KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
Keterbukaan Informasi ini dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 38/2014”).
Kegiatan Usaha: Penyelenggara Jasa dan Jaringan Telekomunikasi Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Alamat Kantor Pusat: Jl. H. Agus Salim No. 45 Menteng, Jakarta Pusat 10340 Telepon: (021) 50538888 Website: www.smartfren.com Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini disampaikan kepada para pemegang saham PT Smartfren Telecom Tbk. (“Perseroan”) sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dalam rangka penggantian saham PT Wahana Inti Nusantara sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham, dengan mengacu pada POJK 38/2014 dan Peraturan BEI No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 (“Peraturan BEI No. 1-A”) serta ketentuan pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi material yang diungkapkan dalam pengumuman ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan para pemegang saham. Keterbukaan Informasi ini disampaikan di Jakarta, pada tanggal 23 Mei 2016
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PT SMARTFREN TELECOM TBK (“PERSEROAN”)
I.
PENDAHULUAN Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapat informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 38/2014. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK 38/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) Perseroan. Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 29 Juni 2016. Pemberitahuan tentang Rencana RUPS Perseroan telah diumumkan melalui iklan pada surat kabar harian Media Indonesia, website PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan website Perseroan pada tanggal 23 Mei 2016. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 (“Peraturan IX.E.1”), namun dikecualikan berdasarkan pasal 16 POJK 38/2014. Transaksi ini bukan merupakan transaksi Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan IX.E.1.
II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD A. ALASAN DAN TUJUAN Berdasarkan Akta Pengalihan dan Penyerahan Saham No. 299 tanggal 15 Desember 2014 dibuat di hadapan Sri Hidianingsih AS, S.H., Notaris di Jakarta, atas permintaan Perseroan, PT Wahana Inti Nusantara (“WIN”) selaku salah satu pemegang saham Perseroan telah menyerahkan 1.000.000.000 (satu miliar) saham Perseroan milik WIN kepada PT Bakrie Telecom Tbk. (“BTEL”) untuk memenuhi kewajiban Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi tanggal 30 Oktober 2014 antara Perseroan dan BTEL.
Berdasarkan Perjanjian Penggantian Kewajiban Pembayaran tanggal 15 Desember 2014 antara Perseroan dan WIN, Perseroan wajib menyerahkan kepada WIN saham pengganti dengan jumlah saham dan nilai nominal saham yang sama dengan saham yang diserahkan oleh WIN kepada BTEL, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2017. B. PENERBITAN SAHAM BARU Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) saham (“Saham Baru”) untuk mengganti saham WIN yang telah diserahkan kepada BTEL, dimana jumlah Saham Baru tersebut merupakan 0,97% dari jumlah saham yang beredar pada saat ini. PMTHMETD ini akan dilakukan sekaligus dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak disetujui oleh RUPS Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Juni 2016. Seluruh Saham Baru tersebut akan dicatatkan di BEI dan sesuai dengan Peraturan No. 1-A. Saham Baru tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali. Berdasarkan Peraturan No. 1-A juncto Perjanjian Penggantian Kewajiban Pembayaran tanggal 15 Desember 2014, harga pelaksanaan Saham Baru adalah Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham yang merupakan harga nominal Saham Seri C Perseroan. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam No. S-406/PM/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal imobilisasi saham, Saham Baru yang diterbitkan oleh Perseroan akan dicatatkan di Bursa Efek yang sama dengan menggunakan kode saham dan mekanisme penentuan harga pasar yang sama dengan saham-saham Perseroan yang dikeluarkan sampai dengan saat ini. III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Keterangan (dalam jutaan Rupiah) Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Pendapatan Usaha Rugi Usaha Rugi Tahun Berjalan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas
31 Maret 2016 (Unaudited)
31 Desember 2015 (Audited)
31 Desember 2014 (Audited)
751.891 (519.667) (265.981)
3.025.755 (1.330.545) (1.565.410)
2.954.410 (972.653) (1.382.484)
20.996.377 14.413.820 6.582.557
20.705.913 13.857.376 6.848.538
17.743.607 13.736.431 4.007.176
Pelaksanaan PMTHMETD ini tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan.
IV. RISIKO PENERBITAN SAHAM BARU Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Oleh karena itu, setelah penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam kerangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, para pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi (penurunan) sebesar 0,97% terhadap persentase kepemilikan saham masing-masing. Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan. V. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD Struktur Permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut: Sebelum PMTHMETD Nilai Nominal Jumlah Saham Saham (Rp)
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Bali Media Telekomunikasi 2. PT Wahana Inti Nusantara 3. PT Global Nusa Data 4. Masyarakat (< 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel
197.333.988.750
27.770.000.000.000
32.288.319.438 29.839.300.400 28.415.700.542 12.252.549.721
4.226.319.438.000 4.267.012.006.100 3.953.700.542.000 4.183.109.682.300
102.795.870.101
16.630.141.668.400
94.538.118.469
11.139.858.331.600
%
Sesudah PMTHMETD Nilai Nominal Jumlah Saham Saham (Rp) 197.333.988.750
27.770.000.000.000
31,4 29,0 27,6 11,9
32.288.319.438 30.839.300.400 28.415.700.542 12.252.549.721
4.226.319.438.000 4.367.012.006.100 3.953.700.542.000 4.183.109.682.300
31,1 29,7 27,4 11,8
100
103.795.870.101
16.730.141.668.400
100
93.538.118.469
11.039.858.331.600
VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, rencana PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada: Hari/tanggal Waktu Tempat
%
: Rabu/ 29 Juni 2016 : 10.00 WIB - selesai : Kantor Perseroan, Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat 10340
Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS Perseroan: Pemberitahuan kepada OJK & BEI perihal rencana RUPS Perseroan Iklan pengumuman rencana RUPS Perseroan melalui surat kabar, website BEI dan website Perseroan Pengumuman informasi ringkas mengenai rencana PMTHMETD Tanggal DPS Recording Date Iklan Panggilan RUPS melalui surat kabar, website BEI dan website Perseroan
16 Mei 2016 23 Mei 2016 23 Mei 2016 6 Juni 2016 7 Juni 2016
Pelaksanaan RUPS Perseroan Laporan kepada OJK tentang ringkasan hasil RUPS Perseroan
29 Juni 2016 1 Juli 2016
Apabila pemegang saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin-Jumat) pada jam 09.00-17.00, pada alamat di bawah ini: Corporate Secretary PT Smartfren Telecom Tbk. Jl. H. Agus Salim No. 45 Menteng – Jakarta Pusat 10340 Telp: 021-50278888 Website: www.smartfren.com Email:
[email protected]
Jakarta, 23 Mei 2016 Direksi Perusahaan
