JOGI NYILATKOZAT A bemutatkozó anyag célja, hogy felkeltse az érdeklődést az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. által kínált befektetési lehetőség iránt. Ez a tájékoztatás informális és nem teljes körű, ezért a készítők nem vállalnak felelősséget a kizárólag ez alapján meghozott befektetési döntésekért. A tájékoztató nem minősül befektetési ajánlatnak vagy ajánlásnak, befektetési tanácsadásnak vagy portfoliókezelésnek. Amennyiben az anyag felkeltette az érdeklődését, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ALTERA igazgatóságával:
[email protected]. Telefon: + 36 20 250 2557
KIK VAGYUNK? Az ALTERA egy különleges befektetési stratégia mentén működő vagyonkezelő vállalat, amelyet harminckét alapító részvényes 2012 januárjában hozott létre. A három elismert befektetési szakember által irányított társaság várhatóan 2013 első felében, az elmúlt öt év második legnagyobb nyilvános részvénykibocsátásával debütál a Budapesti Értéktőzsdén.
Az ALTERA a tőzsdei bevezetés után 3-4 évvel szeretne a BÉT „A” kategóriájába, illetve a BUX kosárba is bekerülni, hosszú távú célja pedig az, hogy folyamatos, dinamikus növekedéssel a kelet-európai régió meghatározó befektetési társaságává váljon – százmillió eurós nagyságrendű tőkével, és az ágazatban kiugróan magas sajáttőke-arányos nyereséggel.
„Kiemelten fontos, hogy a részvényeink a Budapesti Értéktőzsdén is elérhetők legyenek, amely kiváló terepet nyújt a közepes tőkeerejű cégek növekedéséhez, és egyben számos jó befektetési lehetőséget nyújt a hazai megtakarítóknak”
Szabó Barnabás, az igazgatóság elnöke, ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.
MIÉRT KÜLÖNLEGES AZ ALTERA? Az ALTERA növekedési stratégiájának motorja az a Kelet-Európában elsőként kidolgozott hibrid befektetési modell, amely igazodik a pénzügyi válság teremtette befektetési környezethez, és a piacok szélsőséges mozgásait kihasználva ér el nyereséget.
ÖT TÉNY AZ ALTERA BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁJÁRÓL
■■ A kelet-európai régió első olyan befektetési stratégiája, amely kimondottan a válság hatásaira lett megtervezve. ■■ Hatékonyan egyesíti öt ismert, külön-külön is válságálló stratégia előnyeit az ALTERA Hibrid Modellben. ■■ Az adott piaci helyzetnek megfelelőn váltogat az eszközök között, illetve egyszerre többet is alkalmaz. ■■ Kifejezetten olyan befektetési célpontokat keres, amelyek válságidőszakokban is képesek tartósan magas, akár évi kétszámjegyű tőkearányos teljesítmény elérésére 3-5 éves időtávon. ■■ Az ALTERA létrehozása óta a minimum költségek, maximális részvényesi érték elvét követi: a menedzsment nem kap fizetést, hanem az éves adózás utáni nyereség 20%-kát kapja meg – osztalékelsőbbségi részvényeken keresztül.
MIÉRT FEKTESSEN AZ ALTERÁBA?
■■ Mert kétszámjegyű nyereséget (évi 1220%) érhet el a válság miatt félreárazott befektetéseken keresztül ■■ Ha a bevezetés után emelkedik az árfolyam, extraprofitot realizálhat ■■ A részvényeket szükség esetén eladhatja a BÉT-en ■■ A menedzsment valóban érdekelt a jó eredményben ■■ A részvényesek transzparens módon belelátnak a társaság tevékenységébe ■■ A befektetés értéke folyamatosan nyomon követhető
HOGYAN MŰKÖDIK A HIBRID MODELL? Az ALTERA által kifejlesztett különleges szűrésiértékelési eljárás hatékonyan kutatja fel a pénzügyi piacok félreárazott termékeit. Az elemzés végén pedig vállalati kötvényekbe, államkötvényekbe, alulárazott részvényekbe, osztalékfizető részvényekbe és bónusz certifikátokba fektet, jobbára a régiós piacon. Kelet-Európában jelenleg is rendkívül magas hozammal lehet állam- és vállalati kötvényeket venni, a nemzetközi piacokon pedig több részvényt találni jelentős osztalékígérettel, vagy éppen mélyen a valós
1. KÖR: MAGASSÁGAZONOSÍTÁS
értéke alatt. Ez a helyzet rendkívül jó befektetési lehetőségeket, akár éveken át kétszámjegyű hozamokat kínál – ebből profitál az ALTERA. A vagyonkezelő az átlátható működés fenntartása érdekében a tőzsdei működés során havonta közzéteszi a cég eszközeinek értékét, emellett negyedévente részletes információkat ad a tevékenységéről és annak eredményéről.
2. KÖR: TRENDAZONOSÍTÁS
„Az ALTERA papírjai azoknak nyújtanak befektetési alternatívát, akik a bankbetétek kamataival nincsenek megelégedve, és hajlandóak legalább 3 éves befektetési időtávon gondolkodni, ugyanakkor ragaszkodnak ahhoz a nagyfokú szabadsághoz, amelyet a BÉT-en eladható a részvények jelentenek.” Faluvégi Balázs befektetési politikáért felelős igazgatósági tag, ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.
3. KÖR: TERMÉKKIVÁLASZTÁS
IGAZGATÓSÁG SZABÓ BARNABÁS
FALUVÉGI BALÁZS
BUNDIK CSABA, MBA
AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKE
AZ IGAZGATÓSÁG TAGJA
AZ IGAZGATÓSÁG TAGJA
Közgazdász, az ARTEON INVEST Pénzügyi Tanácsadó Zrt. alapító-vezérigazgatója. 2010-ben a WorldTopInvestor tőzsdeversenyen 19 ország mintegy 1000 kereskedője közül a nemzetközi TOP 10-ben végzett. Több mint 10 éves pénzügyi múlttal rendelkezik –elsődlegesen az operatív és stratégiai vezetésért, másodlagosan a befektetési politikáért felel.
Közgazdász, a Bridge Wealth Management Zrt. tanácsadó cég tulajdonos vezetője, az Access Alapkezelő portfólió menedzsere, a www.hedgefund.hu oldal szerkesztője, elismert hazai hedge fund szakértő, VAP, EFFAS, CMT Level III, CFT Level I vizsgákkal rendelkezik – az igazgatóság tagja, elsődlegesen a befektetési politikáért, másodlagosan a befektetői és médiakapcsolatokért, valamint a BÉT és PSZÁF riportokért felel.
Közgazdász, menedzsment tanácsadó. Üzleti tanulmányait a Németországban és az USA-ban végezte. Tapasztalatait a GE-ben, majd start-up cégek vezetőjeként, innovációs menedzserként, később Délkelet-Ázsiában majd Németországban szerezte. Előadó a Viadrina Egyetem MBA kurzusán és a MOME-n, publikál a Világgazdaságban – az üzletfejlesztésért felel, másodlagosan a stratégiai tanácsadás a feladata.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG SZELES NÓRA, MBA
IVÁNCSICS PÁL, MBA
JÁGER LAJOS
1993-1997 között a Budapesti Értéktőzsde Piacfejlesztési Főosztályának vezetője, korábban osztályvezetője. 1997–től a Concorde Értékpapír Rt. igazgatóhelyettese, származékos piaci üzletágvezetője, ezt követően két alapkezelőnek is vezetője. 2009-től saját cégében dolgozik üzletvezetési, befektetési tanácsadóként.
Pályáját 1986-ban az MTA KFKI-nál kezdte kutatóként, majd 15 éven keresztül a Westel/TMobile informatikai vezérigazgató helyettese volt. 2008-2009 között a Magyar Telekom innovációs technológiai igazgatója.
1995-2001 között Németországban épített fel az alapoktól egy 60 fős építőipari vállalatot, majd 20022008 között az Állami Számvevőszéknél dolgozott számvevőként. 2008-2010 között a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. belső ellenőrzési osztályvezetője, 2010-2011 között a KIM Igazságügyi Szolgálata költségvetési főosztályvezetője. Jelenleg az Expertive Kft. Tanácsadó-projektmenedzsere.
Tanít a Corvinus Egyetemen, a Nemzetközi Bankárképző Központban és a Közép-Európai Brókerképző Alapítványnál. Számos szakmai fórum tagja, több tankönyv, tanulmány és újságcikk, a Tőzsde születik és a Tőzsdesztori című könyvek szerzője, a Felügyelő Bizottság elnöke.
Jelenleg a Dataneum Zrt. igazgatósági tagja, a Centrál-Fund Kockázati Tőkealap, az EME Zrt. és a PBG Investment Zrt. tanácsadója.
OBLATH GÁBOR
DR. BODNÁR ZOLTÁN
1975-2002 Kopint-Datorgnál dolgozott különböző pozíciókban, két évig a cég igazgatóságának elnöke. 2002-2009 között a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának, 2009-2011 között a Magyar Köztársaság Költségvetési Tanácsának tagja, 2010 óta a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa, a Közgazdaságtudományi és Pénzügytani Bizottság tagja.
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Pénzügyi Jogi Tanszékének docense. 1991-től a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezető-helyettese, később ugyanitt ügyvezető igazgató és elnöki tanácsadó. 1993-1995 között a CIB Bank ügyvezetője. 19951998 között a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója és alelnöke. 1998-2002 között a CIB Bank vezérigazgatója. 2002-től a Nemzeti Autópálya Rt. vezérigazgatója.
A fentieken kívül 1990-2001 között a Világbank és a Ford Alapítvány projektjein dolgozott, 19962002 között a pénzügyminiszter, majd a gazdasági miniszter, később a miniszterelnök tanácsadó testületeinek tagja. 1998-2001 között az Eximbank felügyelő bizottságának elnöke.
Az évtized közepétől a Hungarian International Bank Ltd. (London) igazgatóságának elnöke; a Jegybank Tanács, a Budapesti Értéktőzsde Tanácsának tagja. 1997-98-ban EBRD és Világbank alkormányzó. 2002-től tagja a Konzumbank igazgatóságának. 2005 – 2010 között az Eximbank vezérigazgatója.
GARANCIÁK ÉS ELLENŐRZŐ SZERVEK A Társaság részvényesi érdekeinek érvényesítését a cég ellenőrző szervei, valamint a Felügyelet és a BÉT vizsgálhatja és biztosítja. Az ALTERA működését ellenőrzi:
■■ a Felügyelő Bizottság ■■ az Audit Bizottság ■■ a Társaság könyvvizsgálója ■■ a Budapesti Értéktőzsde nyilvánossága ■■ a részvényesek és a média nyilvánossága ■■ a cégvezetés transzparens üzleti tevékenységét, és az igazgatóságot ellenőrzi a PSZÁF is
JÖVŐKÉPÜNK
KOCKÁZATOK
Az ALTERÁ-t a válság hozta létre: várakozásunk szerint a következő évek gazdasági környezetét is hektikus részvényárfolyam-változások, hirtelen emelkedések és zuhanások, kiszámíthatatlanság és bizonytalanság jellemzi majd. Stratégiánkból és az ALTERA Hibrid Modellből adódóan ezek számunkra – és ügyfeleink számára is kiváló befektetési lehetőségeket és kiemelkedő hozamokat ígérnek.
Tekintettel arra, hogy az ALTERA új vállalkozás, a hatályos jogszabályok a szokásostól eltérő kockázatúnak minősítik.
Célunk, hogy ebben az időszakban folyamatos dinamikus növekedéssel a kelet-európai régió meghatározó befektetési társaságává váljunk, hogy a konszolidáció pillanatában már a régiós piacok ismert szereplőjeként folytathassuk befektetési tevékenységünket.
A gazdasági, szabályozási környezet változásai megjósolhatatlanok, a jogszabályok változásának az eredményre gyakorolt hatásai nehezen megbecsülhetők. A társaság eredményessége és sikere jelentős mértékben a vezető tisztségviselőire épül, hiszen a befektetések hozama és a kockázatok kezelése az ő kezükben összpontosul. Minden befektetési eszközkategóriának és egyedi befektetési terméknek megvan a megismerhető egyedi kockázata. Kérjük, hogy a hivatalos Tájékoztatót mindenképp olvassák el!
KAPCSOLAT Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ALTERA igazgatóságával az alábbi elérhetőségen: E-mail:
[email protected]. Telefon: + 36 20 250 2557 Honlap: www.alterart.hu
