KONSOLIDOVANÁ
výroční
zpr áva
2013
Myslíme na budoucnost,
nejen tu svoji www.partners.cz
obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filozofie 2.3 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu 2.4 Produktové portfolio 2.5 Obchodní partneři 2.6 Úspěchy v roce 2013 2.7 Cíle pro rok 2014 3. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 4. Vliv činnosti společnosti na životní prostředí 5. Pracovněprávní vztahy 6. Významné události po datu účetní závěrky 7. Organizační struktura 8. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2013 8.1 Struktura zprostředkovaných obchodů v roce 2013 8.2 Rozvaha 8.3 Výkaz zisku a ztráty
Nebojím se vzít život
do vlastních rukou
8.4 Příloha účetní závěrky 8.5 Zpráva auditora 8.6 Zpráva o vztazích 9. Kontakty
Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. 1. do 31. 12. 2013.
Úvodní slovo
předsedy představenstva
Slovo Petra Borkovce, předsedy představenstva Partners Financial Services, a.s. V roce 2013 společnosti ve skupině Partners pokračovaly v rozvíjení svého základního byznysu. Úkolem dceřiných společností Partners Financial Services, a.s., bylo stejně jako doposud podporovat a doplňovat hlavní podnikání mateřské společnosti spočívající v poskytování komplexního a nezávislého finančního poradenství a naplňovat tak naši vizi být leadrem trhu v inovacích i kvalitě a přispět k jeho další celkové kultivaci. Konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním za celou skupinu Partners dosáhl v roce 2013 částky 104 mil. korun. Samotná mateřská společnost, Partners Financial Services, a.s., se v roce 2013 zaměřila na procesní změny, IT inovace, nové byznysové segmenty, změny v kariérovém plánu i růst v korporátním segmentu. Z hlediska obchodu to byl velice náročný rok bez příležitostí typických pro rok 2012. Přesto se nám podařilo v důležitých segmentech růst a připravit si dobrou půdu pro budoucí období. Potvrdili jsme naši vůdčí pozici na trhu v investičním poradenství. Systém na poskytování investičního poradenství jsme dále zdokonalili. Díky funkčnímu systému a procesům tak můžeme radit kompetentně a bezpečně. Využili jsme i řadu dalších příležitostí, jak podnikání naší skupiny a naši produktovou nabídku posílit: podstatně jsme rozšířili naši franšízovou pobočkovou sítˇ Partners market, spojili síly s jedním z největších makléřů na trhu, společností OK GROUP a pronikli tak ještě výrazněji než doposud do oblasti korporátního byznysu, dále rozvíjeli elektronické nástroje usnadňující práci našim finančním poradcům. V inovacích se snažíme být vždy na špici. I ostatní společnosti ze skupiny Partners se v roce 2013 nenudily: Partners investiční společnost, a.s. podstoupila v průběhu roku náročný licenční proces u České národní banky k získání licence na individuální portfolio management, který na začátku roku 2014 získáním příslušné licence úspěšně završila. Její vlastní správci portfolií tak budou moci poskytovat skutečně nezávislý portfolio management individuálním zákazníkům, a to bez vázanosti na pokyny a politiku zahraniční matky, jak je tomu často u velkých finančních skupin ČR řízených ze zahraničí. Skupina Partners se tak zařadí do skutečně exkluzivního klubu mezi českými poskytovateli finančních služeb, kteří takovou službu jsou schopni nabídnout. Společnost Partners media, s.r.o. v roce 2013 navázala na růstový trend z předchozích let a měsíční návštěvnost jejích webů Peníze.cz a Finmag.cz po celý rok překonávala hodnoty z roku 2012. Web Peníze.cz s průměrně 900 tisíci reálnými uživateli měsíčně je opět největším portálem o osobních financích na českém internetu a zároveň se posunul na pozici 28. největší internetové stránky na českém internetu vůbec! Weby Partners media v roce 2013 navštěvovalo přibližně 15 % dospělé internetové populace. Zároveň nás těší, že máme všechny předpoklady v nastoupeném trendu pokračovat i v následujících letech. Partners akademie, s.r.o. se v roce 2013 pokračovala v přípravě uchazečů na odborné zkoušky k distribuci produktu II. a III. pilíře důchodové reformy. Posílila svoji pozici v projektu Partners „Finanční gramotnost“ a aktivně školila spolupracovníky pro nástavbové vzdělávání na středních a vysokých školách s tímto zaměřením. V průběhu loňského roku jsme dále expandovali v Polsku prostřednictvím člena své skupiny, společnosti Partners Financial Services Polska, S.A., která uvádí na polský trh finanční poradenství podle filozofie Partners prostřednictvím sítě nezávislých finančních poradců. Společnost v průběhu svého roku stabilizovala své podnikání a soustřeďuje se v souladu s naším podnikatelským plánem k položení základů pro růst výnosů v následujících letech. Rok 2013 potvrdil, že máme dobře našlápnuto a že co nás v loňském roce oslabilo, nás letos hodně posílí! Ať už je to připravenost na legislativu a byrokracii, změny v kariérovém plánu, vyladění nových nástrojů nebo posílení a inovace ve strategických segmentech, jako jsou hypotéky a životní pojistky. Zbývá nám tedy pouze využít všech příležitostí i získaného náskoku v zavádění změn a naplnit podnikatelskou vizi, kterou Partners již tolik let představují.
Petr Borkovec předseda představenstva
2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje platné k 31. 12. 2013 Společnost Partners Financial Services, a.s., se zabývá poskytováním služeb finančního poradenství a zprostředkování finančních produktů na území České republiky. Svoji činnost zahájila v červnu roku 2007 s cílem stát se jednou z předních a dlouhodobě uznávaných společností na trhu. Do obchodního rejstříku byla původně zapsána 23. srpna 2006 jako NOSTIMO, a. s. Od 14. června 2007 působila pod názvem Partners For Life Planning, a. s., a od 1. 1. 2012 působí pod názvem Partners Financial Services, a.s. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158. Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí. Předmětem podnikání společnosti Partners Financial Services, a.s. je dle zápisu v obchodním rejstříku činnost investičního zprostředkovatele, pojišťovacího agenta, zprostředkování spotřebitelského úvěru a další volné živnosti v souladu s živnostenským rejstříkem. Obchodní firma
Partners Financial Services, a. s.
Sídlo
Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00
Identifikační číslo
27699781
Daňové identifikační číslo
CZ27699781
Právní forma
akciová společnost
Základní kapitál
100 000 000 Kč
Statutární orgán – představenstvo:
Moje rodina si zaslouží
jistotu ve všech situacích
Předseda představenstva
Ing. Kateřina Volínová, MBA (Palková do 5. října 2013)
Místopředseda představenstva
Ing. Petr Borkovec
Člen představenstva
Pavel Kohout
Člen představenstva
Mgr. Petr Bartoš
Člen představenstva
Mgr. Vít Mikolášek
Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady
Radim Lukeš
Partners investiční společnost, a. s.
Partners media, s. r. o.
Sídlo
Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00
Spisová značka
B 16374 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu
5. 8. 2010
Identifikační číslo
247 16 006
Právní forma
Akciová společnost
Základní kapitál
10 000 000 Kč
Sídlo
Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00
Spisová značka
C 173681 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu
14. 12. 2010
Identifikační číslo
247 80 553
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
Základní kapitál
20 000 000 Kč
Statutární orgán: Statutární orgán – představenstvo: Předseda představenstva
Pavel Kohout
Místopředseda představenstva
Ing. Kateřina Volínová, MBA (dříve: Ing. Kateřina Palková, MBA)
Člen představenstva
Ing. Lucie Simpartlová
Dozorčí rada:
jednatel
Ing. Petr Borkovec
jednatel
Bc. et Bc. Martin Vlnas
Partners Financial Services Polska Spółka Akcyjna Sídlo
Katowice, Aleja W. Korfantego 2, 40-004
Spisová značka
18. 1. 2012
Předseda dozorčí rady
Ing. Petr Kroupa
Den zápisu
000 040 8513
Místopředseda dozorčí rady
Mgr. Stanislav Holeš
Identifikační číslo
Akciová společnost
Člen dozorčí rady
Ing. Dana Krynská (dříve: Ing. Dana Řezníková)
Právní forma
500 000 Zlotych
Základní kapitál
20 000 000 Kč
Statutární orgán – představenstvo:
Partners akademie, s. r. o.
předsedkyně představenstva
Vladislava Cisarzová
místopředseda
Tomasz Pustówka
člen
Ingrid Ramiková
člen
Jenczura Jarosław Andrzej
Sídlo
Brno – Štýřice, Holandská 878/2, PSČ 639 00
Spisová značka
C 68895 vedená u Krajského soudu v Brně
Den zápisu
27. 8. 2010
Identifikační číslo
247 25 285
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
člen dozorčí rady
Ing. Petr Borkovec
Základní kapitál
200 000 Kč
člen dozorčí rady
Ing. Pavel Novotný
čen dozorčí rady
Mgr. Vít Mikolášek
Dozorčí rada:
Statutární orgán: jednatel
Ing. Kateřina Volínová, MBA (dříve: Ing. Kateřina Palková, MBA)
jednatel
Ing. Mgr. Lada Kičmerová (do 27. června 2013)
jednatel
Romana Hárovníková (od 28. června 2013)
Společnost Partners Financial Services, a. s. je ovládající osobou vůči společnostem Partners investiční společnost, a. s., Partners media, s. r. o. a Partners akademie, s. r. o., ve kterých je jediným akcionářem, respektive společníkem. Tyto společnosti spolu tvoří konsolidovaný celek. Společnost Partners Financial Services, a.s. je kromě toho též ovládající osobou ve vztahu ke společnosti Partners Financial Services Polska Spółka Akcyjna (dále též jen PFS Polska S.A.), v níž drží 60 % akciový podíl.
2.2 Filozofie Vize Společnosti ve skupině Partners jsou založena zejména na následujících pilířích:
Kreativita
Inovace
Transparentnost
Proklientský přístup
Jasné vize
Poslání
klientům nabízet prvotřídní a komplexní službu, která jim pomůže vyřešit veškeré otázky spojené s osobními financemi a zvýší jejich životní úroveň. Každého z našich klientů vnímáme jako jedinečnou osobnost s vlastními cíli a každému klientovi připravujeme finanční plán šitý na míru, který reflektuje jeho možnosti a přání. Finanční poradci Partners pomáhají každému klientovi při jeho orientaci v džungli produktů na finančním trhu. Poradce stojí vždy na straně klienta a vybírá pro něj s využitím analýz a specialistů takové portfolio produktů, které nejlépe vede k plnění finančního plánu. Na finančním trhu se vyznáme a umíme najít tu správnou cestu k řešení. Myslíme si, že vědět znamená mít moc a rozumět financím znamená mít možnost ovlivnit vlastní finanční budoucnost. Proto podporujeme vzdělávání v oboru financí. Chceme
2.3 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu Všechny společnosti ve skupině v průběhu roku 2013 zajišťovaly soulad svých činností s právními předpisy upravujícími jejich působení na trhu a svoji činnost v souladu s příslušnými právními předpisy vykonávaly. Společnost Partners v roce 2013 zajišťovala prostřednictvím zavedeného vnitřního řídicího a kontrolního systému soulad činností společnosti a jejích finančních poradců s obecně závaznými právními předpisy upravujícími působení na finančním trhu, včetně souladu s interními předpisy společnosti.
V průběhu roku 2013 společnost Partners realizovala nezbytné úkony k přizpůsobení svých vnitřních procesů, včetně aktualizace relevantních dokumentů, a taktéž nastavení adekvátních kontrolních mechanismů nové legislativní úpravě platné od 1. ledna 2014, a to zejména zákonu č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, a zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, čímž došlo k zabezpečení souladu výkonu činnosti společnosti s novou právní úpravou a současně včasné implementaci povinností vyplývajících z příslušných ustanovení právních předpisů. Společnost řádně proškolila zaměstnance a své mandatáře v oblasti pravidel stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to prostřednictvím připravených výukových a školicích materiálů. Znalosti povinných osob byly ověřeny formou aktualizovaného znění písemného testu. Společnost průběžně kontrolovala, identifikovala a řídila možná rizika související s výkonem své činnosti, kontrolovala a vyhodnocovala činnost svoji a svých finančních poradců a aktivně řešila případné reklamace obsahově se vztahující k výkonu činnosti. Zjištění a nálezy z realizovaných kontrol na místě a kontrol realizovaných na dálku byly průběžně vyhodnocovány a využívány ke zlepšování zabezpečení souladu činnosti společnosti Partners a jejích finančních poradců s právními předpisy. Na základě průběžného vyhodnocování činnosti společnosti Partners a jejích finančních poradců byly připraveny analýzy vybraných právních otázek a na ně navazující doporučení či stanoviska. Vůči společnosti Partners nebyla v roce 2013 vedena žádná kontrola zaměřená na dodržování právních povinností, ani vůči ní nebylo vedeno podstatné řízení pro porušení právních předpisů upravujících působení společnosti Partners na finančním trhu a nebyla jí udělena žádná sankce ze strany dohledových či dozorových orgánů. Společnost Partners investiční společnost, a.s. průběžně v roce 2013 zajišťovala soulad své činnosti s právními předpisy. V druhé polovině roku 2013 zahájila společnost Partners investiční společnost, a.s. proces implementace jednotlivých ustanovení nové právní úpravy, tj. zákona o investičních společnostech a investičních fondech, a souvisejících právních předpisů. Implementace nové právní úpravy se postupně promítala do jednotlivých procesů společnosti, relevantních dokumentů a také do úpravy nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému společnosti. Společnost současně průběžně implementovala doporučení interního auditu a výsledky vnitřních kontrolních procesů, stejně tak aktualizovala relevantní vnitřní předpisy tak, aby byl zajištěn jejich soulad s právní úpravou a současně s interním fungováním společnosti; společnost nebyla účastníkem žádného sankčního řízení nebo soudního či rozhodčího řízení a její činnost byla v souladu s obecnými právními předpisy. Podrobnosti jsou uvedeny v její výroční zprávě. Společnosti Partners media, s. r. o. i společnost Partners akademie, s. r. o. v roce 2013 nebyly účastníkem žádného správního řízení, rozhodčího nebo soudního řízení a jejich činnost byla v souladu s obecnými právními předpisy. Společnost PFS Polska S.A. vykonávala činnost zprostředkování pojistných a důchodových produktů na základě získaných adekvátních povolení a registrací od dohledového orgánu a obchodních partnerů. Společnost PFS Polska S.A. dále v souladu s polskou legislativou zprostředkovávala i ostatní finanční produkty. Soulad činností společnosti s právními předpisy zajišťuje je zajišťován přímo zaměstnanci společnosti, včetně součinnosti s externí advokátní kanceláří. Ve společnosti byly v roce 2013 provedeny standardní kontroly orgánů Panstwowa inspekcija pracy (Státní pracovní komise) a ZUS (Státní správa sociálního zabezpečení). Společnost nebyla v roce 2013 účastníkem žádného sankčního správního řízení nebo soudního řízení.
2.4 Produktové portfolio
Firemní obchody
Produktová nabídka společnosti Partners umožňuje garantovat objektivní a nezávislou službu našim klientům. Šíři portfolia lze považovat za významný benefit pro všechny klienty i finanční poradce společnosti Partners. Klientům umíme vytvořit finanční plán sestavený z produktů celého finančního trhu: pojistných, bankovních, investičních i úvěrových. Velký důraz klademe na vývoj exkluzivních a výhodných produktů, které klienti naleznou pouze v nabídce společnosti Partners. Bankovní produkty
• Investiční životní pojištění
• Běžné účty
• Kapitálové životní pojištění
• Hypoteční úvěry
• R izikové pojištění
• Investiční úvěry pro firmy a podnikatele
• Úvěrové životní pojištění
• Investiční úvěry pro společenství vlastníků
• Životní pojištění
bytových jednotek a bytová družstva • Platební a kreditní karty
Leasing
• Podnikatelské úvěry
• Leasingové úvěry
• Překlenovací hypoteční úvěry • Spořicí účty
Neživotní pojištění
• Termínované vklady
• Cestovní pojištění • Havarijní pojištění
Investice
• Pojištění aut a majetku
• Investiční zlato
• Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
• Modelová portfolia
• Pojištění pracovní neschopnosti
• Podílové fondy
• Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů
• Pravidelné investování (produkty životního cyklu)
• Pojištění nákladů na veterinární léčbu
• Přímé investice na burzách
• Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Stavební spoření
•P ojištění podnikatelských rizik
• Překlenovací úvěry ze stavebního spoření
•P ojištění právní ochrany
• Stavební spoření
•P ojištění proti úpadku cestovních kanceláří
• Úvěry ze stavebního spoření
•Ú razové pojištění
Životní pojištění
Penzijní produkty
• Důchodové životní pojištění
•D ůchodové spoření
• F lexibilní pojištění
•D oplňkové penzijní spoření
V roce 2013 došlo v oblasti firemních obchodů k několika klíčovým změnám. Obchodní oddělení centrály Partners představilo nové propagační materiály, významným počinem byla změna metodiky firemních obchodů. Spustili jsme také nové vzdělávací programy pro poradce, kteří cílí na firemní klientelu. Velkým krokem vpřed bylo spojení s makléřskou společností OK GROUP, a.s. s jediným a jasným cílem – poskytování nejkvalitnějšího poradenství v oblasti pojistných produktů pro firemní klientelu. Díky tomu se nám podařilo rozšířit počet zákazníků z řad firemní klientely o několik desítek. Nadále se zaměřujeme na poskytování špičkového poradenství, ať už v oblasti zaměstnaneckých benefitů či např. pojištění majetku a odpovědnosti. Společnost Partners investiční společnost, a.s. v průběhu roku 2013 vykonávala činnost obhospodařovatele a administrátora následujících tří otevřených podílových fondů, které byly založeny v letech 2011 a 2012. • P artners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s., • P artners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. a • P artners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s., Všechny podílové fondy jsou speciálními fondy kolektivního investování, přičemž fond Partners Universe 6 lze kategorizovat jako fond cenných papírů a fondy Partner Universe 10 a Partners Universe 13 jako fondy fondů. Ve spolupráci se společností Conseq Investment Management, a.s. byl i nadále nabízen produkt Universe Invest, který umožňuje pravidelně investovat nižší částky do fondů Partners Universe. Podrobnosti k produktovému portfoliu Partners investiční společnosti, a.s. jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti. Partners investiční společnost, a.s. podala v měsíci březnu 2013 na Českou národní banku žádost o rozšíření povolení své činnosti o činnost obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management). V souladu s podanou žádostí bylo zahájeno správní řízení v dané věci a dne 14. 4. 2014 bylo podle § 507 zákona o investičních společnostech a investičních fondech Společnosti uděleno povolení k činnosti obhospodařovat majetek zákazníka podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jako dodatečné povolení k povolení k činnosti investiční společnosti. Společnost Partners investiční společnost, a.s. tímto významně rozšířila nabídku svého produktového portfolia pro stávající i potenciální investory. Společnost Partners media, s.r.o. v roce 2013 navázala na růstový trend z předchozích let. Měsíční návštěvnost webů Peníze.cz a Finmag.cz po celý rok mírně překonávala hodnoty z roku 2012, což se pozitivně podepsalo také na hospodářském výsledku společnosti podpořeném nově navázaným partnerstvím
s mediálním domem Economia. Web Peníze.cz s průměrně 900 tisíci reálnými uživateli měsíčně opět obhájil pozici největšího portálu o osobních financích na českém internetu a zároveň se posunul na pozici 28. největší internetové stránky na českém internetu vůbec. Weby Partners media v roce 2013 navštěvovalo přibližně 15 % dospělé internetové populace. Výbornému výsledku výrazně napomohl redesign webu Finmag, který se stal plnohodnotnou součástí portfolia webu Peníze.cz, nový projekt Ušetři Peníze.cz zaměřený na lead generation, zkvalitnění a zintenzivnění práce s interaktivními nástroji a výrazné rozšíření databázové části webu. Peníze.cz i v roce 2013 potvrzovaly roli moderního progresivního internetového portálu s přehledným uživatelským rozhraním a jasnou a srozumitelnou strukturou podporující základní filosofii Partners založenou na otevřeném přístupu k informacím a vyváženém vztahu mezi finančními poradci a jejich klienty.
2.5 Obchodní partneři Do současnosti jsme navázali úspěšnou spolupráci s více než padesáti obchodními partnery. Jsou to největší banky, pojišťovny a investiční společnosti na českém trhu a další finanční instituce působící v České republice. Provize za daný typ produktu je u všech spolupracujících společností vždy stejně vysoká. Tím garantujeme poradcovu nezávislost a motivujeme jeho úsilí vybrat ten nejvhodnější produkt z nabídky právě pro daného klienta.
Mezi naše obchodní partnery patří tyto společnosti: V roce 2013 byla společnost Partners akademie, s.r.o. významným zprostředkovatelem vzdělání v rámci projektu vztahujících se k důchodové reformě pro finanční poradce a manažery mateřské společnosti. V daném roce společnost velmi aktivně školila mnoho v rámci nástavbového vzdělání na středních a vysokých školách s finančním zaměřením, kde hlavním tématem bezplatných přednášek byla především finanční gramotnost. PFS Polska S.A. v roce 2013 pokračovala v úspěšných akvizicích polských obchodních partnerů v oblasti pojištění a investic, jakož i ostatních produktů obvyklých na polském finančním trhu tak, aby se rozsah její nabídky v brzké době dorovnal nabídce mateřské společnosti. V roce 2013 tak došlo k získání 11 obchodních partnerů a zařazení jejich finančních produktů do portfolia společnosti.
Grant Help, s.r.o.
Transaprent background
Hard-color background
Low-color variant
Inverted low-color variant
2.6 Úspěchy v roce 2013 Partners Financial Services, a.s. • Otevírání nových franšíz Partners market na území celé České republiky,
2.7 Cíle pro rok 2014 • představení bezkonkurenčního produktu v oblasti osobních bankovních služeb ve spolupráci s UCB
• spuštění elektronické finanční analýzy pro klienty, jak na desktopu, tak na tabletu,
• nastavení a spuštění projektu profesionálních poradenských kanceláří VIP CO
• zaměření se na zaměstnanecké benefity v rámci firemních obchodů a strategické partnerství v oblasti korporátního byznysu, spolupráce se společností OK Group,
• zcela nový způsob provizního odměňování výhodný pro klienta i poradce
• rozvoj moderních nástrojů na podporu byznysu: lead generation, microsites, on‑line kampaně, • spuštění pravidelné servisní kampaně přes call centrum, • spuštění portálu ušetři.peníze.cz, • spuštění portálu pro klienty MojePartners, • realizována kampaň zaměřená na přípravu veřejnosti na důchod, • pokračování projektu EFPA – evropský systém vzdělávání a certifikace finančních poradců, • třetí ročník Dne finanční gramotnosti, Společnost Partners investiční společnost, a.s. • Partners investiční společnost podala žádost a vedla úspěšné řízení k získání licence od České národní banky k rozšíření své činnosti o obhospodařování majetku zákazníka (portfolio management) ; povolení k činnosti obhospodařování majetku zákazníka bylo společnosti uděleno dne 14. 4. 2014 • v průběhu roku 2013 se podařilo dosáhnout objemu majetku pod správou přesahujícím 907 miliónů Kč • společnost pokračovala v úspěšné činnosti obhospodařovatele a administrátora otevřených podílových fondů • společnost v průběhu roku 2013 pokračovala v úspěšné akvizici nových klíčových zákazníků z řad pojišťoven, jiných institucionálních investorů a významných investorů z řad fyzických a právnických osob. Partners media, s.r.o. • mezi hlavní úspěchy společnosti Partners media, s. r. o. v roce 2013 patří redesign webu Finmag.cz, spuštění Ušetři Peníze.cz a výrazná optimalizace příjmů z inzerce, navázaní strategického partnerství se společností Economia a zachováni růstového trendu návštěvnosti
• koncept malých regionálních poboček v městech do 8 tisíc obyvatel • nová finanční analýza pro firmy a podnikatele • dosažení otevření 60 poboček PM do konce roku 2014 • zavedení softwarového systému Partners Office jako nástroje na vedení diáře, správu emailů a kontaktních údajů • hlavním záměrem společnosti Partners investiční společnost, a.s. v roce 2014 je získat licenci pro poskytování služby obhospodařování majetku zákazníka a zahájit svou činnost při poskytování této služby (tj. portfolio management), včetně zabezpečení souvisejícího personálního vybavení a implementace adekvátních softwarů umožňujících realizaci služby portfolio managementu • Partners investiční společnost, a.s. se bude dále soustředit na akvizice nových klíčových zákazníků z řad pojišťoven, jiných institucionálních investorů a významných investorů z řad fyzických/právnických osob pro službu portfolio managementu a i nadále bude plnit svůj záměr dalšího navyšování majetku ve správě obhospodařovaných fondů • v neposlední řadě je záměrem investiční společnosti v roce 2014 založit nový fond kolektivního investování, který bude adekvátně doplňovat portfolio již obhospodařovaných podílových fondů • pozornost společnosti Partners media, s. r. o. bude v roce 2014 zaměřena rozvoj magazínové části webu Peníze.cz, další optimalizace nabídkového portálu Ušetři Peníze.cz a masivní rozvoj projektu Regiony Peníze. cz. Dále je plánu optimalizace obchodního oddělení a koncentrace veškerých mediálních aktivity holdingu pod křídla společnosti Partners media
• společnosti aktivně podporovala a posilovala známost certifikace EFA™ mezi finančními poradci
• hlavní snahou společnosti Partners akademie, s.r.o. v roce 2014 bude přiblížit její činnost všem spolupracovníkům mateřské společnosti, a to především prostřednictvím k tomu určených akcí (Den úspěšných podnikatelů) a organizování setkání zástupců společností ze skupiny Partners a úspěšných lidí z různých oborů
• důraz společnosti byl kladen na aktivní přístup školitelů, který výrazně usnadnil vzdělávání v oblasti důchodové reformy
• Společnost bude i v roce 2014 podporovat a posilovat známost certifikace EFA™, bude prezentovat nabídku školitelů a bude i nadále zaštiťovat další kurzy a přípravu na odborné certifikační zkoušky v oblasti financí
Partners akademie, s. r. o.
• značné rozšíření přednášek s tematikou zaměřenou na oblast „Finanční gramotnosti“ na středních a vysokých školách s tímto zaměřením PFS Polska S.A. • úspěšně pokračovala v adaptaci na polské právní a obchodní prostředí, včetně implementace všech vnitřních postupů a procesů. • společnost oproti předchozímu účetnímu období zaznamenala významný nárůst produkce a růst příjmů z prodeje produktů
• společnost PFS Polska S.A. se v roce 2013 bude soustředit na rozvoj sítě obchodních partnerů, především výrazné navýšení jejich počtu a dynamického rozšíření produktového portfolia, a s tím související nárůst produkce • společnost bude usilovat o snížení nákladů na provoz • cílem společnosti je také uvedení prvního exkluzivního produktu investičního životního pojištění, a to ve spolupráci s pojišťovnou MetLife pojišťovny a.s.
3. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost Partners Financial Services, a.s. samostatně vyvíjí unikátní informační systém, jenž slouží poradcům jako podpora činnosti finančního poradenství. V roce 2013 byly v rámci tohoto informačního systému vyvíjeny zcela nové moduly s novými funkcionalitami (např. penzijní plán, elektronické formuláře, ANAKIN, Partners Manager), přičemž tyto moduly jsou vyvíjeny zcela dle požadavků a potřeb společnosti. Ostatní společnosti ve skupině nevykázaly v roce 2013 žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje.
4. Vliv činnosti společnosti na životní prostředí
Jednotlivé společnosti ve skupině dlouhodobě deklarují zájem o zlepšení kvality životního prostředí. Snahou všech společností je maximální možné využití elektronických prostředků, kterými jsou nahrazovány, v případech kdy je to možné, standardní papírové formuláře a dokumenty. Společnosti ve skupině současně dbají na dodržování základních principů eliminace negativních dopadů na životní prostředí. Důraz je kladen zejména na třídění odpadů nebo ekologickou likvidaci.
5. Pracovněprávní vztahy
V roce 2013 celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve všech společnostech ve skupině Partners činil 114 osob. Společnosti dbají na vytváření rovnováhy mezi profesním a rodinným životem svých zaměstnanců. Společnosti ve skupině Partners rovněž poskytují pestrou škálu zaměstnaneckých benefitů, jejichž nabídka je neustále upravována dle aktuálních potřeb zaměstnanců a možností jednotlivých společností.
6. Významné události po datu účetní závěrky
Partnerství je
o důvěře
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení skupiny známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku ke dni 31. prosince2013. Ve společnosti Partners Financial Services, a.s. byl s účinností od 1. ledna 2014 jmenován do funkce předsedy představenstva společnosti Ing. Petr Borkovec, do funkce členky představenstva Ing. Tatiana Purdiaková a do funkce člena představenstva Mgr. Michal Špaňár, MBA. Posledně jmenovaný byl také s účinností od 1. února 2014 jmenován do funkce místopředsedy představenstva. Dne 22. ledna 2014 byla valnou hromadou zvolena nová dozorčí rada. Ing. Kateřina Volínová, MBA byla jmenována do funkce její předsedkyně, Pavel Kohout do funkce místopředsedy a Radim Lukeš do funkce člena dozorčí rady. V lednu 2014 společnost vykoupila 107 ks vlastních akcii, což představuje podíl ve společnosti ve výši 5,35 %. Následně společnost prodala 155 ks akcií Partnerům společnosti. S účinností od 1. července 2014 byly do funkce členů představenstva jmenovány Mgr. Ing. Lada Kičmerová a Vladislava Cisarzová, s účinností od 1. září 2014 pak Gabriela Kudrnová Beránková. S účinností ke dni 31. července 2014 došlo k zániku funkce a členství v představenstvu společnosti Mgr. Michala Špaňára, MBA. Společnosti Partners investiční společnost, a.s. na základě jí podané žádosti vedla úspěšné řízení k získání licence od České národní banky k rozšíření své činnosti o obhospodařování majetku zákazníka (portfolio management). Povolení k činnosti obhospodařování majetku zákazníka bylo společnosti Českou národní bankou uděleno dne 14. 4. 2014. V září 2014 se konala řádná valná hromada společnosti Partners investiční společnost, a.s., na jejímž zasedání bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu společnosti o 10 mil. Kč, a to vydáním nových akcií. Ve společnost Partners Financial Services Polska S.A. došlo na základě rozhodnutí valné hromady v roce 2013 k navýšení základního kapitálu o 2,3 milionu polských zlotých.
7. Organizační struktura Organizační struktura společnosti je tvořena jednotlivými funkčními útvary, které vyplývají ze schváleného organizačního schématu společnosti k 31. 12. 2013: Organizační struktura společnosti Partners investiční společnost, a. s. a složení jejích orgánů je obsaženo v její výroční zprávě.
DOZORČÍ RADA
Pokud jde o organizační strukturu společnosti Partners media, s. r. o. a Partners akademie, s. r. o. tyto nemají vytvořenu zvláštní organizační strukturu a všichni zaměstnanci společností podléhají přímo statutárním orgánům společností. Organizační struktura PFS Polska S.A. je tvořena jednotlivými funkčními útvary, přičemž statutárním orgánem společnosti je představenstvo, jehož předseda dále zastává funkci CEO společnosti. Společnost současně ustanovila funkci generálního ředitele a založila poradní orgány představenstva. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada.
PŘEDSTAVENSTVO PRODUCT MANAGEMENT COMMITTEE (PMC)
ETICKÝ VÝBOR
DIVIZE CENTRÁLA
DIVIZE DISTRIBUCE
ŘEDITEL DIVIZE CENTRÁLA předseda představenstva KATEŘINA PALKOVÁ
ÚSEK STRATEGIE
ÚSEK OBCHODU
Pavel Kohout
Vladislava Cisarzová
EXECUTIVE COMMITTEE ExCo
ŘEDITELSKÁ RADA
GENERÁLNÍ ŘEDITEL místopředseda představenstva PETR BORKOVEC
SEKRETARIÁT Dana Pérezová
ÚSEK OPERATIONS
ÚSEK MARKETINGU
Petr Bartoš
Lada Kičmerová
ÚSEK PRÁVNÍCH SLUŽEB & COMPLIANCE Vít Mikolášek
SEKRETARIÁT Vendula Dudlová
ÚSEK FINANČNÍ Tatiana Purdiaková
PROJEKT ALTERNATIVNÍ DISTRIBUCE
ÚSEK VZDĚLÁVÁNÍ Gabriela Kudrnová
Martin Pivoda
ODDĚLENÍ ANALÝZ
PROJEKT POLSKO
PROJEKT PARTNERS BANKOVNÍ SLUŽBY
ODDĚLENÍ BACKOFFICE
ODDĚLENÍ MARKETINGU
Petra Meišnerová
Lucie Krejzová
ODDĚLENÍ LOGISTIKY
ODDĚLENÍ PR a komunikace
Šárka Klukanová
Viola Baštýřová
ODDĚLENÍ IT
ODDĚLENÍ KLIENTSKÉHO SERVISU
Dagmar Prajzlerová Stanislav Uchytil
Martina Kudrová
KLIENTSKÁ CENTRA Česká republika
WATCHDOG
PORADENSKÉ KANCELÁŘE
PARTNERS FRANCHISE
ODDĚLENÍ VÝVOJE SW Petr Kroutil SERVISNÍ PORADCI ODDĚLENÍ HR SUPPORT Svetlana Solařová
DIVIZE PARTNERS CENTRÁLA
DIVIZE PARTNERS DISTRIBUCE
8. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2013 a) Partners Financial Services, a.s.
Provizní obrat 2013
1 256 306 tis. Kč
Sjednaných smluv
223 tisíc
Klientů
50 tisíc
Finančních poradců
3,6 tisíce
Produktů v nabídce
400
Obchodních partnerů
52
b) Ostatní společnosti ve skupině Pokud jde o popis výsledků hospodaření společnosti Partners investiční společnost, a.s. odkazuje se pro veškeré podrobnosti plně na její výroční zprávu.
Nejlepší rozhodnutí jsou ta, která
uděláme včas
Společnost Partners media, s.r.o. navázala v roce 2013 na růstový trend z předchozích let. Díky výraznému zvýšení návštěvnosti serveru Peníze.cz zaznamenala růst výkonů i ostatních ukazatelů hospodaření v porovnání s předcházejícím obdobím. Měsíční návštěvnost webů Peníze.cz a Finmag.cz po celý rok mírně překonávala hodnoty z roku 2012, což se pozitivně podepsalo také na hospodářském výsledku společnosti podpořeném nově navázaným partnerstvím s mediálním domem Economia. Web Peníze.cz s průměrně 900 tisíci reálnými uživateli měsíčně opět obhájil pozici největšího portálu o osobních financích na českém internetu a zároveň se posunul na pozici 28. největší internetové stránky na českém internetu vůbec. Weby Partners media v roce 2013 navštěvovalo přibližně 15 % dospělé internetové populace. Výbornému výsledku výrazně napomohl redesign webu Finmag, který se stal plnohodnotnou součástí portfolia webu Peníze.cz, nový projekt Ušetři Peníze.cz zaměřený na lead generation, zkvalitnění a zintenzivnění práce s interaktivními nástroji a výrazné rozšíření databázové části webu. Partners akademie, s.r.o. pokračovala v roce 2013 v naplňování svého podnikatelského záměru, přičemž hospodaření společnosti bylo kryto i zisky z předchozích období. Společnost PFS Polska S.A. v roce 2013 hospodařila se ztrátou. Společnost ovšem směřuje k naplnění podnikatelského záměru, se kterým byla založena, přičemž hospodaření se ziskem je očekáváno již v roce 2015.
8.1 Struktura zprostředkovaných obchodů v roce 2013
Struktura produkce 2013
Vývoj zprostředkování finančních produktů v 2013 opět potvrdil, že společnost Partners není společností jednostranně zaměřenou. Díky poskytování nezávislé finanční služby finančního poradenství se na Partners klienti s důvěrou obracejí v mnoha oblastech osobních financí. Díky rozmanitosti portfolia lze klientům spolehlivě pomoci se spořením, investováním, financováním vlastního bydlení a v neposlední řadě s pojištěním životním i neživotním. Produkce v roce 2013 byla z největší části tvořena jednorázovými investicemi do podílových fondů, z jedné čtvrtiny potom produkce představuje smlouvy investičního životního pojištění. Lze také sledovat neustálý nárůst produkce neživotního pojištění, která v roce 2013 představovala 15 procent portfolia. O něco nižší procento potom představuje zprostředkování smluv rizikového životního pojištění.
6,02 %
4,86 %
1,59 %
7,83 %
Investiční a flexibilní pojištění Podílové fondy – jednorázové investice
23,56 % 7,57 %
Podílové fondy – pravidelné investice Pojištění aut a majetku
14,85 %
22,50 % 11,22 %
Penzijní připojištění Rizikové a úrazové pojištění Hypoteční úvěry Bankovní produkty Stavební spoření
8.2 Rozvaha
8.3 Výkaz zisků a ztrát
8.4 Příloha k účetní závěrce
8.5 Zpráva auditora
8.6 Zpráva o vztazích Společnost Partners Financial Services, a. s., je v rámci koncernové struktury v pozici ovládající osoby, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v rámci koncernu jsou obsaženy v konsolidované výroční zprávě společnosti, která je zasílána do sbírky listin rejstříkového soudu či je k dispozici ve sbírce listin u jednotlivých ovládaných osob v koncernu.
9. Kontakty Centrála – Pobočka Brno:
Centrála – Pobočka Praha:
Partners Financial Services, a. s. Spielberk Office Centre, Holandská 2, 639 00 Brno Infolinka: 800 63 63 63 Telefon: 540 010 230 Fax: 540 010 231 E‑mail:
[email protected]
Partners Financial Services, a. s. Prague Gate, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 Infolinka: 800 63 63 63 Telefon: 222 353 050 Fax: 222 353 051 E‑mail:
[email protected]
Franšízy Partners market Tišnov Mlýnská 1927, 66601 Tišnov Partners market Příbram nám. T.G. Masaryka 64, 54901 Příbram Partners market Semily Tyršova 27, 51301 Semily Partners market Uhříněves Nové náměstí 1370/11, 10400 Praha-Uhříněves Partners market Ivančice Palackého náměstí 187/20, 66491 Ivančice Partners market Pardubice Zelené předměstí, 17. listopadu 360, 53002 Pardubice
Je dobré mít se na koho
spolehnout
Partners market Uherské Hradiště Prostřední 132, 68601 Uherské Hradiště Partners market Brno Nové Sady Nové Sady 2, 63500 Brno
Partners market Hradec Králové – ČSA Československé armády 1245/2, 50003, Hradec Králové Partners market Jihlava I – Horácké divadlo Komenského 1359/22, 68601 Jihlava Partners market Nové Město nad Metují T.G. Masaryka 64, 54901 Nové Město nad Metují Partners market Brno – Bystrc Kubíčkova 5, 63500 Brno Partners market Litomyšl Smetanovo nám. 28, 57001 Litomyšl Partners market Česká Třebová Litomyšlská 1536, 56002 Česká Třebová Partners market Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo náměstí 53, 59301, Bystřice nad Pernštejnem
Partners market Hlučín Pode Zdí 156/23, 74801 Hlučín Partners market Znojmo Obroková 271/5, 66902 Znojmo Partners market Frýdek-Místek Kostíkovo nám., Viléma Závady 3679, 73801, Frýdek-Místek Partners market Humpolec Dolní náměstí 25, 39601 Humpolec Partners market Jablonec nad Nisou Soukenná 712/1, 46601 Jablonec nad Nisou Partners market Jesenice Budějovická 1155, 25242 Jesenice Partners market Vyškov Palánek 1a, 68201 Vyškov Partners market Šumperk Dr. E. Beneše 12, 78701 Šumperk
Obchodní místa
Klientská centra Klientské centrum Brno: Partners Financial Services, a. s. Nové Sady 2 602 00 Brno
Klientské centrum Olomouc: Partners Financial Services, a. s. Hotel Palác, třída 1. máje 27 799 00 Olomouc
Klientské centrum Trutnov: Partners Financial Services, a. s. Pražská 537 541 01 Trutnov
Klientské centrum Česká Lípa: Partners Financial Services, a. s. Mariánská 216/2 470 01 Česká Lípa
Klientské centrum Olomouc: Partners Financial Services, a. s. Třída svobody 639/20 799 00 Olomouc
Klientské centrum Zlín: Partners Financial Services, a. s. Zarámí 90 760 01 Zlín
Klientské centrum České Budějovice: Partners Financial Services, a. s. Husova 685/17 370 05 České Budějovice
Klientské centrum Ostrava: Partners Financial Services, a. s. Velká 8 702 00 Ostrava
Klientské centrum Znojmo: Partners Financial Services, a. s. Pražská 1539/7 669 02 Znojmo
Klientské centrum Hlučín: Partners Financial Services, a. s. Pode Zdí 23 748 01 Hlučín Klientské centrum Hradec Králové: Partners Financial Services, a. s. Československé armády 1245/2 500 03 Hradec Králové Klientské centrum Karviná: Partners Financial Services, a. s. Masarykovo náměstí 8/6 733 01 Karviná – Fryštát Klientské centrum Kolín: Partners Financial Services, a. s. Kutnohorská 40 280 02 Kolín Klientské centrum Lanškroun: Partners Financial Services, a. s. Komenského 1122 563 01 Lanškroun
Klientské centrum Pelhřimov: Partners Financial Services, a. s. Karlovo náměstí 164 393 01 Pelhřimov Klientské centrum Praha: Partners Financial Services, a. s. Prosecká 851/64 190 00 Praha Klientské centrum Praha: Partners Financial Services, a. s. Václavské náměstí 64 110 00 Praha Klientské centrum Přerov: Partners Financial Services, a. s. Žerotínovo náměstí 29b 750 02 Přerov Klientské centrum Šumperk: Partners Financial Services, a. s. Dr. E. Beneše 12 787 01 Šumperk
Ulice Husova ulice, č. p. 2117, budova ADOZ barvy, Křižíkova 1424 Havlíčkova 110 Hrnčířská 642 Ul. Komenského 29/11 Poříčí 15 Boženy Němcové 36 U Vážné studny 11 Jungmannova 2a Čajkovského 1535/1 Dvořákova 588/13 Hlinky 102 Ječná 26a Kopečná 20 Olomoucká 63 Heršpická 5, 14. patro Nové sady 2, 6. NP Nové sady 2, 5. patro Nové Sady 2, 5. patro Nové Sady 2, 5. patro Spielberk Office Centre, Holandská 2 Výstavní 30 6. května 74 nám. Svobody 763, 1. patro Mokropeská 2027 17. listopadu 272, 1. patro T. G. Masaryka 879 Staré náměstí 46 Dr. Stejskala (náměstí Přemysla Otakara II.) 113/2, 3. patro Na Sadech 4/3 Tovární 197 2. NP Za Tiskárnou 327 Viaduktová 17 Plzeňská 1036/19 Teplická 211/26 U Plovárny 36/6 Náměstí F. L. Věka 29 Nám. Míru 44 Dukelská 87 Štefánikova ul. 2956 8. pěšího pluku 2173, 2. patro Magistrát, budova H, Svornosti 86/2 Horní 2002, 2. patro Business Center, Nádražní 397 Adámkova třída 777, 1. patro
Město Benešov u Prahy Benešov Beroun Beroun Bílina Blansko Blatná Boskovice Břeclav Brno Brno Brno Brno Brno Brno – Slatina Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno Bystřice pod Hostýnem Bzenec Černošice Červený Kostelec Česká Skalice Česká Třebová České Budějovice České Budějovice Český Krumlov Český Krumlov Český Těšín Děčín Děčín Děčín 2 Dobruška Domažlice Doudleby nad Orlicí Dvůr Králové nad Labem Frýdek Místek Havířov Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Hlinsko
PSČ 256 01 256 01 266 01 266 01 418 01 678 01 388 01 680 01 690 02 616 00 602 00 603 00 621 00 602 00 627 00 639 00 602 00 602 00 602 00 602 00 639 00 603 00 768 61 696 81 252 28 549 41 552 03 560 02 370 01 370 01 381 01 381 01 737 01 405 02 405 02 405 02 518 01 344 01 517 42 544 01 738 01 736 01 580 01 580 01 539 00
Příční 8, 1. patro Sadová 1688/1 Velkomoravská 17 Palackého náměstí 99 Eliščino nábřeží 304 Náměstí Svobody 450 Dlouhá 101 (rezidence Šatlava) Třída 1. máje 1781, 1. patro Horní náměstí 441/3 Jakubská 380/4 Široká 128/4 Office Budovatelů 5 Soukenná 1/712 Dukelská 456 Žižkova 15 Divadelní 8 Palackého 1299/25 Husova č. p. 18 J. Buchara 985 Husova 18 Komenského 9 Masarykovo náměstí 70/II Linecká 413 Omlenická 372 OC Permon Mendelova 2873 Poděbradova 412, 1. patro Náměstí Míru 1/166 Legerova 183 Kutnohorská 256 Ulice 5. května 571 Dlouhá 301 Prusinovského 113 Rudní 675 Komenského 53/4 Opletalova 92 Hradební 62 Husovo náměstí 139, 2. NP Tyršova 352 Frýdlantská 244/1 Mrštíkova 2a Letná 566 BUSINESS CENTRUM Liberec Plaza, Palachova 1404 Business Centrum, 5. NP, Řeznická 1332/7 B. Vlčka 7/1 Mírové náměstí 18/10, 2. patro Na Foukalce 956 8. května 154/11, 1. patro
Hodonín Hodonín Hodonín Hořovice Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Hranice Humpolec Cheb Chrudim Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Jeseník Jihlava Jihlava Jihlava Jilemnice Jilemnice Jilemnice Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Kaplice Kaplice Karviná Kladno Klatovy Kolín 3 Kostelec nad Černými Lesy Králíky Králíky Kroměříž Kutná Hora Kyjov Lanškroun Lanškroun Ledeč nad Sázavou Letohrad Liberec 1 Liberec Liberec 12 Liberec Liberec Lipník nad Bečvou Litoměřice Louny Lovosice
695 01 695 01 695 01 268 01 500 03 500 02 500 03 753 01 396 01 350 02 537 01 466 01 466 01 790 01 586 01 586 01 586 01 514 01 514 01 514 01 377 01 377 01 382 41 382 41 734 01 272 01 339 01 280 02 281 63 561 69 561 69 767 01 284 01 697 01 563 01 563 01 584 01 561 51 460 01 460 01 460 13 460 90 460 01 751 31 412 01 440 01 410 02
Masarykova 1070 Brněnská 32 Brněnská 29 Českobratrské náměstí 1321 Železná 51 nám. T. G. Masaryka 35 Budovatelů 2957 Pasáž Magnum Kamenice 113, 1. patro Mírové náměstí 80 B. Egermanna 582 Sloupská 263 Havlíčkova 19 Štefánikova 2086/12 Boleslavská 133 8. května 25 Křížkovského 843/5 Palackého 75/21, 2. patro Rokycanova 11, 1. patro Tř. Svobody 639/20 Wellnerova 1215/3a, 1. patro Ztracená 269/36 Ostrožná 29 Pekařská 4 Popská 223/9, 2. a 3. NP Brandlova 1685/9, 1. patro Třípatrový dům, Stodolní 15, 1. patro Třípatrový dům, Stodolní 15, 3. patro 305/1, 3. patro Zámecká 20, 2. NP tř. Tomáše Bati 332 Třída Míru 2800 Nám. Republiky 56 Purkyňova 573/13, 2. NP Dukelská 294 náměstí T. G. Masaryka, Dům Jakub, č. p. 1011 Vídeňská 533 Husova 240/5 Biskupský dvůr 1149/4 Jankovcova 1037/49 – Budova C – 3. patro Českomoravská 142/18, 1. patro Fügnerovo náměstí 1808/3, IV. patro Husova 9, (2. patro) Charlese de Gaulla 2 Jana Masaryka 252/6, 3. patro Lazarská 11/6 Lublaňská 667/42, Office 42, 3. NP Mánesova 881/27, 5. patro
Luhačovice Mikulov Miroslav Mladá Boleslav Mladá Boleslav Moravský Krumlov Most Náchod Netolice Nový Bor Nový Bor Nový Jičín Nový Jičín Nymburk Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Opava Opava Opava Ostrava Ostrava Ostrava Ostrava Ostrava Otrokovice Pardubice Pardubice Plzeň Podbořany Poděbrady Pohořelice Praha 1 Praha Praha 7 Praha 9 Praha 2 Praha 1 Praha 6 Praha 2 Praha 2 Praha 2 Praha 2
763 26 692 01 671 72 293 01 293 01 672 01 434 01 547 01 384 11 473 01 473 01 741 01 741 01 288 02 779 00 779 00 779 00 779 00 779 00 779 00 779 00 746 01 746 01 746 01 702 00 702 00 702 00 702 00 702 00 765 02 530 02 530 02 301 36 441 01 290 01 691 23 110 00 100 00 170 00 190 00 120 00 110 00 160 00 120 00 120 00 120 00 120 00
Nádražní 114 Ovenecká 364/28 Prague Marina Office, Jankovcova 1596/14, (2. patro) Prosek Point, Budova A, Prosecká 851/64 Václavské náměstí 64 Ruby house Sokolovská 979/209, 5. NP Ruby house Sokolovská 979/209, 6. NP Burzovní palác, Rybná 14 Jankovcova 1518/2 Jankovcova 1518/2 Jankovcova 1518/2 Toužimská 244, 1. patro Tyršova 1832/7, 5. patro V závětří 6 Václavké náměstí 64, 3. patro Václavské náměstí 64, 4. patro Václavské náměstí 64, 5. patro Pod pekárnami 157/3 Pivovarská 197 U Stadionu 270 Smetanova 1941/9, 1. patro Žerotínovo nám. 961/14 Žerotínovo náměstí 29 Olomoucká 4, 1. patro Plumlovská 68 Plumlovská ulice 562/60 Náměstí Lužické 386/1 Palackého 109 budova KB, Staré náměstí 65, 3. patro Tyršova 341 Masarykovo náměstí 138 5. května 163, 4. NP Havlíčkova 1437 Palackého náměstí 93, 3. patro T. G. Masaryka 22, 1. patro Dr. E. Beneše 12, 3. a 4. patro Palác Sofie Hlavní Třída 1/15 9. května 678, 3. patro Budějovická 1178 Erbenova 572/1 U Nádraží 5 Komenského náměstí 18 Zdislavina 59 Táboritská 368 Dukelská 1137 ul. 1. Máje 495
Praha 5 Praha 7 Praha 7 Praha 9 Praha Praha 9 – Vysočany Praha 9 – Vysočany Praha Praha Praha Praha Praha 9 Praha 2 Praha Praha Praha Praha 1 Praha 9 – Vysočany Prachatice Prachatice Přerov Přerov Přerov Prostějov Prostějov Prostějov Rumburk Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou Semily Slaný Sokolov Strakonice Strakonice Sušice Šumperk Šumperk Tábor Tábor Tábor Teplice Třebíč Třebíč Třeboň Třinec – Lyžbice Třinec
150 00 170 00 170 00 190 00 110 00 190 00 190 00 110 00 170 00 170 00 170 00 197 00 120 00 170 00 110 00 110 00 110 00 190 00 383 01 383 01 750 02 750 02 750 02 796 01 796 01 796 01 408 01 516 01 516 01 513 01 274 01 356 01 386 01 386 01 342 01 787 01 787 01 390 02 390 02 390 02 415 01 674 01 674 01 379 01 739 61 739 61
Školní 173, 2. NP Nádražní 2215 nám. Českého ráje 4 Náměstí Míru 92 Na Splávku 1182 Třída Maršála Malinovského 1393 CPI City Center, Špitálské nám. 3517, 4. patro Mírové nám. 3428/5A, 4. patro Mírové náměstí 8 Křižná 854 Palackého 266 Vodní 57 Karlova 710 Náměstí 15/13 Náměstí T. G. Masaryka 21 Špidrova 80, 1. patro Lidická 1880, 1. patro Pasáž ATRIUM, Krkonošská 186 Fügnerova 4/1 Jana Šoupala 1 Třžiště 40 Školská 322/3 Dlouhá 74 Fügnerovo nábřeží 1490 T. G. Masaryka 588 tř. Tomáše Bati 190 Třída Tomáše Bati 202 Mariánské náměstí 6 Mariánské náměstí 8, 2. patro Tovární 14 Kostelní 74 Náměstí Svobody 55 Horní 22
Trutnov Turnov Turnov Týn nad Vltavou Uherské Hradiště Uherské Hradiště Ústí n. L. Ústí n. L. Ústí nad Orlicí Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Varnsdorf Velké Meziříčí Veselí nad Lužnicí Vimperk Vlašim Vrchlabí Vysoké Mýto Vyškov Vyškov Zábřeh Zlín Zlín Zlín Zlín Zlín Znojmo Znojmo Znojmo Žamberk Žatec Žďár nad Sázavou
541 01 511 01 511 01 375 01 686 01 686 01 400 01 400 01 562 01 757 01 757 01 757 01 407 47 594 01 391 81 385 01 258 01 543 01 566 01 682 01 682 01 789 01 760 01 760 01 760 01 760 01 760 01 669 02 669 02 669 02 564 01 438 01 591 01
Vydavatel: Partners Financial Services, a. s. Prague Gate, Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4
