Kunsthartontwikkelaar CARMAT start Initial Public Offering op Alternext NYSE Euronext Parijs

Niet bedoeld voor directe of indirecte verspreiding in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan

   

 

  Persbericht 

  Kunsthartontwikkelaar CARMAT start Initial Public Offering op  Alternext NYSE‐Euronext Parijs     

Parijs, 15 juni 2010. CARMAT, de ontwerper en ontwikkelaar van ‘s werelds meest geavanceerde  totaal kunstmatige hart, maakt bekend dat het prospectus voor de Initial Public Offering (IPO) van  het bedrijf op de Alternext markt van NYSE‐Euronext Parijs op 14 juni 2010 onder nummer 10‐180  is  goedgekeurd  door  de  Autorité  des  Marchés  Financiers  (AMF),  de  Franse  autoriteit  financiële  markten. Deze ontwikkeling vormt de start van het IPO‐proces van het bedrijf.    De goedkeuring volgt op de indiening van  het registratiedocument op 21 mei 2010 onder  nummer  I.10‐037.    De aanbieding en de notering van de bedrijfsaandelen op de Parijse Alternext markt hebben als doel  Carmat  aanvullende  financiële  middelen  te  verschaffen  om  zijn  totaal  kunstmatige  hart  verder  te  ontwikkelen, en in het bijzonder:    • De afronding van de preklinische testen van het totaal kunstmatige hart (in vitro validatie tests  en biologische tests);  • De productie en de assemblage van ongeveer veertig apparaten;  • De eerste klinische studies van het totaal kunstmatige hart van Carmat. De start van deze studies  is gepland voor het vierde kwartaal van 2011.    Structuur van de aanbieding    De  aandelen  zullen  worden  uitgegeven  in  het  kader  van  een  wereldwijde  aanbieding  (de  “Aanbieding”) bestaande uit:  • Een  openbare  aanbieding  in  Frankrijk  in  de  vorm  van  een  Open  Prijs  Aanbieding,  gericht  op  individuele beleggers (de “OPA”);  • Een  wereldwijde  plaatsing  gericht  op  institutionele  investeerders  (de  “Wereldwijde  Aanbieding”), met:  - Een openbare aanbieding in Frankrijk;  - Een internationale private placement in bepaalde landen, waaronder Nederland, maar niet in  de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan en Australië. 

 

1/2 

Niet bedoeld voor directe of indirecte verspreiding in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan

Voorwaarden van de aanbieding    Kapitaalgroei:  15.0  miljoen  euro  door  middel  van  de  uitgifte  van  800.000  nieuwe  aandelen  in  het  kader  van  een  kapitaalgroei  in  geld  via  een  openbare  aanbieding  van  22,15  procent  van  het  bedrijfskapitaal en het bijbehorende stemrecht.    Uitbreidingsclausule: een maximum van 120.000 additionele nieuwe aandelen.    Overallotment optie: een maximum van 138.000 additionele nieuwe aandelen.    Indicatieve bandbreedte prijs : 17,35 euro tot 20,15 euro per aandeel.    Bruto  opbrengsten  van  de  uitgifte:  15,0  miljoen  euro.  Dit  bedrag  kan  worden  verhoogd  tot  17,3  miljoen  euro  als  de  Uitbreidingsclausule  wordt  gebruikt  en  tot  19,8  miljoen  euro  als  de  Uitbreidingsclausule  en  de  Overallotment  optie  volledig  worden  gebruikt  (gebaseerd  op  een  gemiddelde prijs van  18,75 euro).    Inschrijvingsovereenkomst:  EADS  Group,  één  van  Carmat’s  aandeelhouders  ten  tijde  van  de  oprichting van het bedrijf, heeft onherroepelijk toegezegd in het kader van de wereldwijde plaatsing  in  te  schrijven  op  maximaal  5,0  miljoen  euro  aan  nieuwe  aandelen  die  in  het  kader  van  de  Initial  Public  Offering  zijn  uitgegeven  binnen  de  prijsbandbreedte  van  17,35  euro  and  20,15  euro  per  aandeel. Dit totaal zal worden verminderd en worden beperkt tot het aantal aandelen noodzakelijk  om het totaal aantal aandelen waarop is ingeschreven binnen de IPO 75 procent van het aanvankelijk  aangeboden aantal aandelen te doen vertegenwoordigen, ofwel 600.000 nieuwe aandelen.    Lock‐up overeenkomsten: voor het bedrijf van de datum van de aanbieding en voor een periode die  afloopt  180  dagen  na  de  datum  van  de  eerste  notering  van  de  bedrijfsaandelen  op  de  Alternext  markt van NYSE‐Euronext Parijs.  Al  de  huidige  aandeelhouders  en  houders  van  verhandelbare  waardepapieren  hebben  toegezegd  100 procent  van  hun  aandelen  vast  te  houden  gedurende  minimaal  180  kalenderdagen  vanaf  de  datum van de eerste notering op de Alternext markt van NYSE‐Euronext Parijs, 70 procent van deze  aandelen  gedurende  270  kalenderdagen  vanaf  de  datum  van  de  eerste  notering  op  de  Alternext  markt  van  NYSE‐Euronext  Parijs,  and  50  procent  van  deze  aandelen  gedurende  360  kalenderdagen  vanaf de datum van de eerste notering op de Alternext markt van NYSE‐Euronext Parijs.    ISIN code: FR0010907956  Ticker: ALCAR    Verwacht verloop van de operatie    14 juni 2010  Goedkeuring prospectus door Autorité des Marchés Financiers.  15 juni 2010  Persbericht over de operatie en publicatie van NYSE‐Euronext over de start van  OPA en de Wereldwijde Aanbieding.  6 juli 2010  Sluiting van de inschrijving van de OPA om 18.00 uur Centraal Europese Tijd.  Sluiting van de wereldwijde plaatsing om 18.00 uur Centraal Europese Tijd  (behalve bij vervroegde sluiting).   7 juli 2010  Vaststelling van de prijs van de aanbieding en mogelijk uitoefening van  Uitbreidingsclausule.  Memo van NYSE‐Euronext over de resultaten van de OPA en de wereldwijde  2/2 

Niet bedoeld voor directe of indirecte verspreiding in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan

plaatsing.  Persbericht over de prijs van de aanbieding en het resultaat.  Notering van de aandelen van het bedrijf op de Alternext markt van NYSE‐ Euronext Parijs.  12 juli 2010  Afwikkeling van de levering van de aandelen in het kader van de OPA en de  wereldwijde plaatsing.  13 juli 2010  Start van de handel in de bedrijfsaandelen op de Alternext markt van NYSE‐ Euronext Parijs.  5 augustus 2010  Laatste dag voor de uitoefening van de Overallotment optie.  Einde van de mogelijke stabilisatie periode.    Financiële intermediairen    

 

  Co‐Lead Manager 

Listing Sponsor,  Lead Manager and  Bookrunner  

  Co‐Lead Manager 

    CARMAT, ‘s werelds meest geavanceerde totaal kunstmatige hart    Een antwoord op vergevorderd hartfalen, een belangrijk gezondheidsprobleem  CARMAT’s  doel  is  een  antwoord  te  kunnen  bieden  op  chronisch  en  acuut  hartfalen,  een  ernstig  gezondheidsprobleem  binnen  de  cardiovasculaire  aandoeningen  die  volgens  de  Wereldgezondheidsorganisatie wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak vormen. Hartfalen treft op  dit moment meer als honderd miljoen patiënten in de Westerse wereld. CARMAT wil met zijn totaal  kunstmatige hart een oplossing bieden aan de tienduizenden patiënten met hartfalen die geholpen  zouden  kunnen  worden  met  een  harttransplantatie  maar  hiervoor  niet  in  aanmerking  komen  door  het bekende tekort aan donorharten.    Het resultaat van een unieke combinatie van twee soorten expertise  CARMAT’s  kunsthart  is  gebaseerd  op  een  unieke  combinatie  van  twee  soorten  expertise.  CARMAT  kan  bouwen  op  de  medische  kennis  van  professor  Carpentier,  die  wereldwijd  bekend  is  door  de  uitvinding  van  de  Carpentier‐Edwards® hartkleppen.  Daarnaast  heeft  CARMAT  de  technologische  kennis  tot  zijn  beschikking  van  EADS,  een  wereldleider  op  het  gebied  van  lucht‐  en  ruimtevaart  (moederbedrijf van onder andere Airbus).    Het natuurlijke hart nabootsen  Het kunsthart van CARMAT bootst het natuurlijke hart zoveel mogelijk na in vorm en omvang, maar  ook door de keuze voor biologische materialen en innovatieve fysiologische functies. Door afstoting  van  het  kunsthart  door  het  lichaam  te  voorkomen,  zou  CARMAT’s  totaal  kunstmatige  hart  bij  succesvolle klinische proeven tienduizenden patiënten per jaar het leven kunnen redden en hen een  beduidend betere kwaliteit van leven bieden.   

3/2 

Niet bedoeld voor directe of indirecte verspreiding in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan

Vele technologische doorbraken uitgebreid getest  Het  kunsthart  van  CARMAT  is  onderworpen  aan  vele  tienduizenden  uren  aan  simulaties  en  slijtagetesten, wat inmiddels een verwachte levensduur van meer dan vijf jaar heeft opgeleverd.    Een leider erkend op Europees niveau  CARMAT is als leider erkend op Europees niveau. Het bedrijf heeft met goedkeuring van de Europese  Commissie in totaal recht op 33 miljoen euro aan subsidie van OSEO, een organisatie van de Franse  overheid gericht op het stimuleren van innovatie. Dit is het grootste bedrag dat OSEO ooit aan een  MKB‐bedrijf heeft toegekend.    Substantiële betrokkenheid van vooraanstaande aandeelhouders  CARMAT  heeft  substantiële  investeringen  weten  aan  te  trekken  van  vooraanstaande  aandeelhouders: Truffle Capital, een gerenommeerde Europese venture capital firma, het lucht‐ en  ruimtevaartbedrijf EADS en de Stichting Alain Carpentier.             

 

Beschikbaarheid  van  het  prospectus  –  Exemplaren  van  het  prospectus,  bestaande  uit  het  registratiedocument  ingediend  op  21 mei  2010  onder  nummer  I.10‐037  en  het  Note  d’opération,   goedgekeurd op 14 juni 2010 onder nummer 10‐180, is kosteloos op te vragen bij CARMAT, Direction  Administrative  et  financière,  36  avenue  de  l’Europe  –  CS  40533  –  78941  Vélizy  Villacoublay  Cedex,  FRANCE  of  via  de  website  van  de  “Autorité  des  marchés  financiers”,  de  Franse  autoriteit  voor  de  financiële markten (www.amf‐france.org) en die van CARMAT (www.carmatsas.com/investisseurs).    Risicofactoren ‐ CARMAT vraagt nadrukkelijk uw aandacht voor de risicofactoren zoals besproken in  het  onderdeel  “risk  factors”  van  het  prospectus  dat  is  geregistreerd  bij  de  Franse  “Autorité  des  marches  financiers.  De  risicofactoren  staan  uitgewerkt  in  hoofdstuk  4  van  het  registratiedocument  en, waar het gaat om de operatie, in onderdeel 2 van het Note d’opération.   www.carmatsas.com Notice  This announcement does not, and shall not under any circumstances, constitute a public offering or  an invitation to the public in connection with any offer of securities. No public offering of securities  will be conducted in France or abroad prior to the delivery by the AMF of a visa on a prospectus that  complies with the provisions of Directive 2003/71/CE.    The  publication  of  this  press  release  in  certain  countries  may  violate  applicable  regulations.  The  information contained therein does not constitute an offer for securities in the United States, Canada,  Australia or Japan or in any other jurisdiction. This press release should not be published, transmitted  or distributed, directly or indirectly, into the United States, Canada, Australia or Japan.   This document is not  an offer for sale of  the shares  of  CARMAT in  the  United  States. The  shares  of  CARMAT may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration  under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. CARMAT does not intend to register any portion of  the offering in the United States or to conduct a public offering of the shares in the United States.     This  document  contains  forward‐looking  statements.  No  guarantee  can  be  given  as  to  any  of  the  events anticipated by the forward‐looking statements, which are subject to inherent risks, including  4/2 

Niet bedoeld voor directe of indirecte verspreiding in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan

those described in the Document de base, changes in economic conditions, the financial markets or  the markets in which CARMAT operates.      CARMAT  Marcello Conviti  CEO  Patrick Coulombier  COO  Tel. : +33 (0)1 39 45 54 50  [email protected]    NewCap.  Financial Communication & Investor  Relations  Axelle Vuillermet / Emmanuel Huynh  Tel. : +33 (0)1 44 71 94 94  [email protected]     

DEXIA SECURITIES FRANCE  Listing Sponsor  Lead Manager and Bookrunner  Jean‐Michel Cabriot  Tel. : +33 (0)1 56 28 52 68  jean‐michel.cabriot@dexia‐securities.fr      ALIZE RP ‐ Corporate communication &  Press Relations  Caroline Carmagnol  Tel.: +33 (0)6 64 18 99 59   [email protected]  Juliette Vandenbroucque  Tel. : +33 (0)1 42 68 86 41   [email protected]   

 

5/2 

Voor Nederland:  Scalable Life Sciences  Rob Janssen  CEO  Tel.: +31 6 54 70 88 65  [email protected]