KOMERČNÍ BANKA, a. s.
Prezentace hospodářských výsledků za 1. pololetí 2000 (podle IAS) Praha, 31. července 2000
v
1
Výkaz zisků a ztrát mil. Kč
30.6.2000
30.6.1999
změ na
Čis té úrokové výnos y
6 050
5 620
7,7%
Čis té popla tky a provize
1 661
2 199
-24,5%
Zis k z obchodová ní
1 887
1 391
35,7%
935
760
23,0%
10 533
9 970
5,6%
P rovozní ná kla dy
-4 633
-4 657
-0,5%
Odpis y a tvorba os ta tních re ze rv
-1 104
-1 379
-19,9%
Os ta tní výnos y Čis té p ro v o z ní v ý no s y
Ná kla dy na re s truktura liza ci Zis k p ře d tv o rb o u re z e rv na z tráty z úv ě rů a d aní z p říjmů
-183
-
-
4 613
3 934
17,3%
Tvorba re ze rv na ztrá ty z úvě rů
-3 895
-9 050
-57,0%
718
-5 116
-
-1 350
-3
-
-632
-5 119
-
Zis k p ře d z d aně ním Da ň z příjmů
v
Čis tý z is k / z tráta
2
Struktura čistých úrokových výnosů mil. Kč
30.6.2000
30.6.1999
změ na
14 555
17 699
-17,8%
888
1 925
-53,9%
- od ba nk
5 587
4 958
12,7%
- od klie ntů
8 080
10 816
-25,3%
Plac e né úro ky
8 505
12 079
-29,6%
- z ce nných pa pírů
1 172
1 710
-31,5%
- ba nká m
2 117
3 493
-39,4%
- klie ntům
5 216
6 876
-24,1%
6 050
5 620
7,7%
Přijaté úro ky - z ce nných pa pírů
Čis té úro ko v é v ý no s y
v
3
Čistá úroková marže
3,18%
30.6.1999
v
3,43%
31.12.1999
3,43%
31.3.2000
3,54%
30.6.2000 4
Struktura čistých poplatků a provizí
mil. Kč
30.6.2000
30.6.1999
změ na
2 384
2 389
-0,2%
- z ce nných pa pírů
47
25
88,0%
- od ba nk
37
54
-31,5%
2 300
2 310
-0,4%
723
190
280,5%
8
46
-82,6%
- ba nká m
66
71
-7,0%
- klie ntům
649
73
789,0%
1 661
2 199
-24,5%
Přijaté p o p latky
- od klie ntů Plac e né p o p latky - z ce nných pa pírů
Čis té p o p latky a p ro v iz e
v
5
Zisk z obchodování
mil. Kč
30.6.2000
30.6.1999
změ na
1 071
68
1475,0%
-130
-60
-116,7%
946
1 383
-31,6%
1 887
1 391
35,7%
R e alizovaný a ne re alizovaný zis k/(ztráta) - z ce nných pa pírů - z úrokových de rivá tů - z obchodová ní s cizí mě nou Ce lke m z is k z o b c ho d o v ání
v
6
Provozní náklady
mil. Kč
v
30.6.2000
30.6.1999
změ na
P e rs oná lní ná kla dy
2 433
2 327
4,6%
Os ta tní provozní ná kla dy
2 200
2 330
-5,6%
Pro v o z ní náklad y
4 633
4 657
-0,5%
7
Počet zaměstnanců 13 509
13 044 12 894
31.12.1999
v
31.3.2000
Pozn. - průměrný přepočtený počet pracovníků
30.6.2000 8
Náklady / Výnosy
60,54%
62,63% 56,20%
30.6.1999
v
31.12.1999
30.6.2000 9
Saldo rezerv na ztráty z úvěrů - hlavní vlivy P římý dopa d opa tře ní ČNB (be z dopa dů ve výš i 0,9 mld. Kč na portfolio pře vá dě né do KONP O) P ozitivní vliv z prode je pohle dá ve k do KONP O půs obící do s a lda OP a re ze rv v 03/2000
-7,0 mld. Kč
Opra vné položky na úvě ry pos kytnuté v 1. polole tí 2000
0,2 mld. Kč
Tvorba vš e obe cných re ze rv
6,1 mld. Kč
P oužití vš e obe cných re ze rv
-1,4 mld. Kč
Doda te čné opra vné položky z titulu zhorš ová ní úvě rové ho portfolia a činnos ti ús e ku rizikové pohle dá vky Me todická změ na za jiš tě ní (zvýš e ní dis kontu z ce ny ne movitos tí pro za jiš tě ní) S aldo za 1. po lo le tí 2000
v
0,6 mld. Kč
5,3 mld. Kč 0,1 mld. Kč
3,9 mld. Kč 10
Daň z příjmů Výpo č e t daně z příjmů (v mil. Kč ) Zis k / ztrá ta pře d zda ně ním Ne da ňové ná kla dy Ne da ňové příjmy
1999
1998
-9 218,1
-9 794,9
203,4
32 077,2 -21 430,1
15 790,4 -5 435,1
4 579,3 -7 515,4
Da ňová ztrá ta Ode če t 10% vs tupní ce ny nově poříze né ho hmotné ho ma je tku
Zá poče t da ňové ztrá ty Daňo vý základ (DZ) Da ňový zá va ze k (s a zba da ně x DZ) S le va na da ni Da ň z příjmů Če rpání daňo vé ztráty (v mil. Kč )
v
1997 1998 1999 2000
1997
-2 732,7 -64,3
-180,4
-
-1 355,6 9,1 3,1 -3,1 0,0
-378,4 1,6 0,5 -0,5 0,0
-2 732,7 0,0 0,0 0,0
Daňo vá ztráta 2 732,7
Če rpání daňo vé ztráty 0,0 378,4 1 355,6 998,7
Zůs tate k 2 732,7 2 354,3 998,7 0,0
11
Bilanční suma
mil. Kč
390 122
31.12.1999
v
377 477
31.3.2000
391 220
30.6.2000 12
Aktiva
mil. Kč
30.6.2000
31.12.1999
změ na
18 936
21 948
-13,7%
193 315
131 778
46,7%
1 319
4 397
-70,0%
135 235
181 754
-25,6%
Obchodní portfolio ce nných pa pírů
3 572
11 701
-69,5%
Inve s tiční portfolio ce nných pa pírů
16 022
10 680
50,0%
Hotovos t, pohle dá vky vůči ce ntrá lní ba nce P ohle dá vky za fina nčními ins tituce mi P okla dní a pokla dniční pouká zky Úvě ry klie ntům (čis té )
v
13
Pasiva
mil. Kč
30.6.2000
31.12.1999
změ na
271 314
259 191
4,7%
Zá va zky vůči fina nčním ins titucím
45 301
58 394
-22,4%
Dluhopis y
26 042
27 742
-6,1%
7 552
7 196
4,9%
19 545
17 776
10,0%
Zá va zky vůči klie ntům
P odříze ný dluh Vla s tní jmě ní
v
14
Kapitálová přiměřenost - BIS 14,33% 13,42%
10,32%
Tier 1
10,08%
10,78%
7,35%
31.12.1999
v
31.3.2000
30.6.2000 15
Kvalita úvěrového portfolia 32,8%
21,6% 16,7%
15,0%
5,7%
31.12.1999
31.3.2000
Úvě ry pod zvláš tní kontrolou *) / Úvě ry ce lke m
v
4,7%
30.6.2000 Ztrátové úvě ry / Úvě ry ce lke m
*) Úvěry pod zvláštní kontrolou = nestandardní + pochybné + ztrátové
16
Analýza úvěrového portfolia Ana lýza úvě rů podle kla s ifika ce mil. Kč
S ta v k 31. 12. 1999 S ta v k 31. 3. 2000 obje m
obje m
re ze rvy
obje m
podíl
re ze rvy
S ta nda rdní
103 859
0
99 660
0
94 203
62,8%
0
S le dova né
36 721
200
34 885
267
30 659
20,5%
257
200 134 545
267 124 862
83,3%
257
14 103
622
10 411
435
10 925
7,3%
308
9 358
1 102
4 263
387
7 060
4,7%
501
Ztrá tové
45 186
23 659
9 032
6 118
7 064
4,7%
3 962
Úvě ry po d zvláš tní ko ntro lo u
68 647
25 383
23 706
6 940
25 049
16,7%
4 771
Úvě ry klie ntům c e lke m
209 227
25 583
158 251
7 207 149 911 100,0%
5 028
P ohle dá vky za ba nka mi
131 878
S tandardní a s le do vané c e lke m Ne s ta nda rdní P ochybné
140 580
Vš e obe cné re ze rvy k úvě rům Úvě ry klie ntům a bankám
100 170 689 1 890
341 105
27 573
93 193 371 8 496
328 940
56 9 648
15 796 343 282
14 732
S pe cifické re ze rvy / úvě ry klie ntům ce lke m
12,23%
4,55%
3,35%
S pe cifické re ze rvy na úvě ry pod zvlá š tní kontrolou / úvě ry pod zvlá š tní kontrolou
36,98%
29,28%
19,05%
Úvě ry pod zvlá š tní kontrolou / úvě ry klie ntům ce lke m
v
re ze rvy
S ta v k 30. 6. 2000
32,81%
14,98%
16,71%
17
Klasifikace úvěrů poskytnutých od 1. 1. do 30. 6. 2000
v
Nově pos kytnuté
Ce lke m
Opa kova né
mil. Kč
31 159
19 032
12 127
% podíl
100,0%
61,1%
38,9%
S ta nda rdní
76,3%
66,2%
92,1%
S le dova né
16,1%
22,3%
6,3%
Ne s ta nda rdní
6,5%
9,9%
1,2%
P ochybné
1,0%
1,6%
0,3%
Ztrá tové
0,1%
0,0%
0,1%
Ce lke m
100,0%
100,0%
100,0%
18
Výsledky vymáhání pohledávek
mil. Kč
30.6.2000 31.12.1999
a) re aliz ac e z ás tav oce ně ná hodnota
121
722
48
197
39,7%
27,3%
obje m pohle dá ve k
48 434
17 250
příje m z prode je
29 334
11 071
výtě žnos t
60,6%
64,2%
7 117
7 661
čis tý výnos re a liza ce výtě žnos t b ) p ro d e j p o hle d áv e k
c ) m im o řád né v ý no s y z již o d e p s aný c h p o hle d áv e k
v
19
Struktura zajištění
mil. Kč (dis kontova ná hodnota )
S ta v k 31. 12. 1999
obje m
podíl
obje m
podíl
10 072
9,9%
11 714
8,5%
Vá za né vkla dy
1 121
1,1%
1 319
1,0%
Ce nné pa píry
1 978
2,0%
3 268
2,4%
Ne movitos ti
58 610
57,9%
79 589
58,1%
Os ta tní *)
29 492
29,1%
41 158
30,0%
101 273
100,0%
137 048
100,0%
Zá ruky
Ce lke m
v
S ta v k 30. 6. 2000
*) převážně ručení třetí osobou 20
Analýza úvěrového portfolia mil. Kč
30.6.2000 obje m %
31.12.1999 obje m %
Analý z a úv ě rů p o d le m ě ny Korunové úvě ry Úvě ry v cizích mě ná ch
126 372 23 539
175 058 34 169
Ce lke m
149 911 100,0% 209 227 100,0%
Analý z a úv ě rů p o d le o b je m u Klie nti do 50 mil. Kč Klie nti na d 50 mil. Kč Ce lke m Analý z a úv ě rů p o d le s m luv ní d o b y s p latno s ti Na požá dá ní Krá tkodobé úvě ry (do 1 roku) S tře dně dobé úvě ry (1 - 4 roky) Dlouhodobé úvě ry (na d 4 roky) Ce lke m
v
55 851 94 060
84,3% 15,7%
37,3% 62,7%
78 461 130 766
83,7% 16,3%
37,5% 62,5%
149 911 100,0% 209 227 100,0% 456 55 547 38 896 55 012
0,3% 37,1% 25,9% 36,7%
432 80 857 65 065 62 873
0,2% 38,6% 31,1% 30,1%
149 911 100,0% 209 227 100,0% 21
Struktura úvěrů podle odvětví
mil. Kč
Nově pos kytnuté úvě ry v 1. polole tí 2000
obje m 10 834
podíl 7,2%
obje m 1 729
podíl 5,5%
54 280
36,2%
14 080
45,2%
Výroba a rozvod e le ktřiny, plynu a vody
8 301
5,5%
768
2,5%
S ta ve bnictví
5 930
4,0%
1 187
3,8%
Obchod, ubytová ní, ce s tovní ruch a s poje
33 430
22,3%
8 705
27,9%
P e ně žnictví a pojiš ťovnictví
11 406
7,6%
1 707
5,5%
Os ta tní odvě tví
25 730
17,2%
2 983
9,6%
149 911 100,0%
31 159
100,0%
Ze mě dě ls tví, le s nictví a tě žba ne ros tných s urovin P růmys l
Ce lke m
v
Úvě ry klie ntům k 30. 6. 2000
22
v 3M P RIBOR
*) RS KB = referenční sazba Komerční banky 6M P RIBOR 11.7.2000
28.6.2000
19.6.2000
8.6.2000
30.5.2000
19.5.2000
10.5.2000
27.4.2000
17.4.2000
6.4.2000
28.3.2000
17.3.2000
8.3.2000
28.2.2000
17.2.2000
8.2.2000
28.1.2000
19.1.2000
10.1.2000
30.12.1999
Vývoj 3M, 6M PRIBOR a RS KB
% 8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
RS KB *)
23
v 13.7.2000
30.6.2000
21.6.2000
12.6.2000
1.6.2000
500
23.5.2000
600
12.5.2000
2.5.2000
19.4.2000
10.4.2000
30.3.2000
21.3.2000
10.3.2000
1.3.2000
21.2.2000
10.2.2000
1.2.2000
21.1.2000
12.1.2000
3.1.2000
Vývoj ceny akcie a GDR KB
1 200
1 100
1 000
900
800
700
KB (Kč) GDR (Kč)
400
300
200
100
0
24
Nová organizační struktura Předseda představenstva a generální ředitel Radovan Vávra
4300 Divize Vnitřní audit a kontrola
Martina Trávníčková
Karel Kafka
Člen představenstva zodpovědný za obchod Radomír Lašák
2130 Odobr Řízení obchodních divizí Jiří Pavlíček
v
Člen představenstva zodpovědný za segmenty a produkty David Svojitka
3100 Divize Platby Petr Skok 3900 Divize
6000 Obchodní divize Praha - západ Petr Slabý
6100 Obchodní divize Praha - východ Vlastimil Tichý
Depozitní a investiční produkty
6200 Obchodní divize Plzeň Václav Tomandl
6300 Obchodní divize Ústní n. Labem Pavel Jirák
3300 Divize Aktivní obchody Jiří Eigel
6400 Obchodní divize H. Králové Vlastimil Czabe
6500 Obchodní divize Ostrava Brigita Štefánková
6600 Obchodní divize Brno Vladimír Jeřábek
6700 Obchodní divize Č. Budějovice Martin Fiala
6900 Obchodní divize Praha David Pirner
Martin Jungmann
3800 Divize Financování zahraničního obchodu Hana Mitkovová
3500 Divize Marketing a podpora segmentů Jakub Moš 3700 Divize Alternativní distribuční kanály
2012 Oddělení Kancelář
Člen představenstva zodpovědný za investiční bankovnictví Michal Větrovský
2140 Odbor Fúze a akvizice Miloš Vágner 2150 Odbor Podpora řízení investičního bankovnictví Zdeněk Lust 7500 Divize Treasury Petr Formánek 7700 Divize Správa aktiv Martin Zikeš
7800 Divize Podnikové finance Jan Mareš
7900 Divize Finanční trhy Martin Špaňo
Člen představenstva zodpovědný za finanční řízení a řízení rizik Tomas Spurny
9100 Divize Řízení portfolia Jiří Witzany
9200 Divize
Člen představenstva zodpovědný za provoz a podporu Jiří Huml
5100 Divize Podpůrné služby Michal Jelínek
5300 Divize
Schvalování obchodů
Informační služby
Dalibor Šoustal
Pavel Veselý
9300 Divize
5500 Divize Bankovní služby
Řízení finančních rizik Rostislav Mayer
Vlastimil Nigrin
Člen představenstva zodpovědný za strategii a privatizaci Peter Palečka
2400 Divize Strategie FS KB Miroslav Šulai
2500 Divize Vztahy s investory Hana Urbanová
2600 Divize Komunikace Marie Růžičková
9400 Divize Finance
5700 Divize Organizační
2700 Divize Správa FS KB
Libor Lőfler
Petr Skok
Ladislav Petrásek
9500 Divize Rizikové pohledávky Karl Swoboda, Jiří Hurych
5800 Divize Právní
2900 Divize Informační centrum
Zdeněk Šimek
Vlastimil Juppa
5900 Divize Správa a vypořádání obchodů David Bužga
4500 Divize Lidské zdroje Petr Bodlák
Tomáš Vaníček
25
Struktura akcionářů
P oče t a kcií
P odíl na ZJ
Fond ná rodního ma je tku Če s ké re publiky
22 806 227
60,00%
The Ba nk of Ne w York ADR De pa rtme nt
4 216 794
11,09%
ČS OB, a . s . - Divize Inve s tiční a poš tovní ba nka
650 265
1,71%
S ta te S tre e t Ba nk a nd Trus t Compa ny
579 409
1,52%
Cha s e Nomine e s Limite d
464 959
1,22%
Cha s e Ire la nd [Nomine e s ] Limite d
454 423
1,20%
8 837 775
23,26%
38 009 852
100,00%
Os ta tní a kcioná ři Ce lke m
v
26
Kontakty
Divize Vztahy s investory Ing. Hana Urbanová ředitelka divize tel: 02 / 224 32155 fax: 02 / 2422 9340, 2422 9482 E-mail:
[email protected]
Ing. Eva Čulíková tel: 02 / 224 32156 E-mail:
[email protected]
v
Bc. Ladislav Šilha tel: 02 / 224 32734 E-mail:
[email protected]
27
