 52 104 118 125 178

Nilai Impor dari Pemasok Trend Impor dari Pemasok Pertumb. Impor dari Pemasok 2014 (US$ Miliar) 2010-2014 (%) 2014/2013 (%) 25.02 5.51 6.42 13.73 1.12 1.43 8.64 11.90 10.85 3.76 14.54 18.94 1.54 7.79 11.54 0.99 -1.08 -0.96 0.33 -3.73 8.71 0.16 2.94 3.63 0.04 265.75 59.75 0.03 9.82 38.04 0.00 n/a 6.89 0.00 1.97 -30.53 0.00 n/a n/a 5.35 7.74 12.51 2.61 1.75 4.89 2.61 -0.25 1.57 0.21 -2.77 0.67 0.17 -9.45 2.31 0.07 -7.77 2.91 0.05 0.33 -13.83 0.01 -1.85 21.91 0.01 -12.15 -20.65 0.00 38.60 38.78 0.00 7.86 130.77 0.00 n/a -83.87 0.00 n/a -47.06 4.17 -2.25 5.68 2.65 -2.43 1.78 1.95 1.55 45.25 0.15 -1.92 6.30 0.12 -10.60 -10.75 0.06 -6.41 -5.05 0.03 -3.65 -26.62 0.01 -2.40 -11.58 0.01 -6.64 18.04 0.00 -33.15 -33.66 0.00 4.35 320.00 0.00 -8.45 -85.71 n/a n/a 0.00

Sumber: Trademap, 2015 (diolah Puska Daglu, BPPKP)

Gambar 4.19. juga menunjukkan bahwa, posisi Indonesia di pasar produk kayu dunia berada pada kuadran II dimana nilai ekspor masih diatas rata-rata dari seluruh negara pesaing ASEAN, sedangkan pertumbuhan ekspor dibawah rata-rata dari seluruh Negara pesaing ASEAN. Pesaing utama Indonesia dari negara ASEAN untuk produk kayu di pasar dunia berdasarkan Gambar 4.1 adalah Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam (nilai ekspor tinggi di kuadran II). Negara-negara

ASEAN

tersebut

juga

menjadi

pesaing

Indonesia di pasar utama tujuan ekspor Indonesia (Gambar 4.2.) untuk produk kayu.


76

Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Kayu Tahun 2012-2013 (Persen)

Nilai Ekspor Produk Kayu 10 Negara Asean ke Dunia (USD Ribu)

Gambar 4.20. Posisi Indonesia dan Eksportir Produk Kayu ASEAN lainnya di Pasar Dunia Sumber: Hasil Analisis

Pasar utama ekspor produk kayu Indonesia belum menyasar ke negara importir utama dunia (Tabel 4.13). Pada Gambar 4.20 (kuadran I dan II), ditunjukkan bahwa 10 negara tujuan ekspor utama produk kayu Indonesia adalah China, India, Vietnam, Jepang, Malaysia, Philipina, Saudi Arabia, Singapura, Taipei dan Uni Emirat Arab.

Di pasar utama

tersebut Indonesia harus bersaing dengan ekportir dari Negara ASEAN seperti yang ditunjukkan oleh nilai RCA (daya saing comparative) pada Tabel 4.14.


77

Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Kayu Tahun 2012-2013 (Persen) Nilai Ekspor Produk Kayu Indonesia ke Negara Mitra Dagang (USD Ribu)

Gambar 4.21. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Kayu Indonesia Sumber: Hasil Analisis

Tabel 4.14 menunjukkan nilai RCA produk kayu dari Indonesia di 10 negara tujuan ekspor utama serta nilai RCA 5 negara pesaing utama dari ASEAN.

Di 10 negara tujuan

utama, Indonesia memiliki daya saing dengan nilai RCA antara 1.16 (di pasar India) hingga 6.38 (di pasar China). Di pasar China, Vietnam, Saudi Arabia, dan pasar Singapura daya saing Indonesia kalah jika dibandingkan dengan daya saing Malaysia.

Di pasar India, daya saing Indonesia kalah

dengan Thailand. Sementara di Uni Emirat Arab daya saing Indonesia jauh dibawah daya saing Vietnam.


78

Tabel 4.14. Nilai RCA Produk Kayu Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 negara tujuan utama

China India Viet Nam Japan Malaysia Philippines Saudi Arabia Singapore Taipei, Chinese United Arab Emirates

Indonesia Thailand Malaysia Philiphina Vietnam Singapore 6.38 1.28 6.62 0.18 1.16 2.04 0.92 0.01 0.05 0.51 3.35 0.90 32.23 0.79 0.12 0.21 2.84 1.33 2.78 0.01 0.36 2.01 0.48 0.01 0.65 6.36 1.27 0.52 0.03 0.41 1.03 0.51 1.68 0.01 0.02 0.16 4.05 2.12 17.41 0.01 0.06 0.37 1.41 0.48 0.64 0.14 0.06 1.50 0.27 0.10 1.51 5.55 0.05


4.7.2. Daya Saing Kompetitif: Analisis Porter’s Diamond Produk Kayu Kondisi Faktor Kondisi faktor meliputi semua ketersediaan sumber daya input, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya

modal,

sumber

daya

IPTEK

dan

sumber

daya

infrastruktur. Ketersediaan input dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan serta semakin tinggi kualitas input, semakin besar pula peluang industri dan negara dalam meningkatkan daya saing. Kondisi faktor industri kayu di Indonesia berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas, secara rinci diuraikan berikut ini: 1. Indonesia memiliki cadangan hutan alami terbesar di Asia dan ketiga terbesar di dunia, dengan luas sekitar lebih dari 100 juta hektar. (+)


79

2. Industri kayu masih kekurangan bahan baku kayu (BBK) dengan kualitas A. (-) 3. Rasio antara bahan baku lokal dan impor: industri kayu lapis (95% lokal dan 5% impor), industri kertas (70% lokal dan 30% impor), dan industri furnitur (95% lokal dan 5% impor). 4. Kualitas kayu Indonesia lebih baik dibandingkan kayu China seperti Eboni, Jati, Mahoni, Merbau, Ulin dan lainlain. (+) 5. Teknologi produk kayu yang digunakan masih rendah tingkat efisiensi dan efektivitasnya. 6. Inovasi dan design SDM untuk produk kayu masih rendah. 7. Infrastruktur yang masih sulit menjadikan harga bahan baku kayu menjadi terlalu tinggi.

Industri Terkait dan Penunjang Peran industri pendukung dan industri terkait dengan industri kayu Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang daya saing produk kayu.

Industri yang

terkait dengan industri kayu berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Ketersediaan bahan baku kayu (BBK) untuk jenis tertentu dengan kualitas A seperti kayu jati semakin sulit untuk didapatkan

oleh

industri.

Kelangkaan

BBK

tersebut

menyebabkan harga semakin meningkat, yang artinya biaya produksi industri kayu juga akan meningkat. (-) 2. Industri hilir kayu terus berkembang antara lain furniture, pulp, kertas, kerajinan, plywood, moulding dan produk kayu lainnya. (+)


80

Kondisi Permintaan Permintaan produk kayu terdiri dari permintaan domestik dan permintaan luar negeri. Adanya permintaan akan menciptakan pasar. Baik konsumen dalam negeri maupun luar negeri, permintaan terhadap produk kayu sangat tinggi untuk keperluan industri. Kondisi permintaan produk industri kayu berdasarkan

hasil

studi

literatur

dan

diskusi

terbatas

diantaranya sebagai berikut: 1. Sebagian besar produk kayu Indonesia telah diekspor ke berbagai negara dan kawasan. (+) 2. Produk industri kayu lapis hampir 90% ekspor ditujukan ke pasar Jepang, industri kertas ditujukan untuk pasar AS, Asia dan Timur Tengah, serta industry furnitur telah menembus pasar AS, EU, dan Asia Timur. (+) 3. Sementara itu, untuk permintaan domestik untuk produk kayu dengan kualitas baik menurun karena harganya yang meningkat. (-)

Strategi, Struktur dan Persaingan Perusahaan Kondisi strategi, struktur dan persaingan pada industri karet berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Perusahaan produk kayu Indonesia cukup terdiferensiasi berdasarkan produk kayu yang semakin berkembang. (+) 2. Pemasaran produk kayu Indonesia telah berhasil mencapai Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea dan kawasan Timur Tengah. Indonesia memiliki pesaing di produk kayu yaitu China, Brasil dan negara ASEAN. Indonesia masih memiliki daya saing pada kualitas bahan baku dan design produk kayu. (+) 3. Tarif bea masuk (BM) impor produk kayu di beberapa negara tujuan ekspor potensial masih tinggi. (-)


81

4. Terdapat beberapa tuduhan dumping terhadap produk kayu Indonesia seperti kertas. (-)

Kebijakan Pemerintah 1. Pemerintah berperan dalam menjaga pasokan bahan baku dengan melarang ekpor kayu log/gelondongan. 2. Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk produk kayu Indonesia yang berorientasi ekspor agar memiliki sertifikasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK).

Kesempatan 1. Depresiasi Rupiah terhadap Dollar dalam jangka pendek akan menyebabkan ekspor produk kayu meningkat karena harga produk kayu Indonesia menjadi lebih murah, maka untuk bertahan di jangka panjang maka daya saing, inovasi dan efisiensi industri kayu harus ditingkatkan. 2. Penggunaan

jenis

bahan

baku

kayu

yang

belum

dimanfaatkan dan dikenal (lesser-known species) sebagai solusi bahan baku kayu alternatif. 3. Penelitian dan pengembangan produk kayu sehingga inovasi dan design akan lebih baik. 4. Produk kayu Indonesia telah memiliki sertifikat SVLK.


82

Gambar 4.22. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Kayu Sumber: Hasil Analisis


83

4.8. Posisi dan Daya Saing Produk Karet Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya 4.8.1. Daya Saing Komparatif Produk Karet Tiga pasar karet utama dunia mulai dari yang terbesar berturut-turut adalah Amerika Serikat, Jerman dan China (Tabel 4.15).

Di pasar Amerika, posisi pertama dikuasai

China, di pasar Jerman didominasi oleh Perancis. Indonesia berada diranking 10 untuk pasar Amerika dan ranking 25 di pasar Jerman.

Sementara di pasar China, posisi pertama

dikuasai Thailand, sedangkan Indonesia di ranking 7. Tabel 4.15. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Karet Dunia Pasar Utama


USA

25.04

Germany

52.19

China

8.41

Pemasok by Negara

Ranking

China Canada Japan Thailand Malaysia Indonesia Viet Nam Philippines Singapore Cambodia Lao People's Democratic Republic Brunei Darussalam France Czech Republic Poland Malaysia Thailand Indonesia Viet Nam Singapore Philippines Cambodia Myanmar Brunei Darussalam Thailand Malaysia Japan Indonesia Viet Nam Singapore Philippines Myanmar Cambodia Lao People's Democratic Republic Brunei Darussalam

1 2 3 6 7 10 21 22 41 91 124 143 1 2 3 16 20 25 36 42 45 67 76 85 1 2 3 7 9 17 31 44 46 108 120

Nilai Impor dari Pemasok Trend Impor dari Pemasok 2014 (US$ Miliar) 2010-2014 (%) 6.14 15.45 2.97 0.50 2.28 -1.16 1.67 5.30 1.30 3.31 0.67 5.24 0.14 6.09 0.14 19.16 0.02 -8.63 0.00 67.05 0.00 n/a 0.00 n/a 14.12 3.88 1.29 -2.17 1.28 3.61 0.27 3.69 0.22 -1.71 0.12 -6.53 0.03 29.15 0.01 -8.58 0.01 -13.38 0.00 169.69 0.00 n/a 0.00 n/a 1.94 6.06 1.33 -2.27 1.12 -1.58 0.28 17.07 0.19 3.04 0.06 3.18 0.02 -19.99 0.00 -13.19 0.00 342.05 0.00 n/a 0.00 n/a

Pertumb. Impor dari Pemasok 2014/2013 (%) 9.18 -3.32 -3.46 0.64 0.12 -3.93 3.27 83.91 100.71 -48.08 -100.00 n/a -0.12 -0.35 4.32 -26.41 -32.42 -14.48 41.87 -55.45 -0.93 -64.24 n/a 175.00 -20.86 -20.51 -2.26 -44.13 154.24 -5.38 -51.30 129.10 -72.40 -100.00 n/a



84

Meskipun

Indonesia

termasuk

penghasil

karet

terbesar dunia, namun jika dibandingkan dengan eksportir karet dari negara ASEAN lainnya, Indonesia kalah bersaing dengan Thailand dan Malaysia (Tabel 4.15). Selama periode 2010-2014 ekspor Indonesia pertumbuhannya negative di pasar Amerika dan Jerman. Di pasar China, pada periode yang sama pertumbuhannya positif.

Namun pada setahun

terakhir (periode 2013-2014), pertumbuhan ekspor Indonesia di ketiga pasar utama negatif antara -4% (di pasar Amerika) hingga -44% (di pasar China).

Gambar 4.23. Posisi Indonesia dan Eksportir Produk Karet ASEAN lainnya di Pasar Dunia Sumber: Hasil Analisis

Gambar 4.22. juga menunjukkan bahwa, posisi Indonesia di pasar produk karet dunia berada pada kuadran II dimana nilai ekspor masih diatas rata-rata dari seluruh negara pesaing ASEAN, sedangkan pertumbuhan ekspor sedikit


85

dibawah rata-rata dari seluruh Negara pesaing ASEAN. Pesaing utama Indonesia dari negara ASEAN untuk produk karet di pasar dunia berdasarkan Gambar 4.22 adalah Malaysia dan Thailand (nilai ekspor tinggi di kuadran II). Negara-negara

ASEAN

tersebut

juga

menjadi

pesaing

Indonesia di pasar utama tujuan ekspor Indonesia (Gambar 4.23) untuk produk karet.

Ada kemungkinan karet yang di

ekspor ke Malaysia dan Thailand, hanya transit sementara, atau diolah lebih lanjut, kemudian di re-ekspor oleh kedua Negara tersebut ke pasar utama dunia. Pasar utama ekspor produk karet Indonesia belum menyasar ke negara importir utama dunia (Tabel 4.22). Pada Gambar 4.23 (kuadran II dan II), ditunjukkan bahwa 10 negara tujuan ekspor utama produk karet Indonesia adalah Amerika, Jepang,

China,

Australia,

Philipina,

Malaysia,

Jerman,

Singapura, India dan Meksiko. Di pasar utama tersebut Indonesia harus bersaing dengan ekportir dari Negara ASEAN seperti yang ditunjukkan oleh nilai RCA (daya saing comparative) pada Tabel 4.16.


86

Gambar 4.24. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Karet Indonesia Sumber: Hasil Analisis

Tabel 4.23 menunjukkan nilai RCA produk karet dari Indonesia di 10 negara tujuan ekspor utama serta nilai RCA 5 negara pesaing utama dari ASEAN.

Di 10 negara tujuan

utama, hanya di pasar Malaysia produk karet Indonesia yang tidak memiliki daya saing dengan nilai RCA 0.56. Di 9 negara tujuan lainnya, nilai RCA diatas satu atau berdaya saing. Daya saing tertinggi terjadi di pasar karet Amerika. Di Pasar karet China, Indonesia bersaing dengan Malaysia dan Thailand. Daya saing karet Indonesia kalah dengan Thailand kecuali di pasar Amerika, Jerman dan Meksiko. Secara umum produk karet Indonesia lebih berdaya saing dibandingkan dengan Malaysia, Vietnam, Philipina dan Singapura.


87

Tabel 4.16. Nilai RCA Produk Karet Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 negara tujuan utama Indonesia Amerika Serikat

Malaysia

Thailand

Vietnam

Philipina

Singapura

11.48

6.09

7.11

0.64

0.39

0.12

Jepang

7.61

1.57

8.75

1.41

0.59

0.12

Cina

6.72

8.43

22.17

8.96

0.23

0.68

Australia

1.57

1.05

1.62

0.43

0.41

0.10

Philipina

3.53

1.95

5.07

1.10

Malaysia

0.56

5.54

5.20

1.76

0.12

Jerman

7.05

8.24

5.13

1.45

0.19

0.24

Singapura

2.40

0.86

3.84

0.82

0.67

India

3.98

0.97

9.07

12.50

1.65

0.46

Meksiko

5.36

2.76

2.22

0.60

0.25

0.06

-

-

0.62

-


4.8.2. Daya Saing Kompetitif: Analisis Porter’s Diamond Produk Karet Kondisi Faktor Kondisi faktor meliputi semua ketersediaan sumber daya input, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya

modal,

sumber

daya

IPTEK

dan

sumber

daya

infrastruktur. Ketersediaan input dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan serta semakin tinggi kualitas input, semakin besar pula peluang industri dan negara dalam meningkatkan daya saing. Kondisi faktor industri karet di Indonesia berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas, secara rinci diuraikan berikut ini: 1. Persaingan antara penggunaan karet alam dan karet sintetis semakin meningkat ditunjukkan oleh semakin menurunnya laju permintaan di negara asia pasifik termasuk China. (-)


88

2. Perkembangan teknologi karet remah saat ini sudah sedemikian pesat dikarenakan tingginya permintaan pasar terhadap karet remah untuk dijadikan bahan pembuatan komponen teknik terutama ban kendaraan bermotor, dan ditunjang dengan jaminan ketersediaan bahan bakunya (bahan oleh karet). Pada tahun 1969 terdapat 65 pabrik, kini terdapat sekitar 115 pabrik karet remah yang aktif beroperasi di Indonesia. (+) 3. Faktor gangguan alam dan harga masih menjadi faktor penentu utama dalam peningkatan produksi karet di Indonesia. (-) 4. Lahan perkebunan karet Indonesia merupakan lahan perkebunan karet terbesar di dunia dengan luas lahan yang dimiliki pada tahun 2010 sekitar 3,44 juta hektar ((Direktorat Jenderal Perkebunan, 2011). (+) 5. Kepemilikan perkebunan karet di Indonesia didominasi oleh

perkebunan

perkebunan

karet

karet

rakyat

Indonesia

yang

merupakan

hampir

85%

perkebunan

rakyat. (+) 6. Industri menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di Indonesia dimana tenaga kerja yang terserap oleh industri ini tahun 1993 hingga 2008 lebih dari 20.000 tenaga kerja setiap tahunnya. (+) 7. Mutu karet yang dihasilkan oleh Indonesia masih dibawah karet Thailand dan Malaysia walaupun dilihat kuantitas produksinya tinggi. Karet yang dihasilkan dari segi mutu masih belum bisa bersaing dengan produsen lain. Hal tersebut diduga karena proses produksi karet Indonesia kurang

efektif,

bahan

baku

yang

digunakan

tidak

memenuhi standar mutu, dan teknologi yang digunakan belum maksimal (-)


89

8. Pengusahaan

karet

rakyat

sebagian

besar

masih

menggunakan alat tradisional dan belum menggunakan teknologi modern sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal. (-) 9. Karet alam yang dijual oleh rakyat kurang memenuhi standard dan kotor yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2008 bahwa karet yang dijual harus dalam keadaan bersih. 10. Sarana transportasi masih buruk dan menyebabkan biaya yang besar bagi industri sehingga industri tersebut menjadi kurang efektif seperti yang terjadi di daerah Kalimantan dan Sumatera. (-) 11. Infrastruktur-infrastruktur tidak dibangun secara langsung. Keadaan infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan proses pemasaran dan pengangkutan komoditi karet kurang efektif. (-)

Industri Terkait dan Penunjang Peran industri pendukung dan industri terkait dengan industri karet Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang daya saing karet.


dengan industri karet berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Sebagian besar bahan baku karet untuk produksi karet diperoleh dari hasil perkebunan karet rakyat. Perkebunan karet rakyat merupakan perkebunan yang diusahakan sendiri oleh rakyat dengan menggunakan peralatan yang masih sederhana dan cenderung memiliki produktivitas kecil. Bibit karet yang digunakan bukan merupakan bibit unggul sehingga kurang produktif. Karet alam yang diperoleh dari haisl perkebunan karet rakyat sebagai bahan baku industri karet remah tidak sesuai dengan standar


90

mutu yang dibutuhkan industri. Karet yang dijual oleh rakyat cenderung kotor sehingga memerlukan proses pembuatan karet remah dengan bahan baku yang kotor dan menjadikan proses produksi kurang efektif dan memerlukan modal besar. (-) 2. Industri karet hilir belum berkembang dan terdiferensiasi dengan baik dimana hanya pabrik ban otomotif yang telah bersaing di internasional.

Kondisi Permintaan Permintaan

produk

karet

terdiri

dari

permintaan

domestik dan permintaan luar negeri. Adanya permintaan akan menciptakan pasar. Baik konsumen dalam negeri maupun luar negeri,permintaan terhadap produk karet sangat tinggi untuk keperluan industri. Kondisi permintaan produk industri karet berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Sebagian besar karet Indonesia diekspor ke luar negeri dan hanya sekitar tujuh persen karet yang dikonsumsi oleh industri dalam negeri. 2. Pangsa pasar karet Indonesia adalah negara yang memerlukan karet untuk bahan baku industri dalam negerinya seperti industri ban, sarung tangan, dan barangbarang yang terbuat dari karet. (+) 3. Tujuan ekspor karet Indonesia terbesar adalah ke Amerika Serikat, Jepang, dan disusul oleh China. (+)

Strategi, Struktur dan Persaingan Perusahaan Kondisi persaingan dalam industri karet sangat ketat, baik antar perusahaan di dalam negeri, maupun dengan perusahaan di luar negeri. Perusahaan luar negeri masuk sebagai pesaing industri karet nasional, karena Indonesia


91

menganut sistem perdagangan bebas, terutama dengan negara-negara ASEAN China. Sehingga produk karet nasional akan bersaing dengan produk negara lain baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Kondisi strategi, struktur dan persaingan pada industri karet berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Perusahaan karet khususnya karet remah Indonesia berjumlah 183 perusahaan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia (BPS, 2010) (+) 2. Sistem tata niaga pada karet rakyat memperlihatkan struktur yang sangat kompleks dan mengarah pada bentuk pasar oligopsonistik. (-) 3. Komoditi karet Indonesia di pasar internasional sangat bersaing karena Indonesia merupakan penghasil karet terbesar kedua setelah Thailand yang disusul dengan Malaysia. (+) 4. Pemasaran

karet

Indonesia

dipasarkan ke

Amerika

Serikat, Jepang, China, Korea, dan lain-lain. Persaingan yang ketat antar negara produsen karet dunia merupakan suatu tantangan yang besar bagi Indonesia. Persaingan tersebut terkait dengan jumlah produksi, penjualan, dan standar mutu karet dari masing-masing negara. (+) 5. Karet yang dipasarkan baik di pasar internasional maupun dalam negeri berupa karet alam dan karet sintesis. Salah satu jenis karet yang menjadi komoditi ekspor unggulan Indonesia adalah karet remah (crumb rubber). (+) 6. Karet remah yangdiproduksi Indonesia dideferensasikan berdasarkan mutu. Strategi tersebut diterapkan agar konsumen memiliki pilihan untuk menggunakan karet remah berdasarkan mutu dan kualitas sesuai dengan kebutuhan. (+) Kebijakan Pemerintah


92

1. Pemerintah berperan dalam mengembangkan industri karet terkait dengan permodalan, penetapan harga, dan pemasaran karet baik dalam negeri maupun luar negeri 2. Pemerintah membuat aturan untuk melindungi industri karet Indonesia seperti standar karet alam yang digunakan untuk bahan baku karet alam bersih.

Kesempatan 1. Peran kesempatan merupakan peluang yang terjadi di luar kendali produsen karet, pemerintah, dan industri. Dalam hal ini peran kesempatan terjadi pada saat krisis ekonomi tahun 1998. Krisis menyebabkan nilai rupiah terdepresiasi terhadap dollar US. Hal ini menyebabkan harga karet Indonesia murah sedangkan nilai dollar meningkat, maka dari krisis ini nilai ekspor karet Indonesia meningkat sehingga

meningkatkan

pendapatan

petani

karet

Indonesia. 2. Penggunaan produk karet untuk proyek infrastruktur pemerintah akan segera dilakukan. 3. Penelitian dan pengembangan produk karet selain ban masih sedikit.


93

Kesempatan: 1. Depresiasi nilai rupiah 2. Penggunaan produk karet untuk proyek infrastruktur pemerintah akan segera dilakukan. 3. Penelitian dan pengembangan produk karet selain ban masih sedikit

Strategi Perusahaan, Struktur dan Persaingan 1. Perusahaan karet remah Indonesia bertambah, 183 perusahaan dan tersebar. (+) 2. Struktur tata niaga karet rakyat sangat kompleks dan oligopsonistik. (-) 3. Sangat bersaing di pasar internasional karena Indonesia penghasil karet terbesar kedua. (+) 4. Pemasaran karet Indonesia dipasarkan ke Amerika Serikat, Jepang, China, Korea, dan lain-lain. (+) 5. Komoditi ekspor unggulan Indonesia adalah karet remah (crumb rubber). (+) 6. Karet remah yang diproduksi Indonesia dideferensasikan berdasarkan mutu. (+)

Kondisi faktor: Permintaan impor dari China menurun (-) Teknologi karet terus berkembang (+) Produksi terkendala harga rendah (-) Lahan perkebunan karet Indonesia besar (+) 85% perkebunan rakyat (+) Tenaga kerja yang diserap sangat besar (+) Mutu karet Indonesia masih dibawah karet Thailand dan Malaysia (-) 8. Pengusahaan karet rakyat masih tradisional seringkali masih kotor (-). 9. Infrastruktur buruk, sehingga biaya distribusi besar (-) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Industri terkait dan penunjang 1. Perkebunan sebagian besar perkebunan rakyat yang tidak menggunakan bibit unggul sehingga produktivitas kecil. (-) 2. Penyadap menggunakan alat sederhana sehingga produktivitas karet kecil (-) 3. Karet alam rakyat untuk bahan baku karet remah tidak sesuai standar industri (-).

Kondisi Permintaan 1. Sebagian besar diekspor, hanya sekitar 7% untuk dalam negeri (+) 2. Pangsa pasar negara yang membutuhkan ban, sarung tangan dan produksi barangbarang terbuat dari karet, (+) 3. Tujuan ekspor terbesar Amerika Serikat, Jepang dan China.

Kesempatan 1. Pertumbuhan industri otomotif menjadi acuan pertumbuhan industri ban yang menggunakan karet.

Gambar 4.25. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Karet Sumber: Hasil Analisis


94

4.9. Posisi dan Daya Saing TPT Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya 4.9.1. Daya Saing Komparatif TPT Ekspor Indonesia ke tiga pasar utama TPT dunia, yaitu Amerika Serikat (AS), Jerman dan Jepang masih unggul dibandingkan negara ASEAN lainnya, kecuali Vietnam. Vietnam merupakan salah satu pesaing utama TPT Indonesia yang berasal dari kawasan ASEAN. Tren Impor pasar utama TPT

dunia,

AS,

Jerman

dan

Jepang

dari

Vietnam

menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 11,5%; 7,4% dan 21,1%. Sementara itu, tren pertumbuhan impor ketiga negara tersebut dari Indonesia

menunjukkan

hal

sebaliknya

dimana

justru

mengalami penurunan di pasar Jerman sebesar 5,1% per tahun, sementara tren impor AS dari Indonesia pada periode yang sama hanya tumbuh 1,3% per tahun. Di pasar Jepang, tren impor produk TPT dari Indonesia masih cukup baik dibandingkan

dengan

pasar

AS

dan

Jerman

dengan

pertumbuhan sebesar 20,6% per tahun. Selain Vietnam, Kamboja dan Thailand juga menjadi pesaing produk TPT Indonesia meskipun posisinya masih berada di bawah Indonesia. Namun demikian, kedua negara tersebut dapat menjadi ancaman bagi produk TPT Indonesia karena tren impor TPT ketiga pasar utama dunia yaitu AS, Jerman dan Jepang yang cukup besar (Tabel 4.17).


95

Tabel 4.17. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama TPT Dunia Pasar Utama

USA

Germany

Japan


114.92

52.19

38.66

Pemasok by Negara

Ranking

China Viet Nam India Indonesia Cambodia Thailand Philippines Malaysia Singapore Myanmar Lao People's Democratic Republic Brunei Darussalam China Turkey Netherlands Viet Nam Indonesia Cambodia Thailand Myanmar Philippines Lao People's Democratic Republic Malaysia Singapore Brunei Darussalam China Viet Nam Indonesia Thailand Myanmar Cambodia Malaysia Philippines Lao People's Democratic Republic Singapore Brunei Darussalam

1 2 3 5 9 17 19 28 66 74 81 93 1 2 3 17 19 20 31 42 48 49 51 106 180 1 2 3 5 7 11 13 17 31 53 159

Nilai Impor dari Pemasok 2014 (US$ Miliar) 42.98 9.93 7.40 5.28 2.60 1.34 1.19 0.59 0.02 0.02 0.01 0.00 10.29 4.51 4.47 0.91 0.67 0.65 0.22 0.11 0.08 0.08 0.07 0.00 0.00 26.13 3.14 1.44 0.87 0.56 0.48 0.28 0.15 0.03 0.01 0.00

Trend Impor dari Pemasok 2010-2014 (%) 2.35 11.50 4.74 1.27 2.06 -5.66 0.86 2.49 -15.60 n/a -31.89 -4.62 -5.16 -2.56 18.10 7.35 -5.07 16.77 -9.75 5.72 9.42 8.75 -8.89 -42.03 n/a 0.15 21.07 20.58 10.25 29.61 51.25 11.69 14.09 34.93 29.71 n/a

Pertumb. Impor dari Pemasok 2014/2013 (%) 1.14 13.47 6.24 -3.53 -3.01 -2.00 -1.84 2.52 -32.23 663.26 22.30 -3.49 -18.47 -13.73 67.38 -5.63 -18.66 -16.45 -18.35 80.00 -7.84 -0.05 -39.70 -83.54 -100.00 -10.70 12.73 3.61 6.08 17.05 59.44 11.34 -10.66 -2.39 71.35 n/a


Berdasarkan kuadran nilai ekspor dan pertumbuhan nilai ekspor dapat diketahui bahwa posisi Indonesia berada di kuadran IV. Artinya nilai ekspor dan pertumbuhan ekspor produk TPT Indonesia relatif rendah. Jika dibandingkan dengan Thailand, Singapura, dan Malaysia maka posisi produk TPT Indonesia masih kalah. Produk TPT dari ketiga negara tersebut berada pada kuadran I dan II.


96

Gambar 4.26. Posisi Indonesia dan Eksportir TPT ASEAN lainnya di Pasar Dunia Sumber: Hasil Analisis

Indonesia mengekspor TPT ke beberapa negara tujuan ekspor utama seperti Jepang, Amerika Serikat, Cina, Mesir, Korea Selatan, Kanada, dan Thailand. Dimana di pasar tersebut, TPT Indonesia harus bersaing dengan TPT dari negara ASEAN lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai RCA yang tersedia pada Tabel 4.18.


97

Gambar 4.27. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor TPT Indonesia Sumber: Hasil Analisis

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu produk unggulan ekspor Indonesia yang memiliki daya saing. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan TPT dari negara ASEAN lainnya yang juga mengekspor ke negara tujuan yang sama maka TPT Indonesia masih kalah bersaing. Hal ini terjadi di pasar Jepang, Amerika Serikat, Cina, Mesir, Korea Selatan, Kanada, dan Thailand. Bahkan di Jepang, TPT Indonesia tidak memiliki daya saing. TPT Indonesia hanya dapat mengalahkan TPT dari negara ASEAN lainnya di pasar Italia, Turki, dan Australia. Untuk menghadapi persaingan pasar global yang semakin ketat, produk TPT Indonesia dituntut untuk terus melakukan peningkatan daya saingnya. Upaya untuk peningkatan daya saing industri TPT dapat


98

dilakukan melalui: substitusi bahan baku/bahan penolong impor, pemanfaatan energi secara efisien dan diversifikasi energi, serta minimalisasi dan pemanfaatan kembali limbah industri. Tabel 4.18. Nilai RCA TPT Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 negara tujuan utama Indonesia

Malaysia

Thailand

Vietnam

Philipina

Singapura

Jepang

0.89

0.22

0.70

3.91

0.38

0.02

Amerika Serikat

5.48

0.62

1.15

8.01

2.61

0.36

Cina

1.22

0.35

0.90

4.87

0.35

0.17

Mesir

3.15

1.24

0.48

3.52

5.58

0.01

Italia

1.91

0.40

1.49

1.51

1.80

0.31

Turki

8.20

4.81

2.04

6.74

3.73

0.86

Australia

1.07

0.31

0.38

0.86

0.40

0.08

Korea Selatan

2.04

0.54

1.35

11.95

0.86

0.11

Kanada

8.05

1.37

1.77

9.01

2.79

0.35

Thailand

1.77

0.51

2.70

0.34

0.26

-


4.9.2. Daya Saing Kompetitif: Analisis Porter’s Diamond TPT Kondisi Faktor Kondisi

faktor

meliputi

semua

ketersediaan

sumberdaya input, yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia,

sumberdaya

modal,

sumberdaya

IPTEK

dan

sumberdaya infrastruktur. Ketersediaan input dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan serta semakin tinggi kualitas input, semakin besar pula peluang industri dan negara dalam meningkatkan daya saing. Kondisi faktor industri TPT di Indonesia berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas, secara rinci diuraikan berikut ini:


99

1. Bahan baku tekstil sebagian besar berasal dari impor. Impor bahan baku kapas hingga 99,2%dari kebutuhan (www.kemenperin.go.id), Tingginya

komponen

rayon bahan

impor baku

dari

Polandia.

impor

tersebut

menyebabkan biaya input sangat tergantung dari nilai tukar dan harga di pasar internasional. Jika nilai tukar melemah atau gagal panen di negara asal,maka akan meningkatkan harga

bahan

baku

selanjutnya

akan

mengganggu

produksi(-) 2. Kebijakan pemberian fasilitas KITE (kemudahan impor tujuan ekspor) untuk bahan baku (raw material) impor berupa pembebasan bea masuk (melalui restitusi) bagi industri TPT yang berlokasi di kawasan berikat (+) 3. Harga energi tidak stabil (kadang solar murah, kadang gas yang murah). Pengusaha harus menyesuaikan peralatan pabrik untuk memperoleh bahan bakar relatif murah. Mengubah peralatan pabrik memerlukan biaya mahal. (-) 4. Listrik sering mati tanpa pemberitahuan, menyebabkan inefisiensi tenaga kerja.

Pada pabrik pemintalan (yarn),

jika terjadi mati listrik secara tiba-tiba pada saat produksi berjalan, diperlukan waktu sekitar 4-5 jam bagi operator untuk mengatur kembali posisi benang pintal. (-) 5. Industri produk tektil (garmen) bersifat padat karya. Upah buruh selalu naik, sementara produktivitas tidak berubah, ditambah dengan kenaikan harga bahan baku, akibatnya margin keuntungan industri TPT semakin kecil. (-) 6. Tenaga kerja kurang berkualitas, produktivitas tenaga rendah karena sering melakukan demo, didominasi oleh tenaga kerja wanita yang sering cuti, dan turn over (pergantian buruh) tinggi. 7. Buruh sering melakukan demo yang bersifat anarkhist (merusak)(-)


100

8. Hampir semua teknologi dipasok dan dikendalikan secara eksternal (-) 9. Mesin-mesin yang digunakan menggunakan teknologi lama (-) Industri Terkait dan Penunjang Peran industri pendukung dan industri terkait dengan industri TPT Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang daya saing TPT.


dengan industri TPT berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Industri TPT dibangun oleh subsector industri TPT yang terdiri dari subsektor fiber, yarn, fabric, garment, dan other textile.

Sub industri garment memerlukan bahan baku

fabric memerlukan bahan baku yarn, sedangkan yarn menggunakan bahan baku fiber (serat, rayon atau polyester). Rantai pasok tersebut mengilustrasikan bahwa antar sub sistem memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Akan tetapi industri paling hulu (yaitu kapas) belum bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, sehingga industri TPT sangat terpengaruh oleh nilai tukar. 2. Pabrik polyolefindi dalam negeri dapat memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku tekstil polyester (+) 3. Ketersediaan kain perca impor sebagai bahan baku tekstil murah (+) 4. Perbankan menyediakan kredit untuk peremajaan mesin sejak tahun 2005 (+) Kondisi Permintaan Permintaan produk TPT terdiri dari permintaan domestik dan permintaan luar negeri. Adanya permintaan akan menciptakan pasar. Baik konsumen dalam negeri maupun luar negeri, permintaan terhadap produk TPT sangat


101

tinggi untuk keperluan seharai.

Neraca perdagangan TPT

selalu positif meskipun impor TPT juga tinggi.

Hal ini

menunjukkan bahwa produk TPT Indonesia diminati oleh konsumen luar negeri.

Kondisi permintaan produk industri

TPT berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Permintaan produk TPT di dalam negeri tinggi (hampir 60% dari produksi). (+) 2. Konsumen

lokal

dalam

memilih

produk

TPT,

mengutamakan faktor harga, sehingga cenderung memilih produk impor yang murah (dari Korea, China) 3. Permintaan produk TPT di pasar internasional semakin berkembang

seiring

dengan

terjadinya

pertumbuhan

ekonomi. Permintaan impor produk TPT tidak hanya oleh pasar tradisionil (Jepang, Amerika, Eropa), tetapi sudah penetrasi ke pasar non tradisionil (Turki, Amerika Latin, Afrika) (+) 4. Bea masuk ke negara tujuan ekspor tinggi (Turki bisa mencapai 150% dari nilai invoice). 5. Tuduhan dumping sering terjadi di negara-negara yang menerapkan safeguard di sektor tekstil dari produk hulu sampai dengan produk hilir (seperti di Turki dan Argentina), sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk lawyer. (-) Strategi, Struktur dan Persaingan Perusahaan Kondisi persaingan dalam industri TPT sangat ketat, baik antar perusahaan di dalam negeri, maupun dengan perusahaan di luar negeri.Perusahaan luar negeri masuk sebagai pesaing industri TPT nasional, karena Indonesia menganut sistem perdagangan bebas, terutama dengan negara-negara ASEAN China. Sehingga produk TPT nasional akan bersaing dengan produk negara lain baik di pasar dalam


102

negeri maupun di pasar internasional.Kondisi strategi, struktur dan persaingan pada industri TPT berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas diantaranya sebagai berikut: 1. Perusahaan

TPT

terus

tumbuh.Dari

hasil

kajian

sebelumnya diperoleh informasi bahwa jumlah industri TPT di Indonesia tahun 2010 mencapai 2.689 perusahaan, atau meningkat sebesar 0,99 persen dibandingkan dengan tahun 2009. 2. Di pasar internasional, industri TPT nasional menghadapi pesaing produsen TPT murah seperti Vietnam, India, China, dan Srilanka (-) 3. Struktur produk tekstil bervariasi, yaitu berbahan baku katun (sekitar 42 persen dari seluruh produksi tekstil nasional), tekstil sintetis (sekitar 50 persen) dan sisanya tekstil rayon, sehingga ada alternatif produk lain jika ada goncangan di produk jenis tertentu (+) 4. Beberapa industri TPT melakukan integrasi secara vertical, atau melakukan kontrak kerjasama dengan supplyer bahan baku.

Strategi ini dapat meningkatkan efisiensi karena

bahan baku dan proses produksi berada pada satu lokasi (atau saling berdekatan), serta menjamin kontinuitas pasokan bahan baku. (+) 5. Praktek-praktek oportunistik perusahaan TPT yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek, mengakibatkan industri tidak memperhatikan strategi jangka panjang untuk menciptakan teknologi produksi yang efisien. (-) 6. Tuduhan dumping sering ditujukan kepada ekportir TPT nasional

oleh

negara-negara

yang

menerapkan

safeguard,mulai dari produk hulu sampai dengan produk hilir di sektor tekstil (seperti di Turki dan Argentina). Perlakuan seperti ini otomatis menambah pengeluaran untuk biaya lawyer.


103

Kebijakan Pemerintah 1. Tingginya biaya kapital (suku bunga) (-) 2. Tidak ada upaya Pemerintah untuk melindungi perusahaan TPT dalam negeri dari pesaing-pesaing luar (contoh Turki melakukan safeguard bagi industri TPT dari hulu hingga hilir). (-) 3. Produk tekstil mulai dari benang, kain, hingga baju, dikenai PPn di tiap tahap, sehingga pajak keseluruhan menjadi besar, sehingga harga tidak kompetitif. (-) 4. PMK No. 147/PMK.04/2011 menuntut bahwa tahun 2016, semua kawasan berikat harus berlokasi di kawasan industri. Padahal tidak semua kota penghasil produk tekstil tujuan ekspor memiliki kawasan industri (contoh di Bandung, pengusaha tekstil untuk ekspor tidak berada di kawasan industri). (-) 5. Kebijakan yang mensyaratkan luas industri minimum 2 ha untuk

memperoleh

fasilitas

berikat

(bounded

area),

menghambat pengusaha tekstil skala kecil untuk terlibat dalam ekspor kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) (-) 6. Import kain perca untuk bahan baku benang dianggap import limbah sehingga dikenai tarif tinggi. (-) 7. Permendag 56M/DAG/PER/12/2008 tentang pengaturan produk tertentu, salah satunya produk garmen, mengurangi impor garmen illegal. (+) 8. Keberadaan BUMN ASEI yang menjamin transaksi ekspor, terutama untuk memperlancar pencairan LC dengan jaminan 180 hari (masuk produk manufacture), serta menjamin barang (non transportasi) sebesar 85 persen dari nilai barang bila importir gagal bayar.(-)


104

9. Keberadaan lembaga internasional WCO (World Customs Organization), Certification of Conformit (perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi Arabia), yang menfasilitasi informasi persyaratan-persyaratan ekspor (apa saja yang diperlukan) di negara tujuan. (-) 10. Keberadaan Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (Ikatsi), API menjadi katalisator antara pengusaha dan pemerintah, untuk mengatasi persoalan terkait industri TPT. (-) 11. Pembayaran restitusi tarif impor bahan baku tektil yang jangka waktunya lama antara 1-2 tahun, sehingga mengganggu cash flow perusahaan. (-) Kesempatan 1. Ketidakstabilan politik dan ekonomi, menganggu kestabilan nilai tukar yang selanjutnya berdampak pada fluktuasi biaya produksi. (-) 2. Permintaan produk TPT dalam negeri maupun luar negeri selalu tinggi (+) 3. Kreavititas dan daya inovasi dapat menciptakan pasar garmen (-) 4. Insentif dari Kementrian Perindustrian bagi industri yang melakukan restrukturisasi mesin (yang sudah tua) dengan harga mesin lebih dari 500 juta, berupa pengembalian biaya pembelian sebesar 10% dari harga. (+) 5. Investasi pada industri fabric (spinning, painting maupun finishing), yang mempekerjakan minimum 150 orang TK, mendapatkan

fasilitas

pengurangan

biaya

investasi

sebesar 30% dari penanamam modal.(+) 6. Program MP3EI, mendorong Kementerian Perindustrian menyediakan dana pengembangan industri tektil untuk meningkatkan daya saing tekstil. (+)


105

7. Industri TPT negara lain (Vietnam, India, China, dan Srilanka) memiliki rancangan produk yang selalu up to date menjual dengan harga murah (-) 8. Program pemerintah tentang pengembangan industri tekstil rayon (yang bahan bakunya relatif melimpah). (+) Strategi Perusahaan, struktur dan Persaingan 1. Pertumbuhan pelaku industri, persaingan makin ketat (-) 2. Persaingan dengan produk TPT impor yang murah (-) 3. Produk tekstil bervariasi, sesuai bahan baku (+) 4. Integrasi vertical oleh beberapa perusahaan (+) 5. Opportunistik perusahaan, strategi jangka panjang tidak diperhatikan (-) 6. Ekportir menyewa lawyer untuk melawan tuduhan dumping

Kesempatan: 1. Ketidakstabilan sosial ekonomi dan politik, menyebabkan nilai tukar berfluktuasi 2. Insentif dari pemerintah untuk restrukturisasi, dan investasi industri TPT

Kondisi faktor: bahan baku kapas 99,2% impor (-) fasilitas KITE impor bahan baku (+) listrik makin mahal & sering mati (-) tenaga kerja upah naik, produktivitas rendah (-) 5. teknologi relatif tua, dikendalikan secara eksternal (-) 1. 2. 3. 4.

Kondisi Permintaan 1. Pasar produk TPT selalu tumbuh baik di dalam maupun luar negeri (+) 2. Konsumen lokal pertimbahan utama harga murah, meskipun didominasi produk impor (-) 3. Hambatan perdagangan: bea masuk tinggi dan tuduhan dumping (-)

Industri terkait dan penunjang 1. Industri bahan baku, pengolah produk antara, jumlahnya cukup banyak (+) 2. Bahan baku bisa menggunakan kain perca (+) 3. Perbankan menyediakan kredit peremajaan mesin (+)

Kesempatan 1. Permintaan produk TPT dalam dan luar negeri tinggi 2. Kreativitas dan inovasi bisa menciptakan pasar

Gambar 4.28. Diagram Analisis Porter Diamond Produk TPT Sumber: Hasil Analisis


106

4.10. Posisi dan Daya Saing Elektronik Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya 4.10.1. Daya Saing Komparatif Elektronik Secara umum, ekspor Indonesia ke tiga pasar produk elektronik utama dunia, yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Amerika Serikat (AS) dan Jerman masih kalah bersaing dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, terutama Malaysia, Filipina, Vietnam dan Singapura. Tren pertumbuhan

impor

negara-negara

yang

pasar

utama

elektronik dunia, RRT, AS dan Jerman dari Indonesia selama 5

tahun

terakhir,

2010-2014

seluruhnya

menunjukkan

penurunan masing sebesar -6,9%; -1,9% dan -4,2% per tahun. Sementara itu, tren pertumbuhan impor ketiga pasar utama tersebut dari negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Filipina, Vietnam dan Singapura sebagian besar masih menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun nilainya menunjukkan angka yang tidak signifikan masih berada di bawah 10%. Negara ASEAN lain yang juga dapat menjadi ancaman bagi produk

elektronik

Indonesia

adalah

Kamboja.

Ekspor

elektronik Kamboja selama 5 tahun terakhir menunjukkan performa yang cukup baik, hal tersebut terlihat dari tingginya tren pertumbuhan impor elektronik tiga pasar utama elektronik dunia dari Kamboja yang masing-masing tumbuh sebesar 671,2%; 169,1% dan 113,2% per tahun (Tabel 2).


107

Tabel 4.19. Posisi Indonesia dan ASEAN di Pasar Utama Elektronik Dunia Pasar Utama


China

574.81

USA

497.85

Germany

185.27

Pemasok by Negara

Ranking

China Taipei, Chinese Korea, Republic of Malaysia Philippines Thailand Singapore Viet Nam Indonesia Myanmar Cambodia Lao People's Democratic Republic Brunei Darussalam China Mexico Japan Malaysia Thailand Viet Nam Philippines Singapore Indonesia Cambodia Brunei Darussalam Lao People's Democratic Republic Myanmar China Netherlands Czech Republic Malaysia Viet Nam Philippines Thailand Singapore Indonesia Brunei Darussalam Myanmar Cambodia Lao People's Democratic Republic

1 2 3 5 8 9 10 11 19 50 53 76 153 1 2 3 4 8 10 12 14 18 74 104 130 191 1 2 3 13 19 20 22 24 35 102 131 132 153

Nilai Impor dari Pemasok Trend Impor dari Pemasok 2014 (US$ Miliar) 2010-2014 (%) 126.90 9.51 109.32 11.92 104.76 8.79 36.46 1.94 14.52 2.69 14.48 -5.80 12.40 1.37 9.19 56.60 1.49 -6.94 0.04 31.08 0.03 671.23 0.00 74.87 0.00 n/a 224.72 5.96 83.37 3.07 24.62 -3.38 22.92 5.59 13.31 7.15 6.23 52.46 5.69 5.76 5.22 -10.64 2.35 -1.93 0.01 169.07 0.00 43.24 0.00 n/a 0.00 n/a 33.77 -8.37 25.63 24.76 12.59 5.84 4.42 -4.67 2.67 56.16 2.53 6.04 1.96 -2.21 1.67 -14.45 0.52 -4.22 0.00 -4.17 0.00 31.89 0.00 113.17 0.00 n/a

Pertumb. Impor dari Pemasok 2014/2013 (%) -8.90 -2.80 -0.31 -6.94 8.66 4.45 -4.34 19.21 -7.46 7.07 482.13 -22.68 n/a 5.44 2.25 -5.57 15.15 7.17 65.88 9.55 -14.54 7.83 66.93 400.00 n/a n/a -25.31 186.12 37.45 -9.26 -15.85 3.15 -18.88 -35.59 -30.99 -36.25 224.00 -49.31 -75.82


Pesaing utama Indonesia dalam memasuki pasar TPT dunia dari sesama negara ASEAN adalah Singapura, Thailand, Malaysia dan Vietnam. Singapura

memiliki nilai

ekspor TPT yang lebih tinggi di pasar dunia dibandingkan negara ASEAN lainnya.


108

Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditi Elektronik Negara ASEAN Tahun 2012-2013 (Persen)

Nilai Ekspor Komoditi Elektronik Negara-Negara ASEAN (Ribu USD)

Gambar 4.29. Posisi Indonesia dan Eksportir Elektronik ASEAN lainnya di Pasar Dunia Sumber: Hasil Analisis

Dalam Gambar 4.28 terlihat bahwa dibandingkan negara

ASEAN

lainnya,

Singapura

merupakan

negara

pemasok TPT terbesar di pasar dunia. Kendati demikian, pertumbuhan ekspor Singapura tidak jauh lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan negara ASEAN lainnya. Hal yang sama juga dialami oleh Thailand. Nilai Ekspor Thailand memang cenderung lebih besar dibandingkan negara ASEAN lainnya, namun pertumbuhan Thailand hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ASEAN. Adapun posisi Indonesia juga tidak begitu menguntungkan. Secara nilai, ekspor TPT Indonesia berada dibawah nilai ratarata ASEAN. Selain itu, pertumbuhan ekspor Indonesia pun hanya berada sedikit diatas rata-rata pertumbuhan ASEAN.


109

Adapun pesaing prospektif yang justru harus diwaspadai oleh Indonesia adalah Vietnam dan Kamboja. Kendati memiliki nilai ekspor yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata negara ASEAN lainnya, namun pertumbuhan kedua negara tersebut cukup tinggi. Berdasarkan gambar 4.29 dapat terlihat bahwa pasar produk utama TPT Indonesia antara lain Jepang, Amerika

Serikat,

Singapura,

Jerman,

Thailand,

RRT,

Malaysia, Philipina, Cina, Hongkong dan Korea Republik. Negara-negara ini akan dihitung nilai RCAnya dibandingkan

Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditi Elektronik Tahun 2012-2013 (Persen)

dengan ekspor dari negara ASEAN lain.

Nilai Ekspor Komoditi Elektronik Indonesia ke Negara Mitra Dagang (USD Ribu)

Gambar 4.30. Posisi Negara Tujuan Utama Ekspor Elektronik Indonesia Sumber: Hasil Analisis

Untuk produk elektronik, Indonesia hanya memiliki daya saing di pasar Jerman yang ditunjukkan oleh nilai RCA


110

lebih dari satu.Walaupun berdaya saing, produk elektronik Indonesia tetap kalah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Hal ini dapat diketahui dari Tabel 4.20 yang menunjukkan bahwa nilai RCA Indonesia untuk produk elektronik lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Secara umum, pesaing Indonesia di 10 negara tujuan ekspor Indonesia untuk produk elektronik adalah Malaysia dan Singapura. Saat ini, pasar elektronik Indonesia dikuasai produk impor, termasuk yang berkualitas rendah. Tabel 4.20. Nilai RCA Elektronik Indonesia dan Negara ASEAN Pesaing di 10 negara tujuan utama Indonesia

Malaysia

Thailand

Vietnam

Philipina

Singapura

Jepang

0.40

1.38

1.52

1.18

2.18

3.37

Amerika Serikat

0.53

3.17

2.16

0.42

2.38

2.53

Singapura

0.54

1.24

0.69

0.79

2.44

Jerman

1.17

4.50

2.20

2.20

5.10

4.34

Thailand

0.27

2.38

1.25

2.11

2.30

Cina

0.07

1.50

0.62

0.61

1.73

1.75

Malaysia

0.12

0.73

0.89

1.14

0.98

Philipina

0.30

1.02

0.68

0.87

Cina Hongkong

0.42

1.74

1.14

1.33

1.63

1.31

Korea Republik

0.22

1.08

1.33

0.38

1.86

3.30

-

-

-

-

1.44


4.10.2. Daya Saing Kompetitif: Analisis Porter’s Diamond TPT Kondisi Faktor Kondisi

faktor

meliputi

semua

ketersediaan

sumberdaya input, yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia,

sumberdaya

modal,

sumberdaya

IPTEK

dan

sumberdaya infrastruktur. Ketersediaan input dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan serta semakin tinggi kualitas input, semakin besar pula peluang industri dan negara dalam meningkatkan daya saing. Puska Daglu, BP2KP, Kementerian Perdagangan

111

Kondisi

faktor

industri

elektronik

di

Indonesia

berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi terbatas, secara rinci diuraikan berikut ini: 1. Bahan baku/penolong produk Elektronik masih didominasi impor dengan rasio sebagai berikut: mesin cuci (20% lokal, 80% impor); TV LCD (10% lokal, 90% impor), lemari pendingin (70% lokal, 30% impor). 2. Chipset untuk produk elektronik masih dikuasai dan disupply oleh negara produsen utama. Alih teknologi untuk dua komponen ini tidak sepesat barang pendukung lain. 3. Diversifikasi produk AC belum terealisasi karena biaya produksi tinggi. 4. Kebijakan perusahaan elektronik asing masih ditentukan oleh prinsipal seperti investasi dan ekspansi. 5. Energi berupa listrik dimana tarif dasar listrik tinggi jika dibandingkan ASEAN lainnya. 6. Standar produk elektronik sudah dapat mengikuti standar internasional. Industri Terkait dan Penunjang Industri yang terkait dengan industri elektronik: 1. Produk elektronik merek lokal banyak bekerja sama dengan industri penunjang lapis pertama dan kedua. Tapi untuk merek-merek asing biasanya melibatkan produsen komponen lapis kedua saja (www.industri.bisnis.com). 2. Belum ada industri dalam negeri yang memproduksi dan memasok polyurethane (PU), panel, compressor, dan motor listrik. 3. Industri hulu elektronik belum berkembang dengan baik seperti kimia dasar dan besi baja.


112

Kondisi Permintaan Kondisi permintaan produk industri elektronik: 1. Indonesia peringkat ke-31 (0,4%) dan tumbuh menurun 6,7% per tahun periode 2009-2013 dengan pasar utama ekspor

Singapura,

Jepang,

Amerika

Serikat

dan

Hongkong. 2. Impor dunia USD 3,6 Triliun (2013), tumbuh rata-rata 5,5% per tahun periode 2009-2013. Pasar utama adalah China (16,5%), AS (13,3%), Hong Kong (10,9%), dan Jerman (5,0%). 3. Perkembangan

target

ekspor

mayoritas

ditentukan

berdasarkan keputusan prinsipal baik dari produk maupun pasar tujuan ekspor. 4. Indonesia dan Filipina memproduksi mesin cuci, kulkas, dan TV LCD kelas medium dan low end sedangkan Thailand memproduksi barang high end. 5. Pesaing utama produk sejenis adalah Korsel & Cina 6. Rasio output yang di ekspor ke luar negeri 3%, dalam negeri 97% Strategi, Struktur dan Persaingan Perusahaan Kondisi strategi, struktur dan persaingan pada industri elektronik: 1. Pasar Indonesia yang besar menjadi daya tarik bagi investor untuk mengembangkan industrinya 2. Saat

ini

terdapat

sekitar

220

produsen

komponen

elektronika di Indonesia Kebijakan Pemerintah 1. Kebijakan impor ponsel dan komputer genggam menjadi peluang bagi industri elektronik untuk mendirikan pabrik di Indonesia (Permendag No.


38 tahun 2013 tentang

113

Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer Tablet) 2. Izin penerbitan PEB dari Bea Cukai terhambat masalah server 3. Disharmonisasi tarif bea masuk. Tarif bea masuk produk jadi untuk elektronik lebih rendah daripada komponennya. 4. Masalah infrastruktur terutama logistik dan proses handling di pelabuhan 5. Iklim usaha dalam negeri tidak kondusif, terutama isu ketenagakerjaan, energi, kepastian hukum dan biaya tidak jelas 6. Insentif fiskal untuk industri belum maksimal seperti fasilitas tax holiday. Kesempatan 1. Belum ada industri dalam negeri yang memproduksi dan memasok polyurethane (PU), panel, compressor, dan motor listrik. 2. Industri hulu elektronik belum berkembang dengan baik seperti kimia dasar dan besi baja. 3. Insentif fiskal dari pemerintah belum maksimal.


114

Kesempatan: 1. Industri hulu elektronik belum berkembang baik. 2. Belum ada dukungan industri pendukung. 3. Insentif fiskal dari pemerintah belum maksimal.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Kondisi faktor: Bahan baku/penolong produk masih didominasi impor dengan rasio sebagai berikut: mesin cuci (20% lokal, 80% impor); TV LCD (10% lokal, 90% impor), lemari pendingin (70% lokal, 30% impor) (-) Alih teknologi untuk komponen chipset tidak sepesat barang pendukung lain (-) Kebijakan perusahaan elektronik asing masih ditentukan oleh prinsipal (-) Diversifikasi produk masih terkendala biaya produksi tinggi (-) Tarif listrik tinggi di Indonesia (-) Standard dan kualitas produk sudah mengikuti standar internasional (+)

Strategi Perusahaan, struktur dan Persaingan 1. Pasar Indonesia yang besar menjadi daya tarik bagi investor untuk mengembangkan industrinya (+) 2. Saat ini terdapat sekitar 220 produsen komponen elektronika di Indonesia (+)

Kondisi Permintaan 1. Indonesia peringkat ke-31 (0,4%) dan tumbuh menurun 6,7% per tahun periode 2009-2013 dengan pasar utama ekspor Singapura, Jepang, Amerika Serikat dan Hongkong (-) 2. Konsumen lokal pertimbahan utama harga murah, meskipun didominasi produk impor (-) 3. Perkembangan target ekspor mayoritas ditentukan berdasarkan keputusan prinsipal baik dari produk maupun pasar tujuan ekspor (-) 4. Indonesia mampu memproduksi produk elektronik low end dan medium (+) Industri terkait dan penunjang 1. Produk elektronik lokal banyak bekerja sama dengan industri penunjang lapis pertama dan kedua. Tapi untuk produk asing biasanya hanya melibatkan produsen komponen lapis kedua saja. 2. Belum ada industri dalam negeri yang memproduksi dan memasok polyurethane (PU), panel, compressor, dan motor listrik. 3. Industri hulu/dasar elektronik belum berkembang baik.

Kesempatan 1. Deregulasi regulasi impor produk elektronik 2. Permintaan produk elektronik dalam dan luar negeri tinggi. 3. Kreativitas dan inovasi bisa menciptakan pasar.

Gambar 4.31. Diagram Analisis Porter Diamond Produk Elektronik Sumber: Hasil Analisis


115

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan 1.

Posisi Indonesia dan negara ASEAN lainnya di Pasar Produk Manufaktur Utama Dunia adalah sebagai berikut: a. Ekspor Indonesia ke tiga pasar TPT utama dunia, yaitu Amerika Serikat, Jerman dan Jepang masih unggul dibandingkan negara ASEAN lainnya, kecuali Vietnam. b. Ekspor Indonesia ke tiga pasar produk plastik utama dunia, yaitu RRT, Amerika Serikat, dan Jerman masih kalah bersaing dengan Thailand, Singapura, Malaysia dan Vietnam. c. Ekspor Indonesia ke pasar produk kayu, kertas dan furniture utama dunia, yaitu Amerika Serikat, Jerman dan Perancis masih unggul dibandingkan negara ASEAN lainnya, kecuali Vietnam. d. Ekspor Indonesia ke pasar produk kimia utama dunia, yaitu Amerika Serikat dan Jerman masih unggul dibandingkan negara ASEAN lainnya, kecuali Malaysia dan Singapura. Sementara untuk pasar RRT, Indonesia masih unggul dibandingkan negara ASEAN lainnya, kecuali Singapura dan Thailand. e. Ekspor Indonesia ke tiga pasar produk karet utama dunia, yaitu Amerika Serikat, Jerman dan RRT masih unggul dibandingkan negara ASEAN lainnya, kecuali Thailand dan Malaysia. f. Ekspor Indonesia ke pasar produk logam utama dunia, yaitu Amerika Serikat, Jerman dan RRT masih kalah bersaing dibandingkan negara ASEAN lainnya, terutama Thailand, Vietnam dan Malaysia.


116

g. Ekspor Indonesia ke tiga pasar otomotif utama dunia, yaitu Amerika Serikat dan RRT masih unggul dibandingkan negara ASEAN lainnya, kecuali Thailand. Sementara untuk pasar Jerman, Indonesia masih kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya. h. Ekspor Indonesia ke tiga pasar mesin-mesin utama dunia, yaitu Amerika Serikat, RRT, dan Jerman masih kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya. i.

Ekspor Indonesia ke tiga pasar produk elektronik utama dunia, yaitu RRT, Amerika Serikat, dan Jerman masih kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya, terutama Malaysia dan Filipina.

j.

Ekspor Indonesia ke pasar produk alas kaki utama dunia, yaitu Amerika Serikat, Jerman dan Perancis masih unggul dibandingkan negara ASEAN lainnya, kecuali Vietnam.

2.

Secara umum, produk manufaktur Indonesia yang masih memiliki keunggulan yang cukup baik dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya di pasar utama produk manufaktur Indonesia berdasarkan data RCA adalah produk Alas Kaki, TPT, Produk Kayu dan Otomotif.

3.

Vietnam dan Thailand merupakan pesaing utama Indonesia terutama untuk produk manufaktur dimana posisi Indonesia masih memiliki daya saing yang cukup baik,

4.

Ekspor produk manufaktur Indonesia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan jumlah investasi atau FDI yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar produk manufaktur

saat

ini

diproduksi

dengan

menggunakan

mekanisme Global value Chain (Rantai Nilai Global); 5.

Pasar tujuan ekspor utama sepuluh produk manufaktur Indonesia adalah Amerika Serikat, Eropa dan RRT. Rata-rata nilai daya saing sepuluh produk tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya kecuali untuk


117

produk otomotif, plastik dan produk kimia yang memiliki nilai RCA kurang dari satu pada beberapa Negara tujuan ekspor komoditi tersebut. Posisi daya saing Indonesia di pasar dunia untuk masing-masing produk manufaktur ekspor secara berurutan adalah: a. Produk Mesin : Daya saing Indonesia masih kalah jika dibandingkan Thailand dan Singapura di 10 negara tujuan ekspor produk mesin Indonesia; b. Produk Otomotif : Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan Philipina dan Thailand di 10 negara tujuan utama ekspor Indonesia; c. Produk Kayu : Indonesia memiliki daya saing yang sangat baik jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Malaysia dan Thailand berada pada urutan ke-2 dan ke-3 setelah Indonesia; d. Produk Logam : Indonesia memiliki daya saing untuk produk logam di 10 negara tujuan ekspor utama, kemudian disusul oleh Philipina dan Thailand; e. Produk Karet : Thailand merupakan negara yang memiliki daya saing yang baik untuk produk karet di 10 negara tujuan ekspor Indonesia. Sementara Indonesia berada di urutan ke-2 dan Malaysia berada pada urutan ke-3; f. Produk Alas Kaki : Vietnam dan Indonesia merupakan negara yang sama-sama memiliki daya saing yang sangat baik untuk produk alas kaki di 10 negara tujuan ekspor Indonesia; g. Produk Plastik : Thailand dan Singapura memiliki daya saing di hampir seluruh negara tujuan ekspor produk plastik Indonesia. Malaysia dan Vietnam berada di urutan ke-3 dan ke-4 setelah Thailand dan Singapura. Daya saing produk plastik Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya;


118

h. Tekstil dan Produk tekstil (TPT) : Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang sama-sama memiliki daya saing yang kuat untuk tekstil dan produk tekstil; i. Produk Elektronik : Malaysia, Filipina dan Singapura merupakan negara yang sama-sama memiliki daya saing yang baik untuk produk elektronik di 10 pasar tujuan ekspor elektronik Indonesia. Thailand dan Vietnam berada pada posisi ke-4 dan ke-5, sementara Indonesia masih kalah dbandingkan dengan negara ASEAN lainnya; j. Produk kimia : Indonesia memiliki daya saing yang baik untuk produk kimia di 10 negara tujuan utama ekspor Indonesia, kemudian disusul oleh Singapura, Malaysia dan Thailand.

5.2. Rekomendasi Kebijakan 1.

Secara khusus, yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dalam rangka mendukung iklim investasi dan mendorong ekspor produk manufaktur Indonesia, antara lain: a. Memberikan kemudahan prosedur bagi impor bahan baku yang selanjutnya akan diproduksi dan berorientasi ekspor; b. Penetapan produk manufaktur yang akan menjadi target utama untuk peningkatan ekspor sehingga dapat lebih terfokus; c. Produk manufaktur utama yang direkomendasikan untuk peningkatan ekspornya adalah Alas Kaki, TPT, Produk Kayu dan Produk Otomotif.

2.

Secara umum, beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif antara lain: -

Mengeluarkan regulasi terkait sistem pengupahan (Upah Minimum Provinsi) dengan besaran dan jangka waktu kenaikan yang jelas dan terukur;


119

-

Proses perijinan satu atap;

-

Kemudahan

atau

menyederhanakan

prosedur

untuk

mendapatkan insentive pajak (tax holiday); -

Memberikan kemudahan prosedur bagi impor bahan baku yang selanjutnya akan diproduksi dan berorinetasi ekspor;

-

Perbaikan infrastruktur;

-

Penetapan produk manufaktur yang akan menjadi target utama produk untuk ditingkatkan ekspornya sehingga dapat lebih terfokus.

3.

Lebih lanjut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan untuk setiap produk yang dianalisis adalah sebagai berikut: - Produk Mesin: kebijakan khusus untuk pemenuhan bahan baku mesin yang diperoleh dari impor, kerjasama yang semakin

intensif

antara

Kementerian

Pertanian

dan

Kementerian Perindustrian terutama terkait penggunaan mesin pertaian dalam bentuk pelatihan dan penggunaan mesin pertanian produksi dalam negeri; - Produk Otomotif: kepastian iklim usaha untuk menarik investor (pemegang merk) seperti Honda, Toyota, Daihatsu supaya

mau

berinvestasi

di

Indonesia;

peningkatan

produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan; - Produk Kayu: peningkatan produktivitas melalui pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja, terutama pelatihan desain produk, pengawasan terhadap illegal logging; - Produk Logam: Pemberlakuan non-tariff measure untuk produk logam perlu dikembangkan secara optimal. Hal ini dilakukan untuk menekan penggunaan jumlah produk impor dan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri; - Produk

Karet:

Pemerintah

membuat

aturan

untuk

melindungi industri karet Indonesia seperti standar karet alam yang digunakan untuk bahan baku karet alam bersih;


120

- Produk Alas Kaki: sebagai industri yang padat karya, kebijakan UMR hingga saat ini masih memberatkan industri. Dengan demikian, perlu adanya kebijakan yang mengatur penetapan UMR; - Produk Plastik: kemudahan untuk mendapatkan tax holiday sehingga dapat menarik investor; - Tekstil dan Produk Tekstil (TPT): Kestabilan nilai tukar rupiah sangat mempengaruhi industri TPT karena sebagian besar bahan baku berasal dari impor. Selain itu, kestabilan harga listrik dan harga energi perlu dijaga. Pengusaha harus menyesuaikan peralatan pabrik untuk memperoleh bahan bakar relatif murah.

Mengubah peralatan pabrik

memerlukan biaya mahal. Di samping itu, sebagai industri padat karya adanya kebijakan yang mengatur penetapan UMR tentu sangat penting bagi pengembangan industri TPT dalam negeri; - Produk

Elektronik:

mengenai

Perlu

Permendag

No.

dilakukan 70

review

tentang

kembali

pembatasan

distribusi barang elektronik di pasar modern; - Produk Kimia: Perlu membahas dan mengkaji mengenai tentang technical barrier di negara tujuan ekspor, walaupun sudah memiliki kesepakatan FTA tapi tetap susah untuk dapat masuk ke pasar tujuan ekspor.


121

DAFTAR PUSTAKA

Amador dan Cabral (2008) Portugal Export Performance: CMSA approach. Journal of Social Sciences. 1(1): 75-78. Doi: 22333878. Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). Data Perdagangan Luar Negeri Indonesia Diop,

2014. Indonesia Avoiding the Middle Income Trap. https://www.gov.uk/government/publications/indonesia-avoidingthe-middle-income-trap/indonesia-avoiding-the-middle-incometrapResearch and analysis. (diakses 10 Februari 2015)

Estherhuizen D. 2006. Measuring and analyzing competitiveness in the agribusiness sector: Methodological and analytical framework. University of Pretoria Ferto, I. and L. J. Hubbard. 2003. Revealed comparative advantage and competitiveness in hungarian agri-food sectors. The World Economy 26(2): 247-259 Gopal, N., P. Jeyanthi et al.,2009. Indian finfish exports- an analysis of export performance and revealed competitice advantage. Agricultural Economic arch Review. Husted,

S.L., Melvin, M. (2004). Pearson/Addison-Wesley

International

Economics.

Ismail, M. 2005. Daya saing industri pariwisata serta perannya terhadap perekonomian Indonesia. [Skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Jiménez dan Martín. 2010. World Export share of Euro Area: CMSA model. World Institute for Development Economics Research. 101(2): 1-25. Doi: 978-92-9230-157-6. Kartikasari, A. 2008. Analisis Daya Saing Tanaman Hias dan Anggrek Indonesia Periode 1978-2006”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB. Bogor. Lestari UH. 2011. Analisis Daya saing Ekspor Alas Kaki Indonesia di Pasar Amerika Serikat Periode 2000-2009 [Skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Michael E. Porter. 2007. Strategi Bersaing (competitive strategy). Tangerang : Kharisma Publishing Group. Porter, M.E., 2005. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review. Renstra Kementerian Perdagangan, 2015-2019 TARGET EKSPOR. Sari Nalurita, Ratna Winandi Asmarantaka, dan Siti Jahroh. 2014. Analisis Daya saing dan Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi


122

Indonesia. Jurnal Agribisnis Indonesia, Vol 2, No 1, halaman 6374. Salvatore D. 1997. International Economics 5th Edition. New York (US): Macmillan Publishing Company Seyoum, L. 2007. Competitiveness of services business in Developing countries. UNU-WIDER Reasearch Paper 101: 1-23 UN Comtrade, 2015. Commodity Trade. [diunduh Agustus 2015]. Tersedia pada: http://www.unctadstat.unctad.org. Vollarath, T.L. 1991. A Theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of revealed comwirtschanftliches Archive. parative advantage. Weltwirtschaftliches Archiv, 130, 265- 79 Wilson, W.T.(2014). Beating the Middle-Income Trap in Southeast Asia. The Heritage Foundation Report No. 156. (diakses 5 Februari 2015) World Bank. 2014, “Data: Indicators,” http://data.worldbank.org/indicator (diakses 3 Februari, 2015). [WEF]

World Economic Forum. 2015. http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annualmeeting-2015

Wilson, W.T. 2014. Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for National Security and Foreign Policy. The Heritage Foundation. (diakses 5 Februari 2015)


123

LAPORAN ANALISIS DAYA SAING INDONESIA DAN ASEAN LAINNYA DI PASAR PRODUK UTAMA INDONESIA

Recommend Documents