KOMERČNÍ BANKA, a. s

KB

www.koba.cz

a. s.

KOMERČNÍ BANKA, a. s. Prezentace hospodářských výsledků za 1. čtvrtletí 2000 (podle IAS) Praha, 28. dubna 2000 Odbor 2820 - Analýzy

KB

www.koba.cz

a. s.

Výkaz zisků a ztrát mil. Kč

31.3.2000

31.3.1999

změ na

2 882

2 823

2,1%

937

1 095

-14,4%

1 064

571

86,3%

474

353

34,3%

Čis té p ro v o z ní v ý no s y

5 357

4 842

10,6%

P rovozní ná kla dy

-2 041

-2 149

-5,0%

-527

-882

-40,2%

Zis k p ře d tv o rb o u re z e rv na z tráty z úv ě rů a d aní z p říjmů

2 789

1 811

54,0%

Tvorba re ze rv na ztrá ty z úvě rů

-1 800

-4 133

-56,4%

989

-2 322

-

-1 600

-3

-

-611

-2 325

-

Čis té úrokové výnos y Čis té popla tky a provize Zis k z obchodová ní Os ta tní výnos y

Odpis y a tvorba os ta tních re ze rv

Zis k p ře d z d aně ním Da ň z příjmů Čis tý z is k Odbor 2820 - Analýzy

2

KB

www.koba.cz

a. s.

Struktura čistých úrokových výnosů mil. Kč

31.3.2000

31.3.1999

změ na

6 711

9 451

-29,0%

458

725

-36,8%

- od ba nk

1 958

2 754

-28,9%

- od klie ntů

4 295

5 972

-28,1%

Plac e né úro ky

3 829

6 628

-42,2%

- z ce nných pa pírů

546

957

-42,9%

- ba nká m

759

1 966

-61,4%

- klie ntům

2 524

3 705

-31,9%

2 882

2 823

2,1%

Přijaté úro ky - z ce nných pa pírů

Čis té úro ko v é v ý no s y Odbor 2820 - Analýzy

3

KB

www.koba.cz

a. s.

Čistá úroková marže 3,98% 3,43%

3,43%

3,16%

31.12.1998 Odbor 2820 - Analýzy

31.3.1999

31.12.1999

31.3.2000 4

KB

www.koba.cz

a. s.

Struktura čistých poplatků a provizí mil. Kč

31.3.2000

31.3.1999

změ na

1 158

1 160

-0,2%

- z ce nných pa pírů

15

10

50,0%

- od ba nk

18

28

-35,7%

1 125

1 122

0,3%

221

65

240,0%

5

8

-37,5%

- ba nká m

26

27

-3,7%

- klie ntům

190

30

533,3%

937

1 095

-14,4%

Přijaté p o p latky

- od klie ntů Plac e né p o p latky - z ce nných pa pírů

Čis té p o p latky a p ro v iz e Odbor 2820 - Analýzy

5

KB

www.koba.cz

a. s.

Zisk z obchodování

mil. Kč

31.3.2000

31.3.1999

změ na

593

62

856,5%

7

-242

-

464

751

-38,2%

1 064

571

86,3%

R e alizovaný a ne re alizovaný zis k/(ztráta) - z ce nných pa pírů - z úrokových s wa pů - z obchodová ní s cizí mě nou Ce lke m z is k z o b c ho d o v ání

Odbor 2820 - Analýzy

6

KB

www.koba.cz

a. s.

Provozní náklady

mil. Kč P e rs oná lní ná kla dy Os ta tní provozní ná kla dy Ce lko v é p ro v o z ní náklad y


31.3.2000

31.3.1999

změ na

1 159

1 057

9,6%

882

1 092

-19,2%

2 041

2 149

-5,0%

7

KB

www.koba.cz

a. s.

Počet zaměstnanců 14 025 13 879

13 509

13 044

31.12.1998

31.3.1999

31.12.1999

31.3.2000

Pozn. - průměrný přepočtený počet pracovníků


8

KB

www.koba.cz

a. s.

Náklady / Výnosy 62,60%

62,63%

50,95%

31.12.1998 Odbor 2820 - Analýzy

47,94%

31.3.1999

31.12.1999

31.3.2000 9

KB

a. s.

www.koba.cz

Saldo rezerv na ztráty z úvěrů - hlavní vlivy

P římý dopa d opa tře ní ČNB (be z dopa dů ve výš i 0,9 mld. Kč na portfolio pře vá dě né do KONP O)

0,3 mld. Kč

P ozitivní vliv z prode je pohle dá ve k do KONP O půs obící do s a lda OP a re ze rv v 03/2000

-7,0 mld. Kč

Opra vné položky na úvě ry pos kytnuté v 1. čtvrtle tí 2000

0,3 mld. Kč

Tvorba vš e obe cných re ze rv

6,4 mld. Kč

P oužití re ze rv

-1,6 mld. Kč

Doda te čné opra vné položky ze zhorš ová ní úvě rové ho portfolia a činnos ti ús e ku rizikové pohle dá vky

3,4 mld. Kč

S aldo za 1. č tvrtle tí 2000

1,8 mld. Kč


10

KB

www.koba.cz

a. s.

Bilanční suma mil. Kč 422 084

31.12.1998 Odbor 2820 - Analýzy

412 621

31.3.1999

390 122

31.12.1999

377 477

31.3.2000 11

KB

www.koba.cz

a. s.

Aktiva

mil. Kč

31.3.2000

31.12.1999

změ na

16 058

21 948

-26,8%

170 596

131 778

29,5%

1 869

4 397

-57,5%

142 547

181 754

-21,6%

Obchodní portfolio ce nných pa pírů

4 347

11 701

-62,8%

Inve s tiční portfolio ce nných pa pírů

18 160

10 680

70,0%

Hotovos t, pohle dá vky vůči ce ntrá lní ba nce P ohle dá vky za fina nčními ins tituce mi P okla dní a pokla dniční pouká zky Úvě ry klie ntům (čis té )


12

KB

www.koba.cz

a. s.

Pasiva

mil. Kč

31.3.2000

31.12.1999

změ na

255 327

259 191

-1,5%

Zá va zky vůči fina nčním ins titucím

48 293

58 394

-17,3%

Dluhopis y

25 892

27 742

-6,7%

7 450

7 196

3,5%

19 566

17 776

10,1%

Zá va zky vůči klie ntům

P odříze ný dluh Vla s tní jmě ní


13

KB

www.koba.cz

a. s.

Kapitálová přiměřenost (BIS) 13,42%

Tier 1 9,56%

9,92%

10,26% 10,08%

8,49%

31.12.1998 Odbor 2820 - Analýzy

7,34%

7,36%

31.3.1999

31.12.1999

31.3.2000 14

KB

www.koba.cz

a. s.

Úvěry klientům (čisté) mil. Kč

214 018

214 942 181 754 142 547

31.12.1998 Odbor 2820 - Analýzy

31.3.1999

31.12.1999

31.3.2000 15

KB

www.koba.cz

a. s.

Struktura vyvedených aktiv 25. 3. 2000

mld. Kč

rozva ha

podrozva ha

nominá lní hodnota a ktiv ce lke m

60,0

z toho: hodnota CP hodnota pohle dá ve k - pochybné

CELKEM

2,1 47,9

10,0

6,9

57,9 6,9

- ztrá tové

41,0

10,0

51,0

opra vné položky vytvoře né KB

22,7

10,0

32,7

ce na pohle dá ve k (60 %)

28,7

6,0

34,7

ce na CP

1,3

za jiš tě ní (dis kontova ná hodnota )

31,1

1,0

32,1

- ne movitos ti

23,9

0,9

24,8


16

KB

www.koba.cz

a. s.

Kvalita úvěrového portfolia 32,8% 28,7%

27,9% 21,7%

21,6%

21,1%

15,0%

5,7%

31.12.1998

31.3.1999

31.12.1999

Úvě ry pod zvláš tní kontrolou *) / Úvě ry ce lke m Odbor 2820 - Analýzy

31.3.2000

Ztrátové úvě ry / Úvě ry ce lke m

*) Úvěry pod zvláštní kontrolou = nestandardní + pochybné + ztrátové

17

KB

www.koba.cz

a. s.

Analýza úvěrového portfolia Ana lýza úvě rů podle kla s ifika ce mil. Kč

S ta v k 31. 12. 1999 obje m

re ze rvy

Vyve de ní úvě rů na KoB 25. 3. 2000 obje m

re ze rvy

S ta v k 31. 3. 2000 obje m

podíl

re ze rvy

S ta nda rdní

103 859

0

0

0

99 660

63,0%

0

S le dova né

36 721

200

0

0

34 885

22,0%

267

140 580

200

0

0 134 545

85,0%

267

14 103

622

0

0

10 411

6,6%

435

9 358

1 102

6 933

604

4 263

2,7%

387

Ztrá tové

45 186

23 659

40 924

22 094

9 032

5,7%

6 118

Úvě ry po d zvláš tní ko ntro lo u

68 647

25 383

47 857

22 698

23 706

15,0%

6 940

Úvě ry klie ntům c e lke m

209 227

25 583

47 857

22 698 158 251 100,0%

7 207

P ohle dá vky za ba nka mi

131 878

100

S tandardní a s le do vané c e lke m Ne s ta nda rdní P ochybné

Vš e obe cné re ze rvy k úvě rům Úvě ry klie ntům a bankám

1 890 341 105

27 573

170 689 0

93 8 496

328 940

15 796

S pe cifické re ze rvy / úvě ry ce lke m

12,23%

4,55%

S pe cifické re ze rvy na úvě ry pod zvlá š tní kontrolou / úvě ry pod zvlá š tní kontrolou

36,98%

29,28%

Úvě ry pod zvlá š tní kontrolou / úvě ry ce lke m


32,81%

14,98%

18

KB

www.koba.cz

a. s.

Porovnání simulovaného a skutečného dopadu vyvedení aktiv Ana lýza úvě rů podle kla s ifika ce mil. Kč S ta nda rdní S le dova né S tandardní a s le do vané c e lke m Ne s ta nda rdní P ochybné Ztrá tové Úvě ry po d zvláš tní ko ntro lo u Úvě ry klie ntům c e lke m P ohle dá vky za ba nka mi Vš e obe cné re ze rvy k úvě rům Úvě ry klie ntům a bankám S pe cifické re ze rvy / úvě ry ce lke m S pe cifické re ze rvy na úvě ry pod zvlá š tní kontrolou / úvě ry pod zvlá š tní kontrolou Úvě ry pod zvlá š tní kontrolou / úvě ry ce lke m


S imula ce dopa du vyve de ní a ktiv do KONP O k 31. 12. 1999 obje m 103 36 140 14 3 5 22 162 131

podíl

859 63,8% 721 22,6% 580 86,4% 103 8,7% 081 1,9% 012 3,0% 196 13,6% 776 100,0% 878

294 654

13,64%

Úvě rové portfolio s kute čnos t k 31. 3. 2000

re ze rvy obje m

4 5 5 1 7

0 200 200 622 828 262 712 912 100 890 902

99 34 134 10 4 9 23 158 170

podíl

660 63,0% 885 22,0% 545 85,0% 411 6,6% 263 2,7% 032 5,7% 706 15,0% 251 100,0% 689

328 940

Rozdíl

re ze rvy obje m

6 6 7 8 15

0 -4 199 267 -1 836 267 -6 035 435 -3 692 387 1 182 118 4 020 940 1 510 207 -4 525 93 38 811 496 796 34 286

podíl -0,8 p.b. -0,6 p.b. -1,4 p.b. -2,1 p.b. 0,8 p.b. 2,7 p.b. 1,4 p.b. 0,0 p.b.

re ze rvy 0 67 67 -187 -441 1 856 1 228 1 295 -7 6 606 7 894

3,63%

4,55%

0,92 p.b.

25,73%

29,28%

3,55 p.b.

14,98%

1,34 p.b.

19

KB

www.koba.cz

a. s.

Klasifikace úvěrů poskytnutých v 1. čtvrtletí 2000 Nově pos kytnuté

Ce lke m

Opa kova né

mil. Kč

13 021

7 051

5 970

% podíl

100,0%

54,2%

45,8%

S ta nda rdní

83,3%

79,0%

88,5%

S le dova né

9,5%

12,6%

5,8%

Ne s ta nda rdní

3,9%

6,4%

0,9%

P ochybné

1,6%

2,0%

1,0%

Ztrá tové

1,7%

0,0%

3,8%

Ce lke m

100,0%

100,0%

100,0%


20

KB

www.koba.cz

a. s.

Výsledky vymáhání pohledávek mil. Kč

31.3.2000 31.12.1999

a) re aliz ac e z ás tav oce ně ná hodnota

113

722

40

197

35,4%

27,3%

obje m pohle dá ve k

48 264

17 250

příje m z prode je

29 207

11 071

výtě žnos t

60,5%

64,2%

6 707

7 661

čis tý výnos re a liza ce výtě žnos t b ) p ro d e j p o hle d áv e k

c ) m im o řád né v ý no s y z již o d e p s aný c h p o hle d áv e k


21

KB

www.koba.cz

a. s.

Struktura zajištění

mil. Kč (dis kontova ná hodnota )

S ta v k 31. 3. 2000

S ta v k 31. 12. 1999

obje m

podíl

obje m

podíl

10 170

9,7%

11 714

8,5%

Vá za né vkla dy

1 171

1,1%

1 319

1,0%

Ce nné pa píry

2 547

2,4%

3 268

2,4%

Ne movitos ti

63 451

60,3%

79 589

58,1%

Os ta tní *)

27 948

26,5%

41 158

30,0%

105 287

100,0%

137 048

100,0%

Zá ruky

Ce lke m

*) převážně ručení třetí osobou


22

KB

www.koba.cz

a. s.

Analýza úvěrového portfolia mil. Kč

31.3.2000 obje m %

31.12.1999 obje m %

Analý z a úv ě rů p o d le m ě ny Korunové úvě ry Úvě ry v cizích mě ná ch

130 871 27 380

175 058 34 169

Ce lke m

158 251 100,0% 209 227 100,0%

Analý z a úv ě rů p o d le o b je m u Klie nti do 50 mil. Kč Klie nti na d 50 mil. Kč

57 722 100 529

Ce lke m

158 251 100,0% 209 227 100,0%

Analý z a úv ě rů p o d le s m luv ní d o b y s p latno s ti Na požá dá ní Krá tkodobé úvě ry (do 1 roku) S tře dně dobé úvě ry (1 - 4 roky) Dlouhodobé úvě ry (na d 4 roky) Ce lke m Odbor 2820 - Analýzy

365 61 495 41 799 54 592

82,7% 17,3%

36,5% 63,5%

0,2% 38,9% 26,4% 34,5%

78 461 130 766

432 80 857 65 065 62 873

83,7% 16,3%

37,5% 62,5%

0,2% 38,6% 31,1% 30,1%

158 251 100,0% 209 227 100,0% 23

KB

www.koba.cz

a. s.

Struktura úvěrů podle odvětví

mil. Kč

Úvě ry klie ntům k 31. 3. 2000

Nově pos kytnuté úvě ry v 1. čtvrtle tí 2000

obje m 10 759

podíl 6,8%

obje m 650

podíl 5,0%

57 468

36,3%

7 202

55,3%

Výroba a rozvod e le ktřiny, plynu a vody

8 627

5,4%

492

3,8%

S ta ve bnictví

6 037

3,8%

527

4,0%

Obchod, ubytová ní, ce s tovní ruch a s poje

36 670

23,2%

2 823

21,7%

P e ně žnictví a pojiš ťovnictví

11 347

7,2%

405

3,1%

Os ta tní odvě tví

27 343

17,3%

922

7,1%

158 251 100,0%

13 021

100,0%

Ze mě dě ls tví, le s nictví a tě žba ne ros tných s urovin P růmys l

Ce lke m


24

KB

www.koba.cz

a. s.

Vývoj 3M, 6M PRIBOR a RS KB % 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50

3M P RIBOR


RS KB - referenční sazba Komerční banky

6M P RIBOR

14.4.2000

7.4.2000

31.3.2000

24.3.2000

17.3.2000

10.3.2000

3.3.2000

25.2.2000

18.2.2000

11.2.2000

4.2.2000

28.1.2000

21.1.2000

14.1.2000

7.1.2000

31.12.1999

4,00

RS KB

25


a. s.

12.4.2000

5.4.2000

29.3.2000

400

22.3.2000

600

15.3.2000

8.3.2000

1.3.2000

23.2.2000

16.2.2000

9.2.2000

2.2.2000

26.1.2000

19.1.2000

12.1.2000

5.1.2000

KB www.koba.cz

Vývoj ceny akcie a GDR KB

1 200

1 000

800

KB (Kč) GDR (Kč)

200

0

26

KB

www.koba.cz

a. s.

Struktura akcionářů

P oče t a kcií

P odíl na ZJ

22 806 227

60,00%

4 462 999

11,74%

Ba nk Aus tria AG

959 637

2,53%

Inve s tiční a poš tovní ba nka , a . s .

766 291

2,02%

Cha s e Nomine e s Limite d

703 999

1,85%

S ta te S tre e t Ba nk a nd Trus t Compa ny

693 674

1,82%

7 617 025

20,04%

38 009 852

100,00%

Fond ná rodního ma je tku Če s ké re publiky Ba nk of Ne w York ADR De pa rtme nt

Os ta tní a kcioná ři Ce lke m


27

KB

www.koba.cz

a. s.

Kontakty Vztahy s investory Ing. Hana Urbanová vedoucí oddělení tel: 02 / 224 32155 fax: 02 / 2422 9340, 2422 9482 E-mail: [email protected] Ing. Eva Čulíková tel: 02 / 224 32156 E-mail: [email protected]


Bc. Ladislav Šilha tel: 02 / 224 32734 E-mail: [email protected]

28

KOMERČNÍ BANKA, a. s

Recommend Documents